Alliance Healthcare Deutschland Holdings 1 GmbH
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Alliance Healthcare Deutschland Holdings 1 GmbH
________________________________________________________________________________ Pflichtveröffentlichung gemäß §§ 34, 14 Abs. 2 und 3 Wertpapiererwerbs- und Übernahmegesetz Aktionäre der Andreae-Noris Zahn Aktiengesellschaft, insbesondere mit Wohnsitz, Sitz oder gewöhnlichem Aufenthalt außerhalb der Bundesrepublik Deutschland, sollten den Abschnitt „Allgemeine Hinweise, insbesondere für Aktionäre mit Wohnsitz, Sitz oder gewöhnlichem Aufenthalt außerhalb der Bundesrepublik Deutschland“ unter Ziffer 1 dieser Angebotsunterlage beachten. ________________________________________________________________________________ Angebotsunterlage Öffentliches Übernahmeangebot (Barangebot) der Alliance Healthcare Deutschland Holdings 1 GmbH c/o Allen & Overy LLP, Taunustor 2, 60311 Frankfurt am Main an die Aktionäre der Andreae-Noris Zahn Aktiengesellschaft Solmsstraße 25, 60486 Frankfurt am Main zum Erwerb ihrer auf den Inhaber lautenden Aktien ohne Nennbetrag der Andreae-Noris Zahn Aktiengesellschaft zum Preis von EUR 26,08 je Aktie der Andreae-Noris Zahn Aktiengesellschaft ______________________________________________ Annahmefrist: 29. November 2010 bis 7. Januar 2011, 24.00 Uhr (Mitteleuropäische Zeit) ______________________________________________ Aktien der Andreae-Noris Zahn Aktiengesellschaft: ISIN DE0005047005 (WKN 504 700) Angediente Aktien der Andreae-Noris Zahn Aktiengesellschaft: ISIN DE000A1E8NA5 (WKN A1E 8NA) ______________________________________________ 0 Inhaltsverzeichnis 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Allgemeine Hinweise, insbesondere für Aktionäre mit Wohnsitz, Sitz oder gewöhnlichem Aufenthalt ausserhalb der Bundesrepublik Deutschland.........................................................................................3 1.1 Durchführung des Übernahmeangebots nach dem deutschen Wertpapiererwerbsund Übernahmegesetz........................................................................................................3 1.2 Veröffentlichung der Entscheidung zur Abgabe des Angebots .........................................3 1.3 Prüfung der Angebotsunterlage durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ............................................................................................4 1.4 Veröffentlichung der Angebotsunterlage...........................................................................4 1.5 Verbreitung der Angebotsunterlage außerhalb der Bundesrepublik Deutschland .............4 Hinweise zu den Angaben in dieser Angebotsunterlage .......................................................................5 2.1 Allgemeines .......................................................................................................................5 2.2 Stand und Quelle der in dieser Angebotsunterlage enthaltenen Informationen.................5 2.3 Zukunftsgerichtete Aussagen.............................................................................................5 2.4 Keine Aktualisierung .........................................................................................................6 Zusammenfassung des Angebots ..........................................................................................................7 Übernahmeangebot................................................................................................................................9 4.1 Gegenstand.........................................................................................................................9 4.2 Annahmefrist .....................................................................................................................9 4.3 Verlängerung der Annahmefrist ........................................................................................9 4.4 Weitere Annahmefrist gemäß § 16 Abs. 2 WpÜG ..........................................................10 Bieter ...................................................................................................................................................10 5.1 Beschreibung des Bieters.................................................................................................10 5.2 Alliance Boots und AB Acquisitions-Gruppe..................................................................10 5.3 Beschreibung der mit dem Bieter gemeinsam handelnden Personen ..............................15 5.4 Beteiligung des Bieters und der mit ihm gemeinsam handelnden Personen an der ANZAG sowie diesen zuzurechnende Stimmrechtsanteile aus ANZAG-Aktien............15 5.5 Angaben zu Wertpapiergeschäften ..................................................................................16 Beschreibung der Andreae-Noris Zahn Aktiengesellschaft ................................................................17 6.1 Rechtliche Grundlagen und Kapitalverhältnisse..............................................................17 6.2 Überblick über die Geschäftstätigkeit der ANZAG-Gruppe ...........................................18 6.3 Organe..............................................................................................................................19 6.4 Mit der Zielgesellschaft gemeinsam handelnde Personen ...............................................19 6.5 Hinweise auf die Stellungnahmen von Vorstand und Aufsichtsrat der ANZAG zum Übernahmeangebot ..................................................................................................19 Wirtschaftlicher und strategischer Hintergrund des Angebots............................................................19 Absichten des Bieters im Hinblick auf die zukünftige Geschäftstätigkeit der ANZAG und des Bieters..................................................................................................................................................20 8.1 Künftige Geschäftstätigkeit, Vermögen und Verpflichtungen.........................................20 8.2 Mitglieder des Vorstands und des Aufsichtsrats..............................................................21 8.3 Arbeitnehmer, Beschäftigungsbedingungen und Arbeitnehmervertretungen der ANZAG-Gruppe ..............................................................................................................21 8.4 Sitz der ANZAG, Standort wesentlicher Unternehmensteile ..........................................21 8.5 Mögliche Strukturmaßnahmen.........................................................................................21 8.6 Absichten im Hinblick auf die Geschäftstätigkeit des Bieters und von Alliance Boots ................................................................................................................................22 Gegenleistung (Angebotspreis) ...........................................................................................................22 9.1 Gesetzlicher Mindestangebotspreis .................................................................................22 9.2 Wirtschaftliche Angemessenheit des Angebotspreises....................................................23 9.3 Keine Anwendbarkeit von § 33b WpÜG.........................................................................23 Erfordernis und Stand behördlicher Genehmigungen und Verfahren .................................................23 1 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 10.1 Erfordernis fusionskontrollrechtlicher Freigaben ............................................................23 10.2 Stand der Fusionskontrollverfahren .................................................................................24 10.3 Gestattung der Veröffentlichung der Angebotsunterlage ................................................24 Angebotsbedingungen .........................................................................................................................24 11.1 Fusionskontrollfreigabe durch die Europäische Kommission .........................................25 11.2 Fusionskontrollfreigabe durch die Serbische Wettbewerbskommission .........................25 Annahme und Durchführung des Übernahmeangebots.......................................................................25 12.1 Zentrale Abwicklungsstelle .............................................................................................25 12.2 Annahme des Übernahmeangebots innerhalb der Annahmefrist.....................................25 12.3 Börsenhandel ...................................................................................................................28 12.4 Kosten und Gebühren ......................................................................................................28 12.5 Rückabwicklung bei Nichteintritt der Angebotsbedingungen .........................................28 12.6 Zahlung des Angebotspreises und Abwicklung des Angebots ........................................29 12.7 Annahme innerhalb der weiteren Annahmefrist ..............................................................29 Rücktrittsrecht .....................................................................................................................................30 Finanzierung des Angebots .................................................................................................................31 14.1 Maximale Gegenleistung .................................................................................................31 14.2 Finanzierungsmaßnahmen ...............................................................................................32 14.3 Finanzierungsbestätigung ................................................................................................32 Erwartete Auswirkungen auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Bieters und der AB Acquisitions-Gruppe .....................................................................................................................33 15.1 Allgemeine Vorbemerkung..............................................................................................33 15.2 Ausgangslage und Annahmen..........................................................................................33 15.3 Vorbehalte........................................................................................................................34 15.4 Auswirkungen des Übernahmeangebots und des Paketerwerbs auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Bieters...........................................................34 15.5 Auswirkungen des Übernahmeangebots und des Paketerwerbs auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der AB Acquisitions-Gruppe ..............................37 Situation der ANZAG-Aktionäre, die das Angebot nicht annehmen ..................................................41 Geldleistungen und geldwerte Vorteile für Mitglieder des Vorstands oder des Aufsichtsrats der ANZAG .........................................................................................................................................44 Veröffentlichungen und Mitteilungen .................................................................................................44 Finanzberater, begleitende Bank .........................................................................................................44 Anwendbares Recht, Gerichtsstand.....................................................................................................44 Steuern.................................................................................................................................................45 Erklärung der Übernahme der Verantwortung ....................................................................................45 Anlagen Anlage 5.2.1-1: Anlage 5.2.1-2: Anlage 5.3: Anlage 5.4: Anlage 6.4: Anlage 14.3: AB Acquisitions-Gruppe Gesellschafterstruktur AB Acquisitions Mit dem Bieter gemeinsam handelnde Personen gemäß § 2 Abs. 5 Satz 1 und 3 WpÜG Anzahl der vom Bieter, mit ihm gemeinsam handelnden Personen gemäß § 2 Abs. 5 Satz 1 und 3 WpÜG und deren Tochterunternehmen gehaltenen ANZAG-Aktien und der von diesen gehaltenen Stimmrechtsanteile aus ANZAG-Aktien Mit der Andreae-Noris Zahn Aktiengesellschaft gemeinsam handelnde Personen gemäß § 2 Abs. 5 Satz 2 und 3 WpÜG Finanzierungsbestätigung 2 1. ALLGEMEINE HINWEISE, INSBESONDERE FÜR AKTIONÄRE MIT WOHNSITZ, SITZ ODER GEWÖHNLICHEM AUFENTHALT AUSSERHALB DER BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 1.1 Durchführung des Übernahmeangebots nach dem deutschen Wertpapiererwerbs- und Übernahmegesetz Dieses Angebot („Übernahmeangebot” oder „Angebot”) der Alliance Healthcare Deutschland Holdings 1 GmbH, c/o Allen & Overy LLP, Taunustor 2, 60311 Frankfurt am Main, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Frankfurt am Main unter HRB 88791 („Bieter”), ist ein den Vorschriften des deutschen Wertpapiererwerbs- und Übernahmegesetzes („WpÜG”) unterliegendes freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot zum Erwerb von Aktien der Andreae-Noris Zahn Aktiengesellschaft, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Frankfurt am Main unter HRB 8380 („ANZAG” oder „Zielgesellschaft”). Das Angebot richtet sich an alle Aktionäre der Zielgesellschaft (jeweils ein „ANZAGAktionär” und zusammen die „ANZAG-Aktionäre”) und bezieht sich auf den Erwerb aller Aktien der ANZAG. Das Angebot wird ausschließlich nach deutschem Recht, insbesondere nach dem WpÜG und der WpÜG-Angebotsverordnung durchgeführt. Dieses Angebot wird nicht nach Bestimmungen anderer Rechtsordnungen durchgeführt. Bekanntmachungen, Registrierungen, Zulassungen oder Genehmigungen dieser Angebotsunterlage („Angebotsunterlage”) und des Angebots sind deshalb außerhalb der Bundesrepublik Deutschland weder beantragt noch veranlasst worden oder vorgesehen. Die Annahme dieses Angebots kann den Rechtsvorschriften einer anderen Rechtsordnung als der deutschen unterliegen. Personen, die außerhalb der Bundesrepublik Deutschland in den Besitz dieser Angebotsunterlage gelangen oder die das Angebot annehmen wollen und in den Anwendungsbereich von Vorschriften anderer Rechtsordnungen als solcher der Bundesrepublik Deutschland fallen, werden aufgefordert, sich über die anwendbaren Rechtsvorschriften zu informieren und diese einzuhalten. Der Bieter und die mit ihm gemeinsam handelnden Personen gemäß § 2 Abs. 5 WpÜG übernehmen keinerlei Gewähr dafür, dass die Annahme dieses Angebots außerhalb der Bundesrepublik Deutschland mit den jeweils anwendbaren Rechtsvorschriften vereinbar ist. Die Verantwortung des Bieters und der mit ihm gemeinsam handelnden Personen gemäß § 2 Abs. 5 WpÜG für die Missachtung ausländischer Bestimmungen durch Dritte wird ausdrücklich ausgeschlossen. Unbeschadet der vorstehenden Vorschriften kann das Angebot von allen ANZAGAktionären nach Maßgabe dieser Angebotsunterlage und der jeweils anwendbaren Rechtsvorschriften angenommen werden. 1.2 Veröffentlichung der Entscheidung zur Abgabe des Angebots Der Bieter hat die Entscheidung zur Abgabe des Angebots am 18. Oktober 2010 gemäß § 10 Abs. 1 Satz 1 WpÜG veröffentlicht. Die Veröffentlichung ist im Internet unter http://www.ahd-offer.com abrufbar. 3 1.3 Prüfung der Angebotsunterlage durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht („BaFin”) hat die Angebotsunterlage nach deutschem Recht und in deutscher Sprache geprüft und ihre Veröffentlichung am 26. November 2010 gestattet. 1.4 Veröffentlichung der Angebotsunterlage Diese Angebotsunterlage wird in Übereinstimmung mit §§ 34, 14 Abs. 2 und 3WpÜG durch (i) Bekanntgabe im Internet unter der Adresse http://www.ahd-offer.com und (ii) Bereithaltung von Exemplaren dieser Angebotsunterlage zur kostenlosen Ausgabe bei der UniCredit Bank AG, Arabellastraße 14, 81925 München (Bestellung per Telefax unter + 49 (0)89-37821771) veröffentlicht. Die Hinweisbekanntmachung über (i) die Internetadresse, unter der die Angebotsunterlage veröffentlicht wird, und (ii) die Bereithaltung dieser Angebotsunterlage zur kostenlosen Ausgabe bei der UniCredit Bank AG, München wird am 29. November 2010 im elektronischen Bundesanzeiger veröffentlicht. 1.5 Verbreitung der Angebotsunterlage außerhalb der Bundesrepublik Deutschland Die genannten Veröffentlichungen dienen ausschließlich der Einhaltung der Vorschriften des WpÜG und bezwecken weder die Abgabe noch die Veröffentlichung eines Übernahmeangebots noch die öffentliche Werbung für ein Übernahmeangebot nach Bestimmungen ausländischer Rechtsordnungen. Die Abgabe und Veröffentlichung eines Angebots und die öffentliche Werbung für ein Angebot nach den Vorschriften anderer Rechtsordnungen als denen der Bundesrepublik Deutschland sind nicht beabsichtigt. Die Angebotsunterlage wird ausschließlich in der deutschen Sprache veröffentlicht. Eine Veröffentlichung, Versendung, Verteilung, Verbreitung oder Weitergabe der Angebotsunterlage und anderer mit dem Angebot im Zusammenhang stehender Unterlagen außerhalb der Bundesrepublik Deutschland unterliegt möglicherweise im Ausland rechtlichen Beschränkungen. Mit Ausnahme der Veröffentlichung der Angebotsunterlage im Internet unter http://www.ahd-offer.com, dem Bereithalten dieser Angebotsunterlage zur kostenlosen Ausgabe und der entsprechenden Bekanntmachung im elektronischen Bundesanzeiger nach Maßgabe des WpÜG sowie der Veröffentlichung und Verteilung der Angebotsunterlage auf Veranlassung oder mit ausdrücklicher Genehmigung des Bieters, dürfen die Angebotsunterlage oder andere mit dem Angebot im Zusammenhang stehende Unterlagen durch Dritte weder unmittelbar noch mittelbar im oder in das Ausland veröffentlicht, versandt, verteilt, verbreitet oder weitergegeben werden, soweit dies nach den jeweils anwendbaren ausländischen Bestimmungen untersagt oder von der Einhaltung örtlicher behördlicher Verfahren oder der Erteilung einer Genehmigung oder der Erfüllung weiterer Voraussetzungen in ausländischen Rechtsordnungen abhängig ist und diese nicht vorliegen. Der Bieter und die mit ihm gemeinsam handelnden Personen gemäß § 2 Abs. 5 WpÜG übernehmen keine Gewähr dafür, dass die Veröffentlichung, Versendung, Verteilung, Verbreitung oder Weitergabe der Angebotsunterlage oder anderer mit dem Angebot im Zusammenhang stehender Unterlagen außerhalb der Bundesrepublik Deutschland mit den jeweiligen im Ausland geltenden Bestimmungen vereinbar ist. 4 2. HINWEISE ZU DEN ANGABEN IN DIESER ANGEBOTSUNTERLAGE 2.1 Allgemeines Zeitangaben in dieser Angebotsunterlage werden, soweit nicht anders angegeben, in Mitteleuropäischer Zeit gemacht. Verweise auf einen „Arbeitstag“ beziehen sich auf einen Tag, an welchem die Banken in Frankfurt am Main für den allgemeinen Geschäftsverkehr geöffnet sind. 2.2 Stand und Quelle der in dieser Angebotsunterlage enthaltenen Informationen Sämtliche in dieser Angebotsunterlage enthaltenen Angaben, Ansichten, Absichten und in die Zukunft gerichteten Aussagen beruhen, soweit nicht ausdrücklich anders vermerkt, auf den dem Bieter im Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Angebotsunterlage zugänglichen Informationen sowie dessen Planungen und Annahmen zu diesem Zeitpunkt. Vor der Entscheidung zur Abgabe eines Angebots hat der Bieter eine zeitlich und inhaltlich beschränkte Unternehmensprüfung („Due Diligence“) der ANZAG und der mit ihr verbundenen Unternehmen (zusammen mit der Zielgesellschaft „ANZAG-Gruppe“) durchgeführt. Im Rahmen der Due Diligence wurde dem Bieter vom 20. September 2010 bis zum 15. Oktober 2010 Zugang zu einer begrenzten Zahl von Dokumenten bezüglich der Finanzdaten und Rechtsverhältnisse der ANZAG-Gruppe gewährt. Ferner fanden im Rahmen der Due Diligence Gespräche mit dem Management der Zielgesellschaft statt. Der Bieter hat die ihm in diesem Rahmen zur Verfügung gestellte Information nicht verifiziert. Die in dieser Angebotsunterlage enthaltenen Angaben und Informationen zur Zielgesellschaft beruhen mit Ausnahme der in Ziffer 6 und in Anlage 6.4 enthaltenen Angaben und Informationen nicht auf Erkenntnissen des Bieters aus der Due Diligence, sondern auf öffentlich zugänglichen Informationsquellen, wie etwa den veröffentlichten Jahresabschlüssen und Geschäftsberichten der ANZAG, insbesondere dem Geschäftsbericht 2009, dem Konzernabschluss zum 31. August 2009, dem Halbjahresfinanzbericht zum 28. Februar 2010 und der Zwischenmitteilung der ANZAG zum 31. Mai 2010, sowie der Ad-hoc Mitteilung der Zielgesellschaft zum voraussichtlichen Konzernergebnis für das am 31. August 2010 endende Geschäftsjahr 2010 vom 15. Oktober 2010. Diese Informationen wurden durch den Bieter nicht gesondert verifiziert. Der Bieter und die mit ihm gemeinsam handelnden Personen gemäß § 2 Abs. 5 WpÜG haben - unbeschadet der in § 27 WpÜG vorgesehenen Stellungnahmen durch die Organe beziehungsweise den Betriebsrat oder die Arbeitnehmer der Zielgesellschaft - keine dritten Personen ermächtigt, Aussagen über das oder im Zusammenhang mit diesem Übernahmeangebot zu machen. Sollten Dritte dennoch entsprechende Aussagen machen, sollten diese nicht als Stellungnahme des Bieters zu der Entscheidung über die Annahme des Angebots zu Grunde gelegt werden. 2.3 Zukunftsgerichtete Aussagen Diese Angebotsunterlage enthält bestimmte in die Zukunft gerichtete Aussagen, welche die Ansichten, Absichten und gegenwärtigen Erwartungen des Bieters im Hinblick auf mögliche zukünftige Ereignisse zum Ausdruck bringen. Solche Aussagen unterliegen Risiken und Ungewissheiten, die regelmäßig nicht im Einflussbereich des Bieters liegen. Die in der An5 gebotsunterlage enthaltenen in die Zukunft gerichteten Aussagen können sich als unzutreffend herausstellen und zukünftige Ereignisse und Entwicklungen können von den in der Angebotsunterlage enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen erheblich abweichen. 2.4 Keine Aktualisierung Der Bieter weist darauf hin, dass er diese Angebotsunterlage nur aktualisieren wird, soweit er dazu nach geltendem Recht verpflichtet ist. 6 3. ZUSAMMENFASSUNG DES ANGEBOTS Hinweis: Die nachfolgende Zusammenfassung enthält ausgewählte Informationen der Angebotsunterlage. Da die Zusammenfassung nicht alle von den ANZAG-Aktionären in die Entscheidung einzubeziehenden Angaben des Angebots enthält, ist sie in Verbindung mit den ausführlichen Angaben in den anderen Abschnitten dieser Angebotsunterlage zu lesen. Bieter: Alliance Healthcare Deutschland Holdings 1 GmbH, c/o Allen & Overy LLP, Taunustor 2, 60311 Frankfurt am Main Zielgesellschaft: Andreae-Noris Zahn Aktiengesellschaft, Solmsstraße 25, 60486 Frankfurt am Main Gegenstand des Angebots: Erwerb aller nennwertlosen unter ISIN DE0005047005 (WKN 504 700) gehandelten Inhaber-Stammaktien der ANZAG mit einem auf die einzelne Aktie entfallenden rechnerischen Anteil am Grundkapital von EUR 3,00 sowie aller zum Zeitpunkt der Abwicklung damit verbundenen Rechte, insbesondere der Gewinnanteilsberechtigung (jeweils eine „ANZAG-Aktie“ und zusammen die „ANZAGAktien“) Gegenleistung (Angebotspreis): Barzahlung in Höhe von EUR 26,08 je ANZAG-Aktie Annahmefrist: 29. November 2010 bis 7. Januar 2011, 24.00 Uhr (Mitteleuropäische Zeit), vorbehaltlich einer etwaigen Verlängerung der Annahmefrist Weitere Annahmefrist: Die weitere Annahmefrist beginnt voraussichtlich am 13. Januar 2011 und endet voraussichtlich am 26. Januar 2011, 24.00 Uhr (Mitteleuropäische Zeit). International Securities Identification Number (ISIN) und WertpapierKennnummer (WKN): ANZAG-Aktien: ISIN DE0005047005 (WKN 504 700) Annahme: Die Annahme des Angebots ist schriftlich gegenüber dem jeweiligen depotführenden Kreditinstitut beziehungsweise depotführenden anderen Wertpapierdienstleistungsunternehmen, bei denen die ANZAG-Aktien des jeweiligen ANZAG-Aktionärs verwahrt sind, zu erklären. Die Annahme wird mit der fristgerechten Umbuchung der zum Verkauf eingereichten ANZAG-Aktien („Angediente Aktien“) in die ISIN DE000A1E8NA5 (WKN A1E 8NA) wirksam. Angediente Aktien: ISIN DE000A1E8NA5 (WKN A1E 8NA) 7 Kosten der Annahme: Die Annahme des Angebots ist für die ANZAG-Aktionäre grundsätzlich frei von Kosten und Gebühren depotführender Kreditinstitute beziehungsweise depotführender anderer Wertpapierdienstleistungsunternehmen in der Bundesrepublik Deutschland. Die von depotführenden Kreditinstituten beziehungsweise depotführenden anderen Wertpapierdienstleistungsunternehmen außerhalb der Bundesrepublik Deutschland erhobenen Kosten und Gebühren sind von den das Angebot annehmenden ANZAG-Aktionären zu tragen. Angebotsbedingungen: Das Angebot steht unter den in Ziffer 11 dieser Angebotsunterlage näher beschriebenen aufschiebenden Bedingungen der fusionskontrollrechtlichen Freigabe durch die Europäische Kommission und die serbische Kommission für Wettbewerbsschutz. Börsenhandel / Rücktritts- Die Angedienten Aktien können nach ihrer Einreichung recht: zum Verkauf nicht mehr über die Börse gehandelt werden. Der Handel mit nicht zum Verkauf eingereichten ANZAGAktien bleibt hiervon unberührt. Sofern die Angebotsbedingungen gemäß Ziffer 11, auf die der Bieter nicht innerhalb der Annahmefrist verzichtet hat, nicht bis zum Ablauf der weiteren Annahmefrist eingetreten sind, hat jeder ANZAG-Aktionär, der das Übernahmeangebot angenommen hat, das Recht, von den durch die Annahme des Übernahmeangebots geschlossenen Verträgen bis zur Veröffentlichung des Eintritts dieser Angebotsbedingungen durch den Bieter gemäß Ziffer 11 zurückzutreten (siehe dazu unter Ziffer 13 lit. c)). Veröffentlichungen: Alle nach dem WpÜG erforderlichen Erklärungen und Mitteilungen des Bieters im Zusammenhang mit diesem Übernahmeangebot werden durch Bekanntgabe im Internet unter der Adresse http://www.ahd-offer.com und im elektronischen Bundesanzeiger veröffentlicht. Diese Angebotsunterlage wird am 29. November 2010 im Internet unter http://www.ahd-offer.com veröffentlicht. Exemplare der Angebotsunterlage werden zur kostenlosen Ausgabe bei der UniCredit Bank AG, München, Arabellastraße 12, 81925 München (Bestellung per Telefax unter + 49 (0)89-378-21771) bereitgehalten. Die Hinweisbekanntmachung über die Internetadresse, unter der die Angebotsunterlage veröffentlicht wird, und die Bereithaltung dieser Angebotsunterlage zur kostenlosen Ausgabe wird am 29. November 2010 im elektronischen Bundesanzeiger veröffentlicht. 8 4. ÜBERNAHMEANGEBOT 4.1 Gegenstand Die Alliance Healthcare Deutschland Holdings 1 GmbH bietet hiermit allen ANZAGAktionären an, ihre nennwertlosen unter der International Securities Identification Number (ISIN) DE0005047005 (WKN 504 700) gehandelten Inhaber-Stammaktien der ANZAG, jeweils mit einem auf die einzelne Aktie entfallenden rechnerischen Anteil am Grundkapital von EUR 3,00 sowie alle zum Zeitpunkt der Abwicklung damit verbundenen Rechte, insbesondere die Gewinnanteilsberechtigung, zum Kaufpreis („Angebotspreis“) von EUR 26,08 je ANZAG-Aktie nach Maßgabe der Bestimmungen dieser Angebotsunterlage zu kaufen und zu erwerben. Gegenstand des Übernahmeangebots sind sämtliche ANZAG-Aktien, die nicht vom Bieter gehalten werden. 4.2 Annahmefrist Die Frist für die Annahme dieses Angebots („Annahmefrist“) beginnt am 29. November 2010 mit der Veröffentlichung dieser Angebotsunterlage und endet vorbehaltlich einer Verlängerung der Annahmefrist gemäß Ziffer 4.3 dieser Angebotsunterlage am 7. Januar 2011, 24.00 Uhr (Mitteleuropäische Zeit). Die Einzelheiten der Annahme und der Durchführung dieses Angebots sind unter Ziffer 12 dieser Angebotsunterlage beschrieben. 4.3 Verlängerung der Annahmefrist Der Bieter kann das Angebot gemäß § 21 Abs. 1 Satz 1 WpÜG bis zu einem Werktag vor Ablauf der Annahmefrist ändern. Ändert der Bieter das Angebot innerhalb der letzten zwei Wochen vor Ablauf der Annahmefrist, verlängert sich die Annahmefrist gemäß § 21 Abs. 5 WpÜG um zwei Wochen (berechnet ab dem Ende der ursprünglich festgesetzten Annahmefrist) und endet damit am 21. Januar 2011, 24.00 Uhr (Mitteleuropäische Zeit). Dies gilt auch, falls das geänderte Übernahmeangebot gegen Rechtsvorschriften verstößt. Wird während der Annahmefrist von einem Dritten ein öffentliches Angebot zum Erwerb von ANZAG-Aktien („konkurrierendes Angebot“) abgegeben und läuft die Annahmefrist für das vorliegende Übernahmeangebot vor Ablauf der Annahmefrist für das konkurrierende Angebot ab, bestimmt sich gemäß § 22 Abs. 2 WpÜG der Ablauf der Annahmefrist für das vorliegende Übernahmeangebot nach dem Ablauf der Annahmefrist für das konkurrierende Angebot. Dies gilt auch, falls das konkurrierende Angebot geändert oder untersagt wird oder gegen Rechtsvorschriften verstößt. Wird im Zusammenhang mit dem Übernahmeangebot nach Veröffentlichung dieser Angebotsunterlage eine Hauptversammlung der ANZAG einberufen, so beträgt die Annahmefrist gemäß § 16 Abs. 3 Satz 1 WpÜG unbeschadet der vorstehenden Absätze zehn Wochen ab 9 Veröffentlichung dieser Angebotsunterlage. Die Annahmefrist endet dann am 4. Februar 2011, 24.00 Uhr (Mitteleuropäische Zeit). 4.4 Weitere Annahmefrist gemäß § 16 Abs. 2 WpÜG Diejenigen ANZAG-Aktionäre, die das Übernahmeangebot während der Annahmefrist nicht angenommen haben, können es noch innerhalb von zwei Wochen nach Veröffentlichung des vorläufigen Ergebnisses des Übernahmeangebots durch den Bieter gemäß § 23 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 WpÜG annehmen („weitere Annahmefrist“). Vorbehaltlich einer Verlängerung der Annahmefrist gemäß Ziffer 4.3 dieser Angebotsunterlage beginnt die weitere Annahmefrist voraussichtlich am 13. Januar 2011 und endet voraussichtlich am 26. Januar 2011, 24.00 Uhr (Mitteleuropäische Zeit). Nach Ablauf dieser weiteren Annahmefrist kann das Übernahmeangebot nicht mehr angenommen werden, sofern nicht ein Andienungsrecht der nicht annehmenden Aktionäre nach § 39c WpÜG besteht (siehe dazu unter Ziffer 16 lit. a)). 5. BIETER 5.1 Beschreibung des Bieters Die Alliance Healthcare Deutschland Holdings 1 GmbH ist eine deutsche Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit Sitz in Frankfurt am Main, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Frankfurt am Main unter HRB 88791. Das Stammkapital des Bieters beträgt EUR 25.000,00. Der Bieter wurde am 11. August 2010 gegründet und am 13. August 2010 in das Handelsregister eingetragen. Der Unternehmensgegenstand des Bieters ist die Verwaltung eigenen Vermögens sowie die Erbringung von Management- und anderen Verwaltungsdienstleistungen für verbundene Unternehmen. Das Geschäftsjahr des Bieters ist das Kalenderjahr. Der Bieter hält abgesehen von den unter Ziffer 5.4 beschriebenen von ihm unmittelbar gehaltenen ANZAG-Aktien und Kommanditanteilen an der Alliance Healthcare Deutschland Holdings 2 GmbH & Co. KG, Frankfurt am Main, sowie den erforderlichen Barmitteln für den in dieser Angebotsunterlage beschriebenen Erwerb von ANZAG-Aktien derzeit keine Vermögensgegenstände und hat keine Arbeitnehmer. Geschäftsführer des Bieters ist Dr. Ralph Schröder. 5.2 Alliance Boots und AB Acquisitions-Gruppe 5.2.1 Übersicht über die Struktur von Alliance Boots und der sie kontrollierenden Unternehmen Der Bieter ist ein mittelbares Tochterunternehmen der Alliance Boots GmbH, einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung nach dem Recht der Schweiz mit Sitz in Zug, eingetragen im Handelsregisteramt unter Nr. CH-170.4.007.953.