- Deutsche Post DHL Group

DHL Global Forwarding
Chris Fahy, COO
Eine hervorragende Marktposition
„ DHL Global Forwarding, der weltweite Branchenführer mit einem
Marktanteil von 11,6% bei Luftfracht und 8,6% bei Seefracht
„ Starke Position in allen Regionen
„ Ausgewogenes Verhältis der drei wichtigen Weltregionen
Capital Markets Day – Logistik – 11. Dezember 2006 - Frankfurt
Global Forwarding Struktur
Global
Forwarding COO
Chris Fahy
Products / M&S
Allgemeine
Air Freight
Tony Widmer
Redner
Ocean Freight
Andreas
Boedeker
Redner
CPM
Integration
Stephen
Chipping
Europe/
CEE
Thomas Nieszner
Strategy
Daniel
Furrer
North America
Asia
Hans Toggweiler Peter Landsiedel
Industrial
Projects
Louis Fret
BPO
Andrew Thorne
EMA
Enver Moretti
IS Demand
Ralf
Weissbeck
HR
Alison
Houldsworth
Marketing
& Sales
Mark Oxtoby a.i.
CFO
Martin Sigel
Field Sales
Tradelane
Latin America
Samuel Israel
Funktionen
Redner
MNC Business
Development
Michael Young
a.i.
MNC /Bid/ Sector
Sales
Capital Markets Day – Logistik – 11. Dezember 2006 - Frankfurt
Redner
Der Logistikmarkt 2010: Unser Ausblick
Ein konsolidierter Markt
Nur wenige starke Wettbewerber übrig
Mehr Logistik Produkte werden standardisiert Verstärkter Fokus auf Kernproduktlinien
Höhere Kundenerwartungen
Höherer Wert und bessere Anpassung erwartet
Mehr grenzüberschreitender Handel
Mehr internationale Dienstleistungen/Lösungen
China, Indien, Brasilien immer wichtiger
Große Wachstumschancen
Mehr Outsourcing
VMehrwertdienste werden immer wichtiger
Capital Markets Day – Logistik – 11. Dezember 2006 - Frankfurt
2006 ganz im Zeichen der Integration
Umfang
Fokus
Organisation
Operative
Plattform
Niederlassungen
Kundenlösungen
Produkte
„Standardisierte Organisationsstruktur in allen Ländern aufbauen
„Standardplattform LOGIS in allen Ländern einführen
„Alle sich in ihrem Aufgabengebiet überschneidenden Niederlassungen
zusammenführen
„Alle Kundenlösungen migrieren
„Globale Abkommen neu verhandeln
„Co-Load-Programme für Luftfracht und Seefracht
Agenten & Joint
Ventures
„Agenten kündigen und einzelne Repräsentanten einsetzen
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Integration: Erfolge bis Ende November
9 Standardisierte Organisationsstruktur in allen Regionen und Ländern
aufgebaut
9 80 % aller Länder auf LOGIS umgestellt
9 130 sich überschneidende Niederlassungen zusammengeführt
9 95 % aller Kundenlösungen migriert
9 Neue weltweite Abkommen mit Carriern abgeschlossen,
COS-Synergien erreicht
9 95 Agenten gekündigt (100 %)
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Aktueller LOGIS Migrationsplan – 6. Dezember 06
2007
2006
Monate
Europa
Jan
Feb
Mär
Apr
Mai
BE
Jun
Jul
Aug
Sept
Okt
ES
AT
NL
PT
IE
FI
PL*
DK**
CH
Europa
Nov
GB
SE
NO*
Dez
Jan
Feb
Mär
DE
HU
FR
CZ
Andere osteurop.
Länder*
IT**
Ausnahmen
EG*
TR*
EMA
ZA
AE***
GR*
Nordamerika
CA
Asien
NZ
US
AU
SG
Südamerika
TW,
KR
TH
HK
ID
PH
VN
JP
MY***
IN CN
PK ***
CL*
AR*
BR*
MX
PE*
* Migration zu LOGIS von Nicht-U21-Anwendung
** Migration ursprünglich zu lokalerAnwendung
(nicht LOGIS)
2
*** Migration vorbehaltlich des Beschlusses zu JVs
3
3
Capital Markets Day – Logistik – 11. Dezember 2006 - Frankfurt
0
15
21
18
10
15
5
1
8
90
100
Zukunftspläne und Ziele
Neues strategisches Vier-Jahres-Programm
deckt folgende Initiativen ab:
„Effizientes Vertriebsteam
„Optimierung der Arbeitsabläufe (“Operational Excellence”)
„First Choice
„Produktdesign & Innovation
„Carrier Management
Capital Markets Day – Logistik – 11. Dezember 2006 - Frankfurt
First Choice ist für DHL Global Forwarding besonders wichtig
bietet eine systematische Methodik die Mitarbeiter zu
befähigen, Problemursachen zu identifizeren, die Qualität
zu überwachen und kontinuierliche
Prozessverbesserungen durchzuführen
„
„
Streben nach Konsistenz…
Große Anzahl kleiner und
mittelgroßer Kunden
–
Flexible Prozesse sind
erforderlich, um die
vielfältigen Anforderungen
der fragmentierten
Kundenbasis zu erfüllen
Konzentration auf
konsistente/effiziente Produkte
–
… bei individuellen Aufgaben
Keine direkte durchgängige
Kontrolle
DGF ist auf die “Helden des Alltags”
angewiesen: Fähige Mitarbeiter, die ad
hoc Entscheidungen treffen und
kontinuierlich kleine Verbesserungen an
der Kundenfront erzielen.
