Milbank Beratungsleistungen Dezember 2011

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Beratungsleistungen in Deutschland
Die Sozietät
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Milbank in Deutschland
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Gesellschaftsrecht
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Kapitalmarktrecht (deutsches Recht)
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Finanzrecht
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Kartellrecht
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Steuerrecht 8
Restrukturierungen 8
Prozessführung und Schiedsverfahren
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Outsourcing
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Compliance
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Ausgewählte Mandate
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Gesellschaftsrecht: Private Equity
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Gesellschaftsrecht: Unternehmenskauf / M&A
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Finanzrecht
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Kartellrecht
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Steuerrecht
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Restrukturierungen
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Outsourcing
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Kurzlebensläufe Frankfurt am Main und München
Titel-Fotografie: Werner Huthmacher
Attorney Advertising. Prior results do not guarantee a similar outcome.
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Frankfurt am Main
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München
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Internationale Kontaktdaten
Dezember 2011
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Gesellschaftsrecht: Aktien- und Konzernrecht / Übernahmerecht
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Die Sozietät
Milbank, Tweed, Hadley & McCloy LLP (Milbank) wurde 1866 in New York
City gegründet und ist eine der führenden international tätigen Rechtsanwaltssozietäten. Heute ist Milbank mit Standorten in Europa (Frankfurt am Main,
München, London), den USA (New York, Los Angeles, Washington D.C.), Lateinamerika (São Paulo) und Asien (Tokio, Hongkong, Singapur und Beijing)
in den wichtigsten Finanz- und Wirtschaftszentren der Welt vertreten. Die Beratungsleistungen von Milbank stehen dabei seit über 140 Jahren für Mandantenorientierung, wirtschaftliches Verständnis, herausragendes juristisches
Fachwissen und kreative Lösungsansätze.
Das erste europäische Büro wurde 1979 in London eröffnet, gefolgt von Frankfurt am Main 2001 und München 2004. Der Schwerpunkt der Beratungsleistungen in Deutschland liegt auf den Bereichen Gesellschaftsrecht, M&A, Finanztransaktionen, Kartellrecht und Steuern. Durch die enge Zusammenarbeit
der deutschen Büros mit den in diesen Rechtsgebieten tätigen Anwälten der
anderen Milbank-Büros, insbesondere in London und New York, bietet Milbank Deutschland seinen Mandanten eine integrierte Rechtsberatung in diesen Kernbereichen nach deutschem, englischem und US-amerikanischem
Recht.
Im Folgenden stellen wir Ihnen die deutsche Beratungspraxis von Milbank kurz
vor. Sollten Sie weiterführende Informationen über diese oder andere Beratungspraxen von Milbank wünschen, so wenden Sie sich bitte an Ihren gewohnten Ansprechpartner oder auch gerne an einen der Partner, die am Ende
dieser Broschüre genannt sind.
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Milbank in Deutschland
JUVE Handbuch 2010 (Region München): “Das Büro der US-Kanzlei – von einem
Wettbewerber überschwänglich zur „besten internat. Kanzlei der Stadt“ erklärt –
gehört in München zu den führenden.“ [...]
Chambers Europe 2011 (Private Equity Germany): „Clients praise this firm highly
for its combination of transactional advice with tax guidance and its seamless
international co-operation. Its blend of international expertise and lightning speed
draws acknowledgement among clients...“
Chambers Europe 2011 (Profile): „Working as an integral team, the firm’s finance
lawyers in Frankfurt provide comprehensive advice on the German, US and English
law aspects of financing in the public and private market ...“
Gesellschaftsrecht
In unseren Büros in Frankfurt am Main und München beraten wir
unsere Mandanten in den Bereichen Gesellschaftsrecht (insbesondere Aktienund Konzernrecht, Übernahmerecht, Unternehmenskauf, Private Equity und
Equity Capital Markets), Finanzrecht (insbesondere Akquisitionsfinanzierung,
Konsortialkredite, Projekt- und Infrastrukturfinanzierung sowie Restrukturierungen), Kartellrecht (deutsches und europäisches, insbesondere Fusionskontrollverfahren, Vertretung in Kartellbußgeld- und Missbrauchsverfahren sowie
Führung kartellrechtlicher Prozesse) und Steuerrecht (insbesondere Transaktionsstrukturierung und Unternehmenssteuerrecht) – mit kleinen, spezialisierten Teams, die rechtliche Beratung auf höchstem Niveau bieten. Wir verfügen damit gemeinsam mit den Kollegen unserer Büros in den USA, England
und Asien über eine einzigartige Kombination von erstklassiger Expertise und
Transaktions-Knowhow in all denjenigen Bereichen, die für die Strukturierung
und Dokumentation von Finanz- und Unternehmenstransaktionen wesentlich
sind. Darüber hinaus verfügen einige unserer deutschen Anwälte über besondere Expertise in den Bereichen Prozessführung, Restrukturierung und
Outsourcing. Für alle übrigen Rechtsgebiete greifen wir auf ein langjährig etabliertes Netz von Kanzleien zurück. Dasselbe gilt für die Erfordernisse ausländischer Rechtsordnungen, in denen wir nicht mit eigenen Büros vertreten sind;
hier arbeiten wir laufend mit spezialisierten Kanzleien zusammen, die zu den
erfahrensten ihres Fachs in den jeweiligen Ländern zählen.
Kennzeichnend für die Tätigkeit unserer Sozietät ist zum einen der Einsatz
spezialisierter Teams von hochqualifizierten Anwälten, zum anderen die enge
Vernetzung der Anwälte verschiedener Fachrichtungen und Standorte untereinander, die eine integrierte Rechtsberatung im Finanz-, Gesellschafts-,
Übernahme-, Kartell- und Steuerrecht ermöglicht. Durch diesen integrierten
Beratungsansatz und eine starke Präsenz unserer Partner bei jedem Mandat
unterscheidet sich Milbank wesentlich von anderen Kanzleien.
Chambers Europe 2011 (Corporate/M&A Germany): “Clients praise the group
for its integrated services and the lawyers‘ ability to provide advice quickly and
to a high level of quality.“
Unsere auf den Bereich Aktien- und Konzernrecht spezialisierten Anwälte
beraten überwiegend börsennotierte Unternehmen, insbesondere bei Struktur- und Reorganisationsmaßnahmen, im Transaktionsbereich und bei laufenden gesellschaftsrechtlichen Fragestellungen. Im Hinblick auf die Bedeutung
von Minderheitsaktionären und deren Anfechtungsmöglichkeiten für die erfolgreiche und zeitnahe Durchführung von Transaktionen, die im Umfeld von
börsennotierten Unternehmen stattfinden, begleiten unsere Aktien- und Konzernrechtler die Durchführung von Hauptversammlungen börsennotierter Unternehmen und beraten im Zusammenhang mit Anfechtungsklagen und Freigabeverfahren ebenso wie bei Spruchverfahren. Darüber hinaus vertreten wir
sowohl Bieter als auch Zielgesellschaften im Zusammenhang mit öffentlichen
Übernahmen.
