Presentación de PowerPoint

HARINA DE
PESCADO
EN COREA
Parte 1: Información de Mercado
INFORMACIÓN DEL MERCADO
EL MERCADO
(Unidad de valor: ton.)
Producción local de harina de pescado
60000
40000
20000
0
2002
2004
2006
2007
2009
2011
2012
Fuente: Handbook of Ingredient Subsidiary Feed 2013
• La producción ha decrecido de manera constante desde 150,000 ton. en la
década de 1980 hasta 25,000 ton. en el 2012.
 La pesca de sardinas (principal fuente de especie) ha decrecido rápidamente.
 Subproductos se han convertido en principal fuente de harina de pescado.
 Se han reducido las barreras para la importación con mayor disponibilidad de
productos alternativos para pienso.
 El uso de la harina de pescado doméstica se ha reducido.
 Baja calidad y competitividad de harina de pescado doméstica.
INFORMACIÓN DEL MERCADO
EL MERCADO
Producción local de harina de pescado
40
30
20
10
0
33
30
29
23
21
24
23
Productores
2003 2004 2005 2007 2008 2011 2012
Fuente: Handbook of Ingredient Subsidiary Feed 2013
• El número de productores locales ha decrecido
 Aumento de importaciones de harina de pescado.
 Reducción de la pesca y producción de sardinas.
 Dificultad en la compra de material de fuente.
• Desde el 2012 hay apenas 12 productores en operación
 Algunos productores han retirado parcialmente sus productos.
 Algunos productores han continuado su producción de manera irregular.
INFORMACIÓN DEL MERCADO
EL MERCADO
Producción local de harina de pescado
Compañía
*(Unidad de valor: toneladas)
Ventas
Total
Porcentaje
(%)
1/4
2/4
3/4
4/4
Woojin Feed Ind. Co., Ltd
1,154
2,013
2,602
2,184
7,953
34.30
Dongnam Feed
Manufacturing
1,274
899
1,103
1,030
4,306
18.57
328
265
1,269
236
1,125
838
506
361
3,228
1,700
13.92
7.33
232
487
413
502
1,634
7.05
219
253
247
235
0
4,207
384
248
193
184
1
5,914
344
286
438
219
0
7,368
300
364
247
207
0
5,701
1,247
1,151
1,125
845
1
23,190
5.38
4.96
4.85
3.64
0.00
100.00
Woonam Susan
Daeheung Feed
Kyungdong Mulsan
Co.,Ltd
Dongchang Co.,Ltd
Dongnam Susan
Gilbo Co.,Ltd
Dongnam Bio
KOFAVET SPECIAL
Totla (10)
Fuente: Handbook of Ingredient Subsidiary Feed 2013
* De las 23 compañías inscritas, únicamente estas 10 han registrado producción.
* Woojin Feed es la mayor productora de harina de pescado en Corea.
• Acumula el 34.30% del total de ventas (7,953 toneladas)
INFORMACIÓN DEL MERCADO
EL MERCADO
(Unidad de valor: toneladas)
Consumo per cápita de harina de pescado
150,000
100,000
50,000
0
1995
2000
2003
2006
2009
2012
Fuente: Handbook of Ingredient Subsidiary Feed 2013
• Caída en la demanda: de 98,086 toneladas en 1995 a 68,010 toneladas en el
2012.
 Se atribuye a poco desempeño del mercado internacional y el incremento
de precios.
• A pesar de la alta demanda global, la producción ha decrecido.
 Las regulaciones de los países productores pueden ser la causa del
decrecimiento.
INFORMACIÓN DEL MERCADO
EL MERCADO
Consumo per cápita de harina de pescado
Consumo para acuicultura
Oferta
42,635 toneladas en total
52,515 toneladas en total
Pescado de agua
dulce
14,403 toneladas
Peces de mar
28,232
toneladas
Producción
doméstica
26,188 toneladas
Exportaciones
9,853
Importaciones
36,177
• Consumo de harina de pescado en acuicultura es bajo en comparación a la
oferta.
INFORMACIÓN DEL MERCADO
EL MERCADO
Formas de consumo de harina de pescado
Mercado de harina
de pescado
Contiene bajo nivel de proteína.
Alimentación para Uno de los destinos para harina de
ganado
pescado ecuatoriana.
Acuicultura
Pienso crudo
Pelet
húmedo
Pelet
extrusionado
Características de pienso
crudo
Proceso de fabricación
insalubre.
Fácilmente desmenuzado
en agua.
Facilita crecimiento.
Extruido de pelet
suave
Pienso compuesto
Pienso crudo
•
Principal fuente es la harina de
pescado.
Suplementos agregados.
•
Características de pienso compuesto
Protección de alevines.
Alta estabilidad y capacidad de
almacenamiento.
Costos altos.
Credibilidad legal en la calidad del
producto.
INFORMACIÓN DEL MERCADO
EL MERCADO
Formas de consumo de harina de pescado
• Principal
fuente
de
proteína
animal,
con
alto
contenido
de
proteína, aminoácidos esenciales, además de vitamina B, calcio y fósforo, que
facilita el crecimiento de animales jóvenes.
