Rapport annuel 2007

PANORAMA DE
L’ÉCONOMIE BELGE
2007
Rue du Progrès, 50
B-1210 Bruxelles
N° d’entreprise : 0314.595.348
http://economie.fgov.be
Panorama
de l’économie belge
2007
2
Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie
Rue du Progrès, 50
B - 1210 BRUXELLES
N° d’entreprise : 0314.595.348
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tél. (02) 277 51 11
Pour les appels en provenance de l’étranger :
tél. + 32 2 277 51 11
Editeur responsable : Lambert VERJUS
Président du Comité de direction
Rue du Progrès, 50
1210 BRUXELLES
Dépôt légal : D/2008/2295/09
S4-07-171/0125-08
« Créer les conditions d’un fonctionnement compétitif, durable et équilibré du marché des biens et
services en Belgique. »
Avant-propos
La Belgique étant une des économies les plus ouvertes du monde, le contexte international de
mondialisation et de libéralisation accélérée des échanges dans lequel elle s’inscrit, lui impose de rester
en permanence attentive au positionnement de ses entreprises et d’adapter sa politique économique aux
défis de compétitivité d’une économie de marché en perpétuelle évolution. Dans sa mission d’assurer un
fonctionnement concurrentiel, équilibré et durable du marché des biens et services, le SPF Economie
entend y contribuer efficacement.
Disposer d’informations économiques fiables et pertinentes renforce la prise de décision objective et
réfléchie. Dans ce cadre, cette nouvelle édition du «Panorama de l’économie belge» entend constituer un
outil de référence, d’une part, de connaissance du tissu industriel et sectoriel belge et, d’autre part, de
prospective en vue de dégager des recommandations favorables à son développement.
Le Panorama 2007 présente pour ce faire un résumé de la situation macro-économique conjoncturelle et
structurelle introduisant : un état des lieux détaillé des enjeux géopolitiques en matière d’énergie et de la
situation de l’entrepreneuriat et des Classes moyennes, ainsi qu’un chapitre original consacré aux analyses
sectorielles. En collaboration avec la Commission européenne, le SPF Economie a identifié de façon
méthodologique, sur la base successivement de leur part relative dans l’économie belge, de leur intérêt visà-vis de la faculté d’adaptation de l’économie belge, et du fonctionnement imparfait de leur marché, cinq
secteurs spécifiques soumis à une analyse approfondie (la fabrication d’équipements de radio, télévision et
communication, la fabrication d’instruments médicaux, de précision, d’optique et d’horlogerie, le commerce
de gros, des postes et télécommunications et les services fournis principalement aux entreprises).
Enfin, le dernier chapitre, donne un éclairage particulier sur la place et la valeur ajoutée des technologies
de l’information et de la communication.
Je vous remercie pour l’intérêt que vous accorderez à cette nouvelle édition du «Panorama de l’économie
belge» et vous souhaite une excellente lecture.
Lambert Verjus
Président du Comité de direction
du SPF Economie, P.M.E., Classes
moyennes et Energie
3
4
« Créer les conditions d’un fonctionnement compétitif, durable et équilibré du marché des biens et
services en Belgique. »
Table des matières
Avant-propos ...................................................................................................................................................................................................................................... 3
Table des matières ..................................................................................................................................................................................................................... 5
Abréviations et lexique .......................................................................................................................................................................................................... 9
Résumé .................................................................................................................................................................................................................................................. 13
I.
Contexte macro-économique et structurel ........................................................................................................................ 21
I.1.
Contexte international ...................................................................................................................................................................................... 23
I.1.1.
Environnement international conjoncturel .............................................................................................. 23
I.1.2.
Mondialisation ............................................................................................................................................................................... 26
I.1.2.1. Un rapide rappel historique ......................................................................................................................................... 26
I.1.2.2. Une définition : trois aspects du phénomène ....................................................................................... 26
I.2.
Activité économique en Belgique ....................................................................................................................................................... 33
I.2.1.
Evolution générale du PIB .............................................................................................................................................. 33
I.2.2.
Principales catégories de dépenses et contributions ................................................................ 35
I.2.3.
La consommation privée et ses déterminants .................................................................................... 37
I.2.4.
Les investissements .............................................................................................................................................................. 38
I.2.5.
Prix à la consommation ..................................................................................................................................................... 41
I.2.5.1. Les produits alimentaires ............................................................................................................................................... 43
I.2.5.2. Les produits non alimentaires .................................................................................................................................. 45
I.2.5.3. Les services ...................................................................................................................................................................................... 48
I.2.6.
Principales branches d’activité ............................................................................................................................... 50
I.2.6.1. Vue d’ensemble macro-économique ............................................................................................................... 50
I.2.6.2. Evolution conjoncturelle ................................................................................................................................................... 53
I.2.7.
Commerce extérieur ............................................................................................................................................................. 57
I.2.7.1. Conjoncture ....................................................................................................................................................................................... 57
I.2.7.2. Décomposition du commerce extérieur ....................................................................................................... 59
I.2.7.3. Contexte européen de la politique commerciale .............................................................................. 70
I.2.8.
Le marché du travail .............................................................................................................................................................. 73
1.2.8.1. Evolution de l’emploi ............................................................................................................................................................. 73
I.2.8.2. Chômage ............................................................................................................................................................................................... 75
I.2.8.3. Marché du travail dans un contexte européen ..................................................................................... 77
I.3.
Déterminants de la croissance économique ....................................................................................................................... 79
I.3.1.
Introduction : Compétitivité et stratégie de Lisbonne ................................................................ 79
I.3.2.
Croissance économique et PIB par habitant .......................................................................................... 80
I.3.2.1. Le PIB par habitant comme étalon de mesure de la prospérité
et de la compétitivité ............................................................................................................................................................. 80
I.3.2.2. Composantes de la croissance du PIB ........................................................................................................... 81
I.3.3.
Productivité du travail .......................................................................................................................................................... 84
I.3.4.
Compétitivité des prix et coût salarial par unité produite .................................................... 86
I.3.5.
Innovation - Réglementation – Concurrence ....................................................................................... 89
I.3.5.1. Réglementation ............................................................................................................................................................................ 90
I.3.5.2. Innovation ............................................................................................................................................................................................ 90
I.3.5.3. Importance de l’innovation pour la compétitivité et la croissance ............................ 94
I.3.5.4. Lien entre concurrence et innovation .............................................................................................................. 94
I.3.5.5. Lien entre réglementation et innovation ..................................................................................................... 94
I.3.5.6. Evaluation d’impact de la stratégie de Lisbonne et effets de débordement 95
5
ANNEXE 1 ....................................................................................................................................................................................................................................... 100
ANNEXE 2 ....................................................................................................................................................................................................................................... 101
ANNEXE 3 ....................................................................................................................................................................................................................................... 102
ANNEXE 4 ....................................................................................................................................................................................................................................... 104
ANNEXE 5 ....................................................................................................................................................................................................................................... 106
II.
Analyses sectorielles ................................................................................................................................................................................... 109
II.1. Critères de sélection des secteurs étudiés ....................................................................................................................... 111
II.2. Fabrication d’équipements de radio, télévision et communication .................................................... 118
II.3. Fabrication d’instruments médicaux, de précision, d’optique et d’horlogerie .................... 120
II.4. Commerce de gros ............................................................................................................................................................................................ 123
II.5. Postes et Télécommunications .......................................................................................................................................................... 128
II.6. Autres services fournis aux entreprises ............................................................................................................................... 132
II.7. Faits marquants au sein des secteurs belges plus traditionnels ......................................................... 137
III.
6
L’entrepreneuriat et les Classes moyennes .................................................................................................................. 151
III.1. Les indépendants ................................................................................................................................................................................................ 154
III.1.1.
Nombre d’indépendants ............................................................................................................................................... 154
III.1.1.1. Nombre total d’indépendants ................................................................................................................................ 154
III.1.1.2. Nombre d’indépendants selon la forme juridique ...................................................................... 156
III.1.1.3. Nombre d’indépendants selon la nature de l’activité ............................................................. 156
III.1.1.4. Nombre d’indépendants par branche d’activité ............................................................................ 159
III.1.1.5. Nombre d’indépendants par région ............................................................................................................... 161
III.1.1.6. Nombre d’indépendants par classe d’âge ............................................................................................ 162
III.1.2.
Débuts et cessations d’activités ......................................................................................................................... 164
III.1.2.1. Totaux des entrants et des sortants .............................................................................................................. 164
III.1.2.2. Débuts et cessations d’activités par région ......................................................................................... 165
III.1.3.
L’entrepreneuriat indépendant par nationalité ............................................................................... 167
II.1.3.1. Nombre d’indépendants ............................................................................................................................................... 167
III.1.3.2. Nombre de débuts et de cessations d’activités .............................................................................. 169
III.2. Les employeurs, l’emploi et la valeur ajoutée des PME ................................................................................... 172
III.2.1.
Employeurs dans les PME ......................................................................................................................................... 172
III.2.1.1. Evolution générale du nombre d’employeurs ................................................................................... 172
III.2.1.2. Evolution sectorielle du nombre d’employeurs .............................................................................. 173
III.2.1.3. Variation des employeurs par secteur et selon la taille de l’entreprise ......... 175
III.2.2.
L’emploi dans les PME .................................................................................................................................................... 176
III.2.2.1. Evolution générale de l’emploi ............................................................................................................................. 176
III.2.2.2. Evolution sectorielle de l’emploi ........................................................................................................................ 177
III.2.2.3. Variation des postes de travail par secteur et taille de l’entreprise .................... 178
III.2.3.
La valeur ajoutée des PME ........................................................................................................................................ 180
III.2.3.1. Evolution globale selon la taille de l’entreprise ............................................................................. 180
III.2.3.2. Evolution sectorielle selon la taille de l’entreprise ................................................................... 180
III.2.3.3. Parts et intensité des PME par secteur .................................................................................................... 182
Focus sur le commerce et la réparation (G) ..................................................................................................................... 184
« Créer les conditions d’un fonctionnement compétitif, durable et équilibré du marché des biens et
services en Belgique. »
III.3. Eclairages particuliers sur les Classes moyennes ................................................................................................. 185
III.3.1.
Les professions libérales ............................................................................................................................................ 186
III.3.1.1. L’entrepreneuriat indépendant dans les professions libérales ................................. 186
III.3.1.2. Les employeurs et l’emploi salarié dans les professions libérales ..................... 191
III.3.2.
Structure du secteur de la distribution ..................................................................................................... 198
III.3.2.1. Les centres commerciaux (shopping-centers) ............................................................................... 198
III.3.2.2. Résultats de l’application de la loi du 13 août 2004 relative
à l’autorisation d’implantations commerciales .............................................................................. 201
IV.
Energie ............................................................................................................................................................................................................................. 209
IV.1. Le contexte européen et international ..................................................................................................................................... 211
IV.1.1.
Les défis ............................................................................................................................................................................................ 211
IV.1.2.
Politique énergétique dans le cadre de la stratégie de Lisbonne .......................... 212
IV.1.3.
Paquet énergétique européen 2007 ............................................................................................................... 214
IV.2. Contexte national ................................................................................................................................................................................................ 217
IV.2.1.
Le marché énergétique belge ............................................................................................................................... 217
IV.2.2.
Prospective énergétique ............................................................................................................................................... 229
V.
Secteur des Technologies de l’Information et de la Communication (TIC)
et Etat de la société de l’information en Belgique ................................................................................................ 231
V.1.
Le poids économique du secteur belge des technologies de l’information
et de la communication (TIC) ............................................................................................................................................................... 234
V.1.1.
Dynamique entrepreneuriale dans le secteur TIC ...................................................................... 235
V.1.2.
Evolution de l’emploi et de la valeur ajoutée dans le secteur
producteur de TIC en Belgique ............................................................................................................................ 237
V.1.3.
Indices de concentration et état de la concurrence dans le secteur TIC ...... 243
V.1.4.
Evolution des échanges ................................................................................................................................................. 246
V.2.
Etat des lieux de la société de l’information .................................................................................................................... 249
V.2.1.
Large bande en Belgique ............................................................................................................................................ 249
V.2.2.
Diffusion et utilisation des TIC auprès des ménages belges ........................................ 250
V.2.3.
Prix de connexion à la large bande ................................................................................................................ 251
V.2.4.
Diffusion des TIC auprès des entreprises belges en 2006 ............................................... 252
V.2.5.
Utilisation des TIC auprès des entreprises belges, l’exemple
du commerce électronique ....................................................................................................................................... 253
Bibliographie .............................................................................................................................................................................................................................. 256
Adresses de sites consultés ................................................................................................................................................................................... 257
7
8
« Créer les conditions d’un fonctionnement compétitif, durable et équilibré du marché des biens et
services en Belgique. »
Abréviations et lexique
12NEM
12 nouveaux Etats membres
ADSL
Asymetric Digital Subscriber Line
AELE
Accord Européen de Libre Echange
AGORIA
Fédération de l’Industrie technologique de Belgique
AIE
Agence internationale de l’Energie
ASEAN
Association of South-East Asia Nations
BCE
Banque Centrale européenne
BNB
Banque nationale de Belgique
BRIC’s
Brésil - Russie - Chine - Inde
CE
Commission européenne
CID
Comité interministériel pour la Distribution
CNUCED
Conférence des Nations unies sur le Commerce et le Développement
CSEND
Comité socio-économique national pour la distribution
EIU
Economist Intelligence Unit
EPC
European Payment Council
FAI
Fournisseurs d’Accès à Internet
FAO
Food and Agriculture Organisation
FED
Réserve fédérale américaine
FEDERGON
Fédération des partenaires de l’emploi
FOREM
Service public wallon de l’emploi et de la formation professionnelle
FTTH
Fibre To The Home
GCC
Gulf Cooperation Council
GE
Grande entreprise (50 travailleurs et plus)
GJ
Gigajoule
GWh
Gigawattheure
IBAN
International Bank Account number
9
10
IBPT
Institut Belge des services Postaux et des Télécommunications
ICN
Institut des Comptes nationaux
IDE
Investissements Directs Etrangers
INASTI
Institut national d’assurances sociales pour travailleurs indépendants
ISPA
Internet Services Providers Association
J
Joule
KUL
Katholieke Universiteit Leuven
kWh
Kilowattheure
ME
Moyenne entreprise (entre 10 et 49 travailleurs)
MWh
Mégawattheure
NACE
Nomenclature statistique des Activités économiques dans la Communauté
européenne
OCDE
Organisation de Coopération et de Développement économiques
OMC
Organisation mondiale du Commerce
ONSS
Office national de Sécurité sociale
OPA
Offre public d’achat
PC
Personnal Computer
PE
Petite entreprise (moins de 10 travailleurs)
PIB
Produit intérieur Brut
PME
Petites et moyennes Entreprises
R&D
Recherche et Développement
RFID
Radio frequency identification
SEPA
Single Euro Payments area
SPF
Service public fédéral
T.V.A.
Taxe sur la Valeur ajoutée
Tep
La tonne équivalent pétrole
TIC
Technologies de l’Information et de la Communication
UE
Union européenne
« Créer les conditions d’un fonctionnement compétitif, durable et équilibré du marché des biens et
services en Belgique. »
UMTS
Universal Mobile Telecommunications System
VA
Valeur ajoutée
VDAB
Office flamand de l’emploi et de la formation professionnelle
Sections de la NACE
A
Agriculture, chasse et sylviculture
B
Pêche
C
Industries extractives
D
Industrie manufacturière
E
Production et distribution d’électricité, de gaz et d’eau
F
Construction
G
Commerce de gros et de détail ; réparation de véhicules automobiles, motocycles
et d’articles domestiques
H
Hôtels et restaurants
I
Transport, entreposage et communications
J
Activités financières
K
Immobilier, location et services aux entreprises
L
Administration publique
M
Education
N
Santé et action sociale
O
Services collectifs, sociaux et personnels
P
Activités des ménages
Q
Organismes extra-territoriaux
Vous pouvez consulter la nomenclature NACE sur le lien ci-dessous :
http://www.statbel.fgov.be/pub/home_fr.asp#Nomenclaturen3
Définitions
1 GWh
1000 MWh
1 joule
1 watt pendant une seconde.
11
1 kWh
1000 watts pendant 1 heure. Le kilowattheure correspond à 3 600 000 joules.
1 MWh
1000 kWh
1GJ
109 J
La tonne équivalent pétrole - Tep :
La tonne d’équivalent est une unité d’énergie d’un point de vue
économique et industriel. Elle vaut, par définition, 41,868 GJ, ce
qui correspond au pouvoir calorifique d’une tonne de pétrole.
Poste de travail
La statistique des postes de travail occupés consiste à réaliser au
préalable le dénombrement du nombre de travailleurs occupés
par chaque employeur à la fin d’un trimestre. Les travailleurs
qui sont occupés par plus d’un employeur sont comptabilisés
plusieurs fois.
Statistiques centralisées de l’ONSS
Statistiques réalisées en considérant l’entreprise comme un tout
monolithique. En particulier, on n’en retient qu’une seule activité,
l’activité principale, et qu’une localisation, celle du siège principal
(qui n’est pas toujours le siège social).
UE15
L’Union européenne des 15 regroupe les pays suivants : l’Autriche, la Belgique, le Danemark, la Finlande, la France, l’Allemagne, la Grèce, l’Irlande, l’Italie, le Luxembourg, les Pays-Bas, le
Portugal, l’Espagne, la Suède et le Royaume-Uni.
zone euro
La zone euro, mentionnée dans le texte, regroupe les pays suivants : l’Autriche, la Belgique, l’Espagne, la Finlande, la France,
l’Allemagne, la Grèce, l’Irlande, l’Italie, le Luxembourg, les PaysBas et le Portugal.
12
« Créer les conditions d’un fonctionnement compétitif, durable et équilibré du marché des biens et
services en Belgique. »
Résumé
L’économie belge est une des plus ouvertes du monde, le contexte économique international dans lequel
elle s’inscrit est donc particulièrement important et il a été très favorable en 2007. En effet, l’économie
mondiale a connu une croissance supérieure à 5%, de plus en plus soutenue par la consommation des
ménages asiatiques, l’Inde et de la Chine prenant le relais des Etats-Unis comme moteurs de la croissance
mondiale. Les craintes d’une récession outre-Atlantique se renforcent en effet de jour en jour après que
l’année 2007 ait été florissante, grâce là encore à la consommation des ménages. Ce fut également le cas
dans la Zone euro qui devrait connaître une croissance proche de 3% en 2007 et ce, malgré la hausse considérable des prix des matières premières. Ces développements s’inscrivent dans le cadre d’un phénomène
qui va en s’amplifiant : la mondialisation. Celle-ci se caractérise non seulement par un accroissement des
échanges financiers et de biens et services mais également par une multiplication des investissements
directs qui ont passé pour la première fois la barre des 1.000 milliards d’USD en 2000 et ont connu à partir
de 2003 trois années de croissance supérieure à 30%. Grâce à son statut de plaque tournante financière, la
Belgique compte parmi les principaux récipiendaires et investisseurs du monde.
L’économie belge a bénéficié en 2006 de la reprise, dans l’Union européenne, de conditions monétaires et
financières favorables aux entreprises et aux particuliers et des effets bénéfiques des réformes fiscales
et du marché du travail. Plusieurs indicateurs laissent à penser cependant que la croissance économique
belge s’oriente tout doucement vers son niveau de croissance potentiel. Si les turbulences qui ont secoué
les marchés financiers américains et les perspectives de croissance américaine moins favorables n’ont
affecté que de manière « modérée » la croissance économique en 2007, l’accentuation des risques (cherté
des produits pétroliers, robustesse de l’euro, conditions de crédits moins favorables, ralentissement américain plus marqué) devrait davantage se faire sentir en 2008.
Pour les six premiers mois de 2007, la dynamique de croissance de ses principales composantes est analogue tant à un an qu’à un semestre d’écart, à savoir, contribution croissante des principales composantes de
la demande intérieure et des exportations nettes qui amputent la croissance du PIB, la seule divergence réside dans l’ampleur de la contribution négative de ces dernières, plus significative à un semestre d’écart.
La consommation et les investissements sont restés dynamiques en 2007. Les dépenses de consommation
sont restées élevées et la consommation des ménages a contribué de plus en plus à la croissance du PIB.
Sans aucun doute, la mise au travail de milliers de personnes a permis d’améliorer le revenu disponible et
de stimuler les dépenses privées. Il apparait par ailleurs que la confiance des consommateurs est restée
bonne sur les trois premiers trimestres de 2007. Grâce notamment aux taux attractifs, les niveaux de croissance des investissements en logement ainsi que ceux des entreprises, ont été bien orientés en 2007. La
dynamique des investissements futurs dépendra, d’une part, du contexte international qui a été bousculé
en fin d’année 2007 et, d’autre part, du niveau de change de l’euro.
Au premier trimestre 2007, l’inflation a connu un rythme semblable à 2006, soit 1,7% (variation à un an
d’écart de l’indice des prix à la consommation) et a diminué aux deux trimestres suivants jusqu’à 1,3%. Elle
s’est accélérée à partir de septembre pour atteindre 2,9% en novembre, faisant ainsi remonter la moyenne
des 11 premiers mois de 2007 à 1,7%. La ventilation en groupes de classification fonctionnelle souligne le
renchérissement des prix des denrées alimentaires d’une part et des composantes énergétiques de l’autre,
les prix des services connaissant des variations irrégulières.
Au niveau sectoriel, l’économie belge a clairement évolué vers une économie des services. La part du tertiaire dans la valeur ajoutée totale brute, exprimée en prix courants est passée de 70,4% en 1996 à 74,9% et
celle de l’emploi intérieur global de 73,2% à 77,1%. L’industrie est toutefois restée un élément important. Si
l’on fait abstraction de l’effet des prix, on constate une diminution moins nette de la part de l’industrie dans
la valeur ajoutée totale brute sur les 10 dernières années. Ceci est notamment dû à la réaction de l’industriel belge à la concurrence internationale accrue qui s’est exprimée par le renforcement de la productivité
13
et l’intégration de l’innovation technologique dans le processus de production. En outre, de nombreuses
activités secondaires ont été imparties au tertiaire.
Le ralentissement de la croissance économique entre 2006 et 2007 (et en 2007) est entièrement à imputer
au secteur de la construction et à l’industrie de transformation: fin 2007, le rythme de croissance de l’activité dans ces deux branches avait ralenti pour atteindre moins de 2% sur base annuelle alors qu’il avait
atteint un record de 10% pour la construction à la mi 2006 et 5% pour l’industrie transformatrice fin 2006.
Grâce à une conjoncture en plein essor dans le secteur “Commerce, transports et communications”, la valeur ajoutée dans les services a augmenté en 2007 aussi rapidement qu’en 2006, à savoir d’environ 2,7%.
La décélération conjoncturelle n’a pas encore eu l’an dernier de fort impact sur le marché du travail: entre
le troisième trimestre de 2006 et 2007, 70.800 emplois ont été créés dont 66.000 dans le tertiaire et 6.500
dans la construction. Au niveau de l’industrie qui a perdu un nombre limité d’emplois, plusieurs branches
se plaignent d’un manque de personnel qualifié. Le chômage a régressé nettement bien que les disparités
régionales restent importantes
14
Selon les prévisions de la BNB pour le troisième trimestre 2007, les exportations totales ont connu un taux
de croissance de 6,6% à un an d’écart, ce qui marque une amélioration substantielle par rapport aux cinq
trimestres précédents, marqués par une croissance comprise entre 4,3 et 5,2%. Sur les trois premiers
trimestres 2007, la croissance s’établit au même niveau que la moyenne de 2006, soit 6%. L’évolution des
importations a été un peu plus volatile, leur taux de croissance passant de 3% au dernier trimestre 2006
à -0,4% au premier trimestre 2007. Elle est redevenue positive depuis, la moyenne sur les trois premiers
trimestres 2007 (5,5%) restant inférieure à la moyenne de l’année 2006 (7%). La balance commerciale,
positive aux deux premiers trimestres 2007, est légèrement négative au troisième trimestre (-114 millions
d’EUR) mais le surplus cumulé en 2007 était déjà de 3,3 milliards d’EUR à la fin du troisième trimestre pour
un surplus cumulé au cours de 2006 de 3 milliards.
Au plan structurel, la Belgique garde sa place parmi les pays les plus riches au monde, exprimé en PIB
par habitant, avec comme atout majeur la productivité du travail, malgré un faible ralentissement au cours
des dernières années. Toutefois, la position forte de notre pays pour cet indicateur de prospérité est de plus
en plus mise à mal par les prestations moins bonnes au niveau de l’emploi, notamment en ce qui concerne
le degré d’emploi des jeunes, des seniors et du nombre d’heures prestées. Les excellentes prestations de
productivité permettent cependant à la Belgique de faire partie, au point de vue international, du peloton
de tête pour les coûts salariaux par unité produite comme critère de compétitivité. Une hausse du taux
d’emploi pourrait à terme exercer une moindre pression sur la productivité du travail belge.
Au niveau sectoriel, la croissance moyenne de productivité pour la période 1996-2006 a été la plus intense
dans l’industrie, mais les services (services marchands) ont amorcé durant la première moitié de cette
phase (2001-2006) une progression plus forte alors que pour cette même période, l’industrie a accusé un
fléchissement.
Outre celle des prix, la compétitivité en matière de qualité - qui représente l’attractivité générale d’une
économie – joue un rôle crucial dans la compétitivité globale d’un pays. Cette approche globale de divers
déterminants de croissance tels la qualité du capital humain, le volume et la qualité des investissements,
les efforts en R&D ou le fonctionnement efficace du marché des biens et des services cadre dans la stratégie de Lisbonne mise en place par l’UE. Elément clef de la Stratégie de Lisbonne, la structure du marché est
influencée par le degré de concurrence, l’environnement réglementaire et le système d’innovation. Deux
modèles d’équilibre général ont été utilisés par deux instituts européens pour estimer les effets de débordement liés à une action commune dans l’UE. Cette réflexion a mis en exergue l’importance des dépenses
de R&D (parmi quatre objectifs pris en considération) dans la mise en œuvre conjointe des politiques au
sein de l’UE. Non seulement les effets de débordement liés aux dépenses de R&D sont les plus grands,
« Créer les conditions d’un fonctionnement compétitif, durable et équilibré du marché des biens et
services en Belgique. »
mais la R&D est également le principal canal à travers lequel les trois autres politiques exercent leur effets
de débordement sur les autres Etats membres.
Dans la partie consacrée aux analyses sectorielles, une attention particulière a été accordée à cinq secteurs dont les marchés présentent des signes de fonctionnement non optimal. Ils ont été choisis (2 chiffres
- nomenclature NACE) en fonction de 3 groupes de critères : le fonctionnement imparfait du marché, mesuré en calculant la différence de la croissance de productivité entre la Belgique et le reste de la zone euro
(et la satisfaction des clients par rapport aux services d’intérêt général), leur importance pour la capacité
d’adaptation de l’économie et, enfin, leur part relative dans l’économie belge.
De 1995 à 2004 (dernière année pour laquelle des chiffres détaillés étaient disponibles lors de la rédaction de ce Panorama), la productivité totale du travail a augmenté de manière plus ou moins similaire en
Belgique et dans la zone euro mais les évolutions sectorielles sous jacentes ont montré une grande hétérogénéité. Les branches belges qui ont enregistré une croissance moins élevée (ou dont la productivité a
régressé) par rapport à celle de la zone euro méritaient d’être commentées plus en détail. Un autre critère
de sélection était que le secteur doit jouer un rôle important dans la capacité d’adaptation de l’économie
(par le biais de son intensité ICT et des liens qu’il tisse avec les autres secteurs) et enfin qu’il ait une certaine importance économique (mesures statiques via la valeur ajoutée ainsi que l’emploi et dynamiques
via la croissance de la demande mondiale de produits issus de ce secteur). Ces paramètres ont permis de
déterminer cinq branches d’activités pour être soumises à une première analyse. Il s’agit de la fabrication
d’équipements de radio, télévision et communication (NACE 32), de la fabrication d’instruments médicaux,
de précision, d’optique et d’horlogerie (NACE 33), du commerce de gros (NACE 51), des postes et télécommunications (NACE 64) et des services fournis principalement aux entreprises (NACE 74).
Les secteurs de haute technologie NACE 32 et NACE 33 présentent plusieurs similitudes. Ils sont relativement petits (en Belgique même beaucoup plus petits que dans la zone euro), la demande mondiale de leur
produits croît fortement, ils montrent un degré élevé d’ouverture et sont des producteurs ICT. L’évolution
qu’ils connaissent est cependant différente. En termes de productivité, le secteur belge de la radio, de la
télévision et de la communication est à la traine par rapport aux pays de la zone euro et l’emploi belge ainsi
que la valeur ajoutée ont fortement reculé. En revanche, le secteur des instruments médicaux, de précision,
d’optique et d’horlogerie connaît un mouvement positif. Après une période difficile jusqu’en 2002, la valeur
ajoutée réalisée s’améliore de manière significative et l’emploi dans cette branche a légèrement augmenté,
ce qui a permis un important rattrapage en matière de productivité de travail en Belgique.
Malgré une augmentation similaire du nombre d’heures prestées, le commerce de gros en Belgique, qui
a un poids considérable dans la valeur ajoutée et l’emploi, n’est pas parvenu à rehausser la valeur ajoutée
aussi rapidement que dans la zone euro. De surcroît les chiffres de 2005 et 2006 indiquent à nouveau un
recul de la productivité du travail chez nous. En raison de la diversité du secteur (66 sous-secteurs présents)
et du manque au cours de la période 1995-2004 de chiffres pertinents et détaillés, une analyse plus poussée
est nécessaire afin d’étudier les performances économiques du commerce de gros dans notre pays.
Au niveau agrégé, le volume de travail dans les « Postes et Télécommunications » (NACE 64), est pratiquement resté inchangé, tant en Belgique que dans la zone euro. La valeur ajoutée a doublé dans la zone euro
tandis qu’elle n’a augmenté que de 60% en Belgique, ce qui a conduit à une augmentation plus lente de la
production de travail dans notre pays. Comme la nomenclature laisse supposer ce secteur se compose en
fait de deux activités distinctes, à savoir les activités de poste et de messagerie et les télécommunications.
Depuis 1995, toutes deux présentent, du moins en Belgique, une évolution différente en matière de valeur
ajoutée et d’emploi. Alors que le volume de travail reste stable dans les télécommunications, les réductions
de personnel à la Poste belge sont à eux seules responsable pour la diminution de l’emploi dans les activités de poste et de messagerie. Le deuxième composant de la productivité du travail, la valeur ajoutée, a
connu une progression opposée : à peu près stable pour la poste et plus que doublé pour les télécommunications.
15
L’importance croissante du secteur très hétérogène des « Services fournis principalement aux entreprises » est significative de la tertiarisation de l’économie belge. La productivité du travail, tant en Belgique
que dans la zone euro, est à la traîne par rapport au reste de l’économie et a même baissé de 1995 à 2002.
Cette performance moyenne décevante dissimule, du moins en Belgique, une progression divergente dans
les sous-secteurs. Ainsi, la productivité au sein des holdings et des centres de coordination (le principal
sous-secteur en termes de valeur ajoutée) a baissé, tandis que les services du personnel ont réussi à accroître leur productivité de 50%. Dans le sous-secteur des services du personnel, l’intérim se caractérise
en Belgique par une concentration assez forte qui s’est quelque peu atténuée ces dernières années. Les
projets de fusion annoncés devraient à nouveau renforcer cette concentration.
Outre ces cinq secteurs qui ont été soumis à l’analyse initiale en tant que « marchés ne fonctionnant pas
parfaitement », un chapitre additionnel aborde les faits et/ou tendances marquants d’autres branches avec
comme fil rouge l’impact grandissant des économies émergentes d’Asie (particulièrement la Chine et l’Inde) qui s’exprime aussi bien par le renchérissement des prix des produits alimentaires, des matières premières et de l’énergie que par l’importation de produits textiles de Chine. Les investissements croissants de
ces pays dans la recherche et le développement exigeront également une vigilance accrue pour les activités
ayant une valeur ajoutée plus élevée. L’avènement de ces économies générera à la fois des opportunités
(via e.a. une demande en hausse) et devrait/pourrait inciter les entreprises à davantage innover pour des
raisons de concurrence. La diversification des activités par les importants acteurs du commerce de détail,
les défis en matière de logistique et d’espace unique de paiement en euros sont, entre autres, examinés.
16
L’année 2006 a connu la plus importante augmentation annuelle du nombre d’indépendants depuis 2000,
avec +16.752 unités. Cela porte à 791.288 le total des entrepreneurs assujettis au statut social des indépendants dont 30% exercent leur activité en société, une proportion qui croît chaque année. Si 70% des entrepreneurs le sont à titre principal en 2006, 22% exercent en activité complémentaire, un statut qui connaît
un taux de croissance soutenu.
La ventilation par secteurs d’activité confirme le plafonnement du commerce qui, avec 39%, conserve
néanmoins la part relative la plus élevée. On relève surtout la croissance spectaculaire des professions
libérales et intellectuelles qui atteignent désormais 23% de part relative, devant les 20% de l’artisanat et
de l’industrie.
En 2006, 61% des entrepreneurs indépendants déclaraient être domiciliés en Flandre, 29% en Wallonie et
9,1% à Bruxelles. Des trois Régions, Bruxelles a connu la croissance la plus vigoureuse du taux d’entrepreneuriat au cours de la période 2000-2006.
L’examen de la pyramide des âges des entrepreneurs ne cesse d’interpeller : depuis 2000, toutes les classes situées sous les 40 ans sont en baisse tandis que celles au-dessus sont en hausse. Par exemple, on
compte en 2006 deux fois plus d’assujettis au-delà de 70 ans que sous les 25 ans !
La dynamique entrepreneuriale belge se manifeste en définitive dans l’évolution du ratio des sortants/
entrants du “marché de l’entrepreneuriat”. Entre 2000 et 2006, ce ratio est ainsi passé de 57% à 47% ! En
chiffres absolus, on enregistre 61.124 débuts d’activité pour 31.028 cessations en 2006. La bonne orientation du ratio est commune aux trois Régions, avec une croissance des entrants particulièrement forte à
Bruxelles depuis 2000.
En 2006, les non-belges représentaient 8% du total des assujettis indépendants, soit quelque 62.500 entrepreneurs. En 2006 par rapport à 2000, les entrepreneurs étrangers issus de l’UE - surtout d’Europe centrale
et de l’Est – ont connu une hausse de 19% et ceux venant du reste du monde - principalement d’Asie- une
progression de 33%. Il faut aussi signaler qu’en 2006 le ratio cessations/débuts d’activité est globalement
plus élevé chez les entrepreneurs belges (48,6%) que chez les non-belges (38%).
« Créer les conditions d’un fonctionnement compétitif, durable et équilibré du marché des biens et
services en Belgique. »
L’année 2006 n’a pas infléchi la tendance apparue en 2005 d’une moindre progression du nombre de nouveaux employeurs du secteur privé, essentiellement dans le chef des PME. L’approche sectorielle confirme
la lente et continue progression des services au détriment des secteurs primaire et secondaire. L’année
2006 a été très favorable pour la construction et les services aux entreprises dans toutes les tailles d’entreprises. Les petites entreprises perdent des employeurs dans leur bastion traditionnel du commerce au profit des moyennes et grandes entreprises, mais progressent dans l’horeca et les services aux personnes.
En matière d’emplois privés, plus de 38.500 nouveaux postes ont été créés en 2006, ce qui est toutefois
moins que les 52.000 recensés en 2005. Cumulativement depuis 2002, quelque 143.000 nouveaux postes
de travail ont été créés, dont environ 35.000 dans les PME et 108.000 dans les grandes entreprises. La part
relative des PME dans le total des emplois diminue lentement mais de façon continue. Toutes tailles d’entreprises confondues, l’examen par secteur confirme la forte hémorragie des emplois manufacturiers et
l’augmentation des postes dans la construction ainsi que dans l’immobilier et les services aux entreprises.
Les grandes entreprises performent dans le commerce et la santé, mais perdent des postes de travail dans
les activités financières, au profit des PME.
La part de la valeur ajoutée (VA) de l’économie produite par les PME est un bon indicateur de la santé globale de l’entrepreneuriat. En 2005, la VA totale des entreprises belges représentait 248 milliards d’euros,
dont 27,8% étaient encore localisés dans les PME. Ces dernières perdent cependant annuellement 0,5 point
de part relative depuis l’année 2000. Ainsi, en 2005, les grandes entreprises présentent un taux de croissance de leur VA de 4,9% contre seulement 2,9% pour les PME. D’un point de vue sectoriel, on note une
percée décisive des grandes entreprises dans le secteur du commerce au détriment des PME.
Les données officieuses et officielles sur les « shopping-centers » et les complexes commerciaux périphériques implantés en Belgique révèlent que notre structure de la distribution ne souffre d’aucun déficit
en la matière. Pour ces deux segments cumulés, notre pays se situe dans l’exacte moyenne européenne.
Ainsi, en 2005, la surface totale des grandes et moyennes entreprises commerciales s’élevait à quelque 6
millions de m2, soit environ 600 m2 pour 1.000 habitants : les shopping-centers et complexes commerciaux
périphériques belges en absorbaient la moitié.
Les premiers résultats chiffrés et administratifs de l’application, durant deux années, de la nouvelle législation du 13 août 2004 relative aux implantations commerciales sont particulièrement indicatifs. Pour ce qui
concerne les dossiers d’extensions limitées à moins de 300 m2 de commerces existants, les supermarchés
sont les principaux bénéficiaires des surfaces acceptées : ils ont obtenus 29.080 des 56.596 m2 accordés
(soit 54%), suivis d’assez loin par les magasins de bricolage (13%). Pour les nouveaux projets commerciaux
et les extensions portant sur une surface nette comprise entre 400 et 1000 m2, 92% des dossiers introduits
et des surfaces demandées ont reçu une suite favorable, ce qui représente quelque 211.861 m2 de surfaces
additionnelles. Ce sont, dans l’ordre, les supermarchés, les complexes commerciaux et les commerces
textiles qui en ont été les principaux bénéficiaires. Enfin, l’acceptation de projets d’une surface nette supérieure à 1000 m2, a totalisé 917.340 m2. Cela représente 92% des dossiers introduits et 94% des surfaces
demandées. On trouve dans cette dernière catégorie de dossiers, une douzaine de « mégaprojets » qui
portaient sur une surface moyenne de 28.375 m2 par projet.
Au total, les quelque 1.186.000 m2 de surfaces supplémentaires accordées en deux années d’exécution de
la nouvelle législation, représenteront une fois construites, une augmentation de 16% du total des surfaces
commerciales moyennes et grandes implantées essentiellement au cours des trente années qu’aura duré
la législation précédente. C’est une accélération assez brutale d’un processus qui a d’importantes répercussions sur l’ensemble de l’appareil distributif belge.
Le nombre de professionnels libéraux assujettis à l’INASTI a augmenté de 3,7% par an en moyenne au
cours de la période 2000-2006, progressant encore de 4,3% durant la dernière année, soit bien davantage
que l’ensemble de l’entrepreneuriat indépendant.
17
Au niveau sectoriel, les données de 2006 confirment globalement le déclin ou la stagnation des professions
libérales traditionnelles qui contrastent avec la bonne santé des activités plus récentes ou novatrices. L’entrepreneuriat féminin dans les professions libérales s’est renforcé de façon soutenue et continue depuis
2000.
Le poids des professions libérales dans l’entrepreneuriat indépendant a progressé dans les trois Régions
du pays entre 2000 et 2006. Bruxelles concentre toutefois une proportion de professionnels libéraux nettement plus élevée que ses voisines en raison de ses caractéristiques socio-économiques particulières.
Les professions libérales constituent un important réservoir d’emplois salariés avec 220.449 postes de
travail recensés en 2006. Près de 40.000 postes de travail ont été créés dans le secteur entre 2000 et 2006,
dont 42% localisés dans des PME.
Dans un contexte mondial d’épuisement des ressources de combustibles fossiles et d’augmentation
constante de la demande, en particulier du fait de la croissance spectaculaire de certaines économies
émergentes, l’énergie que nous considérions comme une évidence est devenue un bien rare et cher.
Outre les enjeux politiques et géopolitiques de l’approvisionnement énergétique, nous avons pris conscience du coût écologique de nos habitudes en matière de production et de consommation d’énergie.
Face à ces enjeux, notre politique énergétique nationale s’inscrit dans le cadre plus large de la stratégie
d’une part, de Lisbonne qui met l’accent sur une croissance durable et l’emploi et d’autre part, de la nouvelle politique énergétique européenne, dont l’objectif est de lutter contre le changement climatique et
d’améliorer la continuité de l’approvisionnement et la concurrence.
18
L’année 2007 a vu notamment la libéralisation complète du marché énergétique belge, la mise en place des
régulateurs régionaux indépendants et le renforcement de la coopération transfrontalière pour améliorer
la sécurité d’approvisionnement du pays, alors que des engagements ambitieux en matière d’énergie renouvelable et d’efficacité énergétique ont été pris par les 27 pays de l’Union européenne.
Le marché énergétique belge est caractérisé par sa forte dépendance par rapport aux sources étrangères,
son taux de dépendance reste supérieur à 90%, et par rapport au pétrole et aux produits pétroliers.
En termes de consommation finale d’énergie, le pétrole reste l’énergie dominante, immédiatement suivi du
gaz puis de l’électricité.
Quant à la production d’électricité, elle est assurée pour la plus grande partie par les centrales nucléaires,
alors que les centrales thermiques classiques fournissent encore près de 40% de l’électricité produite.
Enfin, afin de garantir une énergie sûre aux consommateurs, il revient aux pouvoirs publics de veiller à la
fiabilité de la fourniture d’énergie et de la disponibilité de ressources, à court, moyen et long terme. C’est
pour répondre à cette nécessité d’anticipation que la Commission Energie 2030 a présenté en juin 2007
son rapport et ses recommandations et que des études prospectives en matière de gaz et d’électricité sont
menées par le SPF Economie.
Pointé au cœur de l’économie de la connaissance, le secteur des Technologies de l’Information et de la
Communication (TIC) est de plus en plus reconnu comme source d’innovation et de croissance économique. Il présente un aspect horizontal qui englobe à la fois les activités industrielles de fabrication et celles
des services.
« Créer les conditions d’un fonctionnement compétitif, durable et équilibré du marché des biens et
services en Belgique. »
La dernière partie du Panorama de l’économie 2007 porte dans un premier temps sur la mesure de la
contribution du secteur TIC au sein de l’économie belge dans son ensemble. Pour ce faire, il semble pertinent de recourir à la définition de ce secteur telle qu’elle a été élaborée en 1998 par l’Organisation de Coopération et de Développement économiques (OCDE). Par ailleurs, l’analyse quantitative concerne quatre
variables : le nombre total d’entreprises actives dans le secteur déclarant à la Taxe sur la Valeur ajoutée
(TVA), la valeur ajoutée, le niveau d’emploi et le commerce. Les résultats de l’exercice montrent de manière
globale que le poids du secteur varie suivant l’une des quatre variables analysées.
Le secteur belge des TIC est largement dominé par les entreprises des services. En 2005, il pesait pour
3,8% par rapport à l’ensemble des entreprises belges, déclarées à la TVA. La création de richesse dans le
secteur TIC est principalement générée par les activités de services (les télécommunications et les activités
informatiques essentiellement).
En 2006, le secteur des TIC a contribué pour plus de 4% de la valeur ajoutée totale de l’économie belge.
Pour les deux secteurs de services mentionnés, les indices de concentration calculés en 2006 révèlent que
le secteur belge des télécommunications est plus concentré que celui des activités informatiques. Peut-on
conclure que l’opérateur historique dispose d’une position dominante sur le marché des communications
électroniques? Seule une analyse plus approfondie et détaillée permettrait de répondre à cette interrogation.
En 2005, le secteur a employé directement un peu plus de cent mille personnes. Il convient toutefois de
signaler deux faits importants : la reprise sur le marché de l’emploi du secteur n’est pas véritablement encore enclenchée et la pénurie de main d’œuvre sur ce même marché est une évidence. La restructuration
généralisée devrait se poursuivre dans le secteur des services des TIC dont les entreprises s’adaptent à
l’évolution des technologies et des marchés.
En 2006, les exportations belges de produits TIC ont atteint un niveau élevé en euros courants, stimulées
par la croissance des échanges d’équipements audio-vidéo et d’équipements informatiques et apparentés. A la même année, les importations de la Belgique ont, elles aussi, atteint un nouveau sommet, grâce
aux mêmes produits TIC spécifiés dans les exportations. Il s’ensuit que la balance commerciale belge des
produits TIC est restée déficitaire tout au long de la période analysée, c’est-à-dire entre 1995 et 2006. Les
échanges en matière de services TIC et de flux d’investissements directs étrangers n’ont malheureusement pas été analysés par manque de données statistiques malgré qu’ils occupent une place de plus en
plus importante dans divers pays industrialisés (le cas de l’Irlande) et dans les pays émergents (les cas de
la Chine et de l’Inde).
L’autre aspect abordé dresse un état des lieux de la société de l’information en Belgique, basé essentiellement sur les indicateurs de la diffusion et de l’utilisation des TIC auprès des ménages et des entreprises.
Le marché belge tant résidentiel que professionnel de la large bande s’essouffle depuis 2003. En ce qui
concerne la pénétration de la large bande, le classement établi par l’OCDE en 2006 à ce sujet a pointé la
Belgique à la 11ème place parmi les trente pays de l’organisation alors que notre pays occupait la 7ème place
en 2004. La Belgique souffrirait de plusieurs handicaps majeurs en rapport à ce « ranking » : le taux de
pénétration auprès des ménages, la disponibilité des offres large bande à un prix attractif, l’innovation dans
les services TIC, le degré de la concurrence du marché des communications électroniques (en particulier
celui de l’Internet haut débit) …
19
20
« Créer les conditions d’un fonctionnement compétitif, durable et équilibré du marché des biens et
services en Belgique. »
I.
CONTEXTE MACRO-ECONOMIQUE
ET STRUCTUREL1
1
Analyse clôturée le 1/12/2007, sauf indications contraires.
21
22
« Créer les conditions d’un fonctionnement compétitif, durable et équilibré du marché des biens et
services en Belgique. »
I.1. CONTEXTE INTERNATIONAL
I.1.1. ENVIRONNEMENT INTERNATIONAL CONJONCTUREL
L’année 2006 a été particulièrement favorable à la croissance mondiale suite aux performances enregistrées par l’ensemble des économies, et particulièrement les économies asiatiques. L’année 2007 devrait
également connaître des taux de croissance élevés malgré une accentuation des risques, notamment suite
aux turbulences intervenues sur les marchés financiers et à la hausse des prix des matières premières, en
particulier énergétiques.
A partir de 2003 et jusqu’en 2006, les prix de toutes les matières premières ont chaque année augmenté
de manière significative (indice global +24%). Les augmentations les plus importantes ont été constatées
dans les produits énergétiques (+26%), suivis des matières industrielles (+22%) et enfin, dans une moindre
mesure, dans les produits alimentaires (+7,7%). L’explosion de la demande, en particulier celle émanant
des pays asiatiques ou liée à la spéculation, face à une offre insuffisante due notamment au manque d’investissement, est à l’origine de la hausse des cours.
Outre la hausse des prix des matières premières, les incertitudes quant à l’ampleur de l’affaiblissement
de la croissance aux Etats-Unis dans les prochains mois sont un facteur d’inquiétude. En effet, les avis
divergent sur l’étendue de la crise financière américaine et sur les retombées d’un ralentissement de cette
économie sur les autres.
En tenant compte de ces facteurs, la Commission européenne table sur une croissance du PIB mondial
de l’ordre de 5,1% en 2007 et de 4,7% en 2008. En effet, le poids des Etats-Unis dans la croissance mondiale diminue constamment au profit de la zone asiatique qui affiche des performances remarquables. Ce
rééquilibrage des forces en présence permet de stabiliser le contexte international et réduit les chocs liés
aux crises : les conséquences d’un ralentissement aux Etats-Unis seront donc amoindries par la baisse
de la part des importations américaines dans le total des importations mondiales (de 19% en 2000 à 14%
en 2007) et par une croissance mondiale qui repose de plus en plus sur les économies émergentes. La
contribution à la croissance du PIB mondial de la Chine sera en effet plus importante cette année que celle
des Etats-Unis. De plus, elle se base essentiellement sur la demande intérieure : ainsi, la consommation
domestique conjuguée de la Chine et de l’Inde contribuera plus à la croissance du PIB mondial que l’économie américaine en 2007.
(i) Les Etats-Unis
La croissance américaine est encore soutenue au troisième trimestre 2007, atteignant 3,9% en rythme
annuel. Les prévisions pour le quatrième trimestre (1,5%) sont par contre beaucoup moins encourageantes et font craindre un fort ralentissement pour le début de l’année 2008, relançant les spéculations sur la
possibilité d’une récession outre-Atlantique. En effet, la croissance importante des exportations (16% sur
base annuelle au troisième trimestre) n’est pas suffisante pour soutenir un PIB dont la croissance dépend
à 70% des dépenses de consommation, la hausse des exportations compense tout juste la baisse de la
contribution à la croissance du secteur de la construction (4,4% du PIB en 2007 pour 6,3% en 2005). Ce qui
fait craindre une récession est donc à rechercher du côté de la consommation américaine, qui est le moteur
de la croissance depuis un quart de siècle : la consommation n’a pas diminué, à un trimestre d’écart, depuis 1991 et, à un an d’écart, depuis 1980. Depuis quelques mois, la consommation est attaquée sur quatre
fronts, qui ne feront que se renforcer, au moins à court terme.
Premièrement, si l’on considère l’endettement des ménages, on observe qu’il est concomitant avec les hausses des prix de l’immobilier : les prix réels ont doublé entre 1997 et 2007 et les dettes des ménages sont passées de 65% de leur revenu disponible en 1985 à 100% en 2001 et 130% en 2007. Autrement dit, les ménages
américains se servent de leur maison comme collatéral pour leurs crédits à la consommation, ce qui assure
la croissance de celle-ci tant que les prix des collatéraux augmentent, ce qui n’est plus le cas du prix des
23
maisons : ces prix ont en effet baissé de 5% entre novembre 2006 et novembre 2007. Malgré cela, les stocks
d’invendus sont en constante augmentation, laissant présager de nouvelles baisses des prix. Cela signifie que
la perte de valeur d’une maison a un «effet richesse» sur ses propriétaires qui dépensent moins (entre 4 et 9
dollars de moins – en fonction des études - pour chaque baisse de valeur immobilière de 100 dollars).
Deuxièmement, si l’on considère les effets que la baisse des prix des maisons a eus sur les marchés financiers (via le secteur des emprunts hypothécaires à haut risque), soit un resserrement général des conditions de crédit et des ajustements boursiers qui affectent par définition les valeurs détenues en portefeuille
par les ménages (portefeuilles qui servent aussi de collatéraux pour les prêts à la consommation), on comprend qu’il sera, à court et moyen terme, beaucoup plus difficile à un ménage américain d’emprunter pour
financer sa consommation.
Troisièmement, le budget des ménages, en plus d’être affecté par une baisse de sa richesse et de ses
possibilités d’emprunts, est aussi grevé par la hausse du prix du pétrole : la hausse de 25% du baril de brut
entre août et novembre s’est traduite par une hausse de 12% à la pompe outre-Atlantique et la tendance
est plutôt à la hausse pour les prochains mois.
24
Quatrièmement, la consommation des ménages américains dépendra aussi des évolutions sur le marché
du travail outre-Atlantique qui pourraient bien être déterminantes du scénario (récession ou non). En effet,
jusqu’ici, la consommation continue de se porter relativement bien et cela pour trois raisons : d’abord, tous
les prêts hypothécaires n’ont pas encore été revus à la hausse (les révisions arrivant surtout au début de
l’année), ensuite, les hausses spectaculaires des prix de l’énergie sont très récentes et enfin les salaires
réels ont continué d’augmenter. Cependant, au troisième trimestre, le rythme des créations d’emploi a
diminué et le taux de chômage a relevé un peu la tête (il est de 4,7% en novembre 2007, ce qui reste historiquement bas mais marque une tendance à la hausse) à cause des pertes d’emploi dans la construction et
dans l’industrie. L’indice ISM (enquête mensuelle auprès de 400 directeurs d’achats américains) de l’activité
baisse d’ailleurs depuis cet été. Le salut dans ce domaine ne viendra pas de l’Etat : le déficit budgétaire
fédéral actuel ne laisse en effet aucune place pour une «relance» par la demande comme la politique
menée après la crise de 2001 l’avait permis). Enfin, la Réserve Fédérale (FED) qui s’est montrée très accommodante jusqu’ici dans sa gestion de la crise financière en abaissant les taux d’intérêt, a les yeux rivés
sur l’inflation, l’indice des prix à la consommation ayant augmenté de 3,5% sur les douze mois précédant
octobre 2007 selon la FED (soit 2 points de pourcentage de plus qu’à la même époque l’année précédente)
à cause des prix de l’énergie. Ces pressions inflationnistes pourraient donc conduire la FED à mener une
politique moins accommodante.
Ces quatre pressions sur la consommation des ménages sont les principaux risques à la baisse qui pèsent
sur la croissance. Selon l’OCDE, la croissance devrait ainsi baisser «bien en-dessous du potentiel en 2008»
(ce qui n’exclut pas une récession), diminuant les pressions inflationnistes mais augmentant aussi le taux
de chômage attendu par l’OCDE à 5% en 2008 (pour 4,6% en 2006).
(ii) L’Europe
Les deux risques évoqués précédemment, à savoir l’impact de la crise des crédits américains et le niveau
élevé des prix des matières premières, auront des effets plus ou moins importants sur l’ensemble des économies. Un troisième risque spécifique à la zone euro s’ajoute : il s’agit de celui lié au niveau élevé du taux
de change de la monnaie unique européenne. Bien que favorisant les importations ainsi que l’approvisionnement énergétique, ces niveaux élevés peuvent handicaper la compétitivité des entreprises européennes.
La dépréciation du dollar américain et du yuan chinois pose principalement problème lors des échanges
avec ces deux économies. Les effets directs sont moindres pour les échanges avec les autres partenaires
commerciaux. En effet, l’euro s’apprécie moins vis-à-vis des autres monnaies et une grande partie des
échanges commerciaux sont intra-européens.
La croissance de l’UE27 a été particulièrement soutenue sur l’ensemble de l’année 2006 avec un taux de
3%, et bien qu’en retrait, la croissance de l’année 2007 devrait encore atteindre 2,9% pour fléchir à 2,4% en
« Créer les conditions d’un fonctionnement compétitif, durable et équilibré du marché des biens et
services en Belgique. »
2008. Un retour progressif à la croissance potentielle s’amorcerait donc dès le début de l’année 2008. Les
indicateurs basés sur des enquêtes montrent un léger fléchissement de la confiance enregistrée auprès
des consommateurs et des entrepreneurs, et cela pour l’ensemble des secteurs. Bien que leurs niveaux
restent élevés et supérieurs à leur moyenne de long terme, le pic du présent cycle conjoncturel semble
déjà avoir été atteint. Après les bonnes performances du quatrième trimestre 2006 et du premier trimestre
2007, la croissance économique de la zone UE27 a ralenti quelque peu. En effet, l’activité a crû de 0,8% au
premier trimestre 2007 par rapport au trimestre précédent, marquant ainsi la cinquième hausse consécutive, supérieure au potentiel de long terme, avant de s’établir à 0,5% au second trimestre. Les estimations
relatives au troisième trimestre tablent sur une croissance du PIB proche de 0,8%.
Selon la Commission européenne, la formation brute de capital fixe a été un des moteurs de la croissance
en 2006. La bonne rentabilité financière des entreprises, combinée à la maîtrise des coûts salariaux et
à une amélioration de la productivité, a soutenu les investissements des entreprises. L’année 2007 n’a
pas été aussi favorable, la croissance des investissements a fortement ralenti au second trimestre 2007
avec une progression quasi nulle avant de repartir néanmoins à la hausse au troisième trimestre. Tant en
2006 qu’en 2007, la consommation a été affectée par les modérations salariales observées dans plusieurs
grands Etats membres mais est restée soutenue même au second et au troisième trimestre 2007.
Les exportations ont été particulièrement fortes en 2006 malgré l’appréciation de l’euro. Ce résultat est
dû au dynamisme des nouvelles zones de croissance. Comme vu précédemment, la hausse de la demande
provient principalement de la Chine et des pays exportateurs de pétrole. L’élargissement de la base des
partenaires commerciaux européens a donc compensé en grande partie le ralentissement américain.
Le marché du travail a été vigoureux sur l’ensemble de l’année 2006 et continue de l’être en 2007. Ainsi,
le taux de chômage a reculé en 2007 et devrait atteindre 7,3% de la population active dans la zone euro et
7,1% dans la zone UE27. Les prévisions pour 2008 et 2009 donnent une légère baisse du taux de chômage
pour la zone euro (7,1% pour les deux années) et un recul continu dans la zone UE27 (6,8% en 2008 et 6,6%
en 2009). Portée par cette évolution favorable du chômage, la consommation privée devrait donc contribuer
davantage à la croissance en 2007 et, dans une moindre mesure, en 2008.
Tableau I.1. Aperçu des principaux indicateurs macro-économiques
(Variation en %, t/t-1, sauf indications contraires)
2006
PIB UE27
2007
ICN
ICN
CE
-
-
2,9
2008
OCDE
ICN
CE
-
2,4
OCDE
-
-
2,6
2,6
-
2,2
1,9
2,8
2,7
2,7
2,6
1,9
2,1
1,9
Dépenses de consommation privée
2,0
2,5
2,5
2,3
1,8
1,8
2,1
PIB Zone euro
PIB BE
Belgique
Formation brute de capital fixe
4,2
5,1
5,6
6,7
2,4
2,1
3,2
Exportations totales
2,6
4,6
4,8
5,2
4,5
5,0
4,7
Importations totales
2,7
4,9
5,4
5,9
4,8
5,0
5,1
IPCH (IPC pour ICN)
1,8
1,8
1,7
1,7
3,0
2,1
2,3
8,2
7,6
7,5
7,7
7,3
7,2
7,3
Taux de chômage (Harmonisé) (en %)
IPCH : indice des prix à la consommation harmonisé. IPC : indice des prix à la consommation.
Source : CE, ICN (chiffres de janvier 2008) et OCDE.
L’inflation, pourtant maitrisée en 2005 et 2006, montre des signes d’accélération importante au quatrième
trimestre 2007.
25
I.1.2. MONDIALISATION
La mondialisation fait partie de notre environnement international depuis de nombreuses années. Depuis
quelques temps, elle semble cependant prendre une ampleur non anticipée. Est-ce un phénomène inquiétant pour notre économie qui est une des plus ouvertes du monde ? Dans ce qui suit, quelques éléments
de réponses sont proposés qui retracent un bref historique du phénomène, le définissent et, de façon plus
précise, analysent la place des investissements directs étrangers en Belgique.
I.1.2.1. Un rapide rappel historique
La mondialisation, cette création d’un espace mondial interdépendant, n’est donc pas un phénomène nouveau. Pour l’OCDE, c’est un phénomène multiforme entamé dans la seconde moitié du 19e siècle et dont on
distingue 3 phases : l’internationalisation, la transnationalisation et la mondialisation.
Pendant l’INTERNATIONALISATION (1850-1950), les firmes s’ouvrent vers l’extérieur en développant leurs
exportations (libre-échange britannique), instituant ainsi une première forme de division internationale du
travail appuyée sur une domination coloniale : les produits manufacturés des pays du Nord sont échangés
contre les matières premières des pays du Sud.
Ensuite, durant la TRANSNATIONALISATION (1950-1980), les firmes deviennent multinationales en engageant des investissements directs à l’étranger. Pour contourner les barrières commerciales nationales et
se rapprocher des marchés, les firmes traversent les frontières en installant des filiales à l’étranger.
26
Les délocalisations du Nord vers le Sud d’activités industrielles et de main d’œuvre, démarrent et modifient
progressivement la division internationale du travail (produits de haute technologie du Nord contre produits
simples du Sud). Un certain nombre de pays en développement entament alors des processus de développement fondés sur l’insertion dans le commerce mondial ou le transfert de technologies.
La troisième phase, la MONDIALISATION (depuis 1980), correspond à la mise en place de réseaux planétaires de production, commercialisation, gestion et information. Elle se manifeste complémentairement par
la mondialisation financière et monétaire et la mondialisation des échanges et des flux d’investissements
directs.
I.1.2.2. Une définition : trois aspects du phénomène
(i) La mondialisation financière
La mondialisation actuelle est d’abord et avant tout une mondialisation financière, avec la création d’un
marché planétaire des capitaux et l’explosion des fonds spéculatifs.
Les places boursières du monde étant interconnectées, le marché de la finance ne dort jamais : une économie virtuelle est née, déconnectée du système productif dont elle s’émancipe car, en son sein, les nouveaux
décideurs sont les actionnaires. Les espaces moteurs de la mondialisation appartiennent ainsi à l’«archipel
métropolitain mondial», une toile de grandes mégalopoles, essentiellement localisées au sein de la Triade
(Etats-Unis, Europe, Japon), et reliées entre elles par des réseaux. La logique du réseau évince donc celle
du territoire : réseaux de transport (des hommes, des marchandises, des matières premières, de l’énergie),
mais aussi réseaux de télécommunications et réseaux relationnels.
(ii) L’accroissement des échanges de biens et services
La mondialisation, c’est aussi l’accroissement des échanges de marchandises et de services entre les
hommes, à l’échelle de la planète. Cela se caractérise par la place croissante qu’occupe le commerce in-
« Créer les conditions d’un fonctionnement compétitif, durable et équilibré du marché des biens et
services en Belgique. »
ternational dans l’économie mondiale : en 1973, comme en 1913, le commerce mondial représentait 12%
de la production mondiale. En 2005, cette proportion est passée à 23%.
Par ailleurs, la nature du commerce international a aussi évolué. Ainsi, en 1913, l’Angleterre, qui dominait
alors le commerce mondial, échangeait surtout avec des pays lointains: elle importait principalement du
blé et du thé et exportait du textile.
Aujourd’hui, le commerce se fait avant tout avec nos voisins. L’Union européenne réalise 38% du commerce
mondial. Or, les 27 États membres de l’Union européenne effectuent les deux tiers de leurs échanges entre
eux, au sein du Marché unique. Une grande part du commerce mondial se présente donc comme un commerce de proximité, tant pour les produits que pour les partenaires. La même tendance s’observe entre
pays asiatiques ou américains : on parlera d’intégration régionale.
Il faut noter plusieurs différences par rapport à la première mondialisation d’avant 1950.
D’abord, il y a des différences d’échelles et de volumes. Il y a aussi une différence de vélocité dans les flux :
l’électronique et Internet permettent de nos jours à des capitaux et des produits financiers de se déplacer
plus rapidement que par le passé. Mais la différence essentielle réside, d’une part, dans le rôle des investissements directs à l’étranger et, d’autre part, dans la fragmentation des systèmes de production, qui
est totalement nouvelle. L’organisation de la production s’effectue désormais en séquences. Les produits
sont conçus, fabriqués et assemblés en des points divers et éloignés de la planète, par des sous-traitants
indépendants.
Ensuite, l’interdépendance croissante des pays et régions dans tous les domaines des transactions internationales est l’une des spécificités de la mondialisation. Ainsi, selon les indicateurs de l’OCDE sur la mondialisation économique, la part de la demande satisfaite par les importations dans la zone OCDE est passée
de 34% en 1995 à 41% en 2003 pour les biens, et de 35% à 48% pour les services. La part des importations
de l’Union européenne en provenance du reste de l’OCDE est restée très importante, malgré une légère
baisse, aux alentours de 71% entre 1995 et 2003. Cette part est significative aussi, quoique bien moindre,
aux États-Unis où elle représentait environ un tiers des importations en 2006.
Enfin, l’importance des importations en provenance de Chine a presque doublé aux Etats-Unis, passant de
6,3% en 1995 à 12,5% en 2003. Au contraire, en Belgique, elles sont passées de 2 à 2,7% de nos importations
sur cette période. A noter que l’UE est une des zones les moins dépendantes des importations de Chine.
(iii) L’évolution des investissements directs étrangers (IDE)
Dans le monde1
L’amplification des mouvements d’IDE2 est un phénomène relativement neuf, la croissance de ces flux est
en effet restée inférieure à celle des exportations mondiales jusque dans les années 1980. Depuis les an1
Cette section se base sur le «World Investment Report 2007» de la CNUCED et sur le «World Investment Prospects to 2011» (2007)
de l’Economist Intelligence Unit (EIU) qui se base elle-même exclusivement sur les chiffres des Banques Centrales concernées et
du FMI.
2
Les IDE se définissent comme une acquisition d’un intérêt durable, par une entité résidente, dans une entreprise résidente d’une
autre économie. Par intérêt durable, on entend une participation à hauteur d’au moins 10% de ses actions ordinaires ou droits
de vote (une filiale, c’est une prise de participation de plus de 50%). Cela inclut donc les fusions, les acquisitions et les prises de
participation d’une certaine ampleur. Les IDE peuvent être entrants ou sortants. Ils se mesurent via la balance des paiements.
Cependant, plusieurs enquêtes menées par la BNB permettent d’élargir le champ des variables pour lesquelles des informations
sont disponibles. Cela a pour conséquence que les chiffres présentés dans la balance des paiements, qui ne comprennent pas les
résultats de ces enquêtes, sont généralement moins élevés que ceux présentés dans les bases de données internationales comme
le FMI ou la CNUCED.
27
nées 1990, les IDE ont connu une croissance fulgurante qui a culminé en 2000 (Cf. Graphique I.1.), avant de
subir les effets de la crise de 2001.
Graphique I.1. Exportations mondiales et entrées d’IDE
(millions d’USD, 1970-2006)
1.600.000
14.000.000
1.400.000
12.000.000
1.200.000
10.000.000
1.000.000
8.000.000
800.000
6.000.000
600.000
4.000.000
400.000
2.000.000
200.000
0
19
7
19 0
7
19 1
7
19 2
7
19 3
7
19 4
7
19 5
7
19 6
77
19
7
19 8
7
19 9
8
19 0
8
19 1
8
19 2
8
19 3
8
19 4
8
19 5
8
19 6
8
19 7
8
19 8
8
19 9
9
19 0
9
19 1
9
19 2
9
19 3
9
19 4
9
19 5
9
19 6
9
19 7
9
19 8
9
20 9
00
20
0
20 1
0
20 2
03
20
0
20 4
0
20 5
06
0
Monde
Economies développées
Economies en développement
Exportations globales (échelle de droite)
28
Source : CNUCED.
Cette croissance accélérée des années 1990 correspondait à une période pendant laquelle les entreprises
ont dû se repositionner mondialement, ce qui impliquait de développer de nouvelles stratégies d’expansion (création de filiales, fusions et acquisitions) pour faire face à la concurrence internationale émergeant
suite à l’ouverture plus ou moins progressive de nombreux marchés. Il apparaît (Cf. Graphique I.1.) que la
première phase d’expansion était surtout le fait des économies développées (la part des économies en développement dans les flux d’IDE mondiaux oscillait autour du tiers pendant les années nonante). Après la
baisse des flux d’IDE mondiaux qui a suivi la crise de 2001 et s’est prolongée jusqu’en 2003, ce sont des économies en développement, situées pour la plupart à l’Est (les nouveaux Etats membres, la Communauté
des Etats indépendants, la Chine et l’Inde) qui ont amorcé la reprise, les flux traditionnels d’IDE (entre pays
développés) reprenant le relais à partir de 2004.
En 2006, les flux mondiaux d’IDE entrants ont dépassé les 1300 milliards de dollars, passant la barre des
mille milliards pour la première fois depuis l’an 2000, soit 37% d’augmentation entre 2005 et 2006, marquant ainsi la troisième année consécutive de croissance supérieure à 30% (en USD nominaux). A titre
indicatif, cela représentait en 2006 environ 2,8% du PIB mondial. La croissance entre 2004 et 2006 était
surtout due à une importante activité dans les fusions et acquisitions, et ce sera toujours le cas en 2007.
Cela implique que ce sont les économies développées qui sont principalement concernées : 80% de la
croissance des flux sont concentrés dans les économies développées et seulement 30% des IDE entrants
ont été effectués dans des économies en développement en 2006, ce qui constituait tout de même un record
de 380 milliards de dollars.
« Créer les conditions d’un fonctionnement compétitif, durable et équilibré du marché des biens et
services en Belgique. »
Tableau I.2. Principaux récipiendaires des IDE entrants mondiaux en 2006 et parts moyennes de ceux-ci
en 2006-2011 dans le total des IDE entrants (prévisions)
(2006 – millions d’USD)
2006
Monde
1.
1.305.851,891
2007 - 2011 (p)
100%
10 premiers
58%
USA
175.394,000
13,4%
1.
USA
16,75%
2.
UK
139.543,356
10,7%
2.
UK
7,54%
3.
France
81.075,995
6,2%
3.
Chine
5,79%
4.
Belgique
71.996,700
5,5%
4.
France
5,22%
5.
Chine
69.468,000
5,3%
5.
Belgique
4,78%
6.
Canada
69.040,700
5,3%
6.
Allemagne
4,41%
7.
Hong-Kong
42.891,534
3,3%
7.
Canada
4,22%
8.
Allemagne
42.869,928
3,3%
8.
Hong-Kong
3,20%
9.
Italie
39.159,000
3,0%
9.
Espagne
2,99%
10.
Luxembourg
29.309,200
2,2%
10.
Italie
2,77%
(p) : prévisions
Source : CNUCED (gauche) et Economist Intelligence Unit (EIU - droite).
Comme nous pouvons le voir dans le tableau ci-dessus, les principaux pays d’accueil de ces flux sont les
USA (13,4% des IDE entrants mondiaux), le Royaume-Uni et la France. La Belgique arrivait quatrième dans
le palmarès 2006, avec 5,5% des flux totaux, juste devant la Chine, celle-ci étant de loin le principal récipiendaire des économies en développement. La prudence est de mise avec ce type de classement car, comme
il s’agit de flux, les classements sont très variables d’une année à l’autre même si le groupe des quinze ou
vingt premiers contient toujours approximativement les mêmes pays. Dans ce qui suit, nous présentons
dès lors des prévisions de ce classement (en moyenne) pour la période 2007-2011, issues du «World Investment Prospect to 2011» (Cf. supra).
En 2007, les flux d’IDE mondiaux devraient continuer à profiter de la croissance du PIB mondial soutenue
et de la vague de fusions et acquisitions qui s’est poursuivie au premier trimestre. Cependant, la croissance
sera sans doute plus modeste que ces trois dernières années, soit environ 10% à 1500 milliards de dollars.
La croissance en 2007 sera aussi supérieure dans les économies développées (14%) et dans les économies
en développement (5%). Ce ralentissement se confirmera sans doute en 2008 à cause d’un fléchissement
de la croissance, d’une probable volatilité accrue sur les marchés financiers et d’un resserrement des
conditions de crédit, ces éléments faisant suite à la crise financière qui a éclaté pendant l’été 2007. Le niveau des flux devrait ainsi s’établir à seulement 1400 milliards de dollars en 2008. La moyenne annuelle sur
la période 2007-2011 ne devrait pas, pour les mêmes raisons, dépasser les 1500 milliards de dollars avant
la fin de la période, ce qui implique des taux de croissance nettement moins élevés qu’entre 2004 et 2006.
Pour la période 2007-2011, les USA et le Royaume-Uni devraient rester les principaux récipiendaires d’IDE
avec respectivement 16,7 et 7,5% des flux mondiaux. La Chine restera quant à elle la principale destination
de ces flux dans les pays émergents, occupant la troisième place mondiale avec 5,8% d’IDE captés. La
croissance de ces flux vers ce pays devrait être plus dynamique que dans le reste du monde, passant de 80
milliards de dollars en 2007 à plus de 90 en fin de période. La Belgique occupera quant à elle la cinquième
position (4,8% des IDE mondiaux), juste derrière la France (5,2%). Ensemble, les 10 premières économies
récipiendaires capteront encore 60% des flux entre 2007 et 2011 et les 20 premières environ 75% (seulement 8 économies parmi ces 20 sont des économies émergentes). Notons enfin que les IDE en Inde sont
relativement modestes, par rapport à la Chine notamment, avec quelques 17 milliards de dollars en 2007
et une croissance modeste attendue pour 2007-2011.
29
En Belgique
La Belgique est donc un des principaux acteurs mondiaux en matière d’IDE. Les flux d’IDE reçus en 2006
s’élevaient ainsi à 16% du PIB soit environ 72 milliards de dollars. C’est un pourcentage assez élevé, typique
des petites économies très ouvertes (le ratio dépasse rarement les 3% dans les «grandes» économies) et
en cela comparable au ratio d’un pays comme l’Irlande, par exemple. Un autre signe de cette ouverture est
le fait que les stocks d’IDE entrants en 2005 s’élevaient à 135% du PIB et 153% en 2006 selon la CNUCED
(rapport 2007). Il s’agit d’un ratio très élevé comparativement à des pays comme la France (35%) ou le
Royaume-Uni (48%) qui traduit simplement le fait qu’une part très importante du chiffre d’affaires des entreprises résidentes en Belgique est réalisée par des firmes détenues par l’étranger alors même que leur
part dans l’emploi total est relativement faible. En effet, pour l’ensemble des filiales implantées en Belgique
en 2004, elles représentaient 31,8% du chiffre d’affaires des entreprises résidentes mais n’employaient que
15,6% de leurs salariés (soit 369.590 personnes) (BNB1). En 2007, selon le World Investment Prospect de
l’EIU, les IDE entrants devraient se maintenir à leur niveau de 2006 et croître plus lentement (ils avaient
doublé entre 2005 et 2006) pour atteindre les 75 milliards de dollars en 2011.
30
Selon la Banque nationale, la grande majorité des IDE belges ont pour destination les économies voisines, soit, pour 60% d’entre eux en 2005, les quatre économies frontalières et le Royaume-Uni. Les USA
absorbaient quant à eux en 2005 12% des IDE belges (pour 14,2% en 1998). Il s’agit là d’investissements
recherchant une implantation sur un marché prospère et donc une proximité avec ce type de marché. A
l’inverse, toujours selon la Banque nationale, les investissements pensés comme une recherche d’efficience (réduction des coûts de la main d’œuvre par exemple) et typiquement dirigés vers les pays en voie de
développement, ne représentent que 11% des IDE sortants. Ceci suggère que les délocalisations d’activités
ont une ampleur limitée dans notre pays mais il ne s’agit pas du seul critère – loin s’en faut – pour en juger.
En Asie, ces investissements sont par ailleurs surtout concentrés à Singapour, Hong-Kong ou en Corée du
Sud. Il est à noter que ce sont les secteurs des services aux entreprises et de l’industrie chimique qui sont
les plus concernés par le phénomène, tant à l’entrée qu’à la sortie, mais que les investissements créateurs
d’activités (dits «greenfield») sont très largement concentrés dans les secteurs pharmaceutiques et des
sciences du vivant ainsi que dans le secteur chimique (plastique et caoutchouc).
Une raison de l’importance des flux annuels en Belgique est son statut de plaque tournante financière. Il
est important de remarquer que si on fait abstraction des centres de coordination2, la croissance des flux
d’IDE est pratiquement nulle depuis 2002. Cela indique que la Belgique, «plutôt que de souffrir de délocalisations brutales, a du mal à concrétiser de nouvelles opportunités d’activités, les projets d’investissement
des multinationales se réalisant ailleurs. Si cette tendance se poursuivait, cela pourrait nuire au potentiel
de croissance de l’économie» (BNB4). Cela dit, dans le passé, l’existence d’un régime particulier pour les
centres de coordination n’a pas expliqué seule l’importance des IDE effectués dans le pays. Sa position
géographique centrale, son infrastructure logistique (réseaux routiers, fluviaux, maritimes, énergétiques
et télécoms), ses liens directs avec ses grands voisins et sa force de travail à la fois hautement qualifiée
et productive, ont toujours contribué à en faire une destination privilégiée des investissements. Les rapports internationaux pointent cependant plusieurs faiblesses depuis quelques années, qui font perdre à la
Belgique des places dans les différents classements : coûts salariaux et charges fiscales élevés, faibles
perspectives d’augmentation de la productivité du travail notamment. D’autres facteurs de risque ont également émergé ces dernières années : la faiblesse des investissements en recherche et innovation (qui ont
1
Source : BNB (2007) «Importance et évolution des investissements directs en Belgique» - Working Paper n°107.
2
Ces sociétés (224 au total) au statut fiscal particulier ont pour vocation de centraliser les opérations financières d’entreprises apparentées aux mêmes groupes multinationaux qu’elles (cela implique que la plupart des capitaux qu’elles reçoivent sont en réalité
investis à l’étranger). Elles représentent un tiers des IDE entrants et sortants, sans pour autant générer d’activité économique (en
tous cas pas qui soit de l’ordre des montants «investis»). L’importance des centres de coordination en termes d’activités productives
laisse par ailleurs penser que la fin du statut fiscal particulier qui leur était accordé n’aura qu’une incidence très limitée sur l’activité
économique et, pour ce qui est de l’ampleur des investissements, la mise en place du nouveau régime de déduction des intérêts
notionnels devrait permettre à ces centres de compenser au moins en partie la perte des avantages fiscaux dont ils bénéficiaient
sous l’ancien régime et donc de limiter leur délocalisation.
« Créer les conditions d’un fonctionnement compétitif, durable et équilibré du marché des biens et
services en Belgique. »
diminué en termes de PIB passant de 2,07% à 1,85% entre 2000 et 2005 selon Eurostat – Cf. I.3.) notamment
ou encore les risques de congestion sur les réseaux routiers.
Les investissements directs étrangers dans la balance des paiements
Les IDE se retrouvent dans la balance des paiements parmi les opérations financières. Pour rappel, la
balance des paiements enregistre en détail, d’une part les opérations courantes (les achats et ventes
de marchandises et de services, les revenus du travail et des placements ainsi que les transferts dits
«courants» - qui ne sont pas liés à des opérations de capital – Cf. infra) et, d’autre part, les opérations
financières et de capital qui mesurent les achats, ventes et prêts d’actifs. Elle rassemble donc toutes les
opérations traitées par un pays avec le reste du monde et leur contrepartie.
Graphique I.2. Evolution des IDE entrants et sortants de Belgique (millions d’euros)
(2004-206)
60000
IDE OUT
IDE IN
50000
40000
31
30000
20000
10000
0
2004
2005
2006
Source : BNB.
