Hendrik Taulin - Botschaft von Kanada

Transcription

Die Ölsandindustrie Albertas
Hendrik Taulin
Leitender Beauftragter für Investitionen
Botschaft von Kanada, Berlin
Köln, den 28.06.2012
Kanada heute – eine buntgemischte
Landschaft
Quelle: Botschaft von Kanada
Hendrik Taulin, IHK Köln 28.06.2012
2
Aktuelle wirtschaftliche Situation
April 2011 – März 2012: Haushaltsdefizit von $23,5 Mrd.
Trotz des Defizits gut vorbereitet: niedrigste Netto-Verschuldung
im Verhältnis zum BIP unter den G7-Länder – knapp 34% (2011-12)
Highlights from the 2012 Federal Budget
¹Estimates for the 2012 fiscal year, ²Forecasts for the 2013 fiscal year
3
Wachstumsaussichten
Die kanadische Industrie und die Banken sind– trotz starker
Abhängigkeit vom US-Markt - von der Krise relativ
unbeeinflusst. Ausnahme - Automobilindustrie.
Nach den aktuellen OECD-Angaben ist Kanada an der Spitze
der G7 in Bezug auf BIP-Wachstum für 2008-11 und wird laut
Prognosen für 2012-13 auch dort bleiben
4
Sehr gutes Geschäftsklima
Laut dem aktuellen Jahresbericht von Forbes belegt
Kanada den ersten Platz unter den „Best Countries for
Business“.
Unter den ersten 10 bei 7 von 11 Kriterien – u.a.
Anlegerschutz und niedrige Korruption
5
Unternehmensgründung
Deutlich einfachere Bedingungen für Unternehmensgründungen im Vergleich zu den anderen G-7 Ländern
Niedrigste Anzahl an Schritten die für Unternehmensgründung erforderlich sind (OECD-Mitglieder)
Number of Procedures*
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
9
8
5
5.0
France
OECD
Average
6
6
6
U.S.
Italy
U.K.
1
Canada
Japan Germany
6
Gut ausgebildete Fachkräfte
Unter den OECD Ländern hat Kanada den zweitgrößten
prozentualen Anteil an Fachkräften, die entweder einen
Hochschul- oder Universitätsabschluss haben.
Higher Education Achievement Among All Countries
70
68.3
65
60
58.0
56.0
56.0
55
50
45
55.0
48.0
46.0
45.0
43.0
42.0
42.0
42.0
42.0
40
35
US
A
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30
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So
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ut
h
Ko
re
a
Ca
na
da
Ta
iw
an
%
7
Unser Konjunkturprogramm – eine
Chance für die Wirtschaft
Budget 2009: $30 Mrd. Konjunkturprogram “Canada’s Economic
Action Plan”
o
Darunter $12 Mrd. für Infrastruktur
Budget 2010: $19 Mrd. Konjunkturprogram + $6 Mrd. für die
Provinzen
o
Darunter $7,7 Mrd. für Infrastruktur und $4 Mrd. für
Schaffung und Erhaltung von Arbeitsplätzen
Abschaffung der Importzölle für Maschinen und
Ausrüstungsgüter, was zu Ersparnissen beim Warenimport von
$5 Mrd. pro Jahr führt
Investitionen in Innovationen und F&E im Wert von $600 Mio.,
verteilt über einen Zeitraum von 3 Jahren
8
Steuervorteile für expandierende
Unternehmen
Eine der niedrigsten Körperschaftssteuer unter den G7
Mitgliedern – insgesamt 26%, davon 15% auf föderaler Ebene (ab
1.1.2012)
Figure: International Comparison of Statutory General Corporate Tax Rates in 2012
Source: Department of Finance Canada, April 2011
9
Beschleunigte Abschreibungsregelungen
Bis 2020: 50% degressive Abschreibungssätze auf Investitionen in
erneuerbaren Technologien und Ausrüstung, u.a.:
o bei Verwendung einer erneuerbaren Energiequelle
o bei Verwendung von Brennstoffen aus Abfall