• Tipos de harina de pescado
Tipo
Uso
Principales especies
Descripción
Harina de
pescado
blanca
Granjas piscícolas,
granjas de anguilas,
fabricación de piensos,
cebos de pesca, etc
Abadejo de Alaska y
bacalao
Proteína (más de 67%),
Grasa(8.5%), Cenizas (18%),
Ácidos grasos libres (7.5)
Harina
de
pescado
integral
Granjas piscícolas,
pienso, alimentación de
cerdos al nacer,
Pogonophora, etc.
Escómbridos, atún,
sardinas, anchoas etc.
Puede ser calidad Superprime,
Prime o Estándar.
INFORMACIÓN DEL MERCADO
EL MERCADO
Fuente: Korea Maritime Institute
Formas de consumo de harina de pescado
Categoría
Proteína cruda
Grasa bruta
Humedad
Cenizas
Sal/arena
Sal
T.V.N (Nitrógeno
Volátil Total)
F.F.A (Ácidos grasos
libres)
Histamina
Anti oxidantes
Super Prime
68% ~
~ 10%
~ 10%
~ 17%
~ 4%
~ 1%
Prime
67% ~
~ 10%
~ 10%
~ 16%
~ 4%
~ 2%
Standard
67% ~
~ 10%
~ 10%
~ 17%
~ 5%
~ 2%
~ 120mg
~ 120mg
~ 150mg
~ 7.5%
~ 10%
~ 12%
~ 500ppm
~ 150ppm
~ 1,000ppm
~ 150ppm
-
1. Super Prime: Se utiliza para la producción de pienso para el consumo de
costosos peces carnívoros o marinos.
2. Prime: Harina de pescado con regular contenido de proteína para peces
omnívoros y herbívoros.
3. Standard: Bajo contenido de proteína – pienso para aves de corral y cerdos.
INFORMACIÓN DEL MERCADO
EL MERCADO
Hábitos de consumo
• Política gubernamental:
 El uso obligatorio de pienso compuesto en acuicultura aumentará a 60% para el
2016.
Consumo de harina de pescado
121,814 ton.
42,635 ton.
2013
2016
Fuente: Korea Maritime Institute
 Fomento de piscicultura para la exportación.
 Producción de peces de cultivo aumentará.
El desequilibrio de
la oferta se
profundizará
INFORMACIÓN DEL MERCADO
EL MERCADO
Tendencias de consumo de harina de pescado
Producción de peces de
cultivo ha aumentado a
nivel global
Demanda de harina de
pescado ha aumentado
Hay una escasez de oferta
de harina de pescado de
alta calidad
Hay inestabilidad en la
industria de acuicultura
doméstica
• Razones del desbalance en la oferta
1. Producción de peces de cultivo ha aumentado en China.
Han ocurrido compras monopolísticas.
2. Dificultades en construir lazos comerciales fuertes con los
exportadores.
3. Ciertos países productores dominan el mercado.
4. Incremento de los precios del camarón.
5. Reducción de la captura en los países exportadores.
•
1.
Desarrollo de nuevos
piensos para reemplazar
harina de pescado
2.
3.
4.
Esfuerzos para mantener oferta constante de harina de
pescado
Búsqueda de diferentes mercados (países y socios
comerciales).
Invertir directamente en el país productor.
Proyectos de colaboración con exportadores locales.
Enfoque en Investigación y Desarrollo de fuentes alternas.
INFORMACIÓN DEL MERCADO
COMERCIO EXTERIOR
Importaciones de harina de pescado
(Unidad: toneladas)
60000
50000
34083
40000
30000
20000
10000
0
2001
2004
2006
2008
2010
2012
2013
Fuente: Korea International Trade Association
• Las importaciones han oscilado hasta el 2013 pero se mantienen en alza desde
que se registraron USD1´754.000 en 1.977. La cifra más alta registrada fue en
el 2011 con 54.793 toneladas, y ha subido y bajado hasta el 2013. Sin
embargo, en cuanto a precio unitario de importación, ha aumentado en forma
sostenida desde USD 0,60/kg en 1995 hasta USD1,8/kg en el 2013. Esto ha
casuado un desequilibrio en oferta-demanda.
INFORMACIÓN DEL MERCADO
COMERCIO EXTERIOR
Importaciones de harina de pescado
2013
Ranking
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
País
Chile
Dinamarca
EEUU
India
Vietnam
Perú
Nueva
Zelanda
Argentina
China
Rusia
Ecuador
Suma
(1,000 dólar)
29,642
9,768
5,590
5,156
4,696
2,218
Peso
(ton.)
15,209
4,789
2,722
3,801
3,180
1,254
1,557
688
698
663
619
523
516
883
367
265
Importación por país
Chile
Dinamarca
EEUU
India
Vietnam
Perú
Nueva Zelanda
Argentina
China
Rusia
Ecuador
Otros
Fuente: Korea International Trade Association
• Harina de pescado chilena es importada en gran parte por empresas coreanas.
 Obtenida selectivamente de pescado crudo de calidad y no subproductos.
