apresentação

Aquisição da Seara pela Marfrig
Mensagem
Mensagem Marfrig
Marfrig
O
MUNDO DAS EMPRESAS É COMO UMA GRANDE FLORESTA. HÁ
ÁRVORES MUITO GRANDES, MÉDIAS E PEQUENAS. TODAS SOBREVIVEM.
•As empresas grandes tem de agir Globalmente
• As empresas médias devem atuar nacionalmente
•As empresas pequenas são eficientes regionalmente
2
Hist
órico -- MARFRIG
Histórico
MARFRIG
Origem
Centro de
Distribuição
em Santo André
1986
Operações
de Distribuição
1998
Evolução
Crescimento
2000
Exportações
através da
marca GJ
2002
Marfrig Frigoríficos
Porto Murtinho
Frigoclass
Chupinguaia
Mineiros
São Gabriel
Tacuarembó
AB&P
Inaler
Quinto Cuarto
Paranatinga
2003
Tangará da Serra
2004
2005
Introdução de
outros produtos
processados
2006
Carroll’s
DaGranja
Pena Branca
CDB
Marca Pemmican
Empresas do Grupo OSI
2007
Cledinor,
Pampeano
Kilo Certo
Patagônia
Estâncias del Sur
Vivoratá
QUICKFOOD
Colonia
Mabella
Mirab
Mirab USA
2008
2009
Crescimento
equilibrado
entre Aves e
Bovinos
2010...
Doux Frangosul
(Peru)
Seara
Oportunidades
Estratégicas de
Aquisição e
Integração das
Companhias
adquiridas
Localização
Localização Geográfica
Geográfica das
das Plantas
Plantas antes
antes da
da Aquisição
Aquisição de
de Seara
Seara
Bovinos Brasil
13.550 bovinos/dia
1.000 ovinos/dia
xxxxxxxxxx
Chile
Industrializados
Aves e Suínos
Uruguai
xxxxxxxxxx
xxx
3.900 bovinos/dia
8.400 ovinos/dia
268 ton/dia
1.080.000 frangos/dia
30.000 perus/dia
4.200 suínos/dia
Argentina
USA
Mirab USA
(Beef jerky)
Capacidade de Abate:
animais/dia
Produtos Industrializados:
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
3.900 bovinos/dia
ton/dia
xxx
253 toneladas/dia
1.117 ton/dia
Europa
646 mil aves/dia
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
534 ton/dia
xxx
Marcas
Marcas globais
globais –– Presença
Presença em
em 99 países
países com
com 60
60 plantas
plantas
Histórico
Histórico da
da Divisão
Divisão Aves,
Aves, Suínos
Suínos ee Industrializados
Industrializados -- Marfrig
Marfrig
Início em
em Suínos
Suínos ee
Início
Industrializados
Industrializados
Aquisição de Mabella –
Suínos e Industrializados
Diversificação em
em Aves
Aves
Diversificação
Industrializados
ee Industrializados
Carrol’s - (MT) – Suínos
DaGranja (PR) –Aves e
Industrializados
Pena Branca (SP) – Aves
e Industrializados
Expansão
Expansão em
em Aves
Aves
Suínos
e
Industrializados
Suínos e Industrializados
Doux Frangosul (RS)
Peru
Seara (SC, PR, SP, MT,)
– Aves, Suínos e
Industrializados
Foco na
na Integração
Integração ,,
Foco
ganhos
de
sinergias ee
ganhos de sinergias
Estratégia de
de Marcas
Marcas
Estratégia
Integração com as
melhores práticas das 2
Companhias
Desenvolvimento de uma
estratégia de Marcas
Produção de
Industrializados
Globalmente
Penasul (RS) – Aves e
Industrializados
Agrofrango (SC) - Aves
Braslo (SP) Industrializados
2010
2009
2007
2008
Diversificação de Proteínas
6
Algumas dessas empresas encontravam-se em sérias dificuldades economicas e provavelmente
não estariam mais operando.
