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Presentación Final
DESARROLLO DE UNA ESTRATEGIA DE
PROMOCIÓN DE INVERSIONES PARA LA REGIÓN
ANCASH
Preparada para
Lima, 17 de agosto de 2007
CONTENIDO
Página
Antecedentes
I.
II.
03
Marco conceptual para el desarrollo de una estrategia de promoción de
inversiones en la región Ancash
12
La región Ancash
20
i.
Descripción General
21
ii.
Infraestructura y recursos disponibles
27
III.
Desempeño de los sectores productivos
45
IV.
Identificación de sectores y productos que contarían con ventajas competitivas
sostenibles en la región y requerimientos para potenciarlos
95
Conclusiones y recomendaciones
105
V.
Anexos
2
Antecedentes
Antecedentes
3
Objetivos del estudio
Compañía Minera Antamina solicitó a APOYO Consultoría un estudio cuya finalidad sea
promover el desarrollo de una estrategia de priorización de inversiones para la región
Ancash sustentada en las ventajas competitivas de la región.
OBJETIVOS ESPECIFICOS DEL ESTUDIO
•• Describir
Describir elel panorama
panorama de
de los
los mercados
mercados de
de Ancash
Ancash así
así como
como otras
otras características
características de
de lala
región
región (socio-económicas-políticas)
(socio-económicas-políticas) que
que pudieran
pudieran impactar
impactar en
en las
las decisiones
decisiones de
de
inversión.
inversión.
•• Elaborar
Elaborarun
unperfil
perfilde
delalazona
zonacon
conlas
lasvariables
variablesdeterminantes
determinantesde
delaladinámica
dinámicaeconómica.
económica.
••
••
Identificar
quepodrían
podríancaptar
captarmayor
mayorinversión
inversiónen
enlalaregión.
región.
Identificarlos
lossectores
sectoreseconómicos
económicosque
Realizar
Realizarun
uninventario
inventariode
depotenciales
potencialesproyectos
proyectosde
deinversión
inversiónen
enlalaregión.
región.
•• Identificar
Identificarposibles
posiblesejes
ejesde
deintegración
integracióneconómica.
económica.
•• Realizar
Realizarun
unanálisis
análisisFODA
FODApara
paralalazona
zonade
deestudio.
estudio.
•• Establecer
Establecer aquellas
aquellas actividades
actividades que
que cuentan
cuentan con
con ventajas
ventajas competitivas
competitivas sustentables
sustentables en
en
lalazona
de
análisis.
zona de análisis.
•• Identificar
Identificarlos
losprincipales
principalescuellos
cuellosde
debotella
botellayyobstáculos
obstáculosque
queimpiden
impidenun
unmayor
mayordesarrollo
desarrollo
de
deestas
estasactividades.
actividades.Priorizar
Priorizarlas
lasinversiones
inversionesque
quepermitirían
permitiríansuperar
superarlas
lasmismas.
mismas.
4
Fuentes de información
El equipo de APOYO Consultoría complementó la información secundaria disponible, con
estudios de campo, la base de datos de APOYO Consultoría y entrevistas a autoridades
regionales y empresas tanto presentes como ausentes en la región.
Encuesta
Nacional de
Hogares ENAHO
2004 / 2005
Entrevistas con
autoridades de la
región
Información
secundaria
Priorización de
inversiones en
la región
Ancash
Información
brindada por
Antamina
Base de Datos de
APOYO Consultoría
Estadísticas
públicas
disponibles
Entrevistas a
empresas que
operan y no
operan en la
región
5
Lista de entrevistados (1)
Para el presente estudio se realizaron 50 entrevistas a profundidad:
SECTOR AGROPECUARIO
DIRECCIÓN REGIONAL DE AGRICULTURA
MONSANTO
Nombre: Anamías Brito
Cargo: Director
Nombre: Adriana Gutiérrez
Cargo: Desarrollo de mercados
DIRECCIÓN REGIONAL DE AGRICULTURA
SOCIEDAD AGRÍCOLA VIRÚ S.A.
Nombre: César Alvarado Romero
Cargo: Administrador del sub-distrito de riego de
Casma
Nombre: Carlos Roldán
Cargo: Gerente General
AGROINPER S.A.
PROGRAMA NACIONAL DE MANEJO DE CUENCAS
HIDROGRÁFICAS Y CONSERVACIÓN DE SUELOS
(PRONAMACHCS)
Nombre: César Bolarte
Nombre: Máximo Calderón
Cargo: Director Ancash
Nombre: Jobb Soza
Cargo: Director sede Caraz
SIERRA EXPORTADORA
Nombre: Oswaldo Ramírez
Cargo: Jefe de sede Ancash
CAMPOSOL S.A.
Nombre: Edwin Vargas
Cargo: Administrador sede Ancash
APROAGRO
APROAGRO
Nombre: Juan de Dios Guevara
Cargo: Jefe sede San Marcos
Elaboración: APOYO Consultoría
6
SECTOR AGROPECUARIO
MIL AGROS S.A.C.
PURE BIO FUELS
Nombre: Carlos Gereda
Cargo: Jefe de proyecto de arándanos
Nombre: Raúl Urbina
Cargo: Gerente de Proyecto
AJEPER S.A.
DIROSE S.A.C.
Nombre: Saúl Córdova
Cargo: Administrador sede Ancash
Nombre: Dagoberto Díaz
ASOCIACIÓN DE CUYES DE INDEPENDENCIA
GLORIA S.A.
Nombre: Omar Príncipe
Cargo: Presidente
Nombre: Francis Pilkington
Cargo: Director Corporativo de
Finanzas y Sistemas
NESTLÉ S.A.
Nombre: Gissela Rojo
Cargo: Gerente
INKA´S GARDEN
INKA´S GARDEN
Nombre: Miguel Rosales
JUNTA DE
REGANTES DE
SAN MARCOS
CONSULTOR
INDEPENDIENTE
JUNTA DE REGANTES DE SAN MARCOS
Nombre: Fulgencio Anaya
Cargo: Presidente
JUAN ARRIETA
Nombre: Juan Arrieta
Cargo: Experto en Agricultura
7
PESCA, COMERCIO Y OPERADORES
SOMEX PERÚ
MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN –
PISCIGRANJA HUARÁZ
Nombre: Arturo Rivera
Nombre: Marco Ramírez
Cargo: Técnico
PESQUERA HAYDUK S.A.
Nombre: Walter Martínez
Cargo: Director
CÁMARA DE
COMERCIO
DE HUARAZ
CAMARA DE COMERCIO DE HUARAZ
Nombre: Jorge Rámirez
Cargo: Presidente
AUSTRAL GROUP S.A.A.
CARE
Nombre: Adriana Giudice
Nombre: David Ocaña
Cargo: Director Regional Ancash
PISCIFACTORÍA DE LOS ANDES
PROYECTO PRA
Nombre: Joaquín de la Piedra
Nombre: Pedro Camacho
Cargo: Chief of Party
Nombre: José Yturrios
Cargo: Jefe Servicios Económicos Ancash
RECURSOS SAC
Nombre: Ramón Ponce
TECHNOSERVE
Nombre: Patricia Ochoa
Cargo: Gerente de Proyectos Especiales
8
SECTOR TURISMO
DIRECCIÓN REGIONAL DE TURISMO
CONDOR TRAVEL
Nombre: Ana María Villanueva
Cargo: Directora
Nombre: José Luis Gamboa
Cargo: Gerente División Europea
INC
LIMA TOURS
Nombre: José Antonio Salazar
Cargo: Director Regional de Ancash
Nombre: Maria Rosa Arrarte
Cargo: Directora
HOTEL ANDINO
MOUNTAIN HUARAZ EXPEDITIONS
Nombre: Mario Hollenstein
Nombre: Luis Alfredo Díaz
Cargo: Gerente y guía
CONCHUCOS TAMBO
CONCHUCOS
TAMBO
SAN MARCOS
GALAXIA EXPEDITIONS
Nombre: Mónica Rodríguez
Cargo: Administradora
PRESTADORES DE SERVICIOS TURÍSTICOS
DE SAN MARCOS
Nombre: Rubén Fabián
Cargo: Representante
Nombre: Marco Herrera
Cargo: Gerente y guía
CONSULTOR
INDEPENDIENTE
PETER KRAFT
Nombre: Peter Kraft
Cargo: Experto en turismo
9
SECTOR AUTORIDADES DEL GOBIERNO Y DE LA COMPAÑÍA MINERA ANTAMINA
GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH
Nombre: Richard Cabana
Nombre: César Cerna
Cargo: Gerente de Planeamiento, Presupuesto y
Acondicionamiento Territorial
Nombre: Rolando Coral
Cargo: Gerente de Desarrollo Económico
Nombre: Germán Martínez
Cargo: Gerente de Infraestructura
MUNICIPIO DE SAN MARCOS
COMPAÑÍA MINERA ANTAMINA
Nombre: Glicerio Rodríguez
Cargo: Alcalde
Nombre: Dennis Huamán
Cargo: Jefe de relaciones comunitarias Huarmey Antamina
JORGE YUI MIRANDA
AGRICULTOR
INDEPENDIENTE Nombre: Jorge Yui Miranda
Cargo: Agricultor de la cuenca del río Sechín
COMPAÑÍA MINERA ANTAMINA
Nombre: Norma Alvarado
Cargo: Consultora
MARCO DULANTO
Nombre: Marco Dulanto
Cargo: Relaciones Comunitarias San Marcos
10
Metodología utilizada
APOYO Consultoría desarrolló una metodología que suponía contar con un marco teórico,
revisar estudios realizados previamente y analizar detalladamente la situación actual de la
región. Todo ello con el fin de poder elaborar recomendaciones estratégicas.
DETERMINACIÓN DEL MARCO
TEÓRICO
Publicaciones Michael Porter
REVISIÓN DE ESTUDIOS
REALIZADOS POR TERCEROS
ANÁLISIS DETALLADO DEL
DEPARTAMENTO DE ANCASH
1.
Características generales
2.
Infraestructura existente
3.
Recursos disponibles
4.
Institucionalidad
5.
Análisis del desempeño de
los sectores productivos
Naciones Unidas
Búsqueda de
de sectores
sectores productivos
productivos con
con
Búsqueda
competitivas sostenibles
sostenibles
ventajas
METODOLOGÍA ADOPTADA POR APOYO CONSULTORÍA PARA PRIORIZAR INVERSIONES EN EL
Hallazgos
Hallazgos claves
claves yy
recomendaciones
recomendaciones
estratégicas
estratégicas
Requerimientos necesarios para
aprovechar las ventajas
competitivas identificadas
11
I. Marco conceptual para el desarrollo de una
estrategia de promoción de inversiones en la
región Ancash
12
La ventaja competitiva y sus fuentes
La ventaja competitiva (VC) está definida como la habilidad para obtener un beneficio mayor
que el de los rivales mediante la explotación de sus propios recursos y la identificación de
oportunidades.
TIPOS DE RECURSOS
Recursos Físicos: incluye a la tecnología desarrollada,
equipamiento y maquinaria, ubicación geográfica, y
acceso a materias primas.
Prosperidad
22
Recursos Humanos: incluye a la experiencia, el
entrenamiento, el juicio, la inteligencia, las relaciones
interpersonales y percepciones de los individuos.
Productividad
Recursos Organizacionales: incluye la estructura
formal de una firma, industria o nación, el
planeamiento, control y coordinación de sus sistemas y
procesos, así como las relaciones informales entre los
diversos agentes.
Innovación
33
Fuente: Firm Resources and Sustained Competitive Advantage (Barney, 1991).
The Competitive Advantage of Nations (Porter, 1990).
The Competitive Advantage of Regions (Porter, 2003).
Elaboración APOYO Consultoría.
Ventaja Competitiva
Competitiva
Ventaja
11
La ventaja competitiva sostenible se logra cuando los competidores
actuales o potenciales no son capaces de duplicar los beneficios que
la VC genera. A pesar de ello, no se debe pensar que esta durará
para siempre: cambios estructurales en una industria o sector podrían
hacer que ésta deje de tener valor.
La teoría de la VC puede ser aplicada en empresas, países, regiones e incluso
ciudades. En todos estos casos, la competitividad redunda en la capacidad de
innovación y en la productividad generada por cada uno de los agentes.
13
Factores de competitividad
Michael Porter, analizó a las industrias más exitosas de diferentes países e identificó los
cuatro determinantes de ventaja competitiva que, en conjunto y actuando como un sistema,
generaban un contexto de negocios más favorable para las industrias.
ANTECEDENTES TEÓRICOS
DETERMINANTES DE LA VENTAJA COMPETITIVA
Gobierno
• De acuerdo a la teoría clásica, los costos de la mano de
obra, las tasas de interés, el tipo de cambio y las
economías de escala eran los principales determinantes
de la competitividad de las naciones.
(como actor proactivo)
Estrategia
empresarial,
estructura y rivalidad
entre las firmas
• Las ventajas comparativas entre países eran generadas
por efectos de tierra, ubicación, recursos naturales,
mano de obra y tamaño de la población.
• En el caso de las empresas, las fusiones y
adquisiciones, las alianzas estratégicas, la colaboración
y la globalización eran las estrategias base para la
generación de competitividad.
Condiciones
de los
factores
Condiciones
de la
demanda
• El Estado por otro lado, tenía que tomar un rol de
soporte para las industrias más alicaídas.
Industrias de
soporte
relacionadas
Fuente: The Competitive Advantage of Nations (Porter, 1990).
Innovación
Innovación yy mejora
mejora continua
continua
Anexo 1: Determinantes de
la ventaja competitiva
14
El desarrollo económico de las regiones
Las decisiones relacionadas al planeamiento estratégico en las regiones deben sustentarse
en los recursos y características propias de las mismas.
¿CÓMO MEDIR EL DESEMPEÑO DE LAS REGIONES?
PROBLEMÁTICA
PROBLEMÁTICA DE
DE LAS
LAS REGIONES
REGIONES
• La ineficiencia de las políticas pueden generar diversos costos:
− Desaprovechar recursos en momentos en los que los
presupuestos de las regiones son limitados.
− Los departamentos del Perú (sin incluir Lima) concentran
el 97% del área nacional y el 70% de la población. Una
mala performance en estas localidades afecta
negativamente la productividad y prosperidad nacional.
− La inhabilidad de las regiones para desarrollar su potencial
genera centralización en las partes urbanas (la capital).
− El bajo rendimiento de las regiones hace que la población
local demanda incentivos y prácticas cortoplacistas que
truncan el desarrollo de ventajas competitivas sostenibles
en el largo plazo.
Productividad
de la economía
Calculada como el valor de los bienes
y servicios producidos por cada
unidad de mano de obra, capital o
recursos utilizados.
Determina los sueldos y los retornos
sobre la inversión en la región –los
dos principales componentes de los
ingresos per capita.
SITUACIÓN ECONÓMICA ACTUAL
GRADO DE INNOVACIÓN
Empleo y crecimiento del empleo
Patentes y crecimiento
Participación de la fuerza laboral
Inversiones en capital de riesgo
Salarios promedio y crecimiento
Nuevos negocios y crecimiento
Costo de vida, nivel de pobreza,
exportaciones y crecimiento anual
N° de firmas de alto crecimiento
Inversión privada y pública en la región
Fuente: Competitiveness in Rural U.S. Regions: Learning and Research Agenda (Porter, Ketels, Miller &
Bryden, 2004). APOYO Opinión y Mercado. Estadística Poblacional 2006, INEI, FONCODES
Anexo 2: Impulsadores de crecimiento en
regiones
15
Características de las industrias en las regiones
Para generar mayor productividad en las industrias regionales, éstas deben estrechar
relaciones comerciales con el resto del mundo.
TIPOS DE INDUSTRIAS EN LAS REGIONES Y SUS IMPLICANCIAS
A.Industrias
locales
– El empleo generado por estas industrias es directamente proporcional a la
población de la región.
– Proveen de bienes y servicios al mercado local o a la región en la cual las
empresas operan.
– Poseen oportunidades limitadas para el crecimiento de la productividad.
B.Industrias
dependientes
de RR.NN
– El empleo generado por estas industrias se ubica alrededor de las zonas de
explotación.
– Proveen de bienes y servicios al mercado local, nacional e internacional.
– Tienen el potencial de ofrecer altos sueldos pero tienen un limitado alcance ya que
ofrecen puestos especializados y sustentan su crecimiento en la tecnología.
C.Industrias
multinacionales
– Estas industrias no dependen de RR.NN.
– Compiten para vender productos y servicios en diferentes regiones y países
pudiendo estar ubicadas en cualquier parte del mundo.
– Escogen ubicarse en un determinado lugar debido a consideraciones basadas en la
competitividad.
– Poseen altos niveles de productividad, mayores crecimientos y sueldos promedios
por encima del de otras industrias.
Fuente: Competitiveness in Rural U.S. Regions: Learning and
– Impulsan la demanda de consumo local.
Research Agenda (Porter, Ketels, Miller & Bryden, 2004).
¿Qué tipo de industrias se quiere desarrollar?
16
Estrategia regional exitosa:
Hallazgos de la aplicación del modelo de Porter en las regiones
Todos los agentes del mercado poseen un rol primordial en el desarrollo económico de una
región. La proactividad del Estado, del sector privado y demás instituciones es clave en este
proceso.
PRINCIPIOS PARA CREAR E IMPLEMENTAR UNA
ESTRATEGIA REGIONAL EXITOSA
1
Las regiones del país deben ser parte integral del desarrollo
económico del país, no un área con políticas separadas.
2
Una visión económica compartida entre los diversos agentes, así
como un agenda para la región otorga un mayor soporte y facilita la
coordinación de actividades.
3
Un sector privado y público que lidere el desarrollo económico a lo
largo del tiempo.
4
Una visión basada en la generación de clusters es esencial para
incentivar al sector privado en actividades en las que podrán
percibir valor y en dónde podrán tomar control de acciones
específicas.
5
Un desarrollo económico exitoso se construye a partir de las
fortalezas únicas de cada área geográfica en vez de enfocarse en
debilidades genéricas o en tratar de emular acciones exitosas
efectuadas por otras regiones.
6
Una cultura colaborativa y una estructura organizacional que,
dejando de lado el rol del Estado, favorezca la coordinación y la
generación de fuentes de ventaja competitiva.
Fuente: Competitiveness in Rural U.S. Regions: Learning and Research Agenda (Porter, Ketels,
Miller & Bryden, 2004).
EL ROL DEL ESTADO / GOBIERNO
• Promover cambios, estimular la innovación, impulsar la competencia
• Impulsar los determinantes de la ventaja competitiva influyendo
positivamente en el contexto de negocios
• Pensar a largo plazo y dejar de lado intereses políticos
• Enfocarse en la creación de factores especializados
• Promover objetivos que generen inversiones
sostenibles
• Evitar regular los mercados o la
competencia
EL ROL DE LAS EMPRESAS
• Motivarse por efecto de la competencia
• Crear un ambiente que presione a la
innovación
• Incentivar la competencia en el mercado local
• Impulsar a las fuerzas que determinan el desarrollo de ventajas
competitivas y mejoran el contexto de negocios
• Estar atentos a nuevas oportunidades de negocio y a nuevos
mercados que atender
• Usar alianzas selectivamente y para casos específicos
• Ubicar la matriz en la región en la cual se desarrollan las
ventajas competitivas de la empresa
Ancash debe convertirse en una región que soporte el desarrollo de ventajas
competitivas promoviendo la innovación y generando un contexto de negocios
estable y adecuado que atraiga de forma consistente la inversión privada.
17
Recomendaciones para el desarrollo económico
Resulta vital diseñar un modelo que, según el contexto que se analice, provea de una guía de
acciones concretas para priorizar inversiones en una región.
FACTORES CLAVES DE ÉXITO PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO REGIONAL
• Inversión
en
capital
humano,
infraestructura
de
transporte,
telecomunicaciones e infraestructura
educativa.
• Otorgar tecnología asequible
accesible a localidades remotas.
y
Conexión
con
la capital
Mejora del
ambiente y
contexto
de negocios
• Revisar los sistemas y programas
educativos.
• Enfocarse en políticas que promuevan el
desarrollo de clusters.
• Tanto el Gobierno Nacional como el
Regional y el Local deben invertir en capital
social y aprender a identificar los sectores
que tienen potencial real de crecimiento.
Fuente: Competitiveness in Rural U.S. Regions: Learning and
Research Agenda (Porter, Ketels, Miller & Bryden, 2004).
• Incentivar la construcción de relaciones
entre las empresas regionales y los
mercados de la capital.
Instituciones
y cultura
colaborativa
Desarrollo
económico
Proceso
de
elaboración
de políticas
Desarrollo
de
clusters
Identificar y
desarrollar
ventajas
competitivas
• Enfocarse más en el desarrollo de ventajas
competitivas que en solucionar problemas.
• Desechar
políticas
genéricas.
Reconocer
heterogeneidad de las regiones y aplicar políticas
individualizadas para cada una.
• Diseñar instituciones basadas en el
conocimiento
y
avocadas
a
la
innovación.
• Promover el desarrollo de redes y de
actividades
de
colaboración
que
superen las dificultades de información y
de economías de escala en las regiones.
• Desarrollo de políticas individualizadas.
• Planeamiento compartido y consensuado
con las comunidades.
• Desarrollo de políticas de largo plazo
dejando de lado intereses particulares de
los partidos políticos.
• Prestar importancia al aspecto cultural,
¿cómo transmitir las políticas y generar
consenso entre la población? ¿cómo
promover acciones concretas por parte de
los diversos agentes?
¿En qué eres bueno y mejor que los demás?
18
Pirámide de desarrollo
Para poder alcanzar el desarrollo y bienestar de la población, el gobierno debe crear
condiciones atractivas para la inversión privada, única fuente de generación de empleos
sostenibles en el tiempo.
PREGUNTAS POR RESPONDER
RESULTADO
DESARROLLO Y BIENESTAR
• ¿Por qué debería ir a esta región y no a otra?
• ¿Con qué recursos cuenta un inversionista que viene a
esta región?
• ¿Son estos recursos más atractivos que en otras
regiones?
PASO 3
PASO 2
PASO 1
GENERACIÓN DE EMPLEO
• ¿Cuán fácil son las gestiones para poder invertir aquí?
• ¿Existe seguridad política y legal para la inversión?
INVERSIÓN PRIVADA RENTABLE
CONDICIONES ATRACTIVAS PARA LA
INVERSIÓN PRIVADA
ROL
ROL DEL
DEL GOBIERNO
GOBIERNO
REGIONAL
REGIONAL
19
II. La región Ancash
20
i. Descripción General
21
Características geográficas y demográficas
La Región Ancash se encuentra ubicada en la zona centro-occidental del territorio peruano.
Cuenta con aproximadamente 1.1 MM de habitantes y ocupa el 2.3% del territorio nacional.
POBLACIÓN Y CRECIMIENTO POBLACIONAL
(1993-2005, MM de habitantes)
DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN SEGÚN PROVINCIAS
(2005, %)
Zona de los Conchucos
1.5%
28.0
27.2
Ancash concentra
el 4.0% de la
población del Perú
Callejón de Huaylas
Pallasca
San Martín
La Libertad
Sihuas
Corredor Costero
Corongo
22.6
Pomabamba
22.0
Mariscal Luzuriaga
2.8%
Huaylas
7.7
6.0
CE Fitzcarrald
Santa
Asunción
Yungay
Carhuaz
5.6
Antonio Raymondi
Huari
Casma
0.8%
Huaraz
Huanuco
Aija
1.1
1.0
1.0
Recuay
Huarmey
0.0
Bolognesi
Ancash
Lima Metropolitana
1993
Perú
2005
Ocros
Su densidad poblacional estimada al año 2005 es de 30.1
hab./Km2, mientras que la densidad de los departamentos de
La Libertad y Lambayeque, por ejemplo, se encuentran en
62.9 y 79.8 hab./Km2, respectivamente.
Lima
Más del 30%
Fuente: APOYO Opinión y Mercado. Estadística Poblacional 2006.
IX Censo de Población y IV de Vivienda 1993.
Más del 10%
Entre 1% y 5%
Pasco
Entre 5% y 10%
Menos de 1%
22
Situación social
Sus indicadores sociales muestran una situación por debajo del promedio del país, aún
cuando existe un alto grado de heterogeneidad interno.
INDICADORES SOCIALES DEL DEPARTAMENTO
DE ANCASH
IDH VS. INGRESO FAMILIAR PER CÁPITA
MENSUAL (S/.), 2005
(2003-2005)
Solo dos de las veinte
provincias de Ancash
superan el IDH y el Ing. Fam
per cápita del Perú.
2003
Indicador
Unidades
2005
Valor 1/
Valor 1/
Ranking
departamental 2/
IDH 2/
Índice
0.56
0.58
11
Esperanza de
vida
En años
69.6
70.2
10
Alfabetismo
% de la pob.
81.3
86.0
18
Escolaridad
% de la pob.
77.6
85.9
13
Ingreso familiar
per cápita
S/. al mes
270.10
283.3
11
Ing. Fam. Per capita por mes
(S/.)
340
320
300
Perú
Santa
Ancash
280
Huari
Huarmey
Yungay
Huaraz
260
240
220
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
Índice de Desarrollo Humano (IDH)
IDH
Ing. Fam. Per
cápita
Perú
0.5976
S/. 285.7
Ancash
0.5776
S/. 283.3
Santa
0.6279
S/. 320.3
Huarmey
0.6075
S/. 286.4
Huaraz
0.5866
S/. 280.3
Huari
0.529
S/. 250.9
Yungay
0.4878
S/. 243.2
1/ Base 1
2/ Respecto al resto de departamentos del Perú.
Fuente: PNUD
Ancash solo supera a 6 de los 24 departamento del Perú en
la tasa de alfabetización de la población.
Anexo 3: IDH e ingreso
per cápita por provincia
23
Dinámica económica
Pese a que en términos agregados es el departamento que más ha crecido en los últimos
años (43.9% acumulado 2001-2004 1/), sus indicadores internos no reflejan con la misma
claridad dicha mejora.
COLOCACIONES DE CRÉDITOS DIRECTOS POR LA BANCA 2/
EMPLEO URBANO EN EMPRESAS DE 10
A MÁS TRABAJADORES
(Var. % respecto al mismo periodo del año anterior)
(Var. % anual respecto al mismo periodo del año anterior, 2005 - 2006)
El crecimiento del empleo se ha
comportado de forma estacional
ubicándose, incluso, por debajo
del promedio del resto de regiones
20%
Ranking
Perú N° 7
40%
30%
20%
10%
0%
-10%
-20%
-30%
15%
10%
5%
0%
2002
2003
2004
2005
2006
-5%
Ancash
-10%
-15%
Arequipa
Ica
La Libertad
Lambayeque
Piura
INGRESOS RECAUDADOS POR SUNAT 3/
Mes E
M
M
J
S
N
E
M
M
Chimbote
J
S
Huaraz
(Var. % respecto al mismo periodo del año anterior)
N
2006
2005
Lima
Provincias
Crec. Prom.
Anual
Lima
Resto de
regiones
Chimbote
Huaraz
2003
1.9%
1.9%
-1.6%
n.d.
2004
3.6%
2.7%
2.6%
n.d.
2005
6.4%
4.5%
0.4%
-7.5%
2006
7.1%
8.3%
0.8%
3.0%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
-10%
-20%
-30%
Ancash
Ranking
Perú N° 10
2002
Ica
Anexo 4: Crecimiento departamental
1/ Ver Anexo 4.
2/ Departamentos que concentraron más del 5% de créditos otorgados, excluyendo Lima y Callao en el 2006.
3/ Departamentos que recaudan entre S/. 100 y S/. 550 MM en el 2006. Se excluye a Lima y Callao.
Fuente: Ministerio del Trabajo y Promoción del Empleo, SBS, SUNAT.
2003
Junín
La Libertad
2004
Lambayeque
2005
Loreto
El número de contribuyentes con RUC en
Ancash a junio de 2007 fue de 85,500
empresas. Ello representa un incremento de
17% respecto a junio de 2006.
2006
Piura
24
Ucayali
Economía en los hogares
La situación económica a nivel familiar, al igual que en lo social, se encuentra por debajo del
promedio del resto de regiones del país.
PROPORCIÓN DE HOGARES QUE
LOGRAN AHORRAR DINERO
2005
PROPORCIÓN DE HOGARES QUE SE VEN
OBLIGADOS A ENDEUDARSE
2005
Piura
Lambayeque
Arequipa
Cusco
La Libertad
Lima Centro
16.7
Lima Moderna
La Libertad
Lima Norte
Lima Metrop.
Ica
Lima Sur
Cusco
Arequipa
Callao
Loreto
Junín
Piura
Lima Este
Lima Centro
9.4
7.0
6.9
6.3
6.2
6.1
Ancash
Ancash
2.6
2.1
1.2
Lambayeque
Cajamarca
0
5
10
Puesto
Puesto departamental:
departamental:
21°
21°
15
20
Lima Moderna
Lima Centro
Callao
Ica
Lima Norte
Lima Sur
Lima Este
Arequipa
La Libertad
Lambayeque
Junín
43.4
27.3
24.7
23.6
22.5
22.0
20.7
Lima Este
Lima Sur
Junín
Lima Metrop.
Callao
Ica
Lima Norte
Lima Moderna
Loreto
Cajamarca
4.3
4.1
4.0
3.8
3.3
2.8
2.7
GASTO MENSUAL PER CÁPITA – 2005
(S/.)
0
19.8
18.0
16.1
15.9
15.5
15.5
13.2
9.9
20
267
264
263
244
237
229
200
196
170
164
Ancash
143
133
126
105
Cusco
Piura
Loreto
Cajamarca
6.2
4.7
10
560
337
30
Puesto
departamental:
16°
16°
40
50
-
100
200
300
400
500
Puesto
departamental:
12°
12°
Fuente: ENAHO 2005
25
600
Discordancia macroeconómica y microeconómica
El crecimiento de la región Ancash en los últimos años se ha explicado por el despegue de
la actividad minera; sin embargo, la población que recibe ingresos provenientes de dicha
actividad no representaría ni el 5% del gasto monetario de la región.
COMPOSICIÓN DEL PBI DE ANCASH
(Estimado 2005)
PROPORCIÓN DE LOS NIVELES DE GASTO TOTAL MONETARIO
SEGÚN ACTIVIDAD ECONÓMICA A LA QUE SE DEDICA 2/
(%, 2005)
Agricultura
8%
Construcción
Pesca
3%
Transporte
5.1%
6%
Manufactura
6.5%
Manufactura
8%
Otros 3/
16.5%
Servicios
40%
Minería
representa el
0.6% del total.
Agricultura
20.0%
Construcción
7.1%
Agropecuario
33.9%
Educativo
8.1%
Minería
35%
Servicios
9.0%
Pecuario
13.9%
Comercio
13.7%
El Valor Bruto de la Producción (VBP) del sector
agropecuario ha crecido 3.9% entre los años 2002 y 2006 1/.
1/ MINAG
Fuente: Perú en números 2006, CUANTO
2/ Los niveles de gasto total monetario fueron agrupados en torno a la respuestas de los
entrevistados ante la pregunta: ¿ A qué se dedica el negocio, organismo o empresa en la que
trabajó?. Se tomó como referencia el gasto total monetario del jefe del hogar.
3/ Incluye a los sectores turismo, pesca, energía, salud, minería e hidrocarburos y al sector
público.
Fuente: ENAHO 2005
26
Elaboración: APOYO Consultoría.
ii. Infraestructura y Recursos disponibles
27
Metodología para priorizar inversiones en la región Ancash
Tras haber revisado el desempeño reciente, así como los principales indicadores sociales y
económicos de Ancash, toca identificar y revisar la infraestructura y recursos disponibles
para luego analizar los sectores productivos de la región.
FACTORES CLAVES DE ÉXITO PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO DE LA REGIÓN ANCASH
1.
Infraestructura
2.
Recursos Humanos
3.
Institucionalidad
Búsqueda
Búsqueda de
de sectores
sectores
productivos
productivos con
con ventajas
ventajas
competitivas
competitivas sostenibles
sostenibles
Con el fin de priorizar las inversiones de una forma más acertada, es
importante analizar a la región desde estas tres perspectivas.
28
Identificación de los recursos disponibles
Los empresarios, con el fin de decidir dónde realizar sus inversiones, identifican las
facilidades disponibles en una determinada zona geográfica. La mayor disponibilidad de
recursos incrementará las probabilidades de captar inversión privada.
Recursos institucionales
(Rol del Sector Público)
Manejo de variables de
carácter político
Política de inversiones
Búsqueda de convenios
especiales
Capacidad de ejecución de las
instituciones públicas
Velar por la
disponibilidad de:
Transporte
Capital Humano
Salud
Recursos humanos
Telecomunicaciones
Desarrollo social
Energía
Educación
Recursos físicos
(Infraestructura)
Recursos Naturales
Calidad de vida
Agua
Fuente: Bases de datos de APOYO Consultoría y entrevistas en profundidad
Elaboración APOYO Consultoría
29
Recursos Físicos: Transporte y Comunicaciones
La región se encuentra interconectada por tres aeropuertos, un puerto marítimo de categoría
mayor, tres carreteras longitudinales y dos transversales.
INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE EN EL DEPARTAMENTO
(2007)
• En la costa, la región cuenta con un aeropuerto de pista
asfaltada en la ciudad de Chimbote. En la sierra, se
encuentra el aeropuerto de Anta - Huaraz al que llegan
dos vuelos comerciales diarios de la empresa LC Busre.
Además, en la ciudad de Culebras, provincia de
Huarmey, existe un aeródromo adicional.
