Branche kompakt - Bauwirtschaft

20.10.2014
Branche kompakt - Bauwirtschaft - Kolumbien, 2014
Verfasser: Edwin Schuh, Bogotá (September 2014)
Bogotá (gtai) - Die Bauwirtschaft ist derzeit Kolumbiens Wachstumstreiber. Im Hochbau sorgen
niedrige Zinsen sowie Sozialbauprojekte für Aufschwung. Es wird eine Vielzahl neuer Projekte
erwartet, da die Zahl der Baugenehmigungen - vor allem für den Wirtschaftsbau - deutlich anzog.
Im Tiefbau fördern Investitionen in die Infrastruktur die Dynamik. Zahlreiche Infrastrukturprojekte
starten 2015, unter anderem der Bau von 8.000 km an neuen Autobahnen. Die Nachfrage nach
Baumaschinen dürfte daher steigen.
Marktentwicklung/-bedarf
Kolumbiens Bauwirtschaft ist derzeit der am stärksten wachsende Wirtschaftssektor des Landes.
Nach einem Wachstum von 12,0% in 2013 nahm die Wertschöpfung des Sektors im 1. Halbjahr
2014 um 14,2% zu. Die hohe Wachstumsrate ist vor allem auf Investitionen in den Tiefbau
(+22,2%) im Vorfeld der Präsidentschaftswahlen Mitte 2014 zurückzuführen. Besonders der
Straßenbau profitierte davon. Im Hochbau (+4,4%) regten ein Regierungsprogramm zum Bau von
100.000 Sozialwohnungen (Vivienda de Interés Social, VIS) sowie staatliche Beihilfen für
Zinszahlungen das Wachstum an. Das Marktforschungsinstitut Business Monitor International
prognostiziert zwischen 2014 und 2018 ein durchschnittliches jährliches Wachstum der
kolumbianischen Bauwirtschaft von 7,3%.
Absatz in verschiedenen Zweigen der Bauwirtschaft in Kolumbien (in Mrd. kol$ *, Veränderung in
%)
Kennziffer
Baumaterialien
Hochbau 1)
Tiefbau
Wert der erbrachten Ingenieur-, Architektur- und
Beratungsleistungen
2013
2012
Veränderung 2013/12
15.341
14.491
5,9
9.255
7.643
21,1
23.682
21.463
10,3
2.083
1.711
21,7
*) kolumbianischer Peso (kol$); 1 US$ = 1.798,23 kol$ im Jahresdurchschnitt 2012
1) einschließlich Absatz von Immobilienunternehmen
Quelle: La Nota Económica, Vademécum de Mercados 2014
Im Hochbau wird eine Vielzahl neuer Projekte erwartet. Die Vergabe von Baugenehmigungen
nahm zwischen Juli 2013 und Juli 2014 um 12,2% zu (auf 26.220.372 qm). Besonders stark stieg
dabei die lizenzierte Fläche für Krankenhäuser (+75%), Büros (+62%), Hotels (+44%) und
Gewerbe (+39%). Im Hotelsektor sorgt ein Gesetz, welches bis 2017 gebaute Hotels für 30 Jahre
von der Körperschaftsteuer befreit für rege Bautätigkeit. Auch der Bau von Einkaufszentren boomt.
So wurden 2013 183 neue Shoppingmalls größer als 5.000 qm errichtet. Ein aktuelles Großprojekt
in diesem Sektor ist das Bogotá Premium Outlets. Auf einer Fläche von 125.000 qm wird für 300
Mio. US$ im Westen der Stadt ein Einkaufszentrum mit Outlet-Stores nach amerikanischem
Vorbild gebaut. Der Komplex beinhaltet auch ein Hotel mit 200 Zimmern.