Au sein du compte des opérations financières et de capital, trois postes retiennent l’attention par leur importance : les investissements directs étrangers (IDE), les investissements de portefeuille1 et les «autres
opérations financières». A propos des IDE, signalons que ces chiffres, publiés dans la balance des paiements par la BNB, ne s’appuient pas sur les enquêtes spécifiques effectuées par celle-ci annuellement,
mais sur des données mensuelles en provenance du secteur financier. Les flux d’IDE sont ventilés en
trois catégories selon le type d’actifs détenus. Pour les IDE sortants, ce sont les prêts interentreprises
qui constituent les flux les plus importants. Ce résultat traduit la présence des centres de coordination
qui prêtent à leurs compagnies affiliées le capital social qu’on leur a injecté. Ainsi, parallèlement, parmi
les IDE entrants, ce sont les IDE en capital social qui constituent les flux principaux. Il s’agit des parts du
capital social de sociétés résidentes détenues (à partir d’un investissement «greenfield» - Cf. supra - ou
d’un rachat de société par exemple) en Belgique (les centres de coordination en constituent donc une
1
Les «investissements de portefeuille» constituent le solde des échanges d’actions et d’obligations sur les marchés financiers ainsi
que les transactions sur le marché monétaire et celles de certains produits dérivés comme les options.
grande partie) par une société étrangère. Historiquement, la catégorie des bénéfices réinvestis est plus
marginale. Ces flux sont en effet difficiles à mesurer dans la mesure où ils ne donnent pas lieu à des
transactions financières (à des versements de dividendes par exemple) mais sont réinvestis dans l’entreprise et sont donc, pour tout ou partie, incorporés à leur capital social sous la forme de réserves.
Notons enfin, pour ce qui est de la balance courante, qu’elle est essentiellement composée de la balance
des biens et services : nous y reviendrons donc lors de l’analyse du commerce extérieur (Cf. infra). Signalons cependant déjà l’importance, dans la balance courante, de la balance des revenus et plus particulièrement de celle - régulièrement croissante depuis 2003 - de la composante revenus du travail (soit,
pour l’essentiel, le salaire des frontaliers). Il s’agit d’une composante très stable, le solde de la balance
des revenus étant influencé surtout par les variations des revenus de placements, plus volatiles puisque
liés au contexte des marchés financiers internationaux.
32
« Créer les conditions d’un fonctionnement compétitif, durable et équilibré du marché des biens et
services en Belgique. »
I.2. ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE EN BELGIQUE
I.2.1. EVOLUTION GÉNÉRALE DU PIB
A l’instar de l’Europe, la Belgique a connu une excellente année 2006, marquée par une croissance économique robuste de l’ordre de 2,8%, soit largement au-dessus de son niveau potentiel de croissance. L’économie belge a bénéficié de la reprise dans l’Union européenne, de conditions monétaires et financières
favorables aux entreprises et aux particuliers mais aussi des effets bénéfiques des réformes fiscales et du
marché du travail.
Graphique I.3. PIB, courbes de conjoncture et indicateur composite avancé
(données corrigées des variations saisonnières et des effets calendaires, en %)
PIB (t/t-4 en %)
PIB (t/t-1en %)
Courbe BNB lissée (échelle de droite)
Courbe BNB brute (échelle de droite)
variation sur 6 mois annualisée de l'indicateur composité avancé OCDE (échelle de droite)
3,5
15
3,0
10
2,5
5
2,0
0
1,5
-5
1,0
-10
0,5
-15
0,0
III flash
II
2007-I
IV
III
II
2006-I
IV
III
II
2005-I
IV
III
II
2004-I
IV
III
II
-20
2003-I
-0,5
Source : ICN, BNB, OCDE et calculs SPF Economie.
Le profil trimestriel du PIB semble toutefois indiquer que la période d’expansion initiée au dernier trimestre 2005 est arrivée à maturation au troisième trimestre 2006, et que la croissance économique s’oriente
dorénavant vers son niveau de croissance potentiel. Le taux de variation sur 6 mois de l’indicateur composite avancé de l’OCDE1, semble également traduire un ralentissement à venir de la croissance économique
belge qui devrait se faire sentir davantage en 2008.
1
“Parmi les différentes mesures permettant de détecter les futurs points de retournement, l’OCDE accorde une attention particulière
au taux de variation sur 6 mois de l’indicateur composite avancé (moins volatile) qui signale les points de retournement à venir plus
tôt et plus clairement que l’indicateur composite lui-même. En pratique, les points de retournement du PIB sont observés environ 6
à 9 mois (en moyenne) après que les signaux des points de retournement ont été détectés à l’aide du taux de variation sur 6 mois.”
33
En effet, malgré les turbulences qui ont secoué les marchés financiers américains suite à la crise du secteur immobilier et aux prêts hypothécaires risqués accordés (subprime) et nonobstant des perspectives de
croissance américaine moins favorables, les fondamentaux qui sous-tendent la croissance du PIB européen et belge devraient permettre une poursuite de la croissance à un rythme cependant moins soutenu au
second semestre 2007. L’accentuation des risques devrait davantage se faire sentir en 2008.
Depuis 2000, l’économie belge a connu une succession de plusieurs «mini-cycles conjoncturels», c’est-àdire des cycles de plus courtes durées que ceux traditionnellement évoqués dans la littérature économique.
Bien que l’affaiblissement de l’activité économique ne soit pas encore significatif, plusieurs indicateurs
semblent indiquer qu’un ralentissement se profile à l’horizon (voir le taux de variation sur 6 mois de l’indicateur composite avancé de l’OCDE dans le graphique I.3.).
Comme nous le montre le graphique I.4., bien qu’on se trouve toujours dans une phase de haute conjoncture, l’appréciation du carnet de commandes et les prévisions de demandes étant toujours supérieures à
leur moyenne historique, la courbe de conjoncture dans l’industrie reflète désormais un ralentissement
conjoncturel.
En effet, l’économie belge reste tributaire de l’environnement international dont le climat conjoncturel est
entouré d’incertitudes. Par ailleurs, le renchérissement de l’or noir, la robustesse de l’euro, des conditions
de crédits qui pourraient contraindre davantage la consommation et les investissements ainsi qu’un ralentissement américain plus marqué que prévu, sont autant de facteurs qui ont poussé la plupart des instituts
de conjoncture à revoir à la baisse leurs prévisions de croissance essentiellement pour 2008 (voir tableau
de prévisions I.1.).
Graphique I.4. Conjoncture dans l’Industrie : de janvier 2005 à octobre 2007
(Moyennes centrées réduites, sur base des données d’enquêtes de la BNB)
2,7
2,2
Boom conjoncturel
Reprise de la conjoncture
1,7
Prévisions de la demande
34
1,2
janv-06
janv07
0,7
oct-07
0,2
-1
-0,5
janv-05
0
0,5
1
1,5
2
2,5
-0,3
Basse conjoncture
(récession)
Ralentissement de la conjoncture
-0,8
Appréciation du carnet de commandes total
Source : BNB et calculs SPF Economie.
Un autre élément mérite d’être souligné : non seulement les cycles sont plus courts mais l’ampleur de la
croissance économique s’amenuise avec le temps. Ainsi, la comparaison de deux périodes 1993-1999 et
2000-2006 (afin d’avoir un même nombre de trimestres) montre que le PIB n’a crû que de 11,3% au cours
de la deuxième période alors qu’il croissait encore de 31,1% sur la première période, ce qui correspond
« Créer les conditions d’un fonctionnement compétitif, durable et équilibré du marché des biens et
services en Belgique. »
à un taux de croissance annuel moyen de 4% pour la première période contre près de la moitié pour la
deuxième période, soit 2,1%.
Tableau I.3. Eléments clés qui sous-tendent la croissance fin 2007 et en 2008
Eléments positifs
Demande intérieure
Niveau encore élevé de la confiance des entrepreneurs et des
consommateurs malgré une légère détérioration
Taux d’intérêts faibles
Taux d’utilisation des capacités de production (TUC) élevés
Bonne rentabilité des entreprises
Création d’emplois
Diminution du chômage
Demande externe
Conjoncture internationale favorable
Eléments négatifs et/ou de risques pour la suite
Demande intérieure
Pas d’incitants nouveaux (impôt des personnes physiques)
Possible effritement de la confiance des consommateurs et des
entrepreneurs
Resserrement des conditions de crédits
Perte de pouvoir d’achat des ménages
Accélération de l’inflation
Renchérissement de la facture énergétique
Demande externe
Risque d’un ralentissement de l’économie américaine plus sévère si la crise financière s’étend au reste de l’économie
Appréciation de l’euro
Hausse des taux d’intérêt
Poursuite de la perte de parts de marché
D’un trimestre à l’autre, la croissance économique s’est montrée relativement dynamique en 2006 (exception faite du premier trimestre), progressant ainsi de 0,4% au premier trimestre à 0,7% au dernier trimestre. Par la suite, tout en restant relativement robuste, le PIB observe une légère décélération dans son
rythme de progression, passant respectivement de 0,7% de hausse au premier trimestre 2007 à 0,6% au
deuxième trimestre 2007 et à 0,5% au troisième trimestre 2007.
La croissance du PIB à un an d’écart a connu un rythme de croissance soutenu tout au long de 2006 bien
qu’en légère décélération, revenant de 3% de hausse au premier trimestre 2006 à 2,7% au dernier trimestre
de 2006. Elle s’est depuis quelque peu ralentie, tout en restant robuste, confirmant un certain tassement de
l’activité à un niveau élevé. Alors que le PIB progressait encore de 3% au premier trimestre 2007 et de 2,8%
au second, il atteindrait 2,6% au troisième trimestre 2007.
Ainsi, pour l’ensemble des six premiers mois, le PIB enregistre une croissance de 2,9% à un an d’écart et
de 1,3% par rapport aux six derniers mois de 2006 (pour les données corrigées des variations saisonnières et des effets calendaires). En termes de dynamique, la demande intérieure et plus particulièrement la
consommation des ménages et les investissements des entreprises demeurent le principal moteur de la
croissance, tant à six mois qu’à un an d’écart.
Si le PIB devait se stabiliser au niveau atteint en ce troisième trimestre 2007, la croissance acquise serait
déjà de l’ordre de 2,6% pour l’année 2007.
I.2.2. PRINCIPALES CATÉGORIES DE DÉPENSES ET CONTRIBUTIONS
L’année 20061 est caractérisée par une accélération dans le rythme de progression de la consommation
des ménages et des investissements dynamiques, malgré un ralentissement de ceux-ci, à l’exception des
investissements publics qui avaient déjà fort crû en 2005 (notamment, suite au cycle électoral). Bien que les
exportations nettes n’amputent plus la croissance du PIB, les exportations et les importations ont ralenti
en 2006.
1
Données brutes en euros chaînés (année de référence 2005)
35
A un an d’écart, le premier semestre 20071 est marqué par une légère accélération de la croissance du PIB
qui s’observe également au travers des contributions des principales composantes de la demande intérieure, à savoir la consommation des ménages et les investissements des entreprises. Les investissements
des ménages observent quant à eux une contribution du même ordre que celle observée au semestre précédent. Les exportations et les importations restent très favorablement orientées, présentant même une
accélération dans leur rythme de progression. La contribution des exportations nettes à la croissance est
cependant négative en raison du dynamisme des importations. Ainsi, les exportations nettes réduisent la
croissance du PIB de 0,2 point de pourcentage au premier semestre tandis que la consommation privée, les
investissements des entreprises et des ménages y contribuent positivement à concurrence de 1,1, 1,0 et
0,4 points de pourcentage. Les variations de stocks alimentent également la croissance du PIB du premier
semestre de 0,2 point de pourcentage.
A un semestre d’écart, bien que le PIB du premier semestre 2007 observe une légère décélération dans
son rythme de progression, la dynamique de croissance de ses principales composantes est analogue à
celle observée à un an d’écart. On note ainsi une contribution croissante des principales composantes de la
demande intérieure (consommation des ménages et investissements des entreprises) et des exportations
nettes qui amputent toujours la croissance du PIB. Les investissements des ménages ont, par contre, une
contribution un peu moindre que celle observée au semestre précédent. La seule divergence réside dans
l’ampleur de la contribution négative des exportations nettes, conséquence d’un dynamisme encore plus
grand des importations, de sorte que les exportations nettes réduisent la croissance du PIB de 0,8 point de
pourcentage au premier semestre tandis que la consommation privée et les investissements des entreprises et des ménages l’alimentent positivement à concurrence de 0,7, 0,6 et 0,1 points de pourcentage. Les
variations de stocks contribuent également à la croissance du PIB du premier semestre pour 0,2 point de
pourcentage.
36
Graphique I.5. Contribution des principales composantes du PIB à la croissance
(points de %)
4,0
3,0
2,0
1,0
0,0
-1,0
variation à un an d'écart (t/t-2)
variation à un semestre d'écart (t/t-1)
-2,0
2006 sem. I
2006 sem. II
Consommation privée
Variation des stocks
2007 sem. I
2006 sem. I
Investissements des entreprises
Exportations nettes
2006 sem. II
2007 sem. I
Investissements en logement
PIB
Source : ICN et calculs SPF Economie.
1
Données corrigées des variations saisonnières et des effets de calendrier en euros chaînés (année de référence 2005)
« Créer les conditions d’un fonctionnement compétitif, durable et équilibré du marché des biens et
services en Belgique. »
I.2.3. LA CONSOMMATION PRIVÉE ET SES DÉTERMINANTS
Selon les comptes nationaux trimestriels, l’évolution annuelle des dépenses de consommation privée a été
dynamique en 2006. Ainsi, les dépenses ont été soutenues sur les trois premiers trimestres de 2006 avant
de ralentir en fin d’année pour repartir à la hausse sur les deux premiers trimestres 2007. La consommation des ménages contribue plus fortement en 2007 à la croissance du PIB que précédemment.
Plusieurs indicateurs semblent confirmer un niveau de consommation soutenu. Le revenu disponible brut
a sensiblement augmenté suite à la mise au travail de nombreux demandeurs d’emploi. Bien que la modération salariale ait continué à jouer son rôle, la tension sur le marché du travail a également eu un impact
sur les salaires et donc sur le pouvoir d’achat. Toutefois, la récente hausse des prix énergétiques et des
produits de base modérera la croissance de la consommation.
La courbe lissée de la confiance des consommateurs épouse l’évolution de la consommation privée. Si la
confiance des ménages s’est quelque peu détériorée à la fin du second trimestre de 2007, son profil tendanciel reste toutefois élevé. Ainsi, cet indicateur permet d’entrevoir une certaine robustesse de la consommation privée au cours de 2007.
Le bon comportement de la consommation privée du premier semestre 2007 s’explique notamment par
l’évolution positive de différents indicateurs. Ils devraient par ailleurs continuer de soutenir la consommation des ménages aux cours des prochains trimestres. En effet, tant la courbe lissée des immatriculations
de voitures neuves que celle des données issues du commerce de détail (enquêtes DGSIE) sont orientées
à la hausse.
Graphique I.6. Consommation privée et confiance des consommateurs
37
10
0,04
0,035
5
0
Consommation privée
0,025
0,02
-5
0,015
-10
0,01
0,005
-15
0
-20
-0,005
Consommation privée (t/t-4)
Source : BNB et calculs SPF Economie.
Courbe de confiance des consommateurs (Brut)
II
IV
2007-I
III
II
2006-I
IV
III
II
2005-I
IV
II
III
2004-I
IV
III
II
2003-I
IV
III
II
-25
2002-I
-0,01
Courbe de confiance des consommateurs (Lissée)
Confiance des consommateurs
0,03
Graphique I.7. Principaux indicateurs de consommation
5,0%
20,0%
15,0%
4,0%
10,0%
3,0%
5,0%
2,0%
0,0%
1,0%
-5,0%
0,0%
-10,0%
Consommation privée (t/t-4)
Immatriculations des voitures neuves
(échelle de droite)
II
2007-I
IV
III
II
2006-I
IV
III
II
2005-I
IV
III
II
2004-I
IV
III
II
2003-I
IV
III
II
-15,0%
2002-I
-1,0%
Commerce de détail
Source : BNB, SPF Economie et calculs SPF Economie.
38
Selon les chiffres publiés par la DG Statistique et Information économique, le nombre d’immatriculations
de voitures neuves a connu une forte croissance tout au long de l’année 2006 (année salon). Le cumul du
nombre d’immatriculations sur les deux premiers trimestres de l’année 2007, bien qu’en légère baisse par
rapport à 2006, montre un certain dynamisme par rapport à la même période de référence de 2005 (année
également sans salon auto). Les données du mois de juillet semblent confirmer ce regain de dynamisme.
Sur l’ensemble des six premiers mois de 2007, l’indice du chiffre d’affaires dans le commerce de détail (enquêtes) marque une progression de 3,1% par rapport à sa valeur correspondante de 2006. La courbe lissée
(sur neuf mois) est quant à elle orientée à la hausse depuis près d’un an.
I.2.4. LES INVESTISSEMENTS
Les investissements ont connu une croissance soutenue avec une évolution annuelle moyenne de 7,1% et
6,7% respectivement pour 2004 et 2005. Le ralentissement dans le rythme de progression de la formation
brute de capital fixe s’est poursuivi en 2006 en affichant une hausse de 4,2%. Bien que de moindre ampleur,
notamment sous la progression moins forte des investissements des entreprises et des ménages, les investissements sont restés dynamiques suite à l’évolution favorable de l’environnement international et des
conditions financières.
(i) Les investissements en logement
Les investissements en logement ont connu une croissance particulièrement favorable en 2004 et 2005
avec une croissance annuelle proche de 10%. L’année 2006 n’a pu maintenir un tel niveau même si les
7,6% de croissance enregistrés restent élevés. Il s’agit de la quatrième année consécutive de progression
annuelle très marquée.
« Créer les conditions d’un fonctionnement compétitif, durable et équilibré du marché des biens et
services en Belgique. »
Cette tendance reflète une confiance des ménages bien orientée et des taux hypothécaires attractifs. Une
baisse des investissements n’est pas à exclure sous l’effet d’une remontée des taux d’intérêts et des prix de
l’immobilier. Un premier signe d’affaiblissement provient du nombre de permis de bâtir octroyés à des fins
d’habitation qui fléchit depuis le second semestre 2006.
Tableau I.4. Investissements en logement
(euros chaînés - année de référence 2005, variation en %)
2005
2005
2005
2005
2006
2006
2006
2006
2007
I
II
III
IV
I
II
III
IV
I
2007
II
t/t-1
2,8
2,3
2,1
1,2
1,5
1,8
2,7
1,9
1,0
0,4
t/t-4
11,6
9,7
10,5
8,7
7,3
6,8
7,5
8,2
7,6
6,1
Source : ICN et calculs SPF Economie.
Après les bonnes performances de l’année 2005, les investissements observent une lente érosion de leur
rythme de progression annuelle. Bien que la décélération ne soit pas continue en 2006, elle tend à se confirmer en 2007. Le second trimestre 2007 enregistre sa plus faible progression depuis le dernier trimestre
2003.
Les variations à un trimestre d’écart témoignent d’un profil descendant à partir du quatrième trimestre
2006, décélération dans le rythme de progression plus prononcée qu’à un an d’écart.
(ii) Les investissements des entreprises
La croissance annuelle des investissements des entreprises a été positive en 2006 bien que celle-ci se soit
révélée moins prononcée qu’au cours de l’année 2004 où les taux de croissance enregistrés étaient particulièrement élevés.
Graphique I.8. Investissements des entreprises, courbe de conjoncture de l’industrie, taux d’utilisation
des capacités de production (TUC)
(variation en %, t/t-4)
15,0
86,0
10,0
84,0
5,0
82,0
0,0
-5,0
80,0
-10,0
78,0
-15,0
76,0
-20,0
PIB (%, t/t-4)
Investissements des entreprises
TUC Ensemble de l'industrie manufacturière (échelle de droite)
Courbe BNB Industrie lissée
Source: ICN, BNB et calculs SPF Economie.
II
III
IV
2007-I
II
III
IV
2006-I
II
III
IV
2005-I
II
III
IV
2004-I
II
III
IV
2003-I
II
III
2002-I
IV
II
III
IV
2001-I
II
III
74,0
2000-I
-25,0
39
Les taux d’utilisation des capacités de production (TUC) ont atteint un pic au début de l’année 2006, synonyme de tension sur l’appareil productif. Le tassement et la baisse du degré d’utilisation des capacités de
production constatés dans la seconde moitié de l’année 2006 indiquent notamment que les investissements
entrepris au préalable sont devenus progressivement opérationnels.
Toutefois, l’indice semble se redresser au second trimestre 2007. En effet, cet indicateur avoisine les 84%
au troisième trimestre 2007 alors qu’il était sous la barre des 80%, deux ans auparavant.
La production des biens d’investissements et des biens intermédiaires expliquent les tensions sur l’appareil productif.
Le niveau encore élevé de la confiance des entrepreneurs, conjugué à la bonne rentabilité des entreprises
ainsi qu’à la relative tension de l’appareil productif, laissent à penser que la croissance des investissements
des entreprises restera dynamique tout au long de 2007. Toutefois, les récentes prévisions à la baisse de
la croissance européenne et américaine devraient influer sur les décisions futures d’investissement des
entreprises, d’autant plus que le raffermissement de l’euro conjugué à la hausse des prix des matières
premières devrait jouer sur la rentabilité des entreprises.
Tableau I.5. Investissements des entreprises
(euros chaînés - année de référence 2005, variation en %)
40
2005
2005
2005
2005
2006
2006
2006
2006
2007
I
II
III
IV
I
II
III
IV
I
2007
II
t/t-1
0,7
4,4
-2,5
1,1
0,8
1,8
0,5
3,3
0,5
4,3
t/t-4
5,0
4,0
5,9
3,6
3,7
1,1
4,2
6,5
6,3
8,9
Source : ICN et Calculs SPF Economie.
En glissement annuel, les taux de croissance des investissements des entreprises se maintiennent toujours à des niveaux élevés, particulièrement au dernier trimestre 2006 et sur les deux premiers trimestres
2007. Les variations trimestrielles observent toutefois une évolution en dents de scie.
(iii) Les investissements publics
Tableau I.6. Investissements des pouvoirs publics
(euros chaînés - année de référence 2005, variation en %)
2005
2005
2005
2005
2006
2006
2006
2006
2007
I
II
III
IV
I
II
III
IV
I
2007
II
t/t-1
39,2
3,3
0,2
-4,0
13,8
-1,3
-2,8
-44,7
69,5
-2,3
t/t-4
-2,2
21,1
3,3
38,4
13,1
8,1
4,9
-39,6
-10,0
-11,0
Source : ICN et calculs SPF Economie.
Les investissements publics dépendent de décisions politiques. Conformément au cycle électoral, les élections de 2006 ont été précédées d’une période d’expansion des dépenses d’infrastructures au niveau local
et l’on constate qu’en glissement annuel, c’est le 4ème trimestre 2005 qui a enregistré la plus forte hausse.
Les données ne reflètent toutefois pas entièrement la réalité. En effet, les investissements ont été plus
importants qu’ils n’y paraissent car ces chiffres prennent en compte les ventes de bâtiments publics, or,
celles-ci sont comptabilisées comme des désinvestissements dans les comptes nationaux, comme le montre le quatrième trimestre 2006. Cette période est caractérisée par une forte baisse des investissements
suite à la cession au secteur privé de plusieurs bâtiments. Selon l’ICN, les ventes de bâtiments publics ont
été plus importantes en 2006 qu’en 2005 et le niveau des ventes de 2007 devrait rester similaire à celui
enregistré en 2006.
« Créer les conditions d’un fonctionnement compétitif, durable et équilibré du marché des biens et
services en Belgique. »
I.2.5. PRIX À LA CONSOMMATION
L’inflation, mesurée par la variation annuelle de l’indice global des prix à la consommation selon le concept
national, s’est inscrite en retrait de 1 point de pourcentage sur l’ensemble de l’année 2006 pour s’établir à
1,8%, l’affaiblissement des prix des services et des produits non alimentaires ayant plus que contrebalancé
la remontée des prix des produits alimentaires et des loyers durant l’année considérée. La contribution des
loyers à l’inflation annuelle de 2006 a en effet doublé sous l’effet du relèvement des tarifs des loyers non
sociaux.
Après avoir crû de 2,2% au premier trimestre 2006, l’inflation a graduellement fléchi au fil des trimestres
pour se stabiliser à 1,4% en moyenne les trois derniers mois de 2006. Elle s’est ensuite redressée au premier trimestre 2007 (1,7%) avant de renouer avec une orientation baissière jusqu’au troisième trimestre
(1,3%). Dès le mois de septembre, le niveau général des prix s’est toutefois accrû sous l’effet combiné du
renchérissement des prix des produits pétroliers et des denrées alimentaires transformées pour s’établir
à 2,9% en novembre.
Sur les onze premiers mois de 2007, l’inflation, largement influencée par les fluctuations de la composante
énergétique, a atteint 1,7% en moyenne contre 1,8% pour la même période un an auparavant. Elle a oscillé
dans une fourchette plus étendue en 2007, comprise entre 1,1% (en août) et 2,9% (en novembre) après avoir
fluctué en 2006 entre 2,6% (en janvier) et 1,2% (en octobre).
L’indice santé (il est utilisé pour l’indexation des salaires, des allocations sociales, pour l’adaptation des
loyers et exclut le tabac, les boissons alcoolisées, l’essence ainsi que le diesel) a progressé de 1,7% durant
les onze premiers mois de 2007 après 1,8% en 2006 et 2,2% en 2005. Témoignant de l’évolution des prix
du mazout de chauffage et du gaz naturel, la hausse annuelle de l’indice santé a été de 2,2% en novembre
dernier.
Graphique I.9. Indices des prix à la consommation
(global, santé et sous-jacent)
(variation en %, t/t-12)
4,00
Indice global
Indice santé
3,50
Indice sous-jacent
3,00
2,50
2,00
1,50
1,00
0,50
J-04
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
D
J-05
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
D
J-06
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
D
J-07
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
0,00
Source : SPF Economie.
41
Plus révélatrice de la tendance à moyen terme, l’inflation sous-jacente (hors composantes volatiles alimentaires et énergétiques), reflétant les pressions inflationnistes d’origine intérieure, a ralenti à 10% sur
l’ensemble de 2006 après avoir atteint 1,7% en 2005.
Alimentée par des tensions sur les prix des services les premiers mois de 2007, la croissance de l’indice
sous-jacent est passée de 1,5% à un an d’intervalle au premier trimestre 2007 à 1,7% au trimestre suivant,
avant de s’infléchir à 1,6% en moyenne au troisième trimestre 2007. Son rythme d’accroissement s’est ensuite stabilisé à 1,5% au cours des mois d’octobre et de novembre.
Outre la moindre dépendance énergétique (la production d’une unité de PIB nécessite moins d’énergie), le
profil modéré de l’inflation sous-jacente reflète également une progression contenue des coûts salariaux
et le recul des prix des produits manufacturés induit par la part croissante des grandes économies émergentes (Chine et Inde en tête) dans le commerce mondial.
Groupes de la classification fonctionnelle
La ventilation en quatre groupes de l’indice global des prix à la consommation souligne le renchérissement
des prix des denrées alimentaires, dont certaines représentent des biens importants, sur le plan financier
et/ou symbolique, du «panier de la ménagère». Ce groupe a en effet largement nourri l’inflation à partir du
troisième trimestre 2006.
Tableau I.7. Indices des prix à la consommation
(variation en %, à un an d’écart)
pondération
42
2006
II
2006
III
2006
IV
2007
I
2007
II
2007
III
2005
2006
11 mois
2007
192,34
1,00
2,89
3,93
4,02
3,37
2,76
1,93
2,22
3,47
443,28
2,53
0,51
0,19
0,63
0,08
0,36
3,60
1,58
0,81
302,05
62,33
1000
924,78
1,65
3,49
2,01
1,75
1,53
3,51
1,49
1,68
1,21
3,34
1,45
1,87
2,00
1,80
1,74
2,02
2,18
1,83
1,45
1,52
1,79
1,75
1,33
1,31
2,35
1,99
2,78
2,17
1,48
3,50
1,79
1,77
1,91
1,80
1,71
1,69
(‰)
Produits
alimentaires
Produits non
alimentaires
Services
Loyers
Indice global
Indice santé
Source : SPF Economie.
« Créer les conditions d’un fonctionnement compétitif, durable et équilibré du marché des biens et
services en Belgique. »
Graphique I.10. Contribution des principaux groupes à l’inflation
(variation en point de pourcentage, t/t-4)
3,50
Produits alimentaires
Produits non-alimentaires
Services
Indice global
3,00
2,50
2,00
1,50
1,00
0,50
0,00
2004-I
II
III
IV
2005-I
II
III
IV
2006-I
II
III
IV
2007-I
II
III
Source : SPF Economie.
I.2.5.1. Les produits alimentaires
Sur les onze premiers mois de 2007, l’augmentation des prix des produits alimentaires (3,5%) a excédé
celle observée un an plus tôt. Ce taux demeure encore inférieur au niveau moyen épinglé en 2001 (+4,2%
sur l’année) à la suite de la flambée des prix des produits frais imputable aux conditions climatiques défavorables et des prix de la viande de porc (fièvre aphteuse).
(i) Plusieurs éléments expliquent cette évolution
A l’augmentation de la population mondiale, aux mauvaises récoltes (Canada, Australie) et au relèvement
des prix de l’énergie et des engrais, qui tirent vers le haut les prix des produits alimentaires, s’ajoute désormais l’utilisation des matières premières agricoles à des fins industrielles. Au niveau mondial, un peu plus
de la moitié de la production de sucre de canne n’est plus destinée à la consommation finale. Le développement des cultures de maïs et de canne à sucre, notamment pour la production de biocarburant, a tendance
à réduire l’extension d’autres cultures à vocation alimentaire.
Le prix du grain est dès lors de plus en plus corrélé au prix du pétrole dans la mesure où l’accélération de
la demande n’a pas pour origine l’alimentation humaine ou animale mais la fabrication de substituts au
pétrole. Ainsi, aux Etats-Unis, on utilise actuellement trois fois plus de blé qu’en 2000 pour produire du
biocarburant et un cinquième de la production nationale y contribue.
La demande active de produits agricoles visant la production de carburants alternatifs, principalement
l’éthanol et le biodiesel, constitue un facteur explicatif de la croissance des prix de certaines matières premières alimentaires importées qui entretient l’orientation haussière des prix des produits alimentaires non
frais.
Le relèvement du prix du blé se répercute dès lors sur les prix de toute la chaîne alimentaire y compris les
prix à la production, ce qui a des incidences sur les taux d’inflation futurs. Les autorités monétaires sont
43
particulièrement attentives aux retombées de la hausse du niveau perçu de l’inflation sur les anticipations
d’inflation à plus long terme.
Selon les dernières enquêtes mensuelles de la Commission européenne, le renforcement des perceptions
et des anticipations d’inflation des consommateurs s’explique dans une large mesure par le redressement des prix des produits alimentaires. Les perceptions qualitatives de l’inflation relatives aux douze mois
précédents ont atteint des niveaux inégalés depuis janvier 2004. De même, les anticipations concernant
le profil de l’inflation au cours des douze mois à venir ont fortement augmenté. Ces hausses marquées
et simultanées des perceptions et des anticipations n’avaient pas été relevées depuis le passage à l’euro
fiduciaire en janvier 2002.
Bien qu’il ne soit pas aisé de se prononcer sur la tendance sous-jacente des cours internationaux des
matières premières alimentaires dans une perspective à plus long terme, le risque d’une poursuite des
pressions à la hausse reste actuellement dominant.
Il convient toutefois de souligner que les prix des matières premières ne déterminent qu’une partie du prix
final du produit, leur répercussion sur les autres coûts de production, comme le degré de concurrence entre les points de vente, jouent un rôle non négligeable dans le niveau de prix.
(ii) Certains produits alimentaires ont largement contribué à cette évolution générale
Comme il ressort du tableau I.8., les prix du poisson, de la viande ainsi que du pain et des céréales ont principalement favorisé l’envolée des denrées alimentaires les trois premiers mois de 2007.
44
Sous l’effet de la forte hausse des prix des farines (11,9% en moyenne) et des autres produits de boulangerie et pâtisserie (4,3%), le glissement annuel des prix du pain et céréales a atteint 4,7% au premier
trimestre 2007.
Les vives augmentations des indices du pain et des céréales ainsi que du lait, du fromage et des œufs
sur les derniers mois de l’année ont sensiblement influencé le rebond des prix des produits alimentaires
transformés. Ainsi, ces deux composantes ont affiché une croissance annuelle de 8,8% et 11,3% au mois
de novembre.
Tableau I.8. Indices partiels ayant le plus nourri les prix des produits alimentaires en 2007
(variation en % et point de pourcentage, à un an d’écart)
Pondération
(‰)
Variation à un an d’écart
Contribution à l’inflation
2006
11 mois2007
2006
IV
2007
I
2007
II
2007
III
2006
11 mois2007
2,75
4,66
4,51
4,95
0,06
0,17
0,12
Pain et
céréales
31,04
2,01
5,36
Viande
46,27
1,67
2,71
2,88
2,99
2,96
2,57
0,08
Poisson
9,50
6,30
8,55
12,26
13,74
8,95
5,47
0,06
0,08
Lait,fromage
et oeufs
21,18
0,38
4,07
2,14
3,09
2,38
3,43
0,01
0,08
Sucreries
11,30
2,31
2,84
2,99
3,40
3,19
2,40
0,03
0,03
Source : SPF Economie.
En revanche, le tableau I.9. souligne l’apport plus limité des fruits frais au niveau général des prix à la
consommation en 2007.
« Créer les conditions d’un fonctionnement compétitif, durable et équilibré du marché des biens et
services en Belgique. »
Tableau I.9. Indices partiels ayant le moins nourri les prix des produits alimentaires en 2007
(variation en % et point de pourcentage, à un an d’écart)
Pondération
(‰)
Fruits frais
Légumes
frais (hormis
pommes de
terre)
Variation à un an d’écart
Contribution à l’inflation
2006
11 mois2007
2006
IV
2007
I
2007
II
2007
III
2006
11 mois2007
10,17
5,51
1,58
9,45
2,18
-0,30
1,14
0,05
0,02
7,87
7,90
-2,32
7,03
-1,42
-1,17
-4,57
0,05
-0,02
Source : SPF Economie.
Après avoir augmenté de 7,5% en moyenne sur un an durant la seconde partie de 2006, la variation des prix
des fruits frais a été négative au deuxième trimestre 2007 (revenant à -0,3% en moyenne) avant de croître
modérément au troisième trimestre (+1,1%). Les mois d’octobre et de novembre ont toutefois enregistré
des rythmes d’accroissement plus soutenus (+4,2% en moyenne).
Les prix des légumes frais ont influencé négativement les prix de ce groupe au cours des onze premiers
mois de 2007. Induite par un hiver très doux, la contraction des prix de ces produits frais a atteint 1,4% à un
an d’écart sur les trois premiers mois de 2007. Toutefois, sous l’effet du redressement inhabituel des prix au
début du second trimestre, imputable aux conditions climatiques très défavorables à la récolte de produits
frais en Europe (sécheresse), les prix des légumes ont temporairement bondi de 11% en avril 2007 avant de
revenir à -4,6% au troisième trimestre et à -4,5% en novembre 2007.
Graphique I.11. Contribution à l’inflation des indices partiels des produits alimentaires
(variation en point de pourcentage, t/t-4)
0,18
2006
0,16
11 premiers mois 2007
0,14
0,12
0,10
0,08
0,06
0,04
0,02
0,00
Pain et
céréales
Viande
Lait, fromage
et œufs
Poisson
Boissons non
alcoolisées
Autres
produits
alimentaires
Sucreries
Fruits
Légumes
Boissons
alcoolisées
Huiles et
graisses
Source : SPF Economie.
I.2.5.2. Les produits non alimentaires
En ce qui concerne les produits non alimentaires, l’évolution des prix a été étroitement liée à celle des
composantes énergétiques. Les prix de ce groupe se sont nettement redressés à partir de septembre 2007,
45
alors qu’ils avaient connu une tendance baissière amorcée au dernier trimestre 2005, à l’exception des deux
premiers mois de 2007.
Reflet de l’atténuation des tensions sur le marché physique durant la seconde partie de 2006, laquelle a
permis un apaisement des pressions haussières sur les prix après la remontée quasi continue du baril de
Brent depuis 2003, le glissement annuel de l’indice belge des produits pétroliers a reculé dès septembre
2006. La détente du début de 2007 sur les marchés des matières premières et des effets de base favorables
(liés aux niveaux plus élevés enregistrés en 2006) ont favorisé la poursuite du reflux de cet indice au premier
trimestre de l’année précitée (-5,8% sur un an). Initié en septembre 2007, ce mouvement de hausse des
prix des produits pétroliers s’est par la suite renforcé, portant leur variation annuelle à +19,8% en novembre
2007, ce qui représente une contribution à l’inflation de 1,1 point de pourcentage.
Dans le sillage des variations de prix du baril de pétrole, les prix des combustibles liquides (mazout de
chauffage) et des carburants, composantes principales des produits pétroliers, se sont accrus de manière
plus significative au terme de l’année 2007. Ce profil traduit non seulement un effet de base substantiel
induit par les évolutions à un an d’intervalle mais également une hausse sensible en rythme mensuel.
Comme le met en exergue le graphique I.12., les combustibles liquides, dont les variations sont plus prononcées, se situaient 18,4% au-dessus du niveau du mois d’août dernier (contre 10,5% pour les carburants
et 1,6% pour l’indice global des prix à la consommation).
Graphique I.12. Indices des prix des produits pétroliers
(base 2004=100)
200,00
46
Produits pétroliers
dont combustibles liquides
180,00
dont carburants
160,00
140,00
120,00
100,00
80,00
J-03
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
D
J-04
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
D
J-05
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
D
J-06
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
D
J-07
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
60,00
Source : SPF Economie.
S’adaptant à l’évolution des cours du pétrole sur les marchés internationaux avec un décalage d’environ
6 mois, la diminution à un an d’intervalle des prix du gaz naturel a été plus marquée au troisième trimestre 2007 (-15,1% après -11,8 au trimestre précédent). Le mois de novembre 2007 enregistrait encore une
baisse des prix, le glissement annuel s’établissant à -4,1% contre -11,8% en octobre.
« Créer les conditions d’un fonctionnement compétitif, durable et équilibré du marché des biens et
services en Belgique. »
En partie sous l’effet de l’ouverture à la concurrence du marché de l’énergie (électricité et gaz) en janvier
2007 à Bruxelles et en Wallonie et de l’application d’un nouveau système de tarification mensuelle, le rythme d’accroissement annuel des tarifs de l’électricité est passé de 7,5% au premier trimestre 2007 à 2,7%
au troisième trimestre et à 2,3% en novembre.
Tableau I.10. Composantes des produits énergétiques
(variation en % et point de pourcentage, à un an d’écart)
Pondération
(‰)
Variation à un an d’écart
2006
Contribution à l’inflation
11 mois2007
2006
IV
2007
I
2007
II
2007
III
2006
11 mois-2007
Carburants
38,19
6,02
0,29
-3,88
-4,46
-2,78
-0,90
0,72
0,01
Electricité
27,78
3,6
4,70
4,36
7,50
5,48
2,71
0,02
0,13
Gaz de pétrole
0,83
8,9
1,95
-1,55
-3,86
1,73
1,41
0,01
0,00
Combustibles solides
(anthracite)
1,02
2,0
1,77
2,10
1,77
1,59
1,77
0,00
0,00
Combustibles liquides
(mazout
de chauffage)
9,80
17,1
-1,86
5,72
-9,97
-7,98
-2,04
0,49
-0,03
17,88
15,8
-7,98
14,78
3,42
-11,82
-15,12
0,42
-0,17
Gaz naturel
Source : SPF Economie.
Le remplacement du calcul basé sur le montant annuel par une formule mensuelle permet d’intégrer
directement et intégralement les variations de prix dans l’indice. Cette adaptation améliore la prise en
compte de l’extension du tarif bi-horaire aux heures de week-end et la cohérence de l’indice national. De
fait, la méthode de calcul incorporait déjà depuis mars 2005 une facturation mensuelle pour la Région flamande dont le marché est libéralisé depuis juillet 2003.
47
De même, les prix des appareils audio & vidéo comme ceux du matériel de traitement de l’information se
sont inscrits nettement en retrait durant la période sous revue. En recul continu depuis plus de 10 ans,
l’évolution de ces prix témoigne de la contraction des prix des produits manufacturés liée aux pressions
concurrentielles exercées par la mondialisation et du progrès technique, en particulier, dans l’électronique
(ordinateurs, appareils photos numériques…).
Certaines baisses ne doivent toutefois pas masquer les tendances haussières que connaissent les prix
d’autres produits. En effet, le profil d’évolution des produits non alimentaires a également été influencé par
les prix du tabac dont le glissement annuel s’est sensiblement redressé à partir du mois d’avril en raison
de la hausse des accises, passant de +4% au premier trimestre 2007 à +13% au troisième trimestre et à
11,6% en novembre.
Comme il ressort du tableau I.11., les prix des produits pour la réparation et l’entretien, la distribution
d’eau, l’horticulture et les articles de ménage non durables (introduction de la cotisation environnementale
sur l’aluminium) ont largement nourri les évolutions des prix de ce groupe.
Tableau I.11. Principaux indices partiels ayant influencé les produits non alimentaires
(variation en % et point de pourcentage, à un an d’écart)
Variation à un an d’écart
Pondération
(‰)
2006
11
mois2007
2006
III
2006
IV
Contribution à l’inflation
2007
I
2007
II
2007
III
2006
11 mois2007
Tabac
10,49
2,97
10,21
2,92
1,75
3,97
12,73
12,99
0,04
0,11
Produits pour la
réparation &l’entretien
18,54
2,01
4,11
1,80
1,74
3,87
4,18
4,25
0,05
0,08
Articles de ménage
non durables
12,67
-1,12
5,06
-0,85
-0,47
2,98
2,70
7,29
-0,03
0,06
Achats de véhicules
0,05
71,97
1,22
0,74
1,36
1,20
1,21
0,72
0,41
0,02
Distribution d’eau
7,42
4,03
5,48
3,21
3,86
5,36
5,50
5,48
0,06
0,04
Horticulture
8,59
5,00
4,34
2,28
4,76
5,10
3,19
6,12
0,04
0,04
Carburants
38,19
6,02
0,29
0,95
-3,88
-4,46
-2,78
-0,90
0,72
0,01
Support d’enregistrement image& son
5,17
-10,14
-4,00
-9,53
-11,11
-4,96
-4,59
-4,66
-0,07
-0,02
Électricité, gaz &
autres combustibles
57,31
9,00
-0,98
6,23
7,28
2,09
-3,41
-4,25
0,93
-0,07
5,41
-26,68
-19,36
-26,76
-29,75
-17,17
-20,12
-20,79
-0,12
-0,08
Appareils audio&vidéo
Source : SPF Economie.
I.2.5.3. Les services
48
Au fil des trimestres, le groupe des services a enregistré une alternance d’accélérations et de décélérations, progressant de 1,5% sur l’ensemble de 2006 après 2,3% l’année précédente. De +1,7% au deuxième
trimestre 2006, le rythme d’accroissement des prix des services a été ramené à +1,2% au dernier trimestre 2006 avant de devenir plus soutenu la première moitié de 2007. Ainsi, après avoir excédé de 2,1% en
moyenne le niveau relevé un an plus tôt, les prix des services ont décru à 1,8% au troisième trimestre 2007
et à 1,5% en novembre.
Le tableau I.12. montre que des dynamiques contrastées caractérisent le groupe des services. Ainsi, les
tarifs de l’Horeca et des assurances ont principalement alimenté les prix des services au cours des onze
premiers mois de 2007. Par contre, les prix des services téléphoniques et de télécopie, influencés par les
diminutions tarifaires sensibles des communications GSM appliquées par les trois opérateurs à partir de
l’été 2007, combinés à ceux des services de transport ont principalement tiré vers le bas le glissement annuel des prix de ce groupe. La variation des prix du transport de voyageurs par chemin de fer, en particulier,
la forte réduction de la carte train scolaire annuelle 20 km, ainsi que les reculs des prix des tickets d’avion
sont à la base du profil baissier des services de transport.
« Créer les conditions d’un fonctionnement compétitif, durable et équilibré du marché des biens et
services en Belgique. »
Tableau I.12. Principaux indices partiels composant les services
(variation en % et point de pourcentage, à un an d’écart)
Pondération
(‰)
Contribution à
l’inflation
Variation à un an d’écart
2006
11 mois 2007
2006
III
2006
IV
2007
I
2007
II
2007
III
2006
11 mois2007
Horeca
70,26
2,86
2,64
3,05
2,41
2,80
2,82
2,51
0,25
Assurances
21,25
3,56
4,87
3,81
3,58
3,59
5,89
5,34
0,08
0,19
0,10
Entretien et
réparations
18,41
4,61
3,97
4,05
4,16
3,66
4,06
4,30
0,13
0,08
Voyages touristiques
24,78
2,92
2,75
3,55
3,02
2,47
2,58
3,11
0,06
0,07
Services Récréatifs
&culturels
27,46
1,83
2,52
1,96
2,06
2,49
2,43
2,57
0,04
0,07
Services domestiques & autres
services pour
l’habitation
9,31
2,29
3,98
2,26
2,80
4,14
4,18
3,91
0,01
0,04
Services bancaires
2,63
3,85
8,40
3,85
3,85
8,40
8,40
8,40
0,00
0,02
Services de
téléphone &
de télécopie
33,75
-5,55
-2,75
-5,95
-6,06
-1,32
-1,42
-4,08
-0,21
-0,08
Services de
transport
8,30
-3,23
-2,16
-2,55
-4,77
-2,19
-2,26
-2,33
-0,02
-0,02
12,16
3,18
-1,11
2,46
2,01
0,05
-0,53
-1,68
0,05
-0,01
Services de
médecins et
autres praticiens
Source : SPF Economie.
2008 : première actualisation de l’indice des prix à la consommation (IPC) en se basant sur l’année 2004
1. L’arrière-plan théorique des actualisations intermédiaires du panier de produits
Jusqu’en 2006, le panier de produits a été adapté seulement lorsqu’une réforme de l’indice avait lieu. Les
dernières réformes de l’indice dataient de 1981, 1988, 1996 et 2004. Laisser le panier de produits inchangé
durant des périodes d’une telle longueur rendait l’indice moins représentatif à mesure qu’il vieillissait.
Pour contrer cela, la commission de l’indice a décidé, lors de la récente réforme de l’indice de 2004, d’actualiser à l’avenir le panier tous les deux ans. De cette manière, des produits devenus moins représentatifs
peuvent être retirés du panier et de nouveaux produits peuvent y être ajoutés, s’ils ont une part importante
dans le comportement du consommateur. Ainsi, on garantit que l’indice des prix à la consommation reste
un moyen représentatif de mesurer l’inflation, pendant toute sa durée de vie. On utilise également ces
actualisations pour corriger, si nécessaire, les méthodes de calcul des biens et services.
L’indice des prix à la consommation reste donc un indice de type Laspeyres avec une base fixe, ce qui a
comme conséquence que les poids de tous les groupes principaux et sous-groupes ne varient pas pendant
la période de 8 ans. Les nouveaux témoins sont introduits avec une pondération basée sur un ou plusieurs
produits du groupe. En ajoutant ou éliminant des témoins et en adaptant les pondérations correspondantes au sein du panier de produits, on veille à ce que ces modifications ne déforment pas l’indice.
2. Les résultats de la première actualisation de l’IPC sur la base 2004
L’indice sur la base 2004 est entré en vigueur le 1er janvier 2006. Cela veut dire que les résultats de la première actualisation sont visibles avec l’indice du 1er janvier 2008 :
11 produits ont été ajoutés.
5 produits ont été éliminés.
6 produits ou groupes de produits ont vu leur définition modifiée.
49
Le panier d’origine pour l’indice base 2004 comptait 507 témoins.
La première actualisation a porté ce total à 518 témoins.
Nouveaux produits :
1. Ravioli frais
2. Pralines
3. Dosettes de café
4. T-shirt (pour enfant)
5. Machine à café à dosettes
6. Lecteurs MP3/MP4
7. Imprimante multifonction
8. Appareil GPS
9. Carte mémoire
10. Impression de photos numériques
11. Festivals
Produits supprimés :
1. Baladeur CD
2. Scanneur
3. CD-RW
4. Film couleur
5. Développement et impression de films couleur
50
Modification de la définition
1. Électricité : répartition modifiée ; 6 témoins au lieu de 3
2. Gaz naturel : répartition modifiée ; 4 témoins au lieu de 2
3. Ordinateur personnel ; ordinateurs portables rajoutés à l’échantillon
4. Jeux vidéo pour console de jeux à la place de jeux pour ordinateur
5. Abonnement télédistribution ; intégration de la télévision numérique
6. Abonnement bouquets thématiques ; intégration de la télévision numérique
I.2.6. PRINCIPALES BRANCHES D’ACTIVITÉ
I.2.6.1. Vue d’ensemble macro-économique
Pour situer les principales branches d’activité au sein du cadre économique belge global, voici quelques
chiffres macro-économiques fondamentaux ventilés entre les secteurs de l’agriculture, de l’industrie, de la
construction et des services. Le secteur des services est à nouveau divisé en services marchands et services non marchands1 (voir annexes 3 et 4).
1
La division se fait conformément à la classification suivie par la Commission européenne au sein du projet EU-KLEMS. Les services
non marchands comprennent les secteurs de la NACE LL (administration publique, services collectifs généraux et sécurité sociale
obligatoire), MM (éducation) et NN (santé et action sociale), complétés par l’exploitation du secteur des activités immobilières (KK),
à cause des difficultés pour mesurer de manière correcte les résultats de ce secteur. Nous suivons ici la classification EU-KLEMS
parce que cette banque de données européenne constitue une source importante pour les analyses sectorielles détaillées présentées plus loin.
« Créer les conditions d’un fonctionnement compétitif, durable et équilibré du marché des biens et
services en Belgique. »
Graphique I.13. Valeur ajoutée brute des branches d’activité en 1996-2006 à prix courants
(en % du total)
80
74,9
70,4
70
1996
2006
60
50
44,6
40,2
40
30,3
30,2
30
23,1
19,2
20
20,0
16,9
10
4,9
1,5
5,0
0,9
0
Agriculture
Industrie
Industrie
manufacturière
Construction
Total services
Services marchands
Services nonmarchands
Source : ICN et calculs SPF Economie.
L’évolution de ces chiffres fondamentaux sur les 10 dernières années confirme l’importance croissante du
secteur des services pour l’économie belge. Mesurée en valeur ajoutée brute à prix courants, la part du
secteur des services pris comme un tout dans l’économie totale passe de 70,4% (133,4 milliards d’euros)
en 1996 à 74,9% (211,1 milliards d’euros) en 2006. Les services marchands représentaient 44,6% (125,8
milliards d’euros) du total en 2006 (pour 40,2% ou 76,1 milliards d’euros en 1996) et le secteur des services
non marchands restait stable à 30% de l’ensemble (57,3 milliards d’euros en 1996 et 85,2 milliards d’euros
en 2006).
Par contre, la part de l’industrie a chuté pour passer de 23,1% (43,8 milliards d’euros) en 1996 à 19,2%
(54,2 milliards d’euros en 2006). L’industrie manufacturière occupait une part de respectivement 20% (37,9
milliards d’euros) et 16,9% (47,7 milliards d’euros).
Si l’on fait toutefois abstraction de l’évolution des prix, en regardant l’évolution de la valeur ajoutée brute en
volume, la chute de l’importance de l’industrie est alors moins forte, à savoir 20,9% (46,3 milliards d’euros)
en 1996 pour 19,4% (53,6 milliards d’euros) en 2006. L’industrie manufacturière représentait 18,5% (40,8
milliards d’euros) en 1996 et 17,1% (47,4 milliards d’euros) en 2006.
51
Graphique I.14. Valeur ajoutée brute des branches d’activité en 1996-2006 en volume
(estimation en euros chaînés, année de référence 2005)
(en % du total)
80
74,9
74,7
70
1996
2006
60
50
44,8
42,7
40
32,3
29,9
30
20,9
20
19,4
18,5
17,1
10
4,8
1,1
5,1
0,9
0
Agriculture
52
Industrie
Industrie
manufacturière
Construction
Total services
Services marchands
Services nonmarchands
Source : ICN et calculs SPF Economie.
Cela s’explique par une moins forte augmentation des prix des biens industriels, en comparaison avec
l’augmentation des prix des services. Cette pression des prix à la baisse dans l’industrie peut, entre autres,
être attribuée à la concurrence internationale croissante. Le secteur industriel belge a joué là-dessus en
augmentant la productivité et l’intégration des développements technologiques dans le processus de production, ce qui se traduit donc par une part stable de l’industrie dans l’activité économique totale mesurée
en termes de volume.
En ce qui concerne l’emploi national total (salariés et indépendants), la part croissante du secteur des services au détriment de l’industrie est également clairement visible au premier coup d’œil.
La part du secteur des services dans son ensemble est passée de 73,2% (2,84 millions de personnes) en
1996 à 77,1% (3,3 millions de personnes) en 2006, tandis que la part de l’industrie diminuait pour passer de
18,1% (0,7 million de personnes) à 14,6% (0,6 million de personnes) en 2006.
Cette désindustrialisation visible de l’économie belge peut également être nuancée en partie. L’économie
belge est clairement une économie de services, mais le stimulant industriel reste tout de même d’une importance essentielle, parce que beaucoup de services auxiliaires y sont liés.
« Créer les conditions d’un fonctionnement compétitif, durable et équilibré du marché des biens et
services en Belgique. »
Graphique I.15. Emploi national total dans les branches d’activité en 1996-2006
(en % du total)
90
80
77,7
1996
73,2
2006
70
60
48,2
50
45,6
40
30
27,6
18,1
20
17,2
14,6
13,9
10
6,0
2,7
29,5
5,8
1,9
0
Agriculture
Industrie
Industrie
manufacturière
Construction
Total services
Services marchands
Services nonmarchands
Source : ICN et calculs SPF Economie.
Les activités qui étaient autrefois traitées dans les entreprises industrielles sont de plus en plus confiées
à des entreprises prestataires de service. En effet, les entreprises industrielles se concentrent de plus en
plus, dans le contexte mentionné plus haut de concurrence internationale croissante, sur leurs activités
centrales et sous-traitent leurs activités secondaires de nature administrative, logistique ou organisationnelle.
I.2.6.2. Evolution conjoncturelle
Avec une croissance moyenne de 2,6% sur l’ensemble de 2007, l’économie belge a encore enregistré une
bonne prestation. Mais dans le courant de l’année, le rythme de progression du produit intérieur brut s’est
sans cesse ralenti : de 3% à un an d’écart pendant le premier trimestre à un peu plus de 2% pendant le
dernier trimestre.
C’est surtout dans la construction et dans l’industrie manufacturière que la conjoncture s’est affaiblie. Dans
le secteur des services, par contre, la valeur ajoutée a augmenté en 2007 à un rythme comparable à celui
de l’année antérieure. Dans le secteur de l’agriculture également, ou l’activité s’était fortement réduite tant
en 2005 qu’en 2006, l’année 2007 fut plutôt bonne.
A cause notamment de la hausse continue des prix des logements et des augmentations des taux hypothécaires, il y a eu peu à peu un refroidissement dans le secteur de la construction, pour lequel à la mi-2006 le
rythme de croissance de la valeur ajoutée se situait encore à environ 10% sur une base annuelle. Au troisième trimestre de 2007, le rythme de progression était déjà revenu à 1,5%. Tous les indicateurs disponibles
laissent supposer que la haute conjoncture dans la construction est révolue et qu’il ne faut pas attendre de
contribution importante de ce secteur à l’activité économique en 2008. Ainsi, dans le secteur du logement,
le nombre de permis de bâtir a reculé de 11,8% entre les sept premiers mois de 2006 et de 2007. Pour les
autres constructions, le nombre de permis a chuté de 0,5% pendant la même période.
53
Graphique I.16. Principales composants de la valeur ajoutée
(Pourcentages de variation à un an d’écart)
10
5
0
Produit intérieur brut
Industrie
Agriculture
Services
-5
2004 I
54
2004 III
2005 I
2005 III
2006 I
2006 III
2007 I
2007 III
Source : ICN.
D’après l’enquête trimestrielle de la Banque nationale de Belgique auprès des architectes, le nombre de
candidats pour un logement neuf était en outre encore plus bas fin 2007 que pendant la première partie de
l’année.
Au cours de l’année 2006, la conjoncture s’est également affaiblie dans l’industrie: après que le rythme
de progression de la valeur ajoutée avait atteint un point culminant de plus de 5% au dernier trimestre de
2006, il a ralenti pour atteindre 1,7% au troisième trimestre de 2007. La valeur numérique de la courbe
synthétique pour l’industrie, qui est calculée sur la base des enquêtes mensuelles de la Banque nationale
auprès des dirigeants d’entreprise et qui est traditionnellement un bon indicateur de l’activité économique,
a fortement reculé pendant les derniers mois de 2007.
Dans le secteur des services, traditionnellement moins sensible à la conjoncture, l’augmentation de la valeur
ajoutée a oscillé autour de 2,7% pendant les trois premiers trimestres de 2007. Le secteur d’activité commerce, transports et communications s’est particulièrement bien comporté (l’activité s’est située environ 5%
plus haut que pendant la période correspondante de l’année précédente), mais le secteur activités financières, immobilières, de location et de services aux entreprises avait clairement dépassé son point culminant :
la croissance est retombée jusqu’à environ 1,8%, au lieu de près de 6% un an auparavant. D’après les résultats des enquêtes mensuelles de conjoncture de la Banque nationale, le ralentissement conjoncturel dans
le secteur des services aux entreprises s’est poursuivi pendant les derniers mois de 2007.
Des informations récentes sur l’évolution de l’activité à un niveau plus détaillé des branches d’activité ne
sont pas disponibles. Les comptes nationaux ne fournissent en effet d’informations sur ce sujet qu’avec
un retard d’une dizaine de mois. Seules les informations concernant la production industrielle et le chiffre
d’affaires permettent une analyse plus fine.
Le ralentissement conjoncturel dans l’industrie manufacturière s’est clairement manifesté dans les données de la production : pendant les dix premiers mois de 2007, la production industrielle a progressé de
5,5%, tandis qu’en 2006 on avait encore enregistré une augmentation de plus de 10%.
« Créer les conditions d’un fonctionnement compétitif, durable et équilibré du marché des biens et
services en Belgique. »
Tableau I.13. Production industrielle en volume
(Pourcentage de variation par rapport à la période correspondante de l’année antérieure)
NACE
15
17
21
22
24
25
26
27
28
29
31
34
Total
Alimentation et boisson
Textile
Papier et carton
Maisons d’édition et imprimeries
Produits chimiques
Caoutchouc et plastiques
Autres produits minéraux non métalliques
Métallurgie
Travail des métaux
Machines et équipements
Equipements électriques
Véhicules à moteur
Année 2006
10 mois de 2007
10,3
5,5
4,3
5,3
3,4
4,1
10,3
6,5
7,7
41,9
8,7
13,0
9,7
4,2
8,9
1,0
3,2
3,5
2,3
9,0
8,9
1,4
17,6
18,3
9,5
0,1
Source : SPF Economie.
Dans la plus grosse branche d’activité, l’industrie chimique, la production n’a progressé que de 2,3% pendant les dix premiers mois de 2007, après une croissance de 10,3% sur toute l’année 2006. En partie, le
ralentissement s’explique par des interruptions de production suite à des travaux d’entretien dans des
grandes entreprises actives dans la chimie de base. Mais c’est surtout dans le secteur de la métallurgie
que l’activité, après, il est vrai, une très forte croissance en 2006, a faiblement progressé en 2007. Dans le
secteur de l’automobile s’est également manifesté un ralentissement de la conjoncture et la production
s’est stabilisée au niveau de 2006. Dans l’industrie textile, la progression de la production au cours des dix
premiers mois est restée limitée à 1%.
Pour un certain nombre d’autres branches d’activité, par contre, 2007 fut encore une excellente année. Ce
fut notamment le cas pour l’industrie alimentaire où la production a crû de presque 9% (plus du double de
2006).
A l’inverse des entreprises actives dans le secteur de la métallurgie, les sociétés qui travaillent le métal
(NACE 28) et celles fabriquant des machines et des équipements (NACE 29) ont su accélérer leur production en 2007, à savoir d’environ 18%, contre une augmentation de 8,7% et 13% en 2006.
En ce qui concerne l’activité dans la branche des services, les données sur l’évolution du chiffre d’affaires
offrent la possibilité de vérifier, à un niveau détaillé des secteurs d’activité, la direction prise par la conjoncture. En interprétant ces statistiques, il ne faut toutefois pas perdre de vue que les chiffres d’affaires ne sont
pas uniquement déterminés par des développements de volume mais également par l’évolution des prix.
Au cours des dix premiers mois de 2007, le chiffre d’affaires total dans le secteur des services marchands
a augmenté de 6,9%, soit à peine plus lentement qu’en 2006. Cela confirme que le secteur des services a
montré somme toute peu de signes de ralentissement conjoncturel. Le commerce de gros, le commerce de
détail, le secteur des transports et de la communication et les activités informatiques ont même réalisé en
2007 une augmentation de chiffre d’affaires plus importante qu’en 2006. Mais pour la poste et les télécommunications ainsi que pour les activités financières, 2007 a été décevant : dans le premier secteur cité, le
chiffre d’affaires a chuté, tandis que pour le dernier secteur cité, il n’a pas augmenté plus que l’inflation. Il
faut remarquer que le chiffre d’affaires des activités financières avait fortement progressé en 2005 et 2006
(+11,8% en 2005 et +22,8% en 2006).
Dans les autres services aux entreprises, le sommet conjoncturel a également été dépassé: le chiffre d’affaires a augmenté de 8% au cours des dix premiers mois de 2007, mais en 2006 la hausse s’élevait encore
à 10,9%. D’après les résultats des enquêtes mensuelles de la Banque nationale de Belgique, le ralentissement conjoncturel s’est poursuivi durant les derniers mois de 2007.
55
Tableau I.14. Evolution du chiffre d’affaires dans le secteur des services marchands
(Pourcentage de variation par rapport à la période correspondante de l’année antérieure)
NACE
50
51
52
55
60
63
64
65
70
71
72
Année 2006
10 mois de 2007
7,8
7,3
5,6
3,3
5,7
7,9
16,9
7,5
22,8
18,1
6
10,4
6,9
5,1
7,4
4,2
3,9
11,2
12,7
-3,4
3,0
11,9
5,1
12,1
Total
Vente de véhicules à moteur
Commerce de gros
Commerce de détail
Hôtels et restaurants
Transport et communication
Transport, activités d’appui
Poste et télécommunications
Activités financières
Immobilier
Location de machines et d’équipements
Activités liées aux ordinateurs
Source : SPF Economie.
56
Le marché du travail réagit généralement avec un retard d’environ neuf mois aux infléchissements de l’activité économique, de sorte que le ralentissement de l’activité qui a commencé au cours de 2006 ne s’est
pas traduit par un infléchissement dans l’évolution de l’emploi en 2007. Au contraire, au troisième trimestre
de 2007, il y avait dans l’économie belge 70 800 emplois de plus qu’un an auparavant (après une augmentation de seulement 54 000 postes pendant les douze mois précédents). Dans le secteur des services, la
croissance tendancielle de l’emploi s’est poursuivie à un rythme accéléré et 66 000 emplois ont été créés
pendant la période considérée. Etant donné que le nombre de postes est resté pratiquement stable dans
l’administration publique, cette croissance est entièrement à porter au compte du secteur privé. Rien que
dans le secteur financier, l’emploi a augmenté de presque 38 000 unités.
Tableau I.15. Emploi par secteur en milliers de personnes
(chiffres corrigés des valeurs saisonnières)
Agriculture
2005
2006
2007
Industrie
Construction
Services
Total
I
84,9
631,9
236,8
3.255,5
4.209,2
II
84,8
630,1
238,1
3.270,6
4.223,7
III
84,4
627,3
240,2
3.279,7
4.231,6
IV
84
625
242,2
3.285,7
4.236,9
I
83,6
624,8
244,2
3.300,4
4.253
II
83,3
624,4
246,4
3.316,4
4.270,5
III
83,4
622,6
248,2
3.331,5
4.285,7
IV
83,3
621,6
249,9
3.348
4.302,8
I
83,6
622,4
252,5
3.363,0
4.321,5
II
84,0
621,5
254,2
3.380,2
4.340,3
III
84,0
620,1
254,7
3397,7
4.356,5
Source : ICN.
Bien qu’ayant ralenti fortement, l’activité dans le secteur de la construction est néanmoins restée à un
niveau solide ce qui a entraîné 6 500 emplois supplémentaires entre les troisièmes trimestres de 2006 et
de 2007. Dans l’industrie manufacturière, enfin, la chute structurelle de l’embauche en cours depuis des
années a été interrompue pendant le dernier trimestre de 2006 et les premiers mois de 2007. Mais, à cause
du ralentissement conjoncturel qui a commencé début 2007, des postes de travail ont à nouveau été perdus
à partir du deuxième trimestre. Il n’empêche que certaines branches d’activité n’ont pas trouvé assez de
« Créer les conditions d’un fonctionnement compétitif, durable et équilibré du marché des biens et
services en Belgique. »
travailleurs qualifiés : dans leurs réponses aux enquêtes de la Banque nationale de la fin septembre de
l’année passée, 37% des entreprises de construction de machines, 26% des entreprises de l’industrie du
bois et 27% des chefs d’entreprise du secteur des moyens de transport se plaignaient d’un manque de main
d’œuvre qualifiée.
I.2.7. COMMERCE EXTÉRIEUR
I.2.7.1. Conjoncture
(i) Exportations
Largement dicté par le profil haussier des premiers mois de 2006, le volume de nos exportations de biens
et services a crû de 2,6% sur l’ensemble de l’année 2006 après avoir augmenté de 3,6% en 2005. Au cours
de cette période, l’écart entre la progression de nos exportations totales et celle des marchés extérieurs
pertinents pour la Belgique est passé de 2,9 points en 2005 à 6,3 points de pourcentage, ce qui représente
le différentiel de croissance le plus significatif depuis dix ans. Ces variations traduisent une perte accrue
de parts de marché qui s’explique en partie par la structure géographique et sectorielle de la demande
mondiale et par l’évolution de la devise européenne.
Les données mensuelles du commerce extérieur indiquent un tassement sensible des ventes à destination
des marchés extra-européens en 2006, tandis que les expéditions à destination des partenaires européens
se sont accrues à un rythme plus substantiel, en ligne avec le redressement du PIB européen. L’accélération de l’activité a trouvé en partie sa source dans l’embellie de la conjoncture allemande, première économie de la Zone euro.
Tiré par le regain de la demande européenne, le glissement annuel du volume de nos échanges de biens
et services s’est progressivement raffermi, passant de +2,1% au second trimestre 2006 à +5,4% au premier
trimestre 2007 avant de décélérer à +5,1% au trimestre suivant.
D’un trimestre à l’autre, nos flux commerciaux ont rebondi aux deuxième et quatrième trimestres de l’année 2006 avant de connaître un rythme plus modéré par la suite sous l’effet d’un affaiblissement de la
conjoncture internationale (bien que cette expansion mondiale excède sa progression de long terme). De
+1,8% en moyenne sur les trois derniers mois de 2006, la croissance de nos exportations de biens et services s’est ensuite élevée à +1,2% puis à +1,3%, aux premier et deuxième trimestres 2007.
Tableau I.16. Evolution des exportations en volume
(euros chaînés - année de référence 2005, variation en %)
2005
2006
2007
I
II
III
IV
I
II
III
IV
I
II
t/t-1
0,5
1,2
0,3
0,5
-0,3
1,6
0,7
1,8
1,2
1,3
t/t-4
5,8
5,1
3,2
2,5
1,8
2,1
2,5
3,9
5,4
5,1
Source : ICN et calculs SPF Economie.
Comme le montre le graphique I.17., le rythme d’expansion annuel de la production industrielle de biens
intermédiaires (par jour ouvrable), largement orientée vers les marchés extérieurs, s’est vivement accéléré
au second semestre, passant de 2,3% au deuxième trimestre 2006 à +5,7% au dernier trimestre (2006),
avant de revenir à +1,9% au deuxième trimestre 2007.
57
Graphique I.17. Exportations totales et production de biens intermédiaires
(variation en %, t/t-4)
18
Exportations totales
Production de biens intermédiaires
13
8
3
-2
-7
II
IV
2007-I
II
III
IV
2006-I
II
III
IV
2005-I
II
III
IV
2004-I
II
III
IV
2003-I
II
III
IV
2002-I
II
III
IV
2001-I
II
III
2000-I
-12
Source : ICN et calculs SPF Economie.
58
(ii) Importations
Témoignant du profil d’évolution de la demande finale, les importations de biens et services ont progressé
de 2,7% en volume sur l’ensemble de 2007 après avoir crû de 4,2% un an auparavant.
En lien avec le dynamisme de l’activité dans l’industrie, le glissement annuel des importations de biens et
services s’est graduellement accéléré au fil des trimestres, s’établissant à +5,7% au deuxième trimestre
2007 après une variation de +2,3% un an plus tôt. En raison de la forte implication de nos industries dans le
commerce intra-branches et la production de produits semi-finis, les exportations comportent en effet un
contenu importé particulièrement élevé en importations. Une partie des importations est introduite dans le
processus productif pour être réexportée après transformation alors qu’une autre proportion est destinée
à la consommation ou à l’investissement.
Soutenues par une demande intérieure vigoureuse, les importations totales ont augmenté en base trimestrielle de 1,4% au dernier trimestre 2006 et de 2,3% au trimestre suivant avant de connaître une orientation
baissière (+1,3% au second trimestre 2007).
Tableau I.17. Evolution des importations en volume
(euros chaînés - année de référence 2005, variation en %)
2005
2006
2007
I
II
III
IV
I
II
III
IV
I
II
t/t-1
1,2
1,1
0,5
1,3
-0,1
0,5
0,5
1,4
2,3
1,3
t/t-4
6,3
5
4,2
4,3
2,9
2,3
2,3
2,4
4,9
5,7
Source : ICN et calculs SPF Economie.
« Créer les conditions d’un fonctionnement compétitif, durable et équilibré du marché des biens et
services en Belgique. »
Graphique I.18. Exportations et importations totales
(variation en %, t/t-4)
12
Exportations totales
10
Importations totales
8
6
4
2
0
-2
-4
-6
II
IV
2007-I
II
III
IV
2006-I
II
III
IV
2005-I
II
III
IV
2004-I
II
III
IV
2003-I
II
III
IV
2002-I
II
III
IV
2001-I
II
III
2000-I
-8
Source : ICN et calculs SPF Economie.
I.2.7.2. Décomposition du commerce extérieur
(i) Composition géographique du commerce extérieur intra-UE15
Au premier semestre 2007, les exportations belges de marchandises en valeur (selon le concept national) se
sont montées à 119,658 milliards d’euros, soit 74% du PIB semestriel à prix courants. Pour rappel, en 2006,
les exportations belges s’élevaient à 223,186 milliards d’euros (113,258 milliards au premier semestre), soit
71% du PIB à prix courants. Cette part des exportations dans le PIB augmente régulièrement depuis 1995
où elle était de 56,5%, faisant ainsi de notre pays un des plus ouverts du monde selon ce critère. Ces exportations sont essentiellement tournées vers l’UE15 puisque 73% de ces flux y étaient destinés au premier
semestre 2007 (il s’agit de la même proportion qu’en 2006 mais cette part est en baisse depuis 1995 où
ce ratio atteignait 78%). En 2006, les exportations vers l’UE15 équivalaient à 171,564 milliards d’euros, dont
près de la moitié vers les seuls voisins français et allemands (chacun équivalant à 22,5% des exportations
vers l’UE15 en 2006, soit – ensemble – 35% des exportations totales). Si nous ajoutons les exportations vers
les Pays-Bas, le Royaume-Uni et l’Italie (soit 16,5%, 10% et 6,7% de notre commerce vers l’UE15), le total
atteint déjà 78% de nos exportations vers l’UE15 et 60% de nos exportations mondiales. Il est important de
garder ces proportions à l’esprit : l’analyse du commerce de la Belgique avec le monde (UE15 exclu), porte
seulement sur un gros quart de ce commerce. Il est à noter que la décomposition faite au graphique suivant
est identique pour 2006 et pour le premier semestre 2007.
59
Graphique I.19. Parts des principaux partenaires dans les exportations belges
(premier semestre 2007 – en %)
23%
17%
47%
17%
13%
30%
UE11
Reste du monde
France
Allemagne
Pays-Bas
Source : ICN et calculs SPF Economie.
60
Au second trimestre 2007, la croissance des exportations (en valeur) à un an d’écart a été de 8%, ce qui est
supérieur aux trois trimestres précédents (chronologiquement 7,4%, 3,3% et 3,2%) et au taux de croissance
annuel moyen de 5,3% calculé sur la période 1995-2006.
Tableau I.18. Croissance des exportations belges vers les principaux partenaires
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
Allemagne
4,3%
Pays-Bas
5,6%
9,3%
9,3%
7,4%
7,5%
7,5%
10,5%
7,5%
7,4%
France
Royaume-Uni
5,6%
3,7%
8,0%
-4,4%
4,6%
5,8%
3,0%
8,2%
-10,8%
5,6%
Italie
5,5%
2,9%
9,7%
10,3%
13,0%
Total
6,0%
5,9%
4,4%
6,9%
dont UE15
5,3%
5,8%
3,2%
8,0%
reste du monde
8,2%
6,1%
7,8%
3,8%
(1) Taux de croissance annuel moyen des exportations belges (1995-2006) - en % ,
(2) Taux de croissance annuel des exportations belges (2006) - en % ,
(3) Taux de croissance annuel des importations totales du pays considéré (2000-2005) - en % ,
(4) Taux de croissance des exportations belges à un an d’écart (1er semestre 2007 - en%) ,
(5) Taux de croissance des exportations belges à un an d’écart (2ème semestre 2007 - en%).
Source : ICN (sauf (3) : OMC) et calculs SPF Economie.
« Créer les conditions d’un fonctionnement compétitif, durable et équilibré du marché des biens et
services en Belgique. »
Déjà en 2006, la croissance des exportations vers l’UE15 (5,8%) avait été supérieure à ce taux tout en étant
proche du rythme de croissance des exportations extra-UE15 (6,1%, très en deçà de la moyenne des dernières années, soit 8,2% par an sur 1995-2006). La même tendance s’annonce pour 2007 puisqu’aux deux
premiers trimestres 2007, la croissance des exportations extra-UE15 se montait à 7,8 et 3,8%. Vers nos
principaux partenaires (Cf. Tableau I.18.), la croissance des exportations avait été soutenue en 2006, bien
que très en deçà de la moyenne annuelle calculée sur la période 1995-2006 à l’exception de l’Allemagne
et des Pays-Bas où la croissance des exportations belges en 2006 était remarquable. En 2007, le même
constat vaut pour les deux premiers trimestres, même s’il faut noter une remontée de la croissance de nos
exportations vers l’Italie et des diminutions, limitées au premier trimestre, des exportations vers le Royaume-Uni et la France.
D’autres pays européens constituent aussi des marchés en pleine croissance pour la Belgique : nous pensons en particulier à l’Irlande, l’Espagne ou la Finlande, des pays vers lesquels les exportations belges ont
crû de 12,9% et 9% entre 1995 et 2006 (mais les résultats sont nettement plus contrastés en fin de période :
en 2006 les taux étaient respectivement de 0,7%, 2,3% et 22,8% et de 15%, 16,9% et 16,4% au second trimestre 2007, à un an d’écart).
Cependant, si nous comparons ces taux de croissance aux taux de croissance annuels moyens (pour 20002005) des importations mondiales de ces pays (données OMC), ils sont généralement beaucoup plus faibles
(à l’exception notable de l’Allemagne), ce qui est un indice de pertes de marchés pour la Belgique.
Par ailleurs, la Belgique a importé au cours du premier semestre 2007 pour 117,73 milliards d’euros, en
ligne avec 2006 où les importations s’étaient élevées à 220,195 milliards d’euros, essentiellement en provenance des Pays-Bas (30% de nos importations en provenance de l’UE15 et 22,6% de nos importations
mondiales) et, plus largement, de l’UE15 (71,7% de nos importations mondiales en 2006, en baisse depuis
1995 où ce taux était encore de 76%).
Graphique I.20. Parts des principaux partenaires dans les importations belges
(premier semestre 2007 – en %)
25%
13%
16%
52%
23%
23%
UE11
Reste du monde
France
Allemagne
Pays-Bas
Source : ICN et calculs SPF Economie.
Ensemble, nos trois principaux partenaires à l’exportation sont donc aussi nos principaux fournisseurs : ils
constituent 70% de ses importations européennes et la moitié de ses importations mondiales.
61
Ces importations intra-UE15 ont connu des taux de croissance très élevés en 2006 : 7,8 , 12 et 7,2% pour la
France, les Pays-Bas et l’Allemagne, soit des taux supérieurs à leur moyenne annuelle entre 1995 et 2006
(soit respectivement 5,1%, 8,6% et 4,4%). Comme nous pouvons le constater sur le Graphique I.21, la même
tendance semble pouvoir être observée pour les deux premiers trimestres 2007. En dehors de l’UE15, nos
importations ont cependant connu un rythme de croissance nettement moins élevé (4,1% en 2006, très
inférieur à la moyenne annuelle de 8,4% pour la période 1995-2006) qui a permis de réduire le taux de
croissance des importations totales à 7% en 2006. Début 2007, la courbe est encore assez plate, signe que
ce rythme peu élevé a persisté en début d’année.
Graphique I.21. Evolution des importations belges vers les principaux partenaires
(en millions d’EUR)
18000
16000
14000
12000
10000
8000
6000
62
4000
2000
Monde (hors UE15)
France
Pays-Bas
Allemagne
0
2004-I
2004-II
2004-III
2004-IV
2005-I
2005-II
2005-III
2005-IV
2006-I
2006-II
2006-III
2006-IV
2007-I
2007-II
Source : ICN et calculs SPF Economie.
Ces développements impliquent traditionnellement un solde positif de la balance commerciale avec l’UE15.
