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Globale Trends auf dem Glücksspielmarkt
Globale Trends auf dem Glücksspielmarkt Terri La Fleur Herausgeberin La Fleur’s Magazine TLF Publications, Inc. Meine Rolle Ich trete heute als Fachjournalistin auf. Es gibt keine Kristallkugel für Zukunftsprognosen. Ich habe immer mein Aufnahmegerät dabei. Meine Aufgabe ist es, Sie über Innovationen und Entwicklungen im Lotteriesektor weltweit zu informieren. TLF Publications, Inc. Der Umfang der Untersuchung Telefonbefragungen von Führungskräften in Lotteriegesellschaften in Australien, Kanada, Europa und den USA TLF Publications, Inc. Wesentliche Chancen... . . . Lotterien sind eine wichtige Quelle von Einnahmen für bedeutende staatliche und soziale Programme. Die SpielerInnen sind ihren "lokalen" Lotterien stark verbunden und bleiben ihnen treu, wenn der Unterhaltungswert gewährleistet ist. TLF Publications, Inc. . . . & Risiken ABER— Eindringlinge haben es auf Lotteriemärkte mit hohem Pro-Kopf-Aufkommen, besonders Australien, Europa & Nordamerika abgesehen. Staatlich geförderte oder konzessionierte Lotterieorganisationen brauchen die Instrumente, um dem Wettbewerb Paroli zu bieten Die Staaten können es sich nicht leisten, das Monopolmodell abzuschaffen und Wettbewerb auf dem Markt zu erlauben TLF Publications, Inc. Wesentliche Chancen & Risiken Außerdem— Der sich abzeichnende Trend zur Aufteilung von Lotteriemärkten auf mehrere Konzessionäre macht Kopfzerbrechen... ebenso wie der Verkauf staatlicher Lotterien an Meistbieter... und die Ausbreitung illegaler bzw. uneingeschränkt agierender Mitbewerber im Internet, die Spieler mit hohen Gewinnen locken - zum Nachteil wichtiger staatlicher Programme und sozialer Leistungen, die aus en Lotteriegewinnen finanziert werden TLF Publications, Inc. Schlussfolgerung Die Staaten riskieren das wirtschaftliche Funktionieren des Lotteriemodells, wenn sie den Wettbewerb mehrerer Betreiber befürworten, anstatt das Monopol als geeignetes wirtschaftliches System im Glücksspielsektor beizubehalten. TLF Publications, Inc. Lotteriemonopole Die Mehrheit der Lotterien weltweit werden vom Staat betrieben oder sind staatlich konzessioniert. Große privatisierte Lotteriebetreiber gibt es in Australien (Victoria), Österreich, Südafrika und im Vereinigten Königreich, sie sind unter den Lotterien weltweit in der Minderheit. TLF Publications, Inc. Lotteriemonopole Lotteriemärkte, in denen der Staat den Markt auf zwei Betreiber aufteilt, sind selten. Dieses duale System herrschte vor, als die Lotterien in "Totobetreiber" und "traditionelle Lotterien" geteilt waren, dieses System wurde aber in vielen Ländern als ineffizient verworfen (Norwegen, Schweden). TLF Publications, Inc. Lotteriemonopole Das bedeutet nicht, dass die Regierungen nicht immer wieder über eine "Stimulation des Lotteriemarktes" durch Wettbewerb diskutieren, wie etwa in Australien und im Vereinigten Königreich. Das kann allerdings nur zu einer Schwächung der gesamten Infrastruktur für das staatliche Lotteriemodell führen; die Verbraucher fühlen sich u.U. ihrem "nationalen" Unternehmen nicht mehr verbunden. TLF Publications, Inc. Soziale Verantwortung Warum ist es nicht klug, an einer erfolgreichen