Die lizenzierte Fläche für den normalen Wohnungsbau stieg zwischen Juli 2013 und Juli 2014 um
9,6% auf 12.979.948 qm. Die Fläche für den sozialen Wohnungsbau (VIS) sank mit dem Ende der
ersten Amtsperiode von Santos hingegen um 1,0%. Für seine zweite Amtsperiode plant Santos
den Bau von 200.000 kostenlosen VIS-Wohungen sowie 200.000 Wohnungen mit
subventionierten Zinsdarlehen (Vivienda de Interés Prioritario para Ahorradores, VIPA). Im
November 2014 sollen die ersten 100.000 Sozialwohnungen ausgeschrieben werden.
Rund die Hälfte der lizenzierten Baufläche entfällt auf die Departamente Cundinamarca und
Antioquia mit den Großstädten Bogotá und Medellín. Das höchste Wachstum ist jedoch in
aufstrebenden Departamenten wie Santander, Tolima, Quindio, Valle del Cauca und Atlántico zu
beobachten.Nach dem Einsturz eines Gebäudes mit 161 Wohnungen in Medellín im Oktober 2013
plant die Regierung strenge Vorschriften für Gebäudestandards.
Ab 2015 wird im Infrastrukturbereich aufgrund enormer Investitionen neue Dynamik
erwartet. Allein in das Autobahnnetz sollen im Zuge des Programms der "Vierten Generation von
Autobahnkonzessionen" (Cuarta Generación de Concessiones) bis 2019 rund 25 Mrd. US$
fließen. Es ist das größte Autobahnvorhaben in der Geschichte des Landes, über 8.000 km an
neuen Strecken werden errichtet. Die ersten sechs von insgesamt 47 Konzessionen wurden Mitte
2014 bereits vergeben, unter anderem an internationale Baufirmen aus Spanien, Portugal, Costa
Rica und Israel in Konsortien mit lokalen Unternehmen. Bis Mitte 2015 sollen gemäß der
Nationalen Infrastrukturagentur ANI alle Strecken verteilt sein. Mit Baubeginn der ersten Projekte
wird in 2015 gerechnet. Die Aufträge umfassen auch zahlreiche Tunnels und Brücken, was für
deutsche Unternehmen besonders interessant sein könnte.
Auch der einst blühende Zugverkehr soll wieder zum Leben erweckt werden. Dazu vergab die ANI
Aufträge an spanisch-kolumbianische Konsortien zur Rehabilitierung zweier Bahnlinien mit einer
Länge von insgesamt 875 km. Der Magdalena-Fluss soll zukünftig ebenfalls als Transportweg für
Güterschiffe zwischen dem Zentrum des Landes und der Atlantikküste dienen. Das neue Projekt
beinhaltet die Schiffbarmachung zwischen dem Ort Puerto Salgar nahe Bogotá und der Stadt
Barranquilla an der Karibikküste. Der Ausbau und die Modernisierung verschiedener Häfen und
Flughäfen runden die Infrastrukturoffensive Kolumbiens ab.