C’était d’ailleurs toujours le cas en 2006 puisque le surplus avec l’UE15 s’élevait l’an dernier à quelques 4,8
milliards d’euros (1,5% du PIB), soit un peu moins de la moitié du niveau atteint en 2004 (soit 11,8 milliards
d’euros ou 4,1% du PIB). Au premier semestre 2007, le surplus atteignait déjà 3,3 milliards, cachant cependant des différences sensibles entre nos principaux partenaires. En effet, l’importance de nos importations
néerlandaises implique une balance commerciale en déficit avec les Pays-Bas tandis qu’avec la France, les
surplus sont réguliers. Avec l’Allemagne, comme nous pouvons le voir dans le Graphique I.22., les surplus
sont majoritaires, mais faibles et variables par rapport aux deux autres pays précités.
« Créer les conditions d’un fonctionnement compétitif, durable et équilibré du marché des biens et
services en Belgique. »
Graphique I.22. Balance commerciale de la Belgique avec les principaux partenaires
(en millions d’EUR)
4000
2000
0
-2000
-4000
-6000
France
Pays-Bas
Allemagne
2006-IV
2007-I
UE15
-8000
2005-I
2005-II
2005-III
2005-IV
2006-I
2006-II
2006-III
2007-II
Source : ICN et calculs SPF Economie.
(ii) Composition géographique du commerce extérieur extra-UE15
Il a déjà été mentionné précédemment que nos exportations en dehors de l’UE15 sont relativement réduites : nous parlons ici de 28% de notre commerce extérieur, soit 60,5 et 62,3 milliards d’euros en 2006
pour les exportations et les importations. Les exportations extra-UE15 sont aussi assez concentrées géographiquement : si nous reprenons les trois groupes principaux, il s’agit par ordre décroissant des quatre
pays BRIC’s (ensemble Brésil, Russie, Inde, Chine), des USA et du groupe des 12 nouveaux Etats membres
(NEM) qui constituent ensemble 50% de nos exportations extra-européennes (et 13% de nos exportations
totales).
La ventilation selon les pays (plutôt que selon les groupes) montre – en utilisant toujours les données de
2006 - que les 20 principaux pays partenaires constituent 75% (80%) de nos exportations (importations) et
que ces partenaires ne sont pas très différents1 dans les deux cas. Les USA sont ainsi notre principal partenaire extra-européen (15,6% de nos exportations et 16,3% de nos importations). Entre 1995 et 2006, nos
exportations vers ce pays ont ainsi connu une croissance rapide (7,3% en moyenne annuelle) mais il faut se
rappeler qu’il reste moins important qu’un partenaire comme le Royaume-Uni par exemple. En 2006, notre
balance commerciale s’est creusée avec les Etats-Unis dans la mesure où nos exportations ont diminué
de 1,3% alors que nos importations ont crû de 4,8%, en ligne avec leur moyenne annuelle sur la période
1995-2006 (soit 4,7%). Cette baisse des exportations vers les USA depuis plusieurs trimestres se confirme
au deuxième trimestre 2007 : -8,7% à un an d’écart : la faiblesse du dollar par rapport à l’euro n’y est pas
étrangère.
1 En ce qui concerne les importations, si nous retenons les 20 premiers pays repris en exportations, nous voyons apparaître trois
autres fournisseurs : la Thaïlande, la Bulgarie et Singapour qui comptent chacun pour environ 1% de nos importations.
63
Graphique I.23. Part des principaux partenaires dans le commerce extra-UE15 de la Belgique
(2006, en %)
3%
30%
7%
4%
8%
18%
4%
4%
7%
2%
16%
15%
Etats-Unis
Israël
Chine
12NEM
GCC
Russie
AELE
Autres
Brésil
Afrique
Inde
Source : ICN et calculs SPF Economie.
64
A la seconde place figurent - avec des montants inférieurs de moitié - l’Inde comme client et la Chine
comme fournisseur. Il faut cependant noter une baisse spectaculaire de nos exportations vers l’Inde en
2006 (-11,8% pour une moyenne annuelle de 8,1% entre 1995 et 2006) qui ne se confirme pas en 2007
puisque le taux de croissance à un an d’écart est de 15% pour chacun des deux premiers trimestres (il
s’agit – à hauteur de 85% - du commerce de diamants). Pour ce qui est de la Chine (qui est aussi notre
5ème partenaire à l’exportation), nous noterons que le taux de croissance des importations en 2006 (8%) est
nettement inférieur à la moyenne que ce taux a connu entre 1995 et 2006 (18,4%) mais que, parallèlement,
la croissance de nos exportations vers la Chine s’est ralentie : 4,5% en 2006 contre 12,8% en moyenne sur
1995-2006, ce qui montre déjà l’incapacité des exportations belges à prendre là-bas des parts de marchés
car les importations chinoises en provenance du reste du monde ont progressé en moyenne de 24% par an
entre 2000-2005 (données OMC). Notre balance commerciale avec ce pays a donc continué de se détériorer
en 2006 pour atteindre 3,36 milliards d’euros. Cette tendance semble cependant s’être inversée début 2007
puisque notre déficit commercial trimestriel a diminué d’un milliard d’euros au dernier trimestre 2006 à
950 et 800 millions aux premier et second trimestres 2007.
« Créer les conditions d’un fonctionnement compétitif, durable et équilibré du marché des biens et
services en Belgique. »
Tableau I.19. Les 20 premiers partenaires de la Belgique à l’exportation et à l’importation
(en millions d’EUR)
Exportations 2006
millions
Fréquence
d’EUR
Total
60.495
Etats-Unis
9.419
15,6%
Inde
4.521,9
7,5%
AELE
4.345,1
7,2%
Pologne
3.220,5
5,3%
Chine
2.626,3
4,3%
Turquie
2.515,4
4,2%
Israël
2.501,9
4,1%
Russie
2.482,6
4,1%
Hong-Kong
1.863,5
3,1%
Tchéquie
1.790
3,0%
Japon
1.554,5
2,6%
Emirats Arabes Unis
1.257,7
2,1%
Hongrie
1.137,7
1,9%
Canada
Brésil
Australie
Afrique du Sud
Corée du Sud
Arabie Saoudite
Roumanie
1.082,6
1.014,3
859,7
855,2
734,3
713,7
697,2
1,8%
1,7%
1,4%
1,4%
1,2%
1,2%
1,2%
Fréq
cumulée
15,6%
23,0%
30,2%
35,6%
39,9%
44,1%
48,2%
52,3%
55,4%
58,3%
60,9%
63,0%
64,9%
66,6%
68,3%
69,7%
71,2%
72,4%
73,6%
74,7%
Total
Etats-Unis
Chine
AELE
Japon
Russie
Inde
Pologne
Tchéquie
Israël
Brésil
Turquie
Corée du Sud
Emirats Arabes
Unis
Hongrie
Afrique du Sud
Canada
Thaïlande
Bulgarie
Singapour
Australie
Importations 2006
millions
Fréquence
d’EUR
62.344,6
10.181,9
16,3%
5.988,8
9,6%
5.650,9
9,1%
5.389,9
8,6%
2.597,2
4,2%
2.259,8
3,6%
2.184,3
3,5%
1.963,6
3,1%
1.843,9
3,0%
1.608,7
2,6%
1.428,1
2,3%
1.395,6
2,2%
1.209,2
1,9%
1.170,8
1.108,9
869
758,7
737,5
723,7
695,2
1,9%
1,8%
1,4%
1,2%
1,2%
1,2%
1,1%
Fréq
cumulée
16,3%
25,9%
35,0%
43,6%
47,8%
51,4%
54,9%
58,1%
61,0%
63,6%
65,9%
68,2%
70,1%
72,0%
73,8%
75,1%
76,4%
77,5%
78,7%
79,8%
Source : ICN et calculs SPF Economie.
Nos autres partenaires extra-UE15 à l’exportation comprennent l’AELE1 et la Pologne (5ème et 6ème) et l’importance relative de l’Arabie Saoudite et des Emirats est à souligner. Ils forment en effet la majeure partie
de notre commerce avec le groupe GCC2 (3% de notre commerce extérieur), groupe avec lequel un accord
de libre échange est en cours de négociation (Cf. infra). Cette remarque est d’autant plus intéressante que
nos exportations vers ces pays connaissent une croissance rapide, même si leur niveau (en euros) reste
faible. En effet, l’examen des 20 pays avec lesquels notre commerce a crû le plus vite (soit tous les flux qui
ont crû de plus de 10% en 2006), révèle que, parmi ceux-ci, les Emirats apparaissent encore comme un partenaire en pleine croissance alors que la liste est dominée par les 12 nouveaux Etats membres, l’Ukraine,
la Russie et quelques pays asiatiques (Chine et Vietnam en particulier).
1
Accord Européen de Libre Echange (Suisse, Liechtenstein, Islande, Norvège) ;
2
Gulf Cooperation Council (Arabie Saoudite, Emirats Arabes Unis, Barhein, Koweït, Oman, Quatar).
65
Tableau I.20. Les 20 taux de croissance les plus élevés à l’exportation et à l’importation en 2006 (Belgique)
(en %)
Exportations 2006
66
Importations 2006
Total
8,2%
Total
Lituanie
20,1%
Emirats Arabes Unis
8,4%
33,7%
Roumanie
19,2%
Bulgarie
23,9%
Emirats Arabes Unis
18,5%
Tchéquie
22,8%
Estonie
16,5%
Arabie saoudite
21,1%
Slovaquie
15,7%
Slovaquie
19,7%
Pologne
15,1%
Vietnam
18,9%
Ukraine
14,8%
Singapour
18,6%
Tchéquie
14,4%
Chine
18,4%
12 NEM
14,4%
Turquie
17,1%
Chine
12,8%
Corée du Sud
17,1%
Mexique
12,4%
Pologne
16,7%
Hongrie
12,4%
12 NEM
16,6%
Bulgarie
12,1%
Hongrie
14,0%
Turquie
12,0%
Philippines
13,3%
Russie
11,6%
Hong-Kong
12,9%
Lettonie
11,6%
Lituanie
12,6%
Slovénie
11,4%
Roumanie
12,3%
Vietnam
11,0%
Israël
12,1%
Chypre
10,4%
Brésil
10,1%
Canada
10,0%
Ukraine
10,1%
Source : ICN et calculs SPF Economie.
(iii) Composition sectorielle du commerce extérieur
Pour décrire la composition sectorielle du commerce extérieur belge, nous utilisons la nomenclature harmonisée à 22 chapitres (la source étant l’annuaire du commerce extérieur, il s’agit de données selon le
concept communautaire). Pour l’année 2006, on observe une certaine stabilité de la structure sectorielle.
Comme nous pouvons le constater sur le graphique I.24., deux tiers de nos exportations se font dans cinq
chapitres : essentiellement des produits chimiques (VI), du matériel de transport (XVII), et, dans une moindre mesure, des machines électriques (XVI), des métaux (XV) et des produits minéraux (V).
Nous observons cependant (Cf. graphique I.25.) que, depuis 2001, cette structure a changé quelque peu : les
produits chimiques ont gagné en importance alors que le matériel de transport (dont les automobiles) en a
perdu, ainsi que les machines électriques. Par contre, les chapitres V et XV identifiés ci-dessus sont, avec
les produits chimiques (VI), ceux qui ont connu la plus forte croissance depuis 2001.
« Créer les conditions d’un fonctionnement compétitif, durable et équilibré du marché des biens et
services en Belgique. »
Graphique I.24. Composition sectorielle des exportations belges
(2006, en %)
9%
23%
10%
12%
12%
VI - Produits des industries chimiques ou connexes
XVII - Matériel de transport
XVI - Machines et appareils électriques
XV - Métaux communs et ouvrages en ces métaux
V - Produits minéraux
Source : ICN et calculs SPF Economie.
67
Graphique I.25. Part des principaux secteurs d’exportations
(2001-2006, en %)
2006
V
2001
XV
XVI
XVII
VI
0,0%
5,0%
10,0%
15,0%
20,0%
25,0%
Source : ICN et calculs SPF Economie.
Signalons enfin que la Belgique ne s’illustre pas vraiment en Europe par ses exportations de produits technologiques (dont la part dans les exportations totales est un indicateur de Lisbonne). Cette appellation
vise, dans la nomenclature d’Eurostat, les produits de l’aérospatiale et de l’armement, les ordinateurs, les
machines de bureau, les équipements et instruments électroniques, certains produits pharmaceutiques et
certaines machines électriques. Ces biens représentaient 6,6% des exportations belges en 2006, plaçant
ainsi le pays à la 17e place européenne, entre l’Italie et le Portugal.
Tableau I.21. Part des exportations des produits de haute technologie dans le total des exportations
(%)
Etats-Unis
UE (27 pays)
68
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
29,95
28,71
27,99
27
26,82
26,15
26,13
21,39 (i)
21,23 (i)
18,88 (i)
18,56 (i)
18,49 (i)
18,78 (i)
16,67 (i)
Malte
1
64,4
58,13
56,53
55,49
55,9
50,84
54,61
Luxembourg
2
20,56
27,91
24,71
29,63
29,46
37,99
40,59
Irlande
3
40,54
40,8
35,35
29,91
29,08
29,54
28,88
Royaume-Uni
4
28,89
29,79
28,64
24,42
22,8
22,14
26,48
Chypre
5
3,04
3,99
3,46
4,2
15,89
31,56
21,35
Portugal
16
5,57
6,94
6,36
7,48
7,49
6,81
6,96
Belgique
17
8,69
8,98
7,49
7,42
7,12
7,05
6,64
Italie
18
8,53
8,58
8,21
7,1
7,08
6,94
6,42
Grèce
19
7,46
6,19
6,56
7,52
7,12
5,97
5,72
Roumanie
25
4,63
4,97
3,09
3,31
3,08
3,11
3,85
Bulgarie
26
1,64
1,77
2,56
2,91
2,54
2,91
3,34
Pologne
27
2,84
2,71
2,45
2,71
2,73
3,2
3,11
Note: Cet indicateur est calculé comme la part des exportations de tous les produits de haute technologie dans le total
des exportations. Ces produits de haute technologie sont définis comme la somme des produits suivants : aérospatiale,
ordinateurs, machines de bureau, équipements électroniques, instruments, produits pharmaceutiques, machines électriques et armement.
(i) Les exportations totales de l’UE ne comprennent pas le commerce interne de l’UE.
Source : Eurostat.
Si l’on considère nos principaux partenaires (Cf. Tableau I.22.), il apparaît que, là comme ailleurs, les produits chimiques sont nos principaux produits d’exportations. Ces produits ont notamment gagné en importance dans notre commerce avec l’Allemagne puisque leur part dans nos exportations vers ce pays est
passée de 16,4 à 30% entre 2001 et 2006. Le matériel de transport (XVII) est exporté vers l’Allemagne et
les Pays-Bas mais peu vers la France (ce chapitre ne constitue que 7% de nos exportations vers ce pays),
au contraire des métaux (XV) qui sont exportés surtout en France et constituent une plus faible part de
nos exportations vers nos deux autres partenaires. Les appareils électriques (XVI) ont connu un net recul
quant à leur part dans nos exportations vers l’Allemagne et la France entre 2001 et 2006 (passant de 14,2 à
8,8% dans un cas et de 17 à 12,8% dans l’autre). Enfin, il est à noter que la France et les Pays-Bas sont des
clients primordiaux pour un secteur comme celui des produits minéraux (V) dans la mesure où, ensemble,
ils constituent 50% des débouchés du secteur, la part de ces produits dans nos exportations vers ces pays
ayant plus que doublé entre 2001 et 2006.
Dans la mesure où les Pays-Bas sont notre principal fournisseur (20% de nos importations totales), signalons que les importations en provenance de ce pays sont essentiellement des produits minéraux (V), des
produits chimiques (VI) et des machines électriques (XVI), à concurrence de 42, 12 et 11% de nos importations hollandaises. Rappelons que le chapitre V comprend la section 27 qui reprend les hydrocarbures : nos
importations hollandaises de 2006 étaient ainsi constituées de 30% de pétrole et de 10% de gaz.
« Créer les conditions d’un fonctionnement compétitif, durable et équilibré du marché des biens et
services en Belgique. »
Tableau I.22. Composition de nos exportations vers les principaux partenaires
(2006, en %)
TOTAL
Allemagne
France
Pays-Bas
Reste du monde
VI
22,6%
VI
29,9%
VI
14,3%
V
19,4%
VI
24,7%
XVII
12,3%
XVII
15,0%
XV
14,3%
VI
13,3%
XVI
13,4%
XVI
11,9%
XV
12,3%
XVI
12,8%
XVII
11,4%
XVII
13,1%
XV
9,9%
VII
9,5%
V
11,6%
XVI
9,9%
VII
8,9%
V
8,6%
XVI
8,8%
VII
7,4%
XV
9,6%
XIV
8,6%
34,6%
Autres
chapitres
24,4%
Autres
chapitres
39,6%
Autres
chapitres
36,5%
Autres
chapitres
31,4%
Autres
chapitres
Source : ICN et calculs SPF Economie.
Enfin, illustrons la place des services dans notre commerce extérieur. Tous les flux décrits jusqu’ici étaient
des flux de marchandises. Ces flux se retrouvent dans la balance courante (on observera généralement
des différences très légères entre le chiffre du commerce extérieur – analysé dans ce chapitre – et celui
de la balance courante, pour des raisons méthodologiques propres à la constitution de la balance des
paiements), respectivement au crédit et au débit pour les exportations et les importations. Il convient de
relier cette analyse avec celle, faite plus haut, de la balance des paiements. Les flux de services s’ajoutent
aux flux de marchandises dans la balance courante pour former l’agrégat habituel de «biens et services».
Au sein de cet agrégat, les exportations et les importations de services ont doublé entre 1995 et 2005 (Cf.
Graphique I.26.). En 2006, ces flux s’élevaient respectivement à 47,3 et 42,2 milliards d’euros : la «balance
des services» est donc positive et, depuis 2003, son solde positif croît rapidement.
Graphique I.26. Commerce extérieur belge de services selon la balance des paiements
(1995-2006, en millions d’EUR)
6000
50.000
45.000
5000
40.000
4000
35.000
30.000
3000
25.000
2000
20.000
15.000
1000
10.000
0
5.000
Exportations
Importations
Solde (échelle de droite)
0
-1000
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
Source : ICN et calculs SPF Economie.
Les services représentent par ailleurs une part relativement faible du commerce extérieur belge de biens
et services : 17,5 et 16% des exportations et des importations totales en 2006. Ces parts diminuent depuis
2003 et particulièrement dans les importations. La diminution de la part des services dans les exportations
69
est due notamment au fait que l’économie se situe depuis 2004 dans une période de haute conjoncture
qui se caractérise par une plus grande production de marchandises, les activités de services étant moins
sensibles aux cycles. Cette haute conjoncture se marque à l’exportation par une augmentation des transactions en marchandises, qui réduit de facto la part des services dans le total. La diminution de la part
des services dans les importations a surtout pour origine la détérioration des termes de l’échange entre
2002 et 2006. En effet, sur cette période, les importations de biens prises en volume ont crû en moyenne
au même rythme que les importations de services (soit environ 3% par an) alors que, prises en valeur, elles
ont crû deux fois plus vite que les importations de services. Cela signifie que la diminution de la part des
services dans les importations en valeur est due à l’augmentation du prix des biens à l’importation et donc
à la détérioration des termes de l’échange sur la période considérée.
Graphique I.27. Part des services dans les exportations et les importations
(1995-2006, en %)
19,0%
18,5%
18,0%
17,5%
17,0%
16,5%
16,0%
70
15,5%
15,0%
14,5%
14,0%
Part dans les exportations
Part dans les importations
13,5%
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
Source : ICN et calculs SPF Economie.
I.2.7.3. Contexte européen de la politique commerciale
Outre leur intérêt statistique premier, ces chiffres présentent un intérêt crucial pour la politique commerciale belge. Leur analyse permet en effet de définir certaines orientations stratégiques pour cette politique.
Cette partie du chapitre présente le contexte dans lequel se situe la politique commerciale du pays.
(i) Le contexte de la politique commerciale européenne
La Commission européenne situe sa politique commerciale dans le contexte plus large de son plan d’action pour la compétitivité externe de l’UE qui s’est incarné en octobre 2006 dans sa communication «Une
Europe compétitive dans une économie mondialisée – une contribution à la stratégie européenne pour la
croissance et l’emploi»1. Il fallait donc voir ce plan comme une contribution à la stratégie de Lisbonne : il
contenait d’ailleurs un volet «intérieur» qui le liait à certains aspects de la stratégie. Dans son volet externe,
le plan d’action proposait huit priorités dont les deux premières concernaient directement la politique commerciale. La première était la conclusion d’un accord dans le cadre du cycle de négociations commerciales
1 Cette communication a été adoptée dans les conclusions du Conseil affaires générales du 13 novembre 2006.
« Créer les conditions d’un fonctionnement compétitif, durable et équilibré du marché des biens et
services en Belgique. »
lancées à Doha en 2001 (le «Doha Round»). La seconde était la proposition d’une liste de pays qui pourraient faire l’objet d’une négociation pour un accord de libre échange. Il s’agissait du GCC (Cf. supra) et du
Mercosur1 avec qui des négociations étaient déjà en cours en 2006, mais aussi de l’ASEAN (Cf. supra), de
l’Inde et de la Corée du Sud. En avril 2007, ces priorités se sont vues confirmées par la Commission dans
sa Communication «L’Europe dans le monde : un partenariat renforcé pour assurer aux exportateurs européens un meilleur accès aux marchés extérieurs» qui mettait l’accent sur les entreprises et sur l’importance d’une politique commerciale efficace pour leur compétitivité.
La première priorité de la politique commerciale reste donc multilatérale : il s’agit de contribuer à l’aboutissement d’un accord ambitieux dans le «Doha Round». Le cycle de négociations de Doha, centré sur la
problématique du développement, vise depuis son lancement en novembre 2001, à améliorer l’accès au
marché de tous les membres de l’OMC avec une ambition «comparable» pour les biens agricoles et les
biens industriels ; les pays membres ouvrant leur marché en fonction de leur niveau de développement. Le
cycle devait se terminer le 1er janvier 2005 mais cet objectif s’est avéré trop optimiste. L’ambition du cycle
en est une cause : il faut un accord global sur plus de vingt sujets et chacun des 150 membres dispose
d’un droit de veto. Après l’échec de la conférence de Postdam qui, en juin 2007, rassemblait les USA, l’UE,
l’Inde et le Brésil afin de faire converger les principaux points de vue, le Secrétariat général de l’OMC a
entrepris de nouvelles consultations à la suite desquelles un nouveau projet de modalités pour l’accès au
marché a été rédigé. Il est l’objet des négociations depuis septembre 2007. Pour les produits non agricoles,
ces modalités, rendues publiques le 17 juillet 2007, sont toujours en cours de négociation. Par ailleurs, de
nombreux risques se mettraient à peser sur le système multilatéral : le risque de voir un retour au protectionnisme en Europe et aux USA comme dans les grandes économies émergentes n’est pas le moindre.
Cela déclencherait vraisemblablement à terme une série de plaintes à l’OMC qui, si elles aboutissaient à
des condamnations fréquentes des principales économies, pousseraient celles-ci à remettre en question la
légitimité de l’OMC elle-même. Outre les pertes économiques certaines qu’un échec entraînerait, principalement pour les pays les plus pauvres qui auraient été les principaux bénéficiaires d’un accord, c’est donc
tout le système multilatéral qui serait mis en danger.
La seconde priorité est par contre bilatérale : il s’agit de conclure des accords commerciaux spécifiques
avec certains pays choisis. Selon la Commission, il ne s’agit pas là d’obtenir par une voie détournée ce
qui ne peut être atteint via Doha. Il s’agit en fait d’une approche complémentaire : en effet, les accords
bilatéraux sont généralement plus complets et plus précis que les larges accords multilatéraux. Si les
négociations avec le GCC et le Mercosur avancent depuis plusieurs années et si l’ouverture des négociations avec la Corée du Sud (la première rencontre bilatérale sur ce projet a eu lieu le 6 mai 2007) offre de
bonnes perspectives (la signature d’un accord entre la Corée et les USA plus tôt dans l’année ayant ouvert
des voies), les négociations avec l’Inde, lancées en juin 2007, seront vraisemblablement plus longues et il
en va de même des négociations avec l’ASEAN qui demeure un groupe très hétérogène (il comprend, par
exemple, la Birmanie).
(ii) Les implications pour la politique commerciale belge
Les négociations du cycle de Doha sont menées par le Commissaire européen au commerce Peter Mandelson qui reçoit son mandat des Etats membres. Pour la Belgique, les négociations multilatérales de
Doha sont donc avant tout des négociations européennes. Dans ce cadre, le SPF Economie a alimenté sa
participation aux comités consultatifs de contributions régulières visant à identifier les priorités belges en
termes de produits et de marchés pour les négociations portant sur l’accès au marché de biens industriels
(non agricoles). Bien défendues, ces priorités doivent permettre à la Belgique de maintenir les avantages
comparatifs dont elle dispose dans la production de certains biens, tout en apportant une solution aux barrières à l’entrée dont souffrent certains de nos produits sur certains marchés.
1 Le Mercosur est un groupe de pays d’Amérique du Sud (Argentine, Brésil, Paraguay, Uruguay) ayant conclu des accords de libre
échange.
71
Les accords bilatéraux sont également négociés par la Commission. Le rôle des Etats membres est donc
surtout de négocier les mandats qu’ils lui donnent. Qu’en est-il des intérêts de la Belgique vers les économies visées ? Un rapide tour d’horizon de nos exportations vers ces pays permet d’éclairer rapidement la
question.
Le Graphique I.28. présente l’évolution de nos exportations vers les principaux pays visés. Outre le Canada
(indiqué pour information), s’y retrouvent la Corée du Sud ainsi que les plus importants partenaires de la
Belgique dans les trois groupes, à savoir l’ASEAN (les exportations vers la Birmanie, le Laos, Brunei et le
Cambodge ne sont pas reprises par l’ICN), le MERCOSUR (le Brésil constitue la majeure partie de notre
commerce avec cette zone) et le GCC (l’ICN ne reprend que l’Arabie Saoudite et les Emirats Arabes Unis
mais ce sont nos principaux partenaires dans ce groupe).
Graphique I.28. Evolution des exportations belges vers certains partenaires
(en valeur, millions d’EUR courants, 1995-2006)
2500
2000
1500
72
1000
500
Canada
ASEAN
GCC
Brésil
Corée du Sud
0
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
Source : ICN et calculs SPF Economie.
Nos exportations vers le Brésil et la Corée du Sud totalisent à peine un milliard d’euros chacun et connaissent une croissance très faible (environ 3% de taux d’accroissement annuel moyen entre 1995 et 2006). Il
n’est pas certain qu’un accord de libre échange, aussi ambitieux soit-il, permette de modifier cet état de
fait. En effet, il est vraisemblable que l’accès à ces marchés tel qu’il existe déjà n’est pas totalement exploité par les entreprises belges ; augmenter l’accès au marché n’aura donc qu’un effet limité. Au rythme
où croissent ces économies, cela signifie aussi que la Belgique perd des parts de marchés dans ces pays
relativement à d’autres grands exportateurs. Vers l’ASEAN, le constat est pire : nos exportations stagnent
depuis qu’elles ont retrouvé, en 2001, leur niveau d’avant la crise asiatique de la fin 1997. A nouveau, il s’agit
d’un ensemble très hétérogène dans lequel la Thaïlande et Singapour se taillent la part du lion : nos exportations vers ces deux pays (ensemble) restent stables autour d’un milliard d’euros alors que nos exportations vers un pays comme le Vietnam progressent rapidement (10% de taux d’accroissement annuel moyen
entre 1995 et 2006) tout en restant assez faible (120 millions d’euros en 2006). Au contraire, le GCC connaît
une croissance très dynamique que nous avons déjà soulignée plus haut et la conclusion des accords de
libre échange avec ce groupe sera vraisemblablement le bienvenu.
« Créer les conditions d’un fonctionnement compétitif, durable et équilibré du marché des biens et
services en Belgique. »
I.2.8. LE MARCHÉ DU TRAVAIL
1.2.8.1. Evolution de l’emploi
Selon les données de l’ICN, le taux d’emploi qui exprime le rapport entre le nombre de personnes au travail et la population totale en âge de travailler, s’améliore depuis 2004 après le recul enregistré en 2002 et
2003.
En 2004, 2005 et 2006, le nombre de personnes au travail a crû plus rapidement que le nombre de personnes en âge de travailler. Sur ces trois années, tant l’emploi intérieur que la population en âge de travailler
ont pourtant connu une accélération de leur progression annuelle. L’évolution a toutefois été plus marquée
pour l’emploi intérieur, favorisant ainsi une hausse sensible du taux d’emploi. En 2006, la hausse annuelle
moyenne de l’emploi intérieur a atteint 1,3% permettant au taux d’emploi de gagner 0,3 point de pourcent
pour s’afficher à 61,7%.
Graphique I.29. Evolution de l’emploi et du taux d’emploi
63,0%
4300
4250
62,0%
4200
61,0%
4150
60,0%
4100
4050
59,0%
4000
58,0%
3950
57,0%
3900
56,0%
3850
Taux d'emploi (emploi intérieur)
Emploi Intérieur (en milliers, échelle de droite)
3800
55,0%
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
Source : ICN et calculs SPF Economie.
En ce qui concerne l’année 2007, l’enquête sur les forces de travail réalisée par la DG Statistique et Information économique du SPF Economie nous apprend que le taux d’emploi (rapport des actifs occupés à l’ensemble des 15-64 ans) s’établit à 61,6% au second trimestre 2007 gagnant ainsi 1,2 point de pourcentage
sur un an. Cette évolution favorable se fait indépendamment du sexe mais est toutefois particulièrement
prononcée dans les classes plus âgées où le taux d’emploi des 50-64 ans (tant pour les hommes que pour
les femmes) a progressé de manière très significative. Le même profil d’évolution se retrouve au niveau du
taux d’activité (pourcentage de la population active, travailleurs et chômeurs entre 15 et 64 ans) qui gagne
quant à lui 0,8 point de pourcentage sur 12 mois et s’établit sur la même période à 66,7%.
La ventilation sectorielle de la création d’emploi est traitée au chapitre I.2.6. La part des services est de plus
en plus importante. A titre indicatif, le tableau I.23. donne un aperçu de l’évolution de l’emploi salarié par
branche d’activité à court terme (1 an), moyen terme (5 ans) et long terme (10 ans).
73
Tableau I.23. Evolution de l’emploi salarié par branche d’activité
(en milliers, moyennes annuelles)
Emploi intérieur
Emploi indépendant
Emploi salarié
Agriculture, chasse, sylviculture et pêche
Industrie
Construction
Services
Commerce, transports
et communications
Activités financières,
immobilières, de location
et de services aux entreprises
Administration publique
et éducation
Autres services
1996
2001
2005
2006
Evolution
2006/1996
Evolution
2006/2001
Evolution
2006/2005
3.881
711
3.170
21
672
183
2.296
760
4.150
690
3.460
24
667
195
2.574
833
4.225
687
3.538
27
603
190
2.719
862
4.278
695
3.583
26
598
197
2.762
867
10,2%
-2,3%
13,0%
23,8%
-11,0%
7,7%
20,3%
14,1%
3,1%
0,7%
3,6%
8,3%
-10,3%
1,0%
7,3%
4,1%
1,3%
1,2%
1,3%
-3,7%
-0,8%
3,7%
1,6%
0,6%
400
508
532
558
39,5%
9,8%
4,9%
688
713
755
759
10,3%
6,5%
0,5%
447
519
569
578
29,3%
11,4%
1,6%
Source: ICN et calculs SPF Economie.
74
Pour mieux cerner l’évolution de l’emploi intérieur, il faut distinguer l’évolution de l’emploi salarié de l’emploi indépendant. Ramenée en taux de croissance annuelle, il ressort que l’évolution de l’emploi salarié
est plus sensible à l’évolution de l’activité économique. L’érosion constante du nombre d’indépendants entamée à la fin des années 1990 s’est enrayée en 2004, permettant ainsi de retrouver en 2006 un niveau
similaire à celui obtenu en 2000.
« Créer les conditions d’un fonctionnement compétitif, durable et équilibré du marché des biens et
services en Belgique. »
Graphique I.30. Emploi intérieur, ventilation du nombre de salariés et d’indépendants
(variation annuelle en %)
3,00%
2,50%
2,00%
1,50%
1,00%
0,50%
0,00%
-0,50%
-1,00%
-1,50%
1996
1997
1998
1999
2000
Travailleurs indépendants
2001
2002
Travailleurs salariés
2003
2004
2005
2006
Emploi intérieur
Source : ICN et calculs SPF Economie.
I.2.8.2. Chômage
Les données administratives concernant les demandeurs d’emploi ont été perturbées par de nouvelles
méthodologies de comptage. La présentation se base sur les données issues de l’Onem (organisme fédéral) et plus particulièrement sur les demandeurs d’emploi inoccupés (DEI, concept qui ne recouvre pas la
totalité des personnes sans emploi).
Le profil d’évolution du nombre de demandeurs d’emploi est sensiblement différent suivant la catégorie
d’âge à laquelle ils appartiennent. Ainsi, la première diminution à un an d’écart du nombre de demandeurs
d’emplois inoccupés de moins de 25 ans a précédé de plus d’une année celle regroupant toutes les catégories. En effet, la première variation négative enregistrée pour les DEI de moins de 25 ans a été réalisée en
décembre 2004 alors que pour le nombre total de DEI, elle n’est intervenue qu’au début de l’année 2006.
Depuis lors, le chômage n’a cessé de reculer.
Au niveau régional, des disparités importantes sont apparues au terme de 2005. Avant cette date, et bien
que présentant des écarts, les évolutions avaient tendance à se comporter de manière similaire. La comparaison de l’évolution à un an d’écart montre que la Région flamande a principalement vu son nombre de
DEI chuter à partir de la fin 2005. Il a fallu attendre la fin de l’année suivante avant d’observer une évolution
similaire dans les deux autres régions. L’année 2007 est caractérisée par un recul de plus en plus prononcé
en Région wallonne. La Région bruxelloise qui avait bien entamé l’année 2007 peine à renforcer la baisse
de son nombre de DEI.
75
Graphique I.31. Variation annuelle du nombre de DEI
15,0
10,0
5,0
0,0
-5,0
-10,0
-15,0
DEI < 25 ans
Demandeurs d'emploi Innocupés (DEI)
J03
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
D
J04
F
M
A
M
J
J
A
S
O
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D
J05
F
M
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M
J
J
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J06
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
D
J07
F
M
A
M
J
J
A
S
-20,0
Source : Onem et calculs SPF Economie.
Graphique I.32. Evolution annuelle du nombre de DEI - répartition régionale
20,0%
15,0%
10,0%
5,0%
0,0%
-5,0%
-10,0%
-15,0%
-20,0%
Total Belgique
Région wallonne
Région flamande
Région Bruxelles Capitale
-25,0%
J03
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
D
J04
F
M
A
M
J
J
A
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J05
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
D
J06
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
D
J07
F
M
A
M
J
J
A
S
76
Source : Onem et calculs SPF Economie.
« Créer les conditions d’un fonctionnement compétitif, durable et équilibré du marché des biens et
services en Belgique. »
I.2.8.3. Marché du travail dans un contexte européen
I.2.8.3.1. Croissance de l’emploi total
Graphique I.33. Croissance de l’emploi total (2006)
(population résidente - EFT)
7,0%
6,0%
5,0%
4,0%
3,0%
2,0%
1,0%
2,0%
1,9%
0,7%
Es
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0,0%
Source : Eurostat, population résidente - EFT.
En 2006, la croissance de l’emploi total connaît, pour la troisième année consécutive, une évolution positive. Toutefois, la Belgique ferme la marche et ses performances apparaissent nettement en retrait de la
moyenne européenne, tant par rapport à la Zone euro que par rapport à l’UE27. Cette progression moindre
contraste avec la progression plus rapide qui était encore enregistrée en 2005 : les grandes économies qui
composent l’UE27 ont enregistré de bons résultats en la matière, sauf le Royaume-Uni et la France.
77
I.2.8.3.2. Taux de chômage harmonisé
Graphique I.34. Taux de chômage harmonisés, 2006
(moyennes annuelles)
16
14
12
10
8,3
8
8,2
8,2
6
4
2
78
Ita
l
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0
Source : Eurostat.
La Belgique se situe dans la moyenne européenne avec un taux de chômage harmonisé de près de 8,2% en
2006. La situation s’est améliorée avec une légère baisse par rapport à 2005 où le taux était de 8,4%.
Les taux les plus élevés enregistrés dans les grandes économies (telles que l’Allemagne, la France, la Pologne et, dans une moindre mesure, l’Espagne) n’ont pas permis aux moyennes européennes de diminuer
significativement.
« Créer les conditions d’un fonctionnement compétitif, durable et équilibré du marché des biens et
services en Belgique. »
I.3. DÉTERMINANTS DE LA CROISSANCE ÉCONOMIQUE
I.3.1. INTRODUCTION : COMPÉTITIVITÉ ET STRATÉGIE DE LISBONNE
Après avoir dressé une vue d’ensemble de l’activité économique en Belgique, l’accent sera mis sur les facteurs structurels qui influencent la compétitivité et donc la croissance économique.
La compétitivité peut être approchée suivant deux dimensions : la compétitivité des prix et la compétitivité
qualitative.
La première approche est liée à des facteurs comme les coûts du travail, la productivité et les coûts des facteurs de production. La deuxième approche tient compte de la force d’attraction générale d’une économie et
de son potentiel d’innovation et d’adaptation. Les facteurs qui entrent en ligne de compte sont, entre autres
la qualité du capital humain disponible, le volume et la qualité des investissements, les efforts consacrés à
la recherche et au développement, le fonctionnement efficace du marché des biens et des services, …
L’approche globale de ces facteurs ou des déterminants de la croissance s’intègre dans la stratégie européenne de Lisbonne par laquelle l’Union européenne s’est donné comme but de devenir d’ici à 2010 l’économie de la connaissance la plus compétitive du monde.
La stratégie de Lisbonne s’appuie sur trois piliers, à savoir une politique macro-économique, une politique
de l’emploi et une politique micro-économique avec un processus de réformes structurelles pour renforcer
le potentiel de croissance.
L’évaluation annuelle du progrès de mise en œuvre de la stratégie de Lisbonne s’appuie entre autres, mais
pas exclusivement, sur une liste de quatorze indicateurs structurels qui englobent ces trois piliers et qui
sont regroupés autour du climat économique général, de l’emploi, de l’innovation et de la recherche, de la
réforme économique, de la cohésion sociale et de l’environnement.
L’annexe 5 reprend une vue d’ensemble des prestations de la Belgique par rapport à ces 14 indicateurs
entre 2000 et 2006, en comparaison avec un certain nombre de pays repères (trois pays limitrophes, UE27,
UE15, la zone euro et les Etats-Unis).
Il en ressort que la Belgique se distingue des autres pays pris comme référence pour ce qui concerne le PIB
par habitant, la productivité du travail et le niveau d’enseignement. Les points noirs de l’économie belge,
par contre, sont le faible taux d’emploi, notamment chez les travailleurs plus âgés, les efforts en recherche
et développement, le taux de chômage de longue durée et l’intensité énergétique de l’économie. Dans le
domaine des investissements des entreprises et du niveau des prix pour la consommation privée, notre
pays se situe dans la moyenne.
Ces constatations découlent des principales recommandations de l’UE et de l’OCDE concernant les défis
pour la politique économique belge. Sur le plan macro-économique, ces institutions plaident pour des finances publiques structurellement saines, liées à une diminution de la pression fiscale sur le travail. En
matière de politique de l’emploi, elles renvoient principalement à la nécessité d’augmenter le taux d’emploi
des travailleurs plus âgés et des jeunes. Sur le plan micro-économique enfin, c’est surtout la stimulation
de l’innovation et de l’entrepreneuriat qui est mise en avant, ainsi qu’un renforcement plus poussé de la
concurrence pour le marché du gaz et de l’électricité et la préservation de la compétitivité externe des
entreprises belges.
79
I.3.2. CROISSANCE ÉCONOMIQUE ET PIB PAR HABITANT
I.3.2.1. Le PIB par habitant comme étalon de mesure de la prospérité et de la
compétitivité
L’étalon le plus répandu pour mesurer la prospérité est le PIB par habitant (ou PIB par tête). Lorsqu’on l’exprime en parité de pouvoir d’achat1 et qu’on le compare à la moyenne de l’UE27, la Belgique se place parmi
les pays les plus riches. Dans l’UE15 par exemple, la Belgique occupe la 7e place, il s’agit d’un petit fléchissement par rapport à 1997 où la Belgique tenait la sixième place. Entre-temps, la Belgique a été dépassée
par l’Irlande. Le trio de tête est constitué du Luxembourg suivi de la Norvège et des Etats-Unis.
Graphique I.35. PIB par habitant en parité de pouvoir d’achat, 1997-2007
(UE27=100)
300
2007 (p)
1997
250
200
150
100
50
G
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ce
Po
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ga
l
Ita
lie
Es
pa
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Fr
an
ce
Zo
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5
Ja
po
n
Su
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R
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D
an
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iq
ue
0
Lu
xe
m
bo
ur
g
N
or
vè
ge
Et
at
sU
ni
s
Irl
an
de
80
Source : Eurostat.
(e) estimations.
L’évolution du PIB par habitant sur les 10 dernières années semble indiquer que la croissance moyenne
belge de 4,3% se situe juste un peu sous le niveau de celle de l’UE27 (4,5%), mais au-dessus de celui de la
moyenne de l’UE15 (4,1%) et de la zone euro (4%). En comparaison avec ses pays voisins, l’économie belge
a réalisé de meilleures performances durant cette période que la France (3,8%) et l’Allemagne (3,6%), mais
de moins bonnes que les Pays-Bas (4,9%).
1 Méthode pour convertir les monnaies nationales en une monnaie commune, ce qui permet d’éliminer les différences de prix et rend
possible une comparaison de volume significative entre les pays.
« Créer les conditions d’un fonctionnement compétitif, durable et équilibré du marché des biens et
services en Belgique. »
Graphique I.36. PIB par habitant à prix courants, croissance moyenne 1997-2007
(variation de la moyenne annuelle en %)
8,0
7,0
6,0
5,0
4,0
3,0
2,0
1,0
Ita
lie
se
Su
is
m
ag
ne
Al
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Fr
an
ce
Po
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ga
l
D
an
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s
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U
E1
5
Su
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U
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7
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ni
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e
G
rè
ce
Irl
an
de
N
or
v
Lu
xe
m
bo
ur
g
0,0
Source : AMECO et calculs SPF Economie.
I.3.2.2. Composantes de la croissance du PIB
La stratégie européenne de Lisbonne offre un cadre pour pourvoir coordonner les politiques afin de soutenir
les réformes structurelles au niveau national. Pour vérifier dans quelle mesure ces réformes structurelles
ont un impact réel sur la croissance économique et sur la création d’emplois, la Commission européenne
s’est penchée sur des méthodes d’analyse et des modèles de simulation. Ces méthodes servent de point de
départ pour élaborer des recommandations de politique et définir les défis clés pour la politique économique en vue du nouveau cycle de Lisbonne 2008-2011. L’UE utilise comme base de départ de ses méthodes
d’analyse la comptabilité de croissance (growth accounting) dans laquelle la croissance du PIB est répartie
en différentes composantes principales.
81
Tableau I.24. Composantes de la croissance du PIB d’après la comptabilité de croissance
PIB
Inputs du travail
Population intérieure
(hors migration nette)
Migration nette
(différence entre l’immigration dans nos frontières et l’émigration hors de nos
frontières)
Population en âge de travailler
(pourcentage des 15-64 ans par rapport à la population totale)
Taux de participation des jeunes de 15 à 24 ans
Taux de participation des hommes de 25 à 64 ans
Taux de participation des femmes de 25 à 64 ans
Taux de participation des travailleurs âgés de 55 à 64 ans
Nombre moyen d’heures prestées
Taux de chômage
(harmonisé, définition d’EUROSTAT)
Productivité du travail
(par heure prestée)
Qualité du travail
(productivité moyenne par personne par rapport à la productivité des personnes
peu formées)
Intensité du capital
(rapport stock de capital/input total du travail)
Productivité totale des facteurs (PTF)
(progrès technologique au sens large, y compris les améliorations de l’organisation de l’entreprise)
82
Source : Commission européenne.
Il faut remarquer qu’une approche purement mécanique via la comptabilité de croissance connaît ses limites. Ainsi, l’influence de la politique sur les prestations économiques ou l’impact sous-jacent du cycle
conjoncturel ne sont pas assez pris en compte. A côté de cela, il reste des problèmes de mesure et des
problèmes statistiques pour certains facteurs, comme le nombre d’heures prestées. La Commission européenne prépare des étapes supplémentaires tenant compte de ces points critiques pour élaborer ses futures recommandations sur le marché du travail, la réglementation du marché des biens et des services, la
politique d’innovation et la politique budgétaire.
Il est cependant intéressant de regarder de plus près les différentes composantes des prestations belges
pour avoir une idée générale de ce qui contribue davantage à la croissance économique du pays. En raison
de la disparité internationale, le PIB par habitant est ici calculé à prix constants de 2000, exprimé en parité
de pouvoir d’achat.
Tableau I.25. PIB, productivité du travail et input du travail en Belgique et dans l’UE15, 1995-2005
(Moyenne annuelle en %)
PIB
Productivité du travail
Input du travail
19952005
19952000
20012005
19952005
19952000
20012005
19952005
19952000
20012005
Belgique
2,1
2,7
1,5
1,4
1,5
1,3
0,7
1,1
0,2
UE15
2,3
2,8
1,6
1,6
1,9
1,2
0,7
0,9
0,4
Source : Commission européenne.
« Créer les conditions d’un fonctionnement compétitif, durable et équilibré du marché des biens et
services en Belgique. »
L’économie belge a crû au cours de la période 1995-2005 avec un taux légèrement inférieur à celui de l’UE15
(2,1%). Pendant la première moitié de cette période, il y a eu une forte croissance de 2,7% en moyenne, tandis qu’au cours de la deuxième période, la croissance s’est réduite à 1,5%.
La productivité du travail belge était le facteur de croissance le plus important durant cette période alors
qu’on remarquait toutefois une diminution pendant la période 2001-2005 par rapport à la période précédente. Cependant, de 2001 à 2005, la productivité du travail belge était supérieure à la moyenne de l’UE15.
La croissance de l’input de travail belge de 1995 à 2005 était au même niveau que celle de l’UE15 qui a
connu une forte chute pendant la période 2001-2005.
Pour pouvoir classer la Belgique en termes de performance, dans le graphique 1.37., nous considérons la
différence de niveau par rapport à la moyenne de l’UE15 pour les différents éléments. Le PIB par habitant
est ici décomposé suivant les facteurs précités de la comptabilité de croissance.
Graphique I.37. Composantes du PIB par habitant : différence entre la Belgique et l’UE15 en 2005
(écart en %)
Taux de participation des femmes 25-64
Taux de participation des hommes 25-54
Taux de participation des jeunes
Migration nette
Population intérieure
83
Heures prestées
Taux de chômage
Taux de participation 55-64
Population en âge de travailler
Qualité du travail
PTF
Intensité capitalistique
PIB par habitant
-40
-30
-20
-10
Productivité de travail
0
10
20
30
40
50
Input de travail
Source : Commission européenne.
Ces chiffres confirment que la Belgique réalise de bons résultats en ce qui concerne le niveau général du
PIB par habitant par rapport à la moyenne de l’UE15. Le point faible le plus important reste le facteur input
de travail, plus précisément, le degré de participation des jeunes, celui des travailleurs plus âgés et le
nombre d’heures prestées.
La bonne performance du PIB par habitant doit donc principalement être attribuée au facteur productivité
du travail pour lequel la Belgique se classe parmi les bons élèves si on la compare à la moyenne de l’UE.
C’est surtout la productivité totale des facteurs (PTF) qui est mise en avant comme déterminant principal
sur base des chiffres européens, tandis que l’intensité du capital a une contribution limitée et que le facteur
qualité du travail est inférieur à la moyenne de l’UE15.
Il faut néanmoins remarquer, selon une étude récente du Bureau fédéral du plan (BFP)1 basée sur EUKLEMS, que le facteur intensité du capital contribue davantage à la croissance que ne le mettent en avant
les chiffres de la Commission européenne, avec pour conséquence une contribution moindre de la PTF.
Cela s’explique par les différentes méthodologies utilisées pour mesurer le facteur input du capital2.
I.3.3. PRODUCTIVITÉ DU TRAVAIL
Les chiffres mentionnés au graphique 1.38. confirment que la productivité du travail est par excellence le
domaine où l’économie belge réalise de bons résultats.
Graphique I.38. Productivité du travail, 1997-2007
(PIB par travailleur en parité de pouvoir d’achat , UE27=100)
200
2007(p)
180
1997
160
140
120
100
80
84
60
40
20
U
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7
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Su
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D
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5
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ue
N
or
v
Lu
xe
m
bo
ur
g
0
Source : Eurostat.
Sur le plan international, la Belgique fait encore partie des meilleurs pays en matière de productivité par
salarié. Ceci doit toutefois être mis en parallèle avec le taux d’emploi plutôt faible : 61% en 2006 d’après les
indicateurs d’Eurostat pour 66% dans l’UE15, avec un objectif de 70% d’ici 2010 pour respecter l’agenda de
Lisbonne.
Le taux de participation des jeunes et des travailleurs plus âgés qui ont en moyenne une productivité plus
faible et le nombre inférieur d’heures prestées jouent également un rôle. Cela signifie qu’une augmentation
du niveau d’emploi et du nombre d’heures prestées pourrait à terme exercer une pression vers le bas sur
la productivité du travail belge.
1
Bureau fédéral du plan, Working Paper 05-07, Growth and Productivity in Belgium, mars 2007.
2
Dans les chiffres de la Commission européenne, on utilise le stock de capital. Le BFP et EU-KLEMS emploient le concept de «services du capital», où l’on considère non seulement le stock de capital absolu, mais également la mesure dans laquelle ce capital est
«épuisé» dans le processus de production. On tient compte ici du flux de services productifs qui découle d’un capital donné.
« Créer les conditions d’un fonctionnement compétitif, durable et équilibré du marché des biens et
services en Belgique. »
Si l’on regarde la croissance économique belge totale, en suivant l’évolution de la valeur ajoutée brute,
il ressort que la productivité du travail1, après un effondrement en 2001, a recommencé à contribuer de
manière positive à cette croissance. Après un léger ralentissement en 2005 avec un chiffre de 0,6%, la
croissance de la productivité du travail a atteint en 2006 1,5% et est donc à nouveau passée au-dessus du
niveau de la croissance de l’emploi.
Graphique I.39. Valeur ajoutée brute en volume, emploi (salarié) et productivité du travail dans l’économie totale, 1996-2006
(valeur ajoutée brute en euros chaînés, année de référence 2005)
(variation à un an d’écart en %)
4,0
3,5
3,0
2,5
2,0
1,5
1,0
0,5
0,0
85
-0,5
-1,0
1996
1997
1998
Emploi intérieur
1999
2000
2001
Productivité du travail
2002
2003
2004
2005
2006
Valeur ajouté brute
Source : ICN et calculs SPF Economie.
Au niveau des branches principales d’activité de l’économie belge, la croissance moyenne de la productivité
du travail au cours de la période 1996-2006 a été la plus forte dans le secteur industriel, avec une augmentation de 2,7% pour 1% pour l’économie totale et 0,6% pour les services marchands. Ceux-ci ont bien initié,
au cours de la deuxième moitié de cette période, un mouvement de rattrapage : la croissance moyenne de
la productivité est passée pendant la période 2001-2006 à 1,3% après les faibles prestations de la période
1996-2000. L’industrie, par contre, a connu un ralentissement de la croissance de la productivité : elle a
chuté de 3,2% pour la période 1996-2000 à 2,3% pour la période 2001-2006.
1
La productivité du travail est ici calculée en mettant en rapport la valeur ajoutée brute en volume et l’emploi national total des
salariés.
Graphique I.40. Productivité du travail dans l’économie belge, 1996-2006
(variation de la moyenne annuelle en %)
3,5
3,2
3,0
2,7
2,5
2,3
2,1
2,0
1,9
1,6
1,5
1,3
1,0
1,0
1,0
0,9
0,6
0,5
0,0
-0,3
-0,5
1996-2006
Industrie
86
1996-2000
Construction
2001-2006
Services marchands
Economie totale
Source : ICN et calculs SPF Economie.
I.3.4. COMPÉTITIVITÉ DES PRIX ET COÛT SALARIAL PAR UNITÉ PRODUITE
La référence souvent utilisée pour mesurer la compétitivité des prix est le coût salarial par unité produite
qui renvoie au rapport entre le coût du travail par travailleur et la productivité du travail. De cette manière,
on peut trouver dans quelle mesure un pays compense les coûts du travail par le biais de la productivité de
son travail. Cet indicateur est considéré comme le reflet de la compétitivité d’une économie.
« Créer les conditions d’un fonctionnement compétitif, durable et équilibré du marché des biens et
services en Belgique. »
Graphique I.41. Coût salarial par unité produite (a), rémunération par travailleur et productivité du travail pour l’économie totale, 1996-2006
(variation à un an d’écart en %)
(a) Rémunération par travailleur divisée par la valeur ajoutée brute en volume par travailleur
5,0
4,2
4,0
3,0
2,4
2,0
2,0
1,8
1,7
1,3
1,0
0,9
1,0
0,8
0,7
0,4
0,0
-1,0
1996
1997
1998
1999
Rémunération salariale par personne
2000
2001
2002
Productivité du travail
2003
2004
2005
2006
Coût salarial par unité produite
Source : ICN et calculs SPF Economie.
La période 2001-2004 s’est caractérisée par une chute des coûts salariaux par unité produite sous l’impulsion de la productivité du travail. Depuis 2004, on a à nouveau enregistré une légère augmentation (et donc
une détérioration de cet indicateur) qui a continué en 2006 (+1,7%) sous l’impulsion d’une croissance plus
forte de la rémunération par travailleur insuffisamment compensée par l’augmentation de la productivité
du travail.
L’évolution globale du coût salarial par unité produite recouvre des différences en fonction des branches
d’activité. Pendant la période 1996-2006, l’industrie s’est en moyenne mieux comportée que l’économie
totale, tandis que les services marchands ont moins bien réagi. Cette différence de croissance s’explique
notamment par la différence de croissance de productivité entre ces secteurs.
Par analogie avec le mouvement de rattrapage en termes de productivité, le secteur des services marchands a également connu une amélioration de cet indicateur pour la période 2001-2006, tandis que l’industrie connaît une dégradation par rapport à la période 1996-2000.
87
Graphique I.42. Coût salarial par unité produite dans les principales branches d’activité, 1996-2006
(variation à un an d’écart en %)
3,0
2,6
2,5
2,0
2,0
1,8
1,6
1,4
1,5
1,3
0,9
1,0
0,7
0,5
0,5
0,1
0,1
0,0
-0,5
-0,6
-1,0
1996-2006
Industrie
88
1996-2000
Construction
2001-2006
Services marchands
Economie totale
Source : ICN et calculs SPF Economie.
Malgré la récente accélération de l’augmentation du coût salarial par unité produite, la Belgique appartient
toujours au peloton de tête au niveau international, grâce à ses bonnes prestations en termes de productivité, comme le montrent les calculs récents de l’OCDE pour la période 1995-2005.
Si nous nous tournons vers nos voisins, c’est surtout la bonne prestation de l’Allemagne qui frappe. Elle
s’explique par la combinaison d’une forte croissance de productivité et d’une augmentation moins forte du
coût salarial par travailleur. L’amélioration de cet indicateur de la compétitivité allemande concorde avec
l’établissement de l’économie allemande comme moteur de la croissance européenne.
« Créer les conditions d’un fonctionnement compétitif, durable et équilibré du marché des biens et
services en Belgique. »
Graphique I.43. Coût salarial par unité produite, croissance moyenne 1995-2005
(variation à un an d’écart en %)
12,0
10,2
10,0
8,6
8,0
6,0
6,0
5,0
4,0
2,0
0,9
0,1
1,2
1,2
1,2
1,2
1,4
1,5
1,7
2,0
2,0
2,0
2,2
2,3
2,3
2,4
2,4
2,6
2,6
3,0
6,1
5,2
3,3
0,2
0,0
-2,0
-1,8
Ja
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qu
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sl
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aq
u
Po e
lo
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e
H
on
gr
ie
-4,0
Source : OCDE.
89
I.3.5. INNOVATION - RÉGLEMENTATION – CONCURRENCE
Comme mentionné au point I.3.1., la stratégie de Lisbonne renouvelée s’articule autour de trois axes : économie de la connaissance, espace attrayant pour investir et travailler et croissance et emploi au service de
la cohésion sociale.
Le chapitre suivant aborde l’aspect structure de marché et connaissance. La structure du marché est influencée par le degré de concurrence, l’environnement réglementaire et le système d’innovation. Or, c’est
de cette structure que dépendra la réalisation de la stratégie. L’importance du cadre réglementaire est
également mise en évidence dans le schéma ci-dessous et l’on comprend dès lors mieux toute l’importance
accordée à l’élément central qu’est la réglementation (Better Regulation).
➝
Système d’innovation
➝
Inputs
Dépense de R&D
Système d’innovation
Main d’oeuvre qualifiée
Etc.
Règlementation
➝
Output
Croissance de la productivité
Innovation
Valeur ajoutée
Etc.
➝
➝
➝
Structure du marché
➝
Degré de concurrence
Les aspects réglementation et «politique d’innovation» seront principalement traités.
I.3.5.1. Réglementation
Il existe plusieurs types de réglementation (du marché des produits, du marché de l’emploi, etc.). Généralement, la réglementation améliore le bien-être en ce sens qu’elle a pour but de pallier certaines défaillances
de marché (politique environnementale) ou de permettre d’élaborer un cadre réglementaire nécessaire à la
création de marchés efficaces (contrat, propriété intellectuelle, etc.).
L’impact économique de la réglementation est influencé par sa nature et sa qualité. L’OCDE propose une
triple typologie afin de tenir compte des liens entre réglementation et innovation, à savoir :
• réglementation économique servant à améliorer l’efficience des marchés en vue de la fourniture de
biens et de services,
• réglementation sociale pour protéger l’environnement, la sécurité et la santé de la société dans son
ensemble,
• réglementation administrative qui régit le fonctionnement pratique des secteurs privé et public.
On peut distinguer des effets directs et des effets indirects, les premiers agissant directement sur l’allocation des ressources (allocation efficiente des input et output) et les seconds indirectement via des changements technologiques (efficience productive).
90
Un niveau optimal de réglementation peut résoudre des problèmes d’«externalités» et de défaillances de
marché, tandis qu’une réglementation excessive dresse inutilement des barrières.
Les sujets «réglementation et innovation» sont au cœur des débats de la politique européenne (propriété
de droit intellectuel plus complète en complément des brevets, meilleure réglementation, révision du marché intérieur, interopérabilité, etc.).
L’impact de la réglementation sur l’innovation a été mis en avant par la Commission européenne. Elle pointe la réglementation en général, la normalisation et la propriété intellectuelle. Ces deux dernières réglementations ont été choisies en raison du lien qu’elles entretiennent avec le marché des produits (Product
market regulations).
Concernant la réglementation en général, après avoir analysé le lien entre la réglementation et l’innovation,
la Commission souligne l’importance de la simplification administrative et l’importance de lier l’adoption et
le maintien des réglementations à des analyses d’impact ex ante et ex post. Selon les analyses, un allègement de 25% de la charge administrative pourrait se traduire par un gain supplémentaire de 1,1% à 1,4%
du PIB par rapport au scénario de base. Ainsi, les efforts de simplifications administratives intervenus en
Belgique ces dernières années, notamment dans le cadre de la création d’entreprises (Banque carrefour
des entreprises, guichets d’entreprises,…) sont particulièrement appropriés.
I.3.5.2. Innovation
L’innovation est une notion beaucoup plus large que la R&D.
Selon la Commission, «l’innovation est aujourd’hui un phénomène beaucoup plus large, dont la recherche
et la technologie ne sont qu’un aspect. Innover ce n’est en effet pas seulement lancer un produit technologiquement plus développé, mais également créer un nouveau service, découvrir un nouveau concept
commercial, créer une image de marque, trouver une nouvelle forme d’organisation du travail, concevoir
une nouvelle chaîne de travail ou trouver un design révolutionnaire ou encore appliquer de façon originale
« Créer les conditions d’un fonctionnement compétitif, durable et équilibré du marché des biens et
services en Belgique. »
des solutions traditionnelles au monde du net.»1
Selon le Manuel d’Oslo2, l’innovation consiste en «la mise en œuvre d’un produit ou d’un procédé nouveau
ou sensiblement amélioré, d’une nouvelle méthode de commercialisation ou d’une nouvelle méthode organisationnelle dans les pratiques de l’entreprise, l’organisation du lieu de travail ou les relations extérieures».
Selon le manuel de Frascati3, la R&D consiste en «travaux de création entrepris de façon systématique en
vue d’accroître la somme des connaissances, y compris la connaissance de l’homme, de la culture et de la
société, ainsi que l’utilisation de cette somme de connaissances pour de nouvelles applications».
La stratégie de Lisbonne pour la croissance et l’emploi4 a marqué la consécration de l’innovation comme
thème majeur dans la politique européenne. L’approche basée notamment sur l’objectif général d’un niveau d’investissement de 3% du PIB dans la R&D à l’horizon 2010 a cependant montré certaines limites.
Le rapport Aho5 a, entre autres, souligné trois éléments très importants à cet égard :
• l’innovation dépasse largement le cadre de la R&D et concerne aussi toute une série d’autres domaines ;
• la politique d’innovation doit être orientée vers la demande ;
• la nécessité de créer un environnement favorable à l’innovation.
Cette approche est également reprise dans la communication du 13 septembre 20066 de la Commission
soulignant que l’UE ne peut devenir complètement innovante que si tous les acteurs sont impliqués et si
toutes les formes d’innovations sont promues. Dans ce cadre, la communication cite, notamment, le marché des biens et services, les consommateurs, la disponibilité du capital, le développement des services, la
propriété intellectuelle, la réglementation, la normalisation, la mise en place de clusters destinés à réduire
le fossé entre l’entreprise et la recherche universitaire, les réseaux d’information et d’appui aux entreprises et les marchés publics. La communication insiste aussi sur l’éco-innovation et le bâtiment intelligent
«near-zero energy building». Cette stratégie répond au phénomène connu sous le nom de « European paradox » selon lequel la traduction des connaissances en croissance est freinée par des «knowlegde filters»
(charges administratives excessives, réglementations décourageant l’innovation, propriété intellectuelle
peu accessible, manque de maturité de la demande, manque d’entreprenariat…).
Certains pays disposent de stratégies globales en matière d’innovation. L’exemple le plus abouti est la
«High-tech Strategy for Germany»7 qui dresse un panorama très large des mesures à prendre et qui sélectionne 17 secteurs à promouvoir. Au Royaume-Uni, le «Government’s 10 year Science and Innovation Investment Framework» propose également une stratégie globale de l’innovation et le DTI (Department of Trade
and Industry) intègre des éléments comme les marchés publics, la propriété intellectuelle, la veille technologique, la mesure de l’innovation, la normalisation, les PME et le développement durable. En France, le
1
Rapport du 16 mars 2006 de la Commission sur l’économie de l’immatériel, p.14.
2
Manuel de la Commission et de l’OCDE.
3
Manuel de l’OCDE.
4
Document COM (2005) 330 du 20.7.2005.
5
http://ec.europa/invest-in-research/action/2006_ahogroup_en.htp.
6
Com (2006) 502 final «Mettre le savoir en pratique : une stratégie d’innovation élargie pour l’UE».
7
Une stratégie globale traduit généralement une politique voulue au plus haut niveau de l’Etat, portée par des poids lourds du Gouvernement et relayée dans tous les rouages de l’Etat.
91
rapport Lévy sur l’Economie de l’immatériel1 propose une gamme très étendue de mesures à prendre dans
des matières comme la normalisation, la consommation, la concurrence, la propriété intellectuelle, l’accès
au capital, la fiscalité, la valorisation du patrimoine immatériel des pouvoirs publics, la comptabilité, etc.
En ce qui concerne la Belgique, le rapport de progrès 2007 sur le plan national de réforme 2005-2008 dans
le cadre de la stratégie de Lisbonne2 donne une image très complète de ce qui a été accompli par les différents niveaux de pouvoirs.
Pour l’économie belge, l’innovation est une condition de survie. Les acteurs économiques souhaitent que la
capacité d’innovation soit renforcée et que l’environnement économique soit favorable à l’innovation.
Indicateurs d’innovation
La Commission européenne distingue deux types d’indicateurs relatifs à l’économie de la connaissance : les
indicateurs d’investissement sur la connaissance (dépenses en R&D, investissement dans les ressources
humaines) et les indicateurs de performance générale de transition vers une économie de la connaissance
(productivité du travail, output scientifique et technologique, utilisation de l’infrastructure de l’information,
efficacité du système d’éducation).
92
Le nombre de brevets déposés et les dépenses en R&D sont souvent les indicateurs les plus utilisés pour
«évaluer» l’innovation. Il convient toutefois de rester prudent car toute dépense en R&D n’aboutit pas forcément à une innovation. De même, toute innovation n’est pas forcément brevetée ; tous les brevets ne débouchent pas nécessairement sur une réussite commerciale, des différences culturelles peuvent expliquer
la prolifération ou non des brevets et le coût peut être un élément dissuasif. Il convient, en outre, de prendre
en considération l’existence d’une distinction possible entre le lieu de dépôt et le lieu de recherche.
1 Rapport du 16 mars 2006 de la Commission européenne sur l’Economie de l’immatériel, p.14 (Disponible sur le site du Ministère
français de l’Economie, des Finances et de l’Industrie).
2
WWW.be2010.eu.
Source : Eurostat.
Liechtenstein
Suisse
Allemagne
Pays-Bas
Suède
Luxembourg
Finlande
Danemark
117,34
Autriche
200
Zone euro (13 pays)
Chypre
Suède
Finlande
Suisse
Islande
Etats-Unis
Allemagne
Autriche
Danemark
France
Zone euro
Belgique
UE (27 pays)
Royaume-Uni
Pays-Bas
Slovénie
Luxembourg
République tchèque
Norvège
Estonie
Irlande
Espagne
Italie
Hongrie
Croatie
Portugal
Lituanie
Turquie
Lettonie
Grèce
Pologne
Malte
Slovaquie
Bulgarie
Roumanie
2
Belgique
France
Etats-Unis
UE (27 pays)
Royaume-Uni
Italie
Norvège
Irlande
Slovénie
Espagne
Croatie
Malte
République tchèque
Grèce
Portugal
Pologne
Slovaquie
Lituanie
Bulgarie
Turquie
Roumanie
« Créer les conditions d’un fonctionnement compétitif, durable et équilibré du marché des biens et
services en Belgique. »
Graphique I.44. Dépenses de R & D en pourcentage du PIB en 2006
(pour TR, PT, IT, LU, UK, IS données de 2005 et pour zone euro, US, CH données de 2004)
4,5
4
3,5
3
2,5
2,67
1,84 1,85
1,5
1
0,5
0
Source : Eurostat.
Graphique I.45. Brevets déposés auprès de l’Office européen des brevets (OEB) en 2004
(Nombre de demandes par million d’habitants)
700
600
500
400
300
145,03
135,14
100
0
93
I.3.5.3. Importance de l’innovation pour la compétitivité et la croissance
La capacité innovante d’une économie est souvent considérée comme un indice de santé économique. En
effet, l’innovation permet d’obtenir des gains de productivité importants et une croissance économique
durable.
On oppose souvent à ce mode de croissance par innovation, le mode de croissance par «imitation», qui
consiste à adopter progressivement les changements (technologiques et ou d’organisation) initiés par
d’autres.
Le choix d’un système par rapport à un autre, dans des économies concurrentielles, résulte de la distance
par rapport à la frontière technologique (ensemble des technologies les plus efficaces et les plus récentes,
utilisées par les pays leaders) et donc du niveau technologique atteint. Selon Aghion et Cohen, plus on est
proche de cette frontière, plus l’innovation tend à devenir le principal moteur de la croissance (plus on est
loin, plus les gains de productivité passent par l’imitation de la technologie existante). Les gains de productivité sont donc différenciés selon le niveau de technologie initiale.
S’il peut paraître qu’innover est davantage rentable pour les entreprises en concurrence imparfaite, ou encore plus facilement finançable par fonds propres dans le cas d’imperfection des marchés financiers, d’un
autre côté, les entreprises actives dans un milieu concurrentiel ayant des coûts de production similaires ont
davantage intérêt à innover pour se différencier.
I.3.5.4. Lien entre concurrence et innovation
94
L’établissement du lien existant entre marché concurrentiel et innovation n’est pas aisé, ni empiriquement,
ni théoriquement. Certains estiment que seule une rente monopolistique peut «rétribuer» correctement
l’investissement effectué, tandis que pour d’autres la concurrence peut induire l’innovation par la volonté
de se distinguer (création) ou de se conformer (utilisation). Aucun lien direct et stable, aucun fondement
analytique robuste n’a pu être établi, induisant plusieurs économistes à «contextualiser» l’analyse pour
pouvoir mieux en apprécier les effets. C’est notamment ce qu’ont fait Aghion et d’autres, en introduisant
le concept de frontière technologique et en distinguant les situations suivant le positionnement des firmes
par rapport à cette frontière, c’est-à-dire par rapport à leur capacité à accéder aux technologies les plus
efficaces (cf. ci-dessus).
I.3.5.5. Lien entre réglementation et innovation
L’innovation n’est pas un processus linéaire. Elle constitue un système doté de plusieurs pôles de compétences (développement des connaissances, ressources humaines, financement, etc.), qui met en place
différents acteurs (utilisateur, développeur des connaissances, soutien) ayant des interactions et évoluant
dans un cadre (importance des conditions cadre telles la propriété intellectuelle, les normes, la concurrence, les marchés financiers, etc.).
Comme nous l’avons vu plus haut, une réglementation adéquate permet de pallier les défaillances de marché. Trois principales sources de défaillances à même d’entraîner un sous-investissement dans l’innovation peuvent être relevées, à savoir :
• les «externalités» : elles consistent à bénéficier de la recherche des autres sans en payer le coût ;
• l’incertitude : toute recherche n’aboutit pas nécessairement à une réussite commerciale, de sorte que
l’aléa moral (impossibilité de déterminer la responsabilité du chercheur en cas de non-aboutissement)
empêche un bon fonctionnement du marché des capitaux et donc un accès aisé au financement ;
• l’indivisibilité : compte tenu de l’importance des coûts fixes et des économies d’échelle, les entreprises
peuvent être incitées à monopoliser les marchés.
« Créer les conditions d’un fonctionnement compétitif, durable et équilibré du marché des biens et
services en Belgique. »
Ces défaillances justifient l’intervention de pouvoirs publics pour une R&D additionnelle. En effet, il importe
d’éviter les travers d’un effet de substitution, où le secteur public se substitue au privé.
Parmi les instruments à la disposition du secteur public, relevons les droits de propriété intellectuelle (brevet), la normalisation, les incitations fiscales (soutien indirect), les subsides (soutien direct), les contrats
publics (pour la recherche fondamentale) et les mesures de soutien (financement de systèmes de formation).
En conclusion, si la réglementation s’avère souvent nécessaire pour créer les marchés efficaces et pour
améliorer le bien-être, certains aspects ou types de réglementation peuvent avoir des effets nuisibles sur
la productivité, notamment en entravant l’accès au marché ou en imposant des charges administratives
importantes ou des coûts élevés de mise en conformité.
Par ailleurs, la distance des entreprises par rapport à la frontière technologique ne peut être négligée. Plus
on est proche, plus le système d’innovation sera privilégié et plus une politique rigoureuse de protection de
la propriété intellectuelle peut s’avérer opportune.
En outre, lorsqu’il peut paraître y avoir un «trade-off» à faire entre concurrence et innovation, les décideurs
politiques devraient tenir compte des résultats des recherches d’Aghion et autres (2005). Ceux-ci ont mis
en exergue une relation en forme de U inversé entre la concurrence et l’innovation et un positionnement de
la plupart des secteurs sur la partie ascendante de la courbe de sorte qu’une intensification de la concurrence est favorable à l’innovation. De même, une attention particulière est requise pour les secteurs pour
lesquels la R&D est très importante et pour lesquels les retombées de la R&D sont potentiellement significatives (industrie pharmaceutique). Il importe donc d’avoir, dans la mesure du possible, une évaluation cas
par cas pour le choix de bons principes réglementaires et éviter toute réglementation «taille unique».
I.3.5.6. Evaluation d’impact de la stratégie de Lisbonne et effets de débordement
Pour évaluer l’impact escompté des réformes de la stratégie de Lisbonne, des modèles sont utilisés. Sorte
de simplification de la réalité économique, ces modèles peuvent servir à élaborer des prévisions économiques ou à analyser les effets attendus d’une politique définie.
Deux sortes de modèles existent : les modèles économétriques (macroéconomiques) et les modèles d’équilibre général.
Les modèles le plus souvent utilisés sont les modèles économétriques qui recourent à des bases de données annuelles des 20 à 30 dernières années.
Néanmoins, l’analyse d’impact de la stratégie de lisbonne à l’aide des modèles économétriques se heurte
à plusieurs difficultés, telles leur utilisation de manière générale pour des analyses de court terme, la
non-prise en considération des changements de comportement, la difficulté de prendre en compte tous les
aspects des réformes ainsi que leur simultanéité et le manque d’incorporation des anticipations.
Si les modèles économétriques traditionnels n’apparaissent pas comme les outils adéquats pour la simulation des réformes, le recours aux modèles d’équilibre général est-il plus judicieux ?
Si ceux-ci reflètent mieux le comportement microéconomique des acteurs, ils donnent une moins bonne
vision de l’économie et de la dynamique des changements (comment l’équilibre de long terme est atteint).
Face au constat d’échec lors de l’examen à mi-parcours de la stratégie de Lisbonne, celle-ci a été révisée en
axant les priorités sur la croissance et l’emploi tout en accentuant le caractère d’appropriation et de mise
en œuvre. S’est alors posée tout naturellement la question d’évaluer l’opportunité de mener des actions
conjointes et d’estimer les effets de débordement induits.
95
Opportunité d’une mise en œuvre conjointe des réformes et estimation des effets de débordement
Le CPB1 et le NIESR2 ont supposé, pour estimer les effets de débordement liés à une action commune dans
l’UE, que les Etats membres atteignent quatre des objectifs de la stratégie de Lisbonne :
•
•
•
•
dépenses en R&D équivalentes à 2,7% du PIB (hypothèse jugée plus réaliste que les 3% de la stratégie),
diminution de 25% des charges administratives,
taux d’emploi de 70%,
plusieurs objectifs de qualifications (moins de bacheliers abandonnant les études, plus de diplômés
d’enseignement secondaire, etc.).
Compte tenu de leur importance pour la réalisation de la stratégie de Lisbonne recentrée sur plus de croissance et d’emploi, ces quatre objectifs en constituent les principaux champs d’action.
Les interactions entre ces politiques et le reste de l’économie sont complexes. Certaines de ces interactions réduiront les effets initiaux des politiques, alors que d’autres les amplifieront. Par conséquent, seul
un cadre analytique «formel» sous forme de modèles économiques peut tenter d’incorporer toutes ces
interactions. Deux modèles d’équilibre général ont donc été utilisés : WorldScan (développé au CPB) qui est
un modèle d’équilibre général multisectoriel, multirégional construit sur la théorie néoclassique (les producteurs maximisent leur profit et les consommateurs leur utilité) et NIGEM (développé par NIESR) modèle
mondial, utilisant l’approche néo-keynésienne où les agents ont une vision à long terme, mais les rigidités
nominales ralentissent l’ajustement aux chocs extérieurs.
96
Pour évaluer l’importance des effets de débordement associés aux politiques de Lisbonne, les résultats de
simulations pour les cas où tous les Etats membres mettent en œuvre les politiques de Lisbonne simultanément, par comparaison à ceux où un Etat membre conduit ces politiques de manière unilatérale, ont
été confrontés. Cette confrontation a été réalisée pour chacune des quatre politiques précitées. En outre,
les canaux ainsi que l’ampleur et la distribution des effets de débordement potentiels à travers les Etats
membres ont également été identifiés.
La réflexion menée par les deux instituts a mis en exergue l’importance des dépenses de R&D dans la
mise en œuvre conjointe des politiques au sein de l’UE. Les effets de débordement liés aux dépenses de
R&D sont non seulement les plus grands, mais la R&D est aussi le principal canal à travers lequel les trois
autres politiques exercent leurs effets de débordement sur les autres Etats membres.
Pour rappel, les principaux canaux par lesquels les politiques ont des répercussions sur les autres pays
sont les termes de l’échange, les exportations, les marchés financiers et les effets de débordement de la
R&D. Parmi ces canaux, seuls les marchés financiers et les termes de l’échange peuvent causer des effets
de débordement négatifs. Cependant, les deux effets sont relativement minimes et le canal prédominant
reste celui des dépenses de R&D.
Ainsi, quand l’objectif de R&D est conjointement mis en œuvre, la croissance est presque doublée et la
consommation davantage encore. Pour les trois autres politiques de Lisbonne analysées, les effets sont
également positifs, mais de moindre ampleur. Par ailleurs, même pour ces trois objectifs, le canal principal par lequel des effets de débordement sont créés est l’augmentation du stock de R&D. Les résultats
montrent que l’effet de R&D est supérieur à celui des autres canaux potentiels de débordement (termes
de l’échange, marchés financiers et augmentations de la demande d’exportations). Les résultats varient
de pays à pays mais, de manière générale, certains petits pays et les nouveaux Etats membres (NMS) en
bénéficient davantage.
1
Netherland Bureau for Economic Policy Analysis.
2
National Institute for Economic and Social Research.
« Créer les conditions d’un fonctionnement compétitif, durable et équilibré du marché des biens et
services en Belgique. »
Tableau I.26. Résultats des simulations de WorldScan en fonction de l’action menée (conjointe ou unilatérale), 2006-2025
Réalisation
PIB
Objectif de 2,7% PIB
en dépenses de R&D
Réduction des charges
administratives de 25%
Objectif qualifications
Objectif de taux d’emploi de 70%
BelgiqueLuxembourg
Moyenne
BelgiqueLuxembourg
Moyenne
BelgiqueLuxembourg
Moyenne
BelgiqueLuxembourg
Moyenne
Consommation
Conjointe
unilatérale
Conjointe
unilatérale
4,1
1,9
1,6
0
4
2,4
2,2
0,8
1,5
1,3
1,3
1,1
2,1
2
2
1,8
0,6
0,6
0,5
0,5
0,6
0,6
0,5
0,5
14,8
14,4
12,7
12,3
7,8
7,5
7,1
6,7
Variations relatives (en %) par rapport aux simulations du scénario de base, en 2025.
