Hendrik Taulin - Botschaft von Kanada
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Hendrik Taulin - Botschaft von Kanada
Die Ölsandindustrie Albertas Hendrik Taulin Leitender Beauftragter für Investitionen Botschaft von Kanada, Berlin Köln, den 28.06.2012 Kanada heute – eine buntgemischte Landschaft Quelle: Botschaft von Kanada Hendrik Taulin, IHK Köln 28.06.2012 2 Aktuelle wirtschaftliche Situation April 2011 – März 2012: Haushaltsdefizit von $23,5 Mrd. Trotz des Defizits gut vorbereitet: niedrigste Netto-Verschuldung im Verhältnis zum BIP unter den G7-Länder – knapp 34% (2011-12) Highlights from the 2012 Federal Budget ¹Estimates for the 2012 fiscal year, ²Forecasts for the 2013 fiscal year Hendrik Taulin, IHK Köln 28.06.2012 3 Wachstumsaussichten Die kanadische Industrie und die Banken sind– trotz starker Abhängigkeit vom US-Markt - von der Krise relativ unbeeinflusst. Ausnahme - Automobilindustrie. Nach den aktuellen OECD-Angaben ist Kanada an der Spitze der G7 in Bezug auf BIP-Wachstum für 2008-11 und wird laut Prognosen für 2012-13 auch dort bleiben Hendrik Taulin, IHK Köln 28.06.2012 4 Sehr gutes Geschäftsklima Laut dem aktuellen Jahresbericht von Forbes belegt Kanada den ersten Platz unter den „Best Countries for Business“. Unter den ersten 10 bei 7 von 11 Kriterien – u.a. Anlegerschutz und niedrige Korruption Hendrik Taulin, IHK Köln 28.06.2012 5 Unternehmensgründung Deutlich einfachere Bedingungen für Unternehmensgründungen im Vergleich zu den anderen G-7 Ländern Niedrigste Anzahl an Schritten die für Unternehmensgründung erforderlich sind (OECD-Mitglieder) Number of Procedures* 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 9 8 5 5.0 France OECD Average 6 6 6 U.S. Italy U.K. 1 Canada Japan Germany Hendrik Taulin, IHK Köln 28.06.2012 6 Gut ausgebildete Fachkräfte Unter den OECD Ländern hat Kanada den zweitgrößten prozentualen Anteil an Fachkräften, die entweder einen Hochschul- oder Universitätsabschluss haben. Higher Education Achievement Among All Countries 70 68.3 65 60 58.0 56.0 56.0 55 50 45 55.0 48.0 46.0 45.0 43.0 42.0 42.0 42.0 42.0 40 35 Hendrik Taulin, IHK Köln 28.06.2012 US A Isr ae l J Ne apa n w Ze al an d No rw ay Ire lan d De nm ar k Au str ali a Be lgi um 30 Si ng ap or So e ut h Ko re a Ca na da Ta iw an % 7 Unser Konjunkturprogramm – eine Chance für die Wirtschaft Budget 2009: $30 Mrd. Konjunkturprogram “Canada’s Economic Action Plan” o Darunter $12 Mrd. für Infrastruktur Budget 2010: $19 Mrd. Konjunkturprogram + $6 Mrd. für die Provinzen o Darunter $7,7 Mrd. für Infrastruktur und $4 Mrd. für Schaffung und Erhaltung von Arbeitsplätzen Abschaffung der Importzölle für Maschinen und Ausrüstungsgüter, was zu Ersparnissen beim Warenimport von $5 Mrd. pro Jahr führt Investitionen in Innovationen und F&E im Wert von $600 Mio., verteilt über einen Zeitraum von 3 Jahren Hendrik Taulin, IHK Köln 28.06.2012 8 Steuervorteile für expandierende Unternehmen Eine der niedrigsten Körperschaftssteuer unter den G7 Mitgliedern – insgesamt 26%, davon 15% auf föderaler Ebene (ab 1.1.2012) Figure: International Comparison of Statutory General Corporate Tax Rates in 2012 Source: Department of Finance Canada, April 2011 Hendrik Taulin, IHK Köln 28.06.2012 9 Beschleunigte Abschreibungsregelungen Bis 2020: 50% degressive