Power up ʹ strategy for regional aircraft engine MRO

Power up ʹ strategy for regional aircraft engine MRO

ŽǀĞƌƐƚŽƌLJ͗ZĞŐŝŽŶĂůĂŝƌĐƌĂŌĞŶŐŝŶĞDZK
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WŽǁĞƌƵƉʹƐƚƌĂƚĞŐLJĨŽƌƌĞŐŝŽŶĂůĂŝƌĐƌĂŌĞŶŐŝŶĞDZK
ŶĂůLJƐŝƐďLJKeith Mwanalushi
KĨ ĐŽŶĐĞƌŶ ƚŽ ƌĞŐŝŽŶĂů ĂŝƌůŝŶĞƐ ŝƐ ƚŚĞ ĞǀĞƌͲƌŝƐŝŶŐ ĐŽƐƚƐ ƌĞůĂƚĞĚ ƚŽ ĞŶŐŝŶĞ DZK ƐĞƌǀŝĐĞƐ͕ ĂƐ Ă ƌĞƐƵůƚ͕
ƌĞŐŝŽŶĂůĂŝƌĐƌĂŌŽƉĞƌĂƚŽƌƐĂƌĞƐĞĞŬŝŶŐƚŽůŽǁĞƌƚŚĞŝƌĞŶŐŝŶĞŵĂŝŶƚĞŶĂŶĐĞƉƌŽŐƌĂŵŵĞƐĂŶĚŽƉƟŵŝnjĞ
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/ŶƚŚĞƉĂƐƚLJĞĂƌƐŝƚŚĂƐďĞĐŽŵĞĞǀŝĚĞŶƚƚŚĂƚƚŚĞ
ŽůĚͲĨĂƐŚŝŽŶĞĚ ͞ŶŝĐŚĞ ŵĂƌŬĞƚ ƚŚŝŶŬŝŶŐ͟ ĨŽƌ ƌĞŐŝŽŶĂůĂŝƌĐƌĂŌǁŝƚŚĂƌŽƵŶĚϱϬƐĞĂƚƐŚĂƐďĞĐŽŵĞ
ŽďƐŽůĞƚĞ͘ dŚĞ ƋƵĞƐƟŽŶ ŽĨ ƚƵƌďŽƉƌŽƉ Žƌ ƚƵƌďŽĨĂŶ ŝƐ ŶŽ ůŽŶŐĞƌ ĐƌƵĐŝĂů ĂŶĚ Ăƚ ƚŚĞ ĐŽƌĞ ŽĨ ƚŚĞ
ďƵƐŝŶĞƐƐ͘ dŚĞ ƉĂƌƟƟŽŶ ŽĨ ƚŚĞ ƌĞŐŝŽŶĂů ŵĂƌŬĞƚ
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ƚŚĞŚŝŶĞƐĞǁŝƚŚƚŚĞWƌĂƚƚΘtŚŝƚŶĞLJWtϭϮϳ
ǁŝůů ďĞ ƚŚĞ ŵĂŝŶ ƌĞĂƐŽŶ ĨŽƌ ĨƵƚƵƌĞ ŐƌŽǁƚŚ ŝŶ
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KĨ ƐƉĞĐŝĂů ŝŶƚĞƌĞƐƚ ĂƌĞ ƚŚĞ ŚŝŐŚ ŐƌŽǁƚŚ ƌĂƚĞƐ
in South America and the Pacific Rim region
;ŝŶĐůƵĚŝŶŐ ƵƐƚƌĂůŝĂ ĂŶĚ ŚŝŶĂͿ͘ dĂŬŝŶŐ ŝŶƚŽ
ĐŽŶƐŝĚĞƌĂƚŝŽŶ ƚŚĞ ŶƵŵďĞƌƐ ŽĨ ĂŝƌĐƌĂĨƚ ƚŽ ďĞ
