Nova KBM dd

Prezentacija Nova KBM
Vsebina
I. Osnovne informacije
II. Skupina Nove KBM
III. Poslovna strategija Skupine Nove KBM
Povzetek in zaključek
Vprašanja in odgovori
2
Danes z vami…
Mag. Andrej Plos
Član uprave
3
Nova KBM d.d. – osnovne informacije
Odlična tržna
pozicija v Sloveniji
Razvejana poslovna
mreža
Ugodna struktura
virov sredstev
Pomemben
potencial za
navzkrižno prodajo
4
 Po številu bančnih enot največja banka v Podravski in Goriški regiji
 Po bilančni vsoti (11,6 %), kreditih (11,5 %) in depozitih (15,3 %) na dan
31.12.2011 druga največja bančna skupina na področju poslovanja s podjetji in
prebivalstvom
 89 bančnih enot Nove KBM v državi, 261 bankomatov in 3.542 terminalov POS.
 Dostop do preko 528 poštnih enot preko Poštne banke Slovenije (Nova KBM ima
v lasti 55,0 % PBS).
 Dostop do komitentov v tujini in na področju bivše Jugoslavije:
Adria Bank, Dunaj (lastništvo Nove KBM 50,54 %)
Credy bank (lastništvo Nove KBM 76,64 %), ki ima 53 bančnih enot.
 Depoziti strank so najpomembnejši vir sredstev
 Visoka stabilnost depozitov, v katerih so na dan 31.12.2011 predstavljali depoziti
strank, ki niso banke kar 69,1% obveznosti banke
 Nova KBM ima 360.000 strank na področju poslovanja s prebivalstvom in več kot
10.000 strank na področju pravnih oseb
 Več kot 800.000 depozitov pri Novi KBM in PBS
Mreža poslovalnic po Sloveniji
35
Pomurska
119k
Koroška
72k
3
Podravska
322k
1
112
Maribor
Gorenjska
203k
2
3
1
50
1
Prisotnost
Ljubljana
89
Mreža NKBM
8
Mreža PBS poštnih poslovalnic
Goriška
119k 31
Osrednjeslovenska 2
531k
2
Savinjska
Zasavska
70
304k
113
43
35
3
3 Spodnjeposavska
70k
2
528
Mreža PBS preko poštnih
poslovalnic
Jugovzhodna
Slovenija
142k
2
1 Obalno-kraška
Notranjsko-kraška
162k
44k Število prebivalcev
63
42
Nova KBM ima ekskluzivno pravico uporabe mreže Pošte Slovenije do leta 2028
5
5
5
Pomembni tržni deleži Nova KBM + PBS
Število poslovalnic (31. december 2011)
31. december 2011
528
SKUPAJ
617
15,3%
11,5%
11,6%
89
Krediti
6
Depoziti
Sredstva
Nova KBM d,d,
PBS d,d,
Gibanje delnice
3.000
44
40
36
32
28
24
20
16
12
8
4
0
2.500
2.000
1.500
1.000
500
0
Vrednost na dan
IPO
Cena delnice
3,16 EUR
27,00 EUR
Tržna
kapitalizacija
123,6 mio EUR
630,7 mio EUR
0,33
2,12
9,55 EUR
12,7 EUR
de
c.0
7
feb
.08
ap
r.0
8
jul.
08
se
p.0
8
no
v.0
jan 8
.0
ma 9
r.0
ma 9
j. 0
9
jul.
09
ok
t.0
de 9
c.0
9
feb
.10
ap
r.1
0
jun
.10
av
g.1
ok 0
t.1
0
jan
.11
ma
r.1
ma 1
j. 1
1
jul.
11
se
p.1
1
no
v.1
feb 1
.1
ap 2
r.1
2
Na dan
31.12.2011
KBMR
SBITOP
P/B
120
Knjigovodska
vrednost
100
80
Povprečni
dnevni volumen
trgovanja*
60
40
Število
delničarjev
20
50.000 EUR
98.354
*Od začetka trgovanja na WSE
KBMR
Vir: Bloomberg
7
OTP
DBK
CITI
RBI
10
jan
.11
ma
r.1
1
ma
j. 1
1
av
g.1
1
ok
t.1
1
de
c.1
1
feb
.12
ok
t.
av
g.1
0
jun
.10
jan
.10
ma
r.1
0
no
v.0
9
av
g.0
9
jun
.09
ap
r.0
9
feb
.09
no
v.0
8
jul.