• El puerto marítimo principal y de categoría mayor se
encuentra en Chimbote. Este es utilizado para la
exportación de productos pesqueros. Cuenta además
con tres puertos de categoría menor en los distritos de
Culebras, Huarmey, y Samanco.
San Martín
La Libertad
Samanco
Chimbote
(max: Fokker 28)
Chimbote
• Tres carreteras cruzan la región de manera longitudinal:
Huánuco
− Costa: carretera Panamericana Norte.
Anta – Huaraz
(max: Fokker 28)
− Callejón de Huaylas: carretera Pativilca - Huaraz - Caraz Santa.
− Zona de Conchucos: carretera Catac - Huari - San Luís Piscobamba - Pomabamba - Sihuas - Yuramarca.
Culebras
Culebras
Fuente: Gobierno Regional, MTC
Anexo 5: Características de la
infraestructura en la región
Carretera asfaltada
Anexo 6: Perspectivas en
transportes y comunicaciones
Carretera sin revestir
Huarmey
Carretera revestida
Pasco
Trocha
Lima
30
Recursos Físicos: Telecomunicaciones (1)
En lo que respecta a cobertura de telefonía fija y móvil, ambas han mostrado tasas de
crecimiento por encima del promedio nacional. A pesar de ello, aún existen provincias sin
cobertura móvil.
TELEFONÍA FIJA
TELEFONÍA MÓVIL
(Miles de líneas, líneas por cada 100 habitantes)
• Densidad Lima y Callao
2006: 16.8 líneas/ 100 hab.
• Densidad Perú 2006: 8.7
líneas / 100 hab.
5.5
3.4
3.5
5.0
3.9
3.7
3.3
4.0
3.5
40
3.0
30
2.0
20
1.0
10
18.4
Crec.
Crec. Prom.
Prom. Anual
Anual
2003-2006
2003-2006
16.0
14.0
150
12.0
10.4
10.0
6.7
100
8.0
4.7
6.0
50
4.0
2.0
0
0
0.0
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
N° líneas (miles)
Densidad
Fuente: Organismo Supervisor de Inversión Privada en
Telecomunicaciones (OSIPTEL), páginas web CLARO y
MOVISTAR.
Anexo 7: Telefonía pública y
servicio de cable
20.0
18.0
55.6%
55.6%
200
Miles de líneas
Miles de líneas
4.4
50
250
Densidad (líneas por 100 hab.)
10.2%
10.2%
60
6.0
5.2
Crec.
Crec. Prom.
Prom. Anual
Anual
2001-2006
2001-2006
70
• Densidad Lima y Callao
2006: 57.5 líneas/ 100 hab.
• Densidad Perú 2006: 31.9
líneas / 100 hab.
0.0
2003
2004
N° líneas (miles)
2005
2006
Densidad
Claro tiene presencia en 14 provincias y 70 distritos; mientras que
Movistar solo la tiene en 9 provincias y 34 distritos. No hay cobertura
móvil en Aija, Antonio Raymondi, Asunción, Corongo, Pallasca y
Sihuas.
Anexo 8: Cobertura de los operadores de
telefonía móvil en Ancash.
31
Recursos Físicos: Telecomunicaciones (2)
La tenencia de TV con cable e Internet en los hogares está por encima del promedio del resto
de regiones. Sin embargo, en términos absolutos es aún bastante baja.
PROPORCIÓN DE HOGARES QUE CUENTAN CON
TV CABLE 1/
PROPORCIÓN DE HOGARES QUE CUENTAN CON
INTERNET 1/
(2005)
(2005)
52
Lima Moderna
Lima Centro
Lima Moderna
30
33.6
Lima Centro
10.3
Lima Norte
18
Callao
5.3
Lima Este
17
Lima Sur
5.0
Lima Este
4.9
Callao
16
Arequipa
11
10
Lima Sur
Loreto
8
La Libertad
6
Ancash
6
Lambayeque
6
Ica
Lima Norte
3.2
Arequipa
3.0
Ica
2.1
2.1
Total
Total Lima
Lima
Metropolitana
Metropolitana
24%
Lambayeque
Total
Total Nacional
Nacional
10%
La Libertad
1.1
Piura
1.0
Junín
2
Junín
0.9
Piura
2
Loreto
0.6
Cusco
2
Cusco
0.4
Cajamarca
0.2
Cajamarca
0.1
11%
Total
Total Nacional
Nacional
4%
1.2
Ancash
4
Total
Total Lima
Lima
Metropolitana
Metropolitana
%
%
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
Puesto
departamental:
9°
9°
1/ Puede diferir de la información de OSIPTEL por la metodología utilizada.
Fuente: ENAHO 2005
55
0
5
10
15
20
25
30
35
Puesto
departamental:
7°
7°
32
Recursos Físicos: Energía y electricidad
Gracias a los proyectos de electrificación desarrollados durante los últimos años, la región
ha mejorado su cobertura eléctrica, no obstante más de 336 mil pobladores aún carecen de
luz .
PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN SIN SERVICIO DE
DATOS RESALTANES
ELECTRICIDAD EN LAS PROVINCIAS DE ANCASH, 2006
• Según FONCODES, casi la tercera parte de la población de
Ancash no cuenta con electricidad.
Pallasca
Sihuas
• Solo en 4 de las 20 provincias, 75% o más de la población cuenta
con luz eléctrica.
Corongo
• Las estadísticas del MINEM señalan que en los tres últimos años el
coeficiente de electrificación se incrementó en más de 15%.
Pomabamba
Mariscal Luzuriaga
Huaylas
CE Fitzcarrald
Santa
Asunción
Yungay
Carhuaz
Huari
EVOLUCIÓN DE LA COBERTURA ELÉCTRICA:
ANCASH, LIMA Y PERÚ
(Coeficiente % de electrificación, 2000-2006)
Antonio Raymondi
Casma
Huaraz
Más de 75%
Aija
Entre 50% y 75%
100.0%
99.2%
Menos de 25%
79.3%
60.0%
2000
2001
2002
Ancash
2003
Lima
2004
2005
Perú
Fuente: Ministerio de Energía y Minas (MINEM),
OSINERGMIN, FONCODES.
2006
Huarmey
Bolognesi
Ocros
80.0%
78.7%
Recuay
Entre 25% y 50%
Anexo 9: Energía y
electricidad
Anexo 10: Producción y
ventas de energía
Anexo 11: Inversiones
en energía y electricidad
336
336 mil
mil personas
personas no
no
cuentan
con
electricidad
cuentan con electricidad
33
Recursos Físicos: Agua y desagüe (1)
Al año 2006, el 82% de la población contaba con servicios de agua potable. De otro lado, el
71% contaba con desagüe y letrinas.
POBLADORES SIN SERVICIO DE DESAGÜE Y
LETRINAS POR PROVINCIAS
POBLACIÓN SIN AGUA POR PROVINCIAS
(%, 2006)
(%, 2006)
Pallasca
Pallasca
Sihuas
Sihuas
Corongo
Mariscal Luzuriaga
Asunción
Carhuaz
Huaraz
Casma
CE Fitzcarrald
Santa
CE Fitzcarrald
Yungay
Mariscal Luzuriaga
Huaylas
Huaylas
Santa
Pomabamba
Corongo
Pomabamba
Antonio Raymondi
Yungay
Antonio Raymondi
Asunción
Carhuaz
Huari
Casma
Huari
Huaraz
Aija
Aija
Recuay
Recuay
Bolognesi
Huarmey
Bolognesi
Huarmey
Ocros
Fuente: FONCODES
Ocros
Entre 30% y 40%
Más de 75%
Entre 20% y 30%
Entre 50% y 75%
Entre 10% y 20%
Entre 25% y 50%
Menos de 25%
186
186 mil
mil personas
personas no
no
cuentan
cuentan con
con acceso
acceso aa
servicios
continuos
servicios continuos de
de
agua
agua potable
potable
Anexo 12: Población sin
servicios de agua y desagüe
298
298 mil
mil personas
personas no
no
cuentan
con
servicio
cuentan con servicio de
de
desagüe
desagüe
34
Recursos Físicos: Agua y desagüe (2)
Son dos las entidades prestadoras de agua y saneamiento que operan en Ancash: SEDA
Chimbote, que abastece a la Costa, y EPS Chavín, que sirve a cuatro provincias de la Sierra.
Empresa
CARACTERÍSTICAS Y ALCANCES DE LAS ENTIDADES
PRESTADORAS DE AGUA Y SANEAMIENTO
COBERTURA DE LAS EPS ADMINISTRADAS
POR SUNASS EN ANCASH
(2006)
(2006)
N° de
conexiones de
agua potable
Tarifa media
(S/. / m3)
Cobertura de
agua potable
(%)
Cobertura de
alcantarillado
(%)
Tratamiento de
aguas servidas
(%)
Santa
SEDA Chimbote
69,672
0.92
91.9%
83.0%
49.0%
EPS Chavín
20,272
0.64
83.7%
72.8%
0.0%
SEDAPAL
(Lima y Callao)
1 144,181
1.61
85.8%
81.5%
9.4%
Huaylas
Casma
Huaraz
Aija
Huarmey
Bolognesi
Anexo 13: Agua y
saneamiento - perspectivas
Fuente: Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (SUNASS)
No efectúa un tratamiento
previo de aguas residuales
antes de ser volcadas a un
cuerpo receptor, lo cual
impacta de manera negativa
en el medio ambiente.
Provincias atendidas por SEDA Chimbote
Provincias atendidas por EPS Chavín
Sólo el 17.1% de los distritos del Perú se encuentran bajo el ámbito de las EPS
supervisadas por la SUNASS. El resto de distritos es atendido por las
municipalidades y juntas administradoras de servicios de saneamiento.
35
Recursos Físicos: Agua - Infraestructura de Riego (1)
Aproximadamente, sólo en el 2.5% 1/ de la superficie agrícola en el Perú se aplican técnicas
de riego tecnificado. Las tierras del departamento de Ancash no son una excepción.
El Programa Subsectorial de Irrigaciones
(PSI) es el encargado de impulsar esta
práctica en el Perú.
USO DE SISTEMAS DE RIEGO TECNIFICADO
• La agricultura moderna, con el fin de ser competitiva, requiere el
uso de sistemas de riego tecnificado que permiten una mayor
producción y productividad con un eficiente uso del agua.
• En el Perú, sólo el 2.5% del total del área agrícola se encuentra
bajo estos sistemas, a pesar que el riego presurizado se introdujo
en el Perú hace más de 40 años.
• Los sistemas de riego tecnificado como el de goteo, aspersión,
micro aspersión y exudación, permiten el ahorro significativo del
agua, una mejor absorción de nutrientes a través de la
fertirrigación, además de elevar los rendimientos de los cultivos y
mejorar la calidad de los productos.
Los sistemas de riego
tradicionales aplican el
agua a las parcelas a
través de canales y surcos.
Con esta práctica, aparte
de generar la erosión de los
suelos, sólo se obtiene un
30% de eficiencia por la
pérdida de agua.
1/ INIA, estimado año 2007.
Fuente: INIA
• En el primer trimestre de 2007, el PSI convocó a concurso público
para la aplicación de riego tecnificado por gravedad en el valle del
Santa – Otorgamiento de incentivos para el cambio tecnológico del
riego.
• Monto de incentivos asignado: S/. 438 mil.
!
A la fecha no existe información actualizada sobre la
gran infraestructura de riego y la de riego tecnificado en
la región. En estos momentos una empresa consultora
está trabajando en ello, y tendrían lista la información en
las primeras semanas del mes de setiembre.
“Los canales de regadío actuales no tienen
tecnología. Tienen muchas filtraciones”
(Empresa Agroindustrial)
Anexo 14: Inversión pública
en irrigaciones
36
Recursos Físicos: Agua - Infraestructura de Riego (2)
El proyecto Chinecas fue creado en el año 1985 con el fin de ejecutar obras de ingeniería que
permitan derivar las aguas del río Santa, y posibilitar un manejo racional de dicho recurso en
el valle de Lacramarca, para luego cubrir, incluso, a los valles de Nepeña, Casma y Sechín.
VALLE
VALLE SANTASANTALACRAMARCA
LACRAMARCA
23
23 870
870 ha.
ha.
PROYECTO
PROYECTO ESPECIAL
ESPECIAL CHINECAS
CHINECAS
OBJETIVOS
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
ESPECÍFICOS
• Mejoramiento de los sistemas de riego
y ampliación de la frontera agrícola de
los valles de Santa, Lacramarca,
Nepeña, Casma y Sechín.
• Abastecimiento de agua con fines de
uso doméstico e industrial para los
Distritos de Chimbote y Nuevo
Chimbote.
• Incremento de la producción
productividad agraria.
VALLE
VALLE
NEPEÑA
NEPEÑA
99 800
800 ha.
ha.
VALLE
VALLE CASMACASMASECHÍN
SECHÍN
10
10 550
550 ha.
ha.
TOTAL
TOTAL
CHINECAS
CHINECAS
44
44 220
220 ha.
ha.
Sin embargo, gran
parte de los terrenos
se
de
Chinecas
encuentran invadidos
a la fecha
y
• Promocionar la agroindustria y la
exportación.
• Preservación
ambiental
población beneficiada.
de
la
A finales de octubre del año 2006, se habían
invertido cerca de US$ 189.2 MM en el
proyecto. En el año 2007, se invertirían
alrededor de US$ 2.0 MM adicionales.
Fuente: Instituto Nacional de Desarrollo (INADE)
Chinecas permitirá integrar aún más al departamento de Ancash al boom agro
exportador observado en la zona.
37
Recursos Humanos: Educación (1)
La infraestructura escolar existente es adecuada, pero los resultados educativos, en
términos de calidad, son pobres.
DATOS RESALTANTES
RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN NACIONAL 20041/ 2/
• La cantidad de centros educativos escolarizados por
alumno en Ancash es superior al de Lima y al promedio
nacional.
• Menos del 15% de los estudiantes de evaluados en cada
grado lograron los resultados esperados en comprensión de
textos.
• El número de alumnos por profesor en la región es similar
a lo observado en Lima y en el país.
• En matemática, menos del 10% de cada grado alcanzó los
resultados esperados. En el caso de quinto de secundaria,
solo el 2.9% alcanzó dicho nivel.
Anexo 15: Educación en
Ancash
HAY ESCUELAS, HAY MAESTROS
SIN EMBARGO…..
• En el año 2005, 14% de la población total era analfabeta.
• El 9.2% de los hombres de 15 o más años en Ancash es
analfabeto, mientras que en el caso de las mujeres lo es
el 28.5% (2003).
• Más del 50% de lo niños de 12 años no han culminado la
educación primaria (2005).
• Entre la población de 25 años, solo el 55% ha terminado
el colegio (2005).
• Los mismos resultados pueden ser apreciados en
instituciones urbanas y rurales, estatales y no estatales, y en
hombres y mujeres.
• Las capacidades más desarrolladas suelen ser aquellas que
demandan esfuerzo operativo no cognitivo.
• Hay una clara relación positiva entre los resultados
alcanzados por los estudiantes y las habilidades de sus
profesores.
• Los indicadores educativos obtenidos en el año 2004 no
presentan variaciones positivas respecto a las del año 2001.
La educación nacional se encuentra en
niveles bajos, los estudiantes de Ancash se
encuentra dentro de este promedio.
1/ Se llevó a cabo entre el 15 y el 19 de noviembre y abarcó las áreas de matemática y comprensión de textos.
Se aplicó en segundo y quinto de primaria, tercero y quinto de secundaria.
2/ Los resultados de la Evaluación Nacional 2004 no permiten hacer inferencias a nivel departamental.
Fuente: Ministerio de Educación, PNUD.
Anexo 16: Nivel educativo de la
población
Anexo 17: Resultados de la
Evaluación Nacional 2001
38
Recursos Humanos: Educación (2)
Se cuenta con cuatro universidades, dos públicas y dos privadas. Tres de ellas se
encuentran en Chimbote.
NÚMERO DE MATRICULADOS EN UNIVERSIDADES
PRIVADAS Y PÚBLICAS DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH
(Miles de estudiantes)
15.0
14.6
14.7
14.8
DATOS RESALTANTES
• Al año 2005, solo el 16% de la población de 25 años tenía
educación superior completa.
• En el año 2005, 14 mil estudiantes estaban matriculados en la
universidad. Esto corresponde al 19.3% de la población
relevante.
14.5
• Las cuatro universidades ofrecen la carrera de ingeniería civil.
14.0
• En tres universidades distintas se ofrecen las carreras de
educación, administración y contabilidad.
13.5
• En dos universidades se ofrecen carreras relacionadas al
agro y al turismo.
13.2
13.0
12.5
12.0
2002
2003
2004
2005
Universidad Privada San
Pedro (Chimbote)
Universidad Nacional Santiago
Antúnez de Mayolo (Huaraz)
Universidad Los Ángeles de
Chimbote (Chimbote)
Universidad Nacional del
Santa (Chimbote)
Entre 2005 y 2006, la UNSAM recibió más de S/. 54 MM y la
UNS más de S/. 29 MM.
Anexo 18: Planes de inversión
en educación
Fuente: Ministerio de Educación, ANR, MEF.
39
Recursos Humanos: Salud
En el caso de salud, no se cuenta con el personal necesario para atender a la población de la
región. La infraestructura sí muestra una mejor situación.
INDICADORES HOSPITALARIOS, 2004
DATOS RESALTANTES
(Personal por cada 10 000 habitantes)
Personal
Ancash
Lima
Perú
5
30.6
15
Enfermeras
3.6
9.7
8.4
Obstetrices
6.3
9.5
6.6
Médicos
ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL MINSA, 2005
(miles de habitantes / tipo de establecimiento)
Personal
Ancash
Lima
Perú
Hospitales
48
54
62
Centros de Salud
14
19
14
Puestos de Salud
3
18
5
Ranking Ancash al 2005:
10° en cantidad de habitantes, 4° en hospitales, 8° en cantidad de
centros de salud y 4° en cantidad de puestos de salud
Anexo 19: Planes de inversión
infraestructura de salud
1/ Tasa de mortalidad infantil: Número de defunciones de niños menores de 12
meses en un año determinado por cada mil nacidos vivos.
p/ Preliminar
Fuente: Perú en Números 2006, Instituto Cuánto, Ministerio de Salud.
• Entre los años 2000 y 2005, la tasa de mortalidad infantil fue
de 38%, mientras que en el quinquenio anterior dicha tasa fue
de 43% 1/.
• Entre los años 2000 y 2005, la tasa bruta de natalidad fue de
23.1 por cada mil habitantes, comparada con el 22.6 de Perú y
el 17.7 de Lima.
• En el mismo periodo, la tasa bruta de mortalidad por cada mil
habitantes de Ancash fue de 7.1, siendo también superior a la
del Perú 6.2 y a la de Lima 4.5.
• La esperanza de vida al nacer en hombres (67.6 años) y
mujeres (72.7 años) supera al promedio nacional (67.3 y 72.4
años, respectivamente), pero es inferior al promedio de Lima
(75.1 y 80.4 años, respectivamente).
TASA DE DESNUTRICIÓN CRÓNICA EN LA
POBLACIÓN ESCOLAR DE 6 A 9 AÑOS DE EDAD
40
35
30
25
20
15
10
5
0
33.5
27.9
26.7
21.9
9
Ancash
6.4
Lima
1999
Perú
2005 p/
40
Panorama general
La actual coyuntura económica de la región podría constituirse como punto de partida para
superar los problemas de la región.
• 336 mil personas no cuentan con electricidad
• 186 mil personas no cuentan con servicio de agua
• 298 mil personas no cuentan con desagüe
• 96 distritos no tienen cobertura de servicio de telefonía
móvil
• 56% de la población cuenta solo con educación
primaria o menor
• Solo 2 provincias presentan un IDH superior al
promedio nacional
• Significativo déficit en infraestructura de transportes
(terrestre, marítimo y aéreo).
Fuente: FONCODES, Osiptel, PNUD, Ministerio de Educación.
¿Oportunidad?
La región cuenta con un presupuesto
significativo con el que puede empezar a
revertir esta situación.
41
Presupuesto Ancash 2007
En el año 2007, el presupuesto de inversiones de la región ascendió a S/. 814 MM, de los
cuales, el 64% lo administraba los gobiernos locales, el 15% el gobierno regional y el 20%
restante, el nacional.
CONCENTRACIÓN DE PRESUPUESTO DE INVERSIÓN DE LOS
GOBIERNOS LOCALES SEGÚN PROVINCIA
(2007, US$ MM, %)
INVERSIONES POR
NIVEL DE GOBIERNO
TIPO DE GASTO
Pallasca
Sihuas
Corongo
Regional,
15%
Gastos
corrientes,
40%
Pomabamba
Mariscal Luzuriaga
Huaylas
CE Fitzcarrald
Santa
Inversiones,
47%
Local, 64%
Huari
Casma
Nacional,
20%
Otros gastos
de capital,
2%
Antonio Raymondi
Yungay Asunción
Carhuaz
Huaraz
Aija
Recuay
Huarmey
Servicio de la
deuda, 11%
Bolognesi
Ocros
S/.1,745
S/.1,745 MM
MM
1/ Los Gobiernos Regionales fueron electos en el año 2002 pero
es recién en el 2004 que cuentan con presupuesto propio.
Fuente: MEF
S/.
S/. 814
814 MM
MM
S/.
S/. 525
525 MM
MM
Concentra el 37.5%
Entre 11% y 12%
Concentra el 4.5%
Entre 3% y 4%
Entre 1% y 3%
Menos de 1%
42
Ejecución del presupuesto del Gobierno Regional
A pesar del incremento en la capacidad de gasto, los gobiernos regionales y locales no han
logrado ejecutar la totalidad de los recursos.
NIVEL DE EJECUCIÓN DE LOS GOBIERNOS REGIONALES
CAUSAS DEL BAJO NIVEL DE EJECUCIÓN
(2006, según zona geográfica, S/. MM - TODAS las fuentes)
Presupuesto
Institucional de
Apertura (PIA)
2006
PIM
1/
Presupuesto
Ejecutado
%
Ejecución /
PIM
Regional
Regional
Regional
Regional
ANCASH
21.7
90.5
35.3
39%
• Departamentos Selva
244.7
624.8
303.1
49%
• Departamentos Costa Norte
238.5
478.7
300.8
63%
• Departamentos Centro 2/
290.2
837.0
435.8
52%
• Departamentos Sur
369.6
758.3
390.0
51%
1,143.0
2,698.7
1,429.7
53%
TOTAL
1/ Presupuesto Institucional Modificado: PIA + créditos
suplementarios otorgados a lo largo del año.
2/ incluye al departamento de Ancash
Fuente: MEF, entrevistas, noticias
Existe una baja
capacidad de ejecución
del gasto en inversión a
todo nivel de la
administración pública.
• Limitadas capacidades técnicas para la formulación y
evaluación de los proyectos.
• Retrasos y deficiencias en la elaboración de los
expedientes técnicos.
• Incumplimiento de contratistas.
• Demora en los procesos de selección y adjudicación
(procedimientos
engorrosos
y
numerosas
impugnaciones). Incluso si es administración directa
se deben seguir procedimientos administrativos que
toman varias semanas.
• Ley de austeridad que obstaculiza la contratación de
profesionales para fortalecer las oficinas de
formulación y evaluación de proyectos.
Anexo 20: Evolución de la inversión en
Infraestructura en el Perú
Sólo el 39% del presupuesto de inversiones del Gobierno Regional de
Ancash fue efectivamente ejecutado en el 2006.
43
Facilidades brindadas para la inversión privada
A nivel provincial, también se observan procesos que no incentivan el desarrollo
empresarial.
FACILIDADES PARA OBTENER LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO SEGÚN
TUPA EN MUNICIPALIDADES PROVINCIALES CAPITALES DE REGIÓN 1/
(octubre 2004)
#
Provincia
¿Tiene página
web?
N° Trámites
exigidos
Costo de
licencia
#
Provincia
¿Tiene
página web?
N° Trámites
exigidos
Costo de
licencia
1
Puno
Sí
4
51
14
Ica
Sí
6
1455
2
Tacna
Sí
3
175
15
Abancay
Sí
8
1792
3
Chachapoyas
Sí
7
234
16
Huaraz
Sí
4
1804
4
Huamanga
Sí
7
395
17
Tumbes
No
7
3316
5
Trujillo
Sí
5
399
18
Cajamarca
Sí
6
n.d.
6
Coronel Portillo
No
8
485
19
Chiclayo
No
6
n.d.
7
Mariscal Nieto
No 1/
4
494
20
Cusco
Sí
9
n.d.
8
Callao
Sí
7
550
21
Huánuco
Sí
7
n.d.
9
Moyobamba
Sí
6
578
22
Maynas
Sí
5
n.d.
10
Lima
Sí
6
700
23
Pasco
No
10
n.d.
11
Huancayo
Sí
4
710
24
Piura
Sí
4
n.d.
12
Arequipa
Sí
4
838
25
Tambopata
No
5
n.d.
13
Huancavelica
Sí
8
1169
1/ Valores redondeados.
Fuente: Ciudadanos al Día, Competitividad Municipal.
Anexo 21: Competitividad Municipal
La municipalidad provincial de Huaraz es la segunda más costosa para dar licencias de
funcionamiento en comparación con las demás municipalidades provinciales de
capitales de región. Sólo la supera Tumbes.
44
III. Desempeño de los sectores productivos en la
Región Ancash
45
Metodología para priorizar inversiones en la región Ancash
Tras haber revisado el desempeño reciente de la región; los principales indicadores
sociales y económicos y, la infraestructura y recursos disponibles de la zona; toca revisar
el desempeño y analizar los sectores productivos de la región.
SECTORES PRODUCTIVOS EN EL DEPARTAMENTO DE ANCASH
1.
1.
Agricultura
4.
4.
Minería
7.
7.
Construcción
2.
2.
Pecuario
5.
5.
Hidrocarburos
8.
8.
Comercio
3.
3.
Pesca
6.
6.
Manufactura
9.
9.
Turismo
46
1.
1. Agricultura
Agricultura
47
Valles y tenencia de tierras
El departamento de Ancash es una región en términos de espacios agrícolas claramente
atomizada, caracterizada por valles fragmentados y, al igual que el resto del Perú, por la
abundancia y predominio de minifundios y pequeños productores.
HECTÁREAS PROMEDIO POR PRODUCTOR
SEGÚN PROVINCIA 1/
UBICACIÓN DE LOS VALLES EN ANCASH
(1994)
Santiago de Chucos –
Conchucos
PROVINCIA
Has.
promedio
Mín.
Máx.
Santa
2.44
9.70
Comandante
Noel
Casma
2.94
Culebras
Huarmey
Cochas
Huallanca
Has. promedio
PROVINCIA
Mín.
Máx.
Carhuaz
0.89
1.81
5.28
Asunción
1.35
1.65
2.69
5.25
Antonio
Raymondi
2.44
4.31
Ocros
0.62
5.42
C.F.
Fitzcarrald
2.35
3.84
Bolognesi
0.54
5.04
Mariscal
Luzuriaga
2.08
3.11
Recuay
1.18
2.89
Pomabamba
2.62
3.87
Huari
1.47
4.60
Sihuas
2.92
7.18
Aija
0.73
4.49
Pallasca
1.25
5.68
Huaraz
0.92
4.93
Corongo
1.47
12.18
Yungay
1.21
3.48
Huaylas
1.25
4.68
Nepeña
Sihuas - Pomabamba Piscobamba - San Luis
Santa – Lacramarca - Chimbote
Nepeña
Casma – Sechín, Río
Grande
Callejón de
Huaylas
Llamellin – Huari –
Chavín de Huántar
Culebras
Aquia – Chiquián –
Corpanqui - Mangas
Huarmey
Huarmey
Acobamba
Bolognesi
Fortaleza
Supe - Pativilca
Valles
Yupán
1/ Se consideró únicamente a las áreas agrícolas.
Fuente: Dirección Regional Agraria Ancash
Fuente: Proyecto Especial de Titulización de Tierras y
Catastro Rural (PETT)
Elaboración APOYO Consultoría SAC
Anexo 22: Caracterización de las unidades productivas de
las principales provincias según tamaño
48
Desempeño reciente del sector: Superficie cosechada y producción agrícola
Tanto la superficie como la producción agrícola en el departamento de Ancash han
experimentado un leve descenso en los últimos cinco años.
EVOLUCIÓN DE LA SUPERFICIE AGRÍCOLA
COSECHADA EN ANCASH
(2001-2006, miles de ha.)
140
101
97
EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA EN ANCASH
SEGÚN TIPO DE CULTIVO
(2001-2006, miles de TM)
94
95
84
83
120
1 204 miles
de TM
80%
100
Los cultivos no permanentes
son productos transitorios que
no pueden ser cosechados
durante todo el año
80
60
40
100%
1 341 miles
de TM
25
27
26
29
2
2
1
1
2003
2004
32
20
5
27
2002
Hortalizas
Cultivos permanentes
252
20%
2005
2006
Cultivos no permanentes
917
40%
4
0
2001
1,069
60%
19
0%
2001
Crec.
Crec. Prom.
Prom. Anual
Anual 2001-2006
2001-2006
245
42
2006
Crec.
Crec. Prom.
Prom. Anual
Anual 2001-2006
2001-2006
-3.6%
-3.0%
1.6%
-0.6%
Hortalizas
10.4%
Hortalizas
16.7%
TOTAL
-2.0%
TOTAL
-2.1%
Fuente: MINAG
Los cultivos
permanentes
amplían la
ventana
comercial del
productor a
través de una
mayor periodo
de cosecha
49
11
Producción y rendimientos: Cultivos no permanentes
Entre los principales productos agrícolas no permanentes sembrados en Ancash, resaltan
la caña de azúcar, el marigold y el algodón rama por sus rendimientos promedios e
importancia relativa a nivel nacional.
PRINCIPALES PRODUCTOS AGRÍCOLAS
NO PERMANENTES EN ANCASH1/
(2006, miles de TM)
700
600
100%
COMPARACIÓN DE RENDIMIENTOS DE LOS PRINCIPALES
PRODUCTOS AGRÍCOLAS NO PERMANENTES EN ANCASH
(2006, TM/Ha., %)
585.8
Rendimientos 2006
80%
Ancash
Nacional
Diferencia
(Var. % )
Ranking
Perú
104.8
109.6
-4.4%
N° 4
10.1
12.5
-19.4%
N° 15
Maíz amarillo duro
5.1
3.7
40.2%
N° 5
Arroz Cáscara
7.2
6.9
4.9%
N° 9
Trigo
1.0
1.3
-23.5%
N° 15
19.6
20.1
-2.4%
N° 4
Algodón rama
3.1
2.2
40.3%
N° 2
Cebada grano
1.0
1.3
-20.9%
N° 11
14.8
17.6
-16.3%
N° 4
1.3
1.3
-1.3%
N° 14
500
TM
400
60%
% acum.
Papa
300
40%
200
103.4
100
20%
81.3
20.7 17.4 16.5 16.1 12.0 11.9 11.2
41.3
Marigold
0%
31%
8%
6%
6%
Otros
Maíz Amiláceo
Camote
9%
Cebada grano
1%
Algodón rama
8%
Marigold
Trigo
3%
Arroz Cáscara
Papa
8%
Maíz amarillo duro
Caña de azúcar
0
Part. %
Perú
Caña de azúcar
Camote
Maíz Amiláceo
5%
TOTAL:
917.7 mil TM
1/ La clasificación de productos permanentes y no permanentes fue
tomada del MINAG
Fuente: MINAG
!
El indicador “rendimientos” presenta un sesgo al
promediar los rendimientos más altos y más bajos de
una región, APOYO Consultoría ha considerado
necesario contrastar los resultados encontrados con
otras fuentes primarias y secundarias para poder
concluir sbre el potencial de un cultivo específico.
50
11
Producción y rendimientos: Cultivos permanentes
Entre los principales productos agrícolas permanentes sembrados en Ancash, destacan el
maíz choclo, el durazno, la palta y la tuna por sus rendimientos promedios e importancia
relativa a nivel nacional,
PRINCIPALES PRODUCTOS AGRÍCOLAS
PERMANENTES EN ANCASH 1/
(2006, miles de TM)
PRODUCTOS AGRÍCOLAS PERMANENTES EN ANCASH
(2006, TM/Ha., %)
Rendimientos 2006
160
TM
80%
% Acumulado
120
60%
100
80
40%
53.1
60
40
20%
3%
1%
3%
2.3
2.2
3%
3%
TOTAL:
244.8 mil TM
1/ La clasificación de productos permanentes y no permanentes fue
tomada del MINAG.
Fuente: MINAG
5.8
Otros
Palta
3.2
Tuna
2%
3.7
Arveja grano
verde
13%
3.9
Naranja
2%
3.9
Manzana
15%
4.2
Tomate
Mango
3%
Maíz Choclo
Alfalfa
6.0
Durazno
20
Part. %
Perú
Nacional
Diferencia
(Var. % )
Ranking
Perú
Alfalfa *
28.3
45.2
-37.4%
N° 14
Maíz Choclo
10.4
8.6
21.2%
N° 7
Mango *
8.9
14.6
-39.2%
N° 14
Durazno
11.0
8.7
21.6%
N° 1
Tomate
16.4
30.3
-46.0%
N° 12
Manzana *
8.6
13.3
-35.7%
N° 3
Naranja *
8.7
13.5
-34.1%
N° 14
10.2
8.8
15.7%
N° 3
Arveja grano verde
3.3
3.5
-4.8%
N° 12
Tuna
8.8
6.8
30.2%
N° 1
156.5
140
0
Ancash
100%
180
0%
Palta *
* Data al 2005
Fuente: MINAG
51
11
Producción y rendimientos: Hortalizas
Entre las principales hortalizas sembradas en Ancash, la alcachofa y la páprika resaltan por
su importancia relativa dentro de la producción nacional. Ambos productos tienen la ventaja
de estar vinculados al mercado externo.