„
First Choice ermöglicht die notwendige
Flexibilität auf Länderebene und bietet
zugleich eine Change-Plattform für
globale Initiativen
Weltweit vernetztes Geschäft
Standardprodukte mit
Mehrwert, um operative
Effizienz mit
Kundenorientierung zu
verbinden
Capital Markets Day – Logistik – 11. Dezember 2006 - Frankfurt
„
Abhängigkeit von vielen
operativen Partnern (z.B.
Fluggesellschaften, Reedereien)
begrenzt interne direkte Kontrolle
des Betriebs und erfordert
umfassende Koordination
Länder- und
regionenübergreifende Teams
haben unterschiedliche operative
Normen
–
Produktzustellung erfordert
regionenübergreifende
Koordination
Tradelane-Management
Tradelane-Strategie bei Global Forwarding
Moderner Ansatz für den traditionellen Vertrieb von Speditionsleistungen mit starker
Kundenorientierung und durchgängiger Servicekapazität.
Tradelane-Management erfolgt durch bilateral vereinbarte Budgets und Geschäftspläne mit klar
definierten Zielen, regelmäßige weltweite Reisen eines Expertenteams, markforschungsgestützte
Vertriebskampagnen und Produktinitiativen.
ƒWachstum über Marktdurchschnitt erzielen
ƒ Marktanteil ausweiten
ƒ Produktentwicklung – erweiterte CarrierAuswahl und Servicefrequenzen
ƒ Bilaterale Abkommen (zwischen Ländern)
ƒ Starker Fokus auf KMU-Segment
ƒ Vertriebsgespräche vor Ort mit neuen und bestehenden Kunden
ƒ Wertversprechen einführen
ƒ Wachstumschancen fördern
ƒ Tradelane-Budgets erreichen
ƒ Transparenz der Kundensegmente, Waren und Ladefaktoren
optimieren
Capital Markets Day – Logistik – 11. Dezember 2006 - Frankfurt
Stabile Kundenbeziehungen
Pipeline
Global
Umsatzverteilung
40%
Firmenkunden
Forwarding - Pipeline
ƒ Solide Pipeline – 20% Neuabschlüsse / 80% potenzielles Neugeschäft (im
bisherigen Jahresverlauf 2006)
ƒ Gesamtvolumen der monatlichen Pipeline entspricht 38% des Gesamtumsatzes
von DGF
ƒ Erfolg bei Ausschreibungen liegt mit 35% um 4% über dem Erfolg der
ursprüngllichen Unternehmen
ƒ Gute Mischung von Kundensegmenten und Regionen.
ƒ Hohe Neuabschluss-Rate bei bestehenden Kunden.
ƒ Zentrales Element der Strategie für 2007 ist eine Ausweitung der Pipeline, damit
überdurchschnittliche Wachstumsraten erzielt werden.
Wichtige Neukunden 2006
ƒ Fertigwaren (outbound) und Ausrüstung für
die weltweite Produktion (inbound).
ƒ Weltweites Luftfracht- und Cross-DockProgramm für die letzte Meile.
60%
Kleine und
mittlere
Kunden
ƒ Weltweiter Seefracht- und
Luftfrachttransport von Fertigwaren.
ƒ APAC nach Europa Final Mile Delay
Programm.
ƒ Weltweite Luft- und Seefracht.
Vom Dienstleister
zum strategischen Partner
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Kunden-Fallstudie
Marktführender Röster hochwertigen Kaffees mit eigenen
Verkaufsniederlassungen
Operative Dynamik:
Entwicklung der Kundenbeziehung:
Weltweite und innerasiatische LCL-Sendungen
Luft- und Seefracht – regionale Verteilzentren in
Singapur, Hongkong und Shanghai.
Belieferung des Einzelhandels in
Singapur, Hongkong und China
Regionales Kundendienstcenter am
Produktionsstandort in Singapur für ganz
Asien
EMEA-Verteilzentrum kürzlich
übernommen (in Essen)
Ergebnis:
DHL wird von diesem Kunden inzwischen weltweit in allen seinen Regionen als ein wesentlicher interner
Logistikpartner betrachtet.
