Prospekt för upptagande till handel av nyemitterade

Transcription

Prospekt för upptagande till handel av nyemitterade
Prospekt för upptagande till handel av
nyemitterade aktier och teckningsoptioner i Wiking
Mineral AB (publ) vid AktieTorget
Januari 2007
SAMMANFATTNING ..........................................................................................................................- 1 RISKFAKTORER ................................................................................................................................- 4 INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER OCH TECKNINGSOPTIONER I WIKING MINERAL.....- 6 VILLKOR OCH ANVISNINGAR FÖR ERBJUDANDET ....................................................................- 7 BAKGRUND OCH MOTIV TILL ERBJUDANDET .............................................................................- 9 MARKNADSFÖRUTSÄTTNINGAR .................................................................................................- 10 KONKURRENSSITUATION .............................................................................................................- 12 WIKING MINERAL............................................................................................................................- 13 VERKSAMHETSBESKRIVNING ............................................................................................................ - 13 STYRELSE, LEDNING OCH REVISORER ............................................................................................... - 15 ÄGARFÖRHÅLLANDEN OCH AKTIEKAPITALSUTVECKLING FÖRE ERBJUDANDET ...................................... - 17 ÄGARFÖRHÅLLANDEN OCH AKTIEKAPITALSUTVECKLING EFTER ERBJUDANDET .................................... - 18 VIKTIGA HÄNDELSER I BOLAGETS UTVECKLING .................................................................................. - 19 FINANSIELL INFORMATION OCH NYCKELTAL I SAMMANDRAG ................................................................ - 20 FINANSIELL UTVECKLING .................................................................................................................. - 21 PROJEKTPORTFÖLJ ......................................................................................................................... - 22 BESKRIVNING AV DE OLIKA UNDERSÖKNINGSOMRÅDENA .................................................................... - 22 BOLAGSORDNING ............................................................................................................................ - 27 KOMPLETTERANDE INFORMATION .............................................................................................- 29 SKATTEFRÅGOR I SVERIGE .........................................................................................................- 30 REVISORSUTLÅTANDE ..................................................................................................................- 33 KOMPLETT FÖRTECKNING AV STYRELSENS OCH LEDNINGENS SAMTLIGA UPPDRAG
UNDER DE SENASTE FEM ÅREN..................................................................................................- 34 ERBJUDANDET I KORTHET ...........................................................................................................- 37 TILLÄGGSINFORMATION ...............................................................................................................- 38 NOMEX ........................................................................................................................................... - 38 SAMGÅENDE AV WIKING MINERAL OCH NOMEX ................................................................................. - 47 ORDLISTA ........................................................................................................................................- 52 BIFOGAD INFORMATION................................................................................................................- 53 VILLKOR FÖR TECKNINGSOPTIONER 2007/2009 AVSEENDE NYTECKNING AV AKTIER I WIKING MINERAL AB
(PUBL) ............................................................................................................................................ - 53 WIKING MINERAL AB (PUBL) DELÅRSRAPPORTER UNDER 2006 ......................................................... - 63 WIKING MINERAL AB (PUBL) ÅRSREDOVISNING FÖR ÅR 2005 ........................................................... - 75 -
Tidpunkter för ekonomisk information
Bokslutskommuniké för 2006
Årsstämma 2007
Delårsrapport januari-mars 2007
28 februari 2007
20 april 2007
20 april 2007
Aktieinformation
- Handelsplats: AktieTorget
- ISIN kod aktier: SE0001659756
- Börspost: 1 000
- Tickernamn: WIKM
Definitioner
Wiking Mineral eller Bolaget
Nomex
IGE
Bergsstaten
Undersökningstillstånd
Wiking Mineral AB (publ), org. nr. 556675-2068
Noble Metals Exploration AB (nomeX) (publ), org. nr. 5566405584
International Gold Exploration AB (publ), org. nr. 556227-8043
Bergsstaten är den myndighet i Sverige som beslutar om tillstånd
för prospektering (undersökningstillstånd) och för gruvor
(bearbetningskoncessioner)
Avgränsat område som tillståndsinnehavaren tilldelats av
Bergmästaren och där tillståndsinnehavaren har ensamrätt till
mineralletning.
Årsredovisning och bolagsordning kan beställas i pappersform från Bolaget eller hämtas från
Bolagets hemsida:
Wiking Mineral AB
Styrmansgatan 2
114 54 STOCKHOLM
Tel: 08-667 41 40
Fax: 08-667 41 41
www.wikingmineral.se
Styrelsens försäkran
Prospektet har upprättats av styrelsen vid Wiking Mineral med anledning av planerat förvärv av aktier i
Nomex genom en riktad nyemission av aktier och teckningsoptioner till Nomex aktieägare. Detta
innebär, att nya aktier och teckningsoptioner kommer att upptas till handel vid AktieTorget. Styrelsen
för Wiking Mineral är ansvarig för innehållet i prospektet. Härmed försäkras att styrelsen vidtagit alla
rimliga försiktighetsåtgärder för att säkerställa att uppgifterna i prospektet, såvitt styrelsen känner till,
överensstämmer med faktiska förhållanden och ingenting är utlämnat, som skulle kunna påverka
prospektets innebörd. Bolagets revisorer har lämnat ren revisionsrapport för granskade årsbokslut
samt översiktlig granskat och godkänt den finansiella information som lämnas i föreliggande prospekt.
Rekommendation från styrelsen för Nomex
Wiking Mineral har den 23 oktober 2006 lämnat ett erbjudande (”Erbjudandet”) till aktieägarna i
Nomex varigenom Wiking Mineral erbjuder, för varje femtal aktier i Nomex, 11 nyemitterade aktier i
Wiking Mineral samt 5 nyemitterade teckningsoptioner i Wiking Mineral. Varje option berättigar till
nyteckning av 1 aktie i Wiking Mineral för 5 kronor inom 2 år.
Styrelsen i Nomex har utvärderat Erbjudandet och anser att affären är industriellt riktig. Genom ett
samgående förbättrar vi vår riskspridning samtidigt som vi förstärker vår position på marknaden och
bättre kan optimera geologisk och geofysisk expertis samt utnyttja borrkapacitet på ett effektivare sätt.
Styrelsen bedömer också att ägarna genom budet minskar risken i sitt innehav genom att få tillgång till
en noterad och därigenom mer likvid aktie.
Efter en samlad bedömning har styrelsen i Nomex enhälligt beslutat att rekommendera
aktieägarna i Nomex att acceptera Erbjudandet.
Redogörelse från styrelsen i Nomex
Styrelsen i Nomex är ansvarig för informationen rörande Nomex på s. 38-46 i detta prospekt samt för
Nomex årsredovisning för 2005. Härmed försäkras, såvitt styrelsen för Nomex känner till, att de
uppgifter som lämnas i prospektet avseende Nomex överensstämmer med de faktiska förhållandena
och att ingenting av väsentlig betydelse har utelämnats som skulle kunna påverka den bild av Nomex
som skapas av detta prospekt.
Spridning av prospekt
Erbjudandet riktar sig inte till personer vars deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registrering
eller andra regler än de som följer av svensk rätt. Prospektet får inte distribueras i Amerikas Förenta
Stater, Kanada eller något annat land där distributionen eller erbjudandet kräver åtgärder enligt ovan
eller strider mot regler i ett sådant land. Anmälan om teckning och förvärv av aktier i strid mot ovan
angivna regler kan komma att anses vara ogiltig. För detta prospekt gäller svensk rätt. Tvist med
anledning av innehållet i detta prospekt eller därmed sammanhängande rättsförhållanden skall
exklusivt avgöras av svensk domstol.
Detta prospekt har upprättats i enlighet med reglerna i lag (1991:980) om handel med finansiella
instrument och kommissionens förordning (EG) 809/2004. Prospektet har godkänts och registrerats
hos Finansinspektionen i enlighet med 2 kap 25 och 26 §§ lag (1991:980) om handel med finansiella
instrument. Godkännandet och registreringen innebär inte att Finansinspektionen garanterar att
sakuppgifterna i prospektet är riktiga och fullständiga.
SAMMANFATTNING
Den följande sammanfattningen innehåller inte nödvändigtvis all information som kan vara av
betydelse för att fatta ett investeringsbeslut i samband med den föreliggande nyemissionen i Wiking
Mineral AB (”Wiking Mineral”). Potentiella investerare bör noggrant läsa hela prospektet, inklusive
kapitlet ”Riskfaktorer”, innan de beslutar sig för att investera i den föreliggande apportemissionen i
Wiking Mineral. Om en investerare väcker talan hänförligt till uppgifterna i prospektet vid domstol, kan
investeraren bli tvungen att svara för kostnaderna för översättning av prospektet. En person får göras
ansvarig för uppgifter i sammanfattningen eller en översättning av denna, endast om
sammanfattningen är vilseledande, felaktig eller oförenlig med de andra delarna i prospektet.
Motiv och bakgrund till Erbjudandet
Erbjudandet i korthet
Motiven till förvärvet är att stärka Wiking
Minerals position på marknaden med en
fördubblad projektportfölj och därmed större
riskspridning. Bolagen kan tillsammans
optimera geologisk och geofysisk expertis
samt utnyttja borrkapacitet på ett effektivare
sätt. Ägarkretsen i Nomex överensstämmer till
stor del med ägarkretsen i Wiking Mineral,
ägarna är bland annat Jordanfondens
medlemmar och Edelfors A/S.
Styrelsen i Nomex har uttalat sig positiv till
Erbjudandet.
Aktieägare
i
Nomex
representerande cirka 76 procent av rösterna
och kapitalet har meddelat att de avser
acceptera
Erbjudandet.
Vid
en
extra
bolagsstämma i Wiking Mineral den 6
december 2006 beslutades enhälligt att
bemyndiga styrelsen att fatta beslut om
emission av aktier och teckningsoptioner i syfte
att förvärva Nomex.
Transaktionen genomförs således i två
steg. 1) Nomex genomför en riktad nyemission
som tillför Nomex 20 miljoner kronor.
Emissionen
riktas
till
tidigare
ägare,
institutionella investerare och privata placerare.
2) Wiking genomför en nyemission riktad till
Nomex aktieägare där dessa betalar genom
apport av Nomex aktier. I utbyte får Nomex
aktieägare aktier och teckningsoptioner i
Wiking Mineral. Wiking Minerals erbjudande
riktas till samtliga aktieägare i Nomex, såväl
ägare till de nyemitterade aktierna som till de
tidigvarande aktieägarna.
ƒ
Emissionsvolym - Maximalt 31 746 660
aktier samt 14 430 300 teckningsoptioner i
Wiking Mineral erbjuds mot 14 430 300
aktier i Nomex
ƒ
Teckningskurs - För varje helt femtal
aktier i Nomex erbjuds nyemitterade aktier
i
Wiking
Mineral
respektive
teckningsoptioner utgivna av Wiking
Mineral enligt följande:
-1-
För 4 aktier i Nomex erhålls 11 aktier i
Wiking Mineral
o
För 1 aktie i Nomex erhålls 5
teckningsoptioner utgivna av Wiking
Mineral. Courtage utgår ej
ƒ
Företrädesrätt - Emissionen genomförs
utan
företrädesrätt.
Aktier
och
teckningsoptioner får endast tecknas av
aktieägare i Nomex
ƒ
Teckningstid - 19 januari 2007 – 2
februari 2007. Styrelsen förbehåller sig
rätten att förlänga teckningstiden
ƒ
Teckning - Anmälan, som är bindande, skall
om
inte
annat
framgår
av
emissionsredovisningen, sändas till Nordea
Bank AB, Issuer Services, C 15, SE-105 71,
Stockholm
ƒ
Likvid - Betalning erläggs genom
tillförande av apportegendom i form av
aktier i Nomex
ƒ
Erhållande av aktierna - De aktier som
tecknats senast den 2 februari 2007,
beräknas finnas tillgängliga på VP-kontona
den 21 februari 2007, under förutsättning
att anmälningstiden inte förlängs
ƒ
Handel med nyemitterade aktier och
teckningsoptioner Nyemitterade aktier och teckningsoptioner
kommer att upptas till handel i
AktieTorgets elektroniska handelssystem.
Om Wiking Mineral
Wiking
Mineral
AB
är
ett
mineralprospekteringsföretag
noterat
på
AktieTorget. Wiking Mineral innehar 19
undersökningstillstånd och huvuddelen av
verksamheten
är
koncentrerad
till
Skelleftefältet. Wiking Minerals projekt är
framförallt inriktade på guld, zink och koppar.
Wiking Minerals undersökningstillstånd utgör
en areal av drygt 5 400 ha och tre av Bolagets
undersökningstillstånd är samägda (joint
ventures) med IGE. Målsättningen är att finna
nya lönsamma gruvfyndigheter.
o
Första dagen för handel beräknas vara
omkring den 21 februari 2007
Marknads- och branschöversikt
Den fennoskandiska skölden är en geologisk
formation som sträcker sig genom Finland,
Sverige och Norge och anses ha goda
förutsättningar för mineralfynd. Trots att
prospekteringstakten ökat i Sverige under de
senaste åren är länderna fortfarande
underexploaterade jämfört med motsvarande
geologiska områden i Australien och Kanada.
En anledning till detta är att investeringarna
inom gruvsektorn varit starkt reglerade med
begränsningar
av
utländska
företags
möjligheter att utöva exploatering i Sverige.
Det är först på 1990-talet som utländska
investerare har haft full möjlighet att
prospektera och utvinna material i området.
Beroende på bland annat ovanstående samt
stigande
metallpriser
är
trenden
för
prospektering positiv i Sverige.
Styrelsens sammansättning,
ledande befattningshavare,
anställda, och revisorer
Styrelsen i Wiking Mineral består av: Claes
Levin (styrelseordförande), Bo Hedberg, Ivan
Isaksson, Thomas Jönsson och Ulf Persson.
Wiking Minerals företagsledning består av Dick
Levin (VD). Antalet anställda i Bolaget uppgick
i november 2006 till 1 person. Bolagets
revisorer är Ernst & Young representerad av
Gunno Rydberg samt Joakim Falck.
Större aktieägare före Erbjudandet
Aktieägare
Edelfors A/S
SIS Segaintersettle AG
Valorlife Life Insurance
Company
Familjen Brinkmann
Gustavus Capital Asset
Mgmt
Eriksson, Mats
Akelius Insurance Public
Ltd.
Sawann Invest AB
Mariegården Investment
AB
Nilsson, Ann-Charlotte
Frohde, Jonas
Övriga aktieägare
Totalt
Affärsidé, Vision, Strategi och Mål
Wiking Minerals affärsidé är att skapa hög
värdetillväxt genom att prospektera Bolagets
befintliga och framtida undersökningstillstånd.
Wiking Minerals vision är att bli ett av
Sveriges ledande prospekteringsföretag.
Wiking Mineral har som strategi att
investera kompetens och resurser, i områden
med kända geologiska förutsättningar som
innehåller malmer, vilket medger en lönsam
brytning.
Wiking Minerals mål är att utveckla
prospekteringsarbetet och nå en hög tillväxt
med lönsamhet och ett positivt kassaflöde.
Nyckeltal
Nyckeltal
Omsättningstillväxt
Rörelsemarginal3
Soliditet4
Medeltal anställda
1
2
3
4
Jan - dec
20051
Jan - sep
20062
48 %
Negativt
3%
1
7 075 000
2 100 000
20,2
6,0
2 007 334
5,7
1 744 000
5,0
1 393 000
4,0
1 231 000
3,5
1 059 000
3,0
1 030 000
2,9
1 007 000
2,9
1 000 000
2,9
904 000
2,6
14 449 666 41,3
35 000 000 100,0
Finansiell information i
sammandrag
Nedanstående
sammandrag av Wiking
Minerals räkenskaper bör läsas tillsammans
med avsnittet Finansiell utveckling, samt de
räkenskaper som återfinns i detta prospekt.
Resultaträkning
(Tkr)
Nettoomsättning
Rörelsens
kostnader
Rörelseresultat
Negativt
99 %
1
Fr.o.m. den 25 januari 2005.
Denna kvartalsrapport har inte varit föremål för
granskning av bolagets revisorer.
Rörelseresultat / Nettoomsättningen.
Justerat eget kapital / Balansomslutning.
Antal aktier %
Jan - sep
20066
31
46
-162
-725
-131
-679
Ränteintäkter
Resultat efter
finansiella poster
Skatt
1
1
-130
-678
0
0
Årets Resultat
-130
-679
5
6
-2-
Jan - dec
20055
Fr.o.m. den 25 januari 2005.
Denna kvartalsrapport har inte varit föremål för
granskning av bolagets revisorer.
Finansiering
Aktiekapital
Wiking
Mineral
har
genomfört
två
kontantemissioner som totalt tillfört Bolaget
sammanlagt 30 miljoner kronor i likvida medel
före emissionskostnader. Bolagets likvida
medel uppgick den 30 september 2006 till
drygt 27 miljoner kronor.
Aktiekapitalet i Wiking Mineral kommer efter
slutförandet av Erbjudandet, beräknat under
antagande om full anslutande, att uppgå till 1
334 933 fördelat på 66 746 660 aktier, envar
med kvotvärde om 0,02 kronor. Därutöver kan
14 430 300 aktier tillkomma genom fullt
utnyttjande av utgivna teckningsoptioner.
Mål och framtidsutsikter
Eftersom Bolaget är i prospekteringsbranschen
som är sådan att den är svårprognostiserad till
sin natur lämnar Wiking Mineral inte prognoser
om framtida resultat eller traditionella
finansiella mål. Även framtida operationella
mål är svårprognostiserade då Bolaget har en
kort verksamhetshistorik och därmed befinner
sig huvudsakligen i initiala prospekteringsfaser.
Bolaget har dock för avsikt att jämt fördela
finansiella och operationella resurser jämt över
undersökningstillstånden 2 år framöver, med
reservation för att det under tiden eller därefter
kan bli aktuellt att omfördela resurser
alternativt ta in nytt kapital beroende på vilka
resultat projekten utvecklar.
Tillhandahållande av handlingar
Alla rapporter, brev och andra handlingar,
historisk finansiell information, eller utlåtanden
som utfärdats av sakkunnig på Wiking Minerals
begäran och som till någon del ingår i eller
hänvisas till i detta prospekt kan på begäran
inspekteras i pappersformat hos Wiking
Mineral.
Riskfaktorer
Allt företagande och ägande är förenat med
risktagande. Wiking Minerals verksamhet
måste utvärderas mot bakgrund av de risker,
kostnader och svårigheter som bolag aktiva
inom prospektering ofta ställs inför. Därtill skall
beaktas att Wiking Mineral befinner sig i ett
tidigt skede av sin verksamhet. Wiking Mineral
har vidare en liten organisation och är
beroende av ett antal nyckelpersoner.
Riskerna i ett prospekteringsföretag är främst
kopplade till utfallet av och kostnaderna för
prospekteringen samt prisutvecklingen på
metallmarknaden, men även till tillståndsfrågor
avseende undersökning, bearbetning och
miljö. Förutom dessa branschspecifika risker
måste även mer generella riskfaktorer som
mer eller mindre alla företag som är
involverade i affärsverksamhet möter beaktas,
såsom konjunkturutvecklingen, konkurrenter,
teknologioch
marknadsutveckling,
materialpriser, leverantörer, kunder, företagsförvärv, kvalificerad personal, lagstiftning och
reglering, immateriella rättigheter, ränte- och
kreditrisk,
framtida
kapitalbehov
och
aktiemarknadsrisk. Ovannämnda risker utgör
ett sammanfattande urval av riskfaktorer som
har betydelse för Wiking Minerals verksamhet
eller en investering i Wiking Mineral aktien.
-3-
RISKFAKTORER
En investering i Wiking Mineral utgör en
affärsmöjlighet, men innebär också betydande
risker.
Dessa
kan
med
hänsyn
till
omvärldsfaktorer och Bolagets affärsinriktning
vara svåra att kvantifiera. Hela det investerade
kapitalet kan förloras. I företag med ringa eller
begränsad historik kan risken ses som extra
stor. För att bedöma företaget är det viktigare
att beakta de personer som skall driva
verksamheten,
deras
bakgrund,
samt
riskprofilen i den verksamhet som skall
bedrivas. Nedan redogörs för ett antal
riskfaktorer
som
har
betydelse
för
bedömningen av företaget och dess aktie.
Riskfaktorerna
är
inte
framställda
i
prioriteringsordning och gör inte anspråk på att
vara heltäckande.
Bolagsrisker
Kort verksamhetshistorik
Företaget Wiking Mineral har i sin
affärsinriktning en kort verksamhetshistorik att
falla tillbaka på. Styrelsen har dock lång
erfarenhet
av
att
leda
och
driva
marknadsnoterade och onoterade företag.
Begränsade resurser
Wiking Mineral är ett mindre företag med
begränsade resurser vad gäller ledning,
administration
och
personal.
För
genomförandet av strategin är det av vikt, att
dessa disponeras på ett för Bolaget optimalt
sätt. Det finns en risk att Bolaget misslyckas
med att kanalisera resurserna och därmed
drabbas av finansiella och styrningsrelaterade
problem.
Beroende av nyckelpersoner och medarbetare
Wiking Mineral baserar sin framgång på ett
fåtal personers kunskap, erfarenhet och
kreativitet. Övervägande del av medarbetarna
är knutna till Bolaget genom konsultavtal.
Bolaget är även i framtiden beroende av att
kunna rekrytera kvalificerade medarbetare.
Intjäningsförmåga och kapitalbehov
Det kan inte uteslutas att det tar längre tid än
beräknat, innan Bolaget når lönsamhet och ett
positivt kassaflöde. Det kan inte heller
uteslutas att Wiking Mineral i framtiden kan
komma att söka nytt externt kapital vilket kan
innebära att ägarkretsens sammansättning
förändras. Ett misslyckande i att generera
vinster i tillräcklig omfattning kan påverka
Bolagets marknadsvärde.
Projektrisk
Prospektering är en verksamhet förenad med
hög risk, speciellt vad avser projekt som
befinner sig i ett tidigt stadium. Beräkningar av
mineraltillgångar bygger på uppskattningar
som till stor del baserar sig på sannolikheter
det går inte att med säkerhet fastslå att de
projekt som företaget bearbetar innehåller de
kvantiteter av metaller som gör projekten
kommersiellt lönsamma att vidareutveckla.
Prisrisk
I dagsläget har vi historiskt sett mycket högt
prisläge för de flesta råvaror, beroende på en
stark efterfrågan från industrin världen över
och
då
i
synnerhet
från
enskilda
tillväxtekonomier. Tack vare den höga
tillväxten i dessa länder har efterfrågan stadigt
ökat, vilket drivit upp priserna. Den kommande
prisbilden för råvaror kommer till stor del att
avgöras
beroende
på
den
fortsatta
utvecklingen i bland annat Kina. En stagnation
av tillväxten kan på ett ogynnsamt sätt påverka
lönsamheten i fortsatt prospektering och
utvinning i Bolagets projekt.
Risker med företagsförvärv
Företagsförvärv är typiskt sett förenat med
risker. Förväntningar i form av synergier och
samordningsfördelar kan vara svåra att uppnå
inom förväntad tidsrymd.
Miljötillstånd, licenser och myndighetsbeslut
m.m.
Minerallagen (1991:45) reglerar undersökning
och bearbetning av fyndigheter på egen eller
annans mark av i lagen särskilt angivna
mineraliska ämnen, ”koncessionsmineral”, bl.a.
guld. Undersökning får utföras endast av den
som
har
undersökningstillstånd
och
bearbetning endast av den som har
bearbetningskoncession. Utöver minerallagen
finns även andra relevanta regler däribland
mineralförordningen (1992:285), plan- och
bygglagen
(1987:10)
samt
miljöbalken.
Erhållande av nödvändiga tillstånd och
rättigheter i Sverige är förenat med risker för
Bolaget.
Marknadsrisker
Aktiens och teckningsoptionernas likviditet
Det kan föreligga en risk att aktien inte omsätts
varje dag och avståndet mellan köp- och
säljkurs kan vara betydande. Det finns ingen
garanti för att aktier förvärvade genom
nyemissionen kan säljas till för innehavaren
acceptabla nivåer vid varje given tidpunkt.
-4-
Wiking Mineral har utsett Remium AB till
likviditetsgarant för sin aktie som handlas på
AktieTorget. Syftet är att minska prisskillnaden
mellan köp- och säljkurs och att öka aktiens
likviditet.
Målsättningen
är
en
lägre
investeringskostnad och minskad risk för
investerare i handel med aktien. Åtagandet
påbörjades den 25 augusti 2006.
Kursfall på aktiemarknaden
Aktiemarknaden kan generellt gå ner av olika
orsaker så som räntehöjningar, politiska utspel,
valutakursförändringar
och
sämre
konjunkturella förutsättningar. Aktiemarknaden
präglas även till stor del av psykologiska
faktorer. Wiking Minerals aktie påverkas på
samma sätt som alla andra aktier av dessa
faktorer, vilka till sin natur många gånger kan
vara problematiska att förutse och skydda sig
mot.
-5-
INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER OCH
TECKNINGSOPTIONER I WIKING MINERAL
Denna emission riktar sig till samtliga
aktieägare i Nomex vilka erbjuds att för varje
helt femtal aktier i Nomex teckna nyemitterade
aktier och teckningsoptioner i Wiking Mineral
enligt följande:
o
För 4 aktier i Nomex erhålls 11 aktier i
Wiking Mineral
o
För 1 aktie i Nomex erhålls 5
teckningsoptioner utgivna av Wiking
Mineral
Erbjudandet kan accepteras för respektive
aktieägares hela innehav av aktier i Nomex,
även om antalet aktier understiger eller inte är
jämt delbart med 5, varvid aktier i Wiking
Mineral respektive teckningsoptioner utgivna
av Wiking Mineral erhålls i samma relationer
och på samma sätt enligt ovan7.
Varje
teckningsoption
berättigar
till
nyteckning av 1 aktie i Wiking Mineral.
Teckningskursen uppgår till 5 kronor och sista
dag
för
teckning
med
stöd
från
teckningsoptionerna är den 21 februari 2009.