PRINCIPALES HORTALIZAS EN ANCASH
(2006, miles de TM)
COMPARACIÓN DE RENDIMIENTOS DE LAS PRINCIPALES
HORTALIZAS EN ANCASH
(2006, TM/Ha., %)
Rendimientos 2006
100.0%
16
Ancash
Nacional
Diferencia
(Var. % )
Ranking
Perú
Maíz chala
20.1
43.6
-53.8%
N° 8
Alcachofa
16.5
17.1
-4.2
N° 4
Zanahoria
14.7
20.0
-26.5%
N° 10
Zapallo
22.6
24.2
-6.9%
N° 7
Páprika
4.6
4.8
-4.4%
N° 7
Ají
4.4
8.6
-48.9%
N° 8
12.5
11.3
10.5%
N° 5
Col
9.1
13.9
-34.4%
N° 11
Coliflor
8.7
12.8
-31.7%
N° 7
13.9
14
80.0%
12
TM
10
% Acumulado
60.0%
8
6.7
4.8
40.0%
4.8
3.7
3.4
1.5
20.0%
0.8
0.6
Lechuga *
Coliflor
0.0%
Col
Páprika
Zapallo
Zanahoria
Alcachofa
Maiz chala
0
Ají
1.7
2
Lechuga
4
Otros
6
* Data al 2005
Fuente: MINAG
Part. %
Perú
1%
6%
3%
4%
7%
7%
5%
3%
5%
Las hortalizas son cultivos no permanentes
Fuente: MINAG
TOTAL:
41.9 mil TM
52
22
Productos con potencial de exportación
Actualmente, la región Ancash no participa de forma significativa del boom nacional
agroexportador, por la reducida participación en la producción nacional y los bajos
rendimientos que en ella se obtienen.
PRINCIPALES PRODUCTOS DE AGROEXPORTACIÓN
(2000 – 2006, US$ MM, %)
Exportaciones
Perú - 2006
Part. Prod.
Nacional
2006
(%)
Superficie
Cosechada
2006
(ha.)
317.7
2.7%
73.4
65.5
Producto
Páprika
Alcachofa
9
9
9
La Libertad
Ica
Lambayeque
Piura
Lima
1 029 ha.
5.6
13.1
10.9
-
-
7.7
6.5%
742 ha.
4.6
4.1
4.2
4.6
13.6
3.9
5.9%
409 ha.
16.5
17.8
19.7
18.8
-
15.6
41.4
2.4%
1 468 ha.
1.4
1.5
1.4
1.0
0.8
2.1
38.8
2.9%
300 ha.
10.2
12.9
5.8
5.2
4.6
10.7
Mango
63.6
Uva
48.1
Frijoles 2/
Palta
9
99
Rendimientos (TM/Ha)
Ancash
Valor
US$ MM
Espárrago 1/
PRINCIPALES PRODUCTOS DE AGROEXPORTACIÓN CON
POTENCIAL DE CRECIMIENTO EN ANCASH
Plátano
27.0
Cebolla
19.4
Algodón
9
7.0
7.6%
6 008 ha.
3.1
3.6
2.4
2.7
1.8
2.8
Harina de
marigold
Marigold
9
6.1
30.8%
1920 ha.
19.6
24.0
-
20.0
12.6
14.2
Otros
116.2
TOTAL
873.3
1/ Incluye espárrago fresco, congelado y en conserva
2/ Incluye frijoles congelados, frescos y secos.
Fuente: Ministerio de Agricultura, Aduanas.
¿Es posible convertirse en un jugador importante en este mercado?
¿En qué zonas? ¿Con qué productos?
53
33
El caso de las flores
El Callejón de Huaylas posee uno de los ecosistemas más beneficiosos para el cultivo de flores
en el Perú. Sin embargo, existen una serie de factores que hacen que zonas como Arequipa,
Trujillo, Piura, Canta o Chanchamayo sean más atractivas para invertir en esta actividad.
MERCADO INTERNACIONAL 1/
• Los fletes juegan un rol determinante:
− Flete Bogotá – Miami: US$ 0.35 - 0.40/kg. flores.
− Flete Quito – Miami: US$ 0.30/ kg. flores
− Flete Lima – Miami: US$ 0.70 - 1.12/ kg. flores.
+
- Malas carreteras para trasladar el
producto a los centros de distribución.
- Zonas de producción alejados de
puntos de distribución
- Necesidad de contar con sistemas de
refrigeración
• Dada la poca disponibilidad de terrenos, el costo por ha. se ha incrementado de
US$ 600/ha. en el año 2003 a US$ 2500 en el año 2007. Además de ello, la atomización y
la reducida extensión de las mismas, incrementa aún más el costo operativo.
LILIUMS
• Los costos de alquiler de vehículos de transporte de flores se han incrementado 133% en
los últimos 6 años (2001: US$ 300, 2007: US$ 700, aprox.).
ALTURA ADECUADA
1800-3000 m.s.n.m
• Riesgo permanente: pérdida de producto por bloqueo de carreteras (“paros regionales”).
• No existe control fitosanitario (p.e. SENASA) de los pequeños productores. Las
enfermedades se diseminan rápidamente entre los pequeños minifundios existentes.
CLIMA PROPICIO
6° - 24° C
Mercado
Mercado de
de
flores
flores en
en
Ancash
Ancash
DISPONIBILIDAD
DE AGUA
~10 HORAS LUZ
MERCADO LOCAL
• Se trata de flores de márgenes más ajustados.
• Están ingresando flores de contrabando desde el Ecuador. El mercado ha notado la caída
de la calidad.
1/ Costos aproximados.
Fuente: Entrevistas
CLAVELES
“…Para competir en el mercado internacional como mínimo se
debe tener entre 10 a 15 ha. …”
CRISANTEMOS
• Se han realizado algunas pruebas en la Zona de los Conchucos y han dado buenos
resultados; sin embargo, el problema de la poca disponibilidad de tierras extensas, la
atomización de las mismas es aún más marcada en dicha zona.
“…Para competir en el mercado nacional bastaría con tener
entre 2 a 4 ha. …”
Dadas las condiciones existentes, lo más razonable sería invertir en flores “finas”, con el
fin de que los altos márgenes compensen los costos adicionales de cultivar en la zona.
GYPSOPHILIAS
54
FLORES FINAS
EXCELENTE CALIDAD
DE LOS SUELOS
El periodo de
vida de una flor
“en seco”
desde el
momento que
se cosecha es
de 48 horas.
ROSAS
44
Otros productos posibles: Tara, Arándanos y Canola
El cultivo de la Tara, Arándanos, y Canola presentan buenas perspectivas; sin embargo, al
no haberse realizado sembríos en escala mínima extrapolable, no se cuenta con data
disponible como para tomar una decisión razonable y de reducido riesgo en torno a su
desempeño futuro.
PROS
'
• El Perú es el primer productor mundial de Tara.
Tara
• Se puede sembrar entre los 500 m.s.n.m y los
3,200 m.s.n.m, soporta temperaturas entre los 12°
y 20° C. La tara empieza a producir a los 2.5 años.
'
CONTRAS
• En la costa su crecimiento es 30% más rápido, pero con
una menor concentración de taninos que en la sierra.
• El departamento de Ancash representaría menos del 5%
de la producción nacional.
• La tara se encuentra en estado silvestre y posee
potencial médico, alimenticio e industrial.
• Se puede sembrar desde los 2,500 m.s.n.m.,
donde pueda alcanzar entre 250 a 300 horas de
frío.
Arándanos
• Los arándanos son ricos en antioxidantes. Diez
veces más que la frambuesa.
• La canola es un producto que forma parte del
portafolio de productos que Sierra Exportadora
quisiera impulsar.
Canola
• Se puede sembrar desde los 2800 m.s.n.m.
• Se viene discutiendo para que entre los años
2008 ó 2009, se promulgue una ley que obligaría
a que por lo menos un 5% del diesel sea a base
de biocombustibles.
Fuentes: Prompex, entrevistas, Plan Estratégico Regional Exportador de Cajamarca 2004, Sierra
Exportadora.
• Chile y Argentina poseen mejores rendimientos por la
mayor exposición a horas-frío. Sin embargo, poseen el
riesgo de constantes heladas que pueden generar
pérdida de producción.
• Aún no se ha decidido las variedades de arándanos que
se cultivarían, ni las fechas de cosecha que se tendrían
para hacer frente a la demanda mundial.
• En la actualidad, existirían solamente entre 10 a 15 ha.
de canola sembrada en el Perú.
• A la fecha no se han realizado pruebas técnicas de su
desempeño en Ancash, y las hechas en Perú han
presentado ciertas irregularidades.
• Normalmente la canola es modificada genéticamente
con el fin de aumentar su rendimiento. En el Perú,
todavía no existe un marco regulatorio que permita
dichas prácticas.
Anexo 23: Tara, Arándanos
y Canola (detalle)
55
55
Productos identificados en estudios previos
APOYO Consultoría revisó y analizó estudios realizados previamente que buscaban
identificar las potencialidades de la agricultura, agroindustria y agroexportación en la región
Ancash.
Según estos, los siguientes productos resaltarían como los claves para impulsar un
Productos
proceso de desarrollo sustentado en ventajas competitivas sostenibles en el tiempo.
RESUMEN DE PRODUCTOS POTENCIALES RECOMENDADOS POR
FUENTES SECUNDARIAS
A pesar de que la
producción
de
Kiwicha en Ancash
representa el 8.5% de
la
producción
nacional,
sus
rendimientos (TM/ha)
son 30.9% inferiores
al promedio nacional.
Estudio
Mincetur
Caritas
Productos
Alcachofa
Recursos
SAC Technoserve
9
USAID –
Recursos
SAC
Sierra
Exportadora
CARE
9
9
Durazno
Palta
9
9
Tara
9
9
Kiwicha
9
9
9
9
9
9
9
Otros productos mencionados
Maíz Choclo
Maíz Amarillo Duro
Páprika
Flores
Cebollas
Mango
Espárragos
Habas verdes
Sauco
Pajuri
Arándanos
Harina de flores de Marigold
Maíz Amiláceo
Quinua
Eucaliptos
Papa
Mora
Productos identificados de manera preliminar
En proyecto
A estas recomendaciones, evidentemente se sumarían los cultivos de
agroexportación en la costa de la región.
56
Evaluación del sector agroindustrial – Criterios utilizados
Los criterios utilizados para identificar los cultivos que poseerían ventajas competitivas
sostenibles fueron:
CRITERIO
VARIABLES CLAVES
HALLAZGOS CLAVES
11
INDICADORES
INDICADORES
AGREGADOS
AGREGADOS DEL
DEL
SECTOR
SECTOR
22
RENDIMIENTOS
RENDIMIENTOS
PROMEDIOS
PROMEDIOS EE
IMPORTANCIA
IMPORTANCIA RELATIVA
RELATIVA
DE
LOS
CULTIVOS
DE LOS CULTIVOS
•• Rendimientos
promedio
Rendimientos (TM/ha)
(TM/ha) promedio
según
segúntipo
tipode
decultivos.
cultivos.
•• Comparación
Comparación de
de rendimientos
rendimientos con
con
los
los principales
principales departamentos
departamentos
productores
productoresdel
delPerú.
Perú.
•• Los
Los cultivos
cultivos no
no permanentes
permanentes concentran
concentran lala mayor
mayor
superficie
superficie de
de tierras
tierras cosechadas,
cosechadas, así
así como
como lala mayor
mayor
producción.
producción. Las
Las hortalizas
hortalizas son
son las
las que
que han
han mostrado
mostrado las
las
mayores
mayorestasas
tasasde
decrecimiento.
crecimiento.
•• En
En agroindustria
agroindustria se
se prefiere
prefiere elel cultivo
cultivo de
de productos
productos
permanentes.
permanentes.
•• Resaltan
Resaltanlos
lossiguientes
siguientescultivos:
cultivos:
••No
No permanentes:
permanentes: caña
caña de
de azúcar,
azúcar, marigold,
marigold, algodón
algodón
rama.
rama.
••Permanentes:
Permanentes:maíz
maízchoclo,
choclo,durazno,
durazno,palta,
palta,tuna.
tuna.
••Hortalizas:
alcachofa,
páprika.
Hortalizas: alcachofa, páprika.
CULTIVOS
CULTIVOS CON
CON
POTENCIAL
POTENCIAL DE
DE
EXPORTACIÓN
EXPORTACIÓN
• Identificación de los principales
productos de exportación.
• Producción y superficie cosechada
de los productos identificados.
• Rendimientos.
•• Actualmente
Actualmente Ancash
Ancash no
no forma
forma parte
parte de
de forma
forma significativa
significativa
del
delboom
boomexportador
exportadorperuano.
peruano.
•• Se
Se podrían
podrían desarrollar
desarrollar ventajas
competitivas en
en
espárragos,
páprika,
alcachofa,
fríjoles,
espárragos, páprika, alcachofa, fríjoles, palta,
palta, algodón
algodón
rama,
rama,yymarigold.
marigold.
CULTIVOS
CULTIVOS PASADOS
PASADOS YY
EN
EN PROYECTO
PROYECTO
•• Identificación
Identificación yy análisis
análisis de
de cultivos
cultivos
que
quetuvieron
tuvieronpotencial
potencialen
en elel pasado
pasado
oo que
que podrían
podrían tenerlo
tenerlo en
en elel futuro
futuro
próximo.
próximo.
•• El
El Callejón
Callejón de
de Huaylas
Huaylas es
es considerada
considerada lala mejor
mejor zona
zona para
para
lala producción
producción de
de flores
flores en
en elel Perú.
Perú. Sin
Sin embargo,
embargo, los
los altos
altos
costos
costos de
de flete
flete lala hacen
hacen poco
poco rentable
rentable para
para un
un operador
operador
privado.
privado.
•• Lo
razonablesería
invertiren
deflores
floresfinas.
Lomás
másrazonable
seríainvertir
enelelcultivo
cultivode
finas.
•• Recopilación
Recopilación yy análisis
análisis de
de estudios
estudios
realizados
realizadospreviamente.
previamente.
•• Diversos
Diversosestudios
estudiosseñalan
señalanaalos
lossiguientes
siguientesproductos
productoscomo
como
los
los que
que podrían
podrían poseer
poseer un
un potencial
potencial de
de crecimiento
crecimiento
interesante
interesante en
en lala región:
región: alcachofa,
alcachofa, durazno,
durazno, palta,
palta, maíz
maíz
choclo,
choclo, maíz
maíz amarillo
amarillo duro,
duro, páprika,
páprika, harina
harina de
de flores
flores de
de
marigold,
marigold,yymaíz
maízamiláceo.
amiláceo.
33
44
55
ESTUDIOS
ESTUDIOS REALIZADOS
REALIZADOS
POR
POR TERCEROS
TERCEROS
Fuente: entrevistas
•• Extensión
Extensiónde
devalles
valles
•• Atomización
Atomizaciónde
delas
lasparcelas
parcelas
•• Superficie
cosechada
Superficie cosechada
•• Producción
Producción
57
Identificación de cultivos con potencial de crecimiento
Luego de analizar las estadísticas existentes, estudios previos, visitar las zonas productivas
y entrevistar a los principales actores de la región y de fuera de ella, se seleccionaron los
siguientes cultivos como aquellos con potencial interesante de crecimiento Ancash.
Anexos 27-32
PRODUCTOS CON POTENCIAL DE CRECIMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE
LAS ZONAS DE CULTIVO EN ANCASH
Costa
Santiago de Chucos –
Conchucos
Algodón rama
Sierra
Anexos 33-37
Durazno
Zona de influencia
proyecto Chinecas
Alcachofa
Páprika
Sihuas - Pomabamba Piscobamba - San Luis
Santa – Lacramarca - Chimbote
Caña de azúcar
Maíz Choclo
Nepeña
Marigold
Casma – Sechín, Río Grande
Callejón de
Huaylas
Llamellin – Huari –
Chavín de Huántar
Palta
Culebras
Espárrago
Corpanqui - Mangas
Huarmey
Huarmey
Rosas
Fortaleza
Supe - Pativilca
Frijoles
Anexo 26: Agroindustria rentabilidad de los cultivos
Liliums
58
2.
2. Pecuario
Pecuario
59
Pecuario
La región Ancash no resalta ni por su población ni por su producción pecuaria.
POBLACIÓN PECUARIA EN ANCASH
EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN PECUARIA EN ANCASH
(2005, unidades)
(2001-2006, miles de TM)
Caprinos
Vacunos
Crec. Prom. Anual
2001-2006
Ovinos
200.4 miles
(10.2% Perú)
342.1 miles
847.3 miles
(6.5% Perú)
(5.7% Perú)
Porcinos
Aves
171.1 miles
1 693.4 miles
(5.7% Perú)
(1.7% Perú)
Llamas
Alpacas
1.5 miles
12.1 miles
(0.1% Perú)
(0.3% Perú)
2001
2002
2003
2004
2005
2006
Ancash
Nacional
Carnes 1/
12.0
11.8
12.1
12.4
13.1
13.4
2.2%
4.2%
Huevos
-
0.33
-
0.33
0.31
0.33
0.1%
4.5%
Leche
vacuna
16.3
17.1
17.8
17.7
17.7
17.6
1.5%
5.0%
Fibra de
alpaca
-
0.02
-
0.01
0.01
0.01
-19.6%
0.8%
Lana de
ovino
-
0.13
-
0.08
0.06
0.06
-18.7%
-4.3%
1/ Incluye carne de ave, ovino, porcino, vacuno, caprino, alpaca.
Fuente: MINAG
Ancash no ha superado en
ninguno de sus productos
pecuarios el crecimiento
promedio observado a nivel
nacional
60
Principales productos
A pesar de ello, existen productos que a través de inversión en desarrollo y tecnología
podrían generar resultados atractivos.
PRINCIPALES PRODUCTOS PECUARIOS EN ANCASH
(2006, TM)
PRODUCTOS PECUARIOSEN ANCASH
(2006, Kg./unidad, %)
Rendimientos 2006
Producción 2006
Ancash
Nacional
Participación %
Perú
4,314
789,572
0.5%
986
33,925
2.9%
Carne de porcino
1,048
107,930
1.0%
Carne de vacuno
6,835
161,764
4.2%
Carne de caprino 1/
203
6,878
2.9%
Carne de alpaca 2/
13.4
9,082
0.2%
Huevos 1/
334
203,127
0.2%
17,603
1425,774
1.2%
Fibra de alpaca 1/
7.5
3,530
0.2%
Lana de ovino 1/
59
10,375
0.6%
Ancash
Nacional
Diferencia
(Var. % )
Ranking
Perú
1.2
2.0
-42.2%
N° 13
Carne de ovino
10.4
12.6
-17.3%
N° 13
Carne de porcino
33.9
52.5
-35.5%
N° 12
Carne de vacuno
130.4
142.1
-8.2%
N° 13
Carne de caprino
10.8
13.0
-16.6%
N° 13
Carne de alpaca
32.5
26.5
22.6%
N° 1
Huevos
14.6
14.4
1.1%
N° 4
Leche vacuna
2.9
4.9
-39.9%
N° 11
Fibra de alpaca
2.4
1.8
36.9%
N° 1
Lana de ovino
1.3
1.7
-26.3%
N° 8
Carne de ave
Carne de ave
Carne de ovino
Leche vacuna
El cluster alpaquero del Perú ya ha sido desarrollado en los
departamentos de Arequipa y Puno (69% de la población de
alpacas). Por ejemplo, en fibra de alpaca, los rendimientos son
cercanos a los 3.0-3.5 kg./unidad.
1/ Estimaciones
2/ Data al 2005
Fuente: Ministerio de Agricultura
Anexo 38: Cuyes
Anexo 39 : En proyecto - Producción de leche y
derivados
61
3.
3. Pesca
Pesca
62
El sector pesquero en Ancash
Entre los años 2002 y 2005, el desembarque para harina y aceite de pescado en Ancash
representó, en promedio, más del 25% del total nacional. El desembarque para enlatados,
más del
60%.
Productos
DESEMBARQUE DE RECURSOS MARÍTIMOS PARA
HARINA Y ACEITE DE PESCADO
DESEMBARQUE DE RECURSOS
MARÍTIMOS PARA ENLATADO
(MM de TMB)
(miles de TMB)
250
10
9
8
90%
8
corresponde al
desembarque de
6
anchoveta
232
9
200
168
6
5
4
64
60
2
50
134
89
83
2
1
2
129
100
3
2
150
Ancash, en 2006, creció
155%, respecto al año
anterior.
53
30
0
2002
2003
2004
Total Ancash
Ancash / Perú
2005
2006
2002
Total Perú
2003
2004
Total Ancash
2002
2003
2004
2005
2006
25.0%
23.7%
32.5%
27.5%
28.6%
En desembarque para curado industrial y
congelados, Ancash aporta menos del 3% nacional.
Ancash / Perú
2005
2006
Total Perú
2002
2003
2004
2005
2006
50.2%
76.6%
77.1%
58.9%
58.9%
La producción de enlatado en la región representó el
65% y 68% del total nacional en los años 2005 y
2006, respectivamente.
Fuente: Ministerio de la Producción (PRODUCE), Instituto del mar del Perú (IMARPE), entrevistas a profundidad..
Se espera que la industria pesquera durante los próximos años se enfoque en el
desarrollo de productos para consumo humano directo (CHD) que incluye enlatados,
congelados y curado industrial.
63
Sector pesquero: Anchoveta
La abundancia de anchoveta en el mar de Ancash se ha traducido en la conformación de un
importante cluster pesquero en Chimbote.
Productos
DISTRIBUCIÓN DE ANCHOVETA EN LA COSTA
PERUANA, 2006
PRINCIPALES PUERTOS DE DESEMBARQUE DE ANCHOVETA
PARA HARINA Y ACEITE DE PESCADO A NIVEL NACIONAL
(miles de TMB, 2006)
Región Norte Centro
Biomasa de anchoveta
7.6 millones de
toneladas
Huarmey
Vegueta
Supe
Coishco
Callao
Ilo
Pisco
Chancay
Chicama
Chimbote
En Chimbote se
desembarcó más del
15% del total
nacional.
917 mil
TMB
0
Región Sur
Biomasa de anchoveta
0.4 millones de
toneladas
Fuente: PRODUCE, IMARPE. Grupo de Análisis para el Desarrollo (GRADE).
Ancash es la región más importante en desembarque de
anchoveta, principal insumo para la producción de harina y
aceite de pescado. En el año 2006, desembarcó más del 28%
del total nacional.
200
400
600
800
1000
DESEMBARQUE DE ANCHOVETA POR USO, 2006
(TMB)
Harina
5 883 603
Enlatado
Congelado
30 945
Curado
10 674
Fresco
10
746
El 99% se utiliza
para harina de
pescado.
64
Sector pesquero: Trucha (1)
El mercado de truchas se encuentra poco desarrollado en Ancash. El Ministerio de
Pesquería es el productor más importante en la región, pero se dedica a la comercialización
1/ y no al negocio de engorde que es el que genera los márgenes más
Productos
de alevinos
significativos.
PISCIGRANJAS DE PRODUCE EN HUARAZ
PRODUCCIÓN DE TRUCHA POR DEPARTAMENTO
EN EL PERÚ
(2005, TM)
Departamento
La principal empresa exportadora, Piscifactorías de los
Andes, y el PRA se encuentran elaborando un proyecto de
producción de truchas en Ancash con fines de exportación.
1/ Nombre que esta especie recibe desde que empiezan a comer hasta que cumplen
seis meses aproximadamente.
2/ Instituto del mar del Perú (IMARPE)
Fuente: PRODUCE, Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero (FONDEPES), entrevistas
a profundidad.
Producción
Departamento
Producción
Puno
2,243.33
Apurímac
48.36
Junín
2,119.49
Ancash
45.91
Lima
291.04
Cusco
30.17
Pasco
253.51
Tacna
29.45
Huancavelica
134.13
La Libertad
27.19
Ayacucho
92.79
Amazonas
22.72
Huánuco
67.61
Arequipa
20.57
Cajamarca
48.59
Total Perú
La producción
de truchas se
concentra en las
provincias de
Huari, Qatac y
Cabana.
5,474.86
• La temperatura del agua de Ancash (8°C – 15°C) constituye una
ventaja comparativa: Menos de 11°C es ideal para la incubación,
mientras que entre 11°C y 15°C es lo necesario para el engorde.
• La calidad del agua proveniente de los glaciares también constituye
una ventaja.
• La producción de Ancash podría estar subestimada debido a la
existencia de piscigranjas informales.
La producción de Ancash, Arequipa y Cajamarca está destinada sobre todo a restaurantes
regionales que atienden al flujo turístico 2/.
65
Sector pesquero: Trucha (2)
En la actualidad, Ancash no se ha visto beneficiada de la dinámica de crecimiento que
experimenta la producción de trucha a nivel nacional. Para lograrlo, dada las condiciones
Productos
naturales
del departamento, se requieren condiciones mínimas con las que ahora no cuenta.
EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE TRUCHA EN EL PERÚ
PERCEPCIONES DEL MERCADO
(1993-2005, TM)
(obtenidas de las entrevistas a profundidad)
6000
5000
“Las zonas que presentan buenas condiciones naturales no son
fácilmente accesibles”.
Crec, Prom.
Anual
20.5%
“El acceso a energía y carreteras en buen estado es primordial
para el desarrollo de este negocio. La cercanía a Lima podría
constituir una ventaja, siempre y cuando llegar allí no resulte
complicado”.
4000
“Contar con un análisis de inventarios de cuerpos de agua en la
región resultaría una información muy valiosa”.
3000
En el año 2005, el 25% del
incremento de la producción
fue exportado, el resto fue
destinado al mercado nacional.
2000
1000
“En PRODUCE, el proceso de separación de ovas fecundadas de
las no fecundadas es manual. En Italia existen máquinas que
separan 100 mil ovas por hora, lo que en Huaraz se logra en dos
días de trabajo”.
0
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Contrariamente a la tendencia mundial, la producción de trucha a nivel
nacional se ha incrementado en los últimos años debido a la fuerte
demanda local e internacional. Puno y Junín han aprovechado dicha
demanda y aumentado significativamente su producción.
Anexo 40: Producción de truchas
en el mercado nacional
Fuente: PRODUCE, IMARPE, FONDEPES, entrevistas a profundidad.
Anexo 41: Trucha en el
mercado mundial
66
Sector pesquero: Conchas de Abanico
La costa de Ancash, de acuerdo con Somex Perú, cuenta con la zona de mayor potencial
para el cultivo de conchas de abanico del litoral peruano. Sin embargo, la contaminación de
las aguas
en Huarmey y Chimbote, pueden poner en riesgo la sostenibilidad de esta ventaja
Productos
natural.
DATOS RESALTANTES
ÁREAS DEDICADAS A LA MARICULTURA EN
ANCASH
• Entre Paracas y Piura se cuenta con condiciones idóneas para el
cultivo de conchas de abanico.
• Acuapesca, el primer productor-exportador del Perú, produce en
Ancash, Piura y Trujillo. Somex, el segundo, lo hace solo en Ancash.
Santa
• Por la contaminación de las aguas del mar, en sus zonas de
concesión, ambas empresas están pensando en trasladar sus
operaciones en la zona norte del país.
SAMANCO
• Chile ha sido, hasta el año 2005, el principal productor de conchas
de abanico del mundo1/, pese a que Perú tiene ventajas naturales
para el desarrollo y crecimiento de las especie2/.
GUAYNUMA
Casma
• Francia, Bélgica, Italia y España concentran el 80% del mercado de
importación de conchas.
• Una importante desventaja que enfrentan los productores es el costo
de transporte de Ancash a Lima: “La ruta demora 9 a 10 horas
cuando debería tardar 5 o 6 si tuviésemos carreteras apropiadas”.
1/ En el año 2006, lo fue Perú.
2/ En Perú, la concha de abanico se desarrolla en diez meses mientras que en Chile se demora doce.
Fuente: Food and Agriculture Organization (FAO), entrevistas a profundidad.
Anexo 42: Mercado mundial
PRINCIPAL ZONA DE
ACUICULTURA
MARÍTIMA EN ANCASH
Anexo 43: Principales exportadores
y países de destino
Las estadísticas de las FAO, definen a las “conchas de abanico” como “peruvian scallops”.
De acuerdo a dicha fuente, los únicos productores en el mundo son Chile y Perú.
67
4.
4. Minería
Minería
68
Minería
Ancash es la principal región minera del país. Entre sus principales productos destacan el
cobre y el oro, cuyos valores brutos de producción (VBP), en el año 2006, ascendieron a
S/. 137Productos
MM y S/. 38 MM, respectivamente.
VALOR BRUTO DE LA PRODUCCIÓN MINERAL
METÁLICA EN ANCASH, 2006
(MM de S/. 1994)
Productos
UBICACIÓN DE LAS GRANDES Y MEDIANAS
EMPRESAS MINERAS OPERATIVAS EN ANCASH
Zinc
45
Plomo
2
Plata
14
Antamina
S.A.
Cobre
137
Oro
38
Molibdeno
9
EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN MINERA METÁLICA
EN ANCASH
Barrick S.A.
(Año Base 2001)
800
Santa
Luisa S.A.
700
600
Pachapaqui
S.A.C.
500
400
300
200
Huallanca
S.A.
100
-
2001
2002
2003
2004
2005
Cobre
Molibdeno
Oro
Plata
Plomo
Zinc
2006
Fuente: Dirección General de Minería – PDM . Estadísticas
Minera, páginas web diversas, BCRP, MINEM, INEI
69
Minería
Al ser la principal actividad económica de la región, las empresas que conforman el sector
se han constituido en los principales contribuyentes del departamento.
Productos
TRANSFERENCIA DE CANON MINERO AL GOBIERNO
REGIONAL Y PROVINCIAL DE ANCASH
(Gobierno regional y principales provincias, miles de S/.)
Productos
Jun 2006/
May 2007
Jun 2007/
May 2008
Crec.
Anual (%)
Gob. Regional
141,155
348,273
146%
Huari
188,726
473,586
Santa
44,419
Huaraz
Estas 6 provincias
han recibido el
80% del canon
minero destinado
a
gobiernos
provinciales.
TRANSFERENCIA DE CANON MINERO POR
DEPARTAMENTOS 1/
(miles de S/.)
2006
2007
Ancash
348,731
1 628,350
151%
Tacna
320,531
773,249
139,702
215%
Cajamarca
355,432
585,613
51,195
111,511
118%
Moquegua
270,593
487,216
Yungay
13,223
38,873
194%
Puno
117,494
144,315
Huaylas
12,795
34,971
173%
Cuzco
67,236
272,885
Carhuaz
11,266
30,174
168%
564,620
1,393,092
146%
Total Ancash
1/ Los recursos del canon minero se constituyen del 50% del total del Impuesto a la Renta
(IR) pagado por las empresas mineras. Estos recursos se distribuyen, según población y
niveles de pobreza, entre los diferentes niveles de gobierno vinculados a la zona
explotada: 10% corresponde a los municipios distritales, el 25% a los provinciales, el 40%
a los municipios del departamento y el 25% restante corresponde al gobierno regional.
Fuente: MEF, MINEM
San Marcos (Huari) y Chimbote (Santa) son los distritos que
más transferencias por canon recibieron en junio de 2007
(S/. 182 MM y S/. 69 MM, respectivamente).
• Según la Ley de Canon, estos recursos deben ser utilizados para:
− Financiamiento o co-financiamiento de proyectos u obras de
infraestructura.
− Los gobiernos locales y regionales pueden utilizar hasta un 20% para
el mantenimiento de la infraestructura generada por los proyectos y
los gastos generados por los procesos de selección para la ejecución
de proyectos de inversión pública.
− De este último porcentaje, se puede destinar hasta un 5% para
financiar la elaboración de perfiles de proyectos de inversión.
Fuente: MEF, MINEM
En junio de 2007, los gobiernos regionales y locales recibieron el íntegro del canon
minero correspondiente al período junio 2007/mayo 2008. Este, hasta el año 2006, se
70
distribuía de manera mensual.
Minería: Potenciales yacimiento
Aún existe un gran potencial minero por explotar en la región. Prueba de ello son los
potenciales yacimientos mineros con los que cuenta.
POTENCIALES YACIMIENTOS FUTUROS EN ANCASH
Nombre
del
proyecto
Empresa operadora
Metal
principal
Inversión
estimada
(US$
Millones)
Inicio
estimado de
operaciones
Cobre,
molibdeno
265
2008
Magistral 1/
Inca Pacífic
Hilarión
Milpo
Zinc, plomo,
plata
150
n.d
San Luis
Esperanza silver corporation (50-50
JV con Silver Standard Resources)
Oro y plata
n.d
n.d
El Abuelo
Bear Creek Mining Corporation
Oro y plata
n.d.
n.d
Don Marcelo
Bear Creek Mining Corporation
Oro
n.d.
n.d
1/ Montos de inversión en revisión.
Fuente: Semana Económica, Minem, MinerAndina, medios de comunicación, empresas
71
5.
5. Hidrocarburos
Hidrocarburos
72
Hidrocarburos
Tras diez años de exploración en el zócalo continental en Perú, esta alternativa ha generado
mayor interés de las petroleras a propósito del incremento del precio del petróleo.
Productos
Productos
UBICACIÓN DEL LOTE DE CONTRATO DE EXPLORACIÓN Y
EXPLOTACIÓN EN LA COSTA DE ANCASH
(2007)
• El 14 de julio de 2006, Petro Tech Peruana S.A. firmó con
PERUPETRO S.A. el Contrato Licencia para la Exploración y
Explotación de Hidrocarburos del lote Z-36 .
