Glaswerke im Rahmen der Industrie-Emissions
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Glaswerke im Rahmen der Industrie-Emissions
Bildnachweis: links: Flachglasverkleidung des DuMont Hauses in Köln; unten rechts: Behälterglasproduktion; beide mit freundlicher Genehmigung von Compagnie de Saint-Gobain. Oben rechts: © palomita0306 / Fotolia.com, Behälterglaswerk Ernstthal in Deutschland. Glaswerke im Rahmen der Industrie-Emissions-Richtlinie Standorte, Wettbewerb und Investitionspotenziale in Europa Köln, Juni 2014 Leseprobe ecoprog ecoprog GmbH Glaswerke im Rahmen der Industrie-Emissions-Richtlinie In den nächsten Jahren wird der Markt für Modernisierungsmaßnahmen an europäischen Glaswerken deutlich wachsen: Bis 2020 werden in der europäischen Glasindustrie 14 Milliarden Euro investiert. Das sind jährlich bis zu 45 Prozent mehr als im Durchschnitt der vergangenen Jahre. Der Hauptgrund für dieses Wachstum ist das Inkrafttreten der Industrie-Emissions-Richtlinie (IER). Diese schreibt die Einführung europaweit geltender Grenzwerte für Luft- und Wasseremissionen für verschiedene Industriebranchen ab 2016 vor. Konkrete Grenzwerte werden in den BVT-(„beste verfügbare Techniken“)Merkblättern und -Schlussfolgerungen definiert. Die Glasindustrie ist eine der ersten Branchen, für die die BVT-Schlussfolgerungen bereits veröffentlicht wurden. Daher haben die Ausgestaltung dieser Schlussfolgerungen und die Umgangsweise der betroffenen Glaswerke mit den neuen Grenzwerten eine Signalwirkung auch für andere Branchen. Über 420 europäische Glaswerke müssen die neuen Grenzwerte einhalten. Besonders die Grenzwerte für Stickstoff- und Schwefeloxide stellt viele Glaswerksbetreiber vor technische und finanzielle Herausforderungen – besonders dort, wo die bisherige Gesetzeslage weniger streng ausgelegt ist, etwa in vielen osteuropäischen Ländern. Aber auch in Ländern wie Frankreich und Spanien sind viele Glaswerke aktuell nicht auf dem neuesten technischen Stand. In der Folge müssen die meisten Glashersteller in die Modernisierung ihrer Glaswerke investieren. Gelder fließen dabei in die Optimierung der einzelnen Produktionsprozesse oder in neue technische Einrichtungen der Rauchgasreinigung, der Brennertechnologie oder der Wannenabdichtung. Vor diesem Hintergrund hat ecoprog die betroffenen Glaswerke erhoben und das Investitionspotenzial auf Länderebene berechnet. Konkret enthält die Studie „Glaswerke im Rahmen der Industrie-Emissions-Richtlinie“: Eine detaillierte Analyse der IER und der BVT-Schlussfolgerungen sowie weiterer wichtiger gesetzlicher Rahmenbedingungen und die Einschätzung ihrer Bedeutung für die Glasindustrie. Eine standortscharfe Erhebung und Analyse von über 420 europäischen Glaswerken, die unter die Kriterien der Industrie-Emissions-Richtlinie fallen, inklusive technischer Daten, Kontaktadressen und einer geographischen Aufbereitung der größten Ländermärkte Europas. Eine valide Abschätzung des zukünftigen Investitionsvolumens auf Länderebene. Eine Wettbewerbsanalyse der wichtigsten Glashersteller auf dem europäischen Markt. Einen Überblick über die wesentliche Anlagentechnik und die Kostenstrukturen in der Glasbranche. Die Studie ist in deutscher und englischer Sprache zu