Comercio Exterior

BOLETÍN
FEB / MAR 2014
AÑO 4 - NÚMERO 2
Boletín Mensual de Comercio Exterior - Ministerio de Comercio Exterior. Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones. CÓDIGO ISSN 1390-812X
Boletín de
Comercio Exterior
BOLETÍN
FEB / MAR 2014
Francisco Rivadeneira Sarzosa
Ministro de Comercio Exterior
Antonio Ruales García
Director Ejecutivo de PRO ECUADOR
Manuel Echeverría Castro
Coordinador General Técnico de PRO ECUADOR
Víctor Jurado Carriel
Director de Inteligencia Comercial e Inversiones de PRO ECUADOR
Andrea Ordoñez Marchán
Vladimir Gómez
Ernesto Roca
Unidad de Reportes Comerciales, Logística e Inversiones, PRO ECUADOR
Maite Freire
Directora de Marketing y Comunicación, PRO ECUADOR
Martha Loaiza
Diseño y Diagramación, Marketing y Comunicación, PRO ECUADOR
Carla González
Edición, Marketing y Comunicación, PRO ECUADOR
Oficinas Comerciales del Ecuador:
Dannylo Subía, Buenos Aires
Alejandro Dávalos, Lima
Daniel Carofilis, Santiago de Chile
Eliú Gutiérrez, Caracas
Verónica Mora, Santa Cruz
Roberto Betancourt, Sao Paulo
Carlos Banchón, Bogotá
María Gabriela Araujo, Guatemala
Hugo Martínez, México D.F.
Mauricio Silva, Toronto
Borys Mejía, Chicago
Sergio Jurado, Miami
Karina Amaluisa, New York
Dick Vega, Los Ángeles
Edgar Narváez, Estocolmo
Juan Diego Stacey, Londres
Alexis Villamar, Hamburgo
Valeria Escudero, París
José Luis Cabascango, Madrid
Fernando Moreno, Milán
Juan Patricio Navarro, Rotterdam
Carlos Lema, Moscú
Rodrigo Pazmiño, Ankara
Bella Ávila, Singapur
Mariella Molina, Cantón
Hector Villagrán, Beijing
Jorge Hidalgo, Shanghai
Marcelo Pazos, Seúl
Paulina Jiménez, Tokio
Abo Hussam, Dubái
Héctor Cueva, Mumbai
Juan Terán, Panamá
2
BOLETÍN
FEB / MAR 2014
Contenido
4
Editorial
5
Entrevista
6
Estadísticas
Evolución de las exportaciones totales
Principales productos no petroleros de exportación
Principales destinos de las exportaciones del Ecuador
Balanza Comercial Total
Análisis de saldos de la balanza comercial por socio comercial
Cotización del dólar de Estados Unidos de América en el mercado internacional
Inversiones
Precios de los principales productos de exportación
17
Noticias Oficinas Comerciales del Ecuador en el Exterior
BEIJING - CHINA
La distancia entre China y Sudamérica se acorta
CHICAGO - ESTADOS UNIDOS
Actualidad y tendencias del chocolate en el mercado estadounidense
DUBAI - EMIRATOS ÁRABES UNIDOS
La quinua en Emiratos Árabes Unidos
ANKARA - TURQUÍA
El mercado de frutas frescas en Turquía
3
BOLETÍN
FEB / MAR 2014
Editorial
Lanzamiento de “Asociación de Chocolateros fino de Aroma”
PRO ECUADOR realizó el lanzamiento oficial del cuarto consorcio de exportación, “Asociación de Chocolateros del
Ecuador”, en el Hotel Sheraton de la ciudad de Quito el 30 de enero de este año. Actualmente PRO ECUADOR lidera la
asistencia técnica y conformación de 4 Consorcios de Promoción de Exportaciones en el país, pertenecientes a sectores
estratégicos y priorizados como: Quinua, Frutas y Vegetales Deshidratados, Banano de Comercio Justo y ahora Chocolate
Fino de Aroma.
La Asociación de Chocolateros del Ecuador está conformada por 7 MIPYMES que cuentan con reconocimientos
internacionales por la innovación de sus productos y que representan alrededor del 65% de los productores exportadores de chocolate fino de aroma del país:
• BKL Corporation – CAONI
• Chocoart
• Ecuartesanal
• Fine & Flavour (Valdivian Chocolate)
• Hoja Verde Gourmet
• Kallari
• Pacari
Más del 70% de la producción mundial de cacao fino de aroma se encuentra en el Ecuador, convirtiendo al país en el
mayor productor de cacao fino de aroma del mundo. El cacao fue el quinto producto más exportado por el Ecuador
durante el 2012, dentro de las exportaciones no petroleras.
La Asociación ya posee un plan de promoción para el 2014 donde contemplan acciones conjuntas en ferias, en eventos
gastronómicos, entre otros. Esto se complementará con la promoción a través de las 31 Oficinas Comerciales que tiene
PRO ECUADOR en el mundo.
