Your Bridge to China Retail

Your Bridge to China Retail
Potentiale und Herausforderungen im grenzüberschreitenden
E-Commerce nach China
Udo Günzel │Azoya Advisory Board
Agenda
1. Wer ist Azoya
2. Chinas Wirtschaft
3. Cross-Border E-Commerce in China
4. Herausforderungen im Cross-Border E-Com
5. Azoya’s Lösungen
6. Case Studies
Wer ist Azoya?
Unternehmen
Gründung:
2013
Hauptsitz:
Shenzhen
Vertretungen: in 10 weiteren Ländern
Gründer:
Alex Huang & Don Zhao
Investor:
Lenovo
Geschäftsfeld
Fulfillment Dienstleister
im Cross-Border E-Commerce
für Hersteller und Händler weltweit
zum Direktvertrieb von Konsumgütern
an den chinesischen Endverbraucher
Agenda
1. Wer ist Azoya
2. Chinas Wirtschaft
3. Cross-Border E-Commerce in China
4. Herausforderungen im Cross-Border E-Com
5. Azoya’s Lösungen
6. Case Studies
Chinas Wirtschaft – Land und Leute im Vergleich
Fläche (km²):
9,6 Mio.
vs.
0,36 Mio.
Einwohner:
1,4 Mrd.
vs. 81 Mio.
Arbeitslose:
ca. 4%
vs. ca. 5%
-> 3,7%
-> 5,9%
Urbanisierung in China ca. 750 Millionen Menschen
Lebenshaltungskosten in China ca. 60% von DE
Chinas Wirtschaft – Entwicklung BIP
BIP Deutschland und China im Vergleich
10.500
9.000
60%
48%
50%
40%
7.500
36%
6.000
BIP Mrd. €
33%
40%
32%
30%
30%
4.500
20%
3.000
10%
1.500
-
2010
2011
2012
2013
2014
2015
D
2.580
2.703
2.755
2.821
2.916
3.027
CN
5.392
6.690
7.555
8.474
9.247
10.165
Share D/CN
48%
40%
36%
33%
32%
30%
0%
Aber:
BIP pro Einwohner
DE
China
~ 36.000€
~ 7.000€
Chinas Wirtschaft – BIP kaufkraftbereinigt vs. USA
Das Bruttoinlandsprodukt von
China wächst rasend schnell und
überholt die USA 2014
(kaufkraftbereinigt).
China -43%
Chinas Wirtschaft – Einzelhandel und E-Commerce von Konsumgütern
Umsatz Konsumgüter in Mrd. €
4.500
80 %
70,2
4.000
70 %
59,4
3.500
60 %
51,3
3.000
47,4
2.500
43,1
40 %
2.000
30 %
1.500
1.000
10,6
13,5
4,3
5,6
8
2011
2012
2013
2014
2015
110
165
266
394
569
Einzelhandel
2.558
2.946
3.325
3.717
4.215
Anteil E-Com
4,3
5,6
8
10,6
13,5
Wachstum E-Com
70,2
51,3
59,4
47,4
43,1
500
0
E-Com
50 %
20 %
10 %
%
Im Vergleich DE:
E-Com Umsatz 2015
~47 Mrd. €
Entspricht 10% des
Einzelhandelsumsatzes
Chinas Wirtschaft – Digitalisierungsstatus
Der Stand der Digitalisierung als Voraussetzung für E-Commerce
Agenda
1. Wer ist Azoya
2. Chinas Wirtschaft
3. Cross-Border E-Commerce in China
4. Herausforderungen im Cross-Border E-Com
5. Azoya’s Lösungen
6. Case Studies
Cross-Border E-Commerce in China – Was ist das?
Händler/Hersteller
weltweit
Warenbestand im
Land des
Anbieters
International
verfügbare
Bestellfunktion
Kunden in China
Azoya
Bestellung von
Produkten „Over
Sea“
Internationaler
Waren- &
Finanztransfer
Cross-Border E-Commerce in China – Warum besteht Bedarf?