Source : Simulations WorldScan.
Cette approche fournit également aux responsables politiques une évaluation des gains potentiels liés à une hausse
importante des dépenses de R&D.
Tableau I.27. Réalisation des quatre objectifs de manière simultanée, effets cumulés, 2006-2025
PIB
Consommation
Conjointement
Somme des résultats
individuels
Conjointement
Somme des résultats
individuels
13,2
22
9,7
15,9
8,1
12,8
21
9,5
15,4
7,8
10,6
16,6
8,3
12,8
5,6
10,3
16,1
8,1
12,4
5,5
EU27
BE-LU
Allemagne
France
Pays-Bas
Source : Simulations WorldScan.
Changements relatifs par rapport aux simulations du scénario de base de 2025.
Il convient également de souligner que la réalisation des objectifs de qualification, de réduction du fardeau
administratif et de R&D peut accroître l’emploi et ainsi faciliter les mesures à prendre pour atteindre l’objectif de taux d’emploi de 70%. On peut dès lors parler de synergie, car sans ces objectifs, davantage d’efforts
seraient requis. La combinaison de chacune des quatre politiques ne fournit pas des gains économiques
substantiellement supplémentaires en termes de PIB et d’emploi par rapport aux effets économiques induits par des politiques séparées. Cependant, toutes les synergies possibles ne peuvent être modélisées.
Mieux légiférer (Better regulation)
Le «mieux légiférer» désigne une politique de la Commission européenne destinée à soutenir la stratégie de Lisbonne en créant un contexte législatif européen qui contribue à l’objectif de croissance et
d’emploi en étant au service des citoyens et des entreprises. Cette politique n’est pas menée au sein
de la réforme actuelle du marché intérieur (bien qu’elle contribue de facto à cette réforme) mais est
intégrée au programme législatif et de travail annuel de la Commission, ce qui souligne son caractère
prioritaire. Elle est en effet une priorité des trois présidences successives de l’UE (Allemagne, Portugal
et Slovénie) et son importance pour l’environnement des entreprises a été répétée au Conseil du printemps 2007.
97
Cette politique apparaît d’abord comme une politique de simplification de l’acquis communautaire. En
amont, on retrouve les choix de type d’instruments et leur développement qui relèvent du marché intérieur (on pense à la «nouvelle approche» en matière de directives, à l’auto ou co-régulation ou à la reconnaissance mutuelle). A l’opposé, en aval de l’exercice de simplification, on retrouve les stratégies de
meilleure transposition des directives et la mise en œuvre du droit dérivé (coopération administrative,
guichets uniques, système SOLVIT par exemple). L’exercice de simplification lui-même est composé de
quatre volets : le programme roulant de simplification (inclus dans le programme législatif et de travail
de la Commission), l’amélioration des analyses d’impact (AI), la réduction de la charge administrative
et la codification.
Notons encore que les objectifs de la Commission pour 2007 se sont inscrits dans trois initiatives :
• meilleure justification/explication des propositions de simplification (exposé des motifs),,
• amélioration de la qualité des analyses d’impact (de l’analyse des réductions de charges administratives induites par les propositions de simplification notamment) ,
• établissement mensuel d’un rapport sur l’état d’avancement du programme.
Au sein du SPF Economie : l’initiative de la table ronde
98
Le SPF Economie joue un rôle actif de par sa participation aux différents comités impliqués dans l’exercice du «mieux légiférer» au niveau belge. Par ailleurs, dans le même esprit d’une adaptation de la
législation économique aux réalités du monde de l’entreprise au 21e siècle, le SPF Economie est à
l’origine d’un exercice de réforme de ce droit au niveau belge. En effet, partant du constat que le droit
économique belge repose encore en grande partie sur de nombreux textes adoptés dans un contexte
économique et historique fondamentalement différent, le Ministre de l’Economie, à l’initiative du Président du SPF Economie, a souhaité réunir autour d’une «table ronde» plusieurs personnalités en leur
confiant la mission d’évaluer ces législations relevant du cadre normatif du marché des biens et des
services.
En effet, à l’origine, le droit belge reposait très largement sur des règles de droit qui constituaient un
ensemble cohérent servi par une langue claire, dense et précise. Depuis plusieurs décennies, la production de normes s’est accélérée, notamment dans le domaine du droit économique, où il n’est pas
excessif de parler de surabondance. L’augmentation du volume de lois et règlements en vigueur est
ininterrompue, l’activité législative est débordante tandis que l’élagage des règles préexistantes est
plutôt rare. Les textes dépourvus de principes généraux se multiplient et l’insécurité juridique s’accroît. Cette dérive est d’autant plus préjudiciable qu’il apparaît de plus en plus nettement, notamment
dans un contexte de mondialisation, que les systèmes juridiques sont devenus en eux-mêmes l’un des
aspects de la compétition économique entre les états. Ce travail d’évaluation systématique des différentes lois qui composent le droit économique ont abouti à des recommandations tantôt particulières,
tantôt générales, qui tentent d’apporter des réponses aux problèmes suscités par le paradoxe de la
pérennité de certaines lois obsolètes et de l’inflation de textes récents.
A titre d’exemple, la distribution et le commerce de détail est un secteur qui a très souvent retenu
l’attention du législateur. Appelé à être régi par le principe de la liberté du commerce érigé en principe
général, il est devenu au fil du temps de plus en plus encadré par des législations et des réglementations très diverses qui se sont additionnées au gré de l’évolution des idées et se superposent les unes
aux autres. Chacune d’entre elles tend, avec des champs d’application spécifiques, à règlementer
des aspects particuliers de l’activité des entreprises qui y sont présentes : la création, la liquidation,
les heures d’ouvertures, le droit des contrats, les pratiques commerciales, la liberté tarifaire, la sécurité, les droits des consommateurs, le traitement des litiges, etc. font l’objet de dispositions légales
contraignantes. Ce secteur recelant un fort potentiel de création d’emplois, ces dispositions sont d’une
importance socio-économique majeure et ont fait l’objet d’une évaluation dans le cadre des travaux
« Créer les conditions d’un fonctionnement compétitif, durable et équilibré du marché des biens et
services en Belgique. »
de la table ronde. Ces travaux ont conduit à de nombreuses propositions de modernisation des lois et
règlements touchant spécifiquement le secteur du commerce et de la distribution.
L’addition de ces conclusions conduit à proposer un ambitieux travail de réécriture d’ensemble devant
conduire à un encadrement juridique clair, accessible, moderne et efficace tendant à lever les barrières
inutiles qui nuisent à la croissance. Cette recommandation n’est d’ailleurs pas propre à la matière citée
en exemple. Les législations économiques souvent anciennes qui ont été examinées gagneraient pour
beaucoup d’entre elles à être modernisées.
Ainsi, au-delà de l’adaptation des textes au contexte contemporain, une vaste réforme devrait être initiée et repensée dans un objectif de cohérence, de transparence et de sécurité juridique pour les destinataires de la règle de droit. L’objectif pourrait alors être de rassembler en un corps, un ensemble
de règles auparavant éclatées, de donner une vision globale et cohérente d’un ensemble de règles
modernisées qui affectent un nombre croissant de citoyens et d’entreprises au bénéfice de la vitalité
de l’économie belge.
99
ANNEXE 1
Balance des paiements de la Belgique: présentation détaillée - solde
(millions d’euros - solde)
100
2005
2006
2007
I
2007
II
2007
III
I.Compte des opérations courantes
I.1 Biens et services
Marchandises
Services
I.2 Revenus
Revenus du travail
Revenus de placements et d’investissements
I.3 Transferts courants
Transferts gouvernement
Transferts autres secteurs
Total des opérations courantes
8.717
4.717
4.000
4.233
3.903
330
-5.091
-3.771
-1.320
7.859
7.717
2.582
5.135
6.037
4.081
1.956
-5.322
-4.254
-1.068
8.432
3.579
1.574
2.006
704
845
-141
-1.672
-1377
-295
2611
2.676
1.568
1.108
6.106
893
5.213
-1.431
-1.008
-423
7.351
153
-353
506
-423
965
-1.388
-1.563
-1.202
-361
-1.833
II. Compte des opérations financières et de capital
II.1 Mouvements de capitaux
Transferts de capital
Acquisitions et cessions d’actifs non financiers non produits
II.2 Opérations financières
Investissements directs
De la Belgique à l’étranger
Capital social
Bénéfices réinvestis
Autres transactions
De l’étranger en Belgique
Capital social
Bénéfices réinvestis
Autres transactions
Investissements de portefeuille
Avoirs
Engagements
Produits financiers dérivés
Autres opérations financières
Avoirs de réserve de la BNB
Total des opérations en capital et financières
-722
-508
-214
-7.321
1.377
-26.262
-16.879
-3.738
-5.645
27.639
24.737
4.188
-1.286
-35.577
-34.109
-1.468
-4.352
29.462
1.769
-8.043
-336
-393
57
-8.273
6.171
-44.776
-13.700
-3.738
-27.338
50.947
52.695
3.699
-5.447
-7.494
-21.543
14.049
706
-7.518
-138
-8.609
-32
-32
0
-3.650
3.630
4.170
-1.644
-1.375
7.189
-541
4.400
2.792
-7.733
7.351
-1.717
9.068
814
-15.571
126
-3.682
-235
-92
-142
-7.975
-8.009
-5.800
-275
-116
-5.409
-2.209
3.679
-5.048
-840
-4.805
-16.036
11.231
-2.200
7.119
-81
-8.210
-298
-80
-217
830
-8.988
-3.584
1.533
-1.166
-3.952
-5.404
-17.292
2.981
8.907
-1.223
-8160
6937
1165
10.390
-513
532
Source : BNB.
Source : ICN.
Dépenses de consommation
finale privée
Dépenses de consommation
finale des administrations
publiques
Formation brute de capital
fixe
Formation brute de capital
fixe des entreprises, indépendants et ISBL
Formation brute de capital
fixe en logements
Formation brute de capital
fixe des administrations
publiques
Variation des stocks (1)
Exportations nettes de biens
et services (exportations importations) (1)
Exportations totales
Importations totales
Produit intérieur brut aux
prix du marché
(1) Contribution au PIB
63.938
41.350
17.423
5.164
4.550 163,6
11.141 -0,6
268.391
257.249
310.564
61.348
39.816
16.199
5.333
1.726
11.211
261.630
250.418
301.966
2,6
2,7
2,8
-3,2
7,6
3,9
4,2
0,0
68.734
68.732
2,1
%
162.320
2006
158.949
2005
86,4%
82,8%
100%
1,5%
3,6%
1,7%
5,6%
13,3%
20,6%
22,1%
52,3%
2006
Principales catégories de dépenses,
estimations à prix courants (millions d’euros, données brutes)
Valeur Valeur
T/T-1
poids
Principales composantes du PIB
ANNEXE 2
1,8
2,9
3,0
1,4
-0,7
13,1
7,3
3,7
5,5
-0,4
2006
I
2,2
2,1
2,3
3,0
1,2
0,0
8,1
6,8
1,1
3,2
-0,2
2006
II
2,2
1,2
5,1
6,3
7,6
-10,0
0,2
0,2
5,4
4,9
3,0
0,6
3,1
6,5
8,2
-39,6
0,1
1,1
3,9
2,4
2,7
2,5
2,3
2,9
0,5
0,3
4,9
7,5
4,2
5,2
0,1
2007
I
1,8
T/T-4
2006
2006
III
IV
2,4
1,6
5,1
5,7
2,8
0,2
-0,5
-11,0
6,1
8,9
6,3
1,6
2007
II
2,2
-0,3
-0,1
0,4
0,1
-0,1
13,8
1,5
0,8
2,1
-0,1
2006
I
0,6
1,6
0,5
0,8
-0,4
0,8
-1,3
1,8
1,8
1,5
0,1
2006
II
0,4
0,7
0,5
0,8
0,1
0,1
-2,8
2,7
0,5
0,8
0,2
1,8
1,4
0,7
0,3
0,3
-44,7
1,9
3,3
-1,3
0,4
T/T-1
2006
2006
III
IV
0,5
0,1
1,2
2,3
0,7
0,2
-1,0
69,5
1,0
0,5
4,1
0,5
2007
I
0,8
Principales catégories de dépenses, estimations en euros chaînés (année de référence 2005)
(données corrigées des variations saisonnières et des effets de calendrier, variation en %)
1,3
1,3
0,6
-0,3
0,0
-2,3
0,4
4,3
2,7
0,5
2007
II
0,8
« Créer les conditions d’un fonctionnement compétitif, durable et équilibré du marché des biens et
services en Belgique. »
101
ANNEXE 3
Classification par branche d’activité au niveau A60
NACE
Agriculture
Agriculture, chasse et services annexes
AA
Sylviculture, exploitation forestière, services annexes
AA
Pêche, aquaculture
BB
Industrie
Extraction de produits non énergétiques
CB
Production et distribution d’électricité, de gaz et de chaleur
EE
Captage, traitement et distribution d’eau
EE
Industrie manufacturière
Industries alimentaires
102
DA
Industrie du tabac
DA
Industrie textile
DB
Industrie de l’habillement et des fourrures
DB
Industrie du cuir et de la chaussure
DC
Travail du bois et fabrication d’articles en bois
DD
Industrie du papier et du carton
DE
Edition, imprimerie, reproduction
DE
Cokéfaction, raffinage, industries nucléaires
DF
Industrie chimique
DG
Industrie du caoutchouc et des plastiques
DH
Fabrication d’autres produits minéraux non métalliques
DI
Métallurgie
DJ
Travail des métaux
DJ
Fabrication de machines et équipements
DK
Fabrication de machines de bureau et de matériel informatique
DL
Fabrication de machines et appareils électriques
DL
Fabrication d’équipements de radio, télévision et télécommunication
DL
Fabrication d’instruments médicaux, de précision, d’optique et d’horlogerie
DL
Industrie automobile
DM
Fabrication d’autres matériels de transport
DM
Fabrication de meubles; industries diverses
DN
Récupération
DN
Construction
F
Services marchands
Commerce et réparation automobile
GG
Commerce de gros et intermédiaires du commerce
GG
Commerce de détail et réparation d’articles domestiques
GG
Hôtels et restaurants
HH
Transports terrestres
II
Transports par eau
II
Transports aériens
II
Services auxiliaires des transports
II
Postes et télécommunications
II
Intermédiation financière
JJ
« Créer les conditions d’un fonctionnement compétitif, durable et équilibré du marché des biens et
services en Belgique. »
Assurance
NACE
JJ
Auxiliaires financiers et d’assurance
JJ
Location sans opérateur
KK
Activités informatiques
KK
Recherche et développement
KK
Services fournis principalement aux entreprises
KK
Assainissement, voirie et gestion des déchets
OO
Activités associatives
OO
Activités récréatives, culturelles et sportives
OO
Services personnels
OO
Services domestiques
PP
Services non-marchands
Administration publique
LL
Education
MM
Santé et action sociale
NN
Activités immobilières
KK
Economie totale
Source : ICN.
103
ANNEXE 4
Aperçu des branches d’activités en 1996 et 2006
Valeur ajoutée brute
en volume
(en millions d’EUR,
euros chaînés, année
de référence 2005)
Emploi intérieur
total (salariés et
indépendants)
(milliers de
personnes)
1996
2.434,1
2.251,1
123,9
2006
2.357,5
2.178,7
121,8
1996
2.931,6
2.757,7
118,5
2006
2.647,0
2.461,7
121,8
1996
104,8
101,1
2,7
2006
83,4
80,4
2,4
59,1
46.319,6
324,7
4.355,3
57,0
53.584,1
323,4
5.231,3
55,4
43.842,5
310,7
5.135,6
63,5
54.164,6
329,6
5.408,0
1,0
701,0
4,1
21,2
0,6
623,2
3,1
17,8
Captage, traitement et distribution d’eau (41)
Industrie manufacturière
Industries alimentaires (15)
Industrie du tabac (16)
Industrie textile (17)
Industrie de l’habillement et des fourrures (18)
Industrie du cuir et de la chaussure (19)
Travail du bois et fabrication d’articles en bois
(20)
Industrie du papier et du carton (21)
Edition, imprimerie, reproduction (22)
Cokéfaction, raffinage, industries nucléaires
(23)
Industrie chimique (24)
Industrie du caoutchouc et des plastiques (25)
Fabrication d’autres produits minéraux non
métalliques (26)
Métallurgie (27)
Travail des métaux (28)
Fabrication de machines et équipements (29)
Fabrication de machines de bureau et de matériel informatique (30)
748,7
40.890,9
5.501,9
448,0
1.525,9
577,8
124,2
523,1
650,7
47.378,7
6.236,2
220,7
1.500,8
339,4
81,4
877,5
523,8
37.872,4
4.869,6
180,0
1.689,7
467,5
108,3
531,6
686,3
47.740,7
6.017,6
229,5
1.498,8
343,5
80,6
888,2
7,0
668,7
95,8
2,5
44,3
17,6
3,4
13,9
7,3
595,0
92,9
1,8
30,9
7,7
1,7
14,3
786,1
2.155,8
3.095,5
1.114,2
2.332,9
1.955,0
952,7
1.978,6
1.023,6
1.137,0
2.318,9
1.920,4
16,4
35,3
6,1
14,1
31,9
5,4
7.168,0
1.231,6
2.436,6
9.312,2
1.957,5
2.441,9
7.174,0
1.377,9
2.005,5
9.096,4
1.979,4
2.540,0
70,4
23,8
35,8
70,4
25,0
30,8
3.247,7
2.806,9
2.298,6
89,1
3.790,9
3.606,8
3.145,9
91,3
2.765,3
2.573,3
2.276,7
123,4
3.535,6
3.713,0
3.255,0
89,2
45,0
62,6
43,6
0,7
34,4
66,7
41,0
0,9
Fabrication de machines et appareils électriques (31)
Fabrication d’équipements de radio, télévision
et télécommunication (32)
1.375,1
1.754,0
1.720,0
1.784,2
29,0
22,5
774,6
1.007,1
1.107,3
1.079,9
17,8
11,8
DL
Fabrication d’instruments médicaux, de précision, d’optique et d’horlogerie (33)
368,8
533,2
371,6
547,9
8,3
8,1
DM
DM
Industrie automobile (34)
Fabrication d’autres matériels de transport
(35)
Fabrication de meubles; industries diverses
(36)
Récupération (37)
Construction
Services marchands
2.555,8
445,7
3.114,4
587,4
3.050,0
403,3
3.652,1
584,0
54,7
7,8
46,6
8,9
1.241,1
1.067,5
974,9
1.052,6
30,5
23,5
113,0
10.535,1
94.546,6
310,5
14.045,8
123.807,4
147,6
9.248,6
76.085,3
396,9
14.038,6
125.855,3
3,4
232,7
1.770,6
3,7
247,2
2.061,6
AA
AA
BB
CB
EE
EE
104
Valeur ajouté brute à
prix courants
(en millions d’EUR)
DA
DA
DB
DB
DC
DD
DE
DE
DF
DG
DH
DI
DJ
DJ
DK
DL
DL
DL
DN
DN
F
Agriculture
Agriculture, chasse et services annexes (01)
Sylviculture, exploitation forestière, services
annexes (02)
Pêche, aquaculture (05)
Industrie
Extraction de produits non énergétiques (14)
Production et distribution d’électricité, de gaz
et de chaleur (40)
« Créer les conditions d’un fonctionnement compétitif, durable et équilibré du marché des biens et
services en Belgique. »
GG
GG
GG
HH
II
II
II
II
II
JJ
JJ
JJ
KK
KK
KK
KK
OO
OO
OO
OO
PP
LL
MM
NN
KK
Valeur ajoutée brute
en volume
(en millions d’EUR,
euros chaînés, année
de référence 2005)
Valeur ajouté brute à
prix courants
(en millions d’EUR)
Emploi intérieur
total (salariés et
indépendants)
(milliers de
personnes)
1996
5.087,0
16.607,7
2006
4.852,8
19.128,6
1996
2.850,8
12.298,8
2006
4.992,4
19.982,3
1996
72,7
199,6
2006
78,0
221,5
10.633,1
11.608,5
7.488,4
11.785,1
289,0
306,5
4.173,6
5.725,2
422,0
320,4
7.106,4
4.612,9
6.152,1
2.979,2
1.952,2
1.288,0
1.414,0
381,4
19.409,5
4.323,8
6.902,9
842,6
491,4
7.233,3
7.342,9
10.474,4
3.145,5
2.888,2
2.090,0
4.080,1
656,6
30.291,8
2.993,5
5.065,8
185,0
593,5
4.560,4
4.526,7
8.341,4
2.488,7
1.270,4
1.149,2
1.335,0
288,6
15.748,9
4.432,9
7.560,7
903,8
525,6
7.481,1
7.448,0
9.744,6
2.885,2
3.010,6
2.167,6
4.220,8
650,1
30.402,7
143,4
115,2
6,9
12,5
61,7
81,4
83,9
29,1
33,5
4,9
22,1
5,8
409,1
150,2
127,3
3,8
5,1
75,9
79,9
78,9
25,9
33,9
8,8
46,2
9,0
594,5
468,1
1.006,3
393,6
1.001,5
6,1
10,7
1.400,3
2.541,6
1.641,4
2.908,4
1.133,0
1.890,5
1.653,0
3.053,9
35,4
40,3
36,3
53,4
1.018,1
853,8
71.468,1
17.046,4
16.713,5
15.520,8
22.187,4
1.066,4
831,5
82.663,4
19.823,5
17.806,8
18.950,4
26.082,7
800,6
682,5
57.299,5
13.515,3
12.897,0
11.836,5
19.050,7
1.101,4
852,0
85.196,6
20.279,6
18.309,6
19.580,5
27.026,9
54,5
63,5
1.072,4
371,2
317,7
363,9
19,6
54,6
61,2
1.262,8
418,7
341,5
476,1
26,5
Total services
166.014,7
206.470,8
133.384,8
211.051,9
2.843,0
3.324,4
Economie totale
221.536,8
276.458,6
189.407,5
281.902,1
3.881,5
4.278,2
Commerce et réparation automobile (50)
Commerce de gros et intermédiaires du commerce (51)
Commerce de détail et réparation d’articles
domestiques (52)
Hôtels et restaurants (55)
Transports terrestres (60)
Transports par eau (61)
Transports aériens (62)
Services auxiliaires des transports (63)
Postes et télécommunications (64)
Intermédiation financière (65)
Assurance (66)
Auxiliaires financiers et d’assurance (67)
Location sans opérateur (71)
Activités informatiques (72)
Recherche et développement (73)
Services fournis principalement aux entreprises (74)
Assainissement, voirie et gestion des déchets
(90)
Activités associatives (91)
Activités récréatives, culturelles et sportives
(92)
Services personnels (93)
Services domestiques (95)
Services non-marchands
Administration publique (75)
Education (80)
Santé et action sociale (85)
Activités immobilières (70)
Source : ICN.
105
159,5
111,8
132,7
115,8
134,8
EtatsUnis
123,7
114,2
126,4
119
Belgique
Allemagne
France
Pays-Bas
151,1
109,7
115,6
Zone euro
100
111,8
100
115,2
EU27
EU15
139,8
125,8
115
137,7
108,6
115,4
100
113,9
138,6
125,3
114,3
135,6
106,4
110,1
100
110,5
2007(e)
2000
2000
2007(e)
Productivité de
la main-d’oeuvre
(EU27=100)
PIB par habitant
en SPA
(EU27=100)
Situation économique générale
74,1
62,1
72,9
60,5
65,6
61,7
62,2
63,4
2000
72,0
63,0
74,3
61,0
67,5
64,6
64,4
66,0
2006
Taux d’emploi
total (15-64 ans)
57,8
29,9
38,2
26,3
37,6
34,2
36,9
37,8
2000
61,8
37,6
47,7
32
48,4
41,7
43,5
45,3
2006
Taux d’emploi
des travailleurs
âgés (55-64 ans)
Emploi
Les indicateurs structurels de Lisbonne - Positionnement de la Belgique
ANNEXE 5
106
nd
81,6
71,9
81,7
74,7
72,7
76,6
73,7
2000
nd
82,1
74,7
82,4
71,6
73,7
77,8
74,8
2006
Niveau d’éducation des jeunes
(secondaire
supérieur)
(20-24 ans)
2,73
2,15
1,82
1,97
2,45
1,85
1,86
1,92
2000
2,68
(en 2004)
2,12
1,72
1,85
2,51
1,87
(en 2001)
1,84
1,94
(en 2001)
2006
Dépenses totales
en R&D
(en % du PIB)
Innovation et recherche
118,7
105,9
100
102
106,6
100,5
100
104,9
2000
102,5
(en 2003)
107,1
104,2
105,2
103,3
102,6
100
104,9
2006
Niveau des prix
comparés de la
consommation
des ménages
(EU27=100)
nd
16,4
18,8
18,9
19,7
18,9
18,4
18,3
2000
nd
17,1
16,4
19,1
16,6
18,6
18,2
18,1
2006
Formation brute
de capital fixe
(en % du PIB)
Réforme économique
(sur base des données fin novembre 2007)
Source : EUROSTAT.
nd
nd
13
11
16
11
EtatsUnis
15
13
13
10
Belgique
Allemagne
France
Pays-Bas
16
16
15
16
15
2005
EU27
EU15
Zone euro
2000
Taux de risque
de la pauvreté après
trans-ferts sociaux
0,2
3,5
0,8
3,7
3,8
4
3,4
3,9
2000
0,5
4
1,7
4,2
5,5
3,7
3,3
3,8
2006
Taux de chômage
de longue durée
(> 12 mois)
Cohésion sociale
nd
6,9
2,2
7,9
5,7
13,4
13,4
12,9
2000
nd
7,3
2
8,4
5,6
11,9
10,9
10,5
2005
Dispersion des taux
d’emploi régional
(15-64 ans)
114,4
99,3
99,9
100,4
82,7
90,7
96,6
98,3
2000
92
92,5
79
100
94
92,1
98
100,6
97,9
81,3
98,1
98,9
116,3
Objectif
2012
2005
Total des émissions de gaz à effet
de serre (en équivalents CO2,
année de base=100)
334,2
186,62
198,46
236,09
159,65
213,12
190,53
184,15
2000
308,59
(en 2004)
185,47
195,55
205,7
157,02
208,05
184,85
183,36
2005
Intensité éner-gétique
de l’économie (Consommation intérieure brute
d’énergie par le PIB)
Environnement
93,4
100,4
97,4
98
103,3
99,1
101,9
104
2000
91,4
(en 2003)
88,3
92,9
80,9
115,1
106,7
105
109,8
2006
Volume du transport
intérieur de fret par
rapport au PIB
« Créer les conditions d’un fonctionnement compétitif, durable et équilibré du marché des biens et
services en Belgique. »
107
108
« Créer les conditions d’un fonctionnement compétitif, durable et équilibré du marché des biens et
services en Belgique. »
II.
ANALYSES SECTORIELLES
109
110
« Créer les conditions d’un fonctionnement compétitif, durable et équilibré du marché des biens et
services en Belgique. »
Une connaissance approfondie des différents secteurs d’activité constitue un impératif absolu dans la perspective d’un encadrement efficace du marché des biens et services. En effet, s’il veut être en mesure de
mettre au point et d’appliquer une politique économique digne de ce nom, le SPF Économie, PME, Classes
moyennes et Énergie doit commencer par poser les bons diagnostics, afin de permettre, dans un premier
temps, l’identification des points problématiques et des défis et, dans un second temps, de pouvoir y faire
face et/ou de les anticiper. En d’autres termes, il est nécessaire de disposer d’une vision claire des causes
du fonctionnement non optimal de certains secteurs et marchés. Le bon fonctionnement des marchés est
en effet une condition essentielle à la création d’emplois, à la croissance et à la capacité d’adaptation de
l’économie aux évolutions des besoins du client, sans oublier qu’il contribue à la baisse des prix et/ou à
l’amélioration de la qualité dans l’optique du consommateur.
Nous nous attacherons dans le présent chapitre à une première analyse de cinq branches d’activité pour
lesquelles certains signaux laissent à penser que le marché ne fonctionne pas de manière optimale :
• fabrication d’équipements de radio, télévision et communication (NACE 32),
• fabrication d’instruments médicaux, de précision, d’optique et d’horlogerie (NACE 33),
• commerce de gros (NACE 51),
• postes et télécommunications (NACE 64),
• autres services fournis aux entreprises (NACE 74).
Avant de passer en revue chacune de ces branches d’activité, le point II.1. expose les raisons pour lesquelles ces secteurs ont été retenus.
II.1. CRITÈRES DE SÉLECTION DES SECTEURS ÉTUDIÉS
Le tissu économique se compose de centaines de branches d’activité qui se complètent mutuellement et
contribuent toutes à la création d’emplois et au bien-être. Il était impossible, dans le cadre du présent Panorama de l’économie belge, d’étudier l’ensemble des secteurs. C’est pourquoi la priorité a été donnée à
des secteurs présentant des signes de fonctionnement imparfait et qui, parallèlement, jouent (ou devraient
jouer) un rôle clé dans la capacité d’adaptation de l’économie. Au sein même de ces branches sélectionnées, l’attention a été accordée aux secteurs importants pour la croissance économique future et pour
l’emploi. La sélection des secteurs s’est effectuée à partir d’un niveau d’agrégation relativement élevé (le
niveau à deux chiffres de la classification NACE des secteurs) parce que des données chiffrées internationalement comparables et intersectorielles ne sont disponibles qu’à ce niveau de détail. Par ailleurs, seules
les activités marchandes ont été retenues, de sorte que les soins de santé et les prestations de service à
caractère social, ainsi que l’enseignement et le secteur public ont été exclus du champ d’étude. Le secteur
primaire a également été écarté de l’exercice de sélection.
Trois grands groupes de critères ont été pris en compte pour la sélection finale :
• le fonctionnement imparfait d’un marché, via les notions de productivité et de satisfaction de la clientèle,
• la mesure dans laquelle un secteur est important pour les capacités d’adaptation d’une économie, via
l’intensité des technologies de l’information et de la communication (TIC) et via l’interaction avec d’autres
secteurs,
111
• l’importance sur le plan économique, via la valeur ajoutée, l’emploi et la croissance de la demande mondiale (ou des investissements directs).
Les signaux indiquant des marchés au fonctionnement imparfait peuvent revêtir diverses formes. Si l’on
prend comme point de départ du raisonnement la nécessité d’un fonctionnement compétitif, durable et
équilibré des marchés de biens et de services, il convient en premier lieu de se demander si les moyens disponibles sont mis en œuvre de manière efficace et si les secteurs et entreprises qui en font partie disposent
d’incitants pour innover. L’évolution de la productivité du travail est un des critères les plus courants dans
la mesure de l’efficacité d’un marché : les hausses de productivité s’enregistrent en effet consécutivement
à une amélioration de l’organisation, à une optimalisation de la combinaison des facteurs de production,
au développement et à la mise en œuvre d’innovations en termes de produits et de processus, ainsi qu’à
l’extension des parts de marché. D’après l’évolution de la productivité du travail en termes réels entre 1995
et 2004 (soit la dernière année pour laquelle des données sectorielles détaillées et internationalement
comparables étaient disponibles lors de la rédaction du présent Panorama), on constate d’importantes
différences entre branches d’activité. Derrière la hausse de la productivité de 12,3% pour l’ensemble de
l’économie belge se cachent des évolutions divergentes: dans certaines branches, la productivité a diminué
alors qu’elle a doublé dans d’autres.
112
Sur un fond de globalisation de l’économie mondiale et de modification des rapports de force entre les
grandes zones géographiques, il importe d’analyser l’évolution de la productivité sectorielle en Belgique
au regard de celle d’une région présentant des caractéristiques similaires en termes de développement
technologique et de facteurs de production. En raison, notamment, de la communauté de monnaie, la zone
euro constitue à cet égard la meilleure base de comparaison. Dans ce cadre, la priorité a été donnée aux
branches d’activité dans lesquelles les gains de productivité en Belgique étaient inférieurs à la moyenne de
la zone euro ou dans lesquelles la productivité avait diminué entre 1995 et 2004. En moyenne, la productivité
a augmenté de 12,1% dans la zone euro, soit un rythme comparable à celui enregistré en Belgique mais au
niveau sectoriel, des écarts notables ont été observés entre la zone euro et la Belgique.
L’industrie du textile (NACE17), les métaux sous forme primaire et les produits métalliques (NACE 27), la
fabrication de machines, appareils et outils (NACE 31), l’informatique et activités apparentées (NACE 72), le
transport par eau (NACE 61) et le transport aérien (NACE 62) sont quelques exemples de branches d’activité où la productivité du travail a augmenté en Belgique plus rapidement que dans la zone euro.
Le contraire est apparu dans une quinzaine d’autres branches. C’est dans les secteurs du tabac (NACE 16),
de la fabrication de machines de bureau et de matériel informatique (NACE 30), de la fabrication d’équipements de radio, télévision et communication (NACE 32) ainsi que des postes et télécommunications (NACE
64) qu’ont été relevés les écarts les plus importants. Les autres branches d’activité ayant laissé apparaître
en Belgique une faiblesse relative de l’évolution de la productivité sont la Cokéfaction, le raffinage et les industries nucléaires (NACE 23), l’industrie chimique (NACE 24), la fabrication de produits minéraux non métalliques (NACE 26), la fabrication d’instruments médicaux, de précision, d’optique et d’horlogerie (NACE
33), l’électricité, l’eau et le gaz (NACE E), le commerce de gros (NACE 51), le transport par route (NACE 60)
et les services auxiliaires des transports (NACE 63), la location de machines et outils (NACE 71) ainsi que la
culture, le sport et les activités récréatives (NACE 92).
Par ailleurs, une série d’autres branches ont témoigné, de la part des entreprises belges, de prestations
qui n’étaient pas inférieures à la moyenne observée pour les autres pays de la zone euro, mais qui ont
néanmoins enregistré un recul de la productivité. Il s’agit des hôtels et restaurants (NACE H) et des services
fournis aux entreprises (NACE 74).
« Créer les conditions d’un fonctionnement compétitif, durable et équilibré du marché des biens et
services en Belgique. »
Graphique II.1. Evolution de la productivité du travail par secteur entre 1995 et 2004 : comparaison Belgique – Zone euro
(modifications en %)
120
32 Equipements de radio,
télévision et communication
100
80
27
60
66
31
Belgique
40
29
36 & 37
18
73
72
-40
-20
F
90
93
0
H0
-20
-40
15
91
50
34
67
25
64 Postes et
télécommunications
E
24
35
28
19
20
74 Autres services
aux entreprises
65
20
17
33 Instruments médicaux
et de précision
22
21
51 Commerce de gros
26
60 Transports terrestres
20
40
60
16 Tabac
71 Location de machines
92 Récréation, sport, culture
80
100
120
140
160
30 Machines de bureaux et
machines informatiques
63 Services auxiliaires de
transport
23 Raffinage de pétrole
-60
zone euro
Source : EU-Klems.
Les signaux évocateurs de marchés au fonctionnement imparfait peuvent également s’exprimer par le
degré de satisfaction des clients. En effet, en plus de se caractériser par une mise en œuvre efficace des
moyens de production, les marchés fonctionnant bien rencontrent également les besoins des clients, en
proposant notamment des choix clairs sur le plan de l’offre, ainsi que des prix transparents et accessibles.
Cependant, il n’existe quasiment aucun indicateur harmonisé en la matière. Une des rares sources d’information disponibles et partielles réside en l’étude «Consumer Satisfaction Survey» réalisée en 2006, qui
s’est attachée à mesurer la satisfaction des citoyens de l’UE relativement à onze services d’intérêt général,
à savoir l’offre en matière de gaz, de distribution d’eau, d’électricité, de services postaux, de téléphonie
mobile, de téléphonie fixe, de transports urbains, de transports extra-urbains, de transports aériens, de
services bancaires et de services d’assurance. Cette enquête, basée sur la consultation de plus de 29 000
consommateurs issus de l’Union européenne, a révélé que le consommateur belge est de manière générale plus satisfait des services concernés que les citoyens des autres pays de la zone euro, à l’exception
toutefois des services postaux et des transports aériens. Quoi qu’il en soit, les résultats d’enquêtes de ce
type doivent être abordés avec circonspection, car ils sont par essence subjectifs et ne peuvent donner lieu
à des conclusions générales trop arrêtées.
L’importance relative d’un secteur pour la capacité d’adaptation d’une économie forme le deuxième critère
de sélection. Un point crucial à prendre en considération à cet égard est le développement, la diffusion et
l’utilisation de nouvelles technologies. En plus d’améliorer l’efficacité, ces éléments s’inscrivent également
dans le dispositif des changements structurels nécessaires au maintien de la compétitivité dans le cadre
d’une internationalisation toujours plus poussée des marchés. Les TIC occupent une place sans cesse
croissante dans tous les aspects de la société et les prestations des branches d’activité produisant des TIC
et des secteurs susceptibles de tirer profit de leur utilisation intensive font donc l’objet d’un suivi particulier. La forte croissance des secteurs producteurs de TIC aux États-Unis au cours de la dernière décennie,
ainsi que l’intégration rapide et poussée de ces technologies dans d’autres secteurs, y ont généré une forte
hausse de la productivité et constituent une des explications communément admises concernant le retard
accusé par l’Union européenne sur le plan de la croissance économique. Les statistiques sectorielles tra-
113
ditionnelles n’opèrent pas de catégorisation distinguant branches productrices et branches utilisatrices de
TIC, mais au fil des dernières années, un consensus s’est formé au sein de la communauté internationale
quant aux définitions. L’offre d’un producteur de TIC se compose de produits destinés au traitement et à la
communication d’informations ou recourant à l’électronique en vue de la découverte, de la mesure ou du
suivi de processus physiques ou encore du contrôle de ceux-ci. Les composants originellement destinés
à être intégrés à ce type de produits sont également inclus dans le champ de la production de TIC. Il en
va de même pour l’offre de services visant au traitement et à la communication d’informations par voie
électronique. Si l’on se réfère à la classification NACE, les branches fabrication d’appareils et instruments
électriques et optiques (NACE 30), fabrication de machines et appareils électriques (NACE 31), fabrication
d’équipements de radio, télévision et communication (NACE 32), fabrication d’instruments médicaux, de
précision, d’optique et d’horlogerie (NACE 33) ainsi que postes et télécommunications (NACE 64) relèvent
des secteurs producteurs de TIC. En Belgique, ces secteurs représentaient, en 2004, 4,1% de la valeur
ajoutée totale, soit un peu moins que le chiffre moyen pour la zone euro (4,3%). À titre de comparaison, aux
États-Unis, ces secteurs contribuent à hauteur de 5% au PIB. Élément quelque peu décevant : l’évolution
de la productivité en Belgique pendant la période 1995 − 2004 dans chacune des branches productrices de
TIC s’est avérée, à l’exception de la fabrication de machines et appareils électriques, moins favorable que
dans le reste de la zone euro, avec une augmentation moyenne de 65%, contre 84% pour l’ensemble de la
zone euro. Aux États-Unis, la productivité a été multipliée par dix.
Tableau II.1. Secteurs producteurs de TIC et secteurs utilisateurs de TIC : valeur ajoutée, emploi et productivité (1)
(en %)
114
Code
NACE
Dénomination
Total secteurs producteurs de TIC
Part en pourcentage (2004) dans
Valeur ajoutée
Emploi
Zone
Zone
Belgique
Belgique
euro
euro
Productivité (2)
Belgique
Zone
euro
4,1
4,3
3,0
3,2
65,1
84,1
30
Machines et équipements
0,0
0,1
0,0
0,1
-15,6
95,4
31
Machines et appareils électriques
0,7
0,9
0,6
0,8
55,5
22,5
32
Équipements de radio, télévision et
communication
0,4
0,5
0,3
0,4
111,3
142,1
33
Instruments médicaux et de précision
0,2
0,6
0,2
0,5
47,6
50,6
64
Postes et télécommunications
2,8
2,2
1,9
1,4
63,6
106,4
Total secteurs utilisateurs de TIC
33,0
28,8
33,1
31,5
14,6
8,3
18
Industrie de l’habillement et des fourrures
0,1
0,4
0,2
0,6
38,2
13,2
22
Éditeurs et imprimeries
0,9
1,0
0,8
1,0
12,5
12,8
29
Machines, appareils et outils
1,1
2,2
1,0
1,9
39,8
13,5
35
Autres moyens de transport
0,2
0,4
0,2
0,4
34,6
20,8
36 et 37
Autres industries et récupération
0,5
0,8
0,7
1,0
34,6
51
Commerce de gros
7,1
3,8
5,2
4,3
13,5
52
Commerce de détail
4,2
4,2
7,2
8,3
16,1
7,6
65
Intermédiation financière
3,7
3,8
1,9
1,7
53,9
36,5
66
Assurances et fonds de pensions
1,3
1,0
0,6
0,5
57,3
-29,6
67
Activités auxiliaires dans les domaines
de l’intermédiation financière et des
assurances
1,0
0,8
0,8
0,6
45,8
34,4
71
Location de machines
0,8
1,3
0,2
0,2
-13,0
7,4
72
Activités informatiques
1,4
1,7
1,0
1,4
31,8
7,7
73
Recherche et développement
0,3
0,4
0,2
0,4
27,1
-4,0
74
Autres services fournis aux entreprises
10,2
7,1
13,1
9,2
-5,5
-15,4
20,0
(1) La liste des secteurs provient du «Groningen’s Growth and Development Centre», qui a par ailleurs joué un rôle clé dans la mise sur
pied de la base de données EU-Klems, sur laquelle repose une grande partie de la présente analyse.
(2) Modification en % de la productivité du travail à prix constants entre 1995 et 2004.
Source : EU-Klems.
« Créer les conditions d’un fonctionnement compétitif, durable et équilibré du marché des biens et
services en Belgique. »
Bien que presque toutes les autres branches d’activité recourent aux TIC, on relève des gradations différentes. Les secteurs où la contribution du capital TIC à la production est supérieure à la moyenne se définissent comme secteurs «utilisateurs de TIC».
La mesure de l’imbrication d’un secteur dans d’autres branches d’activité constitue également un critère
important dans la sélection des activités jouant un rôle prépondérant dans la capacité d’adaptation de l’économie : plus cette interdépendance est forte, plus le risque est grand de voir les conséquences liées à
des perturbations du marché se répercuter sur le reste de l’économie et entraver les prestations tant des
branches d’activité «en amont» (assurant l’approvisionnement pour le secteur considéré) que des branches «en aval» (clientes du secteur considéré). L’utilisation de tableaux input-output permet d’inventorier
la consommation trans-sectorielle de biens et services intermédiaires. Toutefois, l’interdépendance entre
branches d’activité est également tributaire de la demande et de l’offre en biens d’investissement. Par
exemple, le secteur de la construction ne joue pas un grand rôle de client ou de producteur en matière
de produits intermédiaires, mais deux tiers de la production totale sont affectés aux investissements de
sociétés, de particuliers et de pouvoirs publics. Il n’y a finalement que peu d’activités pour lesquelles une
éventuelle perturbation du marché ne comporte pas ou peu de risques pour d’autres secteurs : la fabrication de produits du tabac, de textile et de vêtements, ainsi que le transport par eau font partie de ces rares
exceptions.
Le dernier critère de sélection des secteurs retenus réside dans leur importance économique. D’un point de
vue statique, ce poids économique est mesuré en fonction de la part occupée dans la valeur ajoutée et l’emploi. D’un point de vue dynamique, il s’agit d’identifier les activités vouées à jouer un rôle déterminant dans
le futur sur le plan de la croissance économique (autrement dit, les activités pour lesquelles la demande
mondiale sera la plus importante). Cet élément est abordé en première instance en fonction de l’évolution
de la demande mondiale en produits issus des diverses branches d’activité entre 1999 et 2005. L’hypothèse
sous-jacente est que les secteurs dont la croissance des exportations au niveau mondial était supérieure
à la moyenne au cours de ladite période revêtent une grande importance pour la croissance économique
future. Toutefois, il faut signaler l’absence de chiffres disponibles pour le commerce extérieur des activités
de services. Afin d’évaluer l’aspect dynamique, on a dès lors tenu compte, en outre, des investissements
étrangers directs (même si la catégorisation par secteurs n’est pas intégralement détaillée jusqu’au niveau
NACE-2). Ces investissements reflètent en effet la stratégie suivie par les entreprises pour tirer profit d’une
demande en hausse et saisir les opportunités offertes par le marché (notamment par la création de filiales
à l’étranger en tant que moyen d’internationalisation de l’activité). Les secteurs de services occupant une
part importante de l’ensemble des investissements directs étrangers au niveau mondial sont également
considérés comme économiquement dynamiques.
Le tableau II.2. résume l’évaluation des diverses branches d’activité pour chacun des critères de sélection
décrits. Pour les secteurs examinés ci-après, tous les motifs justifiant une analyse un peu plus détaillée
étaient réunis (signes évocateurs d’une possible perturbation du marché, importance de la capacité d’adaptation future de l’économie et poids relativement élevé ou à la hausse dans l’économie).
115
116
Source : EU-Klems, DG ECFIN.
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x
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x
x
Sélection sur la base de 1, 2 et 3
Sélection sur la base de 2 et 3
Sélection sur la base de 1 et 3
x
3. Signaux évoquant un fonctionnement imparfait du marché
x
3.2 Satisfaction des consommateurs
x
3.1 Productivité
2.1 Interdépendance
x
2. Capacité d’adaptation
1 Importance économique
X
2.2 Importance TIC
1.3 Croissance de la demande mondiale
Industries alimentaires
Tabac
Textile
Industrie de l’habillement et des fourrures
Industrie du cuir et de la chaussure
Travail du bois
Fabrication de pâte à papier et de papier
Édition, imprimerie, reproduction
Produits pétroliers raffinés
Produits chimiques
Caoutchouc et plastique
Autres produits minéraux non métalliques
Métallurgie
Métaux
Machines, appareils et outils
Machines et équipements
Machines et appareils électriques
Équipements de radio, télévision et communication
Instruments médicaux
Assemblage de véhicules automobiles
Autres moyens de transport
Industries diverses
Récupération
Électricité, gaz et eau
Construction
Vente/entretien de véhicules automobiles
Commerce de gros
Commerce de détail
Hôtels et restaurants
Transports terrestres
Transports par eau
Transports aériens
Services auxiliaires des transports
Postes et télécommunications
Intermédiation financière
Assurances, fonds de pensions
Autres auxiliaires financiers
Commerce de biens immobiliers
Location de machines
Activités informatiques
Recherche et développement
Autres services fournis aux entreprises
Collecte et traitement des eaux usées et déchets
Organisations associatives diverses
Activités récréatives, culturelles et sportives
Services personnels
1.2 Emploi
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
E
F
50
51
52
H
60
61
62
63
64
65
66
67
70
71
72
73
74
90
91
92
93
1.1 Valeur ajoutée
Tableau II.2. Sélection des secteurs retenus pour une première analyse
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x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
« Créer les conditions d’un fonctionnement compétitif, durable et équilibré du marché des biens et
services en Belgique. »
Le degré de concurrence sur un marché constitue une donnée importante dans toute étude sectorielle. La
Belgique a depuis toujours une économie très ouverte : en 2006, les importations et exportations de biens
et services représentaient 84,5 et 87,6% du PIB, ce qui classe notre pays dans le top 3 de l’UE en termes
de degré d’ouverture. Autrement dit, les entreprises belges réalisent une grande partie de leur chiffre
d’affaires à l’étranger et, sur le marché intérieur, elles doivent faire face à une large offre en provenance de
concurrents étrangers.
La catégorisation des entreprises par secteurs s’opère sur la base de leur activité principale, mais dans
les faits nombre d’entreprises exercent une ou plusieurs activités auxiliaires parallèlement à leur activité
principale. C’est un élément important dans le cadre d’une analyse sectorielle : quel que soit le nombre
des activités exercées par une entreprise, toutes les données chiffrées sont regroupées dans un seul et
même secteur. Si, par exemple, une entreprise ayant une activité principale X et une activité auxiliaire Y
construit un nouveau bâtiment abritant toutes ses lignes de production (qu’elles soient liées à son activité
principale ou à son activité auxiliaire), le prix global de cette construction sera considéré sur le plan statistique, comme un investissement du secteur X. Les tableaux emplois-ressources représentent une des
rares statistiques qui permettent de procéder à des évaluations visant à distinguer les activités principales
des activités auxiliaires et qui indiquent ainsi dans quelle mesure un secteur est soumis à la concurrence
d’autres secteurs intérieurs en plus de la concurrence étrangère.
Les branches d’activité analysées ci-après sont soumises à la concurrence étrangère et/ou à la concurrence d’acteurs belges appartenant à d’autres secteurs dans des proportions différentes. La fabrication
d’instruments médicaux, de précision, d’optique et d’horlogerie ainsi que, dans une moindre mesure, la
fabrication d’équipements de radio, télévision et communication, sont des secteurs dans lesquels plus de la
moitié de l’offre totale sur le marché belge se compose de produits importés, sans oublier la forte concurrence d’autres secteurs sur le plan intérieur. Dans le cas du commerce de gros, par contre, l’écrasante
majorité de l’offre provient de l’intérieur mais le secteur cohabite sur le marché avec des entreprises dont
l’activité principale est différente tout en étant également actives dans le commerce de gros. Le secteur
postes et télécommunications et le secteur autres services fournis aux entreprises sont beaucoup moins
soumis à la concurrence : 10 à 15% de l’offre est importée, tandis que l’offre provenant d’autres secteurs
intérieurs ne représente que 4 à 5% du total.
Les analyses présentées dans la suite reposent sur des séries de données chiffrées macroéconomiques,
sectorielles ou individuelles. Pour les données individuelles, on a consulté les comptes annuels déposés
par les entreprises auprès de la Centrale des bilans de la Banque nationale tandis que pour les sources de
données macroéconomiques et sectorielles, on a recouru aux comptes nationaux et aux tableaux emploisressources de l’ICN, à la base de données EU-Klems, aux données TVA en matière de chiffre d’affaires et
d’investissement de la Direction générale Statistique et Information économique (SPF Economie), ainsi
qu’aux données en matière salariale et d’emploi de l’ONSS et de l’INASTI.
Tableau II.3. Degré d’ouverture des cinq secteurs étudiés en 2003
Offre intérieure
NACE
Équipements de radio,
télévision et communication
Instruments médicaux
et de précision
Commerce de gros
Postes et télécommunications
Autres services fournis
aux entreprises
En milliards
d’EUR
3,3
En %
41
Part provenant
du secteur même
En milliards
En %
d’EUR
2,2
28
Importations
En milliards
d’EUR
4,7
Offre totale
59
En milliards
d’EUR
7,9
En %
1,4
25
0,7
12
4,1
75
5,5
2,6
12,1
50,5
56
90
85
1,3
11,4
47,8
28
85
81
2,0
1,3
8,7
44
10
15
4,6
13,5
59,2
Source : Tableaux emplois-ressources 2003, ICN.
117
II.2.
FABRICATION
D’ÉQUIPEMENTS
DE
RADIO,
TÉLÉVISION
ET
COMMUNICATION
Le secteur de la fabrication d’équipements de radio, télévision et communication (NACE 32) peut, jusqu’à
présent, être considéré, en Belgique et en Europe, comme une petite branche d’activité en termes de valeur ajoutée et d’emploi (avec un poids de moins de 0,5%). Cependant, l’étude de ce secteur se justifie par
la forte augmentation, au cours de ces dernières années, de la demande mondiale en produits qui en sont
issus et par le fait que ce secteur est un producteur de TIC présentant en plus de fortes interdépendances
avec d’autres branches d’activité
Même si la productivité du travail dans le secteur a plus que doublé en Belgique entre 1995 et 2004
(+ 111%), cette évolution s’est avérée insuffisante au regard des performances moyennes dans la zone euro
(+ 142%).
Graphique II.2. Evolution de la productivité du travail dans le secteur de la fabrication d’équipements de
radio, télévision et communication en Belgique et dans la zone euro
(indice 1995 = 100)
300
250
118
200
150
100
Belgique
zone euro
50
0
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
Source : EU-Klems, ICN, Estimations SPF Economie.
Jusqu’en 2000 inclus, la productivité du travail a augmenté plus rapidement en Belgique que dans le reste
de la zone euro mais par la suite, alors qu’on enregistrait une poursuite de la croissance dans les autres
pays, le mouvement d’amélioration de la productivité s’est arrêté dans notre pays.
Entre 2000 et 2004, le volume de l’emploi en Belgique a diminué de plus de 30% mais, simultanément, la valeur ajoutée a baissé de presque 40%. À titre de comparaison, le volume de l’emploi au sein de la zone euro
a baissé d’un peu plus de 10% au cours de la même période, malgré cela la valeur ajoutée a augmenté de
quelque 15%. En Belgique, le volume de l’emploi et la valeur ajoutée à prix constants ont continué à reculer
en 2005 et 2006 et la productivité du travail s’est stabilisée autour du niveau de 2004.
« Créer les conditions d’un fonctionnement compétitif, durable et équilibré du marché des biens et
services en Belgique. »
Les entreprises belges du secteur n’ont pas été en mesure d’absorber convenablement le recul de la demande mondiale consécutif au «boom de l’an 2000» (entre 2000 et 2002 les exportations du secteur belge
des équipements de radio, télévision et communication ont diminué de plus de 50% en termes de volume).
L’évolution de l’emploi n’est d’ailleurs pas le seul indicateur allant en ce sens : depuis 2000, les investissements du secteur sont clairement à la baisse. En 2006, la formation brute de capital en prix réels a été
inférieure à la moitié du montant enregistré pour l’année 1995 et en termes de chiffre d’affaires également,
le secteur a enregistré des reculs d’année en année depuis 2001.
Graphique II.3. Evolution de la valeur ajoutée, du chiffre d’affaires, du volume de l’emploi et des investissements
(indice 1995 = 100)
250
200
150
100
119
valeur ajoutée
volume de travail
investissements
chiffre d'affaires
50
0
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
Source : SPF Economie et ICN.
Le secteur de la fabrication d’équipements de radio, télévision et communication (NACE 32) se subdivise
en trois sous-secteurs : la fabrication de composants électroniques (NACE 32.1), la fabrication d’appareils
d’émission et de transmission, y compris les appareils de téléphonie (NACE 32..2) et la fabrication d’appareils de réception, enregistrement ou reproduction du son et de l’image (NACE 32.3).
Même si ces sous-secteurs ont tous trois souffert du recul de la demande après 2000, c’est essentiellement
celui de la fabrication d’appareils de réception, enregistrement ou reproduction du son et de l’image qui a
accusé le coup le plus durement : entre 2000 et 2006, le chiffre d’affaires y a connu une baisse de 60%, soit
beaucoup plus que dans les deux autres sous-secteurs, où le recul en termes de chiffre d’affaires était déjà
considérable. Les trois sous-secteurs, fortement orientés vers l’exportation (trois quarts au moins de leur
chiffre d’affaires en 2006 a été réalisé à l’étranger) ont vu la valeur de leurs commandes à l’exportation
diminuer sensiblement à partir de 2002. Mais pour la fabrication d’appareils de réception, enregistrement
ou reproduction du son et de l’image, les exportations ont baissé de plus de 60% entre 2000 et 2006, alors
que le recul se limitait à 40% pour la fabrication de composants électroniques et à moins de 20% pour la
fabrication d’appareils d’émission et de transmission.
Tableau II.4. Emploi et chiffre d’affaires par sous-secteur : évolution 1995-2006
Emploi
Chiffre
d’affaires
total
Composants électroniques
App. d’émission et de transmission
App. de réception, enregistrement,
reproduction du son/image
Total
Composants électroniques
App. d’émission et de transmission
App. de réception, enregistrement,
reproduction du son/image
Total
1995
2000
2006
Évolution
en %
2000-2006
4.104
6.423
2.238
32
55
13
En % du total
26
42
32
32
50
18
-17,9
-20,6
-64,1
19.330
12.765
En millions d’EUR
1.476
1.054
2.304
2.010
2.666
1.035
100
100
100
En % du total
23
26
36
49
41
25
-34,0
100
100
100
En % du chiffre d’affaires
total par sous-secteur
13
9
21
35
21
26
19
8
8
-36,4
1995
2000
7.189
12.241
2.782
En unités
5.000
8.091
6.239
22.212
605
1.341
1.476
3.422
6.446
2006
4.099
En millions d’EUR
Chiffre
d’affaires
en Belgique
Chiffre
d’affaires
à l’étranger
120
Composants électroniques
App. d’émission et de transmission
App. de réception, enregistrement,
reproduction du son/image
Total
Composants électroniques
App. d’émission et de transmission
App. de réception, enregistrement,
reproduction du son/image
Total
18
39
43
-28,6
-12,8
-61,2
80
469
277
126
475
224
222
514
83
+76,2
+8,2
-62,9
826
525
872
1.199
825
1.350
1.829
2.442
819
831
1.496
952
24
87
65
81
13
91
79
92
20
79
74
92
-0,7
-38,4
-18,2
-61,0
2.596
5.621
3.279
76
87
80
-41,7
Source : SPF Economie.
De surcroît, il est apparu que le sous-secteur des appareils de réception, enregistrement ou reproduction
du son et de l’image a également accusé un recul de son chiffre d’affaires en Belgique, alors que celui-ci a
connu une légère augmentation dans la fabrication d’appareils d’émission et de transmission et même une
hausse relativement forte dans la fabrication de composants électroniques.
Ces évolutions se sont répercutées sur le marché du travail : pour l’ensemble du secteur, pas loin de 7 000
salariés ont perdu leur emploi entre 2000 et 2006 (- 34%), dont 4 000 (- 64%) au sein de la branche des appareils de réception, enregistrement ou reproduction du son et de l’image. Le nombre d’entreprises actives
au sein de ce dernier sous-secteur a par ailleurs chuté de 202 à 176.
II.3. FABRICATION D’INSTRUMENTS
ET D’HORLOGERIE
MÉDICAUX, DE PRÉCISION, D’OPTIQUE
Le secteur de la fabrication d’instruments médicaux, de précision, d’optique et d’horlogerie (NACE 33)
comporte cinq sous-secteurs. Les entreprises appartenant aux principaux sous-secteurs fabriquent des
glycomètres, des fraises de dentistes, des aiguilles à suture et à injection, des tables d’opération, des
béquilles, des prothèses dentaires et autres, ainsi que des appareils auditifs (NACE 33.1 instruments médicaux et articles orthopédiques), des capteurs pour gaz d’échappement (NACE 33.2 appareils pour la mesure, la vérification, le contrôle et la navigation) et des systèmes d’automatisation (NACE 33.3 équipements
de contrôle des processus industriels). Les autres sous-secteurs, fabrication de lunettes et d’instruments
d’optique (NACE 33.4) et d’horlogerie (NACE 33.5) ne génèrent ensemble que 8% du chiffre d’affaires total
du secteur.
« Créer les conditions d’un fonctionnement compétitif, durable et équilibré du marché des biens et
services en Belgique. »
Tableau II.5. Chiffre d’affaires en 2006 par sous-secteur dans la fabrication d’instruments médicaux,
d’instruments de précision et d’optique et d’horlogerie
NACE
33.1
33.2
33.3
33.4
33.5
Total
Description
Instruments médicaux et articles orthopédiques
Appareils pour la mesure, la vérification, le contrôle et la navigation
Équipements de contrôle des processus industriels
Lunettes et instruments d’optique
Horlogerie
Instruments médicaux, instruments de précision et d’optique et horlogerie
En millions d’EUR
591
695
292
108
28
1.714
Part dans le total
34,5
40,6
17
6,3
1,7
100
Source : SPF Economie.
Le secteur occupe actuellement au sein de l’économie belge et européenne, une place plutôt modeste en
termes de valeur ajoutée, d’emploi, d’investissements et de production. Ces dernières années toutefois,
son importance a crû en Belgique mais le poids de cette branche d’activité y demeure plus réduit que dans
le reste de la zone euro (0,2% en termes de valeur ajoutée en Belgique contre 0,6% en moyenne dans la
zone euro). Dans notre pays, le secteur se compose de nombreuses PME (seuls 5% de l’ensemble des employeurs occupent plus de 50 travailleurs) et ne compte que quelques grandes entreprises souvent liées à
une multinationale étrangère et occupant une position dominante au sein de leur sous-secteur en termes
de chiffre d’affaires. Les entreprises récoltent de très bons scores tant sur le plan de la rentabilité (médiane : 13%), que sur celui des liquidités et de la solvabilité.
En dépit toutefois de son ampleur limitée, le secteur revêt une grande importance d’un point de vue dynamique : au cours de la période 1999-2005, la demande mondiale totale en produits issus de cette branche
d’activité (mesurée à l’aune des exportations mondiales en termes de volumes) a augmenté en moyenne de
10,6% par an, face à une demande mondiale en biens augmentant de 8,5% en moyenne. Parallèlement à cet
indicateur de demande et à l’augmentation relativement faible de la productivité du travail, d’autres facteurs
positifs plaident en faveur du suivi de ce secteur, à savoir son intensité sur le plan des TIC, le vieillissement
de la population (croissance de son marché potentiel) et la part détenue par le secteur dans la recherche et
le développement (entre 1998 et 2005 inclus, la part occupée par le secteur en termes de personnel R&D
et en termes de dépenses est passée de 1 à 3% de la totalité de l’économie belge). En outre, ce secteur se
caractérise par une forte interdépendance avec d’autres secteurs. Les entreprises qui le composent acquièrent essentiellement des produits provenant d’entreprises relevant du commerce de gros (22%) et du
plastique (12%), et vendent leurs produits aux secteurs des soins de santé (19%), des travaux d’installation
(18%) et de l’assemblage de véhicules automobiles (18%).
121
Graphique II.4. Evolution de la productivité du travail dans le secteur de la fabrication d’instruments médicaux, d’instruments de précision et d’optique, et d’horlogerie en Belgique et dans la zone euro.
(indice 1995 = 100)
160,0
150,0
140,0
130,0
120,0
110,0
Belgique
zone euro
100,0
90,0
1995
122
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
Source : EU-Klems, ICN, Estimations SPF Economie.
En Belgique comme dans la zone euro, la productivité du travail a augmenté d’environ 50% entre 1995 et
2004 (+47% et +50%). Toutefois, ce résultat masque des évolutions divergentes. En Belgique, l’augmentation de la productivité du travail s’est faite initialement de manière beaucoup plus lente que dans la zone
euro. À compter de 2003, la conjugaison d’une forte hausse de la valeur ajoutée et d’une baisse du nombre total d’heures prestées a donné lieu à l’émergence d’un mouvement de rattrapage soutenu pour la
productivité du travail. La forte augmentation de la valeur ajoutée semble résulter essentiellement d’une
affectation plus efficace (productivité multifactorielle) des facteurs de production mis en œuvre ainsi que
d’une hausse des investissements1.
Le secteur semble donc se porter mieux, ce qui est par ailleurs une nécessité dans la mesure où les entreprises qui y opèrent sont soumises à une concurrence importante, le secteur étant en effet très ouvert.
Les entreprises belges réalisent 65% de leur chiffre d’affaires à l’étranger et cette tendance est à la hausse.
Concernant le sous-secteur instruments de mesure, de vérification, de contrôle et de navigation, qui est
le plus important en termes de chiffre d’affaires et de nombre de travailleurs, la part extérieure du chiffre d’affaires en 2006 s’élevait à 84%. Sur le marché intérieur, trois quarts de l’offre totale de produits est
constituée de produits importés et une petite moitié seulement du quart restant provient du secteur même.
Dans la pratique, en effet, les entreprises dont l’activité principale relève des secteurs NACE 30, 31, 32 et
33 (formant collectivement la sous-section DL, fabrication d’appareils et instruments électriques, électroniques et d’optique) ont souvent des activités auxiliaires, parfois substantielles, dans ces autres secteurs
de haute technologie.
1
A partir de 2003, les investissements dans le secteur ont connu une accélération beaucoup plus forte que les investissements dans
l’économie globale, cette tendance s’étant quoi qu’il en soit maintenue jusqu’en 2006 inclus, année des chiffres les plus récents
disponibles au moment de l’élaboration du présent Panorama.
« Créer les conditions d’un fonctionnement compétitif, durable et équilibré du marché des biens et
services en Belgique. »
De 1995 à 2006, les importations et les exportations ont quasiment triplé, les importations supplantant toujours les exportations. Alors que les exportations sont orientées à concurrence de trois quarts vers l’UE15,
la répartition des importations se montre plus équilibrée (les USA étant le principal importateur, avec une
part légèrement supérieure à 20%).
La fabrication d’instruments médicaux, de précision, d’optique et d’horlogerie est, nous l’avons vu, un petit
secteur en termes de paramètres durs, tels la valeur ajoutée ou les personnes actives. Les variables étudiées sont toutefois indicatives d’un secteur en progression, qui a en outre suivi un mouvement de rattrapage par rapport à la zone euro.
Tableau II.6. Fabrication d’instruments médicaux, d’instruments de précision et d’optique, et d’horlogerie, évolution 1995-2006
Valeur ajoutée à prix courants
(en millions d’EUR)
Chiffre d’affaires
(en millions d’EUR)
Emploi
(milliers de personnes)
Salaires
(en millions d’EUR)
Personnel R&D
(nombre)
*chiffre de 1998
1995
352,3
1 021
8
Chiffres absolus
2000
2004
380,6
461,3
1 463
7,8
245,8
273,7
425*
541
1 422
7,7
305
1 018
En % de l’économie totale
2000
2004
2006
0,17
0,18
0,19
2006
547,9
1995
0,18
1 715,0
0,21
0,21
0,16
0,17
8,1
0,21
0,19
0,18
0,19
344,8
0,23
0,21
0,21
0,22
1,23
1,45
2,73
2,86
1 123
Source : ICN, SPF Economie et SPF Politique scientifique.
II.4. COMMERCE DE GROS
Le commerce de gros achète des biens à ses comptes et risques propres en vue de les revendre essentiellement à d’autres grossistes et détaillants, tandis que le commerce de détail assure la vente au consommateur final. L’importance du commerce de gros dans l’économie belge est considérable. Avec une valeur
ajoutée de 20 milliards d’EUR et une masse d’emploi d’environ 221.000 personnes, le secteur représentait
en 2006 7,1% du PIB et 5,2% de l’emploi total.
Rien d’étonnant à ce que le secteur se caractérise par une forte interdépendance vis-à-vis des autres branches de l’économie. Le commerce de gros est client auprès de 53 des 60 branches d’activité répertoriées
au niveau NACE-2 ; la construction (13,7%) et l’industrie de l’alimentaire (9,8%) sont ses principaux fournisseurs. En aval, le commerce de gros fournit des biens à 49 des 60 secteurs, les entreprises appartenant à la
catégorie autres services fournis principalement aux entreprises (26,3%) étant ses principaux clients.
Parmi les entreprises importantes au sein du secteur du commerce de gros, on peut citer Sony Service
Center Europe (e.a. appareils de réception, enregistrement ou reproduction du son et de l’image), Mitsui
& Co Benelux (produits chimiques), Febelco (produits pharmaceutiques), Hewlett Packard Belgium (e.a.
machines de bureau) et Louis Dreyfus Cotton International (textile).
Avec une croissance de 13,5% entre 1995 et 2004, la productivité du travail du commerce de gros en Belgique s’est maintenue en deçà de la croissance correspondante enregistrée dans la zone euro (20%).
123
Graphique II.5. Evolution de la productivité du travail au sein du commerce de gros en Belgique et dans
la zone euro
(Indice 1995 = 100)
125
120
115
110
105
100
95
Belgique
zone euro
90
1995
124
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
Source : EU-Klems; ICN, Estimations SPF Economie.
Entre 1995 et 2004, la valeur ajoutée a augmenté de 20,2% en Belgique, contre une hausse de 30,2% dans
la zone euro. Dans le même temps, le nombre total d’heures prestées dans le secteur a augmenté dans
des proportions plus ou moins similaires en Belgique et dans la zone euro (+6% en Belgique contre +8%
dans la zone euro).
C’est essentiellement au cours de la période 1995-2000 que les prestations dans le secteur du commerce
de gros en Belgique ont fortement divergé par rapport à la moyenne de la zone euro : en dépit d’une légère
augmentation de l’emploi (d’approximativement 1%), la valeur ajoutée a baissé de 5% en Belgique, alors que
dans la zone euro la forte croissance de l’emploi (+10%) s’est accompagnée d’une augmentation encore plus
marquée de la valeur ajoutée (+22 %). Le différentiel en termes d’évolution de l’emploi est essentiellement imputable à la baisse du nombre d’indépendants en Belgique (-23%) au cours de la période considérée, alors que
dans la zone euro, une augmentation moyenne de 17% a été observée. L’augmentation du nombre de salariés,
par contre, a revêtu des proportions similaires, à savoir 6% en Belgique et 8% au sein de la zone euro.
Pendant la période 2001-2004, la Belgique a amorcé un mouvement de rattrapage : alors que l’augmentation de l’emploi a été légèrement supérieure à celle enregistrée en moyenne pour la zone euro (+4,4% en
Belgique, contre +2,1% dans la zone euro), la valeur ajoutée a augmenté de manière beaucoup plus prononcée (+26,3% en Belgique, contre +6,6% dans la zone euro). En conséquence, la productivité en Belgique
a connu, entre 2000 et 2004, une croissance beaucoup plus rapide que dans la zone euro (+21,5% contre
+6,2% dans la zone euro). Mais en 2005 et en 2006, la productivité du travail au sein du commerce de gros en
Belgique est de nouveau légèrement repartie à la baisse, de sorte qu’il est peu probable que le mouvement
de rattrapage se soit poursuivi. En effet, selon des chiffres provisoires, la productivité du travail dans la zone
euro aurait, en tout cas en 2005, poursuivi son ascension.
« Créer les conditions d’un fonctionnement compétitif, durable et équilibré du marché des biens et
services en Belgique. »
Le commerce de gros (NACE 51) se subdivise, selon la nomenclature des activités NACE-BEL 2003, en sept
groupes :
• intermédiaires du commerce (NACE 51.1),
• commerce de gros de produits agricoles bruts et d’animaux vivants (NACE 51.2),
• commerce de gros de produits alimentaires (NACE 51.3),
• commerce de gros de biens de consommation non alimentaires (NACE 51.4),
• commerce de gros de produits intermédiaires non agricoles, de déchets et débris (NACE 51.5),
• commerce de gros d’équipements industriels (NACE 51.8),
• autres commerces de gros (NACE 51.9).
Ces sept groupes peuvent ensuite se subdiviser en 45 secteurs et 66 sous-secteurs.
Deux facteurs viennent compliquer la réalisation d’une analyse détaillée de la productivité du travail et de
la valeur ajoutée du commerce de gros. D’une part, le commerce de gros est un secteur particulièrement
hétérogène, dont les sous-secteurs ont en plus connu des évolutions très différentes, d’autre part, la matière de base pertinente pour l’analyse est souvent absente pour ces sous-secteurs. Ainsi, il n’existe pas
de données détaillées pour la valeur ajoutée ou le chiffre d’affaires en prix réels. De plus, on ne dispose de
données relatives au nombre d’indépendants par sous-secteur qu’à partir de l’année 2002.
Le caractère hétérogène du commerce de gros se manifeste, notamment, au travers de la composition
de l’emploi par sous-secteur, bien que les données disponibles en manière de ventilation entre salariés et
indépendants se limitent à sept sous-secteurs.
Tableau II.7. Emploi dans le commerce de gros : importance relative des indépendants et des salariés en
2006
NACE
51.1
51.2
51.3
51.4
51.5
51.8
51.9
51
Description
Intermédiaires du commerce
Produits agricoles bruts et
animaux vivants
Produits alimentaires
Biens de consommation non
alimentaires
Produits intermédiaires non
agricoles, déchets et débris
Équipements industriels
Autres commerces de gros
Total commerce de gros
Salariés
3.563
3.611
Indépendants
Total
Poids
salariés
En nombres
9.839
7.603
13.402
11.214
26,6
32,2
Poids
indépendants
En %
73,4
67,8
28.901
53.195
5.240
8.046
34.141
61.241
84,7
86,9
15,3
13,1
40.409
2.413
42.822
94,4
5,6
51.936
1.768
183.383
4.250
535
37.926
56.186
2.303
221.309
92,4
76,8
82,9
7,6
23,2
17,1
Source : ONSS et INASTI.
Le commerce de gros employait, en 2006, 221 309 personnes, parmi lesquelles presque 38 000 (soit 17,1%
du total) sous le statut d’indépendant. En moyenne, le poids de l’emploi indépendant dans le commerce
de gros demeure, malgré une forte diminution à partir de 1995, légèrement supérieur à sa part au sein
de l’emploi total en Belgique (16,3%). Cela dit, la proportion d’indépendants dans le commerce de gros
varie fortement selon les sous-secteurs. Dans les sous-secteurs les moins importants en termes d’emploi,
comme les intermédiaires du commerce et le commerce de gros de produits agricoles bruts et d’animaux
vivants, les indépendants sont clairement prépondérants, le sous-secteur le plus petit (autres commerces
de gros) constituant ici l’exception. Dans les sous-secteurs plus importants, la présence des salariés est
considérablement plus grande que celle des indépendants. En tête, on retrouve le sous-secteur produits
intermédiaires non agricoles, déchets et débris ainsi que le sous secteur équipements industriels, avec des
chiffres respectifs de 94,4% et 92,4% de salariés.
125
L’évolution fort différente des sous-secteurs dans le temps peut notamment s’illustrer par la variation du
nombre de salariés par sous-secteur entre 1995 et 2006. Pour cette période, en effet, des données chiffrées
sont disponibles à un niveau plus désagrégé. Au cours de cette période, le nombre de salariés au sein du
commerce de gros en Belgique a augmenté de 14.056 unités pour passer à 183.383 (+8,3%). C’est au sein
des sous-secteurs fournitures et équipements divers pour l’industrie et de matériels de transport autres
que les véhicules automobiles, les cycles et les motocycles (NACE 51.872) et produits pharmaceutiques
(NACE 51.460) que les hausses les plus marquées ont été observées, avec des progressions de 5.487 et
3.999 postes de travail. Ce sont les sous-secteurs autres commerces de gros non spécialisés de produits
alimentaires (NACE 51.392) et ordinateurs, équipements informatiques périphériques et logiciels (NACE
51.840) qui ont le plus régressé, avec des pertes de 4.698 et 4.436 postes de travail. Par conséquent, ce
dernier sous-secteur a perdu sa position de leader en tant que principal employeur (son poids dans l’emploi
salarié du secteur ayant baissé de 9,2% en 1995 à 6% en 2006) au profit du sous-secteur produits pharmaceutiques (de 7,5% en 1995 à 9,1% en 2006). De son côté, le sous-secteur fournitures et équipements divers
pour l’industrie et de matériels de transport autres que les véhicules automobiles, les cycles et les motocycles a également gagné en importance, pour se hisser en 2006 à la deuxième place du classement des
employeurs les plus importants (avec 7,5% de l’emploi salarié du secteur). L’hétérogénéisation permanente
du secteur du commerce de gros se manifeste également par la croissance de la part de l’emploi salarié
dans la rubrique «autres secteurs» : le nombre de salariés a progressé de près de 70.000 unités en 1995 à
un peu plus de 80.000 unités en 2006.
Tableau II.8. Evolution du nombre de salariés dans le commerce de gros : classement au sein des principaux sous-secteurs
Secteur
126
Ordinateurs, équipements informatiques
périphériques et logiciels (NACE 51.840)
Produits pharmaceutiques (NACE 51.460)
Matériel électrique, y compris le matériel
d’installation (NACE 51.871)
Peintures, vernis et matériaux de construction, y
compris les appareils sanitaires (NACE 51.532)
Appareils électroménagers, de radio et de télévision
(NACE 51.430)
Autres commerces de gros non spécialisés
de produits alimentaires (NACE 51.392)
Fournitures et équipements divers pour l’industrie,
matériels de transport autres que les véhicules
automobiles, les cycles et les motocycles (NACE
51.872)
Produits chimiques (NACE 51.550)
Habillement, accessoires d’habillement et articles
en fourrure (NACE 51.421)
Céréales, semences et aliments pour animaux
de ferme (NACE 51.210)
Autres intermédiaires spécialisés du commerce
(NACE 51.180)
Fournitures et équipements divers pour
le commerce et les services nda (NACE 51.873)
Quincaillerie (NACE 51.541)
Autres commerces de gros alimentaires spécialisés
(NACE 51.384)
Autres secteurs
Total
Source : ONSS.
Variation
1995-2006
Part
1995
En nombres
11.061
-4.436
9,2
6,0
12.678
11.851
16.677
11.438
3.999
-413
7,5
7,0
9,1
6,2
11.120
11.928
808
6,6
6,5
10.258
8.378
-1.880
6,1
4,6
10.235
5.537
-4.698
6,0
3,0
8.274
13.761
5.487
4,9
7,5
5.835
4.091
6.702
5.312
867
1.221
3,4
2,4
3,7
2,9
3.371
2.119
-1.252
2,0
1,2
2.668
1.170
-1.498
1,6
0,6
1.459
3.760
2.301
0,9
2,1
1.400
837
2.772
2.303
1.372
1.466
0,8
0,5
1,5
1,3
69.753
169.327
80.465
183.383
10.712
14.056
41,2
100,0
43,9
100,0
1995
2006
15.497
Part
2006
En %
« Créer les conditions d’un fonctionnement compétitif, durable et équilibré du marché des biens et
services en Belgique. »
Le chiffre d’affaires est une des rares autres sources de chiffres disponibles à un niveau sectoriel détaillé.
Généralement, plusieurs explications peuvent justifier une évolution différente des chiffres d’affaires dans
le temps entre sous-secteurs : les prix des biens et services vendus peuvent avoir présenté une évolution
très divergente (en raison de différences sur le plan du coût des inputs et/ou des marges bénéficiaires) ou
bien les volumes commercialisés peuvent avoir connu des mouvements fortement divergents.
Quoi qu’il en soit, les chiffres d’affaires mettent également en lumière le fait que les différents sous-secteurs du commerce de gros ont notablement divergé au cours des dernières années quant à leurs évolutions respectives. En outre, il apparaît que la variation du chiffre d’affaires et la variation de l’emploi salarié
sont bien liées.