• El lote Z-36 se ubica en la Cuenca de Salaverry, en el zócalo
continental, frente a las costas de las provincias de Santa,
Casma y Huarmey del departamento de Ancash; y Barranca,
del departamento de Lima.
Fase
Fase de
de exploración:
exploración:
77 años
(posibilidad
de
años (posibilidad de 33 años
años adicionales).
adicionales).
Lote Z-36
Fase
Fase Explotación:
Explotación:
30
años
para
petróleo
y
40
años
30 años para petróleo y 40 años para
para gas
gas natural
natural yy condensado.
condensado.
Inversión estimada:
~1 MM ha.
US$ 20 MM
Fuente: Ministerio de Energía y Minas.
Fuente: Medios de comunicación.
73
6.
6. Manufactura
Manufactura
74
Manufactura en Ancash
Las actividades industriales desarrolladas en Ancash están las relacionadas a la producción
de harina de pescado, aceite de pescado, azúcar y bienes siderúrgicos.
PRIMARIA
PRIMARIA
NO
NO PRIMARIA
PRIMARIA
Fabricación de productos asociados
con recursos provenientes de la
industria agricultura, pesca, minería e
hidrocarburos.
Fabricación asociada a actividades
industriales más relacionadas con la
evolución de la demanda interna.
SUBSECTORES
Recursos
pesqueros
Refinación
de azúcar
Refinación
de petróleo
ANCASH
PRINCIPALES RUBROS
Productos
cárnicos
Refinación
de recursos
ferrosos
BIENES
BIENES DE
DE CONSUMO
CONSUMO
Productos
Productos farmacéuticos,
farmacéuticos, jabones,
jabones, detergentes,
detergentes,
productos
productos de
de limpieza
limpieza yy tocador,
tocador, elaborados
elaborados de
de conservas
conservas
de
de frutas
frutas legumbres
legumbres yy hortalizas,
hortalizas, bebidas.
bebidas.
BIENES
BIENES INTERMEDIOS
INTERMEDIOS
Productos
Productos de
de arcilla
arcilla yy cerámica
cerámica no
no refractaria
refractaria para
para uso
uso
estructural,
estructural, cemento,
cemento, plásticos,
plásticos,
productos metálicos de uso estructural.
ANCASH
BIENES
BIENES DE
DE CAPITAL
CAPITAL
Harina y
aceite de
pescado
Azúcar
Aparatos
Aparatos de
de distribución
distribución yy control
control de
de la
la energía
energía eléctrica
eléctrica
yy maquinarias
para
minas,
canteras
y
construcción.
maquinarias para minas, canteras y construcción.
75
Manufactura primaria: Azúcar
La empresa San Jacinto es la principal productora de azúcar de Ancash. Se encuentra
ubicada en el distrito de Nepeña, provincia de Santa. La empresa tiene planeado invertir US$
100 MM
en los próximos años.
Productos
PRODUCCIÓN DE AZÚCAR COMERCIAL
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.
Part. Mercado
(%)
(miles de TM)
Productos
90
80
70
60
50
40
30
20
10
-
PRINCIPALES EMPRESAS AZUCARERAS
77
77
(+)
75
68
60
52
2001
2002
2003
2004
2005
2006
(-)
Fuente: San Jacinto S.A.A.
Casa Grande
18%
Cartavio
15%
Laredo
Paramonga
Tumán
Andahuasi
15%
15%
10%
8%
San Jacinto
7%
Pomalca
Pucalá
Chucarapi
6%
5%
1%
UBICACIÓN DE AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.
San
Jacinto
ANUNCIOS DE INVERSIÓN
Planea invertir US$ 100 MM para su ingreso al negocio de
biocombustibles. Puntualmente en el año 2007 invertiría en:
•
US$ 9 MM se invertirán en una planta procesadora de
biodiesel
• US$ 3 MM se utilizarán en la construcción de una nueva
planta procesadora de palma.
• US$ 5.5 MM se enfocarán en incrementar el área agrícola y
renovar maquinaria.
Las operaciones se iniciarían en octubre de 2007.
Fuente: Periódicos y revistas diversos
76
Manufactura primaria: Harina de pescado (1)
En los últimos cinco años, Ancash ha producido cerca del 30% de la producción de harina
de pescado del Perú. Lo que representa alrededor del 10% de la producción mundial.
ProductosDE PERU Y PRECIO DE EXPORTACIÓN DE
PRODUCCIÓN
HARINA DE PESCADO PARA CONSUMO HUMANO INDIRECTO
PRODUCCIÓN HARINA DE PESCADO EN
ANCASH, 2006
(miles de TMB, US$ / TM)
(miles de TMB)
250
2500
2000
205.3
1000
1971
1839
200
1931
Total
2006:
Total Ancash
Ancash 2006:
349
349 mil
mil TMB
TMB
(26%
(26% total
total nacional)
nacional)
800
150
1224
1500
1340
600
1000
400
500
200
0
0
2002
2003
2004
Producción anual (TM)
Ancash / Perú
2005
2006
84.3
100
Aumento del precio
por mayor
demanda mundial
(China y
acuicultura)
50
32.1
Coishco
Precio por TM
2002
2003
2004
2005
2006
25%
27%
32%
27%
29%
• Esto generó una caída de cerca de 30% del desembarque para la
producción de harina de pescado, y una similar disminución en su
producción.
• Si a lo dicho se suma la mayor demanda a nivel mundial, se puede
entender la tendencia creciente en el nivel del precio internacional.
13.3
Chimbote Samanco
Casma
Huarmey
PRINCIPALES PAÍSES DE DESTINO DE LAS
EXPORTACIONES DE HARINA DE PESCADO
(US$ MM)
700
586
600
• Desde el año 2001, los días de pesca permitidos por año han
disminuido. En el año 2006, solo se pudo pescar 50 días.
13.8
-
2003
500
426
429
2004
2005
400
300
174
135
200
77
100
114
103
165
49 52 51
29 20 34
Taiwán
Canadá
Fuente: PRODUCE, Aduanas
China
Alemania
Fuente: PRODUCE, Aduanas
Japón
77
Manufactura primaria: Harina de pescado (2)
En Ancash se ha desarrollado un importante sector industrial de harina de pescado,
convirtiendo a esta región en la más importante en esta actividad a nivel nacional.
Productos
PARTICIPACION EN LA PRODUCCION DE HARINA DE PESCADO
POR DEPARTAMENTO
PRINCIPALES EMPRESAS DE PRODUCCIÓN DE HARINA DE
PESCADO DEL PERÚ
(% del Perú)
DEPARTAMENTO
N° DE
EMPRESAS
N° DE
PLANTAS
CAP.
PRODUCCIÓN
(TM/HORA)
Ancash
34
36
33
Lima
16
14
16
Piura
14
15
10
Ica
12
11
13
Callao
8
8
5
La Libertad
7
8
10
Moquegua
5
4
6
Arequipa
3
4
6
Lambayeque
1
1
0.04
Fuente: SNP
Elaboración: Apoyo Consultoría
Construirá una nueva planta
de
congelados
para
consumo humano directo en
su establecimiento industrial
pesquero en Coishco. La
inversión estimada es de
US$ 15 MM.
Pesquera Diamante
Compañia Pesquera del
Pacífico Centro
Estas 8 empresas concentran el 38% del total
de plantas de producción y más de 53% de la
capacidad productiva del país. Las 8 tienen
presencia en Ancash.
En Ancash, al año 2004. existían 51 plantas y 43 empresas de harina de pescado.
Es la región que concentra la mayor producción en el país.
78
Manufactura primaria: Aceite de pescado
En el caso del aceite de pescado, se aprecia una situación muy similar a la de la harina:
Ancash concentra en promedio más del 25% de la producción nacional.
Productos
PRODUCCIÓN DE ACEITE DE PESCADO EN ANCASH Y PERÚ
PRODUCCIÓN HARINA Y ACEITE DE PESCADO EN ANCASH
(miles de TMB)
(miles de TMB)
300
250
235
200
230
150
100
148
154
115
50
-
196
41
2002
52
2003
Ancash
2004
60
79
2005
2006
140
700
120
600
100
500
80
400
60
300
40
200
20
100
-
Harina de pescado
350
Aceite de pescado
400
-
2002
2003
2004
Aceite de pescado
2005
2006
Harina de pescado
Resto del Perú
PRODUCCIÓN ACEITE DE PESCADO EN ANCASH
(miles de TMB, 2006)
Ancash / Perú
2002
2003
2004
2005
2006
22%
25%
33%
21%
29%
Fuente: PRODUCE, SUNAT.
45
40
35
30
25
20
15
10
5
41.6
18.0
9.6
6.9
2.6
Coishco
Chimbote
Samanco
Casma
Huarmey
79
Manufactura – No Primaria
SiderPerú, es una de las empresas siderúrgicas más importantes del país. Está ubicada en
la ciudad de Chimbote, provincia de Santa.
Productos
EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE SIDERPERÚ
(2001-2006, miles de TM)
Productos
En el año 2006. Aceros
Arequipa produjo 3%
más TM que SiderPerú
400
350
310
300
302
262
• En 2006, la empresa brasilera Gerdau adquirió el 83.3% de las
acciones de SiderPerú por un valor de US$ 203.1 millones.
• Realizará una inversión US$ 136 MM durante los próximos tres
años para modernizar sus procesos de producción.
• Por ahora, la capacidad de producción de SiderPerú se ha
ampliado de 350 a 400 mil TM gracias a una mejoras en
gestión. El objetivo es llegar a producir 700 mil TM en cinco
años.
374
314
268
250
200
150
100
“Esas inversiones tienen por objetivo incrementar la capacidad
instalada, para que Perú ya no tenga que importar acero”.
50
0
Luis Polacchini, Director Ejecutivo de SIDERPERU.
2001
2002
2003
2004
2005
2006
MARGEN OPERATIVO DE LA INDUSTRIA
SIDERÚRGICA1/
COMPOSICIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE SIDERPERÚ, 2006
(%)
23
25
21
(miles de TM)
17
20
16
16
12
15
No planos
78%
85%
86%
83%
89%
87%
Planos
22%
15%
14%
17%
11%
13%
11
10
8
9
6
4
5
2
0
1/ Ratio de utilidad operativa sobre ingresos totales
Fuente: BCRP - Sede Trujillo, Memoria Aceros Arequipa 2006, página web de
Gerdau, Conasev, APOYO Publicaciones.
Aceros Arequipa
2003
SiderPerú
2004
2005
Total
2006
80
7.
7. Construcción
Construcción
81
Construcción
Pese a que los despachos de cemento en el departamento de Ancash han experimentado
una tasa de crecimiento anual de 10.6% en el periodo comprendido entre los años 2001 y
2006, los créditos Mi Vivienda otorgados han sido muy reducidos.
MATERIAL DE LAS PAREDES DE LOS HOGARES EN EL
(2001-2006, miles de TM)
(2005)
120.0
Productos
100.0
112.8
Crec.
Crec. Prom.
Prom.
Anual
Anual 2001-2006
2001-2006
10.6%
10.6%
Piedra o sillar con cal o cemento, 0.1%
Ladrillo o bloque de
cemento, 32.5%
95.4
87.2
80.0
Adobe o
tapia, 58.6%
Otro, 0.9%
78.0
68.1
Aún existe mucho
potencial dado el
déficit existente en el
material predominante
de las viviendas.
71.1
Estera, 5.4%
Madera, 0.9%
60.0
Quincha, 1.1%
Piedra con barro, 0.5%
Material de los techos
40.0
20.0
0.0
2001
2002
2003
2004
2005
2006
Fuente: BCRP
1/ El departamento de Ancash no recibió créditos desembolsados en nuevos soles.
Fuente: Fondo Mivivienda
En el año 2006, el departamento de Ancash
sólo recibió el 0.1% de los créditos Mi
Vivienda (en US$) otorgados en el país 1/
8 créditos
US$ 144.9 mil
%
Material de los pisos
%
Tejas
28.5%
Tierra
58.4%
Planchas de calamina o
cemento
26.5%
Cemento
34.7%
Concreto armado
22.2%
Losetas, terrazos o similares
4.6%
Estera
11.5%
Parquet o madera pulida
0.7%
Paja, hojas de palmera
5.8%
Láminas asfálticas, vinílicos
0.7%
Caña ó estera con torta de barro
5.0%
Madera (entablados)
0.5%
Madera
0.2%
Otros
0.4%
Otros
0.3%
Total
100%
Total
Ninguna de las principales empresas constructoras nacionales tiene su sede
central en Ancash. El crecimiento de este sector estará muy ligado al propio
desarrollo de la región y al plan de obras públicas.
100%
82
Fuente: Censo Nacional X de Población y V de Vivienda 2005, INEI
DESPACHOS DE CEMENTO EN ANCASH
8.
8. Comercio
Comercio
83
Comercio
No existen proyectos comerciales de envergadura en la región, tan solo negocios
comerciales minoristas concentrados en las principales calles de los centros urbanos.
PLANO DE LA CIUDAD DE HUARAZ
LOCALES COMERCIALES DE CASMA
Plaza de
Armas de
Huaraz
Toribio de
Luzuriaga,
principal avenida
de Huaraz
DATOS DE ANCASH
Año 2003
Año 2005
• Hospedajes
385
403
• Habitaciones
5 544
6 016
183
190
ESTABLECIMIENTOS
• Agencias de viajes
En las calles de Huaraz abundan los locales comerciales como
restaurantes, tiendas de abarrotes, agencias de turismo,
farmacias, hoteles, hostales y vendedores ambulantes.
• Restaurantes
1 794
1 924
Fuente: Mincetur
A diferencia de Lambayeque y Junín, Ancash no representa un eje central
del circuito comercial del Perú, es mas bien un lugar de paso para los
productos que se dirigen desde la costa norte hacia Lima.
84
9.
9. Turismo
Turismo
85
Turismo en el Perú
La entrada de turistas al país ha mostrado una tasa de crecimiento promedio anual de 11.2%
en el periodo compuesto entre el año 2001 y 2006. Huaraz (Ancash) representa –para los
turistas extranjeros- el décimo cuarto destino turístico, en orden de importancia, del Perú.
ENTRADAS AL PERÚ SEGÚN MOTIVO DE VIAJE
PRINCIPALES CIUDADES VISITADAS POR
TURISTAS EXTRANJEROS
(2001-2006, miles de personas)
(2005, % de menciones, respuesta múltiple)
Crec.
Crec. Prom.
Prom.
Anual
Anual Turismo
Turismo
2001-2006
2001-2006
11.2%
11.2%
1,400
1,200
1,201.7
100%
87%
1,099.1
80%
1,000
828.8
800
1,217.3
71% 70%
853.0
707.2
60%
48%
600
37%
40%
31%
107.0
93.5
89.1
10%
5%
5%
5%
4%
Iquitos
122.9
Huaraz
104.8
Trujillo
117.7
Según Promperú sólo el 51% de los arribos
de extranjeros habrían venido por motivo
de vacaciones, recreación u ocio
Fuente: Dirección General de Migraciones y Naturalización (DIGEMIN)
Pisco
Ica
Tacna
Paracas
Otros motivos
2006
Nazca
2005
Arequipa - ciudad
Turismo
2004
Puno - ciudad
2003
Valle Sagrado
2002
Macchu Picchu
2001
Cuzco - ciudad
0%
0
Lima - ciudad
200
19% 16%
15% 14%
20%
Puerto Maldonado
400
Fuente: PROMPERÚ. Perfil del Turista Extranjero 2005.
86
Los circuitos turísticos en el Perú
La oferta turística de Ancash, al no estar conectada con otros circuitos turísticos del país,
compite de manera aislada con cada uno de los atractivos turísticos del norte y sur del Perú.
ENTORNO COMPETITIVO: PRINCIPALES DESTINOS TURÍSTICOS
DEL CIRCUITO NORTE Y SUR
TURISMO RECEPTIVO – CIRCUITO NORTE VS CIRCUITO SUR
Circuito
Circuito Norte
Norte
Circuito
Circuito Sur
Sur
Destinos
Destinos
Trujillo - Chiclayo Cajamarca - Piura
Arequipa - Cuzco –
Puno
1/
Visitas
Visitas (%
(% del
del total)
total)1/
5%
52%
Tipo
Tipo de
de turismo
turismo
Cultural
Cultural / Naturaleza /
Aventura / Culturas vivas
Permanencia
Permanencia promedio
promedio
8 días
11 – 15 días
Kuelap
Cuarto del
rescate /
ventanillas
de Otuzco
Manu
Sr. Sipán
Tambopata
El Sol y La
Luna
1/ Se toma el % más alto de alguna de las ciudades del circuito.
Fuente: PromPerú, Perfil del Turista Extranjero 2005, INEI
Cuzco
Chan Chan
El 76% de los turistas extranjeros que visitaron el
Perú en el año 2005 por vacaciones, lo hicieron
por primera vez.
Cañón del
Colca
Lago
Titicaca
Fuente: Mincetur
La estrategia turística en Ancash deberá tomar en cuenta su posición en el contexto
nacional, para poder ofrecer productos y servicios adecuados para su público objetivo.
87
Perfil del turista extranjero – Vacaciones, recreación u ocio
Los turistas extranjeros que visitaron el Perú en el año 2006 por vacaciones, recreación u
ocio se caracterizaron por tener entre 25 y 44 años, hospedarse en hoteles de tres estrellas
y, por pertenecer a lo más 14 días en el Perú.
SEXO PREDOMINANTE DEL TURISTA EXTRANJERO
TIPO DE ALOJAMIENTO UTILIZADO EN EL PERÚ
(2006)
(Respuesta múltiple, 2006)
Hotel / Hostal de 3 estrellas
Masculino,
65%
Femenino,
35%
El 60% de los
turistas viajó
acompañado
de amigos o
de su pareja
Hotel/ Hostal 1 ó 2 estrellas
25%
Camping
11%
Casa de familiares / amigos
9%
Albergue
9%
Pensión Familiar
5%
0%
10%
20%
30%
EDAD DEL TURISTA EXTRANJERO
PERMANENCIA EN EL PERÚ
(2006)
(2006)
35%
29%
75% del total
30%
25%
20%
20%
15%
42%
Hotel 4 ó 5 estrellas
El 60% de los turistas mencionaron haber buscado información sobre su
viaje en Internet. Un 31% mencionó haber consultado una agencia de
viaje. Un 22% con familiares y amigos y otro 21% con guías turísticas. 1/
30%
49%
25%
18%
23%
23%
Promedio:
12 noches
50%
60%
El gasto
promedio por
turista en el
Perú fue de
US$ 1 262.
20%
16%
14%
15%
11%
10%
29%
40%
6%
5%
10%
7%
4%
5%
0%
0%
De 15 a 24 De 25 a 34
años
años
De 35 a 44 De 45 a 54
años
años
De 55 a 64 De 65 años
años
a más
1/ Respuesta múltiple - % de menciones. Otras respuestas: revistas especializadas
(5%), periódicos(4%) y televisión (4%).
Fuente: Promperú
De 1 a 3
noches
De 4 a 7
noches
De 8 a 14 De 15 a 21 De 22 a 28
De 29
noches
noches
noches
noches a
más
88
Perfil del turista nacional
Los turistas nacionales que visitaron el interior del Perú en el año 2006 por vacaciones,
recreación u ocio se caracterizaron por viajar predominantemente en bus a lugares con buen
clima y de naturaleza. La duración promedio de viaje fue de siete noches.
FACTORES QUE TOMA EN CUENTA PARA ELEGIR UN DESTINO
MEDIO DE TRANSPORTE UTILIZADO
(%, múltiple)
(%, múltiple)
38%
Buen clima
Esta modalidad fue
empleada por el 38%
de los viajeros que
pertenecen al nivel
socioeconómico alto.
74%
80%
32%
Lugares de naturaleza, paisajes
60%
20%
Atractivos turísticos
Comida, platos típicos
12%
Que sea tranquilo
12%
Costo
9%
Conocer otras costumbres
9%
El
40%
de
los
vacacionistas no tiene
pensado
una
fecha
especial para viajar.
Pueden aprovechar su
tiempo libre, los feriados
largos,
su
situación
económica propia, o la
promoción de destinos.
7%
La distancia
0%
40%
14%
20%
4%
0%
Ómnibus / bus
interprovincial
29%
10%
6%
6%
6%
5%
5%
4%
3%
Cajamarca
Cuzco
Lambayeque
Piura
La Libertad
Arequipa
Ancash
Junín
Ica
0%
Lima
Movilidad
particular
Avión /
avioneta
(S/.)
Sólo el 4% adquirió un
paquete turístico para viajar
y el resto de viajeros prefirió
organizar su viaje por
cuenta propia.
20%
11%
Auto propio
GASTO REALIZADO EN EL VIAJE POR CIUDAD DE RESIDENCIA
(%, múltiple)
10%
12%
5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%
PRINCIPALES DESTINOS VISITADOS
30%
Cerca de la tercera parte
de
los
vacacionistas
declararon tener auto
propio (32%) y algo más
de la mitad de este grupo
acostumbra usarlo para
realizar sus viajes (59%).
Lima
352
Promedio
342
Chiclayo
339
Trujillo
283
Arequipa
269
Huancayo
247
0
100
200
300
1/ Refleja el comportamiento de viaje de los peruanos que residen en las ciudades de Lima, Arequipa, Trujillo, Chiclayo, y Huancayo, entre 18 y 64 años de edad.
Fuente: Promperú, Perfil del vacacionista nacional 2006.
Promedio
de viaje:
7 noches
El 35% de los
entrevistados
contrató
los
servicios de un
hotel
/
hostal
durante su último
viaje.
400
89
Desempeño del turismo en Ancash
Mientras que los arribos de extranjeros a establecimiento hoteleros en el Perú ha
experimentado, en los últimos cinco años, una tasa de crecimiento de 12.3% anual, los
arribosProductos
de extranjeros al departamento de Ancash sólo lo ha hecho en 2.5%.
EVOLUCIÓN DE ARRIBOS A ESTABLECIMIENTOS HOTELEROS
CAPACIDAD INSTALADA DE ESTABLECIMIENTOS DE
HOSPEDAJE EN ANCASH
(2001-2005, miles de personas)
(2002-2005)
Crec. Prom. Anual 2001-2006
Perú
•Nacionales
7.6%
6.2%
•Extranjeros
2.5%
12.3%
400
Crec. Prom. Anual 2001-2006
414
No
Clasificados
clasificados
450
Ancash
360
347
350
300
286
250
208
200
150
100
25
50
27
21
24
28
2002
Part. %
arribos Perú
Nacionales
Nacionales
Extranjeros
3.0%
1.7%
Fuente: Mincetur
2.0%
1.9%
2003
2004
Ancash
Perú (sin Lima) 1/
102
139
6.4%
8.2%
N° habitaciones
1,768
2,486
7.1%
8.8%
N° plazas-cama
3,155
4,625
7.9%
9.5%
297
355
3.6%
6.2%
N° habitaciones
3,672
4,372
3.6%
3.3%
N° plazas-cama
6,693
7,983
3.6%
3.4%
N° establecimientos
N° establecimientos
Fuente: Mincetur
1/ No incluye a Lima Metropolitana
2005
(Tasa neta de ocupabilidad por habitación – TNOH, %)
30.0%
Extranjeros
2.8%
1.1%
2006
EVOLUCION DE LA OCUPABILIDAD PROMEDIO MENSUAL DE
ESTABLECIMIENTOS DE HOSPEDAJE COLECTIVO
0
2001
2001
2.9%
1.0%
3.2%
1.1%
25.0%
23.8%
20.0%
19.3%
15.0%
10.0%
5.0%
0.0%
Ene-03
Jul-03
Fuente: Mincetur
Feb-04
Ago-04
Mar-05
Ancash
Sep-05
Perú
Abr-06
Nov-06
90
Vías de acceso
Sólo 36 personas pueden acceder a Huaraz diariamente por vía aérea desde Lima. De otro
lado, por vía terrestre el viaje puede tomar entre 7 y 13 horas, dependiendo de si éste se
realiza en transporte privado o público.
OFERTA DE VUELOS DISPONIBLES PARA LA RUTA
LIMA - HUARAZ
• Vuelo 1: 08: 35 – 09:25
• Vuelo 2: 09.55 – 10:45
Fuente: LC Busre
CARRETERA HUARAZ – CHAVÍN DE HUÁNTAR
La falta de mantenimiento
de las carreteras es una
constante en toda la sierra
de Ancash.
El avión de LC Busre posee una capacidad para 18
personas. Estas sólo pueden transportar como
máximo 10 kg. de equipaje.
PRINCIPALES EMPRESAS DE TRANSPORTE TERRESTRE Y
PERIODO DE DURACIÓN RECORRIDO LIMA-HUARAZ
Empresa
Lima –
Huaraz
(408 kms.)
Cruz del Sur
07:30 h.
Línea
(con escala)
13:00 h.
Expreso Cial
08:00 h.
Cavassa
08:00 h.
Chimbote –
Huaraz
(260 kms.)
Trujillo –
Huaraz
(335 kms.)
07:00 h.
09:00 h.
Fuente: empresas, entrevistas.
A ello se suma carreteras en mal estado para visitar los atractivos turísticos
91
Servicios turísticos ofrecidos en Ancash
El departamento de Ancash ofrece tres tipos de turismo, cada uno con características
propias y con segmentos de demanda diferenciados.
TIPOS DE TURISMO OFRECIDOS EN EL DEPARTAMENTO DE
ANCASH
PRINCIPALES DESTINOS TURÍSTICOS OFRECIDOS POR LAS
AGENCIAS DE VIAJES PARA EL MERCADO RECEPTIVO EN
ANCASH
Turismo
Turismo Convencional
Convencional
27.3%
Huaraz
• Recorridos por el Callejón de Huaylas, Yungay, Laguna
de Llanganuco, complejos arqueológicos, Glaciar
Pastorouri, Sechín, entre otros.
• Arqueológico, histórico, folclore, gastronómico.
11.4%
Llanganuco
Pastourori
6.8%
Sechín
6.8%
4.5%
Cordillera Huayhuash
• Paisaje y fotografía.
• Contacto con la naturaleza, observar flora y fauna.
15.9%
Parque Nac. Huascarán
Trekking
Trekking y/o
y/o Ecoturismo
Ecoturismo
• Caminatas, turismo vivencial, recorridos no convencionales.
18.2%
Chavín de Huántar
Alpamayo
2.3%
Chacas-Vicos
2.3%
Yungay
2.3%
Konchukos
2.2%
Turismo
Turismo de
de aventura
aventura
• Escalada en roca, montañismo, canotaje, rafting.
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
Fuente: Mincetur
Anexo 44: Centro Arqueológico Chavín
de Huantar
Fuente: Entrevistas a profundidad
Anexo 45: Sechín
Anexo 46: Chankillo
92
Desempeño del turismo: Turismo convencional
Chavín de Huántar recibió cerca de 76 mil visitantes en el año 2005, de los cuales,
aproximadamente, sólo el 30% fueron turistas. De otro lado, el periodo de permanencia tanto
de turistas nacionales como extranjeros no supera, en promedio, los dos días.
FLUJO DE VISITANTES EN PRINCIPALES MUSEOS Y SITIOS
ARQUEOLÓGICOS DE ANCASH
PROMEDIO DE PERMANENCIA EN ANCASH: NACIONALES Y
EXTRANJEROS
(2001-2005, miles de visitantes)
(2003-2006, días promedio)
70
60
2.50
Crec.
Prom. Anual
Anual
Crec. Prom.
Chavín
Chavín de
de Huántar
Huántar
2001-2005
2001-2005
5.5%
5.5% 1/1/
80
58
76
2.00
69
57
56
El gasto promedio del
turista nacional es de US$
35/día mientras que el
turista extranjero gasta
alrededor de US$ 100/día.
1/
1.50
50
40
30
20
1.00
16
14
15
11
10
10
11
13
14
10
13 13
13
9
0.50
11
10
0
0.00
2001
2002
2003
2004
2005
Monumento arqueológico de Chavín
Monumento Sechín y museo de Casma
Museo arqueológico de Ancash
Monumento arqueológico Willkawain
Ene-03
Jul-03
Feb-04
Ago-04
Nacionales
Mar-05
Sep-05
Abr-06
Nov-06
Extranjeros
1/ INRENA. Las áreas naturales protegidas del Perú. Informe Parques Nacionales 2005
Fuente: INRENA
1/ El crecimiento promedio anual 2001-2005 del flujo de visitantes
en Machu Picchu fue de 16.5%
Fuente: INC
!
De acuerdo a los guías turísticos que
brindan servicios en esta locación, dos
de cada tres visitantes al Monumento
Arqueológico de Chavín son estudiantes
93
Desempeño del turismo: Trekking, ecoturismo y turismo de aventura
Ancash recibe, a su vez, a un turista muy especializado que gusta de escalar montañas y
estar en contacto con la naturaleza. A pesar de los recursos naturales con los que se cuenta,
el número de turistas dedicados a esta actividad se ha mantenido prácticamente estable
desde el año 2001.
800
EVOLUCIÓN DE LOS INGRESOS CAPTADOS POR TURISMO EN
LAS PRINCIPALES ÁREAS NACIONALES PROTEGIDAS
MOTIVOS POR LOS QUE VISITÓ EL PARQUE NACIONAL DEL
HUASCARÁN
(2001-2005, miles de S/.)
(2005, respuesta múltiple)
Crec. Prom.
Anual
2001-2006
• Perú: 4.4%
Escalar las montañas
N° de
extranjeros
• Huascarán: 0.5%
• Tambopata: 34.1%
Tampobata:
14 530
700
62%
Las recomendaciones de amigos
18%
Estar en contacto con la naturaleza
18%
600
Huascarán:
12 297
500
400
Paracas:
38 150
300
200
Hacer caminatas
La cordillera blanca
11%
Los paisajes
10%
Manú
2 451
100
La laguna
0
2001
2002
2003
2004
2005
Reserva Nacional de Tambopata
Parque Nacional Huascarán
Reserva Nacional de Paracas
Parque Nacional del Manu
Parque Nacional Tingo María
Reserva Nacional Pacaya Samiria
En promedio un turista se queda cuatro noches en el
Parque Nacional del Huascarán, y gasta
US$ 130. En el Manú y Tambopata el gasto promedio
es de US$ 707 y US$ 310, respectivamente. 1/
1/ Promperú. Perfil del Turista de Naturaleza 2006
Fuente: INRENA
14%
9%
Conocer la cultura
7%
Tomar fotografías
3%
0%
10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%
Fuente: Promperú.
“El Parque Nacional Huascarán, es un destino que atrae a turistas de
naturaleza motivados por lugares rodeados por montañas y cuya geografía se
presta
para
realizar
también
actividades
de
aventura”.
(Perfil del turista de naturaleza, 2006)
94
IV. Identificación de sectores y productos que
contarían con ventajas competitivas sostenibles
en la región y requerimientos para potenciarlos
95
Posición Competitiva del departamento de Ancash – Análisis FODA
Luego de haber analizado cada uno de los sectores productivos existentes en Ancash, se
evaluó la posición competitiva del departamento de la siguiente manera:
ANÁLISIS FODA PARA EL DEPARTAMENTO DE ANCASH
FORTALEZAS
FORTALEZAS
• Cercanía a Lima y puertos de exportación.
• Posesión de diferentes pisos ecológicos
• Calidad de los suelos, disponibilidad de agua, y clima propicio para el
cultivo de productos agrícolas con potencial de crecimiento en los
mercados nacional e internacional.
• Región de mayor desarrollo pesquero del Perú.
• Departamento muy rico en depósitos minerales.
• Departamento con mucho potencial en recursos naturales.
• Industria siderúrgica desarrollada.
• Belleza paisajística y pasado histórico.
• Ya cuenta con desarrollo industrial en la costa norte del departamento.
•
•
•
•
DEBILIDADES
DEBILIDADES
• Infraestructura mínima.
• Vías de comunicación en mal estado.
• Ausencia de cobertura de servicios básicos.
• Educación y salud deficientes.
• Inestabilidad social.
• Accesibilidad y lejanía.
• Contaminación de las aguas cercanas al puerto de Chimbote.
• Ausencia de un mercado interno.
• Atomización en la tenencia de tierra.
• Mínima infraestructura de riego en la sierra.
OPORTUNIDADES
OPORTUNIDADES
AMENAZAS
AMENAZAS
Aumento de los precios en chacra de los productos agrícolas.
Aún incipiente explotación minera y agrícola.
Explotación recursos naturales: agrícolas, pesqueros y mineros.
Presupuesto del Gobierno Regional y Gobiernos Locales producto del ciclo
expansivo de la economía y auge del precio de los metales.
• Culminación del ciclo expansivo del precio de los metales y de los
productos agrícolas.
• Que las expectativas de la población no encuentren resultados e
incrementen los problemas sociales.
• Cambio climático.
Anexo 47: Anuncios de inversión
privada en el departamento
El análisis FODA permite evaluar las condiciones internas y los factores
externos que afectan a toda organización.
96
Identificación de sectores productivos con ventajas competitivas sostenibles
Sobre la base del análisis realizado y la posición competitiva del departamento, se
identificaron cinco sectores que contarían con ventajas competitivas sostenibles: Agrícola,
Pesca, Minería, Manufactura y Turismo. Adicionalmente, se encontraría potencial de
crecimiento en el sector Pecuario.
AGRÍCOLA
PECUARIO
PESCA
• Las áreas agrícolas en la costa
deberían orientarse hacia productos
de agroexportación.
• Se deberían impulsar los proyectos en
marcha: ganado vacuno y derivado
lácteos en Chiquián y zonas similares.
• Enfocarse en el desarrollo de
productos para consumo humano
directo y producción de harina de
pescado prime.