Lotterieformel "herumzudoktern"? Anders als rein gewinnorientierte Glücksspielunternehmen müssen die Lotterien einen Ausgleich zwischen der Notwendigkeit, Gewinn zu machen, und der sozialen Verantwortung des Unternehmens anstreben. TLF Publications, Inc. Unleugbare Tatsachen Nicht der Regulierung unterliegende Betreiber können es sich leisten, Spieler durch höhere Gewinne anzulocken, weil sie nicht verpflichtet sind, eine Maximierung der staatlichen Einnahmen mit sozialer Verantwortung zu verfolgen. TLF Publications, Inc. Responsible Gaming Die Lotterien müssen ihr Verantwortungsbewusstsein beweisen, und das in einer Zeit, in der viele von ihnen wegen problematischen Spielverhaltens des Spieler besonderer Prüfung standhalten müssen der Monopolstatus bedroht ist zunehmender Wettbewerb seitens nicht regulierter Märkte droht TLF Publications, Inc. 200 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 Im vergangenen Jahrzehnt stiegen die weltweiten Lotterieumsätze von 113 Milliarden USD (1995) auf 182 Milliarden USD Toto Wettscheinspiele Lotto 1995 TLF Publications, Inc. 1997 1999 2001 2003 2005 Unleugbare Tatsachen Im Kalenderjahr 2005 kam es erstmals seit der letzten 10 Jahre bei den weltweiten Lotterieumsätzen nicht zu einem Zuwachs gegenüber dem vorjahr, sondern einem Rückgang um 2,5%, von $187 Milliarden auf $182 Milliarden Die Lotterien haben keinen Kassenschlager mehr, um die Umsätze zu erhöhen, wie das in den vergangenen Jahren durch neue Instant- und Lottoprodukte und der Automatisierung des Verkaufs der Fall war. TLF Publications, Inc. Verkaufstrends Was tut sich regional bei den Lotterieumsätzen? Für Europa haben in 12 Ländern die Daten zu Gesamtumsätzen, Lotto und Instantprodukten in Euro in den Jahren 20012005 erhoben und können die Trends nach Ländern zeigen. Länder: Belgien, Deutschland, Finnland, Griechenland, Irland, Italien, Luxemburg, Niederlande, Österreich, Portugal, Spanien TLF Publications, Inc. In den letzen 5 Jahren stiegen die Gesamtumsätz der Lotterien in den 12 Euroländern von USD 26 Milliarden (2001) auf USD 31,5 Milliarden (2005) - 4% Jahreswachstum $40,000.0 $35,000.0 $30,000.0 Instant Lotto Total $25,000.0 $20,000.0 $15,000.0 $10,000.0 $5,000.0 $0.0 2001 TLF Publications, Inc. 2002 2003 2004 2005 Im letzten Jahrzehnt stiegen die Gesamtumsätze der US-Lotterien von 23 Milliarden USD (FJ 1995) auf 38 Milliarden USD (FJ 2005) - 6 % Jahreswachstum $30,000.0 $25,000.0 $20,000.0 Instant Lotto Keno $15,000.0 $10,000.0 $5,000.0 TLF Publications, Inc. 05 FY 04 FY 03 FY 02 FY 01 FY 00 FY 99 FY 98 FY 97 FY 96 FY FY 95 $0.0 Im letzten Jahrzehnt stiegen die Gesamtumsätze der kanadischen Lotterien von 4,3 Milliarden CAN$ auf 5,4 Milliarden CAN$ (FJ 2005) - 3 % Jahreswachstum $3,500.00 $3,000.00 $2,500.00 Instant Lotto Keno Pools $2,000.00 $1,500.00 $1,000.00 $500.00 TLF Publications, Inc. 05 FY 04 FY 03 FY 02 FY 01 FY 00 FY 99 FY 98 FY 97 FY 96 FY FY 95 $0.00 Im letzten Jahrzehnt stiegen die Gesamtumsätze der australischen Lotterien von 2,8 Milliarden AUS$ (FJ 1995) auf 3,8 Milliarden AUS$ (FJ 2005) - 4 % Jahreswachstum $3,500.00 $3,000.00 $2,500.00 Instant Lotto Keno Pools $2,000.00 $1,500.00 $1,000.00 $500.00 TLF Publications, Inc. 05 FY 04 FY 03 FY 02 