Schlagzeile:
China sucht 100 Tonnen
verseuchtes Milchpulver
338 RMB ~ 47 €
Im Angebot:
295 RMB ~ 41 €
Cross-Border E-Commerce in China – Folgen & Hemmnisse des Bedarfs
Folgen und Hemmnisse
des Bedarfs nach
ausländischen Produkten
Folgen in China:
Steuerausfälle
Währungsexport
Fälschungen
Modell I:
Direct Shipping
Hohe Importzölle (bis 100%)
Verbrauchssteuern (bis 40%)
MWSt. (meist 17%)
Auflagen für Importeure
Regierung 5 Jahresplan:
Schwächung Daigou Trade &
Stärkung des legalen
CB-Border E-Commerce
Modell II:
Zolllager in
Freihandelszone
Daigou Trade
(illegale Importe C2C)
2014 im Wert von
12 Mrd. US$
Einfuhrzoll max. 50%
Zollabfertigung max. 24h
Keine Zertifizierungspflicht
Wenn auch limitiert
Daigou Trade in 2015
sinkt auf 6 Mrd. US$
während offizieller CB
E-Commerce steigt
Cross-Border E-Commerce in China – Oversee Online Shopping in Zahlen
China OOS Market Size (B2B+B2C+C2C)
60,0%
61,5%
60,0
49,5
50,0
45,3%
40,0%
40,0
30,5
30,0%
30,0
20,0
50,0%
18,5
20,0%
11,4
10,0%
10,0
0,0
0,0%
2010
2011
2012
2013
Transaktionsvolume in Mrd EUR
62,2%
70,0
25,0
20,9 €
20,9 Mrd.
127,8%
120,0%
101,7%
100,0%
20,0
15,0
80,5%
80,0%
10,4
10,0
60,0%
59,5%
6,5
40,0%
3,6
5,0
20,0%
1,6
0,0
0,0%
2010
2014
2011
2012
2013
2014
Jahr
Jahr
Anteil am OOS
Source: China E-Com Analysis Center 2014 Report, iResearch, in EUR konvertiert
OOS B2C+C2C in 2015 -> 34 Mrd. € ~ +60%
140,0%
Starke Verlagerung von B2B zu B2C
Wachstum zum Vorjahr
72 Mrd.
€ 70,0%
72,0
65,2%
Wachstum zum Vorjahr
Transaktionsvolume in Mrd EUR
80,0
China OOS Market Size (B2C+C2C)
Herausforderungen im Cross-Border E-Com – Wo wird gekauft?
Cross-Border E-Commerce in China – Welche Produkte werden gesucht?
Agenda
1. Wer ist Azoya
2. Chinas Wirtschaft
3. Cross-Border E-Commerce in China
4. Herausforderungen im Cross-Border E-Com
5. Azoya’s Lösungen
6. Case Studies
Herausforderungen im Cross-Border E-Com – Sorgen & Fragen…
Chinesische Kunden
•
Sprache
•
Produktbeschreibung
•
Benutzerführung
•
Preise & Zusatzkosten
•
Zahlungsarten
•
Lieferzeiten
•
Sendungsverfolgung
•
Kundenservice
Internationale Händler
Webplattform:
Zahlung:
Sprache
Zahlungsarten
Seitenaufbau
Zahlungsabwicklung
Benutzerführung
Sortiment:
Preise
Produkte/Kategorien
Marketing:
Wo werbe ich?
Wie werbe ich?
Transport:
Zollabfertigung
Grenzüberschreitende Transport
Recht:
Steuern
Geltende Bestimmungen
Neue Bestimmungen
Herausforderungen im Cross-Border E-Com – Wo informieren sich Chinesen?
1.390 Mio.
User weltweit
1.255 Mio.
User
monatlich
1.000 Mio.
User weltweit
300 Mio. User
weltweit
660 Mio. User
in China
455 Mio. User
monatlich
500 Mio. User
in China
600 Mio. User
in China
Herausforderungen im Cross-Border E-Com – China kauft Mobile!
2015
Change
85,1%
Share E-Com 49,7%
Hochrechnung
China/US für 2015
2015
Change
32,2%
Share E-Com 22,0%
Herausforderungen im Cross-Border E-Com – Kaufen auf Empfehlung!
USA, Deutschland, UK
China
Ja, meine Kaufentscheidungen
werden häufig durch mein soziales
Netzwerk beeinflusst.
Ja, meine Kaufentscheidungen
werden gelegentlich durch mein
soziales Netzwerk beeinflusst.