-1 (zusammen mit ihren Tochterunternehmen „Alliance Boots“). Eine Beschreibung der Geschäftsaktivitäten von Alliance Boots findet sich unter Ziffer 5.2.2. Alleinige Gesellschafterin des Bieters ist die AB Acquisitions Nederland Holdco 1 B.V., eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung nach dem Recht der Niederlande mit Sitz in s'Her- 10 togenbosch, Niederlande, eingetragen in die niederländische Handelskammer unter Nr. 51036371. Alleinige Gesellschafterin der AB Acquisitions Nederland Holdco 1 B.V. ist die AB Acquisitions UK Holdco 5 Limited, eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung nach dem Recht von England und Wales mit Sitz in London, Vereinigtes Königreich eingetragen im Companies House unter Nr. 7398678. Mehrheitsgesellschafterin der AB Acquisitions UK Holdco 5 Limited mit einem Stimmrechtsanteil von 80 % ist die Alliance Boots Holdings Limited, eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung nach dem Recht von England und Wales mit Sitz in London, Vereinigtes Königreich, eingetragen im Companies House unter Nr. 4452715. Minderheitsgesellschafterin der AB Acquisitions UK Holdco 5 Limited mit einem Stimmrechtsanteil von 20 % ist die ABG UK Holdings 1 Limited, eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung nach dem Recht von England und Wales mit Sitz in London, Vereinigtes Königreich, eingetragen im Companies House unter Nr. 7398284. Alleinige Gesellschafterin der Alliance Boots Holdings Limited ist die AB Acquisitions Limited, eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung nach dem Recht von England und Wales mit Sitz in London, Vereinigtes Königreich, eingetragen im Companies House unter Nr. 6166762. Alleinige Gesellschafterin der AB Acquisitions Limited ist die AB Acquisitions UK Holdco 1 Limited, eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung nach dem Recht von England und Wales mit Sitz in London, Vereinigtes Königreich, eingetragen im Companies House unter Nr. 6166738. Alleinige Gesellschafterin der AB Acquisitions UK Holdco 1 Limited ist die Alliance Boots Limited, eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung nach dem Recht von England und Wales mit Sitz in London, Vereinigtes Königreich, eingetragen im Companies House unter Nr. 6166753. Alleinige Gesellschafterin der Alliance Boots Limited ist die AB Acquisitions UK Topco Limited, eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung nach dem Recht von England und Wales mit Sitz in London, Vereinigtes Königreich, eingetragen im Companies House unter Nr. 6166727. Alleinige Gesellschafterin der AB Acquisitions UK Topco Limited ist die AB Acquisitions Luxco 1 S.à r.l., eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung nach dem Recht von Luxemburg mit Sitz in Luxemburg, eingetragen im Handels- und Unternehmensregister Luxemburg (Registre de Commerce et des Sociétés Luxembourg) unter Nr. B129.314. Alleinige stimmberechtigte Gesellschafterin der AB Acquisitions Luxco 1 S.à r.l. ist die Alliance Boots GmbH. Alleinige Gesellschafterin der Alliance Boots GmbH ist die AB Acquisitions Holdings Limited, eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung nach dem Recht von Gibraltar mit Sitz in Gibraltar, eingetragen im Companies House Gibraltar unter Nr. 98476 („AB Acquisitions“ und zusammen mit ihren Tochtergesellschaften „AB Acquisitions-Gruppe“). AB Acquisitions ist die alleinige Gesellschafterin der ABG UK Holdings 1 Limited. 11 Das in Anlage 5.2.1-1 enthaltene Schaubild zeigt die Mutterunternehmen des Bieters innerhalb der AB Acquisitions-Gruppe und weitere ausgewählte Unternehmen. AB Acquisitions wird von der Alliance Santé Participations S.A., Luxemburg, und verschiedenen Unternehmen und Investmentfonds der KKR-Gruppe gemeinsam beherrscht. Dabei üben die Alliance Santé Participations S.A. und die entsprechenden Unternehmen und Investmentfonds der KKR-Gruppe jeweils 50 % der Stimmrechte in der AB Acquisitions aus und sind jeweils in deren Verwaltungs- und Leitungsorgan vertreten. Stefano Pessina ist Direktor der Alliance Santé Participations S.A. Die KKR-Gruppe ist eines der führenden internationalen Beteiligungsunternehmen mit den Geschäftsbereichen Private Equity, Fixed Income und Kapitalmarkt, das Investmentfonds im Hinblick auf ihre Investitionstätigkeit berät. Die von ihr gehaltenen und beratenen Fonds verwalten ein Vermögen im Wert von mehr als USD 55 Milliarden (Stand 30. September 2010). Das in Anlage 5.2.1-2 enthaltene Schaubild illustriert die gegenwärtige Gesellschafterstruktur der AB Acquisitions, einschließlich der die Alliance Santé Participations S.A. beherrschenden Personen und der Unternehmen und Investmentfonds, über welche die KKRGruppe die AB Acquisitions gemeinsam mit Stefano Pessina beherrscht. 5.2.2 Überblick über die Geschäftsaktivitäten von Alliance Boots Alliance Boots ist ein führender internationaler Apotheken-, Gesundheits- und Kosmetikkonzern. Zusammen mit assoziierten und Joint Venture Unternehmen (Associates and Joint Ventures) verfügt Alliance Boots über Niederlassungen in mehr als 20 Ländern und über 115.000 Arbeitnehmer, unterhält über 3.250 Einzelhandelsgeschäfte zum Vertrieb von Gesundheits- und Kosmetikprodukten und versorgt über 150.000 Apotheken, Ärzte, medizinische Zentren und Krankenhäuser mit Arzneimitteln, sonstigen Gesundheitsprodukten und darauf bezogenen Dienstleistungen (Stand jeweils 31. März 2010). Im Geschäftsjahr 2009/2010, das am 31. März 2010 endete, erwirtschaftete Alliance Boots einen Umsatz von ca. GBP 22,5 Milliarden (entsprechend EUR 25,4 Milliarden, bei einem Umrechnungskurs von Euro zu Britischem Pfund von 1,129 zu 1, dem durchschnittlichen Umrechnungskurs für das Geschäftsjahr 2009/2010 entsprechend dem Geschäftsbericht von Alliance Boots für dieses Geschäftsjahr), ein Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Earnings before Interest, Tax, Depreciation and Amortization, EBITDA)1 von GBP 1,36 Milliarden (entsprechend EUR 1,535 Milliarden) sowie einen Gewinn aus Handelsgeschäften („Trading Profit“)2 von GBP 1,074 Milliarden (entsprechend EUR 1,213 Milliarden). Für Alliance Boots ist der Trading Profit ein wichtiger zusätzlicher Leistungsindikator, welcher für die Bewertung ihrer operativen Ergebnisse eine hohe Aussagekraft besitzt. Die angegebenen Beträge enthalten die jeweiligen anteiligen Beträge für die assoziierten und Joint Venture Unternehmen hinsichtlich dieser Finanzkennzahlen. Die geschäftlichen Aktivitäten von Alliance Boots gliedern sich in die nachfolgend beschriebenen Geschäftsbereiche: 1 2 Das EBITDA entspricht dem Trading Profit vor Abschreibungen. Der Trading Profit umfasst das operative Ergebnis vor Abschreibungen auf Kundenbeziehungen und Marken, außergewöhnliche Ereignisse sowie den Anteil am Ergebnis (nach Steuern) von assoziierten und Joint Venture Unternehmen. 12 (a) Apotheken, Gesundheits- und Kosmetikeinzelhandel Alliance Boots und ihre assoziierten und Joint Venture Unternehmen unterhalten Apotheken, Gesundheits- und Kosmetikeinzelhandelsgeschäfte in zehn Ländern, welche Gesundheits- und Schönheitsprodukte und -dienstleistungen anbieten. Zusammen betreiben Alliance Boots und ihre assoziierten und Joint Venture Unternehmen mehr als 3.250 Gesundheits- und Kosmetikeinzelhandelsgeschäfte, von denen etwa 3.150 mit einer Apotheke verbunden sind. In Europa ist Alliance Boots Marktführer im Bereich des Arzneimittel-Einzelhandels mit Geschäften im Vereinigten Königreich, in Norwegen, Irland, den Niederlanden, Italien und Russland. Alliance Boots betreibt ferner Apotheken in Thailand, während ihre assoziierten und Joint Venture Unternehmen Apotheken in der Schweiz, in China, Litauen und Italien unterhalten. Weitere etwa 45 Einzelhandelsgeschäfte der Marke „Boots“ werden von Franchisenehmern im Mittleren Osten betrieben. Die wichtigste Einzelhandelsmarke von Alliance Boots im Gesundheits- und Kosmetiksektor („Health & Beauty“) ist „Boots“. Unter dieser Marke tritt Alliance Boots im Vereinigten Königreich, in Irland, Norwegen, und Thailand auf; in den Niederlanden befindet sich dieser Auftritt in der Testphase. Das „Boots“ Angebot unterscheidet sich von dem seiner Wettbewerber durch seine Eigenmarken und so genannte „Nur bei Boots“ exklusiv vertriebene Produkte, sowie durch den langjährig erworbenen Ruf der Marke für Zuverlässigkeit und Kundenorientierung. Die Verkaufsstellen von Alliance Boots befinden sich in attraktiven Lagen und verschaffen dem Apotheker eine Schlüsselrolle im Gesundheitswesen. Die Apotheker von Alliance Boots haben eine wesentliche Stellung bei der Erbringung von gesundheitsbezogenen Dienstleistungen, wobei sie „vor Ort“ stets eng mit den anderen Leistungserbringern im Gesundheitswesen zusammenarbeiten. Darüber hinaus betreibt Alliance Boots etwa 670 Optikerfachgeschäfte im Vereinigten Königreich, von denen etwa 205 auf Basis eines Franchisesystems unterhalten werden. Alliance Boots vertraut auf „Boots“ als eine im Vereinigten Königreich fest etablierte Apothekenmarke und wird die Stellung als führender Anbieter von Gesundheits- und Schönheitsprodukten und -dienstleistungen „vor Ort“ weiter ausbauen. Dies soll durch Investitionen in bestehende Verkaufsstellen, durch die Eröffnung zusätzlicher Verkaufsstellen sowie durch die Erweiterung des Internetangebots erreicht werden. Zusätzlich zu den vorgenannten Aktivitäten verfügt der Health & Beauty Bereich über hoch angesehene und fest etablierte Marken wie „No7“, „Soltan“ und „Botanics“. (b) Arzneimittel-Großhandel und Vertrieb Im Segment Arzneimittel-Großhandel beliefern die Unternehmen von Alliance Boots und ihre assoziierten und Joint Venture Unternehmen durch mehr als 360 Verteilzentren in 16 Ländern über 150.000 Apotheken, Ärzte, medizinische Zentren und Krankenhäuser weltweit mit Arzneimitteln und anderen Gesundheitsprodukten und erbringen darauf bezogene Dienstleistungen. Darüber hinaus sind die Beteiligungsunternehmen von Alliance Boots an Unternehmen in fünf weiteren Ländern beteiligt. Alle diese Unternehmen bieten den belieferten Apotheken ein hochwertiges Dienstleistungsniveau in Bezug auf Lieferfrequenz, Produktverfügbarkeit, Präzision, Pünktlichkeit 13 und Zuverlässigkeit zu attraktiven Preisen. Außerdem bieten sie innovative Zusatzleistungen an, welche die Apotheker bei der Entwicklung ihres eigenen Geschäfts unterstützen. Über den Großhandel mit Arzneimitteln und anderen Gesundheitsprodukten hinaus erbringt Alliance Boots Dienstleistungen für Arzneimittelhersteller, die bestrebt sind, den Vertrieb ihrer Produkte stärker selbst zu organisieren und dabei zugleich nichtzentrale Aktivitäten im Wege des Outsourcing auszugliedern. Diese Dienstleistungen beinhalten so genannte „PreWholesale“ und Vertrags-Logistikleistungen, Direktlieferungen an Apotheken und Lieferung von Spezialarzneimitteln, einschließlich damit zusammenhängender Gesundheitsleistungen beim Patienten zu Hause. Alliance Boots zählt in den meisten westeuropäischen Märkten, auf denen Alliance Boots aktiv ist, jeweils zu einem der drei größten Pharma-Großhandelsunternehmen. In den vergangenen Jahren erfolgte auch der Eintritt in die schnell wachsenden Märkte in Russland und China. Alliance Boots ist dabei ständig bestrebt, Großhandels- und damit zusammenhängende Vertriebsaktivitäten durch organisches Wachstum und durch Zukäufe zu erweitern, einschließlich durch Investitionen in assoziierte und Joint Venture Unternehmen. Zukäufe erfolgen dabei entweder in bestehenden oder ergänzenden Geschäftssegmenten in Ländern, in welchen Alliance Boots bereits aktiv ist, oder in geographisch neuen Märkten, die typischerweise eine bedeutende Größe, ein hohes Wachstum und ein Potential für Marktkonsolidierung aufweisen. (c) Ergebnis nach Geschäftsbereichen für das Geschäftsjahr 2009/2010 (in GBP Millionen) Veränderung gegenüber dem Vorjahr Umsatz 7.520 12.424 252 (1.474) 18.722 Health & Beauty Pharma-Großhandel Herstellungs- und Verwaltungskosten Gruppenintern Gruppe1 Anteil an assoziierten und Joint Venture Unternehmen 1 (d) 3.791 22.513 Trading Trading Profit Umsatz Profit 730 + 5,2 % + 8,5 % 252 + 10,3 % + 17,2 % (42) 940 + 8,9 % + 11,8 % 134 1.074 +13,2 % + 9,6 % + 19,6 % + 12,7 % Der Trading Profit der Gruppe umfasst das operative Ergebnis vor Abschreibungen auf Kundenbeziehungen und Marken, außergewöhnliche Ereignisse sowie den Anteil am Ergebnis (nach Steuern) von assoziierten und Joint Venture Unternehmen. Zukäufe im laufenden Geschäftsjahr Im Juli 2010 wurde Alliance Boots Mehrheitsgesellschafter von Hedef Alliance Holding A.S. („Hedef Alliance“), einem der größten Pharma-Großhandelsunternehmen in der Türkei. Alliance Boots hatte an der Hedef Alliance bereits eine Beteiligung von 50 % gehalten, welche nun auf 60 % erhöht wurde. Es ist geplant, diese Beteiligung in den nächsten zwei Jahren in mehreren Schritten weiter auszubauen. 14 Außerhalb der Turkei hält Hedef Alliance eine Beteiligung von 50 % an und die Kontrolle über United Company of Pharmacists S.A.E. („UCP“), dem führenden PharmaGroßhandelsunternehmen in Ägypten, sowie eine Minderheitsbeteiligung an der Hydrapharm SPA, dem größten Großhandelsunternehmen in Algerien. Hedef Alliance erzielte im Geschäftsjahr 2009, welches am 31. Dezember 2009 endete, einen Gesamtumsatz von etwa GBP 2,4 Milliarden, wovon GBP 1,9 Milliarden auf die Türkei und GBP 0,5 Milliarden auf Ägypten entfallen, betreibt über 130 Vertriebszentren und hat mehr als 8.500 Arbeitnehmer. 5.3 Beschreibung der mit dem Bieter gemeinsam handelnden Personen Die mit dem Bieter gemeinsam handelnden Personen gemäß § 2 Abs. 5 Satz 1 und 3 WpÜG werden in Anlage 5.3 zu dieser Angebotsunterlage beschrieben. In Bezug auf das Verhältnis des Bieters zu diesen mit ihm gemeinsam handelnden Personen wird hinsichtlich der Muttergesellschaften des Bieters auf Anlage 5.4 verwiesen. Bei den übrigen dieser mit dem Bieter gemeinsam handelnden Personen handelt es sich um Unternehmen der AB AcquisitionsGruppe beziehungsweise der KKR-Gruppe, die nicht Muttergesellschaften des Bieters sind. Weitere mit dem Bieter gemeinsam handelnde Personen gemäß § 2 Abs. 5 WpÜG existieren nach Kenntnis des Bieters nicht. 5.4 Beteiligung des Bieters und der mit ihm gemeinsam handelnden Personen an der ANZAG sowie diesen zuzurechnende Stimmrechtsanteile aus ANZAG-Aktien Der Bieter hält zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Angebotsunterlage unmittelbar 2.658.154 der insgesamt 10.678.430 von der ANZAG ausgegebenen nennwertlosen InhaberStammaktien. Dies entspricht einem Anteil von ca. 24,89 % des Grundkapitals der Zielgesellschaft. Da nach der Satzung der ANZAG jede Aktie in der Hauptversammlung eine Stimme gewährt, entspricht dies auch dem Stimmrechtsanteil des Bieters an der ANZAG. Der Erwerb dieser Aktien durch den Bieter wird unter Ziffer 5.5.2 näher beschrieben. Der Bieter hat mit mehreren Aktionären der Zielgesellschaft Aktienkaufverträge zum Erwerb von ANZAG-Aktien abgeschlossen, welche nach der Veröffentlichung dieser Angebotsunterlage vollzogen werden. Durch den Vollzug der Aktienkaufverträge wird der Bieter 5.515.311 der insgesamt 10.678.430 ANZAG-Aktien erwerben; dies entspricht einem Anteil von ca. 51,65 % des Grundkapitals und der Stimmrechte der Zielgesellschaft. Die Aktienkaufverträge werden unter Ziffer 5.5.1 dieser Angebotsunterlage näher beschrieben. Nach Vollzug der Aktienkaufverträge wird der Bieter somit 8.173.465 ANZAG-Aktien unmittelbar halten. Dies entspricht einem Anteil von ca. 76,54 % des Grundkapitals und der Stimmrechte der Zielgesellschaft. 544.600 ANZAG-Aktien (entsprechend ca. 5,10 % des Grundkapitals und der Stimmrechte der ANZAG) werden von der Alliance Healthcare Deutschland Holdings 2 GmbH & Co. KG, Frankfurt am Main, einer Kommanditgesellschaft deutschen Rechts, eingetragen im Handelsregister des Amtgerichts Frankfurt am Main unter HRA 45850 („Alliance Healthcare KG“), gehalten. Bei der Alliance Healthcare KG, an welcher der Bieter als Kommanditist mit 99 % des Gesellschaftskapitals beteiligt ist, handelt es sich um eine mit dem Bieter gemeinsam handelnde Person gemäß § 2 Abs. 5 Satz 1 und 3 WpÜG. Der Erwerb dieser Aktien durch die Alliance Healthcare KG wird unter Ziffer 5.5.2 näher beschrieben. 15 Dem Bieter sind die mit den von der Alliance Healthcare KG gehaltenen ANZAG-Aktien verbundenen Stimmrechtsanteile nach § 30 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 WpÜG zuzurechnen. Im Übrigen sind dem Bieter und der Alliance Healthcare KG keine mit ANZAG-Aktien verbundenen Stimmrechtsanteile zuzurechnen. Anlage 5.4 enthält die Anzahl der vom Bieter, mit ihm gemeinsam handelnden Personen gemäß § 2 Abs. 5 Satz 1 und 3 WpÜG und deren Tochterunternehmen bereits gehaltenen ANZAG-Aktien und der von diesen gehaltenen Stimmrechtsanteile aus ANZAG-Aktien unter Angabe der ihnen jeweils nach § 30 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 WpÜG zuzurechnenden Stimmrechtsanteile. Weitere mit dem Bieter gemeinsam handelnde Personen gemäß § 2 Abs. 5 WpÜG und deren Tochterunternehmen, die ANZAG-Aktien halten oder denen Stimmrechte aus ANZAG-Aktien zugerechnet werden, gibt es nicht. 5.5 Angaben zu Wertpapiergeschäften 5.5.1 Paketerwerb Der Bieter hat am 18. Oktober 2010 unmittelbar vor seiner Entscheidung zur Abgabe des Übernahmeangebots und deren Veröffentlichung gemäß § 10 Abs. 1 Satz 1 WpÜG am 18. Oktober 2010 und somit innerhalb der letzten sechs Monate vor Veröffentlichung der Angebotsunterlage gemäß § 14 Abs. 3 Satz 1 WpÜG am 29. November 2010 mit der Admenta Deutschland Beteiligungs GmbH, der Dritte GEHE Gesellschaft für Beteiligungsbesitz mbH, der Sanacorp Pharmahandel GmbH und der PHOENIX International Beteiligungs GmbH als Verkäufern Vereinbarungen über den Kauf und die Übertragung sämtlicher von diesen jeweils gehaltenen, insgesamt 5.515.311 ANZAG-Aktien auf den Bieter zum Preis von EUR 26,00 je ANZAG-Aktie abgeschlossen („Aktienkaufverträge“). Das entspricht einem Anteil von etwa 51,65 % des Grundkapitals und der Stimmrechte der Zielgesellschaft. Der Vollzug der Aktienkaufverträge und damit der Erwerb des Eigentums an den verkauften ANZAG-Aktien durch den Bieter („Paketerwerb“) steht unter den aufschiebenden Bedingungen (i) der fusionskontrollrechtlichen Freigabe durch die zuständigen Kartellbehörden, (ii) der Zahlung des Kaufpreises und (iii) der Veröffentlichung dieser Angebotsunterlage gemäß § 14 Abs. 2 und 3 WpÜG. Der Bieter wird den Vollzug des Paketerwerbs gemäß § 23 Abs. 2 WpÜG veröffentlichen. 5.5.2 Aktienübertragungen innerhalb von Alliance Boots Am 5. November 2010, und somit innerhalb der letzten sechs Monate vor Veröffentlichung der Angebotsunterlage gemäß § 14 Abs. 3 Satz 1 WpÜG am 29. November 2010, haben der Bieter und die UniChem Healthcare (Netherlands) B.V., s'Hertogenbosch, Niederlande, eine mit dem Bieter gemeinsam handelnde Person gemäß § 2 Abs. 5 Satz 1 und 3 WpÜG, eine Vereinbarung über den Kauf und die Übertragung von insgesamt 1.173.854 ANZAGAktien, entsprechend einem Stimmrechtsanteil von etwa 10,99 %, auf den Bieter zum Preis von EUR 26,00 je ANZAG-Aktie abgeschlossen. Die Vereinbarung wurde sofort vollzogen. Am 5. November 2010, und somit innerhalb der letzten sechs Monate vor Veröffentlichung der Angebotsunterlage gemäß § 14 Abs. 3 Satz 1 WpÜG am 29. November 2010, haben der Bieter und die Alliance Boots Investments 1 Limited, Weybridge, Vereinigtes Königreich, eine mit dem Bieter gemeinsam handelnde Person gemäß § 2 Abs. 5 Satz 1 und 3 WpÜG, eine Vereinbarung über den Kauf und die Übertragung von insgesamt 1.484.300 ANZAG- 16 Aktien, entsprechend einem Stimmrechtsanteil von etwa 13,90 %, auf den Bieter zum Preis von EUR 26,00 je ANZAG-Aktie abgeschlossen. Die Vereinbarung wurde sofort vollzogen. Am 9. November 2010, und somit innerhalb der letzten sechs Monate vor Veröffentlichung der Angebotsunterlage gemäß § 14 Abs. 3 Satz 1 WpÜG am 29. November 2010, haben die Alliance Healthcare KG und die Alliance Boots Investments 1 Limited, Weybridge, Vereinigtes Königreich, eine Vereinbarung über den Kauf und die Übertragung von insgesamt 544.600 ANZAG-Aktien, entsprechend einem Stimmrechtsanteil von etwa 5,10 %, auf die Alliance Healthcare KG zum Preis von EUR 26,00 je ANZAG-Aktie abgeschlossen. Die Vereinbarung wurde sofort vollzogen. Die Alliance Healthcare KG und die Alliance Boots Investments 1 Limited sind beide mit dem Bieter gemeinsam handelnde Personen gemäß § 2 Abs. 5 Satz 1 und 3 WpÜG. Abgesehen von den unter Ziffern 5.5.1 und 5.5.2 beschriebenen Vereinbarungen haben weder der Bieter noch die mit dem Bieter gemeinsam handelnden Personen gemäß § 2 Abs. 5 WpÜG oder deren Tochterunternehmen innerhalb der letzten sechs Monate vor Veröffentlichung der Entscheidung zur Abgabe des Übernahmeangebots nach § 10 Abs. 1 Satz 1 WpÜG am 18. Oktober 2010 und seit diesem Tag bis zur Veröffentlichung dieser Angebotsunterlage ANZAG-Aktien erworben oder Vereinbarungen über den Erwerb von ANZAG-Aktien abgeschlossen. Der Bieter behält sich vor, während der Annahmefrist und der weiteren Annahmefrist direkt oder über mit ihm gemeinsam handelnde Personen gemäß § 2 Abs. 5 Satz 1 und 3 WpÜG oder deren Tochterunternehmen außerhalb des Übernahmeangebots weitere ANZAG-Aktien zu erwerben. 6. BESCHREIBUNG DER ANDREAE-NORIS ZAHN AKTIENGESELLSCHAFT 6.1 Rechtliche Grundlagen und Kapitalverhältnisse Die Andreae-Noris Zahn Aktiengesellschaft ist eine nach deutschem Recht gegründete Aktiengesellschaft mit Sitz in 60486 Frankfurt am Main, Solmsstraße 25. Sie ist eingetragen im Handelsregister des Amtgerichts Frankfurt am Main unter HRB 8380. Das Grundkapital der ANZAG beträgt EUR 32.035.290 und ist eingeteilt in 10.678.430 nennwertlose Inhaber-Stammaktien mit einem auf die einzelne Aktie entfallenden rechnerischen Anteil am Grundkapital von EUR 3,00. Es gibt keine verschiedenen Aktiengattungen. Jede Aktie ist voll stimm- und dividendenberechtigt. Die ANZAG-Aktien sind unter ISIN DE0005047005 (WKN 504 700) zum Handel im General Standard der Börse Frankfurt gelistet und notiert im amtlichen Markt an den Börsen in Frankfurt, Berlin-Bremen und Düsseldorf sowie im Freiverkehr an den Börsen in Hamburg, München und Stuttgart. Die Zielgesellschaft hält nach Kenntnis des Bieters keine eigenen Aktien. Ein genehmigtes Kapital oder ein bedingtes Kapital besteht nach Kenntnis des Bieters bei der Zielgesellschaft nicht. Die Zielgesellschaft hat nach Kenntnis des Bieters keine Mitarbeiterbeteilungsprogramme, Optionen oder Wandelschuldverschreibungen begeben. 17 6.2 Überblick über die Geschäftstätigkeit der ANZAG-Gruppe Die Unternehmen der ANZAG-Gruppe sind im Bereich des Pharma-Großhandels tätig. Dazu zählen neben dem Handel mit Pharmazeutika und weiteren Gesundheitsprodukten auch logistische Dienstleistungen. Die ANZAG beliefert in Deutschland über 8.000 Apotheken mit Produkten von rund 2.200 Lieferanten. Mit 24 Niederlassungen hat die ANZAG das dichteste Auslieferungsnetz aller Pharma-Großhändler in Deutschland. Darüber hinaus erbringt die ANZAG für ihre Kunden logistische Dienstleistungen. Wesentliche Tochterunternehmen der ANZAG sind die APL Logistik und Bauplanung GmbH, welche mit der Planung und schlüsselfertigen Realisierung von Logistik-Zentren betraut ist, die Transportgesellschaft AS Logistik GmbH, die CPL Pharma Lager und Vertrieb GmbH, die das Zentrallager und die regionalen Distributionszentren der ANZAG-Gruppe betreibt, die Marktforschungsgesellschaft GESDAT Gesellschaft für Informationsmanagement mbH sowie die Beteiligungsverwaltungsgesellschaft Omnia Verwaltung und Beteiligungen GmbH. Zudem betreibt ANZAG die Apothekenkooperation vivesco ApothekenPartner GmbH, mit rund 1.100 Mitglieds-Apotheken eine der führenden Apothekenkooperationen in Deutschland. Über ihr deutsches Geschäft hinaus ist die ANZAG auch an einer Reihe von Unternehmen im Ausland beteiligt. So hält die ANZAG-Gruppe 49 % der Gesellschaftsanteile der Oktal Pharma d.o.o., dem drittgrößten Pharma-Großhändler Kroatiens, 60 % der Gesellschaftsanteile der rumänischen S.C. Farmexpert DCI S.A. und 99 % der Gesellschaftsanteile des litauischen Pharma-Großhändlers UAB Armila. Laut Geschäftsbericht 2009 erzielte die ANZAG-Gruppe nach IFRS im Geschäftsjahr 2008/2009 (1. September 2008 bis 31. August 2009) einen Umsatz in Höhe von ca. EUR 3,968 Milliarden und ein Ergebnis vor Steuern (EBT oder Earnings before Tax) in Höhe von EUR 22,3 Millionen. Das Konzernergebnis nach Steuern belief sich auf EUR 13,9 Millionen. In den ersten drei Quartalen des Geschäftsjahres 2009/2010 konnte die ANZAG nach der Zwischenmitteilung zum 31. Mai 2010 einen Konzernumsatz in Höhe von EUR 3,2 Milliarden erzielen. Zum 31. Mai 2010 beschäftigte die ANZAG-Gruppe weltweit 2.662 Mitarbeiter (Vollzeitkräfte ohne Auszubildende). Laut einer Ad-hoc Mitteilung der Zielgesellschaft zum voraussichtlichen Konzernergebnis für das am 31. August 2010 endende Geschäftsjahr 2010 beträgt der voraussichtliche Konzernumsatz der ANZAG-Gruppe im Geschäftsjahr 2010 etwa EUR 4,2 Milliarden. Das voraussichtliche Ergebnis vor Steuern (EBT) wird sich in diesem Geschäftsjahr auf etwa EUR 40 Millionen belaufen. Weitere von der ANZAG selbst erstellte Informationen über die ANZAG-Gruppe sind im Internet auf der Website der ANZAG unter der Adresse http://www.anzag.de, sowie in den ebenfalls auf dieser Website verfügbaren Geschäftsberichten der ANZAG erhältlich. Der Bieter hat diese Informationen jedoch nicht geprüft und übernimmt auch keine Verantwortung für deren Richtigkeit. 18 6.3 Organe Der Vorstand der ANZAG besteht gegenwärtig aus den folgenden Personen: Dr. Thomas Trümper (Vorsitzender), Dr. Ralf Lieb, Michael Mock und Wolfgang Traut. Der Aufsichtsrat der ANZAG besteht gegenwärtig aus 16 Mitgliedern. Dabei handelt es sich gemäß den Bestimmungen des Mitbestimmungsgesetzes je zur Hälfte um Vertreter der Aktionäre und der Arbeitnehmer: Manfred Renner (Vorsitzender), Wolfgang Bruchhagen (stellvertretender Vorsitzender, Arbeitnehmervertreter), Brigitte Dittmann (Arbeitnehmervertreterin), Jürgen Funke, Prof. Dr. Rainer Lorz, Richard Oppenheim, Marco Pagni, Herbert Pfennig, Sabine Gatz (Arbeitnehmervertreterin), Eckart Roese (Arbeitnehmervertreter), Astrid Rogge-Musall (Arbeitnehmervertreterin), Dr. Manfred Stach, Roland Vieth (Arbeitnehmervertreter), Jacobus Bernardus de Vries, Horst Weber (Arbeitnehmervertreter) und Rita Wutz (Arbeitnehmervertreterin). Die Mitglieder des Aufsichtsrats Marco Pagni und Jacobus Bernardus de Vries nehmen zugleich auch Funktionen in der Geschäftsleitung von Unternehmen von Alliance Boots wahr. 6.4 Mit der Zielgesellschaft gemeinsam handelnde Personen Nach den dem Bieter vorliegenden Informationen sind die in Anlage 6.4 aufgeführten Gesellschaften mit der ANZAG gemeinsam handelnde Personen im Sinne von § 2 Abs. 5 Satz 2 und 3 WpÜG. Nach Kenntnis des Bieters existieren keine weiteren mit der ANZAG im Sinne von § 2 Abs. 5 WpÜG gemeinsam handelnden Personen. 6.5 Hinweise auf die Stellungnahmen von Vorstand und Aufsichtsrat der ANZAG zum Übernahmeangebot Nach § 27 Abs. 1 WpÜG haben Vorstand und Aufsichtsrat der Zielgesellschaft eine begründete Stellungnahme zum Übernahmeangebot sowie zu jeder seiner Änderungen abzugeben. Der Vorstand und der Aufsichtsrat der ANZAG haben diese Stellungnahme jeweils unverzüglich nach Übermittlung dieser Angebotsunterlage und von deren Änderungen durch den Bieter gemäß §§ 27 Abs. 3, 14 Abs. 3 Satz 1 WpÜG zu veröffentlichen. Der Inhalt der Stellungnahmen wird nach deren Veröffentlichung auch im Internet unter der Adresse http://www.ahd-offer.com verfügbar sein. 7. WIRTSCHAFTLICHER ANGEBOTS UND STRATEGISCHER HINTERGRUND DES Über den Bieter und die mit dem Bieter gemeinsam handelnde Alliance Healthcare KG ist die AB Acquisitions-Gruppe bereits heute zu insgesamt ca. 29,99 % am Grundkapital und den Stimmrechten der Zielgesellschaft beteiligt. Mit dem Übernahmeangebot und dem damit im Zusammenhang stehenden Paketerwerb durch den Bieter strebt die AB AcquisitionsGruppe den Ausbau dieser Beteiligung an, um das langfristige Entwicklungspotential der Zielgesellschaft zu stärken. Die Aktivitäten von Alliance Boots und der ANZAG-Gruppe im Arzneimittel-Großhandel sind in geographischer Hinsicht komplementär. Die ANZAGGruppe hat eine starke Präsenz insbesondere in Deutschland, Rumänien, Kroatien und Li19 tauen. In diesen Ländern ist Alliance Boots im Arzneimittel-Großhandel noch nicht vertreten. In Deutschland gehört die Megapharm GmbH in St. Augustin zu Alliance Boots. Sie ist als spezialisierter Anbieter im Bereich Onkologie tätig, jedoch nicht in anderen Bereichen des Pharma-Großhandels. Mit dem Erwerb der ANZAG-Gruppe würde Alliance Boots die Präsenz in diesen Märkten verstärken. Dies gilt insbesondere für den Markt in Deutschland, den Alliance Boots als den größten in Europa für strategisch bedeutsam erachtet. Alliance Boots sieht sich nach dem Vollzug des Paketerwerbs und der Durchführung des Übernahmeangebots durch den Bieter in der Lage, der ANZAG in verschiedenen Fachbereichen eigene Expertise zur Verfügung zu stellen und die Wettbewerbsfähigkeit des Unternehmens in Unabhängigkeit von den Verkäufern unter den Aktienkaufverträgen zu steigern. Nach Auffassung des Bieters werden sich für die ANZAG-Gruppe durch die Zugehörigkeit zu Alliance Boots Wachstumschancen ergeben, etwa durch die europaweiten Beziehungen von Alliance Boots zu international führenden Herstellern und Lieferanten von Markenarzneimitteln und Generika. Die Einbindung in eine der bedeutendsten internationalen Arzneimittel-Großhandelsgruppen kann die Marktposition der Zielgesellschaft gegenüber Herstellern und Lieferanten verbessern und zu Skaleneffekten zu Gunsten der Zielgesellschaft führen. Darüber hinaus erhielte die ANZAG-Gruppe zusätzliche Möglichkeiten im Bereich des Markteting und hätte fortan Zugriff auf die Produkt- und Dienstleistungspalette von Alliance Boots, wodurch sich nach Einschätzung des Bieters zusätzliche Wachstumschancen ergeben. Schließlich wird die Zielgesellschaft nach Auffassung des Bieters von der veränderten Aktionärsstruktur nach der Durchführung des Übernahmeangebots und dem Vollzug des Paketerwerbs profitieren. In ihrer jetzigen Struktur stehen einige der größten Aktionäre der Zielgesellschaft mit ihr in ihren wichtigsten Märkten im Wettbewerb. Alliance Boots ist auf den Schlüsselmärkten der ANZAG-Gruppe hingegen bislang nicht führend vertreten. Nach Einschätzung des Bieters hätte eine solche Änderung der Aktionärsstruktur auf die weitere Entwicklung der ANZAG-Gruppe positiven Einfluss. 