Große Bauprojekte in Kolumbien (Auswahl)
InvestitionsVorhaben
summe (in
Projektstand
Anmerkungen
Erste Projekte Mitte 2014
PPP-Konzessionen für 47
Mio. US$)
Vierte Generation von
Autobahnkonzessionen
24.900
vergeben; Vergabeprozess
Autobahnstrecken mit einer
läuft bis Mitte 2015
Gesamtlänge von 8.170 km
Erhöhung der Kapazität zur
Erweiterung der Raffinerie
Cartagena (Reficar)
6.500
Projekt zu 95% fertiggestellt;
Verarbeitung von Erdöl auf
Inbetriebnahme: Anfang 2015
165.000 bpd; Betreiber ist
Ecopetrol
Pipeline Oleoducto al
Pacífico
5.000
Baubeginn in 2016 und
Fertigstellung in 2018 geplant
Länge: 790 km, vom
Departament Meta nach
Buenaventura; Kapazität:
250.000 bis 400.000 Barrel/
Tag; Unternehmen: Ecopetrol,
Pacific Rubiales, Embridge,
Cenit
Umweltgenehmigung steht
Erweiterung der Raffinerie
Barrancabermeja
aus; Baubeginn für 2014
3.300
vorgesehen. Unternehmen in
der Vorauswahl: SK, Toyo
Engineering, Tecnip-Tipiel-GS
Bau von 13
Höchstspannungsnetzen
Schiffbarmachung des
Magdalena-Flusses
Ausbau Hafen Cartagena
Erste Projekte wurden vom
2.000
Ministerium für Minen und
Energie 2014 vergeben
1.100
1.000
betreiben und instandhalten
Valorcon (Kolumbien) hat
Betrieb und Wartung der
Projektvorschlag eingereicht
gesamten Strecke von 908 km
In Planung; Ausbau soll bis
2017 fertig sein
Hafen soll Schiffe der
Postpanamax-Klasse mit bis
zu 14.000 TEU abfertigen
Beteiligte Unternehmen: ICTSI
500
Im Bau, Inbetriebnahme: 2015
(Philippinen), PSA
International (Singapur).
Kapazität: 1,2 Mio. TEU/Jahr
450
Umweltgenehmigungen
werden derzeit beantragt;
Inbetriebnahme in 2018
geplant
Modernisierung der
Armenia, Neiva und
einen Zeitraum von 25 Jahren
Länge von 256 km sowie
unterzeichnet;
Flughäfen in Barranquilla,
Investor soll das jeweilige
Stromnetz errichten und für
Odebrecht (Brasilien) und
Binationaler Vertrag 2011
Panama
Betreiber ist Ecopetrol
Schiffbarmachung auf einer
Buenaventura
Stromverbindung nach
Erdöl auf 175.000 bdp.
Konsortium aus den Firmen
Neuer Hafen Puerto
Industrial Aguadulce in
Erhöhung der Kapazität zur
Verarbeitung von schwerem
Ausschreibung wurde im
316
Popayán
September 2014 eröffnet;
Vergabe am 19.12.14 durch
ANI
600 km lange Verbindung;
Gemeinschaftsprojekt der
Unternehmen ISA (Kolumbien)
und ETESA (Panama); dient
zum Stromexport von
Kolumbien nach
Zentralamerika
Flughäfen werden als zwei
getrennte PPP-Konzessionen
vergeben, eine für Barranquilla
und eine für die drei anderen
Flughäfen
Quellen: Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), Recherchen von Germany Trade & Invest
Produktion/Branchenstruktur
Der kolumbianische Markt für Baudienstleistungen ist stark fragmentiert. Das größte
Tiefbauunternehmen Conalvías kam 2013 lediglich auf einen Umsatzanteil von 3,4% unter den
530 größten Firmen. Die Chicago Bridge & Iron Company hatte zwar einen höheren Umsatz, dies
ist jedoch wohl ein vorübergehender Effekt, da das Unternehmen den Ausbau der Raffinierie in
Cartagena durchführt. Die Großprojekte der kommenden Jahre dürften einen
Konzentrationsprozess im Tiefbausektor auslösen. Viele kolumbianische Unternehmen verfügen
nicht über das Know-how für technisch anspruchsvolle Projekte und schließen sich daher mit
ausländischen Unternehmen zu Konsortien zusammen. Die portugiesische Mota-Engil, die
spanische Iridium, die israelische Shikun & Binui, die brasilianische Odebrecht und MECO aus
Costa Rica haben auf diesem Weg bereits Aufträge erhalten.
Bedeutende Unternehmen im Bausektor in Kolumbien (Umsätze in Mrd. kol$)
Unternehmen
Umsatz 2012
Umsatz 2013
Stadt
Internet
.CBI
597,3
1.030,7
Cartagena
http://www.cbi.com
.Conalvías
725,4
809,8
Cali
http://www.conalvias.com
.Conconcreto
597,4
616,6
Itagüí
http://www.conconcreto.com
.Css Constructores
544,3
476,8
Chía
k.A.