einem Preis ab 2.900,- Euro zzgl. MwSt. erhältlich. Ihr Ansprechpartner: Marcel Siebertz ecoprog GmbH Tel. +49 221 788 03 88 – 14 m.siebertz@ecoprog.com ecoprog Inhalt Vorwort 11 Management Summary 13 1 Hintergrund 17 1.1 Einleitung 17 1.2 1.3 17 19 2 3 Anlagentechnik 20 2.1 2.2 2.3 2.4 21 21 25 26 5 6 7 Mischung der Einsatzstoffe Glasschmelzung und Läuterung Abkühlung und Formgebung Rauchgasreinigung Kosten 3.1 3.2 3.3 4 Abgrenzung Definitionen 27 Investitionskosten Laufende Kosten Kosten der Emissionssenkung 27 28 29 Aktueller Rechtsrahmen und Marktfaktoren 31 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 31 33 36 39 40 Industrie-Emissions-Richtlinie (IER) BVT-Schlussfolgerungen für die Glasindustrie Europäischer Zertifikatehandel Konzentrationsdruck in Europa Transport und Abhängigkeit Bestand und Markt 43 5.1 5.2 43 48 Bestand Markt Wettbewerb 55 6.1 6.2 55 59 Glashersteller Technologieanbieter Ländermärkte und Standorte 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 7.6 7.7 7.8 7.9 7.10 7.11 7.12 7.13 Belgien Bulgarien Dänemark Deutschland Estland Finnland Frankreich Griechenland Italien Kroatien Lettland Litauen Luxemburg 61 61 69 75 79 99 103 108 120 125 139 143 147 151 7.14 7.15 7.16 7.17 7.18 7.19 7.20 7.21 7.22 7.23 7.24 7.25 7.26 Niederlande Norwegen Österreich Polen Portugal Rumänien Schweden Slowakei Slowenien Spanien Tschechien Ungarn Vereinigtes Königreich 153 160 165 171 183 189 195 199 205 209 223 232 239 Datenquellen und Methodik 248 Glossar 251 Anlagenregister Glaswerke in Europa 252 Glaswerke unter der Industrie-Emissions-Richtlinie ecoprog GmbH, www.ecoprog.com Abbildungen ecoprog Abbildung 1: Untersuchungsgebiet 18 Abbildung 2: Schematische Darstellung eines Glaswerks 20 Abbildung 3: Glaswannentypen in den Glaswerken Europas 22 Abbildung 4: Schema einer regenerativen Glaswanne mit Endfeuerung 23 Abbildung 5: Schema einer rekuperativen Glaswanne mit Seitenfeuerung 24 Abbildung 6: Schmelzkapazitäten unterschiedlicher Wannentypen 25 Abbildung 7: Schmelzphasen der Glasherstellung 26 Abbildung 8: Übersicht Investitionskosten 27 Abbildung 9: Aufteilung der Investitionskosten in Glaswerken 28 Abbildung 10: Laufende Kosten der Glasherstellung 29 Abbildung 11: Investitionskosten für Maßnahmen zur Emissionsreduzierung 30 Abbildung 12: BVT-Emissionsgrenzwertebänder für Luftemissionen 34 Abbildung 13: Obere BVT-Grenzwerte für Abwässer 35 Abbildung 14: Kyoto-Ziele und deren Umsetzungsstand in Europa 36 Abbildung 15: Preisentwicklung im EU-Zertifikatehandel 38 Abbildung 16: Entwicklung der Glasproduktion in Europa 2002-2012 39 Abbildung 17: Produktion und Außenhandelsbilanz der europäischen Glasindustrie 2012 41 Abbildung 18: Weiterführende Branchen im Überblick 41 Abbildung 19: IER-Glaswerke in Europa 43 Abbildung 20: Produktionskapazitäten in Europa 44 Abbildung 21: Produktionskapazität nach Glasart und Regionen 44 Abbildung 22: Jährliche Glasproduktion in Europa 45 Abbildung 23: Glaswerke in Europa 46 Abbildung 24: Länderdaten der Glasbranche 47 Abbildung 25: Marktprognose für Europa 48 Abbildung 26: Investitionspotenzial nach Branchen in Europa 2014-2020 49 Abbildung 27: Maßnahmen zur Emissionsreduzierung 49 Abbildung 28: Technik-Investitionsabschätzung