בקשה להעברת כספים בין מסלולים - קרנות השתלמות

‫בקשה להעברת כספים בין מסלולים ‪ -‬קרנות השתלמות‬
‫‪ .1‬פרטי המבקש ‪ -‬נא לצרף צילום ת‪.‬ז‪ / .‬דרכון לתושב זר‬
‫מספר הזהות‬
‫שם פרטי ומשפחה‬
‫מס' טלפון נייד‬
‫כתובת‬
‫מס' טלפון בבית‬
‫מספר חשבון בקרן‬
‫דואר אלקטרוני‬
‫‪ .2‬הצהרות העמית‬
‫בהמשך למתן הוראותיי המפורטות לעיל ובקשר לביצוען על ידכם ו‪/‬או לביצוע כל פעולה שלכם בעניין זה‪ ,‬הריני מצהיר‪/‬ה ומתחייב‪/‬ת כלפיכם באופן בלתי חוזר כדלקמן‪:‬‬
‫* ידוע לי כי הצטרפות למסלולים מותנית באישור מיטב דש גמל ופנסיה בע"מ (להלן‪" :‬החברה")‪.‬‬
‫* הריני לאשר כי בחירת המסלולים נעשתה על פי בחירתי הבלעדית ואני משחרר בזה את החברה המנהלת ו‪/‬או מי מעובדיה מכל אחריות בקשר עם בחירתי זו‪.‬‬
‫* ידוע לי כי ביצוע ההעברה כפוף לתקנון הקרן ולהסדר התחיקתי‪.‬‬
‫* ידוע לי כי אם חל מועד ההעברה באחד משלושת ימי העסקים הראשונים בחודש יתכן וביצועה ידחה ליום העסקים הרביעי באותו חודש‪.‬‬
‫* ידוע לי כי קיים סכום מינימלי להעברה פנימית אשר מתעדכן מעת לעת על‪-‬ידי החברה‪.‬‬
‫* ידוע לי כי בהיעדר ציון סכום להעברה בין המסלולים תעבור מלוא הצבירה הקיימת במסלול המעביר שציינתי למסלול המקבל שציינתי‪.‬‬
‫* ידוע כי חלוקת ההפקדות השוטפות בין המסלולים‪ ,‬החל ממועד ההעברה‪ ,‬תתבצע בהתאם לחלוקה המבוקשת לעיל‪ ,‬אלא אם אודיע לחברה אחרת‪.‬‬
‫* ידוע לי כי במידה ואשלח את הטופס באמצעות דואר אלקטרוני‪ ,‬דואר או פקס יהיה עליי לוודא קבלת הטופס במשרדי החברה‪.‬‬
‫* עמית שכיר‪/‬עצמאי המפקיד באמצעות המעסיק‪ :‬ידוע לי כי בכפוף להסדר התחיקתי‪ ,‬לא תהיה החברה אחראית להודיע למעסיק בדבר שינוי המסלולים וכי מוטלת עלי החובה‬
‫להודיע למעסיק את פרטי הקרן אליה יש להפקיד את תשלומי המעסיק‪.‬‬
‫* למצטרף למסלול כהלכה ‪ -‬בחתימתי על טופס זה‪ ,‬הנני מצטרף וחותם על שטר היתר עיסקא המצ"ב כך שכל העסקים‪ ,‬ההשקעות‪ ,‬ההלוואות והפיקדונות וכל הפעולות‬