FY 01 FY 00 FY 99 FY 98 FY 97 FY 96 FY FY 95 $0.00 Die Popularität des Lotto... Lotto ist nach wie vor das populärste Spiel der Welt. Das heutige Lotto wird zwar schon seit den 1940er Jahren angeboten, ist aber ein Lieblingspiel geblieben. Im Kalenderjahr 2005 trugen Lotto & verwandte Spiele 42% zum Gesamtumsatz der Lotterien weltweit bei (ein Rückgang gegenüber 46% im Jahr 2004). TLF Publications, Inc. . . . und seine Schwächen Die Lottoumsätze gehen in Teilen Australiens, Europas und Nordamerikas zurück Wenn die Spieler nicht von neuen Produkten mehrere Staaten, wie etwa einer neuen Form von Powerball oder MegaMillions, angezogen werden, die Gewinne von $300 Millionen + Jackpots anbieten, werden die Spieler nicht mehr jede Woche spielen. Das EuroMillionen-Fieber führt dazu, dass die europäischen Spieler große Jackpots verlangen. TLF Publications, Inc. Trends im Online-Glücksspiel Als ich für meine alljährlichen Artikel über U.S.-Trends im Online-Glücksspiel recherchierte, sagten die meisten Führungskräfte, dass es schwierig sei, die Umsätze bei den Onlinespielen zu erhöhen Dafür gaben sie zahlreiche Gründe an, wie etwa das enorm gestiegene Angebot an Spielalternativen, erhöhtem Wunsch nach sofortiger Befriedigung des Gewinnstrebens, die schlechteren Quoten, die zu geringeren Gewinnhäufigkeit führen (Ermüdung). TLF Publications, Inc. Online-Marktanteile (U.S.) In the USA ist der Marktanteil der Onlineumsätze im letzten Jahrzehnt von 62% auf 42% gesunken. FY05 FY03 VLT Net Total Instant Total Online FY01 FY99 FY97 FY95 0% TLF Publications, Inc. 50% 100% Online vs. Instant Im letzen Jahrzehnt wuchsen die Onlineumsätze in den USA um $1,5 Milliarden (von $19,5 auf $21 Milliarden). Dagegen stiegen die Umsätze bei den Instantprodukten in den USA enorm - von $11,5 auf $26 Milliarden. Der Unterschied zwischen den Umsätzen von Onlinespielen und Instantprodukten beträgt $5 Milliarden. TLF Publications, Inc. Unterschiede in der Gewinnmarge Das größte Problem bei diesem Szenario ist die Tatsache, dass die US-Lotterien 60-75% bei Instantprodukten mit höheren Preispunkten auszahlen, im Vergleich zu den standardmäßigen 50% bei Onlinespielen wie Lotto. TLF Publications, Inc. Online-Marktanteile (Kanada) In Kanada ist im letzten Jahrzehnt der Marktanteil bei den Onlinespielen von 57% auf 48% gefallen, der Prozentsatz ist in den letzten 3 Jahren jedoch gestiegen! FY05 FY03 VLT Net Total Instant Total Online FY01 FY99 FY97 FY95 0% TLF Publications, Inc. 50% 100% Warum der Umsatzrückgang bei Onlinespielen? Die Experten im Lotteriemarketing nehmen in der Mehrheit an, dass die traditionellen Lotterien Opfer einer Gesellschaft sind, die sofortige Befriedigung erwartet. Man will nicht mehr 2-3 Tage warten, um das Ergebnis zu wissen, schnelle Videolotterien oder Rubbellose mit hohen Gewinnen sind aufregender. TLF Publications, Inc. Die Stagnation bei Onlineumsätzen Hier geht es nicht um Erosion, sondern stagnierendes Wachstum. Die Einnahmen aus Instantprodukten oder Produkten mit kurzen Wartezeiten auf das Ergebnis sind dramatisch gestiegen, während die Wachstumsrate bei Onlinespielen sich nicht wesentlich verbessert hat. TLF Publications, Inc. Lotto-Trends (Europa) In Europ bietet EuroMillionen