Zentraler Erfolgsfaktor:
Key-Account-Management-Struktur
Capital Markets Day – Logistik – 11. Dezember 2006 - Frankfurt
AMD: Weltweite Luftfrachttransporte und Visibilität
Advanced Micro Devices
Fallstudie
Elektronische Komponenten
Outboundlogistik für Fertigwaren und Inboundlogistik für die
Ausrüstung der weltweiten Produktionsplattform in Asien,
Europa und Americas.
Projektziel
ƒ AMD-Kunden eine webbasierte, durchgängige Transparenz ihrer
Aufträge bieten, die im DHL-Netzwerk oder durch Drittanbieter
versandt werden (einschließlich der “letzten Meile”).
ƒ AMD-Kunden auf der AMD-Webseite mit einer Referenznummer die
Sendungsverfolgung ermöglichen
DHL-Lösung
ƒ DHL bietet als AMDs weltweiter Frachtpartner eine zuverlässige und
transparente Lösung, die AMDs Erwartungen übertrifft.
Zahlen und Fakten
Wertschöpfung für den Kunden
„ AMD ist ein führender Hersteller und Händler von
elektronischen Komponenten.
AMD Kunden:
genaue
Materialplanung
und Pünktlichkeit
AMD Konzern:
genaue
Bestellungsplanung
AMD Vertrieb:
mehr
und besseres
Neugeschäft
Weniger
kurzfristiges
Kapital eingesetzt
Kaum noch
Kundenanfragen
nach Sendungen
„ DHL hat einen Vertrag für zwei Jahre abgeschlossen.
„ Das Geschäft von AMD dürfte in den Jahren 2007 und 2008
deutlich wachsen.
„ AMD konzentriert seine Produktion auf die Region
Gesamte
Lagerreserven
Capital Markets Day – Logistik – 11. Dezember 2006 - Frankfurt
Asien/Pazifik.
Europa – Luft & See in Bewegung
Thomas Nieszner, CEO DGF Europe/CEE
Europa/Osteuropa auf einen Blick
Kennzahlen
„ 32 Länder
„ 280 Standorte
„ 8.600 Mitarbeiter
Mitarbeiter
„Gut ausgebildet
„ Nr. 1 in Luftfracht: 1,2 Mio.
Tonnen (Schätzung 2006)
„ Nr. 2 in Seefracht: 1,33 Mio.
TEU (Schätzung 2006)
„Hoch motiviert
„Geringe
Fluktuation
Europa/
Mittel-/ Osteuropa
33%
67%
Rest
der Welt
Gesamt 2005 = 25.400 Mitarbeiter
Capital Markets Day – Logistik – 11. Dezember 2006 - Frankfurt
Unsere Erfolge
Nettoumsatz
Europa/
Mittel/Osteuropa
„ Größter
Umsatzbringer
weltweit
42%
58%
Rest
der Welt
TOP Luftfrachtländer (Umsatz)
TOP Seefrachtländer (Umsatz)
400
300
Deutschland
Deutschland
Frankreich
GB
Italien
Niederlande
GB
Frankreich
Belgien
Jan. bis Okt. 2006
Millionen €
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Schweden
Jan. bis Okt. 2006
Millionen €
Unsere Stärken
Was DHL GF Europa stark und einzigartig macht
Produkte
Produkte
Strategie,
Strategie, Strukturen
Strukturen &
& Systeme
Systeme
„ Marktführer bei
Luftfracht
„ Exel Integration sehr erfolgreich
abgeschlossen, mehr Synergien als geplant
„ Führender
Anbieter von
Seefracht
„ Enorme Verhandlungsmacht durch unsere
Größe und intelligente europäische
Konsolidierung (Starbroker & Multinational
Gateway Concept)
„ Breite
Produktpalette
innerhalb Luft- und
Seefracht
einschließlich
Mehrwertdienste
„ Bedient profitable
Nischen
Kunden
Kunden
„ Gesunde
Umsatzverteilung
nach Kunden
„ 40% weltweite/
multinationale
Unternehmen
„ 60% KMU
„ Starke Konzentration auf Optimierung und
Expansion von grenzüberschreitenden
Tradelanes
„ Gemeinsame weltweite IT-Plattform mit
Verbindungen zu Carriern und Kunden
„ Präsenz an allen Flughäfen in Europa und
allen größeren Seehäfen
„ Cross-SellingAktivititäten mit
anderen Business
Units
„ Starke Präsenz in
Wachstumsbranchen
Æ Bedeutender Beitrag zum DPWN-Gesamtergebnis!
Capital Markets Day – Logistik – 11. Dezember 2006 - Frankfurt
Unser Portfolio
Stark in den wachstumsstärksten Branchen
Hervorragend in Nischen
Dies vervollständigt unsere
Produktpalette und trägt zu
profitablem organischen
Wachstum bei.
Life
Life Science
Science
&
Chemie
& Chemie
Audio
Audio Video
Video
Telekom
Telekom
AutomobilAutomobilindustrie
industrie
KonsumKonsumgüter
güter &
&
DienstDienstleistungen
leistungen
Motorsport
„ Komplette Logistikpakete für
alle Renn-Events, allen voran
die Formel 1.