8. ABSICHTEN DES BIETERS IM HINBLICK AUF DIE GESCHÄFTSTÄTIGKEIT DER ANZAG UND DES BIETERS 8.1 Künftige Geschäftstätigkeit, Vermögen und Verpflichtungen ZUKÜNFTIGE Der Bieter beabsichtigt, auf der bisherigen Erfolgsbilanz der ANZAG und ihrer Stellung im deutschen Pharma-Großhandel aufbauend, ihren Sitz und die Standorte wesentlicher Unternehmensteile auch nach Durchführung des Übernahmeangebots fortzuführen. Nach der Durchführung des Übernahmeangebots und dem Vollzug der Aktienkaufverträge wird die ANZAG eine Tochtergesellschaft des Bieters und damit Teil von Alliance Boots. Der Bieter beabsichtigt nicht, die Geschäftstätigkeit der ANZAG und ihrer Tochtergesellschaften zu verändern. Darüber hinaus hat der Bieter keine Pläne, die Verwendung des Vermögens der ANZAG zu ändern oder außerhalb der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit zukünftige Verpflichtungen für die ANZAG zu begründen. Der Bieter beabsichtigt, nach Durchführung des Übernahmeangebots und dem Vollzug der Aktienkaufverträge gemeinsam mit dem Vorstand der Zielgesellschaft zu prüfen, ob Änderungen hinsichtlich der Vermögenswerte, Unternehmensstruktur, Kapitalisierung und Geschäftstätigkeit der Gesellschaften der ANZAG-Gruppe vorgenommen werden sollen. 20 Der Bieter kann noch nicht absehen, welche Ergebnisse diese Analysen haben werden. Es ist jedoch nicht auszuschließen, dass der Bieter und der Vorstand der Zielgesellschaft, als Folge dieser Untersuchungen oder angesichts zukünftiger Entwicklungen, im Rahmen des rechtlich Zulässigen solche Veränderungen mit Blick auf die ANZAG-Gruppe vornehmen werden, die sie für erforderlich oder zweckmäßig halten. 8.2 Mitglieder des Vorstands und des Aufsichtsrats Der Bieter ist der Auffassung, dass das Management der Zielgesellschaft in der Vergangenheit eine wichtige Rolle bei der Entwicklung des Unternehmens gespielt hat, und hält seine Expertise für einen Schlüsselfaktor bei der weiteren Unternehmensführung. Er beabsichtigt, mit dem Vorstand der Zielgesellschaft die für eine nachhaltige Stärkung der künftigen Wettbewerbsfähigkeit der ANZAG-Gruppe erforderliche Verteilung von Aufgaben und Verantwortlichkeiten innerhalb der ANZAG zu analysieren. Nach der Durchführung des Übernahmeangebots und dem Vollzug der Aktienkaufverträge wird der Bieter eine Mehrheitsbeteiligung an der Zielgesellschaft halten. Er beabsichtigt, in einer dies berücksichtigenden, angemessenen Weise im Aufsichtsrat der ANZAG repräsentiert zu sein. Nach der Durchführung des Übernahmeangebots und dem Vollzug der Aktienkaufverträge wird der Bieter über eine für die entsprechende Umsetzung erforderliche Mehrheitsbeteiligung an der Zielgesellschaft verfügen. Der Bieter geht davon aus, dass er sich nach der Durchführung des Übernahmeangebots und dem Vollzug der Aktienkaufverträge einvernehmlich mit den derzeitigen Mitgliedern des Aufsichtsrats der ANZAG über die notwendigen Maßnahmen für eine angemessene Präsenz des Bieters im Aufsichtsrat der ANZAG verständigen wird. 8.3 Arbeitnehmer, Beschäftigungsbedingungen ANZAG-Gruppe und Arbeitnehmervertretungen der Der Bieter ist der Überzeugung, dass die Kenntnisse und Erfahrungen der Arbeitnehmer der Zielgesellschaft und ihrer Tochtergesellschaften bei der bisherigen Entwicklung der ANZAG-Gruppe eine wichtige Rolle gespielt haben. Um das langfristige Potential der Zielgesellschaft nachhaltig zu stärken, beabsichtigt der Bieter, mit ihren Arbeitnehmern eng zusammen zu arbeiten, um ein Arbeitsumfeld zu gestalten, welches eine solche Entwicklung auch weiterhin befördert. Es sind daher keine Änderungen hinsichtlich der Arbeitnehmer der ANZAG-Gruppe, ihrer Vertretungen sowie ihrer wesentlichen Beschäftigungsbedingungen geplant. 8.4 Sitz der ANZAG, Standort wesentlicher Unternehmensteile Der Bieter beabsichtigt nicht, den Sitz der ANZAG aus Frankfurt am Main zu verlegen. Es gibt auch keine Pläne für die Verlegung, Schließung oder Neuausrichtung wesentlicher Unternehmensteile. 8.5 Mögliche Strukturmaßnahmen Der Bieter beabsichtigt, die ANZAG-Gruppe nach der Durchführung des Übernahmeangebots und dem Vollzug der Aktienkaufverträge in Alliance Boots zu integrieren. Die Rechtsform der ANZAG wird er jedoch nur ändern, ein Delisting der ANZAG-Aktien veranlassen, 21 einen Beherrschungs- und/oder Ergebnisabführungsvertrag mit der ANZAG abschließen oder einen Ausschluss der übrigen Aktionäre durch Hauptversammlungsbeschluss gemäß §§ 327a ff. AktG oder Gerichtsbeschluss gemäß §§ 39a ff. WpÜG (Squeeze-Out) durchführen, sofern die tatsächlichen, rechtlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse dies erlauben und der Bieter das für wirtschaftlich sinnvoll hält. 8.6 Absichten im Hinblick auf die Geschäftstätigkeit des Bieters und von Alliance Boots Der Bieter hat keine Absichten, welche Auswirkungen auf den Sitz oder den Standort des Bieters, der Gesellschaften von Alliance Boots oder die Arbeitnehmer, deren Vertretungen und Beschäftigungsbedingungen oder die Mitglieder der Geschäftsführungsorgane der Gesellschaften von Alliance Boots haben könnten. Beim Bieter bestehen auch keine Absichten, die Auswirkungen auf die Verwendung des Vermögens oder die zukünftigen Verpflichtungen von Alliance Boots haben könnten. Die Auswirkungen der Durchführung des Übernahmeangebots auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Bieters und der AB Acquisitions-Gruppe sind unter Ziffer 15 dargestellt. 9. GEGENLEISTUNG (ANGEBOTSPREIS) Der Angebotspreis besteht in einer Geldleistung in Euro und beträgt EUR 26,08 je ANZAGAktie. 9.1 Gesetzlicher Mindestangebotspreis Gemäß § 31 Abs. 1 WpÜG in Verbindung mit §§ 4 und 5 WpÜG-Angebotsverordnung muss die den ANZAG-Aktionären für ihre ANZAG-Aktien angebotene Gegenleistung angemessen sein. Die Gegenleistung darf dabei einen nach diesen Vorschriften zu ermittelnden Mindestwert nicht unterschreiten. Der den ANZAG-Aktionären anzubietende Mindestwert je ANZAG-Aktie muss mindestens dem höheren der beiden folgenden Werte entsprechen: Nach § 5 WpÜG-Angebotsverordnung muss die Gegenleistung mindestens dem gewichteten durchschnittlichen inländischen Börsenkurs der ANZAG-Aktien während der letzten drei Monate vor der Veröffentlichung der Entscheidung zur Abgabe des Übernahmeangebots am 18. Oktober 2010 entsprechen. Der von der BaFin mitgeteilte Mindestpreis zum Stichtag 17. Oktober 2010 beträgt EUR 26,08 je ANZAG-Aktie. Nach § 4 Satz 1 WpÜG-Angebotsverordnung hat die Gegenleistung mindestens dem Wert der höchsten vom Bieter, einer mit ihm gemeinsam handelnden Person oder deren Tochterunternehmen gewährten oder vereinbarten Gegenleistung für den Erwerb von ANZAG-Aktien innerhalb der letzten sechs Monate vor der Veröffentlichung der Angebotsunterlage am 29. November 2010 zu entsprechen. Gemäß § 4 Satz 2 WpÜGAngebotsverordnung, § 31 Abs. 6 WpÜG sind dem Erwerb Vereinbarungen gleichgestellt, auf Grund derer die Übereignung von Aktien der Zielgesellschaft verlangt werden kann. Innerhalb der letzten sechs Monate vor der Veröffentlichung der Angebotsunterlage am 29. November 2010 haben der Bieter und die mit ihm gemeinsam handelnde Alliance Healthcare KG die unter Ziffer 5.5 beschriebenen Vereinbarungen über den Erwerb von ANZAG-Aktien durch den Bieter beziehungsweise die Alliance 22 Healthcare KG, jeweils zum Preis von EUR 26,00 je Aktie, abgeschlossen. Somit beträgt der hiernach berechnete Mindestpreis EUR 26,00 je ANZAG-Aktie. Der Angebotspreis in Höhe von EUR 26,08 erfüllt daher die Anforderungen des § 31 Abs. 1 WpÜG in Verbindung mit §§ 4 und 5 WpÜG-Angebotsverordnung. 9.2 Wirtschaftliche Angemessenheit des Angebotspreises Der Angebotspreis entspricht dem gemäß § 5 WpÜG-Angebotsverordnung gewichteten inländischen Drei-Monats-Durchschnittskurs zum Stichtag 17. Oktober 2010, dem Tag vor der Veröffentlichung der Entscheidung zur Abgabe des Übernahmeangebots durch den Bieter am 18. Oktober 2010. In § 5 WpÜG-Angebotsverordnung in Verbindung mit § 31 Abs. 1 WpÜG haben der Gesetz- und der Verordnungsgeber klargestellt, dass dem gewichteten inländischen DreiMonats-Durchschnittskurs eine maßgebliche Rolle bei der Bestimmung des Angebotspreises zukommt. Der gewichtete inländische Drei-Monats-Durchschnittskurs ist daher nach Auffassung des Bieters ein nachvollziehbarer und angemessener Maßstab für die Beurteilung der Angemessenheit des Angebotspreises. Die ANZAG-Aktien sind im General Standard der Börse Frankfurt gelistet und notieren im amtlichen Markt an den Börsen in Frankfurt, Berlin-Bremen und Düsseldorf sowie im Freiverkehr an den Börsen in Hamburg, München und Stuttgart. Für die ANZAG-Aktien existiert ein funktionierender Börsenhandel mit hinreichendem Streubesitz und hinreichender Handelsaktivität. Darüber hinaus liegt der Angebotspreis um EUR 0,08 und damit etwa 0,31 % über dem Kaufpreis, welchen der Bieter im Rahmen des Paketerwerbs als Gegenleistung vereinbart hat (Einzelheiten hierzu werden unter Ziffer 5.5.1 beschrieben). Dieser Kaufpreis ist das Ergebnis von intensiven Verhandlungen zwischen voneinander unabhängigen Parteien. Andere Bewertungsmethoden zur Bestimmung des Angebotspreises hat der Bieter nicht angewandt. Der Bieter ist davon überzeugt, dass der Angebotspreis eine angemessene Gegenleistung für die ANZAG-Aktien darstellt. 9.3 Keine Anwendbarkeit von § 33b WpÜG Die Satzung der ANZAG sieht keine Anwendung von § 33b Abs. 2 WpÜG vor. Der Bieter ist daher nicht verpflichtet, eine Entschädigung gemäß § 33b Abs. 5 WpÜG zu leisten. 10. ERFORDERNIS UND STAND BEHÖRDLICHER GENEHMIGUNGEN UND VERFAHREN 10.1 Erfordernis fusionskontrollrechtlicher Freigaben Der geplante Erwerb der ANZAG-Aktien durch den Bieter nach Maßgabe des Übernahmeangebots sowie der Aktienkaufverträge („Zusammenschlussvorhaben“) bedarf noch der fusionskontrollrechtlichen Freigabe durch die Europäische Kommission und die serbische Kommission für Wettbewerbsschutz („Serbische Wettbewerbskommission“). Das Über- 23 nahmeangebot steht daher unter den aufschiebenden Bedingungen der fusionskontrollrechtlichen Freigabe durch die Europäische Kommission sowie durch die Serbische Wettbewerbskommission (siehe unter Ziffer 11). Das Übernahmeangebot kann erst abgewickelt und der Angebotspreis erst gezahlt werden, wenn diese Angebotsbedingungen eingetreten sind. 10.1.1 Verfahren vor der Europäischen Kommission Nach Einreichen einer vollständigen entsprechenden Anmeldung hat die Europäische Kommission 25 ihrer Arbeitstage Zeit, um das Zusammenschlussvorhaben freizugeben oder das Hauptprüfverfahren zu eröffnen. Diese Frist kann sich auf 35 ihrer Arbeitstage verlängern, falls der Europäischen Kommission rechtzeitig Zusagen angeboten werden, das Zusammenschlussvorhaben in einer mit dem Gemeinsamen Markt (im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 139/2004 vom 20. Januar 2004) zu vereinbarenden Weise zu gestalten. Falls ein Hauptprüfverfahren eröffnet wird, hat die Europäische Kommission innerhalb von 90 ihrer Arbeitstage über das Zusammenschlussvorhaben zu entscheiden. Falls rechtzeitig Zusagen im vorgenannten Sinne angeboten werden, verlängert sich diese Frist auf 105 ihrer Arbeitstage. Zusätzlich kann diese Frist um maximal 20 ihrer Arbeitstage verlängert werden. Lässt die Europäische Kommission die genannten Fristen verstreichen, ohne dass sie eine Entscheidung erlässt, gilt das Zusammenschlussvorhaben als genehmigt. 10.1.2 Verfahren vor der Serbischen Wettbewerbskommission Nach Einreichen einer vollständigen entsprechenden Anmeldung hat die Serbische Wettbewerbskommission einen Monat Zeit, um das Zusammenschlussvorhaben freizugeben oder das Hauptprüfverfahren zu eröffnen. Falls ein Hauptprüfverfahren eröffnet wird, hat die Serbische Wettbewerbskommission innerhalb von drei Monaten über das Zusammenschlussvorhaben zu entscheiden. Lässt die Serbische Wettbewerbskommission die genannten Fristen verstreichen, ohne dass sie eine Entscheidung erlässt, gilt das Zusammenschlussvorhaben als genehmigt. 10.2 Stand der Fusionskontrollverfahren Der Bieter hat das Zusammenschlussvorhaben am 11. November 2010 bei der Europäischen Kommission angemeldet. Der Bieter hat das Zusammenschlussvorhaben am 2. November 2010 bei der Serbischen Wettbewerbskommission angemeldet. 10.3 Gestattung der Veröffentlichung der Angebotsunterlage Die BaFin hat die Veröffentlichung der Angebotsunterlage am 26. November 2010 gestattet. 11. ANGEBOTSBEDINGUNGEN Das Übernahmeangebot und die durch seine Annahme mit den ANZAG-Aktionären zustande kommenden Verträge stehen unter den folgenden aufschiebenden Bedingungen („Angebotsbedingungen“). 24 11.1 11.2 Fusionskontrollfreigabe durch die Europäische Kommission a) Bis spätestens 18. Juni 2011 (i) hat die Europäische Kommission das Zusammenschlussvorhaben freigegeben oder (ii) gilt das Zusammenschlussvorhaben als freigegeben, insbesondere weil die anwendbaren Prüffristen abgelaufen sind, ohne dass die Europäische Kommission das Zusammenschlussvorhaben untersagt hat („Fusionskontrollfreigabe EU“). b) Die Fusionskontrollfreigabe EU erfolgt ohne Auflagen und Bedingungen. Fusionskontrollfreigabe durch die Serbische Wettbewerbskommission a) Bis spätestens 18. Juni 2011 (i) hat die Serbische Wettbewerbskommission das Zusammenschlussvorhaben freigegeben oder (ii) gilt das Zusammenschlussvorhaben als freigegeben, insbesondere weil die anwendbaren Prüffristen abgelaufen sind, ohne dass die Serbische Wettbewerbskommission das Zusammenschlussvorhaben untersagt hat („Fusionskontrollfreigabe Serbien“). b) Die Fusionskontrollfreigabe Serbien erfolgt ohne Auflagen und Bedingungen. Weitere Informationen zu den mit dem Übernahmeangebot in Zusammenhang stehenden Fusionskontrollverfahren finden sich unter Ziffer 10. Treten die Angebotsbedingungen nicht ein, werden das Übernahmeangebot und die Verträge, die mit der Annahme des Übernahmeangebots geschlossen wurden, nicht wirksam. Detaillierte Informationen hinsichtlich der Rückabwicklung in diesen Fällen finden sich unter Ziffer 12.5. Der Bieter wird im Rahmen der Veröffentlichung gemäß § 23 Abs. 1 Nr. 2 WpÜG unverzüglich nach Ablauf der Annahmefrist bekannt machen, ob die Angebotsbedingungen bis zu diesem Zeitpunkt eingetreten sind. Der Bieter wird gegebenenfalls gesondert unverzüglich bekannt machen, wenn die Angebotsbedingungen eingetreten sind. Des Weiteren wird der Bieter den Fall, dass die Angebotsbedingungen nicht mehr eintreten können, unverzüglich bekannt machen. Die vorstehenden Bekanntmachungen werden durch den Bieter im Internet unter http://www.ahd-offer.com und im elektronischen Bundesanzeiger veröffentlicht werden. 12. ANNAHME UND DURCHFÜHRUNG DES ÜBERNAHMEANGEBOTS 12.1 Zentrale Abwicklungsstelle Der Bieter hat die UniCredit Bank AG, München, als zentrale Abwicklungsstelle mit der technischen Abwicklung des Übernahmeangebots beauftragt („Zentrale Abwicklungsstelle“). 12.2 Annahme des Übernahmeangebots innerhalb der Annahmefrist ANZAG-Aktionäre, die das Übernahmeangebot annehmen wollen, sollten sich mit eventuellen Fragen bezüglich der Annahme des Übernahmeangebots und dessen technischer Ab- 25 wicklung an ihr jeweiliges depotführendes Kreditinstitut beziehungsweise depotführendes anderes Wertpapierdienstleistungsunternehmen mit Sitz in der Bundesrepublik Deutschland oder eine deutsche Niederlassung ihres depotführenden Kreditinstituts beziehungsweise depotführenden anderen Wertpapierdienstleistungsunternehmens („Depotführendes Institut“) wenden. Diese sind über die Handhabung der Annahme und die Abwicklung des Übernahmeangebots gesondert informiert worden und sind gehalten, Kunden, die in ihrem Depot ANZAG-Aktien halten, über das Übernahmeangebot und die für dessen Annahme erforderlichen Schritte zu informieren. 12.2.1 Annahmeerklärung und Umbuchung ANZAG-Aktionäre können das Angebot nur dadurch annehmen, dass sie innerhalb der Annahmefrist (zur Annahme des Übernahmeangebots während der weiteren Annahmefrist siehe unter Ziffer 12.7): a) schriftlich die Annahme des Übernahmeangebots gegenüber ihrem Depotführenden Institut erklären („Annahmeerklärung“); und b) das Depotführende Institut anweisen, die Umbuchung der in ihrem Depot befindlichen ANZAG-Aktien, für die sie dieses Angebot annehmen wollen, in die ISIN DE000A1E8NA5 (WKN A1E 8NA) bei der Clearstream Banking AG vorzunehmen. Die Annahmeerklärung wird erst wirksam, wenn die Angedienten Aktien fristgerecht in die ISIN DE000A1E8NA5 (WKN A1E 8NA) bei der Clearstream Banking AG umgebucht worden sind. Die Umbuchung der Angedienten Aktien wird durch das Depotführende Institut nach Erhalt der Annahmeerklärung veranlasst. Wurde die Annahmeerklärung innerhalb der Annahmefrist gegenüber dem Depotführenden Institut erklärt, gilt die Umbuchung der Angedienten Aktien in die ISIN DE000A1E8NA5 (WKN A1E 8NA) als fristgerecht erfolgt, wenn die Umbuchung spätestens am zweiten Arbeitstag nach Ablauf der Annahmefrist bis 17.30 Uhr (Mitteleuropäische Zeit) bewirkt wird. Annahmeerklärungen, die nicht innerhalb der Annahmefrist dem jeweiligen Depotführenden Institut zugehen oder die fehlerhaft oder unvollständig ausgefüllt sind, gelten nicht als Annahme des Übernahmeangebots und berechtigen den jeweiligen ANZAG-Aktionär nicht zum Erhalt der Gegenleistung. Weder der Bieter noch für ihn handelnde Personen sind verpflichtet, dem jeweiligen ANZAG-Aktionär etwaige Mängel oder Fehler der Annahmeerklärung anzuzeigen, und weder der Bieter noch für ihn handelnde Personen unterliegen für den Fall, dass eine solche Anzeige unterbleibt, einer Haftung. Die Depotführenden Institute werden von der Zentralen Abwicklungsstelle gesondert aufgefordert, an ihre Kunden, die ANZAG-Aktionäre sind, ein Informationsschreiben zu diesem Angebot zu versenden, das auch ein Formblatt für dessen Annahme enthält. 12.2.2 Mit der Annahme des Angebots verbundene Erklärungen Mit Erklärung der Annahme des Angebots nach Ziffer 12.2.1 dieser Angebotsunterlage a) weisen die annehmenden ANZAG-Aktionäre ihr Depotführendes Institut sowie etwaige Zwischenverwahrer der betreffenden ANZAG-Aktien an, die ANZAG-Aktien, für die das Übernahmeangebot angenommen werden soll, zunächst in ihrem Wertpapierdepot zu belassen, aber die Umbuchung in die 26 ISIN DE000A1E8NA5 (WKN A1E 8NA) bei der Clearstream Banking AG zu veranlassen; ihrerseits die Clearstream Banking AG anzuweisen und zu ermächtigen, die Angedienten Aktien mit der ISIN DE000A1E8NA5 (WKN A1E 8NA) unverzüglich nach Ablauf der weiteren Annahmefrist und der Bestätigung des Bieters gegenüber der Zentralen Abwicklungsstelle, dass die Angebotsbedingungen eingetreten sind, der Zentralen Abwicklungsstelle auf deren Depot bei der Clearstream Banking AG zur Übereignung an den Bieter zur Verfügung zu stellen; ihrerseits die Clearstream Banking AG anzuweisen und zu ermächtigen, die Angedienten Aktien, jeweils einschließlich aller mit diesen verbundenen Rechte, an den Bieter Zug um Zug gegen Zahlung des Angebotspreises für die Angedienten Aktien auf das Konto des jeweiligen Depotführenden Instituts bei der Clearstream Banking AG nach den Bestimmungen des Übernahmeangebots zu übertragen; ihrerseits etwaige Zwischenverwahrer der betreffenden Angedienten Aktien sowie die Clearstream Banking AG anzuweisen und zu ermächtigen, dem Bieter oder der Zentralen Abwicklungsstelle alle für Erklärungen und Veröffentlichungen des Bieters nach dem WpÜG erforderlichen Informationen zur Verfügung zu stellen, insbesondere die Anzahl der in die ISIN DE000A1E8NA5 (WKN A1E 8NA) umgebuchten ANZAG-Aktien börsentäglich während der Annahmefrist mitzuteilen; und die Annahmeerklärung auf Verlangen an die Zentrale Abwicklungsstelle weiterzuleiten; b) beauftragen und bevollmächtigen die annehmenden ANZAG-Aktionäre die Zentrale Abwicklungsstelle sowie ihr jeweiliges Depotführendes Institut unter Befreiung von dem Verbot des Selbstkontrahierens gemäß § 181 BGB, alle zur Abwicklung dieses Übernahmeangebots nach Maßgabe dieser Angebotsunterlage erforderlichen oder zweckdienlichen Handlungen vorzunehmen sowie Erklärungen abzugeben und entgegenzunehmen, insbesondere den Übergang des Eigentums an den Angedienten Aktien auf den Bieter herbeizuführen; c) erklären die annehmenden ANZAG-Aktionäre, dass sie das Übernahmeangebot für alle bei Erklärung der Annahme des Übernahmeangebots in ihrem Wertpapierdepot bei dem Depotführenden Institut befindlichen ANZAG-Aktien annehmen, es sei denn in der Annahmeerklärung ist ausdrücklich schriftlich etwas anderes bestimmt; sie ihre Angedienten Aktien auf den Bieter unter den aufschiebenden Bedingungen (i) des Eintritts der Angebotsbedingungen und (ii) des Ablaufs der Annahmefrist Zug um Zug gegen Zahlung des Angebotspreises auf das Konto des jeweiligen Depotführenden Instituts bei der Clearstream Banking AG übertragen; und 27 die ANZAG-Aktien, für die sie das Übernahmeangebot annehmen, im Zeitpunkt der Übertragung des Eigentums auf den Bieter in ihrem alleinigen Eigentum stehen und frei von Rechten und Ansprüchen Dritter sind. Die in den obigen lit. a) bis lit. c) aufgeführten Anweisungen, Aufträge, Vollmachten, Ermächtigungen, Erklärungen und Zusicherungen werden im Interesse einer reibungslosen und zügigen Abwicklung dieses Übernahmeangebots unwiderruflich erteilt und abgegeben. Sie erlöschen erst im Fall des wirksamen Rücktritts von dem durch Annahme dieses Übernahmeangebots geschlossenen Vertrag (siehe dazu unter Ziffer 13) beziehungsweise mit endgültigem Ausfall der Angebotsbedingung. 12.2.3 Rechtsfolgen der Annahme Mit der Annahme dieses Angebots kommt zwischen dem betreffenden ANZAG-Aktionär und dem Bieter ein Vertrag über den Verkauf und die Übertragung des Eigentums an den Angedienten Aktien nach Maßgabe der Bestimmungen dieser Angebotsunterlage zustande. Der Vertrag unterliegt deutschem Recht. Mit der Übertragung des Eigentums an den Angedienten Aktien gehen sämtliche mit diesen verbundenen Rechte einschließlich sämtlicher Dividendenansprüche auf den Bieter über. Darüber hinaus erteilen die annehmenden ANZAG-Aktionäre mit Annahme des Übernahmeangebots unwiderruflich die unter Ziffer 12.2.2 dieser Angebotsunterlage genannten Anweisungen, Aufträge, Vollmachten und Ermächtigungen und geben die unter Ziffer 12.2.2 dieser Angebotsunterlage genannten Erklärungen und Zusicherungen ab. 12.3 Börsenhandel Die ANZAG-Aktien können nach ihrer Einreichung zum Verkauf nicht mehr über die Börse gehandelt werden. Der Handel mit nicht zum Verkauf eingereichten ANZAG-Aktien bleibt durch dieses Angebot unberührt. Es könnte sich jedoch ergeben, dass, abhängig von der Anzahl der Aktionäre, die dieses Übernahmeangebot annehmen, für die nicht zum Verkauf eingereichten ANZAG-Aktien, insbesondere gegen Ende der Annahmefrist, kein ausreichend liquider Markt mehr besteht. 12.4 Kosten und Gebühren Die Annahme des Angebots ist für die ANZAG-Aktionäre bis auf die Kosten für die Übermittlung der Annahmeerklärung an das jeweilige Depotführende Institut grundsätzlich frei von Kosten und Gebühren. Gegebenenfalls anfallende ausländische Steuern oder Kosten und Gebühren, die von Depotführenden Instituten oder ausländischen Banken und Wertpapierdienstleistungsunternehmen erhoben werden, sind jedoch von den betreffenden ANZAG-Aktionären selbst zu tragen, ebenso wie aus der Annahme des Übernahmeangebots gegebenenfalls resultierende ausländische Börsen-, Umsatz- oder Wechselsteuern. 12.5 Rückabwicklung bei Nichteintritt der Angebotsbedingungen Dieses Übernahmeangebot wird nicht durchgeführt und der Bieter ist nicht verpflichtet, Angediente Aktien zu erwerben und den Angebotspreis für diese zu bezahlen, wenn die Angebotsbedingungen nach Ziffer 11 dieser Angebotsunterlage nicht bis zu den dort genannten Zeitpunkten eingetreten sind. In diesem Fall wird die Rückbuchung der Angedienten Aktien 28 in die ursprüngliche ISIN DE0005047005 (WKN 504 700) unverzüglich von den Depotführenden Instituten veranlasst. Es werden Vorkehrungen dafür getroffen, dass die Rückbuchung innerhalb von fünf Arbeitstagen erfolgt, nachdem gemäß Ziffer 11 veröffentlicht wurde, dass die Angebotsbedingungen nicht mehr eintreten können. Nach der Rückbuchung können die ANZAG-Aktien wieder unter ihrer ursprünglichen ISIN beziehungsweise WKN gehandelt werden. Die Rückabwicklung ist für die ANZAG-Aktionäre kostenfrei. Gegebenenfalls anfallende ausländische Steuern oder Kosten und Gebühren ausländischer Depotführender Institute, die keine Depotverbindung bei der Clearstream Banking AG haben, sind allerdings von den betreffenden ANZAG-Aktionären selbst zu tragen. 12.6 Zahlung des Angebotspreises und Abwicklung des Angebots Die Zentrale Abwicklungsstelle wird die Angedienten Aktien, für die das Übernahmeangebot innerhalb der Annahmefrist wirksam angenommen worden ist, auf den Bieter Zug um Zug gegen Zahlung des Angebotspreises auf das Konto des jeweiligen Depotführenden Instituts bei der Clearstream Banking AG übertragen. Diese Übertragung wird unverzüglich nachdem die Angedienten Aktien der Zentralen Abwicklungsstelle für das Übernahmeangebot im Sinne der Bestimmungen unter den Ziffern 12.2.1 und 12.2.2 zur Verfügung gestellt worden sind, aber nicht später als fünf Arbeitstage nach Ablauf der weiteren Annahmefrist und der Erfüllung der Angebotsbedingungen, erfolgen. Mit der Gutschrift des jeweils geschuldeten Angebotspreises auf dem Konto des jeweiligen Depotführenden Instituts bei der Clearstream Banking AG hat der Bieter die Verpflichtung zur Zahlung des Angebotspreises gegenüber dem jeweiligen ANZAG-Aktionär erfüllt. Es obliegt dem jeweiligen Depotführenden Institut, den jeweils geschuldeten Angebotspreis dem Konto des annehmenden ANZAG-Aktionärs gutzuschreiben. Leistungsort der Kaufund Übertragungsverträge nach diesem Übernahmeangebot ist Frankfurt am Main. Die Abwicklung des Übernahmeangebots und die Zahlung des Angebotspreises an die annehmenden ANZAG-Aktionäre kann sich auf Grund der durchzuführenden fusionskontrollrechtlichen Verfahren (siehe dazu unter Ziffer 10) bis spätestens zum 30. Juni 2011 verzögern beziehungsweise bei endgültigem Ausfall der Angebotsbedingungen ganz entfallen. 12.7 Annahme innerhalb der weiteren Annahmefrist Die vorstehenden Bestimmungen dieser Ziffer 12 gelten entsprechend auch für eine Annahme innerhalb der weiteren Annahmefrist, sofern nachfolgend nicht etwas anderes bestimmt ist. Dementsprechend können ANZAG-Aktionäre das Übernahmeangebot während der weiteren Annahmefrist nur wirksam annehmen durch a) Abgabe einer Annahmeerklärung entsprechend Ziffer 12.2.1 innerhalb der weiteren Annahmefrist; und b) fristgerechte Umbuchung der ANZAG-Aktien, für die die Annahme erklärt wurde, in die ISIN DE000A1E8NA5 (WKN A1E 8NA) bei der Clearstream Banking AG. Die Umbuchung wird durch das Depotführende Institut nach Erhalt der Annahmeerklärung veranlasst. 29 Wurde die Annahmeerklärung innerhalb der weiteren Annahmefrist gegenüber dem Depotführenden Institut abgegeben, so gilt die Umbuchung der ANZAG-Aktien in die ISIN DE000A1E8NA5 (WKN A1E 8NA) als rechtzeitig erfolgt, wenn diese bis spätestens 17.30 Uhr (Mitteleuropäische Zeit) am zweiten Arbeitstag nach Ablauf der weiteren Annahmefrist bewirkt worden ist. ANZAG-Aktionäre, die das Übernahmeangebot innerhalb der weiteren Annahmefrist annehmen wollen, sollten sich mit eventuellen Fragen an ihr Depotführendes Institut wenden. 13. RÜCKTRITTSRECHT ANZAG-Aktionäre, die das Übernahmeangebot angenommen haben, haben die folgenden Rücktrittsrechte: a) Im Fall einer Änderung des Übernahmeangebots hat jeder ANZAG-Aktionär, der das Übernahmeangebot vor Veröffentlichung der Änderung des Übernahmeangebots angenommen hat, gemäß § 21 Abs. 4 WpÜG das Recht, von den durch die Annahme des Übernahmeangebots geschlossenen Verträgen bis zum Ablauf der gegebenenfalls verlängerten Annahmefrist zurückzutreten. b) Im Fall eines konkurrierenden Angebots hat jeder ANZAG-Aktionär, der das Übernahmeangebot vor Veröffentlichung der Angebotsunterlage des konkurrierenden Angebots angenommen hat, gemäß § 22 Abs. 3 WpÜG das Recht, von den durch die Annahme des Übernahmeangebots geschlossenen Verträgen bis zum Ablauf der gegebenenfalls verlängerten Annahmefrist zurückzutreten. c) Sofern die Angebotsbedingungen gemäß Ziffer 11, auf die der Bieter nicht innerhalb der Annahmefrist verzichtet hat, nicht bis zum Ablauf der weiteren Annahmefrist eingetreten sind, hat jeder ANZAG-Aktionär, der das Übernahmeangebot angenommen hat, das Recht, von den durch die Annahme des Übernahmeangebots geschlossenen Verträgen bis zur Veröffentlichung des Eintritts dieser Angebotsbedingungen durch den Bieter gemäß Ziffer 11 zurückzutreten. Der Rücktritt erfolgt durch schriftliche Erklärung gegenüber dem Depotführenden Institut des zurücktretenden ANZAG-Aktionärs. Der Rücktritt im Falle der Ziffern 13 lit. a) und 13 lit. b) ist nur dann wirksam, wenn (i) die Rücktrittserklärung innerhalb der gegebenenfalls verlängerten Annahmefrist bei dem Depotführenden Institut eingegangen ist und (ii) die Rückbuchung der Angedienten Aktien, für die der Rücktritt erklärt wurde, durch das Depotführende Institut in die ISIN DE0005047005 (WKN 504 700) bei der Clearstream Banking AG bis zum zweiten Arbeitstag, 17.30 Uhr (Mitteleuropäische Zeit), nach Ablauf der gegebenenfalls verlängerten Annahmefrist bewirkt wird. Der Rücktritt im Falle der Ziffer 13 lit. c) ist nur dann wirksam, wenn (i) die Rücktrittserklärung vor der Veröffentlichung des Eintritts der Angebotsbedingungen, auf die der Bieter nicht innerhalb der Annahmefrist verzichtet hat, gemäß Ziffer 11 durch den Bieter bei dem Depotführenden Institut eingegangen ist und (ii) die Rückbuchung der Angedienten Aktien, für die der Rücktritt erklärt wurde, durch das Depotführende Institut in die ISIN DE0005047005 (WKN 504 700) bei der Clearstream Banking AG bis zum zweiten Arbeitstag, 17.30 Uhr (Mitteleuropäische Zeit) nach der Veröffentlichung des Eintritts dieser Angebotsbedingungen durch den Bieter gemäß Ziffer 11 bewirkt wird. 30 Nach der Rückbuchung können die ANZAG-Aktien wieder unter der ISIN DE0005047005 (WKN 504 700) gehandelt werden. 14. FINANZIERUNG DES ANGEBOTS 14.1 Maximale Gegenleistung Die ANZAG hat ein Grundkapital von EUR 32.035.290,00, das in 10.678.430 nennwertlose Inhaber-Stammaktien eingeteilt ist. Der Bieter hält zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Angebotsunterlage selbst unmittelbar 2.658.154 ANZAG-Aktien, entsprechend etwa 24,89 % des Grundkapitals der ANZAG. Die Alliance Healthcare KG, eine mit dem Bieter gemeinsam handelnde Person gemäß § 2 Abs. 5 Satz 1 und 3 WpÜG, hält derzeit 544.600 ANZAG-Aktien, entsprechend etwa 5,10 % des Grundkapitals der ANZAG. Weitere 5.515.311 ANZAG-Aktien, entsprechend etwa 51,65 % des Grundkapitals der ANZAG, wird der Bieter unter den in Ziffer 5.5.1 beschriebenen Aktienkaufverträgen zu einem Preis von EUR 26,00 je ANZAG-Aktie, d.h. zu einem Gesamtpreis von EUR 143.398.086,00 erwerben. Der Gesamtbetrag, der für den Erwerb aller ANZAG-Aktien erforderlich wäre, wenn alle ANZAG-Aktionäre mit Ausnahme des Bieters das Übernahmeangebot annehmen würden, beliefe sich auf EUR 209.168.798,08. Diese Summe ergibt sich aus dem Angebotspreis von EUR 26,08 je ANZAG-Aktie multipliziert mit 8.020.276 ANZAG-Aktien (sämtliche 10.678.430 ANZAG-Aktien minus die vom Bieter gehaltenen 2.658.154 ANZAG-Aktien). Darüber hinaus werden dem Bieter im Zusammenhang mit dem Übernahmeangebot und dem Paketerwerb und ihrer Durchführung Transaktionskosten in Höhe von etwa EUR 3 Millionen entstehen. Die Gesamtkosten für den Erwerb aller derzeit noch nicht vom Bieter gehaltenen ANZAG-Aktien würden sich somit auf etwa EUR 212.168.798,08 („Angebotsgesamtkosten“) belaufen. Der Bieter geht davon aus, dass die Verkäufer unter den Aktienkaufverträgen für die insgesamt 5.515.311 ANZAG-Aktien, die Gegenstand des Paketerwerbs sind, das Übernahmeangebot entsprechend ihrer vertraglichen Verpflichtungen nicht annehmen werden. Darüber hinaus wird der Bieter sicherstellen, dass die Alliance Healthcare KG die von ihr unmittelbar gehaltenen 544.600 ANZAG-Aktien nicht im Rahmen des Übernahmeangebots zum Verkauf einreichen wird. Der Bieter erwartet daher, dass die tatsächliche Zahlungsverpflichtung gegenüber den annehmenden ANZAG-Aktionären auf Grund des Übernahmeangebots maximal EUR 51.126.319,20 betragen wird. Diese Summe ergibt sich aus dem Angebotspreis von EUR 26,08 je ANZAG-Aktie multipliziert mit 1.960.365 ANZAG-Aktien (8.020.276 nicht unmittelbar von Bieter gehaltene ANZAG-Aktien minus die von der Alliance Healthcare KG gehaltenen 544.600 ANZAG-Aktien minus die 5.515.311 ANZAGAktien, welche Gegenstand des Paketerwerbs sind). Die tatsächlichen Gesamtkosten für die Durchführung des Übernahmeangebots und den Vollzug der Aktienkaufverträge werden sich nach Einschätzung des Bieters somit unter Berücksichtigung der Transaktionskosten von etwa EUR 3 Millionen und des Gesamtpreises unter den Aktienkaufverträgen von EUR 143.398.086,00 auf maximal EUR 197.524.405,20 belaufen. 