Los retos del aceite de oliva como producto de consumo l d l a nivel

Los retos del aceite de oliva como producto de consumo l d l a nivel

COI
Jean‐Louis BARJOL
Director ejecutivo
Los retos del aceite de oliva como producto de consumo a nivel mundial l
d l
Madrid, 14 de Noviembre 2013
Creciendo un 50% en 20 años, el consumo de aceite de oliva ha pasado
consumo de aceite de oliva ha pasado de ser un consumo mediterráneo y
de ser un consumo mediterráneo y poco a poco norteamericano a ser un producto de consumo global : un producto globalizado d
l b li d
0.0 1990/9
91
1991/9
92
1992/9
93
1993/9
94
1994/9
95
1995/9
96
1996/9
97
1997/9
98
1998//9
1999//0
2000//1
2001//2
2002//3
2003//4
2004//5
2005//6
2006//7
2007//8
2008//9
2009/1
10
2010/1
11
2011/1
12
2012/1
13
CONSUMO MUNDIAL
3,500.0 3,000.0 2,500.0 2 000 0
2,000.0 1,500.0 1,000.0 500.0
500.0 Se ha duplicado en poco mas de 20 años
1
1995/96
6
1996/97
1
7
1997/98
1
8
1998/9
9
1999/0
0
2000/1
1
2001/2
2
2002/3
3
2003/4
4
2004/5
5
2005/6
6
2006/7
7
2007/8
8
2008/9
9
2009/10
2
0
2010/11
2
1
2011/12
2
2
2012/13
2
3
La parte del consumo de los países no COI (es decir no tradicionales ) ha pasado del 11% a más del 23%
) p
25.0%
20.0%
15.0%
10 0%
10.0%
5.0%
0.0%
OLIVE OIL EXPORTS EU/27 ‐ EXTRA ‐ EUROPEAN UNION (t)
EU/27 OLIVE OIL AND OLIVE POMACE OIL EXPORTS 2012/13 (OCTOBER 2012 JULY 2013 )
PARTNER (BUYER)
UNITED STATES
BRAZIL
JAPAN
CHINA (PEOPLE'S REPUBLIC OF)
CANADA
AUSTRALIA
RUSSIAN FEDERATION (RUSSIA)
SWITZERLAND (incl. LI‐>1994)
INDIA
MEXICO
TOTAL
150990
40.694,0
13.382,5
9.975,8
2.470,9
3.465,6
8.318,4
3.092,7
1.091,4
2.714,4
1 129 7
1.129,7
OLIVE POMACE
151000
8.818,6
1.333,5
2.434,1
1.495,0
654,5
553,3
3.547,5
35,5
5.386,2
653 9
653,9
147.869,3
52.144,8
39.025,8
32.296,8
20.047,3
18.965,7
16.766,7
11.469,6
9.538,0
8 399 5
8.399,5
OLIVE OIL
150910
98.356,7
37.428,8
26.615,9
28.330,9
15.927,2
10.094,0
10.126,5
10.342,7
1.437,4
6 615 9
6.615,9
KOREA, REPUBLIC OF (SOUTH KOREA)
6.598,3
0,4
1.202,6
7.801,3
TAIWAN
UNITED ARAB EMIRATES
COLOMBIA
SAUDI ARABIA
ANGOLA
THAILAND
VENEZUELA
UKRAINE
NEW ZEALAND
SOUTH AFRICA (incl. NA ‐>1989)
MOROCCO
HONG KONG
NORWAY (incl.SJ excl.1995,1996)
ISRAEL (GAZA and JERICHO‐>1994)
CEUTA (incl. MELILLA ‐> 1998)
SINGAPORE
PAKISTAN
ECUADOR
DOMINICAN REPUBLIC
KUWAIT
PHILIPPINES
1.526,2
1.381,3
1.837,8
1.121,0
717,7
1.235,4
2.855,3
2 112 2
2.112,2
1.201,0
1.889,5
368,4
