Mercado e Tendências Globais

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Mercado e Tendências Globais
Leandro Teixeira
Gerente de Desenvolvimento de Mercado
SEMINÁRIO TECNOLÓGICO DE NUTRIÇÃO, SAUDABILIDADE E MEIO AMBIENTE
São Paulo, 25 de junho de 2014
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Agenda
Mercado de Sorvetes
Tendências & Atitudes dos Consumidores
Deficiência de Micronutrientes
Produtos de Mercado
Conclusão
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Mercado de Sorvetes com posicionamento Saúde & Bem-Estar
Posicionamento Saúde & Bem-Estar representa 2,5% do mercado brasileiro total
Fonte: Euromonitor
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Mercado de Sorvetes com posicionamento Saúde & Bem-Estar
(milhões USD)
Categoria / ano
2010
2011
2012
2013
65.555,6
71.642,1
73.616,2
77.328,1
5.084,0
5.228,7
5.177,8
5.149,9
Lactose-free Ice Cream
192,5
214,6
239,0
264,1
Organic Ice Cream
156,7
171,3
172,1
177,9
27,5
26,2
24,1
21,9
Reduced Fat Ice Cream
3.472,4
3.505,6
3.410,7
3.338,5
Reduced Sugar Ice Cream
1.234,9
1.311,0
1.331,8
1.347,5
MUNDO
Ice Cream
HW Ice Cream
Reduced Carb Ice Cream
Redução de gordura e açúcar são os principais posicionamentos.
Categoria / ano
Ice Cream
BRASIL
2011
2012
2013
2.572,0
3.302,8
3.316,0
3.937,8
69,7
86,5
84,7
98,5
Lactose-free Ice Cream
-
-
-
-
Organic Ice Cream
-
-
-
-
Reduced Carb Ice Cream
-
-
-
-
69,7
86,5
84,7
98,5
-
-
-
-
HW Ice Cream
Reduced Fat Ice Cream
Fonte: Euromonitor
2010
Reduced Sugar Ice Cream
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Quais são as tendências de Saúde e Bem-estar na
América Latina?
•
Sensibilização dos consumidores para a
prevenção e nutrição
•
Necessidades ‘personalizadas’
•
Produtos baseados na ciência
•
Comunicação / Educação Nutricional
•
Produtos com benefício para a saúde são
atrativos, principalmente em produtos de
consumo regular
Source: Concept Testing 2012, HFI 2012, Focus Group 2011
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Os consumidores brasileiros estão preocupados
com a saúde em geral...
Dentro dos temas específicos estão
• Falta de Energia
• Doenças Cardiovasculares
• Sistema digestivo
• Envelhecimento: Saúde física e mental
• Desempenho Mental: Perda de memória e
concentração
• Saúde Visual
• Sistema Imune
• Desenvolvimento e Crescimento das Crianças
Segmentos
Produtos Benefícios
de Saúde
Source: Concept Testing 2012, HFI 2012, Focus Group 2011
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…e eles estão interessados em consumir alimentos
e bebidas com os seguintes beneficios
Top 10 Claims para Alimentos e Bebidas
(Extremamente crível)
2012
Melhora digestão
73%
Ajuda a gerenciar o peso
70%
Níveis saudáveis de colesterol
69%
Coração e sistema circulatório saudáveis
69%
Pele mais saudável
67%
Ossos fortes e saudáveis
67%
Ajuda a manter as funções dos ossos, articulações e
músculos com o envelhecimento
66%
Promove a circulação saudável do sangue
65%
Melhora de memória
59%
Promove alerta mental
58%
Source: Concept Testing 2012, HFI 2012, Focus Group 2011
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Quais são as preocupações dos Pais com os Filhos?
Top 10 Preocupações de Saúde
2012
Alta probabilidade de compra pelos
pais de alimentos/bebidas que
oferecem os seguintes benefícios aos
seus filhos
2012
Ajuda no desenvolvimento mental
86%
Resistência às doenças (resfriados, tosse)
85%
Desenvolvimento e Crescimento físico
(altura, ossos, músculos)
81%
Dentes e Ossos fortes
74%
Ajuda a impulsionar o sistema
imunológico
84%
Cavidades dentais
73%
Ajuda a crescer em altura
84%
Proteção contra doenças na vida adulta
(ex. doenças cardiovasculares, pressão
alta, diabetes)
72%
Ajuda com o apropriado
desenvolvimento dos dentes
84%
Aparência saudável (pele, dentes,
cabelo)
83%
69%
Ajuda a que fiquem focados para ter
bom desempenho na escola
Desenvolvimento Mental/Intelectual
69%
Construir um corpo forte
83%
Falta de apetite
69%
É divertido e os faz feliz
80%
Regularidade Intestinal
69%
Fornece energia equilibrada
80%
Falta de hidração/Desidratação
67%
Comunicação
Shoppers who don’t understand most of the symbols and
claims on food packaging is higher than in previous years
More Engaging
RICO EM
Rico agrada
mais.Coisa rica é
boa. Tem muito.
