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Cartes entreprises:
Grandes étapes et tendances du marché
Angelo Caci, Directeur délégué, ADN’co
Les Cartes Entreprises : Tendances Marché – 3 décembre 2013
QUI SOMMES-NOUS ?
 Société de conseil indépendante spécialisée dans les paiements,
le crédit et les services financiers depuis 1992
 Périmètre Européen et International
 Offres et services : Stratégie, Etudes, Marketing, Gestion de
Projet, AMOA, Mise en marché, Réglementation, Formations et
workshops sur mesure...
 50 Consultants répartis sur 2 pôles:
• Conseil - Etudes - Marketing
• Organisation et Gestion de projets
Quelques domaines
d’intervention
 Méthodes de Paiement Alternatives / Wallets
 Cartes prépayées (BtoC & BtoB)
 Etablissements de Paiement / de Monnaie Electronique
 Mobile Payment
 Mobile Acceptance
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SOMMAIRE
I.
Contexte
II. Acteurs, Cibles, Offres
III. Conclusion
3
I - CONTEXTE
Règles,
Concurrence,
Sécurité





SEPA, DSP, DME
Autorités concurrence & contrôle
3-D Secure, PCI-DSS, Data
Nouveaux entrants
Pression sur les revenus
Technologie &
Canaux
 Web 2.0
 E/M/S-commerce
 Sans contact
 Mobile
 Multi-Applicatif
Cartes & paiements,
conjonction et accélération
de plusieurs phénomènes…
Stratégie des
Acteurs





M&A / Globalisation
Nouvelles Offres
Nouveaux Business Models
Recherche de différenciation
Initiatives solo ou collégiales
Évolution des
Usages
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 Contrôle des dépenses
 Reporting
 Applications mobiles
 Usage Cross-Canal
 Remplacement chèques & espèces
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I - CONTEXTE
Cartes de paiement Entreprises : grande variété de besoins et d’usages
 Localisation marchés et
activités : France /
international
Gestion
optimisée des
dépenses
professionnelles
Portefeuille de
cartes de
paiement
adaptées
Maitrise du
risque et contrôle
 Organisations et taille :
professionnels, TPE, PME,
grandes entreprises,
administrations
 Diversité des utilisateurs :
commerciaux, acheteurs,
managers…
 Nature des dépenses
Vie des titulaires
de cartes facilitée
 …
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I - CONTEXTE
Vaste gamme de Cartes Entreprises aux vocations différentes…
Frais de mission et
déplacements
PRO
Achats ponctuels
Achats fréquents non
stratégiques
Cartes Business
TPE
PME
Cartes Corporate,
Affaires
ETI / GE
Ets Publics
Cartes Logées
Cartes
Achat
... et des initiatives continues pour adapter l’offre, de la part des acteurs en place mais aussi de
la part de nouveaux entrants
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II – DE NOMBREUX ACTEURS
Aux côtés des acteurs traditionnels…
Cobranding, apporteurs de
contenus, outils de gestion…
Emetteurs de cartes T&E
Partenaires
Pétroliers
Banques et Schemes Internationaux
Spécialistes du Prépayé
Etablissements de Paiements, Etablissements de Monnaie Electronique,
Program Managers
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II – OFFRES : DIVERSITÉ DES CONTENUS ET DES SERVICES
Pour mieux répondre aux besoins des entreprises et utilisateurs
et se différencier
Retraits / Paiements : Plafonds; Géographie; Natures des Dépenses…
Assistances et Assurances; Personnes; Extension de garantie; Usage frauduleux
Gestion des notes de frais
Facturation centralisée / dématérialisée
Reporting détaillé et compartimenté
Ciblages de certaines professions (auto-entrepreneurs, juristes…)
Outils d’administration
Programmes de fidélité
Support clients, SAV, conciergerie, services de réservation
Différé de paiement
Accès VIP
Alertes…
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II – INNOVATI ONS, NOUVELLES OFFRES, TECHNOLOGI ES
Montée en puissance des canaux mobiles
Application mobile MasterCard :
dématérialisation des reçus



Programme MasterCard
Smart Data pour les
porteurs de cartes
Corporate
Application mobile
permettant de
photographier un reçu afin
de l’associer à un
paiement
Plate-forme Smart Data
destinée à la déclaration
et à la gestion en ligne des
notes de frais
American Express :
gestion notes de
frais
• Application gratuite
permettant aux salariés
des TPE de numériser
leurs notes de frais.
• Application pour
Smartphone avec procédé
de reconnaissance de
caractères.
• Lecture de la date d’achat,
du montant et du nom du
commerçant.
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II – INNOVATI ONS, NOUVELLES OFFRES, TECHNOLOGI ES
Montée en puissance des canaux mobiles
Intégration Airplus dans
MyWallet de T-Mobile
« Wallet » corporate : stockage des cartes,
des tickets, des badges d’accès…