o bei effizienter Nutzung von fossilen Brennstoffen
Bis 2014: 50% lineare Abschreibungen für Investitionen in
Maschinen und Ausrüstungen anderer Branchen
Ab 2015: 30% (bzw. 40% für Güter, die 2011 erstmals
abgeschrieben wurden)
Insgesamt über $900 Mio. an steuerlichen Vergünstigungen
zwischen 2011-2014
10
Harmonized Sales Tax (HST)
100% vorsteuerabzugsfähig
In Kraft in Newfoundland und Labrador, New Brunswick (je 13%),
Nova Scotia (15%), Neu in Ontario (13%) und British Columbia
(12%)
Die vorherige “Provincial Sales Tax” (PST) musste bei jedem
Produktionsprozess bezahlt werden
o Ersparnisse an $4,5 Mrd. an versteckten Steuern und
Geschäftskosten
Erwartet (innerhalb von 10 Jahren): neue Investitionen in Ontario
im Wert von $47 Mrd. und 591.000 neue Arbeitsplätze und
British Columbia im Wert von $11.5bn und über 100.000 neue
Arbeitsplätze
11
Kanada bietet entscheidende
Vorteile für hochwertige F&E
Kanada bietet einige der
größten steuerlichen Vorteile
für F&E unter den G7 Ländern
Figure: Cost Advantage/Disadvantage
Relative to the United States in Research
and Development (Percentage)
Kanada bietet ein System von
Steuergutschriften und
beschleunigten Steuerabzügen
für eine breite Vielfalt von F&EAusgaben
Zu den förderfähigen Kosten
gehören: Gehälter, Gemeinkosten, Kapitalausrüstung und
Materialien
Das erlaubt den Unternehmen
ihre F&E Kosten durch
Direktinvestitionen oder durch
die Vergabe von Unteraufträgen
in Kanada zu reduzieren
Source: KPMG. Competitive Alternatives 2010.
12
Handelsbeziehungen zwischen
Kanada und der EU
Kanada ist der 11. wichtigste Handelspartner der Europäischen
Union, zuständig für 1,6% des Gesamtaußenhandels der EU für
2010.
Güterhandel (vor allem hochwertige Güter wie Maschinen,
Transportausrüstung und Chemikalien)
EU Güterexporte nach Kanada (2010): 26,6 Mrd. Euro
EU Güterimporte aus Kanada (2010): 20,1 Mrd. Euro
Dienstleistungshandel (insbesondere Reiseverkehr und
Transportleistungen)
EU Dienstleistungsexporte nach Kanada (2010): 12,3 Mrd.
Euro
EU Dienstleistungsimporte aus Kanada (2010): 9,1 Mrd. Euro
13
Kanada- EU- Handelsabkommen
9 abgeschlossene Verhandlungsrunden (10. im Verlauf)
Mehr als ein Freihandelsabkommen
Erzielt die Abschaffung der meisten tarifären und
nichttarifären Handelsbeschränkungen
Bereiche, die noch zu besprechen sind:
o Agrarbereich
o Geistiges Eigentum
o Umweltbereich
o Gesundheitsbereich
14
Motor der wirtschaftlichen Erholung:
„Der kanadische Weg “ aus der Krise
Ein solides Bankensystem – keine “Subprime-Krise”
Konjunkturpaket: 49 Mrd. Dollar für die Förderung
der Wirtschaft
Die stabile Haushaltssituation erlaubt steuerliche
Anreizprogramme
Investitionen in Zukunftstechnologien
Schnell wachsende Forschungs- und
Entwicklungsnetzwerke (z.B.: Fraunhofer ICT und
University of Western Ontario)
Flankierende Maßnahmen: Handelsabkommen
15
Direkter Zugang zum NAFTAMarkt
500 km
1000 km
Victoria
St. John's
Edmonton
Calgary
Vancouver
Seattle
San Francisco
Regina
Québec
Charlottetown
Fredericton Halifax
Montréal
Ottawa
Toronto
Boston
Milwaukee Windsor
New York
Chicago
Cleveland
Philadelphia
Detroit
Baltimore
Pittsburgh
Washington
St. Louis
Winnipeg
Denver
Atlanta
Los Angeles
Houston
Miami
Mexico City
16
Kanadas Rohstoffreserven
