QUARTALSBERICHT zum 30.6.2001
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QUARTALSBERICHT zum 30.6.2001
Q U A R TA L S B E R I C H T zum 30.6.2001 GERICOM AG www.gericom.com Sehr geehrte Aktionäre! GERICOM konnte im 1. Halbjahr 2001 seine Stellung als erstklassiger Wachstumswert am Neuen Markt unter Beweis stellen und ist erneut deutlich schneller gewachsen als der Markt. Wir haben unsere Marktposition als internationaler Partner des Handels in Europa weiter ausgebaut. Besonders erfreulich ist, daß GERICOM im 2. Quartal 2001 im Kernmarkt Deutschland die Marktführerschaft bei Notebooks erringen konnte. Als Resultat unserer konsequenten Wachstumsstrategie konnten wir Umsatz- und Ertragsziele insgesamt deutlich übertreffen. Die ausgezeichnete Unternehmensentwicklung wurde begleitet von einigen besonderen Ereignissen: - Am 31. Mai 2001 fand in Wien die erste ordentliche Hauptversammlung der GERICOM AG seit - dem Börsengang statt. Alle Tagesordnungspunkte wurden einstimmig beschlossen. - Für das Geschäftsjahr 2000 wurde eine Dividende von 0,42 Euro je Aktie (50% des Bilanzgewinns - von 9,21 Mio. Euro) ausgeschüttet. - Anfang Juni erhöhte GERICOM durch die Umplatzierung eines Aktienpakets den Free Float auf - 30%, um die Liquidität der Aktie zu steigern. - GERICOM errang nach der Marktführerschaft in Österreich auch die "pole position" beim Absatz - von Notebooks in Deutschland. - Die GERICOM-Aktie ist seit Jahresbeginn um 45% (Stichtag 31.7.2001) gestiegen. Dies ist umso - beachtlicher, als nur 5 der 72 Technologie-Aktien am Neuen Markt im Plus liegen. Umsatz nach US-GAAP Mio. Euro 300 250 268,24 GERICOM ist es damit im ersten Halbjahr 2001 erneut gelungen, Umsatz und Ergebnis überproportional zu steigern. Mit einem auch im 2. Quartal 2001 weiterhin anhaltend kräftigen Wachstum in Umsatz und Ertrag haben wir unsere Planziele deutlich übertroffen: 200 150 100 146,02 50 0 1. Halbjahr 1. Halbjahr 2000 2001 EBIT nach US-GAAP - Die Umsatzerlöse stiegen gegenüber dem 1. Halbjahr 2000 (146,02 Mio. Euro) um 83,7% auf - 268,2 Mio. Euro. - Das EBIT erhöhte sich um 121,47% auf 13,31 Mio. Euro (Vorjahreshalbjahr: 6,01 Mio. Euro). Die somit - erzielte EBIT-Marge von 4,96% (1.Halbjahr 2000: 4,12%) übertrifft die eigenen Planungen deutlich. - Der Periodenüberschuß hat sich mehr als verdoppelt und beträgt 8,90 Mio. Euro (Vorjahr: 3,58 Mio. Euro). - Das Eigenkapital erhöhte sich von rund 56 Mio. Euro (per 31.12.2000) auf 63,97 Mio. Euro. Die - Eigenkapitalquote beträgt damit 43,50%. - Der Gewinn je Aktie steigerte sich von 0,42 Euro um 94,72% auf 0,82 Euro. Mio. Euro 14 13,31 12 10 8 6 6,01 4 2 0 1. Halbjahr 1. Halbjahr 2000 2001 GERICOM vermarktet heute ausschließlich Produkte und Vorprodukte aus dem Bereich "mobile computing". Dieses dynamische Marktsegment der Notebooks und Web Appliances ist eines der wachstumsstärksten Marktsegmente der Informationstechnologie. Ein weiterer Grund für das ungebrochen starke Wachstum der GERICOM ist unsere Konzentration auf den Homebereich. Wir vermarkten unsere Produkte über große Handelsketten und wenden uns mit einem exzellenten Preis-/Leistungsangebot über diesen Weg an den privaten Endkunden. Wachstumsmotor ist außerdem die in diesem Jahr verstärkte europäische Expansion von GERICOM. Der Erfolg: Die beiden Hauptzielmärkte dieser Expansion, England und Frankreich, erreichten im 1. Halbjahr bereits einen