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EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES EN COLOMBIA
Resumen: El desempeño de la construcción de obras civiles en el primer semestre de 2014 fue positivo, jalonado por obras de
adecuación de vías de agua, acueductos, mientras que en el segundo semestre se observaron mejoras en el segmento de la
construcción y mantenimiento de vías. Se espera que sea esta última la que dinamice aún más el sector en los próximos años,
cuando se materialice la ejecución de proyectos como las concesiones viales de cuarta generación (4G).
Abstract: The performance of the sector of infrastructure construction in the first half of 2014 was positive, punctuated by works
of adaptation of waterways, aqueducts, while in the second half improvements were observed in the segment of the construction
and maintenance of roads. Expected to be the latter that further energize the sector in the coming years, when implementing
projects materialize as road concessions fourth generation (4G).
I. Estructura del sector
Las obras civiles y los servicios de
ingeniería inherentes a ellas son componentes
importantes en el crecimiento del sector de la
construcción en Colombia. En las obras civiles el
número de empresas que en ellas compiten da
lugar a la innovación a través de la certificación de
sus procesos (i.e. Normas ISO 9000), el nivel de
activos, el personal ocupado etc. Por su parte, los
servicios de ingeniería civil se han destacado por la
demanda externa de desarrollo de software
técnico, metodología de la construcción y un
portafolio de disciplinas de la ingeniería
conjugadas para el desarrollo de los proyectos.
• Llave en mano: cuando toda la ingeniería,
construcción y fabricación de equipos se realiza
en determinada zona del territorio nacional
para luego ser trasladado a otro punto del país.
En Colombia las principales obras civiles
están ubicadas en carreteras, calles, caminos y
puentes; construcciones para la minería, centrales
generadoras eléctricas y tuberías; vías férreas y
pistas de aterrizaje; vías de agua, puertos y
represas; y las obras de ingeniería que comprende
estadios y otras instalaciones deportivas.
Gráfica 1. Cadena productiva
Los cuatro principales productos de estos
subsectores son:
• Outsorcing: Este producto consiste en la
capacidad que tienen las empresas de ingeniería
de trasladar el equipo de ingenieros al sitio
requerido.
• Maquila: Este producto atiende la necesidad del
cliente que busca desarrollar y complementar los
diseños y planos adicionales a las indicaciones
iniciales del proyecto.
• Venta de consultoría o interventoría para
clientes institucionales o asesoría en proyectos
condicionados a licitaciones públicas.
06/04/15
1
II. Desempeño del sector
Las obras de ingeniería civil tienen una
gran importancia en la economía de un país,
puesto que son a través de estas que otras
actividades económicas pueden lograr mayor
competitividad; es un foco de demanda de mano
de obra y la demanda de materiales a lo largo de
su cadena es diversa. En el caso colombiano, el
comportamiento frente al total de la construcción
en los últimos tres años ha sido destacado; desde
el 2011 el sector de obras civiles ha reportado
niveles de crecimiento en su producto cercano a
los dos dígitos, para dicho año fue del 13% y en
2014 cerró en 12%.
A pesar de estas cifras, aún existe un
rezago importante en infraestructura, con un
promedio de inversión en la última década del
3,2% del PIB, mientras que países como China
superan el 7%. De acuerdo al ranking Infrascope
del Fondo Multilateral de Inversiones, Colombia
ocupa el quinto puesto en América Latina en
inversiones público-privadas en 2012.
Ahora bien, la participación que tiene el
sector de obras civiles en el PIB nacional viene
creciendo; mientras que en el 2009 tenía un peso
del 3,3%, en 2013 se ubicó en 3,7% y en el 2014
reportó un 4%.
EL progreso y expansión real de este sector
todavía está por verse, puesto que se encuentran
pendientes aún adjudicaciones para uno de los
proyectos más grandes de inversión de
infraestructura del país, bajo el marco de las
concesiones viales de cuarta generación (4G).