31 14.2 Finanzierungsmaßnahmen Der Bieter hat vor Veröffentlichung der Angebotsunterlage die notwendigen Maßnahmen getroffen um sicherzustellen, dass ihm die zur vollständigen Durchführung des Übernahmeangebots erforderlichen finanziellen Mittel rechtzeitig zur Verfügung stehen. Dem Bieter wurde von der Alliance Boots Holdings Limited, einer mit dem Bieter gemeinsam handelnden Person gemäß § 2 Abs. 5 Satz 1 und 3 WpÜG, ein kurzfristiges Darlehen in Höhe von EUR 194.965.631,00 gewährt. Dieser Betrag befindet sich auf einem Konto des Bieters bei der UniCredit Bank AG, München, und darf gemäß den Vereinbarungen des Bieters mit der UniCredit Bank AG nur zum Erwerb von ANZAG-Aktien verwendet werden. Im Hinblick darauf, dass die dem Bieter zur Verfügung stehenden Mittel nicht ausreichen können, um sämtliche dem Bieter im Zusammenhang mit den Aktienkaufverträgen und dem Übernahmeangebot entstehenden Verpflichtungen, einschließlich der Transaktionskosten, zu erfüllen, wurde dem Bieter von der Alliance Boots Holdings Limited ein Darlehen zugesagt, das der Bieter in der erforderlichen Höhe in Anspruch nehmen würde, um die Angebotsgesamtkosten vollständig zu begleichen. Dem Bieter wurde von seiner alleinigen Gesellschafterin, der AB Acquisitions Nederland Holdco 1 B.V., Eigenkapital in Höhe von EUR 73 Millionen als andere Zuzahlung in das Eigenkapital gemäß § 272 Abs. 2 Nr. 4 HGB in Aussicht gestellt. Der Bieter wird diese Mittel verwenden, um die vorgenannten Darlehensverbindlichkeiten gegenüber der Alliance Boots Holdings Limited um einen entsprechenden Betrag zu reduzieren. Dem Bieter wurde ein langfristiges Darlehen von der AB Acquisitions UK Holdco 5 Limited, einer mit dem Bieter gemeinsam handelnden Person gemäß § 2 Abs. 5 Satz 1 und 3 WpÜG, in Aussicht gestellt. Der Bieter wird dieses Darlehen zur Rückzahlung der offenen Darlehensverbindlichkeiten gegenüber der Alliance Boots Holdings Limited verwenden. Der Bieter wird demnach das entsprechende Darlehen von der AB Acquisitions UK Holdco 5 Limited oder das entsprechende Darlehen von der Alliance Boots Holdings Limited dazu verwenden, die weiteren ihm im Zusammenhang mit den Aktienkaufverträgen und dem Übernahmeangebot entstehenden Verpflichtungen zu erfüllen, insbesondere die Begleichung der Transaktionskosten in Höhe von etwa EUR 3 Millionen. Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Angebotsunterlage stehen dem Bieter somit Barmittel in einer die Angebotsgesamtkosten übersteigenden Höhe zur Verfügung. 14.3 Finanzierungsbestätigung Die UniCredit Bank AG, München, ein vom Bieter unabhängiges Wertpapierdienstleistungsunternehmen, hat die erforderliche Finanzierungsbestätigung, die als Anlage 14.3 beigefügt ist, gemäß § 13 Abs. 1 Satz 2 WpÜG abgegeben. 32 15. ERWARTETE AUSWIRKUNGEN AUF DIE VERMÖGENS-, FINANZ- UND ERTRAGSLAGE DES BIETERS UND DER AB ACQUISITIONS-GRUPPE 15.1 Allgemeine Vorbemerkung Um die voraussichtlichen Auswirkungen des Übernahmeangebots auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Bieters und der AB Acquisitions-Gruppe abschätzen zu können. hat der Bieter eine vorläufige und ungeprüfte Einschätzung der bilanziellen Situation vorgenommen, die sich bei dem Bieter und der AB Acquisitions-Gruppe im Falle einer erfolgreichen Durchführung des Übernahmeangebots ergibt. Unter den Ziffern 15.3 und 15.4 findet sich eine Darstellung der Auswirkungen der Durchführung des Übernahmeangebots sowie des Vollzugs der Aktienkaufverträge auf den Zwischenabschluss des Bieters zum 15. November 2010 und den Konzernabschluss der AB Acquisitions-Gruppe zum 31. März 2010, den jeweils aktuellsten für den Bieter und die AB Acquisitions-Gruppe verfügbaren Finanzdaten. 15.2 Ausgangslage und Annahmen Die in dieser Ziffer 15 enthaltenen Angaben, Ansichten und zukunftsbezogenen Aussagen sowie die nachfolgenden Erläuterungen in Bezug auf die erwarteten Auswirkungen einer erfolgreichen Durchführung des Übernahmeangebots sowie des Vollzugs der Aktienkaufverträge auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Bieters und der AB AcquisitionsGruppe beruhen auf der folgenden Ausgangslage: Der Bieter hält bislang 2.658.154 ANZAG-Aktien unmittelbar, entsprechend etwa 24,89 % des Grundkapitals der ANZAG. Weitere 544.600 ANZAG-Aktien, entsprechend etwa 5,10 % des Grundkapitals der ANZAG, werden von der Alliance Healthcare KG gehalten, an deren Gesellschaftskapital der Bieter zu 99 % beteiligt ist. Sie beruhen darüber hinaus auf den folgenden Annahmen: Der Bieter wird mit dem Vollzug der Aktienkaufverträge 5.515.311 ANZAG-Aktien, entsprechend etwa 51,65 % des Grundkapitals der ANZAG, zum Kaufpreis von EUR 26,00 je ANZAG-Aktie, somit für insgesamt EUR 143.398.086,00, erwerben. Weitere Einzelheiten hierzu werden unter Ziffer 5.5.1 beschrieben. Abgesehen von den in den vorstehenden Annahmen bezeichneten ANZAG-Aktien erwirbt der Bieter im Rahmen des Übernahmeangebots die 1.960.365 übrigen gegenwärtig ausgegebenen ANZAG-Aktien, entsprechend etwa 18,36 % des Grundkapitals der ANZAG zu einem Angebotspreis von EUR 26,08 je ANZAG-Aktie, somit für insgesamt EUR 51.126.319,20. Der Bieter finanziert die vorstehend genannten Erwerbe von ANZAG-Aktien komplett aus liquiden Mitteln, die ihm zum Teil als Eigenkapital und zum Teil als Darlehen von anderen Unternehmen der AB Acquisitions-Gruppe zur Verfügung oder in Aussicht gestellt worden sind. Abgesehen vom beabsichtigten Erwerb von ANZAG-Aktien durch das Übernahmeangebot und den Paketerwerb werden in den folgenden Darstellungen keine sonstigen Auswirkungen auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Bieters oder der AB Acqui- 33 sitions-Gruppe berücksichtigt, die sich seit dem 15. November 2010 (in Bezug auf den Bieter) beziehungsweise seit dem 31. März 2010 (in Bezug auf die AB AcquisitionsGruppe) ergeben haben oder in Zukunft ergeben können. 15.3 Vorbehalte Die Angaben in diesem Abschnitt sind nicht durch einen Wirtschaftsprüfer geprüft worden. Sie basieren ausschließlich auf dem Bieter zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Angebotsunterlage vorliegenden Informationen. Der Bieter weist darauf hin, dass sich die Auswirkungen von Übernahmeangebot und Paketerwerb auf die zukünftige Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Bieters und der AB Acquisitions-Gruppe derzeit noch nicht genau vorhersagen lassen. Dafür gibt es insbesondere folgende Gründe: Die endgültigen Transaktionskosten werden erst feststehen, nachdem das Übernahmeangebot durchgeführt ist und die endgültige Anzahl der ANZAG-Aktien, für die das Übernahmeangebot angenommen worden ist, feststeht. Auch wenn die AB Acquisitions-Gruppe und die Zielgesellschaft in ihrem Konzernabschluss jeweils nach IFRS bilanzieren, können den Konzernabschlüssen unterschiedliche Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden zu Grunde liegen. Der Bieter bilanziert nach deutschen Rechnungslegungsgrundsätzen. Dem Bieter ist es nicht möglich, die Auswirkungen dieser Unterschiede zu quantifizieren. Diese Auswirkungen sind dementsprechend nicht berücksichtigt. Die Kaufpreisallokation auf die einzelnen erworbenen Aktiva und übernommenen Passiva kann erst nach Durchführung des Übernahmeangebots erfolgen. Die künftige Entwicklung des Wechselkurses zwischen Euro und Britischem Pfund kann nicht mit Sicherheit vorhergesagt werden. Eine Abschätzung der steuerliche Auswirkungen von Übernahmeangebot und Paketerwerb hat der Bieter nicht vorgenommen und im Rahmen der Darstellung der Vermögens-, Finanzund Ertragslage nicht berücksichtigt. 15.4 Auswirkungen des Übernahmeangebots und des Paketerwerbs auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Bieters 15.4.1 Vermögens- und Finanzlage Der Paketerwerb der ANZAG-Aktien auf Grund der Aktienkaufverträge und der Erwerb der übrigen ANZAG-Aktien, die nicht bereits vom Bieter oder der Alliance Healthcare KG gehalten werden, auf Grund des Übernahmeangebots werden sich auf die Vermögens- und Finanzlage des Bieters voraussichtlich wie folgt auswirken: 34 Vereinfachte und ungeprüfte erläuternde Darstellung der Vermögens- und Finanzlage des Bieters (alle Angaben in Millionen EUR) Bilanzposition nach HGB Finanzanlagen Liquide Mittel Summe Aktiva Verbindlichkeiten Eigenkapital Summe Passiva Bieter zum 15. November 2010 (erläuternd und ungeprüft) Anpassungen infolge Paketerwerb (erläuternd und ungeprüft) Anpassungen infolge Übernahmeangebot (erläuternd und ungeprüft) Anpassungen infolge Paketerwerb und Übernahmeangebot (erläuternd und ungeprüft) Bieter nach allen Anpassungen (erläuternd und ungeprüft) 83 195 278 195 83 278 147 (144) 3 (70) 73 3 51 (51) - 198 (195) 3 (70) 73 3 281 281 125 156 281 Hierzu ist Folgendes zu erläutern: Die liquiden Mittel des Bieters betragen zum 15. November 2010 etwa EUR 195 Millionen. Sie werden zur Erfüllung der Verpflichtungen des Bieters unter den Aktienkaufverträgen um etwa EUR 144 Millionen für den Erwerb von 5.515.311 ANZAG-Aktien zu einem Kaufpreis von EUR 26,00 je Aktie und um weitere etwa EUR 51 Millionen zur Erfüllung der Verpflichtungen des Bieters unter dem Übernahmeangebot für den Erwerb von 1.960.365 ANZAG-Aktien zu einem Angebotspreis von EUR 26,08 je Aktie auf EUR 0 sinken. Die Finanzanlagen werden voraussichtlich von etwa EUR 83 Millionen um etwa EUR 198 Millionen auf etwa EUR 281 Millionen ansteigen. Dies ergibt sich aus der Bewertung der vom Bieter und der Alliance Healthcare KG gehaltenen ANZAG-Aktien zum jeweiligen Kaufpreis unter dem Übernahmeangebot, den Aktienkaufverträgen und den unter Ziffer 5.5.2 beschriebenen Vereinbarungen. Die 3.202.754 ANZAG-Aktien, die vom Bieter und der Alliance Healthcare KG bereits gehalten werden, und welche diese jeweils zu einem Preis von EUR 26,00 je Aktie erworben haben, entsprechen den Finanzanlagen zum 15. November 2010 von etwa EUR 83 Millionen. Der Anstieg um etwa EUR 198 Millionen setzt sich zusammen aus etwa EUR 144 Millionen für die 5.515.311 ANZAG-Aktien, welche Gegenstand des Paketerwerbs zu einem Kaufpreis von EUR 26,00 je Aktie sind, und etwa EUR 51 Millionen für die 1.960.365 ANZAGAktien, die Gegenstand des Übernahmeangebots zu einem Angebotspreis von EUR 26,08 je Aktie sind. Hinzu kommen Transaktionskosten in Höhe von etwa EUR 3 Millionen, welche beim Bieter voraussichtlich anfallen werden. Die Transaktionskosten wurden als Teil des Paketerwerbs aktiviert, wobei der nach deutschen Rechnungslegungsregeln tatsächlich aktivierbare Betrag in Abhängigkeit von der genauen Zusammensetzung dieser Kosten von dieser Summe abweichen kann. Die Verbindlichkeiten des Bieters betragen zum 15. November 2010 etwa EUR 195 Millionen und bestehen aus einem kurzfristigen Darlehen, welches dem Bieter von der Alliance Boots Holdings Limited, einer mit dem Bieter gemeinsam handelnden Person gemäß § 2 Abs. 5 Satz 1 und 3 WpÜG, gewährt worden ist. Diese Verbindlichkeiten werden um insgesamt etwa EUR 70 Millionen sinken. Dem Bieter wurde von seiner alleinigen Gesellschafterin, der AB Acquisitions Nederland Holdco 1 B.V., Eigenkapital in 35 Höhe von EUR 73 Millionen als andere Zuzahlung in das Eigenkapital gemäß § 272 Abs. 2 Nr. 4 HGB in Aussicht gestellt, das der Bieter verwenden wird, um seine Darlehensverbindlichkeiten gegenüber der Alliance Boots Holdings Limited um einen entsprechenden Betrag zu reduzieren. Der Bieter wird die verbleibenden Darlehensverbindlichkeiten gegenüber der Alliance Boots Holdings Limited mittels eines ihm in Aussicht gestellten langfristigen Darlehens von der AB Acquisitions UK Holdco 5 Limited, einer mit dem Bieter gemeinsam handelnden Person gemäß § 2 Abs. 5 Satz 1 und 3 WpÜG, refinanzieren. Der Bieter wird demnach das entsprechende Darlehen von der AB Acquisitions UK Holdco 5 Limited oder das entsprechende Darlehen von der Alliance Boots Holdings Limited dazu in Anspruch nehmen, die weiteren ihm im Zusammenhang mit den Aktienkaufverträgen und dem Übernahmeangebot entstehenden Verpflichtungen zu erfüllen, insbesondere die Begleichung der Transaktionskosten in Höhe von etwa EUR 3 Millionen. Das Eigenkapital des Bieters wird sich um etwa EUR 73 Millionen erhöhen, da dem Bieter von seiner alleinigen Gesellschafterin, der AB Acquisitions Nederland Holdco 1 B.V., Eigenkapital in entsprechender Höhe als andere Zuzahlung in das Eigenkapital gemäß § 272 Abs. 2 Nr. 4 HGB in Aussicht gestellt worden ist. 15.4.2 Ertragslage Der Bieter hat abgesehen von den Vorgängen im Zusammenhang mit seiner Gründung und den in dieser Angebotsunterlage beschriebenen Vorgängen bislang keine wirtschaftlich relevanten Aktivitäten entfaltet. Er hat daher seit seiner Gründung bis zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Angebotsunterlage noch keine Umsätze erzielt und keine Erträge erwirtschaftet. Die zukünftige Ertragslage des Bieters wird voraussichtlich von den folgenden Faktoren bestimmt: Die Erträge des Bieters werden im Wesentlichen aus von der ANZAG ausgeschütteten Dividenden bestehen. Ob und in welchem Umfang die ANZAG künftig Dividenden ausschütten wird, lässt sich zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht vorhersagen. Dies wird von zukünftigen Faktoren wie dem Investitionsbedarf und dem Verschuldungsgrad der Zielgesesellschaft bestimmt, die heute noch nicht feststehen. Einer Ad-hoc Mitteilung der Zielgesellschaft vom 11. November 2010 zufolge hat der Vorstand der Zielgesellschaft beschlossen, dem Aufsichtsrat gemäß § 170 Abs. 2 AktG den Vorschlag vorzulegen, den Bilanzgewinn des Geschäftsjahres 2010, welches am 31. August 2010 endete, vollständig auf neue Rechnung vorzutragen. Nach derzeitigem Erkenntnisstand wird sich der Bieter dem Vorschlag des Vorstands der Zielgesellschaft inhaltlich anschließen; er erwartet deshalb die Thesaurierung des Bilanzgewinns für das Geschäftsjahr 2010. Die Kosten des Bieters während der ersten zwölf Monate nach dem Vollzug des Paketerwerbs und der erfolgreichen Durchführung des Übernahmeangebots werden im Wesentlichen aus Zinsaufwendungen in Höhe von insgesamt etwa EUR 6 Millionen für Finanzierungen bestehen, welche dem Bieter von anderen Unternehmen der AB Acquisitions-Gruppe gewährt worden sind. Der tatsächliche Umfang dieser Zinsaufwendungen wird von der Höhe der dem Bieter über diesen Zeitraum gewährten Darlehen abhängen. Der Bieter wird diese Kosten durch die Inanspruchnahme weiterer ihm für diesen Fall zugesagter Darlehen von anderen Unternehmen der AB Acquisitions-Gruppe finanzieren. 36 15.5 Auswirkungen des Übernahmeangebots und des Paketerwerbs auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der AB Acquisitions-Gruppe Nachfolgend werden die verkürzte Konzernbilanz zum 31. März 2010 sowie ausgewählte Finanzdaten der AB Acquisitions-Gruppe für den Zeitraum vom 1. April 2009 bis zum 31. März 2010 erläuternd dargestellt. Sie dienen lediglich der Darstellung der angenommenen Auswirkungen auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der AB Acquisitions-Gruppe und sollten nicht für die Vorhersage zukünftiger Ergebnisse verwendet werden. Die Angaben basieren auf dem geprüften, nach IFRS erstellten Konzernabschluss der AB Acquisitions-Gruppe zum 31. März 2010 sowie auf dem geprüften, nach IFRS erstellten Konzernabschluss der ANZAG-Gruppe für das am 31. August 2009 endende Geschäftsjahr und dem von ihr veröffentlichten, nach IFRS erstellten, konsolidierten Halbjahresbericht zum 28. Februar 2010. Für die Zwecke dieser Darstellung wird unterstellt, dass bereits zu Beginn des Berichtszeitraums am 1. April 2009 ein Erwerb von etwa 70,01% aller ausgegebenen ANZAG-Aktien durch den Bieter unter dem Übernahmeangebot und den Aktienkaufverträgen stattgefunden hat, so dass die AB Acquisitions-Gruppe über den Bieter und die Alliance Healthcare KG zu diesem Zeitpunkt insgesamt 100 % aller ausgegebenen ANZAG-Aktien gehalten hat. Die ANZAG hat für den 9-Monats-Zeitraum vom 1. September 2009 bis zum 31. Mai 2010 und für das am 31. August 2010 endende Geschäftsjahr nur in begrenztem Umfang Finanzdaten veröffentlicht. Da für diese Zeiträume noch keine detaillierten Finanzdaten öffentlich verfügbar sind, bleiben diese Zeiträume in der Darstellung unberücksichtigt. 15.5.1 Vermögens- und Finanzlage Der Paketerwerb der ANZAG-Aktien auf Grund der Aktienkaufverträge und der Erwerb der übrigen ANZAG-Aktien, die nicht bereits vom Bieter oder der Alliance Healthcare KG gehalten werden, auf Grund des Übernahmeangebots werden sich auf die Vermögens- und Finanzlage der AB Acquisitions-Gruppe voraussichtlich wie folgt auswirken: 37 Verkürzte Konzernbilanz (vereinfacht und ungeprüft) zur Veranschaulichung (alle Angaben in Millionen EUR) Anpassungen infolge Übernahmeangebot (erläuternd und ungeprüft) Anpassungen infolge Paketerwerb und Übernahmeangebot (erläuternd und ungeprüft) AB AcquisitionsGruppe zum 31. März 2010* ANZAGGruppe zum 28. Februar 2010 (erläuternd und ungeprüft) Anpassungen infolge Paketerwerb (erläuternd und ungeprüft) Geschäfts- oder Firmenwert 5.174 24 - - - 5.198 Sonstige immaterielle Vermögenswerte 6.073 8 - - - 6.081 Grundstücke, technische Anlagen und Geschäftsausstattung Anteile an assoziierten und Joint Venture Unternehmen Aktive latente Steuern 2.327 122 - - - 2.449 1.272 18 (85) - (85) 1.205 253 8 - - - 261 268 22 - - - 290 15.367 202 (85) - (85) 15.484 Vorräte 1.807 318 - - - 2.125 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und sonstige Forderungen Liquide Mittel (einschließlich zweckgebundener Barmittel) Sonstiges kurzfristiges Vermögen 2.905 432 - - - 3.337 770 49 (147) (51) (198) 621 AB Acquisitions nach allen Anpassungen (erläuternd und ungeprüft) Aktiva Langfristiges Vermögen Sonstiges langfristiges Vermögen Kurzfristiges Vermögen 11 22 - - - 33 5.493 821 (147) (51) (198) 6.116 Summe Aktiva vor nicht allokiertem Kaufpreis Nicht allokierter Kaufpreis 20.860 1.023 (232) (51) (283) 21.600 - - (41) - (41) (41) Summe Aktiva 20.860 1.023 (273) (51) (324) 21.559 Passiva Kurzfristige Verbindlichkeiten Darlehensverbindlichkeiten 4.993 25 - - - 5.018 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen und sonstige Verbindlichkeiten Kurzfristige Steuerverbindlichkeiten 3.752 270 - - - 4.022 56 5 - - - 61 Rückstellungen 41 10 - - - 51 - 45 - - - 45 8.842 355 - - - 9.197 Darlehensverbindlichkeiten 9.179 252 - - - 9.431 Passive latente Steuern 1.392 10 - - - 1.402 514 66 - - - 580 49 8 - - - 57 354 2 - - - 356 Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten Langfristige Verbindlichkeiten Pensionsverpflichtungen Rückstellungen Sonstige langfristige Verbindlichkeiten 11.488 338 - - - 11.826 Den Anteilseignern zustehendes Eigenkapital Minderheiten 511 321 (324) - (324) 508 19 9 51 (51) - 28 Konzerneigenkapital 530 330 (273) (51) (324) 536 20.860 1.023 (273) (51) (324) 21.559 Summe Passiva * Der Darstellung der Vermögens- und Finanzlage der AB Acquisitions-Gruppe liegt der Wechselkurs zum 31. März 2010 von EUR 1,113 zu GBP 1 zu Grunde, entsprechend dem im Konzernabschluss der AB Acquisitions-Gruppe verwendeten und veröffentlichten Wechselkurs. 38 Hierzu ist Folgendes zu erläutern: Die Summe des Eigenkapitals wird sich um EUR 324 Millionen verringern. Dies ist hauptsächlich darauf zurückzuführen, dass die Rechnungslegungsgrundsätze bei der Konsolidierung der erweiterten Gruppe zu einer Eliminierung des Eigenkapitals der ANZAG in Höhe von EUR 321 Millionen führen. Diese Anpassung stellt keine Anpassung des Eigenkapitals der AB Acquisitions-Gruppe dar. Die liquiden Mittel werden sich um einen Betrag von etwa EUR 198 Millionen verringern, der sich aus etwa EUR 147 Millionen für den Paketerwerb (etwa EUR 144 Millionen) und Transaktionskosten (etwa EUR 3 Millionen), sowie etwa EUR 51 Millionen für das Übernahmeangebot zusammensetzt. Die Transaktionskosten werden in der Gewinnund Verlustrechnung berücksichtigt und führen somit zu einer Verringerung des erwirtschafteten Eigenkapitals. Die Aktiva der AB Acquisitions-Gruppe werden sich von EUR 20.860 Millionen um EUR 699 Millionen auf EUR 21.559 Millionen erhöhen. Die ANZAG weist in ihrer Bilanz ein Reinvermögen in Höhe von EUR 321 Millionen aus. Für den Erwerb des Reinvermögens werden jedoch nur EUR 280 Millionen aufgewendet, die sich als Summe aus dem Kaufpreis für den Paketerwerb (etwa EUR 144 Millionen), dem Wert der ANZAG-Aktien, welche Gegenstand des Übernahemangebots sind (etwa EUR 51 Millionen) sowie dem Wert der bereits bestehenden Beteiligung an der ANZAG (etwa EUR 85 Millionen) zusammensetzen. Der sich ergebende Überschussbetrag in Höhe von EUR 41 Millionen wurde auf der Aktivseite als "nicht allokierter Kaufpreis" abgezogen. Entsprechend den vorstehenden Annahmen wurde keine genaue Kaufpreisallokation für den Erwerb der ANZAG-Aktien auf die einzelnen Aktivund Passivposten vorgenommen. IFRS 3 verlangt eine Neubewertung von bestimmbaren erworbenen Aktiva und übernommenen Passiva und eine entsprechende Anpassung, bevor ein negativer Unterschiedsbetrag in der Gewinn- und Verlustrechnung als Gewinn berücksichtigt wird. Bis zur Durchführung dieser Neubewertung bleibt der Betrag eines negativen Unterschiedsbetrags ungewiss. Daher ist der nicht allokierte Kaufpreis für die Zwecke der Darstellung als Verringerung bei der Summe der Aktiva berücksichtigt. Die Konzernbilanz der AB Acquisitions-Gruppe zum 31. März 2010 enthält die Beteiligung von 29,99 % am Grundkapital der ANZAG mit einem Buchwert von EUR 85 Millionen. Diese Beteiligung wird im Rahmen der erläuternden Darstellung der Auswirkungen des Paketerwerbs durch eine Anpassung in Höhe von EUR minus 85 Millionen eliminiert. Infolge des Paketerwerbs werden im Rahmen der erläuternden Darstellung Minderheiten in Höhe von EUR 51 Millionen ausgewiesen. Diese stellen den beizulegenden Zeitwert der unter dem Übernahmeangebot zu erwerbenden und daher derzeit noch nicht durch die AB Acquisitions-Gruppe beherrschten 1.960.365 ANZAG-Aktien dar. Unter der Annahme, dass alle noch ausstehenden Aktien auf Grund des Übernahmeangebotes tatsächlich erworben werden, werden diese EUR 51 Millionen nachfolgend an die noch verbliebenen ANZAG-Aktionäre bezahlt und die Minderheiten eliminiert. 39 15.5.2 Ertragslage Die erfolgreiche Durchführung des Übernahmeangebots und der Vollzug der Aktienkaufverträge wird sich auf die Ertragslage der AB Acquisitions-Gruppe voraussichtlich wie folgt auswirken: Erläuternde Darstellung der Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung der AB Acquisitions-Gruppe (verkürzt und ungeprüft) (alle Angaben in Millionen EUR) Umsatz Ergebnis aus operativer Tätigkeit vor assoziierten und Joint Venture Unternehmen Anteiliger Gewinn nach Steuern von assoziierten und Joint Venture Unternehmen Ergebnis aus operativer Tätigkeit Finanzertrag Finanzierungsaufwendungen Ergebnis vor Steuern Steuern Jahresergebnis * AB AcquisitionsGruppe zum 31. März 2010* ANZAGGruppe zum 28. Februar 2010 (erläuternd und ungeprüft) Anpassungen infolge Paketerwerb und Übernahmeangebot (erläuternd und ungeprüft) AB Acquisitions-Gruppe einschließlich ANZAGGuppe (erläuternd und ungeprüft) 21.137 774 4.083 36 (3) 25.220 807 112 1 (6) 107 886 443 (793) 536 143 679 37 2 (13) 26 (8) 18 (9) (1) (10) (10) 914 444 (806) 552 135 687 Die in der Gewinn- und Verlustrechnung der AB Acquisitions-Gruppe ausgewiesenen Beträge wurden unter Zugrundelegung des durchschnittlichen Wechselkurses für das am 31. März 2010 endende Geschäftsjahr von EUR 1,129 zu GBP 1 umgerechnet. Die dargestellte Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung basiert auf den geprüften Finanzdaten der AB Acquisitions-Gruppe für das am 31. März 2010 endende Geschäftsjahr sowie auf öffentlich verfügbaren Finanzdaten über die ANZAG-Gruppe für die Sechs-MonatsZeiträume vom 1. März 2009 bis zum 31. August 2009 und vom 1. September 2009 bis zum 28. Februar 2010. Dies sind die aktuellsten Zeiträume, für die vollständige Daten öffentlich verfügbar sind. Die Finanzdaten für den Sechs-Monats-Zeitraum vom 1. März 2009 bis zum 31. August 2009 wurden durch Abzug des Ergebnisses für den Sechs-Monats-Zeitraum vom 1. September 2008 bis zum 28. Februar 2009 von dem Ergebnis für das am 31. August 2009 endende Geschäftsjahr ermittelt. Da die für die ANZAG ausgewiesenen Ergebnisse aus unterschiedlichen Perioden stammen, besteht die Möglichkeit, dass unterschiedliche Bilanzierungsgrundsätze angewendet wurden. Dies wurde in der vorliegenden Darstellung nicht berücksichtigt. Der Ertrag der AB Acquisitions-Gruppe von EUR 143 Millionen aus Steuern beruht auf Sondereffekten in diesem Geschäftsjahr. 40 Der AB Acquisitions-Gruppe entstehen voraussichtlich Transaktionskosten in Höhe von etwa EUR 3 Millionen, die das Ergebnis aus operativer Tätigkeit um den gleichen Betrag verringern werden. Das Ergebnis aus operativer Tätigkeit, das Ergebnis vor Steuern und das Jahresergebnis der AB Acquisitions-Gruppe für das am 31. März 2010 endende Geschäftsjahr enthalten auch den Anteil der AB Acquisitions-Gruppe am Ergebnis der ANZAG nach Steuern, der auf EUR 6 Millionen geschätzt wurde. Dieser Betrag wurde in der vorstehenden Tabelle eliminiert. Der Finanzertrag verringert sich um EUR 1 Million. Hierbei handelt es sich um den geschätzten Rückgang von Zinserträgen aus liquiden Mitteln, die zum Erwerb der ANZAG verwendet werden. Synergien, Einmalaufwendungen zur Erzielung dieser Synergien und zur Integration des Geschäfts, etwaige Abschreibungen aus der Kaufpreisallokation auf die neubewerteten Aktiva sowie etwaige Gewinne oder Verluste aufgrund der Statusänderung der ANZAG von einem assoziierten Unternehmen zu einer Tochtergesellschaft wurden nicht berücksichtigt. 16. SITUATION DER ANNEHMEN ANZAG-AKTIONÄRE, DIE DAS ANGEBOT NICHT ANZAG-Aktionäre, die dieses Angebot nicht annehmen, bleiben unverändert Aktionäre der Zielgesellschaft. ANZAG-Aktionäre, die beabsichtigen, dieses Angebot nicht anzunehmen, sollten dabei Folgendes berücksichtigen: a) Gemäß § 39с WpÜG können Aktionäre, die das Übernahmeangebot nicht innerhalb der weiteren Annahmefrist angenommen haben, das Übernahmeangebot noch innerhalb von drei Monaten nach Ablauf der Annahmefrist („Andienungsfrist“) annehmen, sofern der Bieter berechtigt ist, nach § 39а WpÜG einen Antrag an das zuständige Gericht zu stellen, dass ihm die Aktien der verbleibenden Aktionäre gegen Gewährung einer angemessenen Abfindung durch Gerichtsbeschluss übertragen werden („Andienungsrecht“). Die Annahme in der Andienungsfrist erfolgt durch schriftliche Erklärung gegenüber dem jeweiligen Depotführenden Institut des annehmenden Aktionärs der ANZAG. Die unter Ziffer 12 beschriebenen Hinweise zur Durchführung des Übernahmeangebots gelten mit folgender Maßgabe sinngemäß für eine Annahme des Übernahmeangebots innerhalb der Andienungsfrist: Die Ausübung des Andienungsrechts gilt als fristgerecht vorgenommen, wenn die Umbuchung der Aktien bei der Clearstream Banking AG spätestens am zweiten Arbeitstag nach dem Ablauf der Andienungsfrist bis 17.30 Uhr (Mitteleuropäische Zeit) bewirkt worden ist. Die in dem Depot des jeweiligen Depotführenden Instituts belassenen, innerhalb der Andienungsfrist eingereichten ANZAG-Aktien sind gemäß der Weisung nach Ziffer 12.2.2 a) dieser Angebotsunterlage unverzüglich nach Ablauf der Andienungsfrist (d.h. unter Zugrundelegung üblicher Arbeitsabläufe voraussichtlich am fünften Arbeitstag nach dem Ablauf der Andienungsfrist) aus dem Depot des jeweiligen Depotführenden Instituts auszubuchen und der UniCredit Bank AG als Zentralen Abwicklungsstelle durch Übertragung auf deren Depot bei der Clearstream Banking AG zur Übereignung an den Bieter Zug um Zug gegen Zahlung des Angebotspreises zur Verfügung zu stellen. 41 b) ANZAG-Aktien, für die das Übernahmeangebot nicht angenommen worden ist, können unverändert im amtlichen Markt an den Börsen in Frankfurt, Berlin-Bremen und Düsseldorf und im Freiverkehr an den Börsen in Hamburg, München und Stuttgart gehandelt werden. Hinsichtlich des gegenwärtigen Kurses der ANZAG-Aktie sollte aber berücksichtigt werden, dass dieser die Tatsache widerspiegelt, dass der Bieter am 18. Oktober 2010 seine Entscheidung zur Abgabe des Übernahmeangebots nach § 10 Abs. 1 WpÜG veröffentlicht hat. Deshalb ist es ungewiss, ob sich der Kurs der ANZAG-Aktie nach Ablauf der weiteren Annahmefrist auch weiterhin auf dem derzeitigen Niveau bewegen oder ob er fallen oder steigen wird. In der Vergangenheit konnte bei einigen Übernahmeangeboten beobachtet werden, dass nach deren Vollzug der Kurs der Aktien der Zielgesellschaft unter den Angebotspreis gefallen ist. Der Bieter kann nicht ausschließen, dass eine ähnliche Kursentwicklung auch bei der ANZAG-Aktie eintreten wird. c) Die erfolgreiche Durchführung des Übernahmeangebots und des Paketerwerbs wird zu einer Verringerung des Streubesitzes der ANZAG-Aktien führen. Die Zahl der Aktien im Streubesitz könnte sich derart verringern, dass ein ordnungsgemäßer Börsenhandel in ANZAG-Aktien nicht mehr gewährleistet ist oder sogar überhaupt kein Börsenhandel mehr stattfindet. Dies könnte dazu führen, dass Verkaufsaufträge nicht oder nicht rechtzeitig ausgeführt werden können. Ferner könnte eine geringe Liquidität der ANZAG-Aktien zu größeren Kursschwankungen der ANZAG-Aktie als in der Vergangenheit führen. d) Die ANZAG-Aktien sind gegenwärtig Indexwert im CDAX. Das bedeutet, dass institutionelle Fonds und Investoren, die in die zu Grunde liegenden Werte von Indizes wie dem CDAX investieren, ANZAG-Aktien halten müssen, um die Wertentwicklung des CDAX abzubilden. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass die ANZAG-Aktien nach Vollzug des Übernahmeangebots aus dem CDAX ausgeschlossen werden. Diejenigen Index-Investoren, die nach Abschluss des Übernahmeangebots noch ANZAGAktien halten, werden diese dann wahrscheinlich im Markt verkaufen. Infolgedessen könnte ein Überangebot von ANZAG-Aktien auf einem vergleichsweise wenig liquiden Markt bestehen. Dadurch könnte der Kurs der ANZAG-Aktie fallen. e) Nach erfolgreicher Durchführung des Paketerwerbs und unabhängig von der Annahmequote des Übernahmeangebots könnte der Bieter beschließen, einen Beherrschungs- und/oder Ergebnisabführungsvertrag zwischen dem Bieter als herrschendem Unternehmen und der ANZAG als beherrschtem Unternehmen abzuschließen. Ein solcher Vertrag erfordert unter anderem die Zustimmung von mindestens 75 % des auf der Hauptversammlung der Zielgesellschaft vertretenen Grundkapitals. Im Rahmen eines Beherrschungsvertrags unterstellt sich das beherrschte Unternehmen der Leitung des herrschenden Unternehmens. Im Rahmen eines Ergebnisabführungsvertrags verpflichtet sich das beherrschte Unternehmen, seine gesamten Gewinne an das herrschende Unternehmen abzuführen, während das herrschende Unternehmen verpflichtet ist, jeden während der Vertragsdauer entstehenden Jahresfehlbetrag des beherrschten Unternehmens auszugleichen. Ein Beherrschungs- und/oder Ergebnisabführungsvertrag müsste eine wiederkehrende Barzahlung als Vergütung für die außenstehenden ANZAG-Aktionäre vorsehen (§ 304 AktG). Zudem würde der Abschluss eines Beherrschungs- und/oder Ergebnisabführungsvertrags den Bieter verpflichten, sämtlichen außenstehenden ANZAGAktionären den Erwerb ihrer Aktien gegen Zahlung einer angemessenen Abfindung 42 anzubieten (§ 305 AktG). Der Betrag der angemessenen Barabfindung könnte dem Angebotspreis entsprechen, aber auch darüber oder darunter liegen. f) Sofern dem Bieter nach Durchführung des Übernahmeangebots oder zu einem späteren Zeitpunkt mindestens 95 % des Grundkapitals der ANZAG gehören, bestünde für den Bieter die Möglichkeit, der Hauptversammlung der Zielgesellschaft nach §§ 327a ff. AktG eine Beschlussfassung zur Übertragung der Aktien der Minderheitsaktionäre auf den Bieter gegen Gewährung einer angemessenen Barabfindung, die dem Angebotspreis entsprechen könnte, aber auch darüber oder darunter liegen könnte, vorzuschlagen. Die Durchführung eines solchen so genannten Squeeze-Out der Minderheitsaktionäre würde zu einer Beendigung der Börsennotierung der ANZAG führen. g) Sofern dem Bieter nach Durchführung des Übernahmeangebots mindestens 95 % des Grundkapitals der ANZAG gehören, wäre der Bieter ferner berechtigt, innerhalb von drei Monaten nach dem Ablauf der Annahmefrist die Übertragung der von den Minderheitsaktionären gehaltenen ANZAG-Aktien auf den Bieter gegen Zahlung einer angemessenen Barabfindung gemäß §§ 39a ff. WpÜG durch Gerichtsbeschluss zu beantragen. h) Nach erfolgreicher Durchführung des Paketerwerbs und unabhängig von der Annahmequote des Übernahmeangebots könnte der Bieter nach einem erfolgreichen Vollzug des Übernahmeangebots erwägen, die ANZAG dazu zu veranlassen, den Widerruf der Zulassung der ANZAG-Aktien zum Handel im amtlichen Markt an der Frankfurter Wertpapierbörse zu beantragen. Sollte die Zulassung der ANZAG-Aktien an den deutschen Wertpapierbörsen widerrufen werden, müsste allen außenstehenden ANZAGAktionären ein Angebot unterbreitet werden, innerhalb einer bestimmten Frist ihre ANZAG-Aktien gegen eine angemessene Barabfindung zu erwerben. Die angemessene Barabfindung könnte dem Angebotspreis entsprechen, könnte aber auch höher oder niedriger ausfallen. i) Nach erfolgreicher Durchführung des Paketerwerbs und unabhängig von der Annahmequote des Übernahmeangebots wird der Bieter über die erforderliche qualifizierte Mehrheit verfügen, um die ANZAG zu veranlassen, zugunsten zukünftiger Investitionsentscheidungen die Gewinne der Zielgesellschaft zu thesaurieren, oder auch, um wichtige gesellschaftsrechtliche Strukturmaßnahmen in einer Hauptversammlung der ANZAG durchzusetzen. Als mögliche Maßnahmen kommen z.B. Satzungsänderungen, Kapitalerhöhungen, Ausschluss des Bezugsrechts bei Kapitalmaßnahmen, Umwandlung, Verschmelzung und Auflösung (einschließlich übertragender Auflösung) in Frage. Konsequenz einiger der genannten Maßnahmen wäre nach deutschem Recht die Pflicht des Bieters, den Minderheitsaktionären ein Angebot zu machen, ihre Aktien gegen eine angemessene Abfindung zu erwerben oder einen Ausgleich zu gewähren. Diese Abfindung wird auf die zum Zeitpunkt der Beschlussfassung über die jeweilige gesellschaftsrechtliche Strukturmaßnahme oder ihrer Bekanntmachung bestehenden Verhältnisse abstellen müssen, so dass ein Ausgleichs- und/oder Abfindungsangebot wertmäßig dem Angebotspreis entsprechen könnte, aber auch niedriger oder höher ausfallen könnte. 43 17. GELDLEISTUNGEN UND GELDWERTE VORTEILE FÜR MITGLIEDER DES VORSTANDS ODER DES AUFSICHTSRATS DER ANZAG Es wurden keinem Mitglied des Vorstands oder des Aufsichtsrats der ANZAG vom Bieter Geldleistungen oder geldwerte Vorteile im Zusammenhang mit dem Übernahmeangebot gewährt, noch sind solche einem Vorstands- oder Aufsichtsratsmitglied in Aussicht gestellt worden. 18. VERÖFFENTLICHUNGEN UND MITTEILUNGEN Diese Angebotsunterlage wird in Übereinstimmung mit § 14 Abs. 2 und 3 WpÜG im Internet unter der Adresse http://www.ahd-offer.com veröffentlicht und bei der UniCredit Bank AG, Arabellastraße 14, 81925 München (Bestellung per Telefax unter: + 49 (0)89-37821771), zur kostenlosen Ausgabe bereitgehalten. Die Hinweisbekanntmachung über die Veröffentlichung im Internet und über das Bereithalten zur kostenlosen Ausgabe wird am 29. November 2010 im elektronischen Bundesanzeiger veröffentlicht. Alle Erklärungen und Mitteilungen im Zusammenhang mit diesem Angebot werden durch Bekanntgabe im Internet unter der Adresse http://www.ahd-offer.com und durch Abdruck oder durch Hinweisbekanntmachung im elektronischen Bundesanzeiger veröffentlicht. Der Bieter wird die Mitteilungen gemäß § 23 Abs. 1 WpÜG über die Anzahl der ihm zugegangenen Annahmeerklärungen, einschließlich der Höhe des Wertpapier- und Stimmrechtsanteils, wie folgt veröffentlichen: nach Veröffentlichung dieser Angebotsunterlage wöchentlich; in der letzten Woche vor Ablauf der gegebenenfalls verlängerten Annahmefrist täglich; unverzüglich nach Ablauf der gegebenenfalls verlängerten Annahmefrist; unverzüglich nach Ablauf der weiteren Annahmefrist; und unverzüglich nach Erreichen der für einen Ausschluss der übrigen Aktionäre nach § 39a Abs. 1 und 2 WpÜG erforderlichen Beteiligungshöhe. 19. FINANZBERATER, BEGLEITENDE BANK Die UniCredit Bank AG, München, hat den Bieter bei der Vorbereitung und Durchführung des Übernahmeangebots beraten und koordiniert zudem die technische Abwicklung des Übernahmeangebots. 20. ANWENDBARES RECHT, GERICHTSSTAND Das Übernahmeangebot sowie die auf Grund des Übernahmeangebots abgeschlossenen Kaufverträge unterliegen dem Recht der Bundesrepublik Deutschland. Ausschließlicher Gerichtsstand für alle aus oder im Zusammenhang mit dem Übernahmeangebot (sowie jedem Vertrag, der infolge der Annahme des Übernahmeangebots zustande kommt) entstehenden Rechtsstreitigkeiten ist, soweit gesetzlich zulässig, Frankfurt am Main. 44 Anlage 5.2.1-1: Mutterunternehmen des Bieters innerhalb der AB Acquisitions-Gruppe AB Acquisitions Holdings Limited 100 % Alliance Boots GmbH 100 % AB Acquisitions Luxco 1 S.à r.l. 100 % 100 % AB Acquisitions UK Topco Limited 100 % Alliance Boots Limited ABG UK Holdings 1 Limited 100 % AB Acquisitions UK Holdco 1 Limited 100 % AB Acquisitions Limited 100 % Alliance Santé * Participations S.A. Alliance Boots Holdings Limited 80 % AB Acquisitions UK Holdco 5 Limited 100 % 100 % AB Acquisitions Nederland Holdco 1 B.V. Walvis Verwaltungs * GmbH 100 % Alliance Healthcare Deutschland Holdings 1 GmbH 99 % Kommanditist 1% Komplementär Alliance Healthcare Deutschland Holdings 2 GmbH & Co. KG 24,89 % 5,10 % ANZAG * Kein Mitglied der AB Acquisitions-Gruppe 46 20 % Anlage 5.2.1-2: Gesellschafterstruktur AB Acquistions KKR Management LLC = ---- = LP = GP = GP Beherrschung vermittelnde Beteiligung Beherrschung vermittelnde Beziehung Limited Partnership General Partner KKR & Co. LP KKR Group Limited GP KKR Group Holdings LP GP KKR Fund Holdings GP Limited GP KKR Fund Holdings LP KKR PEI GP Limited GP KKR PEI Associates, LP GP Stefano Pessina KKR Europe II Limited KKR 2006 Limited GP Alliance Participations Limited KKR Associates Europe II LP KKR European Fund II LP GP KKR IFI GP LP GP KKR PEI Investments, LP KKR Index Fund Investments LP KKR PEI International Holdings GP Ltd. KKR MIF Carry Limited GP KKR Associates 2006 (Overseas) LP GP NEWCIP S.A. KKR IFI Limited GP KKR 2006 Fund (Overseas) LP GP KKR PEI International Holdings LP GP KKR MIF Carry Holdings LP GP Alliance Santé Participations S.A. KKR Sprint (European II) Limited KKR Sprint (2006) Limited AB Acquisitions Holdings Limited 47 KKR Sprint (KPE) Limited KKR European CoInvest Fund I LP Anlage 5.3: Mit dem Bieter gemeinsam handelnde Personen gemäß § 2 Abs. 5 Satz 1 und 3 WpÜG Nr. Name, Sitz 1. 123 People Internetservices GmbH, Wien, Österreich 2. 4Web A/S, Kopenhagen, Dänemark 3. 8 Capital Partners L.P., George Town, Grand Cayman, Kaimaninseln 4. 8 North America Investor (Cayman) Limited, George Town, Grand Cayman, Kaimaninseln 5. 8 North America Investor L.P., George Town, Grand Cayman, Kaimaninseln 6. 9Live Fernsehen GmbH, Unterföhring, Deutschland 7. 9Live International GmbH, Unterföhring, Deutschland 8. A&G Holding B.V., Utrecht, Niederlande 9. A&G Maasvlakte B.V., Rotterdam, Niederlande 10. A&G Milieutechniek B.V., Waalwijk, Niederlande 11. A&G Zweekhorst B.V., Rotterdam, Niederlande 12. A. Brandwein & Company, Springfield, Illinois, USA 13. A. C. Nielsen Company, LLC., Wilmington, Delaware, USA 14. A. Livesley & Sons Limited, Nottingham, Vereinigtes Königreich 15. A.C. Nielsen of Ireland Limited, Dublin, Irland 16. A.P. Apteka Holding Limited, Nicosia, Zypern 17. A.T.U Auto-Techniek-Unger B.V. (Niederlande), Arnhem, Niederlande 18. A.T.U Auto-Technik-Unger GmbH (Schweiz), Zürich, Schweiz 19. A.T.U Auto-Technik-Unger s.r.o. (Tschechien), Prag, Tschechische Republik 20. A.T.U Auto-Tecnica-Unger s.r.l. (Italian), Bozen, Italien 21. A.T.U Auto-Teile-Unger Beteiligungs GmbH, Weiden, Deutschland 22. A.T.U Auto-Teile-Unger Fuhrparkmanagement GmbH, Weiden, Deutschland 23. A.T.U Auto-Teile-Unger GmbH & Co. KG (Austria), Salzburg, Österreich 24. A.T.U Auto-Teile-Unger GmbH & Co. KG, Weiden, Deutschland 48 25. A.T.U Auto-Teile-Unger GmbH (Austria), Salzburg, Österreich 26. A.T.U Auto-Teile-Unger GmbH, Weiden, Deutschland 27. A.T.U Auto-Teile-Unger Handels GmbH & Co. KG, Weiden, Deutschland 28. A.T.U Auto-Teile-Unger Holding GmbH, Weiden, Deutschland 29. A.T.U Auto-Teile-Unger Investment GmbH & Co. KG, Weiden, Deutschland 30. A.T.U Auto-teile-Unger Investment Verwaltungs GmbH, Weiden, Deutschland 31. A.T.U Auto-Teile-Unger Logistik GmbH, Weiden, Deutschland 32. A.T.U Erste Baubetreuungs GmbH Unternehmergesellschaft (haftungsbeschränkt), Weiden, Deutschland 33. A.T.U Erste Grundstücks Holding GmbH & Co. KG, Weiden, Deutschland 34. A.T.U First Glass GmbH, Weiden, Deutschland 35. A.T.U Luxembourg S.à r.l., Luxemburg, Luxemburg 36. A.T.U Zweite Baubetreuungs GmbH Unternehmergesellschaft (haftungsbeschränkt), Weiden, Deutschland 37. A.T.U Zweite Grundstücks Holding GmbH & Co. KG, Weiden, Deutschland 38. A.T.U Zweite Grundstücksverw. GmbH, Weiden, Deutschland 39. A.T.U. – Auto-Teile-Unger GmbH, Weiden, Deutschland 40. Aachener Chemische Werke Gesellschaft für glastechnische Produkte und Verfahren mbH, Würselen, Deutschland 41. AAL Holdings, Inc., Tallahassee, Florida, USA 42. AB Acquisition Luxco Property Company S.à r.l., Luxemburg, Luxemburg 43. AB Acquisitions (Ireland) 2 Limited, Dublin, Irland 44. AB Acquisitions (Ireland) Limited, Dublin, Irland 45. AB Acquisitions FX Inter Limited, London, Vereinigtes Königreich 46. AB Acquisitions FX Pref Limited, Maples Corporate Services Limited, Grand Cayman, Kaimaninseln 47. AB Acquisitions Holdings II Limited, Gibraltar, Gibraltar 48. AB Acquisitions Holdings Limited, Gibraltar, Gibraltar 49. AB Acquisitions Limited, London, Vereinigtes Königreich 50. AB Acquisitions Luxco 1 S.à r.l., Luxemburg, Luxemburg 51. AB Acquisitions Luxco 2 S.à r.l., Luxemburg, Luxemburg 49 52. AB Acquisitions Luxco 2A S.à r.l., Luxemburg, Luxemburg 53. AB Acquisitions Luxco 3 S.à r.l., Luxemburg, Luxemburg 54. AB Acquisitions Luxco 3A S.à r.l., Luxemburg, Luxemburg 55. AB Acquisitions Luxco 4 S.à r.l., Luxemburg, Luxemburg 56. AB Acquisitions Nederland Holdco 1 B.V., Veghel, Niederlande 57. AB Acquisitions UK Holdco 1 Limited, London, Vereinigtes Königreich 58. AB Acquisitions UK Holdco 2 Limited, London, Vereinigtes Königreich 59. AB Acquisitions UK Holdco 3 Limited, London, Vereinigtes Königreich 60. AB Acquisitions UK Holdco 5 Limited, London, Vereinigtes Königreich 61. AB Acquisitions UK Topco Limited, London, Vereinigtes Königreich 62. AB Dormants Limited, London, Vereinigtes Königreich 63. AB Earl (UK) Limited, London, Vereinigtes Königreich 64. AB PropCo A Limited, London, Vereinigtes Königreich 65. AB PropCo B Limited, London, Vereinigtes Königreich 66. AB PropCo Beeston Limited, London, Vereinigtes Königreich 67. AB PropCo C Limited, London, Vereinigtes Königreich 68. AB PropCo Retail Flex Limited, London, Vereinigtes Königreich 69. AB PropCo UniChem Flex Limited, London, Vereinigtes Königreich 70. AB PropCo Unichem Limited, London, Vereinigtes Königreich 71. AB Property HoldCo Limited, London, Vereinigtes Königreich 72. AB Property Holdings Limited, Maples Corporate Services Limited, Grand Cayman, Kaimaninseln 73. ABG UK Holdings 1 Limited, London, Vereinigtes Königreich 74. AC Med, LLC, Wilmington, Delaware, USA 75. AC Nielsen BH d.o.o., Sarajevo, Bosnien 76. AC Nielsen Mexico LLC, Wilmington, Delaware, USA 77. Acadiana Care Center, Inc., Baton Rouge, Louisiana, USA 78. Acadiana Practice Management, Inc., Baton Rouge, Louisiana, USA 50 79. Acadiana Regional Pharmacy, Inc., Baton Rouge, Louisiana, USA 80. acadicPharm GmbH, Bonn, Deutschland 81. Accellent Acquisition Corp, Wilmington, Delaware, USA 82. Accellent Holdings Corp., Wilmington, Delaware, USA 83. Accellent Holdings LLC, Wilmington, Delaware, USA 84. Accellent Inc., Wilmington, Massachusetts, USA 85. Accellent LLC, Denver, Colorado, USA 86. ACH, Inc., Olympia, Washington, USA 87. ACN Holdings Inc., Wilmington, Delaware, USA 88. ACNielsen Cayman Islands Colombia Ltd., George Town, Grand Cayman, Kaimaninseln 89. ACNielsen Cayman Islands Ltd., George Town, Grand Cayman, Kaimaninseln 90. ACNielsen Corporation, Wilmington, Delaware, USA 91. ACNielsen eRatings.com, Wilmington, Delaware, USA 92. ACNielsen Group Limited, Hong Kong, China 93. ACNielsen Holdings Limited, Hong Kong, China 94. ACNielsen International Research (Hong Kong) Limited, Hong Kong, China 95. ACNielsen Montenegro d.o.o., Podgorica, Montenegro 96. Actor General Partner S.à r.l., Luxemburg, Luxemburg 97. Actor SCA, Luxemburg, Luxemburg 98. Acworth Immediate Care, LLC, Atlanta, Georgia, USA 99. Administrative Physicians of North Texas, PLLC, Austin, Texas, USA 100. ADSB Telecommunications B.V., Amsterdam, Niederlande 101. Advanced Dairy Company (Luxembourg) Limited, Luxemburg, Luxemburg 102. Advanced Neurosurgery, LLC, Indianapolis, Indiana, USA 103. Advanced Orthopedics, LLC, Indianapolis, Indiana, USA 104. Advanced Plastic Surgery Center of Terre Haute, LLC, Indianapolis, Indiana, USA 105. Advanced Portfolio Technologies, Inc., Wilmington, Delaware, USA 51 106. Advanced Radiation Oncology Care, LLC, Indianapolis, Indiana, USA 107. Advanced Sleep Products, Sacramento, Kalifornien, USA 108. AFM Autofahrerfachmarkt Beteiligungs GmbH, Weiden, Deutschland 109. AFM Autofahrerfachmarkt Geschäftsführungs GmbH, Weiden, Deutschland 110. Afvaloverslag station Veenendaal V.O.F., Veenendaal, Niederlande 111. Afvalstoffen Transport Friesland B.V., Drachten, Niederlande 112. Afvalverwerking Maasvlakte B.V., De Bilt, Niederlande 113. AGB Nielsen Media Research (Hong Kong) Limited, Hong Kong, China 114. AGB Nielsen Media Research (Ireland) Limited, Dublin, Irland 115. Agency Vitosha EOOD, Sofia, Bulgarien 116. Aircheck International Ltd., Dublin, Irland 117. Airdrie Factory Properties (One) Limited, Nottingham, Vereinigtes Königreich 118. Airdrie Factory Properties (Two) Limited, Nottingham, Vereinigtes Königreich 119. AKI, Inc., Wilmington, Delaware, USA 120. Aktieselskabet af 1. december 2009, Kopenhagen, Dänemark 121. Albany Family Practice, LLC, Atlanta, Georgia, USA 122. Albany Neurosurgery Center, LLC, Atlanta, Georgia, USA 123. Alberti & Co. Gesellschaft mit beschränkter Haftung, Bad Lauterberg, Deutschland 124. Aldershot Property Company (One) Limited, Nottingham, Vereinigtes Königreich 125. Aldershot Property Company (Two) Limited, Nottingham, Vereinigtes Königreich 126. Alianza del Sur S.A., Huelva, Spanien 127. Alianza Farmaceutica S.A., Zaragoza, Spanien 128. Aligned Business Consortium Group, L.P., Wilmington, Delaware, USA 129. All About Learning, LLC, Tallahassee, Florida, USA 130. All About Staffing of Texas, Inc., Austin, Texas, USA 131. All About Staffing, Inc., Tallahassee, Florida, USA 132. All.Far.M. - Alleanza Farmaceutica Messinese S.p.a., Messina, Italien 52 133. Alleanza Salute Distribuzione S.p.a., Vimercate, Italien 134. Alleanza Salute Parafarmaceutici S.p.a. in liquidazione, Genua, Italien 135. Alleghany General and Bariatric Services, LLC, Richmond, Virginia, USA 136. Alleghany Hospitalists, LLC, Richmond, Virginia, USA 137. Alleghany Primary Care, Inc., Richmond, Virginia, USA 138. Alleghany Specialists, LLC, Richmond, Virginia, USA 139. Alliance Apotheek B.V., Veghel, Niederlande 140. Alliance BMP Limited, Weybridge, Surrey, Vereinigtes Königreich 141. Alliance Boots (Nominees) Limited, London, Vereinigtes Königreich 142. Alliance Boots GmbH, Zug, Schweiz 143. Alliance Boots Group Limited, Weybridge, Surrey, Vereinigtes Königreich 144. Alliance Boots Holdings 1 Limited, Weybridge, Surrey, Vereinigtes Königreich 145. Alliance Boots Holdings Limited, London, Vereinigtes Königreich 146. Alliance Boots Investments 1 Limited, Weybridge, Surrey, Vereinigtes Königreich 147. Alliance Boots Investments 2 Limited, Weybridge, Surrey, Vereinigtes Königreich 148. Alliance Boots Limited, London, Vereinigtes Königreich 149. Alliance Boots Luxco Property Company S.à .r.l, Luxemburg, Luxemburg 150. Alliance Boots Management Services Limited, Weybridge, Surrey, Vereinigtes Königreich 151. Alliance Boots PropCo A LLP, London, Vereinigtes Königreich 152. Alliance Boots PropCo B LLP, London, Vereinigtes Königreich 153. Alliance Boots PropCo Beeston LLP, London, Vereinigtes Königreich 154. Alliance Boots PropCo C LLP, London, Vereinigtes Königreich 155. Alliance Boots PropCo Retail Flex LLP, London, Vereinigtes Königreich 156. Alliance Boots PropCo Unichem Flex LLP, London, Vereinigtes Königreich 157. Alliance Boots PropCo Unichem LLP, London, Vereinigtes Königreich 158. Alliance Boots Services GmbH, Glattbrugg, Schweiz 159. Alliance Boots Services Limited, Weybridge, Surrey, Vereinigtes Königreich 53 160. Alliance Boots Sourcing (Hong Kong) Limited, Wan Chai, Hong Kong, China 161. Alliance Boots Treasury Holdings AS, Oslo, Norwegen 162. Alliance Boots Treasury Limited, Weybridge, Surrey, Vereinigtes Königreich 163. Alliance Healthcare (Distribution) Limited, Chessington, Surrey, Vereinigtes Königreich 164. Alliance Healthcare (IT Services) Limited, Weybridge, Surrey, Vereinigtes Königreich 165. Alliance Healthcare B.V., Veghel, Niederlande 166. Alliance Healthcare Deutschland Holdings 2 GmbH & Co. KG, Frankfurt am Main, Deutschland 167. Alliance Healthcare España S.A., Zaragoza, Spanien 168. Alliance Healthcare France SA, Gennevilliers, Frankreich 169. Alliance Healthcare Italia S.p.a., Lavagna, Italien 170. Alliance Healthcare Management Services Limited, Chessington, Surrey, Vereinigtes Königreich 171. Alliance Healthcare Management Services Limited, Dublin, Irland 172. Alliance Healthcare Norge AS, Langhus, Norwegen 173. Alliance Healthcare Norway Holdings AS, Langhus, Norwegen 174. Alliance Healthcare Participaties B.V., Veghel, Niederlande 175. Alliance Healthcare Participations France, Gennevilliers, Frankreich 176. Alliance Healthcare Répartition, Gennevilliers, Frankreich 177. Alliance Healthcare s.r.o., Prag, Tschechische Republik 178. Alliance Healthcare Turkey Holding A.S., Levent, Türkei 179. Alliance Participations Limited, George Town, Grand Cayman, Kaimaninseln 180. Alliance Santé - Distribuição Farmacêutica de Eulália Baeta Pereira e Ramalho Fernandes, S.A., Lissabon, Portugal 181. Alliance Sante Finance Limited, London, Vereinigtes Königreich 182. Alliance Santé France SAS, Gennevilliers, Frankreich 183. Alliance Santé Participations S.A., Luxemburg, Luxemburg 184. Alliance Services B.V., Veghel, Niederlande 185. Alliance UniChem B.V., Veghel, Niederlande 186. Alliance UniChem International Trading, Sandyford, Dublin, Irland 54 187. Alliance UniChem Investments 1 Limited, Weybridge, Surrey, Vereinigtes Königreich 188. Alliance UniChem Investments 3 Limited, Weybridge, Surrey, Vereinigtes Königreich 189. Alliance UniChem Investments 4 Limited, Weybridge, Surrey, Vereinigtes Königreich 190. Alliance UniChem IP Limited, Weybridge, Surrey, Vereinigtes Königreich 191. Alliance UniChem Overseas Holdings (unlimited liability company), Weybridge, Surrey, Vereinigtes Königreich 192. Alliance UniChem Pension Trustee Limited, Weybridge, Surrey, Vereinigtes Königreich 193. Alliance UniChem PWS JV Limited, Weybridge, Surrey, Vereinigtes Königreich 194. Alliance UniChem Spain Holdings, S.L., Madrid, Spanien 195. Alliance UniChem Spain Limited, Weybridge, Surrey, Vereinigtes Königreich 196. Alloga (Italia) S.r.l., Lavagna, Italien 197. Alloga (Nederland) B.V., Veghel, Niederlande 198. Alloga France SAS, Glisy, Frankreich 199. Alloga Logistica (España), S.A.Unipersonal, Madrid, Spanien 200. Alloga S.A, Luxemburg, Luxemburg 201. Alloga S.A., Luxemburg, Luxemburg 202. Almus Deutschland GmbH, Wolfratshausen, Deutschland 203. Almus Farmaceutica, S.A., Barcelona, Spanien 204. Almus France SAS, Gennevilliers, Frankreich 205. Almus Pharmaceuticals Limited, Weybridge, Surrey, Vereinigtes Königreich 206. Almus S.r.l., Genua, Italien 207. Alpha Farmaceutica, S.A., Barcelona, Spanien 208. AlphaGary Corporation, Wilmington, Delaware, USA 209. Alpharetta Imaging Services, LLC, Wilmington, Delaware, USA 210. Alphega SA, Gennevilliers, Frankreich 211. Alta Internal Medicine, LLC, Salt Lake City, Utah, USA 212. Alternaco, LLC, Wilmington, Delaware, USA 213. Altitude Mid Level Providers, LLC, Denver, Colorado, USA 55 214. Ambea AB, Stockholm, Schweden 215. Ambulatory Endoscopy Clinic of Dallas, Ltd., Austin, Texas, USA 216. Ambulatory Laser Associates, GP, Tallahassee, Florida, USA 217. Ambulatory Services Management Corporation of Chesterfield County, Inc., Richmond, Virginia, USA 218. Ambulatory Surgery Center Group, Ltd., Tallahassee, Florida, USA 219. American Medicorp Development Co., Wilmington, Delaware, USA 220. American Technical Molding, Inc., Sacramento, Sacramento, Kalifornien, USA 221. Amfa S.p.a., Rimini, Italien 222. Ami-Point GA, LLC, Wilmington, Delaware, USA 223. AMP B.V., Noordwijkerhout, Niederlande 224. Anadolu Televizyon Ve Radyo Yayincilik Ve Ticaret Anonim Sirketi, Istanbul, Türkei 225. Anite International (Australia) Pty Ltd., Melbourne, Victoria, Australien 226. Anonimi Radiofoniki Etairia Lampsi A.E. (Lampsi Radio Company S.A.), Athen, Griechenland 227. Anpartsselskabet af 28. august 2000, Kopenhagen, Dänemark 228. Antica Farmaceutica Modenese S.p.a., Modena, Italien 229. AOGN, LLC, Wilmington, Delaware, USA 230. AOSC Sports Medicine, Inc., Atlanta, Georgia, USA 231. AP (NI) (No.1) Limited, Belfast, Vereinigtes Königreich 232. AP (NI) (No.2) (unlimited liability company), Belfast, Vereinigtes Königreich 233. AP (NI) (No.3) (unlimited liability company), Belfast, Vereinigtes Königreich 234. Apotheek Beijum B.V., Groningen, Niederlande 235. Apotheek Beilen B.V., Beilen, Niederlande 236. Apotheek Bergschenhoek Beheer B.V., Veghel, Niederlande 237. Apotheek de Ypelaar B.V., Breda, Niederlande 238. Apotheek Groenlo B.V., Groenlo, Niederlande 239. Apotheek Hazerswoude B.V., Hazerswoude-Dorp, Niederlande 240. Apotheek Hilvarenbeek B.V., Hilvarenbeek, Niederlande 56 241. Apotheek Kothuis B.V., Lichtenvoorde, Niederlande 242. Apotheek Middenbaan B.V., Barendrecht, Niederlande 243. Apotheek Oisterwijk B.V., Oisterwijk, Niederlande 244. Apotheek Oosterhof B.V., Boxtel, Niederlande 245. Apotheek Pannenschuur B.V., Oisterwijk, Niederlande 246. Apotheek Papegaaienburg B.V., Vlissingen, Niederlande 247. Apotheek Rozenburg B.V., Rozenburg, Niederlande 248. Apotheek Schepers B.V., Oldenzaal, Niederlande 249. Apotheek Venlo-Zuid B.V., Venlo, Niederlande 250. Apotheek Ziekenzorg B.V., Utrecht, Niederlande 251. Apparec NV, Tisselt, Belgien 252. Appledore Medical Group II, Inc., Concord, New Hampshire, USA 253. Appledore Medical Group, Inc., Wilmington, Delaware, USA 254. Appomattox Imaging, LLC, Richmond, Virginia, USA 255. AR Holding 1, LLC, Wilmington, Delaware, USA 256. AR Holding 10, LLC, Wilmington, Delaware, USA 257. AR Holding 11, LLC, Wilmington, Delaware, USA 258. AR Holding 12, LLC, Wilmington, Delaware, USA 259. AR Holding 13, LLC, Wilmington, Delaware, USA 260. AR Holding 14, LLC, Wilmington, Delaware, USA 261. AR Holding 15, LLC, Wilmington, Delaware, USA 262. AR Holding 16, LLC, Wilmington, Delaware, USA 263. AR Holding 17, LLC, Wilmington, Delaware, USA 264. AR Holding 18, LLC, Wilmington, Delaware, USA 265. AR Holding 19, LLC, Wilmington, Delaware, USA 266. AR Holding 2, LLC, Wilmington, Delaware, USA 267. AR Holding 20, LLC, Wilmington, Delaware, USA 57 268. AR Holding 21, LLC, Wilmington, Delaware, USA 269. AR Holding 22, LLC, Wilmington, Delaware, USA 270. AR Holding 23, LLC, Wilmington, Delaware, USA 271. AR Holding 24, LLC, Wilmington, Delaware, USA 272. AR Holding 25, LLC, Wilmington, Delaware, USA 273. AR Holding 26, LLC, Wilmington, Delaware, USA 274. AR Holding 27, LLC, Wilmington, Delaware, USA 275. AR Holding 28, LLC, Wilmington, Delaware, USA 276. AR Holding 29, LLC, Wilmington, Delaware, USA 277. AR Holding 3, LLC, Wilmington, Delaware, USA 278. AR Holding 30, LLC, Wilmington, Delaware, USA 279. AR Holding 4, LLC, Wilmington, Delaware, USA 280. AR Holding 5, LLC, Wilmington, Delaware, USA 281. AR Holding 6, LLC, Wilmington, Delaware, USA 282. AR Holding 7, LLC, Wilmington, Delaware, USA 283. AR Holding 8, LLC, Wilmington, Delaware, USA 284. AR Holding 9, LLC, Wilmington, Delaware, USA 285. ARG Auto-Reifen Handels GmbH, Perchtoldsdorf, Österreich 286. Aricent Acquisition Corporation, Wilmington, Delaware, USA 287. Aricent Communications US Inc., Sacramento, Kalifornien, USA 288. Aricent Holdings Limited, George Town, Grand Cayman, Kaimaninseln 289. Aricent Holdings Luxembourg S.à r.l., Luxemburg, Luxemburg 290. Aricent Inc., George Town, Grand Cayman, Kaimaninseln 291. Aricent Technologies US Inc., Sacramento, Kalifornien, USA 292. Aricent Technologies, George Town, Grand Cayman, Kaimaninseln 293. Aricent US Inc., Wilmington, Delaware, USA 294. ARINSO Africa S.A., Casablanca, Marokko 58 295. ARINSO Argentina S.A., Buenos Aires, Argentinien 296. ARINSO Australia Pty Ltd., Melbourne, Victoria, Australien 297. ARINSO Brazil Ltda., São Paulo, Brasilien 298. ARINSO Denmark A/S, Frederiksberg, Dänemark 299. ARINSO Deutschland AG, Mörfelden-Wallddorf, Deutschland 300. ARINSO Finland Oy, Helsinki, Finnland 301. Arinso France SAS, Nanterre, Cedex, Frankreich 302. Arinso Iberica S.A.U., Madrid, Spanien 303. ARINSO International Philippines Inc., Quezon City, Philippinen 304. Arinso Luxembourg S.A., Luxemburg, Luxemburg 305. Arinso Malaysia Sdn. Bhd., Kuala Lumpur, Malaysien 306. Arinso Mexico SA de CV, México, D.F., Mexiko 307. Arinso People Service Sp. z.o.o., Katowice, Polen 308. Arinso People Services GmbH, Mörfelden-Wallddorf, Deutschland 309. Arinso People Services Limited, Hemel Hempstead, Herts, Vereinigtes Königreich 310. Arinso People Services S.A., Luxemburg, Luxemburg 311. Arinso Portugal Sistemas, software e servicios SA, Lissabon, Portugal 312. Arinso South Africa Pty Ltd. trading as NorthgateArinso SA, Durban, Südafrika 313. Arinso Switzerland Limited Magyarországi Közvetlen Kereskedelmi Képviselete, Budapest, Ungarn 314. Arinso Switzerland Ltd. - organizačná zložka, Bratislava, Slowakei 315. Arinso Thailand Company Ltd., Bangkok, Thailand 316. Arinso UK Limited, Hemel Hempstead, Herts, Vereinigtes Königreich 317. Arkansas Medical Park, LLC, Wilmington, Delaware, USA 318. Arlington Diagnostic South, Inc., Austin, Texas, USA 319. Arlington Neurosurgeons, PLLC, Austin, Texas, USA 320. Arlington Primary Care, PLLC, Austin, Texas, USA 321. Arlington Primary Medicine, PLLC, Austin, Texas, USA 59 322. Arlington Surgery Center, L.P., Richmond, Virginia, USA 323. Arlington Surgicare, LLC, Richmond, Virginia, USA 324. Arlington Vascular Surgery, PLLC, Austin, Texas, USA 325. Aronet SAS, Boulogne Billancourt, Frankreich 326. ART Holding, L.L.C., Wilmington, Delaware, USA 327. Arthritis Specialists of Nashville, Inc., Nashville, Tennessee, USA 328. ArtMerchandising & Media AG, Unterföhring, Deutschland 329. AS GmbH - Vermittlungsdienst für Versicherungen und Leasing, Weiden, Deutschland 330. ASD Shared Services, LLC, Wilmington, Delaware, USA 331. Ashburn ASC, LLC, Richmond, Virginia, USA 332. Ashburn Imaging, LLC, Richmond, Virginia, USA 333. Ashley River Insurnace Company, Columbia, South Carolina, USA 334. ASI Australia Holding Company, Lansing, Michigan, USA 335. Assent LLC, Wilmington, Delaware, USA 336. AT Fun B.V., Amsterdam, Niederlande 337. Athenian Leasing Corporation, Wilmington, Delaware, USA 338. Athens Community Hospital, Inc., Nashville, Tennessee, USA 339. Atlanta Healthcare Management, L.P., Wilmington, Delaware, USA 340. Atlanta Home Care, L.P., Atlanta, Georgia, USA 341. Atlanta Land L.K.E., LLC, Wilmington, Delaware, USA 342. Atlanta Market GP, Inc., Wilmington, Delaware, USA 343. Atlanta Orthopaedic Surgical Center, Inc., Wilmington, Delaware, USA 344. Atlanta Outpatient Surgery Center, Inc., Atlanta, Georgia, USA 345. Atlanta Surgery Center, Ltd., Atlanta, Georgia, USA 346. Atlantis Surgicare, LLC, Tallahassee, Florida, USA 347. Atlas tracks, Inc., Wilmington, Delaware, USA 348. Atrium Surgery Center, L.P., Richmond, Virginia, USA 60 349. Atrium Surgery Center, Ltd., Nashville, Tennessee, USA 350. Atrium Surgicare, LLC, Richmond, Virginia, USA 351. AU Dormants Limited, Weybridge, Surrey, Vereinigtes Königreich 352. AU TradeCo Limited, Dublin, Irland 353. Audigram Songs, Inc., Nashville, Tennessee, USA 354. Augusta Inpatient Services, LLC, Atlanta, Georgia, USA 355. Augusta Multispecialty Services, LLC, Atlanta, Georgia, USA 356. Augusta Primary Care Services, LLC, Atlanta, Georgia, USA 357. Austin Heart Cardiology MSO, LLC, Austin, Texas, USA 358. Austin Heart, PLLC, Austin, Texas, USA 359. Austin Medical Center, Inc., Austin, Texas, USA 360. Austin Physicians Management, LLC, Austin, Texas, USA 361. Austin Urogynecology, PLLC, Austin, Texas, USA 362. Australian National Television Pty Ltd., Pyrmont, New South Wales, Australien 363. Australian News Channel Pty Ltd., Macquarie Park, New South Wales, Australien 364. Australian Payroll Services Pty Ltd., Sydney, New South Wales, Australien 365. Australian Television International Pty Ltd., Pyrmont, New South Wales, Australien 366. Australian Television Network Ltd., Pyrmont, New South Wales, Australien 367. AUSTRO OM PIMESPO Fördertechnik GmbH, Linz, Österreich 368. Autodial S.r.l., Neapel, Italien 369. Automated Securities Clearance LLC+B458, Wilmington, Delaware, USA 370. Autoplenum GmbH, Unterföhring, Deutschland 371. Avago Technologies Fiber GmbH, Regensburg, Deutschland 372. Avago Technologies GmbH, Böblingen, Deutschland 373. Avago Technologies Luxembourg S.