Statistiken und Tabellen 1 - Hauptverband der deutschen

Transcription

M_04_HDH03_Statistics
02.05.2003
11:12 Uhr
Seite 2
Statistiken und Tabellen · Statistics and charts
Die deutsche Holz- und Möbelindustrie in vier Säulen – 2002
The four pillars of the German woodworking and
furniture industry 2002
Auch im Jahr 2002 hat sich die Gewichtung der vier Säulen, von denen die
In the year 2002, too, the weighting of these four pillars on which the German
deutsche Holzindustrie getragen wird, nicht verändert: Die Möbelindustrie
woodworking industry depends, remains unchanged. As before, the furniture
bildet mit einem Umsatzanteil von 56 Prozent nach wie vor die kräftigste
industry continues to be the most important pillar, with a share of sales
Stütze. Der baunahe Bereich, also die Bauelemente und Fertighäuser, tragen
amounting to 56 %. The construction-related segment – construction compo-
15 Prozent zum Gesamtumsatz bei. Die Holzwerkstoffindustrie erwirtschaftet
nents and prefabricated homes – accounts for 15% of sales. The woodbased
11 Prozent des Umsatzes, und auf die übrigen Holzbranchen entfallen
panels industry earns 11% and other segments of the woodworking industry
insgesamt 18 Prozent.
account for the remaining 18 % of sales.
Umsatz in Deutschland 2002 in Prozent · Sales in Germany 2002 in %
Übrige Holzbranche 18%
Other 18%
Statistiken
u n d Tabellen
Statistics and charts
Die deutsche Holz- und Möbelindustrie blickt auf ein schwieriges Jahr 2002
The German woodworking and furniture industry looks back upon the year 2002
zurück. Vor dem Hintergrund einer unzureichenden Binnenkonjunktur und
as a difficult one. Against the background of a weak domestic economic
einem schärfer werdenden internationalen Wettbewerb nehmen die Herausfor-
situation and increasingly harder international competition, the challenges
derungen für die überwiegend mittelständischen Betriebe kontinuierlich zu. Da
faced by members of the industry – mainly small and medium-size businesses –
viele Bereiche direkt oder indirekt vom Bauverhalten der Privathaushalte und
continue to grow. And because many segments are directly or indirectly
der öffentlichen Hand abhängen, hatte die Zurückhaltung in diesen Bereichen
dependent upon the building activities of both the private and public sector,
ebenfalls negative Auswirkungen auf die Holzindustrie. Der Umsatz der
the general restraint prevailing here has also had negative effects upon the
gesamten Industrie betrug 2002 36,8 Milliarden Euro und ging im Vergleich
woodworking industry. Sales for the entire industry in 2002 amounted to
des Jahres 2001 um 6,9 Prozent zurück. Derzeit beschäftigt die Branche
EUR 36.8 bn, which represents a fall of 6.9 % compared with sales for 2001.
knapp 255.000 Frauen und Männern in insgesamt 3.200 Betrieben.
At the present time, the industry employs almost 255,000 men and women
Möbel 56 %
Furniture 56 %
Holzwerkstoffindustrie 11 %
Woodbased panels 11 %
Baunaher Bereich 15 %
Components / prefabricated homes 15%
Nr
Wirtschaftsgliederung
Branches
Betriebe
Companies
Beschäftigte
Employees
Umsatz in Mrd. EUR
Sales in EUR bn
1
Möbel
Furniture
1.339
147.684
20,27
2
Baunaher Bereich
Components / prefabricated homes
636
43.118
5,69
3
Holzwerkstoffindustrie
Woodbased panels
117
18.186
4,11
4
Übrige Holzbranche
Other
1.069
45.581
6,72
Holzindustrie
Woodworking industry
3.161
254.569
36,79
Quelle: HDH/VDM, Statistisches Bundesamt · Source: HDH/VDM, Federal Bureau of Statistics
in a total of 3,200 firms.
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Umsatzzahlen in der Holzindustrie
Sales figures of the German woodworking industry
Die Umsätze der Unternehmen der Holzindustrie entwickeln sich seit 1995
Since 1955, the sales figures of companies in the woodworking industry
auf einem ähnlichen Niveau und gehen erst am aktuellen Rand merklich nach
have run at a fairly constant level, only recently taking a downward turn.
unten. In der Möbelindustrie als dem umsatzstärksten Standbein der Holz-
In the furniture industry, as the major pillar of the woodworking industry in
industrie ist ein ähnlicher Trend zu beobachten, wenngleich der Wert des
terms of sales volume, a similar trend may be observed, even though the
Jahres 2002 deutlich unter dem Vergleichswert von vor sieben Jahren liegt.
figure for 2002 is clearly below the figure for 1995. The wood processing
Das übrige Holzgewerbe pendelt mit geringen Schwankungen um einen Wert
industry accounts for a total value of approx. EUR 16 bn, with minor
von 16 Milliarden Euro.
fluctuations.