Unser Private Equity-Team hat sich neben dem klassischen Private Equity-Geschäft („Leveraged Buy-Out/LBO“) auf den Bereich des „Take Private“
und der „PIPEs“ spezialisiert, der typischerweise mit komplexen Strukturen
einhergeht. Hier können wir unsere Transaktionserfahrung im Bereich Private
Equity einerseits mit der Erfahrung im zuvor genannten Bereich Aktien- und
Konzernrecht / Übernahmerecht / Umwandlungsrecht sowie den Bereichen
Finanzierung und Steuern miteinander verbinden und damit eine allumfassende und reibungslose Betreuung unserer Mandanten in allen für „Take Privates“
oder „PIPEs“ relevanten Bereichen sicherstellen. Unsere Spezialität besteht
außerdem in der Beratung bei komplexen und länderübergreifenden Transaktionsstrukturen für insbesondere großvolumige LBOs, bei denen wir unsere
rechtliche Expertise mit wirtschaftlichem Sachverstand kombinieren. Unser
Private Equity-Team arbeitet insbesondere im Bereich der Finanzierung, aber
auch im Bereich der öffentlichen Übernahmen („Public M&A“), in denen Fragen
des englischen oder US-amerikanischen Rechts häufig eine große Rolle spielen, eng mit unseren Büros in London und New York zusammen.
Im Bereich Unternehmenskauf/M&A beraten wir vor allem strategische Investoren und börsennotierte Unternehmen bei der Veräußerung oder Übernahme von Unternehmen oder Unternehmensteilen sowie bei der Gründung
von Gemeinschaftsunternehmen („Joint Ventures“).
Ein Schwerpunkt unserer Tätigkeit liegt dabei auf grenzüberschreitenden
Transaktionen.
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Chambers Europe 2011 (Banking and Finance Germany): “Clients are highly
impressed by the firm‘s services, noting the lawyers‘ diligence and timeliness.“ […]
Sources say: „One of the best transactional firms in the market.“
Kartellrecht
Einige unserer Gesellschaftsrechtler haben darüber hinaus besondere Erfahrung im Bereich des Kapitalmarktrechts („Equity Capital Markets“), insbesondere bei der Beratung des Börsengangs oder eines „Secondary Public Offering“ auf Seiten des Emittenten. Diese Praxis ist eng verzahnt mit unserer
US-amerikanischen Kapitalmarktrechtspraxis in London und New York.
Das in München ansässige Kartellrechtsteam verfügt über langjährige Erfahrung im Kartellrecht. Die Tätigkeit umfasst das gesamte Spektrum des
deutschen und europäischen Kartellrechts. Ein wichtiger Schwerpunkt liegt
in der Durchführung von Fusionskontrollverfahren sowohl in Deutschland als
auch in der Europäischen Union. Häufig koordinieren wir zudem Fusionskontrollverfahren auf der ganzen Welt; dabei beraten wir regelmäßig in integrierten
Teams mit unseren internationalen Partnersozietäten.
Finanzrecht
Unser in Frankfurt am Main angesiedeltes Finanzierungsteam berät im Rahmen von Akquisitionsfinanzierungen Finanzinstitute, Private Equity- und
andere Investoren sowie Unternehmen bei der Fremdfinanzierung von Unternehmensakquisitionen. Unsere Beratung schließt die Strukturierung der Finanzierungen ebenso ein wie die Dokumentation der Kredit- und sonstigen Finanzierungsverträge. Im Bereich der Konsortialkredite beraten wir Unternehmen
und Finanzinstitute bei der Strukturierung und Dokumentation aller Formen
von Unternehmenskrediten, oft mit substantiellem internationalem Bezug;
dies schließt insbesondere auch Überbrückungskredite und die Anschlussfinanzierung durch US- oder englische Kapitalmarktinstrumente ein. Auch mit
der Restrukturierung von Kredit- und anderen Unternehmensfinanzierungen
sind wir häufig befasst (s. hierzu auch „Restrukturierungen“). Bei Projekt- und
Infrastrukturfinanzierungen beraten wir Unternehmen, sonstige Eigenkapitalgeber, Finanzinstitute und sonstige wesentliche Projektbeteiligte bei der
Finanzierung, meist mit „limited recourse“ von Infrastruktur- und anderen Projekten im In- und Ausland.
Ferner beraten wir Mandanten im Hinblick auf die vielfältigen Finanzierungsformen von Immobilien, Flugzeugen, Kreditportfolien und anderen Vermögenswerten. Regelmäßig beraten wir auch zu anderen Fragestellungen der „corporate finance“, wie dem Einsatz von Derivaten und „cash pooling“, und zu
regulatorischen Fragestellungen im Zusammenhang mit Bank- und anderen
Finanzdienstleistungen.
Besondere Erfahrung besteht sowohl im Hinblick auf die Anwendung der Fusionskontrollvorschriften auf komplexe Private-Equity Strukturen, als auch in
der strategischen Planung und anschließenden Umsetzung bei strategischen
Akquisitionen marktführender Unternehmen. Einen weiteren Schwerpunkt bildet die Vertretung in Kartellbußgeld- und Missbrauchsverfahren vor dem Bundeskartellamt und der Europäischen Kommission. Unsere Tätigkeit umfasst
sowohl die Verteidigung vor den Behörden einschließlich der Verhandlung von
Vergleichen, der Stellung von Kronzeugenanträgen aber auch die Vertretung
in Beschwerden gegen wettbewerbsbehindernde Praktiken von Konkurrenten
unserer Mandanten.
Ebenso verfügen wir über weit reichende Erfahrung in der Vertretung unserer
Mandanten in kartellrechtlichen Streitigkeiten vor den deutschen und europäischen Gerichten. Hierzu zählen insbesondere Kartellschadensersatzverfahren,
Belieferungsklagen und Streitigkeiten über die kartellrechtliche Zulässigkeit
von Verträgen. Schließlich sind wir auch in der vorbeugenden ComplianceBeratung tätig, um einerseits Bußgeldrisiken schon im Vorfeld zu vermeiden,
aber andererseits sicher zu stellen, dass unsere Mandanten den rechtlich
möglichen Spielraum vollständig ausschöpfen können.
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Legal 500 Deutschland 2010 (Steuerrecht): “Milbank ... kann stolz sein auf
‘herausragende Mandate der Spitzenklasse’ und verfügt trotz des relativ kleinen
Teams über erstaunlichen Einfluss im Markt. ‘Mit Sicherheit die Besten in
Deutschland für deutsches und US-Steuerrecht’.“
JUVE Handbuch 2010 (Gesellschaftsrechtliche Streitigkeiten): “Geschätzte Kanzlei
für gesellschaftsrechtl. Streitigkeiten, deren Aktien- u. Gesellschaftsrechtler über
ihre starke Stellung in der Private-Equity-Branche sowie bei einigen Großkonzernen
auch immer wieder für Prozesse mandatiert werden. Die besondere Verbindung von
breit gefächertem aktien- u. gesellschaftsrechtl. Wissen u. der starken Verhaftung im
Private-Equity-Markt unterscheidet sie von Wettbewerbern.”