àr.l., Luxemburg, Luxemburg 374. Avago Technologies U.S. Inc., Sacramento, Kalifornien, USA 375. Avago Technologies Wireless (U.S.A.) Manufacturing Inc., Denver, Colorado, USA 61 376. Aventura Cancer Center Manager, LLC, Wilmington, Delaware, USA 377. Aventura Comprehensive Cancer Research Group of Florida, Inc., Tallahassee, Florida, USA 378. Aventura Healthcare Specialists LLC, Tallahassee, Florida, USA 379. Aventura Neurosurgery, LLC, Tallahassee, Florida, USA 380. Avim Farmaceutici s.p.a. in liquidazione, Genua, Italien 381. Avoyelles Family Care (eine Medical Limited Liability Company), Baton Rouge, Louisiana, USA 382. AVR Luxembourg S.à r.l., Luxemburg, Luxemburg 383. AVR-Afvalverwerking B.V., Rotterdam, Niederlande 384. AVR-Caldwell B.V., Rotterdam, Niederlande 385. AVR-Industrial Services B.V., Rotterdam, Niederlande 386. AVR-Industrial Services GmbH, Goch, Deutschland 387. AVR-Industrial Waste B.V., Rotterdam, Niederlande 388. AVR-Industrie N.V., Rotterdam, Niederlande 389. AVR-Milieuservices N.V., Rotterdam, Niederlande 390. AVR-Overslag & Logistiek B.V., Rotterdam, Niederlande 391. AVR-Recyclage NV, Mol, Belgien 392. AVR-Recycling N.V., Rotterdam, Niederlande 393. AVR-Rietveld C.V., Rotterdam, Niederlande 394. Azienda Farmacie di Pontedera S.p.a., Pontedera, Italien 395. B.V. Biomass Energy Logistics, Cuijk, Niederlande 396. B.V. Bouwmarkt Helperwestsingel - Groningen, Niederlande 397. B.V. Bouwmarkt Surhuisterveen - Surhuisterveen, Niederlande 398. B.V. Holdingmaatschappij Techno Holland, Amsterdam, Niederlande 399. B.V. Milieuservices AVR-Breukelen (= PPS), Breukelen, Niederlande 400. B.V. Twente Milieu Bedrijven, Hengelo, Niederlande 401. BA Merchant Services, LLC, Columbus, Ohio, USA 402. BAE Vermögensverwaltungs GmbH, Troisdorf, Deutschland 62 403. Bailey Square Ambulatory Surgical Center, Ltd., Austin, Texas, USA 404. Bailey Square Outpatient Surgical Center, Inc., Austin, Texas, USA 405. Bali Investments S.à r.l., Luxemburg, Luxemburg 406. Balkans Media Investments EOOD, Sofia, Bulgarien 407. BAMI Property, LLC, Tallahassee, Florida, USA 408. Banc of America Merchant Services, LLC, Wilmington, Delaware, USA 409. Bankcard Investigative Group Inc., Wilmington, Delaware, USA 410. Bannerman Family Care, LLC, Tallahassee, Florida, USA 411. Baptist Lutheran HBP, LLC, Jefferson City, Missouri, USA 412. Barrow Medical Center CT Services, Ltd., Austin, Texas, USA 413. Barthelemy Manutention SAS, Vitrolles, Frankreich 414. Basic American Medical Equipment Company, Inc., Harrisburg, Pennsylvania, USA 415. Basic American Medical, Inc., Indianapolis, Indiana, USA 416. Basic Resources Inc., Austin, Texas, USA 417. Bastide Manutention SAS, Toulouse, Frankreich 418. Bavaria Technik GmbH, Weiden, Deutschland 419. 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Biomet 3i, LLC, Tallahassee, Florida, USA 453. Biomet Biologies, LLC, Indianapolis, Indiana, USA 454. Biomet Deutschland GmbH, Berlin, Deutschland 455. Biomet Deutschland Holding GmbH, Berlin, Deutschland 456. Biomet Deutschland Vertrieb GmbH, Berlin, Deutschland 64 457. Biomet Europe Holding S.à r.l., Luxemburg, Luxemburg 458. Biomet Europe Ltd., Wilmington, Delaware, USA 459. Biomet Fair Lawn, LLC, Indianapolis, Indiana, USA 460. Biomet Finance Luxembourg S.à r.l., Luxemburg, Luxemburg 461. Biomet Florida Services, LLC, Tallahassee, Florida, USA 462. Biomet Holdings Ltd.B567, Wilmington, Delaware, USA 463. Biomet Holdings Luxembourg S.à r.l., Luxemburg, Luxemburg 464. Biomet Hong Kong CBT Limited, Hong Kong, China 465. Biomet Hong Kong Holding Limited, Hong Kong, China 466. Biomet Hong Kong No. 1 Limited, Hong Kong, China 467. Biomet Hong Kong No. 2 Limited, Hong Kong, China 468. Biomet Inc., Indianapolis, Indiana, USA 469. Biomet International Ltd., Wilmington, Delaware, USA 470. 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BMG Rights Management (UK) Ltd., London, Vereinigtes Königreich 503. BMG Rights Management (US) LLC, Wilmington, Delaware, USA 504. BMG Rights Management GmbH, Berlin, Deutschland 505. BMG RM Germany GmbH, Berlin, Deutschland 506. BMG RM Investments Luxembourg S.à r.l., Luxemburg, Luxemburg 507. BMG RM Management Beteiligungsverwaltungs GmbH, Berlin, Deutschland 508. BMG RM Management Beteligungs GmbH & Co. KG, Berlin, Deutschland 509. BMG RM Netherlands B.V., Hilversum, Niederlande 510. BMG RM Warehouse S.à r.l., Luxemburg, Luxemburg 66 511. Boca Raton Open Imaging Center, LLC, Wilmington, Delaware, USA 512. Bonita Bay Surgery Center, Inc., Tallahassee, Florida, USA 513. Bonita Bay Surgery Center, Ltd., Tallahassee, Florida, USA 514. Boots (Jersey) Limited, St Helier, Jersey 515. Boots Centre for Innovation Limited, Nottingham, Vereinigtes Königreich 516. Boots Charitable Trust, Nottingham, Vereinigtes Königreich 517. Boots Contact Lenses Limited, St Helier, Jersey 518. Boots Dentalcare Limited, Nottingham, Vereinigtes Königreich 519. Boots Development Properties Limited, Nottingham, Vereinigtes Königreich 520. Boots Eyewear 2 Limited, Nottingham, Vereinigtes Königreich 521. Boots Eyewear Limited, Nottingham, Vereinigtes Königreich 522. Boots Farmacevtföretagarna AB, Stockholm, Schweden 523. Boots Health & Beauty Limited, Nottingham, Vereinigtes Königreich 524. Boots Holdings (International Retail) Limited, Nottingham, Vereinigtes Königreich 525. Boots International Limited, Nottingham, Vereinigtes Königreich 526. Boots International Management Services Limited, Nottingham, Vereinigtes Königreich 527. Boots IP GmbH, Zug, Schweiz 528. Boots Management Services Limited, Nottingham, Vereinigtes Königreich 529. Boots Norge AS, Oslo, Norwegen 530. Boots Optical Investment Holdings Limited, Nottingham, Vereinigtes Königreich 531. Boots Opticians Limited, Nottingham, Vereinigtes Königreich 532. Boots Opticians Professional Services Limited, Nottingham, Vereinigtes Königreich 533. Boots Pensions Limited, Nottingham, Vereinigtes Königreich 534. Boots Properties Limited, Nottingham, Vereinigtes Königreich 535. Boots Pure Drug Company Limited, Nottingham, Vereinigtes Königreich 536. Boots Retail (Ireland) Limited, Dublin, Irland 537. Boots Retail (Taiwan) Limited, Nottingham, Vereinigtes Königreich 67 538. Boots Retail (Thailand) Limited, Bangkok, Thailand 539. Boots Retail Holdings (USA) Inc, Wilmington, USA 540. Boots Retail USA Inc, Wilmington, USA 541. Boots Share Plan Trustee Limited, London, Vereinigtes Königreich 542. Boots The Chemists Limited, London, Vereinigtes Königreich 543. Boots UK Limited, Nottingham, Vereinigtes Königreich 544. Bootsphoto.com Limited, Nottingham, Vereinigtes Königreich 545. Bos en Berg B.V., Apeldoorn, Niederlande 546. Boundary Way One Limited, Hemel Hempstead, Herts, Vereinigtes Königreich 547. Boundary Way Two Limited, Hemel Hempstead, Herts, Vereinigtes Königreich 548. Bountiful Surgery Center, LLC, Salt Lake City, Utah, USA 549. Bouwmarkt Bommelerwaard B.V. - Zaltbommel, Niederlande 550. Bouwmarkt Dronten B.V., Dronten, Niederlande 551. Bouwmarkt Maastricht B.V., Maastricht, Niederlande 552. Bouwmarkt Wormer B.V., Amsterdam, Niederlande 553. Boynton Beach EFL Imaging Center, LLC, Wilmington, Delaware, USA 554. Bradenton Outpatient Services, LLC, Wilmington, Delaware, USA 555. Brandon Imaging Manager, LLC, Wilmington, Delaware, USA 556. Brandon Regional Cancer Center, LLC, Wilmington, Delaware, USA 557. Brandon SRS Management Services, LLC, Wilmington, Delaware, USA 558. Brandon Surgi-Center, Ltd., Tallahassee, Florida, USA 559. Bretagne Manutention S.A., Pacé, Frankreich 560. BRH (Thailand) Limited, Bangkok, Thailand 561. Brico Belgium S.A., Brüssel, Belgien 562. Brico Luxembourg S.à r.l., Luxemburg, Luxemburg 563. Brico Plan-It N.V., Brüssel, Belgien 564. Brico Trading N.V., Brüssel, Belgien 68 565. Bricobouge N.V., Brüssel, Belgien 566. Brigham City Community Hospital Physician Services, LLC, Salt Lake City, Utah, USA 567. Brigham City Community Hospital, Inc., Salt Lake City, Utah, USA 568. Brigham City Health Plan, Inc., Salt Lake City, Utah, USA 569. Brights Chemists Limited, Nottingham, Vereinigtes Königreich 570. Briko Depot SA/NV, Brüssel, Belgien 571. Brimfield Acquisition, LLC, Wilmington, Delaware, USA 572. Brimfield Precision, LLC, Wilmington, Delaware, USA 573. Broadcast Norge AS, Oslo, Norwegen 574. Broadley Chemists (Hornchurch) Limited, Nottingham, Vereinigtes Königreich 575. Brockhues GmbH & Co. KG, Walluf, Deutschland 576. Brookwood Medical Center of Gulfport, Inc., Jackson, Mississippi, USA 577. Broward Cardiovascular Surgeons, LLC, Tallahassee, Florida, USA 578. Broward Healthcare System, Inc., Tallahassee, Florida, USA 579. Broward Neurosurgeons, LLC, Tallahassee, Florida, USA 580. 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Capital Anesthesia Services, LLC, Richmond, Virginia, USA 612. Capital Area Cardiology, PLLC, Austin, Texas, USA 613. Capital Area Occupational Medicine, PLLC, Austin, Texas, USA 614. Capital Area Primary Care, PLLC, Austin, Texas, USA 615. Capital Area Providers, PLLC, Austin, Texas, USA 616. Capital Area Specialists, PLLC, Austin, Texas, USA 617. Capital Area Surgeons, PLLC, Austin, Texas, USA 618. Capital Division, Inc., Richmond, Virginia, USA 70 619. Capital Network Services, Inc., Olympia, Washington, USA 620. Capital Regional Healthcare, LLC, Tallahassee, Florida, USA 621. Cara Information Technology Limited, Hemel Hempstead, Herts, Vereinigtes Königreich 622. Carcinomacare Consult GmbH, Bonn, Deutschland 623. Cardiac Surgical Associates, LLC, Richmond, Virginia, USA 624. Cardio Vascular Surgeons of North Texas, PLLC, Austin, Texas, USA 625. CardioTexas, PLLC, Austin, Texas, USA 626. Cardiothoracic Surgeons of Roanoke Valley, LLC, Richmond, Virginia, USA 627. 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Cartersville Medical Center, LLC, Atlanta, Georgia, USA 643. Cartersville Occupational Medicine Center, LLC, Atlanta, Georgia, USA 644. Cartersville Physician Practice I, LLC, Atlanta, Georgia, USA 645. Cartersville Urgent Care, LLC, Atlanta, Georgia, USA 71 646. Carthage I B.V., Amsterdam, Niederlande 647. Caseview (P.L.) Limited, Epsom, Surrey, Vereinigtes Königreich 648. Castle Lift Trucks Ltd., Newton Aycliffe, Vereinigtes Königreich 649. CAYSA MANUTENCION S.L., Valladolid, Spanien 650. CBO Media B.V., Amsterdam, Niederlande 651. CCH-GP, Inc., Tallahassee, Florida, USA 652. CE Huntsville, LLC, Wilmington, Delaware, USA 653. Cedar Creek Medical Group, LLC, Jefferson City, Missouri, USA 654. Cedarcare, Inc., Tallahassee, Florida, USA 655. Cedars BTW Program, Inc., Tallahassee, Florida, USA 656. Cedars Cardiovascular Surgeons, LLC, Tallahassee, Florida, USA 657. Cedars Gastroenterologists, LLC, Tallahassee, Florida, USA 658. Cedars Healthcare Group, Ltd., Tallahassee, Florida, USA 659. Cedars International Cardiology Consultants, LLC, Tallahassee, Florida, USA 660. Cedars Medical Center Hospitalists, LLC, Tallahassee, Florida, USA 661. Cedars Neurosurgery, LLC, Tallahassee, Florida, USA 662. Cegemi SA, Moeskroen, Belgien 663. Centennial Cardiovascular Consultants, LLC, Nashville, Tennessee, USA 664. Centennial CyberKnife Center, LLC, Wilmington, Delaware, USA 665. Centennial CyberKnife Manager, LLC, Wilmington, Delaware, USA 666. Centennial Heart, LLC, Nashville, Tennessee, USA 667. Centennial Neuroscience, LLC, Nashville, Tennessee, USA 668. Centennial Primary Care, LLC, Nashville, Tennessee, USA 669. Centennial Psychiatric Associates, LLC, Nashville, Tennessee, USA 670. Centennial Surgery Center, L.P., Nashville, Tennessee, USA 671. Centennial Surgical Associates, LLC, Nashville, Tennessee, USA 672. Centennial Surgical Clinic, LLC, Nashville, Tennessee, USA 72 673. 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Centro Farmaceutico Asturiano, S.A., Asturias, Spanien 701. Centrum Surgery Center, Ltd., Denver, Colorado, USA 702. CeramTec North America Corporation, Wilmington, Delaware, USA 703. CeramTec-ETEC GmbH, Lohmar, Deutschland 704. Cerasiv GmbH Innovatives Keramik-Engineering, Plochingen, Deutschland 705. CESI Holdings, Inc., Wilmington, Delaware, USA 706. CFC Investments, Inc., Sacramento, Kalifornien, USA 707. CH Systems, Sacramento, Kalifornien, USA 708. Chadwick Materials Handling Ltd., Corsham, Vereinigtes Königreich 709. Channel One Interactive, Inc., Wilmington, Delaware, USA 710. Channel Seven Adelaide Pty Ltd., Pyrmont, New South Wales, Australien 711. Channel Seven Brisbane Pty Ltd., Pyrmont, New South Wales, Australien 712. Channel Seven Melbourne Pty Ltd., Pyrmont, New South Wales, Australien 713. Channel Seven Perth Pty Ltd., Pyrmont, New South Wales, Australien 714. Channel Seven Queensland Pty Ltd., Pyrmont, New South Wales, Australien 715. 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CHCA Palmyra Partner, Inc., Wilmington, Delaware, USA 734. CHCA Pearland, L.P., Austin, Texas, USA 735. CHCA West Houston, L.P., Wilmington, Delaware, USA 736. CHCA Woman’s Hospital, L.P., Wilmington, Delaware, USA 737. CHC-El Paso Corp., Austin, Texas, USA 738. CHCK, Inc., Frankfort, Kentucky, USA 739. CHC-Miami Corp., Austin, Texas, USA 740. Chemetall Corporation, Wilmington, Delaware, USA 741. Chemetall Foote Corp., Wilmington, Delaware, USA 742. Chemetall GmbH, Frankfurt am Main, Deutschland 743. Chemetall US, Inc., Wilmington, Delaware, USA 744. Chemical Specialties, Inc., Raleigh, North Carolina, USA 745. ChemStore GmbH, Langelsheim, Deutschland 746. Cheray and Samuels, LLC, Wilmington, Delaware, USA 747. Cherry Bull, LLC, Albany, New York, USA 748. Cherry Lane Music Publishing Company Inc., Albany, New York, USA 749. Chesterfield Imaging, LLC, Richmond, Virginia, USA 750. Chestnut Hill Surgical Investors, Ltd., Harrisburg, Pennsylvania, USA 751. 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Columbia Hospital Corporation of Corpus Christi, Austin, Texas, USA 854. Columbia Hospital Corporation of Fort Worth, Wilmington, Delaware, USA 855. Columbia Hospital Corporation of Houston, Wilmington, Delaware, USA 856. Columbia Hospital Corporation of Kendall, Tallahassee, Florida, USA 857. Columbia Hospital Corporation of Massachusetts, Inc., Boston, Massachusetts, USA 858. Columbia Hospital Corporation of Miami Beach, Tallahassee, Florida, USA 859. Columbia Hospital Corporation of Miami, Tallahassee, Florida, USA 860. Columbia Hospital Corporation of North Miami Beach, Tallahassee, Florida, USA 861. Columbia Hospital Corporation of South Broward, Tallahassee, Florida, USA 79 862. Columbia Hospital Corporation of South Dade, Tallahassee, Florida, USA 863. Columbia Hospital Corporation of South Florida, Tallahassee, Florida, USA 864. Columbia Hospital Corporation of South Miami, Tallahassee, Florida, USA 865. Columbia Hospital Corporation of Tamarac, Tallahassee, Florida, USA 866. Columbia Hospital Corporation of West Houston, Carson City, Nevada, USA 867. Columbia Hospital Corporation-Delaware, Wilmington, Delaware, USA 868. Columbia Hospital Corporation-SMM, Tallahassee, Florida, USA 869. Columbia Hospital Securities Corporation, Austin, Texas, USA 870. Columbia Hospital-Arlington (WC), Ltd., Austin, Texas, USA 871. Columbia Hospital-El Paso, Ltd., Austin, Texas, USA 872. Columbia Integrated Health Systems, Inc., Nashville, Tennessee, USA 873. Columbia Jacksonville Healthcare System, Inc., Tallahassee, Florida, USA 874. Columbia LaGrange Hospital, Inc., Springfield, Illinois, USA 875. Columbia Lake Worth Surgical Center Limited Partnership, Tallahassee, Florida, USA 876. Columbia Medical Arts Hospital Subsidiary, L.P., Austin, Texas, USA 877. Columbia Medical Center at Lancaster Subsidiary, L.P., Austin, Texas, USA 878. Columbia Medical Center Dallas Southwest Subsidiary, L.P., Austin, Texas, USA 879. Columbia Medical Center of Arlington Subsidiary, L.P., Austin, Texas, USA 880. Columbia Medical Center of Denton Subsidiary, L.P., Austin, Texas, USA 881. Columbia Medical Center of Las Colinas, Inc., Austin, Texas, USA 882. Columbia Medical Center of Lewisville Subsidiary, L.P., Austin, Texas, USA 883. Columbia Medical Center of McKinney Subsidiary, L.P., Austin, Texas, USA 884. Columbia Medical Center of Plano Subsidiary, L.P., Austin, Texas, USA 885. Columbia Medical Group — Centennial, Inc., Nashville, Tennessee, USA 886. Columbia Medical Group — Daystar, Inc., Nashville, Tennessee, USA 887. Columbia Medical Group — Parkridge, Inc., Nashville, Tennessee, USA 888. Columbia Medical Group — Southern Hills, Inc., Nashville, Tennessee, USA 80 889. Columbia Medical Group — Southwest Virginia, Inc., Richmond, Virginia, USA 890. Columbia Medical Group — The Frist Clinic, Inc., Nashville, Tennessee, USA 891. Columbia Midtown Joint Venture, Tallahassee, Florida, USA 892. Columbia North Alaska Healthcare, Inc., Juneau, Alaska, USA 893. Columbia North Central Florida Health System Limited Partnership, Tallahassee, Florida, USA 894. Columbia North Florida Regional Medical Center Limited Partnership, Tallahassee, Florida, USA 895. Columbia North Hills Hospital Subsidiary, L.P., Austin, Texas, USA 896. Columbia North Texas Healthcare System, L.P., Austin, Texas, USA 897. Columbia North Texas Subsidiary GP, LLC, Austin, Texas, USA 898. Columbia North Texas Surgery Center Subsidiary, L.P., Austin, Texas, USA 899. Columbia Northwest Medical Center Partners, Ltd., Austin, Texas, USA 900. Columbia Northwest Medical Center, Inc., Austin, Texas, USA 901. Columbia Ocala Regional Medical Center Physician Group, Inc., Tallahassee, Florida, USA 902. Columbia Ogden Medical Center, Inc., Salt Lake City, Utah, USA 903. Columbia Oklahoma Division, Inc., Oklahoma City, Oklahoma, USA 904. Columbia Palm Beach GP, LLC, Wilmington, Delaware, USA 905. 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Companion Care (Cardiff) Limited, Cardiff, Vereinigtes Königreich 974. Companion Care (Charlton) Limited, Charlton, Vereinigtes Königreich 975. Companion Care (Chelmsford) Limited, Chelmsford, Vereinigtes Königreich 976. Companion Care (Chesterfield) Limited, Chesterfield, Vereinigtes Königreich 977. Companion Care (Chichester) Limited, Chichester, Vereinigtes Königreich 978. Companion Care (Chingford) Limited, Chingford, Vereinigtes Königreich 979. Companion Care (Christchurch) Limited, Christchurch, Vereinigtes Königreich 980. Companion Care (Colchester) Limited, Colchester, Vereinigtes Königreich 981. Companion Care (Cramlington) Limited, Cramlington, Vereinigtes Königreich 982. Companion Care (Crayford) Limited, Crayford, Vereinigtes Königreich 983. Companion Care (Derby) Limited, Derby, Vereinigtes Königreich 984. Companion Care (Dunstable) Limited, Dunstable, Vereinigtes Königreich 985. Companion Care (Eastbourne) Limited, Eastbourne, Vereinigtes Königreich 986. Companion Care (Ely) Limited, Ely, Vereinigtes Königreich 987. Companion Care (Exeter) Limited, Exeter, Vereinigtes Königreich 988. Companion Care (Fareham) Limited, Fareham, Vereinigtes Königreich 989. Companion Care (Harlow) Limited, Harlow, Vereinigtes Königreich 990. Companion Care (High Wycombe) Limited, High Wycombe, Vereinigtes Königreich 991. Companion Care (Huddersfield) Limited, Huddersfield, Vereinigtes Königreich 992. Companion Care (Kings Lynn) Limited, Kings Lynn, Vereinigtes Königreich 993. Companion Care (Leicester Fosse Park) Limited, Leicester Fosse Park, Vereinigtes Königreich 994. Companion Care (Linwood) Limited, Linwood, Vereinigtes Königreich 995. Companion Care (Livingston) Limited, Livingston, Vereinigtes Königreich 996. Companion Care (Maidstone) Limited, Maidstone, Vereinigtes Königreich 84 997. Companion Care (Milton Keynes) Limited, Milton Keynes, Vereinigtes Königreich 998. Companion Care (New Malden) Limited, New Malden, Vereinigtes Königreich 999. Companion Care (Norwich) Limited, Norwich, Vereinigtes Königreich 1000. Companion Care (Nottingham) Limited, Nottingham, Vereinigtes Königreich 1001. Companion Care (Oldham) Limited, Oldham, Vereinigtes Königreich 1002. Companion Care (Orpington) Limited, Orpington, Vereinigtes Königreich 1003. Companion Care (Oxford) Limited, Oxford, Vereinigtes Königreich 1004. Companion Care (Peterborough) Limited, Peterborough, Vereinigtes Königreich 1005. Companion Care (Plymouth) Limited, Plymouth, Vereinigtes Königreich 1006. Companion Care (Poole) Limited, Poole, Vereinigtes Königreich 1007. Companion Care (Portsmouth) Limited, Portsmouth, Vereinigtes Königreich 1008. Companion Care (Pudsey) Limited, Pudsey, Vereinigtes Königreich 1009. Companion Care (Redditch) Limited, Redditch, Vereinigtes Königreich 1010. Companion Care (Redhill) Limited, Redhill, Vereinigtes Königreich 1011. Companion Care (Romford) Limited, Romford, Vereinigtes Königreich 1012. Companion Care (Rustington) Limited, Rustington, Vereinigtes Königreich 1013. Companion Care (Salisbury) Limited, Salisbury, Vereinigtes Königreich 1014. Companion Care (Scarborough) Limited, Scarborough, Vereinigtes Königreich 1015. Companion Care (Southampton) Limited, Southampton, Vereinigtes Königreich 1016. Companion Care (Speke) Limited, Speke, Vereinigtes Königreich 1017. Companion Care (Stirling) Limited, Stirling, Vereinigtes Königreich 1018. Companion Care (Stockport) Limited, Stockport, Vereinigtes Königreich 1019. Companion Care (Stratford-Upon-Avon) Limited, Stratford-Upon-Avon, Vereinigtes Königreich 1020. Companion Care (Swansea) Limited, Swansea, Vereinigtes Königreich 1021. Companion Care (Swindon) Limited, Swindon, Vereinigtes Königreich 1022. Companion Care (Tamworth) Limited, Tamworth, Vereinigtes Königreich 1023. Companion Care (Taunton) Limited, Taunton, Vereinigtes Königreich 85 1024. Companion Care (Telford) Limited, Telford, Vereinigtes Königreich 1025. Companion Care (Truro) Limited, Truro, Vereinigtes Königreich 1026. Companion Care (Tunbridge Wells) Limited, Tunbridge Wells, Vereinigtes Königreich 1027. Companion Care (Weston-Super-Mare) Limited, Weston-Super-Mare, Vereinigtes Königreich 1028. Companion Care (Winchester) Limited, Winchester, Vereinigtes Königreich 1029. Companion Care (Woking) Limited, Woking, Vereinigtes Königreich 1030. Companion Care (Worcester) Limited, Worcester, Vereinigtes Königreich 1031. Companymobile A/S, Skanderborg, Dänemark 1032. Components Investment Holdings Limited, George Town, Grand Cayman, Kaimaninseln 1033. Compostar (Hong Kong) Limited, Hong Kong, China 1034. Compostar Technology (Cayman) Ltd., George Town, Grand Cayman, Kaimaninseln 1035. Compostar Technology (Dongguan) Co., Ltd., Dongguan City, China 1036. Compostar Technology (Su zhou) Co., Ltd., Suzhou Industrial Park, China 1037. Comprehensive Radiology Management Services, Ltd., Austin, Texas, USA 1038. 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KKR VNU (Millennium) Limited, George Town, Grand Cayman, Kaimaninseln 2296. KKR VNU Equity Investors, L.P., George Town, Grand Cayman, Kaimaninseln 2297. KKR VNU GP Limited, George Town, Grand Cayman, Kaimaninseln 2298. KKR-HR GP LLC, Wilmington, Delaware, USA 2299. KKR-HR L.P., Wilmington, Delaware, USA 2300. KKR-Keats Associates Pipeline (AIV) L.P., Wilmington, Delaware, USA 2301. KKR-Keats Associates Pipeline L.P., Wilmington, Delaware, USA 2302. KKR-Keats Capital Partners L.P., George Town, Grand Cayman, Kaimaninseln 2303. KKR-Keats Pipeline (AIV) LLC, Wilmington, Delaware, USA 2304. KKR-Keats Pipeline Investors (AIV) L.P., Wilmington, Delaware, USA 2305. KKR-Keats Pipeline Investors (Blocker) L.P., Wilmington, Delaware, USA 2306. KKR-Keats Pipeline Investors L.P., Wilmington, Delaware, USA 2307. KKR-Keats Pipeline LLC, Wilmington, Delaware, USA 2308. KKR-Milton Capital Partners L.P., George Town, Grand Cayman, Kaimaninseln 2309. KKR-Milton Co-Investments L.P., George Town, Grand Cayman, Kaimaninseln 2310. KKR-RPM-TXC L.P., Wilmington, Delaware, USA 2311. Klaus Pahlke Betriebsführungs-GmbH, Haan, Deutschland 2312. Klaus Pahlke GmbH & Co. Fördertechnik KG, Haan, Deutschland 2313. KMIF Cash Investments L.P., George Town, Grand Cayman, Kaimaninseln 2314. Knight Lux 1 S.à r.l., Luxemburg, Luxemburg 2315. Knight Lux 2 S.à r.l., Luxemburg, Luxemburg 2316. Ko-E (H.K.) Limited, Hong Kong, China 2317. Ko-E Corp., Taipei, Taiwan 2318. Ko-E Holding (Cayman Island), Ltd., George Town, Grand Cayman, Kaimaninseln 2319. Ko-E Techology (Shenzhen) Co., Ltd., Shenzhen City, China 133 2320. Kohlberg Kravis Roberts & Co. (Fixed Income Asia) Limited, Hong Kong, China 2321. Kohlberg Kravis Roberts & Co. L.P., Wilmington, Delaware, USA 2322. Kohlberg Kravis Roberts & Co. Ltd., London, Vereinigtes Königreich 2323. Kohlberg Kravis Roberts & Co. SAS, Paris, Frankreich 2324. Kommunikationsanpartsselskabet af 2/4 1990, Arhus, Dänemark 2325. KPH-Consolidation, Inc., Austin, Texas, USA 2326. Kraus Floors LLC, Wilmington, Delaware, USA 2327. Kring apotheek B.V., Veghel, Niederlande 2328. Kuo Shin Investment Limited, Taipei, Taiwan 2329. Kyle Primary Care, PLLC, Austin, Texas, USA 2330. L E Corporation, Sacramento, Kalifornien, USA 2331. La Farmaceutica - S.p.a. - in liquidazione, Pescara, Italien 2332. La Place B.V., Amsterdam, Niederlande 2333. La Place Nederland B.V., Amsterdam, Niederlande 2334. La Place Services B.V., Amsterdam, Niederlande 2335. Laboratoires ABC Pharmacare SAS, Colombelles, Frankreich 2336. Labrosse Equipement S.A., Saint Peray, Frankreich 2337. LAD Imaging, LLC, Tallahassee, Florida, USA 2338. Lafayette OB Hospitalists, LLC, Baton Rouge, Louisiana, USA 2339. Lafayette Pediatric Neurology Center, LLC, Baton Rouge, Louisiana, USA 2340. Lafayette Surgery Center Limited Partnership, Baton Rouge, Louisiana, USA 2341. Lafayette Surgicare, Inc., Baton Rouge, Louisiana, USA 2342. Lafayette Urogynecology & Urology Center, LLC, Baton Rouge, Louisiana, USA 2343. Lake Creek 3 Power Company LLC, Austin, Texas, USA 2344. Lakeland Medical Center, LLC, Wilmington, Delaware, USA 2345. Lakeside Radiology, LLC, Wilmington, Delaware, USA 2346. Lakeside Women’s Services, LLC, Baton Rouge, Louisiana, USA 134 2347. Lakeview Hospital Physician Services, LLC, Salt Lake City, Utah, USA 2348. Lakeview Internal Medicine, LLC, Salt Lake City, Utah, USA 2349. Lakeview Medical Center, LLC, Wilmington, Delaware, USA 2350. Lakeview Multispecialty Group, LLC, Baton Rouge, Louisiana, USA 2351. Lakeview Neurosurgery Clinic, LLC, Salt Lake City, Utah, USA 2352. Lakeview Professional Billing, LLC, Salt Lake City, Utah, USA 2353. Lakeview Urology & General Surgery, LLC, Salt Lake City, Utah, USA 2354. Lakewood Outpatient Surgical Center, Ltd., Denver, Colorado, USA 2355. Lakewood Park Walk-In Clinic, LLC, Tallahassee, Florida, USA 2356. Lakewood Surgicare, Inc., Denver, Colorado, USA 2357. LaminatePark GmbH & Co KG, Heusweiler, Deutschland 2358. Lansdowne Creative Marketing Limited, Hemel Hempstead, Herts, Vereinigtes Königreich 2359. Lansing Bagnall (Aust.) Pty. Ltd., Huntingwood, Australien 2360. Lansing Bagnall Ltd., Basingstoke, Vereinigtes Königreich 2361. Lansing Linde Castle Ltd., Basingstoke, Vereinigtes Königreich 2362. Lansing Linde Creighton Ltd., Basingstoke, Vereinigtes Königreich 2363. Lansing Linde Jewsbury's Ltd., Basingstoke, Vereinigtes Königreich 2364. Lansing Linde Ltd., Basingstoke, Vereinigtes Königreich 2365. Lansing Linde Scotland Ltd., Basingstoke, Vereinigtes Königreich 2366. Lansing Linde Severnside Ltd., Basingstoke, Vereinigtes Königreich 2367. Lansing Linde South East Ltd., Basingstoke, Vereinigtes Königreich 2368. Lansing Linde Sterling Ltd., Basingstoke, Vereinigtes Königreich 2369. Lansing Linde Trifik Ltd., Basingstoke, Vereinigtes Königreich 2370. Laredo Medco, LLC, Wilmington, Delaware, USA 2371. Largo Cardiology, LLC, Tallahassee, Florida, USA 2372. Largo Medical Center, Inc., Tallahassee, Florida, USA 2373. Largo Physician Group, LLC, Tallahassee, Florida, USA 135 2374. Las Colinas Primary Care, PLLC, Austin, Texas, USA 2375. Las Colinas Surgery Center, Ltd., Austin, Texas, USA 2376. Las Encinas Hospital, Sacramento, Kalifornien, USA 2377. Las Vegas ASC, LLC, Carson City, Nevada, USA 2378. Las Vegas Physical Therapy, Inc., Carson City, Nevada, USA 2379. Las Vegas Surgical Center (eine Limited Partnership nach dem Recht von Nevada), Carson City, Nevada, USA 2380. Las Vegas Surgicare, Inc., Carson City, Nevada, USA 2381. Las Vegas Surgicare, Ltd., Carson City, Nevada, USA 2382. Latch Cayman II Limited, George Town, Grand Cayman, Kaimaninseln 2383. Latch Holding (Cayman) I Limited, George Town, Grand Cayman, Kaimaninseln 2384. Latch Holding (Cayman) II Limited, George Town, Grand Cayman, Kaimaninseln 2385. Latch Holding (Cayman) III Limited, George Town, Grand Cayman, Kaimaninseln 2386. Laubach Containers S.à r.l., Luxemburg, Luxemburg 2387. Laureate Education Asia Limited, Hong Kong, China 2388. Laureate Education International Ltd., Wilmington, Delaware, USA 2389. Laureate Education, Inc., Baltimore, Maryland, USA 2390. Laureate Germany Holding GmbH, Iserlohn, Deutschland 2391. Laureate Properties, Inc. (Delaware), Wilmington, Delaware, USA 2392. Laureate Ventures, Inc., Wilmington, Delaware, USA 2393. Laurel Grove Surgery Center, LLC, Tallahassee, Florida, USA 2394. Lava Music Publishing, LLC, Albany, New York, USA 2395. Lavena 1 S.à r.l., George Town, Grand Cayman, Kaimaninseln 2396. Lavena 2 S.à r.l., George Town, Grand Cayman, Kaimaninseln 2397. Lavena 3 S.à r.l., George Town, Grand Cayman, Kaimaninseln 2398. Lavena Holding 1 GmbH, München, Deutschland 2399. Lavena Holding 4 GmbH, München, Deutschland 2400. Lavena Holding 5 GmbH, München, Deutschland 136 2401. Lawnwood Cardiovascular Surgery, LLC, Tallahassee, Florida, USA 2402. Lawnwood Healthcare Specialists, LLC, Tallahassee, Florida, USA 2403. Lawnwood Medical Center, Inc., Tallahassee, Florida, USA 2404. Lawnwood Pavilion Physician Services, LLC, Tallahassee, Florida, USA 2405. Layton Family Practice, LLC, Salt Lake City, Utah, USA 2406. Leader Lift Trucks Ltd., East Kilbride, Vereinigtes Königreich 2407. Leadership Healthcare Holdings II L.P., L.L.P., Austin, Texas, USA 2408. Leadership Healthcare Holdings L.P., L.L.P., Austin, Texas, USA 2409. Leamington Spa Properties (Two) Limited, Nottingham, Vereinigtes Königreich 2410. Learnserve Limited, NewtownAbbey, Belfast, Vereinigtes Königreich 2411. Lee’s Summit Family Care, LLC, Wilmington, Delaware, USA 2412. Lee’s Summit Urgent Care, LLC, Jefferson City, Missouri, USA 2413. Legg Mason, Inc., Baltimore, Maryland, USA 2414. 