Den
genomsnittliga
volymviktade
betalkursen på AktieTorget för Wiking Minerals
aktie de senaste tre månaderna innan budet
offentliggjordes var 3,25 kronor. Baserat på
denna aktiekurs uppgår emissionen av
31 746 660 aktier till ett värde av cirka 103
miljoner kronor.
7
II den mån nämnda relationer innebär att Erbjudandet
omfattar en andel av en aktie i Nomex skall antalet
aktier som inlämnas avrundas till närmaste heltal aktier i
Nomex och antalet aktier som inlämnas mot
teckningsoption utgivna av Wiking Mineral reduceras
eller ökas i motsvarande mån.
I den mån byte av aktier i Nomex medför att en andel
av en aktie i Wiking Mineral erhålls kommer denna
andel att sammanläggas med andra andelar och
avyttras på marknaden för aktieägarnas räkning av
Nordea.
Erbjudandet avseende överskjutande aktier i Nomex
innebär, exempelvis, att om antalet överskjutande aktier
i Nomex är 4 erbjuds för 3 aktier i Nomex (3,2 aktier i
Nomex avrundat till 3 aktier) 8,25 aktier i Wiking Mineral
och för 1 aktie i Nomex (0,8 aktier i Nomex avrundat till
1 aktie) erbjuds 5 teckningsoptioner utgivna av Wiking
Mineral. Se avsnitt ”Överskjutande aktier” nedan för
tillvägagångssätt vid uppkomst av andel av nyemitterad
aktie i Wiking Mineral.
Det teoretiska värdet av emissionen av
teckningsoptionerna kan beräknas till cirka 21
miljoner kronor8. Sammanlagt skulle därmed
emissionernas värde uppgå till cirka 124
miljoner kronor.
Vid en ägarspridning i Nomex i juni 2006
såldes och köptes Nomex aktier till en kurs om
7,65 kronor. Utifrån denna värdering av Nomex
motsvarar Erbjudandet en budpremie om cirka
13 procent.
Baserat på den sista betalkursen på
AktieTorget för Wiking Minerals aktie den 20
oktober om 3,49 kronor innebär Erbjudandet
en budpremie om cirka 21 procent.
Erbjudandet ökar antalet aktier i Wiking
Mineral med högst 31 746 660 aktier (47,6
procent utspädning) vilket innebär att
aktiekapitalet ökar med högst 634 933 kronor.
Följaktligen kommer Wiking Minerals totala
aktiekapital uppgå till högst 1 334 933 kronor
och det totala antalet utestående aktier till
högst 66 746 660 efter genomförd emission.
Erbjudandet innebär även att Wiking
Mineral emitterar 14 430 300 teckningsoptioner vilket kan innebära att antalet
utestående aktier ökar med ytterligare
14 430 300 stycken. Ett maximalt utnyttjande
av
teckningsoptionerna
innebär
att
aktiekapitalet ökar med ytterligare 288 606
kronor.
Erbjudandet är bland annat villkorat av en
riktad nyemission i Nomex om 20 miljoner
kronor utan företrädesrätt för aktieägarna i
Nomex samt att bolagsstämman i Wiking
Mineral, vid en extra inkallad bolagsstämma
den 6 December, bemyndigade styrelsen att
fatta beslut om genomförandet av Erbjudandet.
8
V
-6-
Värdet av varje teckningsoption kan beräknas med stöd
av Black & Scholes optionsvärderingsmodell. Ett urval
jämförbara noterade företag har ett historiskt betavärde i
intervallet 0,8 till 1,2. Under antaganden om ett betavärde motsvarande genomsnittet för de utvalda
företagen används 1,6, dvs. en volatilitet överstigande
marknadsindex om cirka 60 procent. En teckningsoption
skulle med dessa antaganden kunna värderas till 1,47
kronor.
VILLKOR OCH ANVISNINGAR FÖR ERBJUDANDET
Emissionsvolym
Antal nyemitterade aktier kan högst uppgå till
31 746 660 aktier, varvid Wiking Mineral tillförs
14 430 300 aktier i Nomex.
Wiking Mineral enligt villkoren för Erbjudandet.
Observera att felaktiga eller ofullständiga
anmälningssedlar riskerar att lämnas utan
avseende.
Teckningsoptioner
Antal nyemitterade teckningsoptioner uppgår
till högst 14 430 300. Varje teckningsoption
berättigar till teckning av 1 aktie i Wiking
Mineral till en teckningskurs om 5 kronor
senast den 21 februari 2009. Aktiekapitalet kan
öka med högst 288 606 vid utnyttjande av
teckningsoptioner. Vid maximalt tecknande av
nyemitterade aktier tillförs Wiking Mineral
72 151 515 kronor. För de fullständiga villkoren
för teckningsoptionerna hänvisas till s. 52-61 i
detta prospekt.
Förvaltarregistrerade innehav
Varken emissionsredovisning,
anmälningssedel eller prospekt sänds till
aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade. Anmälan enligt erbjudandet skall i
stället ske i enlighet med instruktion från
förvaltaren.
Teckningskurs
För varje helt femtal aktier i Nomex erbjuds
nyemitterade aktier i Wiking Mineral respektive
teckningsoptioner utgivna av Wiking Mineral
enligt följande: För 4 aktier i Nomex erhålls 11
aktier i Wiking Mineral. För 1 aktie i Nomex
erhålls 5 teckningsoptioner utgivna av Wiking
Mineral. Courtage utgår ej
Företrädesrätt
Emissionen genomförs utan företrädesrätt.
Aktier och teckningsoptioner får endast
tecknas av aktieägare i Nomex.
Teckningstid
Anmälan om teckning kan göras från och med
den 19 januari 2007 till och med den 2 februari
2007. Styrelsen förbehåller sig rätten att
förlänga teckningstiden.
Anmälan direktregistrerade ägare
Aktieägare i Nomex som per den 19 januari
2007 har sina innehav direktregistrerade hos
VPC
kommer
att
erhålla
en
emissionsredovisning från VPC där det bland
annat framgår antalet aktier. Prospekt samt
anmälningssedel kommer att erhållas i en
separat försändelse. Anmälningssedeln skall
skickas eller faxas till Nordea på följande
adress;
Nordea Bank AB, Issuer Services A 203,
105 71 Stockholm, Fax: 08-534 92160.
Ytterligare anmälningssedlar tillhandahålls av
Nordea Bank AB Issuer Services. Genom att
acceptera Erbjudandet bemyndigar aktieägare
i Nomex Nordea att teckna nya aktier och
teckningsoptioner i Wiking Mineral. Dessutom
uppdrar samtliga aktieägare som accepterar
Erbjudandet åt Nordea att leverera aktierna till
Pantsatta aktier
I de fall aktierna är pantsatta skall den
anmälningssedel
som
inlämnas
vara
undertecknad både av aktieägaren och
panthavaren.
Överskjutande aktier
Erbjudandet avseende aktier i Nomex kan
accepteras för aktieägares hela innehav av
aktier i Nomex. I den mån aktieägare erhåller
andel av nyemitterad aktie i Wiking Mineral,
kommer den andel som erhållits, efter
sammanläggning med andra aktieägares
andelar av aktie till hela aktier, att säljas vid
AktieTorget för ägarens räkning. Genom att
acceptera erbjudandet uppdrar aktieägaren åt
Nordea
att
försälja
sådan
andel.
Försäljningslikviden
beräknas
komma
redovisas för berörda aktieägare omkring den
21 februari 2007, varvid varje aktieägare
kommer att erhålla sin andel av den totala
försäljningslikviden
efter
avrundning
till
närmast hela 50 öre. Courtage utgår ej.
Bekräftelse till aktieägare
Efter det att Nordea mottagit och registrerat
korrekt och fullständigt ifylld anmälningssedel,
överförs Nomex aktierna till ett spärrat VPkonto i aktieägarens namn. I samband därmed
skickar VPC ut en avi som visar insättningen
på det spärrade VP-kontot. Det kommer inte
att skickas någon avi som visar uttaget från det
ursprungliga VP-kontot.
Erhållande av aktier och teckningsoptioner
Wiking Mineral är anslutet till VPC AB:s
kontobaserade
värdepapperssystem.
Vid
teckningstidens utgång överförs aktierna i
Nomex till Wiking Mineral och aktieägare i
Nomex som tecknat och genom apport betalat
för aktier i Wiking Mineral registreras som
ägare i Wiking Minerals aktiebok. Aktierna och
teckningsoptionerna i Wiking Mineral kommer
att
finnas
tillgängliga
på
aktieägares
avstämningskonto/VP-konto omkring den 21
-7-
februari 2007. Redovisning av eventuell
försäljning av överskjutande del av aktie i
Wiking kommer att ske på sätt som anges
under ”Överskjutande aktier” ovan.
Aktiebok
Företagets aktiebok kontoförs av VPC AB, Box
7822, 103 97, Stockholm, som registrerar
aktierna på den person som innehar aktierna.
Handel i aktien och teckningsoptionen
Wiking Minerals aktie är sedan den 15 maj 2006
noterad på AktieTorget. ISIN koden är
SE0001659756 och en handelspost motsvarar
1 000
aktier.
De
nya
aktierna
och
teckningsoptionerna avses bli föremål för
handel på AktieTorget. Handel beräknas kunna
påbörjas omkring den 21 februari 2007.
AktieTorget har Finansinspektionens tillstånd att
driva
verksamhet
som
auktoriserad
marknadsplats och står under inspektionens
kontroll.
Genom
avtal
med
OM
Stockholmsbörsen
använder
AktieTorget
fondbörsens handelssystem SAXESS. Det
innebär att den som vill köpa och sälja aktier
eller teckningsoptioner som är noterade på
AktieTorget använder sin vanliga bank eller
fondkommissionär. Kursen från bolag på
AktieTorget går att följa i realtid hos de flesta
Internetmäklare och på hemsidor med finansiell
information. Kurserna finns även att följa på
Text-TV och i dagstidningarna.
Utdelning
Alla aktier har lika rätt till utdelning. De nya
aktierna medför rätt till utdelning från och med
räkenskapsåret 2007. Eventuell utdelning
beslutas av och betalas ut efter ordinarie
årsstämma. Utbetalning av eventuell utdelning
ombesörjes av VPC. Rätt till eventuell
tilldelning tillfaller den som vid fastställd
avstämningsdag för rätt till deltagande i
bolagsstämman var registrerad som ägare i
den av VPC förda aktieboken. Aktieägare har
rätt till andel i överskott vid en eventuell
likvidation i förhållande till det antal aktier som
innehavaren äger.
Information om de aktier som erbjuds
Aktiekapitalet i Wiking Mineral uppgår före
nyemissionen till 700 000 kronor, fördelade på
35 000 000 aktier. Enligt den nuvarande
bolagsordningen kan aktieantalet i Bolaget
uppgå till maximalt 100 000 000 aktier. Aktiens
kvotvärde uppgår till 0,02 kronor per aktie.
Varje aktie medför lika rätt till andel i
Wiking Minerals tillgångar och resultat, samt
berättigar till en röst. Aktierna är upprättade
enligt svensk rätt och denominerade i svenska
kronor.
Utspädningseffekter
Samtliga aktier i erbjudandet ingår i den
apportemission som Bolaget riktar till
aktieägarna i Nomex. För befintliga aktieägare
i Wiking Mineral uppstår en utspädningseffekt
om maximalt 31 746 660 nyemitterade aktier
vilket motsvarar 47,6 procent av aktierna i
Wiking
Mineral
före
teckning
av
teckningsoptionerna
och
56,9
procent
(46 176 960 aktier) efter maximal teckning av
teckningsoptionerna.
Den 20 mars 2006 fattades beslut om att
emittera
500 000
teckningsoptioner
till
Bolagets VD Dick Levin. Vid fullt utnyttjande av
dessa teckningsoptioner kan aktiekapitalet
ökas med maximalt 10 000 kronor, vilket
motsvarar en utspädning på 0,6 procent efter
maximalt tecknande av de nyemitterade
teckningsoptionerna.
Övrig information om aktierna
Bolagets aktier kan fritt överlåtas på annan
part. Aktierna är ej föremål för erbjudande som
lämnats till följd av budplikt, inlösenrätt eller
lösningsskyldighet. Bolagets aktie har ej heller
varit föremål för offentligt uppköpserbjudande
under det innevarande eller föregående
räkenskapsåret. Edelfors A/S har för avsikt att
teckna aktier i Wiking Mineral.
Likviditetsgarant
I syfte att främja likviditeten i Wiking
Mineralaktien har styrelsen i Wiking Mineral
ingått ett avtal med Remium AB inom ramen
för
Stockholmsbörsens
system
för
likviditetsgarant.
Likviditetsgarantens
skyldighet är att ställa kurser avseende minst
fyra handelsposter på vardera köp- respektive
säljsida inom en spread på 4 procent. Remium
AB påbörjade åtagandet 25 augusti 2006.
Offentliggörande av genomförande
Resultatet av Erbjudandet kommer att
offentliggöras genom en pressrelease snarast
möjligt efter det att teckningstiden löpt ut.
Villkor för Erbjudandet
Erbjudandet är villkorat av att inga
omständigheter uppstår som kan medföra att
tidpunkten för att genomföra Erbjudandet
bedöms som olämplig. Sådana omständigheter
kan till exempel vara av ekonomisk, finansiell
eller politisk art och avse såväl omständigheter
i Sverige som utomlands. Erbjudandet kan
således återkallas. Meddelande härom avses i
sådant fall offentliggöras så snart som möjligt
genom pressmeddelande. Bolaget har ej
möjlighet att dra tillbaka Erbjudandet efter det
att handel med värdepapperen har inletts.
-8-
BAKGRUND OCH MOTIV TILL ERBJUDANDET
Nomex undersökningstillstånd är en attraktiv
tillgångsmassa som ligger, liksom Wiking
Minerals, inom områden som vi bedömer har
en god potential för malmfyndigheter.
Genom ett förvärv av Nomex blir Wiking
Mineral
med
tillgång
till
38
undersökningstillstånd ett dubbelt så stort
företag. Wiking Mineral får även en större
ägarspridning och förstärker de likvida medlen.
Med en vidgad geografisk spridning och
inriktning på projekten får Bolaget en betydligt
bättre riskspridning. Vidare kommer Wiking
Mineral bättre kunna optimera geologisk och
geofysik expertis samt utnyttja och koordinera
borrkapacitet på ett effektivare sätt.
Prospekteringsverksamheten befinner sig
tidigt i en näringskedja som lägger grunden till
en stor och betydelsefull svensk basnäring.
Jag tror att malmprospektering kommer att få
en allt större betydelse i Sverige framöver. Vi
tror
mycket
på
de
båda
bolagens
undersökningstillstånd och det är min
övertygelse att Wiking Mineral med förvärvet
av Nomex ytterligare förstärker sin position på
marknaden och sina chanser att lyckas.
När det gäller malmbrytning och utveckling av
malmrelaterade industrier har Sverige, som ett
stort gruvland i EU, en lång tradition bakom
sig. Med de goda svenska geologiska
förutsättningarna som grund i kombination med
vårt kunnande, successivt förfinad teknik,
modern lagstiftning och fortsatt hög efterfrågan
på metaller kommer denna svenska näring
ytterligare att stimuleras.
Wiking
Mineral
är
ett
mineralprospekteringsföretag
noterat
på
AktieTorget med verksamhet huvudsakligen
koncentrerad till Skelleftefältet i norra Sverige.
Bolaget innehar 19 undersökningstillstånd
varav 15 väst och nordväst om Boliden
samhälle. Totalt uppgår arealen av Wiking
Minerals undersökningstillstånd till drygt 5 400
ha. Projekten är framförallt inriktade på guld,
zink, koppar och bly. Målsättningen är att finna
nya lönsamma gruvfyndigheter och bli en
betydelsefull aktör inom den svenska gruv- och
mineralnäringen.
Nomex är en privatägd koncern med
tillgång till 19 undersökningstillstånd med en
total arealen av 7 400 ha och geografisk
spridning till norra och södra Sverige.
Projekten är riktade mot uran och sällsynta
jordartsmetaller (REE), rena guldförekomster
och basmetallförekomster med ädelmetaller.
Dick Levin
VD
-9-
MARKNADSFÖRUTSÄTTNINGAR
I Norden finns en stark tradition av
malmbrytning och metallframställning.
Gruvdrift har pågått i Norden i över
1 000 år och utgör fortfarande en
viktig basnäring. Den fennoskandiska
skölden är en geologisk formation
som sträcker sig genom Finland,
Sverige och Norge som anses ha
goda
förutsättningar
för
mineralfyndigheter.
Även
andra
förutsättningar,
såsom
effektiv
infrastruktur,
väl
fungerande
lagstiftning och tillgänglighet till gruvoch mineralkompetens, gör Norden
intressant för prospektering. Vidare
bedöms
Norden
som
underprospekterat med en stor
potential
för
nya
fyndigheter.
Underprospekteringen beror på att
investeringar inom gruvsektorn varit
starkt reglerat med begränsningar av
utländska företags möjligheter att
utöva prospektering i Sverige. Det är
först på 1990-talet som utländska
prospekterings- och gruvföretag har
haft full möjlighet att prospektera och
utvinna mineral i regionen. Tillgången
på riskvilligt kapital, som tidigare var
begränsat inom gruvindustrin, har
också
ökat
p.g.a.
strukturella
förändringar inom gruvbranschen
samt ökade råvarupriser. Trots att
prospekteringstakten ökat i Sverige
under de senaste åren är länderna
fortfarande underexploaterade jämfört
med
motsvarande
geologiska
områden i Australien och Kanada.
Effektivisering och teknisk utveckling
har
lett
till
att
gruvindustrin
sysselsätter allt färre personer,
samtidigt som produktionsvolymerna
ökar stadigt. Trenden i gruvindustrin
går mot färre och större gruvor, vilket
gjort att gruvproduktionen ökat trots
att antalet gruvor har minskat.
Marknaden
Att påbörja gruvverksamhet är en
tidskrävande process och därför kan
det dröja innan prospekteringsverksamhet leder till ett positivt
kassaflöde och börjar generera vinst.
Källa: Bergsstaten
- 10 -
Skulle
Wiking
Mineral
påvisa
kommersiellt
utvinningsbara
malmförekomster föreligger det olika
alternativ
för
Bolaget
att
kommersialisera
projekten.
Ett
alternativ kan vara att sälja projektet
till ett annat gruvbolag som har
intresse av att utveckla projektet till en
producerande gruva. Det finns både
inhemska och internationella bolag,
som kan vara tänkbara köpare av
framgångsrika prospekteringsprojekt.
Wiking Mineral har även alternativet,
att i egen regi eller i samarbete starta
en ny producerande gruva när de
tekniska
och
ekonomiska
förutsättningar föreligger för en
lönsam
verksamhet.
Wiking Minerals positionering
Wiking Mineral skall idag ses som ett
prospekteringsföretag, med fokus på
att framgångsrikt påträffa och utveckla
nya malmförekomster inom de
undersökningstillstånd som företaget
innehar.
Bolagets
projektportfölj
befinner sig till största delen i fas 1.
Delar av projekten i Bjurvattnetområdet och Gladhammar återfinns i
projektfaserna 2 och 3.
Att projekten befinner sig i de
tidiga faserna innebär att det krävs
geologiska
undersökningar
och
borrningar innan man slutgiltigt kan
fastställa om en fyndighet håller
tillräckligt goda halter respektive ett
tillräckligt stort tonnage för att vara
lönsam gruvdrift.
Ett beslut, om att i egen regi
investera
för
att
påbörja
en
gruvbrytning skulle kräva att Bolaget
tillförs ytterligare kapital från ägarna
alternativt att en projektfinansiering
kan ordnas. En möjlighet kan vara att i
samarbete med någon större aktör
driva projektet vidare med brytning av
malmerna. Genom att samarbeta
skulle Wiking Mineral få de resurser,
både
ekonomiska
och
organisatoriska,
som krävs
för
iordningställande
och
start
av
gruvdrift. En fördel med ett samarbete
skulle vara att Wiking Mineral inte
behöver binda lika mycket kapital i
projekten.
Källa: Bergsstaten
- 11 -
KONKURRENSSITUATION
Även dessa kan ses som vinnare med den
ökande aktiviteten i området eftersom en ny
fyndighet skulle trygga deras råvaruförsörjning.
Marknaden
Intresset för att leta efter malmfyndigheter i
Sverige är mycket stort. Det råder en stor
konkurrens
om
att
få
nya
undersökningstillstånd i attraktiva områden.
Bara
i
Skellefteå
är
cirka
10
prospekteringsföretag från Sverige, Australien,
Kanada och England aktiva med att söka efter
nya fyndigheter. Totalt under 2005 har 95
undersökningstillstånd
om
sammanlagt
182 820 ha utfärdats i Västerbotten av
Bergsstaten. Det som driver företagen, är
delvis den stora efterfrågan på koppar, zink
och nickel från bland annat den kinesiska
industrin, vilket lett till kraftigt höjda
metallpriser. Även guldpriset som nu ligger på
sin högsta nivå sedan 70-talet ökar intresset
för prospektering i världen.
Den konkurrens Bolaget utsätts för gäller
även underleverantörer med tillgång till
borrutrustning, geologer och geofysiker. Så
länge den stora efterfrågan på metaller består
bedömer Bolaget att den positiva prisbilden
kommer att bestå. Skelleftefältet, med
mineraliseringar som innehåller silver, guld,
koppar och zink, är ett av de mest intressanta
områdena i Europa. Skelleftefältet har även
den fördelen att det här finns en god
infrastruktur i området. Här finns närhet till
både anrikningsverk och smältverk i regionen.
Strategiska mål
Wiking Mineral har för avsikt att inom de
närmaste åren genomföra de geofysiska
undersökningar och provborrningar som krävs
för att föra de olika projekten till fas 3, vilket
innebär att Bolaget kan ansöka hos
Bergsstaten om bearbetningskoncession. Hur
många projekt som kommer att resultera i
ansökan är helt avhängigt resultaten från
undersökningarna i fas 1 och 2. Projekt som
inte uppnår de krav som ställs inom respektive
fas kommer att avslutas.
Känslighetsanalys
Bolagets framtida intjäningsförmåga är till stor
del knutet till framgången i att finna ekonomiskt
lönsamt utvinningsbara mineraliseringar i de
projekt som Bolaget förfogar över. Möjligheten
att exploatera projekten hänger samman med
vilka mineraler som påträffas och i vilken
mängd. En lägre efterfrågan på metaller skulle
göra att metallpriserna sjunker, vilket leder till
ett minskat intresse från gruvbolagens sida att
förvärva nya fyndigheter. En sådan utveckling
skulle negativt påverka Bolagets möjligheter att
avyttra projekten med lönsamhet.
- 12 -
WIKING MINERAL
Verksamhetsbeskrivning
åtta kilometer väster om Bolidens samhälle,
med en hög potential för en guldmineralisering.
Ett borrprogram påbörjas för att undersöka
denna zon så snart borrprogrammet vid
Långselegruvan är genomfört. Sju stycken
borrhål är planerade om sammanlagt cirka 500
meter. Avstånden mellan borrhålen är 100 till
200 meter.
Wiking Mineral har med anledning av de
positiva analyser som gjorts ansökt, i
september
2006,
om
ytterligare
undersökningstillstånd
för
guldoch
basmetaller kring Bjurvattnet väster om
Boliden.
Wiking Minerals verksamhet startade den 25
januari
2005.
Bolaget
är
ett
mineralprospekterings företag noterat på
AktieTorget. Bolagets verksamhet är i
huvudsak koncentrerad till Skelleftefältet, där
Wiking innehar undersökningstillstånd väst och
nordväst om Boliden. Projekten är inriktade på
guld, zink, koppar och bly. Målsättningen är att
finna nya lönsamma gruvfyndigheter.
Totalt omfattar Wiking Minerals erhållna
undersökningstillstånd 5 428 ha (19 st), varav
3 787 i Skelleftefältet (15 st). Dessa består
bland annat av Långselegruvan som är
belägen cirka fem kilometer väster om Boliden.
I gruvan som av Boliden stängde 1991 bröts
huvudsakligen zink och guld. Med dagens
goda metallpriser och förfinad teknik för
djuppenetrerande geofysiska undersökningar
är nu Bolaget i färd med att återuppta
undersökningsarbeten i området.
Wiking Mineral har under de inledande
månaderna efter noteringen på AktieTorget i
maj 2006 fokuserat arbetet på insamling av
information
och
data
från
tidigare
prospektering och brytning som berör ägda
undersökningstillstånd.
I augusti 2006 fick Wiking Mineral tillgång
till all kompletterande information och data från
tidigare
prospektering
rörande
de
undersökningstillstånd som Wiking Mineral har
i Skelleftefältet. Ett intensivt arbete har pågått
med sammanställning och analys av tillgängligt
geologiskt och geofysiskt material.
Wiking Mineral har under sommaren 2006
förstärkt den expertgrupp, som har till uppgift
att
analysera
det
omfattande
prospekteringsmaterialet, med de mycket
erfarna och kompetenta geologerna Ivan
Isaksson, f.d. chefsgeolog vid Boliden Mineral
AB och Rolf Larsson f.d. gruvgeolog vid
Boliden Mineral AB.
Pågående genomgång av det omfattande
prospekteringsmaterialet, som Wiking Mineral
har tillgång till, har hittills resulterat i två mycket
intressanta uppslag, som benämns projekten
Kvarnbäcken
och
Långselegruvans
närområde.
Wiking Mineral påbörjade i början av
december
2006
ett
borrprogram
vid
Långselegruvan, väster om Bolidens samhälle.
Programmet omfattar fem kärnborrhål om
sammanlagt cirka 500 meter och möjligheten
att lokalisera ytnära och guldförande
mineraliseringar bedöms som goda.
I projektet Kvarnbäcken har Wiking Mineral
identifierat en geologisk/geofysisk zon, cirka
Affärsidé och organisation
Wikings
affärsidé
är
att
prospektera
mineralfyndigheter. Ännu så länge är de olika
projekten som företaget innehar i tidiga stadier.