08
se
p.0
8
ap
r.0
8
feb
.08
de
c.0
7
0
AGBN
MSCI BANKS
109.582
Nova KBM d.d. – pregled podatkov o banki
Število delničarjev po letih
7. Dec
2007
Mali delničarji
108.183
Domači
institucionalni
investitorji
Tuji investitorji
31. Dec
2010
31.Dec
2011
99.115
Bonitetne ocene
% delež v
lastniški
strukturi
97.204
1.324
1.057
1.018
62%
75
123
132
22%
Lastniška struktura 31.12.2011
Mali delničarji
16,4%
Domači institutionalni
investitorji
7,2%
Republika Slovenija
27,7%
Tuji investorji
11,3%
KDPW
11,9%
Pošta Slovenije
6,6%
NFD 1
2,1%
ELES
2,4%
8
16%
SOD KAD
3,2% 4,8%
GEN
6,4%
Moody's Investors Service (ocena december 2011)
Dolgoročni bančni depoziti: Ba1
Kratkoročni bančni depoziti: DObeti: negativni
Fitch Ratings (ocena september 2011)
Dolgoročna ocena: BBB
Kratkoročna ocena: F3
Obeti: stabilni
Kapitalska ustreznost na dan 31.12.2011
Nova KBM (celoten kapital)
Nova KBM (Tier 1)
Nova KBM (Core Tier 1)
10,83%
8,47%
7,81%
Skupina Nove KBM (celoten kapital) 11,47%
Skupina Nove KBM (Tier 1)
8,59%
Skupina Nove KBM (Core Tier 1)
8,06%
Članice Skupine Nove KBM – podatki na dan 31.12.2011
SKUPINA NOVE KBM
Bilančna vsota 5.816,2 mio €
Izguba: (81,1) mio €
Št. zaposlenih 2.991
ROAE: (17,01)% ROAA:(1,75)%
BANČNIŠTVO
82,2% sredstev
Število poslovalnic: ca. 680
Število zaposlenih: 2.012
ZAVAROVALNIŠTVO
10,5% sredstev
Število enot: 10
Število zaposlenih: 875
Nova KBM d.d.
Bilančna vsota: 4.811,1 mio €
Izguba: (84,0) mio €
ROAE: (19,63)%
Zavarovalnica Maribor d.d.*
51,00% lastništvo
Bilančna vsota: 761,0 mio €
Dobiček: 10,6 mio €
ROAE: 12,79%
PBS d.d.
55,00% lastništvo
Bilančna vsota: 826,0 mio €
Dobiček: 2,5 mio €
ROAE: 5,55%
ADRIA BANK AG
50,54%** lastništvo
Bilančna vsota: 229,8 mio €
Izguba: (0,1) mio €
ROAE: (0,25)%
Credy banka AD
76,64%** lastništvo
Bilančna vsota: 128,5 mio €
Dobiček: 0,3 mio €
ROAE: 1,24%
*pridružena družba
** delež v glasovnih pravicah
9
UPRAVLJANJE SKLADOV
POKOJNINSKA VARČEVANJA
2,1% sredstev
Število zaposlenih: 47
KBM Infond d.o.o.
72,73%** lastništvo
Bilančna vsota: 17,6 mio €
Dobiček: 0,7 mio €
Sredstva v upravljanju:
194,3 mio €
ROAE: 8,40%
Moja naložba d.d. *
45% lastništvo
Bilančna vsota: 135,0 mio €
Dobiček: 0,4 mio €
ROAE: 6,32%
LIZING, NEPREMIČNINSKA DEJAVNOST IN OSTALO
Število zaposlenih: 57
5,2% sredstev
KBM Leasing d.o.o.
100% lastništvo
Bilančna vsota: 148,3 mio €
Izguba: (6,7) mio €
KBM Fineko d.o.o.
100% lastništvo
Bilančna vsota: 4,0 mio €
Dobiček: 0,3 mio €
Gorica Leasing d.o.o.
100% lastništvo
Bilančna vsota: 91,5 mio €
Dobiček: 0,0 mio €
KBM Invest d.o.o.
100% lastništvo
Bilančna vsota: 48,7 mio €
Izguba: (1,2) mio €
KBM Leasing Hrvatska d.o.o.
100% lastništvo
Bilančna vsota: 47,5 mio €
Izguba: (0,7) mio €
KBM Projekt d.o.o.
76% lastništvo
Bilančna vsota: 11,7 mio €
Dobiček: 0,1 mio €
M-PAY d.o.o.
