Evli markkinointiesite - Alexander Corporate Finance

Evli Pankki Oyj
L I S TA U T U M I S A N T I
16.–25.11.2015
Tämä ei ole Finanssivalvonnan hyväksymä listautumisannista laadittu esite. Tässä markkinointiesitteessä esitetyt tiedot perustuvat Evli Pankki Oyj:n julkistamaan
esitteeseen. Sijoitusta harkitsevien tulee tutustua esitteeseen, joka on saatavissa yleisöannin merkintäpaikoista sekä osoitteesta www.evli.com/listautumisanti.
Evlin listautumisanti
Merkintäpaikat
Listautumisannissa merkintäsitoumuksia ottavat vastaan
seuraavat merkintäpaikat:
Evli Pankki Oyj:n verkkosivut*
www.evli.com/listautumisanti
vli Pankki Oyj:n konttori
E
Aleksanterinkatu 19 A, 4 krs., 00100 Helsinki
Evli Pankki Oyj:n merkintäpiste
Sähköpostilla operations@evli.com tai faksilla 09 4766 9360**
* Merkinnän voi tehdä Evli Pankin, Danske Bankin, S-Pankin, Nordea Pankin,
Pohjola Pankin ja Ålandsbankenin verkkopankkitunnuksilla.
** Ohjeet merkinnän tekemiseksi sähköpostilla tai faksilla sekä merkinnän
maksamiseksi tulee pyytää etukäteen puhelimitse 09 4766 9575.
Lisätietoja merkinnästä: 09 4766 9575 tai operations@evli.com
TÄRKEITÄ PÄIVÄMÄÄRIÄ
16.11.
2015
Yleisöannin merkintäaika
alkaa klo 9.00
16.11.
2015
Instituutioannin merkintäaika
alkaa klo 9.00
18.11.
2015
Yleisötilaisuus
Helsingin pörssitalossa
23.11.
2015
Osakeanti voidaan
keskeyttää klo 16.00
25.11.
2015
Yleisöannin merkintä­aika
päättyy viimeis­tään klo 12.00
25.11.
2015
Instituutioannin merkintäaika
päättyy viimeistään klo 16.30
26.11.*
2015
Listautumisannin
tulos julkistetaan
1.12.*
2015
Osakkeet kirjataan merkitsijöiden
arvo-osuustileille
2.12.*
2015
Kaupankäynti Helsingin
Pörssin pörssilistalla alkaa
Merkintäaika ja -hinta
Listautumisannin merkintäaika on 16.–25.11.2015. Osakeanti
voidaan keskeyttää 23.11.2015 klo 16.00. Osakkeiden merkintä­
hinta on 6,75 euroa osakkeelta. Annin tarkemmat ehdot löytyvät
listalleottoesitteestä ja tämän markkinointiesitteen sivuilta 24–31.
Yleisötilaisuus 18.11.2015 klo 17.30–19.00
Helsingin pörssitalo, Fabianinkatu 14, 00100 Helsinki
Lisätietoja: www.evli.com/tilaisuus
* Päivämäärät ovat arvioita
2
3
Toimitusjohtajalta
30
-vuotisen historiamme aikana olemme ehtineet
kokea monta muodonmuutosta. Nyt Evli on merkittävän vaiheen edessä – yksityisomisteisesta yrityksestä kuoriutuu pörssiyhtiö.
Vuosikymmenten aikana yrittäjien perustamasta pankkiiriliikkeestä on kasvanut vakaa ja tunnettu yksityispankki, joka
on erikoistunut sijoittamiseen. Päämäärämme on kasvattaa
asiakkaidemme varallisuutta kunkin yksilöllisten tavoitteiden
mukaan.
Liikevaihtomme on kehittynyt positiivisesti ja taloudellinen tilanteemme on vakaa. Asiakkaisiimme lukeutuvat yhtä
lailla maan merkittävimmät institutionaaliset sijoittajat kuin
varakkaat ja vaurastuvat yksityishenkilöt. Luotaamme jatkuvasti markkinoita, jotta voimme kehittää toimintaamme ja
pystymme tarjoamaan asiakkaillemme korkealaatuisia tuotteita ja palveluita. Haluamme pysyä aina alamme kärkijoukoissa.
Haluamme kasvaa orgaanisesti ja yritys­ostoin. Tutkimme
mahdollisuuksia lähteä laajentamaan toimintaamme Suomen ja Ruotsin lisäksi muissa Pohjoismaissa ja mahdollisesti
Euroopassakin.
Asemamme markkinoilla on ainutlaatuinen. Suomalaisena yksityispankkina olemme sijoittamisen ja varallisuudenhoidon erikoisasiantuntija, mutta myös pankki ja meitä
velvoittavat vielä sijoituspalveluyrityksiäkin tiukemmat säännökset. Tällaista yhdistelmää ei ole toista.
Pankkina olemme tottuneet vastaamaan kiristyvän sääntelyn aiheuttamiin vaatimuksiin.
Alalla todennäköisesti nähdään lähivuosina konsolidoitumista, joka saattaa luoda mahdollisuuden kasvattaa niin asia­
kas- kuin osaamispohjaamme.
Uskon, että sitoutuneisuus asiakkaisiimme ja vahva osaamisemme pitävät meidät kasvupolulla jatkossakin. Uskon
myös, että meihin sijoittaminen kannattaa pitkällä aikavälillä.
Tervetuloa kulkemaan kanssamme!
Maunu Lehtimäki
Toimitusjohtaja
Evli Pankki Oyj
4
Evli lyhyesti
E
vli Pankki Oyj (jäljempänä ”Evli” tai
”Yhtiö”) on sijoittamiseen erikoistunut
yksityispankki, joka auttaa yksityishenkilöitä ja yhteisöjä kasvattamaan varallisuuttaan. Yhtiö tarjoaa varainhoitopalveluita,
erilaisia pääomamarkkinoihin liittyviä palveluita, kuten osake- ja muiden sijoitustuotteiden välitystä, markkinatakausta ja sijoitustutkimusta, sekä Corporate Finance -palveluita.
Yhtiö tarjoaa lisäksi kattavan valikoiman
rahastoja sekä asiakkaiden sijoitustoimintaa
tukevia pankkipalveluita.
Evlin asiakkaita ovat varakkaat ja vaurastuvat yksityishenkilöt, heidän perheensä sekä heihin sidoksissa olevat yritykset sekä toisaalta
instituutioasiakkaat, kuten vakuutusyhtiöt, eläkesäätiöt, järjestöt, kunnat ja yritykset.
Evlin palveluksessa työskentelee yli 200 asiantuntijaa. Evlin hallinnoitavana on 8,5 miljardia euroa asiakkaiden varoja (netto 30.9.2015).
30 vuoden
kokemus
sijoittamisesta
ja varallisuuden­
hoidosta.
3 liiketoimintaa
VARAINHOITO
PÄÄOMAMARKKINAT
CORPORATE FINANCE
yli 200 sijoitusalan ammattilaista
8,5 €
mrd
hallinnoitavia
asiakasvaroja
(30.9.2015)
59,7 €
milj
nettoliikevaihto
(2014)
18,0%
oman pääoman
tuotto
(1–9/2015)*
*1–9/2015 oman pääoman
tuottoprosentti annualisoitu
5
Miksi sijoittaisin Evliin?
Nettoliikevaihto, 2012–2015
Liikevoitto ja liikevoitto­prosentti,
2012–2015
(miljoonaa euroa)
E
vlin listautumisannin tarkoituksena on vahvistaa Yhtiön pääomapohjaa ja edistää strategian mukaista kasvua ja toiminnan laajentamista. Listautumisantiin osallistumalla sijoittajat
pääsevät osaksi Yhtiön kasvua.
Evlin vahvuuksia ovat laadukkaat ja kattavat palvelut ja kansainvälisesti palkitut sijoitustuotteet, joiden avulla vahva taloudellinen
kehitys on ollut mahdollista. Evlin asiakaskunta on painottunut institutionaalisiin sijoittajiin, muihin ammattimaisiin toimijoihin ja yksityisasiakkaista lähinnä varakkaisiin ja vaurastuviin yksityishenkilöihin.
Evlin liikevaihto on kasvanut 2012–2014 keskimäärin 11 prosenttia vuodessa ja oli 59,7 miljoonaa euroa vuonna 2014. Samalla ajanjaksolla liikevoitto on kasvanut keskimäärin 66 prosenttia vuodessa,
vuonna 2014 se oli 9,8 miljoonaa euroa. Oman pääoman tuotto
on myös kehittynyt positiivisesti viimeisten vuosien aikana. Vuonna
2014 Evlin oman pääoman tuotto oli 15,2 prosenttia ja vuoden
2015 ensimmäisten yhdeksän kuukauden aikana 18,0 prosenttia.
Evlin tavoitteena on olla kiinnostava omistuskohde huomioiden
sekä osinkotuoton että yrityksen arvon nousun. Evli jakaa osakkeenomistajille osinkoa voitonjakokelpoisten varojen puitteissa
siten, että kaikissa tilanteissa Yhtiön vakavaraisuus säilyy korkeana
ja maksuvalmius hyvänä. Evlin johto arvioi, että vuoden 2015 tulos
on parempi kuin vuonna 2014. Arvio perustuu Yhtiön alkuvuoden
tuloskehitykseen sekä siihen, että toistuvat tuotot kattavat merkittävän osan kokonaiskustannuksista.
Vaativa asiakaskunta kannustaa Evliä parantamaan toimintaa jatkuvasti. Evli on myös pankki, joten sen toiminta ja prosessit ovat
tarkkaan säänneltyjä ja valvottuja. Yhtiö on jo aiemmin investoinut
organisaatioon, hallintaan, prosesseihin ja esimerkiksi tietojärjestelmiin merkittävästi, jotta ne vastaisivat sääntelyn ja valvonnan tiukkoja ja jatkuvasti kiristyviä vaatimuksia. Jo tehdyt investoinnit mahdollistavat Evlin liiketoiminnan voimakkaankin kasvattamisen ilman
merkittäviä lisäinvestointeja tai -kustannuksia.
Yhtiön menestyksen takana on kokenut ja sitoutunut henkilöstö.
Evliläisten yhteisenä visiona on olla yksinkertaisesti ainutlaatuinen.
Tavoitteena on yksinkertaistaa sekä omat että asiakkaiden sijoittamiseen liittyvät prosessit ja tarjota asiakkaille ainutlaatuisia tuote- ja
palveluratkaisuja.