KANADA…
Ist eines der rohstoffreichsten Länder der Erde und gehört zu den
größten Rohstoffexporteuren weltweit
Produziert über 60 verschiedene Mineralien und Metalle und ist unter
den Top-5 Produzenten für 12 mineralische Rohstoffe
Hat die größten Pottaschereserven weltweit; ausreichend für mehrere
Tausend Jahre
Besitzt nach Australien die zweitgrößten Uranreserven
Ist einer der weltweit führenden Diamantenhersteller, verantwortlich
für 9% der globalen Produktion
Weitere bedeutende Rohstoffe sind Nickel, Magnesium, Titan,
Aluminium, Kobalt, Platin, Gold, Blei, Kupfer, Zink & Kadmium
17
Bergbau-Cluster in Kanada
Quelle: Mining Association Canada, F&F 2006
18
Gute Investitionsbedingungen für
ausländische Investoren
Keine Hemmnisse für ausländische Investoren bei der Gründung
eines neuen Unternehmens in der kanadischen Mineralien- und
Metallindustrie
Gleichbehandlung inländischer und ausländischer Investoren
Vollständiger Zugang zu Informationen und Statistiken zu
Mineralien und Metallen
Investment Canada Act
19
Clusterprofil Ölsandindustrie
20
Was ist Ölsand?
• Natürliche Mischung aus
Sand, Ton, Wasser und
Bitumen – sehr schweres Öl
•
Bitumen wird vom Sand
getrennt und in Rohöl
umgewandelt
21
Albertas Ölsande und die globalen
Ölreserven
Quelle: CAPP
Quelle: Oil & Gas Journal
January 1, 2012
22
Die Lagerstätten in Nordalberta
Athabasca
188 Mrd m3 Bitumen
Peace River
20,5 Mrd m3
Bitumen
Cold Lake
31,9 Mrd m3
Bitumen
Die Ölsandlagerstätten
umfassen 142.200
Quadratkilometer
Die abbaubare Fläche beträgt
4.800 Quadratkilometer
Sicherung von Kanadas
Ölbedarf für die nächsten
400 Jahre (bei heutigem
Verbrauch)
Weniger als 30% der
abbaufähigen Fläche darf z.Z.
gefördert werden.
Quelle: Cambridge Energy Research Associates
23
Investitionsvolumen (Mai 2012)
Voraussetzung: Investitionen ≥ $5 Mio., die geplant, im Moment im Bau oder kürzlich abgeschlossen sind
Project Sector
Agriculture & Related
Biofuels
Chemicals & Petrochemicals
Commercial/Retail
Commercial/Retail & Residential
Forestry & Related
Infrastructure
Institutional
Mining
Oil & Gas
Oil Sands
Other Industrial
Pipelines
Power
Residential
Telecommunications
Tourism/Recreation
Total
Number of Major
Projects
Value of Projects
($ Millions)
6
10
4
83
195.1
1,119.0
833.5
7,356.3
3
4
278
121
4
18
61
7
29
34
102
1
78
843
328.3
119.5
19,539.1
7,726.3
760.0
2,227.5
125,913.0
161.3
7,341.9
12,957.2
3,303.3
6.0
2,710.7
192,598.0
Quelle: Alberta, Canada
Ölsandinvestitionen
~ 125,913 Millionen
24
Die Energie in der kanadischen
Wirtschaft
In den nächsten 25 Jahren wird die kanadische Öl- und Erdgasindustrie
den folgenden Beitrag für Kanadas Wirtschaft leisten:
•
$3,6 Billionen vom BIP
•
24,5 Millionen Mann-Jahre (d.h. im Durchschnitt 1 Million Jobs pro
Jahr)
•
$409 Milliarden an Bundessteuern
•
$282 Milliarden an Provinzsteuern
•
$295 Milliarden an Lizenzeinnahmen in Alberta
•
72% von diesem Beitrag wird in Alberta generiert
Canadian Energy Research Institute, „Economic Impacts of the Petroleum Industry in
Canada“, July 2009
25
Ökonomische Auswirkungen auf
andere Regionen Kanadas
Pro Jahr wird die Ölsandindustrie Kanada demnächst schätzungsweise
$84 Mrd. einbringen, d.h. über $2,1 Billionen Dollars in den nächsten 25
Jahren.