50% lastništvo
Bilančna vsota: 0,2 mio €
Dobiček: 0,0 mio €
Pomembnejši podatki o poslovanju posameznih družb v
Skupini na dan, 31.12.2011
Število
zaposlenih
Družba
4Q 2011
Nova KBM
Bančništvo
PBS
Adria Bank AG
Credy banka
1
Čisti donos na
Bilančna vsota
kapital po davkih
(v tisoč evrih)
(v %)
Čisti donos na
sredstva po
davkih (v %)
Delež Skupine v
glasov. pravicah (v
%)
1.346
(83.975)
4.811.091
(19,63)%
(1,74)%
234
2.484
826.030
5,55%
0,30%
55,00%
29
(96)
229.771
(0,25)%
(0,04)%
50,54%
403
282
128.546
1,24%
0,24%
76,64%
875
10.557
760.989
12,79%
1,39%
51,00%
Zavarovalništvo
Zavarovalnica Maribor
Upravljanje
skladov in pok.
varčevanja
KBM Infond
33
728
17.627
8,40%
6,74%
72,73
72,73%
Moja naložba1
14
410
135.038
6,32%
0,31%
45,00%
KBM Leasing
11
(6.691)
148.281
(271,26)%
(4,85)%
100,00%
Gorica Leasing
14
44
91.460
1,70%
0,05%
100,00%
8
(835)
47.504
n/m
(1,90)%
100,00%
11
283
3.993
12,68%
5,41%
100,00%
10
(1.193)
48.723
(26,14)%
(2,60)%
100,00%
3
70
11.747
n/m
0,17%
76,00%
0
13
186
7,30%
7,26%
50,00%
Lizing
KBM Leasing Hrvatska
KBM Fineko
Nepremičninska
KBM Invest
dejavnost
KBM Projekt
Drugo
1
1
0
Čisti poslovni
izid
(v tisoč evrih)
M-Pay
pridružena družba
6
´
Pozicija v regiji
´
Geografska izpostavljenost
Skupine Nove KBM1
Avstria
•
Poljska
Adria Bank
-
Trgovinsko financ.
-
Pravne osebe
Ukrajina
Češka
Slovaška
Nemčija
Nova KBM
•
PBS
•
Zavarovalnica
Maribor
•
KBM Infond
•
Moja naložba
•
KBM Leasing
•
Gorica Leasing
•
KBM Fineko
•
KBM Invest
•
M-PAY
KBM Leasing Hrvaška
•
KBM Projekt
Romunija
Maribor
Slovenija
Ljubljana
Hrvaška
87%
Italija
Srbija
Bosna
11
Kragujevac
Črna Gora
Bolgarija
Srbija
Makedonija
•
Ključno tržišče
2%
Madžarska
Avstrija
Hrvaška
•
1%
Dunaj
Slovenija
•
1%
1%
1%
3%
4%
Credy banka
Tržišča kjer je Nova KBM
posredno prisotna
Albanija
Poslovne enote Nove KBM
9
Grčija
Slov enija
Hrv aška
Srbija
Av strija
Združene držav e Amerike
Nemčija
Francija
Drugo
Skupina Nove KBM
Povzetek postavk izkaza finančnega položaja Skupine
Nove KBM
(v milijonih evrov)
2008
2009
2010
31.12.2011
Likvidna sredstva (1)
1.451,2
1.625,9
1.464,8
1.527,6
Neto krediti nebančnemu sektorju
3.799,1
3.844,1
4.034,9
3.844,1
Osnovna sredstva
100,0
101,0
137,7
148,9
Druga sredstva
139,6
214,6
229,2
295,6
Skupaj sredstva
5.489,9
5.785,6
5.866,7
5.816,2
Depoziti strank
3.184,6
3.507,5
3.712,3
3.765,0
Druge obveznosti
1.911,0
1.846,8
1.715,4
1.615,6
394,3
431,3
439,0
435,6
Krediti / Sredstva
69,2 %
66,4%
68,8%
66,1%
Krediti / Depoziti
119,3 %
109,6%
108,7%
102,1%
3,47%
7,4%
12,1%
15,1%
158,0%
86,6%
59,6%
66,4%
11,7%
11,7%
10,9%
11,47%
Kapital (vključno s kapitalom
manjšinskih delničarjev)
Kazalniki
Bruto slabi krediti / Bruto krediti
Oslabitve / Bruto slabi krediti
Kapitalska ustreznost
(1) Vključujejo denar v blagajni in na računih pri centralni banki, vrednostne papirje in kredite bankam
Vir: Konsolidirani in revidirani računovodski izkazi za leta 2008, 2009, 2010 in 2011.
