Anexos - Multiexport Foods
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Anexos - Multiexport Foods
VIII. ANEXOS 77 VIII. ANEXOS ANEXO 1: Currículos de directores y principales ejecutivos Gobierno Corporativo Multiexport Foods tiene un directorio en el que participan cuatro accionistas de la empresa y tres directores externos, estructura de gobierno muy común para las compañías abiertas en bolsa. La Compañía cuenta, además, con una administración de primer nivel a cargo de ejecutivos con vasta experiencia en el negocio, muy comprometidos y de gran calidad humana. Alberto del Pedregal Labbé Director Alberto del Pedregal participa en el grupo Multiexport desde sus inicios como socio fundador, desempeñándose desde 1983 como Director Ejecutivo. Anteriormente, se desempeñó en el Departamento de Estudios del Banco Colocadora Nacional de Valores. Alberto del Pedregal es Ingeniero Comercial de la Universidad de Chile. A. Directorio José Ramón Gutiérrez Arrivillaga Presidente Carlos Pucci Labatut José Ramón Gutiérrez ingresó al grupo Multiexport en 1985, desempeñando inicialmente los cargos de Gerente de Administración y Finanzas y Gerente de Operaciones de Multiexport S.A. hasta 1986, para luego asumir como Gerente General de Alimentos Multiexport S.A. desde 1987 a 1993 y, por último, como Presidente Ejecutivo de Multiexport S.A. desde 1993 a la fecha. Es Director de la Asociación de la Industria del Salmón de Chile (SalmonChile) desde hace más de 10 años, habiéndose desempeñado como vicepresidente de dicha institución entre los años 2001 y 2002, y luego como presidente de la misma entre los años 2002 y 2003. Además es director fundador de la organización internacional Salmon of the Americas (SOTA). José Ramón Gutiérrez es Ingeniero Civil Industrial de la Universidad de Chile, con un Diplomado en Habilidades Directivas de la misma universidad. Director Carlos Pucci ingresó al grupo Multiexport en 1987 desempeñándose como Gerente de Administración y Finanzas de Multiexport S.A. En 1990 asume como Gerente General de la filial Conservas Multiexport S.A., para luego, a partir del año 2000 y hasta la fecha, desempeñarse como Director Ejecutivo y Gerente General de Alimentos Multiexport S.A. Carlos Pucci es Ingeniero Civil de la Universidad Católica de Chile. Hernán Salvador Goyanes García Director Hernán Goyanes se incorporó al grupo Multiexport como asesor en 2005, y desde 2006 se desempeña como Director de Salmones Multiexport S.A. y Multiexport Foods S.A. Es Contador Público Nacional de la Universidad de Buenos Aires y tiene un MBA de la Universidad de California en Los Angeles (UCLA). Al finalizar la universidad, trabajó en Lloyds Bank PLC en Buenos Aires y posteriormente en Procter & Gamble en Cincinnati. Después de obtener su maestría en negocios, inició su carrera de consultor en McKinsey & Co en Madrid, y posteriormente en Buenos Aires. En 1995 cofundó Hermes Management Consulting, firma argentina de consultoría basada en Buenos Aires, y desde entonces ha desarrollado una amplia gama de proyectos en Argentina, Chile y Brasil, entre otros países. Martín Borda Mingo Director Martín Borda es socio fundador del grupo Multiexport, desempeñándose desde sus inicios en 1983 como Director Ejecutivo. Adicionalmente, es miembro del directorio del Banco Scotiabank y de Compañía Molinera San Cristóbal. Martín Borda estudió Ingeniería Comercial en la Roosevelt University de Chicago. 78 Rubén Bascuñán Serrano Director Rubén Bascuñán es abogado socio del estudio jurídico Vial y Palma Abogados desde 1986. Su trayectoria profesional se ha desarrollado realizando asesorías legales a empresas en Chile, Latinoamérica y Estados Unidos. Rubén Bascuñán es abogado de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Ricardo Grunwald Aravena Gerente Unidad de Negocios Valor Agregado (VAP) y Gerente Comercial Ricardo Grunwald ingresó a Multiexport en 1992, desempeñando el cargo de Gerente Comercial de Salmones Multiexport S.A. A partir de 2006 asume adicionalmente el cargo de Gerente de la Unidad de Negocios de Valor Agregado (VAP). Con 25 años de experiencia en el sector pesquero y acuícola, es uno de los profesionales con mayor experiencia en la comercialización y venta internacional de salmón de la industria chilena. Ricardo Grunwald es Ingeniero Civil de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Mario Valdivia Bernstein Director Mario Valdivia ingresó al grupo Multiexport en 2005, donde se desempeña como Director de Salmones Multiexport S.A. y Multiexport Foods S.A. Fue fundador y Presidente de Iron Mountain Chile y socio fundador en Excel Chile S.A. Tiene una experiencia de más de 20 años en banca de inversiones, desempeñándose durante 15 años