01_afrika_perspektiven_gtai_1112

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©Chris Schmidt - istockphoto
Afrika - ein Kontinent mit neuen Perspektiven
Martin Kalhöfer – Bereichsleiter Afrika/ Nahost
Germany Trade & Invest - Gesellschaft für Außenwirtschaft und Standortmarketing mbH
Inhalt
 Wirtschaftliche Entwicklung in Afrika
 Wachstumsmärkte mit Potenzial
 Perspektiven der Zusammenarbeit
22.11.2012
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Afrika als Wirtschaftspartner
Geänderte Wahrnehmung von Afrika
 China hat Afrika neu entdeckt – andere ziehen nach
 Risiken bleiben – aber nun zählen auch die Chancen
Neue Akzente – Positive Zeichen
 EZ setzt auf Privatwirtschaft / „Partner auf Augenhöhe“
 Interesse der Wirtschaft / Investitionen in neue Branchen
 Studien und Veranstaltungen
22.11.2012
Germany Trade & Invest
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Wachstum in Afrika 2000-2011
Wachstum in Subsahara-Afrika im weltweiten Vergleich an der Spitze
BIP-Wachstum (Veränderung in %)
8
6
4
2
0
Afrika -Subsahara
Welt
-2
EU
-4
-6
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Afrika Subsahara
3,6
5,0
7,2
4,8
7,1
6,2
6,4
7,2
5,6
2,8
5,3
5,2
Welt
4,7
2,3
2,9
3,7
4,8
4,6
5,2
5,4
2,8
-0,5
5,1
3,8
EU
4,0
2,3
1,4
1,6
2,7
2,3
3,6
3,4
0,5
-4,2
2,0
1,6
BIP-Zuwachs (durchschn. p.a.) 2000-2011: Afrika (Subsahara) 5,5% / Welt 3,8% / EU: 1,7%
Prognose f. 2012-2016: Afrika (Subsahara) 5,5% / Welt 3,9% / EU: 1,1%
Quellen: Internationaler Währungsfonds 10/2012
22.11.2012
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Wirtschaftliche Perspektive ausgewählter Länder
BIP-Entwicklung von 2012 – 2016 (in %) *)
8,0
7,0
6,0
5,0
4,0
3,0
2,0
6,7
7,5
6,8
7,4
5,1
6,9
7,9
3,5
1,0
0,0
*) Prognose: durchschnittliches BIP-Wachstum pro Jahr 2012 – 2016
Quelle: Economist Intelligence Unit, 11/2012
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Afrika - Chancen und Risiken
Herausforderungen bleiben
Chancen wachsen
 Hohes Wirtschaftswachstum
 Extremes Wohlstandsgefälle
 Hohe Rohstofferlöse
 Schwache Institutionen
 Verbesserte Rahmenbedingungen:
 Bürokratie und Korruption
(Transparency International)
Gesetze, Institutionen
 Junge u. wachsende Bevölkerung:
Neue Mittelschichten / Kaufkraft
 Investitionen in neuen Branchen
 Integration in internationale(n)
Handel und Produktion
 Defizite der Infrastruktur:
Unsichere Energieversorgung
Hohe Transportkosten
 Politische und soziale Spannungen
(Südafrika - Bergbau, Kenia –Wahlen)
 Wenig diversifizierte Exporte
Quelle: SWOT-Analyse in GTAIWirtschaftstrends – www.gtai.de
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Umfeld für Geschäfte - Ranking in Afrika
Ranking / Ratings (Angaben aus 2011 / 2012)
Angola
Ghana
Kenia
Nigeria
Südafrika
1
9
48
1
92
172
64
121
131
39
5
5
6
5
3
Corruption Perceptions
Transparency Internat. (182)
168
69
154
143
64
Human Devolopment
UNDP (187)
148
135
143
156
123
Economic Freedom
The Heritage Foundation (179)
160
84
103
116
70
Index
Grad der Diversifizierung /
Produkte = 75% der Exporte 1)
Doing Business
Weltbank (185)
Länderkategorie:
Euler – Hermes 2)
1) Zahl der Produkte, die 75% der Exporte ausmachen.