Umsatzanteil von 11%. Unsere Strategie ist auf weiteres starkes Wachstum ausgerichtet. Die Fortführung der europäischen Expansion, die gute Zusammenarbeit mit unseren Geschäftspartnern im Retailerbereich, Kooperationen mit bedeutenden neuen Kunden und führenden Technologieanbietern sowie laufende Produktinnovationen bilden eine solide Wachstumsbasis. Wir sind deshalb zuversichtlich, das prognostizierte Umsatzwachstum von 40% zu erreichen. Dies insbesondere, als im 4. Quartal traditionellerweise etwa 35% des Jahresumsatzes erzielt werden. Wir danken Ihnen für Ihr Vertrauen. Ing. Mag. Hermann Oberlehner Vorsitzender des Vorstandes Seite 2 Linz, im August 2001 Quartalsbericht zum 30.6.2001 Kennzahlen Umsatzerlöse Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) Periodenüberschuß Eigenkapitalquote Gewinn je Aktie Mitarbeiter (zum Stichtag) Investitionen 1.1. - 30.6.2001 in Euro 1.1. - 30.6.2000 in Euro Veränderung in % 268.240.040 13.308.821 8.895.182 43,50% 0,82 256 Personen 1.621.385 146.022.474 6.009.292 3.579.450 16,63% 0,42 206 Personen 512.032 83,70 121,47 148,51 94,72 24,27 216,66% Länder 1. Halbjahr 2000 in Mio. Euro 0,9 0,6 9,7 7,1 22,4 Notebook-Umsatz mehr als verdoppelt GERICOM konnte im 1. Halbjahr 2001 den starken Wachstumstrend beim Hauptumsatzträger Notebooks unvermindert fortsetzen. Auf dieses Segment entfielen mit 213,4 Mio. Euro 80% des Gesamtumsatzes. Die Umsatzsteigerung im Vergleich zum Vorjahreszeitraum (104,7 Mio. Euro) betrug 104%. GERICOM fokussiert sich seit 1994 auf Notebooks. Unsere Kunden profitieren von dem umfangreichen KnowHow, das GERICOM in all diesen Jahren gesammelt hat. Die Produkte von GERICOM beinhalten die neuesten technologischen Trends, die wir aus permanenter Marktforschung sowie durch langjährige Entwicklungskooperationen mit führenden Technologieanbietern und Großkunden generieren. Wir setzen auch im Produkt-Design seit Jahren Maßstäbe und ziehen durch außergewöhnliche Innovationen - wie etwas das erste Gigahertz-Notebook 1st Supersonic, das im ersten Halbjahr das erfolgreichste Produkt im GERICOM-Sortiment war - immer wieder die Aufmerksamkeit des Marktes auf uns. 105,3 Deutschland (72,12%) Österreich (15,36%) Großbritannien (0,39%) Frankreich (0,61%) Sonstige EU-Staaten (4,87%) Sonstige Länder (6,65%) Länder 1. Halbjahr 2001 Marktführerschaft in Deutschland errungen GERICOM ist auf dem Weg, einer der ersten Namen bei Notebooks in Europa zu werden. So ist es gelungen, im 2. Quartal 2001 nun nach Österreich auch in Deutschland die Marktführerschaft zu erringen. Laut Dataquest belegte GERICOM im 2. Quartal 2001 in Deutschland mit einem Marktanteil von 12,4% und rund 40.000 verkauften Notebooks den 1. Platz. In Österreich ist GERICOM mit einem Marktanteil von 36% unangefochten Marktführer. in Mio. Euro 6,5 10,3 3,8 22,6 53,3 171,7 Wettbewerbssituation im Teilsegment Notebooks in Deutschland (Auslieferungen) 1999 Toshiba Fujitsu Siemens IBM Compaq Acer GERICOM Dell Targa HP IPC Archtec Sonstige Stück % 167,9 16,1 137,4 13,2 97,2 9,3 86,0 8,2 76,9 7,4 71,4 6,9 60,3 5,8 52,1 5,0 45,9 4,4 42,8 4,1 205,0 19,6 2000 Toshiba IBM Compaq Fujitsu Siemens GERICOM Dell Acer Sony HP IPC Archtec Sonstige Stück % 219,9 16,4 147,4 11,0 117,9 8,8 117,8 8,8 111,1 8,3 84,7 6,3 80,0 6,0 79,7 5,9 63,0 4,7 57,6 4,3 258,9 19,5 1.Halbjahr 2001 Stück % GERICOM 90,7 13,1 Toshiba 88,5 12,8 Fujitsu Siemens 66,8 9,6 Dell 