eine europaweite Alternative für europäische Lotteriespieler, die Megajackpots wollen. EuroMillions ist nach den Umsätzen kein großes Spiel. Die Lotto-Umsätze von Camelot im Kalenderjahr 2005 betrugen insgesamt 3,1 Milliarden Pfund, im Vergleich zu 247 Millionen bei EuroMillionen. TLF Publications, Inc. Trends im Lottoumsatz für Europa (in lokaler Währung) 6,000.00 5,000.00 4,000.00 3,000.00 2,000.00 1,000.00 20 05 20 04 20 03 20 02 20 01 20 00 19 99 0.00 TLF Publications, Inc. Norsk Tipping Danske Spil Austrian Lotteries An Post U.K. Lottery EuroMillionen im Umsatzvergleich 1400 1200 1000 800 Lotto Euro Millions 600 400 200 0 Austria TLF Publications, Inc. Belgium France Ireland EuroMillionen im Umsatzvergleich 3500 3000 2500 2000 Lotto Euro Millions 1500 1000 500 0 Spain TLF Publications, Inc. Swisslos Romande U.K. Die Sorgen der Europäer Auch der Lotterien außerhalb der Eurozone kämpfen mit sinkenden Umsatzzahlen bei Lotto. Die Gesamtumsätze für Lotto bei Camelot gingen von 4,592 Milliarden Pfund (1998) auf 3,98 Milliarden (2005) zurück. 2004 EuroMillions Hot Picks Extra Thunderball Lotto 2002 2000 1998 0 TLF Publications, Inc. 1 2 3 4 5 Lotto-Trends (Kanada) In Kanada gab es einen Relaunch von Lotto 649 mit einem Preispunkt von CAN$2. Im Fiskaljahr 2006, stieg der Umsatz von 649 um 1% auf CAN$ 1,8 Milliarden. Die Umsätze für Super 7 lagen im Fiskaljahr 2006 landesweit um 5% unter dem Vorjahreslevel. Mehrere Optionen für eine Neugestaltung von Super 7 werden geprüft. Die Einführung neuer Lottospiele wie etwa Payday trugen im Fiskaljahr 2006 zu einem Anstieg der anderen landesweiten Lottoumsätze in Höhe von 24% bei. TLF Publications, Inc. Die kanadischen Lotto-Umsätze im Vergleich 2 1.8 1.6 1.4 1.2 1 0.8 0.6 0.4 0.2 0 TLF Publications, Inc. Lotto 6/49 Super 7 Other Lotto FY05 FY06 Neue Instantprodukte ** TLF Publications, Inc. Der Erfolg der Rubbellose Anders als Lotto erfreuen sich Instantprodukte in vielen Teilen der Welt zweistelliger Wachstumszahlen. Die Gesamtumsätze tragen 22,7% zum weltweiten Umsatz bei. 100% 80% 60% Lotto Instant 40% 20% 0% 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 TLF Publications, Inc. Innovative Instantprodukte TLF Publications, Inc. Neue Rubbellostrends Die US-Lotterien durchbrechen die Preisschwellen und bieten Spiele mit Preispunkten bei $15, $20, $25 und $30. Die Lotterien in Asien und Australien experimentieren mit atypischen Preispunkten wie $2.50 und $6. Die kanadischen Lotterien schaffen erfolgreich höhere Preispunkte bei landesweiten Spielen und testen höhere Gewinnauszahlungen. TLF Publications, Inc. Neue Rubbellostrends Lizenzierte Spiele sind bei den US-Lotterien ein heißer Trend .. sie finden auch in anderen Ländern Verbreitung. Die Lotterien prüfen die Möglichkeiten von e-games über Cyberportale. TLF Publications, Inc. Multi Media Gaming ** TLF Publications, Inc. Neue Einnahmen Multimedia Gaming ist die neueste Komponente zur Generierung neuer Einnahmen. Bestehende Lotteriebetreiber verwenden webbasierte Methoden, um Spieler anzusprechen. Die Branche kann soe direkt mit dem Spieler interagieren. Die "Nebraska Lottery" hat in der Entwicklung eines Kundenbeziehungsprogramms Pionierarbeit geleistet. Oberstes Ziel ist die