Nämä vahvuudet yhdessä tekevät Evlistä aidon sijoittamiseen
erikoistuneen yksityispankin.
(miljoonaa euroa)
+11%
p.a.
48,3
55,5
20,0 %
16,3 %
59,7
12,1 %
46,2
7,4 %
9,8
9,2
2014
1–9/2015
6,7
3,6
2012
2013
2014
1–9/2015
2012
Oman pääoman tuottoprosentti, 2012–2015
15,2 %
2013
Osakekohtainen tulos*,
2012–2015
(euroa)
0,31
18,0 %
0,24
0,27
11,5 %
0,08
4,3 %
2012
2013
2014
1–9/2015*
2012
* 1–9/2015 oman pääoman tuottoprosentti annualisoitu
2013
2014
1–9/2015
* Osakekohtaiset tunnusluvut on laskettu
huomioiden split-korjaus osakelukumäärässä
Hallinnoitu nettomääräinen varallisuus
mukaan lukien osakkuusyhtiöt, 2012–2015
(miljardia euroa)
6,0
1,1
4,9
2012
6,9
1,1
5,9
2013
7,4
1,0
6,3
2014
8,5
1,0
7,1
30.9.2015*
0,4
* 30.9.2015 hallinnoitu
­yhteenlaskettu nettomääräinen varallisuus ei ole vertailukelpoinen aiempien vuosien
kanssa johtuen Evli Alexander
Managementin hallinnoidun
asiakasvarallisuuden raportoinnin aloittamisesta vuonna
2015.
Evli-konsernin sijoitusrahastot ja omaisuudenhoitosopimukset
Northern Horizon Capital
Evli Alexander Management
6
7
Evlin vahvuudet
Evlin palveluiden korkeaa laatua kuvastaa
Yhtiön kyky vastata vaativien instituutioasiakkaiden tarpeisiin. TNS Sifo Prosperan*
ja SFR:n**1 tutkimuksien mukaan Evli on
instituutioasiakkaiden parhaaksi arvioima
varainhoitaja Suomessa. Yksityisasiakkaille
pystytään tarjoamaan varainhoidon palveluissa institutionaalisille asiakkaille mitoitettua laatutasoa.
Kansainvälisesti palkitut
sijoitustuotteet
Useat Evlin rahastotuotteet ovat kansain­
välisesti palkittuja. Evlin menestys on
­näkynyt rahastopääoman voimakkaana,
keskimäärin 14 prosentin vuotuisena
­kasvuna (31.12.2012–30.9.2015). Samalla
ajanjaksolla ulkomaisten sijoittajien Evlin
tuotteisiin sijoittaman pääoman määrä on
kasvanut 59 prosenttia. Evli on markkinaosuudeltaan viidenneksi suurin kotimainen
rahastoyhtiö.
Skaalautuva liiketoiminta
Evlin organisaatiota, hallintoa, prosesseja
ja tietojärjestelmiä on kehitetty niin, että ne
vastaavat finanssialan sääntelyn tiukkoja
vaatimuksia. Kehitystyön ansiosta liiketoimintaa voidaan laajentaa ilman suuria
lisäinvestointeja. Erityisesti varainhoidossa
hallinnoitavien varojen kasvattaminen lisää
tyypillisesti tuottoja merkittävästi enemmän kuin kustannuksia. Evli voi myös hyötyä finanssialalla käynnissä olevasta konsolidaatiokehityksestä, joka antaa Yhtiölle
mahdollisuuden laajentua yritysostoilla.
Ainutlaatuinen asiakaskunta
Evli on TNS Sifo Prosperan*2 ja SFR:n**
tutkimuksien mukaan käytetyin yhteisö­
varainhoitaja Suomessa. Evlin asiakaskunta
on painottunut institutionaalisiin sijoittajiin, muihin ammattimaisiin toimijoihin sekä
varakkaisiin yksityishenkilöihin, mikä tekee
Yhtiön johdon näkemyksen mukaan Evlin
asiakaskunnasta ainutlaatuisen yhtiön kilpailijoihin nähden. Evlin keskeinen vahvuus
on institutionaalisten asiakkaiden varallisuuden suuri osuus, joka oli noin 80 prosenttia
­Yhtiön hallinnoimista varoista 30.9.2015.
Kokenut ja sitoutunut
avainhenkilöstö
Evlin henkilöstöstä 27 prosenttia on
­omistajana Yhtiössä. Henkilö­kunnasta
79 prosentilla on korkeakoulututkinto
(30.6.2015). Henkilöstöstä 45 prosenttia
on työskennellyt Evlissä yli kahdeksan
vuotta. Henkilöstöön kuuluvien omistajien keskimääräinen työvuosien määrä
Evlissä on 12,5 vuotta ja johtoryhmän
jäsenten 15,5 vuotta (30.9.2015).
Vahva taloudellinen kehitys
Evlin liikevaihto on kasvanut keskimäärin
11 prosenttia ja liikevoitto 66 prosenttia
vuodessa (2012–2014). Vahvan taloudellisen kehityksen taustalla on ennen kaikkea
vahvasti kehittynyt varainhoitoliiketoiminta.
Oman pääoman tuotto oli 18,0 prosenttia vuoden 2015 ensimmäisten yhdeksän
­kuukauden aikana.
Rahastopääomien ja nettomerkintöjen kehittyminen (EUR mrd)
Laadukkaat ja kattavat palvelut
KASVAVAT MARKKINAT
Sijoituspalveluiden kysyntä kasvussa
Rahastopääomat ovat kasvaneet arvonnousun ja kasvavien nettomerkintöjen avulla
105
8
Lyhyen koron rahastot
75
Pitkän koron rahastot
60
Osakerahastot
45
Kumulatiiviset
nettomerkinnät
Yhdistelmärahastot
30
15
0
12/06
12/09
12/12
3/15
Lähteet: Finanssialan
keskusliitto ja Suomen
sijoitustutkimus
Markkina-asema
Evli on markkinaosuudeltaan viidenneksi suurin kotimainen rahastoyhtiö
Rahastoyhtiöiden rahastopääomat ja markkinaosuudet (EURm & %) – 30.9.2015
RAHASTOYHTIÖ
SIJA
RAHASTOPÄÄOMA (EURm)
Nordea Funds Oy
1
35 283,6
37,6 %
OP-Rahastoyhtiö Oy
2
20 513,2
21,9 %
Danske Invest Rahastoyhtiö Oy
3
11 202,3
12,0 %
FIM Varainhoito Oy
4
5 087,2
5,4 %
Evli-Rahastoyhtiö Oy
5
4 914,0
5,2 %
Aktia Rahastoyhtiö Oy
6
3 574,7
3,8 %
SEB Rahastoyhtiö Suomi Oy
7
3 574,7
3,8 %
Seligson & Co Rahastoyhtiö Oyj
8
1 491,5
1,6 %
eQ Rahastoyhtiö Oy
9
1 459,4
1,6 %
SP-Rahastoyhtiö Oy
10
1 443,6
1,5 %
Ålandsbanken Rahastoyhtiö Oy
11
1 133,0
1,2 %
Fondita Rahastoyhtiö Oy
12
622,7
0,7 %
Taaleritehtaan Rahastoyhtiö Oy
13
571,9
0,6 %
Fourton Oy
14
540,2
0,6 %
UB Rahastoyhtiö Oy
15
539,2
0,6 %
Muut
* TNS Sifo Prospera 2015 - External Asset Management Institutions 2015, Finland
** SFR Investment Services Programme, Finland 2015; Competitive Positioning Report
1
Jaettu ensimmäinen sija (Yksilöllinen varainhoito + rahastot, kokonaislaatu)
2
Jaettu ensimmäinen sija (Suomen käytetyin yhteisövarainhoitaja)
Muut rahastot
75
Yhteensä
MARKKINAOSUUS
1 773,9
1,9 %
93 724,9
100,0 %
Lähde: Finanssivalvonta – Rahastoyhtiöiden markkinaosuudet 2015, 30.9.2015.
9
Evlin historia
C
arl Ahlström, Henrik Andersin, Roger Kempe ja Thomas
Thesleff perustivat Pankkiiriliike Evli Oy:n vuonna 1985. Evli
kasvoi nopeasti 1980–90-luvuilla ja vakiinnutti asemansa
2000-luvun alkuun mennessä. Vuonna 2001 Evli sai pankkitoimiluvan ja siitä tuli Evli Pankki Oyj. Evlistä muodostui varainhoito- ja
investointipankki. Vuosina 2005 ja 2006 Evli kävi läpi merkityksellisen ja onnistuneen strategian muutosprosessin tavoitteenaan keskittyä liiketoiminnassa erityisesti yksilöllisten varainhoitopalvelujen
tarjoamiseen keskeisille asiakasryhmilleen. Strategian muutos auttoi parantamaan Yhtiön taloudellista tuloksellisuutta ja ennustettavuutta. 2000-luvulla Evli kasvoi orgaanisen kasvun ohella lukuisten
yrityskauppojen kautta kaikilla liiketoiminta-alueillaan.
Osakevälityksellä aloittanut Evli on 30 vuodessa kasvanut pankkiiriliikkeestä pankiksi, joka keskittyy nykyisin asiakkaidensa pääomien ja varallisuuden kasvattamiseen.
PANKKIIRILIIKKEESTÄ
YKSITYISPANKIKSI
Evli perustettiin 1985 ja on ollut täyden
palvelun yksityispankki vuodesta 1997.
2013
2001
1985
Pankkiiriliike Evli perustettiin
10
Evli sai pankkitoimiluvan ja siitä
tuli Evli Pankki Oyj
Tukholman
sivukonttori
perustettiin
Evli hankki osuuden
Alexander
Management Oy:stä
Evli osti 90 %
Aurator
varainhoidosta
2009
2008
2007
2015
Evli hankki 49,9 %
Avanko Oy:stä
(nyk. Evli Russia Oy,
omistus 100 %)
Evli osti 91 %
Head Asset
Managementista
Evli täyttää
30 vuotta ja
aloittaa IPOselvitystyön
Carnegien Suomen
varainhoito­toiminnot
ostettiin
Nykyään Evli on
institutionaalisten
sijoittajien keskuudessa
käytetyin* ja parhaaksi
arvioitu** varainhoitaja
Suomessa.