Umsatzzahlen in der Holz- und Kunststoffindustrie 1995 – 2002 in 1.000 EUR
Sales figures of the German woodworking and plastics industries 1995 to 2002 in EUR 1000
Zahl der Beschäftigten in der Holz- und Kunststoffindustrie und im verarbeitenden Gewerbe 1995 – 2002
45.000.000
Number of employees in the woodworking and plastics industries and manufacturing branches 1995 – 2002
40.000.000
35.000.000
350.000
30.000.000
300.000
25.000.000
250.000
20.000.000
200.000
15.000.000
150.000
10.000.000
100.000
5.000.000
50.000
0
0
1995
1996
1997
Möbelindustrie · Furniture industry
1999
2000
Holzindustrie · Woodworking industry
2001
2002
1995
1996
1997
Holzgewerbe · Wood processing
1998
1999
2000
2001
2002
Jahr
Year
Möbelindustrie
Furniture industry
Holzgewerbe
Wood processing
Holzindustrie
Kunststoffindustrie
Plastics industry
Verarbeitendes Gewerbe
Manufacturing branches
Jahr
Year
Möbelindustrie
Furniture industry
Holzgewerbe
Wood processing
Holzindustrie
Kunststoffindustrie
Plastic industry
1995
21.895.248
16.416.417
39.232.225
34.219.861
1.039.538.036
1995
185.740
126.400
324.193
277.904
6.592.795
1996
21.701.835
15.529.674
38.148.258
33.558.640
1.048.128.002
1996
176.952
120.243
308.587
269.615
6.353.122
1997
21.279.939
16.064.589
38.268.266
34.960.922
1.104.696.495
1997
169.020
115.711
295.666
266.240
6.162.946
1998
22.361.671
16.554.860
40.014.882
36.574.812
1.149.147.911
1998
169.460
116.319
296.905
274.667
6.266.786
1999
22.376.427
16.612.407
39.939.837
37.404.324
1.184.776.229
1999
165.541
114.369
290.521
328.295
6.239.409
2000
22.690.742
16.976.739
40.623.547
40.314.786
1.294.474.376
2000
161.398
113.547
285.286
284.362
6.256.717
2001
22.417.079
16.076.947
39.500.603
40.739.125
1.333.015.563
2001
157.412
106.226
274.193
287.861
6.284.695
2002
20.272.127
15.519.324
36.789.749
40.727.523
1.313.841.345
2002
147.684
96.419
254.569
277.815
6.109.054
Quelle: HDH / VDM · Source: HDH / VDM
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1998
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Ausgewählte Fünfsteller
Zahl der Betriebe in der Holz- und Kunststoffindustrie und im verarbeitenden Gewerbe 1995 – 2002
Number of companies in the woodworking and plastics industries and manufacturing branches 1995 – 2002
Selected five-digit figures
4.500
4.000
3.500
Mit der nachfolgenden Statistik können die ansonsten nur sehr grob erfassten
In the following statistics, the segments seating furniture, office furniture and
3.000
Positionen Sitzmöbel und Büro- und Ladenmöbel genauer untergliedert
shop furniture, which are otherwise only roughly recorded, are broken down
werden. Einmal im Jahr gibt das Statistische Bundesamt sog. „Ausgewählte
more exactly. Each year, the Federal German Bureau of Statistics publishes
2.500
Fünfsteller“ heraus, mit denen eine detailliertere Betrachtung der Position
so-called “selected five-digit figures”, which permit a more detailed classi-
2.000
„Sitzmöbel“ in die Unterposition „Polstermöbel“ und „sonstige Möbel“ möglich
fication of the item “Seating furniture” with the sub-positions “Upholstered
1.500
ist. Gerade bei der Statistik für die Sitzmöbelindustrie besteht das Problem,
furniture” and “Other seating furniture”. Precisely the statistics for seating
1.000
dass der für die Möbler irrelevante Teil Auto- und Flugzeugsitze einbezogen
furniture raise a problem in that they include figures for car and aircraft seats,
wird. Ein Missstand, der auf Initiative des HDH bei der nächsten Überarbeitung
which are totally irrelevant for the furniture industry. On the initiative of the HDH,
der europäischen Statistiken beseitigt werden soll.
this error is to be corrected when the European statistics are next revised.
500
0
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
Ausgewählte Fünfsteller in Deutschland 2001
Selected five-digit figures in Germany 2001
Jahr
Year
Möbelindustrie
Furniture industry
Holzgewerbe
Wood processing
Holzindustrie
Kunststoffindustrie
Plastics industry
1995
1.647
2.188
3.996
2.664
46.398
1996
1.609
2.130
3.897
2.660
45.800
1997
1.519
2.014
3.684
2.630
44.514
1998
1.512
2.043
3.709
2.712
46.884
1999
1.470
1.988
3.602
2.771
47.462
2000
1.418
1.912
3.471
2.787
47.463
2001
1.393
1.833
3.368
2.815
47.665
2002
1.339
1.681
3.161
2.745
46.814
Branches
Umsatz in
1.000 EUR
Sales in EUR 1000
%* davon Auslandsumsatz
Betriebe
%*
Beschäftigte
%* gel. Arbeiterstdn.
(1000 Stdn.)
%*
%* Export sales Companies
%*
Employees
%*
Hours worked
%*
Bruttolohn- +
-gehaltssumme
in 1.000 EUR
Gross wages
and salaries in
EUR 1000
%*
%*
Sitzmöbel
Seating furniture
7.471.714
2,9
1.305.364
316
-2,7
45.610
-2,4
49.999
-4,7
1.281.801
-1,3
Polstermöbel
Upholstered furniture
2.571.983
-6,1
354.163
132
-6,3
19.470
-7,7
21.260
-8,4
515.902
-7,1
sonst. Sitzmöbel
Other seating furniture
4.899.731
8,3
951.201
184
0,1
26.140
2,0
28.739
-1,7
765.899
2,9
Büro- und Ladenmöbel
2.863.293
Office + shop furniture
-0,7
361.645
280
-3,1
23.025
0,0
24.545
-4,0
701.101
1,4
Büromöbel
Office furniture
1.885.724
-2,0
254.997
130
-1,8
14.414
1,6
15.410
-1,9
446.053
2,9
977.569
2,1
106.648
151
-4,1
8.611
-2,4
9.135
-7,4
255.048
-1,1
Ladenmöbel und sonst.
Objektmöbel
Other
* Veränderung zum Vorjahreszeitraum · * change compared with previous year
Quelle: HDH / VDM, Statistisches Bundesamt · Source: HDH / VDM, Federal Bureau of Statistics
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Früheres Bundesgebiet 2001
West Germany 2001
Branches
Produktionsindizes in der Holz- und Kunststoffindustrie
Umsatz in
1.000 EUR
Sales in EUR 1000
Betriebe
%*
Beschäftigte
(1000 Stdn.)
%*
%*
Employees
%*
Hours worked
%*
Bruttolohn- +
-gehaltssumme
in 1.000 EUR
Gross wages
and salaries in
EUR 1000
%*
%*
Sitzmöbel
Seating furniture
6.803.997
1,9
1.255.767
259
-3,2
41.254
-2,6
44.339
-5,0
1.194.626
-1,6
Polstermöbel
2.317.199
-7,2
327.699
108
-5,9
17.533
-7,7
18.893
-8,4
477.582
-7,2
sonst. Sitzmöbel
4.486.798
7,3
928.068
151
-1,2
23.721
1,5
25.446
-2,3
717.044
2,6
Büro- u. Ladenmöbel
2.537.049
-0,7
343.250
227
-3,2
19.758
0,3
20.273
-4,1
624.339
1,4
Büromöbel
Office furniture
1.630.296
-2,4
k.A.