ĚĞůŝǀĞƌĞĚ ŝŶ ƚŚĞ ĐŽŵŝŶŐ LJĞĂƌƐ ƚŽ ƚŚĞ ^ŽƵƚŚ
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dŚĞ ƐĞĐŽŶĚ ŵĂũŽƌ ƚƌĞŶĚ ŝŶ ƚŚĞ ƌĞŐŝŽŶĂů ĂŝƌĐƌĂĨƚ ŵĂƌŬĞƚ ŝƐ ƚŚĞ ŐƌŽǁŝŶŐ ĂŝƌĐƌĂĨƚ ĐĂƉĂĐŝƚLJ͕ĂĐĐŽƌĚŝŶŐƚŽ>ĂŶŐĞ͘͞dŚĞƌĞŐŝŽŶĂůĂŝƌĐƌĂĨƚ
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ƚŚĞ ŐĂƉ ǁŝƚŚ ƚŚĞ ǁŝĚĞͲďŽĚLJ ĂŝƌĐƌĂĨƚ ĨƌŽŵ ƚŚĞ
ĞƐƚĂďůŝƐŚĞĚ ŵĂŶƵĨĂĐƚƵƌĞƐ ŽĞŝŶŐ ĂŶĚ ŝƌďƵƐ͘
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ĂŶĂĚŝĂŶ KD ŽŵďĂƌĚŝĞƌ ĂůƌĞĂĚLJ ŽĨĨĞƌ ĂŝƌĐƌĂĨƚƚŚĂƚŚĂǀĞŶĞĂƌůLJƌĞĂĐŚĞĚƚŚĞĐĂƉĂĐŝƚLJŽĨ
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ŽĨ ƚŚĞ ĐƵƐƚŽŵĞƌ ƐƚƌƵĐƚƵƌĞƐ ĂŶĚ ƚŚĞ ŵĂƌŬĞƚ
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ƚŚĞƐĞĚĞŵĂŶĚƐƚŚĞDZKƉƌŽǀŝĚĞƌƐŶĞĞĚĂƉƌŽĚƵĐƚŝŽŶĂŶĚƐĂůĞƐŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶƚŚĂƚŝƐĂůŝŐŶĞĚ
ƚŽ ƚŚĞ ƐƉĞĐŝĨŝĐ ƌĞƋƵŝƌĞŵĞŶƚƐ ŽĨ ƚŚĞ ŵĂƌŬĞƚƐ͘
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ĂŶĚ ĞdžƚĞƌŶĂů ƉƌŽĐĞƐƐ ŽƉƚŝŵŝnjĂƚŝŽŶ ŝƐ ŝŵƉĞƌĂƚŝǀĞ͕͟ŚĞƐĂLJƐ͘
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DĂƌƚŝŶ ŽŵŵĞƌĐŝĂů ŶŐŝŶĞ ^ŽůƵƚŝŽŶƐ ŝŶ DŽŶƚƌĞĂů ŽďƐĞƌǀĞƐ ƚŚĂƚ ƚŚĞ ĐŚĂŶŐŝŶŐ ĚLJŶĂŵŝĐƐ ŝŶ
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ĂŝƌĐƌĂĨƚŝŶƚŚĞEŽƌƚŚŵĞƌŝĐĂŶƌĞŐŝŽŶ͘