Geplante Geschäfte mit Firmen aus umliegenden Regionen in den
nächsten 25 Jahren im Wert von $117 Mrd.
Bis 2035 soll die Anzahl der Arbeitsplätze in der Ölsandindustrie auf
905.000 ansteigen, 126.000 Jobs davon sollen in anderen Provinzen
entstehen.
■ Beschäftigung
(% der gesamten Arbeitsplätze außerhalb von Alberta)
■ Ökonomischer Gewinn
Sonstige: 3% $3 Mrd. (beinhaltet New Brunswick, Newfoundland
and Labrador, Northwest Territories, Nova Scotia, Nunavut, Prince
Edward Island, Yukon)
Quelle: CAPP, 2011
26
Kanadas Ölförderung – Wachstumsszenario
Abnehmende Vorräte
an konventionellem Öl
auf dem Festland
Konventionelle
Produktion sinkt auf
589,000 b/d in 2025
Steigerung der Rohölproduktion v.a. durch
Ölsande in Alberta
Durchschnittliches
Wachstum = 6%/Jahr
Mit heutiger Technologie sind nur ca. 10%, also 173 Milliarden der mind. 1,75 Billionen
Ölsand, förderbar
Ölsandproduktion verdoppelt sich deutlich bis 2025 auf 3.7 mb/d, optimistische
Prognosen sind noch höher
Kanadische Rohölproduktion (Ölsand & konventionelles Öl) wird voraussichtlich von 3.0
mb/d in 2011 auf 4.7 mb/d 2020 ansteigen
Quelle: CAPP, 2012
27
Projekte in der Ölsandindustrie
163 Projekte +13 Upgraders (Januar 2012), davon 96 derzeit produzierend
1. Projekttyp
Project name
In progr
Experimental (9)
Mining (11)
In situ
operating
Mining
In progr operating
CNRL-Horizon
Shell – Jackpine Mine
Shell - Muskeg River Mine
Suncor – Suncor Oil Sands
Syncrude – Syncrude Mine
Primary Recovery (77)
Thermal Recovery (66)
Imperial Oil - Kearl
Suncor - Fort Hills
Total - Joslyn North Mine
Shell - Pierre River
Suncor - Voyageur South
Teck Resources - Frontier
Black Pearl Resources - Blackrod SAGO Pilot
Upgraders (13)
5 CNRL
(6 operierende)
2 Cenovus
2 Connacher
Conoco Philipps - Surmont
2 Devon
Husky - Tucker
JACOS - Hanglingstone
Imperial Oil - Cold Lake
MEG Energy - Christina Lake Regional
Nexen - Long Lake
North Peace Energy - red Earth CSS Pilot
Penn West Petroleum - Seal CCS Pilot
4 Shell
Statoil - Leismer
2 Suncor
Sunshine Oilsands - Harper
2. Projektstatus
Produzierend (96)
Operierend (6)
(Upgraders)
In Konstruktion (15)
Geplant (59)
28
Projekte in der Ölsandindustrie
163 Projekte +13 Upgraders (Januar 2012), davon 96 derzeit produzierend
1. Projekttyp
Project name
In progr
Experimental (9)
4 Athabasca Oil Sands
4 Cenovus
2 CNRL
Mining (11)
Grizzly Oil Sands - Algar Lake
Harvest Energy - Black Gold
Primary Recovery (77)
3 Husky
Thermal Recovery (66)
Upgraders (13)
(6 operierende)
2. Projektstatus
Produzierend (96)
Operierend (6)
(Upgraders)
In Konstruktion (15)
Lancina Energy - Germain
Southern Pacific - STP McKay SAGD
Alberta Oil Sands - Clearwater
E-T Energy - Popular Creek
Ivanhoe Energy - Tamarack
