IT-Outsourcing - Zwischen Hungerkur und Nouvelle Cuisine

Transcription

IT-Outsourcing:
Zwischen Hungerkur und Nouvelle Cuisine –
die gesamtwirtschaftliche Perspektive
AK Outsourcing
BITKOM
Dr. Jürgen Schaaf
München, 15. Juni 2004
1
DB Research: Think Tank der Deutschen Bank
2
IT-Outsourcing: Märkte und Hierarchien
3
IT-Offshoring: die globale Dimension
Deutsche Bank Research · 15. Juni 2004 · page 2
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2
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DB Research: Corporate Centre of Excellence
g
Think Tank der Deutschen Bank
g
Top-notch Research für Vorstand,
Executive Commitee und Corporate
Center
g
Brücke zur Politik („economic
lobbying“), u.a. über Vertretungen in
Berlin und Brüssel
g
Beitrag zum Brand Equity
g
Center für unabhängige RisikoAnalyse
DB Research
Norbert Walter, Managing Director
Banking, Financial Markets, Regulation
• Structure of banking systems
• Strategies of financial service providers
• Structural issues in national and international financial markets
• International monetary policy (IMF)
• Supervision and regulation
• European capital market integration
• Banking policy
Economic and European Policy Issues
• Economic policy (regulation, taxes etc.)
• Old-age provision and pension funds
• Labour market and social policy
• Demographics and immigration
• Issues affecting small and medium-sized enterprises
• European integration (EU enlargement, EMU, institutional issues etc.)
eResearch
• Internet-driven structural change in financial
services, e.g. e-banking, e-brokerage, ECNs,
mobile banking
• Trends in e- and m-commerce
• Technology and structural change in bank markets
• A new regulatory framework for the internet society?
• New economy in Europe
Macro Trends
• Identification and analysis of macroeconomic trends of
relevance to Deutsche Bank, e.g. demographics, capital
flows, wealth and asset development, long-term growth
cycles
Risk Analysis
• Country analysis and stress testing of industrial countries
and emerging markets
• Country, event and sector risk rating
• Participation in various risk committees: Group Risk,
Event Risk, Risk and Resources Committees
• Contribution to industry batches for CRM
• EU Enlargement Monitor
Sector Research
• Medium-term sector trends
• Analysis of cross-sector technologies
• Effects of the internet on key sectors
• Consequences of the eastward enlargement of the EU for
agriculture, energy, construction, textiles etc.
• Real-estate market research
• Forecasts in the Sectoral Information System
• Other related aspects, e.g. effects of demographics on sectors
1
2
3
Boom am deutschen IT-Outsourcing-Markt
Deutscher IT-Outsourcing-Markt
erreicht über alle Branchen
hinweg bereits beträchtliches
Niveau:
2003 wurden in Deutschland ITServices im Gesamtwert von gut
EUR 10 Mrd. ausgelagert.
Wachstum hält weiter an: Bis zum
Jahr 2008 erwarten wir, dass der
Umsatz auf EUR 17 Mrd. steigen
wird.
Deutscher IT-Outsourcing-Markt
22
Mrd. EUR
20 % gg.Vj.
(links) 16,3 17,0
18 (rechts)
14,4
16
12,8
14
11,5
12 10,1 10,6
10
8
6
4
2
0
02 03 04 05 06 07 08
22
20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0
Europäischer Outsourcing-Markt auf hohem Niveau
und ungebrochene Dynamik
Europäischer IT-Outsourcing Markt
120
2003 wurden in Europa ITServices im Gesamtwert von
knapp EUR 45 Mrd. ausgelagert.
25
Mrd. EUR
(links)
100
80
% gg. Vj.
(rechts)
60
Bis zum Jahr 2008 erwarten wir,
dass sich der Umsatz auf gut
EUR 100 Mrd. mehr als verdoppeln
wird.
40
38,3
20
84,0
70,3
15
59,3
50,5
10
20
5
0
0
02
43,5
100,2
03
04
05
06
07
08
Banken und Versicherungen holen Versäumtes nach
Seit Mitte der 90er Jahre
nahmen FremdvergabeAktivitäten der Banken
international stark zu.
Zahl der weltweiten
Outsourcing-Verträge in der
Finanzbranche
70
60
Ab 2000 ziehen
Versicherungen und
sonstige
Finanzdienstleister nach.
50
Versicherungen
andere Finanzdienstleister
Banken
40
30
20
10
0
90
92
94
96
98
Quelle: E-Finance Lab, 2003
00
02
Üppiges Geschäft lockt
Aggregierter Gesamtwert der
Outsourcing-Verträge im
Finanzdienstleistungssektor
bis 1994 bei 1 Mrd. USD pro
Jahr, seitdem stetig
gestiegen.
Wert der Outsourcing-Verträge
bei Finanzdienstleistern
Mrd. USD
40
35
30
Gesamtw ert der Verträge
Werte der Leistung pro Jahr
25
20
Jährlich expandierten die
jährlichen Leistungswerte
von 1990 bis 2003 um
durchschnittlich 45%.
15
10
5
0
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03*
*) Schätzung
Quelle: E-Finance Lab, 2003
Industrialisierung des Finanzgewerbes
In Abschwungsphasen steigt
Druck, Kosten zu senken, um
profitabel zu wirtschaften.
Fertigungstiefen von Industrie und
Banken
Eigenerstellung
In Ertragskrise der deutschen
Banken versuchen sich viele
Institute auf Kernkompetenzen zu
konzentrieren. Auslagern nichtstrategischer Aufgaben und
Kostenblöcke ist das Mittel der
Wahl.
Autohersteller
25
75
Elektronikindustrie
20
80
Banken
Fremderstellung
80
20
Drum prüfe, wer sich ewig bindet:
Outsourcing vs. Inhouse-Production
„ Commodity“
Kern prozesse
Kernprozesse