Abschreibungssätze auf Investitionen in erneuerbaren Technologien und Ausrüstung, u.a.: o bei Verwendung einer erneuerbaren Energiequelle o bei Verwendung von Brennstoffen aus Abfall o bei effizienter Nutzung von fossilen Brennstoffen Bis 2014: 50% lineare Abschreibungen für Investitionen in Maschinen und Ausrüstungen anderer Branchen Ab 2015: 30% (bzw. 40% für Güter, die 2011 erstmals abgeschrieben wurden) Insgesamt über $900 Mio. an steuerlichen Vergünstigungen zwischen 2011-2014 Hendrik Taulin, IHK Köln 28.06.2012 10 Harmonized Sales Tax (HST) 100% vorsteuerabzugsfähig In Kraft in Newfoundland und Labrador, New Brunswick (je 13%), Nova Scotia (15%), Neu in Ontario (13%) und British Columbia (12%) Die vorherige “Provincial Sales Tax” (PST) musste bei jedem Produktionsprozess bezahlt werden o Ersparnisse an $4,5 Mrd. an versteckten Steuern und Geschäftskosten Erwartet (innerhalb von 10 Jahren): neue Investitionen in Ontario im Wert von $47 Mrd. und 591.000 neue Arbeitsplätze und British Columbia im Wert von $11.5bn und über 100.000 neue Arbeitsplätze Hendrik Taulin, IHK Köln 28.06.2012 11 Kanada bietet entscheidende Vorteile für hochwertige F&E Kanada bietet einige der größten steuerlichen Vorteile für F&E unter den G7 Ländern Figure: Cost Advantage/Disadvantage Relative to the United States in Research and Development (Percentage) Kanada bietet ein System von Steuergutschriften und beschleunigten Steuerabzügen für eine breite Vielfalt von F&EAusgaben Zu den förderfähigen Kosten gehören: Gehälter, Gemeinkosten, Kapitalausrüstung und Materialien Das erlaubt den Unternehmen ihre F&E Kosten durch Direktinvestitionen oder durch die Vergabe von Unteraufträgen in Kanada zu reduzieren Source: KPMG. Competitive Alternatives 2010. Hendrik Taulin, IHK Köln 28.06.2012 12 Handelsbeziehungen zwischen Kanada und der EU Kanada ist der 11. wichtigste Handelspartner der Europäischen Union, zuständig für 1,6% des Gesamtaußenhandels der EU für 2010. Güterhandel (vor allem hochwertige Güter wie Maschinen, Transportausrüstung und Chemikalien) EU Güterexporte nach Kanada (2010): 26,6 Mrd. Euro EU Güterimporte aus Kanada (2010): 20,1 Mrd. Euro Dienstleistungshandel (insbesondere Reiseverkehr und Transportleistungen) EU Dienstleistungsexporte nach Kanada (2010): 12,3 Mrd. Euro EU Dienstleistungsimporte aus Kanada (2010): 9,1 Mrd. Euro Hendrik Taulin, IHK Köln 28.06.2012 13 Kanada- EU- Handelsabkommen 9 abgeschlossene Verhandlungsrunden (10. im Verlauf) Mehr als ein Freihandelsabkommen Erzielt die Abschaffung der meisten tarifären und nichttarifären Handelsbeschränkungen Bereiche, die noch zu besprechen sind: o Agrarbereich o Geistiges Eigentum o Umweltbereich o Gesundheitsbereich Hendrik Taulin, IHK Köln 28.06.2012 14 Motor der wirtschaftlichen Erholung: „Der kanadische Weg “ aus der Krise Ein solides Bankensystem – keine “Subprime-Krise” Konjunkturpaket: 49 Mrd. Dollar für die Förderung der Wirtschaft Die stabile Haushaltssituation erlaubt steuerliche Anreizprogramme Investitionen in Zukunftstechnologien Schnell wachsende Forschungs- und Entwicklungsnetzwerke (z.B.: Fraunhofer ICT und University of Western Ontario) Flankierende Maßnahmen: Handelsabkommen Hendrik Taulin, IHK Köln 28.06.2012 15 Direkter Zugang zum NAFTAMarkt 500 km 1000 km Victoria