1. Les secrets du succès d`une PME québécoise

LES SECRETS DU SUCCÈS D`UNE
PME QUÉBÉCOISE AU MEXIQUE
EXPORTLOGIC
VOTRE PARTENAIRE POUR RÉUSSIR AU MEXIQUE
LES SECRETS DU SUCCÈS D`UNE
PME QUÉBÉCOISE
CLIENTS DE PRODAM
EXPORTLOGIC
VOTRE PARTENAIRE POUR RÉUSSIR AU MEXIQUE
2006
COMPÉTITION ACCRUE
CLIENTS: RÉDUCTION DES COÛTS
ÉLECTROMÉNAGER N'EST PLUS COMPÉTITIF
OPTION
EXPORTLOGIC
VOTRE PARTENAIRE POUR RÉUSSIR AU MEXIQUE
6ième exportateur au monde d’électroménager
Premier fournisseur de réfrigérateur et chauffage électrique
Deuxième fournisseur des laveuses et cuisinière au gaz
Baja California (11)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Sanyo E&E (MA)
Starion México (MA)
Tecnología del Pacífico (MA)
Merry Tech Internacional (PA)
Rheem Mexicali (PA)
Sharp Electrónica México (PA)
Industrias Apon (S)
Industrias Nishiba (S)
Infinity Magna (S)
Mexhon (S)
Panasonic Electric Works
Mexicana (S)
Chihuahua (9)
• Electrolux de México (MA)
• Electrolux Home-Products de
México (MA)
• Juver Industrial (PA)
• Digital Appliance Controls de
México (S)
• Dometic MX (S)
• Honeywell Manufacturas de
Baja
California
Chihuahua (S)
• IMW de México (S)
• Jabil Circuit de Chihuahua (S)
• Plexus Electrónica (S)
Jalisco (2)
Nuevo León (9)
Chihuahua
• Ventiladores Copacabana (PA)
• Jabil Circuit de México (S)
•
•
•
•
•
•
•
Coahuila
Guanajuato (4)
Nuevo
León
• Industrias Acros Whirlpool (MA)
• Mabe (MA)
• GSEB Mexicana (T-Fal, Krups,
•
•
•
Tamaulipas
Moulinex, Romenta) (PA)
Vistar (PA)
LG Electronic Monterrey (MA)
Mabe (MA)
Industrias Acros Whirlpool (MA)
Starion México (MA y PA)
Carrier México (PA)
Oasis Latinoamérica (PA)
Panasonic Home Appliances de
México (PA)
York Aire (PA)
Criotec (S)
Tamaulipas (8)
• Maytag Mexico Appliance Products
•
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•
•
•
•
•
(MA)
Tutco de México (MA)
Black & Decker de Reynosa (PA)
Grupo Marshall (PA)
Industrias Rheem (PA)
Sunbeam Oster de
Matamoros (PA)
Kimco (S)
Wiegand (S)
Aguascalientes
San Luis Potosí
Querétaro (5)
• Daewoo Electronics Home
•
•
•
•
Appliance de México (MA)
Mabe (MA)
Samsung Electronics México (MA)
Applica Manufacturing (PA)
Servilamina Summit Mexicana (S)
San Luis Potosí (3)
• Leiser (MA)
• Mabe (MA)
• Mabe Sanyo Compressors (S)
Coahuila (5)
Guanajuato
• WC Wood (MA)
• Grupo Industrial Saltillo (Calorex,
Querétaro
Jalisco
Edo. Mex
Tlaxcala
Cinsa) (PA)
• Hamilton Beach Proctor Silex de
D.F.