.Coninvial
303,5
396,5
Bogotá
http://www.gisaico.com/en
.Inmobiliaria RTM
292,7
287,5
Bogotá
k.A.
.CNO
371,3
284,1
Bogotá
http://www.odebrecht.com
.Construvis
228,0
242,9
Medellín
k.A.
.Urbanizadora Marín
231,9
240,7
Bogotá
k.A.
184,6
233,3
Bogotá
http://
www.constructoracapital.com
.Sodimac (Homecenter)
2.295,4
2.578,7
Bogotá
http://
www.homecenter.com.co
.Cemex Colombia
1.626,6
1.761,0
Bogotá
http://
www.cemexcolombia.com
.Ferrasa
821,1
685,9
Itagüi
http://ferrasa.com.co
.G&J Ferretería
513,6
570,4
Bogotá
http://www.gyjferreterias.com
.Tenaris Global Services
331,1
374,3
Bogotá
http://www.tenaris.com
Tiefbau
Hochbau
.Constructora Capital
Bogotá
Baumaterialien
Quelle: La Nota Económica, Vademécum de Mercados 2014
Geschäftspraxis
Öffentliche Bauaufträge im Infrastrukturbereich werden in Kolumbien von der nationalen
Infrastrukturagentur ANI (Agencia Nacional de Infraestructura,
http://www.ani.gov.co) vergeben.
Die ANI ist für Konzessionen im Straßenbau, im Schienenverkehr und bei Flughäfen zuständig.
Das Invias (Instituto Nacional de Vías,
http://www.invias.gov.co) ist für überregionale, staatlich
finanzierte Straßeninfrastrukturvorhaben verantwortlich. Der Flughafenausbau liegt im
Kompetenzbereich der nationalen Flugaufsichtsbehörde Aeronautica Civil ( http://www.aerocivil.gov.co
).
Die Regierungen von Departments und Kommunen sind mit ihren jeweiligen Einrichtungen aktiv.
Ausschreibungen sämtlicher öffentlicher Institutionen werden im "Sistema Electrónico de
Contratación Pública" ( http://www.contratos.gov.co) veröffentlicht. Die Klassifikation folgt dem
United Nations Standard Products and Services Code (UNSPSC). Aus der Liste geht auch hervor,
ob es sich um eine Direktvergabe oder um eine Ausschreibung handelt. Eine Bewerbung um
staatliche Aufträge setzt eine Präsenz vor Ort, mindestens in Form eines Kontaktbüros, voraus.
Kontaktadressen
Bezeichnung
AHK Kolumbien
Ministerio de Transporte
Ministerio de Vivienda
Internetadresse
Anmerkung
http://www.ahk-colombia.com
Anlaufstelle für deutsche Unternehmen
http://www.mintransporte.gov.co
Transportministerium
http://www.minvivienda.gov.co
Wohnungsbauministerium
Departamento Nacional
http://www.dnp.gov.co
de Planeación
ANI
http://www.ani.gov.co
Sistema Electrónico de
Contratación Pública
http://www.contratos.gov.co
Camacol
http://www.camacol.co
Expocamacol
Directorio de la
Construcción
http://www.expocamacol.com
http://
www.directorioconstruccion.com
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nationalen Entwicklungspläne
nationale Infrastrukturagentur
Internetportal für Ausschreibungen des
öffentlichen Sektors
Kammer der Bauwirtschaft
Fachmesse für die Bauwirtschaft; nächster
Termin: 24. bis 27.8.16 in Medellín
Adressenverzeichnis von Lieferanten,
Baufirmen, Beratungsunternehmen
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immer "smarter" und
"grüner"
http:// www.gtai.de/G T A I / Navigation/D E / T r a d e / maerkte,did=1099510.html
Datum: 24.10.2014
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Deutschen Bundestages.