Elektronische
Elektronische
Komponenten
Komponenten
Beaujolais
Verarbeitende
Verarbeitende
Industrie
Industrie
Capital Markets Day – Logistik – 11. Dezember 2006 - Frankfurt
ElektronikElektronikprodukte
produkte
„ Seit zwanzig Jahren werden
zwischen dem 9. und 16.
November 2 Mio. Flaschen in
die entlegendsten
Ecken der
Welt geliefert.
Zukunftspläne & Chancen
Wirtschaftsumfeld
„ Blühende regionale
Wirtschaft innerhalb
Europas in den nächsten
Jahren
„ Neues Marktpotenzial
durch Erweiterung der
Europäischen Union
Unsere Vorteile
DGF Europa: mittelfristiger Wachstumsplan
Umsatzwachstum
Umsatzwachstum (netto)
(netto) Umsatzrendite
Umsatzrendite
„ Dominante Präsenz in
Wachstumsbranchen
(Pharma, Biotech, …)
„ Finanzielle Ressourcen
für weitere Expansion in
neuen Märkten
„ Volle Vertriebspipeline
für klare Geschäftstransparenz für Kunden
und Neukunden
„ Logistikbranche
wächst stärker als BIP
06 07 08 09
06 07 08 09
Auswahl von Wachstumsinitiativen für DHL Global Forwarding Europe
First Choice
Ocean Drive
„ Der Anbieter erster Wahl für unsere Kunden
sein
„ Daher Kundenorientierung intensivieren und
Qualität perfektionieren
Capital Markets Day – Logistik – 11. Dezember 2006 - Frankfurt
„ Strategische regionale
Vertriebsinitiative, um das
Volumen für transatlantische
Seefracht deutlich zu steigern
Airfreight PLUS
„ Innereuropäisches
Luftfrachtprodukt, das deutlich
zum Gewinnwachstum
beiträgt
Asien
Peter Landsiedel, CEO DGF Asia-Pacific
Asien/Pazifik auf einen Blick
DHL
DHL ist
ist klarer
klarer Marktführer
Marktführer in
in Asien/Pazifik
Asien/Pazifik
Regionale Zentrale:
Singapur
AP Global Forwarding Mitarbeiter:
ca. 8.000
Länder:
23 (5 Subregionen)
Standorte:
123
Standorte mit
Hochsicherheitsbereichen:
22 (TAPA zertif.)
Seefracht
Luftfracht
Unangefochtener
Unangefochtener Marktführer
Marktführer
für
für LCL-Sendungen
LCL-Sendungen
Der
Der Top-Anbieter
Top-Anbieter für
für Luftfracht
Luftfracht
in
in Asien/Pazifik
Asien/Pazifik (IATA
(IATA Rang
Rang 1)
1)
Mehr
Mehr als
als 660.000
660.000 TEU
TEU in
in 2005
2005
Mehr
Mehr als
als 1.200.000
1.200.000 Tonnen
Tonnen in
in
2005
2005 (Export
(Export &
& Import)
Import)
Mehr
Mehr als
als 180
180 operative
operative
Standorte
Standorte für
für Seefracht
Seefracht
in
in Asien/Pazifik
Asien/Pazifik
96
96 Luftfracht-Einrichtungen
Luftfracht-Einrichtungen in
in
Asien/Pazifik
Asien/Pazifik
Capital Markets Day – Logistik – 11. Dezember 2006 - Frankfurt
Asien/Pazifik – Integration
Status
Status Quo
Quo
9 Länder sind bereits integriert (AU, JP, KH, KR, NZ, SG, TH, TW, VN)
In allen Ländern wurden schlanke Organisationen und Managementteams eingerichtet,
so dass DGF die Kostenstruktur weiter verbessern kann
Engagierte Führungskräfte in wichtigen “Back-Office”-Funktionen stellen sicher, dass
bestehende Herausforderungen besonderes Augenmerk erhalten
Produktivität konnte in allen Ländern mit dem neuen System gesteigert werden
Klare Strukturen der Unternehmensführung zwischen allen Business Units (DHL Exel
Supply Chain, DHL Express, DHL Global Mail)
Hohes Geschäftsvolumen von DGF Asia Pacific schafft starke Postion bei Carriern
Nächste
Nächste Schritte
Schritte
„ 6 Länder (inkl. Hongkong, China und Indien) werden 2007 integriert
„ Weitere Überprüfungen zur Steigerung der Rentabilität und Produktivität
„ Umfragen zur Kundenzufriedenheit bei allen bereits umgestellten operativen Einheiten
Capital Markets Day – Logistik – 11. Dezember 2006 - Frankfurt
Wachstumstreiber Asien/Pazifik: China & Indien
China
Indien
Starke Marktposition
Abdeckung: 44 Standorte in 23 Städten
Abdeckung: 44 Standorte in 21 Städten
Mitarbeiter: 2.100 Vollzeitkräfte (FTEs)
Mitarbeiter: 1.300 Vollzeitkräfte
Lagerkapazität: 116.700 qm
Lagerkapazität: 242.700 qm
Gründung: DDAO 1991, Exel 1984 (Exel-Sinotrans
JV seit 1996)
Gründung DDAO 1991, Exel 1997
Büros: mehr als 37 Büros
Luftfracht: 89.000 Tonnen (2005)
Luftfracht: 226.000 Tonnen (2005)
Seefracht: 37.000 TEU (2005)
Büros: 21 Büro
Seefracht: 280.000 TEU (2005)
Große Investitionen in den vergangenen drei Jahren
Investitionen: Investitionen in zweistelliger Millionenhöhe (EUR)
zur Sicherung der führenden Marktposition (2004 - 2006)
Investitionen: Investitionen in zweistelliger Millionenhöhe (EUR)
zur Stärkung des Netzes und der Abdeckung (2004 - 2006)
Glänzende Zukunftsaussichten
Capital Markets Day – Logistik – 11. Dezember 2006 - Frankfurt
Saint Gobain: Globaler LLP für Seefracht
Fallstudie
Saint Gobain
Globaler Lead Logistics Provider (LLP) für Seefracht und einziger
Schiffsmakler zur Unterstützung der Produktion und
Vertriebsstandorte.