Los consorcios de exportación son alianzas de empresas con un interés en común (mismo producto o productos
complementarios), creadas para facilitar la exploración de mercados potenciales y el posicionamiento en aquellos en
donde ya cuentan con participación. A través de éstos, el costo y tiempo empleado en el desarrollo actividades de
promoción se reduce, logrando estrategias de exportación más eficientes.
El Ministro de Comercio Exterior, Francisco Rivadeneira, indicó la importancia de la asociatividad para promocionar
sus exportaciones. Además, agregó que el país debe ser conocido a nivel mundial como líder en chocolate fino. La
Asociación de Catadores del Ecuador presentó técnicas de catación de chocolate, y agregó que la principal característica del
chocolate ecuatoriano es su aroma.
4
BOLETÍN
FEB / MAR 2014
Entrevista
EXPORTADOR DEL MES
Guido Zambrano
Gerente General
Euronew / Ocean American Food
Datos de la empresa
Tamaño: Mediana
Sector al que pertenece: Artesanías, Madera y Acuacultura
Productos o servicios que exporta: Tagua, Balsa, Pescado
Mercados a los que exporta: EE.UU., Italia, España, China
1. ¿Cómo se inició en el negocio de exportación?
Es una historia interesante, mi hijo hizo su tesis de Ingeniero Comercial sobre la exportación de tagua, y con base en
esos estudios decidimos iniciar ese negocio. Así mismo, cuando hizo un posgrado en China sobre comercio internacional
realizó estudios en exportación de madera de balsa a Asia y Europa, con lo que iniciamos en el 2006 ese negocio también.
Luego decidimos además comenzar a exportar pescado y camarón.
2. ¿Cómo ha sido el trabajo junto a PRO ECUADOR?
PRO ECUADOR tiene un creciente profesionalismo, y la relación que tiene con las embajadas es muy importante. El
Gobierno ha logrado que estos vínculos con los mercados internacionales incrementen el comercio del país. PRO
ECUADOR tiene una mentalidad moderna y propositiva, y son el acompañante perfecto para los que queremos estar en
el comercio internacional.
3. ¿Qué servicios ha recibido de PRO ECUADOR y cómo han fortalecido su estrategia de exportación?
Ferias internacionales en países como China, Corea del Sur, Japón, Chile, y Colombia.
4. ¿Cuál es la principal característica que le ha permitido acceder a mercados extranjeros?
Tener estudios de mercado e iniciar el vínculo comercial con posibles clientes. Tenemos a una persona que trabaja
constantemente en comunicación e información, ya que el mercado es variable, los precios y demanda suben y bajan con
el tiempo. Por eso es necesario tener un contacto permanente con el mundo exterior.
5. ¿Cuáles son sus planes a futuro?
Las empresas como nosotros deben asociarse, optimizar su trabajo, para ganar presencia en los mercados, y crear marca
como país. Las propuestas que hace el Gobierno son buenas y éste es un nuevo momento que vive el comercio nacional.
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BOLETÍN
FEB / MAR 2014
Estadísticas
Evolución de las exportaciones totales
EVOLUCIÓN EXPORTACIONES TOTALES
2006 - 2013
Millones USD FOB
22,322
18,818
12,728
2006
14,321
2007
24,958
23,765
17,490
13,863
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Fuente: Banco Central del Ecuador (BCE)
Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones de PRO ECUADOR
EXPORTACIONES PRIMARIAS E INDUSTRIALIZADAS
Millones USD FOB
2011
Al verificar el crecimiento por tipo de
producto vemos que las exportaciones de
productos primarios crecieron en un 9.74%
al comparar el periodo 2013 vs 2012,
mientras que los industrializados decrecieron
un 11.06% en el mismo periodo analizado.
17,337
18,377
2012
2013
20,166
4,986
PRIMARIAS
5,388
4,792
INDUSTRIALIZADAS
Fuente: Banco Central del Ecuador (BCE)
Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones de PRO ECUADOR
EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES PETROLERAS
2011
Las exportaciones petroleras crecieron en
un 2.29% en el período 2013 vs. 2012. De
alrededor de 20,652 miles de toneladas y USD
14,108 millones han sido las exportaciones de
petróleo en el año 2013.
2012
2013
18,768
12,945
13,792
MILLONES USD FOB
19,638
20,652
14,108
MILES DE TONELADAS
Fuente: Banco Central del Ecuador (BCE)
Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones de PRO ECUADOR
6
BOLETÍN
FEB / MAR 2014
Estadísticas
EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES NO PETROLERAS
2011
2012
2013
10,850
Por su lado las exportaciones no petroleras
crecieron un 8.80% en el mismo período
de análisis. En el año 2013, nuestro país
exportó 8,764 miles de toneladas de
productos no petroleros, que representaron
USD 10,850 millones de dólares.
9,377
9,973
8,543
MILLONES USD FOB
8,284
8,764
MILES DE TONELADAS
Fuente: Banco Central del Ecuador (BCE)
Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones de PRO ECUADOR
EXPORTACIONES NO PETROLERAS: TRADICIONALES Y NO
TRADICIONALES
Millones USD FOB
2011
2012
5,576
5,188
La
exportación
de
productos
Tradicionales1 en el 2013 creció en
un 18.00% en comparación el 2012,
mientras que la exportación de productos No
Tradicionales2 se incrementó un 1.54%.