Huruvida en fyndighet i framtiden skall
resultera i att företaget på egen hand skall
bedriva gruvdrift eller inte får avgöras, utifrån
vad styrelsen anser är mest lönsamt ur ett
aktieägarperspektiv, då frågan blir aktuell. Den
största delen av det operativa arbetet
ombesörjes av inhyrda konsulter och
entreprenörer.
Marknad
Skulle något av de projekt företaget bearbetar,
visa sig innehålla kommersiellt utvinningsbara
mineraliseringar,
kommer
styrelsen
att
antingen avyttra projekten, fortsätta arbetet i
egen regi eller inleda samarbete med andra
företag.
Antal anställda
Utöver VD har Bolaget för närvarande inga
anställda. Arbetet i företaget bedrivs av inhyrda
entreprenörer och experter.
Lön och ersättningar
Det utgick inget styrelsearvode under
verksamhetsåret 2005. Från och med 2006
utgår styrelsearvode med 60 000 kronor per
styrelseledamot och år. Efter det att uppdraget
avslutats i Bolaget utgår inga ersättningar till
styrelsen. Lön till VD utgår med totalt 556 000
kronor,
inklusive
sociala
avgifter
för
räkenskapsåret 2006. Vid ett styrelsemöte den
26 april 2006 beslöts att Bolaget skall avsätta
70 000 per år för pensionsförsäkring till
Bolagets verkställande direktör Dick Levin.
Under 2005 utgick ingen ersättning till VD. Det
finns inget avtal om uppsägningslön eller
avgångsvederlag till VD vid uppsägning från
- 13 -
liksom hela tiden ha en uppdaterad
bedömning av projektets status och
förutsättningar
Bolagets sida. På bolagsstämman den 20
mars 2006 fattades beslut om att emittera 500
000 teckningsoptioner till Bolagets VD Dick
Levin. Marknadsmässigt pris beräknat enligt
Black & Scholes värderingsmodell har erlagts
för teckningsoptionerna. En teckningsoption
ger rätt att teckna en aktie enligt följande:
Strategin för att bygga ett framgångsrikt
prospekterings- och gruvföretag bygger på;
Antal aktier Teckningskurs Teckningstid
100 000 aktier 3,25 kr/st 5-20/12 2006
100 000 aktier 3,50 kr/st 5-20/9 2007
100 000 aktier 5,50 kr/st 5-20/6 2008
100 000 aktier 5,75 kr/st 5-20/3 2009
100 000 aktier 6,00 kr/st 5-20/12 2009
Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna kan
aktiekapitalet ökas med maximalt 10 000
kronor, vilket motsvarar en utspädning på 0,6
procent
efter
den
föreslagna
apportemissionens genomförande samt full
teckning av teckningsoptioner. VD har tecknat
sig för samtliga optioner. Revisionsarvode
utgår mot löpande räkning.
ƒ
Arbeta i ett mindre antal strategiskt utvalda
geografiska områden i Sverige
ƒ
Effektivt följa projektets olika stadier i
prospekteringen för att både optimera
effektivitet i själva undersökningsarbetet
ƒ
att stimulera entreprenöriellt och kreativt
tänkande bland alla engagerade personer,
ƒ
att effektivt använda och utveckla
nätverket som finns i företaget, och
ƒ
att bidra och koordinera såväl internt som
externt kunnande för att nå optimal
framgång.
Utdelningspolicy
I dagsläget finns inga möjligheter för företaget
att ge någon utdelning till aktieägarna.
Framtida
utdelningspolicy
bestäms
då
kassaflödet från verksamheten är positivt och
företaget har resurser att lämna till ägarna.
Potentiella intressekonflikter
Claes Levin är styrelseledamot i Edelfors A/S
och i Ädelfors Utveckling AB som Claes också
äger 2 procent av aktierna i. Claes Levin är
även styrelseledamot i IGE som Bolaget har
avtal med. VD Dick Levin är son till Claes
Levin.
I
övrigt
har
ingen
av
styrelseledamöterna
eller
de
ledande
befattningshavarna
några
potentiella
intressekonflikter med Wiking Mineral där
privata intressen kan stå i strid med Bolagets.
Ingen av
styrelseledamöterna, ledande
befattningshavare eller revisorer i Wiking
Mineral har eller har haft någon direkt eller
indirekt delaktighet i några affärstransaktioner
som är ovanliga till sin karaktär eller sina
avtalsvillkor med Bolaget.
Strategi
Wiking Mineral har som strategi att investera
kompetens och medel i områden med kända
geologiska förutsättningar att innehålla malmer
som medger en lönsam brytning:
Välja
undersökningsområden
där
potentialen bedöms som god. Geofysik
och geologi skall bekräfta förutsättningar
för fynd i det aktuella området
att fokusera på de mest intressanta
delarna av landets malmpotentiella
områden,
Finansiella mål
Det överordnade målet är att nå en hög tillväxt
med lönsamhet och ett positivt kassaflöde.
Bolagskoden
Bolaget tillämpar inte Svensk Kod för
Bolagsstyrning då Bolaget inte har den storlek
varpå koden påkallas. Därav följer att Bolaget
inte har någon valberedning, eller kommitté för
att behandla revisions- och ersättningsfrågor.
Handhavande av dessa frågor faller på hela
styrelsen kollektivt.
ƒ
ƒ
14
Styrelse, ledning och revisorer
Styrelse
Moderna Försäkringar AB samt varit
styrelseledamot i bl.a. Korsnäs AB. För
närvarande är Thomas styrelseordförande i
Kapitalförvaltnings
AB
Allokera
samt
styrelseledamot i Split Vision AB.
Aktieinnehav: 20 000 aktier
Claes Levin, f. 1941, Ordförande
Tillträdde den 29 augusti 2005 som
ordförande. Claes Levin har en jur. kand. vid
Lunds Universitet. Claes har arbetat inom SEB
i en rad ledande positioner. Han har varit VD
för Diligentia AB, Reinholdkoncernen och
Platzer Bygg mellan åren 1980-1998. För
närvarande är Claes styrelseordförande i
Enaco AB, SH-bygg AB, Ädelfors Utvecklings
AB, Bröderna Falk AB, Gelba Management AB
och
Skattebetalarnas
förening
samt
styrelseledamot i West Siberian Resources
Ltd, International Gold Exploration AB, Allokton
AB och First Baltic Property AB.
Aktieinnehav: 315 000 aktier (Inklusive
bolag).
Ulf Persson, f. 1957, Ledamot
Civ. ek. vid Stockholms Universitet samt
utbildad organisationskonsult vid Gestaltakademin i Skandinavien. Tillträdde den 9
januari 2007 som styrelseledamot i Wiking
Mineral, föreslagen av Jordanfonden. Ulf har
under 16 år arbetat som revisor på bl.a.
Deloitte & Touche samt varit ekonomichef i ett
par omgångar, bl.a. för Perlan Dialog &
Ledarskap. Idag arbetar Ulf med uppdrag som
organisationskonsult för det egna bolaget
Proceda. Ulf är lärare vid Företagsekonomiska
Institutet samt kursledare för Mgruppens
ledarprogram för erfarna chefer.
Aktieinnehav: 0 aktier
Bo Hedberg, f. 1937, Ledamot
Ledamot sedan 20 mars 2006. Bo Hedberg är
Bergsingenjör från KTH. Många års erfarenhet
inom gruvindustrin bl.a. LAMCO i Liberia, vice
VD i LKAB och Gränges Mineral. Bo har varit
svensk teknisk attaché i Tokyo och
Washington och VD för Sveriges Tekniska
Attachéer. Vidare har Bo publicerat ett antal
artiklar inom gruvverksamhet och forskning. Bo
är medlem i IVA sedan 1995.
Aktieinnehav: 0 aktier.
Ledning
Dick Levin, f. 1972, VD
VD sedan den 1 mars 2006. Efter avslutad
civilekonomexamen
med
inriktning
på
internationell finansiering, redovisning och
kinesiska vid Lunds Universitet har Dick, under
sju
år,
arbetat
med
internationell
affärsutveckling på Exportrådet i Kina och
Sverige, senast i Stockholm med ansvar för
Exportrådets verksamhet mot Afrika SubSahara. Dick har i nära samarbete med
Utrikesdepartementet arbetat med olika
handelsrelaterade projekt i bl.a. Kina, Hong
Kong, Sudan, Nigeria, Namibia och Ghana.
Aktieinnehav: 70 000 aktier samt 400 000
teckningsoptioner.
Ivan Isaksson, f. 1938, Ledamot
Fil. Lic. vid Stockholms Universitet. Tillträdde
den 9 januari 2007 som styrelseledamot i
Wiking Mineral. Ivan har arbetat inom Bolidenkoncernen i 40 år, där han haft flera olika
befattningar; Chefsgeolog, Boliden AB, Chef
geologi och geofysik, Boliden Mineral AB,
Projektkoordinator Pyritbätet i Spanien,
medlem i tekniskt expert-team vid gruv- och
prospekteringsprojekt i Peru och Chile,
Regionchef
International
Exploration,
Prospekteringschef Boliden AB Philippine
Bransch. Ivan har arbetat med granskning,
utvärdering och planering av åtskilliga uppslag,
gruv- och prospekteringsprojekt och har flera
fyndigheter på sitt samvete.
Aktieinnehav: 0 aktier
Revisorer
Ernst & Young AB, representerade av Gunno
Rydberg, auktoriserad revisor och medlem i
FAR SRS sedan 1978. Bolagets revisor sedan
4 mars 2005.
Joakim Falck, auktoriserad revisor och
medlem i FAR SRS sedan 2000. Bolagets
revisor sedan 20 mars 2006. Verksam vid
Ernst & Young AB
Thomas Jönsson, f. 1946, Ledamot
Jur. kand. Tillträdde den 9 januari 2007 som
styrelseledamot i Wiking Mineral. Thomas har
tidigare varit direktör i Skånska Banken och
Handelsbanken. Thomas har varit VD för Invik
& Co AB och vVD för Industriförvaltnings AB
Kinnevik. Tidigare har Thomas varit ordförande
i bl.a. Fischer & Partners Fondkommission AB,
Banque Invik S.A., Moderna Fonder AB och
Kontorsadress för samtliga ovannämnda
personer är: Styrmansgatan 2, 114 54
Stockholm,
utom
revisorerna
vars
kontorsadress är: Östra Storgatan 17, Box
2224, 550 02 Jönköping.
- 15 -
verksamhetsår. Bolaget har inte lämnat lån
garantier eller borgensförbindelser till förmån
för
styrelseledamöterna,
de
ledande
befattningshavarna eller Bolagets revisor.
Transaktioner med närstående
Ingen av styrelseledamöterna, de ledande
befattningshavarna eller Bolagets revisor –
vare sig själva, via bolag eller närstående –
haft någon direkt eller indirekt delaktighet i
affärstransaktion, som var eller är ovanlig till
sin karaktär under nuvarande eller föregående
- 16 -
Ägarförhållanden och aktiekapitalsutveckling före Erbjudandet
I tabellen nedan redovisas information beträffande de större aktieägarna i Wiking Mineral före
Erbjudandet. Styrelsen känner inte till att det finns något aktieägaravtal mellan Bolagets aktieägare
eller att Bolaget ägs eller kontrolleras direkt eller indirekt av någon enskild part. Alla aktier har lika
röstvärde.
Före Erbjudandet9
Edelfors A/S
Sawann Invest AB
Valorlife Life Insurance Company
SIS Segaintersettle AG
Gustavus Capital Asset Mgmt
Mats Eriksson
Akelius Insurance Public Ltd.
Mariegården Investment AB
Ann-Charlotte Nilsson
Familjen Brinkmann
Jonas Frohde
Övriga aktieägare
Totalt
Antal aktier
7 075 000
2 000 000
1 867 334
1 592 000
1 289 000
1 231 000
1 059 000
1 007 000
1 000 000
979 000
904 000
14 449 666
35 000 000
Andel röster
och kapital
20,2 %
5,7 %
5,3 %
4,5 %
3,7 %
3,5 %
3,0 %
2,9 %
2,9 %
2,8 %
2,6 %
41,3 %
100,0 %
I tabellen nedan redovisas förändringar i Wiking Minerals aktiekapital sedan bildandet fram till
Erbjudandet. Samtliga aktier har betalats med likvida medel.
Datum
2005 Bildande
2006 Nyemission10
2006 Split
2006 Nyemission11
2006 Nyemission12
Ökning antal
Ökning av
aktiekapital
Totalt
aktiekapital
Nominellt
värde/kvotvärde
1 000
4 000
24 995 000
6 250 000
3 750 000
100 000
400 000
0
125 000
75 000
100 000
500 000
500 000
625 000
700 000
100,00
100,00
0,02
0,02
0,02
I tabellen nedan redovisas de förändringar av Wiking Minerals aktiekapital som uppstår på grund av
Erbjudandets genomförande.
Datum
2006
9
10
11
12
13
Ökning antal
Nyemission13
31 746 660
Ökning av
aktiekapital
634 93
Totalt
aktiekapital
1 334 933
Wiking Minerals förvaltarförteckning 2006-12-29.
Nyemission i samband med att bolaget omvandlades till ett publikt aktiebolag.
Riktad nyemission till begränsat antal investerare som tillförde bolaget 18 750 000 kronor.
Riktad nyemission inför notering på AktieTorget som tillförde bolaget 11 250 000 kronor.
Riktad apportemission i samband med förvärv av Nomex.
- 17 -
Nominellt
värde/kvotvärde
0,02
Ägarförhållanden och aktiekapitalsutveckling efter Erbjudandet
I tabellen nedan redovisas information beträffande de större aktieägarna i Wiking Mineral efter
Erbjudandet. Bland Nomex aktieägare utgör Edelfors A/S 15,5 procent.
Efter förvärv av Nomex genom apportemission
Nomex aktieägare
Edelfors A/S
Sawann Invest AB
Valorl Life Insurance Company
SIS Segaintersettle AG
Gustavus Capital Asset Mgmt.
Mats Eriksson
Akelius Insurance Public Ltd.
Mariegården Investment AB
Ann-Charlotte Nilsson
Familjen Brinkmann
Jonas Frohde
Övriga aktieägare
Totalt
14
Andel röster
och kapital
47,6 %
10,6 %
3,0 %
2,8 %
2,4 %
1,9 %
1,8 %
1,6 %
1,5 %
1,5 %
1,5 %
1,4 %
22,5 %
100,0 %
Antal aktier
31 746 660
7 075 000
2 000 000
1 867 334
1 592 000
1 289 000
1 231 000
1 059 000
1 007 000
1 000 000
979 000
904 000
14 996 666
66 746 660
Sverige. För aktieägare som inte är
skatterättsligt hemmahörande i Sverige utgår
dock normalt svensk kupongskatt, se vidare
avsnittet Skattefrågor i Sverige. Bolagets
samtliga aktier är denominerade i svenska
kronor. Aktierna har upprättats enligt
aktiebolagslagen (2005:551) och ägarnas
rättigheter förknippade med aktierna kan
endast ändras i enlighet med de förfaranden
som föreskrivs av denna. Bolagets aktiekapital
skall utgöra lägst 500 000 kronor och högst 2
000 000 kronor, motsvarande lägst 25 000 000
och högst 100 000 000 aktier.14
Aktiekapitalet i Wiking Mineral kommer efter
slutförande
av
Erbjudandet,
exklusive
teckningsoptioner,
beräknat
efter
full
anslutning, att uppgå till 1 334 933 miljoner
kronor, fördelat på 66 746 660 miljoner aktier,
envar med ett kvotvärde om 0,02 kronor. Om
dessutom teckningsoptionerna utnyttjas till fullo
kommer aktiekapitalet efter slutförandet av
Erbjudandet att uppgå till 1 623 539 miljoner
kronor, fördelat på 81 176 960 miljoner aktier,
med samma kvotvärde som angetts ovan.
Varje aktie medför lika rätt till andel i Bolagets
tillgångar och resultat samt berättigar till en
röst på bolagsstämman. Varje aktie ger vidare
aktieägarna
samma
företrädesrätt
vid
nyemission av aktier, teckningsoptioner och
konvertibler i förhållande till det antal aktier de
äger och medför lika rätt till vinstutdelning samt
till eventuellt överskott vid likvidation. Beslut
om vinstutdelning kan fattas vid årsstämma
eller extra bolagsstämma. Utdelning utbetalas
normalt som ett kontant belopp per aktie
genom VPC, men kan även avse annat än
kontanter.
Avstämningsdagen för rätten att erhålla
utdelning får inte infalla senare än dagen före
nästa årsstämma. Om någon aktieägare inte
kan nås genom VPC kvarstår aktieägarens
fordran på utdelningsbeloppet mot Bolaget och
begränsas
endast
genom
regler
om
preskription.
Vid
preskription
tillfaller
utdelningsbeloppet Bolaget. Det föreligger inga
restriktioner för utdelning eller särskilda
förfaranden för aktieägare bosatta utanför
Sverige och utbetalning sker via VPC på
samma sätt som för aktieägare bosatta i
14
- 18 -
Wiking Minerals aktieägare företeckning 2006-12-29
Viktiga händelser i Bolagets utveckling
2006
2006-01-02:
Nyemission i samband med att Bolaget
omvandlades till ett publikt aktiebolag.
2005
2005-01-25:
Bolaget registreras.
2005-03-24:
Bolaget erhåller undersökningstillstånd för
Gladhammar nr 1.
2006-01-11:
Bolaget erhåller undersökningstillstånd för
Bastunäs nr 1 och Gillervattnet nr 2.
2005-04-11:
Bolaget erhåller undersökningstillstånd för
Gladhammar nr 2.
2006-01-19:
Bolaget erhåller undersökningstillstånd för
Gillervattnet nr 1 och Petikträsk nr 1.
2005-05-04:
Avtal med IGE beträffande projektering av
Gladhammar.
2006-02-14:
Bolaget erhåller undersökningstillstånd för
Bjurvattnet nr 9.
2005-08-15:
Nuvarande firma registreras.
2006-02-17:
Bolaget erhåller undersökningstillstånd för
Getliden nr 2.
2005-11-29:
Bolaget erhåller undersökningstillstånd för
Bjurvattnet nr 1-3.
2006-02-22:
Bolaget erhåller undersökningstillstånd för
Jönsbo nr 1.
2005-10-14:
Bolaget erhåller undersökningstillstånd för
Gladhammar nr 3.
2006-03-07:
Nyemission till institutionella placerare om
18 750 000 kronor.
2005-12-08:
Bolaget erhåller undersökningstillstånd för
Bjurvattnet nr 4-8.
2006-05-15:
Bolaget noteras på AktieTorget.
2006-06-14:
Riktad nyemission om 11 250 000 kronor.
2006-09-08:
Bolaget får tillgång till omfattande information
om prospektering i Skelleftefältet.
2006-09-11:
Bolaget erhåller undersökningstillstånd för
Bjurvattnet nr 10.
2006-10-23:
Bolaget meddelar att Bolaget har för avsikt att
förvärva aktierna i mineralprospekteringsbolaget Nomex.
2006-12-07:
Wiking Minerals extra bolagsstämma
bemyndigar styrelsen att besluta om
apportemissionen.
2006-12-11:
Wiking Mineral har påbörjat borrningarna vid
Långselegruvan.
- 19 -
Finansiell information och nyckeltal i sammandrag
Den historiska finansiella informationen från
Wiking Minerals årsredovisning 05/06 samt
pro forma redovisningen har granskats av
Bolagets revisorer. Övrig finansiell information
om Bolaget har ej granskats av Bolagets
revisorer.
Wiking Mineral bildades den 25 januari
2005 i Sverige och bedriver verksamhet enligt
svensk lagstiftning. Räkenskaperna för 2005
avser således perioden 25 januari till 31
december 2005. Räkenskaperna för de första
nio månaderna 2006 avser perioden 1 januari
till 30 september vilket också är den senaste
tillgängliga
finansiella
informationen.
Redovisningen för räkenskapsåret 2005 och
2006 års första nio månader har upprättats i
enlighet med Årsredovisningslagen och
Bokföringsnämndens
Allmänna
Råd.
Redovisningsprinciper
och
beräkningsmetoder är desamma för båda
perioderna. Genom två kontantemissioner
tillfördes Wiking Mineral sammanlagt cirka 30
miljoner kronor under 2006. Resultatet av
Bolagets verksamhet samt den ekonomiska
ställningen vid räkenskapsårets utgång
framgår i övrigt av efterföljande finansiella
sammandrag.
Inga väsentliga negativa förändringar har
ägt rum i emittentens framtidsutsikter sedan
de senaste reviderade finansiella rapporterna
offentliggjordes.
Resultaträkning
(Tkr)
Nettoomsättning
Rörelsens
kostnader
Rörelseresultat
Neg.
3%
1
Neg.
67 %
1
-162
-30
-725
-131
1
-679
Ränteintäkter
Resultat efter
finansiella poster
Skatt
1
0
1
-130
1
-678
0
0
0
Årets Resultat
-130
1
-679
Balansräkning (Tkr)
Jan - dec
2005
Jan - sep
2006
Immateriella
Anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
176
479
12 175
27 974
Summa tillgångar
12 351
28 453
500
29 062
-130
-807
370
28 255
11 981
121
12 351
28 453
Bundet eget kapital
Ansamlad förlust inkl.
periodens resultat
Summa eget kapital
Kortfristiga skulder
Summa eget kapital
och skulder
JanJanJanNyckeltal
dec
sep
sep
200515 200516 200617
Omsättningstillväxt
48 %
Rörelsemarginal18
Soliditet19
Medeltal anställda
JanJanJandec
sep
sep
2005
2005
2006
31
31
46
Neg.
99 %
1
Kassaflödesanalys (Tkr)
Den löpande verksamheten
Förändringar av rörelsekapitalet
Investeringsverksamheten
Finansieringsverksamheten
Årets kassaflöde
15
16
17
18
19
12 141
Likvida medel vid årets början
0
Likvida medel vid årets slut
12 141
Fr.o.m. den 25 januari 2005.
Fr.o.m. den 25 januari 2005, kvartalsrapporten har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer.
Denna kvartalsrapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer.
Rörelseresultat / Nettoomsättningen.
Justerat eget kapital / Balansomslutning.
- 20 -
Jan - dec
2005
-130
11 947
-176
500
Finansiell utveckling
Verksamheten i Wiking Mineral startade i
februari 2005, vilket gör att företagets historik
och jämförelsetal är begränsade och därmed
saknar jämförelsetal för kvartalen under 2006.
Rörelsekapitalförändring
Rörelsekapitalförändringen under året beror på
att de likvida medlen har utökats genom
genomförda
nyemissioner.
Av
omsättningstillgångarna på 27,97 miljoner
kronor den 30 september 2006, utgör de
likvida medlen 27,85 miljoner kronor. De
kortfristiga skulderna vid räkenskapsåret 2005
slut innehåller erhållna likvider om 11,60
miljoner kronor för en då kommande men nu
genomförd nyemission.
Wiking Minerals befintliga rörelsekapital är
tillräckligt för att täcka företagets behov av
finansiering av Bolagets prospekteringsverksamhet under åtminstone de närmaste 24
månaderna. Under tiden eller därefter kan det
dock bli aktuellt att ta in nytt kapital beroende
på vilka resultat projekten utvecklar.
Väsentliga händelser under 2006
ƒ Vid årsskiftet 2005/06 genomförde Wiking
Mineral en emission riktad till en
begränsad krets placerare om 18,75
miljoner kronor.
ƒ
Wiking Mineral genomförde i april-maj en
riktad nyemission som tillförde Bolaget
11,25 miljoner kronor.
ƒ
Emissionerna
är
genomförda
och
emissionskostnaderna som uppgick till
1,44 miljoner kronor har tagits mot eget
kapital.
Kassaflöde
Kassaflödet i verksamheten, per den 31
december
2005,
är
positivt
vilket
huvudsakligen beror på ökning av kortfristiga
skulder om cirka 12 miljoner. Denna förändring
beror huvudsakligen på att Bolaget erhållit
likvider om 11,6 miljoner kronor för en då
kommande nyemission.
Wiking Mineral har idag en god soliditet och
likviditet med en kassa på drygt 27 miljoner
kronor före en sammanslagning med Nomex.
Investeringar
De balanserade immateriella anläggningstillgångarna för verksamhetsåret 2005 om 0,18
miljoner kronor utgörs av nyanskaffningar av
undersökningstillstånd.
De balanserade immateriella anläggningstillgångarna om 0,46 miljoner kronor utgör
hittills uppkomna prospekteringskostnader för
2006 vilket motsvarar externa kostnader som
kan
hänföras
till
respektive
undersökningstillstånd.
Bolagets
pågående
prospekteringskostnader
uppstår
huvudsakligen i samband med prospektering i
Skelleftefältet där Bolaget nyligen har inlett ett
borrprogram vid Långselegruvan väster om
Bolidens samhälle vilket finansieras med
interna medel.
- 21 -
Projektportfölj
PROJEKT
ÄGANDE
FAS
AREAL (HA) LÖPER UT
MINERALER
Bastunäs nr 1
100 %
1
605
09-01-11
Au, Ag, Zn
Bjurvattnet nr 1
100 %
1
197
08-11-29
Au, Cu, Zn
Bjurvattnet nr 2
100 %
1
16
08-11-29
Au, Cu, Zn
Bjurvattnet nr 3
100 %
1
4
08-11-29
Au, Cu, Zn
Bjurvattnet nr 4
100 %
1
354
08-12-08
Au, Cu, Zn
Bjurvattnet nr 5
100 %
1
178
08-12-08
Au, Cu, Zn
Bjurvattnet nr 6
100 %
1
143
08-12-28
Au, Cu, Zn
Bjurvattnet nr 7
100 %
1
301
08-12-30
Au, Cu, Zn
Bjurvattnet nr 8
100 %
1
256
08-12-30
Au, Cu, Zn
Bjurvattnet nr 9
100 %
3
89
09-02-14
Au, Cu, Zn
Bjurvattnet nr 10
100 %
1
57
09-09-11
Au, Cu, Zn
Getliden nr 2
100 %
1
17
09-02-17
Cu
Gillervattnet nr 1
100 %
1
706
09-01-19
Au, Cu, Zn
Gillervattnet nr 2
100 %
1
267
09-01-11
Au, Cu, Zn
Petikträsk nr 1
100 %
1
596
09-01-19
Au, Cu, Zn
Zn
Au, Ag, Co,
Cu, Zn, Pd
Au, Ag, Co,
Cu, Zn, Pd
Au, Ag, Co,
Cu, Zn, Pd
Skelleftefältet (ha)
Jönsbo nr 1
3 787
100 %
1
500
09-02-22
Gladhammar nr 1
50 %
2-3
12
08-03-24
Gladhammar nr 2
50 %
1
933
08-04-11
Gladhammar nr 3
50 %
1
196
08-10-14
Wiking Mineral (ha)
5 428
Beskrivning av de olika undersökningsområdena
september 2006 hos Bergsstaten ansökt om
ytterligare tre undersökningstillstånd gällande
Bjurvattnet 11-13.