MEG Energy - Surmount
Perpetual Energy - Bluesky
2 Petrobank
Statoil - Corner
2 Suncor
3 Sunshine
Value Creation - Terre de Grace Pilot
Koch - Gemini
OSUM - Taiga
Andora - Sawn Lake
Murphy Oil - Seal Cadotte CSS
Northern Alberta Oil - Sawn Lake
Shell - Carmon Creek
In situ
operating
in progr
Mining
operating
Black Pearl Resources - Blackrod Commercial Geplant (59)
Total
38
66 Thermal
recovery
28
6
11 Mining
5
29
Oil sands: Die Rechtslage
Bodenrechte
Rohstoffrechte (Ölsand)
Eigentum der Ölsandvorkommen:
97% Krone
3% Freier Grundbesitz
Durch Abkommen werden Rechte
- Bohrungen, Gewinnung,
Regenerierung, Ausbau etc.- am
Ölsand im Besitz der Krone
vergeben:
1.
Lizenzen
Laufzeit: 5 Jahre; können in
Pachtverträge umgewandelt
werden
2.
Pachtverträge
Laufzeit: 15 Jahre; können
verlängert werden
Ein Antrag auf Bodenrechte muss
unabhängig von den Rechten am
Ölsand eingereicht werden
Die zuständige Behörde kann daraufhin
Pachtvertrag ausstellen
Nach erfolgreichen Verhandlungen:
Grundbesitzer stellt Pachtvertrag aus
Scheitern der Verhandlungen: der
Betreiber kann Antrag auf Zugang beim
„AB Surface Rights Board in Edmonton“
stellen
Durch diesen Zugangsantrag
erhält der Betreiber gegen
verbindliche Ausgleichshandlungen Zugang zum Boden
30
Investitionen im Ölsandsektor
Investitionen von $11,2 Mrd. in Ölsandprojekte für 2010
Für jeden Dollar, der in Ölsandprojekten investiert wird, werden 8 Dollar
an Wirtschaftskraft generiert
Nach Einschätzungen von CERI (Canadian Energy Research Institute)
werden in den nächsten 25 Jahren ca. $218 Mrd. in Ölsandprojekte
investiert
Nach 2jähriger Rezession Industrie “back on track” mit CAPEX von $16
Mrd. in 2011 (nach $ 13.5 Mrd. In 2010)
Nachfrage nach 25.000 neuen Arbeitskräften
Investitionen in der Downstream-Value-Chain:
Zwei neue Upgrader-Projekte, deren Arbeitsbeginn für 2014,
bzw. 2017 geplant ist
zusätzliche Kapazitätserweiterung von über 0,5 Mio
Barrel/Tag
Derzeit drei Raffinerien/petrochemischen Anlagen in Betrieb
Gesamtkapazität von 432.200 Barrel/Tag
Erweiterung der Kapazität auf 13 Mio. t/Jahr in 2020
und 33 Mio. t/Jahr in 2040
31
Investitionen im Ölsandsektor
32
Bereitstellungskosten global
33
Kostenaufwand - Alberta Ölsandindustrie
Quelle: Sierra Systems, prepared for Alberta Finance and Enterprise, July 2011
34
Kanada – der größte und sicherste
Energielieferant der USA
Gesamt-Ölimporte der USA
Total Imports of Petroleum (Top 15 Countries)
(Thousand Barrels per Day)
Country
Sep-11
Aug-11
YTD 2011
Sep-10
YTD 2010
CANADA
2,829
2,637
2,670
2,479
2,537
SAUDI ARABIA
1,479
1,075
1,187
1,093
1,086
MEXICO
1,192
1,185
1,218
1,254
1,260
VENEZUELA
806
906
979
1,008
1,007
RUSSIA
592
585
609
648
624
NIGERIA
580
892
876