St. John's Edmonton Calgary Vancouver Seattle San Francisco Regina Québec Charlottetown Fredericton Halifax Montréal Ottawa Toronto Boston Milwaukee Windsor New York Chicago Cleveland Philadelphia Detroit Baltimore Pittsburgh Washington St. Louis Winnipeg Denver Atlanta Los Angeles Houston Miami Mexico City Hendrik Taulin, IHK Köln 28.06.2012 16 Kanadas Rohstoffreserven KANADA… Ist eines der rohstoffreichsten Länder der Erde und gehört zu den größten Rohstoffexporteuren weltweit Produziert über 60 verschiedene Mineralien und Metalle und ist unter den Top-5 Produzenten für 12 mineralische Rohstoffe Hat die größten Pottaschereserven weltweit; ausreichend für mehrere Tausend Jahre Besitzt nach Australien die zweitgrößten Uranreserven Ist einer der weltweit führenden Diamantenhersteller, verantwortlich für 9% der globalen Produktion Weitere bedeutende Rohstoffe sind Nickel, Magnesium, Titan, Aluminium, Kobalt, Platin, Gold, Blei, Kupfer, Zink & Kadmium Hendrik Taulin, IHK Köln 28.06.2012 17 Bergbau-Cluster in Kanada Quelle: Mining Association Canada, F&F 2006 Hendrik Taulin, IHK Köln 28.06.2012 18 Gute Investitionsbedingungen für ausländische Investoren Keine Hemmnisse für ausländische Investoren bei der Gründung eines neuen Unternehmens in der kanadischen Mineralien- und Metallindustrie Gleichbehandlung inländischer und ausländischer Investoren Vollständiger Zugang zu Informationen und Statistiken zu Mineralien und Metallen Investment Canada Act Hendrik Taulin, IHK Köln 28.06.2012 19 Clusterprofil Ölsandindustrie Hendrik Taulin, IHK Köln 28.06.2012 20 Was ist Ölsand? • Natürliche Mischung aus Sand, Ton, Wasser und Bitumen – sehr schweres Öl • Bitumen wird vom Sand getrennt und in Rohöl umgewandelt Hendrik Taulin, IHK Köln 28.06.2012 21 Albertas Ölsande und die globalen Ölreserven Quelle: CAPP Quelle: Oil & Gas Journal January 1, 2012 Hendrik Taulin, IHK Köln 28.06.2012 22 Die Lagerstätten in Nordalberta Athabasca 188 Mrd m3 Bitumen Peace River 20,5 Mrd m3 Bitumen Cold Lake 31,9 Mrd m3 Bitumen Die Ölsandlagerstätten umfassen 142.200 Quadratkilometer Die abbaubare Fläche beträgt 4.800 Quadratkilometer Sicherung von Kanadas Ölbedarf für die nächsten 400 Jahre (bei heutigem Verbrauch) Weniger als 30% der abbaufähigen Fläche darf z.Z. gefördert werden. Quelle: Cambridge Energy Research Associates Hendrik Taulin, IHK Köln 28.06.2012 23 Investitionsvolumen (Mai 2012) Voraussetzung: Investitionen ≥ $5 Mio., die geplant, im Moment im Bau oder kürzlich abgeschlossen sind Project Sector Agriculture & Related Biofuels Chemicals & Petrochemicals Commercial/Retail Commercial/Retail & Residential Forestry & Related Infrastructure Institutional Mining Oil & Gas Oil Sands Other Industrial Pipelines Power Residential Telecommunications Tourism/Recreation Total Number of Major Projects Value of Projects ($ Millions) 6 10 4 83 195.1 1,119.0 833.5 7,356.3 3 4 278 121 4 18 61 7 29 34 102 1 78 843 328.3 119.5 19,539.1 7,726.3 760.0 2,227.5 125,913.0 161.3 7,341.9 12,957.2 3,303.3 6.0 2,710.7 192,598.0 Quelle: Alberta, Canada Hendrik Taulin, IHK Köln 28.06.2012 Ölsandinvestitionen ~ 125,913 Millionen 24 Die Energie in der kanadischen Wirtschaft In den nächsten 25 Jahren wird die kanadische Öl- und Erdgasindustrie den folgenden Beitrag für Kanadas Wirtschaft