como asesor del Credit Suisse First Boston. En el pasado, ha sido director de varias empresas chilenas. Mario Valdivia es Ingeniero Civil de la Pontificia Universidad Católica de Chile, tiene un MBA de la Universidad de Chicago y un MPA de la Universidad de Harvard. Andrés Lyon Labbé Gerente Unidad de Negocios Farming Andrés Lyon ingresó a Salmones Multiexport S.A. en marzo del 2007 como Gerente de la Unidad de Negocios Farming. Anteriormente, se desempeñó durante tres años como CFO de la empresa noruega Fjord Seafood Americas y siete años como Gerente de Administración y Finanzas en Salmones Tecmar S.A. Además ejerció durante tres años cargos de jefatura en distintas empresas del grupo CMPC. Andrés Lyon es Ingeniero Civil de Industrias de la Pontificia Universidad Católica de Chile. B. Principales Ejecutivos Arturo Clement Díaz Gerente General Manuel Santelices Ríos Gerente de Administración y Finanzas Arturo Clement ingresó a Multiexport en 1988, desempeñando los cargos de Gerente de Planta de Alimentos Multiexport S.A. en1989 y el de Gerente General de Salmones Multiexport S.A., desde su creación en 1989 hasta la fecha. Adicionalmente ocupa el cargo de Gerente General de Multiexport Foods S.A. Ha sido Director de SalmonChile en dos períodos y es uno de los profesionales con mayor experiencia en la industria del salmón. Arturo Clement es Ingeniero Civil de la Universidad de Chile con un Diplomado de Habilidades Directivas del Departamento de Ingeniería Industrial de la Universidad de Chile. Manuel Santelices ingresó a Multiexport en el año 2002 y desde entonces se ha desempeñado como Gerente de Administración y Finanzas de Salmones Multiexport S.A. Adicionalmente desde 2006 es Gerente de Finanzas Corporativo de Multiexport Foods S.A. Anteriormente fue Sub Gerente General de Telefónica de Coyhaique, Gerente de Finanzas de VTR y Gerente de Finanzas de Seminarium. Manuel Santelices es Ingeniero Comercial de la Universidad de Santiago de Chile con un MBA en la Universidad de Chile. 79 Gonzalo Valdivieso Sotomayor Gerente de Ingeniería y Proyectos Gonzalo Valdivieso ingresó al grupo Multiexport en 1989 y desde entonces ha desempeñado los cargos de Gerente de Planta de Alimentos Multiexport S.A., Gerente General de Prosmolt S.A., Gerente de Agua Dulce de Salmones Multiexport S.A., y desde 2005 a la fecha, ocupa el cargo de Gerente de Ingeniería y Proyectos en esta última empresa. Antes de su ingreso a Multiexport, se desempeñó durante 13 años en el área de proyectos, construcción y mantención industrial en empresas de montaje y construcción industrial y en COPEC, llegando a ejercer en esta última empresa el cargo de Jefatura del Departamento de Ingeniería y Proyectos. Gonzalo Valdivieso es Ingeniero Civil Hidráulico de la Pontificia Universidad Católica de Chile y tiene un Diplomado en Habilidades Directivas de la Universidad de Chile. Gilberto Rivera Astete Gerente Plantas de Proceso Gilberto Rivera ingresó a Multiexport en 2004, desempeñándose desde entonces como Gerente de la División Plantas de Procesos. Anteriormente, trabajó 3 años en el Departamento de Ingeniería de Producción y Desarrollo de CAP y 20 años en IANSA, donde ocupó diversos cargos gerenciales. Gilberto Rivera es Ingeniero Químico de la Universidad Santa María y tiene un Diplomado en Habilidades Directivas del Departamento de Ingeniería Industrial de la Universidad de Chile. Federico Pfingsthorn Olivares Gerente de Tecnologías de Información (TI) Germania Acevedo Hernández Gerente de Personas Federico Pfingsthorn ingresó al grupo Multiexport en 1996, desempeñándose como Gerente de Administración y Finanzas de Salmones Multiexport S.A. desde 1996 hasta 2002, y como Gerente de Desarrollo y Tecnologías de Información desde 2002 a la fecha. Con 18 años de experiencia en la industria salmonera, antes de su ingreso a Multiexport fue Gerente de la empresa Aguas Claras S.A. Federico Pfingsthorn es Ingeniero Civil de Industrias de la Pontificia Universidad Católica de Chile con Diplomados en Control de Gestión y Habilidades Directivas en la Universidad de Chile. Germania Acevedo ingresó a Multiexport Foods en 2007 como Gerente de Recursos Humanos. Anteriormente, se desempeñó como ejecutiva en Isapre Banmédica, VTR y Codelco, contando con amplia experiencia en los ámbitos de la gestión de personas. Germania Acevedo es Sicóloga de la Universidad Católica de Chile, con un post título de Administración de Recursos Humanos de la misma casa de estudios. Actualmente, finaliza un MBA en la Universidad Alberto Hurtado. 