͞,ŽǁĞǀĞƌ͕ ǁĞ ƐĞĞ ƚŚƌŽƵŐŚ ŽƵƌ ŝŶĚƵƐƚƌLJ ĐŽŶƚĂĐƚƐ ƚŚĂƚ ŵĂŶLJ ŽĨ ƚŚĞ ĚŝƐƉůĂĐĞĚ ĂŝƌĐƌĂĨƚ ĂƌĞ
ĨŝŶĚŝŶŐ ŚŽŵĞƐ ŝŶ ŽƚŚĞƌ ƌĞŐŝŽŶƐ ĂƌŽƵŶĚ ƚŚĞ
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ƐŵĂůůĞƌ ĨůĞĞƚƐ ŽĨ ƌĞŐŝŽŶĂů ĂŝƌĐƌĂĨƚ ŝŶ ŵŽƌĞ ƌĞŐŝŽŶƐĂŶĚŵŽƌĞŽƉĞƌĂƚŽƌƐŝŶƐƚĞĂĚŽĨƚŚĞůĂƌŐĞ
ĨůĞĞƚƐ ŽĨ ĨĞǁ ŽƉĞƌĂƚŽƌƐ͕ ĂůƚŚŽƵŐŚ ǁĞ ĚŽ ƐĞĞ
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ŽĨ ŶŐŝŶĞƐ Ăƚ tĞƌŶĞƌ ĞƌŽ ^ĞƌǀŝĐĞƐ ƉĂŝŶƚƐ Ă
ƐŝŵŝůĂƌ ƉŝĐƚƵƌĞ ƐĂLJŝŶŐ ƚŚĞ ŐƌŽǁŝŶŐ ĂƌĞĂƐ ŽĨ
WŚŽƚŽ͗WƌĂƩΘtŚŝƚŶĞLJ
ƚŚĞŝŶĚƵƐƚƌLJƐŚŽǁŝŶŐƚŚĞŐƌĞĂƚĞƐƚĚĞŵĂŶĚĂƌĞ
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ŚĂǀĞĞdžƉƌĞƐƐĞĚĐŽŶĐĞƌŶƐĂďŽƵƚƚŚĞƌŝƐŝŶŐĐŽƐƚ
ŽĨ ŵĂŝŶƚĂŝŶŝŶŐ ƚŚĞŝƌ ĞŶŐŝŶĞƐ͘ Dƌ dŽƉŚĂŵ ƌĞŵŝŶĚƐ ƚŚĂƚ ŽƉĞƌĂƚŽƌƐ ŚĂǀĞ ǀĂƌLJŝŶŐ ƚŽŽůƐ Ăƚ
ƚŚĞŝƌĚŝƐƉŽƐĂůƚŽŽƉƚŝŵŝnjĞĂŶĚĐŽŶƚƌŽůƚŚĞĐŽƐƚ
ŽĨ ƚŚĞŝƌ ĞŶŐŝŶĞ DZK ƐĞƌǀŝĐĞƐ͘ ͞<ĞLJ ƚŽ ƚŚŝƐ ŝƐ
ƚŚĞ ĂďŝůŝƚLJ ƚŽ ĚĞĨĞƌ Žƌ ƌĞĚƵĐĞ ĞdžƉĞŶĚŝƚƵƌĞ ďLJ
͚ƐƵƌŐŝĐĂů ƐƚƌŝŬĞ͛ ^sƐ ƚŚĂƚ ŵĂƚĐŚ ƚŚĞ ƉůĂŶŶĞĚ
ƵƚŝůŝƐĂƚŝŽŶŽĨƚŚĞĞŶŐŝŶĞƚŽƚŚĞƌĞŵĂŝŶŝŶŐůŝĨĞ͘
tĞƌŶĞƌĞƌŽ^ĞƌǀŝĐĞƐĐĂŶŵĂŶĂŐĞƚŚĞƐĞƉƌŽŐƌĂŵŵĞƐ ŽŶ ďĞŚĂůĨ ŽĨ ŽƉĞƌĂƚŽƌƐ ĂŶĚ ŽǁŶĞƌƐ
ŽĨĞŶŐŝŶĞĂƐƐĞƚƐĂŶĚƉƌŽǀŝĚĞďĞŶĞĨŝĐŝĂůĐŽƐƚŽĨ
ŽǁŶĞƌƐŚŝƉƐĂǀŝŶŐ͕͟dŽƉŚĂŵƐƚĂƚĞƐ͘
ǀŝdƌĂĚĞƌDZKͲ:ƵŶĞϮϬϭϰ