Schaffung einer langfristigen interaktiven Beziehung zum Spieler. TLF Publications, Inc. Internetumsätze (andere Länder) In Ländern wie Frankreich, Ungarn und Lettland machen die Internetumsätze weniger als 1% der gesamten Lotterieumsätze aus. Lettland Ungarn Total Sales Internet Nordwest Lotto Frankreich 0% TLF Publications, Inc. 50% 100% Schlussfolgerung Was erwartet uns in den nächsten 10 Jahren? Moratoren auf neue Formen des interaktiven Glücksspiels könnten bedeuten, dass die Lotterien ihre Führungsposition in der Umsetzung des voll regulierten InternetGlücksspiels verlieren, Das Internet kann die Branche neu definieren, nicht nur als Erweiterung des bestehenden Verkaufsstellennetzes, sondern mit maßgeschneiderten Spielen. TLF Publications, Inc. Die nächsten 10 Jahre Problematisches Spielverhalten wird mehr Druck für die Lotterien bedeuten, die Branche muss proaktiver damit umgehen. Mehr Globalisierung und Deregulierung der Wirtschaft bedeuten, dass die Grenzen für eine Branche, die gerade von diesen nationalstaatlichen Grenzen profitiert, aufgehoben werden. TLF Publications, Inc. Die nächsten 10 Jahre Die Lotterien müssen ihre Lottospiele wettbewerbsfähig halten, damit sich die Spieler nicht im Ausland umschauen. Die Lotterien müssen für Markenpflege sorgen. Die Lotterien müssen jüngere Generationen ansprechen. Die Lotterien können Produkte nicht ausschließen, nur weil sie als "zu gefährlich" gelten. TLF Publications, Inc. Befragungsergebnisse Ich habe Führungskräfte bei den Lotterien in Australien, Finnland, Schweden und im Vereinigten Königreich befragt, was sie für wesentlich halten, damit die Lotterieumsätze in den nächsten zehn Jahren wachsen. Das haben sie gesagt . . . TLF Publications, Inc. Zusammenfassung Was können die Lotterien tun, um in den nächsten zehn Jahren Umsatzwachstum zu erzielen? 1) Mittel und Wege finden, um die ganze Woche über Spiele anzubieten, und damit Spieler anziehen (Neuseeland). 2) Optimale Gewinnauszahlungen festlegen, um den Verbraucherinteressen zu entsprechen (Frankreich). 3) Landesweiten Spielen ständig Innovationen bringen, damit das Interesse bleibt (Australien). TLF Publications, Inc. Zusammenfassung 4) Preisstrategien entwickeln, die zur gleichen Umsatzsteigerung bei Lotto wie bei Instantprodukten führen (Australia). 5) Die Gewohnheiten der Spieler verfolgen, interaktive und spannende Spiele entwickeln, akzeptieren, dass traditionelle Spiele nicht mehr wachsen (Finnland). 6) Das Spieleportfolio managen, auf bessere Leistung bei den Verkaufsstellen achten (Australien). TLF Publications, Inc. Zusammenfasung 7) Neue Technologien einführen, die das Lotterieprodukt dorthin bringen, wo die Menschen einkaufen. Die Realität akzeptieren, dass es einen neuen Konsumententyp gibt. Sich nicht damit zufriedengeben, den Konsumenten in den Altersgruppen "Familiengründung und danach" anzusprechen - zeigen, dass das Lotterieprodukt auch jüngere Generationen anspricht. TLF Publications, Inc. Überlegungen für die Zukunft Monopole aufbrechen (Australien) Privatisierungsbedenken (USA) Soziale Verantwortung (Deutschland) Mehr VLTs / Verbote von VLTs Lotto-Fusionen (Mega Powerball Millions ?) TLF Publications, Inc. Herzlichen Dank! TLF Publications, Inc.