80 Julio Mendoza Baeza Gerente de Producción Agua Dulce Julio Mendoza se incorporó a Salmones Multiexport S.A. en el año 2005 como Jefe del Departamento de Salud. En el año 2006 asumió el cargo de Gerente de Producción Agua Dulce. Anteriormente, se desempeñó como Jefe de Salud de la empresa de salmones Eicosal Ltda., y como médico veterinario en la empresa Aquatic Health. Julio Mendoza es Médico Veterinario de la Universidad de Concepción. Rodrigo Solervicens Cruzat Jason R. Paine Gerente Técnico Gerente de Multiexport Foods USA Rodrigo Solervicens ingresó a Salmones Multiexport S.A. en agosto del 2006, como Gerente Técnico de la Unidad Estratégica de Negocios Farming. Anteriormente, se desempeñó durante 7 años como Gerente Técnico de Marine Harvest Chile, a cargo de las áreas de Calidad, Alimentación y Medio Ambiente. Previamente trabajó durante 4 años como Asesor Técnico en temas sanitarios y productivos de Fundación Chile y 3 años como miembro del Departamento de Salud de Marine Harvest Chile. Rodrigo Solervicens es Médico Veterinario de la Universidad de Chile. Jason R. Paine ingresó al grupo Multiexport en el año 2001 como Vicepresidente de Marketing y Ventas en Estados Unidos y en el 2003 asumió el actual cargo de Gerente General de las oficinas de ventas y distribución en Miami, EE.UU. Anteriormente se desempeñó como Gerente de Ventas para Estados Unidos de Stolt Seafarm. Jason R. Paine es graduado de Tecnología en Acuicultura de la universidad Florida Institute of Technology y tiene un MBA en International Business de la Universidad de Miami. Alexis Bolados Barrientos Cristián Swett Plá Gerente de Producción Agua Mar X Región Gerente de Negocio Ahumado Alexis Bolados ingresó a al grupo Multiexport en 1989, como jefe del primer centro de cultivos de salmones en Dalcahue, Chiloé. Posteriormente pasó a ser jefe de dicha área, llegando finalmente a ser Gerente de Producción Agua de Mar en la X Región. Es uno de los pioneros en el negocio de cultivos de Multiexport Foods y destaca por su enorme conocimiento y experiencia en el cultivo de salmones. Alexis Bolados es Ingeniero de Ejecución en Acuicultura de la Universidad de Antofagasta. Cristián Swett ingresó a Salmones Multiexport S.A. en el año 2001, desempeñándose como Subgerente del Mercado de Japón. En el año 2003 se hizo cargo de la oficina comercial de Multiexport Foods en Tokyo, donde permaneció hasta el año 2006. Actualmente es el Gerente del Negocio de Ahumados. Cristián Sweet es Ingeniero Comercial de la Pontificia Universidad Católica de Chile. 81 Una vez alcanzada la madurez del salmón, se inicia el proceso de desove, el que se realiza bajo estrictas medidas de control sanitario. Las hembras son desovadas una a una, en recipientes independientes e identificables, al mismo tiempo que se les extrae el semen a los machos del mismo modo. ANEXO 2: Descripción del cultivo de salmones en la Compañía La producción del salmón a gran escala es un proceso altamente técnico, en donde en cada etapa se intenta replicar el ciclo natural de vida del pez. Para ser llevado a cabo de manera eficiente, se requiere de experiencia, recursos técnicos y condiciones naturales favorables. Los gametos producidos son chequeados uno a uno, con el fin seleccionar sólo los de mejor calidad y evitar la transmisión de enfermedades, asegurando un óptimo estado sanitario. Finalmente, se procede a la fecundación artificial de las ovas seleccionadas, obteniéndose la denominada “ova verde”. A. Selección genética y reproducción Salmex produce aproximadamente 70 millones de ovas anuales, lo que asegura el abastecimiento del 100% de sus necesidades. La producción se inicia con un programa de selección genética, cuyo objetivo es elegir a los reproductores que presentan las características adecuadas para traspasarlas a las nuevas generaciones de peces y así ir mejorando en el tiempo la calidad y factores productivos de los peces. Estos reproductores son criados únicamente con esta finalidad y son mantenidos en centros de mar especializados para tal efecto. Las ovas son mantenidas en recipientes ubicados en salas de incubación de baja luminosidad, sobre los cuales se hace circular agua dulce. Las condiciones del agua como la temperatura, luminosidad, salinidad, PH y oxígeno son controladas y mantenidas continuamente para favorecer y optimizar el crecimiento y la calidad de las ovas. Al cabo de 30 días o 400 UTA (unidades térmicas), las ovas alcanzan un estado de desarrollo denominado “ova ojo”, en razón de que a simple vista se puede ver el embrión en el interior de la ova. Los reproductores son trasladados en helicóptero desde los centros de reproductores hacia las pisciculturas de reproducción (agua dulce) de Río Negro y Molino de Oro, ambas especializadas en la producción de ovas y ubicadas en la X Región. En dichas instalaciones, los reproductores son mantenidos en grandes estanques de agua dulce que cuentan con sistemas de control sanitario, de temperatura y de luminosidad, que simulan el ciclo natural del salmón, de manera de inducir su madurez y sincronizar el desove de las hembras para cuando sea necesaria la producción de gametos. Posteriormente, estas ovas son sometidas a un procedimiento de shocking, en el que se destruyen las ovas de menor calidad. Finalmente, se realiza una selección y clasificación automática y manual de las ovas, con el objetivo de dejar sólo aquellas de mayor calidad, que son las que tienen las mayores posibilidades de convertirse en peces saludables y llegar a la etapa de cosecha. 