Fraport-Konzern

Hauptversammlung 2011
Bericht des Vorstands
Seite 2
2010!
– Harte Wintereinbrüche
– Aschewolke
– Pilotenstreik
– Starker Sommer / Herbst
Seite 3
Verkehrsentwicklung 2010 in Frankfurt
5.50
Passagiere (in Mio.)
5.25
220
Luftfracht (in Tsd. Tonnen)
210
5.00
200
__2010
4.75
190
4.50
180
__2009
4.25
170
4.00
160
3.75
150
3.50
140
3.25
130
3.00
120
Jan Feb Mär Apr Mai Jun
Jul
Aug Sep Okt Nov Dez
•
53 Mio. Passagiere
(+4,1 % im Vergleich zu 2009)
•
2,2 Mio. Tonnen Luftfracht
(+21,5 % im Vergleich zu 2009)
•
Sitzladefaktor 76 % (74 % in 2009)
•
•
123 Passagiere je Passagier-Flugzeug im Durchschnitt (118 in 2009)
Höchste Fracht-Tonnage in der
Geschichte des Flughafens
•
Höchststartgewichte: 28 Mio. Tonnen
(+2,9 % im Vergleich zu 2009)
Seite 4
Passagierentwicklung im Fraport-Konzern:
Jahr 2010 bis April 2011
in Tsd.
Fraport-Anteil
Frankfurt
∆ zum VJ
Lima
70 %
∆ zum VJ
Antalya
51 %
∆ zum VJ
Varna
60 %
∆ zum VJ
Burgas
60 %
∆ zum VJ
Gruppe
∆ zum VJ
2010
kum. 2011
April 2011
53.009
16.404
4.641
+4,1 %
+10,2 %
+31,2 %
10.278
3.753
921
+17,0 %
+21,4 %
+23,6 %
22.144
3.782
1.608
+18,5 %
+25,5 %
+45,1 %
1.227
97
32
+0,6 %
+6,7 %
+0,6 %
1.894
49
20
+11,1 %
>100 %
>100 %
88.553
24.085
7.221
+8,9 %
+14,2 %
+33,0 %
Seite 5
Fraport-Konzern:
Geschäftszahlen 2010
in Mio. €
2009
2010
Veränderung
Umsatz
2.010,3
2.194,6
+9,2 %
Gesamtleistung
2.095,6
2.284,0
+9,0 %
EBITDA
569,7
710,6
+24,7 %
EBIT
300,9
430,9
+43,2 %
EBT
194,5
278,7
+43,3 %
Konzern-Ergebnis
152,0
271,5
+78,6 %
Zurechenbarer Gewinnanteil für
Gesellschafter der AG
146,4
262,9
+79,6 %
Ergebnis je Aktie (in €)
1,60
2,86
+78,8 %
Seite 6
Fraport-Konzern:
Erfolgreichstes Geschäftsjahr 2010
EBITDA und Jahresüberschuss erreichen Höchstwerte!
in Mio. €
800
711
600
400
601
581
200
431
359
335
228
570
197
301
272
152
0
2007
2008
Konzern-Ergebnis
2009
EBIT
2010
EBITDA
Seite 7
Fraport-Konzern:
Gestiegene Rentabilität
in %
2009
2010
Veränderung
EBITDA-Marge
28,3
32,4
+4,1 %-Punkte
EBIT-Marge
15,0
19,6
+4,6 %-Punkte
ROCE
7,4
9,3
+1,9 %-Punkte
Eigenkapitalquote
27,4
28,4
+1,0 %-Punkte
Eigenkapitalrendite
6,0
10,1
+4,1 %-Punkte
Gearing Ratio
66,5
77,8
+11,3 %-Punkte
Seite 8
Alle Segmente mit steigenden Ergebnissen –
weiteres Wachstum erwartet
Aviation
Umsatz:
EBITDA:
693,9 Mio. € (+ 1,3 %)
131,6 Mio. € (+ 12,2 %)
Ground Handling
Umsatz:
EBITDA:
658,6 Mio. € (+ 6,2 %)
44,1 Mio. € (+ >100 %)
Retail & Real Estate
Umsatz:
EBITDA:
403,1 Mio. € (+ 11,2 %)
294,7 Mio. € (+ 4,2 %)
External Activities & Services
Umsatz:
EBITDA:
493,0 Mio. € (+ 28,0 %)
240,2 Mio. € (+ 54,6 %)
Seite 9
Endspurt:
Bauarbeiten Landebahn „Nordwest“
–
Betonoberfläche vollständig
–
Rollwege-Brücken fertiggestellt
–
Was bleibt zu tun?