Steuerrecht
Prozessführung und Schiedsverfahren
Die steuerliche Beratungstätigkeit unserer Münchener Steuerrechtspraxis
umfasst das gesamte Spektrum der nationalen und internationalen Unternehmensbesteuerung. Ein besonderer Schwerpunkt liegt in der Entwicklung
und Umsetzung steueroptimierter Akquisitions- und Finanzierungsstrukturen.
Bei den von uns betreuten „Private Equity/M&A“-Transaktionen geht unsere
Tätigkeit weit über eine bloß rechtstechnische Analyse des Steuerrechts hinaus, und es erfolgt eine zielorientierte und pragmatische Beratung, die eng mit
unserer finanz- und gesellschaftsrechtlichen Mandantenbetreuung verzahnt
ist. Außerdem sind wir losgelöst von Unternehmenstransaktionen im Rahmen
der allgemeinen konzernsteuerrechtlichen Beratung tätig und begleiten unsere Mandanten insbesondere im Bereich des Umwandlungssteuerrechts und
sonstigen komplexen und einem ständigen Wandel unterliegenden Fragen des
Unternehmenssteuerrechts.
Neben der bereits etablierten Praxis im Bereich der gesellschaftsrechtlichen
Streitigkeiten – hier insbesondere Anfechtungs- und Nichtigkeitsklagen sowie Spruch- und Freigabeverfahren – ist ein Teil unseres Münchener Teams
inzwischen auch laufend bei transaktionsbezogenen Schieds- und Gerichtsverfahren tätig.
Restrukturierungen
Unsere kombinierte Frankfurter/Münchener Restrukturierungspraxis befasst
sich sowohl mit allen relevanten kredit- und kapitalmarktrechtlichen als auch gesellschafts-, insolvenz- und steuerrechtlichen Fragestellungen. So beraten unsere
Anwälte die Gläubigerseite (Banken, Mezzanine-Kreditgeber, Fonds und deren
Steering Committees) ebenso wie die Kreditnehmerseite, beispielsweise bei der
Restrukturierung von einzelnen oder kombinierten Fremd- und Eigenkapitalfinanzierungen und der Vergabe von Sanierungskrediten. Darüber hinaus sind wir
mit kreditnehmerseitigen Mandaten aus unserer laufenden Beratung von Private
Equity-Fonds und deren Beteiligungsunternehmen betraut. In über die reine
Restrukturierung von (Konsortial-) Kredit- oder Anleihefinanzierungen hinausgehenden Mandaten beraten wir Unternehmen, Fonds und Sponsoren im Zusammenhang mit Restrukturierungsmaßnahmen, Insolvenzen und sog. „Turnarounds“ sowie auch beim Kauf notleidender Unternehmen. Die deutsche
Restrukturierungspraxis ist eng mit Milbanks führender US-amerikanischer
Restrukturierungspraxis verzahnt.
Darüber hinaus berät einer unserer US-Partner seine deutschen, vorwiegend
aus der Pharma- und Chemieindustrie stammenden Mandanten in IP-rechtlichen Streitigkeiten in den USA regelmäßig vom Münchener Büro aus.
Outsourcing
Unsere in Frankfurt am Main ansässige Outsourcing-Praxis berät gemeinsam
mit den Kollegen aus dem Londoner und New Yorker Outsourcing-Team Unternehmen bei der Ausgliederung von IT- und sonstigen Geschäftsbereichen und
-prozessen und bei deren Verlagerung ins Ausland. Unsere deutsche Praxis ist
dabei eng mit unseren Büros in London und New York verzahnt, die zu den
marktführenden Praxen in diesem Bereich zählen. Dies ermöglicht uns eine
Beratung auf höchstem Niveau, die nicht nur die neuesten Entwicklungen auf
den wichtigsten Outsourcing-Märkten (unter Beachtung lokaler Besonderheiten) berücksichtigt, sondern zugleich eine nahtlose, jurisdiktionsübergreifende
Zusammenarbeit gerade bei komplexen Transaktionen mit internationalem Bezug ermöglicht.
Compliance
Das Thema Compliance wird für unsere Mandanten zunehmend wichtiger. Unsere Beratungsschwerpunkte liegen dabei auf der einen Seite im Bereich des
Aufbaus von Compliance-Organisationen und deren Implementierung (gesellschaftsrechtliche Verankerung, Erarbeitung von Verhaltenskodizes, Trainings
oder Schulungsunterlagen). Auf der anderen Seite beraten wir Mandanten bei
der Aufarbeitung Compliance-relevanter Sachverhalte einschließlich interner
Untersuchungen. Auch unser Kartellrechtsteam ist insbesondere in der vorbeugenden Compliance-Beratung tätig, um einerseits Bußgeldrisiken schon
im Vorfeld zu vermeiden, aber andererseits sicher zu stellen, dass unsere Mandanten den rechtlich möglichen Spielraum vollständig ausschöpfen können.
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Die nachfolgende Auswahl von Mandaten der jüngeren Vergangenheit gibt einen Überblick über die Transaktions- und sonstige Beratungserfahrung der
deutschen Beratungsteams. (pro Rechtsgebiet; alphabetisch nach Mandant
sortiert)
Gesellschaftsrecht: Aktien- und Konzernrecht /
Übernahmerecht
Apax/Aufsichtsrat der D+S europe AG im Rahmen verschiedener gesellschaftsrechtlicher
Fragestellungen
Gesellschaftsrecht: Private Equity
Apax und BC Partners bei der versuchten Übernahme von Kion, der Gabelstaplersparte der
Linde AG, u.a. durch ein Konsortium aus Apax und BC Partners
Apax und Blackstone beim Erwerb der SULO Gruppe und ihrer späteren Veräußerung an den
französischen Umweltdienstleister Veolia Environnement
Apax und Goldman Sachs PIA beim Erwerb einer Beteiligung an der Kabel Deutschland
GmbH und deren späteren Veräußerung an Providence
Apax beim Erwerb des Kosmetikherstellers und -vertreibers LR International
Apax, Burda, Index und Wellington beim Verkauf sämtlicher Aktien der CIAO AG an Greenfield
Online, Inc.