* Ensimmäinen sija, Suomen käytetyin yhteisövarainhoitaja, SFR Investment Services Programme, Finland 2015; Competitive Positioning
Report; Jaettu ensimmäinen sija, TNS Sifo Prospera 2015 - External Asset Management Institutions 2015, Finland
** Ensimmäinen sija (Kokonaislaatu, sijoitustoiminnan tuotot ja salkunhoidon osaaminen) TNS Sifo Prospera 2015 - External Asset
Management Institutions 2015, Finland; Jaettu ensimmäinen sija (Yksilöllinen varainhoito + rahastot, kokonaislaatu) SFR Investment
Services Programme, Finland 2015; Competitive Positioning Report
11
Evlin strategia ja tavoitteet
Evlin laadukkaat ja kattavat palvelut
LAADUKKAAT JA KATTAVAT PALVELUT
KK
I N AT
Johdannaiset
ja ETF:t
ja l
ist a
utum
is a n nit
Hallinnolliset
palvelut
(Back office)
ASIAKAS
RP
ki r
ka
ke
,v
ai
nh
o
a s ido
ia
kk n asia
aill
kka
ille
e*
ja-
Neuvonantopalvelut
yritys- ja pääomajärjestelyissä
el
AIN
AR
VAR
M
F–
CO
O
O R AT E F I N A N C
sa
E
* Corporate Finance
SS
O
MI
SI
• O
man pääoman tuotto
ylittää keskimäärin 15,0 %
• Toistuvat tuotot kattavat
täysin tai ylittävät
operatiiviset kulut
VI
KANNATTAVUUS
Asiakkaiden
varallisuuden
kasvattaminen
heidän
yksilöllisten
tavoitteidensa
mukaan
IO
MISSIO, VISIO JA ARVOT
Yrittäjähenkisyys
12
Strukturoidut
sijoitusratkaisut
Rahastotuotteet
r
va
lyt ut
te
es lv el
är j
usj
pa
hoit
ito
Yritys- ja ra
ho
ra i n
ja va
• P
alkkiotuottojen
kasvattaminen
• Hallinnoitavien
varojen
kasvattaminen
Sijoitustoiminnan
suunnittelu
C
ÄO
Osakevälitys
Analyysipalvelut
Yrityslainat
Varainhoitopalvelut
Laki-,
vero- ja
vakuutuspalvelut
PÄ
A
HO
IT
O
TALOUDELLISET TAVOITTEET
KASVU
lut varainhoidon
palve
asia
ynti
kka
nkä stelmien hallinnointi ja r
i
a
p
eal lle,
e
j
r
u
iso
Ka stinjä
int
u
i
nn
ka
M
E
vlin pitkän aikavälin tavoitteena on olla kasvava ja kannattava yksityispankki, jolla on ainutlaatuinen asiakaskunta sekä
nykyistä laajempi kansainvälinen liiketoiminta. Yhtiön visiona
on olla ”Yksinkertaisesti Ainutlaatuinen”. Tämä kuvaa tavoitetta
yksinkertaistaa omia ja asiakkaiden sijoittamiseen liittyviä prosesseja sekä tarjota asiakkaille ainutlaatuisia tuote- ja palveluratkaisuja.
Liikevaihdon kasvua tavoitellaan ensisijaisesti orgaanisesti sekä
mahdollisuuksien mukaan myös yritysostoin. Toiminnan painopiste
on varainhoitoliiketoiminnassa, jossa kasvua haetaan lisäämällä sekä
hallinnoitavien varojen että uusien asiakassuhteiden määrää. Suomen ja Ruotsin ohella Yhtiön johto näkee varainhoidossa kasvu­
potentiaalia myös muissa Pohjoismaissa. Lisäksi valituilla, kansain­
välisesti menestyneillä sijoitustuotteilla avataan tietä muun Euroopan
markkinoille.
Evlin asiakaskunta on vaativaa, minkä vuoksi Yhtiö panostaa jatkuvasti uusien sijoitusratkaisujen ja tuotteiden löytämiseen ja kehittämiseen. Kehitys- ja innovointityössä hyödynnetään kolmen liiketoiminta-alueen vahvaa ammattitaitoa ja erityisosaamista sekä näiden
erilaisia näkökulmia markkinoihin ja asiakkaiden tarpeisiin. Asiakkaan tilanteesta ja elinkaaren vaiheesta riippuen palveluita tarjoavat Evlin eri liiketoimintayksiköt. Evli tarjoaa lisäksi asiakkaiden
sijoitustoimintaa tukevia pankkipalveluita.
ARVOT
Hyvät suhteet
Asiakkaiden mielestä
yksinkertaisesti
ainutlaatuinen
tarjoamalla korkea­
luokkaista palvelua ja
ylivoimaista asiakas­
kokemusta 24/7
Jatkuva oppiminen ja kehittyminen
Rehellisyys
13
Liiketoiminta-alueet
E
vlillä on kolme liiketoiminta-aluetta, jotka ovat Varainhoito,
Pääomamarkkinat ja Corporate Finance. Yhtiön konsernitoiminnot pitävät sisällään pankkipalvelut, treasury-palvelut sekä
Konsernin yhteiset hallinnointitoiminnot.
Varainhoito
Yhtiön varainhoitoliiketoiminta tarjoaa yksilöllistä varainhoitopalvelua merkittävän sijoitusvarallisuuden omaaville yksityishenkilöille, heidän perheilleen sekä heihin sidoksissa oleville yrityksille (­Private Banking) sekä toisaalta instituutioasiakkaille, kuten
vakuutus­yhtiöille, eläkesäätiöille, järjestöille, kunnille ja yrityksille
(instituutiovarainhoito).
Molemmille asiakasryhmille tarjotaan täyden valtakirjan varainhoitoa sekä konsultatiivista varainhoitoa. Varainhoitoliiketoiminnan
palvelu- ja tuotetarjontaan kuuluvat olennaisesti myös rahastotuotteet, joita ovat Evlin omat sijoitusrahastot sekä ulkoisten rahastonhoitajien sijoitusrahastot.
Varainhoitoliiketoiminnan liikevaihto muodostuu pääosin varainhoidon palkkiotuotoista, Evli-Rahastoyhtiö Oy:n hallinnoimiltaan
rahastoilta saamista hallinnointipalkkioista, rahastojen siirto- ja
lunastuspalkkioista sekä muista palkkiotuotoista.
Pääomamarkkinat
Pääomamarkkinat-liiketoiminta tarjoaa osake- ja muiden sijoitustuotteiden välitystä, markkinatakauspalveluja ja sijoitustutkimusta.
Liiketoiminnan asiakkaat ovat pääsääntöisesti sekä koti- että ulkomaisia ammattimaisia asiakkaita.
Osakkeiden lisäksi Pääomamarkkinat-liiketoiminta välittää muun
muassa johdannaisia, pörssinoteerattuja rahastoja, rahamarkkinatuotteita, yrityslainoja sekä strukturoituja tuotteita. Pääomamarkkinat-liiketoiminnan liikevaihto muodostuu pääosin arvopapereiden
välityspalkkioista, markkinatakaustoiminnan tuloksesta sekä muista
palkkioista. Osakevälitys tuottaa noin puolet Evlin saamista välityspalkkioista.
Corporate Finance
Corporate Finance -liiketoiminta tarjoaa yritysjärjestelyihin ja pääomajärjestelyihin liittyviä neuvonantopalveluita. Corporate Finance
-liiketoimintayksikön asiakaskunta koostuu pääasiassa listatuista ja
ei-listatuista yrityksistä, yritysten johdosta ja omistajista, kuten pääomasijoitusyhtiöistä ja -rahastoista, sekä institutionaalisista sijoittajista, yrittäjistä ja perheistä.
Yritysjärjestelyihin liittyvät neuvonantopalvelut pitävät sisällään
esimerkiksi yritysostoihin ja -myynteihin sekä yhtiöiden sulautumisiin ja jakautumisiin liittyviä neuvonantopalveluita. Pääomajärjestelyihin kuuluvat esimerkiksi listautumisannit, osakeannit ja -myynnit,
oman ja vieraan pääomanehtoiset pääomajärjestelyt sekä private
placement -järjestelyt.
Corporate Finance -liiketoiminta on tyypillisesti projektiluonteista, ja se perustuu suurelta osin toteutuspalkkiopohjaiseen (success fee) toimintamalliin, jolloin merkittävä osa palkkiotuotoista
perustuu toimeksiantojen toteutumiseen.
LIIKETOIMINNOT JAETTU KOLMEEN SEGMENTTIIN
VARAINHOITO
PÄÄOMAMARKKINAT
CORPORATE FINANCE
Osuus konsernin liikevaihdosta 2014*
11 %
37,4
M€
18 %
10,8
M€
6,6
M€
63 %
* Loppuosuus (8 %) viittaa eliminointeihin ja konsernitoimintoihin. Konsernitoiminnot pitävät sisällään treasuryn,
maksuliikenteen, lainojen hoidon, konsernin omien sijoitusten hallinnoinnin, taloushallinnon, riskienhallinnan,
tietohallinnon, konsernin viestinnän, lakiasiat, compliance-toiminnan sekä henkilöstöhallinnon ja sisäiset palvelut.
