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CAS Produkte x7.2.0
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Stand: Mai 2016
CAS Produkte x7.2.0 • Inhalt
Inhalt
1 Grundsätzliches ......................................................................................................... 7
2 Abkündigungen zu CAS genesisWorld x8 .............................................................. 7
3 Software-Update x7.2.0 ............................................................................................ 8
3.1 Aktualisierte Anleitungen .......................................................................................................... 8
3.2 CAS genesisWorld Desktop ...................................................................................................... 8
3.3 CAS genesisWorld Web.............................................................................................................. 8
3.4 CAS genesisWorld Mobile Apps ...........................................................................................10
3.4.1 CAS genesisWorld iPhone und iPad App .............................................................10
4 Software-Update x7.0.7 .......................................................................................... 10
4.1 Aktualisierte Anleitungen ........................................................................................................11
4.2 SmartSearch – Suche in Dokumenten ................................................................................11
4.3 Management Konsole ...............................................................................................................12
4.4 CAS genesisWorld Desktop ....................................................................................................12
4.5 CAS genesisWorld Web............................................................................................................13
4.5.1 Serien-E-Mail ...................................................................................................................13
4.5.2 Filtern in Tabellen ..........................................................................................................14
4.5.3 Hinweis auf Dubletten .................................................................................................15
4.6 Module............................................................................................................................................16
4.6.1 Exchange sync .................................................................................................................16
4.6.2 Easy Invoice ......................................................................................................................16
4.6.3 Project ................................................................................................................................17
4.6.4 Project und Helpdesk ...................................................................................................18
4.6.5 Report.................................................................................................................................18
4.7.2 CAS genesisWorld Android App ..............................................................................19
5.3 CAS genesisWorld Add-In für Microsoft Outlook ..........................................................21
5.3.1 Einladungen in Microsoft Outlook ..........................................................................21
5.4.1 Anpassung der Dublettenprüfung ..........................................................................22
5.4.2 Replikation........................................................................................................................23
5.4.3 Sonstiges ...........................................................................................................................23
5.6 Module............................................................................................................................................26
5.6.1 Sales pro ............................................................................................................................26
3
5.6.2 Event Management .......................................................................................................26
5.6.3 Form Designer.................................................................................................................27
5.6.4 Duplicate Finder pro .....................................................................................................27
5.6.5 Helpdesk ...........................................................................................................................27
5.6.6 Project ................................................................................................................................28
5.6.7 Project und Helpdesk ...................................................................................................29
5.6.8 Survey .................................................................................................................................31
5.7.3 CAS genesisWorld Windows App ............................................................................32
5.7.4 CAS genesisWorld Blackberry App .........................................................................32
6.2 Freigaben .......................................................................................................................................33
6.3 Installation und Update-Dienst .............................................................................................33
6.3.1 Erweiterung für den Update-Dienst .......................................................................33
6.3.2 Installation Survey und Report online....................................................................35
6.4 Management Konsole und Administration .......................................................................35
6.4.1 Einstellungen für E-Mail-Konten der Benutzer ...................................................35
6.4.2 Sonstiges ...........................................................................................................................36
6.5.1 Echobot Firmen Newsticker .......................................................................................37
6.5.2 Sonstiges ...........................................................................................................................38
6.7 Module............................................................................................................................................40
6.7.1 Project und Timeclient online ...................................................................................40
6.7.2 Project ................................................................................................................................44
6.7.3 Report.................................................................................................................................45
7.2 Freigaben .......................................................................................................................................50
7.3 SmartSearch anpassen ..............................................................................................................50
7.3.1 XML-Datei konfigurieren ............................................................................................51
7.3.2 Inhalt der <Table>-Tags .............................................................................................51
7.3.3 Inhalt des <Columns>-Tags ......................................................................................53
7.3.4 Inhalt des <Format>-Tags .........................................................................................54
4
7.4.1 Bereich Replikation .....................................................................................................55
7.4.2 Sonstiges ...........................................................................................................................55
7.6.1 Aktivitäten im Kalender ...............................................................................................58
7.6.2 Benutzerfreundlichkeit .................................................................................................58
7.6.3 Administrative Einstellungen .....................................................................................59
7.6.4 Neuerungen für Module .............................................................................................60
7.7 Module............................................................................................................................................61
7.7.2 Duplicate Finder pro .....................................................................................................63
7.7.3 Easy Invoice ......................................................................................................................63
7.7.4 Form & Database Designer........................................................................................63
7.7.5 Survey .................................................................................................................................64
8.2 Freigaben .......................................................................................................................................65
8.3 Änderungen bei der Installation ...........................................................................................65
8.4 Prüfung auf Dubletten beim Import von Adressen .......................................................65
8.5 Anbindung an Unternehmensverzeichnis.org .................................................................66
8.7.1 Zeiterfassungskalender................................................................................................68
8.7.2 Ressourcenplanung.......................................................................................................70
8.8 Module............................................................................................................................................71
8.8.1 Exchange sync .................................................................................................................71
8.8.2 Survey .................................................................................................................................71
8.8.3 Easy Invoice ......................................................................................................................73
8.9 Event Management ....................................................................................................................73
8.10 Mobile Apps..................................................................................................................................73
8.10.1 Apps für Windows und BlackBerry ..........................................................................73
9.2 Freigaben .......................................................................................................................................74
9.3 Neuerungen CAS genesisWorld Desktop..........................................................................75
9.4 Erweiterungen in den Modulen .............................................................................................76
9.4.1 Report.................................................................................................................................76
9.4.2 Form Designer.................................................................................................................77
9.4.3 Easy Invoice ......................................................................................................................78
5
9.5 Erweiterung des Add-Ins für CAS genesisWorld ............................................................79
9.6.1 SmartSearch erweitert ..................................................................................................80
9.7.1 CAS genesisWorld iPhone, iPad und Android App ...........................................81
9.7.2 CAS genesisWorld iPad App ......................................................................................83
10.2 Freigaben .......................................................................................................................................83
10.4 Erweiterung des Add-Ins für CAS genesisWorld ............................................................85
11 Version x7.0.0 .......................................................................................................... 85
11.2 Freigaben .......................................................................................................................................86
11.3 Abkündigungen...........................................................................................................................86
11.4 Erweiterung in der Management Konsole.........................................................................87
11.4.1 Benachrichtigung mit Link zu CAS genesisWorld Web ...................................87
11.4.2 Archivierte E-Mails automatisch verknüpfen ......................................................87
11.5 Neuerungen in CAS genesisWorld Desktop.....................................................................88
11.5.1 Teilnehmer bequem wählen ......................................................................................89
11.5.2 Sonstiges ...........................................................................................................................91
11.6 iCal für Termine wird in CAS-Produkten unterstützt .....................................................92
11.6.1 Möglichkeiten für Anwender .....................................................................................93
11.6.2 Besonderheiten bei Modulen ....................................................................................95
11.7 Neuerungen in CAS genesisWorld Web ............................................................................95
11.7.1 Flat Design ........................................................................................................................96
11.7.2 Radialmenü ......................................................................................................................96
11.7.3 Ressourcenplanung.......................................................................................................97
11.7.5 Echobot: Firmen-Neuigkeiten ................................................................................ 100
11.8 Neuerungen in den Modulen.............................................................................................. 101
11.8.1 Exchange sync .............................................................................................................. 101
11.8.2 Project ............................................................................................................................. 101
6
CAS Produkte x7.2.0 • Grundsätzliches
1
Grundsätzliches
Dieses Dokument beschreibt alle wesentlichen Neuerungen rund um CAS genesisWorld
seit dem Release der Version x7.0.0.
Änderungen der Standardprodukte durch Supporttickets sind in Readme-Dateien
beschrieben, die hier nicht enthalten sind.
Mit einem  sind umgesetzte Ideen von Partnern gekennzeichnet.
Software-Updates sind kumulativ, so dass Sie mit dem Einspielen eines Software-Updates
auch über alle Neuerungen der vorherigen Software-Updates verfügen.
2
Abkündigungen zu CAS genesisWorld x8
Wir möchten Sie frühzeitig über den aktuellen Stand der Abkündigungen für die
kommende Version x8 von CAS genesisWorld informieren. Auf Ausnahmen für Bestandsinstallationen wird gesondert hingewiesen. Folgende Funktionen sind ab CAS genesisWorld x8 nicht mehr verfügbar:
Volltextsuche in Archivdateien mit dem Windows Indexing Dienst
Mit dem Windows Indexing Dienst konnte der gesamte Text in Archivdateien
durchsucht werden, z. B. in Microsoft Word- oder PDF-Dokumenten. Dieser Dienst ist
nur in früheren Betriebssystemen für Windows Server verfügbar.
Die Volltextsuche in Archivdateien wird ab x8 durch Funktionen der SmartSearch
möglich sein.
Veranstaltungsressource bei dem Modul Event Management
Der Datensatz-Typ Veranstaltungsressource ist ab CAS genesisWorld x8 nicht mehr
verfügbar. Das Register Veranstaltungsressource bei Veranstaltungen entfällt.
Microsoft Exchange Server 2007 in Verbindung mit Exchange sync
Microsoft Exchange Server 2007 ist für das Modul Exchange sync nicht mehr
freigegeben.
Anbindung an YellowMap
Der Adressdienst YellowMap Branchenbuch ist ab CAS genesisWorld x8 nicht mehr
verfügbar.
Der Adressdienst YellowMap Telefonbuch wird bei Verteilern nicht mehr angeboten.
Anreichern einer Adresse mit Daten aus dem YellowMap Telefonbuch ist weiterhin
möglich, ebenso wie die Anruferkennung mit dem YellowMap Telefonbuch.
7
CAS Produkte x7.2.0 • Software-Update x7.2.0
Einsatz von CAS genesisWorld mit freigegebenen Betriebssystemen
Die Installation von CAS genesisWorld x8 ist nur möglich, wenn ein freigegebenes
Betriebssystem verwendet wird. Dies gilt für den Applikationsserver und den DesktopClient von CAS genesisWorld.
3
Software-Update x7.2.0
3.1
Aktualisierte Anleitungen
Leitfaden Report auf Deutsch und Englisch
Leitfaden Timeclient online auf Deutsch und Englisch
3.2
CAS genesisWorld Desktop
Abgleich mit Unternehmensverzeichnis.org auch für österreichische Adressen
Das Zuordnen von österreichischen Adressen und die Adressprüfung dieser Adressen
mit Unternehmensverzeichnis.org sind jetzt möglich.
Einladungsmanagement
Für einen Termin mit externen Teilnehmern wird nicht mehr automatisch das
maximale Fremdzugriffsrecht Lesen gesetzt.
3.3
CAS genesisWorld Web
Radialmenü im Kalender
Das Radialmenü ist nun auch bei Terminen im Kalender vorhanden.
Teamkalender
Mit der neuen Funktion Teamkalender öffnen kann ein Anwender alle Termine der
Teilnehmer eines Termins im Kalender anzeigen lassen.
Der Teamkalender wird über das Radialmenü oder über die Zusatzfunktionen im
Termin geöffnet.
8
Einladungsmanagement
Geöffnete Termine wurden um den Bereich Einladungen erweitert. Damit können
externe Teilnehmer eingetragen und damit eingeladen werden.
Anwender tragen entweder eine E-Mail-Adresse ein oder wählen über die Suche einen
Kontakt, dessen E-Mail-Adresse übernommen wird.
Einladungen lassen sich in CAS genesisWorld Web zuoder absagen. Dafür öffnet ein
Anwender einen Termin, zu dem er oder sie von einem externen Organisator
eingeladen wurde. Über die neuen Schaltflächen wird die Zu- oder Absage
eingetragen.
Nach dem Anklicken einer der Schaltfläche Zusagen, Unter Vorbehalt zusagen,
Absagen, wird die Reaktion gespeichert und eine entsprechende E-Mail wird an den
Organisator des Termins gesendet.
Spalten anpassen in großen Listen
Mit dieser Schaltfläche in großen Listen lassen sich Spalten individuell ein- oder
ausblenden und die Reihenfolge der Felder in der Liste festlegen.
9
Die Einstellungen lassen sich nicht speichern.
3.4
3.4.1
CAS genesisWorld Mobile Apps
CAS genesisWorld iPhone und iPad App
CAS genesisWorld for iPhone und iPad enthalten in der Version 17.5 folgende Neuerung:
Start festlegen
In den Einstellungen lässt sich festlegen, welche Rubrik nach dem Start der mobilen
CRM-Lösung geöffnet werden soll.
4
10
4.1
Leitfaden Helpdesk auf Deutsch und Englisch
Leitfaden Project auf Deutsch und Englisch
Leitfaden Timeclient online auf Deutsch und Englisch
Leitfaden Sales pro auf Englisch
4.2
SmartSearch – Suche in Dokumenten
Die SmartSearch wurde so erweitert, dass Anwender mit der SmartSearch auch in
Inhalten von Dokumenten suchen können. Dafür werden die Inhalte der Dokumente von
der SmartSearch indiziert.
Öffnen Sie den Server Manager und stellen sicher, dass Sie im Register Dienste der
Haken für SmartSearch (Datenbank) bzw. damit auch für SmartSearch
(Dokumente) gesetzt ist. Stellen Sie den passenden Port ein.
Öffnen Sie die Management Konsole und aktivieren Sie im Bereich Datenbank unter
Allgemein im Register SmartSearch die Option Dokumenteninhalte indizieren.
Sämtliche Dateiformate wie Microsoft Word, Excel und PowerPoint sowie die
korrespondierenden Open Office-Formate werden ebenso indiziert wie .rtf, .pdf, .msg
und .xps-Dateien.
Dateien, deren Text in indizierter Form immer noch sehr groß (> als 20 MB im
Arbeitsspeicher) ist, werden nicht indiziert.
Starten Sie die SmartSearch.
Starten Sie den CAS Webservice neu.
Lassen Sie den Index neu aufbauen.
Um die SmartSearch für die Suche mit Volltextindex zu verwenden, werden auf dem
Rechner bzw. den Rechnern für die SmartSearch mindestens 8 GB Arbeitsspeicher
empfohlen. Die initiale Indexierung kann einige Zeit dauern.
Anwender suchen in Inhalten von Dokumenten, wenn sie die Suche mit dem Parameter
DO einschränken und zwar
in CAS genesisWorld Desktop im Suchfeld in der Symbolleiste bzw.
in CAS genesisWorld Web in der App SmartSearch.
11
Wie üblich wird in der ersten Zeile des Treffers das Stichwort des Dokumentdatensatzes
angezeigt. In der zweiten Zeile zeigt ein kleiner Ausschnitt aus dem Inhalt des Dokuments
das erste Vorkommen des Suchbegriffs im Dokument.
In der Konfigurationsdatei für die SmartSearch lassen sich weitere Dateiformate
aufnehmen, die dann ebenfalls indiziert werden.
Öffnen Sie die Datei config.xml im Verzeichnis …\Server\DotNetData\SmartSearch
Fügen Sie innerhalb des Tags <SmartSearchExternalConfig> das Tag
<FileExtensionWhiteList> und tragen weitere Dateiformate kommasepariert ein.
4.3
Management Konsole
Eingabehilfen für Spalten vom Datentyp float können Kommazahlen enthalten.
4.4
Übernahme der Rufnummer für neue Adresse aus Telefonat
Wird aus einem Datensatz Telefonat eine neue Adresse erzeugt, wird die Rufnummer
als Telefonnummer übernommen. Dabei wird die Telefonnummer bei einem
Einzelkontakt und Ansprechpartner in das Feld Telefon (Geschäftlich) übernommen,
bei einer Firma in das Feld Telefon (Zentrale).
Einladungen für interne Teilnehmer: optional für ganze Serie zusagen
Werden interne Teilnehmer zu Terminen einer Serie eingeladen, können Teilnehmer
für die ganze Serie oder für einen einzelnen Termin zusagen.
12
4.5
Anzahl der Elemente in den erweiterten Liste
In erweiterten Listen wird links unten die Gesamtanzahl der Einträge in der Liste
angezeigt.
Wenn die Schaltfläche Auswählen aktiv ist, zeigt ein zusätzlicher Zähler die Anzahl der
gewählten Elemente.
Namenspräfix
Die Option Namenspräfix verwenden wird unterstützt. Als Administrator aktivieren
Sie die Option unter Adressen im Bereich Sonstiges der Management Konsole. Ist
die Option aktiv, wird bei Kontakten das Feld Namenspräfix zwischen Vorname und
Name angezeigt und kann bearbeitet werden.
4.5.1
Serien-E-Mail
Die App Serien-E-Mail ist neu hinzugekommen.
Öffnen Sie eine Liste mit Kontakten.
Klicken Sie auf die Schaltfläche Auswählen und markieren Sie die Empfänger.
Die Schaltfläche für Serien-E-Mails wird angezeigt. Wählen Sie eine neue Serien-EMail oder eine Vorlage für die Serien-E-Mail.
Ist E-Mail als Kontaktart nicht bei allen Empfängern erlaubt, erhalten Sie einen
Hinweis. Anschließend wählen Sie, welche Kontakte angeschrieben werden sollen.
Wie gewohnt bearbeiten Sie die Serien-E-Mail und vergeben Stichwort, Betreff,
verfassen einen Nachrichtentext und fügen Anlagen hinzu. Um die Serien-E-Mail für
die Empfänger zu personalisieren, verwenden Sie die Seriendruckfelder und die
Feldvariablen.
Mit der Schaltfläche HTML-Datei laden können Vorlagen hochgeladen und
verwendet werden, z. B. im MHT-Format.
Die Serien-E-Mail kann mit jedem E-Mail-Konto versendet werden, das für den
Benutzer in CAS genesisWorld Desktop angelegt ist. Anwender wählen das Konto in
der Auswahlliste bei E-Mai-Konto.
Speichern Sie den Datensatz. Anschließend fügen Sie ggf. weitere Empfänger und
versenden dann die Serien-E-Mail.
13
Mit der Schaltfläche Hinzufügen fügen Sie Empfänger hinzu.
Mit der Schaltfläche Senden haben Sie drei Möglichkeiten.
Jetzt senden startet den Versand sofort.
Test-E-Mail senden sendet die Serien-E-Mail mit den Daten eines beliebigen
Kontakts an den Absender.
Verzögert senden startet den Versand zu einem späteren Zeitpunkt, den Sie
festlegen. Solange ein verzögerter Versand für die Serien-E-Mail eingestellt ist, können
der Betreff, der Nachrichtentext und die Anlagen nicht mehr geändert werden.
4.5.2
Filtern in Tabellen
In den erweiterten Listen ist rechts die Schaltfläche Filter öffnen vorhanden.
Ein bereits aktiver Filter wird durch ein Häkchen am Symbol angezeigt.
Anwender legen Filterbedingungen fest,
indem Sie zunächst ein Feld wählen,
anschließend die Bedingung z. B. beginnt mit und
dann den Wert eintragen bzw. wählen, der mit dem Feld und der Bedingung geprüft
werden soll.
Mehre Filterbedingungen werden üblicherweise mit und verbunden.
Filterbedingungen beziehen sich immer auf das gleiche Feld, wenn zwei
Filterbedingungen mit oder verbunden werden.