82 B. Crianza en agua dulce (duración: 8 a 12 meses) La crianza en agua dulce se divide, a su vez, en dos fases: la de alevinaje o de engorda en piscicultura, y la de smoltificación o etapa de lago o río. En este sentido, es interesante destacar las ventajas que presenta la piscicultura de recirculación por sobre la tradicional piscicultura de ciclo abierto: La primera fase de agua dulce comprende desde la llegada de la ova ojo a las pisciculturas de engorda ubicadas en Puerto Fonck, Río Bueno, Molco y Río Negro-Hornopirén, hasta que los peces son trasladados a los centros de smoltificación, ubicados en el lago Rupanco, el lago Llanquihue, el río Bueno y Robalo. • Utiliza una menor cantidad de agua. • Permite mantener mayores densidades de cultivos. • Permite un mayor crecimiento de los peces, gracias a la capacidad de manejo de la temperatura y a una alimentación más efectiva. • Previene de mejor manera las enfermedades al permitir manejar la temperatura del agua. Así, por ejemplo, una temperatura del agua por sobre los 18° elimina el virus IPN (Infectious Pancreatic Necrosis) por completo. • Permite disminuir el volumen de efluentes, facilitando la extracción de lodos. • Al recircular la misma agua que está siendo utilizada, este tipo de pisciculturas permite la reducción de costos de temperado, enfriado y bombeo del agua. • Permite controlar constantemente ciertos parámetros del agua como PH, NH3, salinidad, alcalinidad y temperatura. • Posee un sistema automático de extracción de la mortalidad, lo que evita una eventual transmisión de enfermedades u otros problemas asociados a la descomposición. • Estas pisciculturas tienen la capacidad de enviar todas las fecas y residuos de alimentos a plantas de tratamiento, y de procesar el agua utilizada antes de que llegue al río o lago. Las ovas ojo que llegan procedentes desde los centros de reproducción son mantenidas en salas especiales bajo condiciones controladas de temperatura, luminosidad, salinidad, PH y oxígeno. El manejo de estas variables permite controlar el momento en que el pez sale del huevo o eclosiona. Durante este período, el pez se alimenta de su saco vitelino, rico en proteínas, razón por la que no puede ser cambiado de posición, pues de lo contrario se podría afectar el contenido del saco vitelino y la alimentación del salmón. Una vez que el pez ha consumido todo su saco vitelino, se da inicio al proceso conocido como start feeding, en el que se le enseña a comer al alevín. Este proceso es crítico, ya que genera un alto nivel de estrés a los peces y, usualmente, altos niveles de mortalidad. Gracias a su larga experiencia y a un adecuado control del proceso, Salmones Multiexport ha logrado reducir en forma importante los niveles de mortalidad durante esta etapa. La segunda fase de agua dulce se inicia con la llegada de los alevines a los centros de río o lago, y se extiende hasta que el proceso denominado smoltificación es completado. La etapa de alevinaje se completa cuando los peces han alcanzado un peso de alrededor de 15 gramos y ya están listos para ser trasladados a los centros de cultivo en lagos o ríos. Los alevines son mantenidos en grandes jaulas ubicadas en concesiones de lago, también conocidas como centros de smoltificación. Durante un período de cinco a ocho meses son alimentados con dietas de alta calidad. Adicionalmente, son sometidos a manejos de foto período, clasificaciones y graduaciones con el objetivo de controlar y optimizar su crecimiento. Progresivamente, la empresa ha ido prolongando el tiempo de estadía del pez bajo condiciones completamente controladas y aumentando su producción de alevines en pisciculturas de recirculación. Inicialmente, los alevines eran mantenidos hasta un peso de 3 gramos, mientras que en la actualidad, los alevines se mantienen hasta que alcanzan los 13 gramos de peso. Aumentar el tiempo en que el pez permanece en la piscicultura, en condiciones completamente controladas, y disminuir el período en el que permanece en el lago o en el río, más expuesto a riesgos como enfermedades o depredadores, se ha traducido en una baja en los índices de mortalidad y en la producción de alevines de mayor calidad. Esto debido a que un pez de mayor tamaño se encuentra mejor preparado para enfrentar condiciones adversas. Una vez que su peso se sitúa entre los 80 y los 120 gramos, y han completado una serie de cambios físicos y químicos que les permiten adaptarse a un medio con mayor salinidad y más corrientes, los alevines pasan a denominarse smolts. 