leisten: • $3,6 Billionen vom BIP • 24,5 Millionen Mann-Jahre (d.h. im Durchschnitt 1 Million Jobs pro Jahr) • $409 Milliarden an Bundessteuern • $282 Milliarden an Provinzsteuern • $295 Milliarden an Lizenzeinnahmen in Alberta • 72% von diesem Beitrag wird in Alberta generiert Canadian Energy Research Institute, „Economic Impacts of the Petroleum Industry in Canada“, July 2009 Hendrik Taulin, IHK Köln 28.06.2012 25 Ökonomische Auswirkungen auf andere Regionen Kanadas Pro Jahr wird die Ölsandindustrie Kanada demnächst schätzungsweise $84 Mrd. einbringen, d.h. über $2,1 Billionen Dollars in den nächsten 25 Jahren. Geplante Geschäfte mit Firmen aus umliegenden Regionen in den nächsten 25 Jahren im Wert von $117 Mrd. Bis 2035 soll die Anzahl der Arbeitsplätze in der Ölsandindustrie auf 905.000 ansteigen, 126.000 Jobs davon sollen in anderen Provinzen entstehen. ■ Beschäftigung (% der gesamten Arbeitsplätze außerhalb von Alberta) ■ Ökonomischer Gewinn Sonstige: 3% $3 Mrd. (beinhaltet New Brunswick, Newfoundland and Labrador, Northwest Territories, Nova Scotia, Nunavut, Prince Edward Island, Yukon) Quelle: CAPP, 2011 Hendrik Taulin, IHK Köln 28.06.2012 26 Kanadas Ölförderung – Wachstumsszenario Abnehmende Vorräte an konventionellem Öl auf dem Festland Konventionelle Produktion sinkt auf 589,000 b/d in 2025 Steigerung der Rohölproduktion v.a. durch Ölsande in Alberta Durchschnittliches Wachstum = 6%/Jahr Mit heutiger Technologie sind nur ca. 10%, also 173 Milliarden der mind. 1,75 Billionen Ölsand, förderbar Ölsandproduktion verdoppelt sich deutlich bis 2025 auf 3.7 mb/d, optimistische Prognosen sind noch höher Kanadische Rohölproduktion (Ölsand & konventionelles Öl) wird voraussichtlich von 3.0 mb/d in 2011 auf 4.7 mb/d 2020 ansteigen Quelle: CAPP, 2012 Hendrik Taulin, IHK Köln 28.06.2012 27 Projekte in der Ölsandindustrie 163 Projekte +13 Upgraders (Januar 2012), davon 96 derzeit produzierend 1. Projekttyp Project name In progr Experimental (9) Mining (11) In situ operating Mining In progr operating CNRL-Horizon Shell – Jackpine Mine Shell - Muskeg River Mine Suncor – Suncor Oil Sands Syncrude – Syncrude Mine Primary Recovery (77) Thermal Recovery (66) Imperial Oil - Kearl Suncor - Fort Hills Total - Joslyn North Mine Shell - Pierre River Suncor - Voyageur South Teck Resources - Frontier Black Pearl Resources - Blackrod SAGO Pilot Upgraders (13) 5 CNRL (6 operierende) 2 Cenovus 2 Connacher Conoco Philipps - Surmont 2 Devon Husky - Tucker JACOS - Hanglingstone Imperial Oil - Cold Lake MEG Energy - Christina Lake Regional Nexen - Long Lake North Peace Energy - red Earth CSS Pilot Penn West Petroleum - Seal CCS Pilot 4 Shell Statoil - Leismer 2 Suncor Sunshine Oilsands - Harper 2. Projektstatus Produzierend (96) Operierend (6) (Upgraders) In Konstruktion (15) Geplant (59) Hendrik Taulin, IHK Köln 28.06.2012 28 Projekte in der Ölsandindustrie 163 Projekte +13 Upgraders (Januar 2012), davon 96 derzeit produzierend 1. Projekttyp Project name In progr Experimental (9) 4 Athabasca Oil Sands 4 Cenovus 2 CNRL Mining (11) Grizzly Oil Sands - Algar Lake Harvest Energy - Black Gold Primary Recovery (77) 3 Husky Thermal Recovery (66) Upgraders (13) (6 operierende) 2. Projektstatus Produzierend (96) Operierend (6) (Upgraders) In Konstruktion (15) Lancina Energy - Germain Southern Pacific - STP McKay SAGD Alberta Oil Sands - Clearwater E-T Energy - Popular Creek Ivanhoe Energy - Tamarack MEG Energy - Surmount Perpetual Energy - Bluesky 2 Petrobank Statoil - Corner 2 Suncor 3 Sunshine Value Creation - Terre de Grace Pilot Koch - Gemini OSUM - Taiga Andora - Sawn Lake Murphy Oil - Seal Cadotte CSS Northern Alberta Oil - Sawn Lake Shell - Carmon Creek In situ operating in progr Mining operating Black Pearl Resources - Blackrod Commercial Geplant (59) Total 38 Hendrik Taulin, IHK Köln 28.06.2012 66 Thermal recovery 28 6 11 Mining 5 29 Oil sands: Die Rechtslage Bodenrechte Rohstoffrechte (Ölsand) Eigentum der Ölsandvorkommen: 97% Krone 3% Freier Grundbesitz Durch Abkommen werden Rechte - Bohrungen, Gewinnung, Regenerierung, Ausbau etc.- am Ölsand im Besitz der Krone vergeben: 1. Lizenzen Laufzeit: 5 Jahre; können in Pachtverträge umgewandelt werden 2. Pachtverträge Laufzeit: 15 Jahre; können verlängert werden Ein Antrag auf Bodenrechte muss unabhängig von den Rechten am Ölsand eingereicht werden Die zuständige Behörde kann daraufhin Pachtvertrag ausstellen Nach erfolgreichen Verhandlungen: Grundbesitzer stellt Pachtvertrag aus Scheitern der Verhandlungen: der Betreiber kann Antrag auf Zugang beim „AB Surface Rights Board in Edmonton“ stellen Durch diesen Zugangsantrag erhält der Betreiber gegen verbindliche Ausgleichshandlungen Zugang zum Boden Hendrik Taulin, IHK Köln 28.06.2012 30 Investitionen im Ölsandsektor Investitionen von $11,2 Mrd. in Ölsandprojekte für 2010 Für jeden Dollar, der in Ölsandprojekten investiert wird, werden 8 Dollar an Wirtschaftskraft generiert Nach Einschätzungen von CERI (Canadian Energy Research Institute) werden in den nächsten 25 Jahren ca. $218 Mrd. in Ölsandprojekte investiert Nach 2jähriger Rezession Industrie “back on track” mit CAPEX von $16 Mrd. in 2011 (nach $ 13.5 Mrd. In 2010) Nachfrage nach 25.000 neuen Arbeitskräften Investitionen in der Downstream-Value-Chain: Zwei neue Upgrader-Projekte, deren Arbeitsbeginn für 2014, bzw. 2017 geplant ist zusätzliche Kapazitätserweiterung von über 0,5 Mio Barrel/Tag Derzeit drei Raffinerien/petrochemischen Anlagen in Betrieb Gesamtkapazität von 432.200 Barrel/Tag Erweiterung der Kapazität auf 13 Mio. t/Jahr in 2020 und 33 Mio. t/Jahr in 2040 Hendrik Taulin, IHK Köln 28.06.2012 31 Investitionen im Ölsandsektor Hendrik Taulin, IHK Köln 28.06.2012 32 Bereitstellungskosten global Hendrik Taulin, IHK Köln 28.06.2012 33 Kostenaufwand - Alberta Ölsandindustrie Quelle: Sierra Systems, prepared for Alberta Finance and Enterprise, July 2011 Hendrik Taulin, IHK Köln 28.06.2012 34 Kanada – der größte und sicherste Energielieferant der USA Gesamt-Ölimporte der USA Total Imports of Petroleum (Top 15 Countries) (Thousand Barrels per Day) Country Sep-11 Aug-11 YTD 2011 Sep-10 YTD 2010 CANADA 2,829 2,637 2,670 2,479 2,537 SAUDI ARABIA 1,479 1,075 1,187 1,093 1,086 MEXICO 1,192 1,185 1,218 1,254 1,260 VENEZUELA 806 906 979 1,008 1,007 RUSSIA 592 585 609 648 624 NIGERIA 580 892 876 1,174 1,053 COLOMBIA 529 395 395 363 360 IRAQ 404 637 473 422 464 ECUADOR 305 309 205 229 217 ANGOLA 304 331 335 417 422 ALGERIA 291 298 396 543 512 VIRGIN ISLANDS 189 185 189 302 261 BRAZIL 188 228 240 181 289 ARUBA 149 81 79 0 0 KUWAIT 145 165 