Maschinenbau und
Industrieproduktion
Projektziel
¾ Logistik optimieren und Kooperation mit Hilfe der wichtigsten Carrier
geographisch ausweiten.
¾ Unterstützung bei strategischen Expansionsplänen in aufstrebenden
Märkten
DHL-Lösung
¾ In seiner Rolle als globaler LLP verhandelt DHL mit den Carriern über
Preise und setzt ein Analysetool zur Kosten- und Qualitätsoptimierung ein.
Zahlen und Fakten
Wertschöpfung für den Kunden
Erfüllung von
Verträgen mit Carriern
100%
Gesamte
Transportkosten
Expansion in
aufstrebende
Märkte
Integration von
Dienstleistungen
entlang der
Supply Chain
InhouseRessourcen zur
Frachtplanung
und -koordination
Zeitaufwand
für die Beschaffung
von Transporten
und ähnliche
Aktivitäten
Capital Markets Day – Logistik – 11. Dezember 2006 - Frankfurt
¾ Saint Gobain liefert fast jede Art von Glas, hitzebeständigen
Produkten und Materialen, die in Gebäuden und Autos auf der ganzen
Welt Verwendung finden.
¾ Saint Gobain hat mehr als 1.200 konsolidierte Geschäftsstellen und
ist in mehr als 50 Ländern vertreten.
¾ Gesamtzahl der mit DHL versandten Sendungen von 9.000 (2004) auf
30.000 (2006) gewachsen.
¾ DHL Leistungspalette wird auf Stückgut (LCL) bei Seefracht, auf
Luftfracht, Lagerhaltung sowie nationalen Landtransport ausgeweitet.
Anerkennung aus der Branche und in den Medien
„
DGF wurde zum Best Air Freight Forwarder ernannt (2006 Asian
Freight & Supply Chain Awards)
„
DGF wurde zum Airfreight Forwarder of the Year ernannt (China
Logistics Awards 2006 der Fachzeitschrift Lloyd’s List FTB Asia)
„
DHL Danzas Air & Ocean Lemuir in Indien erhielt die
Auszeichnung Award for Excellence von NEG Micon
„
DGF wurde zum Airfreight Forwarder of the Year ernannt
(Logistics Awards 2006 der Fachzeitschrift FTB Asia)
Capital Markets Day – Logistik – 11. Dezember 2006 - Frankfurt
Führend in Qualität und Nachhaltigkeit
„ Qualitätszertifizierung (ISO 9001:2000) & Umweltzertifizierung
(ISO 14001)
„ Insgesamt 14 Länder, einschließlich des Regionalbüros, das für
157 Geschäftsstellen zuständig ist, sind in der Region
Asien/Pazifik qualitäts- und umweltzertifiziert
„ Qualität & ökologische Integration
„ Großes Engagement für nachhaltiges
Wirtschaften in Asien/Pazifik
Capital Markets Day – Logistik – 11. Dezember 2006 - Frankfurt
Unser Weg voran
Erfolgreich mit “First Choice”
– Kundenbeziehungen
– Mitarbeiterentwicklung
– Produktqualität
– Innovation (neue Felder)
Integration konsolidieren
– Weiterhin Kunden und Mitarbeiter binden
– Synergien erreichen
– Überprüfung von Produktivität & Rentabilität
Kostenmanagement verbessern
Capital Markets Day – Logistik – 11. Dezember 2006 - Frankfurt
North America
Chris Fahy, COO
DHL Global Forwarding: Nordamerika
Anerkannte Nr. 1 der Logistikanbieter in Nordamerika und weltweit
„ Vier aufeinander folgende Jahre mit Gewinn
Kanada und USA
2005
2006(geschätzt)
Mitarbeiter
3.480
5.213
Büros
75
125
Sendungen
2,8 Mio
3,2 Mio
„ Die Integration des Frachtmanagements von Exel liegt im Plan und ist in der Schlussphase
Capital Markets Day – Logistik – 11. Dezember 2006 - Frankfurt
DHL Global Forwarding: USA
Die Marktführerschaft bringt eine gewisse Gelassenheit mit sich
„ USA
„
„
„
„
„
111 Büros
70 eigene Zollmaklerbüros
4.881 Mitarbeiter
Gegründet: 1935
Zertifizierung: ISO 9001:2000,
„ Nr. 1 für Luftfracht in USA
„ NR. 1 für Stückgut (LCL) bei Seefracht
„ Eines der drei führenden Unternehmen für Zoll-Brokerage und Importdienstleistungen
„ Viertgrößter unabhängiger Logistikanbieter für nationalen Schwerguttransport
„ Die wichtigsten Tradelanes sind 1. Europa und 2. Asien
