PDF 385 KB

Firmenvorstellung
2016
Übersicht PERUSA
Unabhängig
Perusa ist eine Gruppe von persönlich, sachlich und finanziell vollständig
unabhängigen Unternehmern, die sich aktiv an mittelständischen Unternehmen
und Konzern-Geschäftsbereichen beteiligt.
Finanzstark
Perusa stehen Mittel von über 350 Mio. € zur Verfügung, die bei Bedarf durch
Co-Investments unserer Fondspartner aufgestockt werden können.
Pragmatisch
Perusa ist ein in München ansässiges Unternehmen. Dort wird schnell,
pragmatisch und ohne die sonst üblichen „Investitionskommitees“, die oft in
London oder New York sitzen, entschieden. Wir haben den Ruf, dass bei uns
noch der Handschlag zählt.
Verlässlich
Unsere Fonds zählen mit bis zu 14 Jahren Laufzeit zu den langfristigsten
Investoren im Markt. Die handelnden Personen investieren als Unternehmer
auch immer ihr eigenes Geld.
2
Das Team
Dr. Christian
Hollenberg
Über 20 Jahre Erfahrung als Investor und Unternehmer in
mittelständischen Unternehmen
Davon seit 1997 Erfahrung als Partner von institutionellen
Investoren – zuletzt als Mitgründer von Orlando Management
Weitere Berufserfahrung im operativen Management,
Turnaround- und Sanierungsmanagement und
Investmentbanking (J.P. Morgan)
Jurist, MBA Harvard Business School
Dr Christopher
Höfener
Dr. Hanno
Schmidt-Gothan
Im Management mittelständischer Unternehmen in
Veränderungsphasen einschließlich Krisen- und
Sanierungsmanagement seit 2005
Vorherige Karriere bei McKinsey & Company in Düsseldorf und
Atlanta sowie bei Accenture
MBA Sloan School (MIT), MS Chemical Engineering (MIT),
BS Chemistry (U. of GA)
3
PERUSA
Unabhängig …
Perusa ist nicht börsennotiert und kann unabhängig von Quartalsberichten
oder Analysten handeln.
Wir müssen Investitionsvorhaben keinem „Investitionskomitee“ erklären,
sondern die Fonds können innerhalb von 24 Stunden Entscheidungen
herbeiführen.
Perusa ist kein Konzern und keine „Holding“, die Unternehmen bleiben daher
selbständig und unabhängig voneinander.
… aber mit
starken
Investoren
Die Fonds sind keinem einzelnen Geldgeber verpflichtet, haben aber
erhebliche institutionelle Mittel zur Verfügung.
Investoren sind international führende Anleger (im Wesentlichen
Pensionskassen) mit langfristigem Anlagehorizont.
So können flexibel und schnell kleine Investitionen, aber auch sehr große
Transaktionen abgewickelt werden.
4
Investitionsfokus
Natürlich kaufen auch wir gern profitable, einfach zu managende Unternehmen. Im Gegensatz zu klassischen
Finanzinvestoren schrecken wir aber nicht vor Unternehmen, die vor Veränderungen stehen, zurück. Folgende
Situationen stellen uns nicht vor Probleme, sondern gehören zu unserem klassischen Tagesgeschäft:
Wenn ...
Unterstützung in
Wachstumsphasen
... die Ertragskraft eigentlich gut ist, aber mit frischem Geld und Managementunterstützung durch uns erhöht werden soll – hier können wir neben Geld auch
Know-how und Management mitbringen.
Krise oder
Turnaround
... eine Krise oder ein Turnaround gemeistert werden muss – vielleicht auch mit
neuem Management, welches wir beisteuern können.
Nachfolgeregelung
... die Inhaber und Geschäftsführer eine Nachfolgelösung brauchen und neben der
Bezahlung eines fairen Kaufpreises auch Managementunterstützung bei der
Nachfolgeregelung erwarten.
Wachstum
durch Zukauf
... es sinnvoll ist, gemeinsam aktiv Wettbewerber zu erwerben.