Mit der Schaltfläche x am Anfang jeder Zeile wird die Filterbedingung gelöscht.
Die Schaltfläche Filter hinzufügen fügt weitere Zeilen für Filterbedingungen hinzu.
14
4.5.3
Hinweis auf Dubletten
Beim Anlegen eines Kontakts wird mit dieser Schaltfläche manuell eine
Dublettenprüfung für diesen Kontakt durchgeführt.
Beim Speichern erfolgt die Dublettenprüfung automatisch.
Werden Dubletten gefunden, öffnet sich ein Fenster. Beim Speichern entscheidet der
Anwender, ob der Kontakt dennoch gespeichert wird oder wählt die Dublette, die
stattdessen übernommen wird. Wird eine Dublette gewählt, dann werden die neu
15
erfassten Daten verworfen und der bereits vorhandene, soeben gewählte Kontakt wird
angezeigt.
4.6
4.6.1
Module
Exchange sync
Werden in einem Unternehmen mehrere, voneinander unabhängige Microsoft Exchange
Server eingesetzt, kann eine gleichzeitige Synchronisation zu diesen Servern eingerichtet
werden.
Exchange sync ermittelt dann für jeden Benutzer in CAS genesisWorld den
entsprechenden Microsoft Exchange Server und gleicht die Daten mit diesem Microsoft
Exchange Server ab.
Wird durch den Anwender eine eigene Synchronisation für Adressen eingerichtet, so
werden die Kontakte automatisch mit dem Microsoft Exchange Server des Anwenders
abgeglichen.
Beachten Sie, dass weiterhin nur eine öffentliche Synchronisation von Adressen
eingerichtet werden kann, unabhängig von der Anzahl der bekannten Microsoft
Exchange Server.
4.6.2
Easy Invoice
Ein erweiterter FiBu-Export zur Übergabe an die Finanzbuchhaltung ist verfügbar.
Administratoren aktivieren den erweiterten Export mit der Option Beleg und
Belegpositionen im Bereich Easy Invoice der Management Konsole unter FiBuÜbergabe.
Ist die Option aktiv, sind neben Belegfeldern und den weiteren Feldern wie Erlöskonto
FiBu, Fälligkeitsdatum (DATEV Belegfeld 2) und Soll/Haben-Kennzeichen auch Felder
der Belegpositionen, der zugehörigen Produkte und deren Produktgruppen für den
Export verfügbar.
Über die Produktgruppe können Sie nach dem Erlöskonto unterscheiden.
Legen Sie für Produktgruppen ein eigenes Feld für das Erlöskonto an.
Geben Sie die Erlöskonten zu den Produktgruppen ein
Nehmen Sie das zugehörige Feld in den FiBu-Export auf.
16
4.6.3
Project
Ressourcenplanung
Die App Ressourcenplanung in CAS genesisWorld Web zeigt in der obersten Zeile
unter der Überschrift Team in einem eigenen Histogramm die Summe der Kapazitäten
und Auslastungen der gewählten Benutzer.
Die Kennzahlen Gesamtkapazität, Aufwand und Restkapazität für das gesamte
Team für die Woche und den gesamten Zeitraum werden angezeigt, wenn Sie mit der
Maus über einer Woche im Histogramm schweben. Die Anzeige für das Team ist
verfügbar, sobald mehr als ein Benutzer gewählt ist.
17
4.6.4
Project und Helpdesk
In der App Zeiterfassungskalender in CAS genesisWorld Web wurde das Fenster für
eine neue Zeiterfassung übersichtlicher gestaltet, wenn im Kalender ein Zeitraum
markiert ist.
Die Historie der Zeiterfassungen sowie die Liste der aktuellen Ressourcenpläne werden
jetzt beim Öffnen bei Bedarf in der verfügbaren Bildschirmgröße angezeigt. So muss nur
noch dann gescrollt werden, wenn der Platz nicht ausreicht. Außerdem sind jeweils die
ersten drei Einträge direkt im Menü für eine neue Zeiterfassung verfügbar.
4.6.5
Report
Bei Report online sind in CAS genesisWorld Web nun auch Diagramme verfügbar. Die
Reportansichten werden so geöffnet, wie in den Eigenschaften der Ansichten in CAS
genesisWorld Desktop eingestellt.
Über die Schaltfläche Ansicht wählen kann die Anordnung der Auswertungstabelle und
dem Diagramm festgelegt werden. Über ein Menü kann anschließend der gewünschte
Typ des Diagramms gewählt werden.
18
4.7
4.7.1
CAS genesisWorld for iPhone und iPad enthalten in der Version 17.4 folgende Neuerung:
Telefonate, die aus der App ausgeführt werden, können nun automatisch als TelefonatDatensatz gespeichert werden. Anwender aktivieren die Option ausgehende Telefonate
automatisch speichern in der App Einstellungen im Bereich Telefonie.
Wird das Telefonat im Kontext eines geöffneten Kontakts gestartet, wird der Datensatz
automatisch mit Stichwort, dem passenden Telefonatsstatus (gewählte Nummer oder
geführt) und ggf. der Dauer angelegt.
Öffnen Sie ein geplantes Telefonat und starten den Anruf, wird der Datensatz angepasst
mit dem entsprechenden Status und der Dauer des Telefonats.
Öffnen Sie ein gespeichertes Telefonat, das nicht den Telefonatsstaus Offener Anruf hat,
kann daraus ein Folgetelefonat gestartet werden, das wiederum automatisch angelegt
wird.
4.7.2
CAS genesisWorld Android App
CAS genesisWorld for Android enthält in der Version 17.4 folgende Neuerungen.
Telefonie
19
Telefonate, die aus der App ausgeführt werden, können nun automatisch als
Telefonat-Datensatz gespeichert werden. Anwender aktivieren die Option
ausgehende Telefonate automatisch speichern in der App Einstellungen im Bereich
Telefonie.
Wird das Telefonat im Kontext eines geöffneten Kontakts gestartet, wird der Datensatz
automatisch mit Stichwort, dem passenden Telefonatsstatus (gewählte Nummer oder
geführt) und ggf. der Dauer angelegt.
Öffnen Sie ein geplantes Telefonat und starten den Anruf, wird der Datensatz
angepasst mit dem entsprechenden Status und der Dauer des Telefonats.
Öffnen Sie ein gespeichertes Telefonat, das nicht den Telefonatsstaus Offener Anruf
hat, kann daraus ein Folgetelefonat gestartet werden, das wiederum automatisch
angelegt wird.
Felder Typ und Status
Die Felder Typ und Status werden in Adressen, Terminen, Dokumenten, Aufgaben,
Vorgängen, Projekten und Telefonaten angezeigt und können mit den erforderlichen
Rechten bearbeitet werden.
Sind weitere Einstellungen wie z. B. Pflichtfelder vom Typ abhängig, wird dies noch
nicht berücksichtigt.
Neue App: Karten
Mit der App Karten greifen Sie nun mobil auf Ihre in CAS genesisWorld gespeicherten
Kartenansichten zu. Mit der Umkreissuche zeigen Sie Kontakte im Umkreis um ihren
aktuellen Standort an.
Die Anzeige von Heatmaps für geografische Häufungen in der Karte ist ebenfalls
möglich.
Die Heatmap ist nur in der Premium Edition verfügbar.
5
5.1
CAS genesisWorld Installieren und Einrichten - Handbuch für den Administrator
Ebenso auf Englisch: CAS genesisWorld Installation and Setup Manual
Leitfaden Modul Helpdesk
Ebenso auf Englisch: User Guide Helpdesk Module
20
Leitfaden Modul Report
Ebenso auf Englisch: User Guide Report Module
Leitfaden Modul Project
Ebenso auf Englisch: User Guide Project Module
Leitfaden CAS genesisWorld Web mit Timeclient online Lizenz (x7)/ User Guide CAS
genesisWorld Web and Timeclient online License (x7)
Leitfaden Survey online
Leitfaden teamWorks - ein Überblick im PDF-Format
User Guide Exchange sync
5.2
Management Konsole
Administratoren können bestimmten Benutzern das Anlegen und Bearbeiten öffentlicher
Navigatoren erlauben.
Im neu benannten Register Navigatoren - vorher Startnavigator - im Fenster
Eigenschaften eines Benutzers der Management Konsole wählen Sie als Administrator
Öffentliche Navigatoren anlegen und bearbeiten in der Dropdown-Liste
Einstellungen für Navigatoren.
Bisher konnten nur Administratoren öffentliche Navigatoren bearbeiten. Das Einstellen
von Administratorrechten erfolgt im Register Allgemein des Fensters Eigenschaften.
Nach dem Aktualisieren von CAS genesisWorld ist bei allen Benutzern mit
Administratorrechten die Einstellung Öffentliche Navigatoren anlegen und bearbeiten
im Register Navigatoren aktiv.
Aktualisieren der Datenbank mit dem Datenbankassistenten ist notwendig.
5.3
5.3.1
CAS genesisWorld Add-In für Microsoft Outlook
Einladungen in Microsoft Outlook
Bei aktiviertem Einladungsmanagement in CAS genesisWorld lassen sich Termineinladungen jetzt nicht nur in CAS genesisWorld, sondern auch in Microsoft Outlook zuoder absagen.
Dafür sind in Microsoft Outlook mit dem Add-In für CAS genesisWorld die Funktionen
Zusagen, Mit Vorbehalt und Absagen vorhanden. Um Termine zuzusagen und nach
21
CAS genesisWorld zu übertragen, müssen die Einstellungen im Add-In für Microsoft
Outlook gesetzt sein. CAS genesisWorld Desktop muss nicht installiert sein.
Mit Microsoft Outlook können Anwender auf mehrere E-Mail-Konten zugreifen.
Anwender können über das Add-in von CAS genesisWorld auf alle Termineinladungen
zusagen, die an die gespeicherte E-Mail-Adresse ihres Benutzers in CAS genesisWorld
versendet wurden.
Informationen über die gespeicherte E-Mail-Adresse eines Benutzers in CAS
genesisWorld finden Sie in der Online-Hilfe für Anwender auf der Seite Einstellungen
Allgemein.
Termine werden mit dieser Funktion nicht in den Kalender von Microsoft Outlook
übernommen.
5.4
5.4.1
Anpassung der Dublettenprüfung
Zwei neue Optionen in der Management Konsole im Bereich Sonstiges bei Adressen im
Register Dublettenprüfung erlauben das Anpassen der Dublettenprüfung.
Dublettenprüfung nur bei Änderung relevanter Felder
Damit wird beim Speichern von Adressen die Dublettenprüfung nur dann
durchgeführt, wenn Felder geändert wurden, die in der Prüfung berücksichtigt
werden.
Leere Felder bei der Dublettenprüfung nicht berücksichtigen
22
Für die Berechnung der Wahrscheinlichkeit, ob eine Dublette vorliegt, werden die für
die Prüfung eingestellten Felder, feldweise geprüft. Ist die Option gesetzt, wird jedes
Feld, das in beiden zu vergleichenden Adressen leer ist, bei der Berechnung ignoriert.
Das heißt, dass ein Feld, das in beiden Datensätzen leer ist, die Wahrscheinlichkeit
nicht verändert.
Beide Optionen sind nach dem Aktualisieren von CAS genesisWorld automatisch aktiv.
5.4.2
Replikation
Das Verhalten bei der Replikation von Dokumenten wurde verbessert. Besteht zum
Zeitpunkt der Replikation ein Konflikt bei einem Dokumentdatensatz und der
Dokumenteninhalt hat sich scheinbar geändert, wird zunächst auf Basis einer
berechneten Checksumme festgestellt, ob sich der Dokumenteninhalt tatsächlich
geändert hat. Nur wenn sich die Checksummen unterscheiden, wird durch die Replikation
eine neue Version der Archivdatei angelegt.
Weitere Informationen finden Sie in der Online-Hilfe für Anwender auf der Seite
Dokumente replizieren unter Dokumentdatensatz und Archivdatei replizieren.
5.4.3
Sonstiges
Umstellung der internen Komponente für den Browser
Nach dem Aktualisieren verwenden die folgenden Ansichten automatisch die neue
Komponente: Cockpit, Kartenansicht, Browser im Fenster Web-Profile,
Produktkatalog.
Im Navigator gespeicherte Internetansichten verwenden weiterhin die bisherige
Komponente. Neu angelegte Internetansichten verwenden automatisch die neue
Komponente.
Eigenschaft Ansicht mobil verfügbar
In den Eigenschaften einer Ansicht legen Anwender mit der Option Ansicht mobil
verfügbar fest, ob die Ansicht beim Verwenden einer mobilen CRM-Lösung angezeigt
wird.
Die Option ist beim Anlegen neuer Ansichten sowie bei bestehenden Ansicht
automatisch aktiv. Die Option ist bei allen Ansichten möglich, die sich in mobilen Apps
anzeigen lassen.
Externe Teilnehmer im Feld Teilnehmer eintragen
23
Sind das Einladungsmangement und die SmartSearch verfügbar, wird im Feld
Teilnehmer von Terminen mit einer Search-as-you-Type-Suche auch nach Adressen
gesucht.
In der Liste mit Vorschlägen werden zuerst Benutzer angezeigt. Mit der Pfeiltaste nach
rechts der Tastatur wird zur Suche nach Adressen umgeschaltet. Mit Pfeiltaste nach
links der Tastatur wird wieder die Liste der Benutzer angezeigt. Das Umschalten ist
ebenfalls durch Anklicken des letzten Eintrags der Dropdown-Liste möglich.
Werden keine passenden Benutzer gefunden, wird sofort nach Adressen gesucht.
Termine mit Information gebucht
Haben externe Teilnehmer auf eine Termineinladung in Microsoft Outlook zugesagt,
wird der Termin anschließend in deren Kalender von Microsoft Outlook mit der
Eigenschaft gebucht angezeigt.
Verbessertes Sortieren von Serienbriefen
Für Serienbriefe kann im Menü Extras des Datensatzfensters eingestellt werden, wie
Briefe an die Empfänger sortiert sein sollen. Mit der Standardsortierung PLZ, Firma,
Name wird nach PLZ sortiert, wobei PLZ und Postfach PLZ nicht unterschieden
werden. Das Sortieren nach beliebigen anderen Feldern ist möglich.
Land des Absenders bei Serienbriefen berücksichtigen
Mit den Adresszeilen1-7 in einem Serienbrief wird das Land des Empfängers dann
eingefügt, wenn sich das Land des Absenders vom Land des Empfängers
unterscheidet. Als Land des Absenders wird das Land berücksichtigt, das ein
Anwender bei seinen Einstellungen im Register Adressen als Land (Standard)
eingestellt hat.
Eine E-Mail-Adresse nur einmal als Empfänger für Serien-E-Mails verwenden
Mit aktiver Option wird nur eine Serien-E-Mail versendet, auch wenn E-Mail-Adressen
mehrfach als Empfänger einer Serien-E-Mail hinzugefügt wurden.
Aktualisierung der Datenbank mit dem Datenbankassistenten ist notwendig.
24
Schaltfläche Karte in geöffneter Adresse
In der Symbolleiste einer Adresse ist die Schaltfläche Karte wieder vorhanden, um die
Adresse in der Karte anzuzeigen.
Multiliste im Verknüpfungsnavigator mit Suchfeld erweitert
Multilisten in einem Verknüpfungsnavigator enthalten wie andere Listen ein Suchfeld
über der Liste.
Vergrößerte Notizen bei Verteilern
Das Feld Notizen im Datensatz eines Verteilers ist nun doppelt so hoch, um Notizen
komfortabler zu bearbeiten.
5.5
Telefonat mit einem Klick starten
Die mit der Version x7.0.5 eingeführte Telefonieanbindung für ausgehende Telefonate
ist jetzt für alle Felder mit Telefonnummern verfügbar. Sowohl im Datensatz Telefonat,
als auch in den Details von Kontakten sind die Felder jetzt interaktiv.
Prüfung auf erlaubte Kontaktart
Bei der Kontaktaufnahme mit Brief, Telefon oder E-Mail wird für Adressen geprüft, ob
die Kontaktart erlaubt ist. Ist eine Kontaktart für eine oder mehrere Adressen nicht
erlaubt, öffnet sich eine Meldung. Anwender wählen dann, wie sie fortfahren möchten.
Ansprechpartner zu Firmen zuordnen
Ein Einzelkontakt kann als Ansprechpartner einer Firma zugeordnet werden. Ein
Ansprechpartner lässt sich ebenfalls von einer Firma lösen und damit wieder in
Einzelkontakt ändern.
Die Funktionen werden über die Schaltfläche für Zusatzfunktionen bei einem
Einzelkontakt oder Ansprechpartner aufgerufen.
Beim Zuordnen eines Ansprechpartners zu einer Firma wählen Anwender, ob Felder
synchron gehalten werden sollen oder nicht. Diese Einstellung lässt sich nachträglich
für diesen Ansprechpartner in CAS genesisWorld Web nicht ändern.
25
Kontakte exportieren
Kontakte können in einer erweiterten Liste im CSV-Format exportiert werden.
Dafür werden zunächst die Kontakte markiert, die exportiert werden sollen.
Anwender wählen die Zeichenkodierung und das Trennzeichen. Exportieren lassen sich
alle Felder des Datensatz-Typs oder nur die Felder der Ansicht.
Das Exportieren ist nur möglich, wenn Benutzer die erforderlichen Rechte erhalten haben.
5.6
5.6.1
Module
Sales pro
In den Einstellungen kann im Register Sales pro und dann im Register
Wahrscheinlichkeitsberechnung festgelegt werden, dass die berechnete
Wahrscheinlichkeit nicht verwendet wird. Dann kann in der Verkaufschance das Feld
Wahrscheinlichkeit wieder manuell geändert werden.
5.6.2
Event Management
Ist in der Veranstaltung im Register Anmeldung die Option Änderung der
Kontaktdaten erlauben aktiv, können persönlich eingeladene Personen ihre
gespeicherten Kontaktdaten ändern.
26
Wird der personalisierte Einladungslink geöffnet, bietet die Seite von Event online die
Möglichkeit zur Anmeldung. Zusätzlich wird in diesem Fall eine zweite Seite mit
Kontaktdaten angezeigt, die sich ändern lassen.
5.6.3
Form Designer
Beim serverseitigen Aktualisieren von Formeln mit Form Designer werden jetzt auch
persönliche und vertrauliche Datensätze aktualisiert.
5.6.4
Duplicate Finder pro
Bei der Dublettensuche mit Duplicate Finder pro können einzelne Dubletten jetzt über
die Schaltfläche Dublette ausschließen von der Suche ausgeschlossen werden.
In den Einstellungen des Suchprofils kann eingestellt werden, ob ausgeschlossene
Dubletten im Suchlauf angezeigt werden.
In diesem Fall können ausgeschlossene Dubletten über die Schaltfläche Dublette wieder
prüfen wieder in die Suche aufgenommen werden.
5.6.5
Helpdesk
Im Bereich Helpdesk der Management Konsole unter Allgemein ist die Option
Seriennummer bei Produkteinsätzen anzeigen verfügbar. Hier stellen Administratoren
ein, wie das Feld für den Produkteinsatz in einem Ticket in CAS genesisWorld Desktop
und CAS genesisWorld Web angezeigt und gespeichert wird.