ŽǀĞƌƐƚŽƌLJ͗ZĞŐŝŽŶĂůĂŝƌĐƌĂŌĞŶŐŝŶĞDZK
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ƐƐƵŵŝŶŐůLJ͕ ŝƚ ŝƐ ŝŵƉŽƌƚĂŶƚ ƚŽ ƉƌĞͲƉůĂŶ ƚŚĞ ĞdžƉůĂŝŶƐ>ĂŶŐĞ͘
ŐŝŶĞDZKƐŚŽƉƐ͘dŚĞƌĞǁŝůůĂůǁĂLJƐďĞĂƉůĂĐĞ
ĞŶŐŝŶĞ ƐŚŽƉ ǀŝƐŝƚ ĂŶĚ ƚŚĞŶ ĞdžĞĐƵƚĞ ƚŚĞ ǁŽƌŬ
ŝŶƚŚĞŵĂƌŬĞƚĨŽƌŝŶĚĞƉĞŶĚĞŶƚDZKƐ͘͟
ƐĐŽƉĞƚŽŵĂƚĐŚƚŚĞŶĞĞĚƐĨŽƌƚŚĞĞŶŐŝŶĞ͘Ŷ- >ĂŶŐĞ ƉŽŝŶƚƐ ŽƵƚ ƚŽ ŽƉĞƌĂƚŽƌƐ ƚŚĂƚ ƚŚĞ ĐŽƐƚƐ
ĚƌĞǁƐĂŐƌĞĞƐ͗͞YƵŝƚĞŽĨƚĞŶ͕ĂŝƌůŝŶĞƐĐĂŶĨŽĐƵƐ ĨŽƌ DZK ĂƌĞ ĐŽŶƚƌŽůůĂďůĞ ĂŶĚ ŚĞ ŽďƐĞƌǀĞƐ Ă dŚĞ ĞŶŐŝŶĞ KDƐ ĂƌĞ ŐĂŝŶŝŶŐ ŵĂƌŬĞƚ ƐŚĂƌĞ
ŽŶ ĐŽŵƉůĞƚĞ ŵŝŶŝŵŝƐĂƚŝŽŶ ŽĨ ĂŶ ĞŶŐŝŶĞ ƐŚŽƉ ŐĞŶĞƌĂů DZK ƚƌĞŶĚ ƚŚĂƚ ŝƐ ĐƵƌƌĞŶƚůLJ ǀŝƐŝďůĞ͗ ǁŝƚŚƚŚĞŝƌĂůůͲŝŶĐůƵƐŝǀĞƉĂĐŬĂŐĞƐĂŶĚƚŚŝƐŝƐŝŶǀŝƐŝƚ͘ ƌĞĂƚŝŶŐ Ă ŵŝŶŝŵĂů ǁŽƌŬ
ĐƌĞĂƐŝŶŐůLJƉƌĞǀĂůĞŶƚŽŶƚŚĞŶĞǁ
ƐĐŽƉĞ͕ ǁŚŝůĞ ŝŐŶŽƌŝŶŐ ŝŵƉŽƌƉƌŽŐƌĂŵŵĞƐ ǁŚĞƌĞ ŝŶ ŐĞŶĞƌĂů
ƚĂŶƚ ĚĂƚĂ ǁŝůů ƌĞƐƵůƚ ŝŶ ƵŶĚƵĞ “The new aircraft types from the Avions de Transport
ƚŚĞ ŵĂũŽƌŝƚLJ ŽĨ ƉƌŽŐƌĂŵŵĞƐ
ĐŽƐƚƐ ƚŽ ƚŚĞ ŽƉĞƌĂƚŽƌ͕ ŝŶ ƚŚĞ Régional and the MA60 of the Chinese with the Pratt
ĂƌĞƐŽůĚǁŝƚŚŵƵůƚŝLJĞĂƌƐĞƌǀŝĐĞ
ůŽŶŐ ƌƵŶ͘ LJ ƉƌĞͲƉůĂŶŶŝŶŐ ĂŶĚ
& Whitney PW127 will be the main reason for future ĂŐƌĞĞŵĞŶƚƐĨƌŽŵĚĂLJŽŶĞ͘
careful review of the expected
ǁŽƌŬ ƐĐŽƉĞ͕ ƚŚĞ DZK ĐĂŶ ƉƌĞͲ
growth in the turboprop market.”