14
15
Taloudellista tietoa
Tuloslaskelma
M€ – IFRS
Korkokate
Palkkiotuotot ja -kulut, netto
Tilintarkastamaton
1–9/2015
1–9/2014
Tase
Tilintarkastettu
2014
2013
2012
1,0
0,7
1,0
0,5
3,1
40,9
40,5
53,1
49,5
43,3
Arvopaperikaupan ja valuuttatoiminnan nettotuotot
4,2
4,7
5,2
5,1
1,2
Liiketoiminnan muut tuotot
0,2
0,5
0,4
0,4
0,7
46,2
46,4
59,7
55,5
48,3
Henkilöstökulut
-19,8
-19,7
-26,7
-26,0
-21,5
Muut hallintokulut
-11,7
-10,5
-14,0
-13,9
-14,3
Poistot ja arvonalentumiset
-2,7
-4,0
-5,3
-4,7
-4,4
Liiketoiminnan muut kulut
-2,7
-3,0
-4,0
-4,2
-4,5
–
–
–
–
-0,1
LIIKEVOITTO/ -TAPPIO
9,2
9,1
9,8
6,7
3,6
Osuus osakkuusyritysten tuloksesta
-0,2
0,2
0,3
0,2
-0,2
Tuloverot
-2,1
-2,2
-2,4
-1,2
-1,2
TILIKAUDEN VOITTO/ -TAPPIO
7,0
7,2
7,7
5,6
2,1
NETTOLIIKEVAIHTO
Hallintokulut
Muiden rahoitusvarojen arvonalentumistappiot
M€ – IFRS
Tilintarkastamaton
30.9.2015
30.9.2014
Tilintarkastettu
2014
2013
2012
VELAT JA OMA PÄÄOMA
Velat luottolaitoksille
13,5
8,5
8,0
18,9
18,3
436,5
324,4
297,1
260,9
301,6
Yleiseen liikkeeseen lasketut velkakirjat
35,9
41,3
33,1
70,7
62,9
Johdannaissopimukset ja muut kaupankäyntitarkoituksessa
pidettävät velat
12,2
23,8
40,7
46,4
26,5
185,8
296,8
43,1
115,9
125,6
14,2
14,3
15,3
13,7
10,8
0,2
0,4
0,4
0,8
0,5
Velat yleisölle ja julkisyhteisöille
Muut velat
Siirtovelat ja saadut ennakot
Laskennalliset verovelat
VELAT YHTEENSÄ
698,3
709,5
437,8
527,2
546,4
Oma pääoma emoyrityksen omistajille
49,9
52,0
51,0
47,8
48,3
Määräysvallattomien omistajien osuus
1,1
1,2
1,2
1,0
0,9
749,4
762,8
490,0
576,0
595,6
VELAT JA OMA PÄÄOMA
Jakautuminen
Määräysvallattomien osuuksien omistajille
0,8
0,8
0,9
0,6
0,5
Emoyrityksen omistajille
6,2
6,3
6,8
5,0
1,6
Tase
M€ – IFRS
Tilintarkastamaton
Keskeisimmät tunnusluvut
Tilintarkastettu
30.9.2015
30.9.2014
2014
2013
2012
105,7
97,4
104,0
61,0
118,7
VARAT
Käteiset varat
Keskuspankkirahoitukseen oikeuttavat saamistodistukset
Saamiset luottolaitoksilta
Saamiset yleisöltä ja julkisyhteisöiltä
Saamistodistukset
Osakkeet ja osuudet
75,6
74,2
105,0
154,1
134,5
108,9
90,4
8,8
Tilintarkastettu
1–9/2015
1–9/2014
2014
2013
2012
Oman pääoman tuotto-% (ROE)
18,0
18,2
15,2
11,5
4,3
Koko pääoman tuotto-% (ROA)
1,5
1,4
1,4
0,9
0,4
Omavaraisuusaste-%
6,8
7,0
10,7
8,5
8,3
Kulu-tuotto-suhde
0,8
0,8
0,8
0,9
0,9**
53,0
56,8
56,9
58,7
62,1
Konsernin vakavaraisuussuhde, %
13,5
13,3
15,2
13,9
14,6
181,3
36,0
32,8
64,0
58,3
Maksettu osinko/osake, €*
0,21
0,13
0,21**
0,24**
0,12**
Maksettu pääoman­palautus/osake, €*
0,20
–
–
–
–
Tulos/osake, €, laimennettu (IFRS)*
0,27
0,30
0,31**
0,24**
0,08**
38,2
50,0
35,7
46,0
44,3
Osakkeet ja osuudet omistusyhteysyrityksissä
2,7
3,5
3,5
3,6
3,7
Johdannaissopimukset
3,1
9,3
32,0
19,7
12,2
Oma pääoma/osake, €*
2,35
2,52
2,47**
2,34**
2,39**
Aineettomat hyödykkeet
6,4
8,4
7,6
11,5
11,8
Henkilöstö katsauskauden lopussa
240
252
242
245
243
Aineelliset hyödykkeet
2,0
2,4
2,3
3,0
3,1
208,8
282,9
28,6
109,3
114,0
Siirtosaamiset ja maksetut ennakot
5,1
4,8
2,9
3,0
3,4
Laskennalliset verosaamiset
0,7
1,1
0,6
0,8
1,0
749,4
762,8
490,0
576,0
595,6
Muut varat
VARAT YHTEENSÄ
16
40,5
101,8
IFRS
Tilintarkastamaton
* Split-korjattu osakemäärä
** Tilintarkastamaton
17
Hallitus
Henrik Andersin
Hallituksen puheenjohtaja
Kauppatieteiden maisteri, s. 1960
3 803 280 A-osaketta ja 950 820 B-osaketta
Harri-Pekka Kaukonen
Hallituksen
vara­puheen­johtaja
Tekniikan tohtori,
s. 1963
Mikael Lilius
Diplomiekonomi, s. 1949
Robert Ingman
Diplomi-insinööri,
kauppatieteiden maisteri, s.1961
Teuvo Salminen
Kauppatieteiden
maisteri, s. 1954
1 860 000 A-osaketta ja 465 000 B-osaketta
Thomas Thesleff
Filosofian maisteri,
s. 1951
3 803 280 A-osaketta
ja 950 820 B-osaketta
Kuvasta puuttuu
Johanna Lamminen
Tekniikan lisensiaatti,
MBA, s. 1966
Lisätietoja hallituksen jäsenistä löytyy listalleottoesitteestä:
www.evli.com/listautumisanti
18
19
Johtoryhmä
Maunu Lehtimäki
Toimitusjohtaja
Mari Etholén
Henkilöstö- ja lakiasiainjohtaja
Juho Mikola
Talousjohtaja
Esa Pensala
Johtaja, varainhoitopalvelut
Mikael Thunved
Johtaja, Corporate Finance
Kauppatieteiden maisteri, s. 1967
Evli Pankki Oyj:n palveluksessa
vuodesta 1996
Oikeustieteen kandidaatti, s. 1973
Evli Pankki Oyj:n palveluksessa
vuodesta 2001
Diplomi-insinööri, s. 1974
Evli Pankki Oyj:n palveluk­
sessa vuodesta 2001
433 728 A-osaketta ja
108 432 B-osaketta
60 000 A-osaketta ja
15 000 B-osaketta
Kauppatieteiden maisteri,
s. 1981
Evli Pankki Oyj:n palveluksessa vuodesta 2004
Kauppatieteiden
kandidaatti, s. 1965
Evli Pankki Oyj:n palveluksessa
vuodesta 2002
142 000 A-osaketta ja
35 500 B-osaketta
68 000 A-osaketta ja
17 000 B-osaketta
224 000 A-osaketta ja
56 000 B-osaketta
Suurimmat osakkeenomistajat
Panu Jousimies
Johtaja, pääomamarkkinat
Kauppatieteiden maisteri, s. 1968
Evli Pankki Oyj:n palveluksessa
vuodesta 1997
179 072 A-osaketta ja
44 768 B-osaketta
20
Lea Keinänen
Johtaja, rahastot, varatoimitusjohtaja
YO-kauppateknikko, MBA, s. 1966
Evli Pankki Oyj:n palveluksessa
vuodesta 1998
138 848 A-osaketta ja
34 712 B-osaketta
NIMI
A-SARJAN
OSAKKEET
B-SARJAN
OSAKKEET
Oy Scripo Ab*
3 803 280
950 820
22,41
22,41
Oy Prandium Ab**
3 803 280
950 820
22,41
22,41
Oy Fincorp Ab
2 319 780
579 945
13,67
13,67
Ingman Group Oy Ab***
1 860 000
465 000
10,96
10,96
Maunu Lehtimäki
433 728
108 432
2,56
2,56
Claes Tallberg
369 756
92 439
2,18
2,18
John Hollfast
328 320
82 080
1,93
1,93
Thunekov AB****
224 000
56 000
1,32
1,32
Ridgeback Advisory AB*****
210 000
52 500
1,24
1,24
Grigory Dudarev
201 540
50 385
1,19
1,19
* Henrik Andersinin määräysvaltayhteisö
** Thomas Thesleffin määräysvaltayhteisö
*** Robert Ingmanin lähipiiriyhteisö
OSUUS OSAKKEISTA,
%
OSUUS
ÄÄNISTÄ, %
**** Mikael Thunvedin määräysvaltayhteisö
***** Henrik Westlingin määräysvaltayhteisö
21
Riskit
Tässä esitetty riskikuvaus on tiivistelmä riskitekijöistä, ja se perustuu listalleottoesitteen
päivämääränä saatavilla olleisiin tietoihin ja niiden perusteella tehtyihin arvioihin. Osakkeeseen sijoittamista harkitsevien kehoitetaan tutustumaan Evlin listalleottoesitteeseen,
jossa riskitekijät on kuvattu kokonaisuudessaan. Listalleottoesite on saatavilla osoitteessa
www.evli.com/listautumisanti.
Toimintaympäristöön liittyvät riskit
• Y
htiön liiketoiminta on altis taloudelliselle, yhteiskunnalliselle ja poliittiselle
kehitykselle, mikä voi vaikuttaa haitallisesti Yhtiön liiketoiminnan tulokseen.
• Negatiivinen taloudellinen kehitys ja
yleinen talouden tilanne Suomessa
saattavat vaikuttaa haitallisesti Yhtiön
liiketoimintaan ja markkina-arvoon.
• Systeemiriskien toteutuminen saattaa
vaikeuttaa tai estää Yhtiön liiketoiminnan harjoittamisen.
• Finanssialan sääntelyn tiukentuminen
ja lisääntyminen sekä soveltamisepävarmuus saattavat vähentää Yhtiön
palkkiotuottoja, kasvattaa Yhtiön kustannuksia ja aiheuttaa Yhtiölle maineriskin.
Liiketoimintariskit
• V
arainhoidon kohteena olevat varat
sekä palkkiotuotot voivat vähentyä.
• Pääomamarkkinat-liiketoiminnan palkkiotuotot voivat vähentyä.
• Pääomamarkkinat-liiketoiminnan selvitystoimintaan sekä vakuushallintaan
liittyy operatiivisia riskejä.
• Corporate Finance -liiketoiminnan
asiakasprojektien toteuttamiseen liittyy
riskejä.
• Pankkitoiminnan tuotot voivat vähentyä.
• Yhtiö ei välttämättä onnistu tuotteidensa ja palveluidensa hinnoittelussa
tai tuotekehityksessä.
• Yhtiö saattaa epäonnistua maineensa
hallinnassa.
• Yhtiön markkinatakaustoiminta ja
Yhtiön strategiset sijoitukset ovat alttiita markkinariskille.
22
• Y
htiön kansainväliseen liiketoimintaan
liittyy poliittisia, taloudellisia, lainsäädännöllisiä ja muita riskejä.
• Yhtiön asiakassuhteiden jatkuvuudesta
ei ole varmuutta ja Yhtiön asiakkaat voivat tehdä vaatimuksia Yhtiötä kohtaan.