Graphique II.6. Evolution sectorielle du chiffre d’affaires et de l’emploi salarié dans le commerce de gros
entre 1995 en 2006
(évolution en %)
200%
1
7
150%
Emploi salarié
100%
3
5
50%
2
11
12
0%
-50%
0%
14
-50%
50%
127
4
9
100%
6
8
150%
200%
250%
300%
350%
400%
450%
13
10
-100%
Chiffre d'affaires
1- NACE 51.384; 2- NACE 51.460; 3- NACE 51.541; 4- NACE 51.550; 5- NACE 51.872; 6- NACE 51.430; 7- NACE 51.873; 8NACE 51.840; 9- NACE 51.871; 10- NACE 51.180; 11-NACE 51.421; 12- NACE 51.532; 13- NACE 51.392; 14- NACE 51.210
Source : ONSS, SPF Economie.
C’est le secteur autres commerces de gros alimentaires spécialisés (NACE 51.384) qui a connu la plus forte
hausse du chiffre d’affaires : en 2006, il avait quintuplé par rapport à l’année 1995. La forte progression de
l’emploi salarié (+175%) dans ce même secteur révèle qu’une partie assurément non négligeable de la
hausse du chiffre d’affaires est due à une augmentation des volumes offerts. Dans le commerce de gros
de céréales, semences et aliments pour animaux de ferme (NACE 51.210), par contre, le chiffre d’affaires
et l’emploi salarié ont reculé au cours de la période considérée, de 14% et 37%. Autre évolution remarquable : celle du sous-secteur appareils électroménagers, de radio et de télévision (NACE 51.430), où le chiffre
d’affaires a grimpé de 106% conjointement avec une baisse de l’emploi (-18%). Ici, l’augmentation du chiffre
d’affaires s’explique indubitablement par des phénomènes liés aux prix. Dans le sous-secteur fournitures
et équipements divers pour le commerce et les services n.d.a. (NACE 51.873), c’est l’inverse qui s’est produit : la hausse de 105% du chiffre d’affaires était nettement inférieure à la moyenne du secteur (+133%)
mais l’emploi salarié avait notablement progressé (+158%).
La comparaison de l’évolution du chiffre d’affaires et de l’évolution de l’emploi salarié est bien évidemment
moins pertinente pour les sous-secteurs où les indépendants sont prédominants. C’est entre autres le cas
des branches intermédiaires du commerce en machines, équipements industriels, navires et avions (NACE
51.140) et intermédiaires du commerce en combustibles, minéraux, métaux et produits chimiques (NACE
51.120), où le chiffre d’affaires a été multiplié par 9 et par 6. Chez les intermédiaires du commerce, quasi
trois actifs sur quatre ont un statut d’indépendant.
II.5. POSTES ET TÉLÉCOMMUNICATIONS
Dans la branche d’activité postes et télécommunications (NACE 64), la productivité du travail a certes augmenté entre 1995 et 2004 nettement plus rapidement (+63,6%) que la moyenne enregistrée pour l’ensemble de l’économie (+12,3%), mais en même temps beaucoup plus lentement que dans la branche correspondante au sein de la zone euro (+106,4%). En Belgique comme dans la zone euro, le volume de l’emploi
a baissé au cours de cette période d’environ 7% et 3%. Mais alors que ce mouvement se conjuguait dans la
zone euro à un quasi-doublement de la valeur ajoutée, la progression de cette dernière en Belgique se limitait à 59%. En 2005 et 2006 le mouvement ascendant de la productivité du travail aurait pratiquement été
interrompu en Belgique et la valeur ajoutée en termes de volume ainsi que l’emploi auraient légèrement
reculé.
128
« Créer les conditions d’un fonctionnement compétitif, durable et équilibré du marché des biens et
services en Belgique. »
Graphique II.7. Evolution de la productivité du travail et de ses composantes au sein du secteur des postes et télécommunications en Belgique et dans la zone euro
(indice 1995 = 100)
Productivité du travail
240,0
220,0
200,0
180,0
160,0
140,0
120,0
Belgique
zone euro
100,0
80,0
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
Valeur ajoutée brute en volume et volume de travail
129
240,0
220,0
200,0
180,0
160,0
140,0
120,0
100,0
80,0
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
Belgique : valeur ajoutée brute
Belgique : volume de travail
Eurozone : valeur ajoutée brute
zone euro : volume du travail
2006
Source : EU-Klems, ICN, Estimations SPF Economie.
En termes de valeur ajoutée, l’importance de cette branche d’activité en Belgique a augmenté au cours
des dernières années (de 2,3% en 1995 à 2,6% en 2006), tandis qu’en termes d’emploi, la part du secteur a
diminué au cours de cette même période (de 2,1 à 1,8%). Pris dans sa globalité, le secteur employait encore
79 800 personnes en 2006, soit presque autant qu’en 1995 mais environ 5 000 unités en moins par rapport
au record de 2001. Le nombre d’indépendants actifs dans cette branche a certes doublé, pour passer de
1 600 en 1995 à 3 800 en 2006, mais reste néanmoins d’une ampleur modeste.
La branche se compose de deux sous-secteurs spécifiques, à savoir activités postales et services de courrier, d’une part, et télécommunications, d’autre part.
Les activités postales et services de courrier englobent les postes nationales et les sociétés de courrier
(NACE 64.12). Les postes nationales assurent la collecte, l’acheminement et la livraison du courrier et de
colis au niveau national et international, le relevé du courrier et de colis des boîtes publiques et bureaux de
poste, la fourniture de timbres-poste, l’émission de timbres-poste, la location de boîtes postales, la poste
restante, etc., tandis que les sociétés de courrier assurent la collecte, l’acheminement et la commande
de lettres, post-packs et colis non pris en charge par les postes nationales, l’acheminement à domicile de
messages ainsi que l’acheminement de courrier et de marchandises par taxi en milieu urbain.
Les activités des entreprises de télécommunication englobent la mise à disposition de services de communication par téléphone, mobilophonie, télégraphe, télex et fax, la transmission de sons, images, données
ou autres informations par câble, sans fil, par le biais de relais ou par satellite, l’exploitation de réseaux de
communication électronique à usage général ou au profit de certaines catégories d’utilisateurs (ex. intermédiation financière), la transmission de programmes de radio et de télévision (radio et télédistribution,
distributeurs) ainsi que la fourniture d’accès à internet. Ces activités ne comprennent pas les publications
en ligne de bases de données (NACE 72.40) ou la production de programmes de radio et de télévision, y
compris lorsque ceux-ci sont proposés en combinaison avec leur retransmission.
Avec un poids d’environ 2% dans la valeur ajoutée totale de l’économie belge, le sous-secteur télécommunications était, en 2006, trois fois plus important que les activités postales et services de courrier. Depuis
1995, les deux sous-secteurs affichent d’ailleurs des performances économiques très différentes.
130
Dans le secteur des télécommunications, la valeur ajoutée a plus que doublé en dix ans, pour ensuite
connaître un recul en 2005 et en 2006. Les gains de productivité ont été très importants, vu que l’augmentation de la masse de l’emploi est restée limitée au cours de cette période : entre 1995 et 2006, l’emploi est
passé de 28 000 à 31 200 unités (en culminant à 32 200 unités en 2001). Parallèlement, ce sous-secteur
est un investisseur relativement important : sur l’ensemble de la période, il a représenté 2,5% de la totalité
des investissements des entreprises en Belgique. La formation brute de capital a été particulièrement
forte jusqu’en 2001 inclus et explique sans aucun doute pour une bonne part l’augmentation accélérée de
la valeur ajoutée et de la productivité du travail que l’on a constatée au cours de la période entourant le
changement de siècle. Par la suite, l’activité d’investissement s’est montrée moins dynamique, ce qui peut
expliquer la relative faiblesse des prestations en 2005 et 2006.
« Créer les conditions d’un fonctionnement compétitif, durable et équilibré du marché des biens et
services en Belgique. »
Graphique II.8. Evolution de la productivité du travail et de ses composantes dans les secteurs activités
postales et services de courrier et télécommunications en Belgique
(indice 1995 = 100)
Télécommunications
220
200
180
160
140
120
100
80
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
Postes et courriers
131
120
115
110
105
100
95
90
85
80
1995
1996
1997
1998
1999
Valeur ajoutée brute en prix constants
2000
2001
2002
Volume de travail
2003
2004
2005
2006
Productivité du travail
Source : ICN, Estimations SPF Economie.
Dans le sous-secteur activités postales et services de courrier, par contre, la valeur ajoutée et le volume de
l’emploi enregistrés en 2006 se situaient en dessous du niveau de 1995 : au cours de la période considérée,
la valeur ajoutée a diminué de 5,4% et le volume de l’emploi a baissé de 13,6%. Avec une augmentation de
la productivité de 9,5% entre 1995 et 2006, cette branche a affiché des prestations inférieures à celles de la
moyenne de l’économie belge.
Tableau II.9. Nombre de travailleurs au sein de la branche d’activité postes et télécommunications
(milliers de personnes)
La Poste (1)
Services de courrier (2)
Total activités postales et services
de courrier (3)=(1)+(2)
Télécommunications (4)
Total (5)=(3)+(4)
1995
47
5,4
52,4
2000
44,8
7,3
52,1
2004
43,3
7,2
50,5
2006
39,6
9
48,6
28,1
80,5
30
82,1
29,9
80,4
31,2
79,8
Source : ICN,ONSS.
Le recul de l’emploi s’explique totalement par les réductions de personnel à la Poste : cette entreprise est
passée d’un effectif de 47 000 travailleurs en 1995 à un effectif d’un peu moins de 40 000 personnes en 2006.
Dans la perspective de la libéralisation totale du marché européen des services postaux, la Poste a procédé,
au cours des dernières années, à des restructurations s’accompagnant d’une réduction progressive de
l’effectif et d’une rationalisation du réseau d’agences. Du côté des sociétés de courrier, l’emploi a suivi une
tendance à la hausse, même si l’on a observé une diminution temporaire entre 2001 et 2004. Il y avait en
2006 approximativement 1 800 sociétés de courrier établies en Belgique (près de trois mille si l’on prend
également en compte les indépendants actifs au sein de cette branche d’activité). On y trouve quelques
grandes entreprises telles que DHL International, TNT Express Belgium et United Parcel Service Belgium,
ainsi qu’une série de petites et moyennes entreprises.
132
Les trois principales entreprises de courrier représentaient en 2006 68% du chiffre d’affaires cumulé des
vingt plus grandes entreprises de la branche. Le degré de concentration a quelque peu reculé par rapport à
l’année 2000 : le top trois se composait des mêmes entreprises qu’en 2006 (dans un ordre différent, certes)
mais elles détenaient encore à l’époque 78% du marché. Compte tenu de la décision stratégique de DHL de
transférer à l’étranger une partie de ses activités, on peut escompter que les rapports au sein du secteur
se modifieront sensiblement au cours des années à venir.
Tableau II.10. Principales sociétés de courrier en termes de chiffre d’affaires au cours des années 2000
et 2006
(en %)
2000
Nom
DHL INTERNATIONAL
TNT EXPRESS BELGIUM
UNITED PARCEL SERVICE BELGIUM
NIPPON EXPRESS (BELGIUM)
DIRECT PARCEL DISTRIBUTION (BELGIUM)
TAXIPOST
CHRONOPOST INTERNATIONAL BELGIUM
G4S COURIER SERVICES (BELGIUM)
M. DISTRIBUTION
EXPRESS LINE
Part dans le total
28,1
35,3
14,4
3,6
3,4
n.d.
2,6
2,4
1,2
1,2
2006
Part cumulée
dans le total
28,1
63,4
77,8
81,4
84,8
n.d.
87,4
89,8
92,5
93,7
Part dans le total
25,4
23,8
19,1
7,2
7,0
5,2
2,2
1,4
n.d.
1,0
Part cumulée
dans le total
25,4
49,2
68,3
75,5
82,5
87,7
89,9
91,3
n.d.
92,3
Source : Centrale des bilans de la Banque nationale.
II.6. AUTRES SERVICES FOURNIS AUX ENTREPRISES
Le secteur autres services fournis aux entreprises (NACE 74) recouvre tous les services au bénéfice des
entreprises autres que la location de machines, l’informatique ainsi que la recherche et développement, qui
« Créer les conditions d’un fonctionnement compétitif, durable et équilibré du marché des biens et
services en Belgique. »
sont repris au sein de catégories séparées de la nomenclature NACE. Le poids de ce secteur dans l’économie belge est considérable et en augmentation : alors qu’en 1995, il représentait déjà 7,8% de la valeur
ajoutée au sein de l’économie belge, sa part en 2006 avait grimpé à 10,8%. En termes d’emploi, l’importance
des autres services fournis aux entreprises est plus grande encore : en 1995, le secteur occupait un peu plus
de 389 000 personnes, soit 10,1% de l’emploi total en Belgique. Au cours des années suivantes, son poids n’a
cessé de se renforcer, notamment en raison de la tendance à l’externalisation, pour atteindre 13,9% en 2006.
Sur près de 600 000 personnes actives dans le secteur en 2006, 245 000 avaient un statut d’indépendant.
Vu son caractère auxiliaire, la branche est par essence fortement intégrée au sein de quasiment tous les
segments de l’économie belge. Ses clients importants sont les assurances et entreprises d’assistance financière, les services de postes et télécommunications, les services informatiques, l’industrie du papier,
les imprimeries et l’industrie du cuir. Par ailleurs, le secteur est lui-même un utilisateur intensif de TIC.
Élément caractéristique du secteur : contrairement à ce que l’on a observé dans la grande majorité des
autres branches d’activité, la productivité du travail en 2006 y était à peine plus élevée qu’en 1995. Au cours
de la période 1995–2002, elle a même baissé (de 7,5% au total) mais la situation s’est améliorée au cours
des années suivantes. Dans d’autres pays, les prestations du secteur autres services fournis aux entreprises en termes de productivité sont encore moins bonnes : une baisse de 13% au sein de la zone euro a en
effet été observée entre 1995 et 2002, tendance qui s’est confirmée au moins jusqu’en 2004 inclus (derniers
chiffres disponibles pour la zone euro).
Graphique II.9. Evolution de la productivité du travail dans le secteur autres services fournis aux entreprises en Belgique et dans la zone euro
(Indice 1995=100)
105,0
133
Belgique
zone euro
100,0
95,0
90,0
85,0
80,0
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
Source : EU-Klems, ICN, Estimations SPF Economie.
La catégorie autres services fournis aux entreprises regroupe des activités très hétéroclites, que l’on peut
classer dans six groupes :
• services juridiques et comptables : il s’agit de services dans les domaines de la législation, de la fiscalité,
de la comptabilité et du contrôle, en plus du vaste secteur constitué par les enquêtes de marché,
• holdings et centres de coordination, qui incluent également les services de conseil en gestion,
• services techniques, qui englobent les tests et services techniques réalisés par des ingénieurs et architectes,
• publicité ;
• services en matière de personnel, à savoir la sélection et la mise à disposition de personnel, secteur de
l’intérim en tête,
• services divers sur le plan par exemple du gardiennage, de la sécurité, du nettoyage industriel de l’emballage et de l’administration du personnel.
Tant en termes de valeur ajoutée qu’en termes d’emploi, le sous-secteur holdings et centres de coordination occupe de loin la première place, avec des parts respectives de 40,8 et 38,4% en 2006. Sur les 228 000
personnes alors actives dans cette branche, 191 000 (soit 83,7%) l’étaient sous un statut d’indépendant.
Les branches conseil juridique et comptable, services en matière de personnel et services divers avaient,
en 2006, un poids comparable correspondant à environ 15% de la valeur ajoutée du secteur. Pour ce qui
est de l’emploi, cependant, les choses étaient différentes : les services en matière de personnel occupaient
140 000 personnes, soit plus du double de la branche conseil juridique et comptable, alors que les services
divers employaient 107 000 personnes. De leur côté, les services techniques représentaient en 2006 non
loin de 10% de la valeur ajoutée et un peu plus de 7% de l’emploi dans le secteur autres services fournis aux
entreprises. La branche publicité occupe en Belgique une position relativement modeste.
134
Graphique II.10. Poids des sous-secteurs des autres services fournis aux entreprises en termes d’emploi et de valeur ajoutée en 2006
(en % du total du secteur)
Valeur ajoutée
Emploi
11%
16%
18%
16%
38%
Juridique et comptable
Holdings & centres de coordination
Services techniques
24%
Publicité
14%
Services de personnel
Divers
3%
2%
7%
10%
41%
Source : ICN.
Au cours des dernières années, ces sous-secteurs ont évolué différemment. Comme il a déjà été souligné,
une baisse de la productivité du travail a été enregistrée dans la catégorie autres services fournis aux entreprises entre 1995 et 2002. Ce recul est essentiellement imputable aux sous- secteurs des services techniques et des holdings et centres de coordination, où le recul s’est élevé à environ 12%. En dépit d’une amélioration progressive par après, la productivité au sein du premier sous-secteur se situait en 2006 toujours en
dessous du niveau de 1995. Dans les holdings et centres de coordination, la progression était plus affirmée
et le niveau de productivité enregistré en 2006 (+6,5%) était supérieur au niveau enregistré en 1995.
Dans les services juridiques et comptables, l’évolution de la productivité a été plus régulière et la hausse
globale observée entre 1995 et 2006 a été comparable au gain moyen de productivité affiché par l’économie
belge. Le caractère hétérogène du sous-secteur services divers ne permet pas d’émettre des jugements à
son sujet.
« Créer les conditions d’un fonctionnement compétitif, durable et équilibré du marché des biens et
services en Belgique. »
Mais ce sont surtout les services en matière de personnel qui se sont distingués : en 2006, la productivité
du travail y avait augmenté de moitié par rapport à 1995. En prix constants, la valeur ajoutée y avait progressé en moyenne de 9,4% par an au cours de la période prise en considération, tandis que l’augmentation
moyenne du volume de l’emploi s’est chiffrée à 5,4%. Tout ceci est dans une large mesure lié au succès
croissant du secteur de l’intérim.
Graphique II.11. Evolution de la productivité du travail en Belgique par sous-secteur au sein des autres
services fournis aux entreprises
(indice 1995 = 100) (1)
150,0
Juridiques et comptables
Holdings & centres de coordination
Services techniques
Publicité
Services de personnel
Divers
Total
140,0
130,0
120,0
110,0
100,0
90,0
135
80,0
70,0
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
(1) Le nombre total d’heures prestées par sous-secteur étant inconnu, la productivité du travail a été évaluée sur la base du nombre de
personnes actives par sous-secteur.
Source : ICN, Evaluations SPF Economie.
Avec un chiffre d’affaires de 3,9 milliards d’EUR en 2006, les entreprises d’intérim (NACE 74.502) représentaient 87,2% du secteur sélection et fourniture de personnel (NACE 74.5), qui comprend également
la sélection de personnel et placement (NACE 74.501) ainsi que les agences de mannequins et hôtesses
(NACE 74.503).
Au cours des dernières années, le nombre d’heures prestées via les entreprises d’intérim a plus que doublé, passant de 78 millions en 1995 à 173 millions en 2006. Leur part dans les heures prestées par l’ensemble du secteur des autres services aux entreprises s’est renforcée de 28,6% à 32,9%. Au cours de la même
période, le taux de pénétration de l’intérim par rapport à l’emploi salarié total en Belgique est passé de
1,3% en 1995 à 2,5% en 2006.
Le secteur de l’intérim se distingue par la mobilité de ses travailleurs (en raison notamment du fait que les
intérimaires disposent en principe tous de contrats à durée déterminée) et par la diversité de ses régimes
de travail (temps partiel, temps plein, travail temporaire, travail de remplacement, travail saisonnier…). Le
secteur a bénéficié d’une vive expansion du nombre de personnes concernées. En 2006, les agences ont
placé 363 437 personnes, contre 193 407 en 1995.
L’âge moyen de la population des travailleurs intérimaires (dont plus de 40% à maximum 25 ans) s’élève
à 30 ans. Les hommes (58%) sont davantage présents que les femmes (42%) dans ce secteur. Plus de
60% des intérimaires sont engagés sous un statut d’ouvrier. Trois-quarts des hommes occupent un poste
d’ouvrier alors que la plupart des femmes (63,5%) disposent d’un statut d’employée.
Les entreprises d’intérim ont créé de plus en plus d’agences pour satisfaire la demande accrue : alors
qu’on en comptait 622 en 1995, on en dénombrait 1 184 en 2006.
Tableau II.11. Evolution de l’activité dans le secteur de l’intérim
Chiffre d’affaires (en milliards d’EUR)
Heures prestées par les intérimaires (en millions)
Part de l’intérim dans l’emploi salarial (en %)
Travailleurs permanents (en unités)
Agences (en unités)
1995
1,3
78
1,3
2.350
622
2006
3,9
173
2,4
5.862
1.184
Sources : ICN, Federgon.
Pour encadrer ces intérimaires, les entreprises d’intérim ont recruté de plus en plus de travailleurs permanents. Leur effectif total s’élevait à 5.862 agents en 2006, contre 2.350 en 1995. La nouvelle campagne de
communication «CareerPartner», par exemple, qui s’adresse pratiquement exclusivement à la niche des
hauts potentiels en possession au minimum d’un master ou d’un bachelier professionnel, a nécessité le
recrutement de nouveaux travailleurs permanents.
Plusieurs facteurs ont stimulé l’activité dans l’intérim :
136
• les entreprises, surtout les PME, recourent de plus en plus à des entreprises d’intérim pour leur recrutement. Cette externalisation de la recherche du personnel peut s’expliquer par un souci de rapidité, d’efficacité ou de recherche d’une expertise extérieure. La quête d’un profil spécifique demande beaucoup
de temps et de compétences ;
• la simplification administrative favorise l’engagement de travailleurs intérimaires ;
• une réglementation en vigueur depuis octobre 2005 permet aux entreprises d’engager des étudiants
intérimaires en dehors de la période des grandes vacances à des conditions favorables ;
• le statut des intérimaires s’est amélioré sensiblement : réduction des cotisations sociales afin de supprimer les pièges à l’emploi, renforcement du système de pension des travailleurs à temps partiel, instauration des titres services… ;
• un partenariat s’installe entre les autorités publiques et le secteur privé comme entre le VDAB/Forem
et T-Groep ;
• l’étendue du public-cible des agences intérim s’élargit de plus aux femmes, aux jeunes, aux handicapés,
aux personnes peu qualifiées et aux travailleurs d’origine étrangère.
D’après la Centrale des bilans de la Banque nationale de Belgique, les plus importantes entreprises d’intérim (premier quartile) dégageaient en 2005 une marge nette de 14,5%, contre 18% en 2001. Cette marge
bénéficiaire a certes diminué mais reste conséquente et supérieure à celle générée par l’ensemble de
l’économie (10,8% en 2001 et 11,8% en 2005). Elle illustre le pouvoir de négociation contractuelle des entreprises d’intérim auprès de leurs clients.
Le secteur de l’intérim connaît une forte concentration. En 2000, les six entreprises les plus importantes
(Randstad, Vedior, Adecco, Start People, Manpower, Unique) absorbaient 72,2% du chiffre d’affaires global
du secteur. La composition du top 6 n’a pas changé durant la période 2000-2006 mais son importance s’est
légèrement tassée, juste au-dessus des 70% en 2006. L’explication réside dans la percée récente de certaines autres entreprises d’intérim comme Trace, T-Groep, Synergie et Accent jobs for people. La part de
marché de ces quatre entreprises d’intérim émergentes a littéralement explosé en passant d’à peine 2%
en 2000 à 12,4% en 2006.
« Créer les conditions d’un fonctionnement compétitif, durable et équilibré du marché des biens et
services en Belgique. »
Tableau II.12. Indice de concentration dans le secteur de l’intérim
2000
Chiffre d’affaiPart de marché
res (et millions
(et %)
d’EUR)
538
22,9
326
13,9
Randstad
Vedior
Adecco
Start people
Manpower
Unique
Trace
T-Groep
Synergie
Accent jobs for people
Autres entreprises
d’intérim
Total du secteur
313
280
122
118
0
0
25
20
608
2.350
13,3
11,9
5,2
5,0
0,0
0,0
1,1
0,9
25,8
100
Parts de marché cumulées
(et %)
22,9
36,8
2006
Chiffre d’affaiPart de marché
res (et millions
(et %)
d’EUR)
811
23,8
358
10,5
50,1
62,0
67,2
72,2
72,2
72,2
73,3
74,2
100
100
444
378
236
172
81
162
85
92
587
Parts de marché cumulées
(et %)
23,8
34,3
13,0
11,1
6,9
5,1
2,4
4,8
2,5
2,7
17,2
3.407
47,3
58,4
65,3
70,4
72,8
77,6
80,1
82,8
100
100
100
Source : Centrale des bilans de la Banque nationale.
Ces indicateurs laissent supposer une certaine intensification de la concurrence au sein du secteur. Le regroupement géographique des agences (c’est-à-dire le fait que les grands groupes essaient tous d’implanter leurs agences dans les endroits stratégiques) indique également que l’intérim devient un marché où
règne de plus en plus de concurrence entre les grands acteurs. Si d’autres entreprises d’intérim veulent intégrer ce cercle restreint, elles sont vouées à s’unir comme T-Intérim et T-Consult qui ne forment plus que
le seul T-Groep depuis la fin de l’année 2002. Le mouvement de concentration pourrait d’ailleurs s’étendre
aux entreprises du top 6. A la fin de l’année 2007, des projets de fusion entre Randstad en Vedior ont vu le
jour. Si ces plans se concrétisent, ce tandem absorberait plus d’un tiers du marché belge de l’intérim.
II.7. FAITS
MARQUANTS
AU
SEIN
DES
SECTEURS
BELGES
PLUS
TRADITIONNELS
Dans les précédentes parties du chapitre II, nous avons explicité la situation de cinq secteurs présentant
des signes indicatifs d’un fonctionnement non optimal du marché. Parallèlement à ces cinq branches d’activités, il convient toutefois, dans le cadre du présent Panorama, de ne pas négliger d’autres secteurs, plus
traditionnels. Ce chapitre se propose de mettre en évidence un certain nombre de tendances ou d’événements récents et remarquables. Ensuite, nous examinerons la situation des secteurs de l’agroalimentaire,
du textile, de la chimie et pharmacie, de la métallurgie, de l’automobile, de l’aéronautique, du commerce de
détail, de la logistique et du Single Euro Payments Area (SEPA). Le tableau II.11. permet d’évaluer l’importance des cinq secteurs précédemment étudiés ainsi que celle de secteurs plus traditionnels en termes de
valeur ajoutée, de personnes actives et d’investissements.
Tableau II.13. Les secteurs étudiés représentent en 2006 plus de 1/3 de la valeur ajoutée et des personnes actives et ¼ des investissements de l’économie totale
(en % du total)
NACE
15
17
18
Description
Industries alimentaires
Industrie textile
Industrie de l’habillement
Valeur ajoutée
à prix courants
(%)
2,1
0,5
0,1
Personnes actives
(%)
2,2
0,7
0,2
Investissements
à prix courants
(%)
2,0
0,4
0,1
137
NACE
24
27
32
33
34
35
51
52
64
74
Description
Fabrication de produits chimiques et de fibres
artificielles ou synthétiques
Métallurgie
Fabrication d’équipements de radio, télévision et
communication
Fabrication d’instruments médicaux, de précision,
d’optique et d’horlogerie
Construction et assemblage de véhicules automobiles, de remorques et semi-remorques
Construction aéronautique et spatiale
Commerce de gros et intermédiaires du commerce
Commerce de détail
Postes et télécommunications
Autres services fournis aux entreprises
Total des secteurs traités
Valeur ajoutée
à prix courants
(%)
3,2
1,6
Investissements
à prix courants
(%)
2,8
1,3
0,4
0,8
0,3
1,0
0,2
0,2
0,2
0,1
1,3
1,1
1,1
0,2
7,1
4,2
2,6
10,8
35,0
0,2
5,2
7,2
1,9
13,9
35,5
0,1
4,6
3,3
2,2
6,6
24,5
Personnes actives
(%)
Source : ICN.
138
L’industrie agroalimentaire a été confrontée en 2006 et en 2007 à une hausse des prix considérable pour
une série de matières premières essentielles. On a assisté à une hausse des prix d’ampleur mondiale sur
le marché des céréales, tandis que les prix du blé cotés à la Bourse de Bruxelles ont doublé. De surcroît, le
blé de boulangerie, le maïs, le riz, les céréales pour aliments et les semences oléagineuses (colza) ont vu
leurs prix s’envoler et depuis l’été 2007, on a assisté à une évolution similaire mais moins affirmée sur le
marché des produits laitiers. L’évolution des prix dans des secteurs tels que la viande et les produits horticoles fluctue de manière plus cyclique, selon l’offre et la demande (c’est notamment le cas du secteur des
porcs destinés à la consommation et à la reproduction).
La hausse du prix des céréales a poussé les prix à la hausse dans d’autres secteurs : si les céréales deviennent plus intéressantes dans le plan de culture, cela occasionne une réévaluation frappant leurs substituts.
C’est ainsi qu’avant 2007/2008, des prix contractuels plus élevés avaient été convenus pour, notamment, la
chicorée et les légumes destinés au traitement industriel.
Les causes de la révision à la hausse des prix étaient multifactorielles. La réforme de la politique agricole
de l’UE a débouché sur le démantèlement de la protection des prix aux frontières extérieures et sur une
baisse de l’intervention du marché, qui a engendré une forte diminution des stocks. La politique réformée
a pour corollaire que les variations de prix sur les marchés mondiaux sont perceptibles de manière plus
directe sur le marché européen.
Trois phénomènes récents ayant causé une pénurie pour certaines matières premières agricoles sur le
marché mondial sont à l’origine de la hausse des prix :
• la forte croissance économique en Asie qui suscite une augmentation de la demande de viande et de
produits laitiers, ce qui a un effet de pression à la hausse sur la demande en aliments pour bestiaux
(céréales, e.a.) ;
• les conditions climatiques dans diverses parties du monde (sécheresse en Australie, étés humides en
Europe, inondations aux Etats-Unis…) responsables de plusieurs mauvaises récoltes successives ;
• l’augmentation de la demande en biocarburants en tant qu’alternatives aux combustibles fossiles, également liée à des considérations écologiques.
Pour le court terme, les observateurs s’attendent à ce que les prix se maintiennent à des niveaux élevés.
L’indice des prix élevés et les possibilités d’accroissement de la production (meilleurs rendements par hec-
« Créer les conditions d’un fonctionnement compétitif, durable et équilibré du marché des biens et
services en Belgique. »
tare, extension des superficies) donneront probablement lieu à une hausse de la production à long terme,
ce qui, à son tour, devrait générer un rabaissement du niveau des prix. Plusieurs études (OCDE, FAO, UE)
évoquent cependant une stabilisation à un futur niveau d’équilibre considérablement supérieur à ce que
l’on a connu concernant les prix des matières premières agricoles.
Des prix plus élevés dans le domaine agricole procurent aux agriculteurs un meilleur revenu. Mais cette
affirmation doit être nuancée : la hausse des prix concerne essentiellement les céréales, les semences
oléagineuses ainsi que les produits laitiers, mais porte moins (voire ne porte pas) sur le secteur du bétail.
En effet, la hausse du prix des matières premières est également perceptible dans le secteur des aliments
pour bestiaux, ce qui se répercute essentiellement sur l’élevage intensif (porcs, veaux, volaille), où les coûts
liés à l’alimentation des animaux atteignent de 50 à 70% du prix de revient global. Si les prix du marché pour
le bétail ne suivent pas la hausse des prix des aliments pour bestiaux, cela entraîne une baisse de revenu
pour les éleveurs, ce qui s’est produit en 2007 dans le secteur de l’élevage de porcs.
Les hausses de prix des matières premières essentielles, comme les céréales et les produits laitiers, engendrent une élévation du prix de revient qui frappe, de façon divergente, la totalité de l’industrie alimentaire. L’ampleur de la hausse dépend en effet de la part occupée par les coûts des matières premières dans
la structure de coûts du produit. La relation de change actuelle du dollar à l’égard de l’euro amortit en outre
dans une certaine mesure certains effets sur les prix des matières premières importées de pays non UE.
Actuellement, les coûts énergétiques jouent également un rôle important dans la détermination du prix du
produit final.
Les hausses de coûts de production frappant l’industrie alimentaire sont progressivement et partiellement
répercutées sur le consommateur. Dès lors, en fonction des produits alimentaires achetés, les hausses de
prix vont peser plus ou moins lourd sur le budget familial. À terme toutefois, il est plus que probable que les
denrées alimentaires se paieront plus cher qu’auparavant.
La libéralisation du commerce des produits textiles et d’habillement à la date du 1er janvier 2005 a entraîné
une modification de l’ampleur des flux commerciaux. C’est ainsi qu’au cours de la période 2004-2006, les
importations de produits textiles et d’habillement chinois par l’UE ont augmenté de 60% en termes de valeur (contre 18,7% pour les importations globales de ces produits par l’UE). Au cours du premier semestre
2007, la part de la Chine dans ces importations UE s’élevait à 32,4%. Des pays tels que la Turquie, l’Inde, le
Bangladesh et le Pakistan ont également vu leurs parts respectives s’accroître, tandis que la Tunisie et le
Maroc ont dû céder des parts de marché. Les importations de produits textiles et d’habillement chinois ont
également fortement augmenté sur le marché belge. Durant la période 2004-2006, les importations provenant de pays hors UE ont augmenté (en valeur) de 16% (52% pour les produits en provenance de Chine). Sur
la totalité des produits textiles et d’habillement importés en Belgique, 31,5% provenaient de Chine.
Les nécessaires et profondes restructurations opérées au cours de la dernière décennie ont eu pour effet
que les entreprises belges actives dans le textile n’ont pas trop encaissé le coup au cours de la première
année suivant la libéralisation totale. L’année 2006 n’a pas été marquée par des évolutions spectaculaires.
Le secteur du textile en Belgique a bien mieux affronté la nouvelle donne que la plupart de ses homologues des pays voisins. Ce succès relatif engrangé par nos entreprises actives dans le textile a plusieurs
explications : entreprenariat familial, orientation à l’exportation affirmée et choix stratégique en faveur des
segments de marché les plus forts. L’industrie belge du textile se concentre en effet sur le textile d’intérieur,
le textile technique et le textile d’habillement.
Les mesures transitoires1, qui devaient permettre un passage en douceur et ordonné vers un marché totalement libéralisé, ont pris fin le 1er janvier 2008. Un système de contrôle a été instauré à cette date. Il est en
effet ressorti d’une analyse de la Commission européenne que huit catégories de produits textiles (T-shirts,
1
Mémorandum d’accord du 10 juin 2005 concernant l’exportation de produits textiles et d’habillement de la Chine vers la Communauté européenne.
139
pull-overs, pantalons, chemisiers, linge de literie, robes, soutiens-gorge et fils de lin/ramie) seront mis
sous pression en 2008 par des produits importés de Chine, et ce à plus forte raison que les États-Unis,
l’Afrique du Sud, le Brésil et la Turquie ont imposé des restrictions aux importations de diverses catégories
de produits textiles provenant de Chine. Ces restrictions seront maintenues jusqu’au 31 décembre 2008.
Ce système repose sur un double contrôle préalable. Les importateurs devront d’abord obtenir une autorisation d’exportation en Chine ainsi qu’une autorisation d’importation de la part des États-membres avant
l’importation au sein de l’UE. Cette mesure s’appliquera jusqu’au 31 décembre 2008 inclus.
Dans le cadre de sa politique industrielle1, la Commission a décidé de créer un groupe de haut niveau sur
la compétitivité de l’industrie chimique européenne en raison du rôle clé de cette industrie dans l’UE. Cette
industrie, en effet, alimente la plupart des autres secteurs industriels (+/- 70% de la production sont livrés
à d’autres industries); la production européenne représente environ 30% des ventes mondiales de produits
chimiques. Quelque 31.000 entreprises chimiques et pharmaceutiques emploient au total 1,9 million de
personnes directement et environ 4 millions en incluant l’emploi indirect. Ce secteur assure également
26% de l’excédent commercial de l’UE dans le secteur manufacturier.
140
En Belgique, le secteur est encore relativement plus important : il couvre 1/5 du chiffre d’affaires et 16% de
l’emploi (96.000 personnes occupées directement + 150.000 emplois indirects) de l’ensemble de l’industrie
manufacturière. En 2006, il assurait près de la moitié des dépenses en recherche et développement du secteur privé. La chimie belge assure une part de 13% des exportations totales de l’UE 27 pour le secteur. La
chimie est surtout présente en Région flamande. Cette dernière totalise 80% des exportations belges, 70%
ou plus de la production, des investissements et de l’emploi et plus de 65% de la R&D. Bien que l’industrie
chimique soit largement représentée sur l’ensemble du territoire de l’Union européenne et de la Belgique,
elle se concentre sensiblement en grappes (clusters) importantes. Le cluster d’Anvers est, du reste, le plus
grand en Europe et le second au monde (après Houston, USA).
Si l’industrie chimique est donc un secteur clé de l’économie européenne et belge, elle n’en est pas moins
soumise à de nombreux défis : tout d’abord ce secteur est très dépendant de son approvisionnement en
matières premières énergétiques (pétrole et gaz essentiellement) non seulement comme source d’énergie
mais aussi et surtout comme source de matières premières. Or, l’Union européenne est entourée de pays
concurrents bénéficiant de ces matières premières à meilleur compte, notamment en pratiquant une stratégie de prix double (dual pricing). Les coûts de la main-d’œuvre, par ailleurs de haut niveau de qualification,
sont très sensiblement plus élevés que chez la plupart de nos concurrents. Les nouveaux investissements
(autres que d’extension ou de renouvellement) tendent à s’essouffler. Les dépenses en Recherche et Développement stagnent et sont nettement moins importantes en valeur relative qu’il y a une dizaine d’années.
Très prochainement, des pays comme la Chine et l’Inde y consacreront une part plus importante de leur PIB
que l’UE-27. Cette industrie rencontre également de plus en plus de difficultés à recruter des ingénieurs,
docteurs et techniciens et son image de marque a été plutôt négative. Cependant de nouvelles technologies
et de nouveaux produits se développent. Les possibilités de ce secteur d’apporter des solutions innovantes
aux problèmes de société (environnement, climat, santé, énergie…) sont très importantes. En Allemagne,
par exemple, l’image du secteur s’est considérablement améliorée car il apparaît comme un pourvoyeur
potentiel de solutions. Le nombre d’inscriptions dans les facultés des sciences du vivant a pratiquement
doublé en moins de 5 ans. Les entreprises chimiques se voient confrontées également à un vieillissement
fort important de leurs effectifs: à côté de start-up très dynamiques et fortement orientées vers la recherche, on trouve surtout un nombre impressionnant d’entreprises plus anciennes avec des investissements
et un niveau de recherche peu élevés, rencontrant de très sérieux problèmes de recrutement.
Comme on le voit, et sans être exhaustifs, les défis sont importants mais les perspectives pour l’avenir
le sont tout autant. C’est pourquoi la Commission européenne a décidé de mettre sur pied un groupe de
haut niveau sur la compétitivité de l’industrie chimique européenne dans le cadre de sa nouvelle politique
industrielle.
1
COM(2005) 474 du 5 octobre 2005.
« Créer les conditions d’un fonctionnement compétitif, durable et équilibré du marché des biens et
services en Belgique. »
La première réunion de ce groupe, auquel participe la Belgique, a eu lieu le 10 septembre 2007. Le projet
devrait se poursuivre jusqu’au printemps 2009 et devrait dégager un certain nombre de recommandations
dans plusieurs domaines. A cette fin, plusieurs groupes de travail ad hoc (rassemblant des experts et représentants des principales parties prenantes) seront constitués dans les domaines suivants : matières
premières et énergie, infrastructures, aspects régionaux, commerce et économie I (globalisation), politique commerciale, entraves techniques aux échanges, commerce et économie II (croissance et investissements).
Ces deux dernières années ont connu de nombreuses restructurations dans le secteur pharmaceutique
mondial avec des répercussions importantes en Belgique. Ce secteur y a connu au cours des dernières années une croissance significative plus forte que l’industrie manufacturière et même que l’industrie chimique. En Belgique, le secteur est particulièrement important pour la recherche et développement et les
investissements.
En 2006, le secteur pharmaceutique représentait 17,5% du chiffre d’affaires de l’ensemble de l’industrie
chimique (y compris les caoutchoucs et produits plastiques) contre 12,5% il y a 10 ans (par rapport à l’ensemble de l’industrie manufacturière, sa part est passée de 2,2% en 1994 à 3,5% en 2005). Sa croissance a
atteint une moyenne de 8,9% par an au cours de cette période. Seule l’Irlande a connu une croissance plus
importante encore. La contribution à l’emploi est également conséquente : celui-ci est passé de 18.599
unités en 1994 à 28.605 unités en 2005. C’est surtout dans le domaine de la recherche et du développement
que la contribution de ce secteur est la plus remarquable ; en effet, en 2004, la part de l’industrie pharmaceutique dans l’ensemble des dépenses intra-muros de R&D était de 22,6% contre 12,1% en 1993. Le coût
de la main-d’œuvre et sa croissance sont cependant sensiblement plus élevés que dans les autres Etats
membres de l’Union européenne (en partie en raison de la qualification plus importante de la main-d’œuvre du secteur et d’une difficulté croissante à recruter de jeunes spécialistes belges).
Le secteur pharmaceutique (tant en Europe qu’en Amérique ou au Japon) est confronté à une hausse des
coûts du développement de nouvelles molécules. La durée entre leur identification et leur commercialisation effective dépasse facilement les dix années, ne laissant qu’une période assez limitée pour profiter de la
protection des brevets. Après la fermeture du centre de recherche d’Eli Lilly, après les restructurations de
Pfizer en 2006, ce sont successivement Janssen Pharmaceutica (groupe Johnson & Johnson), leader de la
pharmacie en Flandre et Glaxo Smith Kline, leader du secteur en Wallonie, qui ont annoncé des restructurations importantes incluant également leurs centres belges. Ces entreprises ont des centres de décision
hors Belgique (Etats-Unis ou Royaume-Uni).
En même temps, les investissements sont restés importants (croissance moyenne annuelle de 18,6% entre
1999 et 2004). Le nombre de molécules en cours d’expérimentation en Belgique reste également assez
élevé : en 2005, 116 molécules sur 478, se trouvaient en phase préclinique, 133 en phase clinique I, 188
en phase clinique II et 263 en phase clinique III. Cette répartition très atypique (en général le nombre de
molécules diminue en fonction du stade de développement) provient de l’excellente coopération entre les
entreprises, les universités et les hôpitaux. Il s’agit certainement d’un point fort qui mérite d’être consolidé.
Les phases préclinique et phase I sont au contraire celles où la concurrence de pays émergents est la plus
remarquable.
La Belgique a également démarré très tôt les recherches en matière de biopharmacie. Nos régions en ont
rapidement compris l’intérêt et ont accordé une importance particulière aux sciences du vivant. En Flandre,
le «Life Science Platform» a débouché sur un «Livre blanc des sciences du vivant». En Wallonie, dans le
cadre du Plan Marshall, un accord de collaboration, baptisé «Biowin» assurera un partenariat entre les
entreprises biopharmaceutiques, les universités et les centres de recherche et de connaissance.
Au niveau fédéral, une politique de soutien aux investissements en R&D a été développée. La création de
l’Agence fédérale des Médicaments et Produits de Santé devra améliorer la situation sur le plan de l’autorisation de mise sur le marché et en matière de vigilance à l’égard des produits pharmaceutiques. En outre,
141
la Plateforme pharmaceutique regroupant les autorités et le secteur pharmaceutique devrait permettre de
mieux valoriser les points forts de ce secteur et de réduire les menaces auxquelles il est confronté. Au sein
de cette plateforme, le Health Science and Technology Group rassemble les quatre entreprises majeures
de Belgique : GSK, Janssen Pharmaceutica, UCB et Pfizer+ Pharma.be.
L’extension de l’exonération du précompte professionnel des chercheurs, décision prise lors de la confection du budget 2007, est une mesure très appréciée qui devrait contribuer à réduire le handicap dont souffrait notre pays par rapport aux autres pays développés.
Trois éléments prépondérants ont marqué le secteur de la métallurgie: la très bonne conjoncture des
secteurs en aval, la poursuite du mouvement de concentration et de consolidation du secteur ainsi que la
croissance des importations dans le secteur de la sidérurgie.
En 2006, grâce à la demande soutenue des différents secteurs utilisateurs, la production sidérurgique s’est
élevée à 11,6 millions de tonnes, avoisinant le niveau historique de 2004. Sur le plan de l’emploi, le secteur
enregistre toujours une contraction de ses effectifs même si la relance de la phase en amont et la consolidation de l’aval pourraient bien modifier cette tendance en Belgique.
142
Catalysées par la recherche de synergies tant au niveau des activités que par l’intégration de certaines
compétences telles que les achats ou la décision (plan Bridge), le groupe ArcelorMittal a continué ses activités de consolidation des différentes entreprises du groupe. Outre l’intégration des sites de production,
le groupe a poursuivi sa croissance externe par l’acquisition d’entreprises actives dans l’approvisionnement en matières premières ou la distribution de produits semi-finis ou finis. Ce mouvement plus récent
concerne le minerai de fer provenant d’Inde, le pétrole du Kazakhstan et d’Inde, le gaz d’Allemagne et la
distribution en Turquie…L’intégration se poursuit donc mais cette fois-ci davantage en amont et en aval des
filières et plus uniquement sur un plan strictement horizontal.
En 2007, la production sidérurgique a été confortée par la très bonne la conjoncture dans les différents
segments utilisateurs. Ce fut particulièrement le cas pour les aciers plats carbone. En conséquence du
changement dans les fondamentaux, le groupe ArcelorMittal a revu la stratégie pour l’Europe de l’Ouest et
privilégie à nouveau la relance du haut-fourneau n°6 à Liège mis sous cocon en avril 2005. Cette conjoncture devrait aussi appuyer le maintien de la filière à chaud de Liège jusque 2015 alors que le plan Apollo
d’Arcelor l’avait condamné pour 2009.
Le deuxième acteur au niveau national, Duferco, a conclu une joint-venture paritaire avec la quatrième
entreprise sidérurgique russe, Novolipetsk Steel. Le nouveau schéma industriel laisse cependant aux unités de production de Duferco une autonomie opérationnelle. L’entreprise russe, par ses différents actifs
miniers et sa surcapacité en produits semi-finis, a pour fonction principale d’alimenter les unités de production de Duferco en matières premières (coke, minerais de fer, brames…) et ainsi assurer la pérennité
des outils belges.
Le marché sidérurgique européen est confronté à un nouveau phénomène : la croissance des importations
des pays tiers. Celle-ci est tellement importante que, malgré l’augmentation de la production européenne,
la balance commerciale de l’UE affiche un déficit historique représentant, sur les huit premiers mois de
2007, un volume plus important que la production belge. Les capacités de production européennes étant
fortement sous contraintes (notamment sur le plan environnemental), les producteurs ne peuvent plus
réagir facilement à l’augmentation de la demande. Cette situation particulière a permis à la Chine d’augmenter de façon très substantielle ses exportations (+880% entre 2003 et 2006) jusqu’à devenir, fin 2006, le
premier fournisseur sidérurgique de l’Union. Témoins de cette progression, les parts de marché ont augmenté de 2,7% à 20,6% sur ces trois dernières années, détrônant la position traditionnelle de la Fédération
de Russie et de l’Ukraine.
« Créer les conditions d’un fonctionnement compétitif, durable et équilibré du marché des biens et
services en Belgique. »
La demande croissante provenant de la Chine ainsi que la demande spécifique pour de nombreux nouveaux
produits a eu pour conséquence une augmentation des prix des métaux non ferreux, cuivre et zinc.
Le phénomène de consolidation se manifeste également dans deux filiales du groupe Umicore. Tout comme dans le domaine de l’acier, ce mouvement est induit par la forte hausse de la consommation des métaux
et des prix. Cette situation a permis aux producteurs de générer des liquidités importantes qu’ils cherchent
à valoriser par des achats d’autres entreprises.
Fin 2006, le pôle zinc d’Umicore a été détaché et fusionné avec le groupe australien Zinifex, le premier groupe mondial actif dans le raffinage du zinc. Ensemble, ils forment Nyrstar. Fort d’une production de plus d’un
million de métal raffiné et d’alliages de zinc et d’une troisième place mondiale dans le segment du plomb
(250.000 tonnes), la société basée à Londres et constituée selon le droit belge est cotée sur Euronext. Deux
ans après sa sortie du giron d’Umicore, Cumerio fait l’objet d’une demande de rapprochement de Norddeutsche Affinerie, son homologue allemand. L’OPA amicale lancée par cette société donnera naissance
au plus grand producteur de cuivre sur le marché européen avec une production d’un million de tonne et
une main-d’œuvre avoisinant les 4.600 travailleurs. Ce projet est encore conditionné par l’aval de la Commission européenne car le segment de produits «formes de cuivre», dont les cakes et billettes, pourrait
disposer d’une position dominante sur le marché de l’UE.
Dans une perspective historique, les restructurations dans l’industrie automobile belge participent d’un
processus d’adaptation à la mondialisation de l’économie, lancé il y a plusieurs années par l’industrie d’Europe occidentale.
La libéralisation et la dérégulation des marchés ont été des facteurs importants d’intensification de la
concurrence. Cette situation a conduit les firmes à des restructurations et délocalisations vers les marchés
émergents (Chine, Inde) où les coûts de production sont les plus faibles.
Les défis pour le secteur automobile s’avèrent être nombreux. La concurrence mondiale accrue assortie
de surcapacités croissantes, la concurrence importante en matière de coûts et d’innovations, et l’augmentation massive du prix des matières premières ont eu pour conséquence l’augmentation de la pression sur
les coûts de la chaîne de création de valeur ajoutée (particulièrement sur les fournisseurs), l’augmentation
croissante des capacités de production en Europe de l’Est (notamment dans les nouveaux États membres),
la pression sur les sites de production d’Europe de l’Ouest et leurs travailleurs en faveur des délocalisations, et des transferts structurels massifs entre constructeurs et équipementiers.
Hormis ces facteurs coûts, la décision d’investir à l’étranger est aussi la conséquence de l’importance que
représente la demande dans les différentes régions du monde. Il peut être préférable pour un constructeur automobile d’être le plus près possible des marchés en croissance où cette demande peut encore se
développer.
Volkswagen non plus n’a pas échappé à cette tendance mondiale et les répercussions se sont manifestées
en Belgique. Début 2004, la direction de VW avait déjà laissé entendre qu’elle désirait changer la situation
car la marque avait - selon elle - la plus faible productivité du secteur, les horaires de travail les plus courts
et les salaires les plus élevés. Cette logique a conduit à un plan de restructuration en Allemagne. Le groupe
VW veut économiser 7 milliards d’euros, étalés sur plusieurs années.
Début février 2006, ce plan a été mis en œuvre et le groupe VW a fait part de son intention de diminuer le
nombre d’emploi en conséquence (par des pensions anticipées, le non-remplacement des départs naturels, le transfert de la main-d’œuvre vers des fournisseurs ou encore une plus large sous-traitance des
activités). Ce plan ne prévoyait, par contre, pas de licenciements ou de fermetures en Allemagne. L’interdépendance des usines du groupe VW a eu également des répercussions sur VW Forest, qui fonctionnait comme une usine de production alternative, suppléant au déficit de production des autres usines du groupe.
143
En termes de concurrence interne, la montée en puissance des sites allemands ne pouvaient dès lors que
conduire à une marginalisation de VW Forest (malgré un salaire horaire intéressant).
La taille du marché allemand par rapport au marché belge en termes de tactique commerciale, et probablement la présence du centre de décision en Allemagne comme élément stratégique, avec une capacité
de production existante (VW Mosel et Slovakia) ont mené à la décision de stopper la production de la Golf à
Forest avec près de 4000 pertes d’emploi comme conséquence directe. Seule la Polo continuerait d’y être
produite (modèle en fin de vie et produit également ailleurs).
L’industrie belge à haute valeur technologique associée au transport aérien civil se distingue d’un très
grand nombre de secteurs traditionnels par un facteur déterminant, à savoir la présence d’un seul grand
client final (le consortium Airbus). Les entreprises belges du secteur réalisent dès lors l’écrasante majorité de leur chiffre d’affaires (plus de 95%) à l’étranger. Cette situation particulière est la résultante d’une
grande puissance de marché dans le chef de ce client, qui a la possibilité de mettre ses fournisseurs sous
pression.
144
L’industrie civile du transport aérien de passagers vouée aux avions de grande taille se caractérise par
la présence de deux acteurs majeurs, à savoir l’européen Airbus et l’américain Boeing. Dans le cadre de
ce duopole, la concurrence entre les deux avionneurs fait rage. Cette structure de marché découle, entre
autres éléments, des longues périodes qui séparent le développement et la commercialisation d’un avion,
de la longueur des périodes de remboursement et du caractère cyclique du schéma d’acquisitions. Par
ailleurs, le haut niveau des coûts en recherche et développement génère des coûts récurrents importants
(12% du chiffre d’affaires). Grâce à leur taille, Airbus et Boeing sont en mesure de supporter ces coûts. Ces
économies d’échelle jouent également un rôle prépondérant sur le plan de la production : quand Airbus
et Boeing produisent et vendent davantage d’avions, le coût moyen par unité se réduit et le prix de vente
unitaire peut être abaissé. D’autre part, cette structure de marché permet à Airbus de proposer une gamme diversifiée de produits, ce qui revêt une importance stratégique dans le cadre de la compétition avec
Boeing. Comme une partie de ces investissements destinés à l’ensemble des avions sont non récurrents,
l’entreprise réalise des économies d’échelle supplémentaires. La structure de marché duopolistique, qui
génère une concurrence féroce, est un puissant incitant à l’innovation, ce qui est profitable au secteur aéronautique à haute valeur technologique ajoutée.
Dans l’industrie aéronautique, les coûts en R&D sont également soutenus au travers d’interventions des
pouvoirs publics en raison de divers échecs du marché (certains effets positifs externes – spillovers − ne se
produiraient pas en l’absence de ces interventions publiques). Par l’entremise du système dit des ‘avances
remboursables’, des moyens fournis à l’entreprise par les pouvoirs publics leur sont retournés en fonction
du nombre d’unités vendues. Il en résulte que les autorités publiques prennent sur elles une partie du risque du marché et que l’entreprise est mieux armée dans les négociations avec les organismes financiers et
avec Airbus, ou avec d’autres partenaires commerciaux. Un autre atout de l’industrie aéronautique réside
dans le caractère innovateur du secteur : on y crée sans cesse de nouvelles technologies qui peuvent également être mises en œuvre dans d’autres secteurs (positive knowledge spillover). Pour préserver sa position
concurrentielle vis-à-vis de Boeing, Airbus a initié un projet de réorganisation baptisé ‘Power 8’. Afin de
concrétiser ce plan de restructuration (couvrant un montant de 5 milliards d’euros à l’horizon 2010, puis
2,1 milliards annuels par la suite), Airbus va, à court terme, prendre des mesures ‘rudes’, qui ne porteront
leurs fruits qu’à longue échéance. Si les entreprises belges parviennent à consolider leur place de fournisseurs réguliers appartenant au cercle des sous-traitants de premier rang, les répercussions de ce plan
devraient demeurer limitées ; par ailleurs, un consortium Airbus en bonne santé financière est une bonne
chose. On peut tirer une illustration du caractère innovateur et de la capacité d’adaptation des entreprises
du secteur aéronautique de l’exemple de la faillite de la Sabena : une activité de la Sabena a été reprise
dans le giron d’une entreprise ayant acquis entre-temps une grande réputation au niveau international et
s’est spécialisée dans la formation de pilotes.
« Créer les conditions d’un fonctionnement compétitif, durable et équilibré du marché des biens et
services en Belgique. »
À côté des forces évoquées au sein de l’industrie aéronautique, on peut également parler d’une série de
‘faiblesses’. La première, à laquelle le plan de restructuration Power 8 va remédier, porte sur les retards
dans les livraisons. Après l’annonce officielle en juillet 2006, Airbus a annoncé des retards supplémentaires
sur le programme A380 d’environ deux ans, le tout s’accompagnant de sévères pénalités infligées par les
clients ainsi que d’autres coûts imprévus ayant causé des dérapages. Une des conséquences immédiates
de cette forte hausse des coûts est que le break-even initialement évalué à 270 avions est à présent relevé
à 420 appareils. Ce report a également des répercussions sur les fournisseurs/sous-traitants sur le plan
financier et de l’emploi. Mais de son côté, Boeing a également annoncé des retards de 6 mois dans les
livraisons de son 787. Autre point faible : la prise de mesures protectionnistes, notamment par l’instauration de barrières à l’encontre de prises de participation étrangères, visant à protéger sa propre industrie
aéronautique.
Le secteur aéronautique offre également des perspectives. Ainsi, on prévoit une évolution favorable de la
demande et les observateurs tablent sur une augmentation de la production de 66% entre 2007 et 2010.
Au niveau mondial, l’industrie aéronautique ne cesse de croître en taille et en présence, avec la conquête
de nouveaux marchés émergents en Chine et au Moyen-Orient. Sur le plan technologique également, cette
industrie évolue rapidement. Les entreprises participant à des projets d’Airbus en tirent profit et contribuent à leur tour au développement technologique dans leurs pays respectifs. Un très grand nombre de ces
entreprises sont des PME innovantes qui ont également accès à Airbus et à d’autres marchés nouveaux (ex.
Boeing). Elles peuvent prendre part à divers programmes Airbus requérant l’intervention de divers corps
de métiers allant des équipementiers aux cellulistes et motoristes. Au niveau mondial, des avancées ont
été accomplies dans la voie de la libéralisation du trafic aérien entre l’Europe et les USA. Le Parlement
européen a récemment donné son feu vert à un vaste accord en matière de trafic aérien permettant aux
compagnies américaines et européennes de voler de n’importe quel aéroport de l’UE vers n’importe quel
aéroport des USA à partir de mars 2008. Dans un avenir éloigné, il est probable que des compagnies aériennes européennes pourront assurer des liaisons entre deux aéroports américains et prendre des participations dans des compagnies américaines. Bref, on s’attend à une concurrence accrue entre les compagnies
aériennes, ce qui aura pour effets une augmentation de l’offre et une réduction du prix des billets pour les
consommateurs. Enfin, pour un petit pays comme la Belgique, le système des compensations économiques revêt une grande importance. Grâce au couplage des retombées économiques et des commandes militaires, l’industrie aéronautique belge a pu, en plus de s’être développée dans des projets militaires (F-16,
C-130, AWACS…) se diversifier en s’orientant vers le secteur civil (Airbus, Boeing, Gulfstream, Embraer…).
Par ailleurs, le système des compensations économiques permet également aujourd’hui à des fabricants
d’équipements, par exemple, de se positionner au sein du secteur aérien.
Parallèlement aux très nombreuses opportunités, il y a également quelques facteurs de menaces pour
le secteur. La principale de ces menaces est la faiblesse du dollar. Sur le marché international, les avions
s’achètent en dollars américains : le problème pour Airbus, à la différence de Boeing, c’est qu’en Europe,
les avions sont développés en euros forts (coûts de main-d’œuvre en euros), alors que sur le marché international, ils sont vendus en dollars faibles. Des contrats pour des montants avoisinant les 200 milliards de
dollars ont déjà été conclus dans le passé. Airbus avait déjà constitué une réserve tampon contre un euro
fort. Par conséquent, Airbus a d’ores et déjà émis un avertissement concernant une économie de 1 milliard
d’euros sur les coûts. Il est également envisagé de transférer une partie de la production aux USA ou dans
d’autres zones dollar en vue de maintenir la compétitivité vis-à-vis de Boeing. Autre menace : le montant
des prix de l’énergie et du kérosène.
À côté des forces, faiblesses, opportunités et menaces citées, il faut également prendre en compte une série de facteurs d’incertitude influant sur le développement d’un secteur. Parmi ceux-ci, il y a la concurrence
sans pitié entre Airbus et Boeing. Bien qu’un accord commercial ait été conclu en 1992 entre l’Europe et les
États-Unis, la lutte entre les deux avionneurs est loin de toucher à sa fin. Les deux parties ont demandé à
l’OMC de condamner son concurrent pour avoir perçu des aides publiques déloyales. Airbus a affirmé que
le soutien dont a bénéficié Boeing, considéré comme illégal en Europe, lui a coûté 27 milliards de dollars
145
(19 milliards de dollars entre 2004 et 2006) en revenus potentiels. À l’inverse, les USA prétendent qu’Airbus
a considérablement accru ses parts de marchés au cours des dernières années (de 37% en 2001 à 57% en
2006) et que par conséquent, Airbus n’a plus droit aux aides européennes. Un autre facteur d’incertitude
est celui de la politique adoptée en matière de climat. Les objectifs européens visant à rendre l’industrie
aéronautique plus respectueuse de l’environnement, comme la réduction du bruit de 10dB, la réduction
des émissions de CO2 de 50% du niveau de 2000 à l’horizon 2020, constitue un défi pour cette industrie. Les
répercussions de ces mesures sur le secteur et sur le consommateur ne sont toujours pas connues. Des
taxes supplémentaires sur les billets d’avion pourraient affecter la demande et donc, à terme, engendrer
un recul de la production d’avions.
Avec 4,2% de la valeur ajoutée et 7,2% de l’emploi, le commerce de détail est un secteur économique
important en Belgique. C’est un secteur qui a connu dans un passé récent d’importants changements de
structure et un phénomène d’internationalisation.
146
Le secteur de la distribution belge a fait face depuis plusieurs années à des vagues successives de fusions
et d’acquisitions qui ont conduit à la création de très grands groupes opérant sous diverses enseignes et
divers formats. Dans le même temps, le succursalisme a continué à accroître ses parts de marché, les
coopératives ont disparu et le commerce indépendant a régressé. En parallèle, le système de la franchise
connaît un succès croissant. Ce succès n’a rien d’étonnant si l’on considère que la franchise permet à la fois
au franchiseur d’étendre son parc commercial en diminuant les contraintes et à l’indépendant franchisé
de rester compétitif. La fortune que connaît aujourd’hui le système de la franchise n’est probablement pas
étrangère au fait qu’en 2006, les PME (moins de 50 travailleurs) représentaient 99,2% des entreprises du
secteur du commerce de détail et 51% de l’emploi total de ce secteur. Les grandes entreprises (plus de 500
travailleurs), bien que représentant seulement 0,06% des entreprises du commerce de détail, n’en fournissent pas moins 30,3% des emplois du secteur.
Par ailleurs, la mondialisation de la consommation a eu pour conséquence une internationalisation toujours accrue des entreprises de distribution. Cette internationalisation se traduit à la fois par l’exportation
d’enseignes belges à l’étranger, comme Delhaize, et surtout par l’arrivée massive d’enseignes étrangères
sur le marché belge (Carrefour, Aldi, Metro, Blokker, Lidl, Vendex KBB…). Cette internationalisation a également facilité le développement des hard discounters en Belgique. Depuis leur arrivée en Belgique, les
hard discounters n’ont cessé de consolider voire améliorer leur position sur le marché. Avec des parts de
marché en 20071 de 10, 7% pour Aldi et de 3,7% pour Lidl, ces hard discounters occupent la quatrième et
la cinquième place du classement des entreprises de la distribution alimentaire présentes en Belgique. En
Europe, les hard discounters sont d’abord apparus en Allemagne et ce type de distribution a seulement fait
son apparition en Belgique suite à l’ouverture de points de vente Aldi et Lidl sur le territoire.
Confrontés aux hard discounters et afin de concurrencer les marques nationales, les distributeurs ont développé leurs propres marques (marques de distributeur). Ces marques ont connu une progression sans
faille depuis les années 1980. En 2006, elles représentaient 31,5% des ventes des distributeurs. En outre,
l’e-commerce ne cesse de progresser en Belgique et selon BeCommerce2 le chiffre d’affaires de l’e-commerce a doublé en 2006. Le consommateur belge y a dépensé 2 milliards d’euros sur l’ensemble de l’internet et en 2007 cette tendance devrait se voir confirmée.
Delhaize (Caddy Home) et Colruyt (Collect & Go + Collivery), notamment, font des tentatives pour développer des supermarchés en ligne. Cependant, ces activités électroniques demeurent encore très marginales
par rapport à l’ensemble des activités de Colruyt et de Delhaize.
1
Source : L’Echo 17/02/2007
2
BeCommerce regroupe des entreprises qui vendent des produits ou des services aux consommateurs en Belgique via internet, par
catalogue, par correspondance, etc. Ces entreprises sont membres de l’Association Belge du Marketing Direct (ABMD).
« Créer les conditions d’un fonctionnement compétitif, durable et équilibré du marché des biens et
services en Belgique. »
Des enseignes dont le core business était focalisé autrefois sur les produits alimentaires diversifient leur
offre de produits et services. Ainsi, Aldi, Carrefour et Delhaize se sont mués en opérateur téléphonique et
propose leur propre marque (Aldi Talk, Mobile-Plus pour Delhaize et 1Mobile pour Carrefour). De la même
manière, l’accueil des magasins abrite à présent des points poste et sert également de point de retrait des
commandes La Redoute. En outre, même dans le secteur alimentaire, l’offre de ces enseignes s’est également diversifiée. La plupart des distributeurs proposent aujourd’hui à leur clientèle un rayon Bio, un rayon
diététique.
Si le commerce de détail, dans sa globalité, est un secteur qui se porte plutôt bien, le nombre de points de
vente des petits commerces indépendants a connu, de 2001 à 2005, une baisse très significative. Face aux
grandes surfaces de vente, proposant une gamme de produits toujours plus diversifiés, les commerces
de détail suivants accusent le coup : les commerces de détail de textiles (-21%), les commerces de détail
spécialisés d’articles de droguerie et de produits d’entretien (-22%), les commerces de détail de produits
laitiers et œufs (-21%), les commerces de détail de viandes et produits à base de viande (-14%), les boulangeries et/ou pâtisseries artisanales (-11%) ainsi que les commerces de détail d’appareils électroménagers,
de radio et de télévision (-8%).
Passée d’une activité économique de «simple» transport à une activité économique à valeur ajoutée, la
logistique fait aujourd’hui appel à plusieurs métiers et savoir-faire qui concourent à la gestion et à la maîtrise des flux physiques et d’informations. La logistique est devenue «l’art et la manière de mettre à disposition un produit donné au bon moment, au bon endroit, au moindre coût et avec la meilleure qualité»1.
La Belgique est un important centre de logistique et de transport en Europe. Un de ses principaux atouts
réside, d’une part, dans son positionnement géographique au sein de la «banane bleue européenne2» qui
en fait la porte d’accès à l’Europe occidentale, et, d’autre part, dans la forte densité et dans la qualité de son
infrastructure logistique. Les ports de Gand, Anvers et Zeebrugge, ainsi que les ports fluviaux de Liège et
Bruxelles traitent d’énormes flux de marchandises et offrent de nombreuses possibilités logistiques. Par
ailleurs, les connections multimodales avec l’arrière-pays augmentent encore la possibilité de stimuler
l’activité industrielle, la distribution et la logistique.
1
Définition de l’Association Française pour la Logistique (ASLOG).
2
Cette banane bleue européenne englobe les grands centres de distribution en Europe. On parle d’une «gateway for Europe» concentrant la plupart des flux de marchandises. Cette dorsale européenne, qui glisse de plus en plus vers l’Est, est un espace densément
peuplé et fortement urbanisé qui produit beaucoup de richesse et est le plus important en Europe. D’une certaine manière, elle peut
être considérée comme le centre économique de l’Europe.
147
Tableau II.14. Analyse SWOT de l’activité logistique
148
FORCES
* des infrastructures de qualité dont un réseau routier et autoroutier très dense (cinq autoroutes européennes traversent
Bruxelles pour la relier aux grands centres européens), le réseau ferroviaire le plus dense de l’Union européenne, un réseau
des voies navigables parmi les plus développés au monde, de
grands ports intérieurs et maritimes dont celui d’Anvers qui
occupe, avec ses 167 millions de tonnes traitées en 2006, le
deuxième rang au niveau européen et le cinquième au niveau
mondial,
* la présence d’un aéroport d’envergure internationale ainsi que
de quelques aéroports régionaux,
* plusieurs plates-formes multimodales combinant tous les
modes de transport.
FAIBLESSES
* la congestion du trafic, en particulier autour de Bruxelles et
d’Anvers, et l’exiguïté du territoire, rendent problématiques le
développement urbain et l’extension des infrastructures de
transport.
OPPORTUNITES
* le positionnement central au sein de la banane bleue européenne,
* la nouvelle politique maritime belge1 qui accentue l’ancrage
belge des entreprises de transport maritime de marchandises ;
* la disponibilité des terrains pour achat ou location à des prix
compétitifs,
* la présence de clusters et de zones de Recherche & Développement dans le domaine de la logistique2,
* l’intensification de la complémentarité entre les différents modes de transport.
MENACES
* une forte concurrence au sein de la banane bleue européenne
et le glissement de celle-ci vers les pays de l’Europe de l’Est.
Au sein du SEPA (Single Euro Payments Area) les citoyens, commerçants, entreprises et pouvoirs publics
pourront effectuer ou recevoir des paiements en euros par virement bancaire de manière sécurisée et rapide comme c’est le cas actuellement pour les paiements nationaux, indépendamment de l’endroit où ils
se trouvent dans la zone. Dans un premier temps, le SEPA sera mis en place dans l’ensemble des pays de
la zone euro, ensuite viendra le tour de l’ensemble de l’Union, en plus de l’Islande, du Liechtenstein, de la
Norvège et de la Suisse. Au total, la zone SEPA inclura 31 pays. L’objectif poursuivi au travers du SEPA est
de créer un marché européen ouvert et uniforme (et donc plus compétitif) pour les systèmes de paiement.
Les pierres angulaires de ce système sont l’euro ainsi que l’utilisation du virement européen, de la domiciliation et de la carte de paiement (les chèques et lettres de change ne font pas partie du patrimoine SEPA).
Les autres éléments constitutifs importants sont l’utilisation de standards techniques uniformes ainsi que
la mise en place d’un cadre légal commun et unique.
L’initiative visant à la mise en place du SEPA est due à la Commission européenne, qui a bénéficié à cet
égard du soutien de la Banque centrale européenne. Le développement et la mise en œuvre ont été confiés
à l’European Payment Council , qui est l’organisme de prise de décisions et de coordination des banques
européennes en matière de circulation des paiements.
Le passage à un système de paiement européen implique la présence d’une législation européenne en
matière de services de paiement. C’est dans ce cadre que le Parlement européen a approuvé en avril 2007
la Directive relative aux services de paiement (Directive du Parlement européen et du Conseil concernant
1 Une nouvelle législation permettant le «repavillonnement» des navires, c’est-à-dire, le réenregistrement des navires sous le pavillon
national (Art 115, loi-programme belge d’août 2002.)
2 Association étroite entre le monde universitaire, les instituts de recherche et les entreprises du secteur transports en vue d’amplifier
et d’encourager le développement technologique. Il y a deux clusters en Belgique, le «Cluster Transport & Logistique WallonieBelgique» de la Wallonie réparti en trois Pôles (Liège, Luxembourg et Hainaut) et le «Transport logistics Services Supply chain
management» de la Flandre qui travaille en étroite collaboration avec la KUL.
« Créer les conditions d’un fonctionnement compétitif, durable et équilibré du marché des biens et
services en Belgique. »
les services de paiement dans le marché intérieur). Cette directive, qui devra avoir été transposée dans la
législation nationale de chaque État membre au plus tard le 1er novembre 2009, comporte trois chapitres, à
savoir l’extension du droit à offrir des services de paiement (pour accroître la concurrence), la transparence
et l’information pour les utilisateurs, ainsi que les droits et obligations des utilisateurs et prestataires de
services.
La période prévue pour l’implémentation du SEPA varie selon les trois instruments de paiement européens.
À dater du 28 janvier 2008, les banques belges seront en principe prêtes à prendre en charge des virements
européens. Dans ce cadre, le formulaire de virement connaîtra une série de modifications, notamment sur
le plan de la couleur (formulaire rouge en lieu et place du formulaire de couleur ocre), de l’utilisation (tant
pour les virements nationaux que pour les virements au sein de la zone SEPA), et du numéro de compte
(remplacement des numéros de comptes 3-7-2 par un numéro IBAN (International Bank Account Number)
à 16 caractères alphanumériques). La domiciliation européenne sera introduite progressivement par les
banques belges à partir du 1er novembre 2009. Pour ce qui est des cartes de paiement, il n’y aura pas, à la
date du 1er janvier 2008, de conversion généralisée du schéma Bancontact/Mr Cash des cartes nationales
existantes vers Maestro (un schéma de paiement international créé par MasterCard compatible avec le
SEPA). Pour la fin 2010, cependant, l’objectif est bien de parvenir à un marché comportant exclusivement
des cartes compatibles avec le système SEPA. En attendant, les instruments de paiement nationaux disponibles pour les virements, les domiciliations et les cartes de paiement continueront de cohabiter avec
les trois instruments de paiement européens. En principe, à compter de 2011, seuls des instruments de
paiement européens pourront être utilisés.
Le SEPA offre plusieurs avantages comme le virement, la domiciliation ou le paiement de manière uniforme, l’utilisation de la totalité des automates bancaires et des terminaux de vente au sein de la zone SEPA
avec une seule carte de paiement, la protection d’une loi unique (notamment sur les plans de la protection
du consommateur et du traitement des plaintes). Pour les commerçants et les entreprises, le SEPA devrait
en principe générer, entre autres, une augmentation de l’offre en fournisseurs de services de paiement,
une diminution des coûts liée à la communauté de systèmes, de standards de paiement et de débit en
zone SEPA, l’application de schémas temporels identiques pour le règlement de paiements, ainsi qu’un
cadre juridique commun et la sécurité juridique. Parallèlement à ces avantages, le passage au SEPA devrait
cependant impliquer des coûts de conversion pour les banques, entreprises et commerçants belges. En
outre, le système de paiement en place en Belgique fonctionne déjà très bien. Enfin, il faudra que l’offre en
cartes de paiement sur le marché européen soit suffisante.
149
150
« Créer les conditions d’un fonctionnement compétitif, durable et équilibré du marché des biens et
services en Belgique. »
III.
L’ENTREPRENEURIAT
ET LES CLASSES MOYENNES
151
152
« Créer les conditions d’un fonctionnement compétitif, durable et équilibré du marché des biens et
services en Belgique. »
La présente partie examine l’évolution à court (2005/2006) et moyen (2000/2006) termes de l’entrepreneuriat en Belgique. Il existe de très nombreux angles d’approche de la dynamique entrepreneuriale et, en
définitive, c’est la disponibilité des statistiques récentes qui a arbitré le choix des trois chapitres proposés
ci-après.
Le premier part de l’entrepreneur individuel envisagé comme “travailleur indépendant” qui est analysé
sous de multiples paramètres socio-économiques : âge, enveloppe juridique, nature de l’activité, localisation régionale, etc. Globalisation oblige, les entrepreneurs étrangers venus d’Europe et du reste du monde
et assujettis en Belgique sont présentés cette année.
Le second chapitre procède d’une approche plus économique de l’entrepreneuriat et se focalise sur les
PME, entités examinées sous l’angle des petits et moyens employeurs qui les composent, de l’emploi salarié qu’elles génèrent et de la valeur ajoutée qu’elles dégagent. Pour apprécier la place relative des PME,
une comparaison avec les grandes entreprises est requise.
La dimension sociologique et politique des Classes moyennes, est présente au troisième chapitre qui se
penche d’abord sur l’une de ses composantes actuellement la plus dynamique, à savoir les professionnels
libéraux et autres prestataires intellectuels de services aux personnes et aux entreprises. Ensuite, est présentée une analyse de l’importance qu’occupent les Centres commerciaux intégrés et les structures apparentées dans la distribution belge. Enfin, les résultats de l’application de la nouvelle législation relative aux
grandes implantations commerciales sont proposés ainsi que ses premiers effets prévisibles.
153
III.1. LES INDÉPENDANTS
Les statistiques de l’INASTI (Institut national des assurances sociales pour travailleurs indépendants) sont
utilisées pour composer le présent chapitre. Bien qu’ayant une finalité sociale, elles n’en fournissent pas
moins de nombreuses informations économiques. On peut être indépendant à titre principal ou complémentaire (à une activité salariée, par exemple) ou encore actif après la pension. Outre les indépendants
établis sous la forme juridique d’une personne physique, les administrateurs de personnes morales sont
également des assujettis. Enfin, les aidants sont des assujettis qui assistent les indépendants dans l’exercice de leur profession ou les remplacent temporairement.
III.1.1. NOMBRE D’INDÉPENDANTS
III.1.1.1. Nombre total d’indépendants
Graphique III.1. Nombre total d’assujettis indépendants (1) et aidants (2)
1.000.000
900.000
856.655
794.923
793.481
748.899
748.164
800.000
700.000
154
859.717
867.268
880.622
795.257
753.826
751.168
761.344
774.536
791.288
600.000
500.000
Nombre total d'assujettis à l'INASTI
Indépendants
400.000
Aidants
300.000
200.000
102.829
100.000
46.024
45.317
44.089
2000
2001
2002
98.373
92.732
89.334
2004
2005
2006
0
2003
Source : INASTI.
(1) Indépendants = activité principale + activité à titre complémentaire + activité après (l’âge de) la pension.
(2) Les aidants assistent les indépendants dans l’exercice de leur profession ou les remplacent temporairement.
« Créer les conditions d’un fonctionnement compétitif, durable et équilibré du marché des biens et
services en Belgique. »
Graphique III.2. Evolution annuelle du nombre d’indépendants
+18000
+2,5%
+16.752
+16000
+2,0%
t/t-1(%)
+14000
t/t-1
+13.192
+12000
+1,5%
+10000
+1,0%
+8000
+7.518
+6000
+0,5%
+4000
+3.004
+2.658
+2000
+0,0%
2001
2002
2003
2004
2005
2006
+0
-735
-0,5%
-2000
Source : INASTI.
Fin 2006, 791.288 personnes exerçaient en Belgique une activité en tant qu’indépendant. Par comparaison
aux chiffres de la fin 2005, la population des indépendants a augmenté de 2,2%, soit 16.752 indépendants
supplémentaires. Par rapport à 2000, l’augmentation a été de l’ordre de 5,7%, soit 42.389 unités.
Après une période de stagnation, le nombre d’indépendants est à nouveau à la hausse depuis 2005.