Apax (zusammen mit AdAstra und e-millenium) beim Verkauf von SuSE Linux an Novell
Apax bei der Übernahme der D+S europe AG und beim anschließenden Squeeze-out der
Minderheitsaktionäre der D+S europe AG
Arcadia beim Erwerb von Rademacher Geräteelektronik
Axel Springer AG bei der Platzierung von Aktien im Umfang von rund 17 % des Grundkapitals
(bestehend aus eigenen Aktien und Axel Springer-Aktien aus dem Bestand der Deutschen
Bank)
Cerberus Capital bei der geplanten Übernahme der Telekommunikationssparte „Enterprise“
der Siemens AG (SEN)
Aufsichtsrat der BERU AG u.a. im Zusammenhang mit dem Übernahmeangebot durch
BorgWarner, Inc.
Dinckelacker Schwabenbräu AG und Gabriel Sedlmayr Spaten-Franziskaner Bräu KGaA
beim Abschluss von Vergleichen mit Minderheitsaktionären
Dresdner Kleinwort und Calyon als finanzierende Banken für Macquarie bei der geplanten
Übernahme der Techem AG
Edscha AG u.a. im Zusammenhang mit Spruch- und Anfechtungsverfahren im Anschluss an
den Take Private durch The Carlyle Group sowie einer vollständigen Refinanzierung
Cerberus beim Erwerb der niederländischen debis AirFinance von DaimlerChrysler
DPE Deutsche Private Equity beim Erwerb der SSB Gruppe von Granville Baird
DZ Equity Partner beim Erwerb der Wessel-Werk Gruppe
Germanischer Lloyd beim Erwerb von Noble Denton
Host Union, ein Joint Venture der börsennotierten Unternehmen Philweb und ISM
Communications, beim Erwerb von Mehrheitsanteilen an der Acentic GmbH
Investoren bei der Veräußerung der AFT GmbH an die dänische, börsennotierte Scandinavian
Brake Systems (SBS) A/S
FC Bayern München AG: laufende gesellschaftsrechtliche Beratung
JP Morgan Partners bei der Veräußerung ihrer Beteiligung an Gerresheimer Glas an
Blackstone
Aufsichtsrat der Hypo Real Estate Holding AG im Zusammenhang mit einer internen
Untersuchung von etwaigen Pflichtverletzungen durch (ehemalige) Vorstandsmitglieder
JP Morgan Partners beim Erwerb von Siteco und dem späteren Verkauf an Barclays Private
Equity
Mayfair, der Fonds der Familie Herz, beim Erwerb und der Veräußerung einer
Minderheitsbeteiligung an der PUMA AG
JP Morgan Partners und Cinven beim Erwerb von Klöckner Pentaplast und der späteren
Veräußerung an Blackstone
mediantis AG u.a. bei einem Aktienrückkaufprogramm in Höhe von 40 % ihres Grundkapitals
sowie laufende gesellschaftsrechtliche Beratung
Lafayette Capital Partners beim Erwerb verschiedener Standorte der insolventen
Fitnessstudiokette Elixia
ProSiebenSat.1 Media AG im Zusammenhang mit der gesellschaftsrechtlichen Umstrukturierung
der deutschen Free-TV-Gruppe
LR Health & Beauty Systems (ein Portfolio-Unternehmen von Apax) beim Erwerb von
Mehrheitsanteilen an den LR-Franchise-Unternehmen in Osteuropa
ProSieben Media AG bei der Verschmelzung mit der Sat.1 Holding GmbH und dem
anschließenden Spruchverfahren vor dem OLG München
MSC Gruppe bei der Beteiligung der Süd-Kapital-Beteiligungsgesellschaft mbH
ProSiebenSat.1 Media AG bei der Übernahme durch KKR und Permira
Nordwind Capital Partners beim Erwerb und der teilweisen Veräußerung von Beteiligungen an
der österreichi-schen Niedermeyer GmbH und der Cosmos Elektrohandels GmbH & Co. KG
ProSiebenSat.1 Media AG bei der geplanten Übernahme durch die Axel Springer AG und der
geplanten Zusammenführung beider Unternehmen
PAI Partners beim Erwerb von Xella International gemeinsam mit Goldman Sachs Capital
Partners
Sixt AG: laufende gesellschaftsrechtliche und Transaktionsberatung
Schoeller Metternich Beteiligungen (SMB) beim Verkauf der helsa automotive GmbH & Co.
KG an die Mann+Hummel Gruppe
The Carlyle Group beim ersten „Public-to-Private“ durch einen Finanzinvestor nach Inkrafttreten
des neuen Übernahmerechts: Erwerb einer Mehrheitsbeteiligung an der Edscha AG mit
anschließendem Squeeze-out der Minderheitsaktionäre
The Carlyle Group bei der Veräußerung der Honsel International Technologies an Ripplewood,
Inc.
des neuen Übernahmerechts: Erwerb einer Mehrheitsbeteiligung an der Edscha AG mit
anschließendem Squeeze-out der Minderheitsaktionäre
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The Carlyle Group bei der Veräußerung ihrer Beteiligung an der börsennotierten BERU AG an
BorgWarner, Inc.
MAN SE im Zusammenhang mit dem Pflichtangebot durch Volkswagen und einem möglichen
Zusammenschluss mit Scania AB
The Carlyle Group und Advent International beim Erwerb der HT Troplast AG und deren
späterer Veräußerung an Arcapita
NYSE Euronext beim Zusammenschluss mit der Deutsche Börse Aktiengesellschaft
The Carlyle Group beim Erwerb der Primondo Specialty Group
Gesellschaftsrecht: Unternehmenskauf / M&A
ProSiebenSat.1 Media AG bei der Übernahme des pan-europäischen TV-, Radio- und PrintMedienunternehmens SBS Broadcasting Group
ProSiebenSat.1 Media AG bei der Veräußerung der C More Group AB an TV4, einen Betreiber
von Free- und Pay-TV-Sendern in Skandinavien
ProSiebenSat.1 Media AG bei dem Erwerb des interaktiven TV-Senders NeunLive sowie
verschiedener Gesellschaften, die im Internetbereich tätig sind
Alupak AG bei einer teilweisen Veräußerung an die Teich AG
ProSiebenSat.1 Media AG bei dem Erwerb der Mehrheitsbeteiligung an der wetter.com AG
Amerigon Inc. bei der Übernahme der börsennotierten W.E.T. Automotive Systems AG
Arrow Electronics, Inc. beim Erwerb der DNSint.com AG
ProSiebenSat.1 Media AG beim Verkauf von niederländischen
Medienbeteiligungen an Bieterkonsortien rund um die Sanoma Corporation
Axel Springer AG bei der Gründung eines Gemeinschaftsunternehmens mit der schweizerischen
Ringier AG
Alexander Rittweger und Prof. Roland Berger bei der Veräußerung der Loyalty Partner GmbH
an Palamon Capital Partners
Caterpillar, Inc. beim Erwerb der Turbomach Gruppe vom Insolvenzverwalter der Babcock
Gruppe durch eine Tochtergesellschaft von Caterpillar
SES Astra beim Verkauf der Mehrheitsbeteiligung an der ND SatCom GmbH an EADS und
Abschluss eines Aktionärsvertrags zwischen den Parteien
Die Gesellschafter der DOT GmbH beim Verkauf ihrer Beteiligung an die Eifeler Holding GmbH
& Co. KG
SI Group beim Verkauf von Chemtec Leuna an die französische Minakem Gruppe
Edscha AG beim Verkauf der Geschäftsbereiche LKW-Schiebeverdecke an die schwedische
VBG AB und der IVM Automotive Gruppe an die schwedische Semcon AB
SULO GmbH u.a. beim Erwerb der Cleanaway Deutschland Gruppe und der Henning Gruppe
und dem Verkauf ihrer Tochterunternehmen in Australien und Neuseeland
FC Bayern München AG im Zusammenhang mit der Beteiligung der Audi AG an der FC Bayern
München AG
Veolia Environnement und ihre Tochtergesellschaft SULO beim Verkauf des Geschäftsbereichs
Umwelttechnik an Plastic Omnium
HVB Capital Partners AG bei ihrer Beteiligung an der Pay-TV-Plattform Premiere Star GmbH
und einer Reihe weiterer Beteiligungen
Vivendi SA beim Verkauf eines deutschen Immobilien-Portfolios an die Whitehall Funds von
Goldman Sachs
HT Troplast beim Verkauf des Geschäftsbereichs Trocellen an The Furukawa Electric Co., Ltd.