83 Los smolts son vacunados uno a uno para prevenir la aparición de enfermedades. La empresa sólo utiliza medicamentos y vacunas aprobados por los organismos de salud pertinentes, y sólo bajo supervisión veterinaria. En todo caso, todo uso de material farmacéutico es registrado, asegurando un adecuado seguimiento del producto final. Los principales desafíos durante la etapa de engorda son optimizar la entrega del alimento y reducir las tasas de mortalidad. El principal costo de producción que enfrenta Salmones Multiexport es el alimento, el que representa alrededor de un 56% de los costos totales de producción. Es en este punto donde se pueden generar mayores eficiencias si se hace una correcta administración, la que considera básicamente dos elementos: entregar al pez la mayor cantidad de alimento en el menor tiempo posible y reducir al mínimo las pérdidas. En la actualidad, Salmex produce 27 millones de smolts y cuenta con una capacidad de producción de 32 millones de unidades anuales. Producir smolts de buena calidad garantiza una serie de beneficios como menores tasas de mortalidad y una menor incidencia de enfermedades durante el período de engorda. En definitiva, smolts sanos, fuertes y preparados para la etapa de engorda, son la clave de un cultivo exitoso y de un producto de primera calidad. Salmex dedica especial atención a esta etapa. Salmex presta especial atención en cumplir con los requerimientos nutricionales de los peces en cada etapa de su desarrollo, con el objetivo de alcanzar la calidad, el crecimiento y el peso deseados. Para lograr estos objetivos, trabaja en conjunto con los principales productores de alimento y utiliza sólo alimentos aprobados por los organismos competentes. Esta etapa finaliza con el traslado de los smolts a los centros de engorda en el mar. Salmones Multiexport lo realiza en modernos camiones tanque y wellboats que cuentan con sistemas de recirculación de agua y ambiente controlado. Estos nuevos sistemas minimizan el estrés y la mortalidad de peces durante el traslado. Los salmones son alimentados a saciedad de manera de lograr el mayor crecimiento posible en el menor tiempo. Salmones Multiexport, además, utiliza los más eficientes sistemas de control de alimentación para evitar pérdidas, optimizando la tasa de conversión del alimento en biomasa. C. Engorda en agua de mar (duración: de 11 a 20 meses) Salmones Multiexport es líder en estas materias, siendo la primera empresa en Chile en utilizar alimentadores automáticos y sensores de alimentación remota. Cuenta, además, con cámaras submarinas en todas sus jaulas para evitar la pérdida de alimento, y realiza una constante comparación entre sus propios centros, para examinar las causas de una mayor o menor eficiencia en la entrega del alimento. Los smolts seleccionados son trasladados a los centros productivos ubicados en la costa de la X y XI regiones, en sitios con características ideales para completar su proceso de crecimiento. En estos centros de mar se utilizan balsas-jaulas de gran tamaño, que ofrecen las condiciones ideales para el desarrollo de los peces de cultivo. Salmones Multiexport posee dos tipos de centros, simples y dobles. Los primeros son capaces de mantener 3.000 toneladas de biomasa, mientras que los segundos, 6.000 toneladas. Mortalidad en peces de cultivo Uno de los desafíos importantes de las empresas chilenas en la actualidad es reducir las altas tasas de mortalidad observadas en los cultivos de la X Región. En el caso de Salmones Multiexport, las principales razones que explican las altas tasas de mortalidad son: (i) las malas condiciones fitosanitarias, (ii) la cercanía a otros centros de cultivo, y (iii) la proliferación de depredadores. Cada uno de estos centros cuenta con un pontón flotante, desde donde se controlan actividades tan importantes como la entrega de la alimentación. Adicionalmente, funcionan como bodegas para el almacenamiento del alimento. Existen dos tipos de pontones flotantes, con y sin habitabilidad. Los primeros permiten el alojamiento de los trabajadores en las zonas de concesión más alejadas, lo que hace posible la operación en dichos lugares. La mortalidad afecta la estructura de costos de producción, ya que la inversión realizada en los peces muertos se pierde. 