En 2006, on a connu la plus importante augmentation annuelle du nombre d’indépendants de ces six
dernières années.
Le graphique III.1 montre que depuis 2004 (c.-à-d. après la première modification du statut du conjoint
aidant en 2003), le nombre d’aidants est en constante diminution. Suite à la seconde modification (entrée en
vigueur le 1er juillet 2005), cette diminution s’est encore intensifiée. Au début de l’année 2003, il y avait plus
de 130.000 conjoints (dont une majorité de femmes) affiliés d’office. Au 31 décembre 2003, 2005 et 2006, ce
groupe comptait encore respectivement 64.424, 53.086 et 48.991 personnes actives.
155
III.1.1.2. Nombre d’indépendants selon la forme juridique
Tableau III.1. Indépendants, personnes physiques et administrateurs de sociétés
Indépendants
Personnes physiques
Administrateurs de
sociétés (1)
Total
2000
Part 2000 (%)
2005
2006
Part 2006 (%)
∆ 2006/2005
576.073
172.826
76,9%
23,1%
552.582
221.954
554.788
236.500
70,1%
29,9%
+2.206
+14.546
∆ 2006/2005
(%)
+0,4%
+6,6%
748.899
100,0%
774.536
791.288
100,0%
+16.752
+2,2%
(1) Administrateur de société = l’administrateur ou le mandataire d’une société, l’associé commandité affilié auprès
d’une caisse d’assurance sociale,…
Source : INASTI.
En 2006, l’augmentation du nombre d’indépendants a été principalement générée par la catégorie des «administrateurs de sociétés». En 2006, le nombre d’indépendants personnes physiques n’a augmenté que de
0,4%, soit 2.206 unités.
Depuis 2000, le nombre d’administrateurs de sociétés a augmenté de 36,8%, passant de 172.826 à 236.500.
Quant au nombre d’indépendants personnes physiques, il a chuté de 3,7%, passant de 576.073 à 554.788.
En outre, les indépendants qui débutent leur activité en tant que personne physique pour ensuite travailler
sous la forme d’une société ne tombent pas systématiquement dans la catégorie des «administrateurs de
sociétés».
156
Aujourd’hui, le nombre de personnes exerçant une activité d’indépendant en tant que personne physique est moins important qu’il y a six ans. Par contre, on a constaté une forte augmentation du nombre
de personnes qui exercent leur activité d’indépendant en société. Enfin, il est probable que cette population des «administrateurs de sociétés» est sous-estimée.
III.1.1.3. Nombre d’indépendants selon la nature de l’activité
Graphique III.3. Indépendants selon la nature de l’activité
600.000
550.000
559.227
500.000
450.000
550.743
2000
400.000
2005
2006
545.077
350.000
300.000
250.000
200.000
150.000
173.439
165.741
100.000
142.950
50.000
60.842
58.052
58.622
0
Activité principale
Source : INASTI.
Activité complémentaire
Activité après (l'âge de) la pension
« Créer les conditions d’un fonctionnement compétitif, durable et équilibré du marché des biens et
services en Belgique. »
Le graphique III.3 décrit la situation des indépendants selon la nature de leur activité. Fin 2006, 7 personnes sur 10 qui excercent une activité d’indépendant le font à titre principal (soit 559.227 unités), 22% à titre
complémentaire et 7,4% après (l’âge de) la pension.
L’augmentation de 16.752 indépendants (voir graphique III.2) provient principalement des activités à titre
principal (+ 8.484) et complémentaire (+ 7.698). La part relative du nombre d’indépendants à titre complémentaire a elle aussi connu une nouvelle augmentation en 2006, passant de 21,4% à 22%, au détriment des
deux autres catégories professionnelles.
Par rapport aux chiffres de 2000, le nombre d’indépendants à titre principal a augmenté de 2,6%, passant
de 545.077 à 559.227. Celui des indépendants à titre complémentaire a fortement progressé (+21,3%), passant de 142.950 à 173.439.
Pour ce qui est des personnes exerçant une activité après (l’âge de) la pension, il convient de noter que
l’augmentation progressive de l’âge de la retraite chez les femmes a pu avoir une influence sur les données
chiffrées. Ainsi, l’âge de la retraite est passé à 64 ans pour les femmes si la pension de retraite débute au
plus tôt le 1er janvier 2006 et au plus tard le 1er décembre 2008. En 2005, l’âge de la retraite était encore fixé
à 63 ans.
Tandis que le nombre d’indépendants à titre principal a enregistré une légère augmentation surtout en
2005 et 2006, la population des indépendants à titre complémentaire est en constante augmentation
depuis 2000 et plus particulièrement ces deux dernières années.
Tableau III.2. Indépendants selon la nature de l’activité et la forme juridique : évolution 2005-2006
Indépendants
Personnes
physiques
Administrateurs
de sociétés
Total
-3.127
∆ 2006/2005
À titre
complémentaire
+5.600
Après (l’âge de)
la pension
-267
+11.611
+2098
+8.484
+7.698
À titre principal
-0,8%
∆ 2006/2005 (%)
À titre
complémentaire
+4,4%
Après (l’âge de)
la pension
-0,6%
+837
+6,7%
+5,5%
+8,1%
+570
+1,5%
+4,6%
+1,0%
À titre principal
Source : INASTI.
La croissance par forme juridique enregistrée en 2006 indique que le groupe des «administrateurs de sociétés» est celui qui, dans les catégories «à titre principal» et «après (l’âge de) la pension», a été à l’origine
de l’augmentation. En 2006, le nombre d’indépendants personnes physiques dans ces deux catégories professionnelles a légèrement diminué par rapport à 2005. Pour ce qui est des personnes exerçant une activité
après (l’âge de) la pension, la diminution est due aux indépendantes travaillant en tant que personnes
physiques.
Par contre, en 2006 par rapport à 2005, pour ce qui est des indépendants exerçant une activité à titre complémentaire, on a constaté aussi bien chez les «administrateurs de sociétés» que chez les indépendants
personnes physique une augmentation de respectivement 5,5% et 4,4%.
157
Graphique III.4. Indépendants à titre principal et complémentaire selon la forme juridique : évolution
2000-2006
450.000
425.000
411.459
401.421
392.396
400.000
387.857
381.065
377.325
375.000
350.000
325.000
Activité principale - personnes
physiques
300.000
Activité principale - administrateurs de
sociétés
275.000
Activité complémentaire - personnes
physiques
250.000
Activité complémentaire administrateurs de sociétés
225.000
200.000
175.000
150.000
148.995
133.618
139.722
112.144
114.491
30.806
32.994
34.604
2001
2002
155.087
125.000
100.000
116.257
118.930
163.427
123.094
173.418
127.516
374.198
185.029
133.116
75.000
50.000
25.000
35.573
36.561
38.225
40.323
0
2000
2003
2004
2005
2006
Source : INASTI.
158
Le graphique III.4. indique que l’augmentation de 2,6% du nombre d’indépendants à titre principal sur la période 2000-2006 est imputable à la catégorie des «administrateurs de sociétés». Cette dernière a augmenté
de 38,5% au cours de ces six dernières années pour atteindre 185.029 personnes, tandis que le groupe des
indépendants personnes physiques exerçant leur activité à titre principal a baissé de 9,1% s’établissant à
374.198 unités en 2006.
Par contre, au cours des six dernières années, le sous-groupe des administrateurs de sociétés exerçant
leur activité à titre complémentaire a augmenté de 30,9% pour atteindre 40.323 assujettis en 2006. Quant
au sous-groupe des indépendants personnes physiques exerçant leur activité à titre complémentaire, il a
enregistré une augmentation de 18,7% pour atteindre 133.116 unités.
Le nombre d’indépendants en personnes physiques qui exercent une activité à titre principal affiche
une tendance baissière, contrairement à ceux qui travaillent à titre complémentaire dont le nombre a
augmenté chaque année. En revanche, le nombre d’administrateurs de sociétés aussi bien en activité
principale que complémentaire a fortement progressé durant ces six dernières années.
« Créer les conditions d’un fonctionnement compétitif, durable et équilibré du marché des biens et
services en Belgique. »
III.1.1.4. Nombre d’indépendants par branche d’activité
La répartition par branche d’activité du nombre d’assujettis indépendants est effectuée sur base de la codification par profession de l’INASTI. Seules les activités pour lesquelles l’indépendant consacre la majeure
partie de son temps sont prises en compte dans les statistiques.
Graphique III.5. Indépendants, par branche d’activité
350.000
325.000
308.286
307.389
309.680
310.213
309.272
300.000
Agriculture
275.000
Pêche
Industrie et artisanat (production)
250.000
Commerce
225.000
Professions libérales et intellectuelles
Services
200.000
175.000
150.000
151.740
151.200
158.314
167.819
175.043
183.362
160.192
150.539
149.521
152.999
125.000
100.000
75.000
50.000
69.156
65.076
66.574
65.166
66.639
63.865
68.307
63.949
70.067
64.072
25.000
0
966
959
1.357
1.214
1.115
2000
2002
2004
2005
2006
Source : INASTI.
Lorsque l’on se penche sur les données par branche, on note que depuis 2000 la population des professionnels exerçant une profession libérale et intellectuelle a augmenté de 20,8% soit 31.622 personnes. Par rapport à 2000, le secteur des services compte 4.991 indépendants de plus, soit une augmentation de 7,7%.
Le nombre d’indépendants actifs dans l’industrie et l’artisanat est reparti à la hausse en 2005 et 2006, après
une quasi stagnation les années précédentes.
Par contre, le nombre d’indépendants actifs dans le secteur du commerce stagne depuis plusieurs années
enregistrant même une légère baisse en 2006.
Ces trois dernières années, le nombre d’indépendants dans le secteur de la pêche est en constante diminution (-8,2% en 2006). Dans le secteur primaire de l’agriculture, ce nombre est resté stable en 2006. Par
rapport à 2000, le nombre d’indépendants actifs dans le secteur de la pêche a augmenté de 15,4%, tandis
que 5.084 personnes (-7,4%) ont quitté le secteur d’agriculture.
159
Tableau III.3. Indépendants par branche d’activité
Agriculture
Pêche
Industrie et artisanat (production)
Commerce
Professions libérales et intellectuelles
Services
Professions inconnues
(ou n’appartenant à aucune classification)
Total
Part 2000 (%)
9,2%
0,1%
20,2%
41,2%
20,3%
8,7%
0,3%
Part 2006 (%)
8,1%
0,1%
20,2%
39,1%
23,2%
8,9%
0,4%
100,0%
100,0%
Δ 2006/2005 (%)
+0,2%
-8,2%
+4,7%
-0,3%
+4,8%
+2,6%
+14,1%
+2,2%
Source : INASTI.
C’est dans le secteur du commerce que l’on trouve le pourcentage le plus élevé d’indépendants, avec une
part relative de 39,1%. 23,2% des indépendants exercent une profession libérale et intellectuelle et 20,2%
travaillent dans l’industrie et l’artisanat.
Par rapport à 2000, on observe un plus grand nombre d’indépendants actifs dans le secteur des professions
libérales et intellectuelles et dans les services. Depuis 2000, l’écart s’est nettement creusé entre le secteur
des professions libérales et intellectuelles et celui de l’industrie et de l’artisanat au profit du premier.
160
Ces six dernières années, le nombre de personnes exerçant une profession libérale a augmenté de
façon aussi forte que soutenue. Le secteur des services a également connu une légère phase d’expansion. Le secteur du commerce s’est stabilisé, tandis que celui de l’industrie et de l’artisanat a connu une
augmentation ces deux dernières années. En six ans, le nombre d’indépendants actifs dans le secteur
primaire de l’agriculture a considérablement diminué. Entre 2000 et 2006, on a enregistré une forte
augmentation du nombre d’administrateurs de sociétés et ce, tous secteurs confondus.
Graphique III.6. Indépendants par branche d’activité et selon la forme juridique en 2006
180.000
+7000
+6718
164.609
160.000
140.000
167.356
Indépendants - administrateurs de sociétés
+5000
144.663
Indépendants - personnes physiques
+4417
+3902
Evolution 2006/2005 - administrateurs
120.000
+3000
Evolution 2006/2005 - personnes physiques
100.000
+2673
95.187
+1069
+232
-109
80.000
62.234
60.000
+691
+475
-5
-94
+1000
+424
-27
65.005
64.347
-1000
40.000
-3000
20.000
-3614
1.838
0
Agriculture
Source : INASTI.
16.006
5.720
993 122
Pêche
Industrie et artisanat
(production)
Commerce
Professions libérales
et intellectuelles
Services
2.275 933
Profession (encore)
inconnue ou ne
figurant pas sous un
autre code
-5000
« Créer les conditions d’un fonctionnement compétitif, durable et équilibré du marché des biens et
services en Belgique. »
Dans le graphique III.6., une distinction par branche d’activité est effectuée entre le nombre de professionnels personnes physiques et le nombre d’administrateurs de sociétés.
Les chiffres de 2006 montrent que le sous-groupe «administrateurs de sociétés» pour les secteurs de la
pêche, du commerce ainsi que de l’industrie et de l’artisanat représente respectivement 89,1%, 46,8% et
40,6% dans chacune de ces branches d’activité. Dans les autres secteurs, ce sous-groupe reste sous-représenté.
Le tableau III.3 indique qu’en 2006, c’est le secteur «industrie et artisanat» qui a connu la croissance la plus
forte par rapport à 2005, avec une hausse de 4,7%. Comme le montre le graphique III.6, cette augmentation
est en grande partie attribuable à la catégorie des «administrateurs de sociétés».
Le nombre d’indépendants actifs dans le secteur des professions libérales et intellectuelles et dans celui
des services a également continué de croître en 2006 à un rythme quasi identique à celui de 2005. Les chiffres relatifs au secteur des services s’expliquent par une augmentation du nombre d’administrateurs de
sociétés (+ 691) et d’indépendants personnes physiques (+ 1.069).
La baisse du nombre d’indépendants dans le secteur du commerce en 2006 a été principalement causée
par une augmentation moins importante du nombre d’administrateurs de sociétés en 2006.
III.1.1.5. Nombre d’indépendants par région
La répartition des indépendants par région s’effectue sur base du domicile officiel ou déclaré par les assujettis. Ces informations ne coïncident pas forcément avec l’endroit où est exercée l’activité professionnelle.
L’INASTI n’a d’ailleurs pas connaissance de cette dernière information.
Tableau III.4. Indépendants par région
Flandre
Wallonie
Bruxelles
À l’étranger/
Adresse incomplète
Total
2000
Part 2000 (%)
2005
2006
Part 2006 (%)
453.371
224.752
65.526
5.250
60,5%
30,0%
8,7%
0,7%
472.900
225.788
69.588
6.260
483.282
229.463
71.841
6.702
61,1%
29,0%
9,1%
0,8%
748.899
100,0%
774.536
791.288
100,0%
Δ 2006/2000
(%)
+6,6%
+2,1%
+9,6%
+27,7%
+5,7%
Source : INASTI.
En 2006, la majorité (61,1%) des assujettis indépendants étaient domiciliés en Flandre, 29% l’étaient en
Wallonie et 9,1% à Bruxelles. 6.702 indépendants assujettis en Belgique étaient domiciliés hors des frontières du Royaume ou avaient une adresse incomplète.
Par rapport à 2000, les trois régions du pays ont connu un taux de croissance positif du nombre d’indépendants. C’est la Région bruxelloise qui a connu le plus fort taux de croissance et la Région wallonne
le moins élevé.
161
III.1.1.6. Nombre d’indépendants par classe d’âge
Graphique III.7. Indépendants par classe d’âge
130.000
18,0%
121.063
120.000
113.269
110.000
112.086
109.665
114.969
2000
16,0%
2006
100.090
100.000
92.823
90.000
14,0%
Part 2006 (%)
96.199
88.216
84.487
12,0%
78.933
80.000
10,0%
70.000
61.521
60.000
62.848
58.085
8,0%
53.843
50.000
6,0%
41.544
40.000
30.198
30.000
30.829
4,0%
22.377
21.977
20.000
16.035 15.137
10.000
0
5 3
< 18
162
2,0%
4.397 4.440
0,0%
18-22
22-25
25-30
30-35
35-40
40-45
45-50
50-55
55-60
60-65
65-70
70 en +
Source : INASTI.
A la lecture du graphique III.7., on constate qu’entre 2000 et 2006 toutes les classes d’âge situées sous les
40 ans sont en baisse, tandis que celles au-dessus de cet âge sont en hausse. Il apparaît qu’un nombre
limité de jeunes (< 25 ans) possèdent le statut d’indépendant en Belgique. Le plus important groupe d’indépendants (15,3%, soit 121.063 sur 789.630) se trouve dans la classe d’âge 40/-45.
13,5%, soit 106.649 indépendants sur un total de 789.630, continuent d’exercer une activité après leur 60e
anniversaire.
Sur base de la répartition selon la nature de l’activité, il est possible d’examiner plus en détail l’évolution
des indépendants par rapport à 2000, non compris les actifs après la pension.
Tableau III.5. Indépendants à titre principal par classe d’âge
Classe d’âge
<18
18/-22
22/-25
25/-30
30/-35
35/-40
40/-45
45/-50
50/-55
55/-60
60/-65
65/-70
70 et +
Total
Source : INASTI.
2000
Nombre
4
3.798
12.757
46.917
71.259
88.421
87.500
79.090
71.637
52.472
28.178
0
0
542.033
2006
Part (%)
0,001
0,7
2,4
8,7
13,1
16,3
16,1
14,6
13,2
9,7
5,2
0,0
0,0
100,0
Nombre
3
3.747
11.180
40.221
60.322
82.117
92.630
88.022
75.144
64.159
40.391
0
0
557.936
Part (%)
0,001
0,7
2,0
7,2
10,8
14,7
16,6
15,8
13,5
11,5
7,2
0,0
0,0
100,0
Δ 2006/2000 (%)
-25,0
-1,3
-12,4
-14,3
-15,3
-7,1
+5,9
+11,3
+4,9
+22,3
+43,3
+2,9
« Créer les conditions d’un fonctionnement compétitif, durable et équilibré du marché des biens et
services en Belgique. »
Par rapport à 2000, le nombre d’indépendants à titre principal âgés de plus de 40 ans a augmenté de 13%
(+ 41.469). À l’inverse, ce nombre pour les indépendants de moins de 40 ans a reculé de 11,5% (- 25.566
unités).
Tableau III.6. Indépendants à titre complémentaire par classe d’âge
Classe d’âge
<18
18/-22
22/-25
25/-30
30/-35
35/-40
40/-45
45/-50
50/-55
55/-60
60/-65
65/-70
70 et +
Total
2000
Nombre
1
599
3.278
14.604
21.564
24.848
24.586
21.000
16.579
10.355
5.168
0
0
142.582
2006
Part (%)
0,001
0,4
2,3
10,2
15,1
17,4
17,2
14,7
11,6
7,3
3,6
0,0
0,0
100
Nombre
0
693
3.957
17.864
24.165
27.548
28.433
26.947
21.055
14.736
7.802
0
0
173.200
Part (%)
0,0
0,4
2,3
10,3
14,0
15,9
16,4
15,6
12,2
8,5
4,5
0,0
0,0
100
Δ 2006/2000 (%)
-100,0
+15,7
+20,7
+22,3
+12,1
+10,9
+15,6
+28,3
+27,0
+42,3
+51,0
+21,5
Source : INASTI.
Comme c’est le cas pour les indépendants à titre principal, ce sont les tranches d’âge 40/-45, 35/-40 et 45/50 soit le groupe des indépendants d’âge moyen qui forment le trio de tête des groupes comptant le plus
grand nombre d’indépendants à titre complémentaire.
C’est principalement dans la tranche d’âge 25 à 40 ans que l’on observe davantage d’indépendants à titre
complémentaire. Ainsi, 40,2% des indépendants en activité complémentaire ont entre 25 et 40 ans contre
32 ,7% du côté des activités principales. À l’inverse, il y a moins d’indépendants à titre complémentaire chez
les cinquantenaires.
Depuis 2000, la part des indépendants à titre principal âgés de plus de 40 ans a augmenté, tandis que
toutes les classes d’âge inférieure sont en recul. À l’inverse, le nombre d’indépendants à titre complémentaire n’a cessé d’augmenter ces dernières années et ce, toutes classes d’âge confondues. Par
rapport à 2000, c’est chez les indépendants âgés de 55 ans et plus qu’a été enregistrée la plus forte
augmentation aussi bien chez les principaux que chez les complémentaires.
163
III.1.2. DÉBUTS ET CESSATIONS D’ACTIVITÉS
Grâce à l’analyse des débuts et cessations d’activités des indépendants, il est possible d’obtenir un aperçu
de la dynamique de cette population. L’INASTI fournit des statistiques sur le nombre d’indépendants qui, au
cours d’une année donnée, ont entamé ou mis un terme à leur activité.
III.1.2.1. Totaux des entrants et des sortants
D’un point de vue méthodologique, il convient de noter que c’est généralement la date initiale d’affiliation
(et non, par exemple, le changement ultérieur de catégorie de cotisation ou de qualification – d’aidant à
indépendant -, ou le passage d’une activité à titre complémentaire à principal) qui sert à marquer le début
de l’activité. Par ailleurs, pour les indépendants à titre principal, la date de fin d’affiliation à une caisse d’assurances sociales correspond à la fin de son activité.
Tableau III.7. Entrants et sortants selon le statut
2005
Indépendants (1)
Aidants (2)
Total
2006
Débuts
Cessations
Débuts
60.930
5.479
66.409
30.615
2.185
32.800
66.124
5.749
71.873
Cessations
31.028
3.011
34.039
Δ 2006/2005
Débuts
+5.194
+270
+5.464
Δ 2006/2005 (%)
Cessations
Débuts
Cessations
+413
+826
+1.239
+8,5
+4,9
+8,2
+1,3
+37,8
+3,8
(1) Indépendants = activité principale + activité à titre complémentaire + activité après (l’âge de) la pension
(2) Les aidants assistent les indépendants dans l’exercice de leur profession ou les remplacent temporairement.
Source : INASTI.
164
Globalement, on constate qu’en 2006 les indépendants débutants représentent plus du double des sortants,
prolongeant leur hausse exceptionnelle enregistrée en 2004. Ainsi, en 2006, quelque 66.124 indépendants
ont entamé une activité, soit 8,5% de plus que l’année précédente, contre 31.028 sortants (+1,3%).
Au niveau des aidants, le taux de croissance des débutants (+4,9%) est nettement plus faible que celui des
sortants (+37,8%) en 2006 par rapport à 2005.
« Créer les conditions d’un fonctionnement compétitif, durable et équilibré du marché des biens et
services en Belgique. »
Graphique III.8. Entrées et sorties des indépendants
70.000
66.124
60.930
60.000
56.739
51.168
49.315
50.000
46.784
47.086
40.000
30.000
29.156
29.645
28.332
27.704
30.615
31.028
2005
2006
26.750
20.000
Nombre de débutants
10.000
Nombre de cessations
0
2000
2001
2002
2003
2004
Source : INASTI.
Sur une plus longue période d’observation, on relève la nette tendance haussière des débutants depuis
2004 alors que depuis 2000 le nombre des cessations d’activités est plus constant.
III.1.2.2. Débuts et cessations d’activités par Région
Graphique III.9. Débuts et cessations d’activités des indépendants par région en 2006
40.000
70,0%
35.000
59,7%
Nombre de débutants
57,5%
Nombre de cessations
60,0%
30.000
% débutants
25.000
50,0%
% cessations
39.502
40,0%
20.000
30,0%
28,5%
15.000
25,4%
20,0%
10.000
17.833
13,2%
16.805
11,2%
5.000
8.709
3.478
10,0%
2,9%
8.830
1.108
1,7%
887
0
0,0%
Flandre
Source : INASTI.
Wallonie
Bruxelles
A l'étranger/adresse incomplète
165
En 2006, le ratio début/fin d’activités dans chacune des trois régions est positif avec des amplitudes variables : 2,2 pour la Région flamande, 1,9 pour la Région wallonne et 2,5 pour la Région bruxelloise.
Le graphique III.9. indique que plus de la moitié des débutants de 2006, soit 39.502 assujettis ou 59,7% résidaient en Flandre pour 25,4% domiciliés en Wallonie et 13,2% à Bruxelles. Ces ordres de grandeur entre
les régions sont aussi valables pour les cessations, avec toutefois un taux wallon (28,5%) supérieur à celui
des créations (25,4%).
Tableau III.8. Débuts et cessations d’activités des indépendants par région entre 2000-2006
2000
Flandre
Wallonie
Bruxelles
À l’étranger/
Adresse incomplète
Inconnu
Total
Débuts
Cessations
31.619
13.360
5.642
543
15.756
9.103
3.222
1.067
4
51.168
8
29.156
Δ 2006/2000 (%)
2006
Cessations
/débuts
(%)
49,8%
68,1%
57,1%
57,0%
Débuts
Cessations
39.502
16.805
8.709
1.108
17.833
8.830
3.478
887
66.124
31.028
Cessations
/débuts
(%)
45,1%
52,5%
39,9%
46,9%
Débuts
Cessations
+24,9%
+25,8%
+54,4%
+13,2%
-3,0%
+7,9%
+29,2%
+6,4%
Source : INASTI.
Le ratio moyen belge des cessations/créations d’activité est passé de 57,0% à 46,9% en 6 ans, ce qui est
positif pour l’entrepreneuriat. On remarque en particulier le rattrapage opéré par le ratio wallon passé de
68,1% à 52,5% durant la période sous revue, se rapprochant ainsi lentement de la moyenne du Royaume.
166
Le tableau III.8 montre que les indépendants débutant une activité et résidant en Région bruxelloise ont
enregistré la plus forte augmentation au cours de la période concernée. C’est principalement à partir de
2004 qu’une forte augmentation des débutants a été enregistrée dans chacune des trois régions.
En 2006, le nombre de cessations résidant en Région flamande et en Région bruxelloise a augmenté de
respectivement 13,2% et 7,9% par rapport à 2000. Cette augmentation a été principalement marquée en
2005. Par contre, une diminution de 3% est enregistrée en Wallonie durant la même période.
Sur les 6 dernières années, les trois régions ont enregistré des taux positifs de créations d’activité
allant de 24,9% en Flandre à 54,4% à Bruxelles et 25,8% en Wallonie. Bruxelles enregistre le taux le
plus vigoureux en matière de création et la Flandre le taux le plus élevé de cessations. La Wallonie est
la seule région qui a vu son nombre absolu d’entrants augmenter et celui des sortants baisser sur la
période examinée.
« Créer les conditions d’un fonctionnement compétitif, durable et équilibré du marché des biens et
services en Belgique. »
III.1.3. L’ENTREPRENEURIAT INDÉPENDANT PAR NATIONALITÉ
II.1.3.1. Nombre d’indépendants
Tableau III.9. Assujettis indépendants en Belgique par nationalité
Nationalité
Belgique
Union européenne à 24 (1)
Pays-Bas
Luxembourg
FranceA
Allemagne
Danemark
Grèce
Espagne
Irlande
ItalieA
Autriche
Portugal
Finlande
Royaume-Uni
Suède
Chypre *
Estonie *
Hongrie *
Lettonie *
Lituanie *
Malte *
Pologne *
Slovénie *
Slovaquie *
République tchèque *
Autres pays
Europe
Suisse
Yougoslavie
Serbie et Monténégro
Bulgarie
Roumanie
Russie
Asie et Moyen-Orient
Turquie
Iran
Syrie
Israël
Liban
Pakistan
Inde
Bangladesh
Japon
Chine
Δ 2006/2000
2000
2006
697.257
41.069
11.423
374
7.351
2.086
180
1.382
1.834
229
10.692
158
1.598
114
2.384
351
6
0
115
2
6
3
763
0
11
7
10.132
728.493
49.009
13.254
391
8.409
2.340
225
1.233
1.922
264
10.072
183
2.013
109
2.492
332
12
7
108
12
72
8
5.278
14
180
79
13.486
310
13
183
87
128
67
268
35
121
799
2.163
144
-42
+22
-62
+712
+2.035
+77
-13,5%
+169,2%
-33,9%
+818,4%
+1.589,8%
+114,9%
1.721
164
136
271
245
411
469
73
335
399
1.668
145
132
236
197
694
614
114
363
592
-53
-19
-4
-35
-48
+283
+145
+41
+28
+193
-3,1%
-11,6%
-2,9%
-12,9%
-19,6%
+68,9%
+30,9%
+56,2%
+8,4%
+48,4%
Nombre
+31.236
+7.940
+1.831
+17
+1.058
+254
+45
-149
+88
+35
-620
+25
+415
-5
+108
-19
+6
+7
-7
+10
+66
+5
+4.515
+14
+169
+72
+3.354
En %
+4,5%
+19,3%
+16,0%
+4,5%
+14,4%
+12,2%
+25,0%
-10,8%
+4,8%
+15,3%
-5,8%
+15,8%
+26,0%
-4,4%
+4,5%
-5,4%
+100,0%
167
-6,1%
+500,0%
+1.100,0%
+166,7%
+591,7%
+1.536,4%
+1.028,6%
+33,1%
Nationalité
Afrique
Algérie
Maroc
Tunisie
Égypte
Cameroun
Congo
Amérique
États-Unis
Canada
Brésil
Autres (2)
ONU-réfugiés/
Apatrides/
Réfugiés politiques
Inconnus
Total
Δ 2006/2000
2000
2006
204
1.745
193
95
91
367
183
1.695
135
93
95
314
-21
-50
-58
-2
+4
-53
-10,3%
-2,9%
-30,1%
-2,1%
+4,4%
-14,4%
596
132
66
1.631
587
131
263
1.705
-9
-1
+197
+74
-1,5%
-0,8%
+298,5%
+4,5%
206
122
-84
-40,8%
235
748.899
178
791.288
-57
+42.389
-24,3%
+5,7%
Nombre
En %
Note : Nationalité indépendamment du pays de résidence.
* En 2004, Chypre, l’Estonie, la Hongrie, la Lettonie, la Lituanie, Malte, la Pologne, la Slovaquie et la République tchèque faisaient leur entrée dans l’Union européenne.
168
(1) En 2000, la réalité politique de l’UE 24 est différente.
(2) Pays restants, réunis par l’INASTI sous la rubrique « autres ».
Source : INASTI.
En 2006 et exprimés en parts relatives du total des 791.288 assujettis indépendants, 7,9% sont de nationalité étrangère soit 62.495 personnes dont 6,2% sont issues de l’UE 24. Six ans plus tôt, ces proportions
étaient respectivement de 6,8% et 5,5% d’un total de 748.899 assujettis indépendants.
Toujours en 2006 mais exprimées en valeurs absolues, on note que les trois nationalités étrangères les
plus représentées sont toujours issues de l’UE 24, à savoir : les Néerlandais (13.254 unités) puis les Italiens
(10.072) et les Français (8.409). Par contre, la quatrième place est aujourd’hui occupée par les Polonais
(5.278 ressortissants) au détriment des Anglais (2.492 assujettis). Il faut aussi remarquer, parmi les ressortissants du reste du monde, la forte progression des Roumains (2.163 assujettis).
Sur la période 2000-2006, la population belge des assujettis a augmenté de 4,5% tandis que celle issue de
l’UE 24 croissait de 19,3% (soit de 7.940 unités) et, surtout, celle du reste du monde de 33,1% (soit de 3.354
unités). Ce sont essentiellement les ressortissants issus des Pays de l’Europe centrale et Orientale-PECO,
associés sous certains égards à l’UE depuis 1990, qui ont connu les taux de croissance les plus spectaculaires (lignes orangées dans le Tableau III.9.). Parmi les anciens pays d’émigration membres de l’UE, on
notera un léger reflux des ressortissants Italiens (-620 unités) et Grecs (-149 unités). Parmi les pays du
reste du monde qui sont de longue date bien représentés dans les assujettis indépendants, on note une
diminution du nombre de ressortissants Turcs et Marocains.
Depuis 2000, on note ainsi une forte progression des ressortissants issus des nouveaux États membres
de l’UE (Roumanie, Slovaquie, Lituanie, Tchéquie, Bulgarie et Pologne) tandis que l’on constate un relatif tassement des assujettis indépendants issus d’anciens pays membres de l’UE (Italie et Grèce). L’Asie
confirme une présence significative parmi les indépendants assujettis en Belgique, principalement issus du Pakistan, de la Chine et de l’Inde.
« Créer les conditions d’un fonctionnement compétitif, durable et équilibré du marché des biens et
services en Belgique. »
III.1.3.2. Nombre de débuts et de cessations d’activités
Graphique III.10. Indépendants débutant ou cessant leurs activités en Belgique par nationalité en 2006
0,1%
0,02%
Nationalité inconnue
Débutants
5,0%
11,1%
Réfugiés ONU/Apatrides/Réfugiés
politiques
83,8%
Autres pays
0,1%
Union Européenne 24 (sans la
Belgique)
0,02%
Cessations
Belgique
3,3%
9,7%
86,8%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Note : Nationalité indépendamment du pays de résidence.
169
Source : INASTI.
On note dans le graphique III.10. et dans le tableau III.10. que, sur les 66.124 indépendants qui ont débuté
leur activité en 2006, 10.676 personnes n’étaient pas de nationalité belge soit 16,1%.
Par contre, sur un total de 31.028 cessations d’activités, 4.057 concernaient des indépendants de nationalité
étrangère soit 13,1%. Comparé à celui des créations d’entreprises le pourcentage de cessations d’activités
chez les Belges est légèrement supérieur à celui des indépendants de nationalité étrangère.
Tableau III.10. Indépendants qui débutent et cessent leurs activités en Belgique par nationalité en 2006
Nationalité
Débuts
Belgique
Union européenne à 24
Pays-Bas
Luxembourg
France
Allemagne
Danemark
Grèce
Espagne
Irlande
Italie
Autriche
Portugal
Finlande
Royaume-Uni
55.381
7.367
1.640
25
1.198
301
33
90
172
32
814
22
439
22
267
Cessations
26.941
3.025
685
16
466
122
17
55
123
22
494
11
166
5
141
Cessations/débuts
(%)
48,6
41,1
41,8
64,0
38,9
40,5
51,5
61,1
71,5
68,8
60,7
50,0
37,8
22,7
52,8
Nationalité
170
Suède
Chypre
Estonie
Hongrie
Lettonie
Lituanie
Malte
Pologne
Slovénie
Slovaquie
République tchèque
Autres pays
Europe
Suisse
Yougoslavie
Serbie et Monténégro
Bulgarie
Roumanie
Russie
Asie et Moyen-Orient
Turquie
Iran
Syrie
Israël
Liban
Pakistan
Inde
Bangladesh
Japon
Chine
Afrique
Algérie
Maroc
Tunisie
Égypte
Cameroun
Congo
Amérique
États-Unis
Canada
Brésil
Autres (1)
ONU-réfugiés/
Apatrides/
Réfugies politiques
Inconnus
Total
Cessations
37
5
3
28
6
24
2
2.045
8
126
28
3.309
26
0
0
25
0
12
0
549
1
80
9
1.032
26
9
22
195
891
52
10
2
4
55
65
12
38,5
22,2
18,2
28,2
7,3
23,1
402
25
37
22
21
170
96
37
56
91
179
5
16
14
6
78
20
11
46
28
44,5
20,0
43,2
63,6
28,6
45,9
20,8
29,7
82,1
30,8
32
394
28
18
25
43
17
184
14
17
6
21
53,1
46,7
50,0
94,4
24,0
48,8
70
13
110
424
12
30
16
26
150
7
42,9
123,1
23,6
35,4
58,3
55
66.124
23
31.028
41,8
46,9
Note : Nationalité indépendamment du pays de résidence.
(1) Pays restants, réunis par l’INASTI sous la rubrique «autres».
Source : INASTI.
Cessations/débuts
(%)
70,3
0,0
0,0
89,3
0,0
50,0
0,0
26,8
12,5
63,5
32,1
31,2
Débuts
« Créer les conditions d’un fonctionnement compétitif, durable et équilibré du marché des biens et
services en Belgique. »
On ne relève pas des ratios de cessation/création d’activités plus élevés dans les populations non-belges
d’assujettis indépendants. Le taux global de l’UE 24 est de 41,1% et celui du reste du monde de 31,2%
contre 48,6% parmi les assujettis belges.
Le tableau III.10. indique plus précisément qu’en 2006, presque 20% des indépendants débutants non belges (2.045) étaient de nationalité polonaise. En deuxième place, on trouve les Néerlandais (1.640), suivis des
Français (1.198) et des Roumains (891).
Le tiercé de tête du nombre de cessations d’activités de non-Belges est formé des Pays-Bas (16,9%), de la
Pologne (13,5%) et de l’Italie (12,2%).
On relève encore que le nombre de cessations d’activités enregistrées en 2006 est considérablement plus
élevé chez les Égyptiens (17), les Hongrois (25), les Japonais (46), les Espagnols (123) et les Suédois, comparé au nombre de créations d’activités par ces mêmes ressortissants.
On remarque aussi que 16 indépendants de nationalité canadienne ont mis un terme à leur activité en 2006,
tandis que 13 seulement en ont entamé une. À l’inverse, les Roumains (avec 65 cessations d’activités pour
891 créations en 2006) et les Indiens (avec 96 créations pour 20 cessations) sont deux exemples de groupes
qui contribuent positivement à l’entrepreneuriat belge.
On constate que le ratio cessations/créations est plus élevé chez les indépendants belges que chez
les étrangers. Les Roumains présentent un nombre de cessations d’activité particulièrement bas au
regard des créations. Durant les six dernières années, la population roumaine d’indépendants a par
ailleurs connu la plus forte croissance parmi toutes les nationalités.
171
III.2. LES EMPLOYEURS, L’EMPLOI ET LA VALEUR AJOUTÉE DES PME
III.2.1. EMPLOYEURS DANS LES PME
Le nombre d’employeurs dans le secteur privé a été analysé à partir des statistiques réunies par l’Office
national de sécurité sociale (ONSS). Celles-ci sont divisées en 18 sections sur base de la nomenclature
d’activités NACE.
Afin de mieux appréhender la problématique du point de vue des PME, la taille de l’entreprise a également
été prise en compte. Une petite entreprise (PE) emploie moins de 10 salariés, une moyenne entreprise (ME)
emploie entre 10 et 49 personnes. Réunies, ces deux catégories forment les PME. Les grandes entreprises
(GE) emploient au moins 50 salariés.
Une baisse ou une augmentation du nombre d’employeurs dans une catégorie bien définie d’entreprises
peut être la conséquence d’une faillite, d’une cessation d’activités ou d’un changement de catégorie suite à
un accroissement ou une contraction de l’emploi.
III.2.1.1. Evolution générale du nombre d’employeurs
172
En 2006, le secteur privé comptait 216.200 employeurs. Cela correspond à une augmentation de 0,49% par
rapport à l’année précédente. Depuis 2000, on assiste à une croissance constante du nombre d’employeurs.
Néanmoins, depuis 2005, cette augmentation fléchit d’année en année. En 2006, il y avait 500 employeurs
de moins que l’année précédente. Ce chiffre était de 400 environ pour l’année 2005. On observe qu’il y a eu
pendant deux années consécutives une augmentation moins vigoureuse des PE et des ME et une augmentation plus forte du nombre de GE.
Tableau III.11. Evolution du nombre d’employeurs selon la taille de l’entreprise
PE
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
Nombre
174.747
174.143
175.455
177.554
178.932
179.852
180.477
ME
t/t - 1
-604
1.312
2.099
1.378
920
625
Nombre
27.659
28.162
28.322
28.066
28.598
29.095
29.367
GE
t/t - 1
503
160
-256
532
497
272
Nombre
5.765
5.994
5.972
5.990
6.043
6.189
6.356
Total
t/t - 1
229
-22
18
53
146
167
Nombre
208.171
208.299
209.749
211.610
213.573
215.136
216.200
t/t - 1
128
1.450
1.861
1.963
1.563
1.064
Source : ONSS et calculs SPF Economie.
En 2006, 83,5% des employeurs étaient à la tête d’une PE, 13,6% d’une ME et 2,9% d’une GE. 97,1% des
employeurs sont donc des PME.
Le graphique III.11. ci-après représente l’évolution annuelle de la contribution relative à la création des
nouveaux employeurs de chaque catégorie d’entreprises selon leur taille.
« Créer les conditions d’un fonctionnement compétitif, durable et équilibré du marché des biens et
services en Belgique. »
Si en 2001 le nombre d’employeurs était à la baisse dans les PE, celles-ci ont depuis renforcé leur part.
Toutefois, à partir de 2004, leur part a baissé pour ensuite se stabiliser en 2006 aux alentours de 58%.
L’évolution des nouveaux venus dans le monde des ME est plus instable. Après une contribution négative
en 2003, les ME ont enregistré une contribution positive les années suivantes avec toutefois une baisse dès
2006.
La part des GE dans la création de nouveaux employeurs n’a fait qu’augmenter depuis 2002, mais cela se
fait principalement au détriment des ME (ces deux dernières années).
En termes absolus, le nombre d’employeurs dans les PE a augmenté de 5.730 unités entre 2000 et 2006. Ce
chiffre est de 1.708 pour les ME et de 591 pour les GE.
Graphique III.11. Répartition de nouveaux employeurs selon la taille de l’entreprise (%)
2,7
11
9,3
1
15,7
27,1
31,8
178,9
90,5
25,6
112,8
70,2
58,9
58,7
2005
2006
393
173
2001
2002
2003
-1,5
-13,8
2004
-471,9
PE
ME
GE
Source : ONSS et calculs SPF Economie.
III.2.1.2. Evolution sectorielle du nombre d’employeurs
En 2006, 83% des employeurs étaient actifs dans l’un des six secteurs suivants : le commerce de gros et de
détail (57.934), les biens immobiliers, la location et les services aux entreprises (33.469), l’horeca (22.599),
l’industrie (20.169) et le secteur des services personnels (19.392).
Pour les secteurs de l’industrie et du commerce, on note depuis lors une baisse constante du nombre d’employeurs. A l’inverse, le secteur de la construction a bien résisté au cours de la période concernée et a enregistré en 2006 une forte augmentation (741 employeurs de plus qu’en 2005). Ce sont principalement les
secteurs orientés vers les services comme l’horeca, l’immobilier, la location et les services aux entreprises
ainsi que les services aux personnes qui comptabilisent un nombre croissant d’employeurs.
Dans les GE, les employeurs sont essentiellement concentrés dans six secteurs (D, N, G, K, F et I) qui représentent 89% du total. Avec 28%, le secteur de l’industrie reste le plus important comme c’était déjà le cas
en 2000 même si le poids relatif était plus élevé alors (32%). L’industrie a en effet perdu du terrain face aux
secteurs orientés vers les services (I, K et N).
En ce qui concerne les ME, six secteurs (F, G, D, K, N et H) représentent 82% du total des employeurs. Le
secteur du commerce avec une part de 25% est le plus important. Dans cette catégorie d’employeurs,
l’industrie perd également du terrain tout comme – mais dans une moindre mesure – l’agriculture et le
commerce.
Etant donné le poids relatif des PE dans le nombre total d’employeurs, les six secteurs les plus importants
de cette catégorie sont les mêmes que ceux qui ont été identifiés pour l’ensemble des employeurs. Même
s’il perd en importance depuis 2000, le secteur du commerce (G) reste le plus attrayant. D’autres secteurs
tels que la construction, l’horeca, les services aux entreprises et les services aux personnes ont enregistré
une belle augmentation de leurs effectifs. Il convient également de souligner l’augmentation du nombre
d’employeurs dans toute une série de secteurs plus typés tels que l’agriculture ou la production et la distribution d’énergie.
Suite à l’introduction de nouveaux critères de calcul, le nombre d’employeurs et de postes de travail dans
les secteurs M (éducation), P (services domestiques) et Q (organismes extra-territoriaux) peut être identifié
depuis 2002 et 2003. Cela explique pourquoi, en 2000, ces secteurs ne comptabilisaient aucun employeur
ou poste de travail.
Tableau III.12. Les employeurs par secteur et taille de l’entreprise en 2000 et 2006
Activités NACE
174
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
I.
J.
K.
L.
M.
N.
O.
P.
Q.
Z.
Agriculture, chasse et sylviculture
Pêche
Industries extractives
Industrie manufacturière
Production et distribution
d’électricité, de gaz et d’eau
Construction
Commerce de gros et de détail :
réparation de véhicules automobiles et d’articles domestiques
Hôtels et restaurants
Transports, entreposage
et communications
Activités financières
Immobilier, location et services
aux entreprises
Administration publique
Éducation
Santé et action sociale
Services collectifs, sociaux
et personnels
Services domestiques
Organismes extra-territoriaux
Activités mal définies
Total
PE
ME
GE
Total
2000
2006
6.418
6.452
139
120
152
141
22.688
20.169
11
36
2000
5.679
131
85
15.410
6
2006
5.882
116
80
13.382
20
2000
702
7
53
5.412
2
2006
540
4
50
5.035
6
2000
37
1
14
1.866
3
2006
30
0
11
1.752
10
20.646
52.188
21.252
49.742
3.281
6.887
3.518
7.284
479
797
537
908
24.406
59.872
25.307
57.934
17.983
6.144
20.193
6.500
1.959
2.227
2.261
2.221
138
383
145
494
20.080
8.754
22.599
9.215
5.512
26.514
5.831
29.043
414
2.823
445
3.539
166
733
158
887
6.092
30.070
6.434
33.469
66
0
8.152
16.231
169
451
8.321
17.328
53
0
2.311
1.528
53
112
2.467
1.829
89
0
835
224
79
3
1.107
235
208
0
11.298
17.983
301
566
11.895
19.392
0
0
0
174.747
83,9%
2.083
83
1
180.477
83,5%
0
0
0
27.659
13,3%
3
0
0
29.367
13,6%
0
0
0
5.765
2,8%
0
0
0
6.356
2,9%
0
0
0
208.171
100,0%
2.086
83
1
216.200
100,0%
Source : ONSS et calculs SPF Economie.
« Créer les conditions d’un fonctionnement compétitif, durable et équilibré du marché des biens et
services en Belgique. »
III.2.1.3. Variation des employeurs par secteur et selon la taille de l’entreprise
Le graphique III.12. donne un aperçu des hausses et baisses du nombre d’employeurs par secteur. Par
souci de clarté, les secteurs P, Q et Z n’ont pas été repris.
On note que les secteurs primaires et secondaires (de A à E) évoluent peu. Cependant, l’industrie manufacturière (D) a enregistré de mauvais résultats et a perdu des employeurs dans toutes les catégories de taille
des entreprises.
Dès le secteur F (construction), on note une augmentation du nombre d’employeurs. Ces secteurs forment le secteur des services. L’augmentation du nombre d’employeurs concerne surtout les PE (horeca et
secteur de l’immobilier, de la location et des services aux entreprises) et les ME, tandis que les GE restent
clairement en retrait. Une seule exception : le secteur du commerce (G) où ce sont surtout les PE qui ont
perdu des employeurs tandis que les ME et les GE en ont gagné.
Graphique III.12. Variation du nombre d’employeurs par secteur et selon la taille de l’entreprise (∆ 20062000)
3.000
2.529
2.210
2.000
1.097
1.000
716
606
397
237
203
14 4 7
-1
0
A.
-7
-162
-15 -3
B.
-5 -3 -3
C.
D. -114
E.
F.
302
111
58
G.
451
356
319
111
7
H.
-6
I.
154
31
J.
-8
K.
103
112
0
-10
L.
3
272
169 156
M.
N.
-377
-1.000
-2.000
-2.028
-2.446
-3.000
Source : ONSS et calculs SPF Economie.
PE
ME
GE
301
11
O.
175
III.2.2. L’EMPLOI DANS LES PME
Le concept de poste de travail utilisé ici permet de mesurer la demande effective de travail par les entreprises du secteur privé. Un poste de travail peut être occupé par plusieurs travailleurs et un seul travailleur
peut occuper plusieurs postes de travail.
Une petite entreprise (PE) emploie moins de 10 salariés, une moyenne entreprise (ME) en emploie entre
10 et 49. Ces deux catégories forment les PME. Les grandes entreprises (GE) emploient au moins 50 salariés.
III.2.2.1. Evolution générale de l’emploi
En 2006, le secteur privé comptait quelques 2.565.601 postes de travail. Par rapport à l’année précédente,
cela correspond à une augmentation de 1,5%, soit près de 38.573 postes de travail. Cependant, une augmentation de 2,1% a été enregistrée en 2005, ce qui correspondait à 52.193 postes. Par rapport à 2005, on
observe une augmentation moindre de 13.620 emplois.
Au cours des quatre dernières années, 143.855 nouveaux emplois ont été créés dans le secteur privé dont
15.501 sont attribuables aux PE, 20.186 aux ME et 108.168 aux GE.
Tableau III.13. Nombre de nouveaux postes de travail répartis selon la taille de l’entreprise
2003
176
PE
ME
GE
Total
Nombre
-161
-3.901
20.389
16.327
2004
Part
-1,0%
-23,9%
124,9%
100,0%
Nombre
5.306
8.882
22.574
36.762
2005
Part
14,4%
24,2%
61,4%
100,0%
Nombre
7.412
8.846
35.935
52.193
2006
Part
14,2%
16,9%
68,9%
100,0%
Nombre
2.944
6.359
29.270
38.573
Part
7,6%
16,5%
75,9%
100,0%
Source : ONSS et calculs SPF Economie.
Avec 1.497.607 les GE comptent le nombre le plus important de postes de travail, soit 58% du total. Les PE
en totalisent 468.762 (18%) et les ME, 599.232 (24%). Comme c’était le cas lors des années précédentes, les
PME représentent 42% de l’emploi, ce qui correspond à 1.067.994 postes. Le graphique III.13. ci-après et les
totaux du tableau III.14. affichent ces résultats.
« Créer les conditions d’un fonctionnement compétitif, durable et équilibré du marché des biens et
services en Belgique. »
Graphique III.13. Répartition du nombre de postes de travail selon la taille de l’entreprise
(anneau intérieur = 2004, anneau central = 2005, anneau extérieur = 2006)
18,3%
18,4%
18,5%
PE
ME
58,4%
58,1%
57,9%
GE
23,6%
23,5%
23,4%
Source : ONSS et calculs SPF Economie.
III.2.2.2. Evolution sectorielle de l’emploi
En termes d’emploi, le secteur de l’industrie manufacturière (D) est le plus important avec 573.994 postes
de travail, suivi par le commerce (G), les services aux entreprises (K) et enfin la santé et l’action sociale (N).
Par rapport à 2000, l’industrie manufacturière a perdu en importance au profit des trois secteurs des services. Chacun de ces quatre secteurs compte plus de 300.000 postes de travail et ensemble ils représentent
70% du nombre total des postes de travail.
En 2006, dans le groupe des GE, ces mêmes quatre secteurs représentent 77% du nombre total de postes
de travail mais dans un ordre différent. L’industrie manufacturière reste prépondérante (D), même si le
nombre de postes de travail y a baissé tout en augmentant dans les trois autres secteurs.
La situation est différente dans le groupe des ME. Ici, les quatre principaux secteurs en 2006 sont le commerce (G), l’industrie manufacturière (D), les services aux entreprises (K) et la construction (F). Réunis, ils
représentent 66% des postes de travail – le secteur du commerce y étant le plus important.
Dans les PE, l’horeca remplace l’industrie manufacturière dans le quatuor des principaux secteurs. Ces
quatre secteurs totalisent 66% de l’emploi.
177
Tableau III.14. Les postes de travail selon le secteur et la taille de l’entreprise en 2000 et 2006
PE
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
I.
J.
K.
L.
M
N.
O.
P.
Q.
Z.
Total
2000
14.168
360
369
49.972
14
57.183
131.125
45.861
19.314
11.949
58.155
199
0
19.356
38.067
0
0
0
446.092
18,9%
ME
2006
13.363
151
310
44.626
53
59.976
130.158
52.633
20.129
13.499
67.424
479
1.320
19.808
41.964
2.755
111
3
468.762
18,3%
2000
12.287
128
1.017
120.990
48
66.645
133.450
35.457
48.316
8.337
57.905
1.540
0
51.110
29.715
0
0
0
566.945
24,0%
GE
2006
9.486
78
959
109.988
161
70.664
142.114
39.355
48.627
9.036
73.656
1.281
1.964
56.843
34.979
41
599.232
23,4%
2000
3.668
67
2.770
454.291
16.130
60.103
167.548
25.285
65.737
104.756
228.106
14.491
0
184.783
25.412
0
0
0
1.353.147
57,2%
Total
2006
2.929
1.980
419.380
14.542
68.570
197.920
26.431
76.740
101.246
280.688
16.369
577
260.150
30.050
35
1.497.607
58,4%
2000
30.123
555
4.156
625.253
16.192
183.931
432.123
106.603
133.367
125.042
344.166
16.230
0
255.249
93.194
0
0
0
2.366.184
100,0%
2006
25.778
229
3.249
573.994
14.756
199.210
470.192
118.419
145.496
123.781
421.768
18.129
3.861
336.801
106.993
2.831
111
3
2.565.601
100,0%
Source : ONSS et calculs SPF Economie.
178
III.2.2.3. Variation des postes de travail par secteur et taille de l’entreprise
Les graphiques III.14. et III.15. visualisent l’évolution du nombre de postes de travail entre 2000 et 2006. Les
secteurs Q, P et Z n’ont pas été examinés.
Les secteurs primaires (A, B et C) contribuent de manière négative à l’emploi. Depuis 2000, l’emploi diminue dans toutes les catégories d’entreprises du secteur de l’industrie manufacturière (D).
Ce sont les GE qui créent le plus grand nombre d’emplois essentiellement dans les secteur des services
(G, I, K et N). Toutefois, la baisse du nombre de postes de travail dans les GE du secteur financier (J) retient
l’attention tout comme les créations d’emploi dans celui du commerce et de la réparation (G).
Dans les secteurs K et G, les ME enregistrent des résultats positifs; en dehors des secteurs A et D, les ME
ne perdent pas de postes de travail au cours de la période concernée. En termes absolus, les secteurs H et
K permettent aux PE d’enregistrer la plus importante augmentation du nombre de postes de travail. C’est
dans le secteur D que les PE perdent le plus grand nombre de postes de travail.
Dans les secteurs assez typés de l’horeca (H) et des services aux personnes (O), les petites et moyennes
entreprises ont créé un grand nombre d’emplois sur la période considérée.
« Créer les conditions d’un fonctionnement compétitif, durable et équilibré du marché des biens et
services en Belgique. »
Graphique III.14. Variation des postes de travail par secteur et selon la taille de l’entreprise
(∆ 2006-2000, secteurs A à H inclus)
40.000
30.372
30.000
20.000
8.664
8.467
10.000
6.772
4.019
2.793
3.898
1.146
39 113
0
-805 A. -739
-2.801
-209 -50 -67
-59 -58 -790
C.
B.
D.
E. -1.588
-967
F.
G.
H.
-5.346
-10.000
-11.002
-20.000
-30.000
-34.911
-40.000
PE
ME
GE
Source : ONSS et calculs SPF Economie.
Graphique III.15. Variation des postes de travail par secteur et selon la taille de l’entreprise
(∆ 2006-2000, secteurs I à O inclus)
80.000
75.367
70.000
60.000
52.582
50.000
40.000
30.000
20.000
15.751
11.003
9.269
10.000
5.733
815 311
1.550 699
1.878
280
1.320 1.964 577
3.897
5.264 4.638
452
0
I.
J.
-3.510
K.
L.
M
-259
-10.000
PE
Source : ONSS et calculs SPF Economie.
ME
GE
N.
O.
179
III.2.3. LA VALEUR AJOUTÉE DES PME
L’indicateur macro-économique le plus courant pour évaluer la prospérité est la valeur ajoutée (VA). La valeur ajoutée d’une activité économique est la différence entre la valeur de production et l’achat des biens et
services nécessaires à la production. Elle sert à rémunérer les autres coûts, comme les frais de personnel,
les amortissements et les charges d’intérêt. Le solde - l’excédent d’exploitation qui englobe le bénéfice est aussi un élément de la valeur ajoutée. En réalité, la valeur ajoutée prise dans son ensemble n’est donc
pas uniquement la rémunération des facteurs primaires de production, le travail et le capital, mais aussi
de l’entrepreneuriat.
Quelques hypothèses ont été arrêtées pour calculer la valeur ajoutée des PME (entreprises employant
moins de 50 personnes) et leur part dans l’économie. Comme hypothèse de base, les entreprises présentant un schéma complet de comptes annuels sont considérées comme grandes, tandis que les entreprises avec un schéma réduit de comptes annuels ou sans comptes annuels ainsi que les indépendants en
personne physique sont considérés comme des PME. Dans le secteur des ménages, toutes les unités sont
considérées comme des PME.
III.2.3.1. Evolution globale selon la taille de l’entreprise
Par rapport à 2000, la VA du total de l’économie pour l’année 2005 a augmenté de 20,9%. La part relative des
PME a cependant baissé de 1,1 point de pourcentage pour atteindre 27,8%. Tant en 2004 qu’en 2005, cette
part perd 0,5 point de pourcentage par rapport à l’année précédente.
180
En 2004 et 2005, la VA des grandes entreprises (GE) a augmenté de respectivement 5,9 et 4,9%, ce qui est
bien plus que dans les PME où la croissance n’a été que de respectivement 3,4 et 2,9%. Au fil des ans, les
petites entreprises ont perdu du terrain en termes d’activité économique.
Tableau III.15. Evolution et répartition de la VA selon la taille de l’entreprise en 2004 et 2005 par rapport
à 2000
(en millions d’euros et en %)
VA
Part (%)
GE
PME
Total
GE
PME
Total
2000
2004
2005
145.764
59.305
205.069
71,1
28,9
100,0
170.538
67.110
237.648
71,8
28,2
100,0
178.938
69.041
247.979
72,2
27,8
100,0
∆ 2005/2004
(%)
4,9
2,9
4,4
∆ 2005/2000
(%)
22,8
16,4
20,9
Source : BNB et calculs SPF Economie.
III.2.3.2. Evolution sectorielle selon la taille de l’entreprise
Le tableau III.16. présente les évolutions au niveau d’agrégation sectoriel le plus élevé et selon la taille de
l’entreprise. Sans tenir compte de leur représentativité relative dans les différents secteurs, la croissance
de la VA des PME dans les secteurs M, J, K, F et H a été supérieure à la croissance moyenne de chacun
d’eux. Ces évolutions positives sont également observables dans le graphique III.18. qui présente l’évolution
de la part des PME au niveau sectoriel.
« Créer les conditions d’un fonctionnement compétitif, durable et équilibré du marché des biens et
services en Belgique. »
Tableau III.16. Evolution de la VA selon le secteur et la taille de l’entreprise en 2005 par rapport à 2000
(en millions d’euros et en %)
Nomenclature
NACE
2000
PME
2.908
60
52
6.479
165
7.150
11.577
2.754
2.976
906
16.452
0
303
3.459
3.316
749
59.305
28,9%
GE
130
0
294
36.638
5.709
3.968
14.193
984
14.829
12.629
13.550
15.797
14.026
11.121
1.895
0
145.764
71,1%
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Total
Part
Total
3.038
60
346
43.117
5.874
11.118
25.770
3.739
17.805
13.535
30.002
15.797
14.329
14.581
5.211
749
205.069
100,0%
2005
PME
2.342
60
50
6.208
47
8.374
13.087
3.213
3.349
1.363
22.069
0
461
3.482
4.058
878
69.041
27,8%
GE
102
0
259
39.935
5.293
4.567
22.138
1.090
19.364
14.575
17.124
19.576
17.267
15.280
2.369
0
178.938
72,2%
Total
2.443
60
309
46.143
5.340
12.941
35.225
4.303
22.713
15.938
39.193
19.576
17.728
18.761
6.427
878
247.979
100,0%
GE
-21,7
-12,2
9,0
-7,3
15,1
56,0
10,7
30,6
15,4
26,4
23,9
23,1
37,4
25,0
22,8
∆ 2005/2000 (%)
PME
Total
-19,5
-19,6
1,5
1,5
-3,2
-10,8
-4,2
7,0
-71,7
-9,1
17,1
16,4
13,0
36,7
16,6
15,1
12,5
27,6
50,4
17,8
34,1
30,6
23,9
52,0
23,7
0,6
28,7
22,4
23,3
17,3
17,3
16,4
20,9
Source : BNB et calculs SPF Economie.
Par rapport à l’année de référence, les secteurs G et K ont connu une croissance supérieure à 30%, soit
quelque 9 milliards d’euros. Dans le secteur G, 84% de cette croissance proviennent des grandes entreprises tandis que dans le secteur K, les PME sont responsables de 61% de l’augmentation. La croissance des
secteurs I et N (plus de 25%, soit 4,9 et 4,2 milliards d’euros) est quasi exclusivement attribuable aux grandes entreprises. La chute de presque 20% enregistrée par les secteurs de l’agriculture et de la sylviculture
(A) soit quelque 0,6 milliard d’euros est non négligeable.
Graphique III.16. Evolution de la VA en 2005 par rapport à 2000 selon le secteur et la taille de l’entreprise
(en millions d’euros)
7.945
9.000
8.000
5.617
7.000
4.158
PME
GE
3.241
3.297
4.000
3.574
5.000
3.779
4.535
6.000
C
E
Source : BNB et calculs SPF Economie.
F
G
H
K
L
M
N
O
130
742
474
J
22
I
158
458
106
-416
-118
-270
D
457
B
-1.000
373
A
-36
-566
-28
599
1.000
0
1.510
1.224
2.000
1.946
3.000
P
181
Les grandes entreprises prennent à leur compte 77,3% de l’augmentation de 42,9 milliards d’euros de la
VA au cours de la période 2000-2005. Elles ont joué un rôle prépondérant, notamment dans les secteurs
du commerce (G), des transports, de l’entreposage et des communications (I) ainsi que de la santé et de
l’action sociale (N). Outre l’augmentation atypique élevée de la VA des PME dans le secteur de l’immobilier,
de la location et des services aux entreprises (K), ce sont surtout les secteurs de la construction (F) et du
commerce (G) où les PME ont enregistré la plus forte progression en termes de volume.
Une analyse plus approfondie des PME du secteur K révèle que quelque 76% de l’augmentation du volume
entre 2000 et 2005, soit 4.270 millions d’euros, provenaient des ‘Autres services aux entreprises’. Cela est
dû au fait que les rémunérations qui sont attribuées par les sociétés à leurs administrateurs et propriétaires et qui tombent dans le secteur des ménages, sont reprises dans le secteur d’activité 74, ‘Autres services aux entreprises’. Ainsi, les excellentes prestations des PME dans le secteur K sont entre autres liées
à une rentabilité et une volonté accrues des sociétés de distribuer les bénéfices à leurs mandataires, qu’il
s’agisse de grandes entreprises ou de PME
III.2.3.3. Parts et intensité des PME par secteur
Graphique III.17. Parts des secteurs et des PME dans la valeur ajoutée de 2005
(en %)
18,61
D
2,5
15,81
K
8,9
14,2
G
5,28
9,16
I
182
1,35
7,89
L
0
7,57
N
1,4
7,15
M
0,19
6,43
J
0,55
5,22
F
3,38
2,59
O
1,64
2,15
E
0,02
1,74
H
1,3
0,99
0,94
A
0,35
0,35
P
C
0,12
0,02
B
0,02
0,02
0
Part sectorielle
Part des PME
5
10
15
20
Source : BNB et calculs SPF Economie.
Les quatre principaux secteurs - industrie manufacturière (D), immobilier, location et services aux entreprises (K), commerce de gros et de détail, réparation de véhicules automobiles et d’articles domestiques (G)
et transports, entreposage et communications (I) - ont en 2005 généré 57,8% de la VA de l’économie, soit
0,5% de plus qu’en 2004. Ce sont les secteurs K et G qui ont été les principaux acteurs de cette croissance.
Comme c’était déjà le cas en 2004, cette VA provient pour 18,0% des PME et pour 39,8% des grandes entreprises.
« Créer les conditions d’un fonctionnement compétitif, durable et équilibré du marché des biens et
services en Belgique. »
Les douze autres secteurs, dont l’administration publique (L), la santé et l’action sociale (N) et l’éducation
(M) ont contribué à hauteur de 42,2% à la VA de l’économie, dont 9,8% générés par les PME et 32,4% par
les grandes entreprises.
Graphique III.18. Intensité des PME dans les secteurs sur base de la part de la valeur ajoutée
(2000 et 2005 en %)
0
20
40
60
80
100
100
B
100
100
P
100
95,7
A
73,7
H
64,3
F
54,8
K
44,9
G
28,9
PME
23,7
N
15,0
C
63,1
56,3
37,2
27,8
18,6
16,3
16,7
14,7
I
15,0
D
6,7
J
13,5
8,6
2,1
M
L
74,7
64,7
63,6
O
E
95,8
2,6
2,8
0,9
2000
2003
2004
2005
0
0
Source : BNB et calculs SPF Economie.
Sur la période considérée, les PME ont vu leur part dans l’économie – tous secteurs confondus – diminuer
lentement mais sûrement passant de 28,9% en 2000 à 27,8% en 2005. Cette baisse s’explique entre autres
par le fait qu’au cours des 5 dernières années, ce sont surtout les secteurs D, I, L, M et N intensifs en grandes entreprises qui ont été en mesure de créer de la valeur ajoutée. Dans le commerce et la réparation (G),
le poids des PME a reculé de 7,7%, ce qui constitue la plus forte baisse sur la période étudiée. Par rapport
à 2000, les PME ont renforcé leur position dans les secteurs suivants : +0,4 point dans la construction (F),
+1,0 point dans l’horeca (H), +1,5 point dans l’immobilier, la location et les services aux entreprises (K), +1,3
point dans les industries extractives (C) et +1,9 point dans les activités financières (J).
Depuis 2000, l’importance des petites et moyennes entreprises et des indépendants dans la création de
notre prospérité économique régresse de manière lente mais continue.
183
Focus sur le commerce et la réparation (G)
Le secteur du commerce et de la réparation (G) a été retenu car (i) il est le troisième contributeur avec 14,2%
de la VA totale de l’économie (graphique III.17.), (ii) les PME y réalisent une importante part (5,3%) de la valeur ajoutée et (iii) on a surtout enregistré une forte chute de la part des PME entre 2000 et 2005.
Par rapport à 2000, le recul le plus significatif enregistré par les PME en termes de valeur ajoutée se manifeste dans le commerce de gros et de détail, la réparation de véhicules automobiles et d’appareils domestiques (G). En 2000, 44,9% de la VA dans ce secteur étaient générés par les PME. Mais en 2005, cette part a
chuté de 7,7% pour atteindre 37,2%. Dans ce segment, les sous-secteurs ont évolué comme suit :
• Pour la vente et la réparation de véhicules automobiles et de motocycles et le commerce de détail de
carburants (G50), qui représentent 13,5% de la VA totale du secteur G, la part des PME a diminué de 10,5
points pour atteindre 44,0% en 2005. La différence de croissance entre les grandes et petites entreprises (respectivement +60,9% et +5,8%) dans un sous-secteur qui a enregistré une croissance globale de
30,9%, vient entre autres des tendances à la concentration et aux économies d’échelle dans la distribution automobile.
• Dans le commerce de gros et les intermédiaires du commerce (G51), qui représentent 54,3% de la VA totale de G, la part des PME a baissé de 7,1 points, atteignant 28,5% en 2005. Dans un secteur qui a généré
cette année là environ 19,1 milliards d’euros de VA, le montant attribuable aux grandes entreprises est
passé, au cours de la période étudiée, de 8,9 milliards à 13,7 milliards d’euros. Il conviendrait cependant
de savoir quelle y est l’influence de l’augmentation de la part des importations et des réexportations dans
un pays de transit comme la Belgique.
184
• Dans le commerce de détail, à l’exclusion du commerce en véhicules automobiles et motocycles et incluant la réparation d’articles domestiques (G52), qui représente 32,2% de la VA totale de G, la part des
PME a baissé de 7,3 points pour atteindre 48,9% en 2005. Dans les grandes entreprises, l’augmentation
de la VA a été de 58,5%, contre 18,2% dans les petites entreprises.
Tableau III.17. Répartition de la VA dans les sous-secteurs du commerce et de la réparation en 2000 et
2005
(en millions d’euros et en %)
VA
Sous-secteurs
G50
G51
G52
Total G
GE
PME
TOTAL
GE
PME
TOTAL
GE
PME
TOTAL
2000
2005
1.651
1.977
3.628
8.884
4.912
13.796
3.658
4.689
8.347
25.771
2.657
2.091
4.748
13.683
5.454
19.137
5.798
5.542
11.340
35.225
Part (1)
∆ 2005/2000
(%)
60,9
5,8
30,9
54
11
38,7
58,5
18,2
35,9
36,7
Source : BNB et calculs SPF Economie.
(1) part dans le sous-secteur et part du sous-secteur dans G.
2000
2005
45,5
54,5
14,1
64,4
35,6
53,5
43,8
56,2
32,4
56,0
44,0
13,5
71,5
28,5
54,3
51,1
48,9
32,2
∆ 2005-2000
(points de %)
10,5
-10,5
7,1
-7,1
7,3
-7,3
« Créer les conditions d’un fonctionnement compétitif, durable et équilibré du marché des biens et
services en Belgique. »
III.3. ECLAIRAGES PARTICULIERS SUR LES CLASSES MOYENNES
Déjà sondée en profondeur dans le précédent volume du Panorama de l’économie belge 2006, la composante « Profession libérale » des Classes moyennes est encore analysée cette année. Le secteur constitue
un important employeur de main-d’œuvre salariée et plus d’un indépendant sur cinq est aujourd’hui un
«professionnel libéral ou intellectuel». Ces chiffres traduisent moins une forte expansion des professions
libérales «traditionnelles» qu’un profond renouvellement des activités de prestations de services à caractère intellectuel aux entreprises et aux particuliers. Parfaite expression de l’économie belge de plus en
plus tournée vers les secteurs tertiaires et quaternaires, ces activités sont aussi des gisements de valeurs
ajoutées ; c’est ce que traduit quelque part le choix massif de la forme sociétaire qui est privilégié par ces
professionnels comme enveloppe juridique et donc fiscale de leurs activités. Enfin, l’approche régionale a
été développée cette année et révèle certaines particularités structurelles de ces économies.
Quant au secteur du commerce de détail, il reste encore le plus intensif en PME et en travailleurs indépendants. A ce titre, les différentes formes de grandes surfaces qui apparaissent dans le paysage urbain et
extra-urbain exercent une influence sur l’évolution des plus petits acteurs de ce secteur. Deux ans après la
modernisation de la loi belge qui réglemente l’implantation des grandes superficies commerciales et parce
que plusieurs projets d’envergures sont annoncés dans certaines villes belges, il était intéressant de faire
le point sur la place qu’occupent les Centres commerciaux intégrés et les structures apparentées dans la
distribution belge. Enfin, l’analyse des résultats de l’application de la nouvelle législation du 13 août 2004
relative à l’autorisation d’implantation commerciale sur une période de deux années termine cette partie.
185
III.3.1. LES PROFESSIONS LIBÉRALES
III.3.1.1. L’entrepreneuriat indépendant dans les professions libérales
Evolutions globales
Entre 2000 et 2006, le nombre total d’assujettis auprès de l’INASTI a augmenté de plus de 85.000 unités
pour atteindre 880.622 individus, ce qui représente une croissance annuelle moyenne de 1,7% (cf. graphique III.19.).
Plus de 40% de cette hausse sont attribuables à l’augmentation du nombre d’assujettis actifs dans le secteur des professions libérales qui s’est établi en 2006 à 192.329 unités. Avec une croissance nettement plus
marquée de 3,7% par an en moyenne sur la période considérée, les professionnels libéraux ont vu leur part
dans la totalité de l’entrepreneuriat indépendant progresser de façon importante, passant de 19,5 à 21,8%.
Graphique III.19. Evolution et importance des professions libérales dans l’entrepreneuriat indépendant
(assujettis INASTI)
900.000
800.000
186
856.655
794.923
793.481
867.268
859.717
880.622
795.257
22,5%
22,0%
700.000
21,5%
600.000
21,0%
500.000
20,5%
400.000
20,0%
300.000
19,5%
200.000
154.642
161.116
158.004
172.661
177.892
184.422
192.329
100.000
18,5%
0
18,0%
2000
2001
2002
Nombre total d'assujettis INASTI
Source : INASTI.
19,0%
2003
2004
Nombre de professionnels libéraux
2005
2006
Part des professions libérales (%)
« Créer les conditions d’un fonctionnement compétitif, durable et équilibré du marché des biens et
services en Belgique. »
Evolutions sectorielles
Au tableau III.18., les activités qui contribuent le plus en termes absolus à la dynamique positive affichée
par le secteur des professions libérales sur l’ensemble de la période, sont notamment les professions
intellectuelles diverses et les activités paramédicales. Avec respectivement 14,0 et 19,1% des effectifs en
2006, ces deux branches jouent un rôle déterminant dans le développement des professions libérales. Elles
ont d’ailleurs encore enregistré une forte progression au cours de la dernière année avec une croissance
respective de 5,2 et 4,0%. Les médecins qui regroupent 28.258 assujettis en 2006, apparaissent comme la
deuxième activité en importance mais leurs effectifs se sont légèrement réduits par rapport à 2005 (-1,0%).
La diminution que l’on peut également constater chez les dentistes (-1,5%) et les pharmaciens (-3,8%)
semble confirmer le tassement des activités médicales traditionnelles qui contraste avec la bonne tenue
des professions paramédicales.
Ce constat opposant les professions libérales que l’on pourrait qualifier de traditionnelles à des activités
plus récentes ou novatrices, peut en fait s’étendre au-delà du domaine médical. Ainsi d’un côté, le nombre
de professionnels libéraux classiques a tendance à stagner (métiers de la fiscalité et de l’immobilier et,
dans une moindre mesure, avocats) ou à décliner (notaires, huissiers de justice). Seuls les architectes parviennent à maintenir une hausse de leurs effectifs. De l’autre côté, se développe une multitude d’activités
pour répondre aux besoins en constante évolution des entreprises et des particuliers. C’est le cas dans les
métiers de lettres (notamment les interprètes, les journalistes, les publicistes, etc.), dans les professions
intellectuelles diverses (conseillers, informaticiens, bureaux de services par exemple) ou encore dans l’enseignement privé. En revanche, il faut souligner la baisse significative du nombre d’assujettis dans les
activités à caractère scientifique en 2006 que l’on pouvait déjà remarquer en 2005.
Enfin, l’explosion du nombre d’administrateurs observée depuis quelques années déjà se poursuit en 2006
avec une croissance de plus de 32%. Elle traduit quelque part l’intense recours à la forme juridique sociétaire de nombreuses activités, souvent avec une finalité fiscale.
Tableau III. 18. Assujettis INASTI dans les professions libérales par activité professionnelle
Activités
Médecins
Dentistes
Pharmaciens
Vétérinaires
Paramédical
Enseignement privé
Sciences
Lettres
Arts
Avocats
Notaires
Huissiers de justice
Métiers de la fiscalité et de
l’immobilier
Architectes
Professions intellectuelles
diverses
Administrateurs
TOTAL
Source : INASTI.
Part 2006
(%)
14,7
3,7
2,2
2,1
19,1
5,0
0,7
3,1
5,0
7,8
0,8
0,4
5,5
∆ 2006/2005
(%)
-1,0
-1,5
-3,8
0,6
4,0
10,1
-3,0
2,9
4,5
0,7
-1,8
-1,9
0,1
2000
2005
2006
26.388
6.990
4.574
3.266
31.179
6.352
1.179
5.562
7.782
12.797
1.529
717
10.768
28.544
7.278
4.336
4.039
35.367
8.761
1.400
5.765
9.200
14.955
1.640
792
10.574
28.258
7.170
4.170
4.064
36.784
9.647
1.358
5.930
9.613
15.066
1.611
777
10.584
12.163
20.750
14.056
25.553
14.353
26.878
7,5
14,0
2,1
5,2
2.646
154.642
12.162
184.422
16.066
192.329
8,4
100,0
32,1
4,3
187
Evolutions régionales
Les statistiques de l’INASTI permettent également d’observer les professions libérales au niveau régional
sur base du lieu de domicile officiel ou déclaré par l’assujetti.
Le poids relatif des professionnels libéraux dans le nombre total d’assujettis INASTI a augmenté dans
les trois régions entre 2000 et 2006, mais avec des amplitudes différentes qui reflètent les différences de
structure de ces économies (cf. graphique III.20.). Ainsi, parmi l’ensemble de ses travailleurs indépendants,
Bruxelles concentre une proportion nettement plus élevée de professions libérales : en 2006, 32,6% des
assujettis actifs dans la capitale sont titulaires d’une de ces professions contre 24,1% en Wallonie et seulement 19,5% en Flandre.
Graphique III.20. Part des professions libérales dans le nombre total d’assujettis INASTI
(en %)
35,0
31,8
32,6
30,0
24,1
25,0
21,8
20,0
21,4
19,5
19,5
2000
2006
17,0
188
15,0
10,0
5,0
0,0
Belgique
Bruxelles
Flandre
Wallonie
Source : INASTI.
Ces écarts résultent pour l’essentiel des différences que l’on observe au tableau III.19. entre les régions
dans le poids relatif des activités suivantes : médecins, lettres, arts, avocats, architectes et professions
diverses.
Les chiffres pour Bruxelles reflètent sa forte densité de population et son importante concentration d’entreprises, dont beaucoup de sièges de grands groupes, et d’institutions diverses.
Le premier facteur, celui du nombre d’habitants, explique que Bruxelles concentre davantage de médecins
relativement aux autres Régions, à savoir 4,8%, pour 4,1% en Wallonie et 2,6% en Flandre. A propos du
secteur médical, on notera aussi le poids élevé des médecins ainsi que la surreprésentation des activités
paramédicales qui caractérisent la Wallonie. Pour en revenir à Bruxelles, l’importance de sa population et
son statut de capitale qui en font un centre culturel majeur expliquent la proportion des métiers de lettres
(1,7%) et d’arts (1,9%) qui y est plus élevée que dans les Régions flamande et wallonne.
Le second facteur est davantage de nature économique. Puisqu’un nombre important de grandes entreprises et d’institutions publiques fédérales et internationales concentrent leur siège dans la capitale, il est
logique de voir se développer à Bruxelles toute une série de prestations de services aux entreprises.
