Informasjonsbrosjyren

Viktig informasjon vedrørende emisjon i Melhus Sparebank
April/mai 2016
Som eier i Melhus Sparebank gis du herved mulighet til å
delta i en emisjon av nye egenkapitalbevis i banken til
tegningskurs NOK 107,50
Vi vil i denne brosjyren gi informasjon om hvordan du som
egenkapitalbeviseier kan forholde deg til emisjonen og hvordan du tegner
nye egenkapitalbevis. Vedlagte prospekt gir detaljert informasjon om
banken og emisjonsprosessen.
Ta gjerne kontakt med oss på telefon 72 87 80 00 dersom du har
spørsmål.
Det er allerede foretatt en rettet emisjon mot de største eksisterende eiere.
Øvrige eiere inviteres nå til å delta på samme vilkår i en etterfølgende
reparasjonsemisjon. Dersom reparasjonsemisjonen fulltegnes, har ikke
eiere som deltok i den første emisjonen mulighet til å få tildeling ved
eventuell tegning (men står allikevel fritt til å sende inn tegningsblankett).
Tegningsperioden er fra og med 18. april 2016 kl. 09.00 til og med den 2.
mai 2016 kl. 16.30, hvorpå det ikke lenger vil være anledning til å foreta
tegning av egenkapitalbevis i emisjonen.
Brosjyren er kun veiledende
Melhus
Hovedkontor
Heimdal
Bankkontor/Eiendomsmegler
Korsvegen
Lokalt bankkontor
Trondheim
Bankkontor/Eiendomsmegler
Rosten
Bankkontor/Eiendomsmegler
Ler
Lokalt bankkontor
Viktig informasjon
Denne informasjonsbrosjyren er ikke ment å gi grunnlag for å ta stilling
til om man vil investere i egenkapitalbevis som utstedes av
MelhusBanken eller ikke. Informasjonsbrosjyren er kun av overordnet og
veiledende karakter.
Den som vurderer å investere, oppfordres til å lese prospektet i sin
helhet før en eventuell tegning og konsultere eventuelle rådgivere den
enkelte har tilgang til. Det er risiko knyttet til en investering i
egenkapitalbevis og prospektet gir en nærmere beskrivelse av utvalgte
risikofaktorer.
Denne brosjyren må ikke videredistribueres /-sendes til land hvor slik
distribusjon strider mot landets regler eller krever registrering eller andre
tiltak utover det som følger av norsk rett.
MelhusBanken har engasjert Swedbank Norge som tilrettelegger og
tegningssted.
Prospektet følger vedlagt og finnes også på www.melhusbanken.no og
www.swedbank.no eller kan fås ved henvendelse til MelhusBanken på
telefon 72 87 80 00 og Swedbank Norge på telefon 04 010.
En alliansebank i
Hvem kan delta og hva gjelder?
Du som var egenkapitalbeviseier i Melhus Sparebank per 10. mars 2016
(slik det fremkom i VPS sitt register per 14. mars 2016) og samtidig ikke
deltok i den forutgående rettede emisjonen, og eide færre enn 25 000
bevis, kan delta i reparasjonsemisjonen og har rett på tildeling.
Som det fremgår av tegningsblanketten, har du mottatt et gitt antall
ikke-omsettelige allokeringsretter for hvert egenkapitalbevis du var eier
av, som gir deg rett til tildeling av et minimum antall egenkapitalbevis.
Overtegning er tillatt og tildeling skjer i forhold til hva den enkelte har
tegnet.
Du er garantert å få tildelt minimumsantallet dersom alle berettigede
egenkapitalbeviseiere i banken velger å benytte sine retter til tildeling
fullt ut. Dersom noen av egenkapitalbeviseierne ikke deltar, kan de som
velger å delta kunne få ytterligere tildeling dersom den enkelte har bedt
om dette i form av en ”overtegning”.
Dersom du ønsker å tegne mer enn oppgitte garanterte antall bevis,
eller ønsker å levere tegningsblankett på tross av at du ikke har
allokeringsretter, står du fritt til dette.