1,174
1,053
COLOMBIA
529
395
395
363
360
IRAQ
404
637
473
422
464
ECUADOR
305
309
205
229
217
ANGOLA
304
331
335
417
422
ALGERIA
291
298
396
543
512
VIRGIN ISLANDS
189
185
189
302
261
BRAZIL
188
228
240
181
289
ARUBA
149
81
79
0
0
KUWAIT
145
165
165
172
206
~79% of the world’s known oil
reserves are state controlled or
managed by national oil
companies
~21% is openly accessible to
market based development
Canada’s oil sands represent ~56%
of the world’s accessible oil
Quelle: CAPP, 2011
35
Marktnachfrage westkanadisches
Rohöl – 2011 vs. Potential für 2020
36
Massiver Ausbau des Pipelinenetzwerkes
2010: Netzerweiterung (Kapazität: 885.000 b/d)
ab 2011: Bau weiterer Pipelines genehmigt (Kapazität: 885.000b/d)
Beispiel: Keystone XL pipeline extension: 13 Mrd. US-Dollar Investition
am 19.01.2012 hat der US-amerikanische Präsident das Projekt vorerst
gestoppt
Quelle: CAPP, 2011
37
Europäische Anbieter von
Ölsanden aus Alberta
38
Ölsand – Der Produktionsprozess
39
Produktionstechnologien
1. Open-Pit Mining
2. In-Situ Verfahren
20% der Vorkommen
80% der Vorkommen
55% der derz. Produktion
45% der derz. Produktion
Förderung bis Tiefe von ca.
50m
Förderung ab Tiefe von ca.
50m
Upgrading
Derzeit 13 Upgraders in
Alberta
Über $ 1 Mrd. für 50.000
bbl Kapazitätserweiterung
Quelle: Syncrude, Shell Canada, Petro-Canada, Imperial Oil, Government of Alberta
40
Ölsand – Der Produktionsprozess
4t Material
1,2bl Bitumen
Upgrader
1. Hydrocracking
or coking
1bl SCO
Blending
2. Hydrotreating
Crushing
Schwefel, Koks
Naphta, Kerosin und Gasöl
2t Ölsand
Raffinerie
Separator
Hydrotransport
Input:
Gestein
Gas: 0,5-0,7 mcf/bl
Wasser: 2-4.5 bl pro Barrel Öl
Sand, Wasser, Mineralien
Quelle: Syncrude, CAPP
41
Ölsand - Umweltmanagement
42
Informationsportal über
Ölsandprojekte
43
Das Investment-Team der Botschaft
von Kanada
Ihr “One-Stop-Contact” und Projektpartner
Unsere Adresse:
Wir bieten Ihnen Beratung beim Aufbau einer
Marktpräsenz:
Botschaft von Kanada
Kostenvergleichsanalysen
Informationen über Investitionsklima und
Marktlage im Produktbereich
Standortanalysen / Unterstützung bei der
Standortwahl
Kontaktvermittlung von Dienstleistern
(Steuerberater, Rechtsanwälte etc. )
www.infoexport.gc.ca
Unterstützung bei der Beantragung einer
Arbeitserlaubnis / Immigration von
Arbeitnehmern
www.investincanada.gc.ca
Informationen über Steuerrecht und
Zollbestimmungen in Kanada
Arrangement von Terminen mit Kunden/
Lieferanten sowie Standortreisen
Leipziger Platz 17
10117 Berlin
www.kanada.de
44
Kommen Sie nach Kanada!
Hendrik Taulin
Leipziger Platz 17
10117 Berlin
Tel.: (030) 20312-368
hendrik.taulin@international.gc.ca
www.kanada.de
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!