und Otsuka Chemical Co., Ltd.
Firmengründer der IDS Scheer AG (Prof. Dr. Dr. hc. mult. August-Wilhelm Scheer u. Prof. Dr.
Alexander Pocsay) bei der Übertragung ihrer Anteile (insgesamt ca. 48%) an der IDS Scheer AG
an die Software AG
Interbrew S.A. bei der Begründung eines Joint Venture mit der Gabriel Sedlmayr SpatenFranziskaner-Bräu
Ixos Software AG bei ihrer freundlichen Übernahme durch die kanadische Open Text
und
belgischen
Sixt AG bei der Gründung eines Car Sharing Joint Ventures durch die SIXT AG und BMW
Börseneinführungen in Deutschland und den USA u.a. für Sauer AG, United Internet, ricardo.
de, Netlife, Jobs & Adverts, AerCap
Als Aktientausch (sog. „paper deals“) strukturierte Transaktionen, u.a. gegen Aktien von Tiscali,
ADVA, United Internet, travel24.com, Greenfield Online
jobpilot bei der freundlichen Übernahme durch Adecco
Kabel Deutschland GmbH beim Erwerb der TKG Saar
Kabel Deutschland GmbH beim beabsichtigten Erwerb der Kabelnetzbetreiber ish, easy und
Kabel Baden-Württemberg
Die Mehrheitsaktionäre der börsennotierten Linos AG beim Verkauf ihrer Aktien an die
französische Qioptiq Gruppe, ein Portfolio-Unternehmen von Candover

LGT Gruppe, Liechtenstein, beim geplanten Kauf der BHF-Bank von Deutsche Bank
LGT Gruppe, Liechtenstein, bei der Veräußerung ihres Bankgeschäfts in Deutschland
Finanzrecht
Advent International bei der Akquisitionsfinanzierung für Vinnolit
Advent International bei der Kreditfinanzierung des Erwerbs der Takko-Gruppe
Advent International bei der Akquisitionsfinanzierung für Casa Reha
Advent International bei der Akquisitionsfinanzierung für GFKL Financial Services AG
Loyalty Partner beim Verkauf der Loyalty Partner Holdings SA an American Express
Advent International und The Carlyle Group bei der Akquisitionsfinanzierung für HT Troplast
MAN SE bei der Veräußerung der MAN Ferrostaal AG an den arabischen Investmentfonds
International Petroleum Investment Company (IPIC)
Advent International und The Carlyle Group bei der Kreditfinanzierung des gemeinschaftlichen
Erwerbs der H.C. Starck-Gruppe von der Bayer AG
MAN SE und MAN Ferrostaal AG bei der Gründung eines Gemeinschaftsunternehmens im
Bereich Stahlhandel mit einem deutschen und einem mexikanischen Partner
Apax und BC Partners bzgl. der Finanzierung der versuchten Übernahme von Kion, der
Gabelstaplersparte der Linde AG, u.a. durch ein Konsortium aus Apax und BC Partners
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Apax bei Kreditfinanzierungen für die SULO Gruppe
IKB bei Konsortialkredit für die Kronospan-Gruppe
AXA Private Equity bei der Kreditfinanzierung des Erwerbs der Löwenplay-Gruppe
AXA Private Equity bei der Akquisitionsfinanzierung für CABB
Landesbank Baden-Württemberg bei der Kreditfinanzierung für den Erwerb der M+W
Zander-Gruppe durch Springwater Capital
Cognis bei kombinierter Kreditfinanzierung und Finanzierung durch High Yield Bonds
maxingvest AG bei der Finanzierung eines revolvierenden Konsortialkredits
Commerzbank bei der Finanzierung des Erwerbs der Magnetronic Devices-Sparte der Siemens
AG durch CRG Capital
Mediobanca bei der Akquisitionsfinanzierung für Maillefer
Commerzbank bei der Finanzierung des Erwerbs der DS Produkte Dieter Schwarz GmbH
durch Palamon Capital Partners
Premiere AG (jetzt: Sky
Konsortialkreditfinanzierung
Commerzbank bei der Finanzierung eines Übernahmeangebots der Sartorius AG für Stedim SA
und der anschließenden Refinanzierung der Sartorius-Gruppe
Premiere AG (jetzt: Sky Deutschland AG) bei Konsortialkreditfinanzierung
Commerzbank als arrangierende Bank bei Konsortialkrediten für den Erwerb der Thüga AG
Commerzbank bei der Konsortialkreditfinanzierung für die Behr-Gruppe
Credit Suisse bei der Refinanzierung der Übernahme von REpower Systems AG durch Suzlon
Dresdner Kleinwort bei der Finanzierung von Grundstücksveräußerungen durch die Allianz
AG
Dresdner Kleinwort bei der Akquisitionsfinanzierung für Sportfive
Dresdner Kleinwort bei der Akquisitionsfinanzierung für Neumayer-Tekfor
Dresdner Kleinwort bei der Kreditfinanzierung des Erwerbs der IWKA Packaging Group durch
Odewald & Cie.