͞/ŶĚĞƉĞŶĚĞŶƚ ĞŶŐŝŶĞ DZKƐ
ƉƌŽǀŝƐŝŽŶ ŵĂƚĞƌŝĂů Ăƚ ŵŽƌĞ ĨĂ'Ğƌƌŝƚ>ĂŶŐĞ͕ďƵƐŝŶĞƐƐĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚĂƚ>ƵĨƚŚĂŶƐĂdĞĐŚŶŝŬZKůnjĞLJ
have to be nimble and provide
vourable pricing compared to
ǀĂůƵĞ ĂĚĚ ƐĞƌǀŝĐĞƐ ƚŽ ĐŽŶƚŝŶƵĞ
ůĂƐƚ ŵŝŶƵƚĞ ŽƌĚĞƌƐ͘ &ƵƌƚŚĞƌƚŽ ďĞ ƌĞůĞǀĂŶƚ͕ ĨŽƌ ŝŶƐƚĂŶĐĞ͕
ŵŽƌĞ͕ ƚŚĞ DZK ŝƐ ĂďůĞ ƚŽ ůŽŐŝĐĂůůLJ ĨůŽǁ ƚŚĞ KƉĞƌĂƚŝŽŶĂůĨƵůůĐŽǀĞƌĂŐĞďLJƚŚĞDZKƉƌŽǀŝĚ- ƉƌŽǀŝĚĞ ůŽĂŶ ĞŶŐŝŶĞƐ ƚŽ ƉƌŽŵŽƚĞ ƐŚŽƉ ƵƐĞ͕
ĞŶŐŝŶĞ ǁŝƚŚŽƵƚ ƐƚŽƉƉŝŶŐ ĂŶĚ ƌĞƐƚĂƌƚŝŶŐ ǁŝƚŚ ĞƌƐ;ŚŝŐŚĨŝŶĂŶĐŝĂůƌŝƐŬƐĨŽƌŝŶĚĞƉĞŶĚĞŶƚDZK ƉƌŽǀŝĚĞ ĐƵƐƚŽŵŝƐĞĚ ǁŽƌŬ ƐĐŽƉĞƐ ƚŽ ŵĂŶĂŐĞ
ŵŽƌĞƐƚƌŝƉĂŶĚŵŽƌĞŝŶƐƉĞĐƚŝŽŶ͘͟
ƉƌŽǀŝĚĞƌƐͿ͘ ŶĚ ŽƉĞƌĂƚŝŽŶĂů ƉĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞ ŽƉ- ĂŶĚ ŚĂƌǀĞƐƚ ůŝĨĞ ŽĨ ǀĂƌŝŽƵƐ ĞŶŐŝŶĞ ĂƐƐĞƚƐ͕͟
ƚŝŵŝnjĂƚŝŽŶ ĂŶĚ ĨůĞdžŝďůĞ DZK ƐŽůƵƚŝŽŶƐ ;Ğ͘Ő͘ ƐŚĂƌĞƐ ůŝĨĨ dŽƉŚĂŵ͘ ͞tĞƌŶĞƌ ĞƌŽ ^ĞƌǀŝĐĞƐ
/ƚ͛Ɛ ǁŽƌƚŚ ƐƚĂƚŝŶŐ ƚŚĂƚ ƚŚĞ ŽƉĞƌĂƚŝŽŶĂů ĐŽƐƚƐ ĞdžĐŚĂŶŐĞ ƉĂƌƚƐͿ ĚƵƌŝŶŐ ƐŚŽƉ ůŽĂĚ ĞǀĞŶƚƐ ĂŶĚ ǁŽƌŬƐǁŝƚŚŝŶĚĞƉĞŶĚĞŶƚDZKƐƚŽĚĞǀĞůŽƉŝŶĐĂƵƐĞĚďLJĞŶŐŝŶĞDZKĂƌĞŶŽƚŽŶůLJĚƵĞƚŽƚŚĞ ŝŶŽƉĞƌĂƚŝŽŶƐƚŽƌĞĚƵĐĞDZKĐŽƐƚƐĂŶĚĞŶŐŝŶĞ ŶŽǀĂƚŝǀĞ ƐƵƉƉŽƌƚ ƉƌŽŐƌĂŵŵĞƐ ƚŽ ĂĚĚ ǀĂůƵĞ
ŝŶǀŽŝĐĞ ƚŽƚĂů ŽĨ Ă ƐŚŽƉ ůŽĂĚ ĞǀĞŶƚ͘ ŽƐƚƐ ĂƌĞ ground time.