27
In Helpdesk online wird die Seriennummer bei der Wahl eines Produkteinsatzes immer
mit angezeigt. In diesen Fall wirkt sich die neue Option nur beim Speichern des Feldwerts
aus.
5.6.6
Project
Tagesspesensätze für 2016
Mit den Versionen x6.1.6 und x7.0.6 werden die Tagesspesensätze für 2016 in einer
XML-Datei ausgeliefert. Diese kann im Bereich Project der Management Konsole
unter Spesen über die Schaltfläche mit dem Pluszeichen importiert werden.
Ab Version x7.0.5 können die aktuellen Spesensätze über die Schaltfläche mit dem
Pluszeichen in der Management Konsole auch über das Internet importiert werden,
wenn kein Update auf Version x7.0.6 vorgesehen ist.
In Version x6 und vorherigen Versionen von x7 muss die Datei
http://hilfe.cas.de/CgW/de/project_spesen/de2016.xml unter Expenses im Client28
Ordner gespeichert werden. Nur dann ist der Import über die Management Konsole
möglich, wenn kein Update auf die aktuelle Version vorgesehen ist.
Ressourcenplanung
In der Ressourcenplanung in CAS genesisWorld Web wird bei Ganztagestermine die
tägliche Arbeitszeit berücksichtigt. Damit wird beim Berechnen der Kapazität bzw. der
Auslastung der Ressource der richtige Wert berücksichtigt.
Die tägliche Arbeitszeit legt der Administrator in der Management Konsole fest. Ist
keine Vorgabe durch den Administrator vorhanden, wird von einer Arbeitszeit von
9:00 - 17:00 Uhr ausgegangen.
Über eine Schaltfläche in der Ressourcenplanung lässt sich die Anzahl der
angezeigten Kalenderwochen wählen.
5.6.7
Project und Helpdesk
Verwenden der Verknüpfungsart Kunde
Das manuelle Erstellen bzw. Löschen einer Verknüpfung der Verknüpfungsart Kunde
zwischen Adresse und Produkteinsatz ist nicht mehr möglich. Um einen Produkteinsatz einem Kunden zuzuordnen, muss das Feld Kunde im Produkteinsatz einen Wert
enthalten. Daher können solche Verknüpfungen auch nicht manuell über die Akte
gelöst werden.
Zeiterfassungskalender in CAS genesisWorld Web
Das Verhalten der Schnellerfassung bei sich überschneidenden Terminen im
Zeiterfassungskalender wurde überarbeitet. Bei Terminen, die gleichzeitig beginnen,
wird der jeweils kürzere Termin erfasst. Haben beide Termine die gleiche Dauer, so
wird wie bisher für keinen der Termine eine Zeiterfassung über die Schnellerfassung
angelegt. In diesem Fall muss die Zeiterfassung manuell angelegt werden.
Die Schnellerfassung des Zeiterfassungskalenders in CAS genesisWorld Web
berücksichtigt nun auch den Filter in der Management Konsole für den Feldwert bei
Typ von Terminen, Einträgen für Urlaub und Telefonaten.
29
Bei Zeiterfassungen zu Terminen ist nun eine Option zum Anlegen einer Pause
vorhanden. Die Felder Pause Beginn und Pause Ende werden nach dem Aktivieren
der Option eingeblendet. Die Zeiterfassung für den Termin wird für die Pause
unterbrochen.
Die Option Laufenden oder am nächsten Werktag startenden Urlaub komplett
erfassen im Bereich Zeiterfassung der Management Konsole unter Allgemein wird
für das Erfassen von Urlaub im Zeiterfassungskalender von CAS genesisWorld Web
nicht mehr berücksichtigt. Der Urlaub wird an dieser Stelle immer erfasst, unabhängig
von der Einstellung in der Management Konsole.
Zeiterfassungen
Das Verhalten für die Ist als Wert-Übernahme wurde geändert. In der Management
Konsole lässt sich eine Granularität im Bereich Zeiterfassung unter Allgemein
einstellen. In CAS genesisWorld Web als auch in CAS genesisWorld Desktop wird mit
dieser Granularität aufgerundet statt mit der kaufmännischen Rundung.
Bei Zeiterfassungen in CAS genesisWorld Web wird nun auch die automatische Ist als
Wert-Übernahme berücksichtigt. Dies betrifft die Einstellungen Buchung von
Zeiterfassungen im Bereich Project der Management Konsole unter
Ressourcenplanung. Ist für den entsprechenden Typ der Zeiterfassung die Option
Aufwand extern berechnen (automatisch Ist als Wert übernehmen, solange RestZeitbudget übrig ist) gesetzt, wird beim Anlegen oder Aktualisieren der
Zeiterfassung Ist als Wert übernommen.
30
Ebenso betroffen sind Zeiterfassungen zu Vorgängen, bei denen die Option
Wertstellung nach Aufwand gesetzt ist. Wurde für den entsprechenden Typ der
Zeiterfassung in der Management Konsole die Option Aufwand extern berechnen
aktiviert, so wird in diesem Fall ebenso automatisch Ist als Wert übernommen.
Das Verhalten von intern/extern abgerechneten Zeiterfassungen in CAS genesisWorld
Web wurde an das Verhalten von intern/extern abgerechneten Zeiterfassungen in CAS
genesisWorld Desktop angepasst. Bei intern abgerechneten Zeiterfassungen sind
demnach die Felder Typ, Beginn, Ende und Ist gesperrt, bei extern abgerechneten
Zeiterfassungen sind die Felder Typ und Wert gesperrt.
5.6.8
Survey
Beim Bearbeiten von Fragebogenvorlagen können jetzt Hinweistexte eingetragen
werden. Hinweistexte sind Textfelder, die bei der Nummerierung der Fragen
übersprungen werden. So lassen sich längere Texte zu Fragen hinterlegen.
Auf mobilen Endgeräten wird die Anzeige eines Fragebogens an die Größe des Displays
angepasst. Mehrspaltige Elemente werden nur dann einspaltig angezeigt, wenn nicht
genügend Platz vorhanden ist. Die angepasste Darstellung ist im Browser sowie in den
CAS genesisWorld Apps verfügbar.
5.7
5.7.1
CAS genesisWorld for iPhone und iPad enthalten in der Version 17.3 folgende
Neuerungen.
Unterstützung des Namenspräfixes
31
Namen mit Namenzusätzen wie de, van, von usw. werden nun in der mobilen App
angezeigt. Unabhängig vom Land der Adresse kann das Namenspräfix in einem
Kontakt geändert werden, sobald die Einstellung in der CAS Management Konsole
aktiv ist.
5.7.2
CAS genesisWorld for Android enthält in der Version 17.3 folgende Neuerungen.
aktiv ist.
Datensätze löschen
Datensätze aller Datensatz-Typen lassen sich nun löschen.
5.7.3
CAS genesisWorld Windows App
CAS genesisWorld for Windows enthält in der Version 17.2 folgende Neuerungen.
aktiv ist.
5.7.4
CAS genesisWorld Blackberry App
CAS genesisWorld for Blackberry enthält in der Version 17.3 folgende Neuerungen.
Aktenansichten
Ist Aktenansichten anzeigen in den Einstellungen im Bereich Weitere Ansichten
aktiv, sehen Sie beim Öffnen einer App auch Ansichten für Akten.
Im Navigator des Desktop-Clients müssen solche Ansichten vorhanden sein.
Ansprechpartner
Neue Ansprechpartner lassen sich in einer geöffneten Firma anlegen. Einstellungen für
synchrone Feldwerte in der Management Konsole werden dabei berücksichtigt.
32
Um einen Ansprechpartner von der Firma zu lösen, öffnen Sie den Datensatz des
Ansprechpartners und entfernen den Wert im Feld Firma. Nach dem Speichern ist die
Adresse ein Einzelkontakt.
Bearbeiten aller Datensatz-Typen
Datensätze aller Datensatz-Typen lassen sich nun auch mobil bearbeiten. Dies gilt
auch für eigene Datensatz-Typen in Ihrem Unternehmen.
aktiv ist.
6
6.1
User Guide Remote Desktop Solutions
6.2
Freigaben
Exchange Online in Verbindung mit Exchange sync
6.3
6.3.1
Installation und Update-Dienst
Erweiterung für den Update-Dienst
Der aktualisierte Assistent zur Konfiguration des Update-Dienstes bietet die Möglichkeit,
unterschiedliche Konfigurationsdateien anzulegen und zu bearbeiten.
Der Konfigurationsassistent bietet unterschiedliche Einstellungsmöglichkeiten abhängig
davon, ob eine Datei für einen Applikationsserver oder Windows-Client bearbeitet wird.
Öffnen Sie im Ordner ..\CAS-Software\Server die Datei
CASUpdateServiceConfAssistant.exe.
Entscheiden Sie zunächst, was sie tun möchten:
33
Die Konfigurationsdatei im Ordner ..\CAS-Software\UpdateService des aktuellen
Rechners öffnen.
Eine neue Konfigurationsdatei für Rechner mit Desktop-Clients erstellen.
Eine Konfigurationsdatei in einem beliebigen Ordner öffnen.
Nehmen Sie die Einstellungen wie gewünscht vor und wählen Sie entweder einen
Ordner, um die Datei als neue Konfiguration zu speichern oder aktualisieren die
geöffnete Datei.
Der Konfigurationsassistent bietet unterschiedliche Möglichkeiten:
Einstellungen für Applikationsserver
Einstellungen für Desktop-Clients
Updateprüfung aktiv
Updateprüfung aktiv
Ausführen als
Ausführen als
Windows-Benutzerkonto, das der
Update-Dienst verwendet, um im
festgelegten Ordner nach Updates zu
suchen
Update-Quelle
Ordner, in dem Updates bereitgestellt
werden
Windows-Benutzerkonto, das der
Update-Dienst verwendet, um im
festgelegten Ordner nach Updates zu
suchen
Update-Quelle
Ordner, in dem Updates bereitgestellt
werden
Zusätzliche Bereitstellung
Ordner, in den der Applikationsserver
nach der Aktualisierung Updates für
weitere Applikationsserver oder Clients
bereitstellt.
Dieser Ordner ist bei der Zielgruppe als
Update-Quelle eingestellt.
Zeitplan
Zeitplan für den Update-Dienst, wann
nach neuen Updates bei der eingestellten
Update-Quelle gesucht werden soll
Zeitplan
Zeitplan für den Update-Dienst, wann
nach neuen Updates bei der eingestellten
Update-Quelle gesucht werden soll
Aktuelle Desktop-Clients
Ist die Option aktiv, müssen die
Versionen von Desktop-Clients und
Applikationsserver übereinstimmen.
Benachrichtigung
Benachrichtigung
34
Einstellungen für ein E-Mail-Konto und
Empfänger der Benachrichtigungen
6.3.2
Einstellungen für ein E-Mail-Konto und
Empfänger der Benachrichtigungen
Installation Survey und Report online
Mit der Version x7.0.5 ist ein neuer Assistent verfügbar, mit dem das Portal Survey
online und Report online installiert werden. Der Administrator kann zu Beginn der
Installation wählen, welche der Komponenten installiert werden sollen.
Das Setup installiert und konfiguriert anschließend die gewählten Komponenten für die
Verwendung mit den Microsoft Internet Information Services (IIS). Wenn das Portal
Survey online bereits installiert ist, muss dieses zunächst deinstalliert werden, bevor die
Installation für Survey online durchgeführt wird. Künftige Updates von Survey online
bzw. Report online können ohne vorherige Deinstallation über das jeweils aktuelle Setup
für Survey & Report online aktualisiert werden.
Das Verwenden von Report online auf 32-Bit Systemen wird aus Gründen der Performanz
nicht empfohlen.
6.4
6.4.1
Management Konsole und Administration
Einstellungen für E-Mail-Konten der Benutzer
Im Bereich Benutzerverwaltung der Management Konsole können für jeden Benutzer
die Einstellungen für E-Mails verwaltet werden.
Markieren Sie mehrere Benutzer und öffnen Sie das Fenster Eigenschaften.
Im Register E-Mail-Einstellungen finden Sie mehrere Einstellungen:
Einstellungen für die E-Mail-Adresse der Benutzer/Ressourcen
Die Schaltfläche E-Mail-Adresse ändern öffnet das Fenster E-Mail-Adresse für
mehrere Benutzer festlegen. In diesem Fenster legen Sie fest, nach welchem Schema
die E-Mail-Adressen für die Benutzer erstellt werden sollen.
Im unteren Teil des Fensters zeigt die Vorschau die bisherigen E-Mail-Adressen der
Benutzer und die auf Basis der Konfiguration erstellten neuen E-Mail-Adressen.
Schließen Sie das Fenster mit OK, um die neuen E-Mail-Adressen zu übernehmen.
Einstellungen für das E-Mail-Konto von Benutzern
Die Schaltfläche E-Mail-Konto ändern öffnet das Fenster Das Benutzer-E-MailKonto für mehrere Benutzer konfigurieren.
35
Im Bereich Konto kann ein bereits vorhandenes E-Mail-Konto als Vorlage gewählt
werden.
Das E-Mail-Konto wird immer für die E-Mail-Adresse des Benutzers festgelegt.
Im Bereich E-Mail-Serverinformationen stellen Sie wie üblich die Daten für
Posteingangs- und Postausgangsserver ein.
Im Bereich Anmeldename und Kennwort legen Sie zunächst fest, ob bereits zu
dieser E-Mail-Adresse bestehende Konten geändert werden sollen. Außerdem
wählen Sie für den Anmeldenamen, ob die E-Mail-Adresse, der Benutzername
oder eine eigene Konfiguration verwendet wird.
Legen Sie mit den Optionen Benutzer darf diese Vorgabe des Administrators
ändern und Einstellungen der E-Mail-Konten replizieren weitere Eigenschaften fest.
Die Schaltflächen Protokollierung aktivieren bzw. Protokollierung deaktivieren
setzen die entsprechende Eigenschaft.
Einstellungen für das Einladungsmangement
Einladungen und Reaktionen nach Abruf der E-Mail automatisch übernehmen
heißt, dass Termine angelegt bzw. aktualisiert werden, sobald die E-Mail mit dem
E-Mail-Client in CAS genesisWorld versendet wurde.
Die Option Einladungen und Reaktionen durch den Applikationsserver
übernehmen bewirkt, dass entsprechend E-Mails immer automatisch durch den
Applikationsserver übernommen werden.
Ist E-Mails für Einladungsmanagement nach Reaktion aus dem Posteingang
löschen aktiv, werden Einladungen zu Terminen aus dem Posteingang entfernt, wenn
der Anwender darauf reagiert hat.
Die Einstellungen für das Einladungsmanagement können Anwender in ihren
Einstellungen in CAS genesisWorld im Register E-Mail/ Archivieren/Löschen
anpassen. Einstellungen des Administrators und des Benutzers überschreiben sich
wechselseitig.
6.4.2
Sonstiges
Benachrichtigung an die E-Mail-Adresse einer Gruppe in CAS genesisWorld
versenden
Im Fenster Variable Empfänger auf Basis des auslösenden Datensatzes werden die
Empfänger für Benachrichtigungen einer Regel festgelegt. Im Bereich E-Mail-Adresse
aus Feldern kann die Option Gruppen zu Benutzer auflösen aktiviert werden.
Ist die Option nicht aktiv und in einem der gewählten Felder ist eine Gruppe von CAS
genesisWorld eingetragen, wird die Benachrichtigung an die E-Mail-Adresse der
Gruppe gesendet.
36
Eckige Klammern [ ] als Sonderzeichen ergänzt
Beim Festlegen von Regeln für das automatische Verknüpfen archivierter E-Mails sind
eckige Klammern als verwendbares Sonderzeichen möglich.
6.5
6.5.1
Echobot Firmen Newsticker
Ein neuer Baustein für das Cockpit zeigt in einer aggregierten Ansicht sämtliche News zu
Firmen, die ein Anwender abonniert hat. Die News werden von Echobot geliefert.
Für diesen Baustein gelten 2 Voraussetzungen: Im Bereich Sonstiges bei Adressen ist
der Dienst bei Benutzer für Premium-Informationen freischalten für einen Benutzer
freigeschaltet. Und im Fenster Eigenschaften eines Benutzers ist im Register Weitere
Rechte die Option Integration soziale Netzwerke aktiv.
Klicken Sie im Cockpit auf Neuen Baustein hinzufügen.
Im folgenden Assistenten wählen Sie Echobot Firmen Newsticker im Bereich
Bestehenden Baustein einblenden.
Firmennews abonnieren oder Abonnement beenden
Öffnen Sie eine Firmenadresse, bei der eine EBID-Nummer eingetragen ist und damit
eine Verbindung mit Unternehmensverzeichnis.org besteht.
Öffnen Sie über die Schaltfläche echobot bei Web-Profile den Newsticker für die
geöffnete Firmenadresse.
Klicken Sie auf die Schaltfläche Firmennews abonnieren. Damit lassen Sie die
Neuigkeiten dieser Firma im Baustein des Cockpits von CAS genesisWorld anzeigen.
37
Ein Abonnement von Neuigkeiten einer Firmenadresse beenden Sie durch Klick auf die
Schaltfläche Firmennews abonniert.
Gut zu wissen
Jeder Anwender bestimmt individuell den Inhalt des Bausteins im Cockpit durch das
Abonnieren unterschiedlicher Firmen.
Pro Anwender lassen sich News für maximal 120 Firmen abonnieren.
Da die Daten von echobot geliefert werden, hat CAS genesisWorld keinen Einfluss auf
die angezeigten Neuigkeiten.
6.5.2
Sonstiges
Anzeige für Pflichtfelder nur bei leeren Feldern
Eine rote Umrandung von Feldern zeigt, dass ein Feld ein Pflichtfeld ist. Die
Umrandung wird ausgeblendet, sobald ein Anwender etwas in das Feld einträgt.
Suchkürzel bei der SmartSearch
Die Suche mit der SmartSearch lässt sich in CAS genesisWorld Desktop auf einen
bestimmten Datensatz-Typ eingrenzen. Dafür sind die Kürzel für Datensatz-Typen zu
verwenden, die in der Management Konsole eingetragen sind.
Veränderung im Fenster E-Mail archivieren
Das Fenster E-Mail archivieren wurde geändert: Die beiden Optionen Ursprüngliche
E-Mail nach dem Archivieren vom E-Mail-Server löschen und Anlagen der
ursprünglichen E-Mail nicht archivieren stehen nun zwischen
Teilnehmer/Ressourcen und Verknüpfen mit Adressen.
Mouse-Over-Funktionen auch im Teamkalender
Wird der Mauszeiger über den Namen eines Benutzers/einer Ressource in der Zeile
Teamkalender bewegt, ist eine Kontaktaufnahme oder die Anzeige des
entsprechenden Kalenders in einem neuen Fenster möglich.
38
Verbesserte Performanz
Die Performanz von CAS genesisWorld wurde in einigen Bereichen verbessert. Unter
anderem wurde der erste Start des Programms sowie das Öffnen von Kalendern
beschleunigt. Auch das Öffnen von Datensätzen erfolgt schneller, da der Inhalt des
Felds Notizen zeitversetzt geöffnet wird.