• Las áreas agrícolas de la sierra
deberían orientarse al cultivo del
durazno, alcachofa, maíz choclo,
palta, y flores finas.
• Impulsar el desarrollo de la acuicultura
(marítima y continental) con el fin de
incrementar
la
producción
de
productos de valor agregado.
MINERÍA
MANUFACTURA
TURISMO
• En el departamento ya se explotan
importantes yacimientos. Además hay
otros por incorporarse.
• En la manufactura primaria existen
importantes productores de harina y
aceite de pescado y azúcar.
• En la manufactura no primaria, se
encuentra la siderurgia desarrollada
por SiderPerú
• El departamento de Ancash no posee
aún las ventajas comparativas como
para competir con los circuitos
turísticos del norte y sur del Perú.
Sectores con ventajas competitivas sostenibles
• Impulsar el turismo nacional, sobre
todo del tipo Quick Escape.
Sectores con potencial de crecimiento
¿A qué sectores se tendría que apoyar?
No puede existir turismo
internacional si primero no
se ha formado una base
sólida de turismo nacional
97
Sectores que requieren mayor grado de apoyo
Los grados de apoyo que requiere cada sector no necesariamente son iguales. Estos
dependen del grado de desarrollo de los mismos y su nivel de conexión con el mercado. Lo
anterior hace pensar que los sectores Agrícola, Pecuario, Pesca (acuicultura) y Turismo
necesitan de un mayor apoyo externo.
NIVEL DE DESARROLLO DEL
SECTOR PRIVADO
(-)
Sector
prioritario
en el grado
de apoyo
GRADO DE APOYO
REQUERIDO
(+)
Agricultura
ROL
ROL PROMOTOR
PROMOTOR
• Fomento de clusters
• Investigación y desarrollo
Pecuario
• Capacitación
Turismo
Acuicultura
• Promoción
ROL
ROL BÁSICO
BÁSICO
Pesca
• Educación
Manufactura
primaria
• Salud
Manufactura
no primaria
(+)
Minería
• Justicia
• Seguridad
(-)
• Infraestructura
Fuente: Competitiveness in Rural U.S. Regions: Learning and Research Agenda (Porter, Ketels, Miller & Bryden, 2004).
¿Qué se necesita para atraer a la inversión privada requerida?
98
¿Qué impulsa la decisión de la ubicación?
La evidencia empírica muestra que una serie de factores influyen en la decisión final del
destino de una inversión productiva.
DETERMINANTES DE LA INVERSIÓN PRIVADA
• Calidad de la
fuerza de trabajo
−−Relación
Relación con
con
universidades
universidades yy
centros
centros
tecnológicos
tecnológicos
• Incentivos fiscales
y/o financieros
− Incentivos tributarios
tributarios
−−Eficiencia
Eficiencia de
de los
los
mercados
mercados financieros
financieros
−−Accesibilidad
Accesibilidad
−−Desarrollo
Desarrollo de
de los
los
mercados
de
mercados de capital
capital
• Expectativas y
confianza a futuro
−−Niveles
Niveles de
de riesgo
riesgo
−−Proyecciones
Proyecciones de
de
crecimiento
crecimiento
−−Estabilidad
Estabilidad jurídica
jurídica yy
social
social
Fuente: BID, Naciones Unidas.
• Infraestructura
−−Telecomunicaciones
Telecomunicaciones
−−Generación,
Generación,
transmisión
transmisión yy
distribución
distribución de
de la
la
energía
eléctrica
energía eléctrica
−−Infraestructura
Infraestructura de
transporte
transporte
• Calidad de las
instituciones
−−No
No exceso
exceso de
de
reglamentaciones
reglamentaciones
−−No
No corrupción
corrupción
−−No
No Inestabilidad
Inestabilidad política
política
−−Reglas
Reglas de
de juego
juego claras.
claras.
• Tamaño del mercado • Ubicación geográfica
−−Capacidad
Capacidad de
de
gasto
gasto de la
población
población
−−Proyecciones
Proyecciones de
de
crecimiento
crecimiento
−−Oportunidades
Oportunidades
−−Diversificación
Diversificación
−−Accesibilidad
Accesibilidad
−−Cercanías
Cercanías aa centros
centros
urbanos
urbanos y/o
y/o clusters
clusters
comerciales
comerciales
−−Adquisición
Adquisición de
de recursos
recursos
• Productividad y
tecnología
• Grado de desarrollo
−−Rendimientos
Rendimientos
económico
productivos
− Crecimiento de la
actividad
actividad económica.
económica.
−−Ingresos
Ingresos yy gastos
gastos de
de la
la
población.
población.
−−Nivel
Nivel de
de pobreza
pobreza
productivos
−−Eficiencias
Eficiencias
−−Rentabilidad
Rentabilidad
−−Tecnologías
Tecnologías de
de la
la
información
información
Anexo 48: ¿Qué opinan las
principales empresas peruanas?
99
Obstáculos comunes para la inversión privada
La inestabilidad social, la falta de infraestructura y, una mano de obra poco calificada y
saludable, fueron los principales obstáculos mencionados por los entrevistados para
invertir en la región.
PRINCIPALES OBSTÁCULOS
(+)
(-)
Inestabilidad social /
política
Infraestructura
Mano de obra
calificada y
saludable
•
•
Paz social
Respeto hacia la propiedad privada
•
•
•
•
•
•
Carreteras
Telecomunicaciones
Infraestructura productiva
Tecnología
Servicios anexos
Energía
•
•
•
Educación deficiente
Infraestructura educativa insuficiente
Indicadores e infraestructura de
salud deficiente
“¿Que pasa si estoy transportando en mi
camión y de repente me cierran una
carretera?
Son miles de dólares perdidos”.
(Empresario de flores)
“El tema de los fletes en este
negocio es crítico”
(Empresa industrial no presente
en la zona)
Fuente: Entrevistas
De otro lado, cada sector en particular debe enfrentar obstáculos adicionales.
100
Sector Agropecuario: obstáculos a los que se enfrentan (1)
La atomización de la tenencia de tierras, la escasez de agua (infraestructura) y la
precariedad de las carreteras en la región constituyen los principales obstáculos para la
inversión privada en el sector agropecuario, por los elevados sobrecostos que generan.
PRINCIPALES OBSTÁCULOS EN EL SECTOR AGRÍCOLA Y PECUARIO
OBSTÁCULOS
CONSECUENCIAS
1. Inestabilidad
social
• Incertidumbre por convulsión social
(p.e. invasiones en Chinecas)
• Paros, huelgas, bloqueo de carreteras
• Reducción de probabilidad de atraer
capitales privados
• Pérdida de dinero y mercadería
2. Infraestructura
y acceso a
mercados
urbanos
• Atomización de tierras en costa y sierra
• Escasez de forrajes amplios (tierras y
pastos)
• Escasez de agua
• Ausencia de carreteras de primer nivel
• No aprovechamiento de economías de
escala
• Bajos volúmenes de producción (tamaño
mínimo para agroindustria inalcanzable)
• Necesidad de mayor inversión inicial para
solucionar problemas (sobrecostos)
• Encarecimiento de la habilitación
tecnológica de tierras para el agro
• Sobrecosto en transporte
3. Mano de obra
calificada
• No hay personal capacitado
• Falta de investigación y desarrollo
• Se debe llevar personal capacitado de
otras zonas lo que encarece los costos
• Productos heterogéneos no aptos para la
exportación
4. Técnicas y
conocimientos
• Falta de capacitación en
estandarización de procesos y buenas
prácticas
• Falta de aplicación de técnicas
innovadoras y tecnología
• Agricultura de subsistencia y poco
desarrollada.
• Falta de competitividad frente a otros
mercados más desarrollados.
“Hay mucha gente que tiene entre ¼ y 2
hectáreas
de
tierra”.
(Empresa agroindustrial)
“No hay carencia de agua, lo que hace falta es
una
buena
gestión
de
la
misma”.
(Operador de la zona)
“Hay infraestructura pero en mal estado,
perdemos
el
60%
del
agua”.
(Empresa agroindustrial)
“El principal problema son las carreteras, no
hay
cómo
sacar
la
fruta”.
(empresa agroindustrial)
Fuente: Entrevistas
101
Sector Agropecuario: obstáculos a los que se enfrentan (2)
Asimismo, un mercado financiero poco desarrollado, una cultura de asistencialismo y
lejanía con los principales ejes comerciales dificultan aún más el desarrollo del sector
agropecuario en la región.
PRINCIPALES OBSTÁCULOS EN EL SECTOR AGRÍCOLA Y PECUARIO
OBSTÁCULOS
CONSECUENCIAS
5. Servicios
financieros
• Ausencia de instrumento y mecanismo de
financiamiento
• Sin capital no es posible aprovechar las
ventajas competitivas con las que se cuenta
6. Cultura de
asistencialismo
• Cultura de subsistencia y autoconsumo, no
empresarial
• Población acostumbrada a recibir ayuda sin
dar nada a cambio
• Concepto de economía de mercado no es
claro en la población
• Prácticas o pedidos de empresas son mal
vistas frente a ayuda gratuita de algunas
instituciones en el pasado
• Huaraz – Lima: 8 a 13 horas
• Huaraz – Trujillo: 6 horas
• Vuelos limitados con mínima capacidad
• Encarecimiento de los fletes
• Concentración de negocios para el mercado
local.
7. Accesibilidad /
lejanía con ejes
comerciales
“Tengo que entrar con US$50,000
en efectivo porque no hay nin gún
banco en la zona”
(Empresario agroindustrial)
“Hay que trabajar en
sensibilizar a la población. Se
debe desarrollar una cultura de
emprendimiento”
(Operador de la zona)
Fuente: Entrevistas
¿Cómo integrar rentablemente el agro a los principales mercados locales y externos?
102
Sector Pesca: obstáculos a los que se enfrentan
La falta de adecuadas vías de transporte, los problemas sociales (huelgas, paros, cierres de
carreteras) y la ausencia de mano de obra calificada reducen el atractivo de invertir en el
sector pesquero de Ancash.
PRINCIPALES OBSTÁCULOS EN EL SECTOR PESCA
OBSTÁCULOS
CONSECUENCIAS
1. Inestabilidad
social
• Conflictos sociales (huelgas, cierre de
carreteras, paros)
• Problemas entre comunidades y /o
familias
• Sobrecostos en transportes
• Represalias contra la producción
2. Infraestructura y
acceso a otros
mercados
• Contaminación de las aguas (Huarmey
y Chimbote)
• Dificultad en el acceso a otros mercados
• Infraestructura portuaria escasa
• Mal estado de carreteras
• En la acuicultura, la inversión en
tecnología es incipiente.
• Reducción de biomasa marina
• Sobrecostos en transportes, pérdida
de mercadería
• Necesidad de exportar vía el puerto de
Callao
• Actividades artesanales elevan los
costos
3. Mano de obra
calificada
• Falta de mano de obra calificada
• Altos costos en capacitaciones
• Altos costos por llevar gente
capacitada de otros lugares
4. Técnicas y
conocimientos
• Falta de capacitación en
estandarización de procesos y buenas
prácticas
• Falta de aplicación de técnicas
innovadoras y tecnología
• Acuicultura de subsistencia y poco
desarrollada.
• Falta de competitividad frente a otros
mercados más desarrollados.
“El proceso de separación de ovas fecundadas de las no
fecundadas es manual. En Italia existen máquinas que
separan 100 mil ovas por hora, lo que en Huaraz se logra en
dos
días
de
trabajo”.
(Ministerio de Pesquería Huaraz)
Anexo 49: Conflictos sociales
en la región
“En Chimbote, solo se pueden cargar buques
a granel, por lo que se tiene que mandar la
harina a Callao para que salga por
contenedores”.
(Empresa pesquera)
“Lima – Chimbote toma entre 9 a 10 horas
cuando debería tomar entre 5 a 6 horas si
tuviésemos
carreteras
apropiadas”.
(empresario agroindustrial)
Fuente: Entrevistas
103
Sector Turismo: obstáculos a los que se enfrentan
Las vías de transporte, la informalidad y la falta de estrategias conjuntas constituyen los
principales problemas para invertir en el sector turístico de Ancash 1/.
PRINCIPALES OBSTÁCULOS EN EL SECTOR TURISMO
OBSTÁCULOS
CONSECUENCIAS
1. Inestabilidad
social
• Conflictos sociales (huelgas, cierre de
carreteras, paros)
• Problemas entre comunidades y /o familias
• Sobrecostos en transportes.
• Represalias contra la producción.
2. Infraestructura
y acceso a
otros
mercados
• Mal estado de carreteras
• Falta de puesta en valor de importantes
monumentos (p.e. Chavín de Huantar)
• Falta de información pública para evaluación de
proyectos
• Inexistencia de hoteles y servicios de primera
categoría
• Estacionalidad muy marcada
• Incomodidad para los turistas.
• La falta de información genera incertidumbre
en inversionistas, lo que reduce las
probabilidades de inversión en la región.
• Ausencia de turistas de ingresos elevados.
• Riesgo mayor para los flujos de los negocios
turísticos y planes de inversión.
3. Mano de obra
calificada
• Falta sensibilización : inexistencia de cultura de
“destino turístico”
• Desorganización en los pocos negocios
formales (desconfianza)
• Falta de innovación y creatividad en oferta de
productos.
• Descuido y falta de aprecio por los recursos
turísticos con los que se cuentan.
• Falta de información turística suficiente.
• Falta de estrategia conjunta.
• Oferta de productos no ha evolucionado en el
tiempo.
4. Técnicas y
conocimientos
• Falta de capacitación en estandarización de
procesos y buenas prácticas
• Turismo poco desarrollado y con servicios
turísticos insuficientes
5. Servicios
financieros
• Falta de fuentes de financiamiento para poner
en valor los recursos con los que se cuentan
• Atractivos turísticos poco promocionados.
6. Supervisión /
Regulación
• Alto nivel de informalidad en los negocios
turísticos
• Falta de estrategia interregional turística (eje
turístico norte)
• Bajos estándares de calidad en los servicios
brindados.
“El turista promedio americano se queda
10 días en Perú. Para que Chavín sea
una opción, tendría que quedarse entre
15
y
20
días.”
(Operador de turismo)
“No hay hoteles suficientes de calidad,
tampoco transporte regular bueno, lo
que
encarece
el
viaje”.
(Operador de turismo)
“No puede haber turismo internacional si
no
hay
turismo
nacional”.
(Consultor experto en turismo)
1/ Se encuentran programadas inversiones
por más de US$ 300 MM en hoteles hasta el
año 2010 en el Perú . Ninguna de éstas
inversiones serán realizadas en Ancash.
Fuente: Entrevistas
Elaboración: APOYO Consultoría 104
V. Conclusiones y recomendaciones
105
Conclusiones y recomendaciones (1)
11
Una oportunidad histórica
El departamento de Ancash será el más favorecido en el país por el incremento ocurrido en
la cotización de los minerales. La disponibilidad de significativos recursos propios le brinda
la oportunidad de acelerar su proceso de desarrollo de forma importante.
EVOLUCIÓN DEL PRODUCTO BRUTO INTERNO
(PBI) Y LA INFLACIÓN 2001 – 2006
(Var. % respecto del mismo periodo del año anterior)
EVOLUCIÓN DE LAS TRANSFERENCIAS DE CANON MINERO EN
EL DEPARTAMENTO DE ANCASH 1/
(2001-2006, MM de S/. 2/)
2,000
1,628.4
Crec. Prom. Anual
2001-2006
210%
1,600
9%
8.0%
8%
1,200
6.4%
7%
5.2%
6%
5%
3.9%
4%
800
3.5%
400
2.5%
3%
1.5%
1.1%
0.2%
1.9
15.5
44.1
63.0
50.6
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
PRESUPUESTO DE INVERSIONES
0%
-1%
348.7
0
1.5%
2%
1%
5.2%
(Según gobierno, 2007, MM de S/.)
-0.1%
2001
2002
2003
PBI
2004
2005
2006
Regional,
15%
Inflación
Local, 64%
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). Banco Central de Reserva (BCRP)
Elaboración APOYO Consultoría
1/ Corresponde a montos desembolsados. Parte de las transferencias del año
2007 tendrán que ser destinadas a los meses de enero-mayo del año 2008.
2/ Se incluyen las transferencias al Gobierno Regional y a las provincias del
departamento. Los valores de los años 2001, 2002 y 2003 corresponden
únicamente a las provincias al no existir gobiernos regionales.
Fuente: MEF
Nacional,
20%
S/.
S/. 814
814 MM
MM
106
22
¿Qué rol debería jugar el Gobierno Regional y los Gobiernos Locales para
convertirse en receptores de inversión privada?
Es vital desarrollar un marco institucional que atraiga al sector privado. La inversión
privada es la fuente más significativa de generación de empleo. Sólo a través de ésta se
logrará generar bienestar y desarrollo sostenible para la población.
CÍRCULO VIRTUOSO DEL DESARROLLO
• La preferencia del sector privado por determinadas zonas
geográficas se encuentra supeditado a las facilidades y
ventajas que puedan encontrar y explotar.
(+)
INVERSIÓN
(+)
• El rol del Gobierno Regional y de los Gobiernos Locales tiene
que ser el de promotor.
EMPLEO
• El departamento de Ancash debe aspirar a convertirse en una
de las regiones más atractivas para invertir en el país.
(+)
BIENESTAR /
CONSUMO
Ayudar a incrementar la competitividad de las empresas que operen en la región
deberá convertirse en uno de los principales objetivos del sector público.
107
APOYO Consultoría identificó aquellos sectores que contaban con ventajas competitivas
sostenibles de la región. Asimismo, se determinó grados de apoyo distintos para cada uno.
ESTADO PROMOTOR
PROMOTOR
ESTADO
ACCIONES NECESARIAS PARA ATRAER INVERSIÓN PRIVADA
Transversales
Específicas
Agricultura
9
9
Pecuario
9
9
Pesca
9
9
Minería
9
Manufactura
9
Pesca (CHD y
harina de
pescado) y
acuicultura
Con
el
fin
de
que
el
departamento de Ancash se
convierta
en
una
región
receptora de inversión privada,
el
sector
público
deberá
enfocarse en realizar acciones
de carácter transversal (que
benefician a todos los sectores)
y específicas (benefician a un
sector determinado).
Sectores que requerirían un mayor grado de
apoyo.
Turismo
9
9
108
33
Acciones de carácter transversal – Vías de comunicación (1)
La integración al mercado (tanto nacional como externo) es imprescindible para atraer
capitales privados. Ello sólo se puede lograr con vías de comunicación adecuadas que
interconecten los distintos centros productivos de la región con los mercados finales.
A.
Vías de comunicación
Terminales
Carreteras
ACTUALES VIAS DE COMUNICACIÓN
• Al garantizar la existencia de vías
de acceso en buen estado, el
flete será menor así como el
tiempo de despacho. Esto se
verá reflejado en productos más
competitivos.
Aeropuertos
• Resulta fundamental lograr la
implementación de los planes de
construcción
existentes
y
promover la realización de las
concesiones pendientes.
Puertos
San Martín
La Libertad
Chimbote
(max: Fokker 28)
Chimbote
Huánuco
PROGRAMA DE CONCESIONES
(2007 - 2008)
Proyecto
Huarmey
Inversión
Estimada
Pasco
Adjudicación
Lima
Red Vial 4: Tramos Pativilca – Trujillo y
Pativilca – Conococha - Huaraz - Caraz.
US$ 62 MM
Tercer trimestre
2007
Terminal Portuario de Chimbote
US $ 60.5 MM
Segundo trimestre
2008
Fuente: Proinversión
• El corredor costero de Ancash es la zona de mayor desarrollo en
la región y posee la mejor infraestructura vial del departamento
(carretera Panamericana Norte y puertos).
• El Callejón de Huaylas está conectado desde Conococha hasta
Caraz por una carretera asfaltada. En Huaraz, además, opera el
único aeropuerto de la región al que arriban vuelos comerciales.
• La Zona de Conchucos es la zona que presenta mayores
109
problemas de conexión con mercados externos.
33
Contar con una red de carreteras no sólo atrae inversión privada, sino que vuelve
competitivos a los actuales empresarios –independientemente de su tamaño- en todo el
departamento.
A.
AVANCE DE LOGROS Y OBRAS
PROGRAMADAS PROVIAS NACIONAL
San Martín
La Libertad
(gerencia de obras)
OBRAS INICIADAS
(periodo agosto 2006 – julio 2007)
11
22
33
33
•
Carretera Mojón - Chiquián - Aquia - Emp. Nueva Carretera
Conococha - Huallanca, Tr. 1: Mojón – Chiquián
•
Carretera Casma - Yaután - Huaraz, Tr.: Yupash - Huaraz, Sector: Km
120+000 - Km 140+000
•
Carretera Huarmey – Recuay, Tr.: Huarmey – Huamba Baja, Tr.: Km
0+000 – Km 23+000
•
Carretera Huarmey – Recuay, Tr.: Huarmey – Huamba Baja, Tr.: Km
23+000 - Km 41+214
Chuquicara
Yuracmarca
Yungay pampa
Santa
55
Cruz
Punta
44
Yupash
Casma
Pariacoto
Huaraz
22
Huánuco
Huamba Baja
OBRAS CONCLUIDAS
(periodo agosto 2006 – julio 2007)
44
•
Huarmey
11
33
Conococha
Carretera Casma – Huaraz, Sector Cruz Punta – Pariacoto
Chiquián
OBRAS PROGRAMADAS MEDIANO Y LARGO PLAZO
(periodo 2007, 2008 y 2009)
•
Yupash-Huaraz (35,2 Km.);
•
Chiquián-Empalme-Ruta 3N (24,4 Km.)
•
Chuquicara-Huallanca (68,5 Km.)
Fuente: Ministerio de Transportes y Comunicaciones
Mojón
Pasco
Pativilca
Obras iniciadas 06-07
Obras concluidas 06-07
Mantenimiento y conservación
Ya existentes
Lima
Anexo 50: Logros
110
PROVIAS NACIONAL
33
Se espera que las inversiones relacionadas a la Concesión de la red vial 4 se culminen a
mediados del año 2008. De otro lado, el MTC tiene planeado asignarle al concesionario los
tramos Santa-Caraz y Casma-Huaraz, una vez que estos estén culminados.
A.
MAPA RED VIAL 4
RED VIAL 4
TRAMOS
RUTA
KM.
Pativilca – Conococha
14
122.25
Conococha – Huaraz –
Caraz
3N
145.2
Pativilca – Casma
1N
170.7
Casma – Chimbote
1N
56.15
Chimbote – Trujillo
1N
128.9
Puerto Salaverry – Empalme
R01N
10
10.48
Evitamiento Chimbote
TOTAL DE KMS.
31.2
664.88
Anexo 51: Detalle de tramos de la
Red Vial 4
Fuente: MTC
Anexo 52: Proyectos Red Vial
departamental
111
33
Acciones de carácter transversal – Servicios básicos y educación
Adicionalmente, para impulsar la inversión privada se requeriría contar con acceso y
cobertura de servicios básicos. Asimismo, una población educada.
B.
Servicios básicos: accesibilidad y cobertura
SALUD Y
NUTRICIÓN
COBERTURA
ELÉCTRICA
C.
Adicionalmente, se debe garantizar un
entorno de seguridad y justicia que
mejore el ambiente de negocios
TELECOMUNICACIONES
AGUA Y DESAGÜE
• Incrementar el porcentaje de
cobertura
eléctrica;
agua
y
desagüe; y, telecomunicaciones
en todas las provincias del
departamento de Ancash facilitará
la integración económica intra e
inter provincial. Asimismo, contar
con un servicio de provisión de
salud eficiente y accesible.
Mano de obra calificada
• Paz social
− Seguridad en las ciudades
− Seguridad en las vías de acceso
• Reglas claras
Anexo 53: Plan de desarrollo
regional Ancash 2004-2007
Una población educada y competitiva
Plan de educación escolar
en
• La
inversión
educación desarrollará
una
cultura
de
emprendimiento
y
permitirá a las empresas
“reclutar” localmente.
• Genera una economía
de servicios
• Aumenta la capacidad
de consumo del
mercado local
Universitaria
Reforzamiento de la
educación terciaria
Técnica
Es vital contar con un plan estratégico regional de largo plazo. No sólo como
herramienta de gestión gubernamental, sino como una señal de compromiso por
112
parte de los Gobiernos Regionales y Locales con los empresarios y la comunidad.
Acciones de carácter específico: Agricultura de la costa
44
La agricultura de la costa de Ancash debe ser una orientada a hacia los mercados del
exterior. Se deben priorizar las siguientes seis acciones:
A.
B.
Mantenimiento de los canales de regadío actuales
e implementación de proyectos de irrigación
D.
potenciales
• Identificar a los principales agentes
del sector
• Promover
las
condiciones
necesarias para contar con flujos
de agua predecibles y regulares.
• Comunicar el interés por impulsar la
agricultura de agroexportación en el
departamento.
Incorporación de las tierras de la irrigación de
Chinecas
Catastro y titulización de tierras y cultivos
• Crear un mercado eficiente y
transparente de tierras que
favorezca el incremento del valor
de las mismas.
con
• Inventario de canales de regadío y
situación de los mismos.
E.
• Censo Agrícola: identificar y
cuantificar los cultivos existentes
en cada uno de los valles de la
región.
Promover la incorporación del pequeño y mediano
agricultor al mercado de exportación
• Capacitación.
• Incorporarlas al mercado formal ya
sea a través de la entrega de
títulos de propiedad o la venta de
las mismas.
C.
Round de presentaciones
inversionistas
• Generación de esquemas de
asociatividad y clusters.
F.
Reconvertir las oficinas agrarias en promotores de
cultivos ligados al mercado de exportación
• Capacitación
• Impulsar
esquemas
asociatividad.
de
113
44
Acciones de carácter específico: Agricultura de la sierra (1)
Para fomentar un desarrollo agrícola importante se requiere contar con un mercado de
tierras. Para ello es vital otorgar títulos de propiedad e identificar los cultivos existentes en
cada zona geográfica.
A.
Catastro y titulización de tierras y cultivos
CULTIVOS CON VENTAJAS COMPETITIVAS SOSTENIBLES
• Otorgar títulos de propiedad a los pequeños y medianos
agricultores que no los posean.
• Promover un mercado eficiente y transparente de tierras.
• Censo Agrícola: identificar los cultivos existentes en cada
uno de los valles de la región.
• Enfocar la investigación y desarrollo en los cultivos
seleccionados: durazno, alcachofa, maíz choclo, palta, y
flores.
Zona de
Conchucos
Callejón
de Huaylas
La especialización
lleva a la
generación de
conocimientos que
se traduce en
mayor eficiencia
Se debe incorporar en este esfuerzo a otras organizaciones
gubernamentales
• Cobertura eléctrica
• Vías de comunicación
• Servicios básicos
114
44
Acciones de carácter específico: Agricultura de la sierra (2)
Obras de infraestructura, el refuerzo de la facultad de agronomía, y el impulso de una mayor
competitividad y asociatividad entre los productores fomentará el desarrollo del sector.
B.
Mantenimiento de los canales de regadío actuales
e implementación de proyectos de irrigación
• Inventario de canales de regadío y situación de los
mismos.
• Promover las condiciones necesarias para contar con
flujos de agua predecibles y regulares. Reducir las
pérdidas por filtración de agua.
• Desarrollar infraestructura de riego e impulsar la
implementación de riego tecnificado.
D.
Impulsar la capacidad e impulsar la asociatividad
entre los productores
• Aumentar la competitividad y fomentar
asociatividad entre los diversos productores.
la
• Enfocarse en políticas que promuevan el desarrollo
de clusters.
C.
Reforzamiento de la facultad de agronomía como
eje central de investigación de los cultivos
seleccionados
• La Facultad de Agronomía de la Universidad
Nacional Santiago Antúnez de Mayolo deberá tomar
el liderazgo en investigación aplicada de los cultivos
seleccionados. Para ello se deberán realizar
inversiones tanto en infraestructura como en capital
humano.
Reclutar a los mejores
profesores del Perú en
esta carrera
Implementación de una
Estación Experimental
(Investigación y Desarrollo)
Antúnez de Mayolo
(Huaraz)
• Incorporar otras organizaciones que suelen financiar
dichas prácticas.
Banco Mundial
Naciones Unidas
Facultad
Facultad de
de Agronomía
Agronomía
115
Acciones de carácter específico: Pecuario
44
El sector público debe promover e impulsar las iniciativas desarrolladas en la crianza de
ganado vacuno, la producción lechera y sus productos derivados.
A.
B.
Desarrollo de una cuenca lechera
• Mejoramiento de pastos
− Desarrollar infraestructura de riego e impulsar la
implementación de riego tecnificado.
• Mejoramiento genético del ganado
• Asesoría en
ganadera
los
procesos
de
comercialización
• La Facultad de Veterinaria y Zootecnia de la
Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo
deberá tomar el liderazgo en investigación aplicada
en ganado vacuno criado en sierra. Para ello se
deberán realizar inversiones tanto en infraestructura
como en capital humano.
VALLES GANADEROS CON ZONAS
EXTENSAS DE PASTOS
¡Integrar
mercados!
• Vías de comunicación
estas dos carreras para
esta crianza
• Cobertura eléctrica
Zona en dónde
se observan las
primeras
iniciativas de
desarrollo
Reforzamiento de las facultades de veterinaria y
zootecnia como ejes centrales de investigación de
ganado vacuno y productos derivados de la leche
• Servicios básicos
La Estación
Experimental deberá
estar ubicada en la zona
sur del departamento
Fortaleza
Corpanqui - Mangas
Supe - Pativilca
Implementación de una
Estación Experimental
Antúnez de Mayolo
(Huaraz)
Facultad
Facultad de
de Veterinaria
Veterinaria yy Zootecnia
Zootecnia
116
44
Acciones de carácter específico: Pesca tradicional
La pesca industrial deberá enfocarse en los productos de consumo humano directo e
indirecto. Ésta deberá ser impulsada por el sector privado de manera predominante.
A.
Garantizar mano de obra calificada
p.e. Manejo del
pescado,
conservación
de redes, etc.
B.
• Promover
programas
de
entrenamiento en coordinación
con las empresas privadas.
C.
• Implementación de plantas de frío
• Construcción
de
patios
maniobras y muelles.
de
• Desarrollo de esquemas
asociatividad y clusters.
de
• Promover
el
desarrollo
de
productos de valor agregado
(generadores de mano de obra).
D.
Integrar a las empresas pesqueras artesanales
con el mercado
Impulsar el desarrollo de productos de CHD
Promover las obras de infraestructura
• Promover la puesta en
marcha de la concesión del
terminal
portuario
en
Chimbote.
las
obras
• Implementar
programadas de carreteras y
energía.
117
44
Acciones de carácter específico: Acuicultura
El impulso de esta actividad se vería beneficiado por un censo acuícola, el refuerzo de la
facultad de pesquería y el impulso de una mayor competitividad y asociatividad entre los
productores.
A.
Realización de catastro y censo de “espejos de
agua” en la región (Costa y Sierra)
• Censo Acuícola: identificar los
espejos de agua existentes y la
situación de los mismos.
C.
B.
Reforzamiento de las facultades de pesquería
como eje central de investigación en crianzas
relevantes
Universidad
Privada San Pedro
Coordinación
Coordinación yy cooperación
cooperación con
con
universidades
privadas
universidades privadas
Impulsar la capacidad y asociatividad entre los
productores
• Aumentar la competitividad y
fomentar la asociatividad entre
los diversos productores.
• Enfocarse en
promuevan el
clusters.
Banco Mundial
Naciones Unidas
políticas que
desarrollo de
esta carrera para estas
crianzas
Universidad Nacional
del Santa
(Chimbote)
Implementación de dos
Estaciones Experimentales
Universidad Nacional
Santiago Antúnez de Mayolo
(Huaraz)
• Incorporar otras organizaciones
que suelen financiar dichas
prácticas.
Costa
Costa
Sierra
Sierra
Facultad
Facultad de
de Pesquería
Pesquería
118
44
Acciones de carácter específico: Turismo (1)
Las acciones del Gobierno Regional y de los Locales tendrán que enfocarse en promover el
turismo nacional en el departamento. Ancash deberá buscar convertirse –en el corto plazoen uno de los departamentos más visitado por los peruanos.
A.
Repotenciación de la oficina turística de Ancash
• Estandarizar cada uno de los
circuitos turísticos existentes
en
la
región.
Definir
inversiones necesarias para
repotenciarlos.
• Garantizar la infraestructura
apropiada y los equipos para
la oficina turística.
La oficina turística debe ser el
ente encargado de promover la
capacitación (a nivel universitario
y
técnico),
formalización
y
asociatividad de los diversos
agentes turísticos que operan en
la región
!
• Desarrollar una campaña en
las principales ciudades del
país impulsando el turismo
hacia el departamento.
“Ancash
“Ancash te
te espera”
espera”
• Convertirse en un soporte para los turistas que acuden a la
región.
• Creación de centros de información turística y apoyo en los
principales atractivos turísticos visitados.
• Gestionar el abastecimiento de servicios básicos para los
turistas: higiene, seguridad, información, primeros auxilios.
• Poner en operación una estrategia paraguas a la que se
pueden sumar todos los operadores locales.
Luego de construir una base sólida de turismo nacional, se podrá
apuntar agresivamente hacia el turismo internacional.
119
44
Chavín de Huántar deberá convertirse en uno de los principales atractivos arqueológicos
del centro y norte del Perú.
B.
Puesta en valor de Chavín de Huántar
• Visitar Chavín de Huántar debe
convertirse en la experiencia de
volver al centro poblado más
importante del Perú de hace
3,000 años.
El castillo posee
una altura de
dieciséis metros.