Om Bolaget finner någon fyndighet som
det är ekonomiskt motiverat att gå vidare med,
kan Bolaget söka en bearbetningskoncession.
En bearbetningskoncession avser ett bestämt
område som avgränsas på grundval av en
påvisad fyndighets sträckning och läge.
Koncessionen gäller normalt i 25 år. I
dagsläget har Wiking Mineral inte några
bearbetningskoncessioner.
För gruvverksamhet måste alltid en
särskild miljöprövning av miljödomstolen ske
enligt
reglerna
i
miljöbalken.
Miljökonsekvensbeskrivning (MKB) används
för att få en helhetssyn av den miljöpåverkan
som en planerad verksamhet kan medföra.
Wiking Mineral har exklusiv rätt till
undersökningar av malmmineralförekomster,
som kan leda till ny gruvdrift inom ett område
omfattande drygt 5 400 ha. Wiking Minerals
projektportfölj
består
av
19
undersökningstillstånd varav 15 är belägna i
den internationellt kända malmprovinsen
Skelleftefältet i Västerbotten. Ovan redovisas
Wiking Minerals projektportfölj där Bolaget har
sökt och beviljats undersökningstillstånd av
Bergsstaten.
Att
Bolaget
har
erhållit
ett
undersökningstillstånd innebär att Bolaget
inom ett avgränsat område under en period av
tre år har ensamrätt att leta efter
mineraltillgångar i området. Därefter kan
tillståndet förlängas om särskilda villkor är
uppfyllda. Maximal giltighetstid för ett
undersökningstillstånd är 15 år. Utöver de
beviljade tillstånden har Wiking Mineral den 25
- 22 -
Bastunäs nr 1
Fas
Rättighet
100 %
Mineraler
Au, Ag, Zn
Areal (ha)
605
Giltigt t.o.m.
Område
kallad diamantborrning påbörjas för att
undersöka denna zon. Sju stycken borrhål
planeras att borras om sammanlagt cirka 500
m och med cirka 50 graders lutning från E mot
W vinkelrät mot den geologiska strukturen.
Avstånden mellan borrhålen är 100 till 200 m.
Den aktuella geologiska strukturen som
skall undersökas genom dessa inledande
borrningar, ligger i den södra respektive västra
delen
av
Wiking
Minerals
undersökningsområden.
Wiking Minerals geologer och geofysiker
bedömer att strukturen sannolikt kan ha
samband med den guldförande malm, som
under 1990-talet bröts vid Långdalsgruvan
(skall icke förväxlas med Långselegruvan).
Långdalsgruvan ligger strax söder om Wiking
Minerals undersökningsområden och utanför
Wiking Minerals områden. Strukturer och zoner
med
höga
och
därmed
kommersiellt
intressanta guldhalter har vanligen bildats
senare och efter det att de så kallade
komplexa
och
massiva
sulfidmalmerna
bildades. Detta innebär att de guldförande
zonerna oftast kan vara sulfidsvaga och
därmed är svaga elektriska ledare, varför
dessa guldförande zoner tidigare inte har
kunnat upptäckas vid användning av de
traditionella
geofysiska
prospekteringsmetoderna, vilka syftade till att påvisa elektriskt
ledande zoner i berggrunden, det vill säga
sulfidstarka mineraliseringar.
1
09-01-11
Skellefteå kommun
Bastunäs är beläget nordöst om Boliden.
Undersökningstillståndets berggrund består av
metaryolit och felsisk metavulkanit, båda
bergarterna tillhör de s.k. Skelleftevulkaniterna
som har visat sig innehålla många
sulfidmalmsfyndigheter.
Bjurvattnet nr 1-10
Fas
Bjurvattnet 1-8, 10 Fas 1
Bjurvattnet 9, Fas 3
Rättighet
100 %
Mineraler
Au, Cu, Zn
Areal (ha)
1 595
Giltigt t.o.m.
Område
Se tabell
Skellefteå kommun
Inledning
Wiking Mineral har 10 undersökningstillstånd i
Bjurvattnet-området cirka 8 km väster om
Boliden samhälle. Dessa inkluderar projektet
Kvarnbäcken och projektet Långselegruvans
närområde. Inom undersökningstillståndet
Bjurvattnet nr 9 ligger Långselegruvan som
Boliden AB hade i drift 1956-1991.
Wiking Mineral anser, att området är
högintressant för att kunna påträffa nya
ekonomiska gruvfyndigheter. Detta beror på att
geologin inom närområdet är av den typ där
malmbildande geologiska processer har
koncentrerat ädelmetaller och basmetaller.
Wiking Mineral har tillgång till omfattande
geologisk och geofysisk data och information
från prospektering vid och i Långselegruvan
samt dess närområde.
Bolaget har med anledning av de analyser
som gjorts beslutat att ytterligare expandera
undersökningsområdet
kring
Bjurvattnet
genom att hos Bergsstaten, i september 2006,
ha ansökt om tre nya undersökningstillstånd;
Bjurvattnet nr 11-13, till en total areal av 1 118
ha.
Långselegruvans närområde
Wiking Mineral inleder ett borrprogram vid
Långselegruvan, väster om Bolidens samhälle.
Programmet omfattar fem kärnborrhål och
möjligheten
att
lokalisera
ytnära
och
guldförande mineraliseringar bedöms som
goda. Borrprogrammet i Långselegruvans
närområde
genomförs
samtidigt
med
borrningarna i projektet Kvarnbäcken.
Med utgångspunkt från data och
information från tidigare prospekteringsinsatser
vid
Långselegruvan,
bedöms
möjligheten
att
lokalisera
ytnära
mineraliseringar som goda inom en magnetisk
anomali som sträcker sig från Långselegruvan
mot sydväst. Denna anomali har tidigare inte
undersökts med borrning. Borrprogrammet
omfattar 5 kärnborrhål med vardera cirka 100
m
längd,
totalt
cirka
500
m.
Långselegruvans massiva sulfidmalm har
tidigare brutits på zink och koppar ned till cirka
640 m djup. Omvandlingszonen omkring
malmbildningen är inte undersökt mot djupet.
I anslutning till den massiva malmen har
Wiking Minerals geologer konstaterat att det
finns en separat mineralisering med guld,
silver, bly och arsenik. Över en längd av 6.5 m
Kvarnbäcken
Under hösten 2006 har Bolaget identifierat en
geologisk/geofysisk zon med en hög potential
för en guldmineralisering. Kärnborrning eller så
- 23 -
längs en äldre borrkärna varierar guldhalterna i
de analyserade sektionerna mellan 2,9 och
19,5 gram/ton (”g/t”) och silverhalterna mellan
6
och
889
g/t.
Denna
separata
mineralisering/malm bröts i viss omfattning i
Långselegruvan. Vid cirka 160 m djup finns
information från ett annat äldre borrhål med
analyserade sektioner om totalt 11 m där
guldhalterna varierar mellan 1,2 - 2,4 g/t och
silverhalter mellan 64-95 g/t. Denna del av
zonen ligger inte i anslutning till någon massiv
sulfidmineralisering. Detta visar att zonen
fortsätter utanför den massiva malmen.
Målsättningen med den nu beslutade
undersökningen är att bedöma längd, bredd
och guldhalter i den ytnära och guldförande
mineraliseringen samt att därmed få en
indikation om affärsekonomisk potential för
eventuell gruvbrytning. En ytnära ekonomisk
mineralisering eller fyndighet innebär att den
då, åtminstone inledningsvis, kan utvinnas
genom dagbrottsbrytning.
De
kvarvarande
mineraltillgångarna
i
Långselegruvan
som
härrör
sig
från
mellanskivor, pelare och dagbrott uppgår
därmed i enlighet med Boliden AB:s
rapporterade beräkningar till sammanlagt 1
046 300 ton, vilket beräknas ge 0,787 ton guld,
49 165 ton zink, 24,5 ton silver, 2 067 ton bly
och 5 161 ton koppar.
Block hittades i området under åren 1922
och 1923. Elektriska mätningar utfördes mellan
1925 och 1927 vilka utgjorde grunden för de
diamantborrningar som ägde rum i tre
omgångar, 1926-1927, 1934-1936 och under
1944. Arbetet med att sänka ett schakt
påbörjades 1947. Nivåpåhugg gjordes varje 50
meter i schaktet, vilka sedan användes för
diamantborrningar mot malmkroppen. 1952
avslutades gruvundersökningen och då hade
schaktet sänkts till 440 m avvägning.
Dessutom hade man uppfört en gruvlave,
industribyggnader
samt
tillhörande
förrådsutrymmen. Den kända malmreserven är
vid denna tidpunkt cirka 5 miljoner ton. En
utfraktsort drevs på 410 m avvägning för
transport av malm till anrikningsverket i
Boliden. Detta utgör en sträcka på cirka 5 km.
Produktion i gruvan startade 1956. Mellan
1968 och 1971 sänktes ett nytt schakt från
dagen till 670 m avvägning. Härifrån
undersöktes och tillreddes gruvans djupaste
delar. Brytningen har bedrivits både i dagbrott
och under jord. Mellan dagen och 260 m
avvägning
har
brytningen
skett
med
skivpallbrytning vilket avslutades 1975. All
produktion under 260 m avvägning har skett
med
uppåtgående
horisontell
igensättningsbrytning. Gruvdriften upphörde
1991.
Mellan åren 1956 och 1991 har
Långselemalmen
anrikats
i
Bolidens
anrikningsverk. De produkter som utvunnits ur
malmen är Au, Ag, Cu, Pb, Zn och S.
Anrikningsresultatet kännetecknas av att
koncentratkvalitéerna varit normala med
avseende
på
basmetaller
medan
ädelmetallutvinningen varit låg, speciellt då för
guld. Zinkkoncentratet har kraftigt förorenats
av kvicksilver (0,35 % Hg).
Långselegruvan20
Långselegruvan är belägen i Skellefteå
kommun, cirka 5 km väster om Boliden och är
ett zink och guldprojekt.
Mineraltillgången omfattar för närvarande
0,787 ton guld och 49 165 ton zink, ytterligare
tillskott i malmen ger 24,5 ton silver, 2 067 ton
bly, 5 161 ton koppar.
När gruvdriften i Långselegruvan upphörde
1991, ingav Boliden AB en slutrapport till
Bergsstaten. I slutrapporten redovisar Boliden
följande
beräkningar
av
kvarvarande
mineraltillgångar i Långselegruvan:
Kvarvarande malm i form av mellanskivor
348 000 ton:
Au
Ag
Cu
Zn
Pb
g/t
g/t
%
%
%
0,8
23,0
0,4 4,8
0,2
Kvarvarande malm i kvarstående pelare
683 000 ton:
Au
Ag
Cu
Zn
Pb
g/t
g/t
%
%
%
0,7
22,0 0,5
4,6
0,2
Kvarvarande malm i dagbrottet 15 300 ton:
Au
Ag
Cu
Zn
Pb
g/t
g/t
%
%
%
0,7
95,0 0,1
5,9
0,7
20
Getliden nr 2
Fas
Angivna tonnage och metallhalter finns upptagna i den
slutrapport, som Boliden ingav till Bergsstaten, när
gruvdriften i Långselegruvan upphörde 1991, Dnr 523220:3/92. Såvitt Wiking Minerals styrelse kan känna till
och försäkra genom jämförelse med annan information
som offentliggjorts av Boliden AB har inga uppgifter
utelämnats på ett sätt som skulle göra den återgivna
informationen felaktig eller missvisande.
Rättighet
100 %
Mineraler
Cu
Areal (ha)
17
Giltigt t.o.m.
Område
- 24 -
1
09-02-17
Skellefteå kommun
hantering av de miljöproblem, som finns sedan
tidigare i Gladhammar. Denna plan är avsedd
att tas fram i nära samverkan med företrädare
för såväl Västerviks kommun som Kalmar
Länsstyrelse och ska medföra att en
miljömässigt
hållbar
lösning
för
Gladhammarområdet i stort tas fram.
Wiking Mineral och samarbetspartnern
IGE hyser förhoppning att efter en
borrningskampanj
erhålla
respons
från
Bergsstaten
på
ansökan
om
bearbetningskoncession.
Undersökningsarbetena
fortgår
och
i
den
första
borrningsetappen har 11 diamantborrhål
borrats. Guld har påträffats i så gott som
samtliga borrhål, men i låga halter. De bästa
sektionerna visar guldhalter på 5,33 och 3,60
g/t. En längre sektion med koppar (ungefär 35
m) med en snitthalt av 0,2 % har konstaterats i
ett av borrhålen.
Information från Boliden AB:s tidigare
borrningar
i
undersökningsområdet
Gladhammar, samt omfattande geologisk
kartering över området visar att området har
stor potential. Två hål som borrats av Boliden
AB visar osedvanligt höga guldhalter vilket
tillsammans med de resultat som influtit från
borrningarna under hösten 2005 motiverar
fortsatta undersökningsarbeten i området. I det
ena borrhålet som Boliden AB borrade är
medelhalten Au 7,4 g/t över en kärnlängd av
6,65 m. I det andra borrhålet förekommer Au
10,8 g/t över en kärnlängd av 17,75 m.
Gladhammar bedöms som intressant och
borrningarna
visar
att
mineraliseringar
förekommer
på
olika
platser
inom
undersökningsområdet.
Getliden ligger i Skellefteå Kommun,
Västerbottens län. Undersökningstillståndet
ligger
inom
Skelleftefältet.
Undersökningstillståndet har ett intressant läge
en
dryg
kilometer
nordost
om
Renströmsgruvan. Berggrunden består av
felsisk metavulkanit.
Gillervattnet nr 1-2
Fas
1
Rättighet
100 %
Mineraler
Au, Cu, Zn
Areal (ha)
973
Giltigt t.o.m.
Område
Se tabell
Skellefteå kommun
Undersökningstillstånden Gillervattnet 1 och 2
ligger i Skellefteå Kommun, beläget cirka 2 km
väster om Boliden. Berggrunden består av
bergarten felsisk metavulkanit tillhörande de
s.k. Skelleftevulkaniterna.
Gladhammar nr 1-3
Fas
Gladhammar 1, Fas 2-3
Gladhammar 2-3, Fas 1
Rättighet
50 %
Mineraler
Au, Ag, Co, Cu, Zn, Pd
Areal (ha)
1 141
Giltigt t.o.m.
Område
Se tabell
Västerviks kommun
Gladhammar ligger i Västerviks kommun,
Kalmar län. Gruvbrytning efter koppar och
kobolt har pågått i området sedan 1500-talet
fram till 1892. Det djupaste schaktet nådde 105
m. Från 30-talet fram till i slutet av 90-talet har
borrningar och geofysiska analyser genomförts
i omgångar. 1998 ansökte Boliden Mineral AB
om bearbetningskoncession baserad på de
resultat som borrningarna i Gladhammars
innerområde visat.
År 2002 avslog Länsstyrelsen efter dom
från miljödomstolen Bolidens ansökan på
grunder som idag Wiking Mineral och
samarbetspartnern IGE har för avsikt att
komma tillrätta med. Genom ny teknik,
framtagen och utvecklad av Rob Hellingwerf
på Bergskolan i Filipstad, kan man med
industrimineralet Wollastonit effektivt förhindra
att tungmetaller från verksamheten går ned i
grundvattnet. I en eventuell ansökan om
bearbetningskoncession
kommer
Wiking
Mineral och samarbetspartnern IGE att
samtidigt
presentera
en
miljökonsekvensbeskrivning vilken inkluderar
Jönsbo nr 1
Fas
1
Rättighet
100 %
Mineraler
Zn
Areal (ha)
500
Giltigt t.o.m.
Område
09-02-22
Bollnäs kommun
Jönsbo ligger i Bollnäs kommun, Gävleborgs
län. Den regionala svaghetszon som går från
Storsjön i Jämtland ner mot Edsbyn i
Hälsingland har väckt intresse, i kombination
med ett antal blockfynd som vi har kännedom
om. Block med betydande zinkhalter har
påträffats med sådana lägen att vårt
undersökningsområde bedöms intressant.
Block från detta område uppmärksammades
redan 1986. Boliden AB hade därefter området
inmutat under en viss tid. Det aktuella
undersökningsområdet ligger i denna zon
- 25 -
mellan Gävle och Östersund. Förutom höga
zinkhalter håller blockfynden i området
förhöjda halter av koppar, bly och guld. Vissa
block har haft mycket goda zinkhalter 9,98 %
respektive 12,90 %. Dessa halter är mycket
intressanta och tyder på att en rik zinkfyndighet
kan finnas i närheten av de aktuella
blockfynden.
Petikträsk nr 1
Fas
Giltigt t.o.m.
Område
100 %
Mineraler
Au, Cu, Zn
Areal (ha)
596
Skellefteå kommun
Undersökningstillståndet har ett intressant läge
mellan de kända malmfyndigheterna Renström
och
Svartliden.
Berggrunden
tillhör
Skelleftefältets
vulkanitserie.
Undersökningstillståndet vid Petikträsk är på
596 ha och är taget i basiska (kiselsyrafattiga)
till sura Skelleftevulkaniter i ett randområde till
s .k. jörngranit/-granodiorit. Cirka 8 km mot
västnordväst återfinns den nedlagda, guldrika
och välkända Holmtjärngruvan.
1
Rättighet
09-01-19
- 26 -
Bolagsordning
Bolagsordning för Wiking Mineral AB, org. nr. 556675-2068
kap 28 § tredje stycket aktiebolagslagen,
avseende förhållandena fem vardagar före
stämman, dels anmäla detta till Bolaget senast
kl. 16.00 den dag som anges i kallelsen till
stämman. Sistnämnda dag får inte vara
söndag, annan allmän helgdag, lördag,
midsommarafton, julafton eller nyårsafton och
inte infalla tidigare än femte vardagen före
stämman.
Aktieägare får vid bolagsstämma medföra
ett eller två biträden, dock endast om
aktieägaren anmält detta enligt föregående
stycke.
Styrelsen får samla in fullmakter på
Bolagets bekostnad enligt det förfarande som
anges i 7 kap. 4 § andra stycket
aktiebolagslagen (2005:551).
Den som inte är aktieägare i Bolaget skall,
på de villkor som styrelsen bestämmer, ha rätt
att närvara eller på annat sätt följa
förhandlingarna vid bolagsstämma.
§ 1 Firma
Bolagets firma är Wiking Mineral AB (publ).
Bolaget är publikt.
§ 2 Säte
Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholm.
§ 3 Verksamhet
Bolagets skall direkt eller indirekt - bedriva
prospektering av mineralfyndigheter genom
intern och extern kapacitet, handel med
koncessioner, försäljning av tjänster med
inriktning mot mineralindustri, bedriva gruvdrift,
äga och förvalta fast eller lös egendom samt
bedriva därmed förenlig verksamhet.
§ 4 Aktiekapital
Aktiekapitalet skall utgöra lägst 500 000 kronor
och högst 2 000 000 kronor.
§ 5 Antal aktier
Antalet aktier skall vara lägst 25 000 000 och
högst 100 000 000.
§ 10 Ärenden på årsstämma
På årsstämman skall följande ärenden
förekomma.
1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande
och
godkännande
av
röstlängd
3. Val av en eller flera justeringsmän
4. Prövning om stämman blivit behörigen
sammankallad
5. Godkännande av förslag till dagordning
6. Framläggande av årsredovisning och
revisionsberättelse samt i förekommande
fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
7. Beslut angående
a. fastställelse av resultaträkning och
balansräkning samt i förekommande fall
koncernresultaträkning
och
koncernbalansräkning
b. dispositioner beträffande Bolagets vinst
eller förlust enligt den fastställda
balansräkningen samt i förekommande fall
den fastställda koncernbalansräkningen
c. ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter
och verkställande direktören, när sådan
finns
8. Fastställande av arvoden åt styrelse och
revisorer
9. Val av
a. styrelse och eventuella styrelsesuppleanter
b. revisorer och eventuella revisorssuppleanter när så skall ske
§ 6 Styrelse
Styrelsen skall bestå av lägst tre och högst nio
styrelseledamöter med högst 5 suppleanter.
§ 7 Revisorer
För granskning av Bolagets årsredovisning
jämte räkenskaperna samt styrelsens och
verkställande direktörens förvaltning utses en
eller två revisorer alternativt registrerade
revisionsbolag, med eller utan suppleanter.
§ 8 Kallelse till bolagsstämma
Kallelse till årsstämma samt till extra
bolagsstämma där fråga om ändring av
bolagsordningen kommer att behandlas skall
utfärdas tidigast sex och senast fyra veckor
före stämman. Kallelse till annan extra
bolagsstämma skall utfärdas tidigast sex och
senast två veckor före stämman.
Kallelse till bolagsstämma och andra
meddelanden till aktieägarna skall ske genom
kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar och
Dagens Industri. Om utgivningen av Dagens
Industri skulle nedläggas, skall istället kallelse
ske genom annonsering i Post- och
Inrikestidningar och i Dagens Nyheter.
§ 9 Rätt att delta i bolagsstämma
Aktieägare som vill deltaga i förhandlingarna
på bolagsstämma skall dels vara upptagen
som aktieägare i sådan utskrift eller annan
framställning av hela aktieboken som avses i 7
- 27 -
10. Annat ärende, som ankommer på
stämman enligt aktiebolagslagen eller
bolagsordningen.
§ 12 Avstämningsförbehåll
Den aktieägare eller förvaltare som på
avstämningsdagen är införd i aktieboken och
antecknad i ett avstämningsregister enligt 4
kap. lagen (1998:1479) om kontoföring av
finansiella instrument eller den som är
antecknad på avstämningskonto enligt 4 kap.
18 § första stycket 6-8 nämnda lag skall antas
vara behörig att utöva de rättigheter som följer
av 4 kap. 39 § aktiebolagslagen (2005:551).
§ 11 Räkenskapsår
Bolagets räkenskapsår skall omfatta perioden
1/1 – 31/12.
- 28 -
KOMPLETTERANDE INFORMATION
Transaktionskostnader
Wiking Minerals sammanlagda kostnader för
finansiell och juridisk rådgivning, framställande
av prospekt med mera i samband med
Erbjudandet beräknas uppgå till cirka 3
miljoner kronor varav 1,25 miljoner avläggs av
Nomex.
Viktiga avtal
Wiking Mineral har ingått väsentliga avtal med
IGE
och
Remium
AB
angående
prospekteringsverksamhet respektive
likviditetsgaranti för Bolagets aktier. Wiking
Mineral bedömer inget enskilt avtal eller
liknande
förhållande
i
anslutning
till
verksamheten är av avgörande betydelse för
koncernens verksamhet, lönsamhet eller
finansiella ställning.
Wiking Minerals och ledande befattningshavares innehav av aktier i Nomex
Styrelseledamöters
och
ledande
befattningshavares innehav av aktier och
andra finansiella instrument utgivna av Wiking
Mineral överensstämmer vid tidpunkten för
prospektets färdigställande med de uppgifter
som redovisas i Wiking Minerals offentliga
förvaltarförteckning den 29 september 2006.
Styrelseledamöter
och
ledande
befattningshavare i Wiking Mineral har inga
innehav i Nomex, med undantag för Claes
Levin som äger 2 procent av aktierna i Ädelfors
Utveckling AB som Edelfors A/S är dotterbolag
till vilket i sin tur äger 41,14 procent i Nomex
och 20,21 procent av aktierna i Wiking Mineral.
Tvister och rättsliga förfaranden
Wiking Mineral är inte, och har inte varit, part i
och har inte kännedom om något rättsligt
förfarande under de senaste 12 månaderna
som har eller kan förväntas få väsentlig
betydelse för Wiking Mineral eller dess
verksamhet.
Handlingar som hålls tillgängliga för
inspektion
Följande handlingar, eller kopior av dem, kan
uppvisas under hela prospektets giltighetstid:
Stiftelseurkund
och
bolagsordning,
alla
rapporter, brev och andra handlingar, historisk
finansiell
information,
värderingar
eller
utlåtanden som utfärdats av sakkunnig på
Bolagets begäran och som till någon del ingår i
eller
hänvisas
till
i
prospektet.
- 29 -
SKATTEFRÅGOR I SVERIGE
aktiebytet tas upp till beskattning i samband
med flytten.
För
att
reglerna
om
framskjuten
beskattning vid andelsbytet skall vara
tillämpliga krävs att Wiking Mineral äger aktier i
Nomex motsvarande mer än 50 procent av
röstetalet vid utgången av det kalenderår då
bytet sker. Om särskilda skäl medför att Wiking
Mineral avyttrar aktier i Nomex är det tillräckligt
att Wiking Mineral haft ett sådant innehav vid
någon tidpunkt efter aktiebytet under det
kalenderår då bytet sker för att detta villkor
skall vara uppfyllt. Wiking Mineral kommer,
under förutsättning av att Erbjudandet fullföljs,
att inneha aktier i Nomex på ett sådant sätt att
detta villkor uppfylls.
Inledning
I det följande sammanfattas de skattemässiga
konsekvenserna av Erbjudandet för aktieägare
i Nomex som är obegränsat skattskyldiga i
Sverige
om
inte
annat
anges.
Sammanfattningen är baserad på aktuell
lagstiftning och är endast avsedd som allmän
information.
Den skattemässiga behandlingen av varje
enskild aktieägare beror delvis på dennes
egen situation. Särskilda skattekonsekvenser,
som ej finns beskrivna i det följande, kan bli
aktuella för vissa kategorier av skattskyldiga,
inklusive personer ej bosatta i Sverige.