2) Aktuelle Länderkategorien: www.agaportal.de
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Afrika kein homogener Kontinent
Ein differenzierter Blick auf einzelne Märkte und Branchen
ist notwendig – Trends und neue Entwicklungen:
Studie: Afrika-Verein 2012
Ranking nach qualitativen u. quantitativen
Kriterien: Marktgröße, Wachstum,
Handelsvolumen, Afrika-Experten
Top-Länder für Engagement
Südafrika, Nigeria, Angola, Kenia,
Namibia, Botsuana, Mauritius, Ghana
Schwierige Bedingungen
Simbabwe, Eritrea, Somalia, Niger,
Dem. Rep. Kongo, Rep. Kongo, Tschad
Die „Hubs“ in Afrika:
Südafrika / Kenia / Ghana /Nigeria
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Afrika – Wirtschaftliche Entwicklung im Überblick
Die Richtung stimmt:
- BIP und Investitionen wachsen
- Schulden und Inflation gehen zurück
Subsahara-Afrika: Kennziffern zur wirtschaftlichen Entwicklung
Index
2000
2006
2010
2012 *)
2015 *)
331
719
1.090
1.281
1.555
BIP pro Kopf in
PPP (in int$)
1.387
1.931
2.288
2.476
2.827
Investition
(in % des BIP)
17,7
20,6
21,4
22,0
22,9
Verschuldung
(in % des BIP)
62,9
25,3
23,4
23,6
-
Inflation (in %)
14,9
7,0
7,4
9,0
5,7
BIP (in Mrd.
US$)
*) Prognose / Quelle: IWF 10/2012
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Deutscher Außenhandel mit Afrika
Deutsche Importe und Exporte - 2011 (in Mio. Euro)
 D. Außenhandel mit Afrika seit
2006 +30%: 42,3 Mrd. US$
Zuwächse bei deutschen
Exporten: Maschinen, Kfz,
Ausrüstungen, Chemie ….
 D. Ausfuhren 2011/2010:
Westafrika +25%
Südl. Afrika +11%
Nordafrika – 10%
 Auch Afrika liefert:
Gesamte Exporte: 20,5 Mrd.
+28% (2011/10)
9.296
10.000
7.658
9.000
8.000
7.000
5.422
6.000
5.000
4.000
2.599
3.000
666
2.000
1.000
0
West-,
Zentralafrika
Ostafrika
Exporte
Quelle: Destatis
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676
Südl. Afrika
Importe
3/2012
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Afrika – Außenhandel
Afrika bezieht rund 2,0% der deutsche Gesamtausfuhren
Gesamtimporte und Importe aus Deutschland – 2011
Gesamtexporte
in US$ 1)
Gesamtimporte
in Mrd. US$ 1)
Importe aus D
in Mio. US$ 2)
D. Anteil an ges.
Importen in %
65,8
19,8
348
1,7
3,0
8,3
170
2,0
12,7
15,8
383
2,4
5,8
13,8
347
2,5
Nigeria
92,5
61,6
1.789
2,9
Südafrika
102,9
100,4
12.074
12,0
Angola
Äthiopien
Ghana
Kenia
Quellen: 1) Economist Inteligence Unit 11/2012, Warenimporte; 2) Destatis 3/2012); GTAI-Berechnungen
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Neue Chancen durch mehr Integration
Geringe regionale Integration
Anteile am intra-regionalen
 Restriktive Handels-, Zollvorschriften
Handel (in %)
 Hohe Kosten: Logistik, Kommunikat.
 Grenzregionen wenig entwickelt
70
60
 Zersplitterung mit vielen/kleinen
Länder lässt keine Skalenerträge zu
50
40
30
65
20
10
Märkte vergrößern
48
25
20
0
12
4
 Anteil des intra-regionalen Handels
ausbaufähig /Ziel: 20 -25% (2022)
 Attraktivität für ausländische
Investoren und Partner steigt
Quellen: Weltbank, International Centre for Trade
and Sustainable Development (ICTSD) 2012
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Afrika – Regionale Zusammenarbeit
Regionale Wirtschaftsorganisationen in Subsahara-Afrika:
Westafrika - ECOWAS (15 Mitglieder)
 Freihandelszone
Ostafrika – EAC (5)
 Zollunion /gemeinsame(r) Markt u. Währung in Vorbereitung
Ost- und Südl. Afrika – COMESA (20)
 Freihandelszone / Zollunion in Vorbereitung
Südliches Afrikas – SADC (14)
 Freihandelszone /Zollunion / gemeinsame(r) Markt u. Währung in
Vorbereitung
Afrikanische Union (AU) -Ziele:
2020 vollständige Freizügigkeit / 2035 Afrikanischer Binnenmarkt
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Afrika - Direktinvestitionen
Direktinvestitionen Subsahara-Afrika
Ausländische Direktinvestitionen
(FDI) in Subsahara-Afrika:
Zufluss:
2000 – 6 Mrd. US$
2011 - 35 Mrd.US$
FDI – Bestand 1980 -2011 (Afrika in Mio. US$)
Bestand:
2000: 108 Mrd. US$
2011: 359 Mrd. US$
Branchen: Bergbau, Öl u. Gas,
Infrastruktur, Umweltsektor
Länder: Nigeria, Angola, Ghana
Investitionsschutzverträge mit
vielen Ländern in Kraft
(Nur) stabile Rahmenbeding.