5,662
4,849
4,397
4,529
2013
TRADICIONALES
NO TRADICIONALES
Fuente: Banco Central del Ecuador (BCE)
Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones de PRO ECUADOR
EXPORTACIONES NO TRADICIONALES: PRIMARIAS E INDUSTRIALIZADAS
Millones USD FOB
2011
2012
2013
4,011
La exportación de No Tradicionales Primarios en
el 2013 creció en un 9.74% en comparación
con el 2012, mientras que la exportación de
productos No Tradicionales Industrializados
decrecieron en un 11.06%.
3,584
1,264
1,565
PRIMARIAS
3,799
1,863
INDUSTRIALIZADAS
Fuente: Banco Central del Ecuador (BCE)
Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones de PRO ECUADOR
1. Productos no petroleros tradicionales definidos por el Banco Central del Ecuador son: Banano y plátano, Café y elaborados, Camarón, Cacao y elaborados, y Atún y
pescado (incluye atún entero, filetes de atún y demás filetes)
2. Productos no petroleros no tradicionales definidos por el Banco Central del Ecuador son todos los productos no petroleros que no constan en la lista de tradicionales.
7
BOLETÍN
FEB / MAR 2014
Estadísticas
Principales productos no petroleros de exportación
Para el año 2013, el Banano y Plátano se constituyen en el principal sector de exportación con un 21.9% de participación
del total no petrolero, le sigue Camarón con una participación del 16.6%, y en tercer lugar se ubican los Enlatados de
Pescado el 12.5% de la exportación no petrolera, seguido de Flores Naturales con un 7.7%. Sumando estos 4 grupos de
productos, se tiene cerca del 58.6% de la exportación no petrolera.
JUGOS Y CONSERVAS DE
FRUTAS; 1.4%
EXPORTACIONES NO PETROLERAS
PRINCIPALES GRUPOS DE PRODUCTOS
%Participación, 2013
HARINA DE
PESCADO; 1.3%
MANUFACT. DE
CUERO
PLÁSTICO Y
CAUCHO; 2.2%
OTRAS MANUFACTURAS
TÉXTILES; 1.0%
DEMÁS GRUPOS DE
PRODUCTOS; 10.0%
QUÍMICOS Y FÁRMACOS;
1.8%
MADERA; 1.6%
VEHÍCULOS ; 1.6%
BANANO Y PLÁTANO;
21.9%
CAFÉ Y
ELABORADOS; 2.0%
ATÚN Y PESCADO; 2.4%
CAMARÓN; 16.6%
EXTRACTOS Y ACEITES
VEGETALES; 2.5%
OTRAS MANUFACTURAS
DE METAL; 3.4%
FLORES
NATURALES; 7.7%
ENLATADOS DE
PESCADO; 12.5%
CACAO Y ELABORADOS;
4.9%
PRODUCTOS MINEROS;
5.1%
Fuente: Banco Central del Ecuador (BCE)
Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones de PRO ECUADOR
Al revisar a un nivel de sub-partida a 10 dígitos se destacan productos procesados como: atunes en conserva en el
segundo puesto, las demás preparaciones y conservas de pescado en el noveno puesto, extractos, concentrados y esencias
de café en el décimo puesto, palmitos en conserva en el decimosexto puesto, y sardinas, sardinelas y espadines en salsa
de tomate en el decimo noveno puesto.
Entre los productos industrializados que se encuentran en el top veinte, se tiene demás cocinas de combustible gaseoso
en el puesto décimo tercero.
8
BOLETÍN
FEB / MAR 2014
Estadísticas
Fuente: Banco Central del Ecuador (BCE)
Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones de PRO ECUADOR
Notas:
* La subpartida 0803.00.12.00 incluye el valor de la subpartida 0803.90.11.00 debido a cambios entre la Cuarta y Quinta Enmienda del Sistema Arancelario.
** La subpartida 0306.13.91.00 incluye los valores de las subpartidas 0306.17.91.00 y 0306.16.00.00 debido a cambios entre la Cuarta y Quinta Enmienda del
Sistema Arancelario.
*** La subpartida 0803.10.10.00 incluye el valor de la subpartida 0803.00.11.00 debido a cambios entre la Cuarta y Quinta Enmienda del Sistema Arancelario.
Principales destinos de las exportaciones del Ecuador
El principal destino de las exportaciones no petroleras del Ecuador durante el 2013 fue Estados Unidos representando cerca
del 23.71% del total exportado en el año, le siguen Colombia con un 8.40%, Rusia con un 7.53% y España con 4.55%.
Al revisar los 20 principales destinos de nuestras exportaciones no petroleras, ocho corresponden a países de América.
9
BOLETÍN
FEB / MAR 2014
Estadísticas
Fuente: Banco Central del Ecuador (BCE)
Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones de PRO ECUADOR
Al analizar las exportaciones petroleras del Ecuador se observa que el principal destino corresponde a los Estados Unidos
de América con un 60.46% del total exportado durante el año 2013. En el segundo, tercer y cuarto puesto se ubican Chile
(14.66%), Perú (10.66%) y Panamá (4.14%), respectivamente.