ĂŶĚƌĞĚƵĐĞĐŽƐƚĨŽƌƚŚĞĞŶŐŝŶĞŽǁŶĞƌĂŶĚŽƉĂůƐŽĐĂƵƐĞĚďLJĂŚŝŐŚĞƌĐŽŶƐƵŵƉƚŝŽŶŽĨŽŝůĂŶĚ
ĞƌĂƚŽƌƐ͘͟
ŬĞƌŽƐĞŶĞĂŶĚƚŚĞŶƵŵďĞƌŽĨƐŚŽƉůŽĂĚĞǀĞŶƚƐ ŶŐŝŶĞKDƐĂƌĞƌĂƉŝĚůLJŐĂŝŶŝŶŐŵĂƌŬĞƚƐŚĂƌĞ
ŶĞĐĞƐƐĂƌLJŝŶĂŶĞŶŐŝŶĞůŝĨĞĐLJĐůĞ͘
ǁŝƚŚ ƚŚĞŝƌ ĂůůͲŝŶĐůƵƐŝǀĞ ƐƵƉƉŽƌƚ ƉĂĐŬĂŐĞƐ ĂŶĚ ůĞĂƌLJ͕ƚŚĞĨƵůůĐŽǀĞƌĂŐĞŽĨƌŝƐŬƐŝƐďĂƌĞůLJŵĂŶƚŚĞũƵƌLJŝƐƐƚŝůůŽƵƚĂƐƚŽǁŚĞƚŚĞƌƚŚŝƐǁŝůůŚĂǀĞ ĂŐĞĂďůĞ ĨŽƌ ŝŶĚĞƉĞŶĚĞŶƚ DZK ƉƌŽǀŝĚĞƌƐ͘ dŚĞ
ĂŶŝŵƉĂĐƚŽŶŝŶĚĞƉĞŶĚĞŶƚĞŶŐŝŶĞDZKƐ͘<ũĞƚŝů ůĂƌŐĞƌ ƚŚĞ ŽƉĞƌĂƚŽƌ ĂŶĚ ƚŚĞ ĨůĞĞƚ͕ ƚŚĞ ŚŝŐŚĞƌ
'ĂůƚĂ͕ ĐŽŵŵĞƌĐŝĂů ĚŝƌĞĐƚŽƌ Ăƚ ĂŚƌĂŝŶͲďĂƐĞĚ ƚŚĞƌĞƐƵůƚŝŶŐĨŝŶĂŶĐŝĂůƌŝƐŬƐĨŽƌƚŚĞƐĞƌǀŝĐĞƉƌŽĞƌŽ'ƵůĨŝƐŽĨƚŚĞŽƉŝŶŝŽŶƚŚĂƚŽĨƚĞŶƚŚĞůĂƌŐ- ǀŝĚĞƌ͘/ŶŽƌĚĞƌƚŽƌĞŵĂŝŶĐŽŵƉĞƚŝƚŝǀĞDƌ>ĂŶŐĞ
Ğƌ KDƐ ĨŽĐƵƐ ŽŶ ŶĞǁĞƌ ŵŽĚĞů ĞŶŐŝŶĞƐ ĂŶĚ ĨƌŽŵ>ƵĨƚŚĂŶƐĂŽďƐĞƌǀĞƐƚǁŽĂƉƉƌŽĂĐŚĞƐƚŚĂƚ
ĐƵƐƚŽŵĞƌƐ ǁŝƚŚ ůĂƌŐĞƌ ĨůĞĞƚƐ ĂŶĚ ŵĂũŽƌ DZK ƐĞĞŵƉƌŽŵŝƐŝŶŐ͗
ĂĐƚŝǀŝƚLJ͘
͞dŚĞ ƐŵĂůůĞƌ ĂŝƌůŝŶĞƐ ĂŶĚ ŵŝŶŽƌ ƌĞƉĂŝƌ ũŽďƐ
ĐĂŶ ĞŶĚ ƵƉ ƐŝŶŬŝŶŐ ĚŽǁŶ ƚŚĞ ůŝƐƚ ŽĨ ƉƌŝŽƌŝƚŝĞƐ͘KDƐŚĂǀĞŝŶƚĞŶƐĞǁŽƌŬůŽĂĚƐĂŶĚŽĨƚĞŶ
cannot take in-depth care of each individual