Actualmente,
sólo seis se
encuentran
desenterrados.
CAMINO DE ENTRADA HACIA
CHAVÍN DE HUÁNTAR
• Garantizar
carreteras
excelente estado.
• Garantizar seguridad durante el
trayecto.
• Iniciar
un
programa
de
recuperación arqueológica que
incorpore
al
visitante.
“Redescubre
Chavín
de
Huantar”
• Garantizar servicios básicos.
• Desarrollar un mercado de
servicios turísticos en la ciudad
de Chavín.
VISTA PRINCIPAL DE CHAVÍN DE HUÁNTAR
• Formalizar
los
servicios
turísticos, garantizando una
calidad mínima.
El turista debe quedar
impactado al reconocer la
majestuosidad
del
complejo
arqueológico.
Se debe aprovechar en
esta
estrategia
la
construcción del museo
de sitio.
en
120
44
Paralelamente se debe poner en valor los principales atractivos turísticos de la región. Ello
supone incorporarlos dentro de circuitos estandarizados, asociar actividades en el sitio y
garantizar la existencia de servicios básicos para el turista en el lugar.
C.
Puesta en valor de principales atractivos turísticos y demás monumentos arqueológicos
• Laguna de Llanganuco – aprovechar la laguna
• Nevado Pastorouri – aprovechar la nieve
• Willkawain – escape rápido desde Huaraz
Los bellos paisajes y la naturaleza existente son
la base sobre la que se construyen servicios de
mayor valor agregado para el turista.
• Sechín – Parada obligatoria rumbo al norte
• Callejón de Huaylas (Yungay, Monterrey, Chancos, etc.)
• Zona de Conchucos (Chacas, San Luis, Huari).
• Caminos del Inca
POTENCIALES RESTAURANTES FRENTE A LA LAGUNA DE LLANGANUCO
loo
mppl
EEjjeemnaa ddee
uun coo
LLaagg gaannuuc
g
n
LLllaan
Paseos
en
bicicleta
(acondicionando ciclo vías),
caminatas, paseos a caballo,
“pedalones”,
kayacs,
restaurantes, cafés, entre otros.
Referencia: los
Alpes Suizos
121
44
La estandarización y especialización de los servicios turísticos, así como la disponibilidad
de facilidades para el turista resulta clave en la estrategia turística de la región.
D.
Creación y estandarización de circuitos turísticos
• Segmentar a los distintos tipos de turistas:
• Convencionales, Trekking / Ecoturismo,
y de aventura.
• Desarrollar circuitos estandarizados que
serán atendidos por los operadores
locales. Capacitar a los mismos.
s
pplloos oo //
m
m
e
m
j
EEje urriissmg
ottu inng
EEcco reekkkki
TTr
!
Generar circuitos estandarizados de
distintas duraciones enfocados en los
segmentos detectados
PROGRAMA TRAVESÍA A LA CORDILLERA BLANCA CON 4X4
( 01 noche y dos días)
1. Salida de Huaraz: 8am hacia Yungay - Laguna de Llanganuco Portachuelo 4750 m.s.n.m. Yanama - Visita a la Iglesia de Pomallucay San Luis - Chacas. Hotel
2. Visita a la ciudad - Paseo a caballo a la quebrada de PUKAYACU Almuerzo - Regreso a Huaraz – Pasar por la Punta Olímpica. Vista del
atardecer en la cordillera.
Incluye: 2 camionetas 4X4, combustible, equipo y menaje de cocina,
comida y cocinero, hotel 1 noche en Chacas, caballos, y guía.
PROGRAMA CORDILLERA BLANCA CON 4X4
(2 noches - 3 días)
Señalización y seguridad son dos elementos que se
deberán proporcionar en todos los circuitos
desarrollados.
1. Salida de Huaraz 8 am rumbo a Carhuaz. Pasamos Punta Olímpica
(paso a 5000 msnm, punto más alto del Perú con carretera) full nieve.
Vista Panorámica del Huascarán. Llegada a pueblo de Chacas. Hotel y
visita a la ciudad.
2. Salida de Chacas a San Luis, llegada a la Laguna de Puruhuay 3800
m.s.n.m. Camping en la isla central de la laguna. Pesca de trucha y
parrilla de trucha en la noche.
3. Salida a Huari-San Marcos-Chavín de Huantar. Retorno a Huaraz
Fuente: Entrevistas
Incluye: 2 camionetas 4X4, combustible, equipo y menaje de cocina,
comida y cocinero, hotel 1 noche en Chacas, Carpas bipersonales para
122
camping, guía.
55
Necesidad de comunicar la estrategia a distintos públicos
El interés del departamento de Ancash por convertirse en una región facilitadora y
promotora de la inversión privada deberá ser comunicado a distintas audiencias, tanto
locales (al interior del departamento) como externas. De otro lado, deberá ser, previamente,
“vendida” internamente.
PRINCIPALES AUDIENCIAS A LAS CUALES DEBERÍA APUNTAR
LA ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN
AUTORIDADES
INVERSIONISTAS
AGROEXPORTADORES
GOBIERNO
NACIONAL
GOBIERNOS
LOCALES
(ANCASH)
CLIENTES FINALES
MINEROS
+
EN GANADERÏA
PESQUEROS
+
TURISTAS
LOCALES
EN TURISMO
Las iniciativas que se emprendan deberán ser
debidamente comunicadas a los interesados.
Sólo con una estrategia coherente, creíble y de largo plazo se podrá atraer la inversión
requerida para potenciar las ventajas competitivas con que cuenta la región y, así,
mejorar de forma sostenida la calidad de vida de sus habitantes.
123
Anexos
124
Anexo 1: Determinantes de la ventaja competitiva
La competitividad en una industria específica es fruto de la convergencia generada por la
estructura organizacional y prácticas administrativas de un determinado país o región, así
como por las fuentes de ventaja competitiva generadas por la misma industria.
11
22
Condiciones de los factores:
33
Condiciones de la demanda:
• Presencia de recursos especializados y de alta calidad:
recursos humanos, recursos de capital, infraestructura
física,
infraestructura
administrativa,
información,
infraestructura tecnológica y científica, recursos
naturales.
• Clientes locales sofisticados, exigentes y que se
anticipan a las necesidades en comparación con aquellos
clientes de otros países.
• Demanda local en segmentos especializados que pueden
ser atendidos de manera local y global.
Lo más importante es el ratio y la eficiencia para crear y
mejorar factores de producción que envuelvan una fuerte
inversión y que sean sumamente especializados en las
necesidades de la industria en la cual se desenvuelven
Consumidores sofisticados y exigentes que presionan a las
compañías locales a innovar y a lograr ventajas competitivas
más rápidamente que las compañías extranjeras genera las
bases para un desarrollo continuo y sostenible.
Estrategia empresarial, estructura y rivalidad entre las
firmas:
• Contexto local y reglas de juego que promuevan la
inversión y la mejora continua (p.e. la protección a la
propiedad intelectual).
• Sistema de incentivos sobre la base de la meritocracia
para las principales instituciones.
• Competencia rigurosa y abierta entre las empresas
locales que fuerce a la innovación y la mejora continua.
Fuente: The Competitive Advantage of Nations (Porter, 1990).
44
Industrias de soporte relacionadas:
• Acceso a proveedores y empresas locales de diferentes
sectores que sean globalmente competitivas.
• Presencia de clusters concentrados geográficamente -en
vez de industrias aisladas-, intensifican la rivalidad de la
industria y la mejoran.
Proveen de insumos, maquinaria o componentes de una
manera eficiente, rápida y de bajo costo
Relaciones de trabajo cercanas y de comunicación fluida,
promueven la innovación y la mejora continua.
Los beneficios se intensifican cuando el proveedor es
globalmente competitivo.
En este contexto, el Estado deberá adoptar un rol de catalizador que promueva la
apertura a nuevos mercados, que invierta en la creación e innovación de nuevos
factores y que presione a las compañías a mejorar su performance competitivo. 125
Anexo 2: Impulsadores de crecimiento en regiones
Otros indicadores que pueden ser tomados en cuenta para el análisis del crecimiento de las
regiones serían los siguientes:
ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE IMPULSADORES DE CRECIMIENTO EN REGIONES
VARIABLES DEMOGRÁFICAS
•
•
•
Población Urbana
Población jubilada / retirada
% de la población entre 25-64 años
VARIABLES OCUPACIONALES
•
•
Nivel del impuesto local
Gasto en educación por alumno
VÍAS DE ACCESO (TRANSPORTE)
•
•
GEOGRAFÍA Y CLIMA
•
•
•
Calidad del ambiente
% de territorio montañoso
Cobertura de agua
•
•
•
•
IMPUESTOS LOCALES Y NIVELES DE
GASTO
•
•
Sueldos por trabajador promedio
% de la población apta para trabajar
VARIABLES EDUCATIVAS
N° de carreteras
N° aeropuertos
ESTRUCTURA DE NEGOCIOS Y DE
LA BANCA
•
•
•
•
ENLACES A ZONAS
METROPOLITANAS
•
Población de áreas metropolitanas a
menos de 150 km.
% de graduados educación
secundaria
% de graduados educación superior
% de retirados
Ingresantes por año
Industrias manufactureras
Industrias de servicios
Otras industrias
Ley bancaria
ECONOMÍA
•
•
•
Transferencias.
Remesas
Diversificación industrial
Fuente: Aldirch, Lorna and Kusmin, Lorin, “Rural Economic Development: What Makes Rural
Communities Grow?”. USDA / ERS Report, September 1997, Ag. Information Bulletin N° 737.
126
Anexo 3: IDH e ingreso per cápita por provincia
Al analizar el IDH e ingreso familiar per cápita en las provincias del departamento de Ancash,
se observa que las provincias de la costa se ubican en los primeros puestos.
ÍNDICE DE DESARROLLO HUMANO E INGRESO PER CÁPITA POR PROVINCIA
(2005)
IDH
Ing. Fam.
Per cápita
IDH
Ing. Fam.
Per cápita
Perú
0.5976
285.7
Pallasca
0.5541
256.7
Lima
0.7071
699.2
A. Raimondi
0.5297
242.5
Ancash
0.5776
283.3
Huari
0.529
250.9
Santa
0.6279
320.3
Sihuas
0.5283
240.9
Huarmey
0.6075
286.4
Huaylas
0.5226
252.4
Recuay
0.5899
271.5
Pomabamba
0.521
253.4
Casma
0.5869
280.3
Asunción
0.5202
240.2
Huaraz
0.5866
280.3
M. Luzuriaga
0.5088
230.9
Bolognesi
0.5788
275.2
Carhuaz
0.5013
257.1
Aija
0.5758
265.3
0.4914
237.8
Ocros
0.5751
280.8
C.F.
Fitzcarrald
Corongo
0.5738
256.2
Yungay
0.4878
243.2
Fuente: PNUD
127
Anexo 4: Crecimiento departamental
Ancash experimentó hasta el año 2004 la tasa de crecimiento departamental acumulada más
alta del Perú. La minería fue el principal sector impulsor de este crecimiento.
23
.0
21
.9
20
.1
19
.9
19
.2
18
.4
17
.0
16
.7
16
.4
15
.7
15
.4
15
.2
12
.9
11
.6
10
.9
30
20
10
5.
6
5.
6
4.
5
3.
9
2.
7
40
8.
7
8.
5
8.
3
34
.8
50
43
.9
CRECIMIENTO DEPARTAMENTAL1/
(Var. % acumulada 2001-2004)
Lambayeque
Tumbes
M. de Dios
Junín
Piura
Apurímac
Ucayali
Ica
Ayacucho
Loreto
Lima
Perú
Pasco
Amazonas
La Libertad
Cusco
Puno
Moquegua
Huancavelica
Arequipa
Tacna
San Martín
Huánuco
Cajamarca
Ancash
0
1/ Estimado
2/ Se refiere a Lima Departamento
Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas
128
Anexo 5: Características de la infraestructura de la región
La región se encuentra interconectada por tres aeropuertos, un puerto marítimo, tres
carreteras longitudinales y dos transversales.
TRANSPORTE AÉREO
TRANSPORTE MARÍTIMO
Aeropuerto
Provincia
Altitud
(m.s.n.m.)
Dimensión
(metros)
Superficie
Terminal
portuario
Muelles
Amarraderos
Almacenes
(m2)
Anexos
(m2)
Patios p/
contenedores
(m2)
Anta – Huaraz
Carhuaz Anta
2272
3050 x 30
Tratam.
Superficial
asfáltico
Chimbote
2
4
1506
14728
-
Chimbote – Tnte.
FAP Jaime A. de
Montrevil
Santa Chimbote
21
1800 x 30
Tratam.
Superficial
asfáltico
Culebras
Huarmey Culebras
39
700 x 36
Arena
compactada
TRANSPORTE TERRESTRE
Sin asfaltar
Asfaltado
(Km)
Tipo
Recorrido
Longitud
(Km)
001N: Panamericana Norte
Longitudinal
Lima (Pte.S.Anita)-Pativilca-Lv(Dv.Huaraz)
206.6
206.6
-
001N: Panamericana Norte
Longitudinal
Lv.(Dv.Conococha Km 205)- Lv.(Pte. Santa)
235.2
235.2
-
003N: De la Sierra Norte
Longitudinal
Lv. Abra Yanashalla – Huaraz – Lv. Mollepata
487.7
145.2
014: Pativilca – Conococha
Transversal
Emp.R1n (Km.205) - Emp. R3n (Conococha)
122.25
122.25
014A: Casma, Yautan, Huaraz
Transversal
Emp. R01n (Casma) - Huaraz
149
27.25
Ruta
Afirmado
(Km)
233.9
Sin afirmar
(Km)
108.6
-
121.25
-
Fuente: Ministerio de Transportes y Comunicaciones - MTC
129
Anexo 6: Perspectivas en Transportes y Comunicaciones 1/
En infraestructura de transporte terrestre, se encuentran programadas inversiones cercanas
a los US$ 97 MM para el año 2007. De otro lado, en el año 2008 se espera concesionar el
terminal portuario de Chimbote por US$ 61 MM aproximadamente.
PRINCIPALES PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA EN
INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
(2007 - 2008)
Inversión
Estimada
(US$ MM)
Proyecto
Construcción y
mejoramiento
de carreteras
27.1%
Rehabilitación
de carreteras
57.0%
Caminos rurales
15.3%
Servicios de
transporte
terrestre
0.6%
TOTAL
US$ 34.6 MM
1/ A junio de 2007.
Fuente: MEF
Representa
aproximadamente el
38% del Presupuesto
Institucional de
Apertura (PIA) de
inversiones de la región
Rehabilitación de la carretera Casma-Huaraz
8.9
Rehabilitación y mejoramiento de la carretera Huarmey - Aija –
Recuay
7.8
Rehabilitación y mejoramiento de la carretera puente Pomachaca –
Llamellin
3.1
Rehabilitación, mejoramiento y construcción de la carretera : Callejon
de Huaylas - Chacas - San Luis
3.0
Programa de Caminos rurales
0.9
Mejoramiento y rehabilitación de la carretera Catac - Huari –
Pomabamba
0.9
Construcción del puente sobre el río Santa en el marco del proyecto
de la carretera Casma – Huaraz
0.8
PROGRAMA DE CONCESIONES
(2007 - 2008)
Proyecto
Inversión
Estimada
Adjudicación
Red Vial 4: Tramos Pativilca – Trujillo y
Pativilca – Conococha - Huaraz - Caraz.
US$ 62 MM
Tercer trimestre
2007
Terminal Portuario de Chimbote
US $ 60.5 MM
Segundo trimestre
2008
Fuente: Proinversión
130
Fuente: MEF
PRESUPUESTO DE INVERSIÓN PÚBLICA NACIONAL Y
REGIONAL EN TRANSPORTES EN LA REGIÓN ANCASH
(Presupuesto Institucional de Apertura PIA 2007, US$ MM)
Anexos 7: Telefonía pública y servicio de cable
Desde el año 2003, el crecimiento de la telefonía pública se ha mantenido prácticamente
estable. De otro lado, desde el año 2002, las suscripciones al servicio de cable han crecido a
tasas aproximadas al 11% anual.
TELEFONÍA PÚBLICA
SUSCRIPTORES DE SERVICIO DE CABLE
(Miles de suscriptores)
Crec.
Crec. Prom.
Prom.
Anual
Anual 2001-2006
2001-2006
5.4%
5.4%
5
4.21
3.95
3.97
4.17
Miles de líneas
4
3.20
3.15
10.0
4.0
9.0
3.5
3.0
3
2.5
2.10
1.68
2.0
2
1.5
1.0
1
0
1998 1999
2000 2001
2002
N° líneas (miles)
2003 2004
3.48
4.5
Crec.
Crec. Prom.
Prom.
Anual
Anual 2001-2006
2001-2006
11.2%
11.2%
9.7
8.6
8.0
7.0
7.0
6.4
5.7
6.0
4.9
4.5
5.0
5.3
4.0
3.0
2.0
0.5
1.0
0.0
0.0
1.7
1.1
1997 1998 1999 2000 2001
2005 2006
2002
2003
-14.8
8.8
2004 2005 2006
Densidad
Var. %
anual
• Densidad Lima y Callao 2006: 9.8 líneas por cada 100 hab.
• Densidad Perú 2006: 5.8 líneas por cada 100 hab.
Fuente: Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (OSIPTEL).
57.5
160.5
42.3
-10.9
31.7
22.7
13.6
• N° de suscriptores Lima y Callao 2006: 448.1
• N° de suscriptores Perú 2006: 536.2
131
Anexo 8: Cobertura de los operadores de telefonía móvil en Ancash
Claro es el operador que cuenta con la mayor cobertura en todo el país. En el departamento
de Ancash, posee cobertura en los siguientes distritos:
PROVINCIAS Y DISTRITOS DE ANCASH CON COBERTURA DE CLARO 1/
PROVINCIA
DISTRITO
PROVINCIA
Aquia
DISTRITO
PROVINCIA
San Miguel De Aco
Cajacay
Shilla
DISTRITO
PROVINCIA
Huari
Huari
Masin
DISTRITO
Pampas Chico
Recuay
Recuay
Carhuaz
Canis
Tinco
San Marcos
Ticapampa
Chiquian
Yungar
Culebras
Chimbote
Yauya
Huarmey
Coishco
Casma
Caraz
Moro
Huarmey
Huallanca
Carlos F.Fitzcarrald
Huasta
Bolognesi
La Primavera
Casma
Comandante Noel
Huaylas
Huata
Nepeña
Santa
Mangas
Yautan
Pueblo Libre
Nuevo
Chimbote
Pacllon
Huaraz
Casca
Samanco
San Miguel De
Corpanqui
Independencia
Llama
Santa
Lucma
Cascapara
Ticllos
Huaraz
Jangas
Mariscal Luzuriaga
Acopampa
Olleros
Musga
Mancos
Amashca
Pira
Piscobamba
Matacoto
Anta
Tarica
Ocros
Cajamarquilla
Ranrahirca
Yungay
Carhuaz
Ataquero
Cajay
Huayllan
Shupluy
Pomabamba
Carhuaz
Chavin De Huantar
Pomabamba
Huari
Marcara
Huachis
Catac
Recuay
Pariahuanca
1/ A julio de 2007.
Fuente: Claro
Huantar
Marca
132
Anexo 8: Cobertura de los operadores de telefonía móvil en Ancash
Movistar posee cobertura en los siguientes distritos de Ancash:
PROVINCIAS Y DISTRITOS DE ANCASH CON COBERTURA DE MOVISTAR 1/
PROVINCIA
DISTRITO
Huaraz
PROVINCIA
Huarmey
Independencia
DISTRITO
Culebras
Caraz
Huaraz
Jangas
Huayla
Mato
Tarica
Pueblo Libre
Carhuaz
Cabana
Acopampa
Pallasca
Bolognesi
Anta
Tauca
Ataquero
Chimbote
Marcara
Coishco
Carhuaz
Pariahuanca
Casma
Samanco
Tinco
Santa
Yungar
Nuevo Chimbote
Casma
Yungay
Buena Vista Alta
Cascapara
Comandante Noel
1/ A julio de 2007.
Fuente: Movistar
Santa
Yungay
Mancos
Huari
San Marcos
Ranrahirca
Huarmey
Huarmey
Shupluy
133
Anexo 9: Energía y electricidad
Cerca del 32% de la población del departamento de Ancash no cuenta con electrificación.
Antonio Raymondi, Carlos Fermín Fitzcarrald, Huari y Sihuas son las provincias más
afectadas.
PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN DE ANCASH SIN ELECTRIFICACIÓN
(provincias, 2006)
PROVINCIAS
% DE LA
POBLACIÓN
PROVINCIAS
% DE LA
POBLACIÓN
Antonio Raymondi
90%
Huaylas
45%
Carlos Fermín Fitzcarrald
79%
Pallasca
41%
Huari
76%
Asunción
41%
Sihuas
76%
Corongo
40%
Mariscal Luzuriaga
72%
Aija
37%
Pomabamba
69%
Carhuaz
28%
Ocros
61%
Casma
24%
Bolognesi
56%
Huarmey
23%
Recuay
51%
Huaraz
17%
Yungay
46%
Santa
12%
Fuente: FONCODES.
134
Anexos 10: Producción y ventas de energía eléctrica
Ancash cuenta con dos centrales eléctricas que, a través de sus líneas de transmisión,
cubren las principales localidades del departamento.
CENTRALES ELÉCTRICAS Y LÍNEAS DE TRANSMISIÓN
ELÉCTRICA EN EL DEPARTAMENTO DE ANCASH
DATOS RESALTANES
(2006)
• Las principales Centrales Eléctricas de Ancash son la Central
Hidroeléctrica del Cañón del Pato y la Central Térmica de
Chimbote. Las dos están bajo la concesión de EGENOR.
• El consumo de energía total de la región Ancash equivale al 84%
de su producción.
C.H. Cañon del Pato
Pallasca
C.T. Chimbote
Potencia instalada:
44.6 MW
Producción:
7.7 GW.h
• Tres empresas de Ancash negocian su consumo de energía en el
mercado libre. Estas representan el 80% del total de energía
consumida en Ancash.
Sihuas
Potencia instalada:
264.4 MW
Producción:
1482.3 GW.h
La Pampa
Pomabamba
Chimbote
San Jacinto
Caraz
Nepeña
Carhuaz
CLIENTE LIBRES EN ANCASH AL
MES DE ABRIL DE 2007
Casma
Pierina
Huaraz
Ticapampa
Suministrador
Precio Medio
ctm S/. / kW.h
SiderPerú
EDEGEL
9.99
AT
Minera Antamina
EDEGEL
14.8
AT
Antamina (Puerto
Antamina)
EDEGEL
14.97
Minera Barrick
Misquichilca
EGENOR
12.86
Sector
Nivel de
tensión
Fundición
MT
Minería
MAT
Cliente
Huarmey
Paramonga Nueva
Paramonga
Líneas de transmisión en 220 k.V.
Líneas de transmisión en 138 k.V.
Líneas de transmisión de 33 a 66 k. V
Fuente: Ministerio de Energía y Minas (MINEM),
OSINERGMIN
Líneas proyectadas
Subestación
135
Anexos 11: Inversiones en energía y electricidad
En el año 2010, Ancash contará con dos nuevas hidroeléctricas que cumplirán con todos los
estándares acordados en el Protocolo de Kyoto.
CENTRAL HIDROELÉCTRICA DE QUITARACSA
Ubicación
Provincia de Huaylas
Accionistas
S&Z Consultores del Perú y
Controlsud International (100% de
recursos)
Inversión requerida
US$ 123 MM
Tiempo de ejecución
36 meses
Inicio de operaciones
2010
Capacidad instalada
114 MW
CENTRAL HIDROELÉCTRICA DE SANTA RITA
Ubicación
Provincia de Santa
Accionistas
Electricidad Andina S.A. y Trading
Emissions Plc de Londres
Inversión requerida
US$ 232 MM
Tiempo de ejecución
30 – 32 meses
Inicio de operaciones
Nov/dic 2009
Capacidad instalada
225 MW
Fuente: Quitarasca, Semana Económica – APOYO Publicaciones.
136
Anexos 12: Población sin servicios de agua y desagüe
Cerca del 18% y del 29% de la población del departamento de Ancash no cuenta con
servicios de agua y desagüe, respectivamente.
PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN SIN AGUA,
DESAGÜE Y LETRINAS
(provincias, 2006)
SIN
AGUA
(%)
SIN
DESAGÜE
(%)
Ocros
33%
79%
Yungay
33%
Bolognesi
SIN
AGUA
(%)
SIN
DESAGÜE
(%)
Aija
23%
66%
33%
Huari
19%
57%
28%
57%
Mariscal Luzuriaga
18%
79%
Casma
26%
14%
Carlos Fermin Fitzcarrald
18%
67%
Huarmey
25%
32%
Corongo
17%
47%
Pallasca
25%
47%
Carhuaz
15%
40%
Pomabamba
25%
66%
Santa
15%
6%
Huaylas
24%
36%
Asunción
11%
59%
Sihuas
24%
63%
Antonio Raymondi
10%
65%
Recuay
23%
53%
Huaraz
10%
21%
PROVINCIA
PROVINCIA
Fuente: FONCODES
137
Anexo 13: Agua y saneamiento – perspectivas 1/
En infraestructura de agua y saneamiento, se habían programado inversiones por US$ 2.7
MM para el año 2007. A ello, se sumarían nuevos proyectos (de US$ 1.3 MM) que no estaban
presupuestados, pero que se han ido ejecutando en lo que va del año.
PRINCIPALES PROYECTOS PRESUPUESTADOS DE INVERSIÓN PÚBLICA EN INFRAESTRUCTURA DE AGUA Y SANEAMIENTO
(Presupuesto Institucional de Apertura PIA 2007, US$ miles)
Provincia
Proyecto
Presupuesto Inicial
(US$ miles)
Santa
Suministro e instalación de medidores domiciliarios para agua potable en chimbote
903.3
Santa
Mejoramiento y expansión de los sistemas de agua potable y alcantarillado en chimbote
559.2
Huaylas
Construcción de captación, trasvase y línea de conducción de la captación paria- captación coyllur
258.5
Recuay
Construcción del sistema de alcantarillado del pueblo de llacllin
253.2
Sistema de abastecimiento de agua potable y alcantarillado - pomabamba
215.3
Huaraz
Mejoramiento y ampliación del sistema de alcantarillado sanitario de la localidad de pariacoto del
distrito de pariacoto - provincia de huaraz
155.0
Caraz
Mejoramiento del sistema de tratamiento de agua potable de la localidad de caraz
118.8
Proyecto nacional de agua potable y saneamiento rural - pronasar
194.9
Pomabamba
Regional
TOTAL INVERSIÓN PÚBLICA NACIONAL Y REGIONAL
A la fecha se
ha ejecutado
US$ 868.7 mil
más de lo
presupuestado
US$ 2.7 MM
OTROS PROYECTOS DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA DE AGUA Y SANEAMIENTO EJECUTADOS A LA FECHA
(Presupuesto Institucional Modificado 2007, US$ miles)
Provincia
Proyecto
Ejecución a la fecha
(US$ miles)
Yungay
Construcción de la captación y conducción del sistema de agua potable del distrito de yungay - zona
sur
173.6
Ampliación y mejoramiento del sistema de agua potable -distrito de uco-huari
152.4
Huari
TOTAL INVERSIÓN PÚBLICA NACIONAL Y REGIONAL ADICIONAL
1/ A junio de 2007.
Fuente: MEF
US$ 1.3 MM
138
Anexo 14: Inversión pública en irrigaciones 1/
En proyectos de irrigación, se habían programado inversiones por US$ 6.9 MM para el año
2007. A ello, se sumarían nuevos proyectos (de US$ 1.1 MM) que no estaban
presupuestados, pero que se han ido ejecutando en lo que va del año.
PRINCIPALES PROYECTOS PRESUPUESTADOS DE INVERSIÓN PÚBLICA EN INFRAESTRUCTURA DE IRRIGACIÓN
(Presupuesto Institucional de Apertura PIA 2007, US$ miles)
Provincia
n.d.
Proyecto
Presupuesto Inicial
(US$ miles)
Operación y mantenimiento
1222.2
Mejoramiento del canal Wecrococha-Pochgoj y ampliación del canal tramo: Pochgoj-Lucma-Llumpa
1068.7
Infraestructura de riego
614.7
Construcción canal de irrigación Llama - Quiches - localidad de Llama - distrito de Quiches
534.5
n.d.
Riego Tecnificado
414.2
Aija
Construcción del sistema de riego de Marqui-Coris
377.2
Bolognesi
Construcción y mejoramiento del canal Ocupampa - Mutgo - distrito de Aquia
355.9
Corongo
Construcción del canal Llullumara - San Juan - distrito de Yupán
345.7
Mariscal
Luzuriaga
n.d.
Sihuas
TOTAL INVERSIÓN PÚBLICA NACIONAL Y REGIONAL
US$ 6.9 MM
OTROS PROYECTOS DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA DE AGUA Y SANEAMIENTO EJECUTADOS A LA FECHA
(Presupuesto Institucional Modificado 2007, US$ miles)
Provincia
n.d.
Ocros
Proyecto
Rehabilitación y ampliación del desarenador bocatoma La Huaca
395.6
Conclusión y mejoramiento del canal centenario y construcción del reservorio Mamancocha, del
distrito de san Cristóbal de Raján
193.1
TOTAL INVERSIÓN PÚBLICA NACIONAL Y REGIONAL ADICIONAL
1/ A agosto de 2007.
Fuente: MEF
Ejecución a la fecha
(US$ miles)
US$ 1.1 MM
139
Anexo 15: Educación en Ancash
Se observa una cantidad razonable de centros educativos y universidades en el
departamento.
CENTROS EDUCATIVOS ESCOLARIZADOS POR
CADA MIL ALUMNOS
UNIVERSIDADES, FACULTADES Y CARRERAS
(2005)
(2005)
Universidades
Grado de Instrucción
Ancash
Lima
Perú
Educación Inicial
26
17
21
Educación Primaria
10
5
9
Educación Secundaria
5
4
4
Tipo
Provincia
Facultades
Carreras
Los Angeles de Chimbote
Privada
Santa
n.d.
12
Univ. San Pedro
Privada
Santa
7
15
Univ. Nacional del Santa
Pública
Santa
3
10
Univ. Nac. Santiago
Antúnez de Mayolo
Pública
Huaraz
11
20
NÚMERO DE ALUMNOS POR DOCENTE EN EL
SISTEMA ESCOLARIZADO
(2005)
PRINCIPALES FACULTADES
Ingeniería
Grado de Instrucción
Ancash
Lima
Perú
Educación Inicial
20
15
18
Educación Primaria
21
19
22
Educación Secundaria
14
15
16
Ingeniería de Minas
Educación y Humanidades
Medicina
Ciencias
Economía y Contabilidad
Educación y Ciencias de la Comunicación
Ciencias del Ambiente
Ingeniería Civil
Derecho y Ciencias Políticas
Industrias Alimentarias
Ciencias Agrarias
Administración y Turismo
Fuente: Ministerio de Educación, INEI, ANR.
¿La cantidad de centros educativos se encuentra asociado
a la calidad de las mismas?
140
Anexo 16: Nivel Educativo de la población
El 71% de la población no ha alcanzado el nivel de secundaria completa.
NIVEL EDUCATIVO APROBADO POR LA POBLACIÓN
2005
1/ Incluye educación universitaria
y no universitaria.
Fuente: INEI
8
Cajamarca
73
Loreto
59
Piura
58
14
16
Cusco
57
16
13
6
8
Ancash
56
15
15
5
8
La Libertad
54
Junín
49
Lambayeque
49
Ica
37
Arequipa
37
Lima
31
0%
11
13
18
13
17
17
17
20
15
17
15
15
20%
40%
Primaria o menor
Secundaria incompleta
8
27
60%
6
5
8
5
11
7
11
11
15
9
17
9
18
80%
5
4
6
23
22
3
100%
Superior incompleta1/
Superior completa1/
Secundaria completa
141
Anexo 17: Resultados de la Evaluación Nacional 2001 (1)
Los resultados alcanzados por los estudiantes en Ancash en el año 2001 son un buen reflejo
del promedio nacional.
RESULTADOS DE LA EVALUCIÓN NACIONAL 2001
DISTRIBUCIÓN DE LOS ALUMNOS DE 4TO DE SECUNDARIA
SEGÚN CUARTILES DE RENDIMIENTO
(2001)
MATEMÁTICA
120
100
16
29
80
26
60
25
26
40
20
58%
20
0
45%
32
25
Ancash
Lima
Cuarto Cuartil
Tercer Cuartil
Segundo Cuartil
Primer Cuartil
COMUNICACIÓN
120
100
19
29
80
21
60
40
20
26
28
60%
32
23
46%
23
0
Ancash
Fuente: Ministerio de Educación.
Lima
142
Anexo 18: Planes de inversión en educación 1/
El monto de inversión en infraestructura educativa en Ancash para el año 2007 asciende a
US$ 8.2 MM, de los que a la fecha solo se ha ejecutado el 10%.
PLANES DE INVERSIÓN PÚBLICA EN
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN ANCASH
(2007)
PROYECTOS PRESUPUESTADOS DE SALUD INDIVIDUAL
PARA ANCASH EN EL PIA 2007
MM S/.