PRINCIPALES DESTINOS DE LAS EXPORTACIONES PETROLERAS
Miles USD FOB
2013
PANAMÁ
584,276.51
4.14%
CHILE
2,068,350.86
14.66%
JAPÓN
415,646.36
2.95%
CHINA
305,671.09
2.17%
PERÚ
1,504,049.99
10.66%
DEMÁS PAÍSES
412,200
2.92%
ESTADOS UNIDOS
8,529,305.67
60.46%
Fuente: Banco Central del Ecuador (BCE)
Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones de PRO ECUADOR
10
ESPAÑA
288,230.41
2.04%
BOLETÍN
FEB / MAR 2014
Estadísticas
Balanza Comercial Total
Al cierre del mes de diciembre del 2013 se presenta un superávit en la Balanza Comercial Total de USD 3,665 millones. Las
exportaciones crecieron en un 5.4% al comparar el mismo periodo 2013-2012, y las importaciones crecieron en un 7.2%.
BALANZA COMERCIAL TOTAL
Millones USD FOB
2011
2.2%
2012
5.4%
27,311 27,922
4.7%
2013
7.2%
29,416
22,946
24,018
25,751
4,365
EXPORTACIONES
IMPORTACIONES
3,903
3,665
BALANZA COMERCIAL
Fuente: Banco Central del Ecuador (BCE)
Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones de PRO ECUADOR
Al realizar el análisis en Balanza Comercial Petrolera y No Petrolera, podemos notar que la primera es superavitaria en
USD 8,001 millones para el 2013, mientras que la no petrolera es deficitaria en USD 8,795 millones para igual periodo
de análisis.
BALANZA COMERCIAL PETROLERA Y NO PETROLERA
Millones USD FOB
2013
Exportaciones
Importaciones
Balanza Comercial
19,645
14,108
10,850
6,106
8,001
(8,795)
PETROLERA
NO PETROLERA
Fuente: Banco Central del Ecuador (BCE)
Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones de PRO ECUADOR
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BOLETÍN
FEB / MAR 2014
Estadísticas
Análisis de saldos de la balanza comercial por socio comercial
El mayor saldo comercial no petrolero superavitario del 2013 se mantuvo con Rusia por un monto de USD 726 millones,
seguido de Venezuela por USD 430 millones y Países Bajos (Holanda) con USD 224 millones; por otro lado los principales
déficits de balanza no petrolera se mantienen con China, Estados Unidos de América y Colombia.
Ecuador: Saldos de Balanza Comercial No Petrolera con Principales Socios
Millones USD FOB
2013
726
RUSIA
VENEZUELA
430
PAÍSES BAJOS (HOLANDA)
224
FRANCIA
196
ESPAÑA
128
ITALIA
147
REINO UNIDO
96
HONDURAS
20
NICARAGUA
17
CUBA
24
EL SALVADOR
2
ANGOLA
1
GUATEMALA
(3)
PARAGUAY
(14)
URUGUAY
(41)
BÉLGICA
(72)
BOLIVIA
(81)
CANADÁ
(113)
ALEMANIA
(136)
HONG KONG
(188)
TAIWÁN
(188)
INDIA
(215)
CHILE
(203)
ARGENTINA
(236)
TAILANDIA
(249)
JAPÓN
(407)
PERÚ
(494)
PANAMÁ
(537)
BRASIL
(697)
COREA DEL SUR
(726)
MÉXICO
(784)
COLOMBIA
(1,266)
ESTADOS UNIDOS
CHINA
(1,770)
(3,002)
(3,500)
(3,000)
(2,500)
(2,000)
(1,500)
(1,000)
(500)
0
500
1,000
Fuente: Banco Central del Ecuador (BCE)
Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones de PRO ECUADOR
12
BOLETÍN
FEB / MAR 2014
Estadísticas
Ecuador: Saldos de Balanza Comercial Petrolera con Principales Socios
Millones USD FOB
2013
5,345
ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA
CHILE
2,066
PERÚ
1,290
JAPÓN
415
CHINA
300
GUATEMALA
121
HONG KONG
109
EL SALVADOR
87
HONDURAS
82
BOLIVIA
0
CUBA
0
NICARAGUA
0
ANGOLA
-
PARAGUAY
-
TAILANDIA
-
URUGUAY
(0)
ITALIA
(0)
FRANCIA
(1)
RUSIA
(0)
TAIWÁN
(0)
CANADÁ
(1)
MÉXICO
(2)
BRASIL
(2)
BÉLGICA
(2)
ALEMANIA
(4)
ARGENTINA
(6)
VENEZUELA
(11)
COLOMBIA
(32)
ESPAÑA
(46)
PAÍSES BAJOS (HOLANDA)
(74)
COREA DEL SUR
(177)
REINO UNIDO
(238)
INDIA
(271)
(626)
PANAMÁ
(1,500)
(500)
500
1,500
2,500
3,500
4,500
5,500
6,500
Fuente: Banco Central del Ecuador (BCE)
Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones de PRO ECUADOR
13
BOLETÍN
FEB / MAR 2014
Estadísticas
Cotización del dólar de Estados Unidos de América en el Mercado Internacional
Fuente: Banco Central del Ecuador (BCE)
Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones de PRO ECUADOR
Inversiones