Aktualisierte Länderformate: Schweiz und Weißrussland
6.6
Um die Stabilität des Web-Clients in bestimmten Netzwerk-Szenarien zu verbessern,
wurde das Verhalten beim direkten Aufruf von CAS genesisWorld Web geändert.
Daher müssen Anwender den vollständigen URL-Pfad mit dem Zusatz /smartdesign
angeben.
Bei einer lokalen Installation beispielsweise ist der Web-Client unter der URL
http://localhost:9090/smartdesign erreichbar.
In der Datei smartdesign_config.properties im Ordner des Applikationsservers unter
..\Program Files (x86)\Common Files\CAS-Software\Server\JavaServices\configuration
kann der URL-Zusatz mit dem folgenden Parameter geändert:
de.cas.gw.smartdesign.server.context_path=smartdesign
Telefonieanbindung für ausgehende Telefonate
Einstellungen in CAS Smart Add-on
Wenn das CAS Smart Add-on installiert ist, wird dieses mit einem Symbol in der
Taskleiste angezeigt.
Öffnen Sie das Kontextmenü. Klicken Sie auf den Eintrag Telefonie - Einstellungen,
um einen Telefonietreiber zu wählen. Konfigurieren Sie auch die weiteren
Wahlparameter, wie z. B. Land/Region, Ortskennzahl usw.
39
Telefonieren aus CAS genesisWorld Web
In der App Einstellungen aktivieren Anwender das Verwenden des CAS Smart Addons. Ist das CAS Smart Add-on deaktiviert, wird das CallTO:-Protokoll verwendet, um
Telefonnummern zu wählen.
Sind im CAS Smart Add-on die Einstellung für Telefonie richtig konfiguriert und die
Verwendung der Telefonie im CAS genesisWorld Web aktiv, kann in CAS genesisWorld
Web ein Anruf über die TAPI gestartet werden.
Ein Anwender kann bei einem Kontakt die Telefonnummer auf der Visitenkarte
anrufen. Gleichzeitig wird ein neues Register mit einem Telefonat geöffnet, um z. B.
Notizen während des Telefonats zu schreiben. Bei einem solchen Telefonat sind der
Gesprächspartner, Zeitpunkt und Zugriffsberechtigte automatisch bereits eingetragen.
6.7
6.7.1
Module
Project und Timeclient online
Zeiterfassungen für Anfahrt und Rückfahrt
Einstellungen in der Management Konsole
Für die An- und Rückfahrt beim Erfassen von Terminen außer Haus lässt sich ein
bestimmter Eintrag aus dem Feld Typ festlegen. Dies legt der Administrator im
Bereich Zeiterfassung der Management Konsole unter Allgemein fest. Hier sind alle
Vorgaben möglich, die als Eingabehilfe für das Feld Typ bei Zeiterfassungen
vorhanden sind.
40
Zeiterfassungen im Desktop-Client anlegen
Zeiterfassungen zu Terminen außer Haus, werden nun automatisch mit dem Eintrag
für das Feld Typ vorbelegt, der in der Management Konsole eingestellt ist.
Anfahrt und Rückfahrt bei Zeiterfassungen sind verfügbar, wenn die entsprechende
Option aktiv ist. Benutzer öffnen dafür das Fenster Einstellung und dann das Register
Modules and Solutions.
Zeiterfassungen in CAS genesisWorld Web anlegen
Für die Zeiterfassung von Fahrzeiten in CAS genesisWorld Web ist die Vorgabe in der
Management Konsole für das Feld Typ bei Zeiterfassungen zwingend erforderlich.
Markiert ein Anwender im Zeiterfassungskalender einen Termin außer Haus, werden
die Felder Anfahrt Beginn und Rückfahrt Ende angezeigt.
Drei Zeiterfassungen werden angelegt: je eine Zeiterfassung für Anfahrt und Rückfahrt
und eine Zeiterfassung für den Termin selbst.
41
Die Einstellungen eines Benutzers im Desktop-Client für die Option Anfahrt und
Rückfahrt bei Terminerfassung anzeigen werden in CAS genesisWorld Web nicht
berücksichtigt.
Zeiterfassungen zu Telefonaten über die Schnellerfassung anlegen
Über die Schnellerfassung in der App Zeiterfassungskalender werden jetzt auch
Telefonate im angezeigten Zeitraum des Kalenders erfasst.
Der Typ der Telefonate ist im Bereich Zeiterfassung der Management Konsole unter
Kalender einzustellen.
42
Titel der aktuellen Kalenderwoche in App Ressourcenplanung hervorgehoben
Für eine bessere Orientierung wird die Überschrift der aktuellen Woche
hervorgehoben.
Anzeige von Kapazität und Aufwand der Mitarbeiter in App Ressourcenplanung im
Tooltip
Die aggregierten Zahlen für Zeitbudget, Restaufwand und Ist-Aufwand im
Betrachtungszeitraum pro Mitarbeiter entfallen. Stattdessen werden folgende
Kennzahlen angezeigt, wenn Sie mit der Maus über einer Woche schweben:
Gesamtkapazität (Arbeitszeit), (Ist-)Aufwand und Restkapazität (Gesamtkapazität Aufwand). Die Kennzahlen werden für die gewählte Woche sowie für den ganzen
Betrachtungszeitraum angezeigt.
Vorgänge und Ressourcenpläne der App Ressourcenplanung in Ansicht bearbeiten
Angezeigte Vorgänge und zugehörige Ressourcenpläne können jetzt direkt in der
Ansicht bearbeitet werden. Klick auf einen angezeigten Vorgang öffnet das Fenster
Planung bearbeiten. Die Felder Beginn und Ende des Vorgangs sowie die Felder
Zeitbudget, Rest geplant und Benutzer des zugehörigen Ressourcenplans können
geändert werden. Außerdem kann über das Fenster die Detail- oder
Bearbeitungsansicht des zugehörigen Ressourcenplans geöffnet werden.
43
Anlegen von Ressourcenplänen in der App Ressourcenplanung
In der App Ressourcenplanung ist jetzt - wie in der App Ressourcenpläne - eine
Schaltfläche zum Anlegen von Ressourcenplänen verfügbar.
6.7.2
Project
Aktuelle Tagesspesensätze herunterladen
Die aktuellen Tagesspesensätze zur Abrechnung in Deutschland können ab sofort im
Bereich Project der Management Konsole unter Spesen heruntergeladen werden.
Dadurch ist kein Update von CAS genesisWorld mehr nötig, um die aktuellen
Tagesspesensätze zu erhalten.
Mit der Option Online nach aktuellen Werten suchen wird automatisch eine XMLDatei heruntergeladen und die Tagesspesensätze werden in die Datenbank
übernommen. Dabei werden nur die Werte der bereits angelegten Länder aktualisiert.
Wird im Anschluss daran ein weiteres Land angelegt, so muss der Vorgang wiederholt
werden.
Um die Datei herunterzuladen, muss der Applikationsserver eine Internetverbindung
haben. Die Datei wird von einem Server der CAS Software AG heruntergeladen.
44
Übersicht zu den aktualisierten und nicht aktualisierten Tagesspesensätzen
Beim Hinzufügen neuer Tagesspesensätze im Bereich Project der Management
Konsole unter Spesen werden jetzt alle Länder und Regionen aufgeführt, für die
aktuelle Tagesspesensätze eingetragen wurden. Außerdem werden gegebenenfalls
alle als Eingabehilfen für das Feld Land bei Spesen eingetragenen Länder und
Regionen aufgeführt, deren Spesensätze nicht aktualisiert werden konnten.
6.7.3
Report
Gesamtsumme einzelner Fragen und Abschnitte bei berechneten Feldern
In Reportansichten und Berichtsvorlagen zu Fragebögen im Modus Fragen wie Felder
behandeln lassen sich jetzt neben den Antworten auf jede Frage auch die jeweils
45
erreichten Punkte als Gruppier- und Anzeigefelder wählen. Außerdem sind in diesem
Modus die Antworten und Punktzahlen im Formel-Editor für berechnete Felder zu
Fragebögen unter Berechnete Felder verfügbar.
Interaktiver Report in CAS genesisWorld Web
In CAS genesisWorld Web ist ab sofort ein interaktiver Report als Alternative zu der im
Standard verfügbaren statischen Tabelle verfügbar.
Das Verhalten des interaktiven Reports in CAS genesisWorld Web unterscheidet sich
aktuell an folgenden Stellen von dem Verhalten der Reportansichten in CAS genesisWorld Desktop.
Die Funktionsfelder Abweichung,
Abweichung %, Anteil % Spalte und
Anteil % Zeile sind bei der Wahl von
Die Funktionsfelder sind weder in der
Liste der Felder verfügbar noch können
sie in den Konfigurationen verwendet
werden.
46
Feldern verfügbar und können in der
Konfiguration verwendet werden.
In den Eigenschaften der Ansicht kann
eingestellt werden, ob nur die
verwendeten Felder für die Visualisierung
oder alle Felder geladen werden sollen.
Grundsätzlich werden immer alle Felder
geladen.
Änderungen in den Filtern oder an der
Konfiguration können durch Speichern
des Navigators gespeichert werden.
Änderungen in den Filtern oder an der
Konfiguration können nicht gespeichert
werden.
Einzelne Zellen können markiert werden.
Die dazugehörigen Datensätze werden
anschließend in der Liste angezeigt.
Die einzelnen Zellen können nicht
markiert werden.
Die Werte können nach Top-Werten
sortiert werden.
Top-Werte sind im interaktiven Report
noch nicht verfügbar.
Die Reportansicht kann über
Eigenschaften konfiguriert werden.
Die Eigenschaften der Reportansicht sind
nicht aufrufbar.
Eine Sortierung nach Feldwerten kann in
der Konfiguration gespeichert werden.
Die gespeicherte Sortierung nach Feldwerten wird nicht verwendet. Daten der
Reportansicht können beliebig sortiert
werden.
Die Datensätze werden nie angezeigt, die
in der Reportansicht aggregiert
dargestellt werden.
Voraussetzung ist die Installation von Report online auf dem Rechner, auf dem auch
CAS genesisWorld Web betrieben wird, siehe Kapitel "Installation Survey und Report
online" auf Seite 35.
Aus technischen Gründen muss CAS genesisWorld Web über Reverse Proxy auf Port 80
oder 443 erreichbar sein, damit Report online verwendet werden kann.
Da Reverse Proxy nicht Bestandteil der Installation von CAS genesisWorld ist, wird für
die Installation und den Betrieb keine Gewährleistung übernommen.
Weitere Informationen zum Einrichten eines Reverse Proxys mit IIS finden Sie unter:
http://hilfe.cas.de/CgW/de/Server_Manager/x7/index.htm#reverse_proxy_iis.htm
6.8
47
6.8.1
CAS genesisWorld for iPhone und iPad enthalten in der Version 17.2 die folgenden
Neuerungen.
Aktenansichten
aktiv, sehen Sie auch mobil Ansichten für Akten.
Eine Ansicht Akte wird im Navigator des Desktop-Clients angelegt.
Apple Watch
CAS genesisWorld Termine lassen sich jetzt auf einer Apple Watch anzeigen.
Zusätzlich benachrichtigt die Apple Watch einen anstehenden Termin durch ein kurzes
Vibrationssignal. Um die Benachrichtigungen auf Ihrer Apple Watch zu erhalten,
aktivieren Sie diese in den Einstellungen der App.
Bitte beachten Sie, dass mit dieser App iOS-Versionen ab 8.0 unterstützt werden.
6.8.2
CAS genesisWorld for Android enthält in der Version 17.2 die folgenden Neuerungen.
Ansprechpartner
Neue Ansprechpartner lassen sich im Kontext einer geöffneten Firma anlegen.
Einstellungen für synchrone Feldwerte in der Management Konsole werden dabei
berücksichtigt.
Um einen Ansprechpartner von der Firma zu lösen, bearbeiten Sie den Datensatz des
Aktenansichten
aktiv, sehen Sie auch mobil Ansichten für Akten.
Eine Ansicht Akte wird im Navigator des Desktop-Clients angelegt.
Bearbeiten weiterer Datensatz-Typen
Datensätze eigener sowie bisher nicht unterstützter Datensatz-Typen können nun
auch mobil bearbeitet werden.
6.8.3
CAS genesisWorld Windows App
CAS genesisWorld for Windows enthält in der Version 17.1 die folgenden Neuerungen.
48
Felder Typ und Status
Die Felder Typ und Status werden in Adressen, Terminen, Dokumenten, Aufgaben,
Vorgängen, Projekten und Telefonaten angezeigt und können mit den erforderlichen
Rechten bearbeitet werden.
Sind z. B. Pflichtfelder vom Typ abhängig, wird dies noch nicht berücksichtigt.
Delegieren von Aufgaben
Das Feld Bearbeiter bei Aufgaben wird nun angezeigt und kann geändert werden.
Somit können Aufgaben an andere delegiert werden. Der eingetragene Bearbeiter
wird automatisch als Teilnehmer hinzugefügt.
Ansprechpartner
Neue Ansprechpartner lassen sich im Kontext einer Firma anlegen. Einstellungen für
synchrone Feldwerte in der Management Konsole werden dabei berücksichtigt.
Um einen Ansprechpartner von der Firma zu lösen, bearbeiten Sie den Datensatz des
Ein Einzelkontakt wird automatisch als Ansprechpartner einer Firma zugeordnet, wenn
im Feld Firma ein Wert eingetragen wird. Anwender wählen über die Suche entweder
eine bestehende Firma oder tragen einen neuen Wert ein. Wird ein neuer Wert
eingetragen, wird automatisch ein neuer Firmendatensatz angelegt.
7
7.1
Leitfaden Form & Database Designer
Leitfaden Helpdesk und User Guide Helpdesk
Leitfaden Project und User Guide Project
Leitfaden Timeclient online und User Guide Timeclient online
Leitfaden Evenst online - Anmeldeformular für Veranstaltungen konfigurieren temporärer neuer Leitfaden
Im Leitfaden ist beschrieben, wie sich das Anmeldeformular für Event online über
XML-Dateien anpassen und gestalten lässt. Diese Beschreibung wird bei der nächsten
Aktualisierung in den Leitfaden Event Management integriert. Bis dahin wird dieser
Leitfaden nur im Partnerportal verfügbar sein.
Leitfaden für Unternehmensverzeichnis.org
49
Handbuch für den Administrator in Englisch: CAS genesisWorld Version x7 Installation
and setup
User Guide Mobile sync
7.2
Freigaben
Microsoft Office 2016
7.3
SmartSearch anpassen
Der Index der SmartSearch kann mit weiteren Feldern und weiteren Datensatz-Typen
erweitert werden.
XML-Datei zur Konfiguration
Die Einstellungen für die Erweiterung der SmartSearch erfolgt über die Datei
Config.xml, die auf einem Applikationsserver im Ordner ..\Program Files
(x86)\Common Files\CAS-Software\Server\DotNetData\SmartSearch vorhanden sein
muss. Legen Sie ggf. den Ordner SmartSearch dafür an.
Diese XML-Datei muss auf allen Applikationsservern vorhanden sein, auf denen die
SmartSearch eingerichtet ist.
Die Einstellungen der Datei Config.xml gilt für alle Datenbanken, die mit einem
Applikationsserver verbunden sind.
Einstellungen der Datei Config_<Datenbankname>.xml gelten für eine spezielle
Datenbank. <Datenbankname> entspricht dabei der Bezeichnung der Datenbank, die
mit dem Datenbankassistenten vergeben wurde.
Die Kodierung der Datei muss UTF-8 ohne BOM sein.
Nach dem Anpassen der XML-Datei müssen die CAS Java Services der SmartSearch
beendet und neu gestartet werden, siehe Online-Hilfe des Server Managers, Seite
Register Dienste.
Software-Updates
Ein angepasste XML-Datei wird auch nach Software-Updates beibehalten.
Anzeige der Ergebnisse konfigurieren
Sowohl für bereits berücksichtigte Datensatz-Typen als auch für weitere DatensatzTypen kann festgelegt werden, welche Felder als Ergebnis einer Suche angezeigt
werden sollen.
Ausnahme ist die Anzeige für Adressen, die nicht angepasst werden kann.
50
Die bei CAS genesisWorld Desktop verfügbaren Schnellaktionen für einen Treffer
können aktuell nicht konfiguriert werden. Bei weiteren Datensatz-Typen lässt sich als
Schnellaktion nur die Akte öffnen.
Angepasste SmartSearch für alle Clients
In CAS genesisWorld Desktop, CAS genesisWorld Desktop Web und Mobilen Apps
wird eine angepasste SmartSearch verwendet. Die Anpassung muss auf dem
Applikationsserver vorhanden sein, auf den die mobilen Lösungen zugreifen.
Die Geschwindigkeit der indexbasierten SmartSearch und die Genauigkeit der Treffer
kann beeinträchtigt werden, wenn viele Datensatz-Typen und viele Felder
berücksichtigt werden.
7.3.1
XML-Datei konfigurieren
Die XML-Datei folgt diesem Aufbau:
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<SmartSearchExternalConfig>
<Tables>
<Table>
…
</Table>
<Table>
<Format>
…
</Format>
</Table>
</Tables>
</SmartSearchExternalConfig>
Der Inhalt der Datei muss jederzeit eine gültige bzw. valide XML-Datei sein. Innerhalb der
<Tables>-Tags sind beliebige <Table>-Tags verwendbar, um den Index für die
Datensatz-Typen anzupassen.
7.3.2
Inhalt der <Table>-Tags
<Table>
<Name>datarecordTypeName</Name>
<TimestampRankingColumn>datefield</TimestampRankingColumn>
<EnableRelationRanking>true</EnableRelationRanking>
51
<Boost>1,2</Boost>
<Columns>
…
</Columns>
<Format>
…
</Format>
</Table>
Name
Beschreibung und Möglichkeiten
<Name>
Physikalischer Name des Datensatz-Typs
Möglichkeiten
Bereits berücksichtige Datensatz-Typen
Weitere Datensatz-Typen
Eigene Datensatz-Typen
<TimestampRankingColumn>
Chronologische Sortierung der Treffer nach
dem hier angegebenen Feld
Möglichkeiten
Physikalischer Name eines Datumsfelds
<EnableRelationRanking>
Ist die Option eingestellt, wird die Relevanz
der Treffer erhöht, abhängig von gesetzten
Teilnehmern der Datensätze und verknüpften
Adressen.
Möglichkeiten
True
False
<Boost>
Die Relevanz von Treffern dieses DatensatzTyps wird mit diesem Wert erhöht. Je höher
der Wert, desto höher ist die Relevanz.
Der Standardwert ist 1.
Zahlen zwischen 1 und 2 werden empfohlen,
als Dezimalzahlen mit Komma oder Punkt.
52
7.3.3
Inhalt des <Columns>-Tags
Innerhalb der <Columns>-Tags stehen <Column>-Abschnitte für beliebige Felder des
Datensatz-Typs, die im Index enthalten sein sollen.