84 En la práctica, la tasa de conversión de kilos de alimento sobre kilos producidos de salmón se ve incrementada, lo que impacta negativamente los costos de producción; en otras palabras, mayor mortalidad implica menor eficiencia. • Controles más efectivos contra depredadores como lobos de mar, los que causan daños en los centros de cultivo. • Fomento, en conjunto con la industria, del estudio y desarrollo de nuevas vacunas para atacar las enfermedades que están causando los mayores problemas de mortalidad, como el SRS (Síndrome Rickettsial del Salmón). En la actualidad, se encuentran próximas a salir al mercado dos vacunas contra dicha enfermedad, las que de ser exitosas podrían tener un impacto muy positivo sobre los niveles de mortalidad. • Mejoramiento continuo de las prácticas medioambientales y sanitarias, lo que contribuye a la reducción del nivel de patógenos presentes en el agua. • Control más efectivo de parámetros relevantes como bajas de oxígeno, ante las cuales los peces pueden dejar de comer, crecer e incluso morir. • Desarrollo de competencias en las personas, descentralizando la toma de decisiones y aumentando la velocidad de respuesta ante problemas que puedan presentarse en los centros de cultivo. • Desarrollo de un programa de mejoramiento genético para seleccionar a las familias que tengan las mayores posibilidades de llegar a la madurez. Medidas para reducir la mortalidad A través de la implementación de una serie de medidas que se detallan a continuación, Salmones Multiexport ha logrado tener menores tasas de mortalidad que las de la industria. • Aumentos de producción en la XI Región, la que presenta aguas muy limpias y libres de agentes patógenos que pueden producir enfermedades en los peces. Sin embargo, la producción en la XI Región presenta mayores costos de mano de obra y de transporte de los peces, desde las pisciculturas y hacia las plantas de proceso, lo que compensa en parte los ahorros de costos obtenidos por la menor mortalidad. • Producción de smolts de mejor calidad, más fuertes y mejor preparados para adaptarse de manera exitosa al mar. • Controles sanitarios más frecuentes en los sitios de cultivo, permitiendo la detección temprana de enfermedades, lo que entrega mayores probabilidades de que los tratamientos sean efectivos. • Mejoramiento en el manejo de los peces, con más tecnología e inversión de manera de reducir el estrés provocado en estos a lo largo del proceso. La etapa de cultivo concluye una vez que los peces han alcanzado el peso y tamaño óptimos para ser cosechados. En el caso del salmón atlántico, este es de 4,5 kilos, y en el caso de la trucha, de 3,0 kilos. 85 ANEXO 3: Alimentación y nutrición La alimentación y nutrición animal constituye el costo más importante en la producción del salmón cultivado, representando entre un 55% y un 57% de los costos totales de producción. La alimentación es, además, uno de los elementos más relevantes para optimizar variables productivas claves, como la velocidad de crecimiento y la calidad de los peces. Por estas razones, durante el año 2005 Salmones Multiexport formó un departamento especializado en el tema. El departamento de alimentación y nutrición animal está encargado de garantizar la transparencia y operatividad de este sistema, asegurando que los precios y la calidad del alimento correspondan a los acordados. Para este fin, realiza una auditoría financiera y administrativa semestral a los proveedores de alimento, lo que permite determinar de manera exacta los costos de adquisición de cada uno de los insumos y, por consiguiente, el precio del alimento. Distribución de costos de producción (materia prima) Adicionalmente, realiza una auditoría nutricional, controlando la calidad física y nutricional de los alimentos. Finalmente, trabaja en conjunto con los proveedores de manera de mejorar y optimizar constantemente las fórmulas de alimento. Otros Indirectos Smolt Alimento ') A nivel de la industria, el trabajo con los proveedores de alimento ha rendido frutos, permitiendo reemplazar el contenido de ciertos insumos de alto costo por otros componentes más baratos, mitigando los efectos adversos en costos producidos por el alza en el precio de la harina y el aceite de pescado, tarea que se ha realizado cuidando de no perder el valor nutricional del alimento. El siguiente gráfico permite apreciar la evolución en el precio de la harina y el aceite de pescado. '* '- +, Evolución de los precios de los principales componentes del alimento Fuente: La Compañía. '$(&& '$'', '$&&& US$ / ton El departamento cuenta con un equipo humano y técnico de primer nivel, integrado por 6 profesionales, los que realizan su tarea en conjunto con los proveedores de alimento. Sus objetivos son principalmente dos: .