ĞŶŐŝŶĞ͕ Žƌ ŽĨĨĞƌ ĐƵƐƚŽŵŝƐĞĚ ǁŽƌŬ ƐĐŽƉĞƐ ůŝŬĞ
ŝŶĚĞƉĞŶĚĞŶƚĞŶŐŝŶĞDZKƐĐĂŶ͘dŚĞLJĂůƐŽĚŽ
ŶŽƚŚĂǀĞƚŝŵĞƚŽƐĞƌǀŝĐĞŽůĚĞƌŵŽĚĞůĞŶŐŝŶĞƐ͘
dŚĞ ĂůůͲŝŶĐůƵƐŝǀĞ ƉĂĐŬĂŐĞƐ ŽĨĨĞƌĞĚ ďLJ KDƐ
ĂƌĞŶĞǀĞƌŐŽŝŶŐƚŽďĞƚŚĞƌŝŐŚƚůĞǀĞůŽĨƐƵƉƉŽƌƚ
ĨŽƌĞǀĞƌLJĐƵƐƚŽŵĞƌ͕͟'ĂůƚĂĂƐƐĞƌƚƐ͘
All-inclusive OEM packages are not right for all operators
ƐĂLJƐ'ĂůƚĂ
&Žƌ ŝŶƐƚĂŶĐĞ͕ >ƵĨƚŚĂŶƐĂ dĞĐŚŶŝŬ ZK ůnjĞLJ
ĂŝŵƐ Ăƚ ƌĞĚƵĐŝŶŐ ƚŚĞ ŶƵŵďĞƌ ŽĨ ƐŚŽƉ ůŽĂĚ
ĞǀĞŶƚƐ ƌĞƋƵŝƌĞĚ ĚƵƌŝŶŐ ƚŚĞ ĞŶŐŝŶĞ ůŝĨĞ ĐLJĐůĞ
ĂŶĚĨƵƌƚŚĞƌŵŽƌĞ͕ǁŚĞŶƐŚŽƉůŽĂĚĞǀĞŶƚƐĂƌĞ
ƌĞƋƵŝƌĞĚ͕ ƌĞĚƵĐŝŶŐ ƚŚĞ ŽŶͲƚŚĞͲŐƌŽƵŶĚ ƚŝŵĞ
ĂƐ ĨĂƌ ĂƐ ƉŽƐƐŝďůĞ͘ ͞/ƚ ŝƐ ĞƐƐĞŶƚŝĂů ƚŽ ĨŽƌŵƵůĂƚĞƚŚĞǁŽƌŬƐĐŽƉĞƐŝŶƐŚŽƉƐĂƐĞĨĨŝĐŝĞŶƚůLJĂƐ
ƉŽƐƐŝďůĞ Žƌ ƚŽ ĂǀŽŝĚ ƐŚŽƉ ůŽĂĚ ĞǀĞŶƚƐ ŝŶ ĂĚǀĂŶĐĞ ǁŝƚŚ ƚŚĞ ŚĞůƉ ŽĨ ĞŶŐŝŶĞĞƌŝŶŐ ƐĞƌǀŝĐĞƐ
ŽƌŽŶͲƐŝƚĞƐĞƌǀŝĐĞƐ͘ĚĚŝƚŝŽŶĂůůLJ͕ĞŶŐŝŶĞůĞĂƐĞ
ƐĞƌǀŝĐĞƐ ŽĨĨĞƌ ĐŽƐƚ ĞĨĨŝĐŝĞŶƚ ƐŽůƵƚŝŽŶƐ ǁŚĞŶ
ƐŚŽƉůŽĂĚĞǀĞŶƚƐŽƌĂŶK'ƐŝƚƵĂƚŝŽŶŽĐĐƵƌƐ͕͟
͞KŶ ƚŚĞ ŽŶĞ ŚĂŶĚ ƚŚĞ DZK ƉƌŽǀŝĚĞƌ ŚĂƐ ƚŽ
ĨŽĐƵƐ ŽŶ ŽĨĨĞƌŝŶŐ ŚŝŐŚ ƋƵĂůŝƚLJ ĂŶĚ ĂůůͲĞŶĐŽŵƉĂƐƐŝŶŐ ƐĞƌǀŝĐĞ ƉƌŽĚƵĐƚƐ͘ KŶ ƚŚĞ ŽƚŚĞƌ ŚĂŶĚ