Gráfica 2. Crecimiento anual PIB del sector de obras
civiles vs. PIB Colombia. En porcentajes (%)
28
30
25
20
15
12,8
10
12,0 12,0
5,9
5
0
-5
2011 2012 2013 2014
I
II
III
IV
I
2013P
Obras civiles
II
III
IV
2014Pr
PIB Colombia
Fuente: DANE- P: Provisionales, Pr: Preliminares
Gráfica 3. Participación en el PIB nacional de las
obras civiles. En porcentaje (%)
4,00
3,73
3,37
2009
3,43
3,50
2011
2012
3,24
2010
2013
2014
Fuente: DANE
Aktiva Servicios Financieros
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2
Cuadro 1. Composición de la oferta de empresas
de ingeniería civil según tamaño.1 En millones
de pesos
III. Mercado
Oferta
Ingresos
operacionales
$ 15.195.155
$ 4.907.741
$ 1.123.763
$ 15.114
$ 21.241.773
Tamaño
La composición de la oferta del sector de
obras de ingeniería civil, según los datos de la
Superintendencia de Sociedades, está conformada
en un 80% por pequeñas y medianas empresas,
seguida, con un 16%, de grandes empresas y por
último
las
microempresas.
Pero
el
comportamiento, sí se observa desde los ingresos
operacionales, se revierte puesto que más del 70%
de los $21 billones que genera el sector es
controlado por las grandes empresas, mientras
que las pequeñas y medianas acumulan el 28%,
aproximadamente, y el resto corresponde a las
microempresas. Es importante establecer estas
participaciones porque pone en perspectiva las
medidas adoptadas por las APP (Alianzas públicoprivadas) para el desarrollo de las 4G, además, en
comparación con el 2011, estas
empresas
aumentaron en casi un 30% las obligaciones
financieras
de
corto
plazo,
es
decir,
aproximadamente $2 billones de los $12 billones
que es el total del pasivo del sector, en tanto que
las obligaciones financieras de largo plazo se
contrajeron un 9,23%.
Por otra parte, la evolución de las
obligaciones, es decir, los actos realizados por
organismos o dependencias para contratar y
comprometer el presupuesto a nombre de la
persona jurídica de la cual hacen parte, con el fin
de desarrollar el objeto de la apropiación
presupuestal , han crecido en promedio desde el
2012 un 14% y en el último año se expandieron
cerca de 21% con una incidencia mayor en el
primer semestre del año. Como se puede observar
en la gráfica 4, las principales obras civiles que
destacaron en el 2014.
Grandes
Mediana
Pequeña
Micro
Total
Número de
firmas
235
561
628
47
1.471
Fuente: Fuente: Superintendencia de Sociedades
Gráfica 4. Variación anual del índice de inversión
en obras civiles. Obligaciones. En porcentaje (%)
120
100
80
60
40
20
0
-20
-40
I
II
III
2012
IV
I
II
III
IV
2013
I
II
III
IV
2014
Carreteras, calles, caminos, puentes
Construcciones para la minería y tuberías para el transporte
Vías de agua, puertos, represas, acueductos, centrales eléctricas
Total nacional
Fuente: DANE
1. Clasificación según la ley 905 de 2004.
3
La Agencia Nacional de Infraestructura
(ANI) estima que las 4G tendrán una inversión de
$44 billones, orientados a construir e intervenir
8.170 kilómetros mediante 40 proyectos en un
horizonte de inversión entre 2015-2020; Los
primeros avances en este sentido han sido la
adjudicación de la primera ola de concesiones: se
adjudicaron nueve proyectos que comprenden una
2
intervención de 1.116 kilómetros con inversiones
cercanas los COP$12 billones, de los cuales
sobresalen La conexión Pacífico 3 con un valor de
COP$1,8 billones seguido por La conexión pacífico
1 con una inversión de COP$1,7 billones. En el
presente años se espera que se adjudique la
segunda ola de las 4G, lo cual fue definido en el
3
documento Conpes 3820 de noviembre de 2014 .
Se presentan ocho nuevos proyectos con una
intervención en 1.546 kilómetros con una
inversión cercana a los COP$10 billones.