• Yhtiö saattaa epäonnistua strategiansa
laatimisessa ja toteuttamisessa tai Yhtiö
voi päättää muuttaa strategiaansa.
• Yritysjärjestelyihin, joissa Yhtiö saattaa
tulevaisuudessa olla osallisena, liittyy
epävarmuustekijöitä.
• Yhtiö on riippuvainen kolmansien tahojen kehittämistä ja ylläpitämistä tietojärjestelmistä.
• Yhtiön IT-järjestelmiin ja tietoliikenneyhteyksiin kohdistuvat tietoturvaloukkaukset tai muut tietoturvaloukkaukset voivat vahingoittaa Yhtiön
liiketoimintaa.
• Vaikeudet IT-järjestelmien tai tietoliikenneyhteyksien ylläpidossa ja päivittämisessä ja näihin liittyvät puutteet,
häiriöt tai viat voivat vaikuttaa Yhtiön liiketoimintaan, liiketoiminnan tulokseen
ja taloudelliseen asemaan.
• Yhtiön käyttämiin palveluntarjoajiin liittyy riskejä.
• Konserni- ja osakkuusyhtiöiden osakkeenomistukseen ja hallinnointiin liittyy
riskejä.
• Yhtiön työntekijöiden mahdollisista inhimillisistä erehdyksistä ja väärinkäytöksistä saattaa aiheutua vahinkoja.
• Yhtiö voi epäonnistua rekrytoimaan ja
pitämään palveluksessaan avainhenkilöitä, mikä voi vaikuttaa haitallisesti
Yhtiön liiketoimintaan.
• Lakot ja muut työtaistelutoimenpiteet
voivat haitata Yhtiön liiketoimintaa.
• L
ainsäädäntö ja viranomaismääräykset
sekä niiden muutokset voivat aiheuttaa
haasteita ja esteitä Yhtiön liiketoiminnalle ja aiheuttaa huomattavia lisäkustannuksia.
• Yhtiön menettelyt sääntelyn ja periaatteiden noudattamisessa eivät välttämättä ole aukottomia.
• Yhtiö voi epäonnistua asiakkaan tuntemiseen sekä rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen torjuntaan liittyvien
menettelyjen noudattamisessa.
• Oikeudenkäynnit tai oikeusvaateet voivat vaikuttaa haitallisesti Yhtiön liiketoimintaan tai aiheuttaa odottamattomia
kustannuksia.
• Yhtiön vakuutusturva ei välttämättä
kata kaikkia Yhtiön liiketoimintaan liittyviä riskejä.
• Yhtiön toimintaan voi liittyä tunnistamattomia tai odottamattomia riskejä.
Rahoitusriskejä sekä taloudellisia
riskejä
• Y
htiö ei välttämättä saa rahoitusta kilpailukykyisin ehdoin tai lainkaan.
• Tulevat tilinpäätösstandardien muutokset altistavat Yhtiön tilinpäätöksen
muutoksiin liittyville riskeille.
• Likviditeettiriskin realisoitumisella voi
olla haitallinen vaikutus Yhtiölle.
• Luottoriskien realisoitumisella voi olla
haitallinen vaikutus Yhtiölle.
• Markkinariskien realisoitumisella voi
olla haitallinen vaikutus Yhtiölle.
• Liikearvon arvonalentumisella voi olla
haitallinen vaikutus Yhtiölle.
• Y
htiö ei välttämättä kykene jakamaan
osinkoa tulevaisuudessa.
• Listautumisannin toteutumisesta ei ole
varmuutta, eikä voida taata, että Yhtiön
listautuminen toteutuisi.
• Yhtiö voi epäonnistua pörssiyhtiöltä
vaadittavien toimintojen toteuttamisessa.
• Sijoittajat eivät voi peruuttaa sijoituspäätöstään.
• Tulevat osakeannit tai merkittävien osakemäärien myynnit saattavat alentaa
Yhtiön osakkeiden arvoa ja laimentaa
osakkeenomistajien suhteellista omistusosuutta sekä osakkeisiin liittyvää
äänioikeutta.
• Yhtiön omistusrakenteen vuoksi äänivalta Yhtiössä on keskittynyt ja voi keskittyä entisestään.
• Yhtiön kriisinratkaisumenettely saattaa
johtaa osakkeenomistajien osakkeiden
arvon mitätöimiseen joko kokonaan tai
osittain.
• Hallintarekisteröityjen osakkeiden haltijat eivät välttämättä kykene käyttämään
äänioikeuttaan.
• Ulkomaiset osakkeenomistajat eivät
välttämättä pysty käyttämään merkintäetuoikeuksiaan.
Yhtiön osakkeisiin ja listautumiseen
liittyviä riskejä
• L
istautumisannista ei välttämättä saada
kerättyä varoja täysimääräisesti.
• Yhtiön osakkeiden markkinahinta ja
likviditeetti saattaa vaihdella huomattavasti.
23
Listautumisannin ehdot
LISTAUTUMISANNIN
YLEISET EHDOT
Yleiskuvaus
Evli Pankki Oyj (”Yhtiö”) tarjoaa suunnatussa osakeannissa (”Listautumisanti” tai
”Osakeanti”) merkittäväksi alustavasti enintään 2.100.000 uutta Yhtiön B-osaketta
(”Tarjottavat Osakkeet” tai ”Antiosakkeet”)
institutionaalisille sijoittajille Suomessa ja
kansainvälisesti (”Instituutioanti”) sekä yksityishenkilöille ja yhteisöille Suomessa (”Yleisöanti”).
Yhtiöllä on kaksi osakesarjaa. A-sarjan
osake tuottaa kaksikymmentä (20) ääntä
ja B-sarjan osake yhden (1) äänen yhtiökokouksessa. Osakesarjoilla on yhtäläiset oikeudet osinkoon ja muuhun voitonjakoon. Tarjottavat Osakkeet ovat B-sarjan
osakkeita ja niiden enimmäismäärä vastaa
noin 9,9 prosenttia Yhtiön olemassa olevista
osakkeista ja noin 0,6 prosenttia niiden tuottamista äänistä ennen Listautumisantia sekä
noin 9,0 prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista ja noin 0,6 prosenttia niiden tuottamista äänistä Listautumisannin jälkeen edellyttäen, että Tarjottavat Osakkeet merkitään
täysimääräisesti.
Listautumisannin ehdot koostuvat tässä
esitettyjen Listautumisannin yleisten ehtojen
lisäksi Instituutioannin erityisistä ehdoista
sekä Yleisöannin erityisistä ehdoista, jotka
on esitetty Finanssivalvonnan 13.11.2015
hyväksymän esitteen (”Esite” tai ”Listalleottoesite”) kohdissa ” – Instituutioannin erityiset ehdot” sekä ” – Yleisöannin erityiset
ehdot”.
Listautumisannin pääjärjestäjänä toimii
Alexander Corporate Finance Oy (”Pääjärjestäjä”) ja merkintäpaikkana Evli Pankki
Oyj.
Osakeanti
Yhtiön ylimääräinen yhtiökokous valtuutti
1.10.2015 Yhtiön hallituksen laskemaan
liikkeeseen enintään 3.000.000 Yhtiön
uutta B-sarjan osaketta yhdessä tai useam24
massa erässä. Valtuutus sisältää oikeuden
poiketa osakkeenomistajan merkintäetuoikeudesta. Yhtiön hallitus päätti 13.11.2015
yhtiökokouksen antaman valtuutuksen
nojalla alustavasti laskea liikkeeseen enintään 2.100.000 Antiosaketta Instituutio- ja
Yleisöannissa (”Osakeanti”).
Antiosakkeet tarjotaan osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen Yhtiön
osakkeiden saattamiseksi kaupankäynnin
kohteeksi NASDAQ OMX Helsinki Oy:n
(”Helsingin Pörssi”) pörssilistalle. Hyväksytystä Antiosakkeen merkinnästä Yhtiölle
suoritettu maksu merkitään kokonaisuudessaan sijoitetun vapaan oman pääoman
rahastoon. Tämän johdosta Yhtiön osakepääoma ei nouse Listautumisannin yhteydessä. Listautumisannin seurauksena Yhtiön
osakkeiden lukumäärä voi nousta enintään
23.313.920 osakkeeseen, joka jakautuu
enintään 16.971.136 A-sarjan osakkeeseen
ja enintään 6.342.784 B-sarjan osakkeeseen.
Mikäli Listautumisannissa ei saavuteta riittävää määrää Tarjottavien Osakkeiden merkintöjä, Listautumisantia ei toteuteta.
Järjestämissopimus
Yhtiö ja Pääjärjestäjä ovat 13.11.2015 solmineet järjestämissopimuksen ("Järjestämissopimus") (katso tarkemmin ”Listautumisannin järjestäminen”). Järjestämissopimus on
ehdollinen tietyille tavanomaisille ehdoille.
Luovutusrajoitukset (Lock-up) sekä
muut Yhtiön osakkeenomistajien
antamat sitoumukset
Yhtiö ja Pääjärjestäjä ovat sopineet, että
Yhtiö ei tietyin poikkeuksin ilman Pääjärjestäjän antamaa etukäteistä kirjallista
suostumusta laske liikkeeseen tai muutoin
luovuta sillä olevia Yhtiön osakkeita Tarjottavien Osakkeiden ensimmäistä kaupankäyntipäivää seuraavan 365 päivän aikana
(lock-up). Yhtiön lock-up-sitoumus ei kuitenkaan koske Yhtiön osakkeiden käyttämistä
vastikkeena yritysjärjestelyissä eikä Yhtiön
mahdollisesti perustaman osakepohjaiseen kannustinjärjestelmän perusteella
mahdollisesti annettavia Yhtiön osakkeita
edellyttäen, että osakkeiden merkitsijä tai
vastaanottaja omalta osaltaan sitoutuu vastaavaan luovutusrajoitukseen, joka päättyy
366 päivän kuluttua Tarjottavien Osakkeiden ensimmäisestä kaupankäyntipäivästä.