•
Installation ILS
(Instrumenten-Landesystem)
•
Testflüge
–
Landebahn zu Beginn des
Winterflugplans betriebsbereit
–
Offizielle Erstlandung
am 21. Oktober 2011
Seite 10
Neuordnung Luftraumstruktur und Flugrouten (I)
–
Mit Inbetriebnahme der neuen Landebahn ändert sich das Betriebskonzept der
Start- und Landebahnen
–
Hieraus resultiert die Notwendigkeit der neuen An- und Abflugrouten sowie der
neuen Luftraumstruktur
–
Das „ACC West Paket“ ist zum 10. März 2011 in Betrieb genommen worden
Variante 7
Variante 5
Variante 13
Seite 11
Neuordnung Luftraumstruktur und Flugrouten (II)
–
Verschiebung der Gegenanflüge
wegen ICAO-Vorgaben um zirka
2,5 Kilometer nach Norden und um
zirka 2 Kilometer nach Süden
–
Höhe der Gegenanflüge unverändert.
Anhebung mit Inbetriebnahme der
Landebahn Nordwest
–
Verlängerung Gegenanflug auf die
Parallelbahnen um zirka 7 Kilometer
aus Kapazitätsgründen
–
Lastausgleichsrouten zur Zuführung
auf die unabhängigen Landebahnen
Seite 12
Festsetzung der Lärmschutzbereiche gemäß
Fluglärmgesetz
– Festsetzung der Lärmschutzbereiche
durch das HMWVL bis zur
Inbetriebnahme der Landebahn
Nordwest erwartet
– Bisheriges Passives Schallschutzprogramm
• >50 Mio. €
• 5.397 Anträge
– CASA-Programm:
Tagschutzzone 1
• 138 Anträge auf Ankauf
Nachtschutzzone
• 51 abgeschlossen
Vorläufige, eigene Berechnungen der
Fraport AG
• 169 Anträge auf Ausgleichszahlung
• 121 abgeschlossen
Seite 13
Beispiel Aktiver Schallschutz:
„Dedicated Runway Operations“ (DROps)
Start nach Westen
Start nach Osten
Seite 14
Erreichbare Lärmreduktion im „Indexmaß“
Maßnahmenpaket
Maßnahmen
Tag IST
(2005)
Optimierung Abflugverfahren
Flottenumrüstung B 737
Rückenwindkomponente
-8,3 %
-16 %
Nacht IST
(2005)
Optimierung Abflugverfahren
Flottenumrüstung B 737
Segmented RNAV (GPS) Approach
Dedicated Runway Options
Rückenwindkomponente
-20,7 %
-40,4 %
-1,9 %
-6,6 %
Tag 2020
Optimierung Abflugverfahren
Erhöhter ILS-Gleitwinkel
3,2° Landebahn Nordwest
Rückenwindkomponente
Reduktion Index
Insgesamt
Hochbetroffene
Werte für 2020 ohne weitere,
bis dahin zu erwartende Maßnahmen
 Zusatzpotenzial zu erwarten
Seite 15
„Aktiv für die Region“ : Umwelt, Sport, Kinder und
Kultur
–
Umweltfonds: jährlich 2 Mio. €, hier
insbesondere Förderung des
Regionalparks
–
Jüngstes Förderprojekt:
„Taunus Informationszentrum“
–
Fraport Hauptsponsor der Eintracht
Frankfurt
–
Regionalsponsoring: 400 Projekte im
Jahr 2010
–
Bildungsangebote für Kinder und
Jugendliche
–
Kulturelle Groß-Events in der Region
Seite 16
„Happy Landings“: Am 25. und 26. Juni öffnen wir
die künftige Landebahn für die Region
Seite 17
Neue Landebahn: Kapazitätsaufbau
120
Bewegungen / Stunde
–
Winterflugplan 2011/2012:
90 Bewegungen pro Stunde
genehmigt
–
Flughafen-Betrieb ist auf Wachstum
vorbereitet, die Infrastruktur wird
sukzessive weiter ausgebaut
–
Bis 2015 schrittweiser Anstieg auf
rund 100 Bewegungen pro Stunde
–
Passagieranstieg von 4 bis 7 % pro
Jahr auf rund 65 Mio. in 2015
erwartet
110
100
100
90
90
82
80
70
2007
2009
2011
2013
2015
Seite 18
Terminalerweiterung A-Plus nimmt sichtbar
Konturen an
Neuer Flugsteig A-Plus im Herzen des
Flughafen-Betriebs mit:
–
7 Positionen für Großraumflugzeuge,
davon 4 für die A380
einer Kapazität für zirka 6 Mio. Passagiere
–
12.000 Quadratmeter neue Retail-Flächen
–
zirka 7.500 Quadratmeter exklusive
–
Lufthansa-Lounge-Bereiche
–
Bruttogeschossfläche 185.400 Quadratmeter
–
Inbetriebnahme Mitte 2012
Seite 19
Terminal 3: Vorfeldpositionen werden schon
angelegt, Gebäude in Planung
Ausbau im Süden:
– Inbetriebnahme von acht VorfeldPositionen des ersten
Bauabschnitts Mitte 2011
– Terminal 3: Erstes Modul des
Terminalgebäudes soll 2016/17 in
Betrieb gehen
Seite 20
Führender Fracht-Standort
– FRA ist der führende Fracht-Hub in
Deutschland und in Europa
– Perfekte Anbindung an Straße und
Schiene
– Vertretung der großen LogistikUnternehmen am Standort
– CargoCity Süd wird erweitert
– Zusätzliches Gelände:
• Insgesamt:
27 Hektar
• Nutzfläche:
22 Hektar
Seite 21
Kundenzufriedenheit – hier wollen wir noch
weiter zulegen!