Framställningen omfattar bland annat inte de
fall där aktie innehas som lagertillgång i
näringsverksamhet, innehas av handelsbolag,
eller de speciella regler som kan vara
tillämpliga för delägare i fåmansföretag. De
sistnämnda reglerna berör dock endast sådana
aktieägare eller närstående denne, som är
verksamma i bolaget i betydande omfattning.
Beskrivningen av prospektet avser endast fall
där ägaren är passiv, och dessa särskilda
regler behandlas därför inte närmare här.
Redogörelsen baseras på att aktierna i
Nomex är onoterade och att aktierna i Wiking
Mineral är noterade på AktieTorget.
Beskattning vid ersättning i form av
teckningsoptioner i Wiking Mineral
Beträffande de aktier i Nomex som
avyttras
mot
ersättning
i
form
av
teckningsoptioner i Wiking Mineral uppkommer
skattepliktig kapitalvinst eller avdragsgill
kapitalförlust för aktieägaren. Kapitalvinsten
respektive kapitalförlusten beräknas som
skillnaden mellan marknadsvärdet av mottagna
teckningsoptioner i Wiking Mineral (efter
avdrag för eventuella försäljningskostnader)
och det skattemässiga omkostnadsbeloppet
(anskaffningsvärdet) för de avyttrade aktierna i
Nomex. Det bör noteras att reglerna om
framskjuten beskattning inte är tillämpliga
avseende de aktier i Nomex som avyttras mot
ersättning i form av teckningsoptioner i Wiking
Mineral.
Nomex är inte noterat på någon
marknadsplats. Bolaget är därför att anse som
onoterat. Fem sjättedelar av kapitalvinsten är
skattepliktig och skatt tas ut med 30 procent
därav. Om omkostnadsbeloppet är högre än
försäljningsersättningen
uppkommer
en
kapitalförlust. Sådan förlust kan till fem
sjättedelar kvittas mot kapitalvinster på aktier
och andra delägarrätter under samma år med
undantag för andelar i investeringsfonder som
innehåller endast svenska fordringsrätter
(svenska räntefonder). Om full kvittning inte
kan ske är fem sjättedelar av överskjutande
förlust avdragsgill till 70 procent mot övriga
kapitalinkomster. Om det uppkommer ett
underskott i inkomstslaget kapital, medges
reduktion av skatten på inkomst av tjänst och
näringsverksamhet samt fastighetsskatt med
30 procent för underskott som uppgår till högst
100 000 kronor och med 21 procent för
underskott därutöver. Underskott kan inte
sparas till senare beskattningsår.
Fysiska personer
Beskattning vid avyttring av aktier i Nomex
Beskattning vid ersättning i form av Wiking
Mineral aktier
För en fysisk person som accepterar
Erbjudandet och därmed avyttrar sina aktier i
Nomex bör, enligt reglerna om framskjuten
beskattning, ingen skattepliktig kapitalvinst
eller avdragsgill kapitalförlust uppkomma
beträffande de aktier som avyttras mot
ersättning i form av Wiking Mineral aktier. De
mottagna Wiking Mineral aktierna anses
förvärvade för ett pris som motsvarar det
omkostnadsbelopp som gällde för de avyttrade
aktierna i Nomex. Det kan noteras att själva
aktiebytet inte behöver deklareras. En framtida
avyttring av Wiking Mineral aktier, eller andel
härav som mottagits genom Erbjudandet,
utlöser som regel kapitalvinstbeskattning och
skall
deklareras, såvida reglerna
om
framskjuten beskattning ej är tillämpliga.
Kapitalvinstbeskattning utlöses också om en
fysisk person flyttar utomlands och reglerna vid
framskjuten beskattning tidigare har tillämpats.
I detta fall skall kapitalvinsten som uppkom vid
- 30 -
Förmögenhetsbeskattning
Aktier i Wiking Mineral skall inte tas upp till
förmögenhetsbeskattning.
Beskattning av utdelning på aktier i Wiking
Mineral
Mottagen utdelning är i sin helhet skattepliktig
för fysiska personer och dödsbon. Beskattning
sker i inkomstslaget kapital. Skattesatsen är för
närvarande 30 procent.
Svenska aktiebolag
Beskattning vid avyttring av aktier i Nomex
Beskattning vid avyttring av aktier i Wiking
Mineral
Vid försäljning av aktier beskattas fysiska
personer och dödsbon för kapitalvinsten i
inkomstslaget kapital. Skattesatsen är för
närvarande 30 procent. Kapitalförlust på
marknadsnoterade aktier är samma år
avdragsgill
mot
vinst
på
andra
marknadsnoterade aktier eller mot andra
marknadsnoterade
delägarrätter
(med
undantag för andelar i investeringsfonder som
innehåller endast svenska fordringsrätter). Till
den del förlusten inte är fullt ut avdragsgill
enligt ovan är den avdragsgill med 70 procent
mot
andra
kapitalinkomster.
Om
det
uppkommer ett underskott i inkomstslaget
kapital, medges reduktion av skatten på
inkomst av tjänst och näringsverksamhet samt
fastighetsskatt med 30 procent för underskott
som uppgår till högst 100 000 kronor och med
21
procent
för
underskott
därutöver.
Underskott kan inte sparas till senare
beskattningsår.
Vid avyttring av aktier i Wiking Mineral
skall genomsnittsmetoden användas. Enligt
denna metod skall anskaffningsvärdet för en
aktie
utgöras
av
den
genomsnittliga
anskaffningskostnaden för aktier av samma
slag och sort beräknat på grundval av faktiska
anskaffningskostnader och hänsyn taget till
inträffade förändringar (såsom split eller
fondemission) avseende innehavet. Som ett
alternativ till genomsnittsmetoden kan ifråga
om marknadsnoterade aktier den s.k.
schablonregeln användas. Denna regel
innebär att omkostnadsbeloppet får beräknas
till 20 procent av försäljningspriset efter
avdrag.
Om en fysisk person som accepterar
Erbjudandet äger aktier i Wiking Mineral vid
tidpunkten för aktiebytet eller förvärvar Wiking
Mineral aktier efter aktiebytet, tillämpas en
särskild
turordningsregel
enligt
vilken
avyttringar av Wiking Mineral aktier anses ske i
följande ordning:
Beskattning vid ersättning i form av Wiking
Mineral aktier
Nomex
är
ett
onoterat
företag.
Uppkommen kapitalvinst vid aktiebytet är
därmed
inte
skattepliktig.
Uppkommen
kapitalförlust är inte heller avdragsgill.
Beskattning vid ersättning i form av
teckningsoptioner i Wiking Mineral
Nomex
är
ett
onoterat
företag.
Uppkommen kapitalvinst vid bytet är därmed
inte skattepliktig. Uppkommen kapitalförlust är
inte heller avdragsgill.
Beskattning av utdelning på aktier i Wiking
Mineral
För juridiska personers innehav av så kallade
kapitalplaceringsaktier
gäller
att
hela
utdelningen utgör skattepliktig inkomst av
näringsverksamhet. Skattesatsen är för
närvarande 28 procent.
För svenska aktiebolag och ekonomiska
föreningar föreligger skattefri utdelning på så
kallade näringsbetingade aktier. Noterade
andelar
anses
näringsbetingade
under
förutsättning att andelsinnehavet motsvarar
minst 10 procent av rösterna eller att innehavet
betingas av rörelsen. Skattefrihet för utdelning
på noterade aktier förutsätter att aktierna inte
avyttras inom ett år från det att aktierna blev
näringsbetingade för innehavaren. Kravet på
innehavstid måste inte vara uppfyllt vid
utdelningstillfället.
Beskattning vid avyttring av aktier i Wiking
Mineral
Juridiska personer utom dödsbon beskattas för
kapitalvinster
i
inkomstslaget
näringsverksamhet
för
närvarande
till
skattesatsen 28 procent. Vinsten beräknas
dock enligt vanliga regler vilket bl.a. innebär att
genomsnittsmetoden skall tillämpas och
schablonmetoden bli tillämplig.
Kapitalförluster på aktier, som innehas
som kapitalplacering, får endast kvittas mot
kapitalvinster på aktier och aktierelaterade
instrument. Om vissa villkor är uppfyllda kan
förlust även kvittas mot kapitalvinster på aktier
och aktierelaterade instrument som uppkommit
i bolag inom samma koncern, under
förutsättning att koncernbidragsrätt föreligger.
En inte utnyttjad förlust får utnyttjas mot
kapitalvinst på aktier eller aktierelaterade
1) Aktier förvärvade före Erbjudandet
2) Mottagna aktier förvärvade genom
erbjudandet
3) Aktier förvärvade efter erbjudandet
- 31 -
instrument utan begränsning framåt i tiden. För
näringsbetingat innehav av noterade aktier
gäller för närvarande att ingen avdragsrätt
föreligger för förluster samtidigt som vinster ej
är skattepliktiga under förutsättning att aktierna
inte avyttras inom ett år från det att andelarna
blivit näringsbetingade hos innehavaren.
Utländska ägare
Juridiska personer
Utländska juridiska personer är som regel inte
skattskyldiga för kapitalvinst på svenska aktier
om inte vinsten är hänförlig till ett fast driftställe
i Sverige. Kapitalvinsten kan dock komma att
beskattas i det egna hemvistet.
Fysiska personer
Fysiska personer som inte är skatterättsligt
bosatta i Sverige kan kapitalvinstbeskattas vid
avyttring av svenska aktier om de vid något
tillfälle under de tio år som närmast föregått det
år då avyttringen skedde har varit bosatta i
Sverige eller stadigvarande har vistats i
Sverige. Tillämpliga dubbelbeskattningsavtal
kan som regel reducera denna tioårsperiod till
hälften.
Kupongskatt
För aktieägare bosatta i utlandet, som erhåller
utdelning från Sverige, innehålls normalt
kupongskatt. Skattesatsen är för närvarande
30 procent, som i allmänhet reduceras genom
tillämpligt
dubbelbeskattningsavtal.
För
utländskt bolag som innehaft näringsbetingad
aktie i minst ett år kan dock utdelningen vara
skattefri om skattefrihet hade förelegat om det
utländska bolaget hade varit ett svenskt
företag. I Sverige är det normalt VPC, som
svarar för att kupongskatt innehålls. I de fall
aktier
är
förvaltarregistrerade,
svarar
förvaltaren för kupongskatteavdraget.
- 32 -
REVISORSUTLÅTANDE
Vårt arbete har huvudsakligen bestått i att
jämföra den icke justerade finansiella
informationen med den historiska information
som finns, bedöma dokumentationen till
proformajusteringarna
och
diskutera
proformaredovisningen
med
företagsledningen. I vårt arbete har inte ingått att
granska
den
underliggande
finansiella
informationen.
Vi har planerat och utfört vårt arbete för att
få den information och de förklaringar vi
bedömt nödvändiga för att med hög men inte
absolut säkerhet försäkra oss om att
proformaredovisningen har upprättats enligt de
förutsättningar som anges på s. 50.
Då proformaredovisningen utgör en
hypotetisk situation och därför inte beskriver
företagets verkliga resultat eller finansiella
ställning, kan vi inte uttala oss om att det
verkliga resultatet och ställningen skulle ha
överensstämt med vad som angivits i
proformaredovisningen. Avvikelserna kan visa
sig vara väsentliga.
Till styrelsen i Wiking Mineral AB (publ)
Revisors rapport avseende
proformaredovisning
Vi har granskat den proformaredovisning som
framgår på s. 50-51 i Wiking Mineral AB:s
prospekt daterat den 19 januari 2007.
Proformaredovisningen har upprättats
endast i syfte att informera om hur
apportemissionen avseende aktier i Noble
Metal Explorations AB skulle ha kunnat
påverka koncernbalansräkningen för Wiking
Mineral AB per den 30 september 2006 och
koncernresultaträkningen för Wiking Mineral
AB för perioden 1 januari 2006 till 30
september 2006.
Styrelsens och verkställande direktörens
ansvar
Det är styrelsens och verkställande direktörens
ansvar att upprätta en proformaredovisning i
enlighet med kraven i prospektförordningen
809/2004/EG.
Uttalande
Vi anser att proformaredovisningen har
upprättats enligt de förutsättningar som anges
på s. 50 och i enlighet med de
redovisningsprinciper
som
tillämpas
av
bolaget.
Revisorns ansvar
Det är vårt ansvar att lämna ett uttalande enligt
bilaga II punkt 7 i prospektförordningen
809/2004/EG. Vi har ingen skyldighet att lämna
något annat uttalande om proformaredovisningen eller någon av dess beståndsdelar. Vi
tar inte något ansvar för sådan finansiell information som använts i sammanställningen av
proformaredovisningen utöver det ansvar som
vi har för de revisorsrapporter avseende
historisk finansiell information som vi lämnat
tidigare.
Stockholm den 19 januari 2007
Joakim Falck
Auktoriserad revisor
Ernst & Young AB
Gunno Rydberg
Auktoriserad revisor
Utfört arbete
Vi har utfört vårt arbete i enlighet med FARs
förslag till RevR 5 Granskning av prospekt.
- 33 -
KOMPLETT FÖRTECKNING AV STYRELSENS OCH
LEDNINGENS SAMTLIGA UPPDRAG UNDER DE SENASTE
FEM ÅREN
Namn
Org. nummer
Claes Levin
E Öhman J:or Fonder AB
Sh bygg, sten och anläggning AB
Sh bygg Fastigheter AB
Europeisk Spedition AB
Bröderna Falk AB
Sh bygg Förvaltning AB
E Öhman J:or Fondkomission AB
International Gold Exploration AB
Topsocks AB
Brunnbyvägen bemanning AB
OP Maskin AB
Öresundsterminalen Fastighets AB
Sh bygg i Stockholm AB
3L System AB
AB Bröderna Eliassons Åkeri
Gelba Management AB
Riddarstaden AB
Sh maskin i Uppsala AB
Gelba Fastighets AB
LEVINVEST AB
Torsåkers Säteri AB
Euro Contracting i Sverige AB
556050-3020
556051-9232
556062-5401
556124-9029
556140-2693
556187-2606
556206-8956
556227-8043
556241-3236
556265-9861
556290-6338
556308-4192
556320-8460
556321-2546
556339-2231
556343-6848
556361-2257
556370-7016
556444-7224
556455-6040
556480-6791
556524-4463
Enaco AB
ECTA Resurs AB
NordiTube Technologies AB
E Öhman J:or Investment
Management AB
Dataimport RPE AB
Svensk Fastighetsfond AB
E Öhman J:or Kapital AB
We rock AB
We International AB
Hängslet AB
Europa TUMSTOCK AB
556526-6243
556528-6316
556534-7209
Ädelfors Utvecklings AB
European Builders in Sweden AB
Mineralprospektering i Bergslagen AB
Strategic Minerals AB
Allokton AB
Bostadsrättsföreningen Ripan 4
Skattebetalarnas Servicebyrå AB
556603-1398
556657-9628
556672-3366
556672-5908
556676-8726
716421-3840
556279-9030
556548-9225
556549-3722
556551-5235
556554-1462
556578-2496
556581-6484
556583-2812
556588-6321
- 34 -
Befattning
Tid
Styrelseordförande
Ledamot
00-08-16 – 03-06-13
Ordförande
01-06-05 –
Ordförande
02-05-22 –
Ordförande
00-02-04 –
Ordförande
79-05-30 –
Ordförande
02-05-22 –
Ledamot
82 – 06-09
Ledamot
05-01-27 –
Ledamot
Ledamot
01-08-22 – 01-10-12
Ordförande
03-05-21 – 05-11-21
Suppleant
02-09-20 –
Ordförande
01-06-13 – 01-11-23
Ordförande
99-04-23 – 02-05-31
Ledamot
00-01-25 – 04-04-27
Ordförande
97-11-08 –
Ledamot
00-05-04 – 01-04-20
Ordförande
01-06-05 –
Ledamot
99-04-27 –
Ordförande
00-10-19 –
Suppleant
02-09-20 –
Ledamot
01-06-15 – 05-02-11
Konkurs avslutad
05-02-11
Ordförande
04-05-14 –
Ledamot
01-01-05 – 02-06-06
Ordförande
– 01-08-13
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ordförande
Ordförande
Suppleant
Ordförande
Konkurs avslutad
Ordförande
Ordförande
Ordförande
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ordförande
00-08-16 – 03-07-03
03-06-10 – 04-01-31
01-07-17 – 04-11-04
00-08-16 – 03-09-12
03-01-15 – 06-11-01
04-11-01 – 06-11-01
02-09-20 – 04-07-21
01-06-05 – 05-08-29
05-08-29
01-04-26 –
06-01-04 –
05-09-19 – 06-05
05-06-21 – 06-05
05-12-01 –
02-07-18 –
03-11-23 –
Bo Hedberg
Bo Hedberg Konsult
Svenska Bergsmannaföreningens
Serviceaktiebolag
Reflex Instrument AB
Profil Gruppen AB
Swedish Metallurgy and Mining AB
Guideline AB
Sweden-Japan-America
Developments AB
370306-1030
556196-2142
556248-9426
556277-8943
556281-3880
556512-6256
556513-6792
Bo Hedberg Skog & Konsult AB
Spintrack IT Advice AB
556548-6197
556556-4506
Eco Mining AB
556597-7302
Reflex Holding AB
Bostadsrättsföreningen Vegagatan 7
556665-7309
716418-2169
Ivan Isaksson
Inga
Thomas Jönsson
Trissman Aktiebolag
Proplata Aktiebolag
Split Vision Development Aktiebolag
Allokera Kapitalförvaltning AB
Allokton Real Estate AB
Allokton AB
Allokton Properties AB
Allokton Properties II AB (publ)
Allokton Real Estate II AB
Allokton Real Estate III AB
Styrelseledamot
Enskild firma
Ledamot
00-09-27 – 02-06-18
Ordförande
02-06-18 – 04-10-23
Ledamot
05-07-07 –
Ledamot
97-05-15 – 03-04-03
Ordförande
00-12-21 – 02-04-02
Ledamot
01-07-26 – 05-02-22
Ledamot
95-07-03 – 02-01-22
Likvidator
02-01-22 – 03-05-10
Likvidation avslutad
03-05-10
Ordförande
00-01-15 –
Suppleant
00-01-29 – 02-09-10
Fusion avslutad 02-09-10
Ordförande
00-12-06 – 02-03-27
Konkurs avslutad
04-07-07
Ledamot
05-07-07 –
Ledamot
00-10-09 – 04-10-27
Styrelseledamot
556229-1574
556277-7473
556450-1178
556561-1273
556655-8663
556676-8726
556676-8742
556684-2968
556690-1723
556700-3735
Allokton Properties III AB (publ)
556700-4899
Allokton RE III Holding AB
556706-8423
Fischer & Partners Fondkommission AB 556242-7277
Moderna Fonder AB
556569-7702
Banque Invik Luxembourg Filial
516401-9910
Moderna Försäkringar AB
516401-6718
Korsnäs AB
556023-8338
Moderna Försäkringar Liv AB
516401-6718
Industriförvaltningsbolaget Kinnevik
556001-9035
Stenblocket i Fagersta Aktiebolag
556004-6723
Bryggvik by the Sea AB
556024-5341
Mellersta Sveriges Lantbruks AB
Förvaltningsaktiebolaget Eris & Co
Investment AB Kinnevik
e-Village Nordic AB
Assuransinvest AIA AB
Collect Sweden
Erasmus AB
Vilandeproduktionsvik AB
556031-9013
556035-7179
556047-9742
556050-1644
556051-6238
556061-4124
556079-1427
556061-0037
Industriförvaltningsaktiebolaget Kinnevik 556094-7623
- 35 -
Styrelseledamot
Ledamot
96-08-26 –
Suppleant
03-10-31 –
Ledamot
06-09-18 –
Ordförande
06-01-24 –
Ledamot
06-08-09 –
Ledamot
06-07-04 –
Ledamot
06-08-08 –
Ledamot
06-08-08 –
Ledamot
06-09-14 –
Ledamot
06-09-14 –
Fusion pågår
Ledamot
06-09-18 –
Ledamot
06-10-05 –
Ordförande
00-05-12 – 02-11-21
Ordförande
01-10-29 – 02-12-30
EFT
01-12-29 – 03-01-15
Ordförande
01-12-29 – 03-01-14
Ledamot
01-08-16 – 03-01-18
Ordförande
00-03-13 – 03-01-14
Ledamot
01-07-05 – 03-01-08
Fusion avslutad
04-07-28
Ledamot
98-04-17 – 02-09-13
Likvidation avslutad
03-06-13
Ordförande
02-06-28 – 02-12-30
Likvidation avslutad
06-06-01
Ledamot
01-07-04 – 03-02-07
Ledamot
00-02-02 – 03-02-07
EVD
01-04-20 – 03-02-01
Ordförande
01-10-29 – 02-12-30
Ordförande
00-02-08 – 02-12-16
Suppleant
98-04-09 – 03-01-29
Ordförande
00-02-08 – 02-12-30
Ledamot
98-04-01 – 02-12-17
Likvidation avslutad
06-05-15
Ledamot
01-08-13 – 03-02-07
Svenska UMTS-licens AB
556606-7772
Svenska UMTS-nät AB
556606-7996
Försäkringsaktiebolaget Assuransinvest 557200-4330
Fusion avslutad
06-02-06
Ordförande
01-08-13 – 02-12-17
Ledamot
01-09-18 – 03-02-03
Fusion avslutad
05-06-20
Ledamot
98-04-21 – 03-01-08
Ledamot
02-06-28 – 03-01-07
Likvidation avslutad
06-06-01
Suppleant
00-08-24 – 02-12-18
Likvidation avslutad
03-09-12
Ordförande
01-10-29 – 03-01-07
Ordförande
01-10-10 – 02-12-16
Ledamot
02-09-16 – 02-12-20
Ledamot
98-08-18 – 00-01-26
Fusion avslutad
03-02-21
Ledamot
99-05-11 – 03-01-26
Fusion avslutad
05-05-20
Ordförande
01-06-20 – 00-11-01
Ordförande
01-10-30 – 03-07-10
Likvidation beslutad
06-10-13
Ordförande
99-11-25 – 02-12-02
Ordförande
99-11-19 – 02-11-29
Fusion inledd
06-10-23
Ordförande
00-10-09 – 02-11-29
Likvidation avslutad
06-09-01
Ordförande
00-01-28 – 02-11-21
Ordförande
01-01-10 – 04-02-09
Ordförande
00-05-29 – 02-11-21
Fusion inledd
06-10-23
Ordförande
02-07-03 – 03-01-07
Ledamot
02-05-29 – 02-11-25
Ordförande
01-10-10 – 02-12-16
Ordförande
01-10-29 - 02-12-30
Fusion pågår
Ledamot
02-09-17 – 03-02-28
Ledamot
02-08-23 – 03-02-28
Ordförande
01-12-29 – 03-01-14
Ulf Persson
Proceda Aktiebolag
Bostadsrättsföreningen Mariatorg 1
556469-3405
716417-8647
Styrelseledamot
Ledamot
1993-06-28 –
Ledamot
2000-03-21 –
Dick Levin
Europeisk Spedition AB
LEVININVEST AB
556124-9029
556455-6040
Verkställande direktör
Ledamot
00-02-04 –
Ledamot
92-10-26 –
Korsnäs Holding AB
Vilandevik AB
556170-7703
556207-5506
Kinnevik Radio AB
Krogvik AB
556237-4594
556248-7966
Loyalty Management Sweden AB
556253-8602
Invik Trading AB
Netviq AB
Frevik AB
Invik Intressenter AB
556264-5274
556266-5801
556281-6040
556301-1872
CIS Credit International Services AB
556353-2778
Gefle Borg Bryggeri AB
NC Intressenter AB
556489-9689
556519-8719
Humle Kapitalförvaltning
Invik Kapitalförvaltning Holding AB
556544-8015
556544-8023
OP Financial Services AB
556550-4296
Gustavia Capital Management AB
556560-2611
MF Bilsport & MC Specialförsäkring AB 556563-2774
Aktievik AB
556563-3712
Americas Cup Café AB
Radio Components Sweden AB
Atlantica AB
Invik & Co. AB
556569-7686
556573-3846
556593-7439
556594-1787
Claes Levin har av Finansinspektionen ålagts sanktion för sen anmälan vi försäljning av aktier enligt
lag (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument. I övrigt har ingen
av de i styrelsen ingående ledamöterna eller de ledande befattningshavarna under de senaste fem
åren dömts i bedrägerirelaterade mål, drabbats av myndigheters sanktioner eller förbjudits av domstol
att ingå som medlem av bolagets förvaltnings-, lednings-, eller kontrollorgan, eller från att ha en
övergripande funktion hos bolaget. Eventuella konkurser framgår av sammanställningen. Inga
styrelseledamöter eller personer som ingår i ledningen anses ha privata intressen som står i strid med
bolagets intressen.
- 36 -
ERBJUDANDET I KORTHET
ƒ
Emissionsvolym - Maximalt 31 746 660 aktier samt 14 430 300 teckningsoptioner i Wiking
Mineral erbjuds mot 14 430 300 aktier i Nomex
ƒ
Teckningskurs - För varje helt femtal aktier i Nomex erbjuds nyemitterade aktier i Wiking Mineral
respektive teckningsoptioner utgivna av Wiking Mineral enligt följande:
För 4 aktier i Nomex erhålls 11 aktier i Wiking Mineral. För 1 aktie i Nomex erhålls 5
teckningsoptioner utgivna av Wiking Mineral. Courtage utgår ej
ƒ
Företrädesrätt - Emissionen genomförs utan företrädesrätt. Aktier och teckningsoptioner får
endast tecknas av aktieägare i Nomex
ƒ
Teckningstid - 19 januari 2007 – 2 februari 2007. Styrelsen förbehåller sig rätten att förlänga
teckningstiden
ƒ
Teckning - Anmälan, som är bindande, skall om inte annat framgår av emissionsredovisningen,
sändas till Nordea Bank AB, Issuer Services, C 15, SE-105 71, Stockholm
ƒ
Likvid - Betalning erläggs genom tillförande av apportegendom i form av aktier i Nomex
ƒ
Erhållande av aktierna - De aktier som tecknats senast den 2 februari 2007, beräknas finnas
tillgängliga på VP-kontona den 21 februari 2007, under förutsättning att anmälningstiden inte
förlängs
ƒ
Handel med nyemitterade aktier och teckningsoptioner - Nyemitterade aktier och
teckningsoptioner kommer att upptas till handel i AktieTorgets elektroniska handelssystem. Första
dagen för handel beräknas vara omkring den 21 februari 2007
Wiking Mineral AB
Styrmansgatan 2
114 54 STOCKHOLM
Mail: info@wikingmineral.se
Tel 08-667 41 40
Fax 08-667 41 41
- 37 -
TILLÄGGSINFORMATION
Nomex
Verksamhetsbeskrivning
Affärsidé och organisation
Nomex har intressen i både norra och södra
Sverige. Framförallt Bergslagen är ett område
som Nomex fokuserar och tror mycket på när
det gäller malmletning. I Bergslagen finns ett
tilltagande intresse för malmletning och
Bergsstaten får successivt alltfler ansökningar
om undersökningstillstånd inom detta område.