Nein, meine Kaufentscheidungen
werden nur sehr selten oder nie
durch mein soziales Netzwerk
beeinflusst.
Herausforderungen im Cross-Border E-Com – Verkaufen im Monopol
Folgen des Monopols in Auszügen
Jahresgebühr pro
CAT bis 10.000 US$
Sicherheitseinlage
ca. 25.000 US$
Umsatzprovision
Nach Cat 5% - 15%
Kundendaten
Verbleiben beim
Marktplatz
GMV - Gross Merchandise Volume = Bruttowarenvolumen
>70.000
Marken
>50.000
Shops
>> 1 Mio.
Produkte
Brand Building
Marketingkosten
The King of the Hill
Warentransport &
Zahlungsabwicklung
Agenda
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2. Chinas Wirtschaft
3. Cross-Border E-Commerce in China
4. Herausforderungen im Cross-Border E-Com
5. Azoya’s Lösungen
6. Case Studies
Ihre Marke & Ihr Shop in China
Brand-Building durch Promotion Ihrer
Marken-Website im chinesischen Markt
Setup Ihres chinesischen Online-Shops
und Vermarktung nach lokalen
Anforderungen für PC & Mobile
Endkunden Zahlungsabwicklung und
Devisentransfer
IT gestützte Fulfillment Cross-Border
Logistik inkl. Tracking
Kundenservice in Landessprache
Hosting in Hong Kong für einen
performanten und sicheren Zugang
durch die Great Firewall of China
Supply Chain Finanzierung zur
Sicherung des Cash Flow
Click to Chinese Site
e.g. Feelunique
(Europe No.1
cosmetic e-tailer)
Der Cross-Border Marktplatz für internationale Produkte
• Exklusiv für internationale Marken und
Produkte
• Führende Übersee-Online-Community
als Shopping-Guide für internationale
Angebote
• Haituncun Boutique für internationale
Top-Seller
• Lokalen Content, Datenanalysen und
individuelle Affiliate Programme
->
Traffic Generation, Attention
Shop Attraction für Ihre Marke
und
Und in den Stores im Heimatland---
Jährlich kaufen 100
Millionen chinesische
Touristen im Ausland für
>150 Milliarden €uro ein
Überwindung von
Hürden bei Zahlung &
Produktbeschreibung
Ersetzt Transport im
Reisegepäck und
Zollabwicklung
Nachkäufe durch
Promotion & Cross
Border E-Commerce
Agenda
1. Wer ist Azoya
2. Chinas Wirtschaft
3. Cross-Border E-Commerce in China
4. Herausforderungen im Cross-Border E-Com
5. Azoya’s Lösungen
6. Case Studies
Deutscher Partner: Localized Marketing Strategy – PC & Print
Deutscher Partner: Localized Marketing Strategy – Social & Mobile
Click to Share
Deutscher Partner: Der Weg nach vorne!
Durchschnittswarenkorb 1.000 RMB (~ 150€)
Heute bis zu 1.200 Bestellungen pro Tag
Udo Günzel │ Azoya Advisory Board
udo.guenzel@azoyagroup.com
Cross-Border E-Commerce in China – Steuern & Modelle?
Cross-Border E-Commerce in China – Historie?
Barriers
China business license
Product selling license
Duty Tax
Sales tax
Hold inventory inside of China
Traditional trading
Must have
Must have
High
At least 17%
Required
Speed of custom clearance
Slow
Cross border e-commerce
Not required
Not required
Often cut in half
Zero
Not required: can ship items ordered
into China or hold inventory in free
trade zone
Fast, in an expedited procedure
Payment
Need to covert from
Chinese currency
Directly received local currency, such
as U.S. dollars.
Herausforderungen im Cross-Border E-com – Informationsquellen!
Das macht Azoya für Sie!
Great Firewall
of China
Sprache Gestaltung
auch Mobile
Brand Marketing
Social Media
Partnerprogramme
Fulfillment
7-14 Tage
Track & Trace
Cash Flow
Herausforderungen im Cross-Border E-Com
ROPO
Lokale Zahlungsarten?
Logistik?
Kulturelle Unterschiede?
Customer Service?
Pricing?
Marketing?
IT & Infrastruktur?
Andere Plattformen?
Filialnetz
Steuern & Abgaben?
Retouren?
Soziale Netzwerke?