<Column>
<Name>customfield</Name>
<SearchType>prefix</SearchType>
<Boost>1,5</Boost>
</Column>
Name
<Name>
Physikalischer Name des Felds
Möglichkeiten
Bisher nicht berücksichtigte Felder
Eigene Felder
<SearchType>
Legt den Typ der Indexierung für dieses Feld und damit den
Suchalgorithmus fest, mit dem Daten in diesem Feld gefunden
werden.
Möglichkeiten
exact
Der Datensatz wird als Treffer aufgenommen, wenn der
Suchbegriff exakt mit dem Feldinhalt übereinstimmt.
Geeignet für Identifikationssnummern bzw. Zahlen wie z. B.
Kundennummer.
Felder mit numerischen Datentypen (Integer, Decimal, Float,
etc.) können nur in Verbindung mit diesem Suchalgorithmus
verwendet werden.
largetext
Dieser Suchalgorithmus ist geeignet für eine Suche in Feldern
mit langen Texten.
Geeignet für Notizen
prefix
Der Anfang des Suchbegriffs stimmt genau mit dem Treffer
überein.
Geeignet für kurze Zeichenketten bei Feldern vom Datentyp
varchar.
53
prefix_fuzzy
Mit diesem Parameter wird eine unscharfe Suche für Inhalte
dieses Felds verwendet. Empfohlen wird dieser Parameter für
Felder, in denen Tippfehler durch die Suche ignoriert werden
sollen.
Bei der Standardkonfiguration werden Name und Vorname bei
Adressen sowie die Stichwörter auf diese Weise indexiert.
<Boost>
Die Relevanz von Treffern dieses Felds wird mit diesem Wert
erhöht. Je höher der Wert, desto höher ist die Relevanz.
Der Stadardwert ist 1.
Zahlen zwischen 1 und 2 werden empfohlen, als Dezimalzahlen
mit Komma oder Punkt.
7.3.4
Inhalt des <Format>-Tags
Innerhalb dieses Bereichs wird die Anzeige der Treffer je Datensatz-Typ festgelegt. Dieser
Bereich ist optional.
<Format>
<CaptionColumns>
<CaptionColumn>strfield</CaptionColumn>
</CaptionColumns>
<DetailColumns>
<DetailColumn>intfield</DetailColumn>
<DetailColumn>strfield2</DetailColumn>
<DetailColumn>datefield</DetailColumn>
<DetailColumn>$time</DetailColumn>
</DetailColumns>
<StartTimeColumn>start_dt</StartTimeColumn>
<EndTimeColumn>end_dt</EndTimeColumn>
</Format>
Name
<CaptionColumn>
Inhalt, der als Überschrift in der ersten Zeile angezeigt
wird
<DetailColumn>
Felder, um den Datensatz genauer zu erkennen. Diese
Felder werden in der zweiten Zeile eines Treffers
angezeigt.
54
Beachten Sie, dass die Breite der Anzeige für einen
Treffer fest ist und nicht automatisch breiter wird.
<StartTimeColumn>
und
<EndTimeColumn>
Eine Anzeige für Zeiträume am gleichen Tag in der Form
von – bis wird erreicht, wenn diese zwei Tags in
Verbindung mit Feldern vom Typ datetime verwendet
werden und ein in einem <DetailColumn>-Tag der
Platzhalter $time verwendet wird.
Möglicherweise nehmen Sie ein Feld in den Index auf, aber konfigurieren dieses Feld
nicht bei der Anzeige der Treffer. Dann wird der Feldwert im Treffer an letzter Stelle
angezeigt, wenn dieser mit dem Suchbegriff übereinstimmt und der Datensatz deshalb in
der Treffermenge enthalten ist.
7.4
7.4.1
Management Konsole
Bereich Replikation
Über welchen Applikationsserver repliziert wird, lässt sich nun für jede
Domänenverbindung einstellen.
Damit lässt sich Last verteilen, da nicht mehr alle Domänen über denselben
Applikationsserver replizieren müssen.
Aktualisieren Sie zunächst die Datenbank mit dem Datenbankassistenten.
Öffnen Sie den Bereich Replikation in der Management Konsole.
Wählen Sie Applikationsserver für Verbindungen aktivieren im Menü Datei und
bestätigen Sie mit OK.
Im Menü Datei ist anschließend Applikationsserver Verbindungen zuweisen
vorhanden.
Beim Anlegen oder in den Eigenschaften einer Domänenverbindung im Register
Applikationsserver lässt sich ein Applikationsserver zuweisen.
7.4.2
Sonstiges
Anzeige der Fremdzugriffsrechte bei den Eigenschaften eines Benutzers überarbeitet
Die Option Nur Benutzer mit eingestelltem Fremdzugriff anzeigen in den
Registern Fremdzugriff von anderen und Fremdzugriff auf andere zeigt nur die
Benutzer, für die Fremdzugriffsrechte eingestellt sind.
55
Ein Suchfeld über der Anzeige erleichtert das Auffinden. Die Suche wird mit der
Bedingung enthält durchgeführt.
Fachbereiche bei hierarchischen Gruppen
Bei hierarchischen Gruppen wird eine Gruppe einer anderen Gruppe als Mitglied
zugeordnet, siehe Online-Hilfe der Management Konsole, Seite Gruppe/Register
Mitglied in.
Werden Fachbereiche einer hierarchischen Gruppe zugeordnet, vererben sich die
Rechte auf diese Fachereiche auf alle Mitglieder der Gruppe.
E-Mails für das Einladungsmanagement automatisch übernehmen
Aktualisieren Sie zunächst die Datenbank mit dem Datenbankassistenten.
In den Eigenschaften von Benutzern stellt der Administrator ein, ob E-Mails für das
Einladungsmanagement automatisch übernommen werden sollen. Der Abruf mit dem
E-Mail-Client von CAS genesisWorld ist für diese Benutzer optional.
Ist die Option aktiv, werden Termine nach einer eingegangenen E-Mail für das
Einladungsmanagement serverseitig angelegt. Damit sind diese Termine sofort nach
dem Empfang einer Einladung in Kalendern und Terminlisten angezeigt werden. Auch
Reaktionen wie Zusagen oder Absagen von eingeladenen Teilnehmern werden
automatisch übernommen.
Voraussetzung ist ein vollständig und korrekt eingerichtetes E-Mail-Konto in CAS
genesisWorld für diesen Benutzer.
Benutzer können weiterhin eine Einladung im E-Mail-Client von CAS genesisWorld zuoder absagen oder auch im geöffneten Termin in CAS genesisWorld Desktop.
7.5
Einladungsmangement erweitert
Mehrere externe Teilnehmer komfortabel wählen
Werden Adressen als externe Teilnehmer im Fenster Teilnehmer wählen zu einem
Termin hinzugefügt, können nacheinander mehrere Suchvorgänge durchgeführt
werden. Eine oder mehrere gefundenen Adresse werdem mit Übernehmen &
Weiter bzw. Übernehmen & Schließen übernommen.
Änderungsvorschläge ablehen oder übernehmen
Antwortet ein externer Teilnehmer mit einem Änderungsvorschlag auf eine
Einladung zu einem Termin, kann im E-Mail-Client von CAS genesisWorld der
Änderungsvorschlag entweder abgelehnt oder übernommen werden.
In beiden Fällen werden anschließend automatisch entsprechende E-Mails an die
externen Teilnehmer versendet.
56
E-Mails für Einladungsmanagement nach Reaktion automatisch löschen
Benutzer legen dies im Register E-Mail im Fenster Einstellungen im Register
Archivieren/Löschen mit der Option Terminbenachrichtigungen nach Antwort
aus dem Posteingang löschen fest.
Veranstaltung als Datenatz-Typ mit Parameter suchen
Mit VER vor einem Suchbegriff im Suchfeld von CAS genesisWorld wird nach
Veranstaltungen gesucht.
Multiliste mit Datensätzen durch Drag & Drop ergänzen
Werden beliebige Datensätze aus CAS genesisWorld mit Drag & Drop in eine
geöffnete Multiliste eingefügt, wird automatisch der statische Filter dieser Ansicht
ergänzt.
Wird der Datensatz auf einem anderen Datensatz der Liste fallen gelassen öffnet sich
eine Abfrage, ob eine Verknüpfung angelegt oder der Datensatz zur Liste hinzugefügt
werden soll. Mehrere Datensätze gleichzeitig können auch in die Liste gezogen
werden.
Die in den Eigenschaften der Ansicht festgelegten Einstellungen im Register Team
gelten immer. Datensätze, die in die Multiliste übernommen wurden, werden
entsprechend angezeigt, wenn sie den festgelegten Team-Einstellungen entsprechen.
Um die Datensätze aus der Liste zu entfernen, wird der statische Filter angepasst oder
ein Datensatz wird mit Drag & Drop in den weißen Bereich am Ende der Liste
gezogen.
Sortierte Favoriten im Kalender
Rechts oben im Kalender als Favoriten angezeigte Benutzer, Gruppen und Ressourcen
werden alphabetisch sortiert in der Dropdown-Liste angezeigt.
Vorlagen für Serien-E-Mails einer Schnellkampagne verwenden
Wird für eine Schnellkampagne eine Serien-E-Mail angelegt, können Anwender eine
bereits vorhandene Vorlage wählen oder eine leere Serien-E-Mail anlegen.
Für Werte aktualisieren bei Aktion ist jetzt nur noch das Recht Aktionen ausführen
notwendig.
Der Zeiterfassungskalender verwendet jetzt die Farben für Arbeitszeit und Freizeit,
die ein Benutzer im Fenster Einstellungen im Register Kalender und dort im Register
Farben eingestellt hat.
57
Geändertes Länderformat: Vereinigte Arabische Emirate
7.6
7.6.1
Aktivitäten im Kalender
Im Kalender und im Zeiterfassungskalender lassen sich Termine und Urlaube mit
einer Schaltfäche ein- bzw. ausblenden.
7.6.2
Benutzerfreundlichkeit
Der Aufruf der Online-Hilfe über die Schaltfläche erfolgt jetzt kontextsensitiv: Die
erste Hilfeseite jeder App wird geöffnet.
Zuletzt verwendet werden jetzt auch bei der Zuordnung von Übergeordnete
angezeigt.
Nicht mögliche Aktionen werden im Radialmenü ausgegraut angezeigt, z. B. wenn
diese nicht möglich ist, da z. B. die E-Mail-Adresse fehlt.
Dropdown-Listen können jetzt mit den Pfeiltasten der Tastatur bedient werden. Wenn
Sie einen Buchstaben eingeben, wird der erste Eintrag der Liste mit diesem
Buchstaben angezeigt.
Anwender können zwischen Registern wechseln, auch wenn in einem Register ein
kleines Fenster geöffnet ist.
58
In der App Einstellungen können Anwender das Kennwort für CAS
genesisWorld ändern.
URL für Datensätze
Direkte Links zu CAS genesisWorld Web sind mit einer Kombination von Feld und
Wert möglich. Ist das Ergebnis eindeutig, wird der Datensatz geöffnet. Bei mehereren
Treffern öffnet sich eine Liste. Die URL hat folgenden Aufbau:
http://[HOSTNAME]:[PORT]/#!type/[OBJECTTYPE]?fieldName=[FI
ELDNAME]&fieldValue=[FIELDVALUE]
Die Parameter im Einzelnen:
Parameter
Bedeutung
[HOSTNAME]
Hostname, unter dem CAS genesisWorld Web erreichbar ist
[PORT]
Festgelegter Port für CAS genesisWorld Web
[OBJECTTYPE]
Name für den Datensatz-Typ in der Datenbank, z. B.
GWOPPORTUNITY für Verkaufschanchen
[FIELDNAME]
Name für das Feld in der Datenbank, z. B. KEYWORD für das
Stichwort
[FIELDVALUE]
Feldwert für das Feld
7.6.3
Administrative Einstellungen
Zeitdauer bis zum automatischen Abmelden einstellen
Ein Timeout für Sessions kann pro Applikationsserver festgelegt werden. Nach einer
bestimmten Zeit, mindestens 5 Minuten wird ein inaktiver Anwender automatisch
abgemeldet.
Die Einstellungen erfolgen in der Datei smartdesign_config.properties im Ordner
des Applikationsservers unter ..\Program Files (x86)\Common Files\CASSoftware\Server\JavaServices\configuration.
de.cas.gw.smartdesign.server.sessionTimeOut=10
de.cas.gw.smartdesign.server.closeIdleSessions=true
In der ersten Zeile steht die Dauer, in der zweiten Zeile wird die Funktion aktiviert.
Ohne diese beiden Zeilen wird die Session nicht automatisch geschlossen.
59
Die maximale Dateigröße von Dokumenten beim Speichern, die in der Management
Konsole eingestellt ist, wird auch in CAS genesisWorld Web beachtet. Begrenzt durch
die verwendete Schnittstelle beträgt die maximale Größe weiterhin 20 MB.
7.6.4
Neuerungen für Module
Tickets
Die Felder Notizen und Interne Notizen werden beim Anzeigen und Bearbeiten
nebeneinander statt untereinander angezeigt.
Bei einem Produkt können Anwender in einem Auswahlbaum den Bereich
festlegen, auf den sich das Ticket bezieht.
In der Auswahl für Produkteinsätze wird außer dem Namen auch die Nummer des
Produkts angezeigt. So lassen sich Produkte mit dem gleichen Namen
unterscheiden.
Dies gilt außer in CAS genesisWorld Web auch in CAS genesisWorld Desktop.
Ressourcenplanung
Die App Ressourcenplanung zeigt nur noch Vorgänge, für die ein Restaufwand
vorhanden ist.
60
In der Ansicht werden die Benutzer nun alphabetisch nach Nachname und nicht mehr
nach Vorname sortiert, wenn diese Adressen in CAS genesisWorld als Mitarbeiter
zugeordnet sind.
Zeiterfassungskalender
Mit der Schnellerfassung lassen sich Zeiterfassungen auch wochenübergreifend
erfassen.
In der Management Konsole ist die Option Laufenden oder am nächsten
Werktag startenden Urlaub komplett erfassen vorhanden. Ist die Option nicht
aktiv, wird Urlaub nicht erfasst, auch wenn ein Teil davon in der Vergangenheit
liegt. Ist die Option aktiv, wird der gesamte Urlaub wochenübergreifend erfasst.
Im Zeiterfassungskalender lassen sich die Aktivitäten Telefonate, Termine, Urlaube
und Zeiterfassungen mit einer Schaltfäche ein- bzw. ausblenden.
Ist als Wert übernehmen
Beim Bearbeiten von nicht extern abgerechneten Zeiterfassungen wird die Schaltfläche
Ist als Wert übernehmen angezeigt, wenn das Recht Lesen auf das Feld Ist und das
Recht Bearbeiten auf das Feld Wert vorhanden sind. Durch Anklicken der Schaltfläche
wird der Aufwand aus dem Feld Ist in das Feld Wert übernommen.
7.7
7.7.1
Module
Event Management
Anmeldeformular für Event online anpassen
61
Das Anmeldeformular für den Browser zum Anmelden von Besuchern können Sie
individuell anpassen, z. B. mit einem Logo, bestimmten Farben oder weiteren Feldern.
Anpassungen sind allgemein und pro Veranstaltung möglich.
Informationen finden Sie im Leitfaden Event online - Anmeldeformular für
Veranstaltungen konfigurieren, einem temporären neuen Leitfaden im
Partnerportal.
Bei der Serverrolle auf dem Applikationsserver für Event online muss für Webserver
(IIS) die Option .NET Erweiterbarkeit 3.5 aktiv sein. Die Option ist nicht bei allen
freigegebenen Betriebssystemen aktiv, aber für Event online notwendig.
Funktionen für Benutzer ohne Lizenz
Für Benutzer ohne Lizenz für Event Management sind die folgenden Funktionen
möglich:
Zu Veranstaltung anmelden im Kontextmenü einer Adresse
Status ändern im Kontextmenü einer Anmeldung
Verknüpfungsarten für Event Management
Um die Zusammenhänge zwischen Veranstaltung, Terminen und Anmeldungen besser
darzustellen, werden nun spezielle Verknüpfungsarten statt einer allgemeinen
Verknüpfung verwendet.
Über Verknüpfungsarten lassen sich Datensätze schneller finden und Auswertungen
z. B. mit dem Modul Report sind möglich. Mit dem Form & Database Designer können
Elemente wie z. B. Verknüpfungslisten auf Basis der Verknüpfungsarten platziert
werden.
Die Verknüpfungsarten können nicht manuell eingetragen werden, sondern nur
automatisch durch Event Management. Auch beim Anlegen von neuen Datensätzen
wie z. B. Anmeldungen über CAS genesisWorld Web und Event online werden
entsprechende Verknüpfungsarten eingetragen.
Übersicht der neuen Verknüpfungsarten:
Name
Datensatz-Typen
(Kardinalität)
Verwendung
VeranstaltungsterminVeranstaltung
Termine –
Veranstaltungen
(m:1)
Wird ein Termin zu einer
Veranstaltung angelegt, wird diese
Verknüpfungsart verwendet.
Anmeldungen –
Veranstaltungen
(m:1)
Wird eine Anmeldung zu einer
Veranstaltung angelegt, wird diese
(EV_APPOINTMENT)
VeranstaltungsanmeldungVeranstaltung
(EV_REGISTRATION)
62
TerminanmeldungVeranstaltungsanmeldung
(EV_REG_APP_REG)
Anmeldungen –
Anmeldungen
(m:1)
Wird eine Anmeldung zu einem
Termin einer Veranstaltung
angelegt, wird die Anmeldung mit
dieser Verknüpfungsart automatisch
auch mit der Anmeldung zur
Veranstaltung verknüpft.
Terminanmeldung –
Veranstaltungstermin
Anmeldungen –
Termine (m:1)
Wird eine Anmeldung zu einem
Termin einer Veranstaltung
angelegt, wird diese
(EV_APP_REG)
Aktualisieren Sie zunächst die Datenbank mit dem Datenbankassistenten. Dabei
werden vorhandene Verknüpfungen in die neuen Verknüpfungsarten geändert.
Anschließend werden die neuen Verknüpfungsarten beim Anlegen entsprechender
Datensätze eingetragen.
Aktualisieren des Portals Event online ist ebenfalls erforderlich.
7.7.2
Duplicate Finder pro
Das Auflösen einer gefundenen Dublette ist nun unter der Anzeige der Dubletten im
selben Fenster möglich.
7.7.3
Easy Invoice
In der Management Konsole legt der Administrator pro Belegart einen eigenen StornoTyp an. Damit unterstützt Easy Invoice nun die Mehrmandantenfähigkeit, so dass sich für
jede Rechnungsart ein eigener Storno-Typ und ein eigener Nummernkreis verwenden
lässt.
7.7.4
Form & Database Designer
Sichtbarkeit von Registern
Die Sichtbarkeit eines mit dem Form & Database Designer platzierten Registers kann
jetzt im Register Sichtbarkeit des Objektinspektors über eine Formel gesteuert
werden. Alle anderen Einstellungen für die Sichtbarkeit wie Team und Adressart im
Objektinspektor sowie die Einstellung Sichtbarkeit der Register im Bereich Sonstiges
der Management Konsole werden weiterhin zusätzlich berücksichtigt.