13
Povzetek postavk izkaza poslovnega izida Skupine Nove KBM
(v milijonih evrov)
2008
2009
2010
31.12.2011
Čiste obresti
135,0
136,5
147,3
135,6
Čiste opravnine
54,7
59,5
63,1
56,4
Drugi neobrestni prihodki / odhodki
-0,8
11,8
19,5
5,9
Skupaj prihodki
188,9
207,8
229,9
197,9
Administrativni stroški in amortizacija
114,9
113,4
128,7
125,1
Oslabitve in rezervacije
52,2
76,8
83,2
175,4
Čisti dobiček/izguba
17,4
12,9
11,4
-81,1
Čista obrestna marža
2,6%
2,4%
2,5%
2,3 %
Čiste obresti / Prihodki
71,5%
65,7%
64,1%
68,5 %
Stroški / Prihodki
60,8%
54,6%
56,0%
63,2 %
2,2%
2,0%
2,2%
2,1 %
27,6%
37,0%
36,2%
88,6 %
ROAE pred obdavčitvijo
5,7%
4,3%
4,1%
-21,5 %
ROAA pred obdavčitvijo
0,4%
0,3%
0,3%
-1,75 %
16,5
30,1
24,9
-1,33
P/B (tržna cena/knjigovodska vrednost delnice)
0,7
0,8
0,7
0,3
Dividendna donosnost (1)
2,1
-
0,8
-
Stroški / Povprečna sredstva
Oslabitve in rezervacije / Prihodek
P/E (tržna cena/čisti dobiček na delnico)
Vir: Konsolidirani in revidirani računovodski izkazi za leta 2008, 2009, 2010 in 2011,
1 Upoštevana je izplačana bruto dividenda iz dobička poslovnega leta,
14
Slabi krediti – Skupina Nove KBM
v milijonih evrov
30.9.
2010
Bruto znesek slabih kreditov (D,E)*
549,9
Izkazane oslabitve za kredite
31.3.
2011
30.6.
2011
30.9.
2011
556,5
571,7
602,7
633,7
673,3
327,2
331,6
347,5
370,4
381,6
446,7
Bruto znesek kreditov v portfelju
4.578,3
4.612,9
4.503,6
4.515,0
4.564,3
4.468,2
Neto znesek kreditov v portfelju
4.251,2
4.281,3
4.156,1
4.144,6
4.182,7
4.021,5
12,01
12,06
12,70
13,35
13,88
15,07
7,52
7,88
7,98
8,22
8,65
8,95
Bruto znesek slabih kreditov/bruto znesek
celotnega portfelja (%)
Neto znesek slabih kreditov/neto znesek
celotnega portfelja (%)
31.12.
2010
31.12.
2011
* Vključeni so vsi krediti skupinsko oslabljenih komitentov (D,E) brez prvovrstnih zavarovanj in krediti posamično slabljenih komitentov brez prvovrstnih zavarovanj, katerih osnovna klasifikacija je
D ali E. Pri posamičnih slabitvah je tako v znesek slabih kreditov vključen tudi del za katerega se pričakuje poplačilo.
15
Oslabitve in bruto slabi krediti – Skupina Nove KBM
100,00%
90,00%
87%
82%
80,00%
70,00%
62%
60%
60%
61%
61%
60%
66%
60,00%
50,00%
40,00%
30,00%
20,00%
10,00%
7,40%
8,34%
11,15%
12,01%
12,06%
12,70%
13,35%
13,88%
15,07%
0,00%
4Q09
1Q10
2Q10
3Q10
4Q10
Bruto slabi krediti/Bruto krediti, %
16
1Q11
2Q11
3Q11
Oslabitve/Bruto slabi krediti, %
4Q11
Premija za tveganje – Skupina Nove KBM
Čisti dobiček in premija za tveganje Skupine Nove KBM po
letih od 2006 do 2011
80
3,15
45,1
v tisoč evrih
40
20
0,82
0,85
1,81
12,9
11,4
2006
2007
2008
2009
2010
1
0
2011
-40
-1
-2
-81,1
-60
-3
-80
-4
-100
-5
Čisti dobiček/izguba
17
3
2
1,02
0
-20
17,4
1,91
Premija za tveganje
v odstotkih
60
4
56,1
Stečajni postopki in prisilne poravnave v Sloveniji
Število začetih stečajnih postopkov in prisilnih poravnav v Sloveniji
800
675
700
600
510
500
400
332
300
200
42
36
14
100
0
2009
2010
Stečajni postopki
18
Prisilne poravnave
2011
Poslovna strategija Nove KBM in
poslovni načrt za leto 2012
Glavni cilji Skupine Nove KBM od 2012 do 2016
Strateške usmeritve
Strategija implementacije
 Krepitev položaja v
Sloveniji in regiji kot
vodilne finančne
institucije
 Cilj Skupine Nove KBM je, da postane v 5-ih letih skupno najmanj peti
največji ponudnik finančnih storitev v bančništvu, zavarovalništvu in pri
upravljanju premoženja, na področju držav bivše Adria regije.