Mejoramiento y reconstrucción de los servicios educativos de la
institución educativa Virgen de Fátima del distrito de Huarmey
2.0
Construcción de la infraestructura de los servicios de la institución
educativa Nº 88042 en el asentamiento humano Villa las Almas
distrito Nuevo Chimbote
2.0
Construcción de los servicios educativos, en la institución educativa
Nº 88116- Jose María Arguedas de Cachipampa
1.9
Recuperación y ampliación del colegio integrado Nº 86377 Julio
Rocca Illini - Pomallucay
1.6
Recuperación, mejoramiento y ampliación del colegio nacional Nº
86473 Micelino Sandoval
1.5
Mejoramiento y ampliación del colegio integrado José Maria
Arguedas del centro poblado de Chavin
1.2
Sustitución y ampliación de infraestructura y equipamiento de la
institución educativa N° 86329
1.2
• 35 fueron los proyectos presupuestados a inicios de año, 22 de
ellos se han empezado a ejecutar.
• 16 proyectos no presupuestados también se encuentran en
ejecución.
1/ A junio de 2007.
Fuente: MEF
143
Anexo 19: Planes de inversión en infraestructura de Salud 1/
A inicios de 2007, se presupuestó una inversión de US$ 6.3 MM en proyectos de salud
individual en el departamento de Ancash. Al mes de junio, solo se ha ejecutado el 31% de lo
presupuestado.
PLANES DE INVERSIÓN PÚBLICA EN SALUD EN
ANCASH, 2007
PROYECTOS PRESUPUESTADOS DE SALUD INDIVIDUAL PARA
ANCASH EN EL PIA 2007
MM
S/.
Creación del pabellón de servicios intermedios: laboratorio y diagnóstico por
imágenes del hospital Victor Ramos Guadia.
3.6
Mejoramiento de acceso a los servicios de salud en el hospital de apoyo de
Recuay - red Recuay.
3.2
Mejoramiento de la capacidad diagnóstica y resolutiva de los servicios de
atención materno-infantil en la microred de Sihuas, región de salud Ancash.
1.2
Mejoramiento de la capacidad operativa de los servicios del centro de salud
Llamellin - microred Llamellin - red Huari - diresa Ancash.
3.2
Mejoramiento de la capacidad resolutiva del servicio materno infantil del
hospital de apoyo San Ignacio de Casma - microrred Casma.
2.0
Mejoramiento de los servicios de salud del hospital de apoyo ii-1 de la
provincia de Yungay.
3.3
Mejoramiento de los servicios de salud del hospital de apoyo Nuestra
Señora de las Mercedes de Carhuaz - red Carhuaz.
3.3
•
•
1/ A junio de 2007.
Fuente: MEF
A junio, sólo 1 de los 7 proyectos presupuestados a
inicios de año se había empezado a ejecutar.
51 proyectos de salud no presupuestados han sido
o se están ejecutando a la fecha.
144
Anexo 20: Evolución de la inversión en Infraestructura en el Perú
Al evaluar las asignaciones presupuestales por departamento y región, se observa que el
departamento de Ancash sería una “zona privilegiada” en comparación con otras
localidades del Perú.
INVERSIÓN PÚBLICA NACIONAL Y REGIONAL EN INFRAESTRUCTURA: TASAS DE CRECIMIENTO ANUAL 1/
(2002 – 2007, según zona geográfica, Presupuesto Instituticional de Apertura – PIA, Inversiones, SÓLO Gobierno Nacional y Regional)
2002
2003
2004
2005
2006
2007
Crec. Prom.
Anual
2002 - 2007
18.2%
118.2%
-69.1%
39.5%
24.3%
28.1%
8.4%
Norte
-2.2%
178.2%
-74.7%
37.2%
4.7%
79.8%
12.1%
Centro
-14.2%
93.9%
-57.3%
20.5%
4.7%
13.5%
3.5%
Sur
-2.4%
128.1%
-78.9%
50.7%
9.7%
77.5%
7.2%
4.6%
4.5%
4.3%
4.7%
5.4%
4.9%
Zona del Perú
Ancash
Inv. Púb Ancash
/ Perú
1/ Sobre el presupuesto de apertura anual.
Fuente: MEF, entrevistas, noticias
145
Anexo 21: Competitividad Municipal
Huaraz es la segunda ciudad del Perú más costosa en el que una empresa puede obtener
una licencia de funcionamiento.
COSTOS DE LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO SEGÚN TEXTO ÚNICO DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS (TUPA)
PARA MUNICIPIOS PROVINCIALES CAPITALES DE REGIÓN
(valores redondeados)
#
Provincia
RUC
RUS
MYPES
#
Provincia
RUC
RUS
MYPES
1
Tumbes
3,316
436
137
14
Huamanga
395
275
275
2
Huaraz
1,804
524
364
15
Chachapoyas
234
-
214
3
Abancay
1,792
-
402
16
Tacna
175
-
-
4
Ica
1,455
239
261
17
Puno
51
-
125
5
Huancavelica
1,169
826
620
18
Cajamarca
n.d.
-
201
6
Arequipa
838
-
261
19
Chiclayo
n.d.
n.d
234
7
Huancayo
710
390
186
20
Cusco
n.d.
n.d
315
8
Lima
700
669
351
21
Huánuco
n.d.
-
--
9
Moyobamba
578
-
44
22
Maynas
n.d.
-
84
10
Callao
550
458
272
23
Pasco
n.d.
-
278
11
Mariscal Nieto
494
-
84
24
Piura
n.d.
-
-
12
Coronel Portillo
485
265
485
25
Tambopata
n.d.
-
n.d.
13
Trujillo
399
-
112
Fuente: Ciudadanos al Día, Competitividad Municipal.
146
Anexo 22: Caracterización de las unidades productivas de las principales
provincias según tamaño
Entre el 90% y 95% de los productores de las principales provincias agrícolas de la región
practican una agricultura pequeña y de subsistencia.
CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES PRODUCTIVAS AGROPECUARIAS SEGÚN TAMAÑO
(1994)
A. SANTA
B. HUAYLAS
Estrato
Tamaño
de la
unidad
productiva
Minifundio
Menos de
3 has.
Pequeños
productores
Entre 3 y
9.9 has.
Mediana
agricultura
Entre 10 y
49.9 has.
Gran
agricultura
Más de
50 has.
TOTAL
!
N° de
productor
es por
estrato
(miles)
4 069
3 154
720
% de
productores
por estrato
51%
39%
9%
Superficie
que
conducen
según
estrato
(miles
has)
5 550
14 968
10 408
% de
productores
por estrato
Superficie
que
conducen
según
estrato
(miles has)
% de
superficie
por
estrato
6 994
79%
7158
7%
Entre 3 y
9.9 has.
1 418
16%
6 780
6%
Entre 10 y
49.9 has.
314
4%
6 670
6%
18%
Mediana
agricultura
Gran
agricultura
Más de 50
has.
157
2%
87 004
81%
8 883
100%
107 612
100%
Estrato
Tamaño de
la unidad
productiva
N° de
productore
s por
estrato
(miles)
Minifundio
Menos de
3 has.
25%
Pequeños
productores
% de
superficie
por
estrato
9%
43
1%
28 166
48%
7 986
100%
59 092
100%
TOTAL
La información de % de superficie por estrato podría estar distorsionada por dos motivos:
• Las hectáreas agropecuarias incluyen has. agrícolas y de otros usos (pastos, superficie con
montes y otros). Los pastos en el Perú representan en promedio el 70% de las tierras.
• Se consideró a las tierras comunales como unidades agropecuarias independientes.
Fuente: Censo Nacional Agropecuario. INEI, 1994
147
Anexo 23: Productos en proyecto - La Tara (1)
La tara es un árbol originario del Perú, cuyo cultivo es utilizado principalmente para la
curtiembre y el teñido de cueros. El departamento de Ancash representa menos del 5% de la
producción nacional 1/.
PRODUCCIÓN DE TARA A NIVEL NACIONAL
ASPECTOS A CONSIDERAR
(2003)
• El Perú es el primer productor mundial de Tara.
• Se puede sembrar entre los 500 m.s.n.m y los 3,200 m.s.n.m,
soporta temperaturas entre los 12° y 20° C. La tara empieza a
producir a los 2.5 años.
• En la costa se obtiene mayor volumen, pero en la sierra la
concentración de tanino es mayor.
• La tara se encuentra en estado silvestre y posee potencial
médico, alimenticio e industrial.
• Rendimientos:
En la costa su
crecimiento es
30% más rápido
Lambayeque,
21%
La Libertad,
22%
Cajamarca,
36%
Huánuco,
5%
− Producción silvestre: 3-4 kg/árbol
− Producción sembrada: 15 kg/cosecha
(hasta 3 cosechas en un año).
• Usos:
Valle Alto
Jequetepeque:
600 Ha
Valle San Marcos: 230 Ha
Ayacucho,
7%
1/ Aproximado.
Fuente: Prompex.
Valle Contumazá:
272 Ha
Valle Celendín:
272 Ha
Valle Jesús:
272 Ha
Valle San Pablo:
272 Ha
Total:
~13 mil TM
En el año 2003, el precio internacional de la tara en
polvo era de US$ 550/TM mientras que el de la
goma de tara era de US$ 4 200/TM.
− Goma de tara: se utiliza como espesante y estabilizante en la
industria alimentaria.
− Tara en polvo: La vaina de tara contiene entre 40% y 60% de
concentración de taninos, cuyos usos varían entre el curtido de
cueros, fabricación de plásticos y adhesivos, clarificador de
vinos, conservación de utensilios por sus propiedades
fungicidas y bactericidas, sustituto de la malta, industria
cosmetológica, protección de metales, entre otros.
− Ácido gálico, cuyos usos son la elaboración de aceites, goma
(consistencia a helados y otros productos alimenticios), harina
proteica (jabones, pinturas, barnices y esmaltes), industria del
papel, industria farmacéutica, entre otros.
148
Fuente: Plan Estratégico Regional Exportador de Cajamarca 2004
Anexo 24: Productos en proyecto - La Tara (2)
Las exportaciones de Tara han experimentado una tasa de crecimiento promedio anual de
aproximadamente 25.4% durante los últimos 5 años, impulsado sobre todo por la creciente
demanda mundial.
EXPORTACIÓN DE TARA 1/
(2001-2006, US$ MM)
Las últimas regulaciones
de la comunidad europea
limitarían el uso de
sustancias químicas en
las curtiembres, por lo
que el polvo de tara, que
es un producto natural,
podría incrementar su
valor y demanda 3/.
25
Crec.
Crec. Prom.
Prom.
Anual
Anual Turismo
Turismo
2001-2006
2001-2006
25.4%
25.4%
20
15
11.8
(2006)
Molinos Chipoco, 4%
Otros, 8%
Exportaciones de la Selva, 5%
Productos del País, 6%
21.4
Silvateam Perú
38%
Extractos Taninos , 8%
Transformadora
Agrícola, 10%
15.4
13.0
Exportadora El Sol, 21%
9.4
10
EXPORTACIONES DE TARA POR EMPRESA
6.9
PRINCIPALES DESTINOS 2/
(2003)
5
11 Tara para teñir o curtir: México (33%), Japón (9%) e Italia (6%).
0
2001
2002
2003
2004
2005
2006
1/ Se incluyeron las siguientes partidas: 12.1190.9090, 13.0190.9000, 13.0219.9090,
13.0239.1000, 13.0239.9000, 14.0410.3000, 14.0410.9000, 32.0290.9000, 35.0520.0000,
pero se consideraron únicamente las exportaciones referidas a la tara y derivados del mismo.
2/ PROMPEX
3/ Sierra Exportadora
Fuente: ADUANAS
22 Tara en polvo: Argentina (18%), Estados Unidos (15%), Italia (13%),
Alemania (11%), y Brasil (10%).
33
Goma de tara: España (15%), Argentina (15%), Alemania (13%), Italia
(8%), y Japón (8%).
149
Anexo 25: Productos en proyecto - Los Arándanos y la Canola (3)
Existe mucha expectativa por cultivos nuevos como los arándanos y la canola; sin
embargo, no existen pruebas claras que puedan sustentar un potencial desarrollo de
ventajas competitivas.
LOS ARÁNDANOS
LA CANOLA
• Se puede sembrar desde los 2,500 m.s.n.m., donde pueda
alcanzar entre 250 a 300 horas de frío.
• La canola es un producto que forma parte del portafolio de
productos que Sierra Exportadora quisiera impulsar.
• Los arándanos son ricos en antioxidantes. Diez veces más
que la frambuesa.
− En la actualidad, existirían entre 10 a 15 ha. de canola en
el Perú. El Gobierno tiene como objetivo llegar a las 100
mil ha. para finales del año 2010.
• El hemisferio sur (Argentina, Chile, Uruguay, Sudáfrica y
Nueva Zelanda) concentra sólo el 2% de la producción
mundial.
− Chile y Argentina poseen mejores rendimientos por la
mayor exposición a horas-frío. Sin embargo, poseen el
riesgo de constantes heladas que pueden generar
pérdida de producción.
• Principales mercados: EE.UU. e Inglaterra. El continente
asiático posee buenas perspectivas a futuro por la demanda
por productos gourmet.
• Aún no se ha decidido las variedades de arándanos que se
cultivarían, ni las fechas de cosecha que se tendrían para
hacer frente a la demanda mundial.
• A la fecha no se han realizado pruebas técnicas a su
desempeño en Ancash.
− Se ha comenzado a probar el cultivo en Cajamarca,
Huancayo, y La Oroya.
• Aparentemente puede convertirse en una opción para la
obtención de biocombustibles y otros derivados.
• Se puede sembrar desde los 2800 m.s.n.m.
• Se viene discutiendo para que entre los años 2008 ó 2009, se
promulgue una ley que obligaría a que por lo menos un 5% del
diesel sea a base de biocombustibles.
Normalmente la canola es modificada
genéticamente con el fin de aumentar su
rendimiento. En el Perú, todavía no existe un
marco regulatorio que permita dichas prácticas.
Fuente: Entrevistas
150
Anexo 26: Agroindustria - rentabilidad de los cultivos
En agroindustria, la rentabilidad de los cultivos es muy variable ya que depende de múltiples
factores.
Costos pre-operativos:
*Altamente variable a nivel de cultivos
• Valor de la tierra
• Inversión en sistema de riego elegido (riego
por goteo, riego por gravedad, etc.)
• Costo de habilitación de la tierra (en función
de la distancia a fuentes de agua)
• Fertilización del terreno
2
Calidad de la tierra y agua
3
Clima - microclima
RENDIMIENTOS POR Ha. TEORICOS
-ESPARRAGO-
TM/ Ha
E.Verde 7-8 TM/ Ha
E.Blanco 10-12 TM/ Ha
TM
/H
a
1
l os
Ejemp
2-8
DRIVERS DE RENTABILIDAD DE LOS CULTIVOS
1.5
3 4
10
-PALTA-
Manejo de campo
6
Ciclo de vida del cultivo
15-20 TM/ Ha
M/ H
a
5
TM/ Ha
Costo operativo (de
mantenimiento)
4-8
T
Economías de escala
Años
Hasta $10 mil /ha.
Rendimiento por ha.
4
12-15
Variables de control
Fuente: Entrevistas, MINAG
3
5
Hasta $10 mil /ha.
15
20
151
Años
Anexo 27: Algodón Rama – Producción (1)
La producción de algodón rama en Ancash ha mostrado una tasa de crecimiento promedio
anual equivalente a 3.9% entre el año 2001 y 2006. Ancash representó, en el año 2006, el 8%
de la producción nacional.
EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE ALGODÓN RAMA EN
ANCASH
PRINCIPALES ZONAS DE PRODUCCIÓN DE ALGODÓN RAMA EN
EL PERÚ
(Miles de TM)
(2006)
Crec.
Crec. Prom.
Prom.
Anual
Anual 2001-2006
2001-2006
3.9%
3.9%
25.0
Producción:
Producción:
Sup.
Sup. cosechada:
cosechada:1/1/
22.2
93.3
93.3 miles
miles Has
Has
18.7
20.0
11% Has cosechadas
10% Total de producción
Piura
16.1
15.0
19% Has cosechadas
213.4
213.4 miles
miles TM
TM
14.0
13.3
Lambayeque
11.7
10.0
Ancash
5.0
0.0
2001
2002
2003
2004
2005
2006
6% Has cosechadas
42% Has cosechadas
Lima
Ica
Fuente: MINAG
10% Has cosechadas
Crec. Prom. Anual Perú 2001-2006: 8.6%
Princ. zonas de producción de algodón rama
1/ Datos del 2005
Fuente: MINAG
152
Anexo 27: Algodón Rama – Rendimientos (2)
Los rendimientos promedio del algodón rama en Ancash se encuentran por encima del
promedio nacional. Su producción se concentra entre los meses de enero y junio.
RENDIMIENTO PROMEDIO DE ALGODÓN RAMA POR REGIÓN DE
PRODUCCIÓN
ESTACIONALIDAD DE LA PRODUCCIÓN DE ALGODÓN RAMA EN
ANCASH
(2005, TM/Ha)
(en miles TM)
PROM.
PROM.NACIONAL
NACIONAL2005
2005==
2.2
2.2TM/Ha
TM/Ha
4.0
3.6
3.5
TM/Ha
3.0
3.1
7
2.8
2.7
2.4
2.5
6
5
2.0
4
1.5
3
1.0
2
0.5
1
0
0.0
Lambayeque
La Libertad
Ancash
Lima
Ica
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
2005
Jul
Ago
Set
Oct
Nov
Dic
2006
Fuente: MINAG
153
Anexo 28: Páprika – Producción (1)
La páprika es un producto relativamente nuevo en el departamento de Ancash. En el año
2006, el departamento representó el 7% de la producción nacional.
EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE PÁPRIKA EN ANCASH
PRINCIPALES ZONAS DE PRODUCCIÓN DE PÁPRIKA EN EL PERÚ
(2006)
(Miles de TM)
Producción:
Producción:
Var.
Var. %
%
2005-2006
2005-2006
-69.1%
-69.1%
12.0
52.2
52.2 miles
miles TM
TM
Sup.
Sup. cosechada:
cosechada:
11.0
10.9
10.9 miles
miles Has
Has
10.0
8.0
7% Has cosechadas
6.0
2% Has cosechadas
5% Has cosechadas
3.4
4.0
20% Has cosechadas
2.0
0.0
0.0
0.0
0.0
2003
2004
2001
2002
2005
2006
22% Has cosechadas
Fuente: MINAG
35% Has cosechadas
Princ. zonas de producción de páprika
Fuente: MINAG
154
Anexo 28: Páprika – Rendimientos (2)
Los rendimientos promedio de la páprika en Ancash se encuentran ligeramente por debajo
del promedio nacional. Su producción se concentra entre los meses de junio y diciembre.
RENDIMIENTO PROMEDIO DE PÁPRIKA POR REGIÓN DE
PRODUCCIÓN
ESTACIONALIDAD DE LA PRODUCCIÓN DE PÁPRIKA SECO EN
ANCASH
(2005-2006, TM/Ha)
(en TM)
PROM.
PROM.NACIONAL
NACIONAL2006
2006==
4.8TM/Ha
4.8TM/Ha
7.0
TM/Ha
6.0
5.0
3500
5.9
3000
5.2
4.6
4.6
4.1
4.0
3.9
4.4
4.8
2500
2000
3.0
1500
2.0
1000
1.0
500
0
Ancash
Ica
Lima
2005
2006
Arequipa
Ene Feb Mar Abr May Jun
2005
Jul
Ago Set Oct Nov Dic
2006
155
Anexo 29: Caña de azúcar – Producción (1)
La producción de caña de azúcar en Ancash ha decaído en los últimos dos años, del mismo
modo que la producción nacional. Ancash representó, en el año 2006, el 8% de la
producción del país.
EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE CAÑA DE AZÚCAR EN
ANCASH
PRINCIPALES ZONAS DE PRODUCCIÓN DE CAÑA DE AZÚCAR
EN EL PERÚ
(Miles de TM)
(2006)
Crec.
Crec. Prom.
Prom.
Anual
Anual 2001-2006
2001-2006
-2.7%
-2.7%
Producción:
Producción:
7,251.3
7,251.3 miles
miles TM
TM
Sup.
Sup. cosechada:
cosechada:
800.0
711.1
671.6
695.3
66.2
66.2 miles
miles Has
Has
696.0
585.8
600.0
30.8% Has cosechadas
23.3% Total de producción
512.6
Lambayeque
400.0
La Libertad
200.0
0.0
2001
Fuente: MINAG
2002
2003
2004
2005
2006
9% Has cosechadas
Ancash
Lima
Crec. Prom. Anual Perú 2001-2006: -0.4%
Princ. zonas de producción de caña de azúcar
Fuente: MINAG
156
Anexo 29: Caña de azúcar – Rendimientos (2)
Los rendimientos promedio de la caña de azúcar en Ancash se encuentran ligeramente por
debajo del promedio nacional; sin embargo, se observa una mejoría respecto al año 2005.
Su producción es relativamente estable durante todo el año.
RENDIMIENTO PROMEDIO DE CAÑA DE AZÚCAR POR REGIÓN
DE PRODUCCIÓN
ESTACIONALIDAD DE LA PRODUCCIÓN DE CAÑA DE AZÚCAR
EN ANCASH
(2005-2006, TM/Ha)
(en miles TM)
PROM.
2006==
PROM.NACIONAL
NACIONAL2006
109.6
109.6TM/Ha
TM/Ha
160
147
TM/Ha
140
116.7
120
121
123.9
105
100
80
126.9 127
140
120
100
87.2
83
80
70.6
60
60
40
40
20
20
0
0
Lambayeque
La Libertad
Ancash
2005
2006
Lima
Arequipa
Ene Feb Mar
Abr
May Jun
2005
Jul
Ago Set
Oct Nov Dic
2006
Fuente: MINAG
157
Anexo 30: Marigold – Producción (1)
A pesar de que la producción de marigold ha experimentado una tasa decreciente de -20.0%
anual desde el año 2001, la producción de Ancash fue, en el año 2006, la segunda más
importante del país.
EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE MARIGOLD EN ANCASH
(Miles de TM)
(2006)
Producción:
Producción:
Crec.
Crec. Prom.
Prom.
Anual
Anual 2001-2006
2001-2006
-20.0%
-20.0%
60.0
PRINCIPALES ZONAS DE PRODUCCIÓN DE MARIGOLD EN EL
PERÚ
53.7
53.7 miles
miles TM
TM
Sup.
Sup. cosechada:
cosechada:1/1/
6.1
6.1 miles
miles Has
Has
50.3
9% Has cosechadas
47.0
50.0
41.0
37.7
40.0
32.3
36% Has cosechadas
30.0
16.5
20.0
1% Has cosechadas
32% Has cosechadas
10.0
2001
2002
2003
2004
2005
2006
18% Has cosechadas
Fuente: MINAG
5% Has cosechadas
Princ. zonas de producción de marigold
1/ Datos del 2005
Fuente: MINAG
158
Anexo 30: Marigold – Rendimientos (2)
Los rendimientos promedio del marigold en Ancash se encuentran ligeramente por debajo
del promedio nacional. Su producción se concentra entre los meses de mayo y noviembre.
RENDIMIENTO PROMEDIO DE MARIGOLD POR REGIÓN DE
PRODUCCIÓN
ESTACIONALIDAD DE LA PRODUCCIÓN DE MARIGOLD SECO EN
ANCASH
(2005, TM/Ha)
(en miles de TM)
PROM.
PROM.NACIONAL
NACIONAL2005
2005==
20.1
TM/Ha
20.1 TM/Ha
TM/Ha
35
30.4
30
14
24.0
25
20.0
12
19.6
10
20
15
16
14.2
12.6
8
6
10
4
5
2
0
0
Piura
Lambayeque
La
Libertad
Ene
Ancash
Lima
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Set
Oct
Nov
Dic
Arequipa
2005
2006
Fuente: MINAG
159
Anexo 31: Espárragos – Producción (1)
La producción de espárragos en Ancash ha mostrado una tasa de crecimiento promedio
anual equivalente a 9.2% entre el año 2001 y 2006, superior al crecimiento de la producción
nacional (6.0%). Ancash representó, en el año 2006, el 3% de la producción del país.
EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE ESPÁRRAGOS EN ANCASH
(Miles de TM)
Producción:
Producción:
6.5
6.0
5.0
(2006)
Crec.
Crec. Prom.
Prom.
Anual
Anual 2001-2006
2001-2006
9.2%
9.2%
7.0
5.5
4.4
4.2
PRINCIPALES ZONAS DE PRODUCCIÓN DE ESPÁRRAGOS EN EL
PERÚ
242.5
242.5 miles
miles TM
TM
Sup.
Sup. cosechada:
cosechada:1/1/
5.8
18.2
18.2 miles
miles Has
Has
4.5
45% Has cosechadas1/
4.0
3.0
La Libertad
2.0
Ancash
1.0
0.0
2001
2002
2003
2004
2005
Fuente: MINAG
2006
6% Has cosechadas1/
8% Has cosechadas1/
42% Has cosechadas1/
Lima
Ica
Princ. zonas de producción de espárragos
1/ Datos del 2005
Fuente: MINAG
160
Anexo 31: Espárragos – Rendimientos (2)
Los rendimientos promedio del espárrago en Ancash se encuentran por debajo del
promedio nacional. Su producción es relativamente estable durante todo el año.
RENDIMIENTO PROMEDIO DE ESPÁRRAGOS POR REGIÓN DE
PRODUCCIÓN
ESTACIONALIDAD DE LA PRODUCCIÓN DE ESPÁRRAGOS EN
ANCASH
(2005, TM/Ha)
(TM)
14.0
13.1
PROM.
PROM.NACIONAL
NACIONAL2005
2005==
11.3
TM/Ha
11.3 TM/Ha
12.0
750
10.9
TM/Ha
10.0
600
450
7.7
8.0
300
5.6
6.0
150
4.0
0
Ene
2.0
-
Feb Mar
Abr
May Jun
2005
La Libertad
Ancash
Lima
Jul
Ago
Set
Oct
Nov
Dic
2006
Ica
Fuente: MINAG
161
Anexo 32: Frijol grano seco – Producción (1) 1/
La producción de frijol grano seco en Ancash ha mostrado una tasa de crecimiento
promedio anual equivalente a 8.7% entre el año 2001 y 2006. Ancash representó en el año
2006, el 2% de la producción del país.
EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE FRIJOL GRANO SECO EN
ANCASH
(2006)
(Miles de TM)
Producción:
Producción:
83.0
83.0 miles
miles TM
TM
Crec.
Crec. Prom.
Prom.
Anual
Anual 2001-2006
2001-2006
8.7%
8.7%
2.5
Sup.
Sup. cosechada:
cosechada:
2.0
2.0
1.5
PRINCIPALES ZONAS DE PRODUCCIÓN DE FRIJOL GRANO SECO
EN EL PERÚ
73.8
73.8 miles
miles Has
Has
22% Has cosechadas
1.3
1.2
1.0
1.0
Cajamarca
1.1
1.0
6% Has cosechadas
La Libertad
2% Has cosechadas
0.5
Huánuco
Ancash
8% Has cosechadas
2001
2002
2003
2004
2005
2006
1/ A pesar de que los frijoles de exportación abarcan otras variedades, Se
optó por mostrar la información pública disponible del frijol grano seco.
Fuente: MINAG
7% Has cosechadas
Apurímac
10% Has cosechadas
Arequipa
Princ. zonas de producción de frijol grano seco
Fuente: MINAG
162
Anexo 32: Frijol grano seco – Rendimientos (2)
Los rendimientos promedio del frijol grano seco en Ancash se encuentran por encima del
promedio nacional. Su producción se concentra entre los meses de abril y octubre.
RENDIMIENTO PROMEDIO DE FRIJOL GRANO SECO POR
REGIÓN DE PRODUCCIÓN1/
ESTACIONALIDAD DE LA PRODUCCIÓN DE FRIJOL GRANO
SECO EN ANCASH
(2005-2006, TM/Ha)
(en TM)
PROM.
PROM.NACIONAL
NACIONAL2006
2006==
1.1
TM/Ha
1.1 TM/Ha
2.0
500
1.8
1.7
TM/Ha
400
1.5 1.5
1.6
1.3
1.2
1.3
1.2 1.2
1.2
1.4
0.8 0.8
300
200
0.8
100
0.4
0
0.0
Cajamarca La Libertad
Huánuco
2005
Apurimac
2006
Arequipa
Ancash
Ene Feb
Mar
Abr May
Jun
2005
Jul
Ago Set
Oct
Nov
Dic
2006
Fuente: MINAG
163
Anexo 33: Durazno – Producción (1)
La producción de durazno en Ancash ha mostrado una tasa de crecimiento promedio anual
equivalente a 9.1% entre el año 2001 y 2006. Ancash representó en el año 2006, el 13% de la
EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE DURAZNO EN ANCASH
(en miles de TM)
PRINCIPALES ZONAS DE PRODUCCIÓN DE DURAZNO
EN EL PERÚ
(2006)
Producción:
Producción:
Crec.
Crec. Prom.
Prom.
Anual
Anual 2001-2006
2001-2006
9.1%
9.1%
5.0
4.5
33.4
33.4 miles
miles TM
TM
4.6
Sup.
Sup. cosechada:
cosechada:
4.2
3.9
3.9 miles
miles Has
Has
4.0
3.5
3.5
3.0
3.1
3.2
10% Has cosechadas
2.7
2.5
2.0
1.5
69% Has cosechadas
1.0
Ancash
4% Has cosechadas
Lima
0.5
0.0
2001
2002
2003
2004
2005
2006
3% Has cosechadas
Cuzco
Arequipa
Princ. zonas de producción de durazno
Fuente: MINAG
3% Has cosechadas
164
Anexo 33: Durazno - Rendimientos (2)
Los rendimientos promedio del durazno en Ancash son los más altos del país. Su
producción es relativamente estable durante todo el año.
RENDIMIENTO PROMEDIO POR REGIÓN DE PRODUCCIÓN
ESTACIONALIDAD DE LA PRODUCCIÓN DE DURAZNO
EN ANCASH
(2006)
(TM)
PROM.
PROM.NACIONAL
NACIONAL2006
2006==
8.7
8.7TM/Ha
TM/Ha
14.0
12.0
11.0
500
10.5
10.0
8.8
400
8.6
8.2
7.5
8.0
8.2
300
6.0
6.0
200
4.0
100
2.0
0
0.0
Ancash
Lima
Arequipa
2005
2006
Cuzco
Ene Feb Mar
Abr May Jun
2005
Jul
Ago Set
Oct
Nov
Dic
2006
El durazno puede acopiarse en todos los
meses del año.
165
Anexo 34: Alcachofa – Producción (1)
La alcachofa es un producto relativamente nuevo en el departamento de Ancash. A pesar de
ello, en el año 2006 concentró el 6% de la producción nacional.
EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE ALCACHOFA EN ANCASH
(en miles de TM)
PRINCIPALES ZONAS DE PRODUCCIÓN DE ALCACHOFAS
EN EL PERÚ
(2006)
8.0
Crec.
Crec. Prom.
Prom.
Anual
Anual 2001-2006
2001-2006
232.8%
232.8%
7.0
6.0
6.7
6.2
5.0
33% Has cosechadas
4.0
6% Has cosechadas
3.0
9% Has cosechadas
2.0
1.0
0.0
0.0
0.0
0.1
2001
2002
2003
2004
21% Has cosechadas
0.0
2005
2006
Lima
22% Has cosechadas
Producción:
Producción:
Fuente: MINAG
114.9
114.9 miles
miles TM
TM
Sup.
Sup. cosechada:
cosechada:
Crec. Prom. Anual Perú 2001-2006: 78%
Ica
6,7
6,7 miles
miles Has
Has
Princ. zonas de producción de alcachofa
Fuente: MINAG
166
Anexo 34: Alcachofa - Rendimientos (2)
A pesar de que el rendimiento promedio de la alcachofa en el departamento de Ancash
todavía se encuentra por debajo del promedio nacional, ha mostrado una notable mejoría
respecto al año anterior.
RENDIMIENTO PROMEDIO POR REGIÓN DE PRODUCCIÓN
(2006)
ESTACIONALIDAD DE LA PRODUCCIÓN DE ALCACHOFA
EN ANCASH
(TM)
PROM.
PROM.NACIONAL
NACIONAL2006
2006==
17.1
TM/Ha
17.1 TM/Ha
25.0
1000
19.7
20.0
16.7
18.9
800
17.8
16.7
16.5
14.4
15.0
15.1 15.6
10.6
600
400
10.0
200
5.0
0
Ene Feb Mar Abr May Jun
0.0
Ica
La Libertad
Junín
2005
Fuente: MINAG
2006
Ancash
Lima
2005
Jul
Ago Set
Oct Nov Dic
2006
La alcachofa es un cultivo transitorio cuya
campaña tiene una duración aproximada
de nueve meses.
Dado que un alto porcentaje de quienes cultivan este producto son agricultores
ocasionales, las técnicas de cultivo aún están poco desarrolladas. Sin embargo,
Danper y Camposol, las dos principales empresas dedicadas a este cultivo en el
Perú, ya estarían participando en este mercado.
167
Anexo 35: Maíz choclo – Producción (1)
La producción de maíz choclo en Ancash ha decaído en los últimos tres años, del mismo
modo que la producción nacional. Ancash representó, en el año 2006, el 15% de la
EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE MAÍZ CHOCLO EN ANCASH
(Miles de TM)
14% Has cosechadas
Producción:
Producción:
361.2
361.2 miles
miles TM
TM
Sup.
Sup. cosechada:
cosechada:
42.0
42.0 miles
miles Has
Has
80.0
60.0
(2006)
Crec.
Crec. Prom.
Prom.