‫הפיננסיות שיש בהם חשש איסור ריבית יעשו אך ורק על דרך של היתר עיסקא הנ"ל‪ ,‬ובחתימתי זו יהיה היתר העיסקא הנ"ל‪ ,‬היתר עיסקא פרטי ביני ובין החברה וביני ובין‬
‫כל אחד ואחד מהמצטרפים למסלול כהלכה‪.‬‬
‫‪X‬‬
‫חתימת העמית‬
‫תאריך חתימה‬
‫‪.3‬בהעברת חשבון קטין‪/‬חוסה – יש להחתים את שני ההורים או האפוטרופוס (רצ"ב צו מינוי אפוטרופוס מקורי או נאמן למקור)‬
‫אפוטרופוס ‪ :1‬שם‪:‬‬
‫מס' ת‪.‬ז‪:‬‬
‫חתימה‪:‬‬
‫אפוטרופוס ‪ :2‬שם‪:‬‬
‫מס' ת‪.‬ז‪:‬‬
‫חתימה‪:‬‬
‫‪.4‬‬
‫ככל שהעברת הכספים בין מסלולים נעשית בעקבות קבלת שרותי ייעוץ‪/‬שייוק פנסיוני‪ ,‬מצ״ב מסמך הנמקה ומספר הסוכן ‪ /‬יועץ הוא‪:‬‬
‫‪.5‬לשימוש החברה‬
‫הנני מאשר‪/‬ת את דיווח העברת הכספים בין מסלולים למערכת התפעולית של הקרן‪:‬‬
‫שם הפקיד‪/‬ה‬
‫חתימה‬
‫תאריך‬
‫בדיקת קליטת דיווח העברת הכספים בין מסלולים נעשתה ע"י‬
‫שם הפקיד‪/‬ה‬
‫חתימה‬
‫תאריך‬
‫עמוד ‪ 1‬מתוך ‪2‬‬
‫הודעות מאת העמית לחברה ישלחו ישירות למשרדי החברה‬
‫מיטב דש גמל ופנסיה בע”מ‬
‫טלפון ‪( *3366‬שלוחה ‪ • )3‬פקס ‪ • 03-7903333‬ת‪.‬ד ‪ 2442‬בני ברק מיקוד ‪amitim@meitavdash.co.il • 5112302‬‬
‫‪01.16.6.4.15‬‬
‫‪.5‬פרטי ההעברה ‪ -‬אבקש להעביר את הסכומים ‪ /‬היתרה במסלול‪/‬ים במסגרת חשבוני המצויין לעיל כמפורט להלן (העברה בין מסלולים באותה קרן)‪:‬‬
‫קופה‬
‫שם מסלול מעביר בקופה‬
‫מס' מ"ה‬
‫יתרה ממסלול מעביר‬
‫‪ %‬העברה‬
‫סכום‬
‫כל היתרה‬
‫שם מסלול מקבל בקופה‬
‫מס' מ"ה‬
‫יתרה למסלול מקבל‬
‫‪ %‬העברה‬
‫סכום‬
‫כל היתרה‬
‫מיטב דש השתלמות‬
‫מסלול כללי‬
‫‪880‬‬
‫‪% ₪‬‬
‫מסלול כללי‬
‫‪880‬‬
‫‪% ₪‬‬
‫מסלול שקלי‬
‫‪882‬‬
‫‪% ₪‬‬
‫מסלול שקלי‬
‫‪882‬‬
‫‪% ₪‬‬
‫מסלול מדדי‬
‫‪881‬‬
‫‪% ₪‬‬
‫מסלול מדדי‬
‫‪881‬‬
‫‪% ₪‬‬
‫מסלול מנייתי‬
‫‪883‬‬
‫‪% ₪‬‬
‫מסלול מנייתי‬
‫‪883‬‬
‫‪% ₪‬‬
‫מסלול אג"ח (ללא מניות)‬
‫‪1240‬‬
‫‪% ₪‬‬
‫מסלול אג"ח (ללא מניות)‬
‫‪1240‬‬
‫‪% ₪‬‬
‫מסלול אג"ח ממשלתי‬
‫‪1387‬‬
‫‪% ₪‬‬
‫מסלול אג"ח ממשלתי‬
‫‪1387‬‬