nach Regionen 50 Abbildung 29: Marktvolumen in Europa 2014-2020 51 Abbildung 30: Zeitliche Verteilung der Investitionen in Europa 2014-2020 52 Abbildung 31: Investitionspotenzial nach Ländern 53 Abbildung 32: Marktvolumen Investitionen in Glaswerke 2014-2020 (in Millionen €) 54 Abbildung 33: Top 15 der europäischen Glashersteller im Überblick 55 Abbildung 34: Die zehn größten Betreiber von Glaswerken in Europa 56 […] Abbildung 180: Struktur der Glasindustrie im Vereinigten Königreich 239 Abbildung 181: Branchenverteilung der untersuchten Standorte im Vereinigten Königreich 240 Abbildung 182: Glasproduktion im Vereinigten Königreich 241 Abbildung 183: Energieeinkauf der Glasindustrie im Vereinigten Königreich 241 Abbildung 184: Glaswerke im Vereinigten Königreich 242 Abbildung 185: Investitionspotenzial nach Branchen im Vereinigten Königreich 2014-2020 243 Abbildung 186: Marktprognose für das Vereinigte Königreich 244 Abbildung 187: Abgrenzung der Marktregionen 248 Glaswerke unter der Industrie-Emissions-Richtlinie ecoprog GmbH, www.ecoprog.com ecoprog Leseprobe, Kapitel 4, Aktueller Rechtsrahmen und Marktfaktoren 4.2. BVT-Schlussfolgerungen für die Glasindustrie Die Industrie-Emissions-Richtlinie schreibt die Bestimmung der branchenspezifischen Grenzwerte in den sogenannten BVT-Merkblättern fest (beste verfügbare Techniken). Das BVT-Merkblatt für die Glasindustrie wurde als Aktualisierung des ersten Merkblatts aus dem Jahr 2000 im Februar 2012 veröffentlicht. Erstmalig wurden im Rahmen der IER auch die rechtlich verbindlichen Schlussfolgerungen in allen EU-Landessprachen publiziert. In ihnen werden die Grenzwerte zusammenfassend dargestellt. Damit ist die Glasindustrie eine der ersten Branchen, deren Schlussfolgerungen fertiggestellt wurden. Konkret betreffen die nun EU-weit verbindlichen Grenzwerte: Anlagen zur Herstellung von Glas einschließlich Glasfasern mit einer Schmelzkapazität von über 20 Tonnen pro Tag sowie Anlagen zum Schmelzen mineralischer Stoffe einschließlich der Herstellung von Mineralfasern mit einer Schmelzkapazität von über 20 Tonnen pro Tag. Für diese Anlagen legen die BVT-Dokumente Emissionsobergrenzwerte fest. Die einzelnen Grenzwerte werden als Bänder von hohen zu niedrigen Grenzwerten angegeben. Die hohen Grenzwerte spiegeln die maximal zulässigen Werte wider, die niedrigen beschreiben die bei der Verwendung der besten verfügbaren Technik aktuell möglichen Grenzwerte. Im Vergleich zum BVT-Merkblatt aus dem Jahr 2000 wurden die Höchstgrenzwerte kaum geändert. Die unteren Grenzwerte sind jedoch durch den technischen Fortschritt in vielen Fällen deutlich niedriger. Die Unterschiede liegen im Detail. So wurden zum Beispiel die Grenzwerte für Fluorwasserstoff deutlich verschärft. Abbildung 12: BVT-Emissionsgrenzwertebänder für Luftemissionen Behälterglas Parameter Mg/Nm³ Staub Flachglas kg/t Glas Mg/Nm³ Glasfaser/Mineralwolle kg/t Glas Mg/Nm³ kg/t Glas 10-20 0,015-0,06 10-20 0,025-0,05 10-20 0,02-0,05 Kohlenstoffmonoxid 100 - 100 - 100 - Stickstoffoxide NO2 100-800 0,3-1,2 400-1.200 1-3 200-700 0,4-1,25 Schwefeloxide SO2 200-500 0,3-0,75 300-500 0,75-1,25 500-1.200 0,75-1,8 500-1.300 1,25-3,25 50-1.400 0,1-3,5 (Erdgasfeuerung) Schwefeloxide SO2 (Heizölfeuerung) Dargestellt sind die Grenzwertebänder der wichtigsten Emissionsquellen, vereinfachte und gruppierte Darstellung. Quelle: Amtsblatt der EU 2012 Die beiden entscheidenden Grenzwerte sind die für Stickstoffoxide und Schwefeloxide. Die Einhaltung dieser beiden Werte stellt die meisten Glaswerksbetreiber vor die größten Herausforderungen. Dabei liegt die wesentliche Änderung nicht in der Verschärfung einzelner Werte, die nur in Einzelfällen zutreffen. Wichtiger ist die Tatsache, dass die Werte nun europaweit bindend sind und nicht mehr wie bisher nur Empfehlungscharakter haben. […] Glaswerke unter der Industrie-Emissions-Richtlinie ecoprog GmbH, www.ecoprog.com 33 ecoprog Leseprobe, Kapitel 7, Ländermärkte und Standorte, Frankreich 7.7 Frankreich Einwohnerzahl [Mio.] Produktionsstandorte nach IED 46 EU-Ranking Glasproduktion [Nr./26] 66 2 Ø-Kapazität der Standorte [geschätzt in 1.000 t/a] 93 EU-Ranking Investitionen 2014-2020 [Nr./26] 4 Investitionen 2014-2020 [Mio. €] 1.417 Management Summary Frankreich verfügt über die zweitgrößte Glasproduktion in Europa. In den vergangenen Jahren wurde nur wenig in deren Modernisierung investiert. Viele Glaswerke sind veraltet, einige noch nicht einmal mit einer Rauchgasreinigung ausgestattet. Der Modernisierungsdruck ist dementsprechend groß und wird durch die IER nochmals verschärft. Deshalb wird vor allem in den nächsten zwei Jahren vermehrt in die Modernisierung der Glaswerke investiert. Struktur der Glasindustrie Frankreich zählt zu den größten Glasproduzenten Europas. Rund 1.300 Unternehmen arbeiten in der Branche. Auch in Frankreich wird die Glasindustrie von großen Unternehmen dominiert. Die 88 Großunternehmen der Branche erwirtschaften mit 87 Prozent aller Mitarbeiter rund 90 Prozent des Branchenumsatzes. 46 Produktionsstandorte werden von der IER erfasst. Geschätzt arbeiten an diesen Standorten etwa 20 Prozent aller Mitarbeiter der Branche. Abbildung 71: Struktur der Glasindustrie in Frankreich < 50 Mitarbeiter 50+ Mitarbeiter Gesamt EU-Ranking (Nr./26) Unternehmen 1.215 88 1.303 3 Angestellte 5.203 41.895 47.098 2 764 6,901 7,665 2 Umsatz [Mio.€] Unternehmensanteil nach Branche Mitarbeiteranteil nach Branche Umsatzanteil nach Branche 2% 4% 8% 6% 6% 8% 34% 13% Flachglas Veredelung Flachglas Behälterglas 27% 35% 28% Glasfaser 55% 1% 45% Sonstige 28% Quelle: eurostat 2013 […] Glaswerke unter der Industrie-Emissions-Richtlinie ecoprog GmbH, www.ecoprog.com 108 Leseprobe, Kapitel 7, Ländermärkte und Standorte, Italien ecoprog Abbildung 41: Glaswerke in Italien Auszug für die Leseprobe: In der Studie sind alle Standorte sichtbar. Glaswerke unter der Industrie-Emissions-Richtlinie ecoprog GmbH, www.ecoprog.com 128 ecoprog Leseprobe, Kapitel 7, Ländermärkte und Standorte, Polen Standorte, Produktion und Energieeinsatz In Polen sind 42 Produktionsstätten von der IER betroffen. Nur in den deutlich größeren Produktionsländern Deutschland, Italien, Spanien und Frankreich sind es mehr. Mit einer geschätzten durchschnittlichen Kapazität von 62.000 Jahrestonnen liegen die polnischen Anlagen im europäischen Mittelfeld. Bei den hier betrachteten Standorten ist die Behälterglasindustrie mit der Hälfte der Anlagen führend. Doch auch die