México (PA)
Puebla
• Sunbeam Oster de Acuña (PA)
• Aparatos Eléctricos Acuña (S)
Estado de México (9)
Distrito Federal (6)
• BSH Electrodomésticos (Bosch y
Continental) (MA)
• Hamilton Beach / Proctor –Silex de
•
•
•
•
México (PA)
Industrias Man de México (PA)
Timco (PA)
Kim Teck (S)
Nulec Industrias (S)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
LG Electronics México (MA)
Koblenz Eléctrica (MA y PA)
Calentadores Magamex (PA)
Gillete de México (Braun) (PA)
Industrias Técnicas Mexicanas
(Lenisco) (PA)
Philips Mexicana (PA)
Sunbeam Mexicana (Sunbeam,
Osterizer, Oster y MR. Cofee) (PA)
Turmix de México (PA)
Appleton Electric (S)
Aguascalientes (1)
• Texas Instruments de México (S)
Puebla (2)
• Gestar Electrodomésticos (MA)
• Industrias Acros Whirlpool (MA)
Tlaxcala (2)
• Electrodomésticos
Latinoamericanos (PA)
• Taurus Mexicana (PA)
6ième exportateur au monde d’électroménager
Premier fournisseur de réfrigérateur et chauffage électrique
Deuxième fournisseur des laveuses et cuisinière au gaz
Baja California (11)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Sanyo E&E (MA)
Starion México (MA)
Tecnología del Pacífico (MA)
Merry Tech Internacional (PA)
Rheem Mexicali (PA)
Sharp Electrónica México (PA)
Industrias Apon (S)
Industrias Nishiba (S)
Infinity Magna (S)
Mexhon (S)
Panasonic Electric Works
Mexicana (S)
Chihuahua (9)
2007 -- 78 établissements
México (MA)
• Juver Industrial (PA)
• Digital Appliance Controls de
México (S)
• Dometic MX (S)
• Honeywell Manufacturas de
Baja
California
Chihuahua (S)
• IMW de México (S)
• Jabil Circuit de Chihuahua (S)
• Plexus Electrónica (S)
Jalisco (2)
Nuevo León (9)
Chihuahua
• Ventiladores Copacabana (PA)
• Jabil Circuit de México (S)
•
•
•
•
•
•
•
Coahuila
Guanajuato (4)
Nuevo
León
• Industrias Acros Whirlpool (MA)
• Mabe (MA)
• GSEB Mexicana (T-Fal, Krups,
•
• Electrolux de México (MA)
• Electrolux Home-Products de
2013 ---269 établissements
•
•
Tamaulipas
Moulinex, Romenta) (PA)
Vistar (PA)
LG Electronic Monterrey (MA)
Mabe (MA)
Industrias Acros Whirlpool (MA)
Starion México (MA y PA)
Carrier México (PA)
Oasis Latinoamérica (PA)
Panasonic Home Appliances de
México (PA)
York Aire (PA)
Criotec (S)
Tamaulipas (8)
• Maytag Mexico Appliance Products
•
•
•
•
•
•
•
•
(MA)
Tutco de México (MA)
Black & Decker de Reynosa (PA)
Grupo Marshall (PA)
Industrias Rheem (PA)
Sunbeam Oster de
Matamoros (PA)
Kimco (S)
Wiegand (S)
Aguascalientes
San Luis Potosí
Querétaro (5)
• Daewoo Electronics Home
•
•
•
•
Appliance de México (MA)
Mabe (MA)
Samsung Electronics México (MA)
Applica Manufacturing (PA)
Servilamina Summit Mexicana (S)
San Luis Potosí (3)
• Leiser (MA)
• Mabe (MA)
• Mabe Sanyo Compressors (S)
Coahuila (5)
Guanajuato
• WC Wood (MA)
• Grupo Industrial Saltillo (Calorex,
Querétaro
Jalisco
Edo. Mex
Tlaxcala
Cinsa) (PA)
• Hamilton Beach Proctor Silex de
D.F.
México (PA)
Puebla
• Sunbeam Oster de Acuña (PA)
• Aparatos Eléctricos Acuña (S)
Estado de México (9)
Distrito Federal (6)
• BSH Electrodomésticos (Bosch y
Continental) (MA)
• Hamilton Beach / Proctor –Silex de
•
•
•
•
México (PA)
Industrias Man de México (PA)
Timco (PA)
Kim Teck (S)
Nulec Industrias (S)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
LG Electronics México (MA)
Koblenz Eléctrica (MA y PA)
Calentadores Magamex (PA)
Gillete de México (Braun) (PA)
Industrias Técnicas Mexicanas
(Lenisco) (PA)
Philips Mexicana (PA)
Sunbeam Mexicana (Sunbeam,
Osterizer, Oster y MR. Cofee) (PA)
Turmix de México (PA)
Appleton Electric (S)
Aguascalientes (1)
• Texas Instruments de México (S)
Puebla (2)
• Gestar Electrodomésticos (MA)
• Industrias Acros Whirlpool (MA)
Tlaxcala (2)
• Electrodomésticos
Latinoamericanos (PA)
• Taurus Mexicana (PA)
électroménager
Source: ProMéxico,- Business Intelligence Unit
EXPORTLOGIC
VOTRE PARTENAIRE POUR RÉUSSIR AU
MEXIQUE
MISION EXPLORATOIRE
EXPORTLOGIC
VOTRE PARTENAIRE POUR RÉUSSIR AU MEXIQUE
Voyages d’affaires
Viabilité commerciale
EXPORTLOGIC
VOTRE PARTENAIRE POUR RÉUSSIR AU MEXIQUE
POINT DE DÉCISION « OUI OU NON » ?