Beginn und Ende von Terminen platzieren und verwenden
63
Die Felder Beginn und Ende von Terminen können mit dem Form & Database
Designer platziert werden und sind für Formel-, Kennzahl und Verknüpfungsfelder
verfügbar.
Außerdem werden Formeln mit einem solchen Feld jetzt direkt nach einer Änderung
des Felds aktualisiert. Bisher wurden solche Formeln erst beim erneuten Öffnen des
Termins aktualisiert.
7.7.5
Survey
Info-Text zu einzelne Fragen kann auf dem Fragebogen nun auch mehrzeilig
angezeigt werden. Damit entfällt die Beschränkung, dass nur Info-Text einer
bestimmten Länge vollständig angezeigt wird.
Für die Aspekte von Fragen vom Typ Skala (Mehrzeilig) kann jetzt eine Mindestbreite
angegeben werden. Im Register Darstellung der Frage wird die erforderliche Breite in
Pixeln eingetragen.
8
8.1
Das Handbuch für den Administrator ist aktualisiert und veröffentlicht. Dieses
Handbuch bietet - wie in den vorherigen Versionen - Grundlagen für den
Administrator, während weiterführende und detaillierte Informationen in den OnlineHilfen vorhanden sind.
Der Name des Handbuchs wurde geändert in: CAS genesisWorld - Installieren und
Einrichten. Die beiden Handbücher für Anwender und Administratoren beruhen auf
dem gleichen Ansatz - den Einstieg in CAS genesisWorld zu ermöglichen - und dieser
Ansatz soll durch die Umbenennung deutlicher werden.
Im aktualisierten Handbuch CAS genesisWorld - Installieren und Einrichten wurden
die Kapitel über das Vorbereiten und Planen der Installation sowie das Verteilen und
Aktualisieren von CAS genesisWorld z. B. über den Update-Dienst oder MSI-Pakete
neu strukturiert und ergänzt. Die beiden Leitfäden Installation über MSI und
Update-Dienst sind daher nicht mehr notwendig und entfallen.
Online-Hilfe für die Management Konsole und für Anwender in Englisch
CAS genesisWorld – Erste Schritte in Englisch
User Guide Marketing pro
64
8.2
Freigaben
Microsoft SQL Server 2014 SP1
CAS SmartSearch für Notebooks
Wird die Replikation auf einem Notebook eingesetzt, kann die SmartSearch in der
Management Konsole im Bereich Datenbank aktiviert werden. Um die SmartSearch
verwenden zu können, muss auch der entsprechende Dienst im Server Manager
gestartet werden.
8.3
Änderungen bei der Installation
Update-Dienst und Remote-Desktop-Server
Wird CAS genesisWorld auf einem Remote-Desktop-Server (Terminalserver) installiert,
wird der Update-Dienst für das Aktualisieren von CAS genesisWorld zunächst
deaktiviert.
Die Installation des zugehörigen Windows-Diensts erfolgt unabhängig davon
weiterhin.
Benutzerdefinierte Installation angepasst
Bei den Einstellungen für die benutzerdefinierte Installation können Management
Konsole und Update-Dienst nicht entfernt werden.
Der Update-Dienst wird immer installiert und gestartet bzw. aktiviert. Die Installation
der Management Konsole erfolgt immer. Der Eintrag Management Konsole ist nur
dann in der Programmgruppe CAS genesisWorld enthalten, wenn außer dem DesktopClient auch ein Applikationsservers installiert wird.
8.4
Prüfung auf Dubletten beim Import von Adressen
Bereits während des Importierens von Adressen in CAS genesisWorld lässt sich auf
Dubletten prüfen. Potentielle Dubletten können nach dem Import aufgelöst werden.
Die Dublettenprüfung beim Import wird in der Management Konsole aktiviert.
Öffnen Sie im Bereich Sonstiges/Adressen das Register Dublettenprüfung.
Aktivieren Sie im Register Suchoptionen im Bereich Dublettenprüfung bei Import
die Option Dublettenprüfung beim Import durchführen.
Ist die Option aktiv, wird bei jedem Import von Adressen eine Dublettenprüfung
durchgeführt. Dabei wird die in der Management Konsole im Register Suchoptionen
eingestellte Konfiguration verwendet.
65
Nach dem Import von Adressen erhalten Anwender ggf. einen Hinweis, dass Dubletten
gefunden wurden.
Anwender ohne das Recht Dubletten auflösen können den Hinweis lediglich
schließen.
Anwender mit dem Recht können im Hinweis das Fenster Dubletten auflösen öffnen
und die Dubletten auflösen.
Ist die Option aktiv, kann der Import deutlich länger dauern als ohne
Dublettenprüfung.
8.5
Anbindung an Unternehmensverzeichnis.org
Benutzer für Premium-Informationen bei Unternehmensverzeichnis.org freischalten
Premium-Benutzer bei Unternehmensverzeichnis.org haben Zugriff auf zusätzliche
Funktionen. Der Zugriff lässt sich in der Management Konsole für Benutzer von CAS
genesisWorld freischalten. Um Benutzer freischalten zu können, müssen diese eine
Benutzer-E-Mail-Adresse eingetragen haben.
Die E-Mail-Adressen der entsprechenden Benutzer mit dem Zugriff werden an
Unternehmensverzeichnis.org übertragen und dem Konto von
Unternehmensverzeichnis.org zugeordnet.
In Unternehmensverzeichnis.org lassen sich künftig über die E-Mail-Adressen weitere
Funktionen freischalten.
Firmen-Neuigkeiten von Echobot zeigen
Bei allen personenbezogenen Informationen in CAS
genesisWorld werden Schaltflächen für soziale Netzwerke und Suchmaschinen wie
Google angezeigt. Diese Integration sozialer Netzwerke wurde um die Anbindung an
Echobot erweitert.
Bei Klick auf die Schaltfläche Echobot wird das Fenster Web Profile geöffnet und
das Firmenprofil mit Daten zur Firma und Neuigkeiten aus dem Internet werden
angezeigt.
Der Aufruf des Firmenprofils erfolgt durch ein automatisches Anmelden mit dem
Konto für Unternehmensverzeichnis.org, das in der Management Konsole eingerichtet
ist.
Um die Firmen-Neuigkeiten anzuzeigen, müssen folgende Voraussetzungen erfüllt
sein:
Der Administrator hat die Anbindung an Unternehmensverzeichnis.org in der
Management Konsole eingerichtet.
Der Administrator hat den Anwender für die Premium-Informationen freigeschaltet.
66
Der Anwender hat das Recht Integration soziale Netzwerke.
Ein Einzelkontakt, eine Firma bzw. die Firma eines Ansprechpartners hat eine
Zuordnung für Unternehmensverzeichnis.org.
In Unternehmensverzeichnis.org sind Firmen-Neuigkeiten vorhanden.
Kann Echobot keinen eindeutigen Eintrag zu einer Adresse finden, werden die
Firmen-Neuigkeiten ggf. erst nach der Wahl einer Adresse angezeigt.
Die momentane kostenlose Testphase für das Anzeigen von Firmen-Neuigkeiten ist ab
Ende 2015 vom Kauf der Premium-Informationen bei Unternehmensverzeichnis.org
abhängig.
Firmen-Neuigkeiten von Echobot lassen sich ebenfalls mit CAS genesisWorld Web und
CAS genesisWorld Mobile Apps von allen Benutzern anzeigen.
8.6
Automatisches Verknüpfen archivierter E-Mails erweitert
Diese neue Funktion seit Version x7.0.0 für das automatische Verknüpfen archivierter
E-Mails mit Regeln wurde erweitert:
Wird die E-Mail manuell archiviert, werden im Fenster E-Mail archivieren in der
Vorschau der Verknüpfungen auch die ggf. automatisch gesetzten Verknüpfungen
angezeigt.
Wird die zu archivierende E-Mail mit einem einzigen Datensatz mit Primärverknüpfungen automatisch verknüpft, werden die Primärverknüpfungen übernommen. Durch die übernommenen Primärverknüpfungen wird die archivierte
E-Mail anschließend - wie üblich - auf der untersten Ebene der
Primärverknüpfungen angezeigt.
Bei Helpdesk waren automatische Verknüpfungen von archivierten E-Mails für
Tickets möglich. Einstellungen dafür erfolgten im Bereich Helpdesk der
Management Konsole.
Diese Einstellungen entfallen. Alle Regeln für das automatische Verknüpfen von
archivierten E-Mails werden im Bereich Sonstiges bei E-Mails im Register
Archivierte E-Mails festgelegt.
Verbesserte Performanz
Die Performanz von CAS genesisWorld wurde in einigen Bereichen verbessert. Das
Anmelden an CAS genesisWorld sowie das Öffnen von Datensätze insbesondere
Terminen wurde beschleunigt.
Deutsche Bankleitzahlen aktualisiert
67
Die bei der Adressprüfung verwendete Datei für die deutschen Bankleitzahlen wurde
aktualisiert.
Reformationstag 2017
Der Reformationstag am 31.10.2017 wurde als einmaliger Feiertag für Deutschland
aufgenommen.
8.7
Die in der Management Konsole eingestellte Vorgabe für die Priorität wird beim
Anlegen neuer Aufgaben in CAS genesisWorld Web eingetragen.
Nach dem Löschen eines Datensatzes wird ein Hinweis angezeigt.
Formatieren von Telefon- und Faxnummern
Entspricht die Eingabe in den Feldern für Telefon- und Faxnummern nicht dem
Standard, dann wird das gelbe Symbol mit dem Ausrufezeichen angezeigt. Wird das
Symbol angeklickt, zeigt eine Auswahl die eingegebene Nummer in formatierter Form,
die mit Klick übernommen wird.
Das Vervollständigen der Ländervorwahl erfolgt dabei passend zum Land der
Standardanschrift. Für die Länder Deutschland und Österreich ist außerdem die
Formatierung nach DIN 5008 umgesetzt.
8.7.1
Zeiterfassungskalender
Zeiterfassungen für Urlaube erfassen
In der App Zeiterfassungskalender lassen sich Urlaube über die Schnellerfassung
übernehmen. Dabei werden momentan die Urlaubstage der angezeigten Woche als
Zeiterfassungen erfasst. Erstreckt sich der Urlaub über mehr als eine Woche, muss die
Schnellerfassung für jede Woche durchgeführt werden.
Im Zeiterfassungskalender wird der Urlaub im Zeitraum der eingestellten Arbeitszeit
angezeigt. Für jeden Abschnitt Arbeitszeit während des Urlaubs wird eine
Zeiterfassung angelegt.
Die Funktion ist nur für Benutzer verfügbar, bei denen eine Arbeitszeit in der
Management Konsole eingetragen ist.
68
Zeiterfassung zu Ressourcenplan zeigt Restaufwand
In der App Zeiterfassungskalender wird der aktuelle Restaufwand bei einem
Ressourcenplan angezeigt, wenn ein Ressourcenplan gewählt wird.
69
8.7.2
Ressourcenplanung
Termine mit Sollaufwand
Bei Terminen ist im Bereich Ressourcenplanung die Option Sollaufwand verfügbar.
Die Option ist verfügbar, wenn der Termin zu einem Vorgang mit Ressourcenplan
angelegt wurde und der Typ des Termins buchungsrelevant ist. Termine mit dieser
Option werden in der App Ressourcenplanung in der App-Gruppe
Projektmanagement entsprechend angezeigt und als Aufwand berücksichtigt.
70
Vorgänge nach Startdatum sortiert
In der App Ressourcenplanung sind Vorgänge jetzt nach Startdatum sortiert. Projekte
werden weiterhin alphabetisch sortiert.
8.8
8.8.1
Module
Exchange sync
Wird Exchange sync eingesetzt, wird für Mobile sync lediglich die unidirektionale
Synchronisation unterstützt.
Die Option Änderungen vom mobilen Endgerät nach CAS genesisWorld
übernehmen bei den Einstellungen für Mobile sync kann nicht aktiviert werden. Das
heißt, dass Anwender den bidirektionalen Abgleich von Terminen mit Mobile sync in CAS
genesisWorld nicht mehr einstellen können, wenn Exchange sync eingesetzt wird.
Bisherige Einstellungen eines bidirektionalen Abgleichs wurden bereits nicht mehr
berücksichtigt vom Programm.
8.8.2
Survey
Zugriffsberechtigte der Umfrage für archivierte E-Mail übernehmen
Bei Umfragen lassen sich E-Mails über Teilnehmer anschreiben versenden. Beim
Archivieren dieser E-Mails werden jetzt die Teilnehmer der Umfrage als Teilnehmer der
archivierten E-Mails übernommen.
Als Teilnehmer der archivierten E-Mail wird nicht der Benutzer eingetragen, der die
E-Mail versendet. Ist dieser Benutzer allerdings Teilnehmer der zugehörigen Umfrage,
dann wird auch dieser Benutzer eingetragen.
Nummerierung für Fragen im Fragebogen an- oder ausblenden
In den Einstellungen für Fragebogenvorlagen ist im Register Weitere Optionen die
neue Option Automatische Nummerierung im Fragebogen anzeigen. Ist die
Option nicht aktiv, werden die Abschnitte und Fragen ohne Nummern angezeigt.
Fragebogenvorlage in Umfrage bearbeiten
Für Umfragen kann eine eigene Fragebogenvorlage erstellt werden. Dafür ist im
Fenster Umfrage ein weiteres Register Vorlage vorhanden. Damit lässt sich entweder
eine neue Fragebogenvorlage erstellen oder gewählte Fragebogenvorlage bearbeiten.
71
Im Register Vorlage bei einer Umfrage haben Sie die gleichen Möglichkeiten, eine
Fragebogenvorlage zu bearbeiten wie im Register Fragebögen des Fensters
Einstellungen.
Ändern einer für die Umfrage übernommenen Fragenbogenvorlage hat keine
Auswirkungen auf ursprünglich übernommene Vorlage. Daher werden bestehende
Umfragen durch das Ändern der Vorlage auch nicht beeinflusst. Bei bestehenden
Umfragen wird die Vorlage weiterhin im zugehörigen Feld im Register Allgemein der
Umfrage angezeigt.
Um die Vorlage einer bestehenden Umfrage zu ändern, muss diese wie bisher unter
Fragebögen in den Einstellungen geändert werden.
Anzeige der Gesamtpunktzahl bei Fragebogen mit optionaler Berechnung
Ist im Register Bewertung einer Fragebogenvorlage die Option Gesamtpunktzahl
anzeigen aktiv, wird der aktuelle Wert im Titel des Fragebogens angezeigt.
Bei bereits erstellten Fragebogenvorlagen ist diese neue Option immer aktiv.
72
8.8.3
Easy Invoice
Zahlungsbedingung/Besteuerung aus ursprünglichem Beleg übernehmen
Beim Duplizieren eines Belegs wurden bisher Zahlungsbedingungen und Besteuerung
von der Kundenadresse übernommen. Jetzt werden beim Duplizieren eines Belegs
immer die Angaben aus dem ursprünglichen Beleg übernommen.
8.9
Event Management
Symbol für Termine einer Veranstaltung im Kalender
Termine einer Veranstaltung werden im Kalender von CAS genesisWorld Desktop mit
einem eigenen Symbol gekennzeichnet.
Hinweis beim Verschieben eines Termins
Beim Verschieben eines solchen Termins mit Drag & Drop im Kalender öffnet sich ein
Hinweis, dass der Termin ein Teil einer Veranstaltung ist. Das Verschieben kann dann
gespeichert oder verworfen werden.
8.10 Mobile Apps
8.10.1 Apps für Windows und BlackBerry
Die Windows App und die BlackBerry App für CAS genesisWorld x7 sind freigegeben und
haben die Versionsnummer 17.0. Die Funktionen der App für BlackBerry entsprechen der
App für Android.
8.10.2 CAS genesisWorld Windows App
Erweiterung des Radialmenüs
Im Radialmenü sind mehr Funktionen und zwar bei allen Datensatz-Typen verfügbar.
Zusätzliche Felder
Die Anzeige von weiteren Feldern über eine XML-Datei wurde erweitert. Fragen Sie
ggf. Ihren Partner.
Termine mit externen Teilnehmern
Die externen Teilnehmer eines Termins sowie deren Reaktionen auf die Einladung
werden angezeigt.
73
Unternehmensverzeichnis.org mit Firmen-Neuigkeiten von Echobot
Das Unternehmensverzeichnis.org wurde durch die Firmen-Neuigkeiten von Echobot
erweitert. Neuigkeiten aus sozialen Medien zu einem Unternehmen rufen Sie nun auch
direkt im Datensatz einer Firma bzw. Organisation auf.
Der Datensatz der Adresse benötigt dafür die Zuordnung zu
Unternehmensverzeichnis.org, d. h., das Feld EBID-Nummer muss ausgefüllt sein.
SmartSearch 2.0
Die schnelle Suche wurde weiter verbessert. Das Sortieren der Ergebnisse nach der
Relevanz wurde optimiert. Außerdem werden zusätzlich Telefonate, Urlaube und
Verkaufschancen berücksichtigt.
Weitere Sprache Portugiesisch
Die CAS genesisWorld Mobile Apps für Windows ist nun auch in Portugiesisch
verfügbar.
9
9.1
Leitfaden Helpdesk
Leitfaden Marketing
Leitfaden Project
Leitfaden Report
Leitfaden Timeclient online
Online Help Database Wizard
Online Help Server Manager
User Guide Helpdesk
User Guide Project
User Guide Report
User Guide Timeclient online
9.2
Freigaben
Microsoft Windows 10
74
CAS genesisWorld ist für Microsoft Windows 10 als Betriebssystem in den Editionen
Pro und Enterprise freigegeben.
Die LDAP-Anbindung wird ab iOS 7 für iPad und iPhone nicht mehr unterstützt.
Ist Mobile sync im Einsatz, können Anwender ohne die LDAP-Anbindung auf Adressen
aus CAS genesisWorld zugreifen.
9.3
Neuerungen CAS genesisWorld Desktop
Desktopbenachrichtigung bei Anrufen erweitert
Die Desktopbenachrichtigung wird angezeigt, wenn Sie eine Kollegin oder einen
Kollegen anrufen und die Kollegin bzw. der Kollege sind gerade in einem Termin oder
in Urlaub.
Die Desktopbenachrichtigung wird jetzt auch angezeigt, wenn keine
Fremdzugriffsrechte auf den Termin bestehen. Dabei werden dieselben Daten wie im
Kalender angezeigt: Beginn und Ende des Termin sowie *Kein Zugriff* als Stichwort.
Anzeige nach einer automatischen Änderung für Letzter Kontakt
Wird das Feld Letzter Kontakt bei Adressen automatisch ausgefüllt, wird im Journal
als Benutzer Aktionsdienst statt wie bisher CAS eingetragen.
Verbesserte Vorschau bei E-Mails
Die Vorschau für archivierte E-Mails in der Akte und in Ansichten im
Verknüpfungsnavigator wurde angepasst, so dass die Vorschau der Anzeige im
Posteingang entspricht.
Neben den Empfängern und den Anlagen wird der Text formatiert angezeigt.
75
Bearbeiter einer Aufgabe wird als Teilnehmer hinzugefügt
Ist ein Benutzer als Bearbeiter einer Aufgabe eingetragen, wird dieser Benutzer
automatisch als Teilnehmer des Datensatzes eingetragen. Auf den Bearbeiter wird
lediglich das Recht Zeiten im Kalender einsehen benötigt.