ENRIQUECIDO COM
Enriquecido
é
cheio
de
vitamina.
Rico tem... Enriquecido espera
coisa a mais.
FONTE DE
Fonte de que? Fica
murcho.
Eu gosto de fonte de... To
acostumada
FORTIFICADO
Less Engaging
Fortificado lembra
doença. Tenho que
me fortificar.
6 in 10 Brazilian
shoppers don’t
understand symbols
and claims in labels
Comunicação
Natural, Saudável & Fortificação ainda são apelos importantes
Natural (76%)
Fresh (73%)
Grown without pesticides (70%)
Heart healthy (70%)
Good excellent source of calcium (69%)
Fortified/Enriched with vitamins or minerals (67%)
Cholesterol Free (72%)
Fat free/no fat (71%)
Low fat/reduced fat (68%)
Low calorie (68%)
Health Focus International 2012 –
When shopping for foods, how important are the following statements on labels? (Extremely/Very Important)
Labeling
60% of Brazilian shoppers express interest in foods
containing only recognizable ingredients
Iron
Vitamin C, Calcium & Iron were
the most spontaneous mentioned
ingredients among mothers
(88%; 72%)
Vitamin C
(89%; 77%)
Protein
Fiber
(87%; 79%)
(90%; 79%)
Iron
(91%; 78%)
Caffeine
Vitamin D
(83%; 55%)
(83%; 75%)
Vitamin E
(81%; 77%)
Vitamin A
(69%; 70%)
Health Focus International 2012 – Please indicate which of the following you are aware of. Q07Bi)
Please indicate your level of interest in the following
The Value of Fortification
Shoppers prefers nutrition than pharmaceuticals
Nearly 85% of Brazilian
shoppers would avoid
pharmaceuticals if they had
the option of treating a
specific health condition
through nutrition
Health Focus International 2012
The Value of Fortification
Fortified foods are considered as valuable as foods that are
naturally rich in nutrients
Strongly Agree/Agree
Mothers consider orange,
milk, soy and fish as a good
source of vitamins
Health Focus International 2012
Juice is a category associated
to vitamins and “AdeS” is the
first brand in the mom’s mind
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Deficiência de micronutrientes no Brasil
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Antecedentes globais
3 de cada 10 pessoas têm deficiência de
micronutrientes no mundo.
Possuem carência principalmente de
FERRO, IODO e VITAMINA A.
Entretanto, desde o final da última década, outros componentes passaram a ter
destaque no âmbito da saúde pública, incluindo VITAMINA D, ZINCO e ÁCIDO FÓLICO.
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Principais Grupos Vulneráveis
Crianças < 6 anos
Gestantes
Nutrizes e Lactentes
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Consequências
Adultos
Crianças
- Retardo do crescimento
- Letargia
- Subdesenvolvimento físico e mental
- Diminuição da capacidade física e reprodutiva
- Aumento da mortalidade
- Declínio da função cognitiva
- Debilidade imunológica.
Prejudicam o desenvolvimento máximo do potencial humano
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POF 2008-2009: Status nutricional do consumo de micronutrientes
Folato
Vitamina E
Cobalamina
Niacina
Tiamina
Selênio
Cobre
Fósforo
Cálcio
Folato
Vitamina E
Masculino
Feminino
Inadequação da ingestão de micronutrientes (%)
Cobalamina
Niacina
Tiamina
Selênio
Cobre
Fósforo
0
20
40
60
80
60 anos ou mais Mulheres
19 a 59 anos Mulheres
14 a 18 anos Meninas
10 a 13 anos Meninas
100
Cálcio
0
60 anos ou mais
20
40
19 a 59 anos
60
14 a 18 anos
• Aumento dos níveis de sobrepeso e obesidade
• Inadequação da ingestão, principalmente, das vitaminas A, C, D, E
• Inadequação da ingestão de açúcar, sódio, gordura e fibras
• Baixo consumo de frutas e vegetais
Fonte: IBGE, 2010. Pesquisa de orçamentos familiares, 2008 – 2009. Análise do consumo alimentar pessoal.