Haushaltswarenglasproduktion ist in Polen bedeutend. Nur Spanien und Frankreich produzieren mehr Gläser und Vasen. Abbildung 1271: Branchenverteilung der untersuchten Standorte in Polen Anlagenanzahl Kapazität 5% 7% Behälterglas 14% Flachglas 24% 48% 50% Glasfasern 15% Haushaltswarenglas Sonstige 14% 16% 7% Quelle: ecoprog 2014 Die Glasproduktion ist in Polen seit mehreren Jahren stabil. Seit dem Jahr der Finanzkrise konnte die Glasproduktion wieder auf etwa 2,4 Millionen Jahrestonnen gesteigert werden. Abbildung 128: Glasproduktion in Polen Produktion in 1.000 Tonnen/a Produktion/a 7.000 6.000 5.000 4.000 3.000 2.000 1.000 1.620 2.320 2.434 2.013 1.892 2006 2007 2008 2009 2.412 2.420 2.400 2010 2011 2012 2005 Quelle: GOE 2013 […] Glaswerke unter der Industrie-Emissions-Richtlinie ecoprog GmbH, www.ecoprog.com 172 ecoprog Leseprobe, Kapitel 7, Ländermärkte und Standorte, Rumänien Standorte, Produktion und Energieeinsatz […] Die rumänischen Glaswerke setzen überwiegend Erdgas ein. Ein Indiz für teils veraltete Anlagen ist die noch große Bedeutung von Heizöl in der Energieerzeugung. Neuere Glaswannen setzen fast ausschließlich auf Erdgas. Abbildung 141: Energieeinkauf der Glasindustrie in Rumänien Millionen € Aufteilung der Wärmeenergie nach Energieträger 600 3% 1% 500 Flachglas 21% 400 31% 300 200 100 Aufteilung der Gesamtenergie nach Glasart 68% 20 Heizöl Veredelung Flachglas Erdgas Behälterglas Fernwärme Glasfasern 76% Andere 10 0 Strom Quelle: Schätzung basierend auf Eurostat Wärme Anpassungs- und Modernisierungsbedarf In Rumänien wurden in den letzten Jahren rund 24 Millionen Euro jährlich in die Glasbranche investiert. Das entspricht etwa elf Prozent des Branchengesamtumsatzes. Zukünftig besteht für die neun betroffenen Glaswerke durch die Umsetzung der neuen Grenzwerte in nationales Recht ein hoher Investitionsbedarf, da die deutlich strengeren oder erstmals eingeführten Grenzwerte eine Signalwirkung entfalten. Investitionsmöglichkeiten für Modernisierung und Neubau entstehen besonders im Bereich der Rauchgasreinigung. Insgesamt wird besonders in den Jahren 2016 und 2017 vermehrt investiert. Der größte Investitionsbedarf zeichnet sich entsprechend der Produktionsgröße in der Behälterglasindustrie ab. Abbildung 142: Investitionspotenzial nach Branchen in Rumänien 2014-2020 Millionen € 5,000 4,000 26% 18% Flachglas 3,000 Behälterglas Glasfaser 2,000 Sonstige 1,000 152 56% Investitionssumme Daten und Anteil nach Branchen prognostiziert, Quelle: ecoprog […] Glaswerke unter der Industrie-Emissions-Richtlinie ecoprog GmbH, www.ecoprog.com 191 ecoprog Leseprobe, Kapitel 7, Ländermärkte und Standorte, Österreich Anpassungs- und Modernisierungsbedarf […] In Österreich wurden in den vergangenen Jahren gemittelt rund 67 Millionen Euro in die Glasbranche investiert. In den nächsten Jahren wird sich diese Summe erhöhen, da durch vereinzelte Grenzwerteanpassungen im Zuge der IER gelegentlich Mehrinvestitionen in die Anlagentechnik notwendig werden. Dabei ist nur mit mäßigen Mehrinvestitionen zu rechnen, da es in Österreich nur wenige große Glaswerke gibt. Wie auch in Deutschland oder den Niederlanden besteht darüber hinaus bereits eine strenge Umweltgesetzgebung. Es besteht jedoch auch