Capacidade
Capacidade Instalada
Instalada em
em Aves,
Aves, Suínos
Suínos ee Industrializados
Industrializados no
no Brasil
Brasil
Aves, Suínos &
Industr/ Process
DaGranja
Estado
Abate
Aves (1)
Abate
Suínos (1)
Abate
Perus (1)
Aves, Suínos &
Industr/ Process
Industrialização(2)
Abate
Aves (1)
Abate
Suínos (1)
4.100
7.140
2.100
9.240
PR
240.000
Seara
SC
185.000
Sindrolandia
MS
178.000
Forquilhinha
SC
183.000
Jaguara do Sul
SC
123.000
DaGranja
MG
160.000
DaGranja
MG
160.000
Pena Branca
SP
160.000
Pena Branca
SP
160.000
955
Estado
-
Pena Branca
SP
3.045
Pena Branca
RS
3.360
Pena Branca
RS
160.000
160.000
Pena Branca
SC
Mabella
RS
2.200
Mabella
SC
2.000
Braslo
SP
3.150
Kilo Certo
SP
1.260
Prontodelis
DF
420
Caixas do Sul
RS
TOTAL MARFRIG
Nuporanga
SP
183.000
Jacarezinho
PR
188.000
Itapiranga
SC
183.000
Dourados
MS
Itajai
SC
Industrialização(2)
1.911
30.000
1.200.000
4.200
30.000
14.101
TOTAL SEARA
1.223.000
6.200
16.380
(1)
Capacidade medida em cabeças/dia.
(2) Capacidade medida em toneladas/mês.
Criação do segundo
player do Brasil em
aves e em suínos no
mercado interno e de
exportação
+
TOTAL MARFRIG (Pro-Forma Brasil)
Capac.de Abate de Frangos (1)
Capac.de Abate de Suínos (1)
Capac. de Abate de Perus (1)
Industrializados (2)
(1)
(2)
Capacidade medida em cabeças/dia.
Capacidade medida em toneladas/mês.
2.423.000
10.400
30.000
30.481
Marca com presença
nacional e internacional
com alto reconhecimento
em produtos de alto valor
agregado
Racional
Racional da
da Aquisição
Aquisição –– Marfrig
Marfrig ee Seara
Seara
•Empresa Brasileira competitiva
•Criação
do segundo player do Brasil em aves e em suínos no mercado interno e de
exportação;
• Marca com presença nacional e internacional com alto reconhecimento em produtos de alto
valor agregado;
•Alternativa
confiável
para
consumidores,
comércio,
distribuidores,
integrados
e
transportadores;
•Agrega importante estrutura de distribuição nacional e internacional e logística;
• Porto de exportação para aceleração da estrutura logística da Marfrig;
• Ampliação de acesso a importantes mercados internacionais com forca de venda dedicada,
tais como Japão, China, Rússia, Oriente Médio, Europa e África do Sul ampliando a carteira de
clientes;
• Consolidação da estratégia de expansão em processados e industrializados de aves e suínos
pela adição de capacidade produtiva com alto potencial de sinergias com as estruturas atuais
da Divisão de Aves, Suínos e Industrializados da Marfrig no Brasil.
8
Plantas
Plantas de
de Aves
Aves ee Industrializados
Industrializados Marfrig
Marfrig ++ Seara
Seara
9
Plantas
Plantas de
de Suínos
Suínos ee industrializados
industrializados Marfrig
Marfrig ++ Seara
Seara
10
“Market
“Market Share”
Share” Brasil
Brasil -- Fonte:
Fonte: Nielsen
Nielsen
Carnes Congeladas
(Dez08 - Jul/09)
VOLUME
(mil toneladas)
Market Share
Volume
Valor
(R$ mil)
Market Share
Valor
BRFoods
86.908
73,8%
886.138
77,8%
Marfrig
7.759
6,6%
62.987
5,5%
Pif Paf
4.010
3,4%
30.103
2,6%
Aurora
3.163
2,7%
30.220
2,7%
São Matheus
2.444
2,1%
14.931
1,3%
Outros
13.354
11,4%
113.723
10,1%
Total
117.638
100,0%
1.138.102
100,0%
VOLUME
(mil toneladas)
Market Share
Volume
Valor
(R$ mil)
Market Share
Valor
BRFoods
377.788
55,9%
3.274.276
59,8%
Aurora
57.085
8,5%
438.228
8,0%
Marfrig
46.915
7,0%
311.632
5,7%
Marba
14.624
2,2%
163.062
3,0%
Pif Paf
11.688
1,7%
67.462
1,2%
Frimesa
10.633
1,6%
73.712
1,3%
Outros
156.373
23,1%
1.147.055
21,0%
Total
675.104
100,0%
5.475.427
100,0%
Frios e Embutidos
Jan/09 – Ago/09)
11
Ranking
Ranking de
de exportações
exportações de
de Frango
Frango em
em 2008
2008 (em
(em toneladas)
toneladas)
2008 ? Antes da aquisição
Ranking
Empresas
2008 *
Market
Share
1.649.224
45,2%
Marfrig Alimentos
604.325
16,6%
3
Doux Frangosul S/A
364.737
10,0%
4
Diplomata S/A
154.785
4,2%
5
C. Vale Cooperativa Ind
77.880
2,1%
6
Unifrango Agroindu
68.800
1,9%
7
Aurora Alimentos
68.416
1,9%
2008
Market Share
Ranking
1
Brasil Foods
2
1
Sadia S/A
849.788
23,31%
2
Perdigão S/A
799.436
21,93%
3
Seara Alimentos S/A
432.430
11,86%
4
Doux Franfosul S/A
364.737
10,01%
Empresas
5
Marfrig Alimentos S/A
171.895
4,72%
6
Diplomata S/A
154.785
4,25%
7
C. Vale Cooperativa Ind
77.880
2,14%
8
Unifrango Agroind
68.800
1,89%
9
Aurora Alimentos
68.416
1,88%
8
Copacol – Coop.