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Linde Castle Ltd., Basingstoke, Vereinigtes Königreich 2432. Linde Creighton Ltd., Basingstoke, Vereinigtes Königreich 2433. Linde Fördertechnik Ungarn GmbH, Dunaharaszti, Ungarn 2434. Linde Fördertechnik GmbH, Linz, Österreich 2435. Linde Heavy Truck Division Ltd., Basingstoke, Vereinigtes Königreich 2436. Linde High Lift Chile S.A., Santiago, Chile 2437. Linde High Lift Peru S.A.C., Lima, Peru 2438. Linde Holding de Inversiones, s.r.l., Pallejá, Spanien 2439. Linde Holdings Ltd., Basingstoke, Vereinigtes Königreich 2440. Linde Hydraulics Corporation, Columbus, Ohio, USA 2441. Linde Hydraulics Ltd., Basingstoke, Vereinigtes Königreich 2442. Linde Jewsbury's Ltd., Basingstoke, Vereinigtes Königreich 2443. Linde Lansing Fördertechnik AG, Dietlikon, Schweiz 2444. Linde Leasing GmbH, Wiesbaden, Deutschland 2445. Linde Material Handling (Ireland) Ltd., Walkinstown, Irland 2446. Linde Material Handling (Pty) Ltd., Linbro Park, Johannesburg, Südafrika 2447. Linde Material Handling (UK) Ltd., Basingstoke, Vereinigtes Königreich 2448. Linde Material Handling AB, Örebro, Schweden 2449. Linde Material Handling Ceska republika s r.o., Prag, Tschechische Republik 2450. Linde Material Handling East Ltd., Basingstoke, Vereinigtes Königreich 2451. Linde Material Handling GmbH, Aschaffenburg, Deutschland 2452. Linde Material Handling Hong Kong Ltd., Kwai Chung, Hong Kong, China 2453. Linde Material Handling Iberica, S.A., Pallejá, Spanien 2454. Linde Material Handling Italia S.p.A., Buguggiate, Italien 138 2455. Linde Material Handling North America Corporation, Columbia, South Carolina, USA 2456. Linde Material Handling Polska Sp. z o.o., Warschau, Polen 2457. Linde Material Handling Pty. Ltd., Huntingwood, Australien 2458. Linde Material Handling Scotland Ltd., Basingstoke, Vereinigtes Königreich 2459. Linde Material Handling Slovenska republika s.r.o., Trencin, Slowakei 2460. Linde Material Handling South East Ltd., Basingstoke, Vereinigtes Königreich 2461. Linde Pohony s r.o., Ceský Krumlov, Tschechische Republik 2462. Linde Severnside Ltd., Basingstoke, Vereinigtes Königreich 2463. Linde Sterling Ltd., Basingstoke, Vereinigtes Königreich 2464. Linde Trifik Limited, Basingstoke, Vereinigtes Königreich 2465. Linde Vilicar d.o.o., Celje, Slovenien 2466. Linde Vilicari Hrvatska d.o.o., Samobor, Kroatien 2467. Linde Viljuskari d.o.o., Belgrad - Zemun, Serbien 2468. Link Group Consultants Limited, Hemel Hempstead, Herts, Vereinigtes Königreich 2469. Linkpoint International, Inc., Carson City, Nevada, USA 2470. Linthorns Limited, Nottingham, Vereinigtes Königreich 2471. LiquidHR Limited, Hemel Hempstead, Herts, Vereinigtes Königreich 2472. Live Oak Immediate Care Center, LLC, Tallahassee, Florida, USA 2473. LLC Alfega Apteka, Moskau, Russische Föderation 2474. LLC Alliance Healthcare Russia, Moskau, Russische Föderation 2475. LLC Alloga Rus, Moskau, Russische Föderation 2476. LLC Apteka-Holding 1, Moskau, Russische Föderation 2477. LLC Moya Lubimaya Apteka, Moskau, Russische Föderation 2478. LLC Okulus-Sever, Moskau, Russische Föderation 2479. LMH Immobilien GmbH & Co. KG, Aschaffenburg, Deutschland 2480. LMH Immobilien Holding GmbH & Co. KG, Aschaffenburg, Deutschland 2481. LMH Immobilien Holding Verwaltungs-GmbH, Aschaffenburg, Deutschland 139 2482. LMH Immobilien Verwaltungs-GmbH, Aschaffenburg, Deutschland 2483. Locapharm SAS, Le Poinconnet, Frankreich 2484. Locrendaw Limited, Nottingham, Vereinigtes Königreich 2485. Loire Ocean Manutention SAS, St. Herblain, Frankreich 2486. lokalisten media GmbH, München, Deutschland 2487. Lone Peak General Surgery, LLC, Salt Lake City, Utah, USA 2488. Lone Peak Primary Care, LLC, Salt Lake City, Utah, USA 2489. Lone Star Energy Services, Inc, Austin, Texas, USA 2490. Longview Regional Physician Hospital Organization, Inc., Austin, Texas, USA 2491. Lookout Valley Medical Center, LLC, Nashville, Tennessee, USA 2492. Lorain County Surgery Center, Ltd., Columbus, Ohio, USA 2493. Los Gatos Surgical Center (Limited Partnership nach dem Recht von Kalifornien), Sacramento, Kalifornien, USA 2494. Los Robles Regional Medical Center, Sacramento, Kalifornien, USA 2495. Los Robles SurgiCenter, LLC, Sacramento, Kalifornien, USA 2496. Loudoun Surgery Center, L.P., Richmond, Virginia, USA 2497. Loudoun Surgery Center, LLC, Richmond, Virginia, USA 2498. Louisiana Psychiatric Company, Inc., Baton Rouge, Louisiana, USA 2499. LOVESEARCH DP AB, Stockholm, Schweden 2500. Low Country Health Services, Inc. of the Southeast, Wilmington, Delaware, USA 2501. Lowry Surgery Center, LLC, Denver, Colorado, USA 2502. LoyaltyCo LLC, Wilmington, Delaware, USA 2503. LRG Recycling GmbH, Leverkusen, Deutschland 2504. LSGT Finance (II), Inc., Austin, Texas, USA 2505. LSGT Gas Company LLC, Austin, Texas, USA 2506. LSGT House Inc., Austin, Texas, USA 2507. LSGT International Investments Limited, Wilmington, Delaware, USA 2508. LSGT Processing Company, Austin, Texas, USA 140 2509. LSGT SACROC, Inc., Austin, Texas, USA 2510. Lu.Ca.Par. S.p.a., Rom, Italien 2511. Luminant Big Brown Mining Company LLC, Austin, Texas, USA 2512. Luminant Energy Company LLC, Austin, Texas, USA 2513. Luminant Energy Services Company, Austin, Texas, USA 2514. Luminant Energy Trading California Company, Austin, Texas, USA 2515. Luminant ET Services Company, Austin, Texas, USA 2516. Luminant Generation Company LLC, Austin, Texas, USA 2517. Luminant Holding Company LLC, Wilmington, Delaware, USA 2518. Luminant Mineral Development Company LLC, Austin, Texas, USA 2519. Luminant Mining Company LLC, Austin, Texas, USA 2520. Luminant Mining Services Company, Wilmington, Delaware, USA 2521. Luminant Power Services Company, Wilmington, Delaware, USA 2522. Luminant Renewables Company LLC, Austin, Texas, USA 2523. LVB Acquisition Holding, LLC, Wilmington, Delaware, USA 2524. M & M of Ocala, Inc., Tallahassee, Florida, USA 2525. M&S Mode Distribution S.à r.l., Laon, Frankreich 2526. M&S Mode France B.V., Amsterdam, Niederlande 2527. M&S Mode GmbH, Essen, Deutschland 2528. M&S Mode International B.V., Amsterdam, Niederlande 2529. M&S Mode Luxembourg S.à r.l., Esch-sur-Alzette, Luxemburg, Luxemburg 2530. M&S Mode Nederland B.V., Amsterdam, Niederlande 2531. M&S Mode Services B.V., Amsterdam, Niederlande 2532. M&S Mode Spain B.V., Amsterdam, Niederlande 2533. M. Jamshidi, D.O., PLLC, Austin, Texas, USA 2534. M.D.A. (GB) Ltd., Liverpool, Vereinigtes Königreich 2535. M1 A/S, Aalborg, Dänemark 141 2536. Ma Anshan Modern Farming Co. Ltd., Anhui, China 2537. Machining Technology Group, LLC, Nashville, Tennessee, USA 2538. Macon Healthcare, LLC, Wilmington, Delaware, USA 2539. Macon Northside Health Group, LLC, Wilmington, Delaware, USA 2540. Macon Northside Hospital, LLC, Wilmington, Delaware, USA 2541. Madison Behavioral Health, LLC, Nashville, Tennessee, USA 2542. Madison Internal Medicine, LLC, Nashville, Tennessee, USA 2543. Magazijn "de Bijenkorf" B.V., Amsterdam, Niederlande 2544. Magic Flight Film GmbH, München, Deutschland 2545. MAGIC Internet GmbH, Berlin, Deutschland 2546. MAGIC Internet Holding GmbH, Berlin, Deutschland 2547. Mainland Family Medicine, PLLC, Austin, Texas, USA 2548. Mainland Multi-Specialty Group, PLLC, Austin, Texas, USA 2549. Mainland Partner, LLC, Wilmington, Delaware, USA 2550. Malignitat und Management GmbH & Co. KG, Bonn, Deutschland 2551. Maltha Glasrecyclage Belgium BVBA, Lommel, Belgien 2552. Maltha Glasrecycling Netherlands B.V., Rotterdam, Niederlande 2553. Maltha Glassrecycling International B.V., Rotterdam, Niederlande 2554. Maltha Groep B.V., Rotterdam, Niederlande 2555. Management Services Holdings, Inc., Wilmington, Delaware, USA 2556. Management Services LP, LLC, Wilmington, Delaware, USA 2557. Management Services of the Virginias, Inc., Richmond, Virginia, USA 2558. Managementgesellschaft Windhagen mbH, Bonn, Deutschland 2559. Manatee Surgicare, Ltd., Tallahassee, Florida, USA 2560. Manuchar S.A., Gond Pontouvre, Frankreich 2561. MANUSOM SAS, Rivery, Frankreich 2562. MAP 2005 Real Estate, LLC, Wilmington, Delaware, USA 142 2563. MAP Real Estate, LLC, Wilmington, Delaware, USA 2564. Mappy S.A., Paris, Frankreich 2565. Marietta Outpatient Medical Building, Inc., Atlanta, Georgia, USA 2566. Marietta Outpatient Surgery, Ltd., Atlanta, Georgia, USA 2567. Marietta Surgical Center, Inc., Atlanta, Georgia, USA 2568. Marion Community Hospital, Inc., Tallahassee, Florida, USA 2569. Markefarm S.L., Madrid, Spanien 2570. Marketwide Systems Limited, Hemel Hempstead, Herts, Vereinigtes Königreich 2571. Marpobel NV, Antwerpen, Belgien 2572. Martin Lake 4 Power Company LLC, Austin, Texas, USA 2573. MAS Inco Corporation, Wilmington, Delaware, USA 2574. MAS Ohio Corporation, Wilmington, Delaware, USA 2575. Maternal Fetal Medicine Specialists of Corpus Christi, PLLC, Austin, Texas, USA 2576. Maternal Fetal Services of Utah, LLC, Salt Lake City, Utah, USA 2577. Mattress Holdings International LLC, Wilmington, Delaware, USA 2578. Maxeda B.V., Amsterdam, Niederlande 2579. Maxeda DIY Asia Ltd., Hong Kong, China 2580. Maxeda DIY B.V., Amsterdam, Niederlande 2581. Maxeda DIY Group B.V., Amsterdam, Niederlande 2582. Maxeda DIY Holding B.V., Amsterdam, Niederlande 2583. Maxeda DIY Holding S.à r.l., Luxemburg, Luxemburg 2584. Maxeda Fashion Group B.V., Amsterdam, Niederlande 2585. Maxeda Finance Belgium N.V., Brüssel, Belgien 2586. Maxeda Nederland B.V., Amsterdam, Niederlande 2587. Maxeda Nederland Services B.V., Amsterdam, Niederlande 2588. Maxeda Retail Group BV, Amsterdam, Niederlande 2589. Maxeda Services B.V., Amsterdam, Niederlande 143 2590. Mayhill Cancer Center, LLC, Wilmington, Delaware, USA 2591. MBF Co-Invest GP Limited, George Town, Grand Cayman, Kaimaninseln 2592. MBF Co-Invest L.P., George Town, Grand Cayman, Kaimaninseln 2593. MCA Investment Company, Sacramento, Kalifornien, USA 2594. McDonnell Limited, Hemel Hempstead, Herts, Vereinigtes Königreich 2595. McLEMAN FORK LIFT SERVICES Ltd., Basingstoke, Vereinigtes Königreich 2596. McMinnville Cardiology, LLC, Nashville, Tennessee, USA 2597. Meadowbank Health Centre Pharmacy Limited, Polmont, Falkirk, Vereinigtes Königreich 2598. Mecklenburg Surgical Land Development, Ltd., Raleigh, North Carolina, USA 2599. Med City Dallas Outpatient Surgery Center, L.P., Austin, Texas, USA 2600. Med Corp., Inc., Atlanta, Georgia, USA 2601. Med Group — Southern Hills Hospitalists, LLC, Nashville, Tennessee, USA 2602. Med-Center Hosp./Houston, Inc., Austin, Texas, USA 2603. MedFirst, Inc., Atlanta, Georgia, USA 2604. Medi Flight of Oklahoma, LLC, Oklahoma City, Oklahoma, USA 2605. Medical Arts Hospital of Texarkana, Inc., Wilmington, Delaware, USA 2606. Medical Associates of Ocala, LLC, Tallahassee, Florida, USA 2607. Medical Care America, LLC, Wilmington, Delaware, USA 2608. Medical Care Financial Services Corp., Wilmington, Delaware, USA 2609. Medical Care Real Estate Finance, Inc., Wilmington, Delaware, USA 2610. Medical Care Surgery Center, Inc., Austin, Texas, USA 2611. Medical Center — West, Inc., Atlanta, Georgia, USA 2612. Medical Center Imaging, Inc., Jefferson City, Missouri, USA 2613. Medical Center of Baton Rouge, Inc., Baton Rouge, Louisiana, USA 2614. Medical Center of Plano Partner, LLC, Wilmington, Delaware, USA 2615. Medical Center of Port St. Lucie, Inc., Tallahassee, Florida, USA 2616. Medical Center of Santa Rosa, Inc., Tallahassee, Florida, USA 144 2617. Medical Centers of Oklahoma, LLC, Wilmington, Delaware, USA 2618. Medical City Dallas Hospital, Inc., Austin, Texas, USA 2619. Medical City Dallas Partner, LLC, Wilmington, Delaware, USA 2620. Medical Corporation of America, Wilmington, Delaware, USA 2621. Medical Group — Dickson, Inc., Nashville, Tennessee, USA 2622. Medical Group — Southern Hills of Brentwood, LLC, Nashville, Tennessee, USA 2623. Medical Group — Southern Hills of Nolensville, LLC, Nashville, Tennessee, USA 2624. Medical Group — Stonecrest FP, Inc., Nashville, Tennessee, USA 2625. Medical Group — Stonecrest Pulmonology, LLC, Nashville, Tennessee, USA 2626. Medical Group — StoneCrest, Inc., Nashville, Tennessee, USA 2627. Medical Group — Summit, Inc., Nashville, Tennessee, USA 2628. Medical Imaging Center of Ocala, Tallahassee, Florida, USA 2629. Medical Imaging, Inc., Oklahoma City, Oklahoma, USA 2630. Medical Office Buildings of Kansas, LLC, Wilmington, Delaware, USA 2631. Medical Partners of North Florida, LLC, Tallahassee, Florida, USA 2632. Medical Plaza Ambulatory Surgery Center Associates, L.P., Nashville, Tennessee, USA 2633. Medical Plaza MRI, L.P., Nashville, Tennessee, USA 2634. Medical Resource Group, Inc., Nashville, Tennessee, USA 2635. Medical Specialties, Inc., Wilmington, Delaware, USA 2636. MediPurchase, Inc., Austin, Texas, USA 2637. MediStone Healthcare Ventures, Inc., Wilmington, Delaware, USA 2638. MediVision of Mecklenburg County, Inc., Wilmington, Delaware, USA 2639. MediVision of Tampa, Inc., Wilmington, Delaware, USA 2640. MediVision, Inc., Wilmington, Delaware, USA 2641. Med-Point of New Hampshire, Inc., Concord, New Hampshire, USA 2642. MedSource Technologies Holdings, LLC, Wilmington, Delaware, USA 2643. MedSource Technologies Pittsburgh, Inc., Wilmington, Delaware, USA 145 2644. MedSource Technologies, LLC, Wilmington, Delaware, USA 2645. MedSource Technologies, Newton Inc., Wilmington, Delaware, USA 2646. MedSource Trenton LLC, Wilmington, Delaware, USA 2647. Megapharm GmbH Pharmazeutische Erzeugnisse, Sankt Augustin, Deutschland 2648. 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Midwest Division — LSH, LLC, Wilmington, Delaware, USA 2694. Midwest Division — MCI, LLC, Wilmington, Delaware, USA 2695. Midwest Division — MII, LLC, Wilmington, Delaware, USA 2696. Midwest Division — MMC, LLC, Wilmington, Delaware, USA 2697. Midwest Division — OPRMC, LLC, Wilmington, Delaware, USA 147 2698. Midwest Division — PFC, LLC, Wilmington, Delaware, USA 2699. Midwest Division — RBH, LLC, Jefferson City, Missouri, USA 2700. Midwest Division — RMC, LLC, Wilmington, Delaware, USA 2701. Midwest Division — RPC, LLC, Wilmington, Delaware, USA 2702. Midwest Division — TLM, LLC, Wilmington, Delaware, USA 2703. Midwest Division Spine Care, LLC, Jefferson City, Missouri, USA 2704. Midwest Division, Inc., Topeka, Kansas, USA 2705. Midwest Doctor’s Group, LLC, Jefferson City, Missouri, USA 2706. Midwest Holdings, Inc., Wilmington, Delaware, USA 2707. Midwest Infectious Disease Specialists, LLC, Jefferson City, Missouri, USA 2708. Midwest Medicine Associates, LLC, Wilmington, Delaware, USA 2709. Midwest Metropolitan Physicians Group, LLC, Wilmington, Delaware, USA 2710. Midwest Newborn Care, LLC, Jefferson City, Missouri, USA 2711. Midwest Oncology Associates, LLC, Topeka, Kansas, USA 2712. Midwest Specialty Care — Lee’s Summit, LLC, Jefferson City, Missouri, USA 2713. Midwest Trauma Services, LLC, Jefferson City, Missouri, USA 2714. Midwest Women’s Healthcare Specialists, LLC, Jefferson City, Missouri, USA 2715. Milano Carrelli Elevatori S.r.l., Monza, Italien 2716. Milieu & Leven BVBA, Olen, Belgien 2717. Milieu-Dienst BVBA, Neerpelt, Belgien 2718. Mill Creek Outpatient Services, LLC, Topeka, Kansas, USA 2719. Millenium Health Care of Oklahoma, Inc., Oklahoma City, Oklahoma, USA 2720. Mills Associates Limited, Hemel Hempstead, Herts, Vereinigtes Königreich 2721. Mira Healthcare, LLC, Wilmington, Delaware, USA 2722. Miracle Sound Oulu Oy, Oulu, Finnland 2723. Miracle Sound Oy, Helsinki, Finnland 2724. Miracle Sound Tampere Oy, Helsinki, Finnland 148 2725. Mission Bay Memorial Hospital, Inc., Sacramento, Kalifornien, USA 2726. Missouri Healthcare System, L.P., Jefferson City, Missouri, USA 2727. Mix Megapol.se AB, Stockholm, Schweden 2728. MM MerchandisingMedia GmbH, Unterföhring, Deutschland 2729. MM MerchandisingMedia Holding GmbH, Unterföhring, Deutschland 2730. MMC Sleep Lab Management, LLC, Topeka, Kansas, USA 2731. MMI Electronics (HK) Limited, Hong Kong, China 2732. MMI Holdings Limited, Singapur, Singapur 2733. MMI Holdings Limited, Singapur, Singapur 2734. MMI Industries (Shenzhen) Co. Ltd., Shenzhen, China 2735. MMI Industries (Wuxi) Co. Ltd., Wuxi, China 2736. MMI Industries (Yixing) Co. Ltd., Yixing, China 2737. MMI Precision Forming Pte. Ltd., Singapur, Singapur 2738. MMI Precision Pte. Ltd., Singapur, Singapur 2739. MMI Precision Technology (Phoenix) Inc., Wilmington, Delaware, USA 2740. MMI Rotative Pte. Ltd., Singapur, Singapur 2741. MMI System (Suzhou) Co. 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MOSC Sports Medicine, Inc., Atlanta, Georgia, USA 2759. Motor Music, LLC, Albany, New York, USA 2760. Motorove zavody JULI CZ s r.o., Moravany, Tschechische Republik 2761. Mountain Division, Inc., Salt Lake City, Utah, USA 2762. Mountain View Hospital, Inc., Salt Lake City, Utah, USA 2763. Mountain View Medical Office Building, Ltd., Salt Lake City, Utah, USA 2764. Mountain View MRI Associates, Ltd., Denver, Colorado, USA 2765. MountainStar Brigham General Surgery, LLC, Salt Lake City, Utah, USA 2766. Mountainstar Brigham OBGYN, LLC, Salt Lake City, Utah, USA 2767. MountainStar Canyon Surgical Clinic, LLC, Salt Lake City, Utah, USA 2768. Mountainstar Cardiovascular Services, LLC, Salt Lake City, Utah, USA 2769. MountainStar Farr West Family Medicine, LLC, Salt Lake City, Utah, USA 2770. Mountainstar Odgen Pediatrics, LLC, Salt Lake City, Utah, USA 2771. MountainStar Primary Care, LLC, Salt Lake City, Utah, USA 2772. MOVCO, Inc., Denver, Colorado, USA 2773. MRT&C, Inc., Wilmington, Delaware, USA 2774. MTM Produkció Müsorgyártó és Filmforgalmazó Kft., Budapest, Ungarn 2775. MTM-SBS Televízió Zrt., Budapest, Ungarn 2776. MV Fördertechnik GmbH, Blankenhain, Deutschland 2777. MVM Central Land Charges Company Limited, Hemel Hempstead, Herts, Vereinigtes Königreich 2778. MVM Cleveland Limited, Hemel Hempstead, Herts, Vereinigtes Königreich 150 2779. MVM Holdings Limited, Hemel Hempstead, Herts, Vereinigtes Königreich 2780. MVM Infrastructure Managements Solutions Limited, Hemel Hempstead, Herts, Vereinigtes Königreich 2781. MVM Pickwick Limited, Hemel Hempstead, Herts, Vereinigtes Königreich 2782. MyVideo Broadband S.R.L., Bukarest, Rumänien 2783. N.V. Haagse Milieuservices (NVHMS), Den Haag, Niederlande 2784. N.V. Milieuservices AVR-Capelle a/d IJssel, Capelle a/d Ijssel, Niederlande 2785. N.V. Milieuservices AVR-Krimpen a/d IJssel, Krimpen a/d Ijssel, Niederlande 2786. N.V. Milieuservices AVR-Noordwijk, Noordwijk, Niederlande 2787. N.V. Milieuservices AVR-Ridderkerk, Ridderkerk, Niederlande 2788. Nashville Psychiatric Company, Inc., Nashville, Tennessee, USA 2789. Nashville Shared Services General Partnership, Wilmington, Delaware, USA 2790. Nasjonal Referansedatabase AS, Oslo, Norwegen 2791. Natchez Surgery Center, LLC, Nashville, Tennessee, USA 2792. National Association of Senior Friends, Jefferson City, Missouri, USA 2793. National Consumer Panel, LLC, Wilmington, Delaware, USA 2794. National Patient Account Services, Inc., Austin, Texas, USA 2795. National Payment Systems Inc., Albany, New York, USA 2796. National Wire & Stamping, Inc., Denver, Colorado, USA 2797. Navarre Family Care, LLC, Tallahassee, Florida, USA 2798. Navarro Memorial Hospital, Inc., Austin, Texas, USA 2799. Naviant Deutschland GmbH, Frankfurt am Main, Deutschland 2800. NC Ventures, LLC, Wilmington, Delaware, USA 2801. NCA Development Company LLC, Austin, Texas, USA 2802. NCA Resources Development Company LLC, Austin, Texas, USA 2803. 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NIS Payroll Solutions (India) Private Limited, Mumbai, Indien 2866. NIS Receivables No.1 Limited, Hemel Hempstead, Herts, Vereinigtes Königreich 2867. NIS Receivables No.2 Limited, Hemel Hempstead, Herts, Vereinigtes Königreich 2868. Nittany Hydrocarbons Capital LLC, Wilmington, Delaware, USA 2869. Nittany Hydrocarbons Holdings L.P., Wilmington, Delaware, USA 2870. NM Incite, LLC, Wilmington, Delaware, USA 2871. NMR Investing I, Inc., Wilmington, Delaware, USA 2872. NMR Licensing Associates LP, Wilmington, Delaware, USA 2873. Noble-Met LLC, Richmond, Virginia, USA 2874. Nordit A/S, Nørresundby, Dänemark 2875. Nordtruck AB, Örnsköldsvik, Schweden 2876. Normandie Manutention S.A., Le Grand Quevilly, Frankreich 2877. North American Bedding Company, Columbus, Ohio, USA 2878. North Augusta Imaging Management, LLC, Wilmington, Delaware, USA 2879. North Augusta Imaging Services, LLC, Wilmington, Delaware, USA 2880. North Augusta Rehab Health Center, LLC, Columbia, South Carolina, USA 2881. 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North Florida Immediate Care Center - Springhill, LLC, Tallahassee, Florida, USA 2896. North Florida Immediate Care Center, Inc., Tallahassee, Florida, USA 2897. North Florida Neurosurgery, LLC, Tallahassee, Florida, USA 2898. North Florida Outpatient Imaging Center, Ltd., Tallahassee, Florida, USA 2899. North Florida Physician Services, Inc., Tallahassee, Florida, USA 2900. North Florida Physicians, LLC, Tallahassee, Florida, USA 2901. North Florida Radiation Oncology, LLC, Wilmington, Delaware, USA 2902. North Florida Regional Freestanding Surgery Center, L.P., Nashville, Tennessee, USA 2903. North Florida Regional Investments, Inc., Tallahassee, Florida, USA 2904. North Florida Regional Medical Center, Inc., Tallahassee, Florida, USA 2905. North Florida Regional Otolaryngology, LLC, Tallahassee, Florida, USA 2906. North Florida Rehab Investments, LLC, Tallahassee, Florida, USA 2907. North Florida Surgical Associates, LLC, Tallahassee, Florida, USA 2908. 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Northern Virginia Hospital Corporation, Richmond, Virginia, USA 2939. Northgate Arinso Hungary Korlátolt Felelõsségû Társaság, Budapest, Ungarn 2940. Northgate Computer Services Limited, Hemel Hempstead, Herts, Vereinigtes Königreich 156 2941. Northgate CSG Limited, Hemel Hempstead, Herts, Vereinigtes Königreich 2942. Northgate Government Systems Limited, Hemel Hempstead, Herts, Vereinigtes Königreich 2943. Northgate HR Pensions Holdings Limited, Hemel Hempstead, Herts, Vereinigtes Königreich 2944. Northgate HR Pensions Limited, Hemel Hempstead, Herts, Vereinigtes Königreich 2945. Northgate Information Solutions Australia Pty Ltd., Sydney, New South Wales, Australien 2946. Northgate Information Solutions China Ltd., Wan Chai, Hong Kong, China 2947. Northgate Information Solutions Company (ROI), Dublin, Irland 2948. Northgate Information Solutions Holdings Limited, Hemel Hempstead, Herts, Vereinigtes Königreich 2949. Northgate Information Solutions Limited, Hemel Hempstead, Herts, Vereinigtes Königreich 2950. Northgate Information Solutions New Zealand Ltd., Auckland, Neuseeland 2951. Northgate Information Solutions UK Limited, Hemel Hempstead, Herts, Vereinigtes Königreich 2952. Northgate Land and Property Solutions Limited, Hemel Hempstead, Herts, Vereinigtes Königreich 2953. Northgate Managed Services Limited (NI), Newtownabbey, Co Antrim, Vereinigtes Königreich 2954. Northgate On-Line Limited, Hemel Hempstead, Herts, Vereinigtes Königreich 2955. Northgate Public Sector Holdings Limited, Hemel Hempstead, Herts, Vereinigtes Königreich 2956. Northgate Public Sector Limited, Hemel Hempstead, Herts, Vereinigtes Königreich 2957. Northgate Public Services Pty Ltd., Sydney, New South Wales, Australien 2958. Northgate PWA Empower Limited, Hemel Hempstead, Herts, Vereinigtes Königreich 2959. Northgate Recruitment Limited, Hemel Hempstead, Herts, Vereinigtes Königreich 2960. Northgate Secure Information Solutions Limited, Hemel Hempstead, Herts, Vereinigtes Königreich 2961. Northgate UK Company, Hemel Hempstead, Herts, Vereinigtes Königreich 2962. Northgate Work Management Limited, Hemel Hempstead, Herts, Vereinigtes Königreich 2963. Northgate.Net Limited, Hemel Hempstead, Herts, Vereinigtes Königreich 2964. NorthgateArinso Austria AG, Wein, Österreich 2965. NorthgateArinso Belgium SA/NV, Anderlecht, Belgien 2966. NorthgateArinso Canada, Toronto, Ontario, Kanada 2967. NorthgateArinso France Holdings SAS, Nanterre Cedex, Frankreich 157 2968. NorthgateArinso Granada, S. A. Unipersonal, Granada, Spanien 2969. NorthgateArinso HR Services OOC, Moskau, Russische Förderation 2970. NorthgateArinso Inc., Atlanta, Georgia, USA 2971. NorthgateArinso Information Technology Services (Dalian) Co, Dalian, Liaoning, China 2972. NorthgateArinso Ireland Limited, Dublin, Irland 2973. NorthgateArinso Israel Limited, Tel Aviv, Israel 2974. NorthgateArinso Italia Srl, Mailand, Italien 2975. NorthgateArinso Malaysia Sdn Bhd, Kuala Lumpur, Malaysien 2976. NorthgateArinso Nederland B.V., Nieuwegein, Niederlande 2977. NorthgateArinso Services Ireland Limited (ROI), Dublin, Irland 2978. NorthgateArinso Singapore Pte Ltd., Singapur, Singapur 2979. NorthgateArinso Spain S.A.U, Granada, Spanien 2980. NorthgateArinso Sweden AB, Stockholm, Schweden 2981. NorthgateArinso Switzerland Ltd., Nyon, Schweiz 2982. NorthgateArinso Turkey HR Consultancy and outsourcing Ltd., İstanbul, Türkei 2983. NorthgateArinso UK Limited, Hemel Hempstead, Herts, Vereinigtes Königreich 2984. Northlake Medical Center, LLC, Atlanta, Georgia, USA 2985. Northlake MultiSpecialty Associates, LLC, Atlanta, Georgia, USA 2986. Northlake Physician Practice Network, Inc., Atlanta, Georgia, USA 2987. Northlake Surgical Center, L.P., Atlanta, Georgia, USA 2988. Northlake Surgicare, Inc., Atlanta, Georgia, USA 2989. Northside MRI, Inc., Tallahassee, Florida, USA 2990. 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Pace Obstetrics and Gynecology, LLC, Tallahassee, Florida, USA 3128. Pacific Magazines (No 2)Pty Ltd., Pyrmont, New South Wales, Australien 3129. Pacific Magazines (PP) Holdings Pty Ltd., Pyrmont, New South Wales, Australien 163 3130. Pacific Magazines (PP) Pty Ltd., Pyrmont, New South Wales, Australien 3131. Pacific Magazines (WHO) Pty Ltd., Pyrmont, New South Wales, Australien 3132. Pacific Magazines NZ Ltd., Auckland, Neuseeland 3133. Pacific Magazines Pty Ltd., Pyrmont, New South Wales, Australien 3134. Pacific MM Pty Ltd., Pyrmont, New South Wales, Australien 3135. Pacific Pegasus (S) Pte Ltd., Singapur, Singapur 3136. PAGEMA Miet- und Gebrauchtstapler GmbH, Haan, Deutschland 3137. PagesJaunes Groupe S.A., Sevres, Frankreich 3138. PagesJaunes Marketing Services S.A., Suresnes, Frankreich 3139. PagesJaunes Outre-Mer S.A., Sevres, Frankreich 3140. PagesJaunes S.A., Sevres, Frankreich 3141. Palm Beach EFL Imaging Center, LLC, Wilmington, Delaware, USA 3142. 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Plano Ambulatory Surgery Associates, L.P., Nashville, Tennessee, USA 3219. Plano Heart Institute, L.P., Wilmington, Delaware, USA 3220. Plano Heart Management, LLC, Wilmington, Delaware, USA 3221. Plano Urology, PLLC, Austin, Texas, USA 3222. Plantation General Hospital, L.P., Wilmington, Delaware, USA 3223. Plastic Herverwerking Brakel B.V., Drunen, Niederlande 3224. Plaza Day Surgery, Nashville, Tennessee, USA 3225. Plaza Primary Care, PLLC, Austin, Texas, USA 3226. Pleiades Holdings ULC, George Town, Grand Cayman, Kaimaninseln 3227. Pleiades International S.à r.l., Luxemburg, Luxemburg 3228. Pleiades Media International ULC, Dublin, Irland 3229. PMM, Inc., Wilmington, Delaware, USA 3230. POH Holdings, LLC, Wilmington, Delaware, USA 3231. Pool Spa Holdings, Inc., Wilmington, Delaware, USA 3232. Port St. Lucie Surgery Center, Ltd., Tallahassee, Florida, USA 3233. Portland Primary Care, LLC, Nashville, Tennessee, USA 3234. Portland Surgical, LLC, Nashville, Tennessee, USA 3235. 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Prolog Business Solutions Limited, Hemel Hempstead, Herts, Vereinigtes Königreich 3284. proplan Transport- und Lagersysteme GmbH, Aschaffenburg, Deutschland 3285. ProSieben (Schweiz) AG, Küssnacht, Schweiz 3286. ProSieben Austria GmbH, Wien, Österreich 3287. ProSieben Digital Media GmbH, Unterföhring, Deutschland 3288. ProSieben Television GmbH, Unterföhring, Deutschland 3289. ProSiebenSat.1 Achte Verwaltungsgesellschaft mbH, Unterföhring, Deutschland 3290. ProSiebenSat.1 Applications GmbH, Unterföhring, Deutschland 3291. ProSiebenSat.1 Dreizehnte Verwaltungsgesellschaft mbH, Unterföhring, Deutschland 169 3292. ProSiebenSat.1 Erste Verwaltungsgesellschaft mbH, Unterföhring, Deutschland 3293. ProSiebenSat.1 Fünfzehnte Verwaltungsgesellschaft mbH, Unterföhring, Deutschland 3294. ProSiebenSat.1 Media AG, Unterföhring, Deutschland 3295. ProSiebenSat.1 Produktion GmbH, Unterföhring, Deutschland 3296. ProSiebenSat.1 Sechzehnte Verwaltungsgesellschaft mbH, Unterföhring, Deutschland 3297. ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbH, Unterföhring, Deutschland 3298. ProSiebenSat.1 Vierzehnte Verwaltungsgesellschaft mbH, Unterföhring, Deutschland 3299. ProSiebenSat.1 Welt GmbH, Unterföhring, Deutschland 3300. ProSiebenSat.1 Zehnte Verwaltungsgesellschaft mbH, Unterföhring, Deutschland 3301. ProSiebenSat.1 Zwölfte Verwaltungsgesellschaft mbH, Unterföhring, Deutschland 3302. Provezel Papier B.V., Weert, Niederlande 3303. Providence Eye Care, Inc., Columbia, South Carolina, USA 3304. PRV Netherlands B.V., Duiven, Niederlande 3305. PS Event GmbH, Köln, Deutschland 3306. PSH Entertainment GmbH, Unterföhring, Deutschland 3307. Publicdatasystems, Inc., Wilmington, Delaware, USA 3308. Pulaski Community Hospital, Inc., Richmond, Virginia, USA 3309. Pulaski Radiologists, LLC, Richmond, Virginia, USA 3310. Pulaski Urology, LLC, Richmond, Virginia, USA 3311. Pulmonary Medicine of Dickson, LLC, Nashville, Tennessee, USA 3312. PULS 4 TV GmbH & Co. KG, Wien, Österreich 3313. 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Raleigh Community Medical Office Building, Ltd., Raleigh, North Carolina, USA 3333. Rally Lux Holding One S.à r.l., Luxemburg, Luxemburg 3334. Rally Lux Holding Two S.à r.l., Luxemburg, Luxemburg 3335. Ranch B.V., Veghel, Niederlande 3336. Ranch Holding One GmbH, Sankt Augustin, Deutschland 3337. Ranch Holding Two GmbH, Sankt Augustin, Deutschland 3338. Rapides Healthcare System, L.L.C., Baton Rouge, Louisiana, USA 3339. Rapides Regional Physician Group Primary Care, LLC, Baton Rouge, Louisiana, USA 3340. Rapides Regional Physician Group Specialty Care, LLC, Baton Rouge, Louisiana, USA 3341. Rapides Regional Physician Group, LLC, Baton Rouge, Louisiana, USA 3342. Rapides Surgery Center, LLC, Baton Rouge, Louisiana, USA 3343. Raulerson Gastroenterology, LLC, Tallahassee, Florida, USA 3344. Raulerson GYN, LLC, Tallahassee, Florida, USA 3345. Raulerson Primary Care, LLC, Tallahassee, Florida, USA 171 3346. RAV Water Treatment C.V., Rotterdam, Niederlande 3347. RAV Water Treatment I B.V., Rotterdam, Niederlande 3348. RAV Water Treatment II B.V., Rotterdam, Niederlande 3349. RAV Water Treatment IV B.V., Rotterdam, Niederlande 3350. Rave Technologies (India) Pvt Ltd., Mumbai, Indien 3351. Rave Technologies (UK) Limited, Hemel Hempstead, Herts, Vereinigtes Königreich 3352. Rave Technologies Italia Srl., Mailand, Italien 3353. Rave Technologies USA Inc, Albany, New York, USA 3354. Raymore Medical Group, LLC, Jefferson City, Missouri, USA 3355. RCH, LLC, Wilmington, Delaware, USA 3356. Rebus Group Limited, Hemel Hempstead, Herts, Vereinigtes Königreich 3357. Rebus Holdings Limited, Hemel Hempstead, Herts, Vereinigtes Königreich 3358. Rebus HR Group Ltd., Hamilton, Bermudas 3359. Rebus HR Holdings Limited, Hemel Hempstead, Herts, Vereinigtes Königreich 3360. Rebus HR Management Limited, Hemel Hempstead, Herts, Vereinigtes Königreich 3361. Rebus Human Resources Limited, Hemel Hempstead, Herts, Vereinigtes Königreich 3362. Rebus Human Resources Services Limited, Hemel Hempstead, Herts, Vereinigtes Königreich 3363. Rebus Personnel Services Limited, Hemel Hempstead, Herts, Vereinigtes Königreich 3364. Rebus Software Limited, Hemel Hempstead, Herts, Vereinigtes Königreich 3365. Recycling Maatschappij Bovenveld (R.M.B.) B.V., Hattem, Niederlande 3366. Recydel SA, Luik, Belgien 3367. Red Arrow Entertainment Group GmbH, Unterföhring, Deutschland 3368. Red Publishing Pty Ltd., Pyrmont, New South Wales, Australien 3369. Red Rock at Maryland Parkway, LLC, Wilmington, Delaware, USA 3370. Red Rock at Smoke Ranch, LLC, Wilmington, Delaware, USA 3371. Red Rock Holdco, LLC, Wilmington, Delaware, USA 3372. Redmond Anesthesia Services, LLC, Atlanta, Georgia, USA 172 3373. Redmond Hospital Services, LLC, Atlanta, Georgia, USA 3374. Redmond Neurosurgery, LLC, Atlanta, Georgia, USA 3375. Redmond Park Health Services, Inc., Atlanta, Georgia, USA 3376. Redmond Park Hospital, LLC, Atlanta, Georgia, USA 3377. Redmond Physician Practice Company II, Atlanta, Georgia, USA 3378. Redmond Physician Practice Company III, Atlanta, Georgia, USA 3379. Redmond Physician Practice Company, Atlanta, Georgia, USA 3380. Redmond Physician Practice XI, LLC, Atlanta, Georgia, USA 3381. Redseven Artists GmbH, Unterföhring, Deutschland 3382. RedSeven Entertainment GmbH, Unterföhring, Deutschland 3383. Reese & Beintema B.V., Veghel, Niederlande 3384. Refining & Trading Holland N.V., Delfzijl, Niederlande 3385. Regentruck Ltd., Basingstoke, Vereinigtes Königreich 3386. Regional Hospital Healthcare Partners, LLC, Indianapolis, Indiana, USA 3387. Regional TAM Pty Ltd., Mount Saint Thomas, New South Wales, Australien 3388. Regionale Reinigingsdienst (R.R.D.) B.V., Eindhoven, Niederlande 3389. REMITCO LLC, Wilmington, Delaware, USA 3390. Rep Office in Ho Chi Minh City Vietnam, Singapur, Singapur 3391. Research Cardiology Associates, LLC, Jefferson City, Missouri, USA 3392. 