Eräät Yhtiön suurimmista osakkeenomistajista (Oy Scripo Ab, Prandium Oy ja
Ingman Group Oy Ab) ovat sitoutuneet siihen, etteivät ne ilman Yhtiön ja Pääjärjestäjän antamaa etukäteistä kirjallista suostumusta myy tai muutoin luovuta suoraan
tai määräysvaltayhteisöjensä kautta ennen
Listautumisantia omistamiaan Yhtiön osakkeita Tarjottavien Osakkeiden ensimmäistä
kaupankäyntipäivää seuraavan 365 päivän aikana (lock-up). Kyseisen sitoumuksen antaneet Yhtiön suurimmat osakkeenomistajat omistavat noin 55,8 prosenttia
Yhtiön olemassa olevista osakkeista ja noin
55,8 prosenttia niiden tuottamista äänistä
ennen Listautumisantia sekä noin 50,8 prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista ja noin
55,4 prosenttia niiden tuottamista äänistä
Listautumisannin jälkeen edellyttäen, että
Tarjottavat Osakkeet merkitään täysimääräisesti.
Yhtiön kaikki osakkeita omistavat siihen
työ- tai toimisuhteessa olevat avainhenkilöt ja näiden määräysvaltayhteisöt ovat
sitoutuneet siihen, etteivät ne ilman Yhtiön
ja Pääjärjestäjän antamaa etukäteistä kirjallista suostumusta myy tai muutoin luovuta suoraan tai määräysvaltayhteisöjensä
kautta ennen Listautumisantia omistamiaan Yhtiön osakkeita Tarjottavien Osakkeiden ensimmäistä kaupankäyntipäivää
seuraavan 365 päivän aikana (lock-up).
Yhtiön osakkeita omistavat edellä mainitut Yhtiöön työ- tai toimisuhteessa olevat
avainhenkilöt omistavat suoraan tai määräysvaltayhteisöjensä kautta noin 26,4 prosenttia Yhtiön olemassa olevista osakkeista
ja noin 26,4 prosenttia niiden tuottamista
äänistä ennen Listautumisantia sekä noin
24,0 prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista
ja noin 26,2 prosenttia niiden tuottamista
äänistä Listautumisannin jälkeen edellyttäen, että Tarjottavat Osakkeet merkitään
täysimääräisesti. Kukaan Yhtiön osakkeita
omistavista edellä mainituista Yhtiöön työtai toimisuhteessa olevista avainhenkilöistä ei suoraan tai määräysvaltayhteisöjensä kautta omista yli viittä (5) prosenttia
Yhtiön osakkeista tai äänistä ennen Listautumisantia.
Lock-up-sitoumuksensa lisäksi edellä
mainitut Yhtiön osakkeita omistavat siihen
työ- tai toimisuhteessa olevat avainhenkilöt ja näiden määräysyhteisöt sekä Yhtiö
ovat lisäksi sopineet, että Listautumisannin toteutuessa kyseisten tahojen oikeutta
muuntaa Yhtiön A-sarjan osakkeita Yhtiön
B-sarjan osakkeiksi Yhtiön yhtiöjärjestyksessä kuvatulla menettelyllä on rajoitettu.
Kyseiset tahot voivat käyttää muunto-oikeutta vain tasaosuuksin kolmen vuoden
aikana ensimmäisestä kaupankäyntipäivästä lukien. Täten ensimmäiset 1/3 A-sarjan osakkeista vapautuvat muunnettaviksi
B-sarjan osakkeiksi 366 päivän päästä
Tarjottavien Osakkeiden ensimmäisestä
kaupankäyntipäivästä ja loput vuosittain
tämän jälkeen siten, että kaikki A-sarjan
osakkeet ovat muunnettavissa B-sarjan
osakkeiksi kolmen vuoden päästä Tarjottavien Osakkeiden ensimmäisestä kaupankäyntipäivästä lukien. Edellä mainitut
Yhtiön osakkeita omistavat Yhtiöön työ- tai
toimisuhteessa olevat avainhenkilöt omistavat suoraan tai määräysvaltayhteisöjensä
kautta noin 26,4 prosenttia Yhtiön olemassa olevista osakkeista ja noin 26,4 prosenttia niiden tuottamista äänistä ennen
Listautumisantia sekä noin 24,0 prosenttia
Yhtiön kaikista osakkeista ja noin 26,2 prosenttia niiden tuottamista äänistä Listautumisannin jälkeen edellyttäen, että Tarjottavat Osakkeet merkitään täysimääräisesti.
Yhtiön muut osakkeenomistajat, jotka
omistavat noin 17,8 prosenttia Yhtiön olemassa olevista osakkeista ja noin 17,8 pro25
senttia niiden tuottamista äänistä ennen
Listautumisantia sekä noin 16,2 prosenttia
Yhtiön kaikista osakkeista ja noin 17,7 prosenttia niiden tuottamista äänistä Listautumisannin jälkeen edellyttäen, että Tarjottavat Osakkeet merkitään täysimääräisesti,
eivät ole sitoutuneet Yhtiön osakkeiden
luovutusrajoituksiin.
Merkintähinta
Kunkin Yleisöannissa ja Instituutioannissa Tarjottavan Osakkeen merkintähinta
(”Merkintähinta”) on 6,75 euroa.
Merkintähintaa määriteltäessä on otettu
huomioon muun muassa osakekohtainen nettovarallisuus, vallitseva markkinatilanne, toimialalla toimivien yhtiöiden
arvostuskertoimet sekä Yhtiön tulosodotukset.
Merkintäaika
Instituutioannin merkintäaika alkaa
16.11.2015 kello 9.00 ja päättyy viimeistään 25.11.2015 kello 16.30. Yleisöannin
merkintäaika alkaa 16.11.2015 kello 9.00
ja päättyy viimeistään 25.11.2015 kello
12.00.
Yhtiön ja suomalaisten tytäryhtiöiden
hallitusten jäsenet sekä henkilöstö ja näiden lähipiiri (katso ” – Allokaatioperiaatteet”) voivat osallistua Osakeantiin vain
16.11.2015.
Yhtiöllä on ylikysyntätilanteessa oikeus
Instituutio- ja Yleisöannin keskeyttämiseen
aikaisintaan 23.11.2015 kello 16.00. Instituutio- ja Yleisöanti voidaan keskeyttää toisistaan riippumatta. Instituutio- ja/tai Yleisöannin mahdollisesta keskeyttämisestä
annetaan asiaa koskeva pörssitiedote.
Yhtiön hallituksella on oikeus pidentää
Listautumisannin merkintäaikaa. Mahdollinen merkintäajan pidennys julkistetaan
pörssitiedotteella, josta ilmenee Listautumisannin merkintäajan uusi päättymisajankohta. Yhtiön hallitus voi pidentää tai olla
pidentämättä Instituutio- tai Yleisöannin
merkintäaikoja toisistaan riippumatta. Lis26
tautumisannin merkintäajan pidentämistä
koskeva pörssitiedote on annettava viimeistään Instituutio- tai Yleisöannin merkintäajan yllä esitettynä arvioituna päättymispäivänä.
Esitteen täydentäminen ja oikeus
merkintäsitoumuksen peruuttamiseen
Listautumisannissa annettu merkintäsitoumus on sitova ja sitä ei voi muuttaa tai
peruuttaa muutoin kuin arvopaperimarkkinalain (746/2012, ”Arvopaperimarkkinalaki”) edellyttämissä tilanteissa.
Arvopaperimarkkinalain mukaan Esitettä tulee täydentää tietyissä tilanteissa,
kuten sellaisten Esitteen virheiden tai
puutteiden tai olennaisten uusien tietojen johdosta, joilla saattaa olla olennaista
merkitystä sijoittajalle. Jos Esitettä täydennetään, on sijoittajille, jotka ovat sitoutuneet ostamaan tai merkitsemään arvopapereita ennen oikaisun tai täydennyksen
julkistamista, annettava oikeus peruuttaa merkintänsä määräajassa, joka on
vähintään kaksi (2) pankkipäivää siitä, kun
oikaisu tai täydennys on julkaistu. Perumisoikeuden edellytyksenä on lisäksi, että
virhe, puute tai olennainen uusi tieto on
käynyt ilmi ennen arvopaperien toimittamista sijoittajille.
Mahdollisen merkintäsitoumuksen
peruutuksen tulee koskea peruutettavan
merkintäsitoumusten kattamaa osakemäärää kokonaisuudessaan. Mikäli Esitettä täydennetään, siitä ilmoitetaan pörssitiedotteella sekä internetissä osoitteessa www.
evli.com/listautumisanti. Kyseisessä tiedotteessa ilmoitetaan myös sijoittajien merkintäsitoumuksen peruuttamisoikeudesta.
Menettely merkintäsitoumusta
peruutettaessa
Jos sijoittaja haluaa edellä kuvatun Esitteen
täydentämisestä aiheutuvan peruuttamisoikeutensa nojalla peruuttaa merkintänsä,
merkintäsitoumuksen peruuttamisesta
tulee ilmoittaa kirjallisesti sille merkintäpai-
kalle, jossa merkintäsitoumus on annettu.
Merkintäsitoumuksen peruutusta ei kuitenkaan voi tehdä Yhtiön internetpalvelun kautta, vaan se tulee tehdä Yhtiön toimipisteessä osoitteessa Aleksanterinkatu
19 A, 00100 Helsinki tai toimittamalla tieto
kirjallisesti merkintäsitoumuksen peruuttamisesta faksitse tai sähköpostilla, mihin
tulee pyytää tarkemmat ohjeet etukäteen
Evli Pankki Oyj:n merkintäpisteestä puhelimitse 09 4766 9575. Mahdollinen merkintäsitoumuksen peruuttaminen koskee
merkintäsitoumusta kokonaisuudessaan.
Peruuttamiseen oikeuttavan ajanjakson
päätyttyä peruuttamisoikeutta ei enää
ole. Mikäli merkintäsitoumus peruutetaan,
merkintäpaikka palauttaa Tarjottavista
Osakkeista maksetun määrän merkintäsitoumuksessa ilmoitetulle pankkitilille.
Varat palautetaan mahdollisimman pian
peruuttamisen jälkeen, arviolta kolmen
(3) pankkipäivän sisällä merkintäpaikalle
annetusta peruuttamisilmoituksesta. Mikäli
sijoittajan pankkitili on eri rahalaitoksessa
kuin merkintäpaikka, palautettavat varat
maksetaan suomalaiselle pankkitilille rahalaitosten välisen maksuliikenteen aikataulun mukaisesti arviolta viimeistään kaksi (2)
pankkipäivää myöhemmin. Palautettaville
varoille ei makseta korkoa.