Oaktree bei DIP-Finanzierung für die Aleris Gruppe
Deutschland
AG)
bei
der
Restrukturierung
ProSiebenSat.1 Media AG bei der Kreditfinanzierung für den Erwerb des pan-europäischen
TV-, Radio- und Print-Medienunternehmens SBS Broadcasting Group; Umstrukturierung der
skandinavischen Finanzstruktur sowie Umsetzung der deutschen TV-Holding-Struktur
Ein Konsortium von Stadtwerken bei der Finanzierung der Akquisition der Evonik Steag
GmbH

The Carlyle Group bei der Akquisitionsfinanzierung der Edscha-Gruppe
The Carlyle Group bei der Akquisitionsfinanzierung für den Erwerb von HT Troplast und der
Rekapitalisierung der Edscha AG
The Carlyle Group bei der Akquisitionsfinanzierung für die Primondo Specialty-Gruppe

Travelers bei Bonding Facility für die Übernahme der Flatiron Group durch die Hochtief AG
Dresdner Kleinwort bei der Kreditfinanzierung für Webasto AG
Triton bei der Akquisitionsfinanzierung für die Wittur-Gruppe
Dresdner Kleinwort bei der Kreditfinanzierung für Peguform GmbH
Unicredit/Hypovereinsbank bei der Akquisitionsfinanzierung für Schneider Versand
Dresdner Kleinwort bei der Refinanzierung des Kredits für Jack Wolfskin
Vivendi bei der Finanzierung und Veräußerung von Immobilienportfolien
Dresdner Kleinwort und Calyon bei der Kreditfinanzierung für das Übernahmeangebot von
Macquarie für die Techem AG
Dresdner Kleinwort/Commerzbank bei der Finanzierung des Erwerbs der Danisco Sugar AS
durch die Nordzucker AG
der
Kartellrecht
Dresdner Kleinwort/Commerzbank bei der Konsortialkreditfinanzierung des Dresdner
FoundryCo Joint Venture zwischen AMD und ATIC (Abu Dhabi)
Alois Dallmayr Kaffee oHG in den Kartellverfahren „Kaffeeröster“ vor dem Bundeskartellamt sowie
laufende Beratung bei kartellrechtlichen Themen wie Compliance und Vertriebskartellrecht
DZ Equity Partner bei der Kreditfinanzierung des Erwerbs der Wessel-Werk Gruppe
Apax bei zahlreichen Transaktionen
EQT Expansion Capital bei der Kreditfinanzierung für den Erwerb der Siemens Wireless
Modules-Gruppe durch Granville Baird
Arrow Electronics bei zahlreichen Transaktionen, einschließlich des Erwerbs von Converge,
Nu Horizons und Richardson Electronics
European Capital bei Mezzanine-Finanzierung für den Erwerb der Druckchemie-Gruppe
Chemiehandelsunternehmen bei verschiedenen Verfahren des Bundeskartellamtes einschließlich
Kartellverfahren “Chemiegroßhandel”
European Capital bei Mezzanine-Finanzierung für den Erwerb der Stabilus-Gruppe
HypoVereinsbank bei der Kreditfinanzierung des Erwerbs der CBR-Gruppe durch EQT
HypoVereinsbank bei der Akquisitionsfinanzierung für LuK Fahrzeughydraulik
HypoVereinsbank bei Akquisitions- und Konsortialkrediten für die Pfleiderer AG
HypoVereinsbank bei der Kreditfinanzierung des Erwerbs der Thyssen Krupp FahrzeuggussGruppe durch Cognetas
HypoVereinsbank bei der Kreditfinanzierung für den Erwerb der Flabeg-Gruppe durch Industri
Kapital
HypoVereinsbank bei der Kreditfinanzierung für den Erwerb der Axtone-Gruppe durch IK
Investment Partners

HypoVereinsbank bei der Kreditfinanzierung für den Erwerb von Hapag Lloyd durch ein
Konsortium
DKV Euro Service GmbH & Co. KG in der Sektoruntersuchung Kraftstoffe des
Bundeskartellamtes sowie umfassende kartellrechtliche Beratung
Edison SpA bei der Schadenersatzklage “Wasserstoffperoxid-Kartell”
Europäische Kommission vor dem EuG hinsichtlich der Anfechtung der Freigabeentscheidung
der Fusion von Thomson und Reuters durch den Wettbewerber vwd Vereinigte
Wirtschaftsdienste
Gardena GmbH bezüglich der Belieferungsklage der Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte
Holding AG sowie laufend in kartellrechtlichen Angelegenheiten, u.a. zu Fragen des OnlineVertriebs und Compliance
Heiner Kamps Beteiligungsgesellschaft/HK Food AG hinsichtlich des Erwerbs der Nadler
Feinkost durch Homann Feinkost sowie weiterer Transaktionen
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Hellweg Die Profi-Baumärkte GmbH & Co. KG bezüglich Fusionskontrolle sowie in mehreren
Verfahren vor dem OLG Düsseldorf und dem BGH im Zusammenhang mit dem Erwerb der helaBaumärkte durch Globus
Honsel GmbH & Co. KG bei der Ausgliederung des operativen Geschäfts auf eine
Tochtergesellschaft zum Zwecke eines innovativen Debt-Push-Down-Modells
Hersteller von Hochspannungskabeln im Kartellverfahren der Europäischen Kommission im
Bereich erdverlegte Hochspannungsstromkabel
HVB Capital Partners AG bei ihrer Beteiligung an der Pay-TV-Plattform Premiere Star GmbH
sowie bei einer Reihe von anderen Beteiligungen
Hipp GmbH & Co. Vertrieb KG: umfassende laufende kartellrechtliche Beratung
HypoVereinsbank im Zusammenhang mit der Finanzierung des Erwerbs der Axtone-Gruppe
durch IK Investment Partners
Homann Feinkost GmbH & Co. KG: laufende Beratung bei kartellrechtlichen Themen sowie
Compliance
HT Troplast beim Verkauf des Geschäftsbereichs ITS Dynos an M2 Capital Partners
Humana Milchindustrie GmbH: umfassende kartellrechtliche Beratung
HypoVereinsbank im Zusammenhang mit der Finanzierung und Prüfung der Strukturierung des
Erwerbs der Hapag Lloyd AG durch ein Konsortium
Marfrig Group beim Erwerb der Keystones Foods LLC
JP Morgan Partners beim Verkauf von Siteco an Barclays Private Equity
Nordmilch AG: umfassende kartellrechtliche Beratung hinsichtlich weiterer Projekte
JP Morgan Partners und Cinven beim Verkauf von Klöckner Pentaplast an Blackstone
ProSiebenSat.1 AG bei der Veräußerung von N24
JP Morgan Partners bei der Veräußerung ihrer Beteiligung an Gerresheimer Glas an
Blackstone
Roche Pharma AG hinsichtlich laufender kartellrechtliche Beratung
Sustainable Resources International / Belland Vision GmbH in der Schadensersatzklage
gegen DSD wegen des Missbrauchs einer marktbeherrschenden Stellung

Towers Perrin bei der Fusion mit Watson Wyatt
MAN SE bei der Veräußerung der MAN Ferrostaal AG an den arabischen Investmentfonds
International Petroleum Investment Company (IPIC)
Steuerrecht
LGT Gruppe, Liechtenstein, beim geplanten Kauf der BHF-Bank von Deutsche Bank