Appropriation du sans contact mobile par
les professionnels

Intégration des documents de voyage et
professionnels (billets, contrôles d’accès…)

En pilote auprès de salariés Deutsche
Telekom en Allemagne
Accor : application iPad qui gère l’intégralité
d’un voyage professionnel

Away on Business

Destinée aux grands voyageurs professionnels

Application multiservices proposant un agenda,
un guide touristique, un service de réservation
d’hôtels Accor, des plans de ville avec
géolocalisation, la météo, la gestion des notes de
frais…
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II – INNOVATI ONS, NOUVELLES OFFRES, TECHNOLOGI ES
Au plus près des intérêts ou affinités
American Express : options de paiement

Plum Card

2 options de paiement
• Escompte de 1,5% pour paiement à
réception
• Paiement différé 60 jours sans intérêt
Cartes affinitaires Société Générale

Une collection de cartes à destination des
professionnels (transposition aux entreprises de
la stratégie affinitaire Grand Public)

Carte solidaire : 0,05€/transaction reversé à
Moovjee (soutien à la création d’entreprises par
des jeunes diplômés)
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II – NOUVELLES CIBLES : FOCUS SUR LE PRÉPAYÉ
Elargissement des clientèles éligibles / Lutte contre le Cash
Chiffres clés (Europe Ouest)
 Cartes prépayées = 1% des cartes entreprises
 Un pays leader : l’Italie (60% des cartes entreprises prépayées émises en Europe de l’ouest)
Sources : RBR
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II – NOUVELLES CIBLES
Professionnels et PME
Prepaid Cards Plutus One Visa
Portail TPE/PME

Prepaid Cards UK / France

Plate-forme MasterCard Business Network

Cartes de paiement paramétrables


Gestion des notes de frais
Outil de gestion des dépenses avec intégration
des notes de frais

Cartes payroll


Achats
Service de réservations de vols, hôtels, location
de véhicules (comparaison des tarifs…)


Cartes virtuelles
Réductions sur des produits professionnels…
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II – NOUVELLES CIBLES
Haut de Gamme
Carte Visa Business de Société Générale
Visa Europe : carte très haut de gamme

Carte Visa Gold Business : option Business Class


Numéro d’appel unique donnant accès à des
services « haut de gamme « :
Carte Visa Platinium Business proposée en
France par Banque Populaire

Garanties d’assistance et d’assurance étendues
(notamment pour les déplacements à l’étranger)

Assistant personnel (joignable via téléphone,
Internet ou application mobile) pouvant
effectuer des tâches de secrétariat courantes,
organiser des déplacements, repas d’affaires ou
événements professionnels…

taxis prioritaires

surclasse ment dans les transports ou les
hôtels…
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III – CONCLUSI ON : DES PERSPECTI VES PROMET TEUSES
Une tendance marché globalement favorable…
Chiffres clés (Europe Ouest)
Une croissance qui devrait perdurer
à fin 2012
 42 millions de cartes entreprises
 2010 à 2012 : + 9%
 1,7 milliard de transactions
 Des perspectives de croissance de 4%
par an jusqu’en 2018
 Montant : 187 milliards €
 Des performances portées par les
cartes bancaires et T&E
… Un vaste potentiel à conquérir pour les cartes
 Cartes commerciales = 4% des cartes émises
 85% des transactions commerciales non dématérialisées dans le monde
Sources : RBR, ADN’co
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III – CONCLUSI ON : BEAUCOUP DE DECLINAISONS ET D’OPPORTUNITES
Un paysage en mutation et des offres qui s’adaptent, se diversifient et s’enrichissent
Offre
segmentée
selon cibles
Services
personnalisés
et adaptés
Nouvelles
familles
d’achat ciblées
Nouveaux
marchés
Enrichissement
des offres
Nouveaux
acteurs
 Un Livre Blanc des Cartes Entreprises publié par l’APECA au premier semestre 2014
 Contexte marché
 Panorama des offres et des acteurs en France et dans le monde
 Vision prospective à l’horizon 2016 sur le marché français
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MERCI
VOS CONTACTS
Angelo Caci
Luc Boucey
angelo.caci@adn-conseil.com
luc.boucey@adn-conseil.com
06 13 02 41 07
06 07 82 28 75
CONSULTING – ORGANISATION
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64 rue des Mathurins – 75008 Paris – Tél : 01 44 71 90 04 – Fax : 01 44 71 01 03 – E-mail : info@adn-conseil.com
ADN'co SA : SOCIETE ANONYME AU CAPITAL DE 216 000€ - RCS PARIS B 389 663 832 – SIRET 389 663 832 00027
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