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RetCom Holdings Europe, Ltd., Dublin, Irland 3408. Retreat Cardiology, LLC, Richmond, Virginia, USA 3409. Retreat Hospital, Inc., Richmond, Virginia, USA 3410. Retreat Internal Medicine, LLC, Richmond, Virginia, USA 3411. Retreat Surgical Associates, LLC, Richmond, Virginia, USA 3412. RHA MSO, LLC, Wilmington, Delaware, USA 3413. Rhodes Limited-Liability Company, Carson City, Nevada, USA 3414. Richmond Imaging Employer Corp., Richmond, Virginia, USA 3415. Richmond Multi-Specialty, LLC, Richmond, Virginia, USA 3416. Richmond Pediatric Surgeon’s, LLC, Richmond, Virginia, USA 3417. Rim Building Partners, L.P., Austin, Texas, USA 3418. Rio Grande Healthcare MSO, Inc., Austin, Texas, USA 3419. Rio Grande NP, Inc., Austin, Texas, USA 3420. Rio Grande Regional Hospital, Inc., Austin, Texas, USA 3421. Rio Grande Regional Investments, Inc., Austin, Texas, USA 3422. Rio Grande Surgery Center Associates, L.P., Nashville, Tennessee, USA 3423. RIS Vinyl Skåne AB, Stockholm, Schweden 3424. Ritmo Plovdiv EOOD, Plovdiv, Bulgarien 3425. Riverside Healthcare System, L.P., Sacramento, Kalifornien, USA 3426. Riverside Holdings, Inc., Sacramento, Kalifornien, USA 174 3427. Riverside Hospital, Inc., Wilmington, Delaware, USA 3428. Riverside Imaging, LLC, Wilmington, Delaware, USA 3429. Riverside Surgicenter, L.P., Sacramento, Kalifornien, USA 3430. RMC — Pulmonary, LLC, Jefferson City, Missouri, USA 3431. RMC HBP, LLC, Wilmington, Delaware, USA 3432. RMC Transplant Physicians, LLC, Jefferson City, Missouri, USA 3433. Roanoke Imaging, LLC, Richmond, Virginia, USA 3434. Roanoke Neurosurgery, LLC, Richmond, Virginia, USA 3435. Roanoke Surgery Center, L.P., Richmond, Virginia, USA 3436. Roanoke Valley Gynecology, LLC, Richmond, Virginia, USA 3437. Robesta Vastgoed Acht B.V., Maarheeze, Niederlande 3438. Robesta Vastgoed B.V., Maarheeze, Niederlande 3439. Rock Creek Athletics, Inc., Des Moines, Iowa, USA 3440. Rockbridge Primary Care, LLC, Atlanta, Georgia, USA 3441. 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Sealy Technology LLC, Raleigh, North Carolina, USA 3572. Sealy Texas Management, Inc., Austin, Texas, USA 3573. Sealy, Inc., Columbus, Ohio, USA 3574. Sedley Participations France SAS, Gennevilliers, Frankreich 3575. Selby & Taylor (Dispensing Chemists) Limited, Nottingham, Vereinigtes Königreich 3576. Selma Medical Center Hospital, Inc., Montgomery, Alabama, USA 3577. Semiconductors NXP Ltd., Hong Kong, China 3578. Semler B.V., Son, Niederlande 3579. Serex SAS, Nizza, Frankreich 3580. Servicehosting A/S, Kopenhagen, Dänemark 3581. Seven Magazines Pty Ltd., Pyrmont, New South Wales, Australien 3582. Seven Media Group Pty Ltd., Adelaide, South Australia, Australien 3583. Seven Network (Operations) Ltd., Pyrmont, New South Wales, Australien 3584. Seven Network Programming Pty Ltd., Pyrmont, New South Wales, Australien 3585. Seven Regional Operations Pty Ltd., Pyrmont, New South Wales, Australien 3586. Seven Satellite Pty Ltd., Pyrmont, New South Wales, Australien 3587. 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Supralift Beteiligungs- und Kommunikationsgesellschaft mbH, Hofheim am Taunus, Deutschland 3866. Supralift GmbH & Co. KG, Hofheim am Taunus, Deutschland 3867. Surgery Center of Atlantis, LLC, Tallahassee, Florida, USA 3868. Surgery Center of Aventura, Ltd., Tallahassee, Florida, USA 3869. Surgery Center of Chattanooga, L.P., Nashville, Tennessee, USA 3870. Surgery Center of Ft. Pierce, Ltd., Tallahassee, Florida, USA 3871. Surgery Center of Greenview, L.P., Frankfort, Kentucky, USA 3872. Surgery Center of Independence, L.P., Jefferson City, Missouri, USA 3873. Surgery Center of Overland Park, L.P., Topeka, Kansas, USA 3874. Surgery Center of Port Charlotte, Ltd., Tallahassee, Florida, USA 3875. Surgery Center of Rome, L.P., Atlanta, Georgia, USA 3876. Surgical Associates of Southwest Virginia, LLC, Richmond, Virginia, USA 3877. Surgical Associates of the New River Valley, LLC, Richmond, Virginia, USA 3878. Surgical Center of Irving, Inc., Austin, Texas, USA 3879. Surgical Facility of West Houston, L.P., Austin, Texas, USA 3880. Surgical Park Center, Ltd., Tallahassee, Florida, USA 3881. Surgical Specialists of Clear Lake, PLLC, Austin, Texas, USA 3882. Surgical Specialists of Corpus Christi, PLLC, Austin, Texas, USA 3883. Surgicare America — Winter Park, Inc., Tallahassee, Florida, USA 3884. Surgicare Merger Company of Louisiana, Baton Rouge, Louisiana, USA 3885. Surgicare of Altamonte Springs, Inc., Tallahassee, Florida, USA 191 3886. Surgicare of Arlington, LLC, Austin, Texas, USA 3887. Surgicare of Ashburn, LLC, Richmond, Virginia, USA 3888. Surgicare of Augusta, Inc., Atlanta, Georgia, USA 3889. Surgicare of Aventura, LLC, Tallahassee, Florida, USA 3890. Surgicare of Bayonet Point, Inc., Tallahassee, Florida, USA 3891. Surgicare of Bountiful, LLC, Salt Lake City, Utah, USA 3892. Surgicare of Brandon, Inc., Tallahassee, Florida, USA 3893. Surgicare of Buckhead, LLC, Atlanta, Georgia, USA 3894. Surgicare of Central Florida, Inc., Tallahassee, Florida, USA 3895. Surgicare of Central Florida, Ltd., Tallahassee, Florida, USA 3896. Surgicare of Central San Antonio, Inc., Austin, Texas, USA 3897. Surgicare of Chattanooga, LLC, Nashville, Tennessee, USA 3898. Surgicare of Countryside, Inc., Tallahassee, Florida, USA 3899. Surgicare of Denton, Inc., Wilmington, Delaware, USA 3900. Surgicare of Denver Mid-Town, Inc., Denver, Colorado, USA 3901. Surgicare of Dickson, LLC, Nashville, Tennessee, USA 3902. Surgicare of Evans, Inc., Atlanta, Georgia, USA 3903. Surgicare of Fairfax, Inc., Richmond, Virginia, USA 3904. Surgicare of Florida, Inc., Tallahassee, Florida, USA 3905. Surgicare of Flower Mound, Inc., Austin, Texas, USA 3906. Surgicare of Fort Worth Co-GP, LLC, Austin, Texas, USA 3907. Surgicare of Fort Worth, Inc., Austin, Texas, USA 3908. Surgicare of Ft. Pierce, Inc., Tallahassee, Florida, USA 3909. Surgicare of Good Samaritan, LLC, Sacramento, Kalifornien, USA 3910. Surgicare of Gramercy, Inc., Austin, Texas, USA 3911. Surgicare of Greenview, Inc., Frankfort, Kentucky, USA 3912. Surgicare of Hanover, Inc., Richmond, Virginia, USA 192 3913. Surgicare of Houston Women’s, Inc., Austin, Texas, USA 3914. Surgicare of Indianapolis, Inc., Indianapolis, Indiana, USA 3915. Surgicare of Kansas City, LLC, Jefferson City, Missouri, USA 3916. Surgicare of Kingwood, Inc., Austin, Texas, USA 3917. Surgicare of Kissimmee, Inc., Tallahassee, Florida, USA 3918. Surgicare of Lakeview, Inc., Baton Rouge, Louisiana, USA 3919. Surgicare of Las Vegas, Inc., Carson City, Nevada, USA 3920. Surgicare of Laurel Grove, LLC, Tallahassee, Florida, USA 3921. Surgicare of Lorain County, Inc., Columbus, Ohio, USA 3922. Surgicare of Los Gatos, Inc., Sacramento, Kalifornien, USA 3923. Surgicare of Los Robles, LLC, Sacramento, Kalifornien, USA 3924. Surgicare of Madison, Inc., Nashville, Tennessee, USA 3925. Surgicare of Manatee, Inc., Tallahassee, Florida, USA 3926. 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Troisdorf Genehmigungshaltergesellschaft mbH, Troisdorf, Deutschland 4166. TRS Recovery Services, Inc., Denver, Colorado, USA 4167. TRU – SVC, LLC, Richmond, Virginia, USA 4168. TRU (HK) Limited, Hong Kong, China 4169. TRU (Vermont), Inc., Montpelier, Vermont, USA 4170. TRU 2005 RE I, LLC, Wilmington, Delaware, USA 4171. TRU 2005 RE II Trust, Wilmington, Delaware, USA 4172. TRU Australia Holdings, LLC, Wilmington, Delaware, USA 4173. TRU China Holdings, LLC, Wilmington, Delaware, USA 4174. TRU Hong Kong Holdings, LLC, Wilmington, Delaware, USA 4175. TRU Japan Holdings 2, LLC, Wilmington, Delaware, USA 4176. TRU Japan Holdings, Inc., Wilmington, Delaware, USA 4177. TRU Mexico Holdings 1, LLC, Wilmington, Delaware, USA 4178. TRU Mexico Holdings 2, LLC, Wilmington, Delaware, USA 4179. Tructec Ltd., Exeter, Vereinigtes Königreich 4180. TSC International B.V., Amsterdam, Niederlande 4181. Tuckahoe Surgery Center, LP, Wilmington, Delaware, USA 4182. TUHC Anesthesiology Group, LLC, Baton Rouge, Louisiana, USA 202 4183. TUHC Hospitalist Group, LLC, Baton Rouge, Louisiana, USA 4184. TUHC Physician Group, LLC, Baton Rouge, Louisiana, USA 4185. TUHC Primary Care and Pediatrics Group, LLC, Baton Rouge, Louisiana, USA 4186. TUHC Radiology Group, LLC, Baton Rouge, Louisiana, USA 4187. Tulane Clinic, LLC, Baton Rouge, Louisiana, USA 4188. Tulane Professionals Management, L.L.C., Baton Rouge, Louisiana, USA 4189. Turun Ensitorppa Oy, Helsinki, Finnland 4190. tv weiss-blau Rundfunkprogrammanbieter GmbH, Unterföhring, Deutschland 4191. TV5 Finland Oy, Helsinki, Finnland 4192. TVaura Mobile LLC, Wilmington, Delaware, USA 4193. TVNorge AS, Oslo, Norwegen 4194. Twin Cities Primary Care, LLC, Tallahassee, Florida, USA 4195. TWMJ Holding ApS, Kopenhagen, Dänemark 4196. TX Australia Pty Ltd., Macquarie Park, Sydney, New South Wales, Australien 4197. TXU Chilled Water Solutions Company, Austin, Texas, USA 4198. TXU Energy Retail Company LLC, Austin, Texas, USA 4199. TXU Energy Retail Management Company LLC, Wilmington, Delaware, USA 4200. TXU Energy Solutions Company LLC, Austin, Texas, USA 4201. TXU Receivables Company, Wilmington, Delaware, USA 4202. TXU Retail Services Company, Wilmington, Delaware, USA 4203. TXU SEM Company, Wilmington, Delaware, USA 4204. TXU SESCO Company LLC, Austin, Texas, USA 4205. TXU SESCO Energy Services Company, Austin, Texas, USA 4206. U.N Ro-Ro İşletmeleri A.Ş., Üsküdar, Istanbul, Türkei 4207. U.S. Foodservice, Inc., Wilmington, Delaware, USA 4208. Ultra Imaging Management Services, LLC, Wilmington, Delaware, USA 4209. Ultra Imaging of Tampa, LLC, Wilmington, Delaware, USA 203 4210. Underwoods (Cash Chemists) Limited, Nottingham, Vereinigtes Königreich 4211. UniChem (Warehousing) Limited, Chessington, Surrey, Vereinigtes Königreich 4212. UniChem Healthcare (Netherlands) B.V., Veghel, Niederlande 4213. UniChem Limited, London, Vereinigtes Königreich 4214. UniDrug Distribution Group Limited, Alfreton, Derbyshire, Vereinigtes Königreich 4215. Unified Merchant Services, Atlanta, Georgia, USA 4216. Unifund Invstors Limited, George Town, Grand Cayman, Kaimaninseln 4217. Unikavee B.V., Amsterdam, Niederlande 4218. Unisteel Technology International Limited, Labuan, Malaysien 4219. Unisteel Technology Limited, Singapur, Singapur 4220. United Company of Pharmacists SAE, Kairo, Ägypten 4221. University Healthcare Specialists, LLC, Tallahassee, Florida, USA 4222. University Healthcare System, L.C., Baton Rouge, Louisiana, USA 4223. University Hospital, Ltd., Tallahassee, Florida, USA 4224. Uptown Primary Care Associates, LLC, Baton Rouge, Louisiana, USA 4225. Urban Logistics (UK) Ltd., Basingstoke, Vereinigtes Königreich 4226. Urban Logistika S.R.L., Lainate, Italien 4227. Urban Logistique SAS, Elancourt, Frankreich 4228. Urban Transporte spol. s.r.o., Moravany / Brna, Tschechische Republik 4229. Urban-Transporte GmbH, Unterschleißheim, Deutschland 4230. Urology Center of North Georgia, LLC, Atlanta, Georgia, USA 4231. Urology Services of El Paso, PLLC, Austin, Texas, USA 4232. Urology Specialists of Richmond, LLC, Richmond, Virginia, USA 4233. Urology Surgery Center of Colorado, LLC, Denver, Colorado, USA 4234. US Foodservice, Inc., Wilmington, Delaware, USA 4235. USF Holding Corp., Wilmington, Delaware, USA 4236. USF NDG, LLC, Wilmington, Delaware, USA 204 4237. USF Propco I, LLC, Wilmington, Delaware, USA 4238. USF Propco II, LLC, Wilmington, Delaware, USA 4239. USF Propco Mezz A, LLC, Wilmington, Delaware, USA 4240. USF Propco Mezz B, LLC, Wilmington, Delaware, USA 4241. USF Propco Mezz C, LLC, Wilmington, Delaware, USA 4242. USF Shared Services, LLC, Wilmington, Delaware, USA 4243. USF Shares, Inc., Wilmington, Delaware, USA 4244. USP market intelligence GmbH, München, Deutschland 4245. Utah Imaging GP, LLC, Salt Lake City, Utah, USA 4246. Utah Medco, LLC, Wilmington, Delaware, USA 4247. Utah Surgery Center, L.P., Salt Lake City, Utah, USA 4248. UTI Holding Company, Wilmington, Delaware, USA 4249. UTI Holdings, LLC, Wilmington, Delaware, USA 4250. UTI SFM Feinmechanik GmbH, Aura, Deutschland 4251. Uvelia SA, Herstal, Belgien 4252. V&D B.V., Amsterdam, Niederlande 4253. V&D Services B.V., Amsterdam, Niederlande 4254. V8 Broadcasting B.V., Amsterdam, Niederlande 4255. Valcon Acquisition Holding (Luxembourg) S.à r.l., Luxemburg, Luxemburg 4256. Valhalla Co-Invest GP Limited, George Town, Grand Cayman, Kaimaninseln 4257. Valhalla Co-Invest L.P., George Town, Grand Cayman, Kaimaninseln 4258. Valins Chemists (Seaforth) Limited, Nottingham, Vereinigtes Königreich 4259. Valley NG Power Company LLC, Austin, Texas, USA 4260. Valley Power Company LLC, Austin, Texas, USA 4261. Value Health Holdings, Inc., Carson City, Nevada, USA 4262. Value Health Management, Inc., Wilmington, Delaware, USA 4263. ValueLink, LLC, Wilmington, Delaware, USA 205 4264. van Gansewinkel AS, Brno, Tschechische Republik 4265. van Gansewinkel CFS B.V., Weert, Niederlande 4266. Van Gansewinkel Groep B.V., Eindhoven, Niederlande 4267. Van Gansewinkel HBSS s.r.o., Horni Benesov, Tschechische Republik 4268. van Gansewinkel International B.V., Maarheeze, Niederlande 4269. van Gansewinkel Luxembourg SA, Luxemburg, Luxemburg 4270. Van Gansewinkel Milieuservices Overheidsdiensten B.V., Maarssen, Niederlande 4271. van Gansewinkel Netherlands B.V., Maarheeze, Niederlande 4272. van Gansewinkel NV, Mol, Belgien 4273. van Gansewinkel Polska Sp z.o.o., Krakau, Polen 4274. van Gansewinkel Recycling B.V., Maarheeze, Niederlande 4275. van Gansewinkel Services SRO, Modrice, Tschechische Republik 4276. van Gansewinkel Slovensko s r.o., Bratislava, Slowakei 4277. van Gansewinkel West B.V., Maarheeze, Niederlande 4278. Van Tichelen Gebroeders N.V., Brüssel, Belgien 4279. Vascular and Endovascular Specialists, LLC, Nashville, Tennessee, USA 4280. Vastgoedmaatschappij Frankemaheerd B.V., Amsterdam, Niederlande 4281. Vendex KBB Finance Deutschland GmbH, Gelsenkirchen, Deutschland 4282. Venture Ambulatory Surgery Center, LLC, Tallahassee, Florida, USA 4283. Venture Medical Management, LLC, Tallahassee, Florida, USA 4284. Venusa, Ltd., Albany, New York, USA 4285. Veronica Broadcasting V.O.F., Amsterdam, Niederlande 4286. Veronica Litho B.V., Hilversum, Niederlande 4287. Veronica Uitgeverij B.V., Hilversum, Niederlande 4288. Verwerking Bedrijfsafvalstoffen Maasvlakte (V.B.M.) C.V., Rotterdam, Niederlande 4289. VH Holdco, Inc., Carson City, Nevada, USA 4290. VH Holdings, Inc., Carson City, Nevada, USA 206 4291. VHSC Plantation, LLC, Wilmington, Delaware, USA 4292. Viance LLC, Wilmington, Delaware, USA 4293. Vicksburg Diagnostic Services, L.P., Wilmington, Delaware, USA 4294. Victoria Holding S.à r.l., Luxemburg, Luxemburg 4295. Vidrociclo Lda, Figuera da Foz, Portugal 4296. Village Oaks Medical Center, Inc., Austin, Texas, USA 4297. Vinyl AB, Stockholm, Schweden 4298. VIP, Inc., Jackson, Mississippi, USA 4299. Virginia Gynecologic Oncology, LLC, Richmond, Virginia, USA 4300. Virginia Hematology & Oncology Associates, Inc., Richmond, Virginia, USA 4301. Virginia Hospitalists, Inc., Richmond, Virginia, USA 4302. Virginia Psychiatric Company, Inc., Richmond, Virginia, USA 4303. Visant Corporation, Wilmington, Delaware, USA 4304. Visant Holdings Corp., Wilmington, Delaware, USA 4305. Visant Secondary Holdings Corp., Wilmington, Delaware, USA 4306. Visual Systems, Inc., Madison, Wisconsin, USA 4307. Vitosha FM EOOD, Sofia, Bulgarien 4308. Vitrohm Holding, Elmshorn, Deutschland 4309. Vitrohm Portuguesa, Trajouce, Portugal 4310. Vizyon Kozmetik Dağ. San. Tic. A.Ş., Türkei 4311. VNU Business Publications Deutschland GmbH, Waldshut-Tiengen, Deutschland 4312. VNU Data & Network Services Limited, Dublin, Irland 4313. VNU Holding (Deutschland) GmbH, Waldshut-Tiengen, Deutschland 4314. VNU Marketing Information, Inc., Wilmington, Delaware, USA 4315. VOICE TV ApS, Kopenhagen, Dänemark 4316. VT4 Ltd., London, Vereinigtes Königreich 4317. VT4 Marketing & Sales N.V., Zaventem, Belgien 207 4318. W & C Hospital, Inc., Austin, Texas, USA 4319. W. W. Management Limited, Nottingham, Vereinigtes Königreich 4320. W.H.C.P. (Dundee) Limited, Dundee, Vereinigtes Königreich 4321. Wabash Cardiology Associates, LLC, Indianapolis, Indiana, USA 4322. Wabash Valley Hospitalists, LLC, Indianapolis, Indiana, USA 4323. Wake Psychiatric Hospital, Inc., Raleigh, North Carolina, USA 4324. Walterboro Community Hospital, Inc., Columbia, South Carolina, USA 4325. Walvis Verwaltungs GmbH, Frankfurt am Main, Deutschland 4326. Warlock Music Ltd., London, Vereinigtes Königreich 4327. Washington Holdco, LLC, Wilmington, Delaware, USA 4328. Waste Care B.V., Zwolle, Niederlande 4329. Waste Care Productions B.V., Asten, Niederlande 4330. Waste Care Recycling B.V., Asten, Niederlande 4331. Waste Care Systems B.V., Asten, Niederlande 4332. Waterland Apotheek B.V., Amsterdam, Niederlande 4333. Wavemill Limited, Nottingham, Vereinigtes Königreich 4334. Waveon AS, Bergen, Norwegen 4335. Wayne Real Estate Company, LLC, Wilmington, Delaware, USA 4336. Wayne Real Estate Holding Company, LLC, Wilmington, Delaware, USA 4337. Wengen Investments Limited, George Town, Grand Cayman, Kaimaninseln 4338. Werbeteam Weiden GmbH - Agentur für Marketing Werbung und Verkaufsförderung, Weiden, Deutschland 4339. wer-weiss-was GmbH, Hamburg, Deutschland 4340. Wesley Cath Lab, LLC, Wilmington, Delaware, USA 4341. Wesley Manager, LLC, Wilmington, Delaware, USA 4342. Wesley Medical Center, LLC, Wilmington, Delaware, USA 4343. Wesley Physician Services, LLC, Topeka, Kansas, USA 4344. West Boynton Beach Open Imaging Center, LLC, Wilmington, Delaware, USA 208 4345. West Central Seven Ltd., Pyrmont, New South Wales, Australien 4346. West Creek Ambulatory Surgery Center, LLC, Richmond, Virginia, USA 4347. West Creek Medical Center, Inc., Richmond, Virginia, USA 4348. West Florida Behavioral Health, Inc., Tallahassee, Florida, USA 4349. West Florida Division, Inc., Tallahassee, Florida, USA 4350. West Florida HealthWorks, LLC, Tallahassee, Florida, USA 4351. West Florida Imaging Services, LLC, Wilmington, Delaware, USA 4352. West Florida Internal Medicine, LLC, Tallahassee, Florida, USA 4353. West Florida PET Services, LLC, Wilmington, Delaware, USA 4354. West Florida Physician Network, LLC, Tallahassee, Florida, USA 4355. West Florida Regional Medical Center, Inc., Tallahassee, Florida, USA 4356. West Florida Specialty Physicians, LLC, Tallahassee, Florida, USA 4357. West Hills Hospital, Sacramento, Kalifornien, USA 4358. West Houston ASC, Inc., Austin, Texas, USA 4359. West Houston Healthcare Group, Ltd., Austin, Texas, USA 4360. West Houston Internal Specialists, PLLC, Austin, Texas, USA 4361. West Houston Outpatient Medical Facility, Inc., Austin, Texas, USA 4362. West Houston Surgicare, Inc., Austin, Texas, USA 4363. West Houston, LLC, Wilmington, Delaware, USA 4364. West Jacksonville Medical Center, Inc., Tallahassee, Florida, USA 4365. West Jordan Hospital Corporation, Salt Lake City, Utah, USA 4366. West Los Angeles Physicians’ Hospital, Inc., Sacramento, Kalifornien, USA 4367. West LPN Fort Worth Oncology, PLLC, Austin, Texas, USA 4368. West LPN, Inc., Austin, Texas, USA 4369. West McKinney Imaging Services, LLC, Austin, Texas, USA 4370. West Paces Services, Inc., Atlanta, Georgia, USA 4371. West Park Surgery Center, L.P., Austin, Texas, USA 209 4372. West Valley Imaging, LLC, Salt Lake City, Utah, USA 4373. West Valley Internal Medicine, LLC, Boise, Idaho, USA 4374. West Valley Medical Center, Inc., Boise, Idaho, USA 4375. West Valley Professional Fee Billing, LLC, Boise, Idaho, USA 4376. West Valley Therapy Services, LLC, Boise, Idaho, USA 4377. Westbury Hospital, Inc., Wilmington, Delaware, USA 4378. Western Kentucky Gastroenterology, LLC, Frankfort, Kentucky, USA 4379. Western Mattress Company, Sacramento, Kalifornien, USA 4380. Western Plains Capital, Inc., Carson City, Nevada, USA 4381. Westlake Surgicare, L.P., Columbus, Ohio, USA 4382. Westminster Community Hospital, Sacramento, Kalifornien, 4383. Westside Hospital Limited Partnership, Sacramento, Kalifornien, USA 4384. Westside Surgery Center, Ltd., Tallahassee, Florida, USA 4385. Wetter Fernsehen - Meteos GmbH, Singen, Deutschland 4386. wetter.com AG, Singen, Deutschland 4387. WGH, Inc., Baton Rouge, Louisiana, USA 4388. WHG Medical, LLC, Wilmington, Delaware, USA 4389. Whites Property Company Limited, Nottingham, Vereinigtes Königreich 4390. WHMC, Inc., Austin, Texas, USA 4391. Wichita/Victory Avenue LLC, Austin, Texas, USA 4392. Wide Bay Burnett Television Ltd., Pyrmont, New South Wales, Australien 4393. Wild Flavors GmbH, Berlin, Deutschland 4394. Wildwood Medical Center, Inc., Tallahassee, Florida, USA 4395. Willenbrock Arbeitsbuhnen GmbH & Co. KG, Bremen, Deutschland 4396. Willenbrock Baltic OU, Tallinn, Estland 4397. Willenbrock Baltic SIA, Riga, Lettland 4398. Willenbrock Baltic UAB, Vilnius, Litauen 210 4399. Willenbrock Fördertechnik Beteiligungs-GmbH, Hannover, Deutschland 4400. Willenbrock Fördertechnik GmbH & Co. KG, Bremen, Deutschland 4401. Willenbrock Fördertechnik GmbH & Co. KG, Hannover, Deutschland 4402. Willenbrock Fördertechnik Holding GmbH, Bremen, Deutschland 4403. Wilson County Outpatient Surgery Center, L.P., Nashville, Tennessee, USA 4404. WJHC, LLC, Wilmington, Delaware, USA 4405. Woman’s Hospital Merger, LLC, Wilmington, Delaware, USA 4406. Woman’s Hospital of Texas, Incorporated, Austin, Texas, USA 4407. Women Practitioners of Houston, PLLC, Austin, Texas, USA 4408. Women Specialists of Bayshore, PLLC, Austin, Texas, USA 4409. Women’s & Children’s Center, LLC, Richmond, Virginia, USA 4410. Women’s & Children’s Pediatric Hematology/Oncology Center, LLC, Baton Rouge, Louisiana, USA 4411. Women’s & Children’s Pediatric Orthopedic Center, LLC, Baton Rouge, Louisiana, USA 4412. Women’s & Children’s Pulmonology Clinic, LLC, Baton Rouge, Louisiana, USA 4413. Women’s and Children’s Professional Management, L.L.C., Baton Rouge, Louisiana, USA 4414. Women’s Center at Brookside, LLC, Jefferson City, Missouri, USA 4415. Women’s Health Center of Central Florida, LLC, Tallahassee, Florida, USA 4416. Women’s Health Center of SWVA, LLC, Richmond, Virginia, USA 4417. Women’s Hospital Indianapolis GP, Inc., Wilmington, Delaware, USA 4418. Women’s Hospital Indianapolis, L.P., Wilmington, Delaware, USA 4419. Woodgate Valley Pharmacy Limited, Nottingham, Vereinigtes Königreich 4420. Woodglen Properties Limited, Dublin, Irland 4421. World Helicopters S.à r.l., Luxemburg, Luxemburg 4422. Wound and Hyperbaric Center, LLC, Tallahassee, Florida, USA 4423. Würgendorf Genehmigungshaltergesellschaft mbH, Burbach-Würgendorf, Deutschland 4424. XBS Limited, Hemel Hempstead, Herts, Vereinigtes Königreich 4425. Yageo (Hong Kong) Limited, Hong Kong, China 211 4426. Yageo America, Olympia, Washington, USA 4427. Yageo Components (Suzhou) Co., Ltd., Suzhou New District, Suzhou, China 4428. Yageo Corporation (South Asia), Singapur, Singapur 4429. Yageo Corporation, Taipei, Taiwan 4430. Yageo Electronic (Dongguan) Co., Ltd., Dongguan City, Guangdong, China 4431. Yageo Electronics Co., Ltd., Suzhou New District, Suzhou, China 4432. Yageo Europe Holding B.V., Roermond, Niederlande 4433. Yageo Holding (Bermuda) Limited., Hamilton, Bermuda 4434. Yageo Japan, Tokyo, Japan 4435. Yageo Korea, Seoul, Korea 4436. Yageo USA (HK) Limited, Hong Kong, China 4437. Yahoo! Australia & NZ(Holdings) Pty Ltd., Millers Point, Sydney, New South Wales, Australien 4438. Yahoo! Digital Media Pty Ltd., Millers Point, Sydney, New South Wales, Australien 4439. Yahoo!7 Communications Australia Pty Ltd., Millers Point, Sydney, New South Wales, Australien 4440. Yahoo!7 Pty Ltd., Millers Point, Sydney, New South Wales, Australien 4441. Yellowsub S.à r.l., Luxemburg, Luxemburg 4442. York House Pharmacy Limited, Nottingham, Vereinigtes Königreich 4443. YouSee A/S, Kopenhagen, Dänemark 4444. Zandrecycling Netherlands B.V., Poeldijk, Niederlande 4445. Zangerside Pty Ltd., Pyrmont, New South Wales, Australien 4446. Zavin B.V., Dordrecht, Niederlande 4447. Zavin C.V., Dordrecht, Niederlande 4448. Zed Holdings Pty Ltd., Pyrmont, New South Wales, Australien 4449. Zhone Technologies, Inc., Oakland, Kalifornien, USA 4450. Zolter Services Limited, Dublin, Irland 4451. Zuid-West Breker B.V., Bergen op Zoom, Niederlande 212 Anlage 5.4: Anzahl der vom Bieter, mit ihm gemeinsam handelnden Personen gemäß § 2 Abs. 5 Satz 1 und 3 WpÜG und deren Tochterunternehmen gehaltenen ANZAG-Aktien und der von diesen gehaltenen Stimmrechtsanteile aus ANZAG-Aktien Name Gehaltene ANZAG-Aktien Gehaltener Stimmrechtsanteil unmittelbar mittelbar gesamt unmittelbar zugerechnet gemäß § 30 Abs. 1 Nr. 1 WpÜG gesamt AB Acquisitions Holdings Limited 0 3.202.754 3.202.754 0,00 % 29,99 % 29,99 % AB Acquisitions Limited 0 3.202.754 3.202.754 0,00 % 29,99 % 29,99 % AB Acquisition Luxco 1 S.à r.l. 0 3.202.754 3.202.754 0,00 % 29,99 % 29,99 % AB Acquisitions Nederland Holdco 1 B.V. 0 3.202.754 3.202.754 0,00 % 29,99 % 29,99 % AB Acquisitions UK Holdco 1 Limited 0 3.202.754 3.202.754 0,00 % 29,99 % 29,99 % AB Acquisitions UK Holdco 5 Limited 0 3.202.754 3.202.754 0,00 % 29,99 % 29,99 % AB Acquisitions UK Topco Limited 0 3.202.754 3.202.754 0,00 % 29,99 % 29,99 % Alliance Boots GmbH 0 3.202.754 3.202.754 0,00 % 29,99 % 29,99 % Alliance Boots Holdings Limited 0 3.202.754 3.202.754 0,00 % 29,99 % 29,99 % Alliance Boots Limited 0 3.202.754 3.202.754 0,00 % 29,99 % 29,99 % Alliance Healthcare Deutschland Holdings 1 GmbH 2.658.154 544.600 3.202.754 24,89 % 5,10 % 29,99 % Alliance Healthcare Deutschland Holdings 2 GmbH & Co. KG 544.600 0 544.600 5,10 % 0,00 % 5,10 % Alliance Participations Limited 0 3.202.754 3.202.754 0,00 % 29,99 % 29,99 % Alliance Santé Participations S.A. 0 3.202.754 3.202.754 0,00 % 29,99 % 29,99 % KKR 2006 Limited 0 3.202.754 3.202.754 0,00 % 29,99 % 29,99 % KKR 2006 Fund (Overseas) LP 0 3.202.754 3.202.754 0,00 % 29,99 % 29,99 % KKR Associates 2006 (Overseas) LP 0 3.202.754 3.202.754 0,00 % 29,99 % 29,99 % KKR Associates Europe II LP 0 3.202.754 3.202.754 0,00 % 29,99 % 29,99 % KKR & Co. LP 0 3.202.754 3.202.754 0,00 % 29,99 % 29,99 % KKR Europe II Limited 0 3.202.754 3.202.754 0,00 % 29,99 % 29,99 % KKR European Co-Invest Fund I LP 0 3.202.754 3.202.754 0,00 % 29,99 % 29,99 % KKR European Fund II LP 0 3.202.754 3.202.754 0,00 % 29,99 % 29,99 % KKR Fund Holdings GP Limited 0 3.202.754 3.202.754 0,00 % 29,99 % 29,99 % 213 KKR Fund Holdings LP 0 3.202.754 3.202.754 0,00 % 29,99 % 29,99 % KKR Group Limited 0 3.202.754 3.202.754 0,00 % 29,99 % 29,99 % KKR Group Holdings LP 0 3.202.754 3.202.754 0,00 % 29,99 % 29,99 % KKR IFI GP LP 0 3.202.754 3.202.754 0,00 % 29,99 % 29,99 % KKR IFI Limited 0 3.202.754 3.202.754 0,00 % 29,99 % 29,99 % KKR Index Fund Investments LP 0 3.202.754 3.202.754 0,00 % 29,99 % 29,99 % KKR Management LLC 0 3.202.754 3.202.754 0,00 % 29,99 % 29,99 % KKR MIF Carry Holdings LP 0 3.202.754 3.202.754 0,00 % 29,99 % 29,99 % KKR MIF Carry Limited 0 3.202.754 3.202.754 0,00 % 29,99 % 29,99 % KKR PEI Associates, LP 0 3.202.754 3.202.754 0,00 % 29,99 % 29,99 % KKR PEI GP Limited 0 3.202.754 3.202.754 0,00 % 29,99 % 29,99 % KKR PEI International Holdings GP Ltd. 0 3.202.754 3.202.754 0,00 % 29,99 % 29,99 % KKR PEI International Holdings LP 0 3.202.754 3.202.754 0,00 % 29,99 % 29,99 % KKR PEI Investments, LP 0 3.202.754 3.202.754 0,00 % 29,99 % 29,99 % KKR Sprint (2006) Limited 0 3.202.754 3.202.754 0,00 % 29,99 % 29,99 % KKR Sprint (European II) Limited 0 3.202.754 3.202.754 0,00 % 29,99 % 29,99 % KKR Sprint (KPE) Limited 0 3.202.754 3.202.754 0,00 % 29,99 % 29,99 % NEWCIP S.A. 0 3.202.754 3.202.754 0,00 % 29,99 % 29,99 % Stefano Pessina 0 3.202.754 3.202.754 0,00 % 29,99 % 29,99 % Walvis Verwaltungs GmbH 0 544.600 544.600 0,00 % 5,10 % 5,10 % 214 Anlage 6.4: Mit der Andreae-Noris Zahn Aktiengesellschaft gemeinsam handelnde Personen genäß § 2 Abs. 5 Satz 2 und 3 WpÜG Nr. Name Rechtsform Sitz Land 1. ANZAG Beteiligungsgesellschaft mbH GmbH Frankfurt am Main Deutschland 2. ANZAG Grundstücksverwaltungsgesellschaft mbH GmbH Frankfurt am Main Deutschland 3. ANZAG Immobilien-Vermietungs-Gesellschaft mit beschränkter GmbH Frankfurt am Main Deutschland Haftung 4. ANZAG Regensburg GmbH & Co. KG KG Grünwald Deutschland 5. ANZAG Rostock GmbH & Co. KG KG Grünwald Deutschland 6. ANZAG Rostock Grundstücks-Verwaltungsgesellschaft mbH GmbH Grünwald Deutschland 7. ANZAG Verwaltungsgesellschaft mbH GmbH Frankfurt am Main Deutschland 8. APL Logistik und Bauplanung GmbH GmbH Frankfurt am Main Deutschland 9. Armila UAB UAB Vilnius Litauen 10. AS Logistik GmbH GmbH Stuttgart Deutschland 11. CPL Pharma Lager und Vertrieb GmbH GmbH Frankfurt am Main Deutschland 12. Farmexpert D.C.I. S.A. D.C.I. S.A. Bukarest Rumänien 13. GESDAT Gesellschaft für Informationsmanagement mbH GmbH Frankfurt am Main Deutschland 14. Grundstücks-Verwaltungsgesellschaft ANZAG Regensburg mbH GmbH Grünwald Deutschland 15. OKTAL PHARMA d.o.o. d.o.o. Zagreb Kroatien 16. Oktal Pharma Beograd d.o.o. d.o.o. Belgrad Slowenien 17. Oktal Pharma Ljubljana d.o.o. d.o.o. Ljubljana Serbien 18. Oktal Pharma Sarajevo d.o.o. d.o.o. Sarajevo Bosnien Herzegowina 19. OMNIA Gesellschaft für Verwaltung und Beteiligungen mbH GmbH Frankfurt am Main Deutschland 20. Ramunėlės Vaistinė UAB UAB Vilnius Litauen 21. Syniq GmbH GmbH Darmstadt Deutschland 22. vitasco GmbH GmbH Frankfurt am Main Deutschland 23. vivesco Apotheken-Partner GmbH GmbH Frankfurt am Main Deutschland 24. ZU Vaše Zadravlje d.o.o. d.o.o. Zagreb Kroatien 215 und Anlage 14.3: Finanzierungsbestätigung 216