ƚŚĞƉƌŽǀŝĚĞƌŶĞĞĚƐƚŽĐĂƚĞƌƚŽĐƵƐƚŽŵĞƌƐǁŝƚŚ
ƐƉĞĐŝĨŝĐ ƌĞƋƵŝƌĞŵĞŶƚƐ͘ dŚĞ ƐƉĞĐŝĂůŝƐĞĚ ďƵƐŝŶĞƐƐĂĐƚŝǀŝƚŝĞƐĂůůŽǁĨŽƌĂĐŽŵƉĞƚŝƚŝǀĞĂĚǀĂŶƚĂŐĞǁŚĞŶĂĐƋƵŝƌŝŶŐŶĞǁĐƵƐƚŽŵĞƌƐ͘͟
'ĂůƚĂ ďĞůŝĞǀĞƐ ŝŶĚĞƉĞŶĚĞŶƚ DZKƐ ŽĨĨĞƌ Ă
ŵŽƌĞ ƚĂŝůŽƌĞĚ͕ ƉĞƌƐŽŶĂů ƐĞƌǀŝĐĞ ĂŶĚ ͞ĐĂŶ ďĞ
ŵƵĐŚ ŵŽƌĞ ĨůĞdžŝďůĞ͟ ŝŶ ĨƵůĨŝůůŝŶŐ ƚŚĞ ĐƵƐƚŽŵĞƌƐ͛ ƌĞƋƵŝƌĞŵĞŶƚƐ ĂŶĚ ƚƵƌŶĂƌŽƵŶĚ ƚŝŵĞƐ͘ ,Ğ
ƐĂLJƐ ŝŶĚĞƉĞŶĚĞŶƚ DZKƐ ĚŽ ŶŽƚ ĂĚŽƉƚ ƚŚĞ
͚ŽŶĞͲƐŝnjĞͲĨŝƚƐͲĂůů͛ ĂƉƉƌŽĂĐŚ ʹ ͞ĞǀĞƌLJ ĐƵƐƚŽŵĞƌ
ŝƐĚŝĨĨĞƌĞŶƚ͘͟
'ĂůƚĂĂĚĚƐ͗͞tŝƚŚĂŵĂƌŬĞƚŽĨĨĞƌŝŶŐĨƌŽŵKDƐ
ĂŶĚŝŶĚĞƉĞŶĚĞŶƚƉƌŽǀŝĚĞƌƐ͕ƚŚĞĐƵƐƚŽŵĞƌŚĂƐ
ŵŽƌĞĐŚŽŝĐĞ͘/ĨĂŶŝŶĚĞƉĞŶĚĞŶƚDZKĐĂŶŽĨĨĞƌ Ă ďĞƚƚĞƌ͕ ĨĂƐƚĞƌ ĂŶĚ ĐŚĞĂƉĞƌ ƐĞƌǀŝĐĞ ƚŚĞŶ
ƚŚĞƌĞŝƐƌŽŽŵĨŽƌƚŚĞŵƚŽƐƵĐĐĞĞĚ͘DĂŶLJŝŶĚĞƉĞŶĚĞŶƚ DZKƐ ĨŝŶĚ Ă ǁĂLJ ƚŽ ƚŚƌŝǀĞ ŝŶ ƚŚĞ
ŶŝĐŚĞŵĂƌŬĞƚƐƚŚĂƚƚŚĞďŝŐKDƐĚŽŶŽƚĐĂƚĞƌ
ĨŽƌ͘ /ƚ ŝƐ ŶŽƚ ƵŶĐŽŵŵŽŶ ĨŽƌ KDƐ ƚŽ ƉĂƌƚŶĞƌ
ǁŝƚŚ͕ Žƌ ƌĞĨĞƌ ǁŽƌŬůŽĂĚƐ ƚŽ ŝŶĚĞƉĞŶĚĞŶƚ ĞŶ-
Andrews: Pre-planning and careful review is crucial.
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