Bericht Firma mit Ansprechpartnern und Akte angepasst
Der Bericht Firma mit Ansprechpartner und Akte enthält keine Belege und kann
daher ohne Rechte auf Belege erstellt werden.
Für das Erstellen des Berichts Firma mit Ansprechpartnern und Akte mit Belegen
benötigen Anwender die Rechte auf Belege.
9.4
9.4.1
Erweiterungen in den Modulen
Report
Werden Notizen bei einer Berichtsvorlage eingetragen, werden diese nicht mehr in den
Bericht übernommen.
In Reportansichten können die Zwischensummen für Spalten ausgeblendet werden. Die
entsprechende Einstellung ist im Register Visualisierung in den Eigenschaften der
Reportansicht.
76
9.4.2
Form Designer
Verknüpfungslisten
Wurden Verknüpfungslisten mit dem Form Designer eingefügt, lassen sich einzelne
Zellen mit Feldern vom Typ varchar wieder bearbeiten.
Kennzahlenfelder für Belege
Bei Kennzahlenfeldern für Felder von Belegen kann für die Berechnungen der
Statistikfaktor verwendet werden. Die Option ist für folgende Felder verfügbar:
Deckungsbeitrag, Bruttobetrag, Rabattbetrag, Nettobetrag und Steuerbetrag.
77
9.4.3
Easy Invoice
In der Management Konsole lässt sich im Bereich Easy Invoice unter Allgemein bei jeder
Besteuerung festlegen, ob die Umsatzsteuer-ID des Kunden bei Auswahl dieser
Besteuerung in einem Beleg ein Pflichtfeld sein soll.
Mit Easy Invoice kann als Kunde eines Belegs grundsätzlich nur noch eine Firma oder ein
Einzelkontakt verknüpft werden. Bei Auswahl eines Ansprechpartners als Kunde wird
dieser im Beleg angezeigt und in die zugehörigen Adressfelder eingetragen. Der Beleg
wird dann aber nicht mit dem Ansprechpartner, sondern mit der zugehörigen Firma
verknüpft.
78
Mit Easy Invoice erstellte Belege können dupliziert werden. Dabei werden alle Feldwerte
bis auf das Datum, alle Verknüpfungen sowie die Belegpositionen vom Originalbeleg
übernommen. Als Datum des Duplikats wird das aktuelle Datum eingetragen. Das Feld
Kunde im Beleg kann bis zum Speichern des duplizierten Datensatzes geändert werden.
9.5
Erweiterung des Add-Ins für CAS genesisWorld
Add-In mit Exchange sync einsetzen
Werden mit dem Zusatzmodul Exchange sync nur Termine synchronisiert, können
Adressen mit dem Add-In aus Microsoft Outlook nach CAS genesisWorld übertragen
werden.
Werden mit Exchange sync nur Adressen synchronisiert, können Termine mit dem
Add-In aus Microsoft Outlook nach CAS genesisWorld übertragen werden.
Das Archivieren von E-Mails als E-Mail, Aufgabe oder Dokument ist wie bisher
möglich.
Adress-Assistent von CAS genesisWorld in Microsoft Outlook integriert
Mit dem in Microsoft Outlook integrierten Adress-Assistenten kann aus einer
markierten Signatur einer E-Mail in CAS genesisWorld direkt ein Einzelkontakt, ein
Ansprechpartner oder eine Firma erstellt werden.
79
9.6
9.6.1
SmartSearch erweitert
In der App SmartSearch lässt sich die Suche nun auf einen Datensatz-Typ einschränken.
Vor den Suchbegriff wird das Kürzel des Datensatz-Typs als Parameter eingegeben.
Parameter für die folgenden Datensatz-Typen werden unterstützt: Adressen (AD),
Dokumente (DO), Projekte (PR), Termine (TE), Aufgaben (AU), Urlaube (UR), Vorgänge
(VO), Verkaufschancen (VC), Telefonate (TEL).
9.6.2
Event Management
Der Status von mehreren Anmeldungen lässt sich gleichzeitig bei den Anmeldungen in
der großen Liste mit der Schaltfläche Auswählen ändern.
80
9.7
9.7.1
CAS genesisWorld iPhone, iPad und Android App
CAS genesisWorld for Android und CAS genesisWorld for iOS für CAS genesisWorld x7
haben die Versionsnummer 17.0.
Neues Design der Oberfläche
Die Mobile Apps von CAS genesisWorld wurden optisch modernisiert und an die
minimalistische Gestaltung des Flatdesigns angepasst, um die User Experience wie bei
allen CAS genesisWorld-Clients auf Basis der SmartDesign®-Technologie weiter zu
optimieren.
Radialmenü
Mit dem Radialmenü für kundenzentrierte Interaktion können Anwender schnell die
häufigsten Aktionen zu Datensätzen aufrufen. Das Radialmenü kann auf jedem Eintrag
einer Liste durch Tippen auf das Datensatz-Typ-Icon oder durch "Tippen-und-Halten" auf
den Eintrag einer Liste geöffnet werden.
81
Unterstützung von Terminen mit externen Teilnehmern
Die externen Teilnehmer eines Termins sowie deren Reaktionen auf die Einladung werden
nun auch in den CAS genesisWorld Mobile Apps angezeigt.
Unternehmensverzeichnis.org mit Echobot Sales
Das Unternehmensverzeichnis.org wurde durch Echobot Sales um Social-MediaFunktionen erweitert. Neuigkeiten aus sozialen Medien zu einem Unternehmen rufen Sie
nun auch direkt in der App aus dem Datensatz der Firma bzw. Organisation auf.
Der Datensatz der Adresse benötigt dafür eine Zuordnung zu
Unternehmensverzeichnis.org, d. h., das Feld EBID-Nummer muss ausgefüllt sein.
SmartSearch 2.0
Diese schnelle Suche wurde weiter verbessert. Das Sortieren der Ergebnisse nach der
Relevanz wurde optimiert. Außerdem werden folgende Datensatz-Typen berücksichtigt:
Adressen, Termine, Dokumente, Vorgänge, Aufgaben, Projekte, Telefonate, Urlaube und
Verkaufschancen.
82
Weitere Sprache Portugiesisch
Die CAS genesisWorld Mobile Apps für Android und iOS ist nun auch in Portugiesisch
verfügbar.
9.7.2
CAS genesisWorld iPad App
Neue App: Karten
Mit der App Karten greifen Sie nun mobil auf Ihre in CAS genesisWorld gespeicherten
Kartenansichten zu. Mit der Umkreissuche lassen Sie Kontakte im Umkreis um ihre
aktuellen Standort anzuzeigen.
Die Darstellungsart Heatmap für geografische Häufungen in der Karte ist ebenfalls
möglich.
Die Heatmap ist nur in der Premium Edition verfügbar.
10
10.1 Aktualisierte Anleitungen
User Guide Easy Invoice
10.2 Freigaben
Mit dem Software-Update x7.0.1 wird die aktuelle Sage Office Line 2015 unterstützt.
10.3 CAS genesisWorld Desktop
Erweiterte Unterstützung bei iCal für Termine
Werden Benutzer von CAS genesisWorld zu einem Termin eingeladen, erhalten diese
wie üblich eine Einladung per E-Mail mit einem Anhang im iCal-Format.
Sobald der Benutzer diese Einladung mit dem E-Mail-Client von CAS genesisWorld
abgerufen hat, wird der Termin in dessen Kalender angezeigt.
83
Eine Zusage oder Absage kann dann mit CAS genesisWorld Desktop auch im
geöffneten Termin erfolgen, wobei die passende E-Mail an den Organisator erstellt
und versendet wird.
Fenster Teilnehmer wählen wurde angepasst
Mögliche Überschneidungen bei Benutzern und Ressourcen sowie die Mouse-OverFunktionen sind jetzt auch im Fenster Teilnehmer wählen verfügbar. Dafür muss die
Maus über dem Symbol für einen Teilnehmer bzw. eine Ressource schweben.
IBAN-Prüfung angepasst
Die Konsistenzprüfung von IBAN zu Kontonummer und BLZ wurde angepasst. Die
IBAN wird auf Basis von Kontonummer und BLZ vorgeschlagen, so lange das Feld
IBAN leer ist. Anschließend erfolgt keine Konsistenzprüfung zwischen diesen drei
Feldern mehr.
Die eingetragene IBAN wird jedoch validiert, um z. B. Tippfehler auszuschließen.
Beim Vervollständigen und Korrigieren von Adressen muss die IBAN-Prüfung explizit
eingestellt werden, wobei zunächst ein Hinweis bestätigt werden muss. Die
Berechnung eines Vorschlagswertes zur Vervollständigung wird durchgeführt. Eine
Korrektur der IBAN erfolgt nie.
Die Einstellungen zur Adressprüfung erfolgen durch den Administrator in der
Management Konsole. Mit den erforderlichen Rechten ist dies für Benutzer ebenfalls
im Fenster Einstellungen möglich.
Berichte automatisch in beliebigem Format versenden
Crystal Report-Berichte werden mit der Option Automatische Versenden des
Berichts nicht mehr immer als PDF, sondern im eingestellten Format des Berichts
(PDF, RTF, XLS) versendet.
84
CAS Produkte x7.2.0 • Version x7.0.0
10.4 Erweiterung des Add-Ins für CAS genesisWorld
Verbesserung der Performanz
Beim Anlegen von Serienbriefen aus CAS genesisWorld in Microsoft Word wurde eine
Verbesserung der Performanz erreicht.
10.5 CAS genesisWorld Web
Die hierarchische Eingabehilfe Auswahlbaum der Premium Edition wird unterstützt. Auch
das Zuordnen einer Eingabehilfe zu einer Gruppe von Benutzern ist möglich.
Anwender klappen den gesamten Baum mit der Schaltfläche Alle anzeigen auf bzw. zu.
11
Version x7.0.0
11.1 Aktualisierte Anleitungen
User Guide Duplicate Finder pro
85
11.2 Freigaben
Citrix 7.6
11.3 Abkündigungen
Die folgenden Funktionen sind ab CAS genesisWorld x7 nicht mehr verfügbar. Auf
Ausnahmen für Bestandsinstallationen wird gesondert hingewiesen.
Exchange connect
Das Zusatzmodul Exchange connect wird mit CAS genesisWorld x7 nicht mehr
angeboten und durch Exchange sync abgelöst. Bestandskunden mit aktivem UpdateService-Vertrag können kostenlos von Exchange connect zu Exchange sync wechseln.
Portal Timeclient online als Bestandteil von Project, Helpdesk und Timeclient online
Das Portal Timeclient online wird nicht mehr ausgeliefert. Entsprechende Funktionen
werden durch den Web-Client von SmartDesign abgelöst.
Portal Web access
Das seit CAS genesisWorld x6 abgekündigte Portal Web access ist ab CAS genesisWorld x7 auch für Bestandsinstallationen nicht mehr verfügbar.
Microsoft Office 2007
CAS genesisWorld x7 ist in Verbindung mit Microsoft Office 2007 nicht mehr
freigegeben.
Import/Export von Terminen im Format vCal
Termine im vCal-Format lassen sich im Windows-Client nicht mehr exportieren bzw.
importieren.
Bausteine im Cockpit für Daten aus Microsoft Outlook
Bausteine im Cockpit für Inhalte aus Microsoft Outlook wie Outlook - Alle Aufgaben,
Outlook - Anstehende Termine, Outlook - E-Mails heute usw. lassen sich nicht
mehr anlegen. Vorhandene Bausteine für Microsoft Outlook werden in Cockpits nicht
mehr angezeigt.
Symbian für Mobile sync
Mobile sync ist auf Basis von CAS genesisWorld x7 nicht mehr für das Betriebssystem
Symbian freigegeben.
Bei Urlaubsverwaltung automatisch Aufgabe anlegen
In teamWorks wird bei der Urlaubsverwaltung beim Anlegen eines neuen Eintrags für
Urlaub nicht mehr automatisch eine Aufgabe angelegt.
Apache 2.0
86
Der Webserver Apache 2.0 für die Web-Lösungen ist für CAS genesisWorld x7 nicht
mehr freigegeben.
Felder Gesamt und Deckungsbeitrag für Projekte mit Zusatzmodul Project
Die Felder Gesamt und Deckungsbeitrag wurden bisher in Listen angezeigt. Diese
beiden Felder entfallen ab CAS genesisWorld x7.
Jahrestage und Fixe Tage bei Arbeitszeit
Bei den Einstellungen der Arbeitszeit im CAS genesisWorld Windows-Client kann eine
Arbeitszeit nicht mehr für einen Jahrestag bzw. fixen Tag eingestellt werden.
Funktion Archivdatei konvertieren
Die Funktion im Menü Extras für das Konvertieren von Archivdateien von einem
vorherigen Office-Format entfällt, wie z. B. von DOC in DOCX.
Weiteres CAS genesisWorld starten
Die Funktion entfällt, über das Menü Extras eine neue Instanz von CAS genesisWorld
zu starten.
11.4 Erweiterung in der Management Konsole
11.4.1 Benachrichtigung mit Link zu CAS genesisWorld Web
Für Benachrichtigungen des Aktions- und Benachrichtigungsdiensts ist das neue
Aktionsfeld Link zu CAS genesisWorld Web verfügbar. Die Funktion entspricht dem
Aktionsfeld Link zu CAS teamWorks und fügt einen Link zum Datensatz im Web-Client
von CAS genesisWorld ein.
In der Management Konsole muss im Register Server-Einstellungen im Bereich Regeln
die passende URL für CAS genesisWorld Web eingetragen werden.
11.4.2 Archivierte E-Mails automatisch verknüpfen
Für zu archivierende E-Mails sind Regeln möglich, mit denen eine archivierte E-Mail
automatisch verknüpft wird.
Mit der Regel werden ein bestimmter Datensatz-Typ und ein bestimmtes Feld dieses
Datensatz-Typs gewählt. Bei zu archivierenden E-Mails wird geprüft, ob im Betreff ein
bestimmtes Muster enthalten ist. Bei einem entsprechenden Muster im Betreff und
einem Feldwert bei einem bestimmten Datensatz werden der Datensatz und die
archivierte E-Mail verknüpft.
87
Der Administrator stellt die Regeln in der Management Konsole ein.
Öffnen Sie E-Mail im Bereich Sonstiges und das Register Archivierte E-Mails.
Im Bereich Archivierte E-Mails verknüpfen zeigt eine Liste bereits vorhandene
Regeln.
Neu bzw. Bearbeiten öffnet das Fenster Regel bearbeiten
Bei Datensatz-Typ wird der zu verknüpfende Datensatz-Typ festgelegt
Als Sonderzeichen wird der Rahmen festgelegt, der im Betreff der E-Mail
vorkommt und das Präfix und den Feldwert enthält.
Präfix ist eine beliebige Zeichenkette, die vor dem Feldwert steht.
Feld ist das Feld des Datensatz-Typs mit dem Feldwert, der im Betreff der E-Mail
geprüft wird.
Die Vorschau zeigt das Muster, das im Betreff der E-Mail vorkommen muss. Bei
archivierten E-Mails mit diesem Muster wird dann eine Verknüpfung eingetragen.
Gut zu wissen
Zwischen dem Präfix und dem Feld steht ein Leerzeichen.
Im Archivierungsassistent von CAS genesisWorld bei Anwendern wird nicht angezeigt,
dass eine automatische Verknüpfung erstellt wird, da diese automatisch nach dem
Archivieren gesetzt wird.
Werden mehrere Datensätze gefunden, werden mehrere Verknüpfungen angelegt.
Beim Einsatz der Premium Edition werden auch Primärverknüpfungen eingetragen,
falls möglich.
Für jeden Datensatz-Typ können beliebig viele Regeln für das Verknüpfen von
archivierten E-Mails und Datensätzen erstellt werden.
Wenn Sie Helpdesk einsetzen, lassen sich E-Mails aus Tickets mit einer Vorlage
erstellen. In der Vorlage kann eingestellt sein, dass Daten aus dem Ticket wie die
Ticketnummer in den Betreff der E-Mail übernommen werden. Wird eine solche
E-Mail archiviert und eine entsprechende Regel ist vorhanden, dann wird die
archivierte E-Mail mit dem Ticket verknüpft.
Das Erstellen einer üblichen E-Mail, die kein CAS genesisWorld-Datensatz ist, aus
einem Datensatz mit der Übernahme von Feldern des Datensatzes ist nur bei Tickets
möglich.
11.5 Neuerungen in CAS genesisWorld Desktop
88
11.5.1 Teilnehmer bequem wählen
Das Feld Teilnehmer und das Fenster Teilnehmer wählen wurden vollständig neu
gestaltet und durch Funktionen erweitert.
Die wesentlichen Änderungen bei der Wahl von Teilnehmern sind:
Teilnehmer und Ressourcen werden jetzt immer in einem Feld gewählt und angezeigt.
Das eigene Feld für Ressourcen entfällt.
Benutzernamen, Gruppen und Ressourcen werden bereits während des Tippens
vorgeschlagen. Mit Drücken von Enter wird der vorgeschlagene Eintrag übernommen.
Bereits hinzugefügte Teilnehmer, Gruppen und Ressourcen werden mit der
Schaltfläche x entfernt. Die Schaltfläche wird angezeigt, wenn ein Anwender mit der
Maus über dem Eintrag schwebt.
Der Administrator stellt wie bisher in der Management Konsole im Bereich Sonstiges
bei Teilnehmer/Ressourcen ein, bei welchen Datensatz-Typen das Feld Teilnehmer
direkt im Register Allgemein verfügbar sein soll.
Die Anzeige der Benutzer mit Bild lässt sich über Kompaktes Layout weniger hoch
anzeigen.
Hinweise
Damit das Bild der Adresse angezeigt wird, muss bei Adressen von Benutzern das
Register Mitarbeiterdaten vorhanden sein. Informationen dazu finden Sie in der
Online-Hilfe für Anwender auf der Seite Mitarbeiterdatensätze.
Auch im Form Designer kann für das Feld Teilnehmer/Ressourcen gewählt werden,
ob das Feld Teilnehmer im normalen oder im kompakten Layout angezeigt wird.
Teilnehmerfelder, für die im Form Designer die Anzeige eingestellt ist, müssen ggf.
erneut eingestellt werden, falls die Beschriftung nicht mehr vollständig angezeigt wird.
Sind Adressen in CAS genesisWorld den Benutzern zugeordnet und damit das
Register Mitarbeiterdaten vorhanden, sind Anrufe direkt möglich oder das Schreiben
einer E-Mail. Die Kontaktmöglichkeiten werden in den Mouse-Over-Funktionen
angezeigt, wenn ein Anwender mit der Maus über dem Namen schwebt.
Beim Datensatz-Typ Termine sind weitere Informationen vorhanden:
Grüne und rote Markierungen am linken Rand des Eintrags für den Benutzer zeigen
bereits beim Eingeben, ob diese Kollegin, dieser Kollege oder eine Ressource bereits
verplant ist.
89
Bitte beachten Sie, dass die Anzeige der Verfügbarkeit möglich ist, wenn die
SmartSearch aktiviert ist.