45
Ökologische Herausforderungen…
Ölsandindustrie hat Auswirkungen auf:
Wasserversorgung (jährlicher Bedarf: 176
Mio. Kubikmeter)
Emissionswerte von Treibhausgasen
Landoberfläche und Böden
Notwendigkeit zur Reduktion Erdgasverbrauch
Eine Bestandsaufnahme…
und Ansätze für Geschäftsmöglichkeiten
46
…der Wasserversorgung
Bezugsquellen von Wasser für Ölsandproduktion
Wiederaufbereitetes Wasser (80-95%)
Nicht trinkbares Wasser
Frisch- oder Grundwasser
7-10 Barrel Wasser im Schnitt für 1 bbl SCO beim open-pit
mining, 2.5-4 bbl bei in-situ-Verfahren
80-95% werden wiederaufbreitet, d.h. es bleibt ein Nettoverbrauch von 3 - 4.5
bei open-pit und 0.5-1 bbl Wasser pro 1 Barrel Öl bei in-situ
Davon je nach Produktionsmethode:
Open-pit mining: 0.5-1 Barrel Athabasca-Flusswasser
In-situ: 0.5 Barrel Grund/Salzwasser
Entzug von <3% des jährlichen Flusswassers des Athabasca Rivers (2010 lag
Nutzung durchschnittlich bei <1.0%)
Wassermanagementplan für Niedrigwasserzeiten
In situ: Neue Anlagen nutzen ausschließlich nicht trinkbares Wasser/
Salzwasserschichten
47
…der Wasserversorgung II
Nettoverbrauch Frischwasser (Durchschnitt):
Bergbau: 2,6 Barrel Frischwasser pro Barrel Öl (2010)
In situ: 0,6 Barrel Frischwasser und 0,4 Barrel Brackwasser pro Barrel Öl
(2010)
Herkömmlich (Primär): 0,1 bis 0,3 Barrel Wasser pro Barrel Öl
Erhöhte Ölförderung (z.B. water flood):
70 Barrel Wasser pro Barrel Öl
Mais Ethanol: bis zu 324 Barrel
Wasser pro Barrel produzierter
Brennstoff
48
…der Emissionswerte von Treibhausgasen
Ölsandabbau verantwortlich für:
6,5% der kanadischen Treibhausgas-Emissionen
2% der globalen durch Energieproduktion verursachten Treibhausgase
1.6% der Emissionen der europäischen Stromerzeugung
0.1% aller globalen Emissionen
49
…der Emissionswerte von Treibhausgasen II
50
Die abbaufähige Fläche umfasst ca.
0.15% des borealen Waldes
51
…der Landoberfläche und des
Bodens
Fläche der borealen Wälder Kanadas: 3,2 Mio. km2
Alberta`s Ölsandreserve umfasst ca. 142,200 km2:
nach über 40 Jahren Ölsandabbau nur etwa
662 km2 betroffen.
Auswirkungen auf Landvorkommen je nach
Abbaumethode
Mining: zeitaufwendiger:
Nur 3% der Gesamtfläche (4,802 km2) eignen sich für Ölsandabbau in
Form von „Mining“
In situ: wesentlich kleinere Oberflächenschäden
In situ vorherrschende Produktionsmethode der Zukunft: 97% der
Ölsandvorkommen können nur durch dieses Verfahren erreicht
werden
Gesetzliche Verpflichtung zur Rekultivierung: bis heute wurden
bereits 12% der seit 1960 genutzten Flächen regeneriert
52
…der Landoberfläche und des
Bodens II
Vorgehen heute
•
Genaue technische Überprüfung von jeder neuen
Tailings-Anlage
•
Überwachung des Grundwassers und Systeme zum
Auffangen von Sickerwasser
•
Richtlinie – schnellere Rückgewinnung; weniger
flüssige Tailings
Vision für die Zukunft
•
Erste Tailing Ponds im September 2010 renaturalisiert
•
Keine Neuanlage von Tailings
•
Neue Strategien und Technologien, um die
Ausdehnung und Lebensdauer von bestehenden
Tailings zu reduzieren
53
… der Landoberfläche und des
Bodens III
Landrückgewinnung: Suncor Pond 1
54
…der Luft
Luftüberwachung 24Stunden am
Tag, 365 Tage pro Jahr
Die Luftqualität in den Gemeinden in
der Nähe der Ölsande wird in mindestens 97% der Zeit als „niedriges
Gesundheitsrisiko“ eingestuft
(bestmögliche Bewertung)
Die Gesundheitsrisiken durch die
Luftqualität in Edmonton und
Calgary werden in 76% bzw. 78%
der Zeit als niedrig eingestuft
(2010)
“The
current ambient air quality
monitoring data for the region show
minimal impacts from oil sands
development on regional air quality
except for noxious odour emission
problems over the past two years.