FLUJO DE INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA EN ECUADOR
Miles USD
1,057,626
641,544
495,287
582,411
307,724
163,005
2008
2009
2010
2011
2012
Fuente: Banco Central del Ecuador, BCE
Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR
Fuente: Banco Central del Ecuador, BCE
Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR
14
2013 III Trim
BOLETÍN
FEB / MAR 2014
Estadísticas
Precios de los principales productos de exportación3
PROMEDIO MENSUAL REFERENCIAL DE LOS PRECIOS DIARIOS DE BANANO
USD por Toneladas FOB USA
990
970
967
967
955
959
USD
950
937
946
939
934
930
938
939
937
925
925
912
910
908
923
912
925
890
870
850
jul-12
ago-12 sep-12
oct-12
nov-12
dic-12
ene-13
feb-13
mar-13
abr-13 may-13
jun-13
jul-13
ago-13 sep-13
oct-13
nov-13
dic-13
Fuente: Global Economic Monitor (GEM) Commodities, Banco Mundial
Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones de PRO ECUADOR
PROMEDIO MENSUAL REFERENCIAL DE LOS PRECIOS DIARIOS DE CACAO EN GRANO
USD por Tonelada CIF USA y Europa
2,900
2,800
2,731
2,700
2,464
2,500
2,300
2,825
2,620
2,600
2,400
2,755
2,512
2,616
2,478
2,432
2,484
2,350
2,295
2,275
2,346
2,284
2,309
2,198
2,200
2,153
2,100
2,000
jul-12 ago-12 sep-12 oct-12 nov-12 dic-12 ene-13 feb-13 mar-13 abr-13 may-13 jun-13
jul-13 ago-13 sep-13 oct-13 nov-13 dic-13
Fuente: Global Economic Monitor (GEM) Commodities, Banco Mundial
Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones de PRO ECUADOR
3. Los precios referenciales mostrados en el Boletín de Comercio Exterior de PRO ECUADOR, son tomados de publicaciones mensuales que Organismos
Internacionales realizan sobre el precio de varios commodities a nivel mundial. En tal sentido sirven como guía, mas no determinantes de la situación de un
producto en el mercado. Para el caso de la exportación de banano,cacao, café, petróleo, así como de otros productos, serán las fuerzas del mercado, oferta y
demanda, quienes fijarán el precio del intercambio comercial.
15
BOLETÍN
FEB / MAR 2014
Estadísticas
PROMEDIO MENSUAL REFERENCIAL DE LOS PRECIOS DIARIOS DE CAFÉ EN GRANO
USD por Quintal Ex Dock New York
126.74
Robusta
95.50
122.27
79.87
Arábigo
di
c-
13
128.83
93.48
90.01
132.78
135.63
100.73
138.86
138.44
102.41
105.76
107.58
m
ab
r-1
3
ay
-1
3
ju
n13
ju
l-1
3
ag
o13
se
p13
oc
t-1
3
no
v13
3
109.70
m
ar
-1
105.79
13
b-
fe
en
e-
13
102.30
102.94
di
c-
12
12
no
v-
2
109.89
110.87
t-1
12
oc
p-
12
se
o-
ag
ju
l-1
2
50
113.01
113.37
100
112.67
150
97.05
151.43
152.96
153.01
153.00
158.27
154.22
160.64
172.37
190.77
200
175.97
USD
250
179.60
300
Fuente: Global Economic Monitor (GEM) Commodities, Banco Mundial
Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones de PRO ECUADOR
PRECIO PROMEDIO MENSUAL REFERENCIAL DEL PETRÓLEO
USD por Barril
120.00
86.28
91.63
93.83
99.61
88.62
81.48
Jul-12
Aug-12 Sep-12 Oct-12 Nov-12 Dec-12 Jan-13 Feb-13 Mar-13
Crudo Oriente
Fuente: Banco Central del Ecuador (BCE)
Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones de PRO ECUADOR
16
94.39
89.03
80.00
75.00
99.76
103.12
92.58
94.27
98.51
97.02
97.70
97.03
92.83
98.94
94.37
101.81
96.82
97.75
94.21
90.43
88.31
96.19
96.57
91.67
87.63
85.00
92.50
90.00
93.02
101.20
96.84
100.00
91.65
USD
105.00
95.00
101.76
110.00
95.10
115.00
Apr-13 May-13 Jun-13
Crudo Napo
Jul-13
Aug-13 Sep-13 Oct-13 Nov-13 Dec-13
BOLETÍN
FEB / MAR 2014
Estadísticas
BEIJING - CHINA
Oficina Comercial del Ecuador en Beijing
La distancia entre China y Sudamérica se acorta
A primera vista la República Popular China es un mercado lejano, pero el creciente consumo interno del gigante asiático
ha ocasionado que el comercio con Sudamérica siga incrementándose. El establecimiento de una nueva ruta aérea entre
China y Chile es una clara señal que el comercio entre ambas regiones seguirá creciendo.