165 172 206 ~79% of the world’s known oil reserves are state controlled or managed by national oil companies ~21% is openly accessible to market based development Canada’s oil sands represent ~56% of the world’s accessible oil Quelle: CAPP, 2011 Hendrik Taulin, IHK Köln 28.06.2012 35 Marktnachfrage westkanadisches Rohöl – 2011 vs. Potential für 2020 Hendrik Taulin, IHK Köln 28.06.2012 36 Massiver Ausbau des Pipelinenetzwerkes 2010: Netzerweiterung (Kapazität: 885.000 b/d) ab 2011: Bau weiterer Pipelines genehmigt (Kapazität: 885.000b/d) Beispiel: Keystone XL pipeline extension: 13 Mrd. US-Dollar Investition am 19.01.2012 hat der US-amerikanische Präsident das Projekt vorerst gestoppt Quelle: CAPP, 2011 Hendrik Taulin, IHK Köln 28.06.2012 37 Europäische Anbieter von Ölsanden aus Alberta Hendrik Taulin, IHK Köln 28.06.2012 38 Ölsand – Der Produktionsprozess Hendrik Taulin, IHK Köln 28.06.2012 39 Produktionstechnologien 1. Open-Pit Mining 2. In-Situ Verfahren 20% der Vorkommen 80% der Vorkommen 55% der derz. Produktion 45% der derz. Produktion Förderung bis Tiefe von ca. 50m Förderung ab Tiefe von ca. 50m Upgrading Derzeit 13 Upgraders in Alberta Über $ 1 Mrd. für 50.000 bbl Kapazitätserweiterung Quelle: Syncrude, Shell Canada, Petro-Canada, Imperial Oil, Government of Alberta Hendrik Taulin, IHK Köln 28.06.2012 40 Ölsand – Der Produktionsprozess 4t Material 1,2bl Bitumen Upgrader 1. Hydrocracking or coking 1bl SCO Blending 2. Hydrotreating Crushing Schwefel, Koks Naphta, Kerosin und Gasöl 2t Ölsand Raffinerie Separator Hydrotransport Input: Gestein Gas: 0,5-0,7 mcf/bl Wasser: 2-4.5 bl pro Barrel Öl Sand, Wasser, Mineralien Quelle: Syncrude, CAPP Hendrik Taulin, IHK Köln 28.06.2012 41 Ölsand - Umweltmanagement Hendrik Taulin, IHK Köln 28.06.2012 42 Informationsportal über Ölsandprojekte Hendrik Taulin, IHK Köln 28.06.2012 43 Das Investment-Team der Botschaft von Kanada Ihr “One-Stop-Contact” und Projektpartner Unsere Adresse: Wir bieten Ihnen Beratung beim Aufbau einer Marktpräsenz: Botschaft von Kanada Kostenvergleichsanalysen Informationen über Investitionsklima und Marktlage im Produktbereich Standortanalysen / Unterstützung bei der Standortwahl Kontaktvermittlung von Dienstleistern (Steuerberater, Rechtsanwälte etc. ) www.infoexport.gc.ca Unterstützung bei der Beantragung einer Arbeitserlaubnis / Immigration von Arbeitnehmern www.investincanada.gc.ca Informationen über Steuerrecht und Zollbestimmungen in Kanada Arrangement von Terminen mit Kunden/ Lieferanten sowie Standortreisen Hendrik Taulin, IHK Köln 28.06.2012 Leipziger Platz 17 10117 Berlin www.kanada.de 44 Kommen Sie nach Kanada! Hendrik Taulin Leitender Beauftragter für Investitionen Botschaft von Kanada Leipziger Platz 17 10117 Berlin Tel.: (030) 20312-368 hendrik.taulin@international.gc.ca www.kanada.de Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit! Hendrik Taulin, IHK Köln 28.06.2012 45 Ökologische Herausforderungen… Ölsandindustrie hat Auswirkungen auf: Wasserversorgung (jährlicher Bedarf: 176 Mio. Kubikmeter) Emissionswerte von Treibhausgasen Landoberfläche und Böden Notwendigkeit zur Reduktion Erdgasverbrauch Eine Bestandsaufnahme… und Ansätze für Geschäftsmöglichkeiten Hendrik Taulin, IHK Köln 28.06.2012 46 …der Wasserversorgung Bezugsquellen von Wasser