Grün: Der Benutzer oder die Ressource hat im kompletten Zeitraum keine
Überschneidungen und keinen Urlaub.
Rot: Der Benutzer oder die Ressource hat im kompletten Zeitraum oder einem Teil
davon Überschneidungen oder Urlaub.
So ist auf einen Blick sichtbar, ob z. B. ein Besprechungsraum im geplanten Zeitraum
frei ist.
In den Mouse-Over-Funktionen werden unterhalb von den Kontaktmöglichkeiten
ggf. die Überschneidungen eines Benutzers oder der Ressource angezeigt.
Hat ein Benutzer am Tag des Termins Geburtstag, wird das Symbol eines
Luftballons neben dem Bild angezeigt.
Bei eingeladenen Teilnehmern wird in der rechten unteren Ecke angezeigt, ob
bereits eine Reaktion auf die Einladung vorhanden ist.
Das Fenster Teilnehmer wählen wurde ebenfalls neu gestaltet und mit Funktionen
erweitert:
Die Register für Favoriten, Benutzer und Ressourcen in der linken Liste wurden
entfernt. Um die Liste zu filtern, sind unten links die 3 Schaltflächen Alle, Benutzer,
Ressourcen.
Gespeicherte Favoriten werden immer automatisch am Anfang der Liste angezeigt.
Anwender fügen Benutzer zu ihren Favoriten hinzu, in dem Sie auf das Symbol mit
dem Stern nach dem Benutzernamen klicken. Auf die gleiche Weise werden Favoriten
entfernt.
Das Festlegen der Favoriten im Register Arbeitsumgebung des Fensters
Einstellungen entfällt.
90
11.5.2 Sonstiges
Die Suche mit der SmartSearch wurde um Verkaufschancen, Urlaub und Telefonat
erweitert. Dabei werden folgende Felder in den Suchindex aufgenommen:
Verkaufschance Stichwort und Kunde
Telefonat
Stichwort und Adresskurzinfo
Urlaub
Stichwort
Wie gewohnt sind auch für diese Datensatz-Typen unterschiedliche Aktionen in der
Trefferliste der SmartSearch verfügbar.
Im Posteingang zeigt das Symbol bei einem Anhang einer E-Mail im GBT-Format auf
einen Blick den Datensatz-Typ, zum Beispiel Dokument oder Aufgabe.
Bei Benachrichtigungen für Termine aller Art wird eine Kalendervorschau angezeigt.
Die gespeicherte E-Mail-Adresse eines Benutzers lässt sich durch den Benutzer nicht
mehr ändern. Die entsprechenden Einstellungen im Fenster Einstellungen im Register
Allgemein bzw. beim E-Mail-Konto sind entfallen. Die in der Datenbank gespeicherte
E-Mail-Adresse eines Benutzers wird nur durch den Administrator in der Management
Konsole festgelegt und ggf. geändert.
Angepasste Länderformate: Armenien, China, Dänemark, Japan und Marokko
91
11.6 iCal für Termine wird in CAS-Produkten unterstützt
Mit CAS genesisWorld x7 ist erstmals das Unterstützen von iCal bei Terminen in CASProdukten möglich. Dies bietet mehrere Vorteile:
Externe Teilnehmer lassen sich zu Terminen in CAS genesisWorld hinzunehmen.
Externe Teilnehmer sind beliebige Kontakte. Diese Kontakte können, müssen aber
nicht als Adressen in CAS genesisWorld vorhanden sein.
Ein Kontakt wird hinzugefügt, indem eine E-Mail-Adresse als - externer Teilnehmer im Termin eingetragen wird.
Die Daten des Termins werden über das Standardformat iCalendar mit E-Mails
ausgetauscht: Alle externen Teilnehmer erhalten eine E-Mail mit dem Termin als
Anhang.
Als Anwender von CAS genesisWorld können Sie ebenfalls Einladungen im iCalFormat von beliebigen Kontakten erhalten. Wenn Sie jetzt diese Einladungen mit dem
E-Mail-Client von CAS genesisWorld öffnen, dann können Sie mit Zu- oder Absage
reagieren.
Ein über die E-Mail zugesagter Termin wird automatisch in Ihren Kalender in CAS
genesisWorld eingetragen.
Dabei gelten folgende Voraussetzungen:
Alle Benutzer von CAS genesisWorld haben eine eindeutige und in der Datenbank
gespeicherte E-Mail-Adresse.
Anwender verwenden den E-Mail-Client von CAS genesisWorld, um auf Einladungen
zu reagieren und Reaktionen von Eingeladenen aufzunehmen.
Was bleibt gleich?
Das Verwalten von Terminen ändert sich nicht, wenn Teilnehmer ausschließlich
Benutzer von CAS genesisWorld sind.
Das Einladen anderer Benutzer von CAS genesisWorld funktioniert wie bisher.
Ein gemeinsamer Termin ist in CAS genesisWorld für alle Benutzer und Kontakte
vorhanden, die in einem Termin als Teilnehmer eingetragen sind.
Was ändert sich bei Terminen?
Im Folgenden wird zwischen zwei Arten von Terminen unterschieden, da Anwender
jeweils verschiedene Möglichkeiten haben:
Ein Termin in CAS genesisWorld hat einen oder mehrere Teilnehmer, die Benutzer von
CAS genesisWorld sind. Zu diesem Termin können externe Teilnehmer eingeladen
werden, z. B. durch Eingeben einer E-Mail-Adresse oder einer Suche nach Adressen.
92
Ein externer Termin wird von einem Anwender mit einem beliebigen Programm wie
z. B. Microsoft Outlook angelegt. Dieser Anwender trägt E-Mail-Adressen von
Kontakten als Teilnehmer ein. Diese Kontakte verwenden alle CAS genesisWorld und
erhalten eine E-Mail mit einer Einladung.
Im Kalender in CAS genesisWorld sind externe Termine und Termine mit externen
Teilnehmern mit einem Symbol gekennzeichnet.
11.6.1 Möglichkeiten für Anwender
Externe Teilnehmer einladen
Anwender können externe Teilnehmer zu Terminen einladen, solche Termine bearbeiten
und auf Termineinladungen reagieren. Jede dieser Aktionen führt dazu, dass E-Mails in
CAS genesisWorld für den Datenaustausch mit einem Anhang im iCal-Format erzeugt
und automatisch versendet werden.
Sobald Anwender E-Mail-Adressen in das Teilnehmerfeld eintragen oder im Fenster
Teilnehmer wählen über die Adresssuche hinzufügen und den Termin speichern,
führt dies zum Versenden einer Termineinladung an diese E-Mail-Adressen.
Der erste Anwender, der zu einem Termin externe Teilnehmer hinzunimmt, gilt als
Organisator des Termins. Sämtliche E-Mails zu diesem Termin werden in seinem
Namen verschickt.
Jede Änderung an einem Termin in den Feldern Stichwort, Beginn, Ende,
Teilnehmer, Ort und Notizen macht das erneute Versenden einer E-Mail mit den
geänderten Daten an die externen Teilnehmer notwendig.
Das Versenden von Aktualisierungen ist immer dann zwingend, wenn mindestens ein
zukünftiger Zeitpunkt betroffen ist, also Beginn und/oder Ende. Dann kann der Termin
nicht gespeichert werden, ohne dass das Versenden einer Aktualisierung bestätigt
wird.
Das Versenden von Aktualisierungen ist abhängig von der Entscheidung des
Benutzers, wenn ausschließlich Zeitpunkte für Beginn und Ende in der Vergangenheit
betroffen sind.
Ändert nicht ein Organisator selbst, sondern ein anderer Teilnehmer den Termin, wird
die Aktualisierung im Namen des Organisators an die externen Teilnehmer versendet.
Die Reaktion eines eingeladenen Teilnehmers erhält der Organisator des Termins als
E-Mail mit einem Anhang im iCal-Format. Wird diese E-Mail mit dem E-Mail-Client von
CAS genesisWorld abgerufen, wird die Reaktion automatisch für diesen Teilnehmer in
den Termin übertragen.
93
Im geöffneten Termin ist im Feld Teilnehmer bei der E-Mail-Adresse sofort sichtbar,
welchen Status die eingeladenen Teilnehmer haben: Noch nicht reagiert, Zugesagt,
Unter Vorbehalt, Abgesagt.
Die Reaktionen externer Teilnehmer können auch manuell geändert werden. Im
Fenster Teilnehmer wählen wird im Feld Reaktion der Status über eine DropdownListe eingetragen.
Sobald externe Teilnehmer zu einem Termin eingeladen wurden, wird das maximale
Fremdzugriffsrecht für alle Benutzer in CAS genesisWorld auf Lesen gesetzt.
Ein Termin mit externen Teilnehmern lässt sich nicht in eine andere Aktivität
umwandeln.
An externen Terminen teilnehmen
Erhält ein Anwender von CAS genesisWorld eine Termineinladung in Form einer E-Mail
mit einem Anhang im iCal-Format, bietet der E-Mail-Client von CAS genesisWorld die
passenden Funktionen.
E-Mails mit iCal-Einladungen zu Terminen werden im E-Mail-Client mit einer
Kalendervorschau des eigenen Kalenders für den Tag des Termins angezeigt.
Außerdem werden die Daten des Termins in einer HTML-Darstellung angezeigt.
Über der Kalendervorschau werden die drei Schaltflächen Zusagen und Absagen,
Unter Vorbehalt angezeigt.
Zusagen und Unter Vorbehalt: Der Termin wird mit allen verfügbaren Informationen
wie Stichwort, Ort, Beginn, Ende, Notizen als CAS genesisWorld-Datensatz angelegt.
Der Benutzer wird als Teilnehmer eingetragen, der die Einladung erhalten und
angenommen hat.
Absagen: Der Termin wird nicht in CAS genesisWorld angelegt.
In jedem Fall wird automatisch eine E-Mail mit der Reaktion an den externen
Organisator des Termins versendet.
Eine E-Mail mit einer Aktualisierung für einen Termin muss ebenfalls mit dem E-MailClient abgerufen werden. Die Aktualisierungen werden automatisch in den angelegten
Termin übertragen bzw. ein erneutes Reagieren ist erforderlich.
Die iCal-Unterstützung ist nicht für Serien einsetzbar und Einladung für Serien können
nicht angenommen werden. In CAS genesisWorld können E-Mail-Adressen zu
einzelnen Terminen einer Serie als Teilnehmer aufgenommen werden, aber nicht zur
ganzen Serie.
94
Einstellungen für die iCal-Unterstützung
Der Administrator aktiviert in der Management Konsole im Bereich
Sonstiges/Aktivitäten im Register Termin mit Einladungsmanagement bei
Terminen verwenden die iCal-Unterstützung. Dabei wird geprüft, ob alle Benutzer
eine eindeutige E-Mail-Adresse haben.
Außerdem kann bei Adressen automatisch verknüpfen eingestellt werden, dass in
einem Termin eingetragene E-Mail-Adressen gesucht und gefundene Adressen
automatisch mit dem Termin verknüpft werden. Dabei können auch Ausnahmen für
bestimmte E-Mail-Adressen oder ganze Domains eingestellt werden, für die dann
keine Verknüpfung erstellt wird.
11.6.2 Besonderheiten bei Modulen
Replikation
Benachrichtigungen werden grundsätzlich nur aus der Domäne des Benutzers
versendet, der den Termin organisiert. Wird der Termin in einer anderen Domäne
geändert, wird die Benachrichtigung also erst nach erfolgter Replikation zur Domäne
des Organisators versendet.
CAS genesisWorld Web, teamWorks und Mobile Apps x7
Sämtliche Termine können wie üblich bearbeitet werden. E-Mails mit Aktualisierungen
oder Absagen werden automatisch erstellt und versendet.
Die E-Mail-Adressen von eingeladenen Teilnehmern werden angezeigt, ohne dass eine
Änderung möglich ist.
Die Freigabe der Mobile Apps für x7 erfolgt in Kürze.
Mobile sync
Anwender können wie gewohnt Termine anlegen und bearbeiten. Zusätzlich können
E-Mail-Adressen hinzugefügt werden. Dabei werden E-Mail-Adressen wie bisher
aufgelöst, die Benutzern zugeordnet sind. Diese E-Mail-Adressen sind dann als
Teilnehmer im synchronisierten Termin in CAS genesisWorld enthalten.
Die E-Mail-Adressen von externen Teilnehmern werden ebenfalls übertragen und
eingeladen bzw. bei einer Aktualisierung des Termins benachrichtigt.
11.7 Neuerungen in CAS genesisWorld Web
Der Web-Client auf Basis der SmartDesign Technologie heißt CAS genesisWorld Web ab
CAS genesisWorld x7.
95
11.7.1 Flat Design
CAS genesisWorld Web wurde optisch umfangreich überarbeitet. Dabei wurden die
Prinzipien des Gestaltungsstils Flat Design berücksichtigt. Der Stil zeichnet sich durch
eine grafisch reduzierte und minimalistische Gestaltung der Oberfläche aus, die in der
gesamten Anwendung eingesetzt wird.
11.7.2 Radialmenü
CAS genesisWorld Web wurde um ein innovatives Bedienkonzept, das Radialmenü,
erweitert. Mit dem Radialmenü können Anwender schnell die häufigsten Aktionen zu
Datensätzen aufrufen.
Das Radialmenü kann auf jedem Eintrag einer Liste geöffnet werden. Hier sind 2
Möglichkeiten vorhanden: Entweder mit Linksklick auf das Symbol oder mit Rechtsklick
auf die Spalte.
Die Funktionen des Radialmenüs folgen einem festen Aufbau. Für jeden Datensatz-Typ
sind 3 Standardfunktionen verfügbar:
Bearbeiten
Akte, d. h. Akte öffnen
Neuer Tab, d. h. Datensatz in einem neuem Tab öffnen
Je nach Datensatz-Typ werden bis zu fünf weitere Funktionen angeboten. Für eine
schnelle Orientierung sind die Funktionen nach 4 Kategorien sortiert:
96
Standardfunktionen sind rot markiert und enthalten die genannten Funktionen
Bearbeiten, Akte und Neuer Tab.
Funktionen für Kommunikation sind gelb markiert. Damit können Sie z. B. direkt
anrufen oder eine E-Mail schreiben.
Erfassung ist grün markiert und ermöglicht sowohl Anlegen als auch Verknüpfen.
Anzeige von weiteren Informationen ist blau markiert und ermöglicht z. B. das direkte
Öffnen des Kontakts bei einem Telefonat.
11.7.3 Ressourcenplanung
Die neue App Ressourcenplanung ist verfügbar mit Project, Timeclient online oder einer
der Branchenlösungen CAS Consulting, CAS Engineering, CAS IT Services oder CAS
Research.
Die App bietet eine Übersicht zu der Auslastung der Mitarbeiter, die sich aus Projekten,
Terminen und Urlauben zusammensetzt. Die Felder Zeitbudget, Restaufwand und Ist
zeigen die aggregierten Kennzahlen für den einzelnen Mitarbeiter, das Projekt und die
einzelnen Vorgänge.
Basierend auf der eingestellten Arbeitszeit für einen Benutzer in der Management
Konsole werden diese Zeiten zu der Auslastung des Mitarbeiters gerechnet. Dabei
werden Projekte und Vorgänge berücksichtigt, auf die der Mitarbeiter über einen
Ressourcenplan gebucht wurde sowie Termine mit Sollaufwand und die genehmigte
Urlaubszeit.
Das Histogramm veranschaulicht die Auslastung neben den Kennzahlen grafisch.
Zusätzlich wird die Dauer von Projekten und Vorgängen über eine Gantt-Ansicht
visualisiert. In der Ansicht wird zunächst die eigene Auslastung angezeigt. Weitere
Mitarbeiter können über die Teamauswahl hinzugefügt werden.
Anwendern steht die App Ressourcenplanung für die eigene Auslastungsansicht zur
Verfügung, wenn sie das Zusatzmodul Timeclient online einsetzen. Die Teamauswahl ist
nur mit Project oder einer der oben genannten Branchenlösungen verfügbar.
97
11.7.4 Event Management
Ab sofort können neue Veranstaltungen in CAS genesisWorld Web angelegt und
bearbeitet werden. Auch das Verwalten von Terminen und Anmeldungen zu einer
Veranstaltung ist möglich. Funktionen von Event online sind noch nicht verfügbar, wie
z. B. der Zugriff auf die URL für die Anmeldung oder das Versenden von Einladungen per
Serien-E-Mail.
Veranstaltungen
Mit einer Lizenz für Event Management wird die neue App Veranstaltungen angezeigt.
Veranstaltungen lassen sich anlegen und über die Suche, die zuletzt verwendeten
Datensätze oder Ansichten kann auf bestehende Veranstaltungen zugegriffen werden.
In einer Veranstaltung kann über die Zusatzfunktionen ein Termin oder eine Anmeldung
zu einer Veranstaltung hinzugefügt werden.
98
Bestehende Termine werden in einer Liste angezeigt. Vorhandene Anmeldungen werden
in einer Auswahl nach Status gruppiert und mit der jeweiligen Anzahl angezeigt.
Anklicken eines Status der im Baustein Anmeldungen öffnet eine Liste mit den
Anmeldungen in diesem Status. Über die Symbole kann der angezeigte Status geändert
werden.
Termine einer Veranstaltung
Bei Terminen einer Veranstaltung, wird die jeweilige Veranstaltung in den
Veranstaltungsdetails angezeigt. Ein Termin kann zu einer Termingruppe hinzugefügt
bzw. als Pflichttermin festgelegt werden.
Anmeldungen einer Veranstaltung
Bei einer Veranstaltung sind die gleichen Optionen wie im Desktop-Client möglich. Ist
beispielsweise die Anmeldung zu einzelnen Terminen erlaubt, können diese Termine über
die Terminanmeldungen gewählt werden.
99
11.7.5 Echobot: Firmen-Neuigkeiten
Auf der Visitenkarte von Kontakten finden Sie künftig die neue Schaltfläche von Echobot
mit dem Symbol e, falls ein Kontakt mit Unternehmensverzeichnis.org verbunden ist.
Durch Anklicken öffnet sich eine Sammlung mit Neuigkeiten verschiedener
Informationskanäle für den Kontakt. So erhalten Sie einen schnellen Überblick über
aktuelle Pressemitteilungen, Social-Media-Beiträge und Homepage-Inhalte der Firma.
Auch Beiträge aus Online- und Print-Medien sowie Kundenmeinungen werden angezeigt.
Der Dienst ist für alle Nutzer bis Herbst 2015 kostenlos.
100
11.8 Neuerungen in den Modulen
11.8.1 Exchange sync
Zu Beginn des Einsatzes von Exchange sync werden die Termindatensätze in CAS
genesisWorld zunächst für den Einsatz vorbereitet. Dabei kann eingestellt werden, dass
bei der initialen Synchronisation die Termineinladungen zu den vorbereiteten Terminen
automatisch zugesagt werden.
11.8.2 Project
Die Einstellungen für das Kundencockpit sind ab der Version x7.0.0 in der Management
Konsole im Bereich Sonstiges im Register Cockpits verfügbar.
101

Versionsinformationen CAS

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