60,0 8,7 IBM 58,2 8,4 Compaq 51,9 7,5 Acer 36,3 5,2 HP 35,3 5,1 IPC Archtec 34,6 5,0 Sony 29,9 4,3 Sonstige 140,3 20,3 Deutschland (64,01%) Österreich (19,88%) Großbritannien (8,42%) Frankreich (2,43%) Sonstige EU-Staaten (3,82%) Sonstige Länder (1,44%) Notebook-Umsatz in Mio. Euro 250 200 Kontinuierliche Intensivierung der Zusammenarbeit mit branchenfremden Retailern GERICOM konnte auch im 1. Halbjahr 2001 von der steigenden Nachfrage nach effizienten Serviceund Beratungsdienstleistungen seitens branchenfremder Handelsketten aus dem Lebensmittel- und Medienbereich in Deutschland, Österreich, Frankreich und den Beneluxstaaten profitieren. Diese Kunden können durch den Verkauf von Geräten aus dem Bereich mobile computing ohne eigenes Technologie-Know-how zusätzliche Käuferschichten gewinnen. 213,43 150 100 104,73 50 0 1. Halbjahr 1. Halbjahr 2000 2001 Seite 3 http://www.gericom.com/q22001.cfm Diese Rechnung ist im ersten Halbjahr einmal mehr aufgegangen: Das Know-how von GERICOM im Aufspüren und Vermarkten innovativer Trendprodukte ließ Verkaufsaktionen mit Notebooks und Flachbildschirmen erneut zu "Rennern" bei unseren Retail-Partnern werden. Weitere Produktinnovationen mit hohem Verkaufspotential sind derzeit in Entwicklung, neue Verkaufsaktionen in Vorbereitung. Millennium 3 Webgine Phantom Europäische Expansion schreitet erfolgreich voran Der erfolgreich vollzogene Eintritt der GERICOM AG in den englischen und französischen Markt im vierten Quartal 2000 hat im ersten Halbjahr 2001 mit Wachstumsraten von über 120 % selbst die eigenen Erwartungen deutlich übertroffen. Das bereits in Deutschland und Österreich erfolgreich umgesetzte Dienstleistungskonzept, basierend auf der strategischen Zusammenarbeit mit den größten europäischen Retailern aus den Bereichen Elektronik, Lebensmittel und Medien, konnte rasch und zielstrebig in England und Frankreich implementiert werden. Mit dem führenden Elektronik-Retailer in England wird GERICOM demnächst auch nach Spanien expandieren. Mit unseren Partnern im Handel wurden bereits gleichzeitig in mehreren europäischen Ländern große Verkaufsaktionen durchgeführt. GERICOM ist heute mit seinem Full-Service-Konzept in über 10 europäischen Ländern aktiv. Dadurch eröffnet sich ein Potential von über 84% des Gesamtmarktes für Notebooks in Europa. Der Umsatzanteil von England und Frankreich belief sich im 1. Halbjahr 2001 bereits auf 11 %. Im Hauptabsatzmarkt Deutschland wurden 64% des Umsatzes erzielt. Zweitstärkstes Absatzland war Österreich mit einem Umsatzanteil von 20%. GERICOM unter den wachstumsstärksten Unternehmen Europas GERICOM wurde heuer in die publicityträchtige Liste der 500 wachstumsstärksten europäischen Unternehmen aufgenommen. Die 500 Unternehmen wurden von Growth Plus, eine von der EU geförderte Vereinigung, aus über 6.000 Firmen in ganz Europa ausgewählt. Diese 500 schnell wachsenden Unternehmen schaffen durch firmenweite Innovationen, Managementfähigkeiten, Risikobereitschaft und Unternehmergeist in ganz Europa in allen Branchen Arbeitsplätze. Das durchschnittliche jährliche Umsatzwachstum der Europe's 500 betrug 26%. Commander XL Commander Overdose S Supersonic 2 Seite 4 Qualitätssicherung und Service groß geschrieben Wir messen der Qualitätssicherung unserer Produkte einen hohen Stellenwert zu. Ein zentraler Bestandteil unserer Unternehmensstrategie ist ein modernes und