Capital Markets Day – Logistik – 11. Dezember 2006 - Frankfurt
DHL Global Forwarding: NAFTA
Die Verbindung für den Versand Fertigwaren oder Teile zwischen den USA,
Kanada und Mexiko
„
Infrastruktur und Leistungen an der nördlichen
und südlichen Grenze:
– Umfassende und durchgängige
Lösungen für Importeure und
Exporteure, die mit den größten
Handelspartnern der Welt handeln.
– Einzigartiges Netzwerk von 27 eigenen
Maklerbüros, strategisch positioniert
an der kanadisch-amerikanischen
Grenze bzw. 5 an der amerikanischmexikanischen Grenze.
– Einzigartige, personalisierte Lösung,
angepasst an die spezifischen
Bedürfnisse der Kunden
Capital Markets Day – Logistik – 11. Dezember 2006 - Frankfurt
DHL Global Forwarding: Erfolge
Die anspruchsvollsten Auslieferungen weltweit sind unsere tägliche
Arbeit
„ Anerkennung durch Kunden:
– Moen: Auszeichnung “Creativity Unleashed” für
Innovation und Spitzenqualität als Lieferant
– Unique Industries: verlieh DHL Global
Forwarding den “Distinguished Service Award” für
hervorragende Leistung.
„ Fachmagazin Logistics Management: verlieh 2006 das
Prädikat “Quest for Quality" in der Kategorie Spedition
Capital Markets Day – Logistik – 11. Dezember 2006 - Frankfurt
Fallstudie: Moen
Überzeugende Innovation für Moen Incorporated
„ Moen ist der führende Armaturenhersteller in Nordamerika
„ Kundenbedürfnisse: Das Unternehmen hat kürzlich seinen
Betrieb umstrukturiert und Händler gebeten, strategisch zu
denken und sich nicht auf die taktische Ausführung zu
konzentrieren.
„ Maßnahmenplan: DGF hat Moens transpazifische Supply
Chain von reinem Seetransport auf einen 28-Tage-Dienst
im kombinierten Verkehr umgestellt.
„ Das Ergebnis: Der Service, unterstützt durch Pipeline-Transparenz in Echtzeit
1. um 11 Tage reduzierte Laufzeiten
2. drastisch reduzierte Lagerkosten
3. geringere Abhängigkeit des Unternehmens von teurer Luftfracht
Capital Markets Day – Logistik – 11. Dezember 2006 - Frankfurt
Air Freight
Tony Widmer, Head of AFR
Luftfracht bei DHL Global Forwarding
Luftfracht
Nr. 1
Luftfracht
„Top 7 Unternehmen
(2005 Marktanteil in % nach
IATA-Umschlag)
>2x
3,9
1,8
„DHL Global Forwarding1)
11,6
6,8
2,2
„Schenker/BAX Global2)
5,2
64,2
(Volumen in Mio. Tonnen)
2000
„Nippon Express
3,5 „Kühne + Nagel
3,1 „Expeditors
2,9
„Kintetsu
2,7 „Panalpina (ohne ASB)
„Andere
Marktvolumen3):
19,8 Mrd. €
1) Pro
1) Pro
Capital Markets Day – Logistik – 11. Dezember 2006 - Frankfurt
2005
1)
forma, 2005
ƒ Mehr als 6.500 operative Luftfrachtexperten
weltweit
ƒ Mehr als 600 Luftfracht-Büros/Terminals
(ohne Agenten)
ƒ Nettoumsatz der Airlines 2,4 Mrd. EUR (ohne
Zuschläge)
forma, 2005
Pro forma, Kombination Schenker & BAX Global in 2005
3) Zahlen stammen aus dem IATA-Bericht und beziehen sich nicht auf Luftfrachtumsätze wie sie von den
Unternehmen ausgewiesen werden
Quelle: IATA/CNS und Unternehmensangaben
2)
2004
Produktpalette Luftfracht
Air First
ƒ Priority-Zuschlag
ƒ Beförderung von Flughafen zu
Flughafen oder Haus zu Haus
ƒ Individuelle Abfertigung und
Überwachung
ƒ Klare Laufzeitzusage
Air Premier
ƒ Kombiniert Preis und Zeit
ƒ Beförderung von Flughafen zu
ƒ
ƒ
Flughafen oder Haus zu Haus
Direkte Linienverbindungen mit
Hauptcarriern
Klare Laufzeitzusage
Charter
ƒ Voll- und Teilcharter
ƒ Flexible Kapazität
ƒ Für Routen mit begrenzten
Liniendiensten, während der
Hauptsaison oder für Sperrgut
See/Luft
ƒ Kombiniert die Geschwindigkeit von
ƒ
Luftfracht mit der Sparsamkeit von
Seefracht
Asien nach Europa und Lateinamerika
Für alle Produkte (Inkl./Opt.)