97
-0,3
12.031
2,2
12.280
-1,6
388.909
3,0
906.753
2,5
k.A.
130
-5,2
7.727
-2,7
7.993
-7,6
235.430
-1,1
Ladenmöbel u. sonst.
Objektmöbel
Other
Production indices in the
woodworking and plastics industries
Die Produktion in der Holz-, Möbel- und Kunststoffindustrie ist im Jahres-
The production levels in the the woodworking, furniture and plastics industries
verlauf einigen Schwankungen unterlegen. Mit Ausnahme der Kunststoff-
are subject to fluctuation during the course of the year. With the exception of
industrie liegen die Werte des Jahres 2002 deutlich unter denen des
the plastics industry, the values for the year 2002 are clearly lower than those
Basisjahres 1995: Die Produktion wurde konjunkturbedingt deutlich zurück
for the base year 1995: because of falling demand, production was cut back
geführt, die Kapazitäten sind nicht ausgelastet.
considerably, so that capacity was not fully utilised.
Produktionsindizes in der Holz- und Kunststoffindustrie 2002 – 1995 = 100
Production indices in the woodworking and plastics industries 2002 (1995 = 100)
Monat
Month
Holzgewerbe
Wood processing
Möbelindustrie
Furniture industry
Kunststoffindustrie
Plastics industry
Januar · January
79,9
77,0
108,0
Februar · February
82,0
77,6
108,6
März · March
87,2
81,1
112,6
April · April
97,3
82,6
119,5
Mai · May
91,5
72,0
114,9
Juni · June
93,6
74,9
117,3
Juli · July
93,1
73,1
118,7
August · August
84,9
62,4
110,0
September · September
100,6
86,4
118,9
Oktober · October
105,2
88,0
123,1
November · November
104,8
86,0
117,6
Dezember · December
85,3
72,5
92,2
Neue Länder und Berlin Ost 2001
East Germany 2001
Branches
Umsatz in
1.000 EUR
Sales in EUR 1000
Betriebe
%*
Beschäftigte
%*
Employees
(1000 Stdn.)
%*
%*
%*
Hours worked
Bruttolohn- +
-gehaltssumme
in 1.000 EUR
Gross wages
and salaries in
EUR 1000
%*
%*
Sitzmöbel
Seating furniture
667.717 13,8
Polstermöbel
254.784
5,5
26.464
23
-8,0
1.937
-8,0
2.367
-8,9
38.320
-4,8
sonst. Sitzmöbel
412.933 19,6
23.133
34
5,8
2.419
7,0
3.293
3,3
48.855
8,2
Büro- u. Ladenmöbel
326.244
-0,3
18.395
53
-2,7
3.266
-1,4
4.272
-3,7
76.762
1,7
Büromöbel
Office furniture
255.428
0,5
k.A.
33
-6,0
2.382
-1,6
3.130
-3,0
57.144
2,5
70.816
-3,0
k.A.
21
2,9
884
-0,6
1.142
-5,7
19.618
-0,4
Ladenmöbel u. sonst.
Objektmöbel
Other
49.597
57
-0,3
4.356
-0,2
5.660
-2,2
87.175
2,1
Quelle: Statistisches Bundesamt, eigene Berechnungen · Source: Federal Bureau of Statistics, own calculations
30
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02.05.2003
11:12 Uhr
Seite 10
P r e i s s t a t i s t i k d e r d e u t s c h e n H o l z -, M ö b e l - u n d K u n s t s t o f f i n d u s t r i e
Betriebliche Kapazitätsauslastung in der Holz- und Möbelindustrie
P r i c e s i n t h e G e r m a n w o o d w o r k i n g, f u r n i t u r e a n d
plastics industries
Capacity utilisation of companies in the woodworking
and furniture industries
Die Preise in der Holz-, Möbel und Kunststoffindustrie sind im Jahresverlauf
During the course of the year 2002, the prices in the woodworking, furniture
Die durchschnittliche Kapazitätsauslastung in der Möbelindustrie lag im ver-
Last year, the average capacity utilisation in the furniture industry was 78.5 %
2002 nur geringfügig gestiegen. Insbesondere beim Holzgewerbe ist es in den
and plastics industries rose only insignificantly. In fact, the wood processing
gangenen Jahr bei 78,5 Prozent im Verhältnis zur betrieblichen Vollauslastung.
in relation to full utilisation; this represents a considerable fall in comparison
vergangenen Jahren sogar zu einem deutlichen Preisverfall gekommen.
branch in particular has suffered from a severe price collapse during the last
Damit hat sich der Wert im Vergleich zum Jahr 2001, als 82 Prozent der
to 2001, when the utilisation rate amounted to 82 %. In the wood processing
Möbel haben sich im mittelfristigen Vergleich nur maßvoll verteuert und mit
few years. Based on a medium-term comparison with other products, furniture
betrieblichen Kapazitäten ausgelastet waren, deutlich verringert.
industry, capacity utilisation according to figures of the Munich-based
Sicherheit keinen Beitrag zum TEuro geleistet.
prices have risen only moderately and certainly not contributed to a rise in the
Im Holzgewerbe lag die Kapazitätsauslastung laut Angaben des Münchner
ifo-Institut was 78.1 % and thus lower than in the previous year with 81 %.
cost of living.
Ifo-Instituts bei 78,1 Prozent und damit niedriger als im Vorjahr, als 81 Prozent
gemessen wurden.
Preisstatistik der deutschen Holz-, Möbel- und Kunststoffindustrie 2002 – 1995 = 100
Prices in the German woodworking, furniture and plastics industries 2002 (1995 = 100)
Betriebliche Kapazitätsauslastung in der Holz- und Möbelindustrie 2000 – 2002
Erzeugerpreise
Manufacturer prices
Jan.