Projekten är riktade mot uran, sällsynta
jordartsmetaller (REE), rena guldförekomster
och basmetallförekomster med ädelmetaller.
Nomex undersökningstillstånd ligger inom
områden som bedöms ha god potential för
malmfyndigheter.
Samtidigt verkar ett allt större fokus hamna
på industriellt användbara mineraler som är en
växande
marknad.
Exempel
på
användningsområden för REE metaller är;
avgasrening, bränsleceller, nanoteknologi och
vägg-tv skärmar.
Nomex har tillgång till 19 stycken
undersökningstillstånd med en total areal av
cirka 7 400 ha. Nomex två dotterbolag,
Mineralprospektering i Bergslagen AB och
Strategic Minerals AB, står för sex respektive
fyra undersökningstillstånd. Strategic Minerals
ägs till 67 procent av Nomex och 33 procent av
Teena International NV.
Nomex-koncernen har inga anställda.
Nomex är ett prospekteringsföretag med
knappt 200 aktieägare, Edelfors A/S är
huvudägare (41 %). Företaget bildades 2003
och har varit inriktat mot mineralprospektering
sedan mitten av 2004.
Nomex
bildar
en
koncern
med
moderbolaget Noble Metals Exploration AB
(nomeX)
(publ)
samt
dotterbolagen
Mineralprospektering i Bergslagen AB (”MiB”)
och Strategic Minerals AB (”SM”).
Nomex verksamhetsföremål är att direkt
eller indirekt bedriva prospektering av
mineralfyndigheter genom intern och extern
kapacitet, gruvdrift, handel med koncessioner,
försäljning av tjänster med inriktning mot
mineralindustri, äga och förvalta fast eller lös
egendom samt bedriva förenlig verksamhet.
Nomex arbetar med att identifiera områden
med potential att innehålla mineraliseringar i
sådan omfattning att en gruvdrift i framtiden
torde kunna vara möjlig vid framgångsrika
prospekteringsarbeten. Företaget och dess
dotterbolag har under sin levnadstid ansökt om
och förvärvat 19 undersökningstillstånd. Under
2005 förvärvades 25 procent av tre tillstånd i
Åseletrakten
från
Scandinavian
PGE
Exploration
AB.
Fyra
av
Nomex
undersökningstillstånd är delägda med IGE.
- 38 -
Styrelse, ledning och revisorer
Styrelse
Ledning
Erik Sterner, f. 1952, Ordförande, Advokat
Aktieinnehav: 0 aktier
Görgen Edefors, f. 1969, VD
Aktieinnehav: 454 999 aktier
Görgen Edefors, f. 1969, Ledamot, VD
Aktieinnehav: 454 999 aktier
Revisorer
Ernst & Young AB, representerade av Stefan
Engdahl, auktoriserad revisor och medlem i
FAR SRS.
Joakim Falck, auktoriserad revisor och
medlem i FAR SRS sedan 2000. Verksam vid
Ernst & Young AB.
Anders W. Bengtsson, f. 1953, Ledamot,
Advokat
Aktieinnehav: 0 aktier
Ägarförhållanden
I tabellen nedan redovisas information beträffande de större aktieägarna i Nomex före nyemissionen
om 20 miljoner kronor. Erbjudandet är villkorat av nyemissionens genomförande.
Före nyemissionen om 20 miljoner kronor21
Edelfors A/S
Familjen Brinkmann
SIS Segaintersettle AG
Edefors, Görgen
Svensson, Torgrim
AB Sawann
Serova, Arina
Maxator Holding AB
Övriga aktieägare
Totalt
Antal aktier
4 690 000
842 751
700 000
454 999
400 000
300 000
280 000
250 000
3 482 250
11 400 000
Andel röster
och kapital
41,1 %
7,4 %
6,1 %
4,0 %
3,5 %
2,6 %
2,5 %
2,2 %
30,5 %
100,0 %
Efter nyemissionen om 20 miljoner kronor
Edelfors A/S
Nya aktieägare22
Familjen Brinkmann
SIS Segaintersettle AG
Edefors, Görgen
Svensson, Torgrim
AB Sawann
Serova, Arina
Maxator Holding AB
Övriga aktieägare
Totalt
21
22
Antal aktier
4 690 000
3 030 300
842 751
700 000
454 999
400 000
300 000
280 000
250 000
3 882 250
14 430 300
Andel röster
och kapital
32,5 %
21,0 %
5,8 %
4,9 %
3,2 %
2,8 %
2,1 %
1,9 %
1,7 %
26,9 %
100,0 %
Nomex förvaltarförteckning 2006-12-29.
Tecknare av den riktade nyemission är bland annat institutionella investerare och privatpersoner.
- 39 -
Finansiell information och nyckeltal i sammandrag
Nomex bildades den 17 februari 2003.
Räkenskaperna för verksamhetsåret 2003
avser perioden den 1 mars till den 31
december
2003.
Redovisningen
för
räkenskapsåren 2003 till och med 2005 har
upprättats
i
enlighet
med
Årsredovisningslagen
och
Bokföringsnämndens Allmänna Råd samt är granskade
av revisor.
Redovisningsprinciper och
beräkningsmetoder
är
desamma
för
perioderna. Resultatet av Nomex verksamhet
samt den ekonomiska ställningen vid
räkenskapsårets utgång framgår i övrigt av
efterföljande finansiella sammandrag.
Nyckeltal
Omsättningstillväxt
Rörelsemarginal23
Soliditet24
Medeltal anställda
Resultaträkning
(Tkr)
Nettoomsättning
Rörelsens
kostnader
Rörelseresultat
Ränteintäkter
Resultat efter
finansiella poster
Skatt
Årets Resultat
23
24
Jandec
2003
Neg.
70 %
0
Jandec
2004
Jandec
2005
-30 %
44 %
40 %
0
99 %
Neg.
32 %
0
-52
-231
-25
0
1
0
-126
0
-25
1
-144
-20
0
0
-45
0
-144
Jandec
2003
Summa tillgångar
75
197
1 045
Bundet eget kapital
Ansamlad förlust inkl.
periodens resultat
Summa eget kapital
100
100
570
-45
-44
19
55
56
589
Kortfristiga skulder
Summa eget kapital
och skulder
20
141
456
75
197
1 045
Kassaflödesanalys (Tkr)
Den löpande verksamheten
Förändringar av
rörelsekapitalet
Investeringsverksamheten
Finansieringsverksamheten
JanJanJandec
dec
dec
2003
2004
2005
75
53
105
-100
Anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Jan- Jandec
dec
2004 2005
0
69
566
75
128
479
Balansräkning (Tkr)
Årets kassaflöde
Likvida medel vid årets
början
Likvida medel vid årets
slut
Rörelseresultat / Nettoomsättningen.
Justerat eget kapital / Balansomslutningen.
- 40 -
Jandec
2004
Jandec
2005
1
-61
68
705
-69
0
-633
470
-0
480
0
0
0
480
Projektportfölj
PROJEKT
ÄGANDE
FAS
AREAL (HA)
LÖPER UT
MINERALER
67 %
1
25
07-04-01
Nordmark nr 1 (MiB)
100 %
1-2
970
08-10-20
Nordmark nr 2 (MiB)
Nordmark nr 3 (MiB)
Nordmark nr 4 (MiB)
100 %
100 %
100 %
1
1
1
970
438
219
08-12-06
08-12-06
08-12-22
Nordmark nr 5 (MiB)
100 %
1
4
09-03-10
Nordmark nr 6 (MiB)
Bunsås nr 2
Gocksen nr 2
Gustavsberg nr 1 (SM)
100 %
100 %
100 %
67 %
1
1
1
1
19
16
201
80
09-04-12
07-05-05
07-05-04
07-04-01
50 %
1-2
250
07-05-03
67 %
100 %
100 %
25 %
25 %
100 %
25 %
67 %
1
1
2
1
1
2
1
1
77
154
250
1 166
677
875
989
17
7 396
07-04-28
07-08-27
07-05-06
08-03-14
08-03-14
09-04-20
08-03-14
07-04-01
REE, U
Au, Ag, Cu,
Pb, Zn
Cu, Pb, Zn
Cu, Pb, Zn
Pb, Zn, Cu
Au, Ag, Cu,
Pb, Zn
n/a
Au, Cu, Ag
Au, Cu, Ni
REE, U
Au, Co, Cu,
Pd, Ni
REE, U
Cu, Au, As
Cu, Pd, Zn
Au
Au
Zn, Pb, Ag
Au
REE, U
Bersummen nr 1 (SM)
Hässjaberg nr 3
Klockartorpet (SM)
Silleråsen nr 2
Storstreck
Sunnansjö
Svartberget
Sågmur nr 2
Sörberget
Trostad (SM)
Nomex (ha)
Beskrivning av de olika undersökningsområdena
Bersummen
Fas
Nordmark
1
Rättighet
67 %
Mineraler
REE, U
Areal (ha)
25
Giltigt t.o.m.
Område
Fas
Rättighet
Mineraler
Areal (ha)
Giltigt t.o.m.
2007-04-01
Västerviks kommun
Område
Förhöjd radioaktivitet är spårad längs en
sträcka av 400 m. Magnetiska och
elektromagnetiska (VLF) kartor, tagna från flyg,
finns över området. Under en uran
prospekteringskampanj på 70-talet gjordes
mindre undersökningar som huvudsakligen
mätte gammaradioaktivitet.
Nordmark nr 1, Fas 1-2
Nordmark 2-6, Fas 1
100 %
Au, Ag, Cu, Pb, Zn
2 620
Se tabell
Filipstads kommun och
Ljusnarsberg kommun
Samtliga Nomex Nordmarksinmutningar (nr 16) har tidigare ingått i Boliden Minerals
projektportfölj.
Nordmark nr 1
Inom området finns förekomster som tidigare
brutits inom; Silverbergsfallet, Björnbergsfältet
och Ulrikagruvan. Nomex anger att två
betydande
malmhorisonter
med
sulfidförekomster
identifierats.
Den
dominerande bergarten inom området är en
kvartskeratofyrisk,
natrondominant
till
- 41 -
alkaliintermediär
metavulkanit.
Övriga
bergarter inom området är ospecificerade
metavulkaniter, metasediment, urkalksten,
gabbro
samt
granit.
Två
större
förkastningszoner löper genom området.
I området har identifierats två betydande
horisonter
med
sulfidmalmsförekomster.
Kraftiga mineralomvandlingar har rapporterats
från fältundersökningar. Planen är att med
djuppenetrerande
markgeofysik
samt
diamantborrningar
undersöka
mineralförekomsterna.
Nordmark nr 5
Området ligger på ett sönat utmål. Den tidigare
gruvan kallades Drömgruvan (utmål lagt 1940
på bly), sönat 1998. Undersökningsområdet
utanför detta mindre område ingår också i
projektportföljen.
Nordmark nr 2
De ur malmsynpukt viktigaste bergarterna
inom området är framförallt ett metasediment
med lager av felsisk metavulkanit och med
skarninblandning samt urkalksten och felsisk
metavulkanit även gabbro förekommer inom
området.
Tidigare bearbetade gruvor inom området
är Lahällgruvorna, Fallgruvorna, Myssbergsgruvan,
Lindhöjdens
gruvområde,
Getbergsgruvan m.fl. Inom koncessionsområdet
finns
ett
stort
antal
sulfidmineraliseringar
samt
några
järnmineraliseringar. Nomex avser att med
djuppenetrerande
markgeofysik
samt
diamantborrningar
undersöka
mineraliseringarna.
Bunsås nr 2
Fas
Nordmark nr 6
Området ligger inom undersökningstillståndet
Nordmark nr 4. Planerade undersökningar är
kartering, geofysiska mätningar (transient EM),
borrningar, analyser och projektledning.
1
Rättighet
100 %
Mineraler
Cu, Ag, Au
Areal (ha)
16
Giltigt t.o.m.
2007-05-05
Område
Sandvikens kommun
Undersökningsområdet ligger 10 km väst om
Sandviken. Inom området finns en gammal
koppargruva som öppnades 1650. Sedan dess
har gruvverksamheten varit aktiv fram och
tillbaka, fram till gruvan stängdes 1920.
Under 20- och 30-talet utförde företaget
Boliden stenblocksspårning, jord undersökning
och borrade 18 diamantborrhål i området.
De borrhål som analyserades visade
följande resultat:
Nordmark nr 3
Berggrunden inom området består främst av
en svart glimmerskiffer med ett rikligt inslag av
spilitiska metabasalter
och
metabasiter
(grönsten). Även en förekomst av urkalksten
uppträder inom området. Ett antal tidigare
bearbetade
gruvor
återfinns
inom
kalkstensområdet på den s.k. Gruvåsen samt
några enstaka inom glimmerskiffer- och
metabasitområdena. Samtliga gruvor består av
sulfider.
Två större tektoniska zoner genomlöper
området. Djuppenetrerande markgeofysik samt
diamantborrningar är planerade att utföras
inom området.
Hål Bredd
nr.
(m)
2
3
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
18
Nordmark nr 4
Berggrunden inom området består i huvudsak
av
en
skiktad
felsisk
vulkanit.
Inom området ligger ett flertal Pb, Zn, Cu
mineraliseringar (Svepagruvan, Blygruvan,
Drömgruvan, Lilla Kumlan m fl.) samt ett antal
järnmineraliseringar.
Planeringen är
att
fortsätta med de djuppenetrerande geofysiska
markmätningar som Boliden tidigare påbörjat i
området samt vid positivt utfall från
markmätningarna
gå
vidare
med
diamantborrningar.
- 42 -
5,8
1,1
7,1
14,7
8,4
4,2
4,8
7,7
7,2
1,8
0,8
1,4
5,0
Cu
(%)
0,4
0,6
0,4
0,5
0,6
0,3
0,2
0,3
0,0
0,3
0,2
0,1
0,4
Zn
(%)
1,1
15,2
2,4
1,2
1,7
0,2
2,1
1,0
0,2
3,6
3,7
1,0
0,7
Ag
Au
(ppm) (ppm)
11,0
30,0
10,0
15,0
19,0
14,0
12,0
13,0
0,1
36,0
43,0
9,0
20,0
0,3
0,2
0,4
0,6
0,6
0,2
0,1
0,2
0,3
0,4
0,2
0,4
Gocksen nr 2
Fas
djupanomali som troligen tillhör den sedan
tidigare kända Djupedals-mineraliseringen.
1
Rättighet
100 %
Mineraler
Au, Cu, Ni
Areal (ha)
16
Rättighet
50 %
2007-05-05
Mineraler
Au, Co, Cu, Pd, Ni
Sandvikens kommun
Areal (ha)
250
Giltigt t.o.m.
Område
Hjässaberg nr 3
Fas
Giltigt t.o.m.
Enligt den geologiska kartan finns sulfid- och
järnmineraliseringar i ett stråk nordost om
Hamrångefjärden.
Området kring Hamrångefjärden är
intressant ur prospekteringssynpunkt eftersom
det där finns olika typer av mineraliseringar i
vitt skilda bergarter.
Enligt den geologiska kartan finns t.ex.
sulfidmineraliseringar (till viss del guldförande)
i
ett
stråk
nord
och
nordost
om
Hamrångefjärden bestående av vulkaniter och
sediment. Öster om Hamrångefjärden finns en
molybdenmineralisering i granit och öster om
Gocksen finns en järnmineralisering i
anslutning till en ådergnejsomvandlat granit alt.
ett metasediment. Järnmineraliseringar har
även påträffats i vulkaniter norr om
Hamrångefjärden.
Undersökningsområdet
består av en cirka 1x1,5 km stor magnetiskt
anomal struktur vars södra del är elektriskt
ledande. Enligt den geologiska kartan består
strukturen av gabbro.
En undersökning av området skall göras
för att fastställa vad som orsakar den elektriskt
ledande zonen i södra delen av området. Viss
förhoppning finns att det kan vara en
nickel/koppar mineralisering som även kan
innefatta guld.
Första steget i undersökningen kommer att
bli geofysiska markmätningar och därefter
borra
igenom
strukturen
genom
diamantborrning.
Gustavsberg
Fas
67 %
Mineraler
REE, U
Areal (ha)
80
Område
2007-05-03
Ljusdals kommun
Blockletning har resulterat i upptäckten av 10
mineraliserade block. Mineraliseringen är dels
kompakt, dels uppträder den som en
impregnation. Dominerande sulfidmineral är
arsenikkis. Det rikaste blocket visade sig hålla
Au 15,9 g/t samt 0,33 % koppar, 0,24 % nickel,
200 ppb palladium och 0,13 % kobolt.
Analyser av övriga block (7 st) med svag
arsenikkisimpregnation visade mellan 0,4 och
8,0 gram guld per ton medan analyserna av
sex prov från block med ingen, eller endast
spår av arsenikkis, gav mellan 0,1 och 4,5
gram guld per ton. Enligt geologer som
undersökt hällen är den mineraliserade zonen
boudinerad. Geofysiska mätningar som utförts
i området har resulterat i indikationer på
elektriska ledare i berggrunden.
Under
år
2006
har
fortsatta
prospekteringsarbeten pågått, arbetet har
väsentligt utökats till följd av det fynd som
gjordes i slutet av 2005 då guld i fast klyft
lokaliserades under endast ett cirka metertjockt
moräntäcke cirka 300 meter från de
ursprungliga blockfynden.
Hällen sprängdes och provtogs för analys,
IGE AB har underrättat Nomex om att bl.a.
guld med halter upp till cirka 28 gr guld/ton
konstaterats
vid
analyser
av
hällen.
Bergarten har visat sig bestå av huvudsakligen
gnejs, men också med skarniga partier och
mineraliseringen utgjordes av arsenikkis och
kopparkis.
Undersökningsarbetena fram till i höst
huvudsakligen omfattat geofysiska TEM
(Transient
Elektromagnetiska)
mätningar.
Under
slutet
av
2006
planeras
borrningsarbetena i området att inledas.
Borrningsarbetena har flyttats fram något på
grund
av
att
de
geofysiska
undersökningsarbetena kom att utvidgas under
de pågående undersökningarna vilket medfört
viss
framflyttning
av
borrprogrammet.
1
Rättighet
Giltigt t.o.m.
Område
1-2
2007-04-01
Västerviks kommun
Området ligger 30 km nordväst om Västervik.
Flygmagnetiska mätningar (magnetiska och
elektromagnetiska) finns över området.
Berggrunden består av granit och gnejs. Den
flygmagnetiska kartan visar en magnetisk
- 43 -
Klockartorpet
Fas
Rättighet
Mineraler
Areal (ha)
Giltigt t.o.m.
Område
silver. Koppar och arsenik har även påträffats
vid några av gruvorna. De gruvor som finns
inom Storstrecksfältet är i ordning från norr till
sydost och samtliga gruvor innehåller
malmtypen Fe-oxider:
1
67 %
REE, U
77
2007-04-28
Västerviks kommun
Johnsonbolaget gjorde en del undersökningar i
området på 50-talet, bl a utfördes borrningar
och provdiken sprängdes. Fyndigheten består
av radioaktiva tungsandshorisonter i väl blottad
kvartsit. Malmmineralen sitter i sprickor och
sliror. Dessa är inte sammanhängande men
uppträder på en sträcka av ca 1 km.
Analyser visar på uranhalter mellan 0,02 –
0,07 %. Ett prov har även analyserats på några
av de sällsynta jordartsmetallerna: CeO2 0,94
%, La2O3 0,38 %, Nd2O3 0,12 %, Sm2O3 0,06
%.
Silleråsen nr 2
Fas
100 %
Mineraler
Cu, Au, As
Areal (ha)
Giltigt t.o.m.
Område
154
2007-08-27
Ljusdals kommun
Området ligger 12 km nordnordväst om Los.
Området innehåller malmkvartsitblock med
svaga guldhalter. Ett stenblock innehöll 0,58
g/ton Au och ett annat 0,33 g/ton Au och mer
än 1 % As.
Storstreck
Fas
2
Rättighet
100 %
Mineraler
Cu, Pd, Zn
Areal (ha)
250
Giltigt t.o.m.
Område
Element
Sänkmossegruvan
Fe, Mn, As
Afzegruvan
Fe, Mn, Pb, Zn, As,
Cu
Storstreckgruvan
Fe, Pb, Zn
Edskegruvan
Fe, Pb, Zn
Isakgruvan
Fe, Pb, Zn, Ag, As,
Cu
Sjöströmsgruvan
Fe, Mn, Pb, Zn, Ag
Forsbackagruvan
Fe, Pb, Zn, Ag, Cu
Sänkmosse-,
Afze-,
Storstrecksoch
Edskegruvorna har inte undersökts på
utbredningen av sina zink/bly/silver/arsenikmineraliseringar.
Svenska Kullagerfabriken (SKF) bröt under
många år järnmalm i Hoforstrakten. Brytningen
upphörde 1966. Under drivning av en
undersökningsort i början av 60-talet på 100
metersnivån i Isaksgruvan påträffades en blyzink/silver
fyndighet.
En
uppföljande
undersökning omfattade ett schakt samt en
undersökningsort på 60 meter och ett mindre
provuttag på 90 meters avvägning (djup).
Analysvärden förekommer från dessa tidiga
undersökningar men uppgifter om mäktighet
saknas. År 1980 beslöt AB Statsgruvor som då
hade inmutat bl.a. Storstrecksfältet att genom
LKAB AB utföra sju stycken relativt korta
borrhål under Isakgruvans dagbrott. Det
djupaste hålet skar malmen på 60 meters djup.
Borrningarna täckte ett område 60 m långt och
40 m djupt. Resultatet blev att AB Statsgruvor
planerade att bryta den påträffade malmen och
frakta den till sitt anrikningsverk i Stollberg.
Emellertid tog malmen i Stollberg slut ungefär
samtidigt och deras anrikningsverk där
stängde vilket i sin tur fick till följd att
Isakgruveprojektet lades ner. Halterna är
ungefär detsamma från 80-talets borrningar
som från analyserna vid 60-talets ortdrivning.
Kartor visar att kroppen har en brant
fältstupning mot SV.
På gruvkartorna, som förvaras hos
Bergsstaten i Falun, finns angivet förekomst av
blyglans på 180 metersnivån i kroppens
1
Rättighet
Namn
2007-05-06
Hofors kommun
Storstrecksfältet är beläget cirka 5 km sydost
om Hofors i den nordöstra delen av
bergslagen. Inom området finns ett antal
nedlagda järnmalmsgruvor. Gruvdrift har
bedrivits i området från 1600 - talet och
upphörde 1966 med att Storstrecksgruvan
stängdes. Malmerna är av två typer, dels
magnetitmalm i kalksten dels järnmalm i skarn.
Gruvorna i Storstrecksfältet håller förutom
järn även ställvis höga halter av zink, bly och
- 44 -
undersökningsområdet
(alltså
i
istransportriktningen) har det påträffats ett
antal guldförande skarnblock. Det finns chans
att dessa blockfynd kan komma från området
Sunnansjö eller att liknande mineraliseringar
kan finnas i området.
fältstupning, d.v.s. kroppen har indikerats ner
till åtminstone 180 meters avvägning.
1990 undersökte NSG området öster om
Forsbackagruvan med glesa IP-profiler samt
enstaka
borrtraktorprofiler
för
bergyteprovtagning. Härvid påträffades Pb/Znmineraliserade zoner och starkt kaolinvittrad
berggrund.
Under hösten 2005 genomförde Nomex
viss borrning i området och en utvärdering över
projektets potential är avsedd att genomföras
under 2006.
Sunnansjö
Fas
Rättighet
Mineraler
Areal (ha)
Giltigt t.o.m.
Område
Svartberget
Fas
Rättighet
25 %
Mineraler
Au
Areal (ha)
677
Giltigt t.o.m.
1
25 %
Au
1 166
2008-03-14
Åsele kommun
1
Område
2008-03-14
Åsele kommun
På geologiska och geofysiska grunder har
några områden i Åseletrakten kunnat
avgränsas
och
IGE
har
begärt
undersökningstillstånd hos Bergsstaten för
dessa områden tillsammans med en partner,
de aktuella områdena ansluter på ett intressant
sätt till de uppslag och konstaterade
mineraliseringar som finns sedan tidigare i
området/regionen.
Området är beläget cirka 35 km nordost
om Åsele i Åsele kommun, Västerbottens län.
I samband med blocksökning i området
påträffades i området några block innehållande
zink och koppar samt med något förhöjd halt
av vanadin, dessutom hade det ena
zinkblocket även något förhöjd halt av
palladium.
Fyndigheter i Guldlinjen i Västerbotten, den
regionala förkastningsspricka från nordvästra
Lappland till Bottenviken, är idag föremål för
omfattande prospektering med en rad
konstaterade mineraliseringar, detta har också
påskyndat
intresset
för
Nomex
undersökningsområden;
Sunnansjö,
Svartberget och Sörberget.
På geologiska och geofysiska grunder har
några områden i Åseletrakten kunnat
avgränsas
och
IGE
har
begärt
undersökningstillstånd hos Bergsstaten för
dessa områden tillsammans med partner, de
aktuella områdena ansluter på ett intressant
sätt till de uppslag och konstaterade
mineraliseringar som finns sedan tidigare i
området/regionen.