Erschließung
neuer Märkte
... neue Märkte angegangen werden können, dazu aber Kapital und oft auch
Managementunterstützung benötigt werden.
Ausgründung
... ein Geschäftsbereich aus einem größeren Verbund herausgelöst und
verselbständigt werden soll.
5
Suchprofil
Unternehmenssituation
Nachfolgesituationen, Managementvakanzen, Ertragsschwäche, Krise,
Turnaround, Ausgründung, Abspaltung
Umsatzgröße
Kleine Unternehmen von ca. 30 Mio. € bis über 500 Mio. € Umsatz
Unternehmensstruktur
Geschäftsbereiche oder Konzernteile, auch „Bündel“ von nicht unbedingt
zusammenpassenden Geschäftsbereichen
Geographischer
Fokus
Unternehmen mit vorhandener Produkt-/Markthistorie und Sitz in der EU mit
Fokus auf West- und Nordeuropa
Produkte/
Dienstleistungen
Unternehmen mit einem eigenen Produkt oder einem eigenen
Dienstleistungsangebot, möglichst keine reinen „verlängerten Werkbänke“
Branchenfokus
Kein spezieller Branchenfokus, sondern situationsgetrieben
6
Investitionen
Was wir tun
Was wir nicht tun
Wir investieren auch in kleine Unternehmen ab
ca. 30 Mio. € Umsatz.
Minderheitsbeteiligungen gehen wir nur in
Ausnahmefällen ein.
Wir investieren auch bei schwacher Ertragslage
oder operativen Problemen, wenn wir an die
Markt- und Wettbewerbsstellung glauben.
Wir investieren nicht in Start-ups.
Wir investieren auch in Krisensituationen – bis
hin zur drohenden oder bereits angemeldeten
Insolvenz.
Wir kaufen auch Unternehmen ohne
Management.
Wir legen bei unseren Beteiligungen keine Eile an
den Tag, denn mit einer Fondslaufzeit von bis zu
14 Jahren gehört unser Kapital zu den
langfristigsten am Markt.
Wir sprechen niemals über mögliche
Investitionen.
Wir kaufen ein Unternehmen nicht nur unter der
Voraussetzung, dass sich das Management
daran beteiligt.
7
Portfolio des Perusa Partners Fund 1, LP (1/4)
datafusion Systems GmbH / München
datafusion Systems bietet Analyse- und Visualisierungssysteme an, die große
Datenmengen verschiedensten Quellen zusammenführen und verarbeiten können. Zu
den Kunden gehören staatliche und private Kunden in Europa und Lateinamerika.
trovicor FZ LLC / Dubai (Vereinigte Arabische Emirate)
trovicor bietet staatlichen Behörden schlüsselfertige Lösungen für die gerichtsfeste
Ermittlung von Beweisen aus beliebigen Datenquellen inklusive jeglicher Art von
Kommunikationsnetzen an.
Die Gruppe hat eine führende Position im Weltmarkt und bedient ausschließlich staatliche
Kunden.
ADC GmbH / Brand-Erbisdorf
Das Projekt BEZ der ADC GmbH besteht aus einem mit Hackschnitzeln befeuerten
10MWel. Biomasseheizkraftwerk, welches sowohl Strom (EEG Einspeisevergütung) als
auch Prozessdampf erzeugt.
8
Portfolio des Perusa Partners Fund 1, LP (2/4)
Karlie Heimtierbedarf GmbH / Bad Wünnenberg-Haaren
Die Karlie Heimtierbedarf GmbH ist ein in Europa führender Hersteller und Großhändler
von Artikeln des Non-Food Heimtierbedarfs.
Flamingo N.V. / Herentals (Belgien)
Das belgische Unternehmen Flamingo hat sich seit der Gründung 1972 zum Marktführer
für Artikel des Non-Food Heimtierbedarfs in den Beneluxstaaten entwickelt und seine
Marktposition in Frankreich und Deutschland kontinuierlich ausgebaut. Zudem unterhält
Flamingo Kontakte mit Großhändlern und Geschäftsketten in mehr als 50 Ländern
weltweit.