Jan.
Feb.
Feb.
März
March
April
April
Mai
May
Juni
June
Juli
July
Aug.
Aug.
Sept.
Sept.
Okt.
Oct.
Nov.
Nov.
Dez. 2002 / 01
Dec. 2002 / 01
Holzgewerbe
Wood processing
96,5
96,3
95,9
95,6
95,6
95,6
95,6
95,6
95,6
95,7
95,7
95,5
Sägeprodukte
Sawmill products
92,3
Holzwerkstoffe
Woodbased panels
Capacity utilisation of companies in the woodworking and furniture industries 2000 – 2002
86,0
-1,6
85
84,2
84,4
83,7
83,5
84,0
83,6
87,9
91,0
88,2
91,0
87,1
91,8
86,0
92,0
85,7
92,3
85,3
92,8
84,6
93,0
84,3
93,1
84,0
93,4
84,5
93,0
84,8
92,5
84,6
-1,7
-5,3
82,0
82,9
82,5
81,9
83,1
82,0
79,8
81,6
81,0
80,0
82,3
79,9
78,6
79,0
102,3
Bauelemente aus Kunststoff
Constr. elements of plastic
104,5
104,3
104,2
104,3
103,9
104,1
104,6
104,6
104,5
104,0
103,4
103,0
2,8
Möbel
Furniture
114,2
114,3
114,5
114,4
114,6
114,6
114,6
114,7
114,7
114,7
114,6
114,6
2,1
Sitzmöbel
Seating furniture
112,2
111,9
112,1
111,7
111,8
111,9
112,0
112,7
112,8
112,7
112,7
112,8
2,7
Büro- / Ladenmöbel
111,7
111,8
111,8
112,0
112,1
112,1
112,1
112,1
112,0
111,8
111,8
111,8
0,9
Küchenmöbel
Kitchen furniture
124,9
125,1
125,8
125,8
126,1
126,1
126,1
125,1
125,1
125,1
125,1
125,3
3,5
Sonstige Möbel
Other furniture
Matratzen
Mattresses
102,3
102,1
101,5
101,4
101,6
101,6
101,6
101,7
101,5
101,5
101,5
79,3
78,5
78,0
Bauelemente aus Holz
Constr. elements of wood
77,9
-0,3
76,6
76,0
74,0
72,0
1.00
113,5
97,1
113,7
97,1
113,8
97,9
113,7
97,9
114,0
97,9
113,8
97,9
113,7
97,9
114,1
97,9
113,9
97,9
114,1
97,3
113,9
97,7
113,7
97,8
77,9
77,7
1,7
0,9
2.00
3.00
4.00
1.01
2.01
3.01
4.01
1.02
2.02
3.02
4.02
Holzgewerbe* · Wood processing*
Möbelindustrie* · Furniture industry*
Quelle: ifo-Institut · Source: ifo-Institut
* Werte sind saisonbereinigt · * Values seasonally adjusted
Branches
1.00
2000
2.00
3.00
4.00
1.01
2.01
2001
3.01
4.01
1.02
2002
2.02
3.02
4.02
Holzgewerbe*
Wood processing*
84,4
83,6
82,0
83,1
81,0
81,6
79,0
82,3
78,5
79,3
76,6
77,9
Möbelindustrie*
Furniture industry*
85,0
84,2
83,5
83,7
81,9
82,5
79,8
82,9
78,6
79,9
77,7
77,9
Quelle: ifo-Institut · Source: ifo-Institut
* Werte sind saisonbereinigt · * Values seasonally adjusted
32
33
02.05.2003
11:12 Uhr
Seite 12
Umsatz nach Beschäftigtengrößenklassen
Sales by staff sizes
Kostenstruktur im Holzgewerbe und in der Möbelindustrie
Cost structures in the wood processing and
furniture industries
Die Kostenstruktur der Holz- und Möbelindustrie verhält sich ähnlich:
The cost structures in the wood processing and furniture industries are very
Rund ein Viertel aller Aufwendungen entfallen auf Löhne und Gehälter,
similar: approximately 25 % of all expenditures are for wages and salaries,
knapp 50 Prozent auf den Einsatz von Materialien.
and almost 50 % for materials.
Die deutsche Holz- und Möbelindustrie ist ein typischer Vertreter des industriellen
The German woodworking and furniture industries are typical representatives
Mittelstandes: Rund die Hälfte aller Unternehmen beschäftigen weniger als
of medium-sized industries. About half of all companies employ less than
200 Mitarbeiter. Tendenziell sind die Unternehmen der Möbelindustrie größer als
200 persons. Companies in the furniture industry tend to be larger than those
die des Holzgewerbes – immerhin rund 30 Prozent der Möbler beschäftigen
of the wood processing industry – about 30 % of the furniture makers each
mehr als 300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.
employ more than 300 men and women.