kundenorientiertes Servicekonzept. Ein attraktives und flächendeckendes Serviceangebot gehört zu den wesentlichen Erfolgsfaktoren bei der Erschließung des Marktes. Die von uns ergriffenen Maßnahmen der Qualitätssicherung umfassen dabei die gesamte Wertschöpfungskette. Sie beginnen bereits bei der Auswahl namhafter und zuverlässiger Komponentenhersteller wie z.B. Fujitsu, Intel, Toshiba oder Samsung. Wir sind in Europa heute der größte Kunde von Toshiba, Fujitsu und Siemens Schweiz. GERICOM-Notebooks enthalten ausschließlich Komponenten von führenden Herstellern. Die Fertigung in Taiwan wird vor Ort durch GERICOM-Mitarbeiter und unseren Partner ASIG permanent überwacht und kontrolliert. Das betrifft die Produktqualität genauso wie die CE-Konformität und die Kompatibilität der Komponenten. Darüber hinaus werden Evaluierungstests und Design Reviews vor Einführung neuer NotebookModelle durchgeführt. EMV-Testhaus überprüft zudem die elektromagnetische Verträglichkeit. Die Landesgewerbeanstalt Bayern überprüft u.a. die Gebrauchstauglichkeit, die elektromagnetische Verträglichkeit EMV und die elektrische Sicherheit unserer Geräte. GERICOM besitzt für die Notebook-Modelle Webgine und Supersonic das begehrte LGA-Leistungszertifikat, das u.a. bescheinigt, daß die Notebooks während des Betriebs nur eine Temperatur von nicht mehr als 43 Grad aufweisen. Für den After-Sales-Service verfügt GERICOM mit Sinitec, einem Tochterunternehmen der Siemens AG, und der Teleplan International N.V. über zwei kompetente internationale Servicepartner, die GERICOM-Notebooks europaweit servicieren. Im 1. Halbjahr 2001 wurden rund 90% der verkauften Notebooks an diese beiden Partner zum After Sales Service übergeben. Quartalsbericht zum 30.6.2001 Investitionen, Auftragsstand, Forschung und Entwicklung Die Investitionen beliefen sich im 1. Halbjahr 2001 auf 1,62 Mio. Euro (1. Halbjahr 2000: 0,51 Mio. Euro). Die Finanzierung der Investitionen erfolgte dabei aus dem Cash Flow. Der Auftragsstand zum 30. Juni 2001 betrug 40,2 Mio. Euro (30.6.2000: 27,6 Mio. Euro). GERICOM arbeitet mit führenden weltweit standardsetzenden Technologiepartnern wie Intel, ATI und VIA sehr eng in verschiedenen entwicklungstechnischen Themen zusammen. Bei der Umsetzung konkreter Produktideen können wir auf über 1.000 Entwicklungsingenieure der führenden Notebook-Hersteller in Taiwan direkt zugreifen. Im Unternehmen selbst wird daher keine wesentliche Grundlagenforschung betrieben. Entwicklung der Kosten und Preise Die Einkaufspreise im Notebook-Komponentenbereich sind im 1. Halbjahr 2001 um durchschnittlich 34% gefallen. Durch unser BTO-Konzept hat GERICOM kein Lagerrisiko und wir konnten diesen Preisvorteil bei steigender Margenentwicklung an unsere Kunden weitergeben. Die Preise für Festplatten sanken um 29%, die Preise für CPUs um 38%, Displays wurden um 18%, Speicher um 69% billiger. Infolge von Kostendegressionseffekten konnten die Verwaltungs- und Vertriebskosten auf 2,47% (1. Halbjahr 2000: 3,22%) in Relation zum Umsatz stark gesenkt werden. Qualifizierte Mitarbeiter Ende Juni 2001 waren 256 Mitarbeiter im GERICOM-Konzern beschäftigt. Dies entspricht im Vergleich zum Vorjahreszeitraum (206 Mitarbeiter) einer Steigerung von 24,3%. Der Halbjahresdurchschnitt betrug 252 Mitarbeiter (1. Halbjahr 2000: 213). Die Personalaufwendungen konnten in Relation zum Umsatz von 1,79% (1. Halbjahr 2000) auf 