LGT Gruppe, Liechtenstein, bei der Veräußerung ihres Bankgeschäfts in Deutschland
MAN SE und MAN Ferrostaal AG bei der Gründung eines Gemeinschaftsunternehmens im
Bereich Stahlhandel mit einem deutschen und einem mexikanischen Partner
Mayfair Fonds/Germanischer Lloyd AG beim Zusammenschluss mit Noble Denton
3i beim Erwerb und der nachfolgenden Umstrukturierung der betapharm Arzneimittel GmbH
Merced im Zusammenhang mit der Refinanzierung und Restrukturierung der Treofan-Gruppe
Advent International und The Carlyle Group beim gemeinschaftlichen Erwerb der H.C. Starck
Gruppe von der Bayer AG
MSC Gruppe bei der Beteiligung der Süd-Kapital-Beteiligungsgesellschaft mbH
Allianz Private Equity Partners GmbH u.a. bei Co-Investments
Nordwind Capital Partners beim Erwerb der Vermögenswerte von ISE Automotive und ISE
Industries und der Post Closing-Reorganisation der Gruppe
Axel Springer AG bei der Gründung eines Gemeinschaftsunternehmens mit der schweizerischen
Ringier AG
Nordwind Capital Partners beim Erwerb von Beteiligungen an der österreichischen Niedermeyer
GmbH und der Cosmos Elektrohandels GmbH & Co. KG
Caterpillar, Inc. beim Erwerb der Turbomach Gruppe vom Insolvenzverwalter der Babcock
Gruppe durch eine Tochtergesellschaft von Caterpillar
Nordwind Capital Team GmbH & Co. KG im Zusammenhang mit der Erweiterung des
Nordwind Capital Fonds sowie mehrerer nicht realisierter Transaktionen
Caterpillar, Inc. in Bezug auf konzernsteuerrechtliche Spezialthemen der deutschen
Gesellschaften des Konzerns
Oaktree im Zusammenhang mit der DIP (Debtor-in-Possession)-Finanzierung der Aleris
Gruppe
Commerzbank AG im Zusammenhang mit der Refinanzierung der Sartorius-Gruppe
ProSiebenSat.1 Gruppe (einschl. SBS Group) in Bezug auf konzernsteuerliche Fragen im Inund Ausland
Computerlinks AG im Zusammenhang mit dem Übernahmeangebot durch Barclays Private
Equity
Denham Capital Management LP bei gruppeninternen Umstrukturierungen und geplanten
weiteren Akquisitionen
DPE Deutsche Private Equity beim Erwerb der SSB Gruppe von Granville Baird
Dresdner Kleinwort im Zusammenhang mit der Finanzierung des Erwerbs der Danisco Sugar
AS durch die Nordzucker AG
DZ Equity Partner im Zusammenhang mit dem Erwerb und der Finanzierung von
Portfoliogesellschaften
FIFA hinsichtlich verschiedener internationaler Steuerfragen im Hinblick auf die FIFA FrauenWeltmeisterschaft Deutschland 2011
ProSiebenSat.1 Media AG bei der Übernahme des pan-europäischen TV-, Radio- und PrintMedienunternehmens SBS Broadcasting Group
ProSiebenSat.1 Media AG bei der Veräußerung der C More Group AB an TV4, einen Betreiber
von Free- und Pay-TV-Sendern in Skandinavien
ProSiebenSat.1 Media AG bei der Übernahme durch KKR und Permira
ProSiebenSat.1 Media AG beim Verkauf von niederländischen
Medienbeteiligungen an Bieterkonsortien rund um die Sanoma Corporation
und
belgischen
Schoeller Metternich Beteiligungen (SMB) beim Verkauf der helsa automotive GmbH & Co.
KG an die Mann+Hummel Gruppe
FIFA Marketing & TV AG im Zusammenhang mit der Fussball-Weltmeisterschaft 2006
Schustermann & Borenstein GmbH im Zusammenhang mit dem Rückerwerb der EscadaBeteiligung an Schustermann & Borenstein
Hagola Gastronomie-Technik GmbH & Co. KG im Zusammenhang mit einer Reorganisation
Schwäbische Hüttenwerke Automotive GmbH bei Form-/Strukturwechsel
H.C. Starck Gruppe u.a. bei Carve-out von Geschäftsbereichen
The Carlyle Group beim ersten „Public-to-Private“ durch einen Finanzinvestor in Deutschland:
Übernahme und Take Private der Honsel AG
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Kurzlebensläufe
Rechtsanwälte Frankfurt am Main und München (jeweils in alphabetischer Reihenfolge)
The Carlyle Group bei der späteren Veräußerung der Honsel International Technologies an
Ripplewood, Inc.
Frankfurt am Main
des neuen Übernahmerechts: Erwerb einer Mehrheitsbeteiligung an der Edscha AG
ASTRID DROST
+49-69-71914-3446
The Carlyle Group bei der Veräußerung ihrer Beteiligung an der börsennotierten BERU AG an
BorgWarner, Inc.
Frankfurt
adrost@milbank.com
The Carlyle Group im Zusammenhang mit der Strukturierung des Fonds
Astrid Astrid Drost ist seit 2011 Associate im Frankfurter Büro von Milbank, Tweed, Hadley &
McCloy. Ihr Schwerpunkt liegt im Bereich Finanzierungen (Akquisitionsfinanzierungen, Leveraged und Investmentgrade), Restrukturierungen, Project Finance und Trade Finance.
Astrid Drost studierte Rechtswissenschaften an der BBP Law School in London und hat einen
Abschluss der London School of Economics and Political Science. Vor ihrem Wechsel zu
Milbank arbeitete sie für eine internationale Anwaltskanzlei in London, New York, Singapur
und Moskau.
Astrid Drost ist in England und Wales zugelassen und spricht Deutsch und Englisch.
The Carlyle Group und Advent International beim Erwerb und späteren Verkauf von HT
Troplast an Arcapita
The Carlyle Group beim Erwerb eines 30%-Anteils an der P&I AG
The Carlyle Group im Zusammenhang mit diversen internen und externen Steuerthemen
Restrukturierungen
Steering Committee der Kreditgeber der Hayes Lemmerz Gruppe im Zusammenhang mit
der DIP-Finanzierung der Gruppe
Creditors‘ Committee Lehman Brothers Holdings, Inc. vorwiegend im Zusammenhang mit
der Insolvenz der Lehman Brothers Bankhaus AG
Creditors‘ Committee LyondellBasell im Zusammenhang mit insolvenz- und
finanzierungsrechtlichen Fragestellungen betreffend die deutschen Konzerngesellschaften
Merced im Zusammenhang mit der Restrukturierung der Treofan-Gruppe
Oaktree im Zusammenhang mit der DIP (Debtor-in-Possession)-Finanzierung der Aleris
Gruppe
Commerzbank, HypoVereinsbank, WestLB und Deutsche Bank im Zusammenhang mit der
Restrukturierung der Konsortialkredite einschließlich zusätzlicher KfW-Kredite für Pfleiderer AG
Premiere AG (jetzt: Sky Deutschland AG) im Zusammenhang mit einer kombinierten Kredit- und
Eigenkapital-finanzierung zur Restrukturierung der Premiere-Gruppe
DR. OLIVER HAHNELT, LL.M.