Air Value
ƒ Günstiger Versand für weniger
ƒ
ƒ
ƒ
zeitkritische Fracht
Geringere Luftfrachtgebühren
Routing überwiegend über Gateways
Definierte Laufzeitzusage
Capital Markets Day – Logistik – 11. Dezember 2006 - Frankfurt
ƒ Spezielle Angebote des Customer Program
ƒ
ƒ
ƒ
Management (CPM)
Keine Begrenzung für Gewicht oder Größe
(abh. vom Flugzeugtyp)
Tracking & Tracing (Sendungsverfolgung)
Zollabfertigung, Abholung, Zustellung
Vorteile der Integration
Netzwerk
Ausgebautes und verbessertes Standort-/Ländernetz
Angebote
Breiteres Serviceangebot (mehr Konsolidierungsdienste und
Verbindungen)
Qualität
Weniger Risiko durch verbesserte Qualität
Produktivität
Produktivitätssynergien
Set-up
Kunden
Carrier
Klare Kommunikation, Planung und Umsetzung sowie
Engagement auf allen Ebenen ergaben nur wenig
Integrationsprobleme
Grundsatz “Der Kunde zuerst” galt während des gesamten
Integrationsprozesses
Beste Positionierung bei allen größeren Airline-Partnern
Capital Markets Day – Logistik – 11. Dezember 2006 - Frankfurt
Ausblick
ƒ Abschluss der Integration in Q1 2007
ƒ Stabilisierung und Stärkung aller grundlegenden Prozesse, Best Practice
ƒ Ausweitung der eigenen Carrier-Leistungen:
- Strategisches Netzwerkmanagement
- Ausgleich mit weltweitem Carrier-Management
- Möglichkeiten des Netzwerks optimieren
ƒ Verstärkung und Ausweitung der Schnittstelle zwischen StarBroker und DHL
Aviation, um strategische Märkte zu erschließen und Größenvorteile zu
verbessern
ƒ Weitere Verstärkung der Fähigkeiten:
- Mitarbeiter (Training auf allen Ebenen)
- Ausrüstung (IT)
- Infrastruktur
Capital Markets Day – Logistik – 11. Dezember 2006 - Frankfurt
Positionierung
Marktführer im globalen
Luftfrachtmarkt bleiben, indem
wir die Erwartungen übertreffen
und hervorragende, sichere und
ökologisch verantwortungsvolle
Dienstleistungen bieten
Capital Markets Day – Logistik – 11. Dezember 2006 - Frankfurt
Ocean Freight
Andreas Boedeker, Head of OFR
Seefracht bei DHL Global Forwarding
Seefracht
Nr. 11
No.