En los últimos años China y Sudamérica han mantenido un rápido crecimiento económico, el intercambio comercial entre
ambas regiones se ha ampliado continuamente a pesar de la distancia geográfica. En 2013, el intercambio comercial
China-Chile fue de USD 32,968 millones, con un crecimiento del 9% en relación al año anterior4.
En el 2013, Chile ha logrado concretar la apertura de una ruta directa con China, con una escala en Estados Unidos para
reabastecimiento, permitiendo a un avión Boeing 747, de la empresa China Eastern, conectar los dos países en menos
de 27 horas.
Durante el primer vuelo de carga se transportaron 108 Toneladas métricas de frutas
de temporada - arándanos y cerezas - al puerto de Shanghái. Esto representa un
sólido paso para reducir los costos y tiempos de transporte. Actualmente el costo del
flete aéreo es significativo pero se espera que se vuelva competitivo a largo plazo.
La implementación de la ruta Chile – China crea la posibilidad de que se incluya
a Ecuador a fin de facilitar el comercio de productos perecibles o que necesiten
mantener una cadena de frío constante como las rosas.
Ecuador también se encuentra impulsando un vuelo directo de pasajeros y carga. Las Oficinas Comerciales de
Beijing, Shanghái y Cantón han propuesto a las principales aerolíneas chinas desarrollar el aeropuerto de Manta a fin de
utilizarlo para unir ambas regiones. Por cuestiones de seguridad y debido a la larga distancia se espera contar con un
punto intermedio en la ruta Ecuador – China, posiblemente en Tahití.
4. Chila, Estadísticas– Intercambio Comercial https://www.aduana.cl/aduana/site/artic/20070228/pags/20070228185223.html#T0
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BOLETÍN
FEB / MAR 2014
Noticias de las Oficinas Comerciales del Ecuador en el Exterior
Durante la reciente visita del Vicepresidente Jorge Glas a la R.P. China se indicó el interés del Ecuador de recibir un
mayor número de turistas, se espera que las nuevas facilidades de visado impulsen la ruta aérea desde un punto de vista
comercial.
Links de interés:
• http://news.hexun.com/2013-12-11/160497989.html
• http://www.news365.com.cn/xwzx/sh/201312/t20131212_1737362.html
• http://www.freshfruitportal.com/2013/12/13/china-first-direct-fruit-laden-flights-arrive-from-chile/?country=china
CHICAGO - ESTADOS UNIDOS
Humboldt De La Torre - Oficina Comercial del Ecuador en Chicago
Actualidad y tendencias del chocolate en el mercado estadounidense
El consumo de chocolate en el mercado estadounidense ha incrementado considerablemente en los últimos 5 años,
principalmente por la nueva percepción del consumidor sobre el producto, la cual ha sido influenciada por nuevos
lineamientos de marketing y publicidad, enfocados en los beneficios para la salud de chocolate puro (al menos 70% de
pureza), certificaciones, envolturas, y también por las estrategias de utilizar marcas más visibles al consumidor.
Gráfico N° 1
TOTAL DE IMPORTACIONES ESTADOUNIDENSES DEL
MUNDO
Chocolate - Cacao
(Miles de dólares)
$1,000,000.00
Preparaciones con
cacao, no al
granel
$900,000.00
$800,000.00
Chocolate en
bloques, etc.
$700,000.00
$600,000.00
Chocolate & otras
preparaciones con
cacao, sin relleno
$500,000.00
$400,000.00
Chocolate & otras
preparaciones con
cacao, con relleno
$300,000.00
$200,000.00
$100,000.00
$0.00
2009
2010
2011
2012
2013
Cacao en polvo
con adición de
azúcar u otro
edulcorante
Fuente: USA Trade Online
Elaboración: Oficina Comercial de Ecuador in Chicago
La firma especializada en estudios de mercado Euromonitor estima que las ventas de la industria confitera llegarán a 196
mil millones de dólares en los próximos 5 años, con una participación del 15% por parte de la demanda estadounidense.
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BOLETÍN
FEB / MAR 2014
Noticias de las Oficinas Comerciales del Ecuador en el Exterior
Es importante indicar, que la oferta de chocolate está en camino a superar a la del resto de
productos elaborados por la industria en cuestión para el año 2018.
En los últimos 30 años, los investigadores han estado estudiando los posibles beneficios
del chocolate, con lo que han aclarado científicamente algunos conceptos erróneos acerca
del mismo. De hecho, el chocolate negro que se origina a partir de plantas que contienen
fitonutrientes, hoy en día se lo considera como un alimento funcional. Cabe indicar que
este tipo de alimentos tanto en forma natural o procesada, contienen componentes que
ejercen efectos beneficiosos para la salud y que van más allá de la nutrición.