1.013,8
1.133,3
1.485,2
231,4
768,7
260,5
363 8
363,8
1.258,8
257,6
480,6
2.793,1
210,0
2.053,6
2.132,7
2.613,8
1.841,3
455,7
593 2
593,2
1.569,6
635,7
2.413,6
884,7
1.417,0
249,3
1.653,1
584,9
337,7
1 208 2
1.208,2
289,1
114,4
383,8
856,9
2.784,8
381,6
883,6
28,9
272,1
10,1
502 4
502,4
343,6
322,2
808,8
90,7
418,9
5,6
486,7
1.139,4
57 8
57,8
23,2
1.075,9
459,2
5.176,2
4.376,1
4.273,0
4.137,3
3.360,4
3.348,8
3.321,1
3 207 8
3.207,8
3.114,2
2.847,4
2.782,0
2.707,3
2.641,0
2.153,4
1.890,1
1.840,3
1.737,6
1 629 8
1.629,8
1.571,1
1.447,9
1.323,6
SERBIA (EU data from 01/06/05 ex CS)
627,0
85,8
489,1
1.201,9
NIGERIA
INDONESIA (ID+TP from 77,excl. TP ‐> 2001)
MALAYSIA
ANDORRA
ALBANIA
1.087,1
32,9
77,4
1.197,4
580,1
282,5
312,7
1.175,3
389,9
435 8
435,8
150,8
225,4
438 5
438,5
646,2
516,5
71 4
71,4
122,2
1.131,8
945 7
945,7
919,2
KOREA, REPUBLIC OF (SOUTH KOREA)
CAPE VERDE
VIET‐NAM (excl. NORTH ‐> 1976)
BELARUS (BELORUSSIA)
MOZAMBIQUE
GEORGIA
URUGUAY
PANAMA (excl CANAL ‐>1980)
PANAMA (excl. CANAL >1980)
COSTA RICA
QATAR
AZERBAIJAN
BOSNIA AND HERZEGOVINA
KAZAKHSTAN
EGYPT
EL SALVADOR
OMAN
MELILLA
851,5
53,2
464,1
451,3
212,3
63,0
602,4
428 4
428,4
300,6
111,7
115,1
190,4
331,5
204,3
136,7
79,6
297,8
736,7
118,5
110,2
484,3
39,7
42,8
135 1
135,1
218,1
22,9
132,9
55,1
123,1
158,6
334,1
17,1
162,1
851,5
22,8
198,2
158,2
22,0
599,5
33,7
103 7
103,7
127,2
501,0
345,5
328,5
61,7
137,0
24,6
387,1
812,7
780,8
719,7
718,6
702,2
678,9
667 2
667,2
645,9
635,6
593,5
574,0
516,3
499,9
495,4
483,8
459,9
COTE D'IVOIRE
MAURITIUS
JORDAN
GUATEMALA
BAHRAIN
181,5
210,6
8,8
210 2
210,2
104,6
230,7
190,9
1,6
146 4
146,4
86,8
42,9
24,4
403,6
22 4
22,4
182,3
FORMER YUGOSLAV REPUBLIC OF MACEDONIA
PERU
107,8
3,1
236,8
200,9
129,5
455,1
425,9
414,0
379 0
379,0
373,7
347,7
330,4
COUNTRIES AND TERRITORIES NOT SPECIFIED WITHIN THE FRAMEWORK OF TRADE WITH THIRD COUNTRIES
204,6
99,7
17,0
321,3
GHANA
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
KENYA
ICELAND
48,6
217,8
256,6
115,7
235,1
78,1
47,2
127,4
24,0
8,7
4,5
307,7
304,6
303,8
247,6
KOSOVO (EU data from 01/06/05 ex CS)
28,4
2,2
213,9
244,5
BANGLADESH
TUNISIA
CHILE
PARAGUAY
IRAQ
MONTENEGRO
TURKEY
BOLIVIA
CUBA
MALDIVES
SENEGAL
ETHIOPIA (incl. ERITREA ‐>1993)
( l
)
SUDAN
HONDURAS
ALGERIA
MOLDOVA, REPUBLIC OF
TRINIDAD AND TOBAGO
CONGO
LIBYAN ARAB JAMAHIRIYA (LIBYA)
FRENCH POLYNESIA
MACAO
GABON
CONGO, DEMOCRATIC REPUBLIC OF (ZAIRE ‐