IGE har tidigare haft ett engagemang i
regionen
tillsammans
med
Lappland
Goldminers AB, ett projekt som numer ägs fullt
ut av Lappland Goldminers AB.
Området är alltså föremål för fortsatt
intresse
från
IGE:s
sida,
omfattande
prospektering från olika aktörer pågår.
Området bedöms vara en äldre riftzon vars
ålder uppgår till nära 2 miljarder år.
Objektet är beläget cirka 20 km N Åsele i
Åsele kommun, Västerbottens län. Området
ligger i en nordostlig tektonisk zon. Inom zonen
finns elektriskt ledande stråk som även är
något magnetiska.
Bergsgrunden inom området består av
metagråvacka som i öster gränsar mot en
granitisk intrusivbergart. På kartorna från den
storregionala
bäcktorvprovtagningen
över
Västerbottens län, framträder området med
anomala halter av elementen bly, zink, silver,
nickel och koppar. 7-8 km sydost om
Sågmur nr 2
Fas
2
Rättighet
100 %
Mineraler
Zn, Pb, Ag
Areal (ha)
875
Giltigt t.o.m.
Område
2009-04-20
Sandvikens kommun
Inom undersökningsområdet finns en nedlagd
gruva som var i drift under perioden 1892 –
1907 då sammanlagt 15 873 ton järnmalm och
1 058 ton zinkmalm bröts. Orsaken till att
gruvdriften lades ner var anrikningsproblem
med den sulfidrika järnmalmen.
Zinkmalmen
har
i
en
gammal
gruvkartbeskrivning uppgivits hålla 34,3 %
zink, 20.1 % bly, 300g/t silver och 12,8 % Fe.
Halterna är extremt bra och det rör sig
sannolikt om väl handskrädd malm. I en
publikation från 1988 anges att malmen ska ha
hållit upp till 5,9 % zink, 15 % bly samt ställvis
höga halter av silver, 200-800 g/t. Den rikaste
- 45 -
delen av järnmalmen håller 50-60 % Fe,
huvudsakligen som magnetit.
Gruvan
ägdes
av
Aktiebolaget
Sågmurgruvan som 1953 uppgick i Fagersta
Bruks AB. På 1970 – talet ägdes gruvan av
Fagersta AB. På 1980 – talet inmutades
området av Boliden AB som över ett område
på cirka 350 x 500 meter utförde
markmagnetiska mätningar samt borrade 7
kärnborrhål.
Bolidens arbete inriktades på den delvis
brutna järnmalmskroppen. Resultaten av
Bolidens undersökningar är endast delvis
kända. Ett av borrhålen som skär strax under
den gamla gruvan har övertvärat två sektioner
med intressanta halter: 5,3 m med 75 g/t Ag,
0,44 % Zn och 5,8 % Pb samt 6 m med 167 g/t
Ag, 2,1 % Zn och 4,38 % Pb. Boliden provtog
även varphögarna kring gruvan med följande
resultat: 70 g/t Ag, 3,0 % Zn och 3,4 % Pb.
Från de markmagnetiska mätningar
Boliden utförde framkommer ett större
anomaliområde i strykningsriktningen. Detta är
betydligt större än indikationerna vid
Sågmurgruvan och kan alltså tyda på en större
mineralisering än vid gruvan. Anledningen till
att magnetiska mätningar gjordes var att
sulfiderna tycks följa järnmalmen.
Under senare år har en slingrammätning
gjorts i området samt ytterligare cirka 20
kärnborrhål borrats. Det visade sig att
slingramen fungerade dåligt på grund av att en
telekabel är nedgrävd i området och råkar
sammanfalla
med
strykningsriktningen.
Borrningarna resulterade bl.a. i att en helt ny
typ av mineralisering i området påträffades i
två av borrhålen: skarn med guldförande
kopparkis.
Skarnet
uppträder
i
strykningsriktningen söderut från gruvan.
dessa områden tillsammans med partner, de
aktuella områdena ansluter på ett intressant
sätt till de uppslag och konstaterade
mineraliseringar som finns sedan tidigare i
området/regionen.
IGE har som bekant tidigare haft ett
engagemang i regionen tillsammans med
Lappland Goldminers AB, ett projekt som
numer ägs fullt ut av Lappland Goldminers AB.
Området är alltså föremål för fortsatt
intresse
från
IGE:s
sida,
omfattande
prospektering från olika aktörer pågår.
Området bedöms vara en äldre riftzon vars
ålder uppgår till nära 2 miljarder år och är
beläget cirka 5 km söder om området
Sunnansjö.
Bergsgrunden
består
av
metagråvacka meden grovporfyrisk granitoid
intrusivbergart i nordväst och den ovan
nämnda granitiska intrusivbergarten i norr.
Genom området löper en sydostlig tektonisk
zon, för övrigt samma zon som sträcker sig
genom
gulduppslaget
Klippen.
I istransportriktningen från området har ett
skarnblock med 0,25 % wolfram påträffats.
Den geokemiska bilden från den storregionala
bäcktorvsprovtagningen är i stort sett
densamma som för området Sunnansjö. Även
de typer av mineraliseringar som kan förväntas
uppträda i området torde vara desamma som
för området Sunnansjö.
Trostad
Fas
Rättighet
67 %
Mineraler
REE, U
Areal (ha)
17
Giltigt t.o.m.
Område
Sörberget
Fas
1
Rättighet
25 %
Mineraler
Au
Areal (ha)
989
Giltigt t.o.m.
Område
1
2007-04-01
Västerviks kommun
Hällområde på 350x50 m med uran- och REEmineraliseringar.
Partier
med
anomala
radioaktivitetsvärden finns även söder och norr
om hällområdet. Dominerande bergart är
kvartsit som genomslås av basiska gångar.
Företaget Johnson upptäckte mineraliseringen
under uranprospektering på 50-talet. De
utförde även tre diamantborrningar i området.
Uranhalten är 0,01 – 0,05 %. Ett prov har
analyserats på några av RE-elementen och
visar 0.13 % Y2O3, 0.25 % Ce2O3 och 0.16 %
La2O3.
2008-03-14
Åsele kommun
På geologiska och geofysiska grunder har
några områden i Åseletrakten kunnat
avgränsas
och
IGE
har
begärt
undersökningstillstånd hos Bergsstaten för
- 46 -
Samgående av Wiking Mineral och Nomex
Koncernen
Koncernen
kommer
att
inneha
38
undersökningstillstånd omfattandes en area av
12 824
ha.
Den
nya
koncernens
prospekteringsverksamhet
kommer
att
fokusera på ett brett spektrum av mineraler
från
mer
traditionella
basoch
ädelmetallförekomster till mer exotiska element
såsom uran och sällsynta jordartsmetaller
(REE).
Wiking
Mineral
koncernens
undersökningstillstånd kommer att ha en stor
geografisk spridning och ligga inom områden
som
bedöms
ha
god
potential
för
malmfyndigheter.
Detta leder till att Bolaget förstärker sin
position på prospekteringsmarknaden samt får
en större risk- och ägarspridning.
Vidare kan Wiking Mineral koncernen
bättre optimera geologisk och geofysisk
expertis samt utnyttja borrkapacitet på ett
effektivare sätt. Kapacitetsutnyttjandet blir
möjligt genom de utökade finansiella
resurserna samt utnyttjande av respektive
bolags expertis och undersökningsmaterial.
Undersökningstillståndens spridning
Wiking Mineral
ƒ
Bastunäs nr 1, Bjurvattnet nr 1-10, Getliden
nr 2, Gillervattnet nr 1-2, Petikträsk nr 1
(Skellefteå kommun)
ƒ
Gladhammar nr 1-3
(Västerviks kommun)
ƒ
Jönsbo nr 1
(Bollnäs kommun)
Nomex
ƒ
Bersummen, Gustavsberg, Klockartorpet,
Trostad
(Västerviks kommun)
ƒ
Bunsås nr 2, Gocksen nr 2, Sågmur nr 2,
Storstreck
(Sandvikens och Hofors kommun)
ƒ
Hjässaberg nr 3, Silleråsen nr 2
(Ljusdals kommun)
ƒ
Nordmark nr 1-6
(Filipstads och Ljusnarsbergs kommun)
ƒ
Sunnansjö, Svartberget, Sörberget
(Åsele kommun)
- 47 -
Utvärdering av undersökningstillstånd
Följande oberoende utvärderingsrapport har återgivits korrekt och inga uppgifter har utelämnats på ett
sätt som skulle göra den återgivna informationen felaktig eller missvisande.
I samband med diskussionerna med Nomex
huvudägare har Wiking Mineral låtit göra en
granskning av undersökningstillstånd i Wiking
Mineral och Nomex.
Geo Management AB, genom Lars-Göran
Ohlsson, har genomfört en översiktlig
granskning och jämförelse av de båda
företagens undersökningstillstånd. Resultatet
från undersökningen rapporterades den 8
oktober 2006. Materialet för granskningen har
varit skriftligt material från företagen, prospekt
och diverse geologiska publikationer samt
muntlig information från Wiking Minerals vd
Dick Levin samt geofysiker Torgrim Svensson.
De huvudsakliga iakttagelserna i rapporten var
följande:
ƒ
ƒ
Materialet om undersökningstillståndens
förutsättningar som finns tillgängligt är inte
tillräckligt omfattande för att genomföra en
värdering av projektbestånden. Mot denna
bakgrund är det svårt att säga att det ena
bolaget har mer intressanta projekt än det
andra.
De båda bolagens undersökningstillstånd
ligger inom områden som bedöms kunna
ha
god
potential
för
att
hitta
malmfyndigheter.
ƒ
Wiking Minerals undersökningstillstånd är
tagna
på
traditionella
basoch
ädelmetallförekomster
medan
Nomex
projektportfölj rymmer prospekteringsprojekt inriktade mot mer exotiska element.
ƒ
Wiking Mineral äger eller har del i 19
undersökningstillstånd med en total areal
av cirka 5 400 ha. Eftersom Bolaget har
några undersökningstillstånd tillsammans
med International Gold Exploration AB
kan, enligt rapporten, den yta man
kontrollerar reduceras till cirka 4 800 ha.
Nomex med dotterbolag äger, eller är
delägare i, 19 undersökningstillstånd med
en total areal av cirka 7 400 ha. Då flera av
undersökningstillstånden
är
delägda
reduceras den areal man förfogar över till
cirka 5 080 ha.
ƒ
Antalet undersökningstillstånd som de
både bolagen äger, eller är delägare i, är
ungefär lika. Ser man till arealerna de
båda bolagen kontrollerar är skillnaden
endast cirka 280 ha.
ƒ
Inget har framkommit som tyder på att det
skulle vara någon väsentlig skillnad mellan
de båda bolagens projektportföljer.
Luleå 2006-10-08
Lars-Göran Ohlsson
Geo Management AB
Aurorum 30
977 75 LULEÅ
Lars-Göran Ohlsson är godkänd av SveMin som kvalificerad person, d.v.s. godkänd att leda och
kontrollera att prospekteringsdata, malmberäkningar, metallurgiska tester samt lönsamhetskalkyler
m.m. för malmfyndighetsprojekt är korrekt redovisade och enligt SveMin:s regelverk vid publicering av
data och information. Lars-Göran Ohlsson försäkrar att han har vidtagit alla rimliga
försiktighetsågärder för att säkerhetsställa att uppgifterna i detta prospekt såvitt han vet
överensstämmer med faktiska förhållanden och att ingenting är utelämnat som skulle kunna påverka
den bild av Wiking Mineral eller Nomex som skapas av detta prospekt. Lars-Göran Ohlsson är
oberoende i förhållande till Bolaget och Bolagets större aktieägare.
- 48 -
Legal struktur
Det nya Wiking Minerals koncernstruktur
kommer att utgöras av Wiking Mineral som
koncernmoder, två helägda dotterbolag i
Nomex och Mineralprospektering i Bergslagen
samt
Strategic
Minerals,
där
Teena
International NV blir minoritetsägare.
Wiking Mineral AB
100 %
Nomex AB
67 %
100 %
Mineralprospektering i Bergslagen AB
Strategic Minerals AB
Marknadsposition och framtidsutsikter
Genom ett förvärv av Nomex blir nya Wiking
Mineral med sina 38 undersökningstillstånd ett
dubbelt så stort företag och en betydligt
konkurrenskraftigare spelare på marknaden.
Den nybildade Wiking Mineral koncernen
kommer även att stärka sin likviditet och
organisation och därigenom få bättre
möjligheter att utveckla prospekteringsverksamheten. Vidare kommer Wiking Mineral
bättre kunna optimera geologisk och geofysik
expertis samt utnyttja och koordinera
borrkapacitet
på
ett
effektivare
sätt.
De största innehavarna av undersökningstillstånd (innehav mer än 10 000 ha)
31 december 2005
Antal Areal (ha)
BHP Billiton World Exploration Inc.
43
Lappland Goldminers AB
33
Boliden Mineral AB
100
Lundin Mining Exploration AB
41
Mawson Sweden AB
33
Phelps Dodge Exploration Sweden AB
51
North Atlantic Natural Resources AB
49
Anglo American Exploration B.V.
16
International Gold Exploration (IGE) AB
63
Northland Resources AB
21
Klippen Guld AB
14
Ilmari Exploration Oy
1
Beowulf Gold Plc.
13
ScanMining AB
27
Viking Gold & Prospecting AB
5
Lapp Plats AB
5
Continental Precious Minerals Inc.
36
Wiking Mineral25
38
Alcaston Diamond Exploration AB
6
25
2006 års siffror.
- 49 -
111 394
101 156
95 665
88 536
71 510
62 708
60 998
58 670
45 574
30 254
28 237
27 000
23 205
24 906
19 547
16 232
14 877
12 824
10 012
Finansiering och kapitalanvändning
borrning och analys 24 miljoner kronor,
administration
4,8
miljoner
kronor,
rörelsereserver 16,2 miljoner kronor. Vilket
totalt utgör 45 miljoner kronor.
Bolagets ambition är att jämt fördela
reserverna på de undersökningstillstånd
Bolaget. Det kan dock bli förändringar, i hur
kapitalet kommer att användas, beroende på
det löpande resultatet från genomförda
undersökningar. Ledningen för Wiking Mineral
anser att rörelsereserven på 16,2 miljoner
kronor är tillräckligt stor för Bolagets
verksamhet och vid nu kända förutsättningar
har Bolaget icke för avsikt att ta in nytt kapital.
Om för Bolaget inträffade affärsmöjligheter,
eller på marknaden strukturella förändringar,
blir aktuella kan dock en nyemission inte
uteslutas
Efter det planerade förvärvet av Nomex
kommer Wiking Mineral att ha likvida medel
uppgående till cirka 45 miljoner kronor efter
emissionskostnader. Efter 2 år, förutsatt
maximal inlösning av teckningsoptioner, skulle
Wiking få ytterligare ett likviditetstillskott på 72
miljoner kronor. Detta skulle innebära, att
Bolagets finansiering är säkrad för överskådlig
tid. Kapitalet kommer att avsättas till framförallt
undersökningsarbeten inom de av Bolaget
helägda projekten.
Uppskattade kostnader uppgår under en
kommande 24 månaders period till cirka 1
miljon kronor i prospekteringskostnader plus
0,2 miljoner kronor i administrativa kostnader i
genomsnitt per månad. Detta skulle innebära
följande kapitalförbrukning under en hel 24
månadersperiod: Geofysiska undersökningar,
Pro forma
2006.
Det
skall
dock
noteras
att
proformaredovisningen till sin natur är avsedd
att beskriva en hypotetisk situation och inte
koncernens faktiska finansiella ställning eller
resultat.
Redovisningen har upprättats enligt
samma redovisningsprinciper som Wiking
Mineral kommer att tillämpa i kommande
årsredovisning (IFRS). Källa till lämnade
uppgifter är delårsredovisningar för berörda
bolag per den 30 september 2006, samt
förslag till överenskommelse med aktieägarna i
Nomex.
Pro forma redovisningen nedan beskriver
transaktionen när Wiking Mineral förvärvar
Nomex och dess dotterbolag. Pro forman
sträcker sig över perioden den 1 januari till den
30 september 2006. Proformaredovisningen
har upprättats endast i syfte att informera om
hur apportemissionen avseende aktier i Nomex
skulle
ha
kunnat
påverka
koncernbalansräkningen för Wiking Mineral per
den
30
september
2006
och
koncernresultaträkningen för Wiking Mineral
för perioden 1 januari 2006 till 30 september
Resultaträkning 2006-01-01 - 2006-09-30 (Mkr)
Wiking
Mineral
Rörelsens intäkter
NomexJusteringar*) Pro forma
koncernen
-
-
-
Rörelsens kostnader
Personal kostnader
-0.3
Övriga externa kostnader
-0.4
-0.6
-1.0
-0.7
-0.6
-1.3
-
-
-
-0.7
-0.6
-1.3
-
-
-
-0.7
-0.6
-1.3
Rörelseresultat
-0.3
Resultat från finansiella poster
Ränteintäkter
Resultat före skatt
Skatt
Årets resultat
- 50 -
Balansräkning per 2006-09-30 (Mkr)
Wiking
Mineral
Nomexkoncernen
Justeringar*)
Pro forma
Tillgångar
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
85.32)
Prospekteringsutgifter m.m.
0.5
0.6
86.4
Materiella anläggningstillgångar
0.0
0.0
0.0
0.5
0.6
86.4
0.1
0.3
Omsättningstillgångar
Fordringar
Kassa och bank
0.4
27.9
0.1
28.0
0.4
48.4
28.5
1.0
134.8
0.7
0.6
-0.6
0.7
27.6
-0.2
105.9
133.3
28.3
0.4
134.0
Långfristiga skulder
0.1
0.0
0.1
Kortfristiga skulder
0.1
0.6
0.7
0.2
0.6
0.8
28.5
1.0
134.8
Summa tillgångar
20.0
1)
48.0
Eget kapital och skulder
Eget kapital
Aktiekapital
Balanserade vinstmedel inkl. årets resultat
Skulder
Summa eget kapital och skulder
*) justeringar
1) Nyemission Nomex 20 Mkr
2) Apportemission. Apportegendomens värde 85,9 Mkr, varav 0,6 bokfört hos Nomex
- 51 -
ORDLISTA
Malmberäkning - Analys av tekniska och
ekonomiska variabler för att undersöka om en
fyndighet är lönsam att bryta.
Anrikning - Koncentration av mineral och/eller
metaller.
Ag - Kemisk beteckning för silver
(grundämne).
Miljökonsekvensbeskrivning - (MKB)
används för att få en helhetssyn av den
miljöpåverkan som en planerad verksamhet
kan medföra. I Sverige är det lag på att man
ska göra en MKB i alla verksamheter som
påverkar miljön.
As - Kemisk beteckning för arsenik
Au - Kemisk beteckning för guld (grundämne).
Baltiska skölden - Område med prekambrisk
berggrund inom Norge, Sverige, Finland och
nordvästra Ryssland.
Mineral - Ett naturligt bildat fast oorganiskt
ämne ofta med bestämd kemisk
sammansättning och vanligen med en
bestämd kristallform.
Basmetaller - Vanligtvis koppar, bly och zink.
Mineralisering - Naturlig anrikning i berg eller
jord av ett eller flera ekonomiskt värdefulla
mineral.
Co - Kemisk beteckning för Kobolt
(grundämne).
Cu - Kemisk beteckning för Koppar
(grundämne).
Pb - Kemisk beteckning för bly (grundämne).
Dagbrott - Brytning av en malm från dagytan.
Ppm - parts per million = 0,0001 %
Exploatering - Kommersiell brytning av malm.
Provborrning - Borrning av en första serie
borrhål.
Flygmätning - Mätning av berggrundens
magnetiska och elektriska egenskaper från
luften.
REE - Rare Earth Element eller sällsynt
jordartsmetall. REE består av en grupp på 17
grundämnen som omfattar scandium, yttrium
plus de 15 lantanoiderna. Det mest
förekommande RE är Cerium som är det 25
mest förekommande grundämnet på jorden.
Geofysisk markmätning - Mätning av
berggrundens fysikaliska egenskaper utförd
från marken.
Geokemisk provtagning - Provtagning av jord
eller berg för kemisk analys.
Undersökningstillstånd - Avgränsat område
som tillståndsinnehavaren tilldelats av
Bergmästaren och där tillståndsinnehavaren
har ensamrätt till malmletning.
Geologisk kartering - Kartläggning av
berggrunden.
Zn - Kemisk beteckning för Zink (grundämne).
Grafit - Industrimineral.
Ädelmetall - Guld, silver och platina.
Hektar (ha) - 10 000 kvadratmeter.
Malm - Metallisk mineralfyndighet som kan
brytas med ekonomisk vinst.
- 52 -
BIFOGAD INFORMATION
Bilaga 1
Underlag till extra bolagsstämma den 6 december 2006 i Wiking Mineral AB (publ)
Villkor för teckningsoptioner 2007/2009 avseende nyteckning av
aktier i Wiking Mineral AB (publ)
§1
Definitioner
I dessa villkor skall följande benämningar ha den innebörd som anges nedan.
"aktiebolagslagen"
aktiebolagslagen (2005:551);
”avtstämningskonto”
värdepapperskonto hos VPC enligt lagen (1998:1479) om
kontoföring av finansiella instrument;
"bankdag"
dag som inte är lördag, söndag eller annan allmän helgdag eller
som beträffande betalning av skuldebrev inte är likställd med
allmän helgdag i Sverige;
”Banken”
Nordea AB (publ) eller sådan annan bank eller kontoförande
institut som Bolaget vid var tid utsett att handha administration av
optionsrätterna enligt dessa villkor;
"Bolaget"
Wiking Mineral AB (publ), org nr 556675-2068;
"optionsinnehavare"
den som är registrerad på avstämningskonto som innehavare av
teckningsoption;
"teckning"
teckning av aktier i Bolaget med utnyttjande av teckningsoption
enligt 14 kap aktiebolagslagen;
"teckningskurs"
fem (5) kronor, dock ej lägre än tidigare aktiers kvotvärde;
”teckningsoption”
rätt att teckna ny aktie i Bolaget mot betalning enligt dessa villkor;
”VPC”
VPC AB.
§2
Teckningsoptioner och registrering
Antalet teckningsoptioner uppgår till högst 14 430 300.
Teckningsoptionerna skall registreras vid VPC i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om
kontoföring av finansiella instrument, till följd att inga värdepapper kommer att utges.
Teckningsoptionerna registreras för optionsinnehavares räkning på konto i Bolagets
avstämningsregister. Registreringar avseende teckningsoptioner till följd av åtgärder enligt dessa
villkor skall ombesörjas av Banken eller annat kontoförande institut.
§3
Rätt att teckna nya aktier
Varje teckningsoption berättigar innehavaren till teckning av en (1) ny aktie i Bolaget, till en
teckningskurs om fem (5) kronor per aktie.
- 53 -
Teckningskursen, liksom antalet aktier som varje teckningsoption ger rätt att teckna, kan bli föremål för
justering i de fall som anges i § 7 nedan.
Teckning kan endast ske av det hela antal aktier, vartill det sammanlagda antalet teckningsoptioner
berättigar och som en och samma optionsinnehavare önskar utnyttja. Vid sådan teckning skall bortses
från eventuell överskjutande del av teckningsoption, som inte kan utnyttjas.
§4
Teckning av aktier och betalning
Optionsinnehavare skall äga rätt att teckna aktie från och med registreringen av emissionsbeslutet hos
Bolagsverket till och med den 15 januari 2009 eller det tidigare datum som kan följa enligt paragraf 7
nedan. Inges inte anmälan om teckning inom ovan angiven tid upphör teckningsoptionen att gälla. Vid
anmälan om teckning skall ifylld anmälningssedel enligt fastställt formulär inges till Bolaget. Anmälan
skall ange antalet teckningsoptioner som skall bytas mot aktier. Teckningen är bindande och kan inte
återkallas av optionsinnehavaren.
Vid anmälan om teckning skall betalning erläggas kontant till ett av Bolaget anvisat bankkonto.
Betalning kan ej ske genom kvittning eller tillskjutande av apportegendom.
Anmälan för registrering av nytecknade aktier med utnyttjande av teckningsoption inges till
Bolagsverket vid nio tillfällen: den 31 mars 2007, 30 juni 2007, 30 september 2007, 20 december
2007, den 31 mars 2008, 30 juni 2008, 29 september 2008, 20 september 2008 samt första
bankdagen efter den 15 januari 2009. (Korrekt anmälningssedel samt betalning skall inkomma till
Bolaget 10 bankdagar före detta datum för att kunna vara med anmälan) Bolagets styrelse äger rätt att
besluta om införande av ytterligare registreringstillfällen än de ovan angivna. Bolaget skall vidta de
åtgärder som följer av 14 kap aktiebolagslagen avseende teckning.
§5
Införing i aktieboken
Sedan betalning för tecknad aktie har erlagts, verkställs tilldelning genom att ny aktie upptas i Bolagets
aktiebok och på optionsinnehavarens avstämningskonto som interimsaktie. Sedan registrering skett
hos Bolagsverket blir registrering av ny aktie i aktieboken och på avstämningskontot definitiv.
Registreringsanmälan skall göras av Bolagets styrelse senast tre månader efter utgången av varje
räkenskapsår under vilket teckning har skett. Som framgår av § 7 nedan senareläggs i vissa fall
tidpunkten för sådan registrering.
§6
Utdelning på ny aktie
Aktier, som utgivits efter teckning, medför rätt till vinstutdelning första gången för det räkenskapsår
efter vilket aktien upptagits i aktieboken.
§7
Omräkning av teckningskurs och antal aktier
Beträffande den rätt som skall tillkomma optionsinnehavare i vissa situationer skall följande gälla:
A.
Fondemission
Vid fondemission skall teckning - där anmälan om teckning görs på sådan tid att tilldelning av aktier
inte kan verkställas senast på femte kalenderdagen före den bolagsstämma som skall pröva frågan
om fondemission - verkställas först sedan stämman beslutat om fondemissionen. Aktier som
tillkommer på grund av teckning som verkställs efter beslutet om fondemission upptas interimistiskt på
avstämningskonto, vilket innebär att de inte äger rätt att deltaga i fondemission. Slutlig registrering på
avstämningskonto sker först efter avstämningsdagen för fondemissionen.