1,26% gesenkt werden. Martin Gruber, als Chief Information Officer (CIO) für den Bereich EDV zuständig, ist aus dem Unternehmen ausgeschieden. Der Bereich Softwareentwicklung wird outgesourct. Es besteht nach wie vor eine schlagkräftige EDV-Operating-Abteilung im Unternehmen. Bellagio LCD Frontman Flatpad Aktien- und Optionsbestände der Vorstands- und Aufsichtsratsmitglieder Aufsichtsrat: Aktien Jochen Tschunke Vorsitzender Wolfgang Stürzer Mitglied Hartmann Weirather* Mitglied Vorstand: Hermann Oberlehner Gerhard Leimer Sonstige Mitarbeiter 254.997 42.500 28.050 Aktien 31.12.2000 CEO CFO 8.174.453 8.500 Webpad * Hinsichtlich weiterer 56.950 Stück Aktien ist der Aktienkaufvertrag noch nicht vollzogen, der Anspruch ist von der Erfüllung verschiedener Bedingungen abhängig. Verkauf Aktien 30.6.2001 870.000 7.304.453 8.500 Optionen 10.000 329.440 Ausblick GERICOM ist heute ein erfolgreiches Unternehmen mit klaren wirtschaftlichen Zielen und technologischen Visionen. Das seit elf Jahren andauernde Wachstum von GERICOM bei ausnahmsloser Profitabilität beweist eine erfolgreiche und solide Positionierung im Markt. Mobile computing & communications ist der wachstumsstärkste Sektor des Marktes für Informationstechnologie und unser ausschließliches Geschäftsfeld. Große Marktnähe, unser built-to-order-Konzept, bestmögliches time-to-market, bewiesene Innovationskraft und starke Vertriebspartner ermöglichen es GERICOM, überdurchschnittlich vom wachsenden Bedarf an mobilen Datenverarbeitungsgeräten zu profitieren und diesen Zukunftsmarkt mitzugestalten. Wir werden in den nächsten Monaten an der konsequenten Expansion unseres Geschäftsmodells in Europa arbeiten. Die erfreuliche Entwicklung unserer Geschäftstätigkeit in England und Frankreich stimmt uns zuversichtlich, in diesen Ländern im Jahr 2001 einen Umsatzanteil von zusammen 15% erreichen zu können. Die Ergebnisse des ersten Halbjahres stimmen uns ausgesprochen optimistisch in Bezug auf den weiteren Geschäftsverlauf des Jahres 2001. Dies insbesondere, als im 4. Quartal traditionellerweise etwa 35% des Jahresumsatzes erzielt werden. Pocket-PC Wireless LAN, Web-Cam Jazz Piper MP3-Player Seite 5 http://www.gericom.com/q22001.cfm Konzernbilanz zum 30. Juni 2001 und zum 31. Dezember 2000 nach US-GAAP (ungeprüft) Stand am 30.6.2001 EUR Stand am 31.12.2000 EUR 41.112.214 60.589.621 23.879.066 0 46.139 0 16.018.337 141.645.377 37.281.754 65.701.548 35.613.980 255.017 141.991 197.535 7.244.678 146.436.503 60.202 0 167.910 60.202 0 0 4.585.812 3.421.103 98.900 105.425 487.239 5.400.063 493.203 4.079.933 147.045.440 150.516.436 Stand am 30.6.2001 EUR Stand am 31.12.2000 EUR 3.627 56.173.102 16.405.181 0 2.640.568 6.244.664 1.227.268 83.020.474 127.209 69.022.692 21.057.298 0 2.635.451 0 1.513.783 94.356.433 381.753 136.089 Gezeichnetes Kapital Kapitalrücklagen Other comprehensive income Kumulierte Gewinne Summe Eigenkapital 10.900.000 35.134.736 1.358.172 16.576.369 63.969.277 10.900.000 35.134.736 -2.267.048 12.256.226 56.023.914 Summe Passiva 147.045.440 150.516.436 Aktiva Kurzfristige Vermögensgegenstände: Liquide Mittel Forderungen aus Lieferungen und Leistungen Vorräte Geleistete Anzahlungena Rechnungsabgrenzungsposten Latente Steuern Sonstige kurzfristige Vermögensgegenstände Summe kurzfristige Vermögensgegenstände Langfristige Vermögensgegenstände: Wertpapiere des Anlagevermögens Anteile an verbundenen