Umsatz nach Beschäftigtengrößenklassen 2001
Sales by staff sizes in 2001
Branches
Kostenstruktur im Holzgewerbe 2000
Cost structures in the wood processing industry 2000
1 – 19
Mit ..... bis ..... Beschäftigten · With ..... to ..... employees
20 – 49
50 – 99 100 – 199 200 – 299 300 – 499 500 – 999 1·000 ++
Verteilung · Distribution
Abschreibungen 4 %
Depreciation 4 %
Fremdkapitalzinsen 2 %
Interest on borrowed capital 2 %
Holzgewerbe (ohne Hersteller von Möbeln)
Wood processing (without furniture manufacturers)
Sonstige Kosten 12 % · Other costs 12 %
4,8%
16,8%
17,0%
20,0%
12,2%
13,7%
10,8%
4,8%
16,2%
22,7%
18,7%
18,9%
15,7%
·
·
·
Furnier-, Sperrholz-, Holzfaserplatten- und Spanplattenwerke
Veneer, plywood, fibreboard and particle board mills
0,2%
4,4%
9,0%
24,0%
11,3%
·
14,3%
·
H. v. Konstr.-, Fertigbauteilen, Ausbauelementen u. ä. aus Holz
Construction elements of wood
1,3%
16,9%
22,0%
·
·
14,1%
8,2%
·
H. v. Verpackungsmitteln und Lagerbehältern aus Holz
Packing and storage materials of wood
3,0%
53,5%
17,3%
·
·
·
·
·
Hersteller von Holzwaren, Kork-, Flecht- und Korbwaren
Woodware, cork, woven and basket ware
1,1%
17,9%
13,3%
15,2%
5,5%
·
·
·
Hersteller von Möbeln
Furniture manufacturers
0,3%
7,4%
12,1%
19,4%
13,7%
16,7%
19,2%
11,2%
Hersteller von Sitzmöbeln
Seating furniture
0,1%
3,8%
7,4%
11,5%
12,5%
18,7%
33,4%
12,5%
Hersteller von Büro- und Ladenmöbeln
Office and shop furniture
0,3%
15,2%
19,4%
25,4%
·
·
·
·
Hersteller von Küchenmöbeln
Kitchen furniture
0,1%
4,3%
5,2%
12,3%
18,8%
11,1%
20,7%
27,5%
Hersteller von sonstigen Möbeln
Other furniture
0,3%
9,5%
16,4%
26,6%
14,0%
16,2%
·
·
Hersteller von Matratzen
Mattresses
1,4%
6,8%
22,0%
38,7%
·
·
·
·
Hersteller von Musikinstrumenten
Manufacturers of musical instruments
·
18,4%
27,3%
14,7%
24,9%
·
·
·
Hersteller von Besen und Bürsten
Manufacturers of brushes + brooms
·
17,0%
13,9%
·
21,1%
·
·
·
Mieten und Pachten 2 % · Rents 2 %
Säge-, Hobel- und Holzimprägnierwerke
Sawmills, wood impregnators
Kostensteuern 1 % · Chargeable taxes 1 %
Kosten für sonstige industrielle / handwerkliche
Dienstleistungen 2%
Costs of other industrial/craft services 2%
Materialverbrauch 46 %
Materials 46 %
Personalkosten 23 %
Payroll costs 23 %
Kosten für Lohnarbeiten 3 %
Contract labour 3 %
Einsatz an Handelsware 5 %
Merchandise 5 %
Kostenstruktur in der Möbelindustrie 2000
Cost structures in the furniture industry 2000
Abschreibungen 3 %
Depreciation 3 %
Fremdkapitalzinsen 1%
Interest on borrowed capital 1%
Sonstige Kosten 14 % · Other costs 14 %
Mieten und Pachten 2 % · Rents 2 %
Kostensteuern 1 % · Chargeable taxes 1 %
Kosten für sonstige industrielle / handwerkliche
Dienstleistungen 1%
Costs of other industrial/craft services 1%
Materialverbrauch 46 %
Materials 46 %
Personalkosten 26 %
Payroll costs 26 %
Kosten für Lohnarbeiten 2 %
Contract labour 2 %
Einsatz an Handelsware 4 %
Merchandise 4 %
Quelle: Statistisches Bundesamt, HDH / VDM · Source: Federal Bureau of Statistics, HDH / VDM
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11:12 Uhr
Seite 14
Standortvergleich der deutschen Holz-, Möbel- und Kunststoffindustrie 2001
Comparison of German woodworking, furniture and plastics industries by locations 2001
Möbelindustrie
Furniture industry
S t a n d o r t v e r g l e i c h d e r d e u t s c h e n H o l z -, M ö b e l und Kunststoffindustrie
Alte Bundesländer
West Germany
Neue Bundesländer
East Germany
Ost/West
East/West
20.392,62
2.024,46
9,93 %
3.765,14
221,86
5,89 %
1.162
231
19,88 %
Beschäftigte · Employees
140.831
16.581
11,77 %
davon Arbeiter · thereof manual workers
100.980
12.841
12,72 %
Umsatz (Mio. EUR) · Sales (EUR m)
C o m p a r i s o n o f G e r m a n w o o d w o r k i n g, f u r n i t u r e a n d
plastics industries by locations
Auslandsumsatz (Mio. EUR) · Export sales (EUR m)
Betriebe · Companies
Der Schwerpunkt der deutschen Holz- und Möbelindustrie liegt in den westlichen
The focal point of the German woodworking and furniture industry is in the
Bruttolohn- und -gehaltssumme (Mio. EUR) · Total gross wages + salaries (EUR m)
4.227,74
350,33
8,29 %
Bundesländern. Hier wird ca. 80 Prozent des Umsatzes erwirtschaftet.
western Länder – approx. 80 % of sales are earned here. Wage and salary
davon Lohnsumme (Mio. EUR) · thereof total wages (EUR m)
2.644,82
236,88
8,96 %
Das Lohnniveau ist im Osten etwas niedriger als im Westen, was mit dem
levels are somewhat lower in the East than in the West, reflecting the lower
geleistete Arbeiterstunden (1.000 Stdn.) · Hours worked (1000 hrs)
151.379
21.366
14,11 %
ebenfalls niedrigerem Umsatz pro Beschäftigten korrespondiert. Dies ist bei der
productivity rate per employee in the East. This differential is greater in the
Holz- und Möbelindustrie stärker ausgeprägt als im Bereich der Kunststoff-
woodworking and furniture industry than in the plastics industry.
20,7%
17,3%
83,47 %
134,71 EUR
94,75 EUR
70,34 %
17,47 EUR
11,09 EUR
63,46 %
1.499
1.664
110,99 %
144.802 EUR
122.095 EUR
84,32 %
17,55
8,76
49,94 %
121
72
59,23 %
Alte Bundesländer
West Germany
Neue Bundesländer
East Germany
Ost/West
East/West
34.907,39
4.593,22
13,16 %
6.517,00
807,80
12,40 %
2.823
544
19,27 %
240.112
34.080
14,19 %
174.510
26.945
15,44 %
7.111,05
710,28
9,99 %
4.548,67
495,58
10,90 %
geleistete Arbeiterstunden (1.000Std) · Hours worked (1000 hrs)
269.635
45.287
16,80 %
20,4 %
15,5%
75,91 %
129,46 EUR
101,42 EUR
78,34 %
16,87 EUR
10,94 EUR
64,87 %
1.545
1.681
108,78 %
145.380 EUR
134.777 EUR
92,71 %
12,37
8,44
68,28 %
85
63
73,65 %
Bruttolohn- und -gehaltssumme / Umsatz · Total gross wages + salaries/sales
Umsatz je Arbeiterstunde · Sales per work hr
verarbeitung.