Demanda
Para comprender los determinantes de la
demanda del sector se hace uso del Indicador de
Inversión en Obras Civiles (IIOC) que permite
conocer la evolución de la inversión realizada en
obras de construcción en el país a partir de los
pagos efectuados por las entidades públicas y las
empresas privadas a los constructores; es
necesario aclarar que este indicador no
necesariamente muestra el avance de las obras
físicas. Cómo se observa en la gráfica 5, la
evolución más significativa se encuentra en las
construcciones en carreteras, calles, camino y
puentes; la categoría que más incidió en este
resultado fue el mantenimiento, reparación en
este grupo de obras. Por otra parte, las obras de
vías de agua, puertos, represas y acueductos
disminuyeron su contribución al crecimiento de las
obras civiles en el 2014, este deterioro se observó
principalmente en el segundo semestre de ese
año.
Cuadro 2. Localización y longitud de los proyectos de la
Segunda Ola de las 4G
Proyecto
Logitud
(Km)
Departamentos
Huila, Tolima,
Cundinamarca
Putumayo, Huila,
Cauca
Nariño
Neiva-Girardot
Santana-Neiva
Rumichaca-Pasto
PopayánSantander de
Quilichao
190
444
80
Transversal
de Sisga
Villavicencio-Yopal
Cauca
Cundinamarca,
Boyacá,
Casanare
Meta, Casanare
137
261
Puerta de HierroPalmar
Sucre, Bolívar,
Atlántico
204
BucaramangaBarrancabermejaYondó
76
Santander
Total
154
1.546
Fuente: ANI-Ministerio de hacienda y crédito público- DNP
Gráfica 5. Variación anual del Índice de inversión en
obras civiles. Pagos. En Porcentajes (%)
60
50
40
30
20
10
0
-10
-20
-30
I
II
III
IV
I
II
III
IV
2012
2013
Carreteras, calles, caminos, puentes
I
II
III
IV
2014
Construcciones para la minería y tuberías para el transporte
Vías de agua, puertos, represas, acueductos, centrales eléctricas
2. Ministerio de hacienda y crédito público.
3. Lea el documento completo aquí
Total nacional
Fuente: DANE-
4
Según el Ministerio de Hacienda, el
Gobierno Nacional ha ejecutado, a junio de 2013,
más del 25,3% de presupuesto para transporte. Es
necesario aclarar que dicha ejecución se encuentra
por encima del promedio observado entre 2002 y
2011. En este tema, según un informe de
Fedesarrollo es necesario disponer el 3,1% del PIB
durante 10 años para alcanzar las exigencias
futuras de los tratados de libre comercio y
desarrollo industrial que necesita el país.
IV. DOFA
En cuanto a los factores internos al sector:
Debilidades:
• Condiciones financieras exigentes para las
pequeñas empresas del sector.
• Reglas de juego cambiantes.
Fortalezas:
• Reconocimiento de las grandes firmas por su
calidad.
• Los servicios de asesoría en ingeniería se
proyectan a nivel internacional.
• Atraso en la malla vial.
V. Conclusiones
El sector de construcción de obras civiles
en los últimos cuatro años presenta una gran
dinámica. Se caracteriza por la fortaleza de las
grandes firmas de ingeniería, puesto que más del
70% de los $21 billones que genera el sector en
ingresos operacionales es controlado por las
grandes empresas, mientras que las pequeñas y
medianas empresas acumulan el 28%.
Con la adjudicación de la primera ola de
los proyectos de las 4G, comienza a materializarse
un enorme reto a nivel de inversión en
infraestructura que desde hace décadas es
necesaria, entre otras cosas, por la incorporación
intensiva del país en materia de comercio
internacional. Las perspectivas con las 4G será un
desarrollo hasta pasado el 2020 que beneficiará a
muchas actividades económicas. En el 2015 se
espera la adjudicación de la segunda ola de
proyectos y como mínimo la formulación de
pliegos para la tercera ola.
Los factores externos al sector :
Amenazas:
• Demoras en las licencias ambientales.
• Aumento en los precios del acero y otros
materiales metálicos.
• Acceso a la financiación de las grandes obras de
infraestructura.
Oportunidades:
• Reactivación de las obras para la navegabilidad
en el rio Magdalena
• Presupuestos definidos con vigencias futuras
que los blinden ante cambios de gobierno
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