Unternehmen Ausleihungen an verbundene Unternehmen Sachanlagevermögen abzüglich kumulierte Abschreibungen Immaterielle Vermögensgegenstände abzüglich kumulierte Abschreibungen Sonstige langfristige Vermögensgegenstände abzüglich kumulierte Abschreibungen Summe langfristige Vermögensgegenstände Summe Aktiva Passiva Kurzfristige Verbindlichkeiten: Gegenüber Kreditinstitute Aus Lieferungen und Leistungen Sonstige Rückstellungen Gegenüber verbundene Unternehmen Laufende Steuern Latente Steuern Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten Summe kurzfristige Verbindlichkeiten Personalrückstellungen Eigenkapital: Seite 6 Konzern-Gewinn- und Verlustrechnungen für den Zeitraum vom 1. April bis zum 30. Juni 2001 und 2000 sowie für den Zeitraum vom 1. Jänner bis zum 30. Juni 2001 und 2000 nach US-GAAP (ungeprüft) 1.4.-30.6.2001 1.4.-30.6.2000 1.1.-30.6.2001 1.1.-30.6.2000 EUR EUR EUR EUR Umsatzerlöse Herstellungskosten zur Erzielung der Umsatzerlöse erbrachten Leistungen Bruttoergebnis vom Umsatz Verwaltungskosten Vertriebskosten Sonstige betriebliche Erträge Sonstige betriebliche Aufwendungen 104.938.797 65.866.453 268.240.040 -96.174.715 8.764.082 -889.667 -2.616.893 687.310 -763.566 -61.241.021 4.625.432 -889.578 -1.444.752 1.150.760 -679.480 -248.546.703 -135.488.501 19.693.337 10.533.973 -1.760.182 -1.629.747 -4.856.498 -3.066.975 1.422.422 1.471.492 -1.190.258 -1.299.451 5.181.266 2.762.382 13.308.821 6.009.292 286.037 89.931 659.628 112.647 -289.004 -283.957 -490.324 -698.529 Ergebnis vor Steuern 5.178.299 2.568.356 13.478.125 5.423.410 Ertragsteuern -1.760.562 -873.242 -4.582.943 -1.843.960 3.417.737 1.695.114 8.895.182 3.579.450 0,82 0,81 10.900.000 0,42 0,42 8.500.000 11.023.459 8.500.000 Ergebnis vor Zinsen und Steuern Zinsenerträge und Erträge aus Finanzanlagen Zinsenaufwendungen und Aufwendungen aus Finanzanlagen Periodenüberschuss Basic earnings per share Diluted earnings per share Gewichteter Durchschnitt Gewichteter Durchschnitt der ausgegebenen Aktien und Optionen 146.022.474 Vorliegender ungeprüfter Zwischenabschluss der Gericom AG ist in Verbindung mit dem Jahresabschluss zum 31.12.2000 zu betrachten. Der Zwischenabschluss wurde unter Anwendung des bei der Erstellung des Jahresabschlusses zugrundegelegten Konsolidierungskreises nach US-amerikanischen Grundsätzen ordnungsmäßiger Bilanzierung ("US-GAAP") erstellt. Die erstmalige Erstellung eines Abschlusses nach US-amerikanischen Grundsätzen ordnungsmäßiger Bilanzierung erfolgte im Zuge des Börseganges zum 31.7.2000. Zur Ermittlung der Vergleichszahlen für das erste Quartal des Geschäftsjahres 2000 waren Schätzungen und retrograd ermittelte Wertansätze erforderlich. Nach Auffassung des Vorstandes der Gericom AG ermöglicht vorliegender zusammengefasster Zwischenabschluss eine Beurteilung der Entwicklung der Geschäftstätigkeit der Gesellschaft und beinhaltet alle wesentlichen Geschäftsvorfälle, die zur Darstellung einer getreuen Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft zum 30.6.2001 und 2000 erforderlich sind. Quartalsbericht zum 30.6.2001 Entwicklung des Eigenkapitals zum 30.6.2001 Summe Gezeichnetes Eigenkapital Kapital EUR EUR Stand am 1.1.1999 Kapitalerhöhung Jahresüberschuss Zuweisung RL Umstrukturierung Kapitalrücklagen EUR Other ComKumulierte prehensive Gewinne Income EUR EUR 7.542.541 72.673 4.281.575 0 0 36.336 70.000 0 0 -36.336 0 2.673 0 