Bruttolohnsumme /Arbeiterstunde · Total gross wage per work hr
Arbeiterstunde /Arbeiter · Total hrs per worker
Umsatz je Beschäftigte · Sales per employee
Umsatz je Betrieb (Mio. EUR) · Sales per company (EUR m)
Holzgewerbe
Wood processing
Alte Bundesländer
West Germany
Neue Bundesländer
East Germany
Ost/West
East/West
13.656,79
2.420,16
17,72 %
2.314,51
540,93
23,37 %
1.551
281
18,12 %
90.766
15.459
17,03 %
67.199
12.370
18,41 %
2.647,75
325,05
12,28 %
1.754,11
230,95
13,17 %
109.070
20.958
19,22 %
19,4 %
13,4 %
69,27 %
125,21 EUR
115,48 EUR
92,23 %
16,08 EUR
11,02 EUR
68,52 %
Arbeiterstunde/Arbeiter · Total hrs per worker
1.623
1.694
104,38 %
150.461 EUR
156.553 EUR
104,05 %
8,81
8,61
97,81 %
59
55
94,01 %
Beschäftigte pro Betrieb · Employees per company
Bruttolohn- und -gehaltssumme / Umsatz · Total gross wages + salaries/sales
Holzindustrie insgesamt
Total woodworking industry
Bruttolohn- und -gehaltssumme/Umsatz · Total gross wages + salaries/sales
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11:12 Uhr
Seite 16
Kunststoffindustrie
Plastics industry
Alte Bundesländer
West Germany
Neue Bundesländer
East Germany
Ost/West
East/West
37.085,96
3.653,17
9,85 %
11.416,81
840,23
7,36 %
2.386
429
17,98 %
260.325
27.536
10,58 %
187.511
20.939
11,17 %
Das typische Unternehmen der Holz- und Möbelindustrie wird nach wie vor als
The private company is still the typical legal form in the woodworking and
8.000,68
589,29
7,37 %
Unternehmen in Privatrechtsform geführt. Nur 15 Prozent der Unternehmen im
furniture industries. Only 15% of all companies in the wood processing
4.853,43
385,07
7,93 %
Holzgewerbe und 16 Prozent bei Möbeln sind Kapitalgesellschaften. Insofern sind
industry and 16% in the furniture industry are incorporated firms.
300.836
35.984
11,96 %
die Entwicklungen bei der Einkommensteuer für die Branche von entscheidender
The developments in income tax are thus of decisive importance for the
21,6%
16,1%
74,77 %
Bedeutung.
industries.
123,28 EUR
101,52 EUR
82,35 %
Unternehmen der Holz-, Möbel- und Kunststoffindustrie nach Rechtsformen im Jahr 2001
16,13 EUR
10,7 EUR
66,33 %
Companies of the woodworking, furniture and plastics industries by legal forms 2001
1.604
1.719
107,12 %
142.460 EUR
132.669 EUR
93,13 %
15,54
8,52
54,79 %
109
64
58,83 %
Alte Bundesländer
West Germany
Neue Bundesländer
East Germany
Ost/West
East/West
630.092,56
51.467,47
8,17 %
242.372,80
12.137,44
5,01 %
39.952
7.713
19,31 %
5.671.491
613.205
10,81 %
3.513.823
432.830
12,32 %
106.039,42
7.747,41
7,31 %
53.234,61
4.619,98
8,68 %
geleistete Arbeiterstd (1000Std) · Hours worked (1000 hrs)
5.386.427
717.291
13,32 %
16,8%
15,1%
89,45 %
116,98 EUR
71,75 EUR
61,34 %
9,88 EUR
6,44 EUR
65,17 %
1.533
1.657
108,11 %
111.098 EUR
83.932 EUR
75,55 %
15,77
6,67
42,31 %
142
80
56,00 %
Bruttolohn- und -gehaltssumme / Umsatz · Total gross wages + salaries/ sales
U n t e r n e h m e n d e r H o l z -, M ö b e l - u n d K u n s t s t o f f i n d u s t r i e
nach Rechtsformen
C o m p a n i e s o f t h e w o o d w o r k i n g, f u r n i t u r e
and plastics industries by legal forms
Rechtsform
Legal form
Bruttolohn- und -gehaltssumme/Umsatz · Total gross wages + salaries/ sales
Umsatz je Betrieb (Mio. EUR) · Sales per company (Mio. EUR)
38
Möbel
Furniture
Kunststoffwaren
Plastic products
Anteil an
Unternehmen
Proportion of
companies
Anteil am
Umsatz
Proportion of
sales
Anteil an
Unternehmen
Proportion of
companies
Anteil am
Umsatz
Share of
sales
Anteil an
Unternehmen
Proportion of
companies
Anteil am
Umsatz
Proportion of
sales
72 %
22 %
69 %
11 %
35 %
6%
Offene Handelsgesellschaften 3)
General partnerships 3)
6%
6%
7%
5%
·
·
Kommanditgesellschaften 4)
Limited partnerships 4)
6%
39 %
7%
54 %
17 %
40 %
Aktiengesellschaften 5)
Public companies 5)
0%
4%
0%
4%
0%
6%
15 %
28 %
16 %
26 %
42 %
42 %
0%
0%
0%
0%
·
·
·
·
Processing industry
Holzgewerbe (ohne Möbel)
Wood processing (without furniture)
Einzelunternehmen
Individual enterprises
Gesellschaften mit beschränkter Haftung
Limited liability companies
Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaften
Commercial cooperatives
Betr. gewerbl. Art. v. Körpersch. d. öffentl. Rechts
Public corporations
Sonstige Rechtsformen
Other legal forms
Insgesamt
Total
0%
1%
1%
0%
·
·
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
1) Steuerpflichtige mit Lieferungen und Leistungen über 16.617 Euro · Tax-liable, with deliveries + services in excess of EUR 16,617
2) Ohne Umsatzsteuer · Without turnover tax
3) Einschl. Gesellschaften des bürgerlichen Rechts u.ä. · Companies constituted under civil law
4) Einschl. GmbH & Co. KG · Incl. the form GmbH & Co. KG
5) Einschl. KGaA und Bergrechtliche Gewerkschaften · Incl. KgaA and mining companies
Gepunktete Felder: Angaben zur Wahrung des Steuergeheimnisses gesperrt · Compartments indicated with a period: details withheld for tax secrecy reasons
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11:12 Uhr
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Die Distribution von Möbeln
an den Endabnehmer
Konzentration im Möbelhandel – die großen Einkaufsverbände
Concentration in the furniture trade
– the big purchasing associations
Distribution of furniture to end-users
Im Jahr 2001 wurden nach Erhebungen des Eurohandelsinstituts (EHI) in
In 2001, according to surveys carried out by the Eurohandelsinstitut (EHI),
Die mittelständische Möbelindustrie sieht sich der Marktmacht der großen
Medium-size companies in the furniture industry are confronted by the market
Deutschland Möbel im Wert von insgesamt 34,10 Milliarden Euro über den
furniture to a total value of EUR 34.1 bn was sold through dealers.