- 54 -
Vid teckning som verkställs efter beslut om fondemission tillämpas en omräknad teckningskurs liksom
ett omräknat antal aktier som varje teckningsoption ger rätt att teckna. Omräkningarna utförs av
Bolaget enligt följande:
Omräknad teckningskurs = (föregående teckningskurs) x (antalet aktier i Bolaget före fondemissionen)
/ (antalet aktier i Bolaget efter fondemissionen)
Omräknat antal aktier som varje teckningsoption ger rätt att teckna = (föregående antal aktier som
varje teckningsoption berättigar till teckning av) x (antalet aktier i Bolaget efter fondemissionen) /
(antalet aktier i Bolaget före fondemissionen)
Vid omräkning enligt ovanstående formel skall bortses från aktier som innehas av Bolaget.
Den enligt ovan omräknade teckningskursen och det omräknade antalet aktier som varje
teckningsoption ger rätt att teckna skall fastställas av Bolaget snarast efter bolagsstämmans beslut om
fondemissionen men tillämpas först efter avstämningsdagen för emissionen.
B.
Sammanläggning eller uppdelning av aktien i Bolaget
Genomför Bolaget en sammanläggning eller uppdelning (split) av aktierna, skall bestämmelserna i
moment A ovan äga motsvarade tillämpning varvid som avstämningsdag skall anses den dag då
sammanläggningen respektive uppdelningen på Bolagets begäran sker hos VPC.
C.
Nyemission
Genomför Bolaget en nyemission – med företrädesrätt för aktieägarna att teckna nya aktier mot
kontant betalning – skall följande gälla beträffande rätten till deltagande i nyemissionen för aktie, som
tillkommit på grund av teckning med utnyttjande av teckningsoption:
1. Beslutas nyemissionen av styrelsen under förutsättning av bolagsstämmans godkännande
eller med stöd av bolagsstämmans bemyndigande, skall i beslutet om nyemissionen anges
den senaste dag då teckning skall vara verkställd för att aktie som tillkommit genom teckning
skall medföra rätt att deltaga i nyemissionen. Sådan dag får inte infalla tidigare än tionde
kalenderdagen efter beslutet.
2. Beslutas nyemissionen av bolagsstämman, skall teckning – som påkallas på sådan tid, att
teckningen inte kan verkställas senast på femte vardagen före den bolagsstämma som
beslutar om nyemissionen – verkställas först sedan Bolaget verkställt omräkning enligt detta
mom C, näst sista stycket. Aktier, som tillkommit på grund av sådan teckning, upptas
interimistiskt på avstämningskonto, vilket innebär att de inte har rätt att deltaga i
nyemissionen.
Vid teckning som verkställts på sådan tid att rätt till deltagande i nyemissionen inte uppkommer
tillämpas en omräknad teckningskurs liksom en omräkning av det antal aktier som varje
teckningsoption berättigar till teckning av. Omräkningarna utföres av Bolaget enligt följande formler:
Omräknad teckningskurs =
(föregående teckningskurs) x (aktiens genomsnittliga börskurs under den i emissionsbeslutet
fastställda teckningstiden (aktiens genomsnittskurs)) / (aktiens genomsnittskurs ökad med det på
grundval därav framräknade teoretiska värdet på teckningsrätten).
Omräknat antal aktier som varje teckningsoption berättigar till teckning av =
(föregående antal aktier som varje teckningsoption berättigar till teckning av) x (aktiens
genomsnittskurs ökad med det på grundval därav framräknade teoretiska värdet på teckningsrätten) /
(aktiens genomsnittskurs).
- 55 -
Aktiens genomsnittskurs skall anses motsvara genomsnittet av det för varje börsdag under
teckningstiden framräknade medeltalet av den under dagen noterade högsta och lägsta betalkursen
enligt AktieTorgets officiella kurslista eller annan aktuell marknadsnotering. I avsaknad av notering av
betalkurs skall i stället den som slutkurs noterade köpkursen ingå i beräkningen. Dag utan notering av
varje sig betalkurs eller köpkurs skall inte ingå i beräkningen.
Det teoretiska värdet på teckningsrätten framräknas enligt följande formel:
Teckningsrättens värde =
(det antal nya aktier som högst kan komma att utges enligt emissionsbeslutet) x ((aktiens
genomsnittskurs) – (teckningskursen för den nya aktien)) / (antalet aktier före emissionsbeslutet).
Vid omräkning enligt ovanstående formel skall bortses från aktier som innehas av Bolaget. Uppstår ett
negativt värde, skall det teoretiska värdet på teckningsrätten bestämmas till noll.
Enligt ovan omräknad teckningskurs och omräknat antal aktier fastställs av Bolaget två bankdagar
efter teckningstidens utgång och skall tillämpas vid teckning som verkställs därefter.
Under tiden innan den enligt ovan omräknade teckningskursen och det omräknade antal aktier som
varje teckningsoption berättigar till teckning av fastställts, verkställs teckning endast preliminärt, varvid
det antal aktier som varje teckningsoption före omräkning berättigar till täckning av, upptas
interimistiskt på avstämningskonto. Dessutom noteras särskilt att varje teckningsoption efter
omräkningar kan berättiga till ytterligare aktier och/eller kontantbelopp enligt § 3 ovan. Slutlig
registrering på avstämningskontot sker sedan omräkningarna fastställts.
D.
Emission enligt 14 eller 15 kap aktiebolagslagen
Genomför Bolaget en emission enligt 14 eller 15 kap aktiebolagslagen – med företrädesrätt för
aktieägarna – skall beträffande rätten till deltagande i emissionen för aktie, som tillkommit på grund av
teckning med utnyttjande av teckningsoption, bestämmelserna i mom C, första stycket, punkter 1 och
2, äga motsvarande tillämpning.
Vid teckning som verkställts på sådan tid att rätt till deltagande i emissionen inte uppkommer tillämpas
en omräknad teckningskurs liksom en omräkning av det antal aktier som varje teckningsoption
berättigar till teckning av. Omräkningarna utföres av Bolaget enligt följande formler:
Omräknad teckningskurs =
(föregående teckningskurs) x (aktiens genomsnittliga börskurs under den i emissionsbeslutet
fastställda teckningstiden (aktiens genomsnittskurs)) / (aktiens genomsnittskurs ökad med
teckningsrättens värde).
Omräknat antal aktier som varje teckningsoption berättigar till teckning av =
(föregående antal aktier som varje teckningsoption berättigar till teckning av) x (aktiens
genomsnittskurs ökad med teckningsrättens värde) / (aktiens genomsnittskurs).
Aktiens genomsnittskurs beräknas i enlighet med vad i mom C ovan angivits.
Teckningsrättens värde skall anses motsvara genomsnittet av det för varje börsdag under
teckningstiden framräknade medeltalet av den under dagen noterade högsta och lägsta betalkursen
enligt Aktietorgets officiella kurslista eller annan aktuell marknadsnotering. I avsaknad av notering av
betalkurs skall i stället den som slutkurs noterade köpkursen ingå i beräkningen. Dag utan notering av
vare sig betalkurs eller köpkurs skall inte ingå i beräkningen.
Enligt ovan omräknad teckningskurs och omräknat antal aktier fastställs av Bolaget två bankdagar
efter teckningstidens utgång och skall tillämpas vid teckning som verkställs därefter.
- 56 -
Vid anmälan om teckning som sker under tiden fram till dess att omräknad teckningskurs och
omräknat antal aktier fastställts skall bestämmelserna i mom C sista stycket, äga motsvarande
tillämpning.
E.
Erbjudande till aktieägarna
Skulle Bolaget i andra fall än som avses i mom A – D ovan rikta erbjudande till aktieägarna att, med
företrädesrätt enligt principerna i 13 kap 1§ aktiebolagslagen, av Bolaget förvärva värdepapper eller
rättighet av något slag eller besluta att, enligt ovan nämnda principer, till aktieägarna utdela sådana
värdepapper eller rättigheter utan vederlag (erbjudandet) skall vid teckning, som görs på sådan tid, att
därigenom erhållen aktie inte medför rätt till deltagande i erbjudandet, tillämpas en omräknad
teckningskurs liksom en omräkning av det antal aktier som varje teckningsoption berättigar till teckning
av. Omräkningarna skall utföras av Bolaget enligt följande formler:
Omräknad teckningskurs =
(föregående teckningskurs) x (aktiens genomsnittliga börskurs under den i erbjudandet fastställda
anmälningstidens (aktiens genomsnittskurs)) / (aktiens genomsnittskurs ökad med värdet av rätten till
deltagande i erbjudandet).
Omräknat antal aktier som varje teckningsoption berättigar till teckning av =
(föregående antal aktier som varje teckningsoption berättigar till teckning av) x (aktiens
genomsnittskurs ökad med inköpsrättens värde) / (aktiens genomsnittskurs).
Aktiens genomsnittskurs beräknas i enlighet med vad i mom C ovan angivits.
För det fall att aktieägarna erhållit inköpsrätter och handel med dessa ägt rum, skall värdet av rätten till
deltagande i erbjudandet anses motsvara inköpsrättens värde. Inköpsrättens värde skall härvid anses
motsvara genomsnittet av det för varje börsdag under anmälningstiden framräknade medeltalet av den
under dagen noterade högsta och lägsta betalkursen enligt AktieTorgets officiella kurslista eller annan
aktuell marknadsnotering. I avsaknad av notering av betalkurs skall i stället den som slutkurs noterade
köpkursen ingå i beräkningen. Dag utan notering av varje sig betalkurs eller köpkurs skall inte ingå i
beräkningen.
För det fall att aktieägarna ej erhållit inköpsrätter eller eljest sådan handel med inköpsrätter som avses
i föregående stycke ej ägt rum, skall omräkning av teckningskurs och av antalet aktier ske med
tillämpning så långt möjligt av de principer som anges ovan i detta mom E, varvid följande skall gälla.
Om notering sker av de värdepapper eller rättigheter som erbjuds aktieägarna, skall värdet av rätten
till deltagande i erbjudandet anses motsvara genomsnittet av det för varje börsdag under 25 börsdagar
från och med första dag för notering framräknade medeltalet av den under dagen noterade högsta och
lägsta betalkursen vid affärer i dessa värdepapper eller rättigheter vid Aktietorget eller annan aktuell
marknadsnotering, i förekommande fall minskat med det vederlag som betalats för dessa i samband
med erbjudandet. I avsaknad av notering av betalkurs skall i stället den som slutkurs noterade
köpkursen ingå i beräkningen. Noteras varken betalkurs eller köpkurs under viss eller vissa dagar,
skall vid beräkningen av värdet av rätten till deltagande i erbjudandet bortses från sådan dag. Den i
erbjudandet fastställda anmälningstiden skall vid omräkning av teckningskurs och antal aktier enligt
detta stycke anses motsvara den ovan i detta stycke nämnda perioden om 25 börsdagar. Om sådan
notering ej äger rum skall värdet av rätten till deltagande i erbjudandet så långt möjligt fastställas med
ledning av den marknadsvärdesförändring avseende Bolagets aktier som kan bedömas ha uppkommit
till följd av erbjudandet.
Enligt ovan omräknad teckningskurs och omräknat antal aktier fastställs av Bolaget snarast möjligt
efter erbjudandetidens utgång och skall tillämpas vid teckning, som verkställs efter det att sådant
fastställande skett.
- 57 -
Vid anmälan av teckning som sker under tiden till dess att omräknad teckningskurs och omräknat
antal aktier fastsällts, skall bestämmelserna i mom C sista stycket ovan, äga motsvarande tillämpning.
F.
Nyemission eller emission enligt 14 eller 15 kap aktiebolagslagen
Genomför Bolaget en nyemission eller emission enligt 14 eller 15 kap aktiebolagslagen – med
företrädesrätt för aktieägarna – äger Bolaget besluta att ge samtliga optionsinnehavare samma
företrädesrätt som enligt beslutet tillkommer aktieägarna. Därvid skall varje optionsinnehavare, oaktat
sålunda att teckning ej verkställts, anses vara ägare till det antal aktier som optionsinnehavaren skulle
ha erhållit, om teckning på grund av teckningsoption verkställts av det antal aktier, som varje
teckningsoption berättigade till teckning av vid tidpunkten för beslutet om emission.
Skulle Bolaget besluta att till aktieägarna rikta ett sådant erbjudande som avses i mom E ovan, skall
vad i föregående stycke sagts äga motsvarande tillämpning, dock att det antal aktier som
optionsinnehavaren skall anses vara ägare till i sådant fall skall fastställas efter den teckningskurs och
det antal aktier som varje teckningsoption ger rätt att teckna vid tidpunkten för beslutet att lämna
erbjudandet.
Om Bolaget skulle besluta att ge optionsinnehavarna företrädesrätt i enlighet med bestämmelserna i
detta mom F, skall någon omräkning enligt mom C, D eller E ovan inte äga rum.
G.
Partiell delning
Beslutas om partiell delning enligt 24 kap aktiebolagslagen genom vilken en del av Bolagets tillgångar
och skulder övertas av ett eller flera andra aktiebolag utan att Bolaget upplöses skall tillämpas en
omräknad teckningskurs och ett omräknat antal aktier. Omräkningarna utföres av Bolaget enligt
följande formler:
Omräknad teckningskurs =
(föregående teckningskurs) x (aktiens genomsnittliga börskurs under en period om 25 börsdagar
räknat fr o m den dag då aktien noteras utan rätt till delningsvederlag (aktiens genomsnittskurs)) /
(aktiens genomsnittskurs ökad med värdet av det delningsvederlag som utbetalas per aktie).
Omräknat antal aktier som varje teckningsoption berättigar till teckning av =
(föregående antal aktier som varje teckningsoption berättigar till teckning av) x (aktiens
genomsnittskurs ökad med värdet av det delningsvederlag som utbetalas per aktie) / (aktiens
genomsnittskurs).
Aktiens genomsnittskurs skall anses motsvara genomsnittet av det för varje börsdag under ovan
angiven period om 25 börsdagar framräknade medeltalet av den under dagen noterade högsta och
lägsta betalkursen enligt Aktietorgets officiella kurslista eller annan aktuell marknadsnotering. I
avsaknad av notering av betalkurs skall i stället den som slutkurs noterade köpkursen ingå i
beräkningen. Dag utan notering av vare sig betalkurs eller köpkurs skall inte ingå i beräkningen.
Värdet av det delningsvederlag som utges per aktie skall för det fall delningsvederlaget utgår i form av
aktier eller andra värdepapper som är föremål för notering på börs eller annan auktoriserad
marknadsplats anses motsvara genomsnittet av det för varje börsdag under ovan angiven period om
25 börsdagar framräknade medeltalet av den under dagen noterade högsta och lägsta betalkursen
enligt Aktietorgets eller annan aktuell marknadsnotering. I avsaknad av notering av betalkurs skall i
stället den som slutkurs noterade köpkursen ingå i beräkningen.
För det fall delningsvederlaget utgår i form av aktier eller andra värdepapper som inte är föremål för
notering skall värdet av delningsvederlaget så långt möjligt fastställas med ledning av den
marknadsvärdesförändring avseende Bolagets aktier som kan bedömas ha uppkommit till följd av
delningsvederlagets utgivande.
- 58 -
Enligt ovan omräknad teckningskurs och antal aktier som varje teckningsoption berättigar till fastställs
av Bolaget två bankdagar efter utgången av ovan angiven period om 25 börsdagar och skall tillämpas
vid teckning som verkställs därefter.
Vid teckning som verkställs under tiden till dess att omräknad teckningskurs fastställts, skall
bestämmelserna i mom C, sista stycket ovan, äga motsvarande tillämpning.
Innehavarna skall inte kunna göra gällande någon rätt enligt dessa villkor gentemot det eller de bolag
som vid partiell delning övertar tillgångar och skulder från Bolaget.
H.
Minskat aktiekapital
Om Bolagets aktiekapital skulle minskas med återbetalning till aktieägarna, vilken minskning är
obligatorisk, tillämpas en omräknad teckningskurs liksom en omräkning av det antal aktier som varje
teckningsoption berättigar till teckning av. Omräkningarna utförs av Bolaget enligt följande formler:
Omräknad teckningskurs = (föregående teckningskurs) x (aktiens genomsnittliga börskurs under en tid
av 25 börsdagar räknat från och med den dag då aktierna noteras utan rätt till återbetalning (aktiens
genomsnittskurs)) / aktiens genomsnittskurs ökad med det belopp som återbetalas per aktie
Omräknat antal aktier som varje teckningsoption ger rätt till teckning av = (föregående antal aktier som
varje teckningsoption berättigar till teckning av) x (aktiens genomsnittskurs ökad med det belopp som
återbetalas per aktie) / (aktiens genomsnittskurs)
Aktiens genomsnittskurs beräknas enligt vad som angivits i mom C ovan.
Enligt ovan omräknad teckningskurs och omräknat antal aktier fastställs av Bolaget två bankdagar
efter utgången av den angivna perioden om 25 börsdagar och skall tillämpas vid teckning som
verkställs därefter.
Teckning verkställs ej under tiden från nedsättningsbeslutet t o m den dag då den omräknade
teckningskursen och det omräknade antalet aktier fastställts enligt vad ovan sagts.
Om Bolagets aktiekapital skulle minskas genom inlösen av aktier med återbetalning till aktieägarna,
vilken minskning inte är obligatorisk och där, enligt Bolagets bedömning, sådan åtgärd med hänsyn till
dess tekniska utformning och ekonomiska effekter, är att jämställa med minskning som är obligatorisk,
skall omräkning av teckningskursen och antal aktier som varje teckningsoption berättigar till teckning
av, att ske med tillämpning av, så långt möjligt, de principer som anges ovan i detta mom H.
I.
Återköp av egna aktier
Om Bolaget skulle genomföra återköp av egna aktier genom erbjudande till samtliga aktieägare och
där, enligt Bolagets bedömning, åtgärden med hänsyn till dess tekniska utformning och ekonomiska
effekter, är att jämställa med obligatorisk minskning av aktiekapitalet, skall omräkning av
teckningskursen och antal aktier som varje teckningsoption berättigar till teckning av ske, med
tillämpning så lång möjligt av de principer som anges i mom H ovan.
J.
Skäligt resultat
Genomför Bolaget åtgärd enligt ovan och skulle tillämpning av härför avsedd omräkningsformel, med
hänsyn till åtgärdens tekniska utformning eller av annat skäl, inte kunna ske eller leda till att den
ekonomiska kompensation som optionsinnehavarna erhåller i förhållande till aktieägarna inte är skälig,
äger Bolaget genomföra den omräkning av teckningskursen och av antalet aktier som varje
teckningsoption berättigar till teckning av i syfte att omräkningarna leder till ett säligt resultat.
K.
Likvidation
- 59 -
Beslutas att Bolaget skall träda i likvidation enligt 25 kap aktiebolagslagen får, oavsett
likvidationsgrunden, anmälan om teckning ej ske därefter. Rätten att göra anmälan om teckning
upphör i och med likvidationsbeslutet, oavsett att detta ej har vunnit laga kraft.
Senast två månader innan bolagsstämman tar ställning till fråga om Bolaget skall träda i frivillig
likvidation enligt 25 kap 1 § aktiebolagslagen, skall optionsinnehavarna genom meddelande enligt §
10 nedan underrättas om den avsedda likvidationen. I meddelandet skall intagas en erinran om att
anmälan om teckning ej får ske, sedan bolagsstämman fattat beslut om likvidation.
Skulle Bolaget lämna meddelande om avsedd likvidation enligt ovan, skall optionsinnehavare äga rätt
att göra anmälan om teckning från den dag då meddelandet lämnats, förutsatt att teckning kan
verkställas senast på femte vardagen före den bolagsstämma vid vilken fråga om Bolagets likvidation
skall behandlas.
L.
Delning
Om Bolaget skulle besluta om delning enligt 24 kap aktiebolagslagen genom att godkänna
delningsplan, varigenom samtliga Bolagets tillgångar och skulder övertas av ett eller flera andra
aktiebolag och Bolaget därvid upplöses utan likvidation, får anmälan om teckning inte ske därefter.
Senast två månader innan Bolaget tar ställning till fråga om delning enligt ovan, skall innehavarna
genom meddelande enligt § 10 nedan underrättas om delningsplanen. I meddelandet skall en
redogörelse lämnas för det huvudsakliga innehållet i den avsedda delningsplanen samt skall
innehavarna erinras om att anmälan om teckning ej får ske, sedan slutligt beslut fattats om delning i
enlighet med vad som angivits i första stycket ovan.
Skulle Bolaget lämna meddelande om planerad delning enligt ovan, skall optionsinnehavare äga rätt
att göra anmälan om teckning från den dag då meddelandet lämnats om delningsplanen, förutsatt att
teckning kan verkställas senast på femte vardagen före den bolagsstämma, vid vilken delning skall
beslutas jämlikt 24 kap aktiebolagslagen.
M.
Fusion
Skulle bolagsstämma godkänna en fusionsplan enligt 23 kap 15 § aktiebolagslagen, varigenom
Bolaget skall uppgå i annat bolag, eller skulle styrelsen enligt 23 kap 28 § aktiebolagslagen fatta
beslut att Bolaget skall uppgå i moderbolag, skall optionsinnehavare erhålla minst motsvarande
rättigheter i det övertagande bolaget som i Bolaget (det överlåtande bolaget), om de inte enligt
fusionsplanen har rätt att få sina teckningsoptioner inlösta av det övertagande bolaget.
N.
Konkurs
För den händelse Bolaget skulle försättas i konkurs, får anmälan om teckning ej ske därefter. Om
konkursbeslutet hävs av högre rätt, får anmälan om teckning åter ske.
O.
Byte av valuta
Genomför Bolaget byte av aktiekapitalsvaluta, innebärande att Bolagets aktiekapital skall vara bestämt
i annan valuta än svenska kronor, skall teckningskursen omräknas till samma valuta som aktiekapitalet
är bestämt i. Sådan valutaomräkning skall ske med tillämpning av den växelkurs som använts för
omräkning av aktiekapitalet vid valutabytet.
Ny teckningskurs fastställs av Bolaget och skall tillämpas vid teckning som verkställs från och med
den dag som bytet av aktiekapitalsvaluta får verkan.
P.
Återinträde av rätt att teckna
- 60 -
Oavsett vad som ovan stadgats om att anmälan om teckning inte får ske efter beslut om likvidation,
godkännande av delningsplan eller fusionsplan, skall rätten att göra anmälan om teckning åter inträda
för det fall att likvidationen upphör eller delningen respektive fusionen ej genomförs.
§8
Särskilda åtaganden
Bolaget förbinder sig att samråda med Banken i god tid innan Bolaget vidtager sådana åtgärder som
avses i § 7 ovan.
Bolaget förbinder sig vidare att inte vidta åtgärd enligt § 7 ovan som skulle medföra en omräkning av
teckningskursen till belopp understigande befintlig akties kvotvärde.
§9
Förvaltare
För teckningsoption som är förvaltarregistrerad enligt lag om kontoföring av finansiella instrument skall
vid tillämpningen av dessa villkor förvaltaren betraktas som optionsinnehavare.
§ 10
Meddelanden
Meddelanden rörande teckningsoption skall – i den mån annat inte föreskrivits i dessa villkor tillställas varje optionsinnehavare som är antecknad i Bolagets avstämningsregister.
§ 11
Rätt att företräda optionsinnehavare
Utan att särskilt uppdrag från optionsinnehavarna föreligger, är Banken behörig att företräda
optionsinnehavarna i frågor av formell natur som rör villkoren för optionsrätterna.
§ 12
Ändring av optionsvillkor
Bolaget äger rätt att besluta om ändring av dessa optionsvillkor i den mån lagstiftning,
domstolsavgörande eller myndighetsbeslut så kräver eller om det i övrigt av praktiska skäl är
ändamålsenligt eller nödvändigt (och optionsinnehavarnas rättigheter inte i något avseende
försämras).
§ 13
Sekretess
Bolaget, Banken eller VPC får ej obehörigen till tredje man lämna uppgift om optionsinnehavare.
Bolaget äger rätt att få följande uppgifter från VPC om optionsinnehavares konto i Bolagets
avstämningsregister:
1. optionsinnehavares namn, personnummer eller annat identifikationsnummer samt
postadress,
2. antal teckningsoptioner.
§ 14 Begränsning av ansvar
I fråga om de åtgärder som enligt dessa optionsvillkor ankommer på Bolaget, VPC eller Banken gäller
– med beaktande av bestämmelserna i lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument –
att ansvarighet inte kan göras gällande för skada, som beror av svensk eller utländsk lag, svensk eller
utländsk myndighetsåtgärd, krigshändelse, strejk, blockad, bojkott, lockout eller annan liknande
omständighet. Förbehållet i fråga om strejk, blockad, bojkott och lockout gäller även om Bolaget, VPC
eller Banken vidtar eller är föremål för sådan konfliktåtgärd.
- 61 -
VPC är inte heller skyldigt att i andra fall ersätta skada som uppkommer, om VPC varit normalt
aktsam. Motsvarande ansvarbegränsning skall gälla även för Bolaget och Banken. Härutöver gäller att
Bolaget och Banken inte i något fall är ansvarig för indirekt skada. Föreligger hinder för Bolaget, VPC
eller Banken att vidta åtgärd på grund av omständighet som anges i första stycket, får åtgärden
uppskjutas till dess hindret har upphört.
§ 15
Tillämplig lag och forum
Dessa villkor och alla rättsliga frågor med anknytning till teckningsoptionerna skall avgöras och tolkas
enligt svensk rätt. Talan rörande optionsvillkoren skall väckas vid Stockholms tingsrätt.
______________
- 62 -
- 63 -
- 64 -
- 65 -
- 66 -
- 67 -
- 68 -
- 69 -
- 70 -
- 71 -
- 72 -
- 73 -
- 74 -
- 75 -
- 76 -
- 77 -
- 78 -
- 79 -
- 80 -
- 81 -
- 82 -
- 83 -
- 84 -
- 85 -
- 86 -
- 87 -