0 36.336 7.506.205 0 4.281.575 0 0 0 0 0 0 0 11.896.789 70.000 39.009 11.787.780 0 Kapitalerhöhung aus Umstrukturierung Jahresüberschuss Q1 0 1.884.336 8.430.000 0 311.929 0 -8.741.929 1.884.336 0 0 Stand am 31.3.2000 13.781.125 8.500.000 350.938 4.930.187 0 2.400.000 38.400.000 0 -3.616.202 0 0 0 0 0 0 7.326.683 0 0 Stand am 31.12.1999 Kapitalerhöhung aus Börsegang 40.800.000 IPO-Aufwand -3.616.202 Jahresüberschuss Q2-4 7.326.683 Zuweisung RL 0 Ausgleichsposten aus Währungsumrechnung -644 Abschreibung Wertpapiere -1.869 Cash Flow Hedge - DTG -2.265.179 0 0 0 0 0 0 0 0 -644 0 0 -1.869 0 -2.265.179 Stand am 31.12.2000 56.023.914 10.900.000 35.134.736 12.256.226 2.267.048 Jahresüberschuss Q1-2 Ausgleichsposten aus Währungsumrechnung Dividendenausschüttung Auflösung OCI aus dem Vorjahr Cash Flow Hedge - DTG 8.895.182 0 0 8.895.182 0 2.961 -4.578.000 0 0 0 0 2.961 -4.578.000 0 0 2.267.048 1.358.172 0 0 0 0 63.969.277 10.900.000 35.134.736 Stand am 30.6.2001 0 2.267.048 0 1.358.172 16.576.369 1.358.172 Seite 8 http://www.gericom.com/q22001.cfm Quartalsbericht zum 30.6.2001 Konzern - Kapitalflussrechnungen für den Zeitraum vom 1. Jänner bis zum 30. Juni 2001 und 2000 nach US-GAAP (ungeprüft) Periodenüberschuss Veränderung kumuliertes Other comprehensive Income 1.1. - 30.6.2001 EUR 1.1. - 30.6.2000 EUR 8.895.182 3.625.220 3.579.450 0 Überleitung des Periodenüberschusses auf den Cash-flow aus laufender Geschäftstätigkeit: Abschreibung Forderungen aus Lieferungen und Leistungen Veränderungen Forderungen/Verbindlichkeiten an/gegenüber verbundenen Unternehmen Veränderungen Vorräte Veränderungen aktive Rechnungsabgrenzung Veränderung aktive latente Steuer Veränderungen sonstiges kurzfristiges Vermögen (einschließlich geleistete Anzahlungen) Veränderung der Rückstellungen Veränderung der Steuerrückstellung Veränderung passive latente Steuern Veränderungen Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen Veränderungen sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten Veränderungen Personalrückstellung Cash-flow aus laufender Tätigkeit 420.677 5.111.927 208.969 16.035.909 0 11.734.914 95.852 197.535 -94.024 -2.334.324 56.923 0 -8.518.642 -4.652.116 5.117 6.244.664 -3.445.806 4.602.866 -741.407 1.094.762 -12.849.590 -286.516 245.664 10.269.888 -5.094.556 -1.390.564 15.345 12.493.543 0 -320 -1.572.897 -1.572.897 -521.933 -522.253 Dividendenzahlungen Veränderung von langfristigen Ausleihungen Veränderung von Bankverbindlichkeiten Cash-flow aus Finanzierungstätigkeit -4.578.000 -167.910 -123.582 -4.869.492 0 0 -14.729.504 -14.729.504 Netto-Veränderung der liquiden Mittel 3.827.499 -2.758.214 2.961 37.281.754 41.112.214 0 14.533.158 11.774.944 Cash-flow aus Investitionstätigkeit: Erwerb von Finanzanlagen Erwerb von Sachanlagen und immateriellen Vermögensgegenständen Cash-flow aus Investitionstätigkeit Cash-flow aus Finanzierungstätigkeit: Veränderung Ausgleichsposten Währungsumrechnung Liquide Mittel zu Beginn der Periode Liquide Mittel am Ende der Periode Seite 9 http://www.gericom.com/q22001.cfm Für Fragen zu diesem Quartalsbericht und der GERICOM AG wenden Sie sich bitte an: GERICOM Aktiengesellschaft A-4021 Linz, Industriezeile 35 investor@gericom.com http://www.gericom.com Mag. Michaela Hochreiter, Investor Relations Manager A-4021 Linz, Industriezeile 35 Telefon: +43 732 7664 9113, Fax: +43 732 7664 113 E-Mail: hochreiter@gericom.com