Momentum - Swedbank Sjuhärad

Private Banking
Momentum förvaltning
Våra Tjänster
Momentum Sverige
Momentum High Yield
Passar dig som i första hand är ute efter att begränsa
nedgången vid sämre börsutveckling men vill ha möjlighet
till god avkastning i goda börstider.
På lång sikt finns goda möjligheter att ha en avkastning i
nivå med en passiv placering på aktiemarknaden men med
begränsad nedsida.
Passar dig som vill ha en ränteplacering med hög kreditrisk
men vill begränsa nedgången i oroliga tider.
En placering i Momentum High Yield är en investering vars
mål är att fånga High Yieldmarknadens långsiktiga positiva
trender och att värdebevara kapitalet vid långsiktiga
negativa trender.
Momentum (stängd för nyinsättning)
Passar dig som i första hand är ute efter att begränsa
nedgången vid sämre börsutveckling men vill ha möjlighet
till god avkastning i goda börstider.
På lång sikt finns goda möjligheter att ha en avkastning i
nivå med en passiv placering på aktiemarknaden men med
begränsad nedsida.
2
Diskretionär förvaltning Momentum Sverige
220
Momentum Sverige
200
Teorin bakom Momentum Sverige grundas på
över tjugo års statistisk analys av
aktiemarknaden. Momentum Sverige bygger
på en modellstyrd förvaltning och saknar helt
den psykologiska påverkan från nyhetsflöden.
Omplaceringsbesluten grundas på rådande
marknadstrend.
180
160
140
120
100
80
60
40
En placering i Momentum Sverige är en
investering vars mål är att fånga
aktiemarknadens långsiktiga trender och att
värdebevara kapitalet vid långsiktiga
börsnedgångar. Eftersom investeringen har
som strategi att allokera mellan aktier och
räntor passar den bra som komplement till
annat sparande.
Ränteperiod
OMXSGI
Förutsättningar
• Modellbaserad förvaltning
• Förvaltaroberoende
• Investeringen sker via börshandlade fonder,
så kallade ETF:er, eller via traditionella fonder.
• Fungerar bäst vid långsiktiga marknadstrender
• Diskretionär förvaltningskostnad 1 % lägst 7 500
kr plus courtage 150 kr/affär
• Lägsta rekommenderade investering 500 000 kr
3
Momentum Sverige
–fokus på värdebevarande förvaltning
350
300
250
200
150
100
200 4 200 5 200 6 200 7 200 8 200 9 201 0 201 1 201 2 201 3 201 4 201 5
Referens index
Stockholmsbörsen
Momentum
Absolutavkastning Ränta
Avkastningen mellan 2003-11-30 och 2011-12-31 bygger på Momentum i
fondförvaltning och är beräknad efter skatt och försäkringsavgifter. Från
och med 2011-12-31 baseras avkastningen på Momentum Sverige utan
hänsyn till skatt och avgifter.
Referens index. består av 50 % OmxsPi och 50 % Omrx T-bill.
2015-09-30
4
Momentum Sverige
–fokus på värdebevarande förvaltning
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
-10%
-20%
-30%
-40%
-50%
Momentum
200%
180%
160%
140%
120%
100%
80%
60%
40%
20%
0%
Jmf Index
OMXPI
200 3
200 5
200 7
200 9
201 1
201 3
201 5
2003 - 2015
Avkastningen mellan 2003-11-30 och 2011-12-31 bygger på Momentum i
fondförvaltning och är beräknad efter skatt och försäkringsavgifter. Från
och med 2011-12-31 baseras avkastningen på Momentum Sverige utan
hänsyn till skatt och avgifter.
Referens index. består av 50 % OmxsPi och 50 % Omrx T-bill.
2015-09-30
5
Diskretionär förvaltning Momentum High Yield
Momentum High Yield
Teorin bakom Momentum High Yield grundas på över nio
års statistisk analys av High Yield marknaden.
Momentum High Yield bygger på en modellstyrd förvaltning
och saknar helt den psykologiska påverkan från
nyhetsflöden. Omplaceringsbesluten grundas på rådande
marknadstrend.
High Yield
200
180
160
140
120
100
80
Passar dig som i första hand är ute efter att begränsa
nedgången vid sämre utveckling på High Yield marknaden
men vill ha möjlighet till god avkastning i goda tider.
60
40
20
Period med lågriskränta
iTraxx Crossover ‐ 5Y
Förutsättningar
•
•
•
•
•
•
Modellbaserad förvaltning
Förvaltaroberoende
Investeringen sker via traditionella fonder eller via
börshandlade fonder, så kallade ETF:er
Fungerar bäst vid långsiktiga marknadstrender
Diskretionär förvaltningskostnad 0,5 % lägst 5 000 kr
Lägsta rekommenderade investering 500 000 kr
6
Momentum High Yield
Historiken
Värdeutveckling
150
30%
140
25%
130
20%
120
15%
10%
110
5%
100
0%
90
-5%
201 1-09-0 1 201 2-07-0 1 201 3-05-0 1 201 4-03-0 1 201 5-01-0 1
HYM
OMRX T-Bill
2011
2012
2013
Momentum
2014
2015
Omrx-T-Bill
2015-09-30
7
Denna presentation innehåller endast allmän information om ett produkterbjudande från
Swedbank Sjuhärad AB.
För att avgöra om produkten är lämplig för just dig, krävs en individuell rådgivning som bland annat omfattar
en kartläggning av dina ekonomiska förhållanden och dina personliga önskemål.
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonderna kan både
minska och öka i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Faktablad,
informationsbroschyrer och fondbestämmelser för aktuella fonder finns att hämta på bankens kontor eller på
swedbanksjuharad.se / fondtorget eller hos respektive fondbolag.
8
Kontakt
Låter något av detta intressant eller har du några frågor är du välkommen att höra
av dig. Självklart ser vi till att träffa dig på en tid och plats som passar dig.
Chef Private Banking
Biträdande chef Private Banking
Johan Evertsson, 033-16 67 58
johan.evertsson@swedbanksjuharad.se
Oskar Von Sydow, 033-16 67 53
Diskretionär förvaltning
Fredrik Almström, 033-16 67 75, Kapitalförvaltare
Johan Nylander, 033-16 67 71, Kapitalförvaltare
Aktierådgivare
Robert Fors, 033-16 67 51
Familjejuridik
Bengt Kållberg 033-16 67 87, Bankjurist
Jeanette Haegerstam, 033-16 67 89 Handläggare
Carina Bredberg, 033-16 67 85, Sekreterare
Private Bankingrådgivare
Ingela Sjöberg, 033-16 67 54
Ulf Hermansson, 033-16 67 65
Elisabeth Andersson 033-16 67 67
Kim Härö 033-16 68 33
Anders Libell 033-16 67 72
Simon Sveindal 033-16 67 76
Lena Fritz, 033-166759, assistent