« Créer les conditions d’un fonctionnement compétitif, durable et équilibré du marché des biens et
services en Belgique. »
Tableau III.19. Assujettis INASTI dans les professions libérales par région et par activité professionnelle
en 2006
Bruxelles
Médecins
Dentistes
Pharmaciens
Vétérinaires
Paramédical
Enseignement privé
Sciences
Lettres
Arts
Avocats
Notaires
Huissiers de justice
Métiers de la fiscalité et de
l’immobilier
Architectes
Professions diverses
Administrateurs
Total professions libérales
Total assujettis INASTI
3.573
822
385
183
2.792
1.335
266
1.253
1.447
3.288
139
49
Flandre
(Nombre)
14.325
4.159
2.426
2.242
20.465
5.398
293
3.072
5.579
8.187
921
442
Wallonie
Bruxelles
10.309
2.178
1.355
1.634
13.456
2.888
796
1.591
2.568
3.562
550
285
4,8
1,1
0,5
0,2
3,7
1,8
0,4
1,7
1,9
4,4
0,2
0,1
Flandre
(Part en %)
2,6
0,8
0,4
0,4
3,7
1,0
0,1
0,6
1,0
1,5
0,2
0,1
Wallonie
4,1
0,9
0,5
0,7
5,4
1,2
0,3
0,6
1,0
1,4
0,2
0,1
1.186
6.278
3.100
1,6
1,1
1,2
2.228
3.740
1.794
24.480
75.114
7.763
15.383
9.647
106.580
547.600
4.334
7.642
4.189
60.437
250.964
3,0
5,0
2,4
32,6
100,0
1,4
2,8
1,8
19,5
100,0
1,7
3,0
1,7
24,1
100,0
Source : INASTI.
Evolutions selon le genre et le statut des titulaires
La distinction entre les hommes et les femmes offre un autre éclairage utile sur l’évolution récente des
professions libérales. On sait en effet que l’entrepreneuriat féminin a tendance à se développer depuis
quelques années déjà – notamment dans le secteur des services – et que les professions libérales plus
particulièrement attirent un nombre de plus en plus important de femmes entrepreneurs. Il est donc intéressant d’évaluer dans quelle mesure les femmes ont contribué à la progression de l’entrepreneuriat
indépendant dans les professions libérales.
La distinction des assujettis INASTI selon le sexe ne peut s’envisager indépendamment du statut sous lequel ils exercent leur activité car ces deux aspects sont étroitement liés depuis l’introduction du mini-statut
obligatoire pour les conjoints aidants en 2003. Cette mesure a révélé une forte hausse du nombre d’aidants
dont une grande majorité étaient des femmes. Le graphique III.21. montre clairement son impact sur la
répartition du nombre d’aidants selon le sexe : la part des femmes est ainsi passée de 40,8% en 2000 à
81,4% en 2003. Depuis, le nombre d’aidantes est orienté à la baisse alors que celui des hommes stagne.
Etant donné cet artéfact statistique en 2003, et sans toutefois vouloir minimiser l’importance des conjoints
aidants dans la gestion d’une activité professionnelle libérale, il est préférable de se focaliser sur l’évolution de l’entrepreneuriat féminin dans le cadre du statut d’indépendante. Sous cet angle, la proportion de
femmes titulaires d’une profession libérale progresse également mais il s’agit ici d’une tendance de fond et
continue sur l’ensemble de la période 2000-2006.
189
Graphique III.21. Part des femmes et des hommes dans les professions libérales selon le statut
Total en 2000
38,0
62,0
Total en 2006
41,9
58,1
Aidant(e)s en 2000
40,8
59,2
Aidant(e)s en 2003
Aidant(e)s en 2006
78,2
Indépendant(e)s en 2000
21,8
62,1
37,9
Indépendant(e)s en 2006
40,1
0%
10%
20%
Femmes
Hommes
18,6
81,4
59,9
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Source : INASTI.
190
La contribution des femmes à l’augmentation du nombre d’assujettis actifs dans les professions libérales
apparaît donc déterminante même lorsqu’on n’inclut pas la catégorie des aidant(e)s dans l’analyse. En
effet, plus de la moitié des 31.622 indépendants supplémentaires observés en 2006 par rapport à 2000 sont
des femmes (cf. tableau III.20.). Cela représente exactement 16.025 indépendantes en plus, pour 15.597
hommes. Sur l’ensemble de la période considérée, l’entrepreneuriat féminin sous le statut d’indépendante
a ainsi crû à un rythme annuel moyen de 4,2%, pour seulement 2,6% chez les titulaires masculins.
Tableau III.20. Assujettis INASTI dans les professions libérales selon le statut et le sexe
Hommes
Femmes
Total
95.940
111.771
2,6%
58.702
80.558
5,4%
154.642
192.329
3,7%
1.719
2.018
1.953
1.183
8.855
7.014
2.902
10.873
8.967
94.221
109.818
15.597
2,6%
57.519
73.544
16.025
4,2%
151.740
183.362
31.622
3,2%
Total professions libérales
2000
2006
Croissance annuelle moyenne 2006/2000
Aidant(e)s
2000
2003
2006
Indépendant(e)s
2000
2006
Différentiel 2006-2000
Croissance annuelle moyenne 2006/2000
Source : INASTI.
« Créer les conditions d’un fonctionnement compétitif, durable et équilibré du marché des biens et
services en Belgique. »
III.3.1.2. Les employeurs et l’emploi salarié dans les professions libérales
Si les données de l’INASTI indiquent que les professionnels libéraux contribuent de façon importante au développement de l’emploi indépendant, les statistiques centralisées de l’ONSS permettent d’apprécier leur
contribution à l’évolution du marché de l’emploi salarié. Les titulaires d’une profession libérale enregistrés
comme employeurs sont approchés à travers le regroupement de 43 codes d’activité de la nomenclature
NACE-BEL (cf. annexe p. 195) utilisé depuis plusieurs années par la «Federatie voor Vrije en Intellectuele
Beroepen». Ce regroupement distingue six branches d’activités selon que la profession concerne la finance, la comptabilité, le droit, l’immobilier, la santé ou encore la prestation de services divers à caractère
intellectuel.
Par ailleurs, les données de l’ONSS offrent la possibilité de distinguer les employeurs selon leur taille sur
base du nombre de postes de travail occupés. On retient ainsi trois catégories d’employeurs : la petite entreprise (PE) qui compte entre 1 et 9 salariés ; la moyenne entreprise (ME) qui emploie de 10 à 49 personnes ; et enfin, la grande entreprise (GE) qui totalise au moins 50 travailleurs.
Les employeurs professionnels libéraux
Le tableau III.21. reprend le nombre d’employeurs dans les professions libérales en 2006 répartis selon la
taille de l’entreprise et le secteur d’activité. Avec une part qui atteint 98,6%, les PME constituent la grande
majorité de ces employeurs dont 91,8% sont des PE, soit 34.712 unités, et 6,8% des ME, soit 2.590 unités.
Cette répartition est pratiquement identique dans toutes les branches d’activités à l’exception des professions intellectuelles diverses où les GE et plus encore les ME sont davantage représentées que dans
les autres secteurs. Toujours dans ces activités diverses à caractère intellectuel, on constate une forte
progression du nombre d’employeurs de moyenne et grande taille avec une croissance de respectivement
13,1% et 26,8% par rapport à 2005.
Dans l’ensemble, le nombre de PE au sein des professions libérales n’a augmenté que de 1% au cours de la
dernière année d’observation, avec un affaiblissement particulier dans les professions comptables (-0,2%)
et juridiques (-0,8%). Ce sont les GE qui globalement affichent le taux de croissance le plus élevé entre 2005
et 2006 (+13,5%), loin devant les ME qui progressent toutefois de 8,6%. Cependant, on notera que la performance des grandes entreprises est essentiellement déterminée par l’évolution soulignée au paragraphe
précédent dans les activités intellectuelles diverses. A contrario, les employeurs des ME présentent une
plus grande variété de secteurs en croissance soutenue : +13,1% dans les professions diverses, +9,1% dans
les activités juridiques, +8,7% dans l’immobilier et, dans une moindre mesure, +3,4% chez les employeurs
du médical.
Tableau III.21. Employeurs dans les professions libérales selon la taille de l’entreprise et le secteur
d’activité
2006
Activités
Financières
Comptables
Immobilières
Juridiques
Médicales
Intellectuelles
diverses
Total
∆ 2006/2005 (%)
3.472
3.353
8.280
3.908
9.105
151
159
425
252
360
31
24
68
15
99
3.654
3.536
8.773
4.175
9.564
Part
PME
(%)
99,2
99,3
99,2
99,6
99,0
6.594
1.243
284
8.121
96,5
3,2
13,1
26,8
5,3
34.712
2.590
521
37.823
98,6
1,0
8,6
13,5
1,7
PE
ME
Source : ONSS et calculs SPF Economie.
GE
Total
PE
ME
GE
Total
0,8
-0,2
0,6
-0,8
1,3
-4,4
0,6
8,7
9,1
3,4
0,0
-4,0
4,6
0,0
0,0
0,6
-0,2
1,0
-0,3
1,4
191
L’emploi salarié chez les professionnels libéraux
Le graphique III.22. présente la répartition du nombre de postes de travail entre les PME (moins de 50 salariés) et les grandes entreprises (GE) selon le secteur d’activité. Avec un total de 220.449 postes de travail
recensés en 2006, dont 127.612 dans les PME et 92.837 dans les GE, les professions libérales constituent
un important réservoir d’emplois salariés en Belgique.
Globalement, les PME concentrent 57,9% des postes de travail occupés en 2006 dans les professions libérales mais cette part varie nettement d’une activité professionnelle à l’autre. A l’extrême, on retrouve d’un
côté, les activités juridiques – où 92% des emplois sont localisés dans des PME – et de l’autre, les activités
intellectuelles diverses – où les PME représentent moins de la moitié des postes de travail (43,4%). On
constate par ailleurs dans le bas du graphique III.22. que la part relative des PME s’est réduite de 3,4% au
cours de la période considérée puisqu’elle atteignait encore 61,3% en 2000.
Graphique III.22. Part des PME dans l’emploi salarié des professions libérales selon le secteur d’activité
en 2006 (%)
10.504
Activités financières
5.598
Activités immobilières
23.259
7.867
1.268
14.604
Activités juridiques
192
4.493
10.773
Activités comptables
25.952
Activités médicales
55.407
42.520
Activités intellectuelles diverses
127.612
Total 2006
92.837
70.135
111.069
Total 2000
0%
10%
20%
PME
GE
18.204
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Source : ONSS et calculs SPF Economie.
Le tableau III.22. offre un aperçu de l’évolution de l’emploi au sein des professions libérales entre 2005 et
2006 en distinguant les entreprises selon leur taille. Tous les secteurs ont vu leurs effectifs augmenter à
l’exception des activités financières (-0,5%) pénalisées par une diminution du nombre de postes de travail
dans les ME et les GE. C’est à nouveau dans le secteur des professions intellectuelles diverses que l’on
observe la plus forte progression (+18,3%), emmenée surtout par les GE (+24,8%) et les ME (+16,1%). Les
activités immobilières se sont également bien développées au cours de la dernière année d’observation
puisque le nombre de salariés y a augmenté de 4,7%.
« Créer les conditions d’un fonctionnement compétitif, durable et équilibré du marché des biens et
services en Belgique. »
Même si la tendance observée durant cette année au niveau des employeurs de petite taille a été positive
dans toutes les branches d’activité, on constate globalement que la croissance du nombre d’emplois localisés dans ces PE a été modérée (+1,7%) au regard des taux enregistrés dans les moyennes et grandes
entreprises (respectivement +9,6 et +15,4%).
De manière générale, toutes tailles et activités confondues, on retiendra que les professions libérales ont
été particulièrement dynamiques en termes de création d’emplois totalisant 9% de postes de travail supplémentaires en 2006 par rapport à 2005.
Tableau III.22. Emploi salarié dans les professions libérales selon la taille de l’entreprise et le secteur
d’activité
Activités
Financières
Comptables
Immobilières
Juridiques
Médicales
Intellectuelles
diverses
Total
PE
7.877
8.106
14.609
10.666
18.266
ME
2.627
2.667
8.650
3.938
7.686
2006
GE
5.598
4.493
7.867
1.268
18.204
Total
16.102
15.266
31.126
15.872
44.156
PE
2,5
1,5
1,9
1,0
0,7
∆ 2006/2005 (%)
ME
GE
-5,9
-1,8
2,1
5,1
7,2
7,5
7,4
-0,6
2,1
4,1
Total
-0,5
2,7
4,7
2,4
2,3
16.258
26.262
55.407
97.927
3,1
16,1
24,8
18,3
75.782
51.830
92.837
220.449
1,7
9,6
15,4
9,0
Source : ONSS et calculs SPF Economie.
Le graphique III.23. chiffre la contribution nette des professions libérales à la création d’emplois salariés
entre 2000 et 2006 selon qu’il s’agisse de PME ou de GE. Au total, les employeurs professionnels libéraux
ont créé 39.245 postes de travail au cours de cette période dont 16.543, soit 42%, dans des PME. En ce qui
concerne les activités immobilières et juridiques, on remarque même que la contribution des PME domine
largement celle des GE alors que la situation est plus équilibrée dans les activités financières. En revanche,
du côté des professions intellectuelles diverses et plus encore médicales, la part des grands employeurs
est la plus importante. Ainsi, près de 90% des postes supplémentaires dans le secteur médical ont été
offerts par des GE.
En termes absolus, les activités diverses à caractère intellectuel sont de loin le secteur qui enregistre le
plus de création nette d’emplois entre 2006 et 2000. Près de sept emplois sur dix supplémentaires ont été
créés dans ce secteur, ce qui représente 26.510 unités sur la période considérée. En deuxième position, on
retrouve les professions médicales (+4.720 postes) qui représentent un peu plus de 10% de l’emploi total
créé dans les professions libérales.
193
Graphique III.23. Créations d’emplois salariés entre 2000 et 2006 dans les PME et les GE selon le secteur
d’activité
1.059
Activités financières
1.105
2.626
Activités immobilières
489
2.056
Activités juridiques
166
PME
GE
504
Activités médicales
4.216
9.240
Activités intellectuelles diverses
16.543
Total professions libérales
0%
10%
Source : ONSS et calculs SPF Economie.
194
17.270
20%
22.702
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
« Créer les conditions d’un fonctionnement compétitif, durable et équilibré du marché des biens et
services en Belgique. »
ANNEXE
1. Nomenclature de l’INASTI des professions libérales et intellectuelles
Médecins, Chirurgiens
Dentistes
Pharmaciens
Vétérinaires
Paramédical : psychologues, infirmiers, accoucheuses, thérapeutes, masseurs,…
Enseignement privé : professeurs, répétiteurs, précepteurs,...
Sciences : géologues, chimistes, physiciens, préparateurs,…
Lettres : gens de lettres, journalistes, traducteurs, interprètes, bibliothécaires particuliers, publicistes,…
Arts (à partir du 01/07/2003) : fourniture de prestations artistiques et/ou production des œuvres artistiques dans le secteur de l’audiovisuel et des arts plastiques, de la musique, de la littérature, du spectacle,
du théâtre et de la chorégraphie
Avocats
195
Notaires
Huissiers de justice
Métiers de la fiscalité et de l’immobilier : géomètres, ingénieurs, comptables, experts fiscaux et immobiliers,...
Architectes
Professions diverses à caractère intellectuel : conseillers, informaticiens, bureaux de service,...
Administrateurs de sociétés
2. Codes NACE-BEL utilisés pour identifier les professions libérales
Activités financières
67.120
Gestion de portefeuilles et de fortunes, conseil en placements
67.130
Autres auxiliaires financiers
67.201
Agents et courtiers d’assurances
67.202
Experts en dommages et risques
67.203
Autres auxiliaires d’assurances
Activités comptables
74.121
Comptables
74.122
Experts-comptables
74.123
Réviseurs d’entreprises
74.124
Conseillers fiscaux
Activités immobilières
196
70.311
Agences immobilières et intermédiaires en achat, vente et location de biens immobiliers
70.312
Estimation et évaluation de biens immobiliers
70.321
Administration d’immeubles résidentiels
70.322
Administration d’autres biens immobiliers
74.201
Bureaux d’architectes
74.202
Bureaux de géomètres
74.203
Etudes techniques et activités d’ingénierie
74.874
Décorateurs d’intérieurs (code 74.844 avant 2003)
Activités juridiques
74.111
Cabinets d’avocats et conseillers juridiques
74.112
Etudes de notaires
74.113
Cabinets d’huissiers
74.114
Autre assistance juridique
Activités médicales
52.310
Pharmacies
85.120
Pratiques médicales
85.130
Pratiques dentaires
85.141
Laboratoires médicaux
85.142
Ambulances
85.143
Activités paramédicales sauf kinésithérapeutes
85.144
Kinésithérapeutes
« Créer les conditions d’un fonctionnement compétitif, durable et équilibré du marché des biens et
services en Belgique. »
85.146
Autres activités relatives aux soins de santé
85.200
Activités vétérinaires
Activités intellectuelles diverses
72.100
Conseil en systèmes informatiques
72.220
Réalisation de logiciels (code 72.200 avant 2003)
72.300
Traitement de données
74.131
Bureaux d’études de marché
74.132
Organisation de sondages
74.141
Bureaux de relations publiques
74.142
Autres conseils pour les affaires et le management
74.401
Agences de publicité
74.501
Sélection de personnel et placement
74.852
Services de traduction et interprètes (code 74.832 avant 2003)
74.873
Recouvrement de factures et évaluation de la solvabilité (code 74.843 avant 2003)
74.879
Autres services aux entreprises (code 74.849 avant 2003)
92.311
Artistes indépendants
197
III.3.2. STRUCTURE DU SECTEUR DE LA DISTRIBUTION
III.3.2.1. Les centres commerciaux (shopping-centers)
La loi du 13 août 2004 relative à l’autorisation d’implantations commerciales est d’application depuis plus
de deux ans. L’une des conséquences les plus visibles de son entrée en vigueur est l’augmentation du
nombre de demandes d’établissement de centres commerciaux par rapport à la décennie précédente. Ce
constat est suffisamment intéressant pour que nous posions la question de savoir s’il y a de telles implantations commerciales en suffisance.
Depuis de nombreuses années, on entend dire qu’à l’échelle internationale, la Belgique ne compte pas
parmi les meilleurs élèves en ce qui concerne le nombre de centres commerciaux et leur surface en mètres
carrés par millier d’habitants. On ajoute en outre que la situation de notre pays est comparable à celles de
nouveaux membres de l’UE tels que la Hongrie ou la Pologne. On cherche ainsi à faire passer l’idée selon
laquelle la Belgique doit se doter rapidement de davantage de centres commerciaux si elle veut être considérée comme une nation moderne en matière de distribution.
Il est essentiel de placer les chiffres disponibles dans leur exacte perspective, d’éventuellement chercher
à savoir pourquoi notre pays compte moins de centres commerciaux et si cela est considéré comme un
manque par les acteurs intéressés. A défaut de définitions harmonisées des différents concepts et d’un
relevé statistique officiel des différentes structures commerciales ainsi définies, on ne peut approcher les
résultats qu’au travers d’études comparatives réalisées par quelques opérateurs privés du secteur de l’immobilier commercial.
198
Comparaisons européennes
Dans une publication de 2002 contenant une étude comparative de l’offre en centres commerciaux en
Europe1, la moyenne européenne du nombre de mètres carrés pour mille habitants s’établissait à 162.
À l’époque, la Belgique n’atteignait que 67 m² /1.000 habitants. Il est possible que le consommateur ait
l’impression que la Belgique compte bien davantage de surfaces commerciales disponibles. On ne sait dire
avec certitude quelle définition de ‘centre commercial’ a été retenue dans le cadre de cette étude. Il existe
certaines différences conceptuelles, de sorte que certaines données chiffrées sont surestimées ou sousestimées.
L’infrastructure commerciale d’un pays ou d’une région n’est pas exclusivement déterminée par l’absence
ou la présence de centres commerciaux. Globalement, l’offre de commerces est répartie selon trois composantes : le ‘highstreet retail’ (rues commerçantes), le ‘retail warehousing’ (commerces de périphérie et
parcs commerciaux) et les shoppingcenters (centres commerciaux). L’appartenance des grands magasins,
des hypermarchés et des établissements commerciaux autonomes à l’une des deux premières catégories
dépend de leur emplacement. Tous ces commerces forment l’offre de distribution. Il faut les considérer
dans leur ensemble pour évaluer si le commerce bénéficie d’une offre suffisante ou non.
Ces trois composantes obéissent chacune à leur propre logique. Elles sont tantôt complémentaires, tantôt concurrentes. Cela dépend de la manière choisie par une chaîne de distribution ou un détaillant pour
toucher un type bien défini de client. En outre, il n’est pas rare qu’un pays disposant d’un grand nombre de
rues commerçantes ou de commerces de périphérie et de parcs commerciaux présente un nombre moins
élevé de centres commerciaux.
1
The development of shopping centers in Europe – 2002 – The International Council of Shopping Center, in ImmoTendances 6/12/01,
p.83-86.
« Créer les conditions d’un fonctionnement compétitif, durable et équilibré du marché des biens et
services en Belgique. »
En 2001, une étude comparative1 portant sur les commerces de périphérie a été publiée. La Belgique y occupait la deuxième place, derrière l’Autriche mais devant la France et la Grande-Bretagne. Le tableau III.23.
résume les ratios des seuls pays où des chiffres existaient pour les deux études précitées. Cela permet
de présenter des résultats pour au moins deux segments du marché, les commerces de périphérie et les
centres commerciaux.
Tableau III.23. Surface des centres commerciaux et des commerces de périphérie en Europe
(m2/1.000 habitants, chiffres de 2002 et 2001)
Belgique
Danemark
Allemagne
France
Grande-Bretagne
Hongrie
Irlande
Italie
Pays-Bas
Pologne
Portugal
Espagne
République tchèque
Suède
TOTAL
Centres commerciaux
(2002)
m²/1.000
I = 100
67
44
171
112
116
76
233
152
235
154
59
39
207
135
97
64
246
161
47
31
117
76
170
111
48
31
321
210
153
100
Commerces de périphérie
(2001)
m²/1.000
I = 100
194
202
131
136
121
126
177
185
167
174
39
41
52
54
17
18
125
130
16
16
10
10
30
31
19
20
90
94
96
100
TOTAL
(calculs propres)
m²/1.000
I=100
262
105
302
121
237
95
410
165
402
162
98
39
258
104
115
46
370
149
62
25
127
51
200
80
67
27
411
165
249
100
Source : The international Council of Shopping Centers – Healey & Baker et calculs SPF Economie.
En cumulant ces deux segments, on obtient une image bien plus nuancée de la place qu’occupe l’appareil
commercial belge au niveau d’une comparaison européenne. Au total, la Belgique se situe dans la moyenne
européenne (105 versus 100) de l’offre des surfaces considérées. La France et la Grande Bretagne sont
largement au-dessus de cette moyenne quel que soit le segment de commerce considéré alors que la Belgique se distingue en matière de commerce de périphérie (202 versus 100).
Approche chiffrée belge
Les chiffres provenant du relevé annuel du service Planologie du Commerce (Direction générale de la Politique des PME) présentent une image plus précise de la situation du commerce de détail en Belgique. Ce
relevé est ventilé selon le format des établissements, à savoir les hypermarchés (surface de vente minimale
de 2.500 m²), les supermarchés (entre 400 et 2.499 m²) et enfin, les supérettes (entre 100 et 399 m²). En
2005, la surface commerciale globale des grandes chaînes de magasins appartenant au secteur non alimentaire s’élevait à 3.171.980 m², celle des super- et hypermarchés à 2.586.740 m² et celle des superettes
à 252.600 m². La surface totale ainsi relevée, qui ne comprend pas les petits commerces indépendants et
quelques grands magasins isolés, s’élevait à 6.011.320 m². Cela voudrait dire que par tranche de 1.000
habitants belges correspondent plus de 600 m² de surface commerciale. Cette surface est répartie entre
divers formats de distribution. Sur base des relevés effectués en 2002, on peut déduire que les centres
commerciaux et les commerces de périphérie représentent environ la moitié de cette surface, soit 300m²
/1.000 habitants.
1
European Retail Warehousing - Healey & Baker Cushman & Wakefield.
199
Conclusion
Avec cette vue d’ensemble réaliste de l’offre du marché, on peut examiner pourquoi et comment la Belgique
dispose d’un nombre plus limité de centres commerciaux.
Selon une étude de l’Université de Liège1, la réponse n’est pas si simple. Il est surtout important de considérer plusieurs paramètres de rentabilité critiques. Idéalement, la surface commerciale brute d’un centre
commercial s’élève à plus ou moins 30.000 m² et se calcule sur la base d’une zone de chalandise de 200.000
clients pouvant atteindre l’endroit en 20 à 30 minutes avec un véhicule motorisé. Une récente publication2
rapporte qu’un Belge sur deux habite à moins de 30 minutes d’un centre commercial régional, définit comme un complexe de plus de 20.000 m².
Dans un pays aussi densément peuplé que la Belgique, il n’est pas facile de trouver de nouveaux sites remplissant ces deux conditions. C’est encore plus difficile lorsque l’on cherche un emplacement qui renforce
l’attrait du centre-ville.
La gestion d’un centre commercial est cependant plus rentable que celle d’une même surface commerciale
qui prendrait la forme de commerces de périphérie. Un centre commercial qui rencontre du succès dispose généralement d’une liste d’attente sur laquelle figurent des candidats locataires. C’est moins souvent
le cas pour les commerces de périphérie. Pourtant, il est possible que l’imposante présence d’espaces
commerciaux situés le long d’axes routiers constitue en Belgique un frein au développement des centres
commerciaux.
200
Le secteur de la distribution est très dynamique. L’une de ses règles de base veut que l’offre suive toujours
la demande. À la question de savoir si un pays a besoin de davantage de centres commerciaux, il convient
de répondre que cela dépendra des préférences des clients et, dans une bien moindre mesure, de simples
ratios économiques. Il faut également prendre en compte deux facteurs importants : l’évolution démographique et la composition de la population.
Nombre de clients ont suivi les établissements commerciaux lorsqu’ils ont quitté les villes. Aussi, le retour
dans les centres urbains d’une population vieillissante aura également des conséquences sur la composition de notre appareil commercial.
1
La Belgique ne compte que peu de «shopping centers ». Et alors ? – Echo 9/02/07.
2
Plus d’un Belge sur deux réside à moins de 30 minutes d’un centre commercial régional - Vision Belgium Newsletter nr 4 – été
2007.
« Créer les conditions d’un fonctionnement compétitif, durable et équilibré du marché des biens et
services en Belgique. »
III.3.2.2. Résultats de l’application de la loi du 13 août 2004 relative à l’autorisation
d’implantations commerciales
Introduction
La loi du 13 août 2004 relative à l’autorisation d’implantations commerciales a modifié celle du 29 juin 1975
afin de l’adapter à une situation changeante dans le domaine de la distribution et de la consommation. Les
procédures ont été simplifiées et les délais administratifs raccourcis.
La nouvelle loi a également introduit trois procédures différentes selon la nature de la demande :
• La procédure simplifiée (art.3, § 2) – également appelée procédure 1 – s’applique lorsqu’il s’agit d’une
extension d’une implantation existante ne dépassant pas 20% de la surface commerciale nette avec un
plafond maximum de 300 m² ou d’un déménagement avec ou sans extension dans un rayon maximum
de 1.000 mètres au sein de la même commune.
• Les projets d’implantations commerciales présentant une surface commerciale nette comprise entre
400 et 1.000 m² (art.8, § 1) font l’objet d’une décision autonome du collège des bourgmestre et échevins.
Cette procédure est également connue sous le nom de procédure 2.
• Les projets d’implantations commerciales présentant une surface commerciale nette supérieure à 1.000
m² (art.8, § 2) sont soumis à un avis préalable du Comité socio-économique national pour la distribution
(CSEND) avant que puisse statuer le collège des bourgmestre et échevins. L’avis émis n’est en aucun cas
contraignant.
Si le projet dépasse 2.000 m² (art.5), les communes limitrophes doivent en être informées et peuvent demander à être entendues avant que le CSEND ne formule un avis. Cette procédure est connue sous le nom
de procédure 3.
Le demandeur de l’autorisation et le CSEND (ou sept de ses membres) peuvent faire appel de toute décision
prise par le collège des bourgmestre et échevins. Cet appel est traité par le Comité interministériel pour la
distribution (CID). Tant l’émission d’un avis par le CSEND que la prise de décisions par le collège des bourgmestre et échevins ou la décision en appel du CID sont soumises à des délais légaux contenus dans la loi.
Le dépassement de ces délais équivaut à un avis ou une décision favorable.
Analyse et aperçu
La présente analyse propose un aperçu des résultats pratiques de la loi sur les implantations commerciales afin d’examiner l’usage qui est fait des procédures et pour quels projets ainsi que leur impact sur
l’appareil de distribution. L’enquête se base sur les deux années d’exploitation (mars 2005 à février 2007)
qui ont suivi l’entrée en vigueur de la loi.
La procédure simplifiée (procédure 1)
Pour cette période de référence, c’est la date de notification auprès de la maison communale du point de
vente concerné qui a été utilisée.
Au cours de cette période, 289 notifications ont été enregistrées pour une surface commerciale nette totale
de 69.172 m². Les tableaux ci-après présentent successivement la répartition des données selon la nature
du projet, selon les Régions concernées et selon les assortiments envisagés.
201
Tableau III.24. Demandes en procédure 1 selon la nature de la demande
Extensions
Déménagements
Total
Nombre de dossiers
271
18
289
Surface (m²)
56.596
12.576
69.172
Source: SPF Economie.
Les dossiers d’extensions représentent 94% du total des demandes et 82% du total de la surface commerciale.
Tableau III.25. Demandes en procédure 1 selon la région
Flandre
Bruxelles
Wallonie
Total extensions
Nombre de dossiers
142
4
125
271
Surface (m²)
30.636
1.200
24.760
56.596
Source: SPF Economie.
Au classement des provinces, c’est le Hainaut qui se retrouve en tête avec 54 dossiers (9.479 m²), suivi de la
Flandre occidentale avec 41 dossiers (8.766 m²) et de Liège avec également 41 dossiers (8.203 m²).
Tableau III.26. Demandes d’extension en procédure 1 selon l’assortiment
202
Complexes commerciaux
Supermarchés
Bricolage
Habillement
Chaussures
Sports – jouets – temps libre
Autres
Total extensions
Nombre de dossiers
20
146
33
12
8
9
43
271
Surface (m²)
5.349
29.080
7.411
1.718
2.010
2.700
8.328
56.596
Source: SPF Economie.
A l’évidence, ce sont principalement les supermarchés (54%) qui ont eu recours à une procédure simplifiée afin d’étendre leur surface.
Procédure sans avis préalable (procédure 2)
Les projets d’implantations commerciales au titre de la procédure 2 concernent une surface nette entre
400 et 1.000 m², et nécessitent une décision du collège des bourgmestre et échevins dans les 50 jours qui
suivent l’introduction de la demande et la réception du dossier complet. Cette procédure concerne des
nouvelles implantations, des extensions d’implantations existantes, des modifications de l’assortiment ou
de relocalisations.
Dans le tableau suivant, il apparaît clairement qu’il y a eu pratiquement autant de nouvelles demandes en
Wallonie qu’en Flandre, avec une surface demandée supérieure dans la première région citée.
« Créer les conditions d’un fonctionnement compétitif, durable et équilibré du marché des biens et
services en Belgique. »
Tableau III.27. Demandes en procédure 2 selon la région
Flandre
Bruxelles
Wallonie
Total
Dossiers
250
13
244
507
Surface (m²)
123.999
6.821
144.789
275.609
Source : SPF Economie.
Ici aussi, la répartition des demandes selon l’assortiment indique qu’elles portent pricipalement sur les
supermarchés et les complexes commerciaux.
Tableau III.28. Demandes en procédure 2 selon les assortiments
Assortiment
Complexes commerciaux
Supermarchés
Bricolage
Habillement
Chaussures
Sports – jouets – temps libre
Magasins pour animaux
Autres
Total
Dossiers
70
252
9
36
10
12
19
99
507
Surface (m²)
36.407
129.639
5.954
18.980
6.396
7.294
12.144
58.795
275.609
Surface moyenne (m²)
520
514
661
527
640
607
639
594
544
Source : SPF Economie.
Bien que la limite légale pour les surfaces commerciales soit fixée à 1.000 m², il apparaît que la surface
moyenne soit d’environ 544 m² par dossier. Cela s’explique par le nombre élevé de demandes d’extension
dans le chef des complexes commerciaux et supermarchés qui, avec respectivement 520 et 514 m², orientent le niveau moyen des surfaces demandées.
Ce sont les surfaces moyennes des commerces d’articles de bricolage (661 m²), des commerces de chaussures (640 m²), des commerces d’articles de sport, de jouets et de temps libre (607 m²) et des commerces
d’articles pour animaux (639 m²) qui présentent les moyennes par dossier les plus élevées et portent principalement sur de nouvelles implantations.
Tableau III.29. Demandes de nouvelles implantations et d’extensions en procédure 2 selon leur assortiment
Complexes commerciaux
Supermarchés
Bricolage
Habillement
Chaussures
Sports – jouets – temps libre
Autres
Total
Surface moyenne totale
Nouvelles implantations
Dossiers
Surface (m²)
23
18.747
109
87.269
4
3.203
13
10.576
5
3.343
9
5.723
57
44.483
220
173.343
788
Dossiers
31
118
2
13
3
1
21
197
Extensions
Surface (m²)
10.039
31.344
467
3.710
1.780
985
2.819
57.574
292
Source : SPF Economie.
Il ressort de la répartition selon la nature des demandes (nouvelles implantations, extensions, modifications de l’assortiment, etc.) que 82% des demandes et 84% des surfaces demandées concernent un nouveau point de vente ou l’extension d’une implantation commerciale existante. En ce qui concerne les sur-
203
faces moyennes par dossier, elles s’élèvent à 788 m² par dossier de nouvelles implantations contre 292 m²
par dossier d’extensions.
Alors que dans le cadre de la procédure 1, une simple inscription suffit pour obtenir une autorisation socioéconomique, les choses sont différentes lors de la procédure 2. Dans ce cas, il faut établir une distinction
selon la nature des demandes et selon les décisions prises par le collège des bourgmestre et échevins.
Tableau III.30. Décisions communales en procédure 2 et selon la nature des décisions prises
Décision favorable
Réputée favorable
Favorable avec conditions
Décision défavorable
Inconnue/retirée
Total
Nouvelles implantations et extensions
Dossiers
Surface
250
130.338
113
65.269
8
4.738
32
23.600
14
6.972
417
230.917
Autres
Dossiers
56
20
1
8
5
90
Surface
27.252
10.926
780
4.197
1.537
44.692
Source : SPF Economie.
Le tableau III.30. donne un aperçu de ces décisions communales et fait la distinction entre les nouvelles
implantations et les extensions, d’une part, et les demandes de modification de l’assortiment ou les relocalisations, d’autre part (colonne : «Autres»).
204
Une majorité des demandes a fait l’objet d’une décision favorable du collège des bourgmestre et échevins;
pour les nouvelles implantations et les extensions, le taux était de 60% et de 62% pour les autres demandes. Le nombre de décisions réputées favorables (c.-à-d. lors d’un dépassement du délai ou d’une absence
de décision) est étonnamment élevé (respectivement 27% et 22%). Cela signifie que 87% des demandes
liées à des nouvelles implantations et à des extensions et 84% des autres demandes ont été acceptées sans
condition.
Afin d’obtenir un aperçu complet, nous avons également examiné dans quelle mesure la procédure d’appel
prévue par la loi était utilisée. Le tableau qui suit prend en compte les décisions en appel.
Tableau III.31. Décisions finales en procédure 2 réparties selon la nature de la décision prise
Décision favorable
Réputée favorable
Favorable avec conditions
Décision défavorable
Inconnue/retirée
Total
Nouvelles implantations et extensions
Dossiers
Surface
265
142.496
113
65.269
7
4.096
18
12.084
14
6.972
417
230.917
Autres
Dossiers
58
20
1
6
5
90
Surface
29.008
10.926
780
2.441
1.537
44.692
Source : SPF Economie.
Au cours de la période étudiée, le Comité interministériel pour la distribution a reçu 33 appels de recours
contre une décision négative ou conditionnée du collège des bourgmestre et échevins (49 décisions au total). 17 des 33 décisions défavorables prises par le collège ont été annulées par une décision favorable du
CID.
Il apparaît qu’une suite favorable a été donnée à un peu plus de 92% des demandes – tant en ce qui
concerne le nombre de demandes que les surfaces demandées – qui ont été introduites dans le cadre
de la procédure 2.
« Créer les conditions d’un fonctionnement compétitif, durable et équilibré du marché des biens et
services en Belgique. »
Procédure avec avis préalable (procédure 3)
Tableau III.32. Demandes en procédure 3 selon la région
Dossiers
254
12
176
442
Flandre
Bruxelles
Wallonie
Total
Surface (m²)
468.315
19.576
579.917
1.067.808
Surface moyenne (m²)
1.844
1.631
3.295
2.416
Source : SPF Economie.
Avec un total de 442 demandes et une surface totale demandée de 1.067.808 m², la surface moyenne par
dossier est de 2.416 m². On note d’importantes différences dans les moyennes régionales. La surface
moyenne en Région flamande et en Région bruxelloise est respectivement de 1.844 m² et 1.631 m². En
Région wallonne, ce chiffre s’élève à 3.295 m².
Ces différences s’expliquent par quelques «mégaprojets» qui sont situés – mais pas exclusivement en
Région wallonne.
Il s’agit plus précisément de projets à Farcienne (70.827 m²), à Boussu–Hornu (21.440 m²), à La Louvière, à
Châtelet–Chatelineau (18.000 m²) et Charleroi (48.150 m²) en province du Hainaut; un projet à Wavre (29.438
m²) en Brabant wallon et des projets à Awans–Hognoul (11.372 m²), et Liège (25.600 m² et 17.000m²) en
province de Liège.
Pour la Région flamande, il s’agit de trois «mégaprojets» situés à Wilrijk (12.500 m²) en province d’Anvers,
à Courtrai (25.800 m²) et à Bruges (32.000 m²) en Flandre occidentale.
Les onze demandes susmentionnées représentent à elles seules respectivement 3% des demandes, 312.127
m², soit 29 % des surfaces demandées. La surface moyenne demandée est de 28.375 m² par mégaprojet.
Sans ces demandes «atypiques», la moyenne serait de 1.716 m². Une répartition par région donne des
moyennes respectives de 1.586 m² en 1.844 m² pour la Flandre et la Wallonie. Les éléments précités indiquent d’emblée l’impact de tels projets, notamment sur les statistiques, mais également sur le système commercial existant. Alors qu’en 2001, la superficie totale des shoppingcenters s’élevait à environ
690.000m², on constate qu’en deux ans, les demandes portant sur une surface d’une ampleur similaire
(675.551 m²) ont été introduites.
Tableau III.33. Demande de nouvelles implantations et d’extensions en procédure 3 selon l’assortiment
Nouvelles
implantations
TOTAL
Surface (m²)
Dossiers
Surface (m²)
Autres
Dossiers
Source : SPF Economie.
Dossiers
Dossiers
Complexes
Commerciaux
Supermarchés
Magasins de meubles
Bricolage
Jardineries
Sports – jouets – temps
libre
Autres
TOTAL
Surface (m²)
Extensions
Surface (m²)
50
457.566
119
176.973
43
41.012
212
675.551
4
5
10
6
6.094
15.606
23.421
43.712
40
10
29
15
15.933
24.122
40.795
22.094
8
8
9
7
3.789
26.316
22.676
28.689
52
23
48
28
25.816
66.044
86.892
94.495
3
5.422
9
15.700
0
0
12
21.122
17
95
36.117
587.938
34
256
36.515
332.132
16
91
25.257
147.739
67
442
97.889
1.067.809
205
Il apparaît clairement que dans le cadre de la procédure 3, on trouve bien représentés aussi bien les «mégaprojets» que les grands commerces de détail et les complexes commerciaux. Dans le cadre des procédures 1 et 2, c’était incontestablement les demandes d’implantation ou d’extension de supermarchés qui
primaient.
Enfin, le tableau III.33. ne le spécifie pas, mais la quantité de surface demandée est aussi quelque part influencée par une série de régularisations administratives de divers commerces existants. Il ne s’agit donc
pas exclusivement d’une croissance nouvelle de la surface commerciale.
Dans le cadre de la procédure 3, il convient de faire une distinction entre l’avis préalable du CSEND et la
décision finale du collège des bourgmestre et échevins.
Le tableau III.34. détaille la suite donnée aux avis lors de décisions communales. Sur les 342 avis favorables, 279 ont été suivis d’une décision favorable, 34 ont été réputés favorables (aucune décision dans les
délais), 17 ont été accueillis favorablement avec des conditions (communales) et 12 ont fait l’objet d’une
décision communale défavorable.
Tableau III.34. Suites données aux avis du CSEND lors des décisions communales
DECISIONS COMMUNALES
Favorables
206
Favorables
Favorables avec
AVIS
conditions
CSEND
Défavorables
Autres
TOTAL décisions
communales
279
Réputées
favorables
34
Favorables avec
conditions
17
Autres
TOTAL avis
CSEND
12
0
342
Défavorables
10
1
8
1
0
20
43
1
5
4
4
0
14
0
4
5
70
10
333
44
29
27
9
442
Source : SPF Economie.
Dans 82% des cas (279/342), les communes ont suivi un avis favorable du CSEND (ce taux atteint même
92% si l’on ajoute les décisions réputées favorables). Les chiffres étaient moins élevés dans le cas d’avis
avec conditions (40%) et n’atteignaient que 20% à peine (14/70) dans le cas d’avis défavorables.
Pour 38 des 442 cas (8,5%), une procédure d’appel auprès du CID a été enclenchée. Dans 13 cas (34%),
l’appel a été introduit par le CSEND et dans 25 cas (66%) par le demandeur en personne. Il convient de
souligner que le CSEND est allé en appel de décisions favorables qui avaient été précédées d’avis défavorables, tandis que les demandeurs sont allés en appel de décisions communales défavorables qui avaient
été précédées (ou non) d’avis favorables du CSEND.
Le CID a rendu 23 décisions favorables, 5 avec conditions et 10 défavorables.
Tableau III.35. Demandes en procédure 3 selon la nature des décisions finales
Décision favorable
Réputée favorable
Favorable avec conditions
Défavorable
Autres
Total
Source : SPF Economie.
Nouvelles implantations et extensions
Dossiers
Surface
276
603.754
48
121.562
22
192.024
15
67.930
6
7.641
367
992.911
Autres
Dossiers
60
6
3
4
2
75
Surface
66.882
3.953
1.156
1.826
1.080
74.897
« Créer les conditions d’un fonctionnement compétitif, durable et équilibré du marché des biens et
services en Belgique. »
Il résulte que 95% des demandes et 93% des surfaces demandées ont été acceptées. La croissance
réelle de la surface autorisée s’élève à 989.331 m² sur un total demandé de 1.067.809 m².
Conclusion
Le tableau ci-dessous donne un aperçu du nombre de demandes à l’issue favorable et qui se sont traduites
par une autorisation socio-économique.
Tableau III.36. Récapitulatif du nombre d’autorisations socio-économiques par procédure
Procédure 1
Procédure 2
Procédure 3
Total
Nouvelles implantations et extensions
Dossiers
Surface (m²)
271
56.596
385
211.861
346
917.340
1.002
1.185.797
Autres
Dossiers
18
79
69
166
Surface (m²)
12.576
40.714
71.991
125.281
Source : SPF Economie.
Environ 86% des demandes et 90% des surfaces demandées concernaient une nouvelle implantation ou
l’extension d’une implantation commerciale ou d’un complexe commercial existant. De ce fait, une extension théorique de la superficie commerciale existante et autorisée de 1.185.797 m² a pu être envisagée. Le
temps de mise en œuvre et l’impact de cette extension totale sur les équipements commerciaux préexistants varient en fonction des projets.
Ainsi, les projets qui ont été traités dans le cadre de la procédure 1 se réaliseront à court terme car il s’agit
par définition d’augmentations de surface relativement limitées. Leur impact sera en outre restreint car il
s’agit souvent d’extensions qui visent à améliorer le confort du client dans le magasin.
Les «mégaprojets» traités dans le cadre de la procédure 3 relèvent d’un autre ordre de grandeur. En raison
de leur ampleur, leur réalisation s’étale sur plusieurs années. Et l’obtention d’une autorisation socio-économique n’est pas l’ultime formalité. Généralement, il faut encore obtenir un permis de bâtir. Cela concerne environ 330.000 m². Par rapport à l’offre actuelle en shoppingcenters, cela signifirait une augmentation
de 50% de leur capacité.
Chaque année, le Service public fédéral Economie effectue le relevé des surfaces des hypermarchés, supermarchés et supérettes et de la plupart des chaînes de magasins. À la fin 2006, la surface de ces commerces dépassait les 7.158.160 m², et reflétait une évolution progressive entamée dans les années 70 du
siècle précédent. Suite aux décisions favorables prises de la mi-2005 à la mi-2007, on estime que ce total
pourrait à terme être augmenté de 16%.
207
208
« Créer les conditions d’un fonctionnement compétitif, durable et équilibré du marché des biens et
services en Belgique. »
IV.
ENERGIE
209
210
« Créer les conditions d’un fonctionnement compétitif, durable et équilibré du marché des biens et
services en Belgique. »
IV.1. LE CONTEXTE EUROPÉEN ET INTERNATIONAL
IV.1.1. LES DÉFIS
Depuis plusieurs décennies, un approvisionnement énergétique stable est essentiel pour notre économie
et notre bien-être. Les défis de sécurité d’approvisionnement énergétique auxquels notre pays doit faire
face sont d’une telle ampleur que la coopération s’impose dans un cadre européen et international. Ces
défis sont entre autres :
• La prépondérance actuelle et soutenue des carburants fossiles et la diminution des sources propres qui
rendent l’Union européenne (UE) de plus en plus dépendante des importations de pétrole et de gaz. Pour
le pétrole, cette dépendance de l’importation augmentera de 76% en 2002 à 94% en 2030. Pour le gaz,
cette dépendance de l’importation augmentera de 49% en 2002 à 81% en 2030. Dans un proche avenir,
il n’existera que peu de solutions alternatives utilisables et économiquement rentables pour remplacer
ces combustibles à grande échelle.
• Une tendance vers une intervention plus importante des Etats dans le secteur énergétique, particulièrement en ce qui concerne l’exploration et l’extraction de pétrole et de gaz. A l’heure actuelle, il existe
déjà un accès limité pour les investissements étrangers. Deux tiers des réserves de gaz et de pétrole
sont réservés aux Compagnies nationales de pétrole (NOC = National Oil Companies), seules ou en «joint
ventures». Par ailleurs, les pays producteurs veulent être certains de la demande et réaliser la valeur
de la matière première sur le marché. Les dernières années, on constate une intégration progressive
des entreprises nationales telles que Gazprom (Russie) et Qatargas (Qatar). Il s’en suit que les investissements étrangers sont de plus en plus difficiles. Cela mène généralement à des investissements
nettement moindres dans la prospection à des fins d’extraction de pétrole et de gaz, de sorte que l’offre
énergétique rencontre de plus en plus difficilement la demande.
• Des investissements insuffisants effectués pour le remplacement et l’agrandissement de la capacité de
production, ainsi que pour la capacité de raffinage, provoquant une pénurie insistante sur les marchés
mondiaux de l’énergie. Des analyses internationales montrent que pour pouvoir satisfaire à la demande
future, des investissements considérables sur une longue période s’imposent.
• La concentration croissante des réserves énergétiques dans un nombre restreint de pays (le MoyenOrient, la Russie, les pays autour de la Mer Caspienne, l’Afrique du nord et de l’ouest) qui sont souvent situés dans des régions politiquement instables. Un tel courant est également noté pour le transit
d’énergie. Ces développements accroissent la vulnérabilité des consommateurs et augmentent le risque
d’utilisation par les pays producteurs de l’approvisionnement et du transit comme un outil de politique
étrangère.
• Outre les facteurs susmentionnés influençant surtout l’offre des sources énergétiques, on note des
développements importants du côté de la demande. Le climat macro-économique favorable au niveau
mondial a mené à une telle situation que la demande de combustibles fossiles excède l’offre. On parle
alors de ce qu’on appelle le «bottleneck». Un facteur important à cet égard est la croissance spectaculaire de certaines économies émergentes telles que la Chine et l’Inde.
Les données précitées démontrent clairement que le monde occidental n’a quasiment pas de prise ni sur
la demande ni sur l’offre des carburants fossiles, qui constituent la base de notre activité économique.
Nous constatons que le prix annuel moyen d’un baril de pétrole Brent de la Mer du Nord en 2007 a presque
quintuplé par rapport à 2002 (une augmentation de 25,19 USD en 2002 à 70,49 USD début novembre 2007).
En particulier, l’augmentation en 2007 est significative : en janvier 2007, le prix mensuel moyen était de
211
55,03 USD ; en octobre 2007, il est passé à 81,70 USD. Nous pouvons en déduire que l’adéquation entre la
demande et l’offre n’est pas suffisamment réalisée.
Les causes de ces prix élevés sont complexes. La plupart sont conjoncturelles, mais il existe également des
enjeux à plus long terme, tels que la concentration de la demande dans le secteur du transport et l’importance grandissante des pays en développement dans la hausse de la demande de pétrole (en particulier
l’Inde et la Chine). La plupart de ces contraintes ont des conséquences sur les développements en amont
comme en aval.
Suite à cette évolution, la sécurité d’approvisionnement énergétique s’est développé comme l’un des thèmes centraux de l’agenda politique international. Dans l’Union européenne, elle constitue l’un des trois
objectifs principaux de la nouvelle “Politique énergétique européenne” approuvée lors du sommet du printemps des Chefs d’Etat et de Gouvernement en mars 2007.
La Belgique est très dépendante des sources étrangères en raison de l’absence de sources énergétiques
nationales. Selon les chiffres de la Commission européenne, la dépendance vis-à-vis de l’énergie importée est de 78,9%, ce qui se situe au-dessus de la moyenne de l’UE. Grâce à une politique de diversification
en matière de vecteurs énergétiques, de provenance géographique, des routes d’approvisionnement et de
transport, les perturbations de l’offre n’ont eu qu’un faible impact sur l’approvisionnement énergétique
belge dans le passé récent.
Cependant, cette situation relativement favorable est limitée dans le temps. A l’avenir, la Belgique sera en
effet plus dépendante des pays ne faisant pas partie de l’UE, en particulier de l’importation du gaz de la
Russie, alors que l’extraction mondiale de pétrole se limitera à un groupe de pays toujours plus restreint.
212
Cette donnée nous astreint à une collaboration plus étroite aux niveaux européen et international.
IV.1.2. POLITIQUE ÉNERGÉTIQUE DANS LE CADRE DE LA STRATÉGIE DE LISBONNE
Contexte général
En mars 2000, les Chefs d’Etat et de Gouvernement ont formulé l’objectif ambitieux de faire de l’Union
européenne (UE) à l’horizon 2010, l’économie de connaissance la plus dynamique et compétitive du monde,
capable de réaliser une croissance économique durable en créant d’autres et de meilleurs emplois ainsi
qu’une cohésion sociale plus solide.
En mars 2005, le Conseil européen a dressé une évaluation intermédiaire des progrès réalisés. Le Conseil
a estimé que ce progrès était trop limité. La conjoncture économique décevante mais également la divergence entre les états membres et leur manque d’engagement ont été cités comme les principales causes.
C’est pourquoi le Conseil européen a souhaité revitaliser la stratégie de Lisbonne. La stratégie de Lisbonne
révisée a renforcé l’accent sur la croissance et l’emploi en avançant trois thèmes prioritaires qui constituent
la base de la stratégie de Lisbonne révisée.
• Connaissance et innovation – les moteurs d’une croissance durable
• Un endroit attractif pour les investissements et l’emploi
• La croissance et l’emploi au service de la cohésion sociale
La nouvelle approche en terme de «governance» de la stratégie révisée de Lisbonne était, au moins, aussi
importante. Elle met plus l’accent sur la responsabilité des états membres et sur une plus grande implication des partenaires sociaux et des parlements. Les états membres ont reçu la mission d’établir pour
« Créer les conditions d’un fonctionnement compétitif, durable et équilibré du marché des biens et
services en Belgique. »
octobre 2005 un plan d’action national pour une durée de trois ans, sur base d’une série de lignes directrices
approuvées au niveau européen pour la croissance et l’emploi. Tout comme les autres états membres, la
Belgique est tenue de soumettre chaque année un rapport des progrès.
Réalisations
En ce qui concerne la politique énergétique, les principales réalisations suivantes peuvent être citées pour
l’année 2007 :
• Libéralisation
La libéralisation complète du marché énergétique belge est un fait depuis le 1er juillet 2007. Pour
certaines parties du pays c’était déjà le cas avant le 1er juillet 2007 mais récemment la libéralisation a été
finalisée sur le territoire entier. Cela signifie que la vente ou la fourniture de livraisons sont dissociées
du transport et de la gestion des réseaux. La partie fourniture du marché est donc libéralisée. Cela
signifie que chacun, les consommateurs individuels ou les sociétés, peut acheter de l’énergie auprès du
fournisseur de son choix.
• Régulateurs
Le contrôle et la surveillance du marché sont exercés par la Commission de la Régulation de l’Electricité
et du Gaz (CREG). Cette commission a le statut d’un organisme autonome disposant d’un pouvoir et de
compétences étendus pour qu’elle puisse effectuer de façon absolument indépendante les missions
qui lui sont confiées. Il revient, par exemple, exclusivement à cet organisme d’approuver les tarifs de
transport et de distribution de l’électricité et du gaz. Les décrets et ordonnances régionaux ont prévu des
régulateurs régionaux indépendants ayant pour objectif de contrôler le bon fonctionnement du marché
régional ainsi que le respect strict de la législation régionale relative à la distribution de l’électricité et
du gaz.
Les mesures légales et réglementaires ont été prises afin d’augmenter l’autonomie de gestion du
gestionnaire du réseau de transport (GRT) et des gestionnaires du réseau de distribution (GRD). Pour
le GRT de l’électricité, cela se traduit par de nouvelles règles de corporate governance pour renforcer
son indépendance de gestion par rapport à l’actionnaire principal. L’introduction en bourse de 40% des
actions du GRT (Elia) y a également contribué. Pour les GRD également, des mesures ont été prises afin
d’augmenter leur indépendance. En Région flamande, l’action d’Electrabel dans les GRD est passée de
50% à 30% et en Région bruxelloise, on mettra progressivement un terme à cette action de sorte qu’en
2012, Electrabel ne sera plus présente dans le GRD concerné (Sibelgas).
• L’intérêt des consommateurs
Une série d’initiatives ont été prises en faveur du consommateur, qui contribuent notamment à la
concurrence, telles que les simulateurs de tarifs élaborés par les régulateurs régionaux, le service
d’information pour les clients « Hermès » et le code de comportement pour les fournisseurs. Ces
mesures fédérales seront accordées aux initiatives régionales en la matière.
• Coopération transfrontalière
L’association des marchés de BELPEX (la bourse d’électricité belge), APX (la bourse de l’énergie des
Pays-Bas) et Powernext (la bourse de l’énergie française) est opérationnelle depuis son introduction
en date du 21 novembre 2006. Il en résulte que l’utilisation de la capacité transfrontalière quotidienne
avec la France et les Pays-Bas a été optimalisée et a atteint les 100% pendant les heures de pointe. La
convergence du prix entre les trois pays se réalise pendant les heures creuses ; l’énergie est transférée
entre les trois marchés en fonction de la demande par heure. L’association des marchés s’est avérée un
213
outil efficace pour alléger l’impact de l’approvisionnement rare sur le marché belge. Les Ministres du
Pentalateral Energy Forum et les high level representatives of the regulatory authorities, les Transmission
System Operators (TSO), les power exchanges (PX) et le market Parties Platform of the Central Western
European (la Belgique, la France, l’Allemagne, le Luxembourg et les Pays-Bas) ont signé le 6 juin 2007
un Memorandum of Understanding (MoU) focalisé sur l’analyse, la conception et l’implémentation
d’une association des marchés basée sur les flux entre les cinq pays de la région dont la date envisagée
sera janvier 2009, ainsi qu’en vue de la réalisation d’autres démarches dans le domaine de la sécurité
d’approvisionnement d’électricité.
• Fusion – Gaz de France
Dans le cadre des engagements unilatéraux, des accords ont été fixés entre Suez et le gouvernement
belge qui peuvent aboutir à une baisse de l’intérêt de Suez et Electrabel sur le marché de l’électricité
belge. Ainsi Suez s’est engagée à céder 30% de la capacité de production électrique belge et d’abandonner
son action majoritaire dans la société de gaz Fluxys. Ces mesures doivent créer plus de marge pour deux
nouveaux acteurs sur le marché énergétique. Par ailleurs, le gouvernement belge recevrait un «golden
share» ou un droit de véto. Lors de la fusion imminente entre Suez et Gaz de France, des engagements
en la matière seront également fixés.
• Le marché du gaz
214
Sur le marché du gaz également, certaines modifications radicales ont été apportées. Un marché
secondaire a été créé permettant une plus grande flexibilité lors du transport du gaz. En outre, tout
comme pour l’électricité, des mesures réglementaires ont été élaborées en vue de l’application de
tarifs pluriannuels à partir du 1er janvier 2008. Cela permettra une quasi-stabilité des tarifs pendant
quatre ans, ce qui aura une influence favorable notamment sur les prix pour les entreprises grosses
consommatrices d’énergie. Par ailleurs, la recherche des possibilités de stockage de gaz en Belgique
se poursuit. En ce qui concerne le site de stockage de Poederlee, il existe un intérêt pour l’exploiter en
tant que site de stockage de gaz. Les études nécessaires en vue de l’exploration et de l’exploitation sont
entamées.
Pour de plus amples renseignements à ce sujet vous pouvez consulter le site web suivant :
www.be2010.eu
IV.1.3. PAQUET ÉNERGÉTIQUE EUROPÉEN 2007
La nouvelle politique énergétique européenne
Antécédents
En janvier 2007, la Commission européenne a proposé la nouvelle politique énergétique. Celle-ci a pour objectif de lutter contre le changement climatique et d’améliorer la continuité de l’approvisionnement énergétique ainsi que la capacité de concurrence dans le secteur énergétique. Ce paquet fera l’objet d’un examen
par le parlement européen et le conseil de l’Union européenne.
Plan d’action
Lors du sommet des Chefs d’Etat et de Gouvernement au printemps de 2007, un plan d’action pour la
période 2007-2009 a été approuvé sur base des propositions de la Commission. Les priorités au niveau
européen de ce plan sont les suivantes :
« Créer les conditions d’un fonctionnement compétitif, durable et équilibré du marché des biens et
services en Belgique. »
• à l’horizon 2020, l’émission de gaz à effet de serre devra diminuer de 20% par rapport à 1990 voire de
30% si d’autres pays industrialisés sont prêts à s’engager à cet objectif ;
• à l’horizon 2020, la part de l’énergie renouvelable dans le mix énergétique total devra s’élever à 20% au
moins ;
• à l’horizon 2020, l’efficacité énergétique devra augmenter afin d’aboutir à une économie de 20% par
rapport aux pronostics d’avant 2020 ;
• la finalisation du marché intérieur du gaz et de l’électricité,
• la stimulation de notre sécurité d’approvisionnement,
• la stimulation et le renforcement d’une politique énergétique internationale,
• l’élaboration d’un plan stratégique pour la technologie énergétique.
Propositions et actions concrètes
Sur base du plan d’action approuvé par les Chefs d’Etat et de gouvernement lors du sommet du printemps
de 2007, la Commission a déjà fait quelques propositions. D’autres propositions suivront en 2008.
L’énergie renouvelable et la diminution de l’émission de gaz à effet de serre
En janvier 2008, la Commission fera de nouvelles propositions relatives à l’énergie renouvelable et à la
diminution de l’émission de gaz à effet de serre. Concrètement, une nouvelle directive sur l’énergie renouvelable sera édictée. Au niveau belge, ce dossier sera coordonné par le groupe CONCERE/ENOVER, une
association de coopération entre le niveau fédéral et le niveau régional. Par ailleurs, la Commission s’efforcera de répartir la charge de la diminution de l’émission de gaz à effet de serre parmi les différents états
membres. En outre, le fonctionnement global du commerce des droits d’émission sera révisé.
Efficacité énergétique
Depuis mai 2007, les états membres sont obligés d’élaborer un plan d’action national sur l’efficacité énergétique en vue d’atteindre un potentiel annuel de réduction de 1% et ceci sur une période de 9 ans. Cet
objectif est seulement indicatif. Son but consiste à contribuer au potentiel de réduction poursuivi par l’UE
de 20% à l’horizon de 2020. Les plans nationaux doivent être soumis à la Commission européenne et seront
révisés tous les trois ans. La Belgique dispose déjà d’un premier projet de plan d’action.
Une autre mesure spécifique est la demande du Conseil européen de proposer à la Commission, au plus
tard pour 2008, des prescriptions plus rigoureuses dans le domaine de l’efficacité énergétique pour l’éclairage des bureaux et des rues. L’Union est également active sur le plan international. La Commission joue
un rôle de pionnier dans la création d’une plate-forme internationale pour améliorer la coopération dans le
domaine de l’efficacité énergétique.
La finalisation des marchés intérieurs du gaz et de l’électricité
A l’heure actuelle, l’Union européenne compte 27 états membres. Pour assurer l’approvisionnement énergétique, il faut penser en termes européens. En effet, tous les états membres de l’Union sont reliés. Les
réseaux du gaz et de l’électricité ne s’arrêtent pas aux frontières ; ils constituent un grand réseau. C’est
pourquoi, on a besoin d’un vrai marché énergétique intérieur dans lequel les frontières des pays ne constituent pas des obstacles inutiles. En vue de finaliser les marchés intérieurs du gaz et de l’électricité, la
215
Commission a lancé en septembre 2007 plusieurs propositions législatives. L’objectif consiste à les faire
approuver au cours de la deuxième moitié de 2008, sous la présidence française.
Une politique énergétique internationale plus solide et activation de la sécurité d’approvisionnement
Par des dialogues et partenariats avec des pays tiers, l’Union européenne essaie de renforcer sa politique
énergétique internationale. De cette façon, l’Union souhaite stimuler la sécurité d’approvisionnement dans
l’Union. Des négociations et discussions sont en cours notamment avec la Russie, des pays de l’Asie centrale, les régions de la Mer Caspienne et de la Mer Noire, la région du Maghreb/Machrek, etc. Les relations
avec les organisations internationales ne sont pas ignorées non plus. Ainsi on souhaite renforcer la coopération avec les Nations-Unies et avec l’Agence internationale de l’Energie.
Plan stratégique européen pour la technologie énergétique (plan SET)
En novembre 2007, la Commission a présenté le plan SET. Ce plan devra assurer une meilleure coordination
de la recherche au sein de l’Union européenne de nouvelles technologies énergétiques. Il devra comprendre l’entièreté du processus d’innovation de la recherche fondamentale jusqu’à l’introduction sur le marché
et simplifier la coopération avec les partenaires internationaux. Tous les acteurs pertinents y seront impliqués : l’industrie, les chercheurs, le monde financier, les instances publiques, les utilisateurs, les organisations sociales, les citoyens, les syndicats. L’élément stratégique du Plan SET consistera à l’indication
de technologies pour lesquelles il est essentiel que la totalité de l’Union européenne mette en œuvre des
moyens plus rigoureux afin d’effectuer des actions ambitieuses axées sur les résultats permettant à ces
technologies d’atteindre plus rapidement le marché. Une approbation rapide du plan SET est envisagée.
216
Ce qui suivra
Le plan d’action actuel s’étendra sur la période 2007-2009. En 2009, la Commission européenne sera invitée à soumettre un aperçu stratégique actualisé constituant la base du nouveau plan d’action qui sera
adopté au printemps de 2010. Puisque la Belgique assurera la présidence de l’Union européenne en 2010,
notre pays sera activement impliqué dans les travaux et la mise en œuvre de ce nouveau plan d’action.
Pour de plus amples renseignements à ce sujet vous pouvez consulter le site web de la commission
européenne :
http://ec.europa.eu/energy/electricity/package_2007/index_en.htm
« Créer les conditions d’un fonctionnement compétitif, durable et équilibré du marché des biens et
services en Belgique. »
IV.2. CONTEXTE NATIONAL
IV.2.1. LE MARCHÉ ÉNERGÉTIQUE BELGE
L’offre énergétique
Graphique IV.1. Parts de marché des sources d’énergie en 2006
Energie nucléaire
21%
Combustibles
renouvelables et de
récupération
Autres
3%
2%
Combustibles solides
9%
Pétrole
39%
Gaz naturel
26%
Source: SPF Economie.
L’évolution de l’offre
En 2006, l’offre énergétique belge, encore appelée la «consommation d’énergie primaire», a enregistré une
très légère diminution de l’ordre de 0,9%. Le climat de 2006 en moyenne plus clément que celui de 2005 a
notamment induit un niveau de consommation d’énergie primaire moins élevé que celui observé en 2005.
Les principales tendances qui se dégagent de l’évolution au niveau des produits sont les suivantes :
• une forte baisse de la consommation des combustibles solides (-5,3%) imputable à une chute de la demande des centrales électriques (-16,6%) ;
• un recul sensible de la consommation de pétrole de 4,3% en raison d’une perte de compétitivité de ce
produit due à la hausse des prix du pétrole brut sur les marchés internationaux;
• une diminution de l’apport du nucléaire (-2,0%) ;
• une hausse assez nette de la consommation primaire de gaz naturel (1,7%) due à la croissance de la
demande de l’industrie (+17,7%). La demande des centrales électriques subit en revanche un léger recul
(-0,7%) en 2006;
217
• un apport nettement plus important de l’énergie éolienne et des combustibles renouvelables et de récupération au bilan primaire (+31,7%) ;
• une croissance des importations d’électricité (+31,6%) qui compense la diminution de la production
d’électricité.
Tableau IV.1. Offre d’énergie primaire
Désignation
Combustibles solides
Pétrole
Gaz naturel (1)
Energie nucléaire (1)
Autres (Electricité) (2)
Combustibles renouvelables et de récupération (3)
Total
2005
en 1000 tep
5.454
24.858
14.780
12.401
+586
1.388
59.467
2006
en 1000 tep
5.165
23.782
15.036
12 .154
+960
1.828
58.924
Variation
En % 06/05
-5,3
-4,3
+1,7
-2,0
+63,8
+31,7
-0,9
Source: SPF Economie.
(1) PCI pour le gaz naturel et 33% pour le rendement primaire des centrales nucléaires
(2) Le signe (-) exprime un solde exportateur, le signe (+) un solde importateur
(3) Données obtenues auprès des producteurs d’électricité et à partir du questionnaire annuel AIE/Eurotat sur les énergies renouvelables ; données incluant les déchets industriels et les déchets urbains non renouvelables
L’approvisionnement en gaz naturel
218
En 2006, le pays a importé 194.226 mégawattheures (MWh) de gaz naturel.
L’approvisionnement gazier du pays est actuellement couvert par trois grands fournisseurs, à savoir : les Pays-Bas avec 36,4%, la Norvège avec 30,7% et l’Algérie avec 17,0%. Les
contrats conclus avec ces fournisseurs sont de type «Take or Pay» à long terme.
La Russie qui via l’Allemagne approvisionne également notre marché dispose d’une part qui représente
4,0% de nos importations totales contre 4,7% en 2005.
Notre approvisionnement est en outre assuré par des achats à court terme pour un montant dont la part
s’élève en 2006 à 11,9% de nos importations totales.
La consommation primaire de gaz naturel de la Belgique enregistre une croissance globale de 1,7% en
2006. La hausse de la consommation intérieure a bien entendu eu un impact sur les importations de gaz
naturel qui augmentent globalement de 1,8% en 2006. Ce sont principalement les fournitures en provenance des Pays-Bas qui ont vu leur part croître au détriment de celles d’Algérie, de Norvège et de Russie.
L’approvisionnement en pétrole
En 2006, le pays a importé 31.552.000 tonnes de pétrole de brut.
L’approvisionnement en pétrole brut du pays est couvert à 34,2% par le Proche et Moyen-Orient (dont 17,9%
par l’Arabie Saoudite), 40,3% par la Russie (contre 42,0% en 2005) et 3,2% par le continent américain (Venezuela). L’Afrique n’intervient que pour 2,3% dans ces importations de brut et l’Europe occidentale (avec
la Norvège) pour 19,9%.
Les pays de l’OPEP représentent 38,8% (35,3% en 2005) du total de nos importations de pétrole brut en 2006
contre 86,6% en 1979. La consommation intérieure primaire de pétrole et de produits pétroliers diminue
globalement de 4,2% en 2006.
« Créer les conditions d’un fonctionnement compétitif, durable et équilibré du marché des biens et
services en Belgique. »
L’approvisionnement en charbon
La Belgique importe la quasi-totalité de sa consommation de houille. En 2006, le pays a importé 8.057.000
tonnes de charbon.
Les principaux fournisseurs restent l’Afrique du Sud (28,1%), l’Australie (26,5%), les États-Unis (22,8%) et
la Russie (9,8%). Quant aux échanges intracommunautaires, c’est avec les pays limitrophes (Allemagne,
Pays-Bas et France) qu’ils sont les plus élevés.
La production primaire issue de l’exploitation des terrils s’établit à 28.816 tonnes (soit 21.599 tec) en 2006,
soit une baisse très nette de 73,6% par rapport à 2005.
La production d’électricité
Graphique IV.2. Structure de la production brute d’électricité en 2006
Combustibles gazeux
29%
Combustibles liquides
2%
Energie nucléaire
54%
219
Combustibles solides
8%
Combustibles
renouvelables et
récupération
4%
Energie hydraulique,
éolienne et centrales
de pompage
3%
Source: SPF Economie.
La production totale brute d’électricité s’est élevée à 85.535 GWh (87.025 GWh en 2005), soit une diminution
de 1,7% en 2006. Ce recul de la production brute induit une forte hausse des importations (+31,6%).
Cette production brute a été assurée à raison de 54,5% par les unités nucléaires.
Les centrales thermiques classiques ont fourni 39,3% de l’électricité produite (combustibles solides 8,0%,
combustibles gazeux (dont le gaz naturel 26,9%) 29,7%, fuel liquide 1,6%, soit au total 33.614 GWh en 2006
contre 35.348 GWh en 2005), ce qui représente 4,9% de moins qu’en 2005.
Le solde de la production, soit 6,1%, a été assuré par les centrales de pompage (1,5%), l’énergie hydraulique
(0,4 %), les éoliennes (0, 7%) et les combustibles renouvelables et de récupération (3,5%).
La part des combustibles liquides dans la production brute d’électricité présente depuis de nombreuses
années une tendance à la baisse. En effet, cette part qui est passée de 38,3% en 1968 à 52,7% en 1971, ne
représente plus que 1,6% en 2006 (2,0% en 2005).
La demande maximale de l’année a été atteinte le 18 décembre 2006, avec une puissance de 13.848 MW.
Les capacités virtuelles de production (VPP) sont des options accordant aux titulaires (opérateurs) le droit
de disposer d’une capacité de production (en base ou en pointe) par tranche horaire durant une période
définie et selon un prix préalablement déterminé. Ces options sont vendues par le biais d’enchères dont les
premières ont eu lieu en décembre 2003 et les dernières en mai 2005. Depuis lors, aucune autre enchère
n’a été organisée au niveau de BELPEX.
Graphique IV.3. Structure de la production brute d’électricité (GWh) 2000-2006
(GWh)
100000
combustibles liquides
90000
80000
Combustibles gazeux
70000
60000
Combustibles solides
50000
Combustibles renouvelables et de
récupération
40000
30000
Hydraulique, pompage et éolien
220
20000
10000
0
2000
Nucléaire
2001
2002
2003
2004
2005
2006
Source: SPF Economie.
Dépendance énergétique
Le taux de dépendance global relatif qui se définit comme le rapport entre les importations nettes et la
consommation intérieure brute d’énergie primaire du pays (les soutes maritimes exclues), est passé de
93,0% en 1973 à 91,2% en 2006. Il se situait sous les 90% durant la période 1998-2003.
Le taux de dépendance relatif à l’égard du pétrole et des produits pétroliers était de 66,4% en 1973. Il est
passé sous les 50% en 1999 et 2000 et a depuis franchi à nouveau cette barre pour se situer à 55,0% en
2006.
« Créer les conditions d’un fonctionnement compétitif, durable et équilibré du marché des biens et
services en Belgique. »
La demande énergétique
En 2006, la demande énergétique ou «consommation finale d’énergie» du pays était de 43.074.597 tep
(tonnes équivalent pétrole).
La demande d’énergie par secteur
Graphique IV.4. Consommation finale d’énergie par secteurs
Usages non
énergétiques
15%
Industrie
29%
Transport
22%
Résidentiel et
équivalents
34%
Source: SPF Economie.
La consommation finale d’énergie qui représente la consommation apparente brute d’énergie primaire
après déduction des activités de transformation et des pertes d’énergie a enregistré une baisse globale de
l’ordre de 1,7% en 2006.
La consommation finale totale du secteur industriel enregistre une hausse entre 2005 et 2006 de 7,7%.
Hors sidérurgie, la consommation de l’industrie augmente de 11,5%, tandis que celle de la sidérurgie est
en léger recul de 1,7%.
Le secteur transport qui malgré une diminution de 2,0% de sa consommation en 2006, représente l’un des
secteurs où la consommation finale a enregistré une des hausses les plus spectaculaires sur la période
1979-2006.
Le secteur résidentiel, considéré, dans sa globalité, voit sa consommation finale diminuer assez nettement
en 2006 de 6,3%.
Si la consommation du secteur domestique enregistre en 2006 une baisse de 10,2% à la suite du climat plus
clément, celle du tertiaire (commerce et services) s’accroît sensiblement (+3,2%).
Les usages non énergétiques qui constituent l’indicateur d’activité de l’industrie pétrochimique (naphte, gaz
naturel) diminuent de 6,4% en 2006 par rapport à 2005.
221
Graphique IV.5. Evolution de la consommation finale totale par secteur
(en ktep)
50000
45000
40000
35000
30000
Non
énergétiques
Transport
25000
Résidentiel
Industrie
20000
15000
10000
5000
0
1979
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
Source: SPF Economie.
222
La consommation finale par vecteur
Graphique IV.6. Consommation finale d’énergie par vecteurs
Chaleur
1%
Combustibles
renouvelables
2%
Electricité
16%
Pétrole
50%
Gaz
26%
Combustibles solides
5%
Source: SPF Economie.
Au niveau des parts de marché de la consommation finale totale, le pétrole avec 49,4% reste, en 2006,
l’énergie dominante immédiatement suivi par le gaz avec 26,2%, l’électricité 16,5%, les combustibles solides 4,9%, les combustibles renouvelables 1,9% et la chaleur 1,1%.
« Créer les conditions d’un fonctionnement compétitif, durable et équilibré du marché des biens et
services en Belgique. »
Dans le secteur industriel, le pétrole avec 9,3% est très nettement distancé par le gaz naturel qui voit sa
part de marché croître et passer de 38,3% en 2005 à 40,0% en 2006. L’électricité représente 27,3%, les
combustibles solides 15,4%, les combustibles renouvelables 4,8% et la chaleur 3,2%.
Dans le secteur résidentiel, le gaz naturel devient en 2006 le premier combustible utilisé en termes de part
de marché avec 37,5% suivi par le pétrole avec 34,6%, l’électricité 24,8%, les combustibles renouvelables
1,6%, les combustibles solides 1,0% et la chaleur 0,5%.
Graphique IV.7. Evolution de la consommation finale totale par vecteur 1979-2006
(en ktep)
50000
45000
40000
Combustibles renouvelables
35000
Chaleur
30000
Pétrole
25000
Combustibles solides
20000
Gaz
15000
Electricité
223
10000
5000
0
1979
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
Source: SPF Economie.
Le pétrole dont la part reste prépondérante dans la consommation finale totale du pays assure principalement la couverture des besoins des secteurs transport, résidentiel et usages non énergétiques.
L’électricité et le gaz naturel jouent en revanche un rôle majeur dans l’industrie et le résidentiel, alors que
l’usage des combustibles solides reste essentiellement confiné à la sidérurgie. En 2006, les combustibles
renouvelables dépassent, au niveau des parts de marché, les combustibles solides dans le secteur résidentiel.
L’évolution des prix à la consommation
A/ Prix des produits pétroliers
De manière générale, l’année 2006 aura été à nouveau caractérisée par une hausse généralisée des prix
des produits pétroliers sous l’effet de la progression du prix du brut sur les marchés internationaux (+19,8%
pour le cours moyen du Brent en 2006 contre 42,1% en 2005) qui a cependant été partiellement compensée
par le maintien de la faiblesse du dollar par rapport à la monnaie européenne (-1,0% en moyenne entre
2005 et 2006).
C’est ainsi que les carburants routiers voient leur niveau de prix augmenter en 2006 dans des proportions
assez sensibles.
• Au niveau des gasoils, le prix moyen du gasoil « 50S » à faible teneur en soufre augmente de 3,7% en
2006.
• Le prix de l’essence super 95 RON (sans plomb) progresse de 6,2%, celui de l’essence super sans plomb
98 «50S» de 5,1%.
• Le LPG voit son prix croître en moyenne de 12,3% en 2006.
• Le prix moyen du gasoil de chauffage enregistre une hausse de 11,9% en 2006 (contre +36,8% en 2005).
• Au niveau industriel, le prix annuel moyen du fuel lourd (1% de soufre) subit à son tour une forte croissance (hors TVA) de l’ordre de 14,4% en 2006.
Le graphique suivant illustre l’évolution des prix moyens maxima des carburants routiers utilisés sur le
marché belge.
Graphique IV.8. Evolution des prix moyens maxima des carburants (selon le contrat de programme)
(en EUR /l)
1,6
1,4
1,2
224
Gasoil routier 50 S
1
Super sans plomb 95
0,8
Super sans plomb 98 50S
0,6
LPG routier
0,4
0,2
0
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
Source: SPF Economie.
Evolution des prix du brut en 2007
Les prix du baril n’ont pas cessé d’augmenter ces cinq dernières années, la moyenne annuelle passant de
25,19 USD 2002 à 70,49 USD sur les dix premiers mois de l’année 2007. La moyenne des prix a presque
triplé en 5 ans.