>1997)
CAMEROON
85,3
32,3
194,3
177,4
47,9
64,4
10,4
120,1
81,4
36,1
113,6
91,3
43,4
95,3
78,0
105,8
126,5
103,0
31,0
116,1
75,7
87,6
127,1
204,1
32,3
36,9
1,9
50,0
19,8
41,7
101,4
35,2
67,7
11,9
14,2
29,1
15,0
28,7
3,8
21,5
1,0
3,2
18,5
7,0
25,3
23,7
20,6
237,7
236,4
228,0
219,0
206,5
205,8
201,0
192,5
185,2
183,8
183,8
175,0
160,6
153,0
148,3
145,7
137,8
124,5
123,7
119,3
117,9
115,2
99,8
12,1
0,6
112,5
94,9
9,0
0,1
104,0
1,4
4,7
156,7
91,4
170,8
30,7
2,4
112,5
2,5
71,8
103,0
28,6
55,3
11,2
7,5
91,7
YEMEN (excl. SOUTH ‐> 1990) (ex NORTH YEMEN AND SOUTH YEMEN)
16,2
48,6
39,2
104,0
NEW CALEDONIA
TANZANIA, UNITED REPUBLIC OF
BOTSWANA
UGANDA
EQUATORIAL GUINEA
ARMENIA
TIMOR‐LESTE
NEPAL
NICARAGUA
MONGOLIA
JAMAICA
MADAGASCAR
GIBRALTAR
CAMBODIA (ex KAMPUCHEA)
UZBEKISTAN
MAYOTTE
BAHAMAS
BERMUDA
SRI LANKA (ex CEYLAN)
75,7
40,8
47,1
34,4
59,1
38,8
22,0
11,2
32,9
30,9
62,9
38,5
39,4
41,1
35,2
28,5
39,5
35,4
22,8
11,0
8,8
20,8
2,8
27,5
29,7
61,4
19,1
29,6
6,4
0,1
15,3
27,8
2,8
17,0
17,2
52,0
27,8
50,4
103,9
101,6
95,7
87,6
86,6
84,6
83,4
78,6
77,9
74,2
72,5
72,0
68,9
66,0
65,5
60,9
60,4
59,4
58,4
2,3
6,9
17,2
16,1
48,3
15,4
36,9
9,5
18,2
1,7
22,1
13,3
32,4
18,6
17,1
18,4
COUNTRIES AND TERRITORIES NOT SPECIFIED FOR COMMERCIAL OR MILITARY REASONS IN THE FRAMEWORK OF TRADE WITH THIRD
THE FRAMEWORK OF TRADE WITH THIRD COUNTRIES
54,9
,
3,3
,
KYRGYZ, REPUBLIC (ex KYRGYZSTAN‐>2005)
41,1
4,6
11,3
57,0
MYANMAR (BURMA)
LEBANON
STORES AND PROVISIONS WITHIN THE FRAMEWORK OF TRADE WITH THIRD COUNTRIES
ARGENTINA
BRUNEI DARUSSALAM (BRUNEI)
AFGHANISTAN
20,6
44,6
36,0
0,3
11,3
56,6
56,2
49,0
4,8
2,0
55,8
50,6
22,2
9,5
5,0
22,0
21,3
0,1
7,3
16,0
55,7
51,5
46,8
58,2
,
PAPUA NEW GUINEA
9,2
ZAMBIA
28,4
GUINEA‐BISSAU
13,7
DJIBOUTI (AFARS ISSAS‐>1977)
16,2
HAITI
13,3
BURKINA FASO (UPPER VOLTA 10,7
‐> 1985)
SAO TOME AND PRINCIPE
19,3
ARUBA
18,5
ZIMBABWE (RHODESIA ‐>1980)
24,7
ANTIGUA AND BARBUDA
14,8
STORES AND PROVISIONS WITHIN THE FRAMEWORK OF 17,8
INTRA‐COMMUNITY TRADE
BENIN (DAHOMEY ‐> 1976)
4,2
MAURITANIA (incl.Sp 5,4
SAH.from 1977)
SEYCHELLES
12,9
NAMIBIA
6,4
TOGO
16,8
CHAD
3,0
FIJI
9,5
BARBADOS
5,4
TURKMENISTAN
6,6
,
ARUBA
12,1
CURACAO
16,5
ERITREA
7,3
SOUTH SUDAN
15,2
LIBERIA
11,2
GREENLAND
9,5
GUINEA
3,2
SOMALIA
FAROE ISLANDS
7,6
SWAZILAND (NGWANE)
4,1
SURINAME (ex DUTCH 1,7
GUIANA)
RWANDA
6,6
SAINT HELENA
8,4
VANUATU (NEW HEBRIDES ‐> 4,4
1980)
NIGER
6,7
CAYMAN ISLANDS
