Hancap AB (publ) avser notera preferensaktier av serie A

PRESSMEDDELANDE 11 mars 2015
Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, inom
eller till USA, Australien, Singapore, Sydafrika, Schweiz, Japan eller Hongkong eller i någon annan
jurisdiktion där distributionen av detta pressmeddelande skulle vara olaglig. Informationen i detta
pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva aktie. För ytterligare information, vänligen se
”viktig information” i detta pressmeddelande.
Hancap AB (publ) avser notera preferensaktier av serie A på Nasdaq First North och offentliggör prognos för åren 2014–
2016 Hancap AB (publ) (”Hancap” eller ”Bolaget”) offentliggör idag ett
informationsmemorandummedanledningavförsäljningavdelaravmoderbolaget
Hansen Capital SA:s preferensaktier av serie A i Hancap (”Erbjudandet”).
Informationsmemorandumetinnehållerenresultatprognosföråren2014–2016.
Bolagetharintetidigareavgettnågonprognos.
InfördenplaneradenoteringenpåNasdaqFirstNorthgenomförsenförsäljningav650
000 befintliga preferensaktier av serie A. Säljare av aktierna är Hansen Capital SA.
Bakgrunden till försäljningen av preferensaktierna av serie A är att uppnå det
spridningskravsomNasdaqställerpåbolaginförupptagandetillhandelpåFirstNorth.
Prisetuppgårtill35SEKperpreferensaktie,vilketinnebärattförsäljningsvärdetuppgår
tillmaximalt22,75MSEK.AnmälanomdeltagandeiErbjudandetskaskeunderperioden
12mars–25mars2015.
Resultatprognos
IanslutningtillinformationsmemorandumetavgerHancapenresultatprognos.Bolaget
harintetidigareavgettnågonprognos.Påsid19iinformationsmemorandumet,under
”Prognos”framgårföljande:
Prognosen för helåret 2014 är baserad på preliminära utfall för de sex sista månaderna
under året. Prognosen för 2015 är baserad på Bolagets uppskattningar om framtiden
inklusivededotterbolagsomförvärvatsidecember2014.Posternaunder2013haräven
justerats för extraordinära engångsposter för att vara jämförbara med de framtida
uppskattningarna.
Bolagets uppskattningar för 2015 är baserade på de underliggande koncernbolagens
friståendebudgetarsomisinturhuvudsakligenbyggerpådesenasteorderböckernaoch
marknadsutsikternaförrespektivesegment.Depositivautsikternaför2015hänförsigtill
flertalet faktorer såsom förbättrad konkurrenssituation gällande export på grund av
fördelaktigare valutakurser, regulatoriska förändringar som påverkar marknadsläget
positivtochstarkaorderböckerföringångenav2015.
Som resultatprognosen nedan påvisar så uppskattar Bolaget att overheadkostnaderna i
relationtillomsättningenkommerattminskagenomkonsolideringavförsäljningskanaler,
administrationochliknande.
(MSEK) 2016P 2015P 2014E 2013 Omsättning 424,1 371,6 290,3 219,1 Bruttoresultat Totala overheadkostnader EBITDA 153,7 127,7 107,8 88,7 ‐108,2 ‐98,4 ‐90,5 ‐74,9 45,6 29,4 17,3 13,7 Bruttomarginal 36,3% 34,4% 37,1% 40,5% Overhead i procent av omsättning 25,5% 26,5% 31,2% 34,2% EBITDA‐marginal 10,8% 7,9% 6,0% 6,3% InformationsmemorandumetfinnstillgängligtpåHancapshemsidawww.hancap.seoch
påMangoldshemsidawww.mangold.se.
Finansiellochlegalrådgivare
MangoldFondkommissionABärfinansiellrådgivareochBaker&McKenzieAdvokatbyrå
KBärlegalrådgivareitransaktionen.
Förytterligareinformationkontakta:
PetterKristiansen,CFO,Tel:+4746548630,petter.kristiansen@hancap.se.
MangoldFondkommissionAB,Tel.+46850301550,info@mangold.se
OmHancapAB
HancapAB(publ)ärettsvensktholdingbolagsomägerföretageninomSantex‐gruppenbeståendeavSantex
AB,SantexSystemAB,DalkarlarnaiOrnäsAB,SemlAB,UterumsmästarnaiSverigeABochWestcoastWindows
AB.Santex‐gruppenharmedSverigesombassedan30årtillverkatfönsterochuterumförfrämstdenordiska
marknaderna, Storbritannien, Schweiz och Tyskland. De mest framträdande varumärkena är Westcoast
WindowsochSantexUterum.HancapAB:sobligationerärlistadepåNasdaqFirstNorthBondMarket.Certified
AdvisersamtlikviditetsgarantärMangoldFondkommissionAB(www.mangold.se)tel:08‐50301550.
CertifiedAdviser
MangoldFondkommissionAB(556585‐1267)
Box55691
10215Stockholm
Telefon:+46850301550
www.mangold.se