En alliansebank i
Kort om reparasjonsemisjonen
Det vises til børsmelding 11. februar 2016 og bankens delårsregnskap 4.
kvartal / foreløpig årsregnskap 2015 der det bl.a. fremgår at banken er i
en prosess hvor egenkapitaltilgangen vurderes. Det er i denne anledning
allerede gjennomført en rettet emisjon på om lag NOK 43,7 millioner
mot større eiere i banken.
Banken gjennomfører nå en reparasjonsemisjon, der du har mulighet til
å delta.
Brutto emisjonsproveny
Om lag NOK 42,3 millioner i
reparasjonsemisjonen
Tegningskurs per nye EK-bevis NOK 107,50
Allokeringsretter per bevis
0,514 ikke-omsettelige allokeringsretter
per eide egenkapitalbevis som registrert
i VPS per 14. mars 2016
Antall eksisterende EK-bevis
1 527 272
(1 933 652 inkl. rettet emisjon)
Tegningsperiode
Fra 18. april 2016 kl. 09:00
til 2. mai 2016 kl. 16:30
Utsendelse av allokeringsbrev
Planlagt 3. mai 2016
Betalingsdato
Planlagt 9. mai 2016
Notering av nye bevis
Planlagt 12. mai 2016
En alliansebank i
Slik tegner du i reparasjonsemisjonen
1•
Fyll ut vedlagte tegningsblankett (beskrevet under).
2•
Avgjør beløpet du ønsker å tegne for. Du er berettiget til å tegne i forhold
til tildelte allokeringsretter. Overtegning er tillatt, men det foreligger ingen
garanti for at du vil bli tildelt flere egenkapitalbevis enn du har rett på.
Det er også mulig å sende inn tegningsblankett selv om du ikke har
mottatt allokeringsretter, men du gis kun tildeling dersom emisjonen ikke
fulltegnes av berettigede eiere.
•
3•
•
Utfylt tegningsblankett kan sendes per e-post til emisjon@swedbank.no,
alternativt per post eller fax slik angitt på tegningsblanketten. Dersom du
velger å sende inn tegningsblankett per e-post, er det viktig at du ber om
bekreftelse på at tilrettelegger har mottatt denne.
Ta gjerne kontakt med banken eller tilrettelegger ved spørsmål.
Utfylling av tegningsblankett (kun for illustrasjon)
Fyll inn antall egenkapitalbevis du
ønsker å tegne
Fyll inn den totale summen du ønsker
å tegne for
Fyll inn kontoen du ønsker at skal
belastes (pass på at det er dekning på
konto ved betaling 9. mai)
Sørg for at blanketten er underskrevet
med sted, dato og signatur
Fyll inn all informasjon som
etterspørres med tydelig skrift
En alliansebank i
Kontaktpunkter
Ved spørsmål knyttet til emisjonen bes du ta kontakt med MelhusBanken
på telefon 72 87 80 00 eller e-post post@melhusbanken.no. Du finner
også kontaktpersoner hos banken i listen under.
Det er også mulighet for å ta kontakt med tilrettelegger direkte: Jørgen
Aker Isaksen hos Swedbank på telefon 23 23 82 08 eller e-post
jorgen.aker.isaksen@swedbank.no.
Utfylt tegningsblankett kan sendes til emisjon@swedbank.no, eller per
post eller fax slik angitt på blanketten.
Ta gjerne kontakt med oss dersom du har spørsmål knyttet til
emisjonen, eller trenger bistand til innsendelse av tegningsblankett
May-Liss Langørgen
45 90 54 31
Marthe Vadstein
48 13 40 51
Ståle Vandvik
45 90 54 32
Bård Kalvik
90 64 51 15
Eli Midtflå
45 23 08 48
Ellen Nørstrud
91 84 53 64
Johan Gangstad
96 51 11 11
Ketil Mæhre
91 83 64 25
Rune Tilrem
47 02 44 68
Lisa Helen Eide
95 05 57 28
Assisterende banksjef Jarle
Gustad på plass på Vassfjellet i
forbindelse med feiring av
MelhusBankens 175-års jubileum
En alliansebank i
En alliansebank i