6,5
TAJIKISTAN
3,8
GAMBIA
0,9
SIERRA LEONE
5,4
LAO PEOPLE'S DEMOCRATIC 4,1
REPUBLIC (LAOS)
REPUBLIC (LAOS)
BURUNDI
5,5
ST VINCENT AND THE 5,3
GRENADINES
GUAM
4,5
DOMINICA
3,7
TURKS AND CAICOS ISLANDS
3,5
VIRGIN ISLANDS (US)
3,0
MALI
1,5
SINT MAARTEN (DUTCH PART)
2,3
NORTHERN MARIANA ISLANDS
SAINT BARTHELEMY
SAINT BARTHELEMY
07
0,7
HOLY SEE (VATICAN CITY 2,1
STATE ‐>2005)
GRENADA
1,5
GUYANA
0,7
ST KITTS AND NEVIS
1,8
SAINT PIERRE AND MIQUELON
1,1
WALLIS AND FUTUNA
1,5
ST LUCIA
1,1
LIECHTENSTEIN
0,9
COMOROS (incl. MAYOTTE ‐
0,2
>1976)
CENTRAL AFRICAN REPUBLIC
0,7
SYRIAN ARAB REPUBLIC 0,7
(SYRIA)
VIRGIN ISLANDS, BRITISH (and 0,6
MONTSERRAT‐>1994)
ANGUILLA
0,4
TONGA
0,1
TOTAL
288.174,9
33,3
1,8
19,5
12,2
16,0
8,1
3,7
6,3
4,1
42,5
38,3
36,9
34,7
33,4
3,7
14,8
29,2
7,6
3,7
1,5
6,9
0,9
4,4
27,8
26,6
26,2
24,9
3,8
3,3
3,2
18,7
24,9
22,9
2,5
14,6
22,5
3,7
7,7
1,7
2,9
5,0
5,4
1,0
13,5
9,2
12,9
9,4
3,8
,
21,6
19,5
19,5
19,4
18,7
18,3
17,9
17,6
,
16,5
16,3
15,2
14,3
12,3
11,8
11,5
10,0
9,0
1,9
1,7
,
9,0
3,1
2,5
4,3
2,1
2,1
0,3
4,3
11,5
0,3
2,8
7,1
0,1
8,9
0,6
1,3
8,5
8,4
2,2
1,5
8,1
0,7
0,3
0,7
7,7
7,2
7,0
6,7
6,6
3,2
3,1
1,1
2,7
0,1
1,5
0,9
6,5
5,5
5,3
0,6
0,5
1,3
2,2
14
1,4
01
0,1
5,1
4,2
3,5
3,0
2,8
2,3
2,2
22
2,2
2,1
0,4
1,2
1,9
1,9
1,8
1,5
1,5
1,1
0,9
0,4
0,6
0,8
0,7
0,7
0,6
119.150,6
44.553,2
0,4
0,1
451.878,7
un producto de consumo global un
producto de consumo global
un producto globalizado ¿QUIENES SON LOS ACTORES ¿QUIENES
SON LOS ACTORES
EN ESTE MUNDO GLOBALIZADO
EN ESTE MUNDO GLOBALIZADO ?
¿Quienes son los importadores
p
yy como han evolucionado sus importaciones (15.09.10 +15 09 90 + 15 10)?
+15.09.90 + 15.10)?
EVOLUCION DE LA DISTRIBUCION DE LAS IMPORTACIONES MUNDIALES
700.0 600.0 500.0 400.0 300.0 200.0 100.0 0.0 OTROS PAISES (NO COI)
MAS O MENOS 1 MILLON DE TONELADAS IMPORTACIONES DE LOS MIEMBROS DEL COI = +/‐ UE
300.0 250.0 200.0 150.0 100.0 50 0
50.0 0.0 EVOLUCION DE LA DISTRIBUCION DE LAS IMPORTACIONES MUNDIALES
700.0 RETO HOY EN DIA 82%
600.0 500.0 400.0 300.0 200.0 100.0 0.0 DE LAS IMPORTACIONES SE HACEN POR PAISES NO MIEMBROS DEL COI QUE NO TIENEN NINGUNA OBLIGACION RESPECTO A LAS NORMAS DEL COI
NORMAS DEL COI OTROS PAISES (NO COI)
1990/91
1991/92
1992/93
1993/94
1994/95
1995/96
1996/97
1997/98
1998/9
1999/0
2000/1
2001/2
2002/3
2003/4
2004/5
2005/6
2006/7
2007/8
2008/9
2009/10
2010/11
2011/12
2012/13
¿QUIENES SON ESTOS PAISES ?