&& ,'& ,(. ,-( +), +++ ,(, -(, ,&& *&& +'& ,'( • Mejorar las técnicas de alimentación: El objetivo fundamental es lograr que los peces coman lo más posible en el menor tiempo, maximizando su crecimiento y la calidad de su carne y, al mismo tiempo, reduciendo al mínimo las pérdidas de alimento. El departamento logra este objetivo involucrando a los profesionales de cultivo. Junto a ellos monitorea y analiza información comparativa de los centros de cultivo, detectando problemas en la alimentación de determinados grupos de peces, estableciendo las causas, corrigiéndolas y transfiriendo las claves del éxito de determinados centros a los demás centros de cultivo. (&& • Trabajo con los proveedores de alimento: La Compañía no posee plantas propias de alimento, sino que se abastece de los grandes proveedores mundiales, con los cuales trabaja bajo un sistema de cost plus, es decir, el precio al que compra el alimento a sus proveedores es la suma del costo del polinomio de materias primas que componen el alimento más un margen que asegura una rentabilidad normal a la compañía proveedora del alimento. Es por esta razón que insumos como la harina de soya o el aceite vegetal han aumentado su participación en las dietas de salmones y truchas. En este contexto, la harina y aceite de pescado han reducido su participación en la formulación del alimento a casi la mitad desde el año 2000. Los siguientes gráficos permiten apreciar la evolución del peso relativo de la harina y aceite de pescado en el costo del alimento y la evolución en la composición del mismo. & (&&( (&&) (&&* >Wh_dWZ[f[iYWZe (&&+ (&&, 7Y[_j[Z[f[iYWZe Fuente: Salmex. 86 Adicionalmente a los beneficios nutricionales y económicos, estos reemplazos permiten disminuir la dependencia de recursos pesqueros que son limitados y que en la actualidad están siendo sobreexplotados. Evolución de la participación de la harina y el aceite de pescado en el costo del alimento Por otra parte, es interesante mencionar las razones por las cuales Multiexport Foods ha decidido no invertir hasta el momento en el negocio del alimento. En primer lugar, el negocio del alimento es muy competitivo y de menor margen que el del salmón. Además, existe capacidad ociosa para la producción de alimento a nivel mundial y una alta competencia entre los tres mayores productores que concentran cerca del 88% de la producción mundial, lo que permite negociar buenas tarifas. Los siguientes gráficos muestran la evolución de la participación de mercado de los principales proveedores de alimento. +& *& *' )& )/ )- )* )* (& '& & Fuente: Salmex. Aceite vegetal Aceite de pescado Gluten de maíz Soya Harina de pescado Harina de plumas Evolución de la composición del alimento +& *& )& (& '& & Fuente: Salmex. 87 Participación en el mercado de alimentos (1998) Skretting Ewos Biomar NorAqua Biomaster Otros / * / ** '( (( Fuente: Kontali Analyse AS. Participación en el mercado de alimentos (2006) Skretting Ewos Biomar Otros La alta concentración que existe en este mercado hace necesario tener una gran escala para ser eficiente en costos, además de realizar grandes inversiones en investigación y desarrollo. Adicionalmente, la Compañía posee recursos limitados y varios proyectos en carpeta con rentabilidades esperadas superiores a la de una planta de alimentos. Por las razones expuestas anteriormente, Multiexport Foods considera que la manera más eficiente para abastecerse de alimentos es trabajando en conjunto con las grandes empresas proveedoras. En todo caso, si por algún motivo se pusiera en riesgo la seguridad de abastecimiento, la Compañía está en condiciones de implementar su propia planta en un plazo muy breve. '( ). ', )* Fuente: Kontali Analyse AS. 88 ANEXO 4: Innovación y mejoramiento continuo En el marco de su preocupación constante por el logro de eficiencias operacionales, Multiexport Foods permanentemente ha innovado en la introducción de tecnología aplicada a la acuicultura. Ejemplos de lo anterior han sido, por ejemplo, el uso de alimentadores automáticos y de bodegas o pontones flotantes con habitabilidad para el personal en los centros en el mar, los que permiten la operación de la compañía y la vida de sus trabajadores en las zonas de concesión más alejadas (XI Región). De igual manera, Salmones Multiexport fue la primera empresa en el empleo de helicópteros para el traslado de salmones reproductores desde el mar hasta los sitios de desove. En la práctica, el proyecto opera a través de reuniones con grupos de trabajadores, en las que se les explica el funcionamiento de toda la organización y su rol al interior de ella. Se pretende que tomen conciencia del valor de su trabajo, de los activos