für Ölsandproduktion Wiederaufbereitetes Wasser (80-95%) Nicht trinkbares Wasser Frisch- oder Grundwasser 7-10 Barrel Wasser im Schnitt für 1 bbl SCO beim open-pit mining, 2.5-4 bbl bei in-situ-Verfahren 80-95% werden wiederaufbreitet, d.h. es bleibt ein Nettoverbrauch von 3 - 4.5 bei open-pit und 0.5-1 bbl Wasser pro 1 Barrel Öl bei in-situ Davon je nach Produktionsmethode: Open-pit mining: 0.5-1 Barrel Athabasca-Flusswasser In-situ: 0.5 Barrel Grund/Salzwasser Entzug von <3% des jährlichen Flusswassers des Athabasca Rivers (2010 lag Nutzung durchschnittlich bei <1.0%) Wassermanagementplan für Niedrigwasserzeiten In situ: Neue Anlagen nutzen ausschließlich nicht trinkbares Wasser/ Salzwasserschichten Hendrik Taulin, IHK Köln 28.06.2012 47 …der Wasserversorgung II Nettoverbrauch Frischwasser (Durchschnitt): Bergbau: 2,6 Barrel Frischwasser pro Barrel Öl (2010) In situ: 0,6 Barrel Frischwasser und 0,4 Barrel Brackwasser pro Barrel Öl (2010) Herkömmlich (Primär): 0,1 bis 0,3 Barrel Wasser pro Barrel Öl Erhöhte Ölförderung (z.B. water flood): 70 Barrel Wasser pro Barrel Öl Mais Ethanol: bis zu 324 Barrel Wasser pro Barrel produzierter Brennstoff Hendrik Taulin, IHK Köln 28.06.2012 48 …der Emissionswerte von Treibhausgasen Ölsandabbau verantwortlich für: 6,5% der kanadischen Treibhausgas-Emissionen 2% der globalen durch Energieproduktion verursachten Treibhausgase 1.6% der Emissionen der europäischen Stromerzeugung 0.1% aller globalen Emissionen Hendrik Taulin, IHK Köln 28.06.2012 49 …der Emissionswerte von Treibhausgasen II Hendrik Taulin, IHK Köln 28.06.2012 50 Die abbaufähige Fläche umfasst ca. 0.15% des borealen Waldes Hendrik Taulin, IHK Köln 28.06.2012 51 …der Landoberfläche und des Bodens Fläche der borealen Wälder Kanadas: 3,2 Mio. km2 Alberta`s Ölsandreserve umfasst ca. 142,200 km2: nach über 40 Jahren Ölsandabbau nur etwa 662 km2 betroffen. Auswirkungen auf Landvorkommen je nach Abbaumethode Mining: zeitaufwendiger: Nur 3% der Gesamtfläche (4,802 km2) eignen sich für Ölsandabbau in Form von „Mining“ In situ: wesentlich kleinere Oberflächenschäden In situ vorherrschende Produktionsmethode der Zukunft: 97% der Ölsandvorkommen können nur durch dieses Verfahren erreicht werden Gesetzliche Verpflichtung zur Rekultivierung: bis heute wurden bereits 12% der seit 1960 genutzten Flächen regeneriert Hendrik Taulin, IHK Köln 28.06.2012 52 …der Landoberfläche und des Bodens II Vorgehen heute • Genaue technische Überprüfung von jeder neuen Tailings-Anlage • Überwachung des Grundwassers und Systeme zum Auffangen von Sickerwasser • Richtlinie – schnellere Rückgewinnung; weniger flüssige Tailings Vision für die Zukunft • Erste Tailing Ponds im September 2010 renaturalisiert • Keine Neuanlage von Tailings • Neue Strategien und Technologien, um die Ausdehnung und Lebensdauer von bestehenden Tailings zu reduzieren Hendrik Taulin, IHK Köln 28.06.2012 53 … der Landoberfläche und des Bodens III Landrückgewinnung: Suncor Pond 1 Hendrik Taulin, IHK Köln 28.06.2012 54 …der Luft Luftüberwachung 24Stunden am Tag, 365 Tage pro Jahr Die Luftqualität in den Gemeinden in der Nähe der Ölsande wird in mindestens 97% der Zeit als „niedriges Gesundheitsrisiko“ eingestuft (bestmögliche Bewertung) Die Gesundheitsrisiken durch die Luftqualität in Edmonton und Calgary werden in 76% bzw. 78% der Zeit als niedrig eingestuft (2010) “The current ambient air quality monitoring data for the region show minimal impacts from oil sands development on regional air quality except for noxious odour emission problems over the past two years. Control of NOx emissions and regional acidification potential remain valid concerns.