Page
80
100
10 a 13 anos
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POF 2008-2009: Status nutricional do consumo de micronutrientes
E como estão os
nossos adolescentes?
?
Micronutrientes
IDR Adulto Resolução
RDC 269/05
10 a 13 anos
Recomendação
nutricional
14 a 18 anos
Prevalência de
inadequação
(%)
Masc
Recomendação
nutricional
Fem
Prevalência de
inadequação (%)
Masc
Fem
Cálcio (mg)
1000
1 100.0
96.4
97.2
1 100.0
95.1
97.3
Fósforo (mg)
700
1 055.0
65.9
70.5
1 055.0
53.8
71.0
5
10.0
99.4
99.0
10.0
99.4
98.8
14.9
9.0
99.2
99.8
12.0
99.9
100.0
45
39.0
35.1
33.0
63.0
52.7
42.1
Vitamina
(mcg)
D
(calciferol)
Vitamina E (mg) (5)
Vitamina C (mg)
Nota: Os dados apresentados nas colunas de Recomendação nutricional têm como base o Requerimento médio estimado (EAR), exceto nos casos
apontados com as chamadas (1) e (2).
(1) Ingestão adequada - AI. (2) Nível máximo de ingestão tolerável - UL. (3) Equivalente de atividade de retinol. (4) Equivalente de niacina. (5) Total
de alpha-tocopherol. (6) Equivalente dietético de folato.
Page
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Plano de Ações estratégicas para o enfrentamento das Doenças
Crônicas não Transmissíveis (DCNT) no Brasil, 2011-2022
Obesidade e
sobrepeso
+
Inadequação da
ingestão de
micronutrientes
• DCNT
• Fome
Oculta
População Brasileira em risco
O que pode ser feito para mudar este cenário?
•
•
•
Page
Dieta balanceada
Fortificação de Alimentos
Suplementação com Vitaminas & Minerais.
• Morte DCNT
• População gasta
com saúde
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Dulce de Leche Flavored Frozen Yogurt
Nutrisa (Mexico)
Nutrisa Helado de Yogurt Dulce de Leche
(Dulce de Leche Flavored Frozen Yogurt) is
a premium dessert that features a reduced
fat content, contains Lactobacillus, which
helps to protect intestinal flora and improve
digestion, and has been made with semiskimmed milk. This product retails in a 1L tub
featuring both the Facebook and Twitter
logos.
Source: GNPD Mintel, June 2014
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Frozen Yogurt Sticks
Nutrisa (Mexico)
This low-fat product contains added fiber,
is made with skimmed milk, and it
contributes to digestion due to the
lactobacillus.
The
product
features
Facebook and Twitter logos.
Source: GNPD Mintel, June 2014
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Sainsbury’s Be Good to Yourself
Be Good to Yourself (Sainsbury’s, UK)
This private label vegetarian ice-cream is described as reduced fat vanilla flavoured ice
cream made with fresh British milk and ground vanilla beans which contains 50% less fat
than Sainsbury's standard vanilla ice cream. The flavourings and colourings used are
sourced from natural sources. This product contains two Weight Watchers ProPoints value
per 56g serving.
Source: GNPD Mintel, June 2014
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Black Cherry Swirl Greek Frozen Yogurt
Weight Watchers (Wells Dairy, USA)
Low fat Greek frozen yogurt with all natural flavors and
contains live and active bacteria. One cup is worth a three
PointsPlus value and provides 100 calories, 1g of fat and 5g
of protein. This kosher certified product retails in a 12-fl. oz.
pack, which contains three 4-fl. oz. cups of yogurt and
features the link to company's Facebook page. Contains 2g
dietary fiber and 15% of calcium daily value per serving.
Source: GNPD Mintel, May 2014
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Fudge Low Fat Ice Cream Bars (USA)
Source: GNPD Mintel, February 2014
FOR INTERNAL USE ONLY
Fudge Low Fat Ice Cream Bars (USA)
Source: GNPD Mintel, February 2014
FOR INTERNAL USE ONLY
Calming Effects
Brewla Specialty Brewed Bars
(Brewla, USA)
Brewla Specialty Brewed Bars Peach Ginger + White
Tea Specialty Brewed Bars are 100% natural, and
boosted with 20mg of chamomile extract and 50mg of
L-theanine for a calming effect. It provides only 70
calories. The kosher certified product is free of caffeine
and gluten, and retails in a 10-fl. oz. pack containing 4 x
2.5-fl. oz. bars, and featuring the brand's Twitter and
Facebook addresses.