Schnelles & komfortables Reisen
Freundliche Aufmerksamkeit
Shoppen & Erleben
Angenehmes Ambiente
Seite 22
Kundenzufriedenheit –
wir haben schon viel erreicht...
Was wurde im Jahr 2010 erreicht?
Sicherheit: „Fast Lanes“
Kostenloser E-Wagen-Shuttle für lange Wege
Neuer Ruhe- und Wartebereich B-Ost
Service-Personal aufgestockt
Spezifische Service-Trainings
Neu: „Business Parken“
Verbesserte Sauberkeit in den Terminals und
Sanitäranlagen
Seite 23
...und wir haben noch viel vor in 2011!
Fokus 2011 und darüber hinaus
Wartezeit Sicherheit weiter reduzieren
(Ziel: 95 % <10 Minuten)
Weitere „Fast Lanes“
Vorfeldbus für zeitkritische US-Umsteiger (von
„CD“ nach „A“)
Modernisierung der Vorfahrt zum Terminal 1
Navigation im Terminal via Smartphone
Neues Beschilderungssystem
Erneuerung weiterer Sanitäranlagen
Seite 24
Internationales Engagement im AirportManagement
Amsterdam
FRANKFURT
Orlando
Mehrheitsbeteiligung
Minderheitsbeteiligung
Management-Vertrag
Passagiere
(Mio.)
Frankfurt
Delhi
Antalya
Jeddah
Xi‘an
2009
50,9
25,3
18,7
15,3
15,3
Kairo *
Kairo
Jeddah Riad
Dakar
Senegal*
St Petersburg
Hannover
Hahn
Wien
Varna & Varna
Burgas Burgas
Antalya
Athen
Antalya
Xi‘an
Xi‘an
Shanghai
Delhi
Delhi
Hong Kong
Lima
2010
53,0
28,5
22,2
19,9
18,0
Δ%
+4
+13
+19
+30
+18
Passagiere
(Mio.)
Kairo
Riad
Lima
St. Petersburg
Hannover
2009
14,4
10,8
8,8
6,8
5,0
2010
16,2
13,8
10,3
8,5
5,1
Δ%
+13
+28
+17
+25
+2
Passagiere
(Mio.)
Burgas
Dakar
Varna
Total
2009
2010
Δ%
1,7
1,6
1,2
1,9
1,7
1,2
+12
+6
+1
176,0
200,3
+14
Seite 25
Flughafen Lima vor Beginn des FraportEngagements
Infrastruktur
Shopping
Infrastruktur
Vorfeld
Seite 26
Umfassende Erneuerung und Modernisierung über
mehrere Jahre
Seite 27
Lima heute einer der besten Flughäfen
Südamerikas
Skytrax World Airport AwardsTM
2005 Shopping
1. Platz – „Airport of the year“ Südamerika
2006
2. Platz – „Airport of the year“ Südamerika
2008
2. Platz – „Airport of the year“ Südamerika
2009
1. Platz – „Airport of the year“ Südamerika
2010
1. Platz – „Airport of the year“ Südamerika
World Travel Awards
2009
„Leading Airport South America 2009“
Seite 28
Unsere größte Beteiligung: Antalya
– 22 Mio. Passagiere (+18,5 %) in
2010
– Zweitgrößter türkischer Flughafen
nach Istanbul
– Höchstes Konzessionsvolumen im
türkischen Flughafen-Sektor
– Alle drei Terminals werden von
Fraport betrieben
Seite 29
Flughafen-Privatisierungen weltweit
Seite 30
Ausblick 2011 – Vorschau 2012
2011
2012
Passagiere
• FRA: Wachstum zwischen 4 und 7 %
• 4 bis 7 % erwartetes jährliches Wachstum bis 2015
Umsatz
• Anstieg auf mehr als 2,3 Mrd. €
• Weiteres Wachstum
EBITDA
• Zuwachs zwischen 10 und 15 %
• Weiterer Zuwachs
EBIT
• Deutlicher Zuwachs, <500 Mio. €
• Weiterer Zuwachs
KonzernJahresüberschuss
• Geringfügiger Rückgang / deutlich über
2010 vor Auflösung Rückstellung
• Auf gleichem Niveau
wie 2011
Dividende
• 1,25 € pro Aktie
• Stabil
Vielen Dank für Ihr Vertrauen – und
bleiben Sie uns gewogen!