« Créer les conditions d’un fonctionnement compétitif, durable et équilibré du marché des biens et
services en Belgique. »
Encore plus frappant est l’évolution depuis le début de cette année : le prix moyen mensuel a augmenté de
63,1% depuis le début de cette année, passant de 55,03 à 89,76 USD le baril, atteignant des sommets jamais
atteints en terme nominal et en terme réel.1
En 2007, les carburants (essences – diesel – LPG routier) n’ont augmenté en moyenne que de 7 à 9%, tandis
que les combustibles (gasoil de chauffage) ont augmenté de 16-17%. Cette différence est due à l’importance des taxes dans les carburants qui ont joué un effet d’amortisseur de la hausse des prix. Ce phénomène
se remarque également dans le fuel-oil extra lourd, où la hausse est de 32%, la part des taxes sur ce produit
(15 EUR la tonne) est l’une des plus faibles. Signalons aussi que les gaz de pétrole ont moins augmenté que
les autres produits, les gaz de pétrole ayant un marché spécifique.
B/ Evolution des prix du charbon
Pour les prix internationaux pour le charbon vapeur2, la moyenne annuelle a augmenté de 4,3%, passant de
61,07 USD la tonne en 2005 à 63,67 USD en 2006. En 2007, les prix au premier semestre étaient aux alentours de 65 USD. Ce niveau reste nettement supérieur à celui que l’on retrouvait pour la période 2000-2003,
c’est-à-dire 35-40 USD.
Concernant les prix pratiqués en Belgique, la tonne d’anthracite 12/22 est passée de 332 EUR en juin 2006
à 336,5 EUR en juin 2007 (soit +13,5%).
C/ Evolution des prix de l’électricité
Graphique IV.9. Prix comparatifs de l’électricité pour les consommateurs domestiques en Belgique et
dans quelques pays de l’UE, janvier 2007
(en EUR /kWh, toutes taxes comprises)
Petit (600 kWh)
Moyen (3500 kWh)
Grand (7500 kWh)
0,35
0,30
0,25
0,20
0,15
0,10
0,05
Belgique
Allemagne
France
Pays-Bas
Royaume-Uni
UE27
Source : Eurostat.
1
Il faut souligner que les économistes ont fait remarquer que si l’on tient compte de l’inflation, le baril a atteint les 80 USD lors du
second choc pétrolier en 1979, chiffre dépassé cette année.
2
Prix CIF, Zone ARA (Amsterdam-Rotterdam-Antwerp). Source : BP Statistical review
225
Ce graphique montre que les prix de l’électricité pour des usages domestiques sont les moins élevés en
France et ce, pour toutes les catégories de consommateurs type observées. Ils sont également inférieurs à
la moyenne européenne (UE27).
Ces prix sont par contre comparativement plus élevés aux Pays-Bas et en Allemagne pour les catégories
moyennes et grandes de consommateurs type.
La Belgique présente des prix inférieurs à l’Allemagne pour l’ensemble des catégories observées, alors que
les Pays-Bas disposent de prix inférieurs à ceux de la Belgique pour les petites catégories de consommateurs type.
Pour les petites catégories de consommateurs type, ces prix sont les plus élevés en Allemagne et en Belgique.
Graphique IV.10. Prix comparatifs de l’électricité pour les consommateurs industriels en Belgique et
dans quelques pays de l’UE, janvier 2007
(en EUR/kWh, hors TVA)
Petit (600 kWh)
Moyen (3500 kWh)
Grand (7500 kWh)
0,2000
0,1800
0,1600
0,1400
226
0,1200
0,1000
0,0800
0,0600
0,0400
0,0200
0,0000
Belgique
Allemagne
France
Pays-Bas
Royaume-Uni
UE27
Source : Eurostat.
Le graphique ci-dessus montre que les prix de l’électricité à usage industriel pour toutes les catégories de
consommateurs type considérées sont les moins élevés en France.
Ces prix sont par contre les plus élevés pour les petites catégories en Allemagne et aux Pays-Bas. La Belgique dispose de prix inférieurs à ceux de l’Allemagne pour l’ensemble des catégories observées, alors que
les Pays-Bas présentent des prix inférieurs à ceux de la Belgique pour les grandes catégories. Les prix en
Belgique pour les petites et grandes catégories se situent à un niveau comparable à ceux de l’Union européenne (UE27).
Degré de divergence des prix de l’électricité
Entre le 1er janvier 2006 et le 1er janvier 2007, les prix de l’électricité à usage domestique pour des consommations type de 3.500 kWh ont enregistré une hausse assez nette dans l’ensemble des pays européens
observés (moyenne UE27 : +9,4%).
« Créer les conditions d’un fonctionnement compétitif, durable et équilibré du marché des biens et
services en Belgique. »
La plus forte hausse a été relevée au Royaume-Uni (+29,0%). Les autres hausses s’établissent à 9,6% pour
la Belgique, 5,9% pour l’Allemagne, 4,5% pour les Pays-Bas et à seulement 1,4% pour la France.
Les prix de l’électricité à usage industriel ont également enregistré dans l’ensemble de l’Union européenne
une hausse de 9,3%.
Cependant, alors que la hausse la plus importante a eu lieu au Royaume-Uni (+18,5%) et que ces prix ont
augmenté fortement en Allemagne (+ 7,5%) et aux Pays-Bas (+7,6%), ces prix demeurent stables en Belgique (0,0%).
D/ Prix du gaz naturel
Graphique IV.11. Prix comparatifs du gaz naturel pour les consommateurs domestiques en Belgique et
dans quelques pays de l’UE, janvier 2007
(en EUR/GJ, toutes taxes comprises)
Petit (8,37GJ)
Moyen (83,70GJ)
Grand (1047,00GJ)
30
25
20
227
15
10
5
0
UE27
Belgique
Allemagne
France
Royaume-Uni
Pays-Bas
Source : Eurostat.
Les prix domestiques du gaz naturel se situent à des niveaux moins élevés en Belgique et au Royaume-Uni
pour les catégories moyennes et grandes de consommateurs type. Le Royaume-Uni dispose également
d’un prix inférieur pour les petits consommateurs type.
Pour les petites catégories, c’est en Allemagne et aux Pays-Bas que ces prix sont les plus élevés.
Par rapport à l’Union européenne (UE27), les prix en Belgique sont plus élevés pour les petites catégories
de consommateurs, mais se situent à un niveau inférieur pour les catégories moyennes et grandes de
consommateurs type.
Graphique IV.12. Prix comparatifs du gaz naturel pour les consommateurs industriels en Belgique et
dans quelques pays de l’UE, janvier 2007
(en EUR/GJ, hors TVA)
Petit (418,6GJ)
Moyen (41860GJ)
Grand (418600GJ)
16
14
12
10
8
6
4
2
0
Belgique
228
Allemagne
France
Royaume-Uni
Pays-Bas
UE27
Source : Eurostat.
Les prix pour les consommateurs industriels de gaz naturel sont les plus élevés aux Pays-Bas pour les
petites catégories et en Allemagne pour les catégories moyennes et grandes de consommateurs type.
Pour les petites, moyennes et grandes catégories, c’est en Belgique qu’ils sont les moins élevés. Ces prix
sont également peu élevés en France.
Par rapport à l’Union européenne (UE27), les prix en Belgique sont inférieurs pour l’ensemble des catégories de consommateurs type observées.
Degré de divergence des prix du gaz naturel :
Au premier janvier 2007, alors que la moyenne des prix européens du gaz naturel à usage domestique enregistrait une hausse globale de +15,7% (UE27), le prix a baissé de 4,5% en Belgique.
Les hausses les plus importantes ont eu lieu au Royaume-Uni (+42,7%), en Allemagne (+15,5%) et aux
Pays-Bas (+8,9%).
Au niveau industriel, les prix du gaz naturel, exprimés en EUR/GJ, reflètent au premier janvier 2007 une
tendance à la hausse dans l’ensemble des pays observés, à l’exception de la France (-5,1%) et de la Belgique (-1,1%). C’est au Royaume-Uni (+17,8%) et en Allemagne (+14,6%) qu’ils augmentent le plus.
Le prix du gaz a subi une croissance de 9,0% au niveau de l’Union européenne (UE27).
« Créer les conditions d’un fonctionnement compétitif, durable et équilibré du marché des biens et
services en Belgique. »
IV.2.2. PROSPECTIVE ÉNERGÉTIQUE
La sécurité d’approvisionnement du pays nécessite d’identifier les tendances à venir en matière d’investissement dans des infrastructures de production d’électricité et d’approvisionnement de gaz afin d’élaborer
des stratégies à long terme.
L’une des missions essentielles du SPF Economie et de sa DG Energie consiste dans ce cadre à mener des
études prospectives en matière d’énergie, en particulier de gaz et d’électricité.
Les Etudes Prospectives
Etude prospective Gaz
L’Etude prospective Gaz a pour objectif de déterminer la meilleure manière de réaliser l’adéquation entre
l’offre et la demande de gaz naturel, à moyen et à long terme, en tenant compte de la nécessaire diversification des sources d’approvisionnement.
Elle doit déboucher sur un programme indicatif d’investissements en vue du maintien et du développement
du réseau de transport de gaz naturel, d’installation de stockage de gaz naturel et d’installation de gaz naturel liquéfié (GNL). Elle doit comporter des indications sur le niveau et la qualité de l’entretien du réseau
et des installations, les mesures envisagées dans le cas où un ou plusieurs producteurs ou un fournisseur
de gaz naturel feraient défaut pour approvisionner le pays et, en matière de capacité de stockage de gaz
naturel, les objectifs minimaux à atteindre dans le cadre de la sécurité d’approvisionnement du pays.
Son horizon est de 5 ans. Elle est actualisée tous les ans. Elle est établie, pour la première fois, au plus tard
le 15 mars 2008, pour la période 2008-2012. Son élaboration repose sur l’utilisation de plusieurs outils de
simulation (dont les modèles PRIMES et SIMONE) et la définition de scénarios.
Cette étude sera soumise pour avis à la Commission de la régulation de l’électricité et du gaz (CREG) et
fera l’objet de multiples consultations (dont la Commission interdépartementale du développement durable (CIDD)). Elle fera également l’objet d’une évaluation environnementale, au cours de laquelle son délai
d’élaboration sera suspendu.
Etude prospective Electricité
L’Etude prospective Electricité a pour objectif de déterminer la meilleure manière de réaliser l’adéquation
entre la production et la demande d’électricité, à moyen et à long terme, en veillant à :
• assurer une diversification appropriée des combustibles ;
• promouvoir l’utilisation des sources d’énergie renouvelables ;
• intégrer les contraintes environnementales définies par les Régions ;
• promouvoir les technologies de production à faible émission de gaz à effet de serre.
Elle doit déboucher sur un calendrier d’investissement en capacité de production d’électricité et doit comporter une évaluation des besoins en matière d’obligations de service public dans le domaine de la production d’électricité.
Son horizon est de 10 ans. Elle est adaptée tous les 3 ans jusqu’en 2015, puis tous les ans à partir de 2015.
Elle est établie, pour la première fois, avant le 1er décembre 2007, pour la période 2008-2017. Son délai
d’élaboration est néanmoins suspendu, le temps de la réalisation d’une évaluation environnementale.
229
Ces deux études sont réalisées par la DG Energie et le Bureau fédéral du Plan, en collaboration avec des
experts extérieurs, notamment des gestionnaires de réseau concernés (Elia et Fluxys), en concertation
avec les Régions (en ce qui concerne la promotion de l’utilisation rationnelle de l’énergie et l’intégration des
contraintes environnementales).
La Commission Energie 2030
Instituée en 2005 à l’initiative du Ministre de l’Energie, Marc Verwilghen, la Commission Energie 2030 a
réalisé une étude devant conduire à l’élaboration de la politique énergétique belge à l’horizon 2030.
Son rapport final a été publié en juin 2007.
La Commission Energie 2030 recommande tout particulièrement de mener une politique énergétique garantissant une bonne sécurité d’approvisionnement à des prix raisonnables pour notre société, et ce, tout
en respectant l’environnement et se fondant sur un mix équilibré de divers éléments, à savoir les économies d’énergie, les ressources fossiles, le nucléaire et les sources d’énergie renouvelables
Il y est préconisé de répercuter complètement les coûts de l’énergie sur le consommateur afin de refléter la
rareté de l’énergie en tant que bien économique et les externalités y afférentes, afin d’exercer une pression
suffisante destinée à favoriser l’utilisation rationnelle de l’énergie. Ensuite, pour ce qui est de l’approvisionnement, d’opter pour une diversité des sources énergétiques primaires ainsi que des technologies de
conversion, avec une intégration volontaire mais toujours «réaliste» des énergies renouvelables.
230
En matière d’énergies renouvelables, la Commission Energie 2030 estime le potentiel limité. Avant que ne
soit établi un marché global des permis d’émission de CO2, elle estime que notre pays pourrait instaurer
des quotas ambitieux pour la fourniture d’énergie renouvelable aux consommateurs finals mais découplés
de la production locale en prônant l’échange de certificats de garantie d’origine à l’échelle européenne.
Une révision de la politique offshore est également préconisée (octroi plus facile de concessions, reconsidération de certains sites, tels «Wenduine Bank» et «Vlakte van de Raan» dans la mesure où ceux-ci pourraient offrir un degré raisonnable de réussite technique à un coût acceptable). Les sites offshore éloignés
ne doivent pas être abandonnés pour autant mais ils nécessitent un développement méticuleux. Grâce à un
processus en différentes phases, soigneusement conçu, notre pays pourrait jouer un rôle international de
premier plan dans ce domaine.
En ce qui concerne les engagements post-Kyoto de la Belgique, il est préconisé de mettre en œuvre les
moyens appropriés pour respecter ces engagements de la manière la plus économique possible, à la fois
en réduisant les émissions de gaz à effet de serre (GES) au niveau national et en participant aux mécanismes de commerce des émissions.
Quant à l’utilisation de charbon pour la production d’électricité, la Belgique devrait, selon la Commission,
activement collaborer au niveau international au développement de la capture et du stockage du carbone
(CSC).
Enfin, en matière d’énergie nucléaire, la Commission a conclu que les circonstances entourant l’adoption
de la loi sur la sortie du nucléaire avaient considérablement changé ; pour la Commission, l’urgence de
réagir face au changement climatique est de plus en plus flagrante et l’époque des carburants bon marché est probablement révolue. Cette confrontation entre la réalité et les prévisions requiert un revirement
stratégique de l’actuelle position des autorités belges sur l’énergie nucléaire. La sortie du nucléaire en
Belgique d’ici 2025 avec une contrainte post-Kyoto non négligeable coûterait énormément et perturberait
notre économie. C’est pourquoi, elle estime qu’il est préférable que la Belgique ne ferme pas la porte à
cette énergie et qu’elle reconsidère la sortie du nucléaire.
Ces principales conclusions et recommandations seront remises au prochain gouvernement et feront l’objet d’un débat parlementaire.
« Créer les conditions d’un fonctionnement compétitif, durable et équilibré du marché des biens et
services en Belgique. »
V.
SECTEUR DES TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION
ET DE LA COMMUNICATION (TIC)
ET ETAT DE LA SOCIÉTÉ DE L’INFORMATION
EN BELGIQUE
231
232
« Créer les conditions d’un fonctionnement compétitif, durable et équilibré du marché des biens et
services en Belgique. »
Le secteur des technologies de l’information et de la communication (TIC), constituant l’un des principaux
secteurs innovants1, est au cœur de l’économie de la connaissance. Fondé sur l’accroissement de la part
du capital intangible dans les facteurs de production et l’utilisation des TIC notamment dans les processus
d’entreprises, ce secteur représente l’un des axes majeurs de la stratégie de Lisbonne. Le secteur occupe
désormais une place importante dans l’économie à l’instar d’autres secteurs industriels. L’utilisation et la
diffusion des TIC semblent notamment insuffler de la productivité dans la plupart des branches économiques, influer également sur la qualité et le niveau de l’emploi et de surcroît sur la croissance économique.
Le secteur des TIC présente un aspect transversal qui concerne à la fois les activités industrielles de fabrication et celles de services. Par conséquent, pour toute analyse de ce secteur, il conviendra dans un
premier temps de le circonscrire et d’identifier ainsi les différentes branches qu’il recouvre. Le secteur des
TIC recouvre l’ensemble des filières relatives aux technologies et aux services numériques, soit2 :
• l’électronique grand public, les équipements audio et vidéo ;
• le matériel informatique : serveurs, PC et périphériques, équipements de transmission de données ;
• les équipements de télécommunication : équipement de réseaux, terminaux, logiciels et services associés ;
• les logiciels et les services informatiques ;
• les services de télécommunication : téléphonie fixe et mobile ;
• les services de l’audiovisuel : télévision, vidéo, cinéma, jeux.
233
Il nous a été difficile d’établir une correspondance entre les filières et le code NACE-BEL3. Pour pouvoir
combler ce vide, il nous a paru pertinent de recourir à la définition du secteur producteur de TIC, développée en 1998 par l’OCDE4. Cette définition délimite le secteur des TIC comme suit :
Tableau V.1. Délimitation de l’industrie et des services liés aux TIC, selon la définition de l’OCDE
Activités
Fabrication
Secteur
Code
CITI
Code
NACE-BEL
3000
30.00
3130
3210
31.30
32.10
3220
32.201 et 32.202
3230
32.30
3312
33.20
3313
33.30
Industrie des TIC
Intitulé de l’activité économique
Fabrication de machines de bureau et de matériel informatique
Fabrication de fils et câbles isolés
Fabrication de composants électroniques
Fabrication d’appareils d’émission, de transmission et de téléphonie
Fabrication d’appareils de réception, enregistrement ou reproduction du son et de l’image
Fabrication d’instruments de mesure, de contrôle
et de navigation
Fabrication d’équipements informatiques, périphériques et de logiciels
1
Les deux autres secteurs technologiquement innovants sont les secteurs liés aux biotechnologies et aux nouveaux matériaux relevant principalement du code NACE 24.1 et 24.4.
2
Rapport «Technologies clés 2010», Ministère de l’économie, des finances et de l’industrie (France), 2006, p.345.
3
Version belge de la nomenclature NACE (Nomenclature statistique des Activités économiques dans la Communauté européenne).
4
Organisation de coopération et de développement économiques.
Activités
Secteur
Distribution
Code
CITI
Code
NACE-BEL
5151
51.84
51.52
52.487
7123
71.33
6420
7200
64.20
72.00
Services
Télécommunications
Activités informatiques
Intitulé de l’activité économique
Commerce de gros d’ordinateurs, d’équipements
informatiques, périphériques et de logiciels
Commerce de détail spécialisé d’équipements de
bureau, d’ordinateurs et de matériel de télécommunication
Location de machines de bureau et de matériel
informatique
Télécommunications
Activités informatiques
Source : OCDE.
L’objectif primordial de l’analyse est double. Il consiste dans un premier temps à évaluer l’importance
qu’occupe le secteur TIC au sein de l’économie belge. Pour parvenir à cet exercice, quatre indicateurs non
exhaustifs y seront retenus et analysés à savoir : le nombre total d’entreprises actives dans le secteur déclarant à TVA1, la valeur ajoutée, le niveau de l’emploi et le commerce. L’état de la concurrence du secteur
producteur de TIC en Belgique, l’examen de sa balance commerciale suivant les catégories des produits
TIC seront également abordés afin d’apporter une dimension supplémentaire dans cette première partie
de l’étude.
234
Dans un second temps, quelques exemples d’indicateurs disponibles de la société de l’information seront
abordés et analysés. Ils porteront principalement sur l’utilisation et la diffusion des TIC auprès des ménages et des entreprises. Les variables retenues dans le cadre de cette analyse sont le taux de pénétration
de PC auprès des ménages, l’accès à Internet auprès des ménages, la part des entreprises ayant accès à
Internet, la part des entreprises disposant d’un accès à la large bande… A cet effet, la Belgique sera également dans la mesure du possible comparée aux autres pays voire même à d’autres référentiels tels que
la moyenne de pays de l’Union européenne ou de pays de l’OCDE. Il convient de souligner que les changements dans la société de l’information se produisent à des vitesses extrêmement rapides. Par conséquent,
certaines variables peuvent perdre de leur pertinence dans un laps de temps très court.
Tirant profit des forces et des faiblesses du secteur TIC, nous identifierons dans la conclusion les éventuels
freins ou obstacles au déploiement de la large bande et à l’utilisation des TIC en Belgique. Enfin, nous
tenterons de formuler dans la mesure du possible quelques recommandations allant dans le sens d’une
amélioration de la situation du secteur TIC et de l’état de la société de l’information en Belgique.
V.1. LE POIDS ÉCONOMIQUE DU SECTEUR BELGE
L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION (TIC)
DES TECHNOLOGIES DE
Déjà l’édition 2002 de la publication de l’OCDE « Perspectives des technologies de l’information » reconnaissait qu’une transformation était à l’œuvre dans les économies qui font partie de l’organisation. Elle
était facilitée par l’émergence tous azimuts des TIC, ces dernières étant à la base de la forte croissance
économique enregistrée par plusieurs pays de l’OCDE pendant la seconde moitié des années 90. Depuis,
plusieurs études empiriques ont été réalisées suivant deux axes différents. Un grand nombre d’entre elles
tentait de mesurer et d’examiner les corrélations entre les TIC, plus précisément les investissements TIC,
et leur contribution à la croissance et aux performances de l’économie. D’autres études, par contre, étaient
1
Taxe sur la valeur ajoutée.
« Créer les conditions d’un fonctionnement compétitif, durable et équilibré du marché des biens et
services en Belgique. »
plus orientées dans l’évaluation de la diffusion des TIC, plus précisément les secteurs producteur et utilisateur des TIC, et de leur contribution à la croissance globale et à la productivité du travail. Le secteur TIC
continue fortement de contribuer à la croissance économique, au commerce, à l’investissement, à l’emploi
et reste une source de l’innovation et de la R&D1.
Dans sa récente publication relative à l’analyse de la croissance et de la productivité en Belgique (rapport
intitulé « Growth and Productivity in Belgium »), le Bureau fédéral du Plan a montré que, depuis le début
des années 80, l’augmentation par travailleur des investissements dans les TIC explique plus de la moitié
de la contribution de l’intensité capitalistique (le capital par heure de travail) à la croissance de la productivité de l’économie belge2.
V.1.1. DYNAMIQUE ENTREPRENEURIALE DANS LE SECTEUR TIC
L’esprit d’entreprise constitue l’une des principales forces motrices de l’innovation, de la compétitivité et de
la croissance3.
Graphique V.1. Nombre total d’entreprises actives dans le secteur économique TIC, déclarant à la TVA,
en Belgique 1998-2005
Secteur industriel des TIC
Secteur de la distribution des TIC
Secteur des activités informatiques
Total des entreprises TIC
Secteur des télécommunications
25000
235
20000
15000
10000
5000
0
1998
1999
2000
2001
2002
2003
Source : SPF Economie.
1
OECD, 2006, OECD Information Technology Outlook, Information and Communications Technologies, p. 311.
2
Communiqué de presse du 16 mars 2007, « Croissance et productivité en Belgique » in http://www.plan.be/press/press_det.php?la
ng=fr&TM=38&IS=67&KeyPub=551
3
COM (2004) 70 final du 11.02.2004, Plan d’action: l’agenda européen de la politique de l’esprit d’entreprise.
Tableau V.2. Nombre total d’entreprises actives déclarant à la TVA
Belgique, 1998 - 2005
Secteur industriel des TIC
Secteur de la
distribution des
TIC
Secteur des
télécommunications
Secteur des
activités informatiques
Total des entreprises TIC (1)
Total des entreprises déclarant
à la TVA (2)
Part des TIC (en
%), c-à-d (1)/(2)
exprimé en %
1998
821
1999
802
2000
816
2001
800
2002
806
2003
788
2004
829
2005
844
4.349
4.677
4.865
5.018
5.075
5.124
5.409
5.343
571
706
897
1.242
1.587
1.767
1.994
2.636
9.686
10.597
12.121
13.722
14.793
15.714
16.945
18.059
15.427
16.782
18.699
20.782
22.261
23.393
25.177
26.882
697.687
692.139
689.453
687.349
686.857
687.762
697.817
710.252
2,21
2,42
2,71
3,02
3,24
3,40
3,61
3,78
Source : SPF Economie.
Graphique V.2. Taux de croissance du nombre total d’entreprises actives dans le secteur économique
TIC, déclarant à la TVA, en Belgique 1998-2005
236
Secteur industriel des TIC
Secteur de la distribution des TIC
Secteur des activités informatiques
Total des entreprises TIC
Secteur des télécommunications
45
40
35
30
En %
25
20
15
10
5
0
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
-5
Source : SPF Economie.
Les graphiques V.1. et V.2. et le tableau V.2. portant sur la démographie des entreprises indiquent clairement qu’en 2005 plus de sept cents mille entreprises opéraient en Belgique. Le nombre total d’entreprises
actives (le nombre de créations d’entreprises ex nihilo1) dans le secteur des TIC en Belgique est passé de
15.427 unités en 1998 à 25.177 unités en 2004 puis à 26.882 unités en 2005. En 2005, le nombre d’entreprises dans le secteur TIC a presque été multiplié par deux par rapport à 1998.
1
Il s’agit de création d’une entité juridique nouvelle avec des moyens de production nouveaux.
« Créer les conditions d’un fonctionnement compétitif, durable et équilibré du marché des biens et
services en Belgique. »
En 2005, les entreprises industrielles du secteur TIC ne représentent que 3,1% de l’ensemble des entreprises du secteur TIC, soit 844 entreprises sur les 26.882, alors que les entreprises des services représentent
96,9%, soit 26.038 entreprises sur 26.882. Par conséquent, on peut dire que le secteur TIC belge est largement dominé par les entreprises du secteur tertiaire (des services), particulièrement les entreprises du
secteur des activités informatiques.
En effet, sur la période allant de 1998 à 2005, on observe une augmentation ininterrompue du nombre
d’entreprises actives dans le secteur TIC. Les deux sous-secteurs des services TIC qui émergent en valeur
absolue sont indiscutablement celui des activités informatiques et celui de la distribution. Globalement,
la part estimée du secteur TIC par rapport à l’ensemble des entreprises actives s’élève respectivement à
2,21% en 1998 et 3,78% en 2005.
Le calcul du taux de croissance du nombre de créations d’entreprises dans l’ensemble de l’économie (graphique V.2.), à partir du tableau V.2., nous indique que celui-ci a augmenté de 1,78% entre 2004 et 2005. Sur
la même période, le taux de croissance du nombre de créations d’entreprises dans le secteur TIC est de
l’ordre de 6,77%. Il convient de garder à l’esprit que la survie des entreprises constitue aussi une variable
plus importante à analyser que la simple création d’entreprises. Toutefois, force est de reconnaître que cet
exercice n’est pas facile, la faillite d’une entreprise ne se décrète pas du jour au lendemain.
Le graphique V.2. montre très clairement que le sous-secteur des télécommunications, désormais appelées les communications électroniques (comprenant notamment la téléphonie vocale fixe, les communications mobiles et à large bande), domine les trois autres secteurs en terme de taux de croissance annuel.
L’explication résiderait notamment dans la libéralisation du marché des télécommunications en Belgique et
l’apparition de nouvelles technologies, en l’occurrence l’Internet au haut débit. Les deux sous-secteurs qui
ont contribué le plus dans la croissance du nombre total d’entreprises actives du secteur TIC en Belgique
sont les télécommunications et les activités informatiques. Il semblerait à première vue que les barrières à
l’entrée dans de nombreux marchés en rapport avec les communications électroniques et les activités informatiques restent basses. En effet, une voire même plusieurs personnes peuvent monter une entreprise
et affronter ainsi le marché en ne disposant que d’un faible apport en capital.
Le même graphique montre aussi que l’industrie des TIC enregistre une évolution en dent de scie au cours
des années en ce qui concerne le nombre d’entreprises actives. Il s’agit d’une industrie particulièrement
sensible à la conjoncture internationale, autrement dit une industrie qui est soumise à une très forte
concurrence internationale.
V.1.2. EVOLUTION DE L’EMPLOI ET
PRODUCTEUR DE TIC EN BELGIQUE
DE LA VALEUR AJOUTÉE DANS LE SECTEUR
Deux autres variables ont été retenues pour estimer la contribution du secteur TIC dans l’économie belge,
il s’agit de l’emploi et de la valeur ajoutée.
En ce qui concerne l’emploi
Tableau V.3. Evolution des emplois du secteur TIC et de l’économie nationale, de 2001 à 2005
Industrie des TIC
Distribution des TIC
Télécommunications
Secteur des activités informatiques
Total
Emploi intérieur total, ensemble de l’économie (2)
Source : ONSS, BNB et calculs SPF Economie.
2001
26.549
18.719
34.900
42.006
122.174
4.150.000
2002
23.963
18.618
33.480
41.550
117.611
4.144.000
2003
20.917
15.542
31.274
39.443
107.176
4.145.000
2004
20.307
15.103
31.383
40.282
107.075
4.172.000
2005
19.660
14.489
31.337
42.326
107.812
4.212.000
237
Il convient d’abord de spécifier que les données du tableau relatif à l’évolution des emplois du secteur
TIC, présentées en italique et soulignées, ont été estimées en tenant compte du poids du secteur TIC de
la distribution dans la base de données relative à la démographie des entreprises belges. Le tableau V.3.
renseigne qu’entre 2001 et 2004, le secteur TIC continue à perdre quelques milliers d’emplois. Entre 2004
et 2005, la tendance se renverse et le secteur TIC dans son ensemble a enregistré quelques créations d’emploi. En 2005, la part de l’emploi des entreprises du secteur TIC en Belgique représente respectivement
2,56% et 3,11% par rapport à l’emploi de l’ensemble de l’économie et à celui de l’ensemble de l’économie
hors pouvoirs publics.
Graphique V.3. Taux de croissance annuel de l’emploi dans les branches du secteur TIC
Industrie des TIC
Distribution des TIC
Télécommunications
Secteur des activités informatiques
Ensemble du secteur TIC
10
5
En %
0
-5
-10
238
-15
-20
2002
2003
2004
2005
Source : ONSS, BNB et calculs SPF Economie.
L’année 2003 s’est révélée catastrophique du point de vue de l’emploi dans toutes les branches du secteur
TIC en Belgique. Les deux facteurs qui sont à la base de cet important ralentissement de la croissance de
l’emploi dans le secteur TIC en 2003 sont : l’éclatement de la bulle Internet déjà présent au début du nouveau millénaire et du faible taux de croissance du produit intérieur brut en volume réalisé par l’économie
belge dans son ensemble, 1% d’après les données de la Banque nationale de Belgique.
Le graphique fait également ressortir qu’en 2003 deux branches du secteur TIC ont durement été frappées par les destructions d’emploi. Il s’agit de la branche de l’industrie des TIC (principalement la branche
du code NACE 32.30 : fabrication d’appareils de réception, enregistrement ou reproduction du son et de
l’image) et de celle de la distribution des TIC.
La crise de la filière «télécommunications» de 2001 a entraîné d’importantes restructurations auprès des
principaux opérateurs. Entre 2002 et 2003, la branche belge des télécommunications enregistre des taux de
croissance négatifs en ce qui concerne son évolution dans l’emploi, respectivement de l’ordre de -4,1% et de
-6,6%. Il convient de souligner aussi que sur 31.337 emplois recensés dans la branche des télécommunications en 2005, l’emploi public pesait pour 60,5%, Belgacom, entreprise publique autonome (pour laquelle
l’Etat belge détient 50% plus une action du capital social), est pointée comme le plus grand contributeur de
l’emploi public dans cette branche. Enfin, force est de constater que la branche des activités informatiques
« Créer les conditions d’un fonctionnement compétitif, durable et équilibré du marché des biens et
services en Belgique. »
a elle aussi subi des hémorragies d’emploi entre 2002 et 2003, mais celles-ci restent limitées et d’une
moindre intensité que dans l’ensemble du secteur TIC. La branche activités informatiques reste la seule de
l’ensemble du secteur TIC à avoir renversé la tendance dans la création d’emplois entre 2004 et 2005.
En définitive, la contraction de l’emploi du secteur TIC dans son ensemble, entre 2001 et 2003, correspond à
une période difficile pour le secteur faisant suite à l’éclatement de la « bulle Internet » et à la crise des télécommunications en 2001. En terme de création d’emploi, le secteur connaît une conjoncture plus favorable
depuis 2004 et surtout en 2005. Il continue cependant de souffrir d’un déficit structurel de main d’œuvre
qualifiée. En effet, selon une enquête1 d’Agoria (fédération de l’industrie technologique de Belgique) menée
en 2006, plus de 13.000 postes de travail à orientation TIC sont à pourvoir et les entreprises du secteur TIC
sont les plus demandeuses à cet égard. Il ressort de l’enquête que ce sont les profils d’informaticiens qui
sont les plus recherchés et plus particulièrement les architectes TIC, les consultants business, les développeurs systèmes, les spécialistes de gestion et de maintenance des infrastructures informatiques et les
concepteurs de logiciels.
En ce qui concerne la valeur ajoutée
Graphique V.4. Répartition et évolution de la valeur ajoutée du secteur TIC en Belgique 2000-2006
Répartition de la valeur ajoutée du secteur TIC en
Belgique par branche d'activité (en kEUR)
Valeur ajoutée du secteur TIC en Belgique
(en prix courants et kEUR)
Industrie TIC
Industrie
Services TIC
Distribution TIC
Télécommunications
Activités informatiques
14.000.000
14.000.000
12.000.000
12.000.000
10.000.000
10.000.000
8.000.000
8.000.000
6.000.000
6.000.000
4.000.000
239
4.000.000
2.000.000
2.000.000
0
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
0
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
Source : Belfirst – Bureau van Dijk.
Remarque méthodologique: La valeur ajoutée du secteur TIC en Belgique a été obtenue à partir du logiciel
Belfirst qui reprend les comptes annuels déposés par les entreprises à la Banque nationale de Belgique.
Seules les entreprises dont l’activité principale relève de l’un des sous-secteurs du secteur TIC ont été
retenues.
La valeur ajoutée du secteur TIC en Belgique est générée principalement par les activités de services. Si la
répartition entre activités de services et activités industrielles TIC est restée stable entre 2000 et 2006 avec
respectivement 85% et 15%, la valeur ajoutée des activités de services TIC a connu une croissance de 28%
sur cette période alors que celle des activités industrielles s’est légèrement contractée.
Les deux principales branches d’activité du secteur TIC en termes de valeur ajoutée en Belgique sont les
télécommunications avec près de 52% et les activités informatiques avec plus de 24% en 2006. Ces deux
branches d’activité sont celles qui ont le plus contribué à la croissance de la valeur ajoutée de l’ensemble
du secteur TIC. Il faut souligner la remarquable performance de la branche activités informatiques qui a
connu une croissance de plus de 46% et dont la part dans la valeur ajoutée totale s’est accrue de près de 4
points de pourcentage entre 2002 et 2006 pendant que la part de la branche des activités industrielles des
TIC reculait dans la même proportion.
1
« Les postes pour personnel TIC sont difficiles à pourvoir » in Agoria TIC- Flash, N° 104, mardi 19 septembre 2006.
Graphique V.5. Valeur ajoutée et production du secteur TIC en Belgique
(en % de la valeur ajoutée totale et de la production totale de l’économie belge)
Valeur ajoutée
Production
6,0%
5,0%
4,0%
3,0%
2,0%
1,0%
0,0%
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
Source: ICN et Belfirst - Bureau Van Dijk.
240
La valeur ajoutée du secteur TIC en Belgique représente 4,27% de la valeur ajoutée totale de l’économie
belge en 2006. Cette part est restée relativement stable entre 2000 et 2006. La part de la production des TIC
dans la production totale s’est contractée de plus de 12% sur la même période. Ce phénomène ne correspond pas à une baisse de la production totale du secteur mais à un effet structurel qui a vu la production
totale de l’économie belge croître davantage que celle du secteur TIC.
Tableau V.4. Evolution et poids de la production du secteur TIC et de ses sous-secteurs
(en kEUR)
Industrie TIC
Distribution TIC
Télécoms
Activités informatiques
Total
2000
2006
Taux de croissance
5.036.345
5.013.524
10.389.802
4.228.176
24.667.847
5.137.984
5.495.608
12.530.788
4.916.400
28.080.780
2,02%
9,62%
20,61%
16,28%
13,84%
Poids du secteur
en 2006 (%)
18,30
19,57
44,62
17,51
100
Source : Belfirst - Bureau Van Dijk.
La répartition sous-sectorielle de la production du secteur TIC en Belgique confirme la prédominance de
la branche télécommunications. La croissance de la production entre 2000 et 2006 y a été supérieure à la
croissance du secteur dans son ensemble. La branche des activités informatiques a également connu une
croissance remarquable.
Tableau V.5. Comparaison de la croissance de la production et de la valeur ajoutée du secteur TIC et de
l’économie belge (2000-2006, prix courants)
Production
Valeur ajoutée
Source: ICN et Belfirst - Bureau Van Dijk.
Secteur TIC
13,84%
21,75%
Economie belge
30,54%
25,95%
« Créer les conditions d’un fonctionnement compétitif, durable et équilibré du marché des biens et
services en Belgique. »
La lecture du tableau V.5. indique clairement que la croissance du secteur TIC en termes de production et
de valeur ajoutée a été moins forte que celle de l’économie belge. Ce constat est particulièrement marqué
pour la production où l’économie belge a crû deux fois plus vite que le secteur TIC sur la période considérée. Ce différentiel de croissance s’explique par le brutal retournement de conjoncture qu’a connu le secteur TIC au niveau mondial à partir du premier trimestre de l’année 2000. Ce phénomène, plus connu sous
l’expression « éclatement de la bulle Internet », a vu l’effondrement en bourse des valeurs technologiques
(principalement celles liées à l’informatique et aux télécommunications) après une phase d’euphorie et
d’investissements spéculatifs massifs durant la seconde partie des années nonante. La crise de confiance
dans le secteur TIC y a entraîné une baisse drastique des investissements et une vague de restructurations
auprès des opérateurs et des équipementiers de télécommunications ainsi que de l’ensemble de la branche industrielle des TIC. Il faudra attendre l’année 2004 et la consolidation du secteur (au prix d’une véritable purge au sein des valeurs technologiques spéculatives) pour assister à une légère reprise de celui-ci
qui se confirme aujourd’hui.
Le secteur belge des TIC n’a pas échappé à l’éclatement de la bulle Internet. La courbe de conjoncture du
secteur TIC a connu une chute brutale à partir de l’année 2000 traduisant une crise de confiance des entreprises TIC de Belgique1.
Graphique V.6. Evolution et répartition des investissements du secteur TIC
(en prix courants et kEUR)
Industrie
Distribution
Télécommunications
Activités informatiques
5.000.000
4.500.000
241
4.000.000
3.500.000
3.000.000
2.500.000
2.000.000
1.500.000
1.000.000
500.000
0
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
Source: Belfirst - Bureau van Dijk.
L’éclatement de la bulle Internet a eu un impact important sur le niveau des investissements dans le secteur TIC qui s’est particulièrement contracté à partir de l’année 2001 dans les branches industrie et télécommunications. La baisse drastique du volume des investissements dans le secteur TIC entre 2000 et
2004 résulte de l’interaction de deux facteurs conjoncturels négatifs :
1
In François Coppens, Arnaud Hermesse et David Vivet, « Le secteur des TIC en Belgique », Banque nationale de Belgique in Revue
économique du 1er trimestre 2004, p. 7.
• la bulle Internet qui a miné la confiance des entreprises de l’ensemble de la filière TIC ;
• la réduction importante des dépenses consacrées aux équipements et aux services TIC dans les entreprises (tous secteurs confondus) à partir de l’année 20001. Le niveau de ces dépenses avait été particulièrement élevé durant la seconde moitié de la décennie nonante car dopé par la baisse continue du prix
des équipements TIC, par les gains de productivité que les entreprises espéraient retirer de leurs investissements massifs dans des stratégies TIC et par le climat d’investissement euphorique qui régnait
autour de la « nouvelle économie ». Le passage au nouveau millénaire et la transition vers l’euro avaient
également nécessité des investissements importants dans les systèmes d’information qui ont favorisé
la croissance du secteur.
Graphique V.7. Evolution de la santé financière du secteur TIC
Current ratio (échelle de gauche)
Ratio de solvabilité (échelle de droite)
80
1,4
70
1,2
60
1
50
40
%
0,8
0,6
30
242
0,4
20
0,2
10
0
0
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
Source: Belfirst - Bureau van Dijk.
Le current ratio démontre la capacité d’une entreprise à payer ses dettes à court terme. L’évolution du
current ratio du secteur TIC a été favorable entre 2001 et 2006. Le ratio de solvabilité mesure la capacité
des entreprises à respecter leurs obligations financières à long terme. Bien que l’évolution de ce ratio ait
été plus erratique sur la période considérée, le niveau moyen fort élevé de celui-ci démontre la solide base
financière du secteur TIC.
1
OCDE, « Perspectives des technologies de l’information de l’OCDE », 2004, p.50.
« Créer les conditions d’un fonctionnement compétitif, durable et équilibré du marché des biens et
services en Belgique. »
Graphique V.8. Evolution de la santé financière des sous-secteurs TIC
Le secteur industriel des TIC
Le secteur de la distribution des TIC
Ratio de solvabilité (échelle de droite)
Current ratio (échelle de gauche)
1,6
45
1,05
1,4
40
1,04
35
1,03
0,99
15
0,4
0,2
0
2000
2001
2002
2003
2004
2005
15
1
%
20
0,6
20
1,01
25
0,8
25
1,02
30
1
30
10
0,98
10
0,97
5
0,96
0
0,95
2006
5
0
2000
Le secteur des télécommunications
Current ratio (échelle de gauche)
90
1,2
80
1
60
50
0,6
40
30
0,4
20
0,2
10
0
0
2004
2005
2004
2005
2006
2006
Ratio de solvabilité (échelle de droite)
1,4
50
1,2
48
46
44
0,8
42
%
0,8
2003
2003
1
70
2002
2002
Le secteur des activités informatiques
100
2001
2001
Current ratio (échelle de gauche)
Ratio de solvabilité (échelle de droite)
1,4
2000
%
1,2
Ratio de solvabilité (échelle de droite)
0,6
%
Current ratio (échelle de gauche)
40
0,4
38
0,2
36
0
34
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
Source: Belfirst - Bureau van Dijk.
Le current ratio a connu une évolution relativement stable avec une valeur généralement supérieure à 1
pour les quatre branches d’activité du secteur TIC. Seule la branche télécommunications fait exception avec
un ratio inférieur à 1 en 2002 et 2003, traduisant la situation financière délicate que les opérateurs de téléphonie ont traversé à cette période suite à des investissements importants dans la modernisation de leurs
réseaux et au paiement au prix fort des licences pour la téléphonie mobile de troisième génération (UMTS).
Globalement, sur l’ensemble de la période d’analyse, on peut considérer que la situation financière à court
terme des quatre branches d’activité du secteur TIC est saine.
Le ratio de solvabilité est particulièrement élevé dans les branches d’activité télécommunications et activités informatiques, ce qui démontre une grande indépendance de celles-ci par rapport aux tiers et une
capacité certaine à l’autofinancement sur le long terme. La branche industrielle des TIC affiche un ratio de
solvabilité inférieur à la moyenne du secteur mais enregistre toutefois une évolution favorable. La branche
distribution des TIC a connu une évolution plus défavorable puisque son ratio de solvabilité a enregistré
une baisse sur la période considérée et qu’il reste très largement inférieur à la moyenne du secteur TIC.
Ceci traduit une plus grande vulnérabilité financière de la branche distribution des TIC et une plus grande
dépendance vis-à-vis des tiers. Cette situation peut s’expliquer par la présence très importante de petites
structures au sein de cette branche qui sont, de par leur taille modeste, plus vulnérables financièrement.
V.1.3. INDICES DE CONCENTRATION ET ÉTAT DE LA CONCURRENCE DANS LE SECTEUR
TIC
Le degré de concentration dans le secteur TIC sera mesuré par la méthode de l’indice C10 qui consiste à
calculer les parts de marché des dix principales entreprises du secteur sur un marché donné. La variable
utilisée pour déterminer la taille de l’entreprise est le chiffre d’affaires et le marché de référence est le
marché belge.
243
Tableau V.6. Somme des parts de marché des 10 plus grandes entreprises du secteur TIC en 2006
Nom
BELGACOM
BELGACOM MOBILE
MOBISTAR
SIEMENS
BELGACOM INTERNATIONAL CARRIER SERVICES
TECH DATA
HEWLETT - PACKARD BELGIUM
TELENET
SES ASTRA SA
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES OF BELGIUM
Total secteur
Indice C10
Chiffre d’affaires (kEUR)
2.828.275
2.113.794
1.557.056
1.062.830
1.003.030
871.008
848.406
824.825
726.030
678.036
28.080.780
Parts de marché
0,10
0,08
0,06
0,04
0,04
0,03
0,03
0,03
0,03
0,02
0,45
Source: Belfirst - Bureau van Dijk.
L’indice C10 du secteur TIC en Belgique affiche une valeur de 0,45, ce qui indique un degré de concentration
moyen. Toutefois, le caractère hétérogène du secteur TIC implique qu’il est plus pertinent de mesurer le
degré de concentration dans chacun des sous-secteurs qui le composent.
Tableau V.7. Somme des parts de marché des 10 plus grandes entreprises du secteur industriel des TIC
en 2006
244
Nom
SIEMENS
ALCATEL-LUCENT BELL
BARCO
KABELWERK EUPEN AG CABLERIE D
EUPEN KABELFABRIEK E
NEXANS BENELUX
SCIENTIFIC - ATLANTA EUROPE
JABIL CIRCUIT BELGIUM
HERAEUS ELECTRO-NITE INTERNAT.
TYCO ELECTRONICS BELGIUM EC
Total secteur
Indice C10
Chiffre d’affaires (k EUR)
1.062.830
635.860
474.300
Parts de marché
0,21
0,12
0,09
331.936
307.809
287.121
108.788
107.476
99.134
5.137.984
0,06
0,06
0,06
0,02
0,02
0,02
0,66
Source: Belfirst - Bureau van Dijk.
Le secteur industriel des TIC est davantage concentré que l’ensemble du secteur TIC. En outre, la première
entreprise en détient une part significative avec plus de 20%. Il convient également de noter que les trois
«poids lourds» du secteur détiennent à eux seuls plus de 42% des parts de marché. Il s’agit donc d’un secteur fortement concentré.
Tableau V.8. Somme des parts de marché des 10 plus grandes entreprises du secteur de la distribution
des TIC en 2006
Nom
TECH DATA
HEWLETT - PACKARD BELGIUM
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES
OF BELGIUM
INGRAM MICRO
MITAC BENELUX
SCANSOURCE EUROPE
Chiffre d’affaires (k EUR)
871.008
848.406
678.036
523.784
182.238
133.520
Parts de marché
0,16
0,15
0,12
0,10
0,03
0,02
« Créer les conditions d’un fonctionnement compétitif, durable et équilibré du marché des biens et
services en Belgique. »
Nom
ERA-DATA
PROVIEW PRODUCT EUROPE
ADVANCED TECHNOLOGY COMPANY
PHOTO HALL MULTIMEDIA
Total secteur
Indice C10
Chiffre d’affaires (k EUR)
130.904
128.307
128.040
111.886
5.495.608
Parts de marché
0,02
0,02
0,02
0,02
0,68
Source: Belfirst - Bureau van Dijk.
Le sous-secteur de la distribution des TIC est fortement concentré. Les quatre premières entreprises en
réalisent plus de la moitié du chiffre d’affaires total. La forte concentration de ce secteur peut s’expliquer
par un facteur structurel. En effet, il s’agit d’un secteur qui regroupe un nombre élevé d’entreprises dont la
majorité sont des petites voire des très petites structures qui ne génèrent qu’un chiffre d’affaires marginal
en comparaison avec les leaders.
Tableau V.9. Somme des parts de marché des 5 plus grandes entreprises du secteur des télécommunications (communications électroniques) en 2006
Nom
BELGACOM
BELGACOM MOBILE
MOBISTAR
BELGACOM INTERNATIONAL CARRIER SERVICES
TELENET
Total secteur
Indice C5
Chiffre d’affaires (k EUR)
2.828.275
2.113.794
1.557.056
1.003.030
824.825
12.530.788
Parts de marché
0,23
0,17
0,12
0,08
0,07
0,66
245
Source: Belfirst - Bureau van Dijk.
Le degré de concentration du sous-secteur des télécommunications a été mesuré à l’aide de l’indice C5,
étant donné l’indisponibilité des données complètes pour les dix premières entreprises. Avec un indice C5
de 0,66, le sous-secteur des télécommunications peut être considéré comme fortement concentré. Il est
significatif de relever que la première entreprise en détient près du quart du marché et que les trois premières entreprises en détiennent plus de la moitié. En outre, trois des cinq entreprises les plus importantes
appartiennent au même groupe.
Tableau V.10. Somme des parts de marché des 10 plus grandes entreprises du secteur des activités
informatiques en 2006
Nom
KBC EXPLOITATIE
ELECTRONIC DATA SYSTEMS-BELGIUM
CISCO SYSTEMS BELGIUM
GETRONICS BELGIUM
ATOS ORIGIN BELGIUM
CAPGEMINI BELGIUM
SIEMENS IT SOLUTIONS AND SERVICES
MICROSOFT
AXA TECHNOLOGY SERVICES BELGIUM
TRASYS
Total secteur
Indice C10
Chiffre d’affaires (k EUR)
305.968
209.825
116.215
111.798
105.717
100.357
92.891
81.344
76.099
68.031
4.916.400
Parts de marché
0,06
0,04
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,01
0,26
Source: Belfirst - Bureau van Dijk.
Le sous-secteur des activités informatiques est faiblement concentré. Cela tient au nombre élevé (en comparaison des autres sous-secteurs) d’entreprises qui y sont actives et à la grande variété des activités qu’il
regroupe.
V.1.4. EVOLUTION DES ÉCHANGES
Graphique V.9. Croissance du commerce des produits TIC et de l’ensemble des produits en Belgique de
1995 à 2006
Exportations TIC
Importations TIC
Ensemble des exportations
Ensemble des importations
450
400
350
300
250
200
150
100
50
0
1995
246
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
Source : BNB et calculs SPF Economie.
Le graphique V.9. illustre que les TIC occupent de plus en plus un rôle prépondérant dans le processus de
mondialisation des échanges. Entre 1995 et 2006, les exportations et les importations des produits TIC ont
respectivement été multipliées par 3,2 et 3,9 alors que l’ensemble des exportations et des importations
belges ont respectivement été multipliées par 2,3 et 2,4 sur la même période.
Graphique V.10. Compositions des exportations et des importations TIC en 1995 et en 2006
Importations TIC 1995
Exportations TIC 1995
Equipements de télécomunications
Equipements informatiques et apparentés
Equipements de télécomunications
Equipements informatiques et apparentés
Composants électroniques
Equipements audio-vidéo
Composants électroniques
Equipements audio-vidéo
Autres produits TIC
Autres produits TIC
11%
17%
25%
18%
16%
39%
13%
32%
17%
12%
Exportations TIC 2006
Importations TIC 2006
Equipements de télécomunications
Equipements informatiques et apparentés
Equipements de télécomunications
Equipements informatiques et apparentés
Composants électroniques
Equipements audio-vidéo
Composants électroniques
Equipements audio-vidéo
Autres produits TIC
Autres produits TIC
10%
12%
13%
27%
13%
23%
34%
17%
Source : BNB et calculs SPF Economie.
34%
17%
« Créer les conditions d’un fonctionnement compétitif, durable et équilibré du marché des biens et
services en Belgique. »
En 2006, les exportations belges de produits TIC s’élevaient en valeur à 10,779 milliards d’euros courants
contre 13,486 milliards d’euros courants pour les importations. Ces deux valeurs représentent respectivement 3,7% et 4,8% de l’ensemble des exportations belges et des importations belges. En 1995, le montant en valeur des exportations de produits TIC s’élevait à 3,340 milliards d’euros courants (soit 2,60% de
l’ensemble des exportations) et celui des importations à 3,423 milliards d’euros courants (soit 2,94% de
l’ensemble des importations).
Le graphique V.10 montre à quel point tant la structure des exportations TIC que de celle des importations
TIC s’est complètement modifiée en l’espace de plus de dix ans.
En 2006, les exportations des équipements audio-vidéo et celles des équipements informatiques apparentés représentaient respectivement 27% et 34% des ventes de produits TIC de la Belgique vers le reste du
monde. En revanche, les deux catégories de produits TIC susmentionnées représentaient respectivement
23% et 34% des achats de produits TIC de la Belgique en provenance du reste du monde.
En 1995, les deux catégories des produits représentaient respectivement 39% et 13% en ce qui concerne les
exportations TIC contre respectivement 32% et 16% pour ce qui concerne les importations TIC.
On remarque également, entre 1995 et 2006, que ce sont les ventes des équipements de télécommunication et celles des équipements audio - vidéo qui ont décliné dans les exportations de produits TIC alors que
celles de composants électroniques et des équipements informatiques apparentés ont augmenté dans les
exportations de produits TIC.
Au niveau des importations, la part des équipements de télécommunication et de celle des autres produits
TIC ont diminué entre 1995 et 2006 tandis que celle des composants électroniques est restée constante.
D’après le graphique V.11, les échanges des différents produits TIC, entre 1995 et 2006, ne suivent pas la
même évolution, ils dépendent fortement de la spécificité du produit TIC en lui-même. En 2000 et en 2001,
les exportations en valeur d’équipements de télécommunication ainsi que celles d’équipements audio-vidéo ont été supérieures à leurs importations en valeur. En 2002 et 2003, seules les exportations en valeur
d’équipements audio-vidéo étaient largement au-dessus des importations en valeur d’équipements audiovidéo.
Les calculs effectués montrent que ce sont les échanges de composants électroniques qui ont connu le
taux de croissance annuel moyen le plus élevé et ce, entre 1999 et 2004 : 21,98% pour les exportations
et 20,97% pour les importations. Ils sont suivis par les exportations et les importations des composants
électroniques, respectivement de l’ordre de 14,72% et de 13,42%. Sur la même période de temps, seuls les
échanges en équipements de télécommunication enregistrent un taux de croissance annuel moyen faible
tant en ce qui concerne les exportations (3,65%) que les importations (9,73%).
Enfin, dans l’ensemble le solde de la balance commerciale de produits TIC en Belgique est resté déficitaire
tout au long de la période analysée. En 2006, le déficit estimé de la balance commerciale de produits TIC
s’élevait à 2,707 milliards d’euros contre 83 millions d’euros en 1995.
Dans l’édition 2006 de son rapport sur les perspectives des technologies de l’information, l’OCDE1 a publié
un tableau portant sur les échanges de biens TIC des pays de l’OCDE, 1996-2004. Il en ressort qu’exceptés
le Mexique (en Amérique), le Japon et la Corée du Sud (en Asie), l’Allemagne, les Pays-Bas, l’Irlande, la
Hongrie, la Suède et la Finlande (en Europe occidentale), tous les autres pays de l’OCDE ont enregistré un
déficit commercial en 2004. L’écart de ce déficit n’est pas de la même ampleur entre les pays. Il y a d’une
part ceux qui accusent un «gap» important (Etats-Unis, Royaume-Uni, France, Italie, Espagne et Australie)
et d’autre part, ceux qui accusent un faible déficit, principalement les petits pays (Belgique, Autriche et
Danemark).
1
Information and Communications Technologies, OECD Information Technology Outlook, 2006, pp. 90-91.
247
Graphique V.11. Balance commerciale par catégorie des produits TIC et de l’ensemble des produits TIC
Equipements de télécommunications
Exportations
Equipements informatiques et apparentés
Importations
Exportations
4.000
5.000
3.000
En millions d'EUR
En millions d'euros
3.500
2.500
2.000
1.500
1.000
4.000
3.000
2.000
1.000
500
0
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
0
2006
1995
1996
1997
Composants électroniques
Exportations
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
Equipements audio-vidéo
Importations
3.500
3.000
En millions d'EUR
2.000
En millions d'EUR
1998
Exportations
Importations
2.500
1.500
1.000
500
2.500
2.000
1.500
1.000
500
0
0
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
Balance commerciale TIC en Belgique
Autres produits TIC
248
Exportations
Importations
Total des exportations TIC
2.000
16.000
1.800
14.000
En millions d'EUR
1.600
En millions d'EUR
Importations
6.000
1.400
1.200
1.000
800
600
400
Total des importations TIC
12.000
10.000
8.000
6.000
4.000
2.000
200
0
0
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
Source : BNB et calculs SPF Economie.
Enfin, il convient de signaler que nombre de pays présentant un surplus de leur balance commerciale en
biens TIC ont, ces dernières années, renforcé leur compétitivité dans le secteur TIC : les pays scandinaves
et les Etats-Unis sur base de la différenciation des produits innovants, l’Irlande sur base de la fiscalité
(concurrence par les coûts) et la Corée du Sud joue désormais sur les deux tableaux.
« Créer les conditions d’un fonctionnement compétitif, durable et équilibré du marché des biens et
services en Belgique. »
V.2. ETAT DES LIEUX DE LA SOCIÉTÉ DE L’INFORMATION
Sur la base d’un certain nombre d’indicateurs non exhaustifs portant essentiellement sur la diffusion et
l’utilisation des TIC auprès des ménages et des entreprises, il nous a semblé opportun de tenter de se
forger une idée sur le degré du développement de la société de l’information en Belgique dans une optique
« benchmarking ». Les indicateurs retenus sont la pénétration de l’Internet large bande (haut débit), la
pénétration de PC et l’utilisation de l’Internet pour le commerce électronique.
V.2.1. LARGE BANDE EN BELGIQUE
Tableau V.11. Pénétration de la large bande en Belgique, 2002-2006
Particuliers - abonnés (câble, ADSL)
Entreprises - abonnées - Réseaux (câble, ADSL)
Entreprises - abonnées - Connexions individuelles
(câble, ADSL)
Total
2002
672.201
25.813
170.980
2003
980.756
32.293
257.395
2004
1.263.670
36.344
312.622
2005
1.513.525
36.943
360.616
2006
1.816.003
33.713
386.908
868.994
1.270.444
1.612.636
1.911.084
2.236.624
Source : ISPA et calculs SPF Economie.
Graphique V.12. Taux de croissance de la pénétration de la large bande
(en %), Belgique 2003-2006
2003
2004
2005
2006
60
249
50
Taux de croissance en %
40
30
20
10
0
-10
Particuliers - abonnés (câble, ADSL) Entreprises - abonnées - Réseaux
(câble, ADSL)
Entreprises - abonnées Connexions individuelles (câble,
ADSL)
Total
Source : ISPA et calculs SPF Economie.
L’Internet haut débit fait partie des TIC. La connexion à l’Internet haut débit permet une intensification
rapide des usages de l’Internet tels que par exemple les téléchargements audio et vidéo. L’usage du haut
débit a fortement évolué dans le temps. Initialement limité à l’accès à l’Internet, le haut débit d’aujourd’hui
tend à englober la téléphonie (fixe et mobile), voire la diffusion audiovisuelle.
Le tableau V.11. et le graphique V.12. mettent en lumière la pénétration du haut débit en Belgique. D’après
nos calculs et sur base de données fournies par l’ISPA1, fin 2006, le nombre total de connexions large bande,
en Belgique, atteignait 2.236.624 lignes, soit une progression de 17,03% par rapport à l’année 2005. Comme
le montre le graphique V.12., le marché belge (résidentiel et professionnel) de la large bande est en décroissance depuis 2003. On remarque également en 2006 un retournement ascendant de ce taux de croissance
singulièrement sur le marché résidentiel. D’après l’IBPT2, la majorité des lignes large bande sont fournies
par le biais de l’ADSL sur le réseau de cuivre de Belgacom : 62%. La connectivité à Internet large bande via
le câble représente les autres 38%.
Le classement établi en juin 2006 par l’OCDE, portant sur la pénétration de la large bande (accès haut débit
pour 100 habitants), pointe la Belgique à la onzième place alors qu’elle occupait la septième position en
décembre 2004 parmi les trente pays faisant partie de l’organisation. Le Danemark, les Pays-Bas, l’Islande
la Suisse et la Corée du Sud occupent respectivement les cinq premières positions du point de vue du nombre d’abonnés à Internet haut débit. Ces dernières années, nombre de ces cinq pays ont déployé d’autres
infrastructures technologiques d’accès à Internet haut débit telles que l’Internet haut débit par satellite, le
câblage en fibre optique jusqu’au domicile ou à l’abonné (communément appelé le réseau FTTH) …
Il ne faut cependant pas sous estimer les autres facteurs qui pourraient avoir une incidence directe voire
même indirecte sur le taux de pénétration de large bande : le taux de pénétration de PC, la disponibilité des
offres (contenu) haut débit à un prix attractif, l’innovation de services, le degré de la concurrence du marché
des communications électroniques particulièrement sur le marché de l’Internet haut débit…
V.2.2. DIFFUSION ET UTILISATION DES TIC AUPRÈS DES MÉNAGES BELGES
250
Tableau V.12. Pourcentage de ménages ayant accès à Internet dans les pays de l’Union européenne,
2002-2006
UE25 (moyenne)
UE15 (moyenne)
Belgique
Danemark
Allemagne
Irlande
Grèce
Espagne
France
Italie
Luxembourg
Pays-Bas
Autriche
Portugal
Finlande
Suède
Royaume-Uni
n.d. : non disponible
2002
n.d.
39,0
n.d.
55,6
46,1
n.d.
12,2
17,4
23,0
33,7
39,9
58,0
33,5
15,1
44,3
n.d.
49,7
2003
n.d.
43,0
n.d.
64,2
54,1
35,6
16,3
27,5
31,0
32,1
45,4
60,5
37,4
21,7
47,4
n.d.
55,1
2004
42,0
45,0
n.d.
69,4
60,0
39,7
16,5
33,6
33,6
34,1
58,6
n.d.
44,6
26,2
50,9
n.d.
55,9
2005
48,0
53,0
50,2
74,9
61,6
47,2
21,7
35,5
n.d.
38,6
64,6
78,3
46,7
31,5
54,1
72,5
60,2
2006
51,0
54,0
54,0
79,0
67,0
50,0
23,0
39,0
41,0
40,0
70,0
80,0
52,0
35,0
65,0
77,0
63,0
2007
n.d.
n.d.
60,0
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
Source : OCDE, Base de données - Eurostat (Enquête sur l’utilisation des TIC auprès des ménages et des individus),
SPF Economie - Direction générale Statistique et Information économique.
1
Internet Service Providers Association.
2
Institut belge des services postaux et des télécommunications (IBPT), 12ème rapport d’activités 2005, p.81.
« Créer les conditions d’un fonctionnement compétitif, durable et équilibré du marché des biens et
services en Belgique. »
Pour se connecter à l’Internet, les ménages peuvent utiliser plusieurs dispositifs : l’ordinateur fixe, l’ordinateur portable, la télévision numérique, le téléphone portable… Les données des enquêtes Eurostat sur
l’utilisation des TIC auprès des ménages et des individus montrent qu’à la fin 2005 et fin 2006 respectivement 50% et 54% des ménages belges accédaient à Internet via principalement un ordinateur. Les résultats
de ces mêmes enquêtes, réalisées par le SPF Economie en 2007, précisent dans un communiqué de presse
du 29 octobre 20071, que «60% des ménages belges ont une connexion Internet contre 50% en 2005. Il en
résulte que la fracture numérique se résorbe car il y a 10% de ménages belges en plus sur la toile (entre
2005 et 2007)».
En effet, le package «Internet pour tous 2» une des mesures concrètes du gouvernement fédéral visant à
accroître l’accessibilité d’un PC connecté à Internet pour un montant relativement attractif a connu un succès modéré. La mesure visait également à combattre la fracture numérique. On dénombre qu’entre avril et
septembre 2006, 17.000 packages «Internet pour tous» ont déjà été vendus. Cette campagne de sensibilisation qui devrait en principe se terminer au 31 décembre 2006 fut prolongée jusqu’au 18 avril 2007.
Même si la pénétration PC dans les ménages belges a en effet augmenté de 50% fin 2005 à 60% en 2007 et
qui de surcroît reste au-dessus de la moyenne des vingt-cinq pays de l’Union européenne, il nous semble
qu’elle continue de constituer une des entraves à la pénétration de la large bande. Sur base des données
disponibles en 2006, le taux de pénétration de PC de la Belgique reste faible par rapport aux pays comme le
Danemark, la Finlande, l’Allemagne, le Grand-Duché de Luxembourg, les Pays-Bas, la Suède et le Royaume-Uni. Ne faudrait-il pas prolonger d’une année voire même de deux ans la campagne «Internet pour
tous» pour tirer davantage la croissance du taux de pénétration de la large bande en Belgique ?
V.2.3. PRIX DE CONNEXION À LA LARGE BANDE
Comparer le prix de connexion à Internet haut débit entre différents Fournisseurs d’Accès à Internet (FAI) à
l’intérieur d’un pays et entre les pays dans une optique de benchmarking n’est pas une tâche aisée.
A l’intérieur d’un pays, ces offres sont fonction de critères tels que le prix (forfait ou en fonction de la durée de
la connexion), la vitesse de téléchargement (ascendant et descendant), le volume de transfert autorisé par
mois, l’assistance (helpdesk), l’aide à l’installation, l’enrichissement des services offerts (double, triple, voire
même quadruple play), la qualité de la ligne téléphonique louée, le nombre d’ordinateurs connectés …
Dans les deux cas, cela nécessite en outre au préalable une analyse très approfondie de l’état de la concurrence de ce marché. Les éléments d’analyse du marché doivent intégrer les aspects structurels suivants :
l’accès au dégroupage de la boucle locale (accès au réseau de l’opérateur historique - Belgacom) par les
opérateurs alternatifs, les technologies disponibles d’accès à Internet (par exemple : DSL et câble en Belgique versus DSL en France), l’étude de la corrélation entre le prix d’accès à Internet et le taux de pénétration
de la large bande, la comparaison des structures des coûts à charge des opérateurs alternatifs de chaque
pays pour l’accès à la boucle locale …
1
SPF Economie, PME, Classes moyennes et Energie, Direction générale Statistique et Information économique, Communiqué de
presse du 29 octobre 2007, p.7.
2
Possibilité offerte à un groupe de gens aussi large que possible d’obtenir à un coût relativement réduit un package avec l’appareil,
les logiciels, la connexion Internet et une formation de base. Ce package (TVA incluse) coûte maximum 850 euros pour un ordinateur
de bureau et 990 euros pour un ordinateur portable, et est reconnaissable chez les vendeurs grâce à un logo spécial. Une partie du
prix d’achat (la TVA) peut être récupérée via la déclaration d’impôts 2007, soit jusqu’à 147,5 euros pour un ordinateur de bureau,
jusqu’à 172 euros pour un portable.
251
L’étude comparative réalisée par le bureau « Analysis 1», commanditée par le gouvernement fédéral comparant la situation de trente-cinq opérateurs dans six pays de l’Union européenne (Allemagne, Autriche,
France, Pays-Bas, Royaume-Uni et Suède) a confirmé que sur trois de quatre catégories de vitesse Internet
observées, le prix pratiqué en Belgique était supérieur à la moyenne du groupe de pays considérés.
V.2.4. DIFFUSION DES TIC AUPRÈS DES ENTREPRISES BELGES EN 2006
Graphique V.13. Entreprises ayant accès à Internet et des entreprises disposant d’un accès à la large
bande en 2006
(en pourcentage du total des entreprises)
EU27
EU15
Belgique
Danemark
Finlande
Suède
Allemagne
France
Pays-Bas
120
100
En pourcentage
80
60
40
252
20
0
10-49 personnes
employées
50-249 personnes
employées
> à 250 personnes
employées
Part des entreprises ayant accès à Internet en %
10-49 personnes
employées
50-249 personnes
employées
> à 250 personnes
employées
Part des entreprises disposant d'un accès à la large bande, en %
Source : Eurostat - Enquêtes sur l’utilisation des TIC auprès des entreprises.
Comme dans la plupart des pays de l’Union européenne et en référence au graphique V.13., la part des entreprises belges ayant accès à Internet a atteint la saturation tant pour les PME d’au moins 50 salariés (98%
en 2006), les PME d’au moins 250 salariés (99% en 2004) que pour les grandes entreprises (98% en 2006).
En ce qui concerne la part en pour-cent des entreprises disposant d’un accès à large bande différent de
celles de la part en pour-cent des entreprises ayant accès à Internet, le graphique V.13. fait ressortir des
disparités entre les PME et les grandes entreprises. En 2006, 83% des PME belges avaient un accès haut
débit contre 96% des grandes entreprises. Les mêmes disparités s’observent aussi dans les autres pays de
l’Union européenne. Quelle que soit la taille des entreprises, la Belgique se situe au-dessus de la moyenne
des vingt-sept pays de l’Union européenne. On serait toutefois tenter de se poser la question de savoir si
les pouvoirs publics belges ne doivent pas mettre en place des instruments d’aide au développement de
l’usage des TIC dans les PME employant entre dix à quarante-neuf personnes? Ces instruments pourraient
par exemple aller dans le sens de permettre aux PME de travailler en réseau au niveau des filières industrielles (par exemple la mise en place d’un système d’interconnexion entre PME de la même filière avec
1
Final Report for Maatschappelijke Integratie-Intégration sociale : lot 1 - A comparative Study of Retail Prices for Broadband Internet
Connections and Triple-Play Offers in Belgium and Six Other European Countries p.53, 22 march 2007; lot 2: An Analytic Study of the
Results of lot 1 Showing the Factors which Explain Broadband Retail Price Differences between Countries p.47, 14 February 2007.
« Créer les conditions d’un fonctionnement compétitif, durable et équilibré du marché des biens et
services en Belgique. »
des données et applications partagées entre clients et fournisseurs …), ce qui aurait pour conséquence de
renforcer la compétitivité des PME belges.
V.2.5. UTILISATION
DES
TIC
AUPRÈS DES ENTREPRISES BELGES, L’EXEMPLE DU
COMMERCE ÉLECTRONIQUE
Tableau V.13. Pourcentage de toutes les entreprises de 10 personnes employées (sauf secteur financier)
effectuant des achats et réalisant des ventes par Internet et/ou des réseaux autres qu’Internet
Union européenne (27 pays)
Union européenne (15 pays)
Belgique
Danemark
Finlande
Suède
Allemagne
France
Pays-Bas
Achats par Internet et/ou des réseaux autres
qu’Internet
2005
2006
24
27
26
31
18
16
32
34
19
23
41
44
41
48
N.D.
21
20
32
Ventes par Internet et/ou des réseaux autres
qu’Internet
2005
2006
12
15
13
16
16
15
32
34
17
14
23
24
16
18
N.D.
18
14
23
Source : Eurostat Enquêtes TIC auprès des entreprises, N.D. = donnée non disponible.
En examinant le tableau V.13., on constate dans chacun des pays retenus de l’Union européenne que l’essor du commerce électronique se manifeste plus en faveur des achats en ligne que des ventes en ligne
(via Internet et/ou via les autres réseaux autres qu’Internet). En 2006, les pays réalisant des pourcentages
élevés en ce qui concerne les achats en ligne sont : l’Allemagne, la Suède, le Danemark et les Pays-Bas. La
Belgique quant à elle réalise, en ce qui concerne les achats en ligne, un pourcentage nettement inférieur à
la moyenne des 15 et des 27 pays de l’Union européenne. En 2006, environ 16% des entreprises belges ont
utilisé Internet pour des achats en ligne contre 15% pour des ventes en ligne.
Enfin, les deux derniers graphiques V.14. et V.15. montrent que les achats et les ventes en ligne pour les
entreprises belges diffèrent tant d’un secteur à l’autre que d’une année à l’autre. Les plus fortes progressions en ce qui concerne le modèle commercial des achats via Internet et d’autres réseaux concernent trois
grands secteurs d’activité qui relèvent des services : (1) immobilier, location et services aux entreprises ; (2)
commerce ; (3) transports et communications. A cet égard et exceptée la forte présence du secteur d’activité «commerce, réparations automobiles …» en 2005, on constate que trois entreprises sur dix du secteur
« immobilier, location et services aux entreprises » déclarent fin 2003 (34%) et fin 2006 (31%) avoir effectué
des achats sur la Toile.
En revanche, les entreprises du secteur «industrie manufacturière» occupent une bonne position dans les
ventes des produits via Internet et autres réseaux : 23% (en 2003), 21% (en 2004), 20% (en 2005) et 16% (en
2006). On constate également que le secteur « commerce, réparations automobiles et d’articles domestiques » talonne celui de l’industrie manufacturière.
253
Graphique V.14. Achats par Internet, pourcentage d’entreprises belges ayant 10 personnes employées
ou plus par secteur d’activité
Immobilier, location et services aux
entreprises
Transports et communications
Commerce; réparations automobile et
d'articles domestiques
Construction
Industrie manufacturière
0
5
10
2003
15
20
25
2004
30
35
2005
40
2006
Source : Eurostat Enquêtes TIC auprès des entreprises.
254
Graphique V.15. Ventes par Internet, pourcentage d’entreprises belges ayant 10 personnes employées
ou plus par secteur d’activité
Immobilier, location et services aux
entreprises
Transports et communications
Commerce; réparations automobile
et d'articles domestiques
Construction
Industrie manufacturière
0
5
2003
Source : Eurostat Enquêtes TIC auprès des entreprises.
10
2004
15
20
2005
25
2006
« Créer les conditions d’un fonctionnement compétitif, durable et équilibré du marché des biens et
services en Belgique. »
Conclusion
Les premiers éléments qui ressortent de l’analyse du secteur belge des TIC montrent que celui-ci est
largement dominé par les entreprises des services par rapport à celles de la production des biens manufacturiers. Globalement, le poids du secteur dans l’ensemble de l’économie belge varie suivant l’un
des quatre indicateurs analysés.
En 2005, du point de vue de la dynamique entrepreneuriale, la part du secteur belge des TIC par rapport
à l’ensemble des entreprises belges, déclarées à la TVA, s’élevait à 3,78%. A la même année la contribution de la valeur ajoutée et celle de l’emploi du secteur dans l’ensemble de l’économie sont respectivement estimées à 4,40% (d’après les données de Bel-first et suivant l’utilisation des codes primaires)
et 2,56%. Enfin, en 2006 les exportations et importations des produits TIC pesaient respectivement pour
3,69% des exportations totales et 5,00% des importations totales des biens.
Entre 2000 et 2006, la production de l’ensemble du secteur TIC a enregistré un taux de croissance de
la valeur ajoutée à prix courant, de l’ordre 21,75%. En 2004, le secteur a peu profité de la croissance
économique exceptionnelle de la Belgique (2,8%) et a vu ses effectifs salariés orientés à la baisse et ce,
sur toute la période étudiée.
Les résultats montrent également que les secteurs des télécommunications et des activités informatiques occupent une place importante au sein de l’ensemble du secteur TIC. En effet, d’un côté les
parts relatives du chiffre d’affaires, de la valeur ajoutée et de l’emploi progressent, sur la période 2001
- 2005, dans le secteur des télécommunications et des activités informatiques. De l’autre côté, les parts
relatives tant des exportations que des importations des équipements informatiques dépassent de loin
celles des autres produits de la balance commerciale en TIC. Par conséquent, les services liés aux activités informatiques et aux télécommunications méritent d’être analysées en détail.
Les indices de concentration calculés en 2006, pour les deux secteurs de services, révèlent que le secteur belge des télécommunications est plus concentré que celui des activités informatiques. Peut-on
alors conclure que le marché belge des télécommunications fonctionne sous un mode de concurrence
imparfaite ? Seule une analyse plus approfondie permettrait de répondre à cette interrogation, elle doit
porter notamment sur chacun des segments du marché des communications électroniques (Internet
large bande, téléphonie mobile et téléphonie fixe). Quant à l’état de la société de l’information, force est
de constater que pour ce qui est de la diffusion des TIC, le marché belge résidentiel et professionnel de
la large bande en Belgique s’essouffle depuis 2003. La Belgique continue de perdre du terrain parmi
les pays «leader», alors qu’elle occupait la deuxième place au niveau européen entre 2002 et 2004. Elle
est désormais pointée, en 2005, à la cinquième position en ce qui concerne le taux de pénétration de la
large bande. En juin 2006, la Belgique est de nouveau pointée à la neuvième place au niveau européen
alors que les autres pays continuent de conforter davantage leur avance, notamment le Danemark,
l’Islande et la Suède qui voient leur nombre d’abonnés ADSL augmenter et ce, suivant les autres technologies distinctes au DSL et au câble.
Un tel classement s’expliquerait en ce qui concerne le marché résidentiel de la large bande par le fait
que le taux de pénétration de PC reste faible en Belgique et une grande partie de la population ne veut
pas disposer de l’Internet à domicile. A ce facteur fondamental, s’adjoint un autre non moins important
qui est le manque d’applications et de services attractifs et innovants (dans les domaines du e-health,
du e-learning, du e-government …) au vu du coût ou du prix élevé de la connexion Internet et de son
utilité. Il convient également de souligner que les nouveaux services attractifs exigent une très grande
bande passante.
Sur le marché professionnel, on constate que le taux de pénétration de la large bande pour les PME
est faible par rapport à celui des grandes entreprises. On observe également un autre type de disparité
255
au niveau des entreprises : les achats en ligne (Internet et autres réseaux) concernent davantage le
secteur des services alors que les entreprises du secteur manufacturier occupent une bonne position
dans les ventes en ligne.
Le développement de la large bande en Belgique a pris du retard. Ne faudrait-il pas que les pouvoirs
publics belges réfléchissent à l’opportunité de faire de l’accès à l’Internet à large bande un service d’utilité publique et par ce biais rendre ainsi le slogan «Internet pour tous» comme un objectif à atteindre ?
Cela permettra à la Belgique de recouvrer sa place de leader. Par ailleurs, il revient également aux
pouvoirs publics belges et aux entreprises (notamment par un partenariat public-privé) d’investir dans
le développement des réseaux de la dernière génération tels que le FTTH (Fiber To The Home). Enfin,
il faudrait renforcer la coopération entre les différents niveaux de pouvoirs en ce qui concerne le lancement des initiatives prises par les entités fédérales et/ou fédérées dans le domaine du développement
de la société de l’information.
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256
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screen=welcomeref&open=/&product=Yearlies_new_science_technology&depth=2
257
258
PANORAMA DE
L’ÉCONOMIE BELGE
2007
Rue du Progrès, 50
B-1210 Bruxelles
N° d’entreprise : 0314.595.348
http://economie.fgov.be