En la actualidad el mercado internacional es muy exigente con la calidad del producto,
por esta razón las certificaciones con las cuales los productores garantizan la calidad del
cacao y procedencia del mismo es de mucha importancia para alcanzar un modelo exitoso
y atraer al consumidor. Entre las principales certificaciones con las que cuenta la industria,
podemos enumerar las siguientes: USDA ORGANIC, RAW, NON-GMO, GLUTEN FREE, VEGAN,
KOSHER, FAIR TRADE USA, etc.
Hoy en día el consumidor es más selectivo y también ha diversificado sus sabores en ciertos
productos, como es el caso del chocolate. En este sentido, el cliente está dispuesto a probar
nuevos sabores y aromas, sin priorizar el valor del producto. Este evento representa una
oportunidad comercial para la industria chocolatera del Ecuador ya que existen compañías
ecuatorianas que han incorporado ingredientes exóticos en sus barras, y de esta manera
han introducido un producto único al mercado internacional.
Cabe resaltar que una de las ventajas competitivas que las empresas ecuatorianas
presentan es la capacidad de trazabilidad que tienen en sus procesos de producción y
elaboración. Al utilizar su propia materia prima, pueden mantener un mayor control sobre
el procesamiento de estos y así generar un alto índice de calidad de sus productos. Este
hecho las diferencia de compañías que necesitan importar el cacao y almacenarlo, lo cual
destruye muchos de los elementos naturales y propiedades necesarias para obtener un
producto de excelencia y saludable.
Es importante particularizar que una de las actividades que tiene gran relevancia,
tanto en el precio como en la oferta del producto en cuestión, es la capacidad productiva
de sus principales exponentes internacionales. En este sentido, es fundamental tener en
cuenta las condiciones agronómicas y climatológicas de los principales competidores. Uno
de los hechos que marcará tendencias en el año en curso, son las condiciones climáticas de
Indonesia, las cuales han presentado el doble de precipitaciones en el mes de enero, según
informes del MDA de Servicios Meteorológicos. Dicho evento conllevará a un alto riesgo
de enfermedades en los cultivos, y de esta manera se generará un menor porcentaje de
producción en dicha región, dando oportunidades comerciales a los demás productores
internacionales de dicha industria.
Este tipo de eventualidad, es una de las principales razones que inciden en el
incremento de los precios del cacao que son tratados en la bolsa de commodities. En el 2013
los precios del cacao incrementaron en un 34% con relación al 2012. De igual manera,
Euromonitor explica que la escasez de oferta de cacao significará mayores costos para los
fabricantes de alimentos, como lo son: Nestlé SA, Barry Callebaut AG y Lindt & Spruengli AG.
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BOLETÍN
FEB / MAR 2014
Noticias de las Oficinas Comerciales del Ecuador en el Exterior
El consumo de chocolate negro y sus derivados presentará una alta demanda tanto en los Estados Unidos como en el
resto del mundo según las tendencias de consumo del mercado internacional y hechos antes mencionados. Asimismo, las
particularidades agronómicas y climatológicas jugarán roles determinantes en el mercado confitero, creando oportunidades
y amenazas para los proveedores y fabricantes de chocolate. Es de suma importancia que las empresas proveedoras de
chocolates realcen en sus empaques los beneficios del chocolate negro, principalmente por medio de sus atributos naturales,
y también adquieran las certificaciones de calidad y procesos que diferencien sus productos de lo convencional.
Una de las principales industrias del Ecuador es la del cacao, sin duda alguna los hechos y tendencias antes
indicados generan una gran oportunidad comercial para las empresas productoras y exportadoras de cacao y chocolate. La
competencia internacional tienesciertas ventajas, principalmente logísticas, y el mercado es muy exigente con la
calidad. Estos dos factores deben ser considerados por la industria ecuatoriana fortaleciendo y mejorando los procesos de
producción de cacao y elaboración de chocolates. Asimismo se debe tomar en cuenta la diversificación de productos y
agregar valor en el producto final con la finalidad de ser más apetecido por el cliente internacional.
DUBAI - EMIRATOS ÁRABES UNIDOS
Christian Merizalde - Oficina Comercial del Ecuador en Dubai
La quinua en Emiratos Árabes Unidos
Es conocido el boom que está teniendo la quinua a nivel mundial desde los últimos 4
años. Tanto así, que la ONU declaró el año 2013 como “El Año de la Quinua” con el fin
de promoverla como una alternativa para combatir el hambre y la desnutrición.
Las propiedades nutritivas son una de las principales razones para su consumo, puesto
que es el cereal con mayor nivel proteico y que cuenta con los 8 aminoácidos esenciales
para el ser humano, además de contener minerales como hierro, magnesio y fósforo.
Los beneficios de este cereal se están difundiendo rápidamente en la población de
los Emiratos Árabes Unidos (EAU). Prueba de ello es la presencia de productos de
quinua tanto en restaurantes gourmet como en las grandes cadenas de supermercados y
tiendas especializadas de comida orgánica.
La quinua es un nicho de mercado en EAU que tiene como sus principales
consumidores a residentes y turistas extranjeros procedentes de Europa y países
anglosajones. Lo que hace interesante a la quinua es su categoría premium dentro de los
cereales y las grandes expectativas de crecimiento a nivel mundial.