Anpassungsbedarf in Österreich: in der Optimierung der Produktionsprozesse sowie dem Ausbau der Messtechnik und Sensorik. Abbildung 125: Marktprognose Österreich Millionen Euro 18 16 14 12 10 8 6 4 2 ø der letzten Jahre 2014 2015 2016 2017 2018 Optimierung Produktionsprozess Modernisierung Messtechnik / Sensoren Ersatz 2019 2020 ø-Werte teils geschätzt auf Basis von Eurostat, Daten ab 2014 prognostiziert, Quelle: ecoprog […] Glaswerke Österreich […] Products: container glass Pöchlarn Stockerau Company Name: Vetropack Austria GmbH Group affiliation: Vetropack Mankerstrasse 49 3380 Pöchlarn Tel.: 0043 2757 7541 Fax: 0043 2757 7674 Est. capacity (t/a): 121,000 Company Name: Saint-Gobain Isover Austria GmbH Glaswerke unter der Industrie-Emissions-Richtlinie ecoprog GmbH, www.ecoprog.com […] 168 Leseprobe, Kapitel 7, Ländermärkte und Standorte, Vereinigtes Königreich ecoprog Glaswerke im Vereinigten Königreich […] UK-08 Wigan Company Name: PPG Industries (UK) ltd Group affiliation: PPG Leigh Road Hindley Green WN2 4XG Wigan Tel.: 0044 1942 257161 Fax: 0044 1942 522385 Bouron Road Monk Bretton S71 SQG Barnsley Tel.: 0044 1226710211 Fax: 0044 1226 716808 Est. capacity (t/a): 182,000 Products: packaging glass UK-12 Pencoed Est. capacity (t/a): 54,000 Products: fiber glass Remarks: The plant is using oxygen melting technology. UK-09 Company Name: Rockwool Limited Group affiliation: Rockwool CF35 6NY Pencoed Tel.: 0044 1656 862621 Est. capacity (t/a): 197,000 Products: mineral wool, insulation Employees: 350 Runcorn Company Name: BPB United Kingdom Limited Group affiliation: Saint Gobain Whitehouselnd Estate WA7 3DP Runcorn UK-13 Knottingley 1 Est. capacity (t/a): 25,000 Products: insulation wool Company Name: Allied Glass Containers Ltd Group affiliation: AGC Fernley Green Road WF11 8DH Knottingley 1 Tel.: 0044 1977 672661 UK-10 Est. capacity (t/a): 65,000 Products: glass bottles Leeds Company Name: Allied Glass Containers Ltd Group affiliation: AGC South Accommodation Road LS10 1NQ Leeds Tel.: 0044 113 2451568 Fax: 0044 113 2449349 Est. capacity (t/a): 75,000 Products: glass bottles UK-11 Barnsley Company Name: Ardagh Glass Limited Group affiliation: Ardagh Glaswerke unter der Industrie-Emissions-Richtlinie ecoprog GmbH, www.ecoprog.com UK-14 Knottingley 2 Company Name: Ardagh Glass Limited Group affiliation: Ardagh Headlands Lane W11 0HP Knottingley 2 Tel.: 0044 1977 674111 Fax: 0044 1977 635821 Est. capacity (t/a): 84,000 Products: packaging glass […] 246 ecoprog Bestellformular Bitte an ecoprog, fax: +49 221 788 03 88 10, a.engberg@ecoprog.com Hiermit bestelle ich die Studie „Glaswerke im Rahmen der Industrie-Emissions-Richtlinie“ Sprache: Deutsch Englisch Single-User-Exemplar, 2.900,- € zzgl. 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Ich bin damit einverstanden, von ecoprog in Zukunft über weitere Untersuchungen via E-Mail informiert zu werden. ja nein ecoprog GmbH ● Krefelder Str. 18 ● 50670 Köln ● Tel. +49 221 788 03 88 0 ● Fax +49 221 788 03 88 10 ● Sparkasse KölnBonn ● BLZ 370 501 98 ● Kto.-Nr. 1900209287 ● IBAN DE96 3705 0198 1900 209287 ● Swift/BIC-Code: COLSDE33 ● Amtsgericht Köln, HRB 56660 ● Steuernummer: 215/5813/1709 ● Umsatzsteuer-Identifikationsnummer DE814576618