Anual
Anual 2001-2006
2001-2006
-1.6%
-1.6%
100.0
PRINCIPALES ZONAS DE PRODUCCIÓN DE MAÍZ CHOCLO EN EL
PERÚ
73.1
76.7
Loreto
69.1
57.6
56.0
6% Has cosechadas
53.1
Cajamarca
Piura
20% Has cosechadas
40.0
17% Has cosechadas
Ancash
20.0
12% Has cosechadas
2001
2002
2003
2004
2005
Fuente: MINAG
Junín
Lima
2006
Cuzco
5% Has cosechadas
Ica
6% Has cosechadas
5% Has cosechadas
Princ. zonas de producción de maíz choclo
168
Fuente: MINAG
Anexo 35: Maíz choclo – Rendimientos (2)
Los rendimientos promedio del maíz choclo en Ancash se encuentran por encima del
promedio nacional. Su producción se concentra en dos periodos: de octubre a febrero y de
abril a agosto.
RENDIMIENTO PROMEDIO DE MAÍZ CHOCLO POR REGIÓN DE
PRODUCCIÓN
ESTACIONALIDAD DE LA PRODUCCIÓN DE MAÍZ CHOCLO SECO
EN ANCASH
(2005-2006, TM/Ha)
(en miles TM)
PROM.
PROM.NACIONAL
NACIONAL2006
2006==
8.6
TM/Ha
8.6 TM/Ha
16
20
18.1
19
14
TM/Ha
12
16
10
12.9 13
12
9.9
10
10.4
8
11
6
4
8
4.8
5
2
0
4
Ene Feb Mar
0
Abr
May Jun
2005
Ancash
Lima
Junín
2005
Cusco
Jul
Ago
Set
Oct
Nov Dic
2006
Loreto
2006
Fuente: MINAG
169
Anexo 36: Palta – Producción (1)
La producción de palta en Ancash ha mostrado una tasa de crecimiento promedio anual
equivalente a 3.1% entre el año 2001 y 2006.
EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE PALTA EN ANCASH
PRINCIPALES ZONAS DE PRODUCCIÓN DE PALTAS EN EL PERÚ
(Miles de TM)
(2006)
Crec.
Crec. Prom.
Prom.
Anual
Anual 2001-2006
2001-2006
3.1%
3.1%
3.5
3.2
3.0
3.0
2.8
2.7
14% Has cosechadas
2.8
2.6
2.5
La Libertad
3% Has cosechadas
2.0
28% Has cosechadas
Ancash
1.5
1.0
Producción:
Producción:
0.5
Sup.
Sup. cosechada:
cosechada:
110,9
110,9 miles
miles TM
TM
Lima
26% Has cosechadas
11,8
11,8 miles
miles Has
Has
0.0
Ica
2001
2002
2003
2004
2005
2006
Princ. zonas de producción de paltas
Fuente: MINAG
7% Has cosechadas
Fuente: MINAG
Cerca del 21% de la producción de palta peruana corresponde a la
variedad Hass, la cual es la principal variedad de exportación.
170
Anexo 36: Palta – Rendimientos (2)
Encontramos rendimientos promedios de la producción de palta superiores al resto del país
en La Libertad, Lima y Ancash. De otro lado, cabe señalar que entre los meses de marzo y
agosto el Perú obtiene los mayores niveles de producción.
RENDIMIENTO PROMEDIO DE LA PALTA POR REGIÓN DE
PRODUCCIÓN1/
ESTACIONALIDAD DE LA PRODUCCIÓN DE PALTA EN ANCASH
(en miles TM)
(2005, TM/Ha)
14.0
12.0
10.7
PROM
PROM==8,8
8,8TM/Ha
TM/Ha
500
10.2
10.0
TM/Ha
Sudáfrica
Sudáfrica abastece
abastece
al
al mercado
mercado mundial
mundial
en
en la
la misma
misma ventana
ventana
que
que Perú.
Perú.
12.9
400
8.0
6.0
6.0
5.8
300
200
4.0
2.0
100
0.0
La Libertad
Lima
Ancash
Junín
Ica
0
Ene Feb Mar
Abr May Jun
Jul
2005
1/ Incluye todas las variedades de palta que se producen en el país (mercado local y de
exportación).
Fuente: MINAG
Ago Set
Oct
Nov
Dic
2006
Vida útil: 20-30 años
N° campañas por año: 1 a partir de la tercera campaña
Fuente: MINAG y entrevistas a profesionales
171
Anexo 37: Rosas y Liliums – algunas estadísticas
No se cuenta con estadísticas oficiales, pero se estima que para el caso de las rosas el 90%
de la producción se destina al mercado nacional.
PRODUCCIÓN Y RENDIMIENTO DE ROSAS Y LILIUMS
ROSAS
LILIUMS
• Son cuatro los productores de rosas en el
Callejón de Huaylas.
• Se tienen en conjunto 25 variedades de rosas
en un área total 13ha.
• La productividad promedio es de 700.000
varas/ha/año, es decir, se obtiene un promedio
de 9 millones de varas/año.
• El 90% es orientado al mercado nacional.
• Para el caso de Lilium son dos empresas que
producen: Roots Perú y otra ubicada en
Yungay.
Fuente: PRA - USAID
172
Anexo 38: Cuyes
La crianza de cuyes en el departamento de Ancash ha permitido aumentar la capacidad
adquisitiva de los pobladores de más bajos recursos. Sin embargo, se practica una crianza
artesanal-familiar enfocada en una producción de subsistencia antes que en la
comercialización.
VALOR NUTRITIVO DE LA CARNE DE CUY
Especie
animal
• Se estima que en todo el Perú habitan aproximadamente 22
MM de cuyes.
• Los mercados más importantes se encuentran en Cajamarca,
Arequipa, Junín, Huancavelica, Ayacucho y Lima.
• Actualmente existen alrededor de 6000-8000 cuyes en todo el
callejón de Huaylas.
− Los cuyes producidos en la región se venden sobre todo
localmente.
Por su bajo costo de producción, elevado precio de
venta y demanda en el mercado, los cuyes contribuyen
a la generación de microempresas familiares.
Humedad
(%)
Proteína
(%)
Grasa
(%)
Minerales
(%)
Cuy
70.6%
20.3%
7.8%
0.8%
Ave
70.2%
18.3%
9.3%
1.0%
Vacuno
58.0%
17.5%
21.8%
1.0%
Ovino
50.6%
16.4%
31.1%
1.0%
Porcino
46.8%
14.5%
37.3%
0.7%
Fuente: Perú Cuy, entrevistas.
“Los consumidores prefieren los cuyes de la Sierra
porque se alimentan de forma más natural”
“La crianza de cuyes ha incrementado los salarios
de los campesinos entre S/. 500 – S/. 600 al mes”.
“Con 2 ha. puedes tener hasta 2000 animales”.
“Mejores rendimientos se obtienen al criar cuyes en a costa”.
“El frío hace que los cuyes coman más y gasten más energía”.
“A menos que se genere un centro de acopio, la crianza de
cuyes no tiene futuro en la región”.
173
Anexo 39: En proyecto - Producción de leche y derivados
Tampoco se observaron ventajas competitivas referidas a los productos derivados de la
leche; sin embargo, la inversión en proyectos como el de “Quesos y Leche en la localidad
Chiquián” podrían revertir en el mediano plazo esta situación.
EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS DERIVADOS
DE LA LECHE FRESCA EN ANCASH
PROYECTO QUESOS Y LECHE EN CHIQUIÁN
(2005, TM)
• Mejoramiento de pastos
−Se ha incrementado la producción de pastos de 300
gr./m2 a 6 kg./m2.
Ancash
Perú
Part. % Perú 2005
1,073
63,102
1.7%
4
1,257
0.3%
75
4,256
1.8%
Quesos
223
9,421
2.4%
−Actualmente no se encuentran pasteurizados.
Yogurt
66
58,825
0.1%
−CARE ha implementado tres pasteurizadoras piloto,
con una capacidad de 400-1000 Lts/día.
Leche
pasteurizada
Mantequilla
Manjarblanco
• Mejoramiento genético
− Convenio con el INIA
ÁMBITOS
• Producción de quesos
• Comercialización ganadera
Fuente: MINAG
La planta, auspiciada por
Asociación Antamina, aún no
entran en funcionamiento pero
tendría una capacidad de
8 mil Lts/día, lo que indicaría
que podría estar
sobredimensionada
• Riego tecnificado
Fuente: CARE, entrevistas
• Actualmente se procesan 4 mil Lts. de leche por día
que son procesadas por 13 pequeñas industrias.
• La demanda estimada para queso Gourmet es de 2
TM por semana
Actualmente, ninguna empresa acopiadora importante opera en la zona.
174
Anexo 40: Producción de truchas en el mercado nacional
Los incrementos en la producción de trucha podrían ser absorbidos tanto por la demanda
interna como por el mercado externo. Actualmente, solo el 8% del total producido en el país
Productos
se destina
a la exportación.
EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES DE TRUCHA
DEL PERÚ
(2001-2006, TM)
VENTAJAS
551.94
600.00
480.63
500.00
400.00
275.00
244.59
300.00
242.65
200.00
100.00
2002
Congelados
2003
9 Excelentes condiciones de la sierra:
masas de agua con profundidades
mayores de 5 m, temperaturas frías
(10 a 15 ºC) pero estables,
contaminación reducida, baja turbidez
y buena oxigenación.
9 Know how, producto de muchos años
de trabajo en distintas regiones del
país a diferentes niveles tecnológicos
y tamaños de explotación.
185.03
2001
PRODUCCIÓN DE TRUCHAS EN EL PERÚ
2004
Frescos
2005
Total
2006
9 Desde el año 2001 se están
introduciendo jaulas tecnificadas que
permiten un mejor manejo, mayor
capacidad de carga y mayores
volúmenes de producción por
campaña.
8 Elevado costo de producción, sobre
todo el componente de alimentación
(casi 60% del costo total del
producto), lo cual induce a no
alimentar a los peces ni con la
cantidad ni la calidad de alimento
técnicamente recomendada.
8 Deficiente apoyo financiero lo cual
obliga a los productores a trabajar
únicamente para abastecer el
mercado local-regional.
8 El uso de los espacios acuáticos y
ribereños constituye un factor
originador de conflictos entre los
acuicultores y los pescadores
artesanales, agricultores, entre otros.
8 Dependencia en el abastecimiento
de semilla, para lo cual se recurre a
la importación desde “hatcheries”
extranjeros.
El 87% de la exportación de trucha se
realiza en la presentación de congelados
Fuente: ADUANAS
LIMITANTES
Fuente: PRODUCE, IMARPE, FONDEPES,
175
Anexo 41: Trucha en el mercado mundial (1)
El mercado mundial de trucha presenta una creciente demanda mundial no satisfecha por la
oferta existente.
PRODUCCIÓN MUNDIAL DE TRUCHA
ARCOIRIS EN AGUA DULCE Y MAR
CHILE: PRODUCCIÓN DE TRUCHA ARCOIRIS
Y EXPORTACIÓN DE TRUCHA CONGELADA
CHILE: EXPORTACIÓN DE
TRUCHA CONGELADA
(miles TM)
(miles TM)
(valor y cantidad)
600
498
500
497
140
485
488
475
120
400
193
210
60
200
55
180
50
196
199
184
100
160
45
140
300
80
40
60
35
120
200
305
287
100
28
9
289
2003
2004
291
2001
2002
agua dulce
2005
mar
La producción de trucha ha crecido 77%
entre el año 1990 y 2005. Sin embargo, en
los últimos 5 años, ha presentado una
disminución de 4%.
80
25
20
0
100
30
40
60
20
2001
2002
2003
Exportaciones
2004
2005
Producción
La contracción de la producción, debido a
factores de oferta, provoca una caída de las
exportaciones de trucha al mantenerse
constante la demanda interna.
2001
2002
Miles de TM
2003
2004
2005
Valor FOB MM US$
La contracción de la oferta mundial viene
acompañada de un crecimiento de la demanda lo
que provoca un aumento del precio del producto.
Fuente: FAO, FishStat 2000
176
Anexo 41: Trucha en el mercado mundial (2)
El mercado de trucha congelada presenta una alta concentración tanto por el lado de
demanda como de oferta. Chile, Noruega y Dinamarca exportan el 85% del total mundial.
Productos
DATOS GENERALES DEL MERCADO MUNDIAL
PRINCIPALES EXPORTADORES E IMPORTADORES DE TRUCHA
CONGELADA, 2005
(%)
• En el año 2005, los principales productores de trucha
fueron Chile, Noruega y Dinamarca con 24%, 12% y 8%
de la producción mundial, respectivamente.
• En el mismo año, Perú produjo 5,475 TM, lo que equivalió
al 4.6% de la producción mundial.
• Chile es el primer país exportador de trucha congelada
(43% en 2004 y 49% en 2005), seguido de Noruega y
Dinamarca (36% y 8% en 2004; 28% y 9% en 2005,
respec.).
• El Perú ocupa el puesto 11 entre los países exportadores
de trucha congelada, aunque solo produjo el 0.4% del
total mundial en 2005.
• Los principales importadores de trucha congelada son
Japón y Rusia (64% y 12% en el año 2004; 50% y 16%
en el año 2005).
Fuente: FAO FishStat 2000, Trademap – International Trade Center.
PAÏS
TOTAL
EXPORTADO
PAÏS
TOTAL
IMPORTADO
Chile
48.4%
Japón
51.4%
Noruega
28.2%
Rusia
16.4%
Dinamarca
9.1%
Tailandia
7.7%
España
3.5%
Alemania
5.0%
Islas Feore
2.9%
China
3.3%
Turquía
1.9%
Polonia
3.0%
Corea del Sur
0.9%
Taiwan
1.7%
Canada
0.7%
Ucrania
1.7%
Alemania
0.7%
Suecia
1.0%
Italia
0.6%
Finlandia
1.0%
Perú
0.4%
Estados Unidos
de América
0.9%
MUNDO
100%
MUNDO
100%
Once países exportaron el 96% y otros once importaron el 93% del total
mundial de trucha congelada en el año 2005.
177
Anexo 42: Conchas de Abanico - Mercado mundial (1)
Países de la Unión Europea, Estados Unidos, y en menor medida, Sudamérica (Ecuador,
Argentina, Bolivia y Brasil) demandan en conjunto más de 60 mil TM anuales.
Productos
PRODUCCIÓN DE CONCHAS DE ABANICO A NIVEL MUNDIAL
EXPORTACIONES PERUANAS DE CONCHAS DE ABANICO
CONGELADAS: PESO Y VALOR
(miles de TM)
(miles de TM, MM de US$)
15
10
11.1
5
3.5
40
3.0
35
2.5
30
25
2.0
20
1.5
15
1.0
10
0.5
0
5
0
0
2001
2002
2003
Chile
2004
Perú
Fuente: FAO, ADUANAS, IMARPE, MINCETUR.
2005
2001
2002
2003
Peso Neto TM
2004
2005
2006
Valor FOB
Fuente: FAO, ADUANAS, IMARPE, MINCETUR.
• El mercado nacional de conchas de abanico, oscila entre las 300 y 500 TM.
• La demanda de la Unión Europea es de aproximadamente de 15 mil TM;
mientras que la del mercado de EEUU es de aproximadamente 50 mil TM.
178
MM de US$
14.3
20
miles de TM
25
Anexo 43: Conchas de Abanico - Principales exportadores y países de destino (2)
Más de la mitad de las exportaciones peruanas durante los últimos años, se han dirigido al
mercado francés. Este demanda predominantemente concha de abanico con coral.
Productos
PRINCIPALES EMPRESAS EXPORTADORAS DE
CONCHAS DE ABANICO CONGELADAS, 2006
DESTINO DE LAS EXPORTACIONES DE
CONCHAS DE ABANICO CONGELADAS
(% del total exportado entre 2001 - 2006)
Valor de
Exportación
(MM US$)
Volumen de
Exportación
(TM)
Participación
en
exportaciones
Acuacultura y Pesca
11.1
836
30%
Somexperu
4.4
338
12%
Nemo Corporation
4.5
333
12%
Seafrost
3.2
230
8%
Premium Fish
2.6
198
7%
Conservera Garrido
2.8
196
7%
Corporacion Refrigerados
1.7
131
5%
Hidrobiologicos Del Pacifico
1.0
75
3%
Pecten Export
0.9
73
3%
Exportador
Italia 2%
Reino Unido 2%
Países Bajos 1%
EE.UU.11%
Bélgica
16%
Francia
64%
Fuente: ADUANAS, PRODUCE
179
Anexo 44: Centro Arqueológico de Chavín de Huantar
El Centro Arqueológico Chavín de Huantar es el principal destino turístico-arqueológico de
la región.
Productos
Entrada
principal
Vistas de la Plaza Cuadrangular Hundida y del Castillo
Plano General
Única
cabeza
clava en
su lugar
de origen
Lanzón Monolítico
Plaza
circular
hundida
180
Anexo 45: Sechín
El sitio arqueológico de Sechín es el principal atractivo turístico de la costa de Ancash. Se
encuentra ubicado en la provincia de Casma, a 5 kilómetros de la ciudad del mismo nombre.
Productos
TEMPLO DE SECHÍN
TEMPLO DE SECHÍN EN LA ACTUALIDAD
UBICACIÓN DE SECHÍN
Fuente: Arqueología del Perú
181
Anexo 46: Chankillo
Chankillo, ubicado a 15 km de Casma, es el primer observatorio solar de América, anterior
incluso a los incas. Un templo fortificado con tres murallas circulares concéntricas y trece
torres Productos
de piedra canteada (construidas hace 2300 años) son sus principales componentes.
Fuente: Medios de comunicación y revistas diversas
182
Anexo 47: Proyectos de inversión (1)
Se han registrado los siguientes anuncios de inversión en el departamento de Ancash para
los próximos años.
ANUNCIOS DE INVERSIÓN EN EL AÑO 2007 (Mayores a US$ 10 MM)
SECTOR
MANUFACTURA
PRIMARIA
MANUFACTURA
NO PRIMARIA
PESCA
EMPRESA
Agroindustrias San
Jacinto
Gerdau SiderPerú
Austral Group
Copeinca
PROYECTO
Aproximadamente para fines de setiembre se concluirán los estudios
de factibilidad del proyecto de etanol que desarrollará en Ancash. La
inversión estimada en este proyecto comprende una extensión de
8,000 hectáreas, entre los valles de Nepeña, Casma y zonas
cercanas.
Gerdau realizará una inversión US$ 136 MM durante los próximos
tres años para modernizar sus procesos de producción. Por ahora, la
capacidad de producción de SiderPerú se ha ampliado de 350 a 400
mil TM gracias a una mejoras en gestión. El objetivo es llegar a
producir 700 mil TM en 5 años.
Construcción de una nueva planta de congelados (US$ 12 MM) y
ampliación de su planta de congelados en Coishco-Chimbote
(US$ 3 MM).
Adquirió Pesquera Industrial El Ángel por US$ 111,5 millones y
espera concluir la operación antes de noviembre. Incluye seis
embarcaciones con una capacidad total de 2 525 metros cúbicos y
tres plantas: dos para harinas FAQ - Chicama (139 TM/hra) y
Chimbote (166 TM/hra)- y una para harinas especiales - Huarmey (50
TM/día).
MONTO
US$ 100 MM
US$ 136 MM
US$ 15 MM
US$ 111.5 MM
El mercado de etanol ha tenido un reconocido impacto en el Perú. Diversas empresas
como Maple Etanol, Casa Grande, Agroenergía, entre otros, tienen previsto invertir más
183
de US$ 200 MM en la construcción de plantas y en la siembra de caña de azúcar.
Anexo 47: Proyectos de inversión (2)
Se han registrado los siguientes anuncios de inversión en el departamento de Ancash para
los próximos años.
ANUNCIOS DE INVERSIÓN EN EL AÑO 2007 (Mayores a US$ 10 MM)
SECTOR
EMPRESA
PROYECTO
ENERGÍA
Trading Emissions
PLC y Electricidad
Andina
S&Z Consultores del
Perú y Controlsud
International
Ambas empresas participarían en un joint venture para la
construcción de dos plantas hidroeléctrica en Ancash
La primera se realizará en la provincia de Huaylas (inicio de
operaciones: 2010) y la segunda en la provincia de Santa (inicio de
operaciones nov/dic: 2009).
US$ 232 MM
US$ 123 MM
Firmó con PERUPETRO S.A. el Contrato Licencia para la Exploración
y Explotación de Hidrocarburos del lote Z-36, ubicado en la Cuenca
de Salaverry, en el zócalo continental, frente a las costas de las
provincias de Santa, Casma y Huarmey del departamento de Ancash;
y Barranca, del departamento de Lima.
US$ 20 MM
HIDROCARBUROS
Petro Tech Peruana
S.A.
MONTO
184
Anexo 48: ¿Qué opinan las principales empresas peruanas? (1)
En una encuesta realizada por APOYO Consultoría entre alrededor de 150 empresas líderes
que atendían el Servicio de Asesoría Empresarial en abril de 2007, Ancash no era vista como
un departamento “amigable” para realizar inversiones.
¿CÓMO PERCIBE LA RECEPTIVIDAD DE LA INVERSIÓN PRIVADA
EN LAS SIGUIENTES REGIONES?
CALIFICACIÓN
(1 muy negativa, 5 muy positiva)
(+)
11
Ica
4.3
22
Lambayeque
4.0
33
La Libertad
3.9
44
Piura
3.9
55
Cuzco
3.1
66
Arequipa
3.1
77
Cajamarca
3.0
RESPECTO A LOS PLANES DE EXPANSIÓN DE SU EMPRESA EN
PROVINCIAS ¿CUÁLES DE LAS SIGUIENTES MEDIDAS
APLICARÁ SU EMPRESA EN EL 2007?
No aplica / no sabe, 18%
Acelerar,
56%
Reducir ritmo, 0%
Mantener, 26%
RESPECTO A LAS PRINCIPALES LIMITACIONES PARA EL
DESARROLLO DE NEGOCIOS EN PROVINCIAS, ¿ESTÁ USTED
DE ACUERDO O EN DESACUERDO CON LO SIGUIENTE?
(1 muy en desacuerdo, 5 muy de acuerdo)
El tamaño de mercado es
reducido
5.0
3.5
(-)
88
Junín
3.0
99
Ancash
2.8
10
10
Puno
Demora en obtención
de permisos,
autorizaciones, etc.
4.0
3.4
La infraestructura es deficiente
(carreteras, aeropuertos, etc.)
1.0
2.0
3.3
Fuente: APOYO Consultoría. Encuesta SAE – Abril 2007.
Poca disponibilidad de mano
de obra y proveedores
calificados
3.9
Inseguridad y conflictos
sociales
185
Anexo 48: Encuesta a Gerentes Generales (2)
Según una encuesta realizada por Semana Económica a Gerentes Generales, cerca del 70%
de los mismos estaría pensando incrementar su presencia en provincias o empezaría a
invertir en estas durante los próximos doce meses.
¿CUÁL DE LAS SIGUIENTES SITUACIONES DESCRIBE MEJOR
LA SITUACIÓN DE SU NEGOCIO?1/
¿CUÁLES SON LAS REGIONES CON MÁS OPORTUNIDADES
DE DESARROLLO EN LOS PRÓXIMOS DOS AÑOS?
(Respuesta múltiple)
Actualmente nos encontramos invirtiendo en
provincias y proyectamos incrementar nuestra
presencia durante los próximos doce meses
47%
58
La Libertad
39
'
Piura
'
Actualmente no nos encontramos invirtiendo en
provincias, pero proyectamos empezar a
hacerlo durante los próximos doce meses
.
Actualmente no nos encontramos invirtiendo en
provincias, y no proyectamos empezar a hacerlo
durante los próximos doce meses
.
provincias, y proyectamos mantener nuestra
18%
16%
Lambayeque
38
Arequipa
36
Ica
36
18
Cusco
16
Cajamarca
9%
10
Ancash
2
Loreto
'
provincias, pero proyectamos reducir nuestra
1%
1/ 9% de los encuestados no respondieron.
Fuente: III Encuesta de Gerentes Generales. Semana Económica. 1 de julio del 2007.
0
10
20
30
40
50
60
186
Anexo 49: Conflictos sociales en la región
Ancash es el segundo departamento con más conflictos sociales del Perú, concentra cerca
del 9.2% de los mismos. Los reclamos se centran sobre todo en temas políticos (Gobierno
Regional, Municipalidades) y medioambientales (mineras).
CONFLICTOS ACTIVOS Y LATENTES POR DEPARTAMENTOS
PRINCIPALES CONFLICTOS SOCIALES EN ANCASH
(al 30 de abril de 2007)
Conflictos activos
San Martín
Conflictos activos: 1
Conflictos latentes: 3
Cajamarca
TOTAL: 76
Ancash
Cuzco
1. Distrito de Llama,
provincia de Mariscal
Luzuriaga
Conflicto por rechazo al alcalde electo. No hay diálogo. La
municipalidad ha sido cerrada por la población; sin embargo
los dirigentes han aceptado declinar su medida de fuerza si
el alcalde reelecto solicita licencia al cargo.
2. Distrito de Tinco,
provincia de Mariscal
Luzuriaga
Conflicto por rechazo al alcalde electo. No hay diálogo. La
municipalidad ha sido cerrada por la población. El alcalde
aún no puede ingresar a la Municipalidad.
3. Comunidad de
Ayash Pichiú, distrito
de San Marcos,
provincia de Huari
La población de la cuenca del Río Ayash denuncia que el río
se encuentra contaminado por vertimiento de relaves de la
empresa minera Antamina. Se ha roto el diálogo, la
comunidad se encuentra disconforme con los resultados de
las últimas pruebas hechas a la población y se han
producido enfrentamientos.
Huancavelica
Puno
Ayacucho
Moquegua
Menos de 3 conflictos activos y latentes
Ningún conflicto registrado
1/ Los conflictos incluidos en este reporte son aquellos en los que se ha producido
por lo menos una de las siguientes situaciones: amenazas a la vida, integridad o
salud de las personas, daños a la propiedad pública o privada, afectación al libre
tránsito, impedimento del ejercicio de funciones de una autoridad, o la
paralización de la prestación de servicios públicos.
Fuente: Defensoría del Pueblo
Conflictos Latentes
1. Distrito de Jangas,
provincia de Huaraz
Conflicto por reclamos de los pobladores ante posible
contaminación en el cerro Condorhuain por parte de la
minera Barrick Misquichilca.
2. Caserío San Antonio
de Juprog, distrito de
San Marcos,
provincia de Huari
Conflicto por presunto incumplimiento de empresa Antamina
y posible contaminación minera. La mesa de diálogo se
reúne cada semana. Actualmente, están buscando
instituciones que elaboren el Plan de Reubicación y el Plan
de Desarrollo Sostenible para el caserío.
3. Distrito de Colquioc,
provincia de
Bolognesi
Derrame de hidrosulfuro de sodio en comunidad de
Chasquitambo por parte de la compañía contratista Stiglish
que brindaba servicio de transporte a la empresa Antamina.
4. Provincia de Ancash
Protesta regional debido a la designación del proyecto de
irrigación Chinecas a la municipalidad del Santa.
187
Anexo 50: Logros PROVIAS NACIONAL
En el informe publicado por el MTC en julio del año 2007, se pueden apreciar los siguientes
logros en relación a las vías de comunicación de la región Ancash.
AVANCE DE LOGROS PROVIAS NACIONAL AGOSTO 06 – JULIO 07
ESTUDIOS Y PROYECTOS
ETAPA DE PREINVERSIÓN
Estudios de Prefactibilidad en elaboración
OBRAS REALIZADAS
OBRAS INICIADAS PERIODO AGOSTO 2006 – JULIO 2007:
• Carretera Mojón - Chiquián - Aquia - Emp. Nueva Carretera Conococha - Huallanca, Tr.
1: Mojón – Chiquián
• Huánuco – Conococha, Sector: Huánuco – La Unión – Huallanca
• Carretera Casma - Yaután - Huaraz, Tr.: Yupash - Huaraz, Sector: Km 120+000 - Km
140+000
Estudios de Prefactibilidad concluidos
• Carretera Huarmey – Recuay, Tr.: Huarmey – Huamba Baja, Tr.: Km 0+000 – Km
23+000
• Chimbote - Tocache (Aprobado por la OPI)
Estudios de Factibilidad en elaboración
• Carretera Huarmey – Recuay, Tr.: Huarmey – Huamba Baja, Tr.: Km 23+000 - Km
41+214
OBRAS CONCLUIDAS PERIODO AGOSTO 2006 – JULIO 2007:
• San Marcos - Cajabamba – Huamachuco
• Carretera Casma – Huaraz, Sector Cruz Punta – Pariacoto
• Santa-Huallanca (Actualización) Tramo: Santa-Yungaypampa
OBRAS PROGRAMADAS MEDIANO Y LARGO PLAZO (periodo 2007, 2008 y 2009)
ETAPA DE INVERSIÓN
• Yupash-Huaraz( 35,2 Km.);
Estudios Definitivos en elaboración
• Chiquián-Empalme-Ruta 3N (24,4 Km.)
• Chuquicara-Huallanca (68,5 Km.)
• Tramo II: Chiquián – Aquia – Empalme Ruta 2N (17,2 Km. + Km. 41,9)
Estudios Definitivos concluidos
• Tramo II: Pariacoto – Yupash
METAS PROGRAMADAS (Para el 2do semestre 2007)
Mantenimiento Periódico:
• Pativilca – Conococha (Long. Total = 122,15 Km.)
• San Marcos – Cajabamba (PROYECTO PERU )
Conservación de Carreteras (PROYECTO PERU)
• Santa – Chuquicara – Yuracmarca – Pte comaru y Yuracmarca - Caraz
Fuente: MTC
188
Anexo 51: Detalle de Tramos de la Red Vial 4
La concesión de la Red Vial 4 supone la construcción de la Vía Evitamiento de Chimbote, la
construcción 4 puentes y la puesta a punto de los tramos que comprenden la red vial.
RED VIAL 4: OBLIGACIONES Y TRAMOS QUE COMPRENDE
SECCIONES
LONGITUD
Vía Evitamiento
Chimbote
31.20 Km
Variante Tortugas
3.80 Km
Construcción de
Puentes
Carrizales (Rio Casma)
130.00 ml
Sechín (Río Sechín)
20.00 ml
Huambacho (Río Huambacho)
60.00 ml
Lacramarca (Río Lacramarca)
60.00 ml
Pativilca
Huarmey
82.1 km.
Huarmey
Casma
77 km.
Casma
Chimbote
54.8 km.
Chimbote
Santa
5 km.
Santa
Chao
48 km.
Chao
Virú
16 km.
SECCIONES
LONGITUD
Virú
Trujillo
48 km.
Conococha
Catac
42.8 km.
Catac
Huaraz
34.6 km.
Huaraz
Carhuaz
26.4 km.
Carhuaz
Caraz
32.9 km.
Salaverry
Emp. R 01N
11.8 km.
Caraz
Fin Asfalto
21.5 km.
Fin Asfalto
Yuangaypampa
25.1 km.
Santa
Chuquicara
70.4 km.
Chuquicara
Yuangaypampa
66.6 km.
Casma
Cruz Punta
24 km.
Cruz Punta
Pariacoto
34.5 km.
Pariacoto
Huaraz
90.3 km.
Fuente: APOYO Consultoría
189
Anexo 52: Proyectos Red Vial Departamental
Las redes viales departamentales y vecinales tienen un rol prioritario, pues son las que
unirán a las zonas más lejanas e incomunicadas de la región con los grandes centros
económicos.
ANCASH: ESTUDIOS EN EJECUCIÓN EN LA RED DEPARTAMENTAL
(al 06/04/2006)
CARRETERA
Fuente: MTC
ESTUDIO
UNIDAD
MEDIDA
00001 Mirgas San Martin de Parras
DEFINITIVO
19.00
KM
PILLIPAMPA-LAGARGANTA-LA
LIMEÑA
DEFINITIVO
30.60
KM
PILLIPAMPA-LAGARGANTA-LA
LIMEÑA
FACTIBILIDAD
30.60
KM
PUENTE YANAYACU y ACCESOS
DEFINITIVO
35.00
M
YUNGAY - LLANGANUCO
PERFIL
64.00
KM
CALLEJON DE HUAYLAS - CHACAS
- SAN LUIS
FACTIBILIDAD
107.10
KM
HUARMEY - AIJA - RECUAY
DEFINITIVO
165.70
KM
FACTIBILIDAD
165.70
KM
PREFACTIBILIDAD
165.70
KM
NEPEÑA-MORO-PAMPARONAS
FACTIBILIDAD
50.00
KM
NEPEÑA-MORO-PAMPARONAS
PREFACTIBILIDAD
70.00
KM
190
Anexo 53: Plan de desarrollo regional Ancash 2004-2007
El plan regional del período 2004 – 2007 planteaba objetivos importantes para el sector Salud
y Educación en la región. Con planes de acción concretos e indicadores adecuados, el logro
de aquellos sería factible.
OBJETIVOS GENERALES Y ESPECÍFICOS DEL SECTOR EDUCACIÓN,
CULTURA Y SALUD DEL PLAN REGIONAL
(2004 – 2007)
EDUCACIÓN
EDUCACIÓN YY CULTURA
CULTURA
SALUD
SALUD
OBJETIVOS GENERALES
1. Mejorar la calidad, equidad
y eficiencia de los servicios
educativos en el ámbito
regional, a las políticas
nacionales del sector.
2.
Establecer
programas
integrales de alimentación y
salud
en
los
centros
educativos.
OBJETIVOS GENERALES
1. Garantizar el acceso y la
atención integral con servicios
de salud de calidad, adecuados
a las necesidades de la
población, bajo criterios de
equidad
y
considerando
aspectos de interculturalidad.
2. Mejorar integralmente el
entorno ambiental previniendo y
controlando riesgos y daños
asociados a enfermedades
transmisibles de importancia
local, regional y nacional.
Fuente: Plan de Desarrollo Regional Ancash 2004-2007
191

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