Gemeinsame Präsentation Amadeus/Travelport

Fachgruppe Flug
Präsentation Amadeus / Travelport
23. August 2012
Entwicklung Flugmarkt (Passagiervolumen)
Worldwide: +5.9% 2011 vs. 2010
• Asien absolut die Nr. 1 – über 700m PAX (gefolgt von Europa, 650m und NA 590m)
• Asien relativ die Nr. 1 – 6% Wachstum (2011 vs. 2010),
• Asien Nr. 1 Wachstum im interkontinentalen Verkehr
Europa:
• Nr. 2 in PAX (650m), gefolgt von Nordamerika (590m)
• Nr. 2 in relativem Wachstum (5% 2011 vs. 2010)
• Transatlantik Europa – Nordamerika = Nr. 1 im Interkontiverkehr (60m)
Schweiz:
• überproportionales Wachstum von 9.7% Flugpassagieren (bfs)
• 42.7m Lokal- & Transferpassagiere (exkl. Transit), Abflüge und Ankünfte – incl. LCC
• BSP Docs +9% 2011 vs. 2010 / BSP ave. ticket value -8% y-o-y
• GDS Segments +4.5% 2011 vs. 2010 (wieder >10m) - FSC
IATA Passenger Forecast 2012
Entwicklung Flugmarkt (PAX Volumen Schweiz)
Quelle: BFS
Entwicklung Buchungskanäle – direct vs. trade
Weltweit:
• Direkter Kanal ist stärker als der indirekte Kanal – in jedem Kontinent
• Anteil des direkten Kanals wird auf ca. 60% geschätzt
(inkludiert den gesamten Passagier-Flugmarkt)
Europa:
• In Europa ist der durchschnittliche Anteil des direkten Kanals etwa 60%
• signifikante Unterschiede (Russland/Schweden ca. 70%)
• Trend Richtung weiterer Verschiebung in den direkten Kanal, jedoch abschwächend
Schweiz:
• geschätzte 57% im direkten Kanal, 43% im indirekten Kanal
• der indirekte Kanal hat ca. 1% verloren im 2011 vs. 2010
• Trendprognose „shift to direct“ für 2012: gleichbleibend bis leicht zunehmend
Entwicklung GDS-Kanal – stationär vs. online
Worldwide:
• OTAs (Online Travel Agencies = 80%+ eBkgs) generierten >250m Segmente 2011
• Dies entspricht einem Anteil von über 20% am gesamten GDS-Markt
• Wachstum von +1% gegenüber Vorjahr (Achtung: DC nicht inkludiert)
• Konzentration: Die 10 grössten OTAs halten 80% Marktanteil – Expedia klare Nr. 1
Europa:
• Europa hält mit >70m Segmenten knapp unter 30% des ww OTA-GDS Marktes
• LuxGEO (eDreams, Opodo, etc.), Expedia und Orbitz/ebookers sind die 3 Marktführer
in Europa (ca. 60% Marktanteil im OTA-Segment)
• aktuell ist nur Orbitz in der CH mit ebookers präsent
Schweiz:
• Online Leisure Segmente machen etwa 20% des GDS-Marktes aus
• Online Corporate (managed business travel): verlässliche Schätzung des Anteils an
Online-Buchungen ist schwierig, dürfte jedoch kleiner sein als in der Touristik
Marktanteile nach Verkaufskanälen
Markt CH – Schätzung (Full Service Carriers, LCCs, Charter mit Einzelplatzverkauf)
Booking Segments
Airline direct-to-consumer online
Airline direct-to-consumer offline
Airline trade online
Airline trade offline
Entwicklungen am Markt
Big Players / New Entrants:
• Google Flights - Europaeintritt Frage der Zeit (OTA-Strategie?) – clear risk to trade!
• Alternative GDSs (GNEs):
• Farelogix founded in 1998, Hauptkundensegmente sind TMCs - Angebot: FLX
suite (incl. Direct Connect) / iFlyBags.com / SPRK
• ITA – von Google gekauft (hauptsächlich in den USA aktiv)
• lokale CRSs (Infiny, etc.) und viele IT Provider
IATA – NDC: a new Distribution Model?
• Fakt Quote: “foundation standard for a new distribution capability (NDC)” will be
proposed in October at the World Passenger Symposium in Abu Dhabi.” Unquote
• Wichtig: “The intent is to enable product differentiation through all distribution
channels, also to include customer identification and recognition”
Entwicklungen am Markt – Ancillary Revenue
46.0
Values in Billion US$
Double
39.9
34.6
30.0
Double
26.1
22.6
13.5
9.4
2008
2009
2010
2011E
2012F
Source: Revenue Growth Over Last 3 Years & Potential Future Growth – LEK & Ideaworks
2013F
2014F
2015F
Trends und Strategien
Airlines auf der Suche nach „De-Kommoditisierung“ – zwecks Margengenesung?
• Kostenmanagement ist eine kontinuierliche Aufgabe – Distributionskosten ein
relevanter Kostenblock
• Kommoditisierung und das LCC-Modell führten zu erhöhtem Preisdruck (Reichweite &
Preistransparenz = Vergleichbarkeit)
• Differenzierung (z. Bsp. über Ancillary Services) soll die Preisspirale durchbrechen
• individuelle «Kundenansprache» das Angebot zielgerechter steuern
Kernfragen in diesem Kontext
• unterliegende Beweggründe
• Nutzen für den Endkunden (Reisender, Firmenkunde)
• Gleichstellung vs. Diskriminierung der Vertriebskanäle
• Umgang mit wachsender Komplexität (Prozesse, Systeme, Kundenmanagement)
Bedürfnisse des Handels
Content
• qualitativ hochstehender Zugriff auf relevanten Content im Quellmarkt
• keine bedeutende Contentdiskriminierung (Verfügbarkeit, Preis, etc.)
IT Systeme und integrierte Prozesse
• Prozesseffizienz – im gesamten Prozess (pre-travel / during travel / post travel)
• effiziente Systeme für die Abwicklung der Prozesse
• hoher Automatisierungsgrad und Systemintegration (Front- to Back Office)
Rahmenbedingungen
• adäquate Rahmenbedingungen Gesetze & Regulations (und deren Auslegung)
• akzeptable Reaktionszeiten bei Veränderungen
• Limitierung der „Stilblüten“ (Carrier spezifische Vorgaben) einzelner Akteure
Trade intern: vergleichbare und mind. kostendeckende Leistungsgebühren
• Vermeidung von Preis-Dumping einzelner Akteure (negative Ertragsspirale)
Bedürfnisse des Handels
• Automatisierte Prozesse am POS
•
• Steigerung Produktivität & Effizienz
• GDS Nutzung auf Desktop, Mobile, Tablet
• Bedürfnisorientierte B2B2C Lösungen
• Multi Source Travel Content
• Zusatzverkäufe (z.B. Ancillary Service, etc.)
• Topaktuelle, umfassende und blitzschnelle Such-Resultate
• Kundenbezogene Abfragemöglichkeiten (Travel Policy, Präferenzen, etc.)
• Steuerung Verkaufsprozess