Según Fact Fish, el 90% de la producción mundial está concentrada en Bolivia y Perú.
Son tales las expectativas de crecimiento de este cereal, que ya están haciéndose
pruebas para su cultivo en países como Australia, Canadá, China, Dinamarca, Italia,
India, Kenia, Marruecos y Holanda (World Bank).
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Los productos de quinua que se comercializan en las cadenas de supermercados en
Dubai, provienen de países como Alemania, Francia, España e Inglaterra los cuales a su
vez importan el cereal desde Bolivia y Perú. Además de encontrarse oferta de quinua
en grano en los supermercados de EAU con precios que oscilan desde 20 hasta 35
AED (de 5.44 a 9.50 USD, respectivamente) por un paquete de 500mg, también se han
identificado productos derivados de la quinua (con valor agregado) como: galletas,
harina, fideos, snacks, pan y leche.
BOLETÍN
FEB / MAR 2014
Noticias de las Oficinas Comerciales del Ecuador en el Exterior
Los precios de estos productos son bastante atractivos, por ejemplo, el pan de 500g cuesta 11.50 AED (3.13 USD), la
leche de quinua 1Lt cuesta 18.95 AED (5.15 USD), harina de 623g a 45.75 AED (12.45 USD) y snacks 80g a 9.50 AED
(2.60 USD).
En los EAU se pueden comprar estos productos en cadenas como Carrefour, Al Maya, Gourmet, Waitrose, Lulu, Organic
Foods and Café, Hyperpanda, Spinneys, Choithram y Holland & Barrett.
Una ventaja de la quinua en el Medio Oriente, es que se fusiona muy bien con la comida árabe debido a su fina textura
similar al cuscus. Sin embargo, todavía existe poco conocimiento en cuanto a la preparación y diferentes combinaciones
que se le puede dar a este alimento ancestral de los Andes. Por lo general se lo encuentra servido en ensaladas o como
sustituto del arroz.
Estamos en la etapa inicial del auge de un commodity que promete mucha demanda en el futuro. Ecuador, siendo uno
de los países de donde la quinua es originaria, tiene las condiciones ideales para producir y promocionar este producto
a los mercados internacionales. Es importante aprovechar los altos precios, la poca oferta y la acelerada tendencia de los
países desarrollados hacia productos orgánicos y nutritivos como la quinua, con especial atención en los Emiratos Árabes
Unidos donde reside una población importante de extranjeros proveniente de estos países.
ANKARA - TURQUÍA
Oficina Comercial del Ecuador en Ankara
El mercado de frutas frescas en Turquía
La ubicación geográfica de Turquía y sus fértiles tierras aportan condiciones favorables para la agricultura y le permiten
constituirse en un importante productor de frutas y hortalizas. Actualmente el sector agrícola en Turquía emplea a cerca
del 34% de la población1.
Debido a la producción y existencia de frutas en Turquía, el mercado de los zumos y jugos de fruta, durante los últimos
años ha registrado una creciente expansión. De igual manera, este fenómeno ha dado paso a la búsqueda de nuevos
proveedores, especialmente de frutas que no se producen en territorio turco.
Se ha podido identificar que las empresas productoras de zumos/jugos de frutas, adicional a los sabores
tradicionales como son: naranja, frutilla, limón, granadas, cerezas y durazno, en la actualidad tienen el afán de buscar nuevos
“sabores” para sus productos; así, han empezado a importar por ejemplo concentrados de mango y piña, y puré de
banana provenientes de algunos países de Latinoamérica. También, algunas de estas empresas, alineándose a las
preferencias y exigencias del mercado de la Unión Europea, han empezado a producir lineas de jugos orgánicos.
A continuación se presenta un cuadro con las importaciones realizadas por Turquía en el año 2013 de los productos
comprendidos en el capítulo 20.07 que corresponde a “Confituras, jaleas y mermeladas, purés y pastas de frutas u otros
frutos, obtenidos por cocción, incluso con adición de azúcar u otro edulcorante”.
5. http://www.pma.com/resources/research-center/industry-research/international-resources/turkey
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BOLETÍN
FEB / MAR 2014
Noticias de las Oficinas Comerciales del Ecuador en el Exterior
Fuente: Instituto Turco de Estadística
Elaboración: OCE Ankara
Como se puede apreciar en la tabla, el potencial de consumo de los productos comprendidos en el capítulo 20.07 en
Turquía es eminente. Por esta razón, es importante considerar la oportunidad existente de exportar concentrados y pulpas
de frutas al mercado turco. Hoy por hoy este tipo de productos pagan un arancel del 58.5 %6.
6. Ministry of Economy of the Republic of Turkey.
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BOLETÍN
ENE / FEB 2014
w w w . p r o e c u a d o r. g o b . e c
Guayaquil: Av. Francisco de Orellana, Edificio World Trade Center, Torre A. Piso 13. PBX: 593 4 2597980.
Quito: Av. Amazonas y Roca, Edificio Amazonas. Piso 5. PBX: 593 2 2993200.
w w w. p r o e c u a d o r. g o b . e c