‫‪% ₪‬‬
‫מסלול טווח קצר‬
‫‪1370‬‬
‫‪% ₪‬‬
‫מסלול טווח קצר‬
‫‪1370‬‬
‫‪% ₪‬‬
‫מסלול חו"ל‬
‫‪2055‬‬
‫‪% ₪‬‬
‫מסלול חו"ל‬
‫‪2055‬‬
‫‪% ₪‬‬
‫מסלול שוהם כהלכה‬
‫‪768‬‬
‫‪% ₪‬‬
‫מסלול שוהם כהלכה‬
‫‪768‬‬
‫‪% ₪‬‬
‫מסלול חכם עד ‪ 3‬שנות ותק‬
‫‪643‬‬
‫‪% ₪‬‬
‫מסלול חכם עד ‪ 3‬שנות ותק‬
‫‪643‬‬
‫‪% ₪‬‬
‫מסלול חכם ‪ 3‬עד ‪ 6‬שנות ותק‬
‫‪554‬‬
‫‪% ₪‬‬
‫מסלול חכם ‪ 3‬עד ‪ 6‬שנות ותק‬
‫‪554‬‬
‫‪% ₪‬‬
‫מסלול חכם מעל ‪ 6‬שנות ותק‬
‫‪1353‬‬
‫‪% ₪‬‬
‫מסלול חכם מעל ‪ 6‬שנות ותק‬
‫‪1353‬‬
‫‪% ₪‬‬
‫סה"כ ‪100%‬‬
‫טבלת קידוד‬
‫מ"ה‬
‫קידוד מסלול‬
‫שם קופה‬
‫מיטב דש השתלמות כללי‬
‫‪880‬‬
‫‪512065202-00000000000880-0880-000‬‬
‫מיטב דש השתלמות שקלי‬
‫‪882‬‬
‫‪512065202-00000000000880-0882-000‬‬
‫מיטב דש השתלמות מדדי‬
‫‪881‬‬
‫‪512065202-00000000000880-0881-000‬‬
‫מיטב דש השתלמות מנייתי‬
‫‪883‬‬
‫‪512065202-00000000000880-0883-000‬‬
‫מיטב דש השתלמות אג"ח (ללא מניות)‬
‫‪1240‬‬
‫‪512065202-00000000000880-1240-000‬‬
‫מיטב דש השתלמות אג"ח ממשלתי‬
‫‪1387‬‬
‫‪512065202-00000000000880-1387-000‬‬
‫מיטב דש השתלמות טווח קצר‬
‫‪1370‬‬
‫‪512065202-00000000000880-1370-000‬‬
‫מיטב דש השתלמות חו"ל‬
‫‪2055‬‬
‫‪512065202-00000000000880-2055-000‬‬
‫מיטב דש השתלמות שוהם כהלכה‬
‫‪768‬‬
‫‪512065202-00000000000880-0768-000‬‬
‫מיטב דש השתלמות חכם עד ‪ 3‬שנות ותק‬
‫‪643‬‬
‫‪512065202-00000000000880-0643-000‬‬
‫מיטב דש השתלמות חכם ‪ 3‬עד ‪ 6‬שנות ותק‬
‫‪554‬‬
‫‪512065202-00000000000880-0554-000‬‬
‫מיטב דש השתלמות חכם מעל ‪ 6‬שנות ותק‬
‫‪1353‬‬
‫‪512065202-00000000000880-1353-000‬‬
‫עמוד ‪ 2‬מתוך ‪2‬‬
‫תאריך חתימה‬
‫‪X‬‬
‫הודעות מאת העמית לחברה ישלחו ישירות למשרדי החברה‬
‫מיטב דש גמל ופנסיה בע”מ‬
‫טלפון ‪( *3366‬שלוחה ‪ • )3‬פקס ‪ • 03-7903333‬ת‪.‬ד ‪ 2442‬בני ברק מיקוד ‪amitim@meitavdash.co.il • 5112302‬‬
‫חתימת העמית‬
‫‪01.17.6.4.15‬‬