Zahlungsverkehr

Kundenberatung

Wertpapierabwicklung

Vertrieb

Massenkreditgeschäft

Produktentwicklung

Risikomanagement
(Produktion und Abwicklung)
Strategische
Bedeutung
Allgemeine
Prozesse
Kerngeschäftsprozesse
Infrastrukturen
Allg. Geschäftsprozesse

Rechenzentren

Gebäudemanagement

Netzwerke

Beschaffung

Telefonie

Buchhaltung

Desktop Services
Kommodisierte
Prozesse
Spezifität
Spezialisierte
Prozesse
Unverzichtbare Basisinnovation IT verliert an
strategischer Bedeutung
Basistechnologie IT wird immer
leistungsfähiger und durchdringt
inzwischen alle Lebensbereiche.
300
100
Computer-Preis-Index,USA
PC-Penetration, USA
90
250
80
70
200
60
Allgegenwärtigkeit reduziert ihre
strategische Bedeutung: Bestimmte
Bereiche degenerieren zur
Massenware (Commodity).
150
50
40
30
in % der
Bevölkerung
(links)
1996 =
100
(rechts)
20
100
50
10
0
0
90
92
94
96
98
00
02
Sourcing-Management gewinnt an Bedeutung

Bei standardisierten ITDiensten ist ein qualitativ
hochwertiger, störungsfreier
und kostengünstiger Zugang
notwendig. Ausfälle
verursachen erhebliche
Schäden.
Erstellen dieser Leistungen
in Eigenregie erzielt
gleichwohl keinen
Vorteil gegenüber
Wettbewerbern.
Qualität des Sourcing-Managements gewinnt entscheidenden
Einfluss auf strategische Wettbewerbsposition.
1
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3
IT-Offshoring :
Wertschöpfungsketten global restrukturiert
Beim Offshoring beziehen Unternehmen ITRessourcen und Prozesse über größere
Distanzen hinweg aus kostengünstigen
Niedriglohnländern, derzeit insbesondere aus
Indien.
IuK-Technologie hat Dienstleistungen Aufstieg
in die Liga der international handelbaren Güter
eröffnet. Bislang war simultanes Erstellen und
Verbrauch an einem Ort zwingend.
Entscheidende Ursachen:
n Moderne IT gestattet Dienstleistungen zu
digitalisieren
o Globale Netzwerke und Preisverfall ihrer Nutzung
ermöglichen preisgünstigen weltweiten Vertrieb
digitaler Güter
Andere Länder, andere Präferenzen
Bevorzugte OffshoringStandorte*
USA
Indien
Zentraleuropa
Indien
90
45
Ungarn
China
20
Slow akei
18
18
Philippinen
20
Schw eiz
18
Rumänien
18
Kanada
15
Tschechien
10
Mexiko
10
Österreich
9
Weißrussland
9
Tschechien
9
Australien
5
Irland
9
Brasilien
5
Liechtenstein
9
Irland
5
Niederlande
9
0
%
20
40
60
80
100
0
10
20
30
40
50
*genutzt bzw . geplant, Mehrfachnennungen
möglich
Quelle: A.T. Kearney, 2003
%
IT-Offshoring: Verlagern von Wertschöpfung mit Wirkungen auf
heimischen Arbeitsmärkte
Hightech
Innovationen
Russland
Vereinfachung
Trend: Von Near-Shoring bis FarShoring
Osteuropa
Wertschöpfungszentren
Standardisierung
Degeneration zur Massenware
Indien
Für die kommenden fünf Jahre
erwarten wir weltweit Verlagerung
von Prozessen im Gesamtwert von
USD 300 Mrd. (2003: USD 54 Mrd.)
China
Tigerstaaten
Philippinen
In Deutschland bis 2008 rd. 50.000
IT-Arbeitsplätze direkt durch ITOffshoring gefährdet (gut 3,5% der
heutigen 1,4 Mio.).
Aber: Prozesse und Stellen mit
hoher Wertschöpfung und
strategischer Bedeutung bleiben
im Lande.
FAZIT:
IT-Outsourcing ist – und bleibt – auf mittlere Sicht ein
Wachstumsmarkt in Deutschland und Europa. Insbesondere der
Finanzsektor speckt weiterhin massiv ab.
Strategischer Bedeutungsverlust bestimmter Bereiche der
Informationstechnologien macht sie zum Objekt der Begierde.
Kostendruck und Ertragsschwäche fördern diesen Trend.
Outsourcing endet nicht an geographischen Grenzen. Offshoring
führt Outsourcing-Logik konsequent fort. Die faktische
Bedrohung inländischer Arbeitsplätze wird diesen globalen Trend
nicht stoppen.
Offshoring trägt indirekt zur Sicherung qualitativ hochwertiger
heimischer Arbeitsplätze bei.
KONTAKT
Dr. Jürgen Schaaf
DB Research
+49 69 910 46830
juergen.schaaf@db.com
Download der Publikation
e-conomics No 43
IT-Outsourcing:
Zwischen Hungerkur und Nouvelle Cuisine
http://www.dbresearch.de/PROD/DBR_INTERNET_DE-PROD/PROD0000000000073793.pdf
IT-Outsourcing:
Zwischen Hungerkur und Nouvelle Cuisine –
die gesamtwirtschaftliche Perspektive
AK Outsourcing
BITKOM
Dr. Jürgen Schaaf
München, 15. Juni 2004