que manejan y de la relevancia que esto tiene para la empresa. Adicionalmente se les hace ver las eficiencias que pueden generar realizando sus tareas cotidianas de la mejor manera posible. En una segunda etapa, se sostienen conversaciones grupales con el objetivo de conocer los problemas de cada labor y de cada centro. En este diálogo surgen ideas orientadas a hacer los procesos más eficientes. A partir de estas ideas nacen los proyectos de innovación Piscis. En la actualidad, cerca de 1.000 trabajadores se encuentran participando activamente en el programa, en su mayoría pertenecientes al área de cultivo. A la fecha existen 203 proyectos con algún grado de avance, de los cuales cerca de un 30% se encuentran en proceso de ejecución. Dentro del continuo mejoramiento y preocupación por la calidad, Salmex incorporó en el año 2002 el sistema de cosecha en vivo con wellboats o barcos-depósito, los cuales transportan los peces vivos desde el centro de cultivo hasta una estación de acopio cercana a las plantas, controlando todas las variables y reduciendo de manera significativa el estrés del pez durante su traslado. Este sistema de transporte ha posibilitado la expansión hacia zonas de concesión más alejadas. En el marco de esta cultura de innovación, Multiexport Foods se encuentra desarrollando un proyecto denominado “Proyecto Piscis”, con el fin de promover la innovación al interior de la empresa. Cada proyecto se evalúa según su factibilidad técnica y económica. Para esto, a los empleados se les entregan herramientas de evaluación de proyectos y se cuenta, además, con profesionales que realizan una segunda evaluación de los proyectos. Proyecto Piscis A finales de año, se realiza una feria de innovación, en la que se exponen y premian los mejores proyectos, los que luego serán efectivamente implementados en la empresa. Piscis quiere decir “Programa de Instalación Sostenida de Capacidades de Innovación en Salmex”. Su objetivo es fortalecer la tradición e instalar una cultura de innovación y de mejoramiento continuo de los procesos, generando una ventaja competitiva sostenible que permita enfrentar de mejor forma la creciente competitividad de la industria. Además de fomentar la cultura de innovación, la motivación del personal y la eficiencia, algunos de los proyectos ya han traído beneficios económicos importantes. El próximo paso del proyecto Piscis es premiar la innovación, vinculándola con el sistema de incentivos. 89 ANEXO 5: Organigrama de Salmones Multiexport S.A. GERENTE GENERAL ASUNTOS CORPORATIVOS Y RSE GERENCIA UNIDAD NEGOCIOS VALOR AGREGADO GERENTE PLANTAS DE PROCESO GERENTE NEGOCIO AHUMADO GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS GERENTE DE PERSONAS GERENTE PRODUCCIÓN AGUA DULCE SUBGERENTE PLANTA FRESCO y CONGELADO SUBGERENTE PLANTA AHUMADO CONTABILIDAD SUBGERENTE INNOVACIÓN y DESARROLLO ORGANIZACIONAL SUBGERENTE PRODUCCIÓN AGUA DULCE GERENTE OFICINA COMERCIAL USA SUBGERENTE MERCADO JAPÓN TESORERÍA SUBGERENTE MERCADO EUROPA SUBGERENTE OTROS MERCADOS ABASTECIMIENTO JEFE DEPTO. DE PERSONAS CONTROL INTERNO SEGURIDAD OCUPACIONAL CONTROL DE GESTIÓN SERVICIOS GENERALES 90 JEFES ÁREA AGUA DULCE Organigrama Multiexport Foods S.A. PRESIDENTE EJECUTIVO GERENTE GENERAL ASUNTOS CORPORATIVOS Y RSE GERENTE GENERAL CULTIVOS ACUÍCOLAS INTERNACIONALES S.A. GERENTE FINANZAS CORPORATIVAS GERENTE GENERAL SALMONES MULTIEXPORT S.A. GERENTE GENERAL MYTILUS MULTIEXPORT S.A. GERENCIA UNIDAD NEGOCIOS FARMING GERENTE PRODUCCIÓN AGUA MAR X REGIÓN GERENTE TÉCNICO GERENTE PRODUCCIÓN AGUA MAR XI REGIÓN GERENTE INGENIERÍA Y PROYECTOS SUBGERENTE DE OPERACIONES JEFE DEPTO. ALIMENTACIÓN y NUTRICIÓN JEFES ÁREA AGUA MAR X REGIÓN JEFES ÁREA AGUA MAR XI REGIÓN 91 SUBGERENTE MEDIO AMBIENTE Y CALIDAD GERENTE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN SUBGERENTE SISTEMAS Advertencia: Este prospecto informativo ha sido preparado por Larraín Vial S.A. Corredora de Bolsa (en adelante “LarrainVial”), junto con Multiexport Foods S.A., con el propósito de proveer información general acerca de esta compañía. La fuente ha sido información pública e información interna de la empresa. Su propósito es servir de guía para la evaluación y decisión que cada inversionista haga en forma individual e independiente. Larraín Vial S.A. Corredora de Bolsa no asume responsabilidad legal alguna respecto de la exactitud de las proyecciones aquí presentadas y al hecho de que estas se verifiquen en el futuro. 92 SANTIAGO EL BOSQUE Avenida El Bosque Norte 0177 Piso 3 Las Condes Fono: (56 2) 339 8500 Diseño y Producción FutureBrand LA BOLSA La Bolsa 88 Primer Piso Santiago Centro Fono: (56 2) 339 8700 Impresión Fyrma Gráfica www.larrainvial.com 93 www.multiexportfoods.com