Sharples 'N' Grant / Southport (UK)
Sharples 'N' Grant wurde im Jahre 2005 gegründet und hat sich schnell im
wettbewerbsintensiven englischen Markt etabliert. Sharples 'N' Grant entwickelt und
importiert eine breite Palette an Produkten für Hunde, Katzen, Kleintiere, Fische und
Vögel.
9
Portfolio des Perusa Partners Fund 1, LP (3/4)
Dynasafe International AB / Karlskoga (Schweden)
Das schwedische Unternehmen Dynasafe International AB bietet weltweit eine breite
Palette an Lösungen für die sichere Umschließung von Explosivstoffen (Kampfmitteln und
verdächtigen Gegenständen) sowie für die umweltfreundliche Entsorgung von
konventioneller und chemischer Munition.
MineTech International / Ross-on-Wye (UK)
Das britische Unternehmen MineTech International ist weltweiter Marktführer für
Minenbeseitigung und Detektion von Kampfstoffen. MineTech bietet seit 1989 weltweit
seine Lösungen in einer Vielzahl von Ländern an. Dazu zählen Großbritannien, die
Vereinigten Arabischen Emirate, Südafrika, Zimbabwe, der Sudan und der Irak. Kunden
von MineTech sind zum Beispiel die Vereinten Nationen, Regierungen und international
tätige Großunternehmen der Öl-, Gas- und Baubranche.
10
Portfolio des Perusa Partners Fund 1, LP (4/4)
GRV LUTHE Kampfmittelbeseitigung GmbH / Ludwigsfelde
Die GRV LUTHE Kampfmittelbeseitigung GmbH ist auf die Suche, Räumung und
Entsorgung von konventionellen Kampfmitteln spezialisiert. Im Bereich der Entsorgung
plant, errichtet, betreibt und verkauft das Unternehmen Anlagen zur umweltgerechten
Entsorgung von Munition.
BACTEC International Limited / Rochester (UK)
Das britische Unternehmen BACTEC International Ltd. ist weltweiter Marktführer für
Kampfmittel-, Minen- und Bombenbeseitigung. Zu seinen Kunden zählen unter anderem
Regierungen, die Vereinten Nationen, die NATO sowie international tätige Großunternehmen. Seit 20 Jahren bietet BACTEC seine Lösungen weltweit in mehr als 45 Ländern
an.
11
Portfolio des Perusa Partners Fund 2, LP (1/2)
Coresec (formals AddPro) / Malmö (Schweden)
Coresec ist ein führender Anbieter von Lösungen für die IT Netzwerksicherheit und
MSSP (Managed Security Service). Das Unternehmen ist Marktführer in verschiedenen
Spezialbereichen und Kundensegmenten. Niederlassungen befinden sich in Malmö,
Stockholm, Göteborg, Kopenhagen und Silkeborg.
SEM AB / Åmål (Schweden)
SEM produziert energieeffiziente Zündsysteme für eine große Anzahl von
Verbrennungsmotoren. Dazu zählen alternative Brennstoff-Zündsysteme für Ethanol,Erdgas- und Biogas-Motoren. Darüber hinaus produziert SEM schadstoffarme CommonRail Diesel Zündkomponenten, hocheffiziente Wärmetauscher und Solenoide.
12
Portfolio des Perusa Partners Fund 2, LP (2/2)
Schuberth Holding GmbH / Magdeburg
Schuberth ist spezialisiert auf die Entwicklung und Produktion von Motorradhelmen sowie
von Helmen für die Bereiche Arbeitsschutz, Feuerwehr, Polizei und Militär. Darüber hinaus
entwickelt Schuberth seit 2000 Hochleistungs-Karbonhelme für die Formel 1. Seit 1922
prägt Schuberth durch seine Innovationen, wie z.B. kugelsichere Militärhelme oder den
ersten Klapphelm für Motorradfahrer, die Entwicklung der Industrie.