Oikeus peruuttaa Listautumisanti
Yhtiön hallituksella on oikeus peruuttaa
Listautumisanti koska tahansa ennen Listautumisannin toteuttamista muun muassa
markkinatilanteen tai Yhtiön taloudellisen
aseman tai Yhtiön liiketoiminnan olennaisen muutoksen johdosta. Mikäli hallitus
päättää peruuttaa Listautumisannin, maksettu Merkintähinta palautetaan merkitsijöille arviolta kolmen (3) pankkipäivän
kuluttua hallituksen päätöksestä merkintäsitoumuksessa ilmoitetulle pankkitilille.
Mikäli merkitsijän pankkitili on eri rahalaitoksessa kuin merkintäpaikka, palautettavat varat maksetaan suomalaiselle pankkitilille rahalaitosten välisen maksuliikenteen
aikataulun mukaisesti arviolta viimeistään
kaksi (2) pankkipäivää myöhemmin. Palautettaville varoille ei makseta korkoa.
Listautumisantia koskevat päätökset ja
Tarjottavien Osakkeiden allokaatio
Yhtiön hallitus päättää arviolta 26.11.2015
Tarjottavien Osakkeiden lopullisen määrän, Tarjottavien Osakkeiden lopullisen
määrän jakautumisen Instituutio- ja Yleisöannin välillä sekä Listautumisannissa
annettujen merkintäsitoumusten- ja tarjousten hyväksymisestä kokonaan tai osittain. Yleisöannissa Tarjottavien Osakkeiden vähimmäismäärä on kuitenkin
vähintään 10 prosenttia Listautumisannissa Tarjottavista Osakkeista tai, jos merkintäsitoumuksia annetaan Yleisöannissa
tätä vähemmän, Yleisöannissa annettujen merkintäsitoumusten kokonaismäärä.
Yhtiön hallitus päättää menettelystä yli- ja
alikysyntätilanteissa ja voi myös päättää
olla toteuttamatta Listautumisantia.
Yhtiö tiedottaa Listautumisannin tuloksesta pörssitiedotteella arviolta 26.11.2015
sekä Internetissä osoitteessa www.evli.
com/listautumisanti.
Allokaatioperiaatteet
Ylikysyntätilanteessa Yhtiö pyrkii hyväksymään Osakeannissa annetut merkintäsitoumukset kokonaan 100 Tarjottavaan
Osakkeeseen saakka per sijoittaja. Tämän
määrän ylittävältä osalta Yhtiö pyrkii jakamaan Tarjottavia Osakkeita merkintäsitoumusten täyttämättä olevien määrien
keskinäisessä suhteessa, mutta voi myös
ottaa huomioon merkintäsitoumuksen
antaneen tahon aseman Yhtiön asiakkaana
ja allokoida tälle enemmän osakkeita suhteessa tämän merkinnän kokoon kuin
muille Osakeantiin osallistuneille sijoittajille. Yhtiö arvioi asiakkaan kokonaisasiakkuutta ottaen huomioon keskeisimmin
asiakassuhteen keston ja Yhtiön hallinnoiman asiakkaan varallisuuden sekä mahdolliset muut kokonaisasiakkuuden arvi27
oimiseksi merkitykselliset seikat. Yhtiön
asiakkaiksi katsotaan kaikki luonnolliset
henkilöt ja yhteisöt, joilla on merkintäajan
päättyessä voimassa oleva asiakassuhdesopimus Yhtiön tai jonkin sen konserniyhtiön kanssa.
Listautumisannissa ei järjestetä erillistä
henkilöstöantia, vaan Yhtiön ja suomalaisten tytäryhtiöiden hallitusten jäsenet ja
henkilökunta ja näiden Arvopaperimarkkinalain 12 luvun 4 §:n mukainen lähipiiri
voivat merkitä Tarjottavia Osakkeita merkintäajan ensimmäisen päivän aikana.
Yhtiön tai sen suomalaisten tytäryhtiöiden
henkilökunta voi yhteensä merkitä korkeintaan kymmenen (10) prosenttia Tarjottavista Osakkeista. Mahdollisessa ylimerkintätilanteesta heille pyritään jakamaan
Tarjottavia Osakkeita tehtyjen merkintäsitoumusten keskinäisessä suhteessa.
Tarjottavien Osakkeiden kirjaaminen
arvo-osuustileille
Sijoittajalla on oltava arvo-osuustili suomalaisessa tai Suomessa toimivassa tilinhoitajayhteisössä ja hänen on ilmoitettava arvo-osuustilinsä numero merkinnän
yhteydessä. Listautumisannissa jaetut Tarjottavat Osakkeet kirjataan sijoittajien
arvo-osuustileille arviolta 1.12.2015.
Omistus- ja osakasoikeudet
Yhtiöllä on kaksi osakesarjaa. A-sarjan
osake tuottaa kaksikymmentä (20) ääntä
ja B-sarjan osake yhden (1) äänen yhtiökokouksessa. Osakesarjoilla on yhtäläiset
oikeudet osinkoon ja muuhun voitonjakoon.
Tarjottavat Osakkeet tuottavat samat
oikeudet kuin muut Yhtiön B-sarjan osakkeet ja ne tuottavat oikeuden osinkoon ja
muihin varojenjakoon sekä muihin osakkeisiin liittyviin oikeuksiin Yhtiössä sen jälkeen, kun Tarjottavat Osakkeet on rekisteröity Patentti- ja rekisterihallituksen
ylläpitämään kaupparekisteriin arviolta
1.12.2015. Tarjottaviin Osakkeisiin liittyviä
28
oikeuksia voi käyttää, kun osakkeet on kirjattu sijoittajan arvo-osuustilille.
Kaupankäynti Yhtiön osakkeilla
Ennen Listautumisannin toteutusta Yhtiön
osakkeet eivät ole olleet kaupankäynnin
kohteena millään säännellyllä markkinalla
tai monenkeskisellä markkinapaikalla.
Yhtiö jättää listalleottohakemuksen Helsingin Pörssille Yhtiön B-sarjan osakkeiden ottamiseksi kaupankäynnin kohteeksi
Helsingin Pörssin ylläpitämällä pörssilistalla. Kaupankäynnin odotetaan alkavan
Helsingin Pörssin pörssilistalla arviolta
2.12.2015. Yhtiön B-sarjan osakkeiden
kaupankäyntitunnus on EVLI ja ISIN-koodi
FI4000170915.
Muut seikat
Merkintäpaikat
Sovellettava laki
Tarjottavien Osakkeiden maksaminen
ja merkintöjen hyväksyminen
Listautumisantiin liittyvistä muista seikoista
ja käytännön toimenpiteistä päättää Yhtiön
hallitus.
Listautumisantiin sovelletaan Suomen lakia.
Listautumisannista mahdollisesti aiheutuvat
erimielisyydet ratkaistaan toimivaltaisessa
tuomioistuimessa Suomessa.
INSTITUUTIOANNIN
ERITYISET EHDOT
Tarjottavat Osakkeet
Eräiden maiden säännökset saattavat asettaa rajoituksia Listautumisantiin osallistumiselle. Lisätietoja Tarjottavien Osakkeiden tarjoamista koskevista rajoituksista on
esitetty Esitteen kohdassa ”Tärkeitä tietoja
Esitteestä”.
Yhtiön hallituksella on oikeus hylätä
mikä tahansa Tarjottavien Osakkeiden
merkintä, jonka Yhtiön hallitus katsoo olevan lain, säännöksen tai määräyksen vastainen.
Instituutioannissa tarjotaan alustavasti enintään 1.800.000 Tarjottavaa Osaketta institutionaalisille sijoittajille Suomessa ja eräissä
muissa maissa. Tarjottavien Osakkeiden
määrä voi olla enemmän tai vähemmän
kuin tässä esitetty määrä. Tarjottavia Osakkeita voidaan siirtää Instituutio- ja Yleisöannin välillä riippuen muun muassa Tarjottavien Osakkeiden kysynnän jakautumisesta
Instituutio- ja Yleisöannin välillä.
Tarjottavia Osakkeita tarjotaan Instituutioannissa Yhdysvaltojen ulkopuolella institutionaalisille sijoittajille Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain nojalla annetun
Regulation S -säännöstön mukaisesti. Tarjottavia Osakkeita ei ole rekisteröity eikä
niitä tulla rekisteröimään Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain mukaisesti, eikä
niitä saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa.
Lisätietoja Tarjottavien Osakkeiden tarjoamista koskevista rajoituksista on kohdassa
"Tärkeitä tietoja Esitteestä".
Saatavilla olevat asiakirjat
Osallistumisoikeus
Varainsiirtovero ja toimenpidemaksut
Tarjottavien Osakkeiden merkinnästä
ei peritä varainsiirtoveroa. Tilinhoitajat
perivät hinnastonsa mukaisen maksun
arvo-osuustilin ylläpitämisestä ja osakkeiden säilyttämisestä.
Tarjottavien Osakkeiden tarjoaminen
muualla kuin Suomessa
Osakeyhtiölain 5 luvun 21 §:n mukaiset asiakirjat ovat merkintäajan saatavilla
Yhtiön toimipisteessä Aleksanterinkatu 19
A, 00100 Helsinki.
Instituutioantiin voivat osallistua sijoittajat,
joiden merkintätarjous käsittää vähintään
7.500 Tarjottavaa Osaketta.
Pääjärjestäjällä ja Yhtiöllä on oikeus hylätä
merkintätarjous osittain tai kokonaan, ellei
sitä ole tehty näiden ehtojen mukaisesti.
lnstituutioannissa institutionaalisten sijoittajien merkintätarjouksia ottaa vastaan Yhtiö.
Institutionaaliset sijoittajat maksavat hyväksyttyä merkintätarjousta vastaavat Tarjottavat Osakkeet Yhtiön antamien ohjeiden mukaan siten, että maksu on Yhtiön
tilillä viimeistään arviolta 30.11.2015 kello
16.00. Yhtiöllä on oikeus tarvittaessa vaatia merkintätarjousta annettaessa tai ennen
merkintätarjouksen hyväksymistä tarjouksen antajalta selvitys tämän kyvystä maksaa
tarjousta vastaavat Tarjottavat Osakkeet
tai tarjousta vastaavaa määrää suoritettavaksi etukäteen. Maksettava määrä on tällöin Merkintähinta kerrottuna merkintätarjouksen mukaisella Tarjottavien Osakkeiden
määrällä. Mahdollisesti palautettaville erille
ei makseta korkoa. Mahdolliset maksujen palautukset tapahtuvat kolmantena (3)
pankkipäivänä Tarjottavien Osakkeiden
allokoinnin jälkeen, arviolta 1.12.2015.