“ Royal Society of Canada: “Environmental and Health Impacts of Canada’s Oil Sands Industry” December 2010 Hendrik Taulin, IHK Köln 28.06.2012 55 Der Regulierungsprozess Hendrik Taulin, IHK Köln 28.06.2012 56 Deutsche Investoren Hendrik Taulin, IHK Köln 28.06.2012 57 Mögliche Investitionsmöglichkeiten in der Ölsandindustrie Großteil der Investitionen auch in vor- und nachgelagerte Bereiche, vom Service- und Montagesektor bis zum Pipelinebau Mögliche Themen (Auswahl): Verbesserte Rohstoffgewinnung Upgrading, Raffinerie und Petrochemie Kostenreduzierung Integration Verstärktes Umweltmanagement MRO Transportation (z.B. Pipelines) Automatisierungstechnologien Ansiedlung von qualifizierten Arbeitnehmern Supply Chains Investitionskapital Neue Absatzmärkte (In-) Direkt verbunden damit Investitionen im Baugewerbe und im verarbeitenden Sektor Hendrik Taulin, IHK Köln 28.06.2012 58 „Moving down the energy value chain“ • 2010: 58% der pro Tag geförderten 1.6 Millionen Barrel Rohbitumen zu Sythetic Crude Oil (SCO) in Alberta upgegradet • Derzeit 5 operating Upgraders in Alberta mit Kapazität von 1,3 Mio. Barrel Bitumen • Challenge: Construction costs vs. Transportation in Midwest-US • Capital constraints • Vorhandener Feedstock (z.B. off-gases vom Upgrading für Raffinerien) • Weitere Möglichkeiten im Engineering und metal fabrication: • Engineering: $580 Mio./Jahr • Metal fabrication: $1.25 Mrd./Jahr (wenn 50% der Oilsands metal fabrication und 75% des Maschinenbedarfs lokal bedient werden) Hendrik Taulin, IHK Köln 28.06.2012 59 Trend: Maintenance, repair & overhaul Starke Beanspruchung des Materials Daher: $ 15 Mrd. CAPEX in 2011 UND jährlich $ 15-18 Mrd. MROAusgaben Prognose: Ausgaben für MRO werden sich in zukünftigen Jahren verdoppeln Maintain equipment: boilers, tanks and pums Aber auch mehrer 100 Mio. für road maintenance oder Ausrüstungskäufe wie Trucks (30+ pro Jahr) Trend zum outcontracting von Maintenance und turnaround work Wettbewerbssituation noch weniger kompetitiv im Vergleich zu Construction Ca. 65-70% Sourcing in Alberta, Großteil des Restes (Markt jährlich $ 4,5 Mrd.) aus restlichem Kanada Decisive factors: Supply costs, quality, installation costs Prequalification Hendrik Taulin, IHK Köln 28.06.2012 60 Die Supply-Chain in der Ölsandindustrie Project owner Contract out EPC-Companies Tier 1 Supplier Contractors Services: construction, electrical and instrumentation, maintenance, mining, environmental etc Tier 2 Supplier EPC-Firmen managen die Engineering- Beschaffungs- und Construction-Aspekte von Ölsandprojekten oder Teilprojekten Tier 3 Supplier Hendrik Taulin, IHK Köln 28.06.2012 61 Kommen Sie nach Kanada! Hendrik Taulin Leitender Beauftragter für Investitionen Botschaft von Kanada Leipziger Platz 17 10117 Berlin Tel.: (030) 20312-368 hendrik.taulin@international.gc.ca www.kanada.de Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit! Hendrik Taulin, IHK Köln 28.06.2012 62