60 0%
60.0%
50.0%
USA
40.0%
30.0%
20.0%
canada, japon, australia
brasil, china
10.0%
otros
0.0%
IMPORTACIONES DE USA EN FUNCION DEL TAMAÑO
DEL LOTE – CONTENEDOR – EN % 100
80
Containers < 18 kg
60
Containers > 18 kg
40
20
0
93/94
94/95
95/96
96/97
97/98
98/99
99/00
00/01
01/02
02/03
03/04
04/05
05/06
06/07
07/08
08/09
09/10
10/11
11/12
EVOLUCIÓN DE LAS IMPORTACIONES POR TIPO DE ENVASE EN EN FUNCION DE LAS CATEGORIAS (VIRGEN O NO)
EN EN FUNCION DE LAS CATEGORIAS (VIRGEN O NO)
15 09 10 < 18kg
160,000.0 15 09 10 > 18 kg
140,000.0 15 09 90 < 18
15 09 90 > 18
120,000.0 100,000.0 80,000.0 60,000.0 40,000.0 20,000.0 0.0 2003/2004
2004/2005
2005/2006
2006/2007
2007/2008
2008/2009
2009/2010
2010/2011
2011/2012
2012/13 ¿QUIENES SON LOS EXPORTADORES A USA ?
USA
EVOLUCION IMPORTACIONES 15 09 10 < 18 kg
POR PAIS PROCEDENCIA
120000
100000
80000
SPAIN
ITALY
60000
TUNISIA
OTHERS
40000
20000
0
2003/2004
2004/2005
2005/2006
2006/2007
2007/2008
2008/2009
2009/2010
2010/2011
2011/2012
2012/13 USA
EVOLUCION IMPORTACION 15 09 10 > 18 kg POR PAIS PROCEDENCIA
30000
SPAIN
ITALY
25000
TUNISIA
OTHERS
20000
15000
10000
5000
0
2003/2004
2004/2005
2005/2006
2006/2007
2007/2008
2008/2009
2009/2010
2010/2011
2011/2012
2012/13 USA
EVOLUCION IMPORTACION 15 09 90 < 18 kg POR PAIS PROCEDENCIA
POR PAIS PROCEDENCIA
80000
SPAIN
70000
ITALY
60000
OTHERS
50000
40000
30000
20000
10000
0
2003/2004
2004/2005
2005/2006
2006/2007
2007/2008
2008/2009
2009/2010
2010/2011
2011/2012
2012/13 USA
EVOLUCION IMPORTACION 15 09 90 > 18 kg POR PAIS PROCEDENCIA
POR PAIS PROCEDENCIA
35000
SPAIN
TUNISIA
TURKEY
OTHERS
30000
25000
20000
15000
10000
5000
0
2003/2004
2004/2005
2005/2006
2006/2007
2007/2008
2008/2009
2009/2010
2010/2011
2011/2012
2012/13 ¿Y A NIVEL GLOBAL ?
¿Y A NIVEL GLOBAL ?
¿¿Y como han evolucionado sus exportaciones (15.09.10 +15.09.90 + 15.10)?
Evolución de las exportaciones
Evolución de las exportaciones
600.0 500.0 400.0 300.0 UE
Tunez
otros COI
200 0
200.0 otros No COI
100.0 0.0 Argentine, maroc, syrie, turquie
1990/91
1991/92
1992/93
1993/94
1994/95
1995/96
1996/97
1997/98
1998/99
1999/00
2000/01
2001/02
2002/03
2003/04
2004/05
2005/06
2006/07
2007/08
2008/9
2009/10
2010/11
2011/12
2012/13
Evolución de las exportaciones por países UE
350.0 300 0
300.0 250.0 200.0 150 0
150.0 100.0 Spain
Italy
l
Portugal
50.0 0.0
0.0 ?
RETO DE LA TRANSPARENCIA Y TRANSMISION DE CONFIANZA AL
TRANSMISION DE CONFIANZA AL CONSUMIDOR SELLOS DE CONFORMIDAD CON NORMA COI U OTRAS (AUSTRALIA, USA)
SELLOS DE CALIDAD CON CRITERIOS MAS ESTRICTOS QUE LOS DEL COI :
ESTRICTOS QUE LOS DEL COI :
IG, MARCAS, MARCAS COLECTIVAS,
IG, MARCAS, MARCAS COLECTIVAS, ¿VIRGEN EXTRA PREMIUM ? IMAGEN PAISES, ETC RETO DE LA TRANSMISION DE LOS BENEFICIOS SALUDABLES AL CONSUMIDOR
AL CONSUMIDOR RETO DEL SENSORIAL
aceptable (picante, amargo)
i li ibl
inteligible justificable justificable
repetible
p
…
PARA MAS INFORMACION :
http://www.internationaloliveoil.org