ziehen neue Investoren an
Quelle: UNCTAD , 2011 / in US$ at current prices and current exchange rates in millions
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Afrika - Marktchancen für Unternehmen
 Wachstumsmärkte mit Potenzial
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Afrika: Wachstumstrends auf einen Blick
Modernisierung und Diversifizierung der Wirtschaft
 Ausbau der Infrastruktur: Verkehrsnetze, Energie, Wasser
 Höhere Wertschöpfung in Industrie: Mineralien, Agrarprodukte
Neue Branchen und Trends
 Telekommunikation (Mobilbanking)
 Konsumgüter (hohe Investitionen)
 Erneuerbare Energien (dezentral)
Angepasste Produkte gefragt
 Deutsche Produkte unterliegen hohem Preiswettbewerb
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Westafrika: BIP nach Sektoren (2011)
Anteile am gesamten BIP
Sonstiges
19%
Landwirtschaft
39%
Handel
20%
Öl u. Gas
15%
Industrie
7%
Quelle: IWF 2012
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Verkehrsinfrastruktur
Aktuelle Trends
 Ausbau / Modernisierung der
Verkehrsnetze: Neue Landstraßen
 Förderung benachteiligter Regionen
 China: Infrastruktur gegen Rohstoffe
(Kredite und Zuschüsse)
Chancen und Projekte
 Weltbank/IFC : 1 Mrd. für Infrastruktur (Kenya-Uganda-Bahn)
 Bahnstrecke: Südafrikan. Berbaugesellschaft Exxaro investiert
in Eisenerztransport in Kongo (Dem. Rep.)
 Häfen: Côte d`Ivoire 2. Containerterminal (500 Mio. US$)
 Bedarf an Maschinen, Ausrüstungen, Technik und Beratung
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Energieversorgung / Erneuerbare Energien
Aktuelle Trends
 Wachsende Stromnachfrage +5% p.a.
 Gute Klimabedingungen für
dezentrale erneuerbare Energien
 Einsatz v. Solar-Kochern / Wasserpumpen
 Wind- und Wasserkraftwerke (Mosambik)
 Energieeffizienz (Industrie)
 Nutzung von Bioenergie (nur Abfallverwertung)
 Konventionelle Kraftwerke: Ausrüstungen , Beratung, Wartung
 GTAI-Studie: Energie im Südlichen Afrika - 2012
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Umwelttechnik / Wassertechnik
Aktuell Trends
 Aufbau von Institutionen /
Neue Rahmenbedingungen
 Studie „African Green City Index“ als
Benchmark der Urbanisierung (Luft / Wasser / Energie / Abfall)
 Integrierte Abfallwirtschaft – Nutzung organischer Abfälle
 Wachstumsmarkt Wassertechnik:
Integriertes Abwassermanagement : Kooperation bei
Aufbereitung, Meerwasserentsalzung, Netzen, Institutionen
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Konsumgüter
Aktuelle Trends
 Junge Bevölkerung / Einkommen steigt
 Konsumenten fragen
höherwertige Produkte nach
 Neue Mittelschicht vor allem in Städten
 Konsumgüternachfrage + 7% p.a. / Markt 2020: 810 Mrd. US$
 Hersteller investieren in Produktionsstätten
(Beiersdorf, Nestlé u.a.) und Einkaufszentren (WalMart u.a)
 Aufbau von Strukturen zum Vertrieb von Konsumgütern
 Maschinen und Anlagen für Produktion
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Informations- und Kommunikationstechnik
Aktuelle Trends
 Wachstumsmarkt mit
Technologiesprung „Leapfrogging“
 Mobilfunk Zuwachs von 40% p.a.
2000 – 12 Mio. / 2010 – 343 Mio.