Control of NOx emissions and
regional acidification potential remain
valid concerns.“
Royal Society of Canada: “Environmental
and Health Impacts of Canada’s Oil
Sands Industry” December 2010
55
Der Regulierungsprozess
56
Deutsche Investoren
57
Mögliche Investitionsmöglichkeiten
in der Ölsandindustrie
Großteil der Investitionen auch in vor- und nachgelagerte
Bereiche, vom Service- und Montagesektor bis zum Pipelinebau
Mögliche Themen (Auswahl):
Verbesserte
Rohstoffgewinnung
Upgrading, Raffinerie und
Petrochemie
Kostenreduzierung
Integration
Verstärktes
Umweltmanagement
MRO
Transportation (z.B. Pipelines)
Automatisierungstechnologien
Ansiedlung von qualifizierten
Arbeitnehmern
Supply Chains
Investitionskapital
Neue Absatzmärkte
(In-) Direkt verbunden damit Investitionen im Baugewerbe und im
verarbeitenden Sektor
58
„Moving down the energy value chain“
• 2010: 58% der pro Tag geförderten 1.6 Millionen Barrel
Rohbitumen zu Sythetic Crude Oil (SCO) in Alberta upgegradet
• Derzeit 5 operating Upgraders in Alberta mit Kapazität von 1,3
Mio. Barrel Bitumen
• Challenge: Construction costs vs. Transportation in Midwest-US
• Capital constraints
• Vorhandener Feedstock (z.B. off-gases vom Upgrading für
Raffinerien)
• Weitere Möglichkeiten im Engineering und metal fabrication:
• Engineering: $580 Mio./Jahr
• Metal fabrication: $1.25 Mrd./Jahr (wenn 50% der Oilsands
metal fabrication und 75% des Maschinenbedarfs lokal
bedient werden)
59
Trend: Maintenance, repair &
overhaul
Starke Beanspruchung des Materials
Daher: $ 15 Mrd. CAPEX in 2011 UND jährlich $ 15-18 Mrd. MROAusgaben
Prognose: Ausgaben für MRO werden sich in zukünftigen Jahren
verdoppeln
Maintain equipment: boilers, tanks and pums
Aber auch mehrer 100 Mio. für road maintenance oder
Ausrüstungskäufe wie Trucks (30+ pro Jahr)
Trend zum outcontracting von Maintenance und turnaround work
Wettbewerbssituation noch weniger kompetitiv im Vergleich zu
Construction
Ca. 65-70% Sourcing in Alberta, Großteil des Restes (Markt jährlich $
4,5 Mrd.) aus restlichem Kanada
Decisive factors: Supply costs, quality, installation costs
Prequalification
60
Die Supply-Chain in der Ölsandindustrie
Project owner
Contract out
EPC-Companies
Tier 1 Supplier
Contractors
Services: construction, electrical and
instrumentation, maintenance,
mining, environmental etc
Tier 2 Supplier
EPC-Firmen managen die Engineering- Beschaffungs- und Construction-Aspekte von Ölsandprojekten oder
Teilprojekten
Tier 3 Supplier
61
Kommen Sie nach Kanada!
Hendrik Taulin
Leipziger Platz 17
10117 Berlin
Tel.: (030) 20312-368
hendrik.taulin@international.gc.ca
www.kanada.de
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!
62

Hendrik Taulin - Botschaft von Kanada

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