Teca25 / Schio (Italien)
Teca25 designt, koordiniert und überwacht die Produktion von Helminnenausstattungen,
Helmbeutel, Tragetaschen für Helme und andere Arten von Futter und Schutzausrüstung
für Motorräder, Wintersport und anderen Outdoor-Aktivitäten. Zusätzlich verfügt Teca25
über eine starke Expertise im Umgang mit Kohlenstoff und anderen Verbundwerkstoffen
für die Herstellung von Helmschalen und anderen Vierradmotorsport-Ausrüstungen .
13
Ehemalige Beteiligungen der Perusa Partners Funds (1/3)
KÄMMERER GmbH / Osnabrück
Die KÄMMERER GmbH ist ein namhafter Hersteller von technischen Spezialpapieren
und bedient Nischenmärkte auf der ganzen Welt. Dazu zählen neben Schleifrohpapieren
als Trägerpapiere für beschichtete Schleifmittel u.a. vorimprägnierte Dekorpapiere, die
zur Oberflächenveredelung von Holzwerkstoffen verwendet werden. Mit zwei Papiermaschinen hat die KÄMMERER GmbH eine Jahresproduktionskapazität von rund
40.000 t.
Feldmuehle Uetersen GmbH / Uetersen
Feldmuehle Uetersen GmbH betreibt 2 Papiermaschinen mit einer
Jahresproduktionskapazität von ca. 250.000 Tonnen. Das Produktangebot umfasst
Label- und Verpackungspapiere, Liner und Cardboard sowie zweiseitig gestrichene
grafische Papiere mit glänzender oder matter Oberfläche
HKW GmbH / München
Die HKW GmbH, München, ist ein Dienstleistungsunternehmen auf dem Gebiet der
Arbeitnehmerüberlassung, Personalberatung, Personalvermittlung, Weiterbildung und
des Engineering. Tätig ist die HKW GmbH in Deutschland.
14
Ehemalige Beteiligungen der Perusa Partners Funds (2/3)
KAMMANN MASCHINENBAU GmbH / Bad Oeynhausen
KAMMANN MASCHINENBAU GmbH ist ein führender und weltweit tätiger Hersteller von
Hochleistungsmaschinen zur Dekoration von Glas- und Plastikhohlware. Das
Traditionsunternehmen Kammann existiert seit mehr als 50 Jahren in den Bereichen
„Direktdruck auf Glas und Kunststoff“ und „Rollendruck“, „Made in Germany“.
Buderus Feinguss GmbH / Moers & Hirzenhain und
BFG CZ s.r.o. / Libavske Udoli (Tschechien)
Die Buderus Feinguss GmbH (BFG) produziert und vertreibt hochwertige und komplexe
Feingussteile aus einer Vielzahl von Legierungen und mit innovativer Formgebung für die
Automobilindustrie, Luft- und Raumfahrt, Maschinenbau und Anwendungen im Bereich
erneuerbare Energien.
Buderus Kanalguss GmbH / Limburg
Buderus Kanalguss GmbH (BKG) ist ein führender Hersteller von Schachtabdeckungen
(“Kanaldeckeln”), Baumschutzrosten und wetterfesten Stadtmöbeln für Städte und
Gemeinden.
15
Ehemalige Beteiligungen der Perusa Partners Funds (3/3)
TLT Automotive Solutions GmbH / Markgröningen
Die TLT-Gruppe bietet Logistikdienstleistungen, Beratung und Komponentenfertigung für
die Automobilindustrie an. Damit erfüllt das Unternehmen Just-in-Time und Just-inSequence-Anforderungen der OEMs und Tier-1-Zulieferer. Das Unternehmen ist im Jahr
2000 als spezialisierter Lösungsanbieter gegründet worden.
gb Implantat-Technologie GmbH / Essen
Die gb Implantat-Technologie GmbH (gbIT) stellt medizintechnische Gussteile her. Dabei
handelt es sich insbesondere um Hüft-, Knie- und Schulterimplantate aus speziellen
Legierungen, die beschwerdefrei 20 Jahre und länger im menschlichen Körper ihren
Dienst tun.
16