Frankfurt
+49-69-71914-3456
ohahnelt@milbank.com
Oliver Hahnelt ist seit 2010 als Rechtsanwalt im Frankfurter Büro von Milbank, Tweed, Hadley
& McCloy LLP tätig. Der Schwerpunkt seiner Tätigkeit liegt in der Beratung von Kreditinstituten, Finanzinvestoren und Unternehmen im Zusammenhang mit Akquisitionsfinanzierungen,
Unternehmenskrediten und strukturierten Finanzierungen.
Oliver Hahnelt studierte Rechtswissenschaften an der Universität Gießen (Dr. jur.) und absolvierte ein Postgraduiertenstudium an der University of Wisconsin (Madison) Law School
(LL.M.). Vor seinem Wechsel zu Milbank war er mit dem gleichen Beratungsschwerpunkt in
einer internationalen Anwaltskanzlei in Frankfurt tätig.
Oliver Hahnelt ist als Rechtsanwalt in Deutschland zugelassen und spricht Deutsch und
Englisch.
Vivendi im Zusammenhang mit der Restrukturierung von Kreditfinanzierungen für deutsche
Immobilien
DR. THOMAS INGENHOVEN, LL.M.
Outsourcing
AT&T bei einem Outsourcing-Projekt mit deutschem Bezug
Barclays Bank im Rahmen eines IT-Outsourcing-Projekts mit einem deutschen SoftwareDienstleister
Bombardier bei einem internationalen Infrastruktur- und Dienstleistungsprojekt mit CSC
Cerberus bei der geplanten Übernahme von Siemens Enterprise Networks, insbesondere
im Hinblick auf die zukünftige, Outsourcing-ähnliche Geschäftsbeziehung zwischen SEN und
Siemens nach Vollzug der Transaktion
Deutsche Bank bei einem internationalen Procurement Outsourcing-Projekt mit Accenture
ProSiebenSat.1 Media Group beim Outsourcing der IT-Infrastruktur an IBM
T-Systems bei verschiedenen IT-Outsourcing-Projekten
Frankfurt
+49-69-71914-3436
tingenhoven@milbank.com
Thomas Ingenhoven ist seit 2007 Partner im Frankfurter Büro von Milbank, Tweed, Hadley &
McCloy LLP und Teil der Gruppe Leveraged Finance and High Yield Debt. Vor seinem Wechsel
zu Milbank arbeitete er in den Frankfurter und Londoner Büros einer der größten internationalen Anwaltskanzleien. Den Schwerpunkt seiner Tätigkeit bilden Akquisitionsfinanzierungen,
allgemeine Konsortialkredite, Asset-Finanzierungen und Finanzderivate. Thomas Ingenhoven
berät Kreditgeber, Sponsoren und Kreditnehmer zu LBOs, Restrukturierungen, syndizierten
Krediten und Asset-Finanzierungen (inklusive erneuerbaren Energien).
Thomas Ingenhoven wird von Chambers Global und Chambers Europe, sowie Legal 500
und JUVE für Akquisitionsfinanzierungen empfohlen. Darüberhinaus nennt ihn IFLR 1000 als
führenden Anwalt im Bereich Banking in Deutschland.
Thomas Ingenhoven studierte Rechtswissenschaften an den Universitäten Tübingen (Dr. jur.),
Leiden, Niederlande, sowie Cambridge (LL.M.). Er ist in Deutschland (Rechtsanwalt) und England & Wales (Solicitor) zugelassen und spricht Deutsch und Englisch.
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Kurzlebensläufe
Kurzlebensläufe
Alexander klein
+49-69-71914-3432
Markus Messinger
Frankfurt
aklein@milbank.com
Frankfurt
+49-69-71914-3454
mmessinger@milbank.com
Alexander Klein ist seit 2010 Rechtsanwalt im Frankfurter Büro von Milbank, Tweed, Hadley
& McCloy. Der Schwerpunkt seiner Tätigkeit liegt in der Beratung von Kreditinstituten, Finanzinvestoren und Unternehmen im Zusammenhang mit Akquisitionsfinanzierungen, Unternehmenskrediten und strukturierten Finanzierungen.
Alexander Klein studierte Rechtswissenschaften an der Universität Passau und der University
of London. Sein Referendariat absolvierte er in München. Er war auch eine zeitlang als wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Universität Passau tätig.
Alexander Klein ist als Rechtsanwalt in Deutschland zugelassen.
Markus Messinger ist seit 2010 Rechtsanwalt im Frankfurter Büro von Milbank, Tweed, Hadley
& McCloy. Seine Tätigkeitsschwerpunkte liegen im Bereich Gesellschaftsrecht/M&A und insbesondere in der Betreuung von Private Equity-Transaktionen.
Markus Messinger studierte Rechtswissenschaften an der Leibniz Universität in Hannover.
Nach einem Forschungssemester als Visiting Scholar an der Northwestern University School
of Law in Chicago, USA, absolvierte er sein Referendariat in Hamburg.
Markus Messinger ist als Rechtsanwalt in Deutschland zugelassen und spricht Deutsch und
Englisch.
dr. rainer magold, ll.m.
ANTHONY MORTON, LL.M.
Frankfurt
+49-69-71914-3430
rmagold@milbank.com
Rainer Magold ist seit 2005 Partner im Frankfurter Büro von Milbank, Tweed, Hadley & McCloy
und Teil der Gruppe “Leveraged Finance and High-Yield”. Vor seinem Wechsel zu Milbank war
er Partner einer der größten internationalen Anwaltskanzleien. Der Schwerpunkt seiner Tätigkeit liegt auf der Beratung von Mandanten im Zusammenhang mit Akquisitionsfinanzierungen,
Unternehmenskrediten und strukturierten Finanzierungen. Zuletzt betreute er Kreditnehmer
und Kreditgeber bei der Finanzierung einer großen Anzahl von Akquisitionen durch Private
Equity Fonds und strategische Investoren, zahlreichen Konsortialkrediten für deutsche Unternehmen und Projektfinanzierungen.
Rainer Magold wird von wichtigen Anwaltsverzeichnissen als führender Anwalt in den Bereichen Fremdfinanzierung und Bankkredite genannt, u. a. von JUVE, Chambers Europe und
Chambers Global, Legal 500, PLC, Who’s Who of Banking and Project Finance und ähnliche
Publikationen. Er ist regelmäßig Vortragender bei Konferenzen und Seminaren zu Fremdfinanzierung und Konsortialkrediten und hält die Vorlesung Akquisitionsfinanzierung am Institute for
Law and Finance der Goethe Universität Frankfurt am Main.
Rainer Magold studierte an den Universitäