S*T*A*R*T*R*A*C*K

S*T*A*R*T*R*A*C*K
Datenbankeinsatz in der
panelorientierten Marktforschung
Priv.Priv.-Doz.
Doz. Dr.Dr.-Ing.
Ing. habil.
habil. Thomas Ruf
Division Manager Systems Development
GfK Marketing Services GmbH & Co. KG
© GfK Marketing Services GmbH & Co. KG 2006
Inhaltsübersicht
• Die GfK-Gruppe
• Panelorientierte Marktforschung
• Integriertes S*T*A*R*T*R*A*C*K
Produktionssystem
• S*T*A*R*T*R*A*C*K
Data Warehouse / Data Webhouse
• Zusammenfassung und Ausblick
1
Inhaltsübersicht
• Die GfK-Gruppe
• Panelorientierte Marktforschung
• Integriertes S*T*A*R*T*R*A*C*K
Produktionssystem
• S*T*A*R*T*R*A*C*K
Data Warehouse / Data Webhouse
• Zusammenfassung und Ausblick
GfK – Growth from Knowledge
Mission Statement
Unternehmen müssen Entscheidungen fällen,
Entscheidungen basieren auf Wissen.
Unsere Business Information Services liefern das grundlegende Wissen,
das Industrie, Handel, Dienstleistungsunternehmen und Medien
benötigen, um ihre Marktentscheidungen zu treffen.
Als Lieferant von Wissen wollen wir weltweit Spitzenpositionen in den
Märkten, in denen wir tätig sind, einnehmen - im Interesse unserer
Kunden, unserer Mitarbeiter, des Unternehmens selbst, der Aktionäre
sowie der Öffentlichkeit.
2
Wichtige Stationen der GfK-Geschichte
1925
Gründung des „Instituts für Wirtschaftsbeobachtung der
deutschen Fertigware“
1934
Gründung des
GfK-Nürnberg e.V.
1984
Ausgliederung des
operativen Geschäfts in
eine GmbH;
GfK e.V. bleibt NonProfit-Organisation
1990
Umwandlung in eine
Aktiengesellschaft
Fokus auf
Internationalisierung
September 1999
Im Amtlichen Handel
an der Börse Frankfurt
am Main notiert
Global ausgerichtetes
reines Marktforschungsunternehmen
Mai 2005
Übernahme von
NOP World
Growth from
Knowledge mit einer
neuen Dimension
GfK Gruppe: Charakteristika (I)
Umsatz
Mitarbeiter
Services
Netzwerk
672 Millionen Euro im Jahr 2004 ohne NOP World
Steigerung zum Vorjahr: 12,8%
900+ Millionen Euro im Jahr 2004 inklusive NOP
World (pro forma)
über 7.500 Vollzeitbeschäftigte inklusive NOP World
etwa 80% davon außerhalb Deutschlands
Umfassende Informationen zu Konsumgüter- und
Dienstleistungsmärkten
Marktforschungs-Know-how
Marketingberatung
Rund 130 Tochtergesellschaften, Niederlassungen
und Beteiligungen in 63 Ländern auf fünf
Kontinenten
3
GfK Gruppe: Charakteristika (II)
Kerngeschäft
Marktposition
USP
Als reines Marktforschungsunternehmen liefert die GfK
Informations-services an führende Dienstleister,
Medien, Konsumgüter- und Pharmahersteller weltweit
Größtes Marktforschungsunternehmen in Deutschland,
in Europa auf Platz 4 und weltweit auf Platz 5
Synergien in fünf Geschäftsfeldern:
31 der 50 Top-Kunden konsultieren die GfK in
mindestens drei Geschäftsfeldern
GfK Aktionärsstruktur
Vorstand +
Aufsichtsrat 2,3%
rund 6.600
private Investoren
12,2%
GfK-Nürnberg e.V.
64,0%
66 institutionelle
Investoren
21,5%
7,2% UK
5,2% Deutschland
4,3% USA
2,5% Frankreich
2,3% andere
4
GfK-Entwicklung
Umsatz in Millionen Euro
Ausland
Vollzeitmitarbeiter
900+
672
Deutschland
559
7.500+
5.539
595
4.750 4.879
5.066
506
2.773
160
1991
2.329
244
1996
20011) 2002
2003 2004
20052)
1991 1996
2001
2002
2003 2004 20052)
1) Werte ab 2001 nach US GAAP ermittelt, davor nach HGB
2) inklusive NOP World
Weltweite Präsenz
Ägypten
Algerien
Argentinien
Aserbaidschan
Australien
Bahrain
Belgien
Bosnien-Herzegovina
Brasilien
Bulgarien
Chile
China
Dänemark
Estland
Finnland
Frankreich
Deutschland
Griechenland
Großbritannien
Hong Kong
Indien
Indonesien
Iran
Irland
Israel
Italien
Japan
Jemen
Jordanien
Kambodscha
Kanada
Kasachstan
Katar
Kenia
Kroatien
Kuwait
Lettland
Libanon
Litauen
Malaysia
Mexiko
Marokko
Niederlande
Neuseeland
Nigeria
Norwegen
Österreich
Oman
Philippinen
Polen
Portugal
Rumänien
Russland
Saudi-Arabien
Schweden
Schweiz
Serbien und
Montenegro
Singapur
Slowakei
Slowenien
Spanien
Südafrika
Südkorea
Syrien
Taiwan
Tansania
Thailand
Tschechische
Republik
Türkei
Uganda
Ukraine
Ungarn
USA
Vereinigte
Arabische Emirate
Vietnam
5
Umsatz nach Regionen 1)
Deutschland
29%
West- und Südeuropa
28%
Zentral- und Osteuropa
6%
Nordeuropa
12%
Asien/Pazifik
5%
Amerika
20%
1) inklusive NOP World
Top 10 der Marktforschungsbranche
Unternehmen
Umsatz
Wachstum2)
1
VNU, Netherlands
3.429,0
+4,0%
99,0%
2
Taylor Nelson Sofres, GB
1.720,6
+2,0%
83,2%
3
IMS Health, USA
1.569,0
+5,9%
63,6%
4
Kantar Group, GB
1.136,3
+2,1%
68,3%
5
GfK Gruppe, Deutschland
835,5
+6,6%
64,8%
6
Ipsos, Frankreich
753,2
+7,5%
84,2%
7
Information Resources, USA
572,8
+3,3%
33,7%
8
Synovate, GB
499,3
+1,1%
81,7%
9
Auslandsgeschäft
NOP World, GB
407,1
-1,3%
73,0%
10
Westat, USA
397,8
+4,3%
0,0%
11
Arbitron, USA
296,6
+6,1%
4,0%
12
INTAGE, Japan
246,2
+11,4%
0,7%
1) In Millionen US-Dollar
2) Organisches Wachstum
Quelle: Honomichl 2005
6
GfK: Fünf sich ergänzende Geschäftsfelder
Custom
Research
Retail and
Technology
Consumer
Tracking
Media
Umsatz1)
43 %
24 %
12 %
10 %
Präsenz
Global
Global
Europa
Global
Maßgeschneiderte Informationsangebote
für alle Arten
von Marketingfragestellungen
Handelsinformationen zu
den Märkten
technischer
Konsumgüter
Informationsservices zum
Konsumverhalt
en von Verbrauchern
Informationsservices zum
Medienkonsum
Maßgeschneiderte Informationsangebote
zu Pharma-,
Gesundheitsund Veterinärmärkten
Kontinuierliche
Datenerhebung
Kontinuierliche
Datenerhebung
Kontinuierliche
Datenerhebung,
Tests
Interviews,
Kontinuierliche
Datenerhebung
Charakteristika
Messmethoden
Interviews,
Tests
HealthCare
11 %
Global
1) inkl. NOP World
GfK Business Units
2004 Revenue %
Consumer
Tracking
14,0 %
Health Care
10,1 %
Retail &
Technology
27,9 %
Custom
Research
37,7 %
Media
9,2 %
2004 Profit %
Consumer
Tracking
6,5 %
Health
Care
8,6 %
Custom
Research
23,6 %
Retail &
Technology
52,6 %
Media
8,7 %
Others
1,1 %
671 Mio. EUR
86,1 Mio. EUR
7
Custom Research: Serviceschwerpunkt
Schwerpunkte
Maßgeschneiderte Informationsangebote in über
90 Ländern (davon über Kooperationen in 63
Ländern), die die Gelegenheit bieten, Produkte und
Angebote zu entdecken, zu erfinden und zu
erneuern sowie die Verkaufsförderung und das
Management von Marke, Kommunikation, Preis und
Kundenloyalität zu verbessern
Umsatzanteil: 43%1)
Kundennutzen
Begrenzung der Risiken von Geschäftsentscheidungen und ein nachhaltiges Wachstum
des Gewinnpotentials durch tiefgreifende
Erkenntnisse aus Konsumenten- und
Unternehmenssicht
Marktposition
Weltweit und in Europa Nummer 4
1) inkl. NOP World
Brand Potential Index BPI®
82
79
76
72
70
72
67
67
63
65
64
63
59
60
57
56
50
49
BPI
Quelle: GfK Marktforschung
8
Consumer Tracking: Serviceschwerpunkt
Umsatzanteil: 12%1)
Schwerpunkte
Informationsservices zu Markt- und Marketingfragen rund um Einkaufsentscheidungen und
-verhaltensweisen von Verbrauchern in 24 Ländern
Europas
Kundennutzen
Standardisierte und maßgeschneiderte Kennziffern
und Analysen, um mittel- und langfristige Entscheidungen in Marketing, Werbung, Promotion
und Vertrieb zu unterstützen
Marktposition
Europaweit die Nummer 2 in der kontinuierlichen
Verbraucherforschung; Marktführer in Benelux,
Deutschland, Italien, Österreich, der Schweiz,
Skandinavien sowie den Ländern Zentral- und
Osteuropas
1) inkl. NOP World
Kostenpflichtige Downloads für Mobiltelefone
Klingtöne
Spiele
Logos/Bilder
Mit Musik wird
der höchste Umsatz
bei Mobiltelefonen
erzielt
Filme/Videos
Sonstige1)
1) Bildschirmschoner, Mailbox-Optionen, Voice-Cards (Telefongrüße) etc.
Quelle: GfK Panel Services Deutschland
9
Media: Serviceschwerpunkt
Umsatzanteil: 10%1)
1) inkl. NOP World
Schwerpunkte
Informationsservices in 24 Ländern zu Verhalten
und Einstellung der Nutzer von Medien – sowohl
quantitative Analysen zu Zuschauer-, Leser- und
Hörer-Reichweiten als auch qualitative Studien zu
Akzep-tanz, Präferenzen und Erinnerungen von
Medieninhalten
Kundennutzen
Medienreichweiten sind Grundlage für die Preisgestaltung von elektronischer und gedruckter
Werbung der Medienanbieter sowie Grundlage der
Medienplanung für Werbungtreibende und
Agenturen
Marktposition
Europaweiter Marktführer im Bereich der quantitativen Fernsehforschung; Marktführer in der Printmedienforschung in den USA; Nummer 1 der
Medienforschung insgesamt in Belgien, Deutschland, den Niederlanden, Österreich, der Schweiz
und der Ukraine;
Marktanteile ausgewählter Sender für das
Jahr 2004
ARD
13,9
RTL
13,8
ARD Dritte
Programme
13,7
RTL II
4,9
ZDF
13,6
Super RTL
2,7
KiKa
1,2
VOX
3,7
3Sat
1,0
n-tv
0,5
Phoenix
0,5
MTV
0,4
arte
0,4
MTV2Pop
0,3
VIVA
0,4
VIVA PLUS
0,3
Sat.1
10,3
DSF
1,1
ProSieben
7,0
Eurosport
0,9
Kabel 1
4,0
Tele 5
0,3
N24
0,4
XXP
0,1
9Live
0,2
Sonstige
4,1
Quelle: AGF/GfK Fernsehforschung
10
HealthCare: Serviceschwerpunkt
Umsatzanteil: 11%1)
Schwerpunkte
Informationsservices zu Fragen der Produktentwicklung, Kommunikation, des Images und der
Preisbildung von Medikamenten, Marktpositionierung und Kundenzufriedenheit. Messung von Menge
und Umsatz verwendeter Materialien und Produkte
bei Zahnärzten und Laboratorien, Messung des
Verbrauchs von tierärztlichen Medikamenten
Kundennutzen
Abschätzung der Absatzpotenziale verschiedener
Materialien und Medikamente, Antizipation sich
ändernder Nachfragesituationen
Marktposition
Nummer 1 weltweit im Ad-hoc-Forschungsmarkt;
Marktführer in Deutschland, Frankreich und
Großbritannien in der kontinuierlichen Datenerhebung im Dental- und Tiermedizinbereich
1) inkl. NOP World
Apothekenbesuche und Ausgaben für Selbstmedikation in Deutschland nach Altersklassen
Euro
Besuche
200
11
180
Durchschnitt
10
160
Apothekenbesuche: 6,2
9
140
Ausgaben in Euro: 120,9
8
120
7
100
6
80
5
60
4
40
20-29
30-39
Altersklassen
40-49
Ausgaben p.a.
50-59
60-69
70+
3
Apothekenbesuche p.a.
Quelle: GfK HealthCare/GPI medic*scope Käuferpanel, 19.000 Privatpersonen
11
Retail and Technology: Serviceschwerpunkt
Umsatzanteil: 24%1)
Schwerpunkte
Informationsservices für 63 Länder zu Fragen von
Marketing, Logistik und Vertrieb in Industrie und
Handel, die in Märkten für so genannte Consumer
Technologies agieren
Kundennutzen
Direkter Zugriff auf Datenbanken und/oder
Übermittlung standardisierter Analysen, um kurz-,
mittel- und langfristige Entscheidungen zu Produktund Preispolitik, Werbung, Distribution, Vertrieb und
Logistik zu unterstützen, zu überwachen und zu
steuern
Marktposition
Weltweiter Marktführer
1) inkl. NOP World
Absatz von Digitalkameras nach Regionen
2003
Europa
USA
2004
Japan
20051)
übrige Länder
1) Geschätzt Oktober 2004
Quelle: GfK Marketing Services
12
Inhaltsübersicht
• Die GfK-Gruppe
• Panelorientierte Marktforschung
• Integriertes S*T*A*R*T*R*A*C*K
Produktionssystem
• S*T*A*R*T*R*A*C*K
Data Warehouse / Data Webhouse
• Zusammenfassung und Ausblick
Panelorientierte Marktforschung
Hersteller
Importeur
Firmen-Statistiken
Großhandel
Einzelhandel
Handelspanel
Verbraucherpanel
13
Ansatz der Handelspanelforschung
Handelspanel
Kontinuierliche Beobachtung von Kennzahlen
derselben Gruppe von Handelsunternehmen
Information für eine
spezifische Periode
Vergleichende Information
für verschiedene Perioden
MarktWissen
Methodik der Handelspanelforschung
Grundgesamtheit
Stichprobe
Datenerhebung
Hochrechnung
Handelspanel
14
Prozeßbild Datenproduktion
universe of
observation
sample
data
identification/
collection
classification
extrapolation
reporting
translation
master
meta
tables
data
data
The GfK Retail Panel
->
Application of GfK Retail Panel Data
15
Application of GfK Retail Panel Data (1)
Objectives:
• Replacement of opinions by facts !
• Identification of potentials and risks !
• Anticipation of the turning points in
dynamic and established markets !
• Information for action !
GfK Retail Panel – The Basic Data
Basis: the single product
Features
->
Facts
Segments
Periods
General Features
● brand name
● article name
● article number
● EAN/UPC/etc.
Volume
● sales units
● sales value
● stocks units
● purchases units
Segmentation
● distribution channels
● shop size
● regions
● price groups
Single Periods
● daily
● weekly
● monthly
● 2-monthly
Specific Features
● screen size
● screen format
● HDTV
:
approx.
20 -90
technical
features
:
Distribution (examples)
● unweighted distribution
● weighted distribution
● parallel distribution
● sales distribution
● stock distribution
● purchase distribution
● countries
Timelines
● year-to-date
● moving annual total
● last X periods
Price (examples)
● selling price
Indices (examples)
● sales per shop
● stocks per shop
● purchases per shop
● price per shop
● stock rotation
16
Number of Audited Products – Europe 2004
Consumer Electronics + IT + Telco + Foto + Household Appliances
total number of audited products
-> 530.300*
number of new products per year
-> 147.500*
(28%)
(* without software & accessories)
Application of GfK Retail Panel Data (2)
Data Users (examples)
• Top Management
• Marketing & Sales
• Advertising & PR
• Purchasing
• Logistics
• Research & Development
• Planning & Forecasting
• Production
• Controlling
Type of Analysis (examples)
• Competition Analysis
• Positioning Analysis
• Distribution Analysis
• Price Analysis
• Assortment Mix Analysis
• Product Life Cycle Analysis
• Feature Analysis
• SWOT Analysis
17
The GfK Retail Panel
->
International Reporting
The World Is Getting Orange …
18
European Reporting – Country
Comparison
Example: Europe 10
CRT-TV
Total Year
Europe 10
Sales Value %
* Europe 10:
all other countries available in addition
Austria, Belgium, France, Germany, Great Britain, Italy, Netherlands, Spain, Sweden, Switzerland
Europe 10
CRT-TV Total
14"
20"
21"
25"
27-29"
30"+
Others
Austria
Belgium
France
Germany
Great
Britain
Netherlands
Italy
Spain
Sweden
Switzerland
100,0
7,6
2,8
11,4
3,9
44,3
27,7
2,4
100,0
4,5
4,7
13,5
5,3
44,6
26,6
0,8
100,0
2,8
2,9
8,8
2,9
53,3
28,5
0,8
100,0
9,6
1,5
19,1
2,7
44,7
21,2
1,2
100,0
4,1
3,3
10,9
3,7
51,1
26,2
0,7
100,0
8,9
1,0
7,7
1,7
40,9
33,6
6,2
100,0
9,8
7,6
10,7
6,6
36,6
26,1
2,6
100,0
4,8
1,4
10,1
7,0
51,8
22,9
1,9
100,0
12,8
3,1
12,8
6,7
38,8
24,5
1,3
100,0
3,4
3,3
5,5
0,7
38,6
48,1
0,5
100,0
2,0
1,3
11,0
5,6
46,1
32,8
1,2
4:3
16:9
53,0
47,0
70,1
29,9
41,2
58,8
62,8
37,2
72,1
27,9
24,1
75,9
66,7
33,3
34,1
65,9
61,9
38,1
39,7
60,3
62,8
37,2
50 HZ
100 HZ
56,4
43,6
43,0
57,0
44,4
55,6
74,0
26,0
34,9
65,1
69,2
30,8
65,4
34,6
33,0
67,0
64,6
35,4
57,0
43,0
29,9
70,1
PHILIPS
SONY
PANASONIC
THOMSON
SAMSUNG
LOEWE
JVC
TOSHIBA
SHARP
METZ
20,2
15,2
9,4
7,2
4,8
4,8
4,5
3,3
1,7
1,6
26,4
11,3
6,5
3,5
2,1
6,4
4,3
2,6
1,8
0,9
34,7
12,8
9,7
4,4
4,7
5,4
12,0
0,1
1,2
0,0
27,3
17,2
4,7
17,4
6,6
1,3
1,1
1,5
0,3
0,0
18,2
7,9
7,4
7,0
3,4
10,9
3,0
1,6
2,9
7,2
13,8
20,5
14,8
2,2
3,4
1,0
5,2
10,3
1,9
0,0
15,0
19,3
7,7
9,4
8,0
3,2
1,2
1,2
0,4
0,0
34,1
12,5
7,6
1,9
3,1
7,0
17,5
0,1
2,5
0,3
16,8
16,4
8,8
7,0
8,0
5,5
4,5
0,7
1,9
0,0
31,5
12,5
15,0
8,1
5,1
0,2
3,7
0,3
1,6
0,0
21,0
12,0
14,4
5,1
0,5
9,0
6,3
1,4
0,0
0,3
European Reporting – Distribution Channels
Europe Total
+
Single Countries
CRT-TV
Total Year
Europe 10
Sales Value %
* Europe 10:
Austria, Belgium, France, Germany, Great Britain, Italy, Netherlands, Spain, Sweden, Switzerland
PANELMARKET
CRT-TV Total
14"
20"
21"
25"
27-29"
30"+
Others
INDEPENDENTS
BUYING GROUP
CHAINS
MASSMERCH
100,0
7,6
2,8
11,4
3,9
44,3
27,7
2,4
100,0
4,2
1,4
7,8
6,1
41,2
36,0
3,2
100,0
4,6
2,2
9,5
6,3
46,7
28,9
1,8
100,0
7,4
2,5
11,9
2,1
44,1
29,3
2,7
100,0
14,1
4,8
15,6
1,6
43,1
18,3
2,5
4:3
16:9
53,0
47,0
41,5
58,5
58,8
41,2
46,3
53,7
61,5
38,5
50 HZ
100 HZ
56,4
43,6
45,3
54,7
42,4
57,6
59,6
40,4
78,8
21,2
PHILIPS
SONY
PANASONIC
THOMSON
SAMSUNG
LOEWE
JVC
TOSHIBA
SHARP
METZ
20,2
15,2
9,4
7,2
4,8
4,8
4,5
3,3
1,7
1,6
19,7
20,6
15,6
5,8
2,2
7,7
5,1
2,4
0,7
1,6
23,3
15,1
11,1
7,2
3,6
9,9
4,7
1,6
1,3
4,4
22,8
16,3
8,5
8,8
6,2
1,5
5,5
5,2
2,3
0,0
12,6
10,6
4,4
6,1
6,4
0,3
2,5
3,9
1,9
0,0
19
European Reporting – Price Groups
Europe Total
+
Single Countries
CRT-TV
Total Year
Europe 10
Sales Value %
* Europe 10:
Austria, Belgium, France, Germany, Great Britain, Italy, Netherlands, Spain, Sweden, Switzerland
100,0
7,6
2,8
11,4
3,9
44,3
27,7
2,4
100,0
52,4
19,4
25,7
0,3
0,5
0,0
1,7
100,0
6,8
2,4
34,1
5,7
45,7
0,4
5,0
100,0
0,5
0,1
5,5
7,1
77,0
5,1
4,7
100,0
0,0
0,0
0,8
4,8
70,5
21,4
2,5
100,0
0,0
0,0
0,4
2,8
51,7
44,7
0,3
1000 1200
EURO
100,0
0,0
0,0
0,1
1,6
39,8
58,1
0,4
4:3
16:9
53,0
47,0
99,9
0,1
90,3
9,7
59,1
40,9
39,3
60,7
27,0
73,0
21,2
78,8
18,9
81,1
11,9
88,1
11,6
88,4
50 HZ
100 HZ
56,4
43,6
99,9
0,1
94,6
5,4
80,7
19,3
46,0
54,0
21,5
78,5
15,4
84,6
7,1
92,9
5,5
94,5
10,2
89,8
PHILIPS
SONY
PANASONIC
THOMSON
SAMSUNG
LOEWE
JVC
TOSHIBA
SHARP
METZ
20,2
15,2
9,4
7,2
4,8
4,8
4,5
3,3
1,7
1,6
6,6
0,2
1,1
5,4
3,0
0,0
1,0
2,8
1,8
0,1
17,4
5,5
4,5
10,3
8,8
0,3
4,5
3,3
2,4
0,2
23,3
15,5
9,5
10,3
9,1
0,5
4,6
3,4
2,6
0,2
21,8
21,5
15,7
7,7
4,8
2,4
6,6
2,2
2,6
0,0
21,6
23,2
17,6
7,6
3,0
5,6
6,8
2,4
1,3
2,0
18,4
32,5
13,3
4,0
1,1
10,5
5,1
2,1
0,4
6,1
23,3
29,4
10,3
3,8
0,3
12,5
5,3
2,0
0,1
7,5
33,6
21,6
8,0
3,9
0,1
16,2
4,5
3,7
0,1
2,2
28,6
13,5
8,8
2,0
0,1
17,1
2,3
8,1
0,0
4,2
Europe 10
CRT-TV Total
14"
20"
21"
25"
27-29"
30"+
Others
up to 200
EURO
200 - 400
EURO
400 - 600
EURO
600 - 800
EURO
800 - 1000
EURO
1200 1400
EURO
100,0
0,0
0,0
0,2
1,0
35,3
63,4
0,0
1400 1600
1600
EURO and
EURO
more
100,0
100,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,9
0,5
0,8
2,8
23,0
9,0
75,1
87,6
0,1
0,0
European Reporting - Hitlist
Europe Total
+
Single Countries
CRT-TV
Total Year
Europe 10
TOP 20 Models
Brand, Model
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
CRT-TV Total
SONY , KV28LS36
PHILIPS , 32PW9527
SONY , KV32FX68S
TOSHIBA , 36ZP 38 P
SONY , KV 29 FX30
PANASONIC, TX-29 AS 10 C
PANASONIC, TX28PS12
SONY , KD28DX40
PANASONIC, TX 28 PS1
PHILIPS , 28 PW6506
PHILIPS , 29 PT5507
PHILIPS , 28PW8506
SONY , KD32DX40
SONY , KV 32LS 60
SONY , KV-32FX 68 WEGA
PHILIPS , 32PW9617
SONY , KV 28LS 35
PHILIPS , 32PW9308
SONY , KV-29 LS 60 WEGA
PHILIPS , 28 PW 6506
Size in
Inch
28
32
32
36
29
29
28
28
28
28
29
28
32
32
32
32
28
32
29
28
Format
16:9
16:9
16:9
16:9
4:3
4:3
16:9
16:9
16:9
16:9
4:3
16:9
16:9
16:9
16:9
16:9
16:9
16:9
4:3
16:9
Frequenz
50 HERTZ
100 HERTZ
100 HERTZ
100 HERTZ
50 HERTZ
100 HERTZ
100 HERTZ
50 HERTZ
50 HERTZ
50 HERTZ
50 HERTZ
100 HERTZ
50 HERTZ
100 HERTZ
100 HERTZ
100 HERTZ
100 HERTZ
100 HERTZ
100 HERTZ
50 HERTZ
Sales Mio
Euro
8.911
39,6
37,9
37,1
34,5
34,3
33,1
33,0
32,8
30,2
29,7
29,7
29,1
27,8
27,5
27,4
26,7
26,5
25,7
25,6
24,8
Price EUR
426
649
1.770
1.192
1.777
614
697
801
901
648
614
636
718
1.187
1.173
1.002
1.906
719
1.437
664
650
Sales Value
%
100,0
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
Sales
Value %
cum
0,4
0,8
1,2
1,6
2,0
2,4
2,8
3,2
3,5
3,8
4,1
4,4
4,7
5,0
5,3
5,6
5,9
6,2
6,5
6,8
* Europe 10: Austria, Belgium, France, Germany, Great Britain, Italy, Netherlands, Spain,
Sweden, Switzerland
20
Mobile Phones
Sales Units % GfK Market Worldwide
Jan-May 2003
100%
90%
23
80%
70%
75
60%
50%
86
97
98
96
98
99
95
93
95
97
97
96
96
94
93
98
90
94
99 100 100 100 100 97
100 99
95
98
97
99
40%
WITHOUT
CAMERA
WITH CAMERA
77
30%
20%
25
VIETNAM
JAPAN
3
1
TAIWAN
7
SINGAPORE
8
KOREA
3
0
2
1
0
2
1
5
2
MALAYSIA
UAE
4
4
1
10
6
3
INDONESIA
0
HONG KONG
0
CHINA
0
IRAN
0
SAUDI ARABIA
RUSSIA
1
EGYPT
1
0
TURKEY
SPAIN
7
2
GREECE
PORTUGAL
6
4
POLAND
4
CZECHIA
3
SWITZERLAND
3
SWEDEN
5
ITALY
7
NETHERLANDS
5
GREAT BRITAIN
FRANCE
BELGIUM
1
DENMARK
USA
4
2
GERMANY
3
2
AUSTRIA
0%
14
THAILAND
10%
Mobile Phones
Sales Units % GfK Market Worldwide
Jan-May 2003
0
2
0
7
0
1
1
0
2
6
13
1
0
5
2
2
0
1
9
2
3
4
0
1
0
2
0
10
6
11 11
5
1
3
0
3
0
1
0
1
0
6
14
1
0
1
14 12
1
4
2
3
3
5
2
2
1
0
1
3
12
2
9
5
60%
28
16
2
5
2
1
1
1
2
1
0
2
8
3
4
1
9
12 10
9
4
7
6
6
14
23
21
30
38
4
0
1
1
0
2
0
1
7
22
4
12
1
1
50%
14
5
1
2
1
4
17
14
13
3
0
12
12
13
0
1
1
2
6
7
68
30%
66 65
63 63
61 61 60
0
6
7
15
8
54 53
53
50 50
6
1
37
11
33
20%
43 41
9
12
37
31 30
14
10
6
8
TOSHIBA
KYOCERA
LG
NEC
22
22
CHINESE LOCAL
SONY ERICSSON
SIEMENS
47
SAMSUNG
37
36 34
MOTOROLA
32 31 30
17
3
0
5
0
JAPAN
CHINA
USA
TAIWAN
IRAN
FRANCE
ITALY
SPAIN
HONG KONG
POLAND
VIETNAM
CZECHIA
MALAYSIA
SWEDEN
PORTUGAL
GERMANY
NETHERLANDS
INDONESIA
TURKEY
AUSTRIA
SINGAPORE
GREAT BRITAIN
GREECE
THAILAND
BELGIUM
DENMARK
UAE
SWITZERLAND
EGYPT
SHARP
PANASONIC
12
10%
SAUDI ARABIA
MITSUBISHI
SANYO
1
5
21 19
0%
ALL OTHERS
ALCATEL
27
13
48 47
13
22
6
1
4
1
1
57 57
2
0
2
0
1
0
2
2
1
2
1
0
1
4
1
4
1
5
76
68
1
7
3
2
10
5
0
3
19
5
8
9
0
2
20
6
11 20
91
40%
2
6
10
3
4
5
6
0
30
12
1
0
2
0
1
2
0
5
2
34
9
13
2
5
0
1
4
4
0
4
8
6
8
6
4
2
0
1
0
6
13
15
6
70%
7
16 12
12
80%
0
3
0
KOREA
90%
0
1
2
0
3
3
RUSSIA
100%
NOKIA
21
Working with GfK Retail Panel Data
(Examples)
->
Trend Analysis (Weekly Index)
Weekly Data -> Seasonality
WEEKLY DATA
CHRISTMAS
A WEEK BY WEEK TRACKING OF THE
SEASONAL FACTORS
MOTHERS ’
DAY
MOTHERS ’
DAY
BACK TO
SCHOOL
VOLUME
WEEK 50
=
5 x WEEK 14
YEAR 2000
YEAR 2001
22
CRT-TV France
Sales Units
July 2004 / January 2005
Weekly Index
December
Carrefour
Promotion
Week
27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 1
2
02.01.–08.01.
CRT-TV Germany
Sales Units
July 2004 / January 2005
26.12.-01.01.
19.12.-25.12.
July 2004
3
4
5
January
2005
Weekly Index
December
Mediamarkt &
Saturn Promotion
Week
27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 1
02.01.–08.01.
26.12.-01.01.
19.12.-25.12.
July 2004
2
3
4
5
January
2005
23
CRT-TV UK
Sales Units
July 2004 / January 2005
Weekly Index
December
Week
27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 1
2
3
02.01.–08.01.
26.12.-01.01.
19.12.-25.12.
July 2004
4
5
January
2005
Weekly Data -> Price and Sales Development
LCD-TV 20/21“ Germany 2004
1200
€
Price €
1000
- 33%
since
January
800 1095
1052
1040
600
896
907
871
766
917
909
890
944
890
872
874
833 798
784
811
807
782
775
761
710
697
608614
400
628 620
567 602
652
544
516
537
488 504495
481
200
710
661
621
692
622
Sales Units
43
41
39
37
33
35
31
29
27
25
23
21
19
17
13
15
9
11
7
5
1
3
0
Weeks
24
KW 0102
KW 0202
KW 0302
KW 0402
KW 0502
KW 0602
KW 0702
KW 0802
KW 0902
KW 1002
KW 1102
KW 1202
KW 1302
KW 1402
KW 1502
KW 1602
KW 1702
KW 1802
KW 1902
KW 2002
KW 2102
KW 2202
KW 2302
KW 2402
KW 2502
KW 2602
KW 2702
KW 2802
KW 2902
KW 3002
KW 3102
KW 3202
KW 3302
KW 3402
KW 3502
KW 3602
KW 3702
KW 3802
KW 3902
KW 4002
KW 4102
KW 4202
KW 4302
KW 4402
KW 4502
KW 4602
KW 4702
KW 4802
KW 4902
KW 5002
KW 5102
KW 5202
KW 0103
KW 0203
KW 0303
KW 0403
KW 0503
KW 0603
KW 0703
KW 0803
KW 0903
KW 1303
Marke K
Rest
->
01
/2
00
3
12
11
10
09
08
07
06
05
04
03
02
/2
00
2
Weekly Data –> Launch Control + Promotion Check
DVD+VCR Combos Germany
Marke A
Marke B
Marke C
Marke D
Christmas
Marke E
Marke F
Marke G
Marke H
Sales
Promotion
Marke I
Marke J
Absatz Tsd. Stück
Working with GfK Retail Panel Data
Innovation & Cannibalization
25
Market Growth by Innovation + Substitution
Western-Europe (10) - Personal Audio
Billion €
300
2.000
Price €
1.800
MDPortable
250
1.600
1.400
MP3Portable
200
1.200
1.000
CDPortable
w. MP3
150
800
600
CDPortable
w.o. MP3
100
400
Personal
Stereo
50
200
0
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005*
0
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004 2005*
* Prognosis
Working with GfK Retail Panel Data
->
Feature Analysis
26
New Dynamics by
Digitalization
Example: Camcorders
Innovation of Video System Formats – Image/Sound Quality – Signal Processing
Units %
7
1
0
17
BETA
20
12
5
27
VHS Full Size
39
28
VHS-C
25
8mm
3
35
2
32
1
29
1
26
25
25
25
23
45
42
38
36
31
S-VHS-C
DVC + Digi 8 + DVD
1
1
10
11
10
16
6
9
1985 1986 1987 1988 1989 1990
13
1
1
11
11
6
15
20
24
77
28
28
8
3
7
1
11
3
1
11
5
9
50
30
2
5
4
1
9
50
45
55
30
10
16
49
45
11
17
37
43
47
15
22
Evolution by analogue Innovations
S-VHS F. S.
Hi 8
20
27
25
17
3
9
60
45
85
67
„Revolution“
by
digital
1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 Innovation
2000 2001 2002 2003
Working with GfK Retail Panel Data
->
Assortment Analysis
27
Consumer Electronics
Sales Mio. Euro
Year 1 / Year 2
Total GfK-Market
TMA
SONY
PHILIPS
20
30
44
PTV FLAT
VCR
9
CAMCORDER
24
SETTOP BOXES
14
15
2
6
5
5
2
2
3
2
2
3
1
1
5
6
4
2
8
2
2
2
3
2
11
1.392
HOME THEATRE
9
AV RECEIVER
LOUDSPEAKERS
20
21
CD PLAYER
RAD REC
11
2
0
1
4
1
0
2
4
0
11
1
0
3
5
1
2
0
2
4
0
11
866
155
103
CAR AUDIO
CAR NAVI
OTHERS
1
0
3
2
2
0
3
3
6
0
17
16
158
79
30
24
43
50
2
7
11
19
27
4
2
29
62
23
20
0
5
3
0
3
3
6
0
16
12
15
22
MP3
14
JVC
SAMSUNG
30
15
10
2
THOMSON
19
26
9
DVD
18
14
20
28
CRT-TV
PANA/TECH
13
24
7
0
9
3
0
5
0
2
3
0
17
0
4
3
0
4
3
2
0
9
121
0
5
1
0
2
2
3
0
8
8
1
0
2
2
1
2
0
1
2
0
7
64
70
10
3
11
3
1
0
1
0
2
8
0
8
2
1
0
1
0
1
34
44
26
14
4
22
16
1
0
8
2
0
4
21
15
0
4
1
0
4
1
8
11
0
5
59
42
Others: Wireless TV Links, USB Memory, Universql RC, Turntables, Casspeakers, Cassette Decs, Cloc Radio, Dictation Systems, Headphones, Tuner, AHS excl. Home Theatre
Car Audio
Sales Units %
Last 7 Periods
Total GfK Market
Age Structure of the Assortments in the Shops
Brand A
Brand B
D/J 01 F/M 02 A/M 02 J/J 02 A/S 02 O/N 02 D/J 02
0
0
D/J 01 F/M 02 A/M 02 J/J 02 A/S 02 O/N 02 D/J 02
0
2
11
7
22
22
32
35
35
37
39
62
61
1
0
0
49
62
2002
66
2001
73
2000
67
86
1999
60
86
1998
1997
49
72
1996
37
26
66
63
1995
22
17
5
5
6
1
1
1
4
1
1
0
3
4
1
1
0
17
4
1
0
14
12
2
1
1
0
1
2
0
11
12
1
0
1
0
1
1
0
7
1
0
4
1
0
2
0
0
1
0
1
0
28
Working with GfK Retail Panel Data
->
Distribution Channels
Elektrical Retailers Germany
Development of Universe and Turnover
1996 - 2004
Universe1)
14384 14175
13860
13382
Trad. EL-Ret.
12614
Total Turnover in Billion Euro1)
12264
Superstores2)
Ø Turnover/Shop
Ø Turnover/
€ 0,6 Mio
Shop
€ 12,9 Mio
€ 0,4 Mio
€ 15,7 Mio
11643
10580
bigger scale
Trad. EL-RetailersEH
9856
Superstores2)
10,1
8,8
8,4
6,6 6,6
416
1996
Total
14.800
425
1997
440
1998
586
518
1999
2000
13.200
1)
year end
2)
incl. Superstores of Buying Groups
636
2001
657
2002
690
2003
5,8
5,9
6,0
2004
5,5
5,0
4,2
694
10.550
10,9
7,7
7,5
5,4
10,5
9,3
3,9
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
13,8
14,8
14,8
29
Electrical Retailers Germany
Assortment Structure
1995 - 2004
Value %
Total
Independents
Buying Groups
Chains1)
1995 2000 2004
1995 2000 2004
1995 2000 2004
1995 2000 2004
Consumer Electronics
(incl. Media)
Telecommunication
44
36
54
26 25 29
40
2
1
0
Information Technology
5
2
1
10
Foto
8
Major Domestic Appliances
5
3
0
14
3
Small Domestic Appliances
Other Assortments (lamps etc.)
22
7
9
3
10
4
1
0
7
7
3
19
12
55
6
11
42 36
22
17 13
8
10
35
66
40
19 15
9
52
4
7
1
42
10
4
1
17 21
7
5
10
2
12
5
6
6
0
26 32
21
19
3
11
8
5
7
5
7
4
8
8
6
1
1) without superstores of buying groups
Working with GfK Retail Panel Data
->
Distribution Analysis (Market Reach)
30
Distribution of New Technologies in Electrical Retailers
Europe (10) – December 2004
% of product group
selling shops
Independents
Independents
Buying
BuyingGroups
Groups
(18.993)
(Total No. of shops)
• Color-TV
(24.021)
43
• DVD-Player
35
• Audio Home Sys.
19
42
• CD Portable
21
100
16
100
83
100
12
71
16
100
78
51
• MP3 Player
100
89
73
23
58
• Home Theatre Sys.
100
71
26
58
• DVD-Recorder
(6.045)
90
69
• LCD/Plasma TV
Tech.
Tech.Superstores
Superstores
56
30
100
100
22
Innovation Gap
• Digital Cameras
?
26
• Mobile Phones
8
• PCs/Notebooks
2
?
28
?
Weighted Distribution
Instore Share
5
45
59
10
?
100
?
100
?
16
100
Position / Potential Analysis
Example Channel X
15
20
25
30
35
40
40
35
Instore Share
30
A combination of
-> 20% Instore Share and
-> 50% Weighted Distribution
leads to 10% Market Share
25
20
15
10
5
Instop Share = brand share value % in outlets selling the brand
Weighted Distribution = turnover importance of the retailers in the product group selling the brand
0
0
20
40
60
Weighted Distribution.
80
100
\\nw03\hafo3\data\cobras\BW\PRS\PRS0054\CH005433.TXT (001)
31
Weighted Distribution
Instore Share
5
45
Position / Potential Analysis
Example Channel X
10
15
20
25
30
35
40
40
An increase to 15% Market Share
can either be achieved by
-> plus 10% Instore Share or
-> plus 25% Weighted Distribution
35
Instore Share
30
+10
25
20
+25
15
10
5
Instore Share = brand share value % in outlets selling the brand
Weighted Distribution = turnover importance of the retailers in the product group selling the brand
0
0
20
40
60
Weighted Distribution
80
100
\\nw03\hafo3\data\cobras\BW\PRS\PRS0054\CH005433.TXT (001)
Audio Home Syst. -DWeight. Distr., ISS, Sales Value
2002 vs. 2003
2
40
4
6
8
10
Channel Share FS03: 19 %
Buy.Grp. +1 Mio
12
14
16
18
20
Bose (11,2)
35
Sony (24,3)
Bose (19,6)
Feb-Sep 02
30
Feb-Sep 03
ISS
25
Pioneer (7,4)
20
Sony (18,7)
JVC (8,1)
Panasonic (14,4)
Pioneer (6,9)
15
Thomson (4)
JVC (10,6)
Philips (10,7)
Panasonic (10,2)
LG (3,4)
10
Samsung (0,1)
Philips (5,5)
LG (2,2)
Technics (2,3)
5
Thomson (3)
Samsung (0)
Technics (0,6)
0
0
© by GfK MS, www.gfkms.com
10
20
30
40
50
Wght. Distr.
60
70
80
90
\\nw03\hafo3\data\cobras\BW\PRS\PRS0048\CH009684.TXT (001)
32
Audio Home Syst. -DWeight. Distr., ISS, Sales Value
2002 vs. 2003
2
26
4
6
8
Channel Share FS03: 29 %
Chains
10
12
14
16
18
20
24
Sony (23,9)
Bose (6,8)
24
22
Sony (20,5)
22
20
Bose (11,8)
18
Feb-Sep 02
Feb-Sep 03
ISS
16
14
12
10
Pioneer (8,4)
JVC (8,8)
Philips (7,9)
Panasonic (9)
JVC (6,2)
Philips Pioneer
(5,8) (5,6)
Thomson (4,2)
LG (4)
8
Technics (4,2)
6
Panasonic (6,1)
4
Thomson (2,8)
Samsung
(1)
Samsung
(0,3)
2
LG (1,3)
Technics (0,2)
0
0
20
40
60
80
100
Wght. Distr.
© by GfK MS, www.gfkms.com
\\nw03\hafo3\data\cobras\BW\PRS\PRS0048\CH009685.TXT (001)
Working with GfK Retail Panel Data
->
Price Analysis
33
Audio Home Syst. -EU-
Audio Home Syst. -EUSales Value %
2003 / 2004
F/M 03
Pricebands
Europe (10)
Home Theatre
F/M 04
F/M 03
A/M 03
J/J 03
2,1
3
5,3
2,1
9,6
7,2
8,7
7,2
8,7
12,9
5,1
9,2
11,4
5,1
6,9
6,9
15,5
16
5,1
11,2
10,1
9,2
500-600 €
600-700 €
9
700-800 €
11,2
2,5
10,4
11,6
12,7
15,4
17,3
8,6
6,4
9,7
9,3
7,2
11,5
10,9
9
7,1
6,1
13
9,7
10,4
12,7
9,4
8,4
8,5
4,2
5,3
4,5
20,8
16,5
9,6
7,8
12,4
2,8
20,8
F/M 04
8,4
14,1
10,1
+1000 €
D03/J04
9,7
16,1
12,9
12,4
13,7
800-900 €
900-1000 €
O/N 03
9,1
10,5
450-500 €
4,8
4,2
6,5
16
300-400 €
400-450 €
7,2
6,1
8,4
0-200 €
200-300 €
9,1
A/S 03
5,8
5,2
4,6
10
7,8
5,2
4
5,7
3,1
2,8
15,9
14,2
13,6
3,3
© by GfK MS, www.gfkms.com
15,5
5,1
4,8
5,1
2,5
2,5
2,8
2,8
16,5
16,4
\\nwcae\msprod\data\cobras\euro\PRS\PRS0202\CH137738.TXT (001)
Audio Home Syst. -EU-
Audio Home Syst. -EUSales Value %
MAT 2003/2004
Total
A02-M03
25,3
Brand Share by Price Band
Europe (10)
Home Theatre
0-300 €
A03-M04
A03-M04
A02-M03
3,1
1,9
2,9
6,2
7,6
18,2
2,8
Sony
11,4
11,1
7,4
9,1
4,5
8,9
7,7
9,9
10,1
2,4
6,9
1,9
8,8
2,4
2,3
1,6
300-400 €
A02-M03
4,7
Aiwa
JVC
2,3
6,0
4,4
2,1
A03-M04
13,3
14,6
3,4
100,0
2,8
76,3
Bose
70,6
Sanyo
Samsung
4,8
4,9
3,4
3,7
Yamaha
23,1
© by GfK MS, www.gfkms.com
Sales Value %
7,5
21,1
7,0
14,8
+1000 €
A02-M03
29,2 29,3
34,2
3,0
4,0
12,8 14,8
3,0
27,0
21,9
4,7
4,1
16,2 12,3
17,5
13,1
2,7
17,6
8,4
20,1
7,0
3,1
A03-M04
16,6
33,0 34,5
9,1
15,0
4,4
22,7
A03-M04
11,9
12,1
93,4
800-1000 €
A02-M03
9,5
14,6 14,4
Technics
Kenwood
Others
100,0
A03-M04
2,5
1,7
18,6
600-800 €
A02-M03
15,9
Sharp
Panasonic
Thomson
Denon
A03-M04
21,7 24,1
9,8
2,9
Philips
Pioneer
400-600 €
A02-M03
4,4
1,7
6,3
5,6
28,1
23,1
4,5
2,3
1,8
3,8
15,0
3,5
2,7
1,8
14,0
16,2
3,6
2,3
2,8
8,3
14,1
9,7
12,8 10,0
5,2
7,9
30,2
56,6
39,6
7,1
1,5
2,0
7,7
6,7
1,6
2,6
19,3
15,5
\\nwcae\msprod\data\cobras\euro\PRS\PRS0202\CH012371.TXT (001)
34
GfK Retail Research
->
Convergence Tracking
Converging Technologies & Applications
DIGITAL Centric Development
71
Watch
Alarm Clock
Stop Watch
Game Console
Video
TV
VCR
Cinema
Online Games
Barometer
Thermometer
Weather Station
PDA
Agenda
Online Content
Communication
Video-Conference
Memory Disk
Memory Cards
HDD-Storage
Music & MP3
Digital Camera
Camcorder
Newspaper
Information
Heading selection
Step Counter
Pulse Measurement
GPS
Navigation
Copyright by GfK
Credit Card
Shopping
Purse
35
Departure to a new World of Business –
Think Big !
Converging Technologies (CE + IT + TELCO + FOTO)
Western Europe
Value %
2004 vs. 2003 %
2004
CRT TV
Mobile Phone
8
179
Monitors
Digital Still
Camera
7
13
171
6
Printers
4
Laptop
PC
3
3
14
LCD TV
Plasma
Display
DVD-Player
Telephone
15
Camcorder
MFD
19
114
DVD-Recorder
Plasma Display
62
MFD
42
28
LCD TV
MP3
Car Navigation/Visual
25 Digital Still Camera
23 Set Top Box
16 Video Projectors
16 Combos DVD+VCR
14 Laptop PC
Desktop PC
Others
11Mobile Phone
10Monitors
Inhaltsübersicht
• Die GfK-Gruppe
• Panelorientierte Marktforschung
• Integriertes S*T*A*R*T*R*A*C*K
Produktionssystem
• S*T*A*R*T*R*A*C*K
Data Warehouse / Data Webhouse
• Zusammenfassung und Ausblick
36
Grundlegende Berichtsarten (1):
Segmentationsreport
Grundlegende Berichtsarten (2):
Hitliste
37
Host-basiertes Produktionssystem
batch report
printing
Inmarkt
Express
e
Inmarkt
tim
+
segments
tracking data
Handat
tim
+
e
models
regions
regions
definition data
on file/paper
Model
Express
Harvard
Graphics, ...
Hitlists
master
data
tracking
data
data-in
data processing
warehouse management
(definitions and workflow)
loader
decision
support
system
report
cache
reporting
regions
ti m
e
Electronic Data Interchange
segments
manual audit
S*T*A*R*T*R*A*C*K Produktionssystem
browsing tools
WWW
deliverables
~ Handat
classification/
identification/
extrapolation
physical database
batch report
printing
38
?
What is
*C*K
A
*
R
*
T
S*T*A*R*
?
What is S*T*A*R*T*R*A*C*K ?
S T A R T R A C K = System To Analize and
*
*
*
*
*
*
*
*
Report on TRACKing
data
• New international production system of the
GfK Retail&Technology division
• Fully productive since March 2004
• Replaced inflexible mainframe system by a modern
client/server system
• Relational database backend, VB & Active X frontend
39
The World Is Getting Orange …
Concepts of S*T*A*R*T*R*A*C*K
• One global platform for the entire Marketing
Services workflow
• Easy Integration of additional countries into one
global system
• Global Consolidation in coding and reporting:
Î Global Codeplans (Feature Linking on MDM)
Î Common Coding (on MDM, -> global hitlists in DWH)
Î Global Reporting Structures (Library Objects in DWH)
Î Web access
ÎFlexible and fast => shorter reporting periodicities
40
S*T*A*R*T*R*A*C*K
and the R&T business workflow
Data
DataInput
Input&
&
Identification
Identification
Production
Production&
&
Analysis
Analysis
Reporting
Reporting&
&
Delivery
Delivery
creating value through knowledge
Retailers
International
International
Data
DataAcquisition
Acquisition
System
System
Data
Data
Warehouse
Warehouse
PreProcessing
PreProcessing
Clients
Data
Data
Warehouse
Warehouse
Reporting
Reporting
Master
MasterData
DataManagement
ManagementSystem
System
S*T*A*R*T*R*A*C*K
and the R&T business workflow
Data input &
identification
Production &
Analysis
Reporting &
Delivery
Creating value
through knowledge
Retailers
IDAS
Data
Warehouse
Clients
Premium
Site
Master Data Management System
41
Inhaltsübersicht
• Die GfK-Gruppe
• Panelorientierte Marktforschung
• Integriertes S*T*A*R*T*R*A*C*K
Produktionssystem
• S*T*A*R*T*R*A*C*K
Data Warehouse / Data Webhouse
• Zusammenfassung und Ausblick
Non-Food Dienstleistungszyklus
Produktion
– Heute:
KontaktService
Tool-DBProduktion
• Tage/Wochen/Monate
zur Konfiguration
neuer Services
• separate Instruments
• off-line Lieferung
90
80
– Künftig:
70
60
50
40
30
20
10
e
Kontakter
tim
segments
0
regions
Berichte/
ChartsSpezifikation
• Minuten/Stunden
zur Konfiguration
neuer Services
• Integrierte Instrumente
• on-line Lieferung
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
Kunde
42
Beispielbericht aus Non-Food Tracking
CTV TOTAL
TOTAL MARKET
CTV TOTAL
TINY (-17 IN)
MEDIUM (21 IN)
LARGE (+22 IN)
14 INCHES
17 INCHES
20 INCHES
21 INCHES
21 INCHES MONO
21 INCHES STEREO
24 INCHES
25 INCHES
25 INCHES 50 HZ
25 INCHES 100 HZ
27-29 INCHES
27-29/4:3/50
27-29/4:3/100
27-29/16:9/50
27-29/16:9/100
+29 INCHES
FORMAT 4:3
FORMAT 16:9
50 HERTZ
100 HERTZ
-DOLBY PROLOGIC
+DOLBY PROLOGIC
AUSTRIA
MARKET GROWTH BY FEATURES
SALES THS. UN
JAN 97
JAN 98 GROWTH
-FEB 97
-FEB 98
RATE %
85,7
90,4
5,5
21,5
21,2
-1,7
26,3
28,4
7,7
37,9
40,9
8,0
18,8
19,1
1,8
1,0
0,7
-30,4
10,2
11,4
12,5
16,3
17,0
4,0
9,4
8,3
-11,5
6,9
8,7
25,0
0,1
0,2
29,7
7,6
6,7
-11,1
5,6
5,1
-8,7
1,7
1,6
-10,4
28,2
30,7
8,7
16,5
17,6
6,6
9,4
10,0
6,5
0,8
0,7
-12,6
1,1
1,5
37,5
1,9
3,3
73,7
81,9
84,9
3,7
3,8
5,5
43,8
71,9
74,4
3,5
13,8
16,0
15,9
83,8
88,1
5,1
1,9
2,3
22,4
SALES MIO. OES
JAN 97
JAN 98 GROWTH
-FEB 97
-FEB 98
RATE %
655,4
671,6
2,5
64,8
61,1
-5,7
124,0
132,6
6,9
466,5
477,9
2,4
52,7
51,3
-2,6
4,2
3,4
-18,7
38,6
41,2
6,8
85,8
91,5
6,6
42,9
38,0
-11,4
42,9
53,4
24,6
1,7
1,8
8,1
72,0
64,2
-10,8
46,8
43,2
-7,6
24,2
20,7
-14,8
340,1
324,8
-4,5
155,8
139,1
-10,7
144,6
141,9
-1,8
12,1
9,5
-21,3
25,1
29,4
17,3
52,5
87,1
65,7
570,6
553,4
-3,0
84,8
118,3
39,4
414,4
398,3
-3,9
241,1
273,3
13,4
608,6
612,8
0,7
46,8
58,9
25,7
Host-Filterkette (INMARKT)
für eine einzelne Datenzelle
43
SQL-Abfrage (Oracle)
für einen homogenen Berichtsteil
select
from
a4.PG_FEATUREVALUE_ID_01, a4.PG_FEATUREVALUE_DESC_01, a5.CHANNEL_ID, a5.CHANNEL_DESC, a6.PG_FEATUREVALUE_ID_18, a6.PG_FEATUREVALUE_DESC_18,
a7.PG_FEATUREVALUE_ID_04, a7.PG_FEATUREVALUE_DESC_04, ET_md40.UMSATZJJ98 UMSATZJJ98, ET_md41.UMSATZMA98 UMSATZMA98,
NVL(ET_md40.UMSATZJJ98/LTRIM(ET_md41.UMSATZMA98,0)*100,0)-NVL(100,0) DIFFUMSAKTALT,
ET_md40.SALESJUNJUL98 SALESJUNJUL98, ET_md41.SALESAPRMAI98 SALESAPRMAI98,
NVL(ET_md40.SALESJUNJUL98/LTRIM(ET_md41.SALESAPRMAI98,0)*100,0)-NVL(100,0) DIFFSALESAKTALT
(select
ET_md40.PG_FEATUREVALUE_ID_01, ET_md40.PG_FEATUREVALUE_ID_18, ET_md40.PG_FEATUREVALUE_ID_04, ET_md40.CHANNEL_ID
from
(select
a2.PG_FEATUREVALUE_ID_04, a2.PG_FEATUREVALUE_ID_18, a2.PG_FEATUREVALUE_ID_01,
a4.CHANNEL_ID, SUM(a1.PD_TURNOVER) UMSATZJJ98, SUM(a1.PD_SALES) SALESJUNJUL98
from
MDA.FACT_PD_M2P_OUT_ITM a1, MDA.LU_ITEM a2, MDA.LU_OUTLET a3, MDA.LU_SHOP a4
where
a2.ITEM_ID = a1.ITEM_ID and a3.OUTLET_KEY = a1.OUTLET_KEY and a4.SHOP_ID = a3.SHOP_ID
and ((a1.MONTH2_PERIOD_ID = 199804060)) and (((a2.PRODUCTGROUP_ID = 15520)))
group by
a2.PG_FEATUREVALUE_ID_04, a2.PG_FEATUREVALUE_ID_18, a2.PG_FEATUREVALUE_ID_01, a4.CHANNEL_ID ) ET_md40
union
select
ET_md41.PG_FEATUREVALUE_ID_01, ET_md41.PG_FEATUREVALUE_ID_18, ET_md41.PG_FEATUREVALUE_ID_04, ET_md41.CHANNEL_ID
from
(select
a2.PG_FEATUREVALUE_ID_04, a2.PG_FEATUREVALUE_ID_18, a2.PG_FEATUREVALUE_ID_01, a4.CHANNEL_ID,
SUM(a1.PD_TURNOVER) UMSATZMA98, SUM(a1.PD_SALES) SALESAPRMAI98
from
MDA.FACT_PD_M2P_OUT_ITM a1, MDA.LU_ITEM a2, MDA.LU_OUTLET a3, MDA.LU_SHOP a4
where
a2.ITEM_ID = a1.ITEM_ID and a3.OUTLET_KEY = a1.OUTLET_KEY and a4.SHOP_ID = a3.SHOP_ID
and ((a1.MONTH2_PERIOD_ID = 199803060)) and (((a2.PRODUCTGROUP_ID = 15520)))
group by
a2.PG_FEATUREVALUE_ID_04, a2.PG_FEATUREVALUE_ID_18, a2.PG_FEATUREVALUE_ID_01,
a4.CHANNEL_ID ) ET_md41 ) ET_OJ42 ,
(select
a2.PG_FEATUREVALUE_ID_04, a2.PG_FEATUREVALUE_ID_18, a2.PG_FEATUREVALUE_ID_01, a4.CHANNEL_ID ,
SUM(a1.PD_TURNOVER) UMSATZMA98, SUM(a1.PD_SALES) SALESAPRMAI98
MDA.FACT_PD_M2P_OUT_ITM a1, MDA.LU_ITEM a2, MDA.LU_OUTLET a3, MDA.LU_SHOP a4
a2.ITEM_ID = a1.ITEM_ID and a3.OUTLET_KEY = a1.OUTLET_KEY and a4.SHOP_ID = a3.SHOP_ID
and ((a1.MONTH2_PERIOD_ID = 199803060)) and (((a2.PRODUCTGROUP_ID = 15520)))
group by
a2.PG_FEATUREVALUE_ID_04, a2.PG_FEATUREVALUE_ID_18, a2.PG_FEATUREVALUE_ID_01, a4.CHANNEL_ID ) ET_md41 ,
(select
a2.PG_FEATUREVALUE_ID_04, a2.PG_FEATUREVALUE_ID_18, a2.PG_FEATUREVALUE_ID_01, a4.CHANNEL_ID,
SUM(a1.PD_TURNOVER) UMSATZJJ98, SUM(a1.PD_SALES) SALESJUNJUL98
from
MDA.FACT_PD_M2P_OUT_ITM a1, MDA.LU_ITEM a2, MDA.LU_OUTLET a3, MDA.LU_SHOP a4
where
a2.ITEM_ID = a1.ITEM_ID and a3.OUTLET_KEY = a1.OUTLET_KEY and a4.SHOP_ID = a3.SHOP_ID
and ((a1.MONTH2_PERIOD_ID = 199804060)) and (((a2.PRODUCTGROUP_ID = 15520)))
group by
a2.PG_FEATUREVALUE_ID_04, a2.PG_FEATUREVALUE_ID_18, a2.PG_FEATUREVALUE_ID_01, a4.CHANNEL_ID ) ET_md40 ,
MDA.PG_FEATUREVALUE_01 a4, MDA.LU_CHANNEL a5, MDA.PG_FEATUREVALUE_18 a6, MDA.PG_FEATUREVALUE_04 a7
ET_OJ42.PG_FEATUREVALUE_ID_04 = ET_md41.PG_FEATUREVALUE_ID_04 (+) and
ET_OJ42.PG_FEATUREVALUE_ID_18 = ET_md41.PG_FEATUREVALUE_ID_18 (+)
and
ET_OJ42.PG_FEATUREVALUE_ID_01 = ET_md41.PG_FEATUREVALUE_ID_01 (+) and ET_OJ42.CHANNEL_ID = ET_md41.CHANNEL_ID (+)
and
ET_OJ42.PG_FEATUREVALUE_ID_04 = ET_md40.PG_FEATUREVALUE_ID_04 (+) and ET_OJ42.PG_FEATUREVALUE_ID_18 = ET_md40.PG_FEATUREVALUE_ID_18 (+)
and
ET_OJ42.PG_FEATUREVALUE_ID_01 = ET_md40.PG_FEATUREVALUE_ID_01 (+) and ET_OJ42.CHANNEL_ID = ET_md40.CHANNEL_ID (+)
and
ET_OJ42.PG_FEATUREVALUE_ID_01 = a4.PG_FEATUREVALUE_ID_01
and ET_OJ42.CHANNEL_ID = a5.CHANNEL_ID
and
ET_OJ42.PG_FEATUREVALUE_ID_18 = a6.PG_FEATUREVALUE_ID_18
and ET_OJ42.PG_FEATUREVALUE_ID_04 = a7.PG_FEATUREVALUE_ID_04
from
where
where
Beispielbericht in einem gängigen OLAP-Tool
(MicroStrategy DSS Agent)
44
Beispielbericht im
GfK MS DWH Explorer
GfK Marketing Services
Data Warehouse Explorer
45
S*T*A*R*T*R*A*C*K
DWH Explorer
Very easy and
clear text
report definition
by drag and
drop functionality
in the reporting
tool of the Data
Warehouse, the
DataWarehouse
Explorer
Benefits of the StarTrack
DataWarehouse Explorer
Î Web access
Î Drag and drop functionality
Î Fast ad-hoc definition of reports
Î Arbitrary drill down functionality / unlimited segmentation levels
Î Hitlists available of arbitrary contexts
Î Distribution figures and price classes available on arbitrary
aggregations, because data is available on outlet-item-period-level
(ONE database for models and aggregates)
Î Flexible distribution bases
46
Benefits of the StarTrack
DataWarehouse Explorer
Î Dynamically calculated Totals and Others
Î International model hitlists
Î Arbitrary market fusion facilities
Î Complex heterogeneous reporting options
Î Shared use of predefined international objects created on base of
the market knowledge of GfK ->LOBs
Î Integration of external data sources (meta data driven data model)
Reference: project for the German Ministry of Economics
(integration of panel like data and ad hoc data)
Î Online manual
Anwendungsbeispiel:
Produktgruppenfusion
47
Anwendungsbeispiel:
Internationale Analyse
Anwendungsbeispiel:
Internationaler Preisklassensplit
48
Anwendungsbeispiel:
Warengruppenübergreifende Hitlisten
GfK MS Data Warehouse Explorer
- Key features -
• Kontextorientierte Benutzerführung
(Windows look&feel)
• Klartextbasierte Reportdefinition
• Beliebige Marktsegmentierungen
• Spezifikation heterogener Berichtsstrukturen
• Integrierte, kontext-sensitive Hitlistengenerierung
• Flexible Preisklassen- und Basendefinition
• Semantische Totals- und Others-Berechnung
• Systematische Komponentenwiederverwendung
• Reichhaltige Datenexportfunktionen
49
S*T*A*R*T*R*A*C*K Data Warehouse Suite
DWH
Security
access
level
definition
level
DWH
Modeller
operation
level
DWH
Loader
DWH
Login
DWH
Builder
DWH
QC
automation
&
monitoring
level
DWH
Administrator
DWH
Output
Manager
DWH
Explorer
DWH
Scheduler
DWH
Monitor
DWH
System
Console
system
level
S*T*A*R*T*R*A*C*K
Data Webhouse Evolution
Client
system
Data
Webhouse
Client
system
Client
system
Client
system
DWH
Explorer
DWH
Explorer
Web
Server
Client
system
Data
Webhouse
Web
Server
Data
Webhouse
Web
Server
Application
server
aggregation
cache
aggregation
cache
DWH
server
reporting
base
Application
server
Application
server
aggregation
cache
DWH
server
reporting
base
DWH
server
reporting
base
Application
server
aggregation
cache
DWH
server
reporting
base
aggregation
cache
DWH
server
reporting
base
50
S*T*A*R*T*R*A*C*K IT Infrastruktur
lokal
Client PC
Client PC
Client PC
Web browser
Web browser
DWH Explorer
DWH Explorer
. . Web
.DWHbrowser
Explorer
Frame Relay /
VPN / CITRIX
Web
server
zentral
• echte WebInfrastruktur
; keine lokalen
Server
; keine lokalen
Lizenzen
; keine lokalen
Installationen
; kein lokaler
Systembetrieb
Web
server
Application
server
Database
server
S*T*A*R*T*R*A*C*K IT Infrastruktur
the
ss to Track
e
c
c
tar
ea
l of S
dwid
worl ata poo
al d
Export Server
glob
Client
System
WWW
WWW
...
th
Web
Server
Application
Server
hru
ble t ers!
a
l
a
serv
ly sc
high mber of
u
t he n
ru obs
le Btahtch sJ ors!
b
a
l
a
s
ly sc
roce
high ber of p
m
e nu
Master
Database
Server
51
S*T*A*R*T*R*A*C*K
Data Webhouse Systemarchitektur
Internet/
Internet/
Intranet
Clients
Firewall Web
Server
DisDispatcher
Application
Server
Stub
SOAP
VC++
SOAP
SOAP
FastCGI
ISAPI
CGI
Engine
VC++
HTTP 1.1
Visual Basic
MSIE 5.01
ActiveX Controls
Marshaling by Client Side Stub
Apache 1.3.12
MS IIS 4.0
Database
Server
Report Object Model
heterogeneous
report
0..n
0..n
0..1
0..n
drill down
order
position
global
side heading
1
1..n
drill down
information
1..n
attribute
order
position
1
attribute
single
side heading
1
drill down
predicate
(filter extension)
0..1
0..1
global
top heading
global
filter
1..n
single
top heading
1..n
1..n
element
order
position
0..1
{Attribut.Anz.+Metrik.Anz.>0}
0..1
attribute
0..1
local
filter
0..n
metric
52
Data Warehouse
Report Calculation Architecture
Global Filter
TopHeadings
DWH
Explorer
SideHeadings
Client
RequestCollection
DisplayCache
RequestCollection
(unknown keys only)
Web
Server
ResultCollection
MetricCalculator
Server
BaseRequestCollection
Application
Server
Base-Cache
BaseRequestCollection
(unknown keys only)
KeyGroup
KeyGroup
BaseResultCollection
KeyGroup
BaseResultCollection
BaseResultCollection
DB
Server
SQL Generator, Query Execution, Result Parser
data flow
is determined by
Derzeit insges. ca. 2.000.000.000
Bewegungsdatensätze
Stored Data Volume in Mio. Records
600,00
Germany
France
Great Britain
Italy
Spain
Netherlands
Slovakia (Slovak Republic)
Australia
Sweden
Benelux
Denmark
Finland
New Zealand
China
Israel
Luxembourg
Taiwan
Singapore
Malaysia
Indonesia
Thailand
Philippine
Vietnam
Norway
Kampuchea (Cambodia)
500,00
400,00
300,00
200,00
100,00
0,00
2000
2001
2002
2003
2004
2005
53
Inhaltsübersicht
• Die GfK-Gruppe
• Panelorientierte Marktforschung
• Integriertes S*T*A*R*T*R*A*C*K
Produktionssystem
• S*T*A*R*T*R*A*C*K
Data Warehouse / Data Webhouse
• Zusammenfassung und Ausblick
Our Mission Statement
GfK Retail & Technology wants
to be…
– the preferred supplier of our
– clients worldwide for
– sales out information for
– technical consumer goods
54
Trends in Retail Tracking for
Technical Consumer Goods
a) Globalization
b) Added Value
c) Worldwide Data Base
d) Internet usage
Retail & Technology –
Global Offer in 62 Countries
West
Austria
Belgium
Denmark
Europe
1)
Central & East
Middle East/
Africa
GfK/ MEMRB
GfK Europe
Bahrain
Bulgaria
Croatia
Egypt
Czech Republic Iran
Finland
France
Germany
Greece
Estonia
Hungary
Latvia
Italy
Netherlands
Lithuania
Poland
Rumania
Portugal
Spain
Sweden
Switzerland
UK
Russia
Slovakia
Slovenia
Turkey
Ukraine
Jordan
Kuwait
Lebanon
Oman
Qatar
Saudi Arabia
Syria
UAE
Yemen
Algeria
Morocco
South Africa
Asia
GfK Asia
China
Hong-Kong
India
Indonesia
Japan
Korea
Malaysia
Pakistan
Philippines
South America
North
America
GfK South Americas
Intelect
USA
Canada
Mexico
Brazil
Chile
Argentina
-
Singapore
Taiwan
Thailand
Vietnam
Australia
New Zealand
55
GfK Retail & Technology –
Global Market Coverage
Audited Markets and Regions
• Consumer Electronics
global
• Information Technology
global
• Telecommunication
global
• Small Domestic
Appliances
global
Benefits
for
Benefits
forthe
theCustomers:
Customers:
• Major Domestic Appliances
global
• Photo
global
->
Regional
&&Services
->Standardized
Standardized
Regional//Global
GlobalReports
Reports
Services
• Entertainment
Business
global
->
One
“Language”
• Tourism-> One “Language”
international
• Lamps -> Global Network of GfK Companies
-> Global Network of GfK Companies international
• Optics
international
->
• Stationary
international
->International
InternationalManagement
Management
• DIY
international
->
->Resources
Resources
• Sports Goods
international
• Toys
international
• Leather Goods
international
• Installation Material
national
• numerous additional product groups
national
Added value
Speed
„
„
„
„
„
Web access
Market knowledge
Vertical approach
Years 80 ’, 90’
Traditional retail
panel
Market Intelligence
56
Worldwide Database and Services
Retail Panel
monthly
GfK Retail & Technology
Database & Offers
StarTrack
Weekly
Index
Multimedia
Analysis
ƒ Global Dictionary
ƒ Global Codeplan
ƒ Global Database
ƒ Global Data
Warehouse
Insurance
Service
Special
Analysis
StarTrack
Premium Site
gfkms.com
Price & Promotion
Tracking
IFR
Equity
Research
Our Developments for a Vision
•
•
•
•
Retailers
Worldwide
STARTRACK platform
ENCODEX platform
IFR platform
Media Control platform
Central GfK Data Base
Central Data Delivery
(daily, weekly, monthly delivery)
Added value
•
•
•
•
•
•
Manufacturers
Worldwide
Customer relationship
Vertical knowledge
Global vertical teams
Conferences
New product development
Retail analytics
57
The GfK Retail Panel
->
Key challenges in systems development
The “Technology” Products
• Low frequency of purchase
• Re-use of the product is possible
• Price relatively high by comparison to FMCG
• Long life cycle (between 2-3 months and 20 years)
• Product features have a high value for production and marketing
58
Key challenges (1)
• High number of fact data records
• Limited (no) influence on data delivery formats
• Low coverage in some distribution channels
• High number of dropouts in sample
• Expected significant growth in data volume (new countries, new
product groups, shorter periodicities)
• Local product group and shop codeplans
• National article identifications
• Non-harmonized data collection and reporting frequencies
• Very sophisticated product and shop master data
Key challenges (2)
• No local server administration expertise
• No local software installation and administration expertise
• Hundreds of parallel interactive users plus hundreds of thousands of
batch production jobs in every reporting period
• Huge diversity in user qualification w.r.t. software usage
• Different types of fact calculations (some non-additive)
• On-going live prodution with old and new system
=> downward compatibility at all times
• Phased roll-out of different system parts
59
Key challenges (3)
• System must be open for other application scenarios
• One system only for internal and external usage
• National needs (?) for specific functionalities
• Different local software systems in use
=> data load interfaces
=> methodological differences
• Not only new system development, but complete business process
re-design and re-engineering
GfK Mass Reporting
• Größte Herausforderung
• nicht Datenvolumen, sondern Masse der Berichte
• 200 Warengruppen, 20 Länder
• wöchentlich, monatlich, zweimonatlich
• nationale und internationale Berichterstattung
• Masse und Komplexität der Berichte
• über 35.000 Berichte
• nationale und internationale Konsistenz gefordert
• gemeinsame Strukturen notwendig
• Wiederverwendbarkeit, zentraler Änderungsdienst
60
GfK Mass Reporting: Masse und Komplexität
• Bibliotheken mit Berichtselementen „Library Objects“
• über 90.000 LOBs
• Gruppen von Werten „Element Groups & Ranges“
• frei definierbare Gruppen von Ländern, Warengruppen, Kanälen,
Produkt Features, Perioden etc. etc.
• über 70.000 Element Groups
• Æ Verwaltung und Definition: DWH Explorer
GfK Mass Reporting: Produktionsvolumen
• Batch Exports
• monatlich
• ca. 30.000 Generic Exports (kundenunabhängig)
• ca. 100.000 Target Exports (kundenspezifisch)
• je zwischen 5.000 und 50.000 SQL Statements
• ca. 5.000.000 SQL Statements pro Tag
61
Zusammenfassung und Ausblick
Kontakt:
Thomas.Ruf@gfk.com
www.gfkms.com
62