.Consolata
58.947
1,6%
10
Copacol - Coop. A.
Consolata
58.947
1,62%
9
Big Frango
55.486
1,5%
11
Big Frango
55.486
1,52%
10
Céu Azul Alimentos Ltda
50.246
1,4%
12
Céu Azul Alimentos Ltda
50.246
1,38%
Outros
492.680
13,5%
Outros
492.680
13,51%
Total
3.645.526
100,0%
3.645.526
100,00%
(*) Pro-Forma
Brasil Foods = Sadia + Perdigão
Marfrig = Seara + Marfrig
Total
Fonte: ABEF / SECEX
12
2008 ? Pró-Forma ? Com aquisição
Ranking
Ranking de
de exportações
exportações de
de Carne
Carne Suína
Suína em
em 2008
2008 (em
(em toneladas)
toneladas)
2008 ? Antes da aquisição
Ranking
Empresas
2008
Market Share
Ranking
Empresas
2008*
Market Share
1
Perdigão
114.551
21,6%
1
Brasil Foods
206.700
39,0%
2
Sadia
92.149
17,4%
2
Marfrig Alimentos
84.864
16,0%
3
Aliben
75.195
14,2%
3
Aliben
75.195
14,2%
4
Seara
59.039
11,2%
4
Pamplona
44.515
8,4%
5
Pamplona
44.515
8,4%
5
Aurora
36.232
6,8%
6
Aurora
36.232
6,8%
6
Doux
26.168
4,9%
7
Doux
26.168
4,9%
7
Cotrijui
12.937
2,4%
8
Mabella
25.825
4,9%
8
Cosuel
6.454
1,2%
9
Cotrijui
12.937
2,4%
9
Frimesa
4.493
0,8%
10
Cosuel
6.454
1,2%
10
Pif Paf
3.908
0,7%
11
Frimesa
4.493
0,8%
Outros
27.952
5,3%
12
Pif Paf
3.908
0,7%
Total
529.418
100,0%
Outros
27.952
5,3%
(*) Brasil Foods = Sadia + Perdigão
529.418
100,0%
Total
Fonte: ABIPECS / SECEX
13
2008 ? Pró-Forma ? Com aquisição
Marfrig = Seara + Mabella
Rações
Rações ee Grãos
Grãos
INTEGRADOS
AVES
SUÍNOS
TOTAL
Marfrig
2.468
419
2.887
Seara
1.936
843
2.779
TOTAL
4.404
1.262
5.666
MILHO
SOJA
TOTAL
Marfrig
1.295.000
288.000
1.583.000
Seara
1.702.000
495.000
2.197.000
TOTAL
2.997.000
783.000
3.780.000
AVES
SUÍNOS
TOTAL
Marfrig
1.014.000
395.000
1.409.000
Seara
1.269.000
525.000
1.794.000
TOTAL
2.283.000
920.000
3.203.000
Rações
1000 ton.
Milho e Soja
1000 ton.
14
HÁ
HÁ FUTURO
FUTURO NO
NO FUTURO
FUTURO
Bovina
Suína
Aves
Ovina e
Caprina
Outras
Total Carnes
2010
66.250
102.212
96.965
14.451
5.594
285.472
2015
70.670
108.494
109.707
15.721
5.984
310.576
2020
75.384
115.161
124.123
17.104
6.115
337.888
2030
85.439
128.726
157.338
20.145
5.528
397.176
2040
93.448
133.968
182.598
22.697
6.018
438.729
2050
102.207
139.425
211.912
25.573
5.514
484.630
Var %
54,3%
36,4%
118,5%
77,0%
-1,4%
69,8%
ANO
Fonte: AD Consulting
15
CONTATO
CONTATO DE
DE RI
RI
Obrigado!
Marfrig Alimentos S/A
Fone: + 55 11 3093-4700
ri@marfrig.com.br
www.marfrig.com.br/ri
Av. Brig. Faria Lima, 1912 – conj.
conj. 7B – Jd. Paulistano
CEP 01451-000 - Sã
São Paulo – SP - Brazil
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