Einkaufsverbände gegenüber. Die fünf größten Verbände konzentrierten im Jahr
strength of the big purchasing associations. In the year 2002, the five largest
Handel verkauft. Im Vergleich zum Vorjahr erzielte die Möbelbranche damit ein
In comparison with the previous year, therefore, the furniture industry suffered
2002 bei einem geschätzten Handelsumsatz von rund 31 Milliarden Euro einen
purchasing associations together represented a market share of 42 %, with an
Minus in Höhe von 3,2 Prozent. Fast zwei Drittel (63%) der Möbel werden über
a loss in sales amounting to 3.2 %. Almost two thirds (63 %) of the furniture
Marktanteil von 42 Prozent. Die zehn größten Verbände kontrollierten knapp zwei
estimated trading volume of approximately EUR 31 bn. The ten largest
die in Verbänden zusammengeschlossen Möbelhändler vertrieben. Mittlerweile
was sold through furniture dealers in trade associations. By now, almost 6 %
Drittel des Marktes (63%). Damit ist die Konzentration nach wie vor auf einem
purchasing associations together controlled almost two thirds (63 %) of the
knapp 6 Prozent des Volumens wickelt der Versandhandel ab.
of trade volume is sold through mail order companies.
hohen Niveau.
market. Hence, as before, the degree of concentration is of a high level.
Die Distribution von Möbeln an den Endabnehmer 2001 / 2000
Konzentration im Möbelhandel – Außenumsätze der großen Fünf · Handelsumsatz 2002 insgesamt ca. 31 Mrd. EUR
Distribution of furniture to end-users 2001 / 2000
Concentration in the furniture trade – external sales of the big five · Total trade sales 2002 approx. EUR 31 bn
Betriebstyp
Type of company
Umsatz (Mrd. EUR)
Sales (EUR bn)
2001
2000
Marktanteil (in %)
Market share (in %)
2001
2000
Direktabsatz / Handwerk · Direct sales/craft trade
1,26
1,18
3,7
3,3
Möbel-Großhandel · Furniture wholesale trade
0,95
1,06
2,8
3,0
BBO- / PBS-Fachhandel 1) · BBO-/PBS specialist shops
2,30
2,58
6,7
7,3
Technischer Fachhandel · Specialist dealers
0,39
0,49
1,1
1,4
Kauf- und Warenhäuser · Department stores
0,06
0,08
0,2
0,2
Versandhandel · Mail order business
2,02
1,99
5,9
5,7
SB-Warenhäuser / Verbrauchermärkte · Self-service markets
0,32
0,32
0,9
0,9
Bau-, Heimwerker-, Gartenmärkte · DIY and building markets, garden centres
0,96
0,83
2,8
2,4
Sonstige branchenfremde Anbieter · Industry non-related outlets
0,20
0,17
0,6
0,5
21,30
22,19
62,5
63,0
4,34
4,32
12,7
12,3
Summe · Total
34,10
35,22
100
100
davon an private Abnehmer · thereof private customers
30,10
31,14
4,00
4,09
Rest 58 %
Other 58 %
Die großen Fünf 42 %
The big five 42 %
Quelle: Berechnungen HDH nach Angaben des Holzmann Verlages
Source: HDH calculations based on data of Holzmann Verlag
Konzentration im Möbelhandel – Außenumsätze der großen Zehn · Handelsumsatz 2002 insgesamt ca. 31 Mrd. EUR
Kooperierender Möbelfacheinzelhandel · Furniture retail trading associations
Verbandsunabhängiger Möbelfachhandel · Independent furniture dealers
davon an gewerbliche Kunden · thereof commercial customers
Concentration in the furniture trade – external sales of the big ten · Total trade sales 2002 approx. EUR 31 bn
Rest 37 %
Other 37 %
Die großen Zehn 63 %
The big ten 63 %
1): hauptsächlich Bürofachhandel · 1): mainly specialized office furniture dealers
Quelle: EHI · Source: EHI
Quelle: Berechnungen HDH nach Angaben des Holzmann Verlages
Source: HDH calculations based on data of Holzmann Verlag
40
41
02.05.2003
11:12 Uhr
Seite 20
Außenumsätze der großen fünf Einkaufskooperationen im Jahr 2002 in Mrd. EUR
Baugenehmigungen 2001 – 2002
External sales of the big five purchasing associations in EUR bn
Issue of building permits in 2001 – 2002
3,5
180.000
3,40
3,0
2001
160.000
2002
165.603 164.614
2,97
140.000
2,5
2,55
136.716 137.318
2,0
120.000
2,22
1,79
1,5
100.000
1,0
80.000
0,5
60.000
40.000
0,0
Begros
Union*
VME
Atlas*
Garant
20.000
Quelle: Holzmann Verlag · Source: Holzmann Verlag
Umsätze des Jahres 2002, teilweise * vorläufig geschätzt · Sales 2002, partially * provisionally estimated
17.876
18.461
17.410
18.835
1.917
2.030
20.732
21.206
0
Einfamilienhäuser
Detached houses
Zweifamilienhäuser
Two-family houses
Wohnbauten
Residential buildings
Baugenehmigungen insges. Baugenehmigungen insges. Baugenehmigungen insges.