Hyväksytyistä merkintätarjouksista toimitetaan vahvistusilmoitus tai niistä ilmoitetaan sijoittajille muulla tavalla niin pian,
kuin käytännössä on mahdollista Tarjottavien Osakkeiden allokoimisen jälkeen, arviolta 26.11.2015.
YLEISÖANNIN ERITYISET EHDOT
Tarjottavat Osakkeet
Yleisöannissa tarjotaan alustavasti enintään
300.000 Tarjottavaa Osaketta yksityishenkilöiden ja yhteisöjen merkittäväksi Suomessa. Tarjottavien Osakkeiden määrä voi
olla enemmän tai vähemmän kuin tässä esitetty määrä. Tarjottavia Osakkeita voidaan
siirtää Instituutio- ja Yleisöannin välillä riippuen muun muassa Tarjottavien Osakkeiden kysynnän jakautumisesta Instituutio- ja
Yleisöannin välillä. Yleisöannissa Tarjottavien Osakkeiden vähimmäismäärä on kui29
tenkin vähintään 10 prosenttia Listautumisannissa Tarjottavista Osakkeista tai, jos
merkintäsitoumuksia annetaan Yleisöannissa tätä vähemmän, Yleisöannissa annettujen merkintäsitoumusten kokonaismäärä.
Osallistumisoikeus
Yleisöannin merkintäsitoumuksen tulee
koskea vähintään 100 ja enintään 7.499
Tarjottavaa Osaketta. Saman sijoittajan
yhdessä tai useammassa merkintäpaikassa antamat merkintäsitoumukset yhdistetään yhdeksi merkintäsitoumukseksi,
johon sovelletaan edellä mainittua enimmäismäärää.
Yleisöannissa tarjottavat Tarjottavat
Osakkeet tarjotaan yksityishenkilöiden ja
yhteisöjen merkittäväksi Suomessa. Yleisöantiin voivat osallistua sijoittajat, joiden
pysyvä osoite tai kotipaikka on ETA-jäsenvaltiossa ja jotka antavat merkintäsitoumuksensa Suomessa.
Pääjärjestäjällä ja Yhtiöllä on oikeus
hylätä merkintäsitoumus osittain tai kokonaan, ellei sitä ole tehty näiden ehtojen
mukaisesti.
Merkinnän tekeminen ja
merkintävarausmaksun maksaminen
Yleisöannin merkintäpaikkoina toimivat:
• E
vli Pankki Oyj:n internetpalvelu osoitteessa www.evli.com/listautumisanti.
Merkintä voidaan tehdä internetpalvelussa Evli Pankin, Danske Bankin,
S-Pankin, Nordea Pankin, Pohjola Pankin ja Ålandsbankenin verkkopankkitunnuksilla. Merkintä on maksettava
merkintää tehtäessä ja merkitsijän
tulee varmistaa, että merkinnän maksun määrä ei ylitä hänen oman tilinsä
mahdollista päiväkohtaista rajoitetta
varojen siirrolle. Merkintää ei voida
tehdä internetpalvelussa, jos maksua ei
suoriteta samassa yhteydessä.
• Evli Pankki Oyj:n toimipiste osoitteessa
Aleksanterinkatu 19 A, 00100 Helsinki
30
arkisin klo 9–16. Merkitsijän on todistettava henkilöllisyytensä merkintää
tehtäessä. Yhteisön merkintää tekevän
henkilön on lisäksi osoitettava merkintään liittyvä toimivaltuus. Merkinnän
maksu tulee tehdä merkintälomakkeessa annettujen ohjeiden mukaisesti
Evli Pankki Oyj:n pankkitilille.
• Evli Pankki Oyj:n merkintäpiste, johon
merkinnän voi toimittaa faksitse tai
sähköpostilla. Tarkemmat ohjeet merkinnän tekemiseksi faksilla tai sähköpostilla sekä merkinnän maksamiseksi
tulee pyytää etukäteen Evli Pankki
Oyj:n merkintäpisteestä puhelimitse
09 4766 9575.
Merkintäsitoumus katsotaan annetuksi,
kun sijoittaja on tehdessään merkinnän
Evli Pankki Oyj:n toimipisteessä jättänyt
merkintäpaikkaan allekirjoitetun merkintälomakkeen merkintäpaikan ohjeiden
mukaisesti, tai tehdessään merkinnän
internetpalvelun kautta vahvistanut merkintänsä pankkitunnuksillaan, sekä maksanut merkintävarausmaksun.
Osakekohtainen merkintävarausmaksu
on Merkintähinta. Merkintäpaikalle toimitettavalla merkintälomakkeella tehtävän
merkinnän maksu tulee suorittaa välittömästi merkintälomakkeen toimittamisen
jälkeen merkintälomakkeessa annettujen ohjeiden mukaisesti Evli Pankki Oyj:n
tilille. Internetpalvelussa tehtävän merkinnän maksu suoritetaan merkintää tehtäessä verkkopankkitunnuksilla.
Yleisöannissa annettu merkintäsitoumus
on sitova eikä sitä voi muuttaa ja sen
peruuttaminen on mahdollista vain edellä
kohdassa " – Esitteen täydentäminen ja
oikeus merkintäsitoumuksen peruuttamiseen" mainituissa tilanteissa ja yksilöidyllä
tavalla.
Merkintää tehtäessä on otettava huomioon mahdolliset merkintäpaikan antamat tarkemmat ohjeet.
Yhtiön hallituksen jäsenten sekä henki-
löstön ja näiden lähipiirin (katso ”Listautumisannin ehdot – Allokaatioperiaatteet”)
merkintäsitoumuksia ottaa vastaan Yhtiö
sen toimipisteessä Aleksanterinkatu 19 A,
00100 Helsinki.
Merkintöjen hyväksyminen
Hyväksytyistä merkintäsitoumuksista
lähetetään vahvistusilmoitus merkintäsitoumuksen antaneille sijoittajille arviolta
26.11.2015. Merkintäsitoumus on vahvistusilmoituksesta ja sen vastaanottamisesta
riippumatta sitova.
Tilanteessa, jossa annetun merkintäsitoumuksen mukaisia merkintöjä on hylätty
tai leikattu, sekä hylättyjen että leikattujen
merkintöjen Merkintähinta palautetaan
sijoittajille merkintäsitoumuksessa ilmoitetulle pankkitilille arviolta kolmen (3) pankkipäivän kuluessa hallituksen allokaatiopäätöksestä. Mikäli sijoittajan pankkitili on
eri rahalaitoksessa kuin merkintäpaikka,
palautettavat varat maksetaan suomalaiselle pankkitilille rahalaitosten välisen
maksuliikenteen aikataulun mukaisesti
arviolta viimeistään kaksi (2) pankkipäivää
myöhemmin. Palautettavalle Merkintähinnalle ei makseta korkoa.
MARKKINOINTIESITE
Tämä ei ole esite vaan markkinointiesite. Sijoittajien ei tule merkitä eikä ostaa arvopapereita eikä tehdä sijoituspäätöksiä
muuhun kuin Evli Pankki Oyj:n laatiman esitteen sisältämään tietoon perustuen. Esite on saatavilla sähköisenä yhtiön internetosoitteesta www.evli.com/listautumisanti sekä Pääjärjestäjän internetosoitteesta www.alexander.fi 13.11.2015 alkaen ja
painettuna versiona 16.11.2015 alkaen normaalina toimistoaikana Yhtiön toimipisteestä Aleksanterinkatu 19 A, 00100 Helsinki ja Helsingin Pörssin vastaanotosta, osoitteesta Fabianinkatu 14, 00100 Helsinki.
RAJOITUKSET
Markkinointiesitteen jakelu saattaa olla tietyissä maissa rajoitettua. Markkinointiesitettä ei saa levittää Australiaan, Kanadaan, Hongkongiin, Japaniin, Uuteen-Seelantiin, Etelä-Afrikkaan tai Yhdysvaltoihin. Tarjottavia osakkeita ei pidä tarjota tai
myydä suoraan tai välillisesti Yhdysvalloissa tai Yhdysvaltoihin eikä tarjottavia osakkeita ole rekisteröity eikä niitä tulla rekisteröimään Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain, muutoksineen tai minkään Yhdysvaltain osavaltion arvopaperilakien
mukaisesti, eikä niitä saa siten tarjota tai myydä suoraan tai välillisesti Yhdysvalloissa tai Yhdysvaltoihin ilman Yhdysvaltain
arvopaperilain rekisteröintivaatimuksista säädettyä poikkeusta ja soveltuvia Yhdysvaltain osavaltioiden arvopaperilakeja
noudattaen.
Tiettyjen valtioiden lainsäädäntö asettaa rajoituksia markkinointiesitteen levittämiselle ja tarjottavien osakkeiden tarjoamiselle tai myymiselle. Tarjottavia osakkeita ei ole rekisteröity eikä tulla rekisteröimään, eikä niitä saa tarjota tai myydä
yleisölle Suomen ulkopuolella. Näin ollen Suomen ulkopuolella asuvat henkilöt eivät välttämättä saa ottaa vastaan markkinointiesitettä tai ostaa tarjottavia osakkeita. Asianmukaisten tietojen hankkiminen sanotuista rajoituksista tai rajoitusten
noudattaminen eivät ole yhtiön tai pääjärjestäjän vastuulla. Markkinointiesitettä ei saa levittää tai julkaista listautumisannin
yhteydessä sellaisissa valtioissa tai muutoin sellaisissa olosuhteissa, joissa tarjottavien osakkeiden tarjoaminen tai myyminen olisi lainvastaista tai edellyttäisi muun kuin Suomen lain mukaisia toimia. Markkinointiesite ei muodosta tarjousta tai
tarjouspyyntöä ostaa tai merkitä tarjottavia osakkeita sellaisessa valtiossa, jossa tarjous tai tarjouspyyntö olisi lainvastainen.
Yhtiöllä ja pääjärjestäjällä ja heidän edustajillaan ei ole minkäänlaista oikeudellista vastuuta näiden rajoitusten rikkomuksista riippumatta siitä, ovatko tällaiset rajoitukset tarjottaviin osakkeisiin sijoittamista harkitsevien tiedossa vai eivät. Yhtiö
pidättää itsellään oikeuden yksinomaisen harkintansa mukaan hylätä minkä tahansa merkinnän, jonka se tai sen edustajat
perustellusti epäilevät aiheuttavan lain, säännön tai määräyksen rikkomisen tai rikkomuksen.
31
www.evli.com/listautumisanti