Source: GNPD Mintel, May 2014
FOR INTERNAL USE ONLY
Healthy Immunity
Brewla Specialty Brewed Bars
(Brewla, USA)
Brewla Specialty Brewed Bars Cherry, Pomegranate
& Red Tea Bars are 100% natural, and boosted with
zinc and vitamins B and C for healthy immunity. Free
from caffeine and gluten, the certified kosher product
is made with craft-brewed tea and contains only 70
calories per serving. This product retails in a pack
containing four 2.5-fl. oz. units that features the
manufacturer's Facebook and Twitter addresses.
Source: GNPD Mintel, May 2014
FOR INTERNAL USE ONLY
Naturalness, with real fruit juice plus vitamin C
Ribena (GlaxoSmithKline, UK)
This vegetarian product is rich in antioxidant vitamin C (45mg per serving), is made with real
fruit juice and free from artificial colours, flavours or sweeteners.
Source: GNPD Mintel, April 2014
FOR INTERNAL USE ONLY
Plus vitamin A and C
Havmor’s Fruito (Havmor Ice Cream, India)
Havmor's Fruito Grape Ice Candy Bar is now available. The
product contains added vitamins A and C, and is said to be packed
with pulp. It is suitable for vegetarians, and retails in a 70ml pack.
Source: GNPD Mintel, May 2013
FOR INTERNAL USE ONLY
Double Treat Ice Cream
Heritage Celebration (Heritage Foods, India)
Heritage Celebration Double Treat Ice Cream is suitable for
vegetarians. It is calcium-rich and enriched with vitamins A and D2.
The private label product is made from pure and fresh milk, and
retails in 63g pack.
Source: GNPD Mintel, November 2012
FOR INTERNAL USE ONLY
Delicious + Nutritious (Thrive, USA)
Source: GNPD Mintel, July 2010. http://thriveicecream.com/
FOR INTERNAL USE ONLY
Complete delicious balanced nutrition in an ice cream form
Thrive (Thrive4Nutrition, USA)
Thrive Ice Cream is claimed to address problems of liquid nutritional drinks and provide
complete delicious balanced nutrition in an ice cream form. According to the manufacturer,
each cup provides 9g protein, 24 minerals and vitamins, 3g fiber, 520mg potassium and 250
calories.
Source: GNPD Mintel, July 2010. http://thriveicecream.com/
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DHA Omega-3 and calcium
Chungjungone Premium White Cream Puffs (Shany, South Korea)
The preservative-free, ready-to-eat product is filled with custard and soft whipped cream and
contains added calcium and DHA. It retails in a 144g pack containing 6 x 24g pieces.
Source: GNPD Mintel, April 2014
FOR INTERNAL USE ONLY
Essential Vitamins
Nestlé 48 Kopeek (Nestlé, Russia)
Contains five essential vitamins: vitamin A, essential for eyesight and immunity system;
vitamin B2, promoting cells regeneration and healthy growth; vitamin B6, which is essential
for protein metabolism, nervous and immunity systems; vitamin C, known as an antioxidant,
it improves blood vessels and increases iron absorption; and vitamin PP, essential for healthy
digestion.
Source: GNPD Mintel, April 2014
FOR INTERNAL USE ONLY
Black Cherry Swirl Greek Frozen Yogurt
Holanda Solero Original (Unilever, Mexico)
Citrus Lemon Flavored Ice Pop has been made with 100% natural fruit, is a product of clean
industry, and has been enriched with vitamin C.
Source: GNPD Mintel, November 2013
FOR INTERNAL USE ONLY
Optimal growth of children
Frigor Nesquik (Nestlé, Argentina)
Contains 100% natural colorants with Nutri active-B, which is a complex with vitamins and
minerals for the optimum growth of children. Claiming to keep the product cold for up to 40
minutes outside the freezer.
Source: GNPD Mintel, September 2012
FOR INTERNAL USE ONLY
Conclusão
• Mercado de Sorvetes Saudáveis é crescente e rentável
• Preocupações e necessidades dos consumidores estão mudando
– Entendem a nutrição com papel fundamental na saúde e prevenção
• Inovação é fundamental para captar novas oportunidades.
OBRIGADO
Leandro Teixeira
e-mail: leandro.teixeira@dsm.com