 Alto grado de frescura (material fresco se procesa en instalaciones modernas).
 La harina de pescado jurel usado en cultivos de anguilas proviene
principalmente de Chile.
INFORMACIÓN DEL MERCADO
COMERCIO EXTERIOR
Exportaciones de harina de pescado
(Unidad: toneladas)
12000
10000
8000
6000
4000
2000
0
2001
2004
2006
2008
2010
2012
2013
Fuente: Korea International Trade Association
• Por otro lado, las exportaciones se han mantenido en aumento de 1,225 ton. a
9,807 en el 2013.
•
La mayoría de exportaciones de harina de pescado son entrañas de
calamar de baja calidad (no provienen de pescado crudo)
INFORMACIÓN DEL MERCADO
COMERCIO EXTERIOR
Unidades: toneladas
Exportaciones ecuatorianas de harina de pescado
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
1999
2000
2001
2003
2004
2007
2009
2010
2011
2012
2013
Fuente: Korea International Trade Association
• Las importaciones han sido bajas, a excepción del año 2011.
• En el 2011 hubo un incremento debido a:
 Un banco de pescados jurel se encontraba en aguas ecuatorianas.
 Se registró pesca de 30,000 toneladas de pescado jurel.
 Debido a las aguas frías que se mantuvieron hasta diciembre, también hubo
importante pesca de anchoas.
 La producción de harina de pescado incrementó rápidamente.
INFORMACIÓN DEL MERCADO
CANALES DE COMERCIO
Descripción de los canales de distribución de harina de pescado
Importaciones
Importador
Pequeña empresa
comerciante
Empresa de piensos
pequeña
Empresa de piscicultura
etc.
Países productores
Empresa fabricante de
piensos
Empresa local pequeña
Empresa de piensos
Producto
doméstico
Empresa pesquera
Mercado de pesca,casa
de subasta, etc.
Productor de harina de
pescado
Exportación
Cultivo de peces
Empresa local pequeña
INFORMACIÓN DEL MERCADO
CANALES DE COMERCIO
(Unidad: dólares/kg)
Evolución de precios de harina de pescado
2
1.81
1.5
1
0.5
0
2001
2004
2006
2008
2010
2012
2013
• El precio a la importación ha aumentado de manera constante desde
USD$0.60/kg en 1995 a USD $1.81/kg en el 2013.
Esto ha causado el desequilibrio en la oferta y la demanda.
INFORMACIÓN DEL MERCADO
CANALES DE COMERCIO
Evolución de precios de harina de pescado
Precio mayorista en mercado coreano
(Unidad: USD - Julio, 2014)
País de origen
Alaska, Dinamarca
Chile, Perú
Chile, Doméstico
Material
Abadejo de Alaska, bacalao
Escombroide, salmón
Abadejo de Alaska + Atún
Precio por unidad*
2700~3000/kg
2500~2700/kg
2300~2600/kg
Color de harina
Blanco
Café
Café
Chile, Perú
Escombroide, anchoa cruda y
destripada
2150~2400/kg
Café
Anchoa (cruda y destripada)
Abadejo de Alaska + Atún
2100~2500/kg
2000~2400/kg
Café
Café
Otros, pescado áspero
1500~1600/kg
Café
Kril
Calamar
3000~3500/kg
2200~2500/kg
Kril
Chile, Perú
Doméstico
Sudeste asiático,
Doméstico
Océano Antártico
Chile
Fuente: Direct Survey
*Incluye transporte
• Harina blanca de pescado hecha con abadejo de Alaska o bacalao proveniente
de Alaska o Dinamarca es costoso.
• Productos chilenos y peruanos son más caros que aquellos del sudeste
asiático.
INFORMACIÓN DEL MERCADO
CANALES DE COMERCIO
Información general de empresas locales de harina de pescado
• Importantes actores en el mercado
• Productores de pienso
compuesto
• Compradores en empresas
que importan el producto
• Califican la calidad y
competitividad
• Seleccionan importación
de producto
• Los principales actores que determinan la importación de harina de pescado son
los productores de alimentos balanceados, o los compradores en compañías
importadoras de esta harina. Debido a que su decisión se toma basada en
calidad y competitividad de precios, las grandes compañías de balanceados se
podrían negar a comprar si no están satisfechos con la calidad, lo que
provocará complicaciones en las importaciones. Sin embargo, productos
asequibles con precios que sean suficientemente bajos para complementar la
calidad, por ejemplo contenido proteíco, puede ser una estrategia para ingresar
a ciertos mercados.
METODOLOGIA
• Marzo-Abril 2014. Evaluación de canal retail. Visitas a 10 cadenas de retail,
1 mayorista y 10 tiendas tradicionales
• Abril-Mayo 2014. Desk research: Situación del mercado-NovedadesTendencias. Análisis de datos de retail
• Mayo-Junio 2014. Entrevistas con actores del mercado en 4 ciudades:
Estambul, Ankara, Izmir y Bursa
o Productores: 7
o Importadores: 11
o Chefs: 2
• Junio-Julio 2014. Redacción del perfil de mercado