Total building permits
Entwicklungen der Baugenehmigungen in Deutschland
Einfamilienhäuser
Detached houses
Zweifamilienhäuser
Two-family houses
Wohnbauten
Baugenehm. im Fertigbau
Building permits for
prefabricated buildings
Development in issue of building permits in Germany
Baugenehmigungen 2002 – Veränderungsraten zum Vorjahr
Issue of building permits 2002 – comparison to previous year
Pro Jahr werden in Deutschland rund 20.000 Häuser in Holzbauweise erreich-
In Germany, approx. 20,000 houses of timber construction are built each year.
tet. Im Regelfall handelt es sich hierbei um Häuser in Fertigbauweise, die in
These are mainly prefabricated houses. The share of prefabricated timber
Holzrahmenbauweise errichtet werden. Der Anteil der Holzfertighäuser am
houses in the total market for detached and two-family houses of pre-
gesamten Fertigbaumarkt für Ein- und Zweifamilienhäuser beträgt derzeit gut
fabricated design currently amounts to more than 80%. Altogether, about
80 Prozent. Insgesamt wurden im Jahr 2002 rund 155.000 Baugenehmigungen
155,000 building permits were issued for detached and two-family houses
für Ein- und Zweifamilienhäuser erteilt, was in etwa dem niedrigen Wert des
in 2002, which roughly corresponds to the low figures for the previous year.
Vorjahres entspricht.
7,0 %
6,0 %
5,0 %
5,9 %
4,0 %
3,0 %
2,0 %
2,3 %
2,0 %
Baugenehmigungen im Holzbau – Deutschland insgesamt
1,0 %
Building permits for timber houses – total Germany
2000
2001
0,0 %
25.000
0,4 %
-0,6 %
20.000
-1,0 %
21.916
19.600
-2,0 %
18.939
15.000
-2,6 %
16.440
-3,0 %
10.000
-4,0%
5.000
2.977
3.160
0
Holzbau insgesamt
Timber houses, total
Holzfertigbau
Prefabricated timber houses
Quelle: Statistisches Bundesamt, HDH · Source: Federal Bureau of Statistics, HDH
42
Konventioneller Holzbau
Conventional timber houses
Einfamilienhäuser
Detached houses
Zweifamilienhäuser
Two-family houses
Wohnbauten
Baugenehmigungen insges. Baugenehmigungen insges. Baugenehmigungen insges.
Einfamilienhäuser
Detached houses
Zweifamilienhäuser
Two-family houses
Wohnbauten
43
02.05.2003
11:12 Uhr
Seite 22
Privater Konsum
Entwicklung der Baugenehmigungen für Ein- und Zweifamilienhäuser 1995 – 2002
Private consumption
Issue of building permits for detached and two-family houses 1995 – 2002
250.000
Privater Konsum im Jahre 2001: So viele Mrd. Euro haben die Verbraucher in Deutschland 2001 ausgegeben für ...
200.000
150.000
210.910
168.755
178.572
Private consumption 2001: Amount in EUR bn spent in 2001 by german consumers on ...
215.772
194,693
179.170
154.592
154.728
Konsum in Mrd. EUR
Consumption in EUR bn
100.000
Insgesamt · Total
50.000
0
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
Entwicklung des Fertigbauanteils bei Ein- und Zweifamilienhäuser 1995 – 2002
Development of prefacticated houses share in total detached and two-family houses 1995 – 2002
16,0 %
14,8 %
14,0 %
12,0 %
14,8 %
14,2 %
13,5 %
12,8 %
13,2 %
13,5 %
Anteil in Prozent
Share in %
1.149,6
Beherbergung, Gaststätten · Accomodation, restaurants
57,1
5,0
Bekleidung, Schuhe · Clothing, shoes
72,0
6,3
Einrichtung, Haushaltsgeräte · Furniture, household appliances
80,1
7,0
Freizeit, Unterhaltung, Kultur · Leisure, entertainment, culture
109,9
9,6
Gesundheit, Bildung, Versicherungs-, Finanzdienstleistungen · Health, education, insurance and financial services
168,7
14,7
Nahrungsmittel, Getränke, Tabak · Food, drink, tobacco
183,3
15,9
Verkehr, Nachrichten · Travel, news media
193,6
16,8
Wohnung, Energie, Wasser · Home, energy, water
285,0
24,8
Quelle: Institut der deutschen Wirtschaft Köln · Source: Institut der deutschen Wirtschaft Köln
12,1 %
10,0 %
Beschäftigungs- und Umsatzvergleich mit anderen Branchen
8,0 %
6,0 %
Employment and sales in comparison with other sectors
4,0 %
2,0 %
Beschäftigungs- und Umsatzvergleich mit anderen Branchen im Jahr 2001
Employment and sales in comparison with other sectors 2001
0,0 %
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
Beschäftigte
Total employed
Umsatz in Mrd. EUR
Sales in EUR bn
2.800.000
140,6
Bauhauptgewerbe · Construction industry
954.000
92,7
Land- und Forstwirtschaft · Agriculture and forestry
962.000
46,0
Maschinen- und Anlagenbau · Machinery and equipment
902.000
133,0
Elektroindustrie · Electrical industry
880.966
160,4
ITK-Branche · IT
822.000
137,8
Automobilindustrie · Automotive industry
767.340
202,0
Nahrungs- und Genussmittelindustrie · Food products
574.885
126,6
Chemische Industrie · Chemicals
466.913
107,2
Bergbau · Mining
118.064
19,0
Tourismuswirtschaft · Tourism
Quelle: Deutscher Tourismus-Verband · Source: Deutscher Tourismus-Verband
44
45

Statistiken und Tabellen 1 - Hauptverband der deutschen

Transcription

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