 Bančništvo
 Krepitev položaja v Sloveniji (združitve in selektivna organska rast)
 Širitev poslovanja na trge Adria regije (Srbija, Makedonija…)
 Nadaljnja optimizacija poslovanja Nove KBM (cilj: 1.200 zaposlenih do
konca leta 2013)
 Do leta 2016 je cilj doseči ROE > 10% ob kapitalski ustreznosti Tier 1,
večji od 9%
 Zavarovalništvo
 Zavarovalnica Maribor mora ohraniti položaj druge zavarovalnice v
Sloveniji
 Pot rasti: z združitvami in organsko
 Izkoriščanje potencialov navzkrižne prodaje in stroškovnih sinergij
 Upravljanje
premoženja
 Postati največji upravljavec premoženja v Sloveniji
 Pot rasti: z združitvami in organsko
 Izkoriščanje potencialov navzkrižne prodaje znotraj Skupine Nove KBM
20
Poslovni načrt za leto 2012
Nova KBM
2011
2012
%
4.811,1
4.683,5
-2,7
Čiste obresti
99,3
100,6
+1,3
Čiste opravnine
40,4
47,8
+18,3
158,2
72,0
-54,5
(104,0)
7,2
/
Čisti dobiček/izguba
(84,0)
9,0
/
Skupina Nove KBM
2011
2012
%
5.816,2
5.768,3
-0,8
135,6
138,0
+1,8
56,4
65,4
+16,0
175,4
89,3
-49,1
(102,6)
8,0
/
Čisti dobiček/izguba
(81,1)
7,8
/
Čisti dobiček/izguba večinskega lastnika
(82,4)
4,8
/
Bilančna vsota
Rezervacije in oslabitve
Dobiček/izguba iz rednega poslovanja
Bilančna vsota
Čiste obresti
Čiste opravnine
Rezervacije in oslabitve
Dobiček/izguba iz rednega poslovanja
21
Zaposleni
Število zaposlenih v Skupini Nove KBM in Novi KBM 2008 - 2013
Nova KBM
Skupina Nove KBM
(2008-2011)
(2008-2011)
CAGR – 3,6%
CAGR – 2,3%
- 159 zaposlenih
- 188 zaposlenih
3.025
2.776
2.991
Credy
390
2.725
2.635
2.935
Credy
403
2.845
2.588
1.505
1.456
1.393
1.346
1.290
2008
2009
Skupina Nove KBM
22
2010
2011
2012f
Nova KBM
1.200
2013f
HVALA ZA POZORNOST!
OPOZORILA IN POJASNILA:
Ta dokument je zaupno gradivo, ki ga je pripravila Nova KBM kot delovno gradivo za interne predstavitve Nove KBM in Skupine Nove KBM.
Dokument je informativne narave. Noben del tega dokumenta ni pravni, davčni ali finančni nasvet.
Vsi podatki za leto 2008, 2009, 2010 in 2011, ki se nanašajo na Skupino Nove KBM in njene članice, so revidirani.
Nekatere informacije v tem gradivu vsebujejo predvidevanja ali druge izjave o dogodkih v prihodnosti
ali ocene bodočega finančnega poslovanja Skupine Nove KBM in njenih članic. Te ocene so samo
napovedi in dejanski dogodki ali poslovni rezultati lahko bistveno odstopajo od teh ocen. Nova KBM
ne namerava posodobiti teh ocen tako, da bi le-te odražale dogodke ali okoliščine, nastale po datumu tega dokumenta, ali da bi odražale
nastanek nepričakovanih dogodkov. Na to, da bodo dejanski poslovni rezultati bistveno odstopali od rezultatov, ki so navedeni v predvidevanjih
Nove KBM ali ocenah bodočega finančnega položaja Nove KBM, lahko vpliva veliko dejavnikov, med drugim splošno gospodarsko okolje in
konkurenčno okolje Nove KBM, kot tudi veliko drugih dejavnikov tveganj, ki se konkretno nanašajo na Novo KBM in na njeno poslovanje.
@ Nova KBM, April 2012
23