Seefracht (Volumen in Mio. TEU)
„Top 4 Unternehmen
(Marktanteil 2005 in % nach 20Fuß-Containereinheit)
>2x
2,0
1,1
„DHL Global Forwarding1)
0,7
„Kühne + Nagel
8,6
8,3
„Schenker
2000
4,3
4,0
„
2005
1)
„Panalpina
1) Pro
74,8
„Andere
Marktvolumen2): 22,9 Mio
TEU
1) Pro
2)
2004
forma, 2005
Geschätzter Anteil des Gesamtmarkts, der von Spediteuren kontrolliert wird
forma, 2005
ƒ Etwa 3.300 operative Experten weltweit
ƒ Mehr als 330 operative Geschäftsstellen
ƒ Knapp 2.000.000 m3 LCL*-Volumen jährlich
ƒ Mehr als 35.000 Punkt-zu-PunktVerbindungen wöchentlich für LCL*
weltweit
*) LCL:
Less than Container Load (Stückgut)
Quelle: Global Insight Trade Databank, jährliche Berichte/Publikationen und Unternehmensangaben;
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Kernprodukte Seefracht
LCL (Less than Container Load)
„ Betrieben durch “Danmar Lines“, den NVOCC* von DHL Global
Forwarding
„ Globale Routen-Matrix mit mehr als 35.000 Punkt-zu-PunktVerbindungen
„ Routing über eigene Gateways mit eigenem Feeder-Konzept
* Non Vessel Operating Common Carrier
FCL (Full Container Load)
„ Zentralisierter Einkauf durch “Danmar Lines”
„ Langfristige Abkommen und EDI**-Verbindungen mit
Partner/wichtigen Carriern
„ Containerlogistik im Inland durch Kompetenzzentren
** Electronic Data Interchange
Nicht containerisierte Ladung
„ Management von übergroßer Projektfracht durch ein eigenes
Expertenteam für Branchenprojekte
„ Keine Größen- oder Gewichtsgrenzen
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Oceanfreight
Logistics
Ausgeweitete Produktpalette
DHL Global Forwarding Ocean Freight Logistics
Basisleistungen
Traditionelle Mehrwertdienste
Zusätzliche Aktivitäten
Seefracht
- FCL
- LCL
- Sammelgut, Projekte
Handelsdokumentation
Lagerung, Distribution
Akkreditivabwicklung/Bankgeschäfte
LLP / 4PL (Kontrollturm)
Abholung vor Ort
Versicherung
Qualitätsuntersuchung
Inlandstransport
Käuferkonsolidierung
Rollgeld
Transitlagerung
Hafen- und Terminal-Aufgaben
CFS Management
Zollabfertigung
P/O Management
Moderne Visibility-Tools,
Informationsfluss
- DHL Interactive
- Transportation plus
- Ocean Cargo Management
- Logistikmanagement
Services
Tracking & Tracing
Informationsfluss
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Informationsfluss
Transportfluss
Visibilität, Transparenz
Von Haus zu Haus
Der Seefracht-Prozess
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Herausforderungen für die Seefracht
Transportkette
Die gesamte Transportkette ist immer
noch wichtig, da die Effektivität der
globalen Zulieferungen deutlich durch
Verspätungen gemindert wird
Betriebskosten
Die Betriebskosten der Carrier steigen
wegen höherer Umschlagszeiten der
Schiffe, Fahrten bei vollem Tempo und
dem Aufsuchen verschiedenen Gateways
Terminals
Terminals sind unter Druck aufgrund des
explosiven Wachstums des
Containervolumens; TerminalInfrastruktur könnte zukünftiges
Wachstum hemmen
Überlastung
von Häfen
Häfen werden mit hoher
Wahrscheinlichkeit wieder überlastet
sein, wenn nicht umfassend in neue
Kapazitäten investiert wird.
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Warum wählen mehr Kunden DHL?
„ Gute globale Reichweite
„ Nutzung der Größenvorteile: bester Preis und
garantierte Kapazität
„ Hochentwickelte Lösungen für Fracht und
Informationsfluss
„ Flexibles Angebot: von Standard- bis zu
maßgeschneiderten Lösungen
„ Inlandslogistik und Inhouse-Carrier-Konzept
(LCL – FCL)
„ Viele Alternativen bei Carriern und Häfen
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Ausblick
Entwicklung von DHL Global Forwarding Oceanfreight
Weitere
Verfeinerung/Umgestaltung unserer
Carrier-Politik, um
das beste PreisLeistungs-Verhältnis
zu erzielen
Ausweitung des
LCL Inhouse
Carrier-Netzwerks
durch mehr
Direktverbindungen
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Weitere
Verbesserung und
Verstärkung
unserer operativen
Prozesse,
Reduzierung von
Schnittstellen
Die besten
Mitarbeiter der
Branche zu DHL
holen, durch das
Wertversprechen an
unsere Angestellten.
Dadurch dem Kunden
die beste
Logistiklösung am
Markt bieten.
Fazit
Chris Fahy, COO
Warum ist Forwarding attraktiv?
„ Geringer Anlagenbestand
„ Hohes Wachstumspotenzial
„ Globale Abdeckung
„ Große Kundenbasis
„ Produktangebot ist time definite und
kostenreagibel
„ Cash-Generierung
„ Markt vom weltweiten Handel
getrieben
„ Wir schauen positiv in die Zukunft!
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„ Diese Präsentation enthält Aussagen, bei denen es sich weder um ausgewiesene Ergebnisse noch um sonstige
historische Informationen handelt. Diese zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen Risiken und Unsicherheiten,
aufgrund derer die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von jenen abweichen können, die in den
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zusammen, die die Deutsche Post AG weder kontrollieren noch genau einschätzen kann, wie z.B. zukünftige
Markt- und Konjunkturbedingungen, das Verhalten anderer Marktteilnehmer, die Fähigkeit, erworbene
Unternehmen erfolgreich zu integrieren und erwartete Synergien zu realisieren, sowie Maßnahmen staatlicher
Regulierungsstellen. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass sie kein unangemessenes Vertrauen in diese
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„ Dieses Dokument stellt die Einschätzung der Gesellschaft zum Zeitpunkt von dessen Präsentation dar.
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