Viabilité Financière
EXPORTLOGIC
VOTRE PARTENAIRE POUR RÉUSSIR AU MEXIQUE
POINT DE DÉCISION « OUI OU NON » ?
Viabilité Financière
Examen Juridique
EXPORTLOGIC
VOTRE PARTENAIRE POUR RÉUSSIR AU MEXIQUE
POINT DE DÉCISION « OUI OU NON » ?
Viabilité Financière
Examen Juridique
Facteurs de localisation
EXPORTLOGIC
VOTRE PARTENAIRE POUR RÉUSSIR AU MEXIQUE
Mexique compétitif
Transport et salaires
EXPORTLOGIC
VOTRE PARTENAIRE POUR RÉUSSIR AU MEXIQUE
Mexique compétitif
Transport et salaires
$ US
Perspectives de croissance des salaires horaires
8
7.6
7
6
5
4
5.2
3.4
3
2
3.5
1
0
2013
2014
2015
2016
Chine
2017
2018
Mexique
Source: ProMéxico, Business Intelligence Unit
EXPORTLOGIC
VOTRE PARTENAIRE POUR RÉUSSIR AU MEXIQUE
2019
2020
Mexique compétitif
Transport et salaires
$ US
Perspectives de croissance des salaires horaires
8
DÉLAIS DE TRANSPORT
MEXIQUE
CHINE
I SEMAINE
35 JOURS
7.6
7
6
5
4
5.2
3.4
3
2
3.5
1
0
2013
2014
2015
2016
Chine
2017
2018
Mexique
Source: ProMéxico, Business Intelligence Unit
EXPORTLOGIC
VOTRE PARTENAIRE POUR RÉUSSIR AU MEXIQUE
2019
2020
Viabilité technique
Plusieurs états ont été considérés pour l’implantation. Finalement San
Luis Potosi a été choisi.
SAN LUIS POTOSI
LOCALISATION
À 720 Km de Laredo Tx, États Unis
À 500 Km de Monterrey,
À 650 Km de Manzanillo, (Océan Pacific)
À 420 Km de Tampico, México (Golf du Mexique)
À 400 Km de la Ville de Mexico
EXPORTLOGIC
VOTRE PARTENAIRE POUR RÉUSSIR AU MEXIQUE
PARCS INDUSTRIELS
Logístico
Logistik
Pueblo Viejo
PARC INDUSTRIEL
PARC INDUSTRIEL
PARC INDUSTRIEL
EXPORTLOGIC
VOTRE PARTENAIRE POUR RÉUSSIR AU MEXIQUE
PARCS INDUSTRIELS
Logístico
Logistik
Pueblo Viejo
PARC INDUSTRIEL
PARC INDUSTRIEL
PARC INDUSTRIEL
EXPORTLOGIC
VOTRE PARTENAIRE POUR RÉUSSIR AU MEXIQUE
DIRECTEUR GÉNÉRAL
DIRECTEUR RESSOURCES HUMAINES
GÉRANT CONTRÔLE DE QUALITÉ
EXPORTLOGIC
VOTRE PARTENAIRE POUR RÉUSSIR AU MEXIQUE
EXPORTLOGIC
VOTRE PARTENAIRE POUR RÉUSSIR AU MEXIQUE
EXPORTLOGIC
VOTRE PARTENAIRE POUR RÉUSSIR AU MEXIQUE
GRÂCE À L’ ÉVALUATION ET LA
VÉRIFICATION DE LA VIABILITÉ DU
PROJET
ACCROÎTRE LEUR
MARCHÉ
RENFORCER LEUR
POSITION
EXPORTLOGIC
VOTRE PARTENAIRE POUR RÉUSSIR AU MEXIQUE
GRÂCE À L’ ÉVALUATION ET LA
VÉRIFICATION DE LA VIABILITÉ DU
PROJET
ACCROÎTRE LEUR
MARCHÉ
CRÉER DES EMPLOIS
RENFORCER LEUR
POSITION
MINIMISER LE RISQUE
EXPORTLOGIC
VOTRE PARTENAIRE POUR RÉUSSIR AU MEXIQUE
LE MARCHÉ DES TIC CROÎT TRÈS
RAPIDEMENT
Les 6 sous-marchés des TICTechnologies de l'information et de la communication
50.00
45.00
40.00
35.00
30.00
25.00
20.00
15.00
10.00
5.00
0.00
2012
2013
2014
Services informatiques en nuage
0.05
0.09
0.14
Télécom
26.53
25.84
24.88
Logiciel
2.11
2.39
2.62
Services
4.77
5.28
5.78
Fournisseurs
1.15
1.15
1.15
Équipement
11.29
11.15
11.34
EXPORTLOGIC
VOTRE PARTENAIRE POUR RÉUSSIR AU MEXIQUE
Source: SICAD | Select Consulting mai 2013; information fournie par
Affaires étrangères, Commerce et Développement Canada
(MAECD)
Marché mexicain des logiciels d'application
Ier trimestre 2013 : 219 M $ US
2.00%
2.00%
2.00%
Croissance de plus de 27 % depuis 1er trim. 2012
Logiciels de collaboration
3.00%
6.00%
23.00%
ERP
Aplications
administratives
Gestion du contenu
11.00%
13.00%
21.00%
17.00%
Autres applications
CRM
Source: SICAD | Select Consulting mai 2013;
information fournie par Affaires étrangères, Commerce
et Développement Canada (MAECD)
EXPORTLOGIC
VOTRE PARTENAIRE POUR RÉUSSIR AU MEXIQUE
LES SECTEURS PLUS DYNAMIQUES
AUTOMOBILE ET
PIÈCES D'AUTOMOBILE
EXPORTLOGIC
VOTRE PARTENAIRE POUR RÉUSSIR AU MEXIQUE
AÉROSPATIALE
Source: PROMEXICO FEMIA/ GTA/
AMIA/ OICA.