 Neue Dienstleistungen und
Arbeitsplätze rund um Mobilfunk
 Verbesserte Kommunikation (Landwirte: aktuelle Rohstoffpreise)
 Zugang zu Finanzdiensten: Mobilbanking - Geldtransfer (Kenia)
 Weitere Internet–Durchdringung:
Übersee-Breitbandkabel / Ausrüstungen / Service
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22
Nahrungsmittelverarbeitung / Agrarwirtschaft
Aktuelle Trends
 Hohe Nahrungsmittelpreise belasten /
48 Staaten Nettoimporteure
bei Grundnahrungsmitteln:
Reis, Weizen, Mais, Maniok …
 Geringe Wertschöpfung (Ernte, Lagerung, Transport, Handel)
 Getreideertrag liegt nur bei 25% des Durchschnitts
der Entwicklungsländer (50% = +100 Mio. t p.a.)
Chancen und Projekten
 Gezielte Investitionen (Nigeria, Angola, Sambia) zum
Ausbau von Landwirtschaft und Selbstversorgung
 Arbeitsintensiver Sektor schafft neue Jobs
 Nachhaltiger Anbau, Bewässerung, effiz. Einsatz von Saatgut
 Know-how-Transfer / Anlagen u. Ausrüstungen, Verpackung
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Afrika - Marktchancen für Unternehmen
 Perspektiven der Zusammenarbeit
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Afrika - Perspektiven der Zusammenarbeit
Längerfristige Perspektive
 Zukünftiges Potenzial / Nicht nur kurzfristige Sicht (Medien)
 Risiken und Chancen im Blick
Ausbildungs- und Arbeitsplätze
 Ausbildung im Dualen System
 „Leuchttürme“ als Erfolgsbeispiele
Märkte öffnen / Abbau von Beschränkungen
 Diversifizierung u. Modernisierung unterstützen
Nur Privatwirtschaft kann mehr Arbeitsplätze schaffen
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Afrika: Aktuelle Informationen der GTAI
Publikationen der GTAI
 Kenia im Fokus / Nigeria im Fokus
 Wirtschaftstrends (Ghana, Angola, Südafrika...)
 Wassertechnik im Südl. Afrika
 Wirtschaftsführer Südafrika (10/2012)
Aktuelle Berichte und Analysen
 Afrika der nächste große Kfz-Markt
 Infrastrukturprojekte in Ruanda geplant
 markets: Afrika / Urbanisierung
Portal: www.gtai.de
Pressearbeit und Vorträge
 Tagesmedien, Fachmagazine, Konferenzen
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Afrika: Aktuelle GTAI-Ausschreibungen und Projekte
Auswahl: GTAI - Datenbank – 11/2012
 Bau von Einrichtungen zur Trinkwasserversorgung – Kamerun
Bau/Instandsetzung von Aufbereitungsanlagen, Behältern, Pumpen
Finanzierung: Afrikan. Entwicklungsbank, -fonds / Termin: Nov. 2012
 Infrastrukturplanung, Siedlungsprogramm KISIP – Kenia
Planung der Infrastruktur in informellen Siedlungen / Baumaßnahmen
Finanzierung: Weltbank / Termin: Nov. 2012
 Wirtschaftstudie zu Industriegebieten - Côte d'Ivoire
Bedarf, Prüfung der Realisierbarkeit zur Einrichtung neuer Gebiete etc.
Finanzierung: Weltbank / Termin: Dez. 2012
 Niederbringung von Brunnenbohrungen - Äthiopien
Eigene Finanzierung / Termin: Nov. 2012
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Erfolgstipps - kompakt
Kontakte - Schlüssel zum Erfolg
 Erfolg vor Ort nur mit richtigem Partner
 Langfristige Beziehung pflegen
Informations- und Risikomanagement
 Differenzierter Blick auf einzelne Länder
 Partner bei der Finanzierung (Euler Hermes / PWC)
 Benchmark - Motivation: Doing B. Report / Green City Index
 Laufend informieren über Märkt und Branchen
AHKs / Afrika-Verein / GTAI ……
Gemeinsam auftreten und kooperieren
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Danke für Ihre Aufmerksamkeit.
Germany Trade and Invest
Gesellschaft für Außenwirtschaft und Standortmarketing mbH
Friedrichstraße 60
Villemombler Straße 76
10117 Berlin
53123 Bonn
Germany
Germany
T. +49 (0)30 200 099-0
T. +49 (0)228 249 93-217
F. +49 (0)30 200 099-111
F. +49 (0)228 249 93-212
office@gtai.com
martin.kalhoefer@gtai.de
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© 2012 Germany Trade & Invest
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Für die Richtigkeit können wir jedoch keine Haftung übernehmen.
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