LES SECTEURS PLUS DYNAMIQUES
AUTOMOBILE ET
PIÈCES D'AUTOMOBILE
ÉLECTRIQUEÉLECTRONIQUE
EXPORTLOGIC
VOTRE PARTENAIRE POUR RÉUSSIR AU MEXIQUE
AÉROSPATIALE
DISPOSITIFS MÉDICAUX
Source: PROMEXICO FEMIA/ GTA/
AMIA/ OICA.
LOCALISATION DES SITES DE FABRICATION DE VÉHICULES LÉGÈRES
EXPORTLOGIC
VOTRE PARTENAIRE POUR RÉUSSIR AU MEXIQUE
SECTEUR DE L'AUTOMOBILE
8ièm producteur et 4ièm exportateur
Véhicules légers
1ier fournisseur EU et 5ième au monde
Pièces d’automobiles
EXPORTLOGIC
VOTRE PARTENAIRE POUR RÉUSSIR AU MEXIQUE
Source: ProMéxico, Business Intelligence Unit
SECTEUR DE L'AUTOMOBILE
Valeur des divers processus dans la chaîne
d'approvisionnement dans l'industrie automobile (G$)
2.5
EMBOUTISSAGE
2.2
11.8
2.7
FONDERIE
3.3
FORGEAGE
USINAGE
3.9
MOULAGE PAR INJECTION
9.9
6.4
MOULAGE MÉCANIQUE SOUS
PRESSION
AUTRES PIÈCES
INTÉRIEURS
ASSEMBLAGE ÉLECTRONIQUE
9.1
9.2
EXPORTLOGIC
VOTRE PARTENAIRE POUR RÉUSSIR AU MEXIQUE
CÂBLES ET FILS
LE SECRET DU SUCCÈS AU
MEXIQUE
«IL FAUT Y METTRE
DU TEMPS »
PERSÉVÉRER ET
TRAVAILLER SUR LE
LONG TERME
EXPORTLOGIC
VOTRE PARTENAIRE POUR RÉUSSIR AU MEXIQUE
LE SECRET DU SUCCÈS AU
MEXIQUE
«IL FAUT Y METTRE
DU TEMPS »
PERSÉVÉRER ET
TRAVAILLER SUR LE
LONG TERME
VÉRIFIER LA
VIABILITÉ DU
PROJET
ALLER PLUSIEURS FOIS
PAR ANNÉE POUR
FAIRE DE LA
PROSPECTION
EXPORTLOGIC
VOTRE PARTENAIRE POUR RÉUSSIR AU MEXIQUE
LE SECRET DU SUCCÈS AU
MEXIQUE
«IL FAUT Y METTRE
DU TEMPS »
PERSÉVÉRER ET
TRAVAILLER SUR LE
LONG TERME
VÉRIFIER LA
VIABILITÉ DU
PROJET
ALLER PLUSIEURS FOIS
PAR ANNÉE POUR
FAIRE DE LA
PROSPECTION
DIRECTION
STRATÉGIE
LOCALE
ACCOMPAGNEMENT
PERSONNEL QUALIFIÉ
EXPORTLOGIC
VOTRE PARTENAIRE POUR RÉUSSIR AU MEXIQUE
EXPORTLOGIC
VOTRE PARTENAIRE POUR RÉUSSIR AU MEXIQUE
LAURA OCHOA
laura.ochoa@exportlogic.com
T: 450 689 6813
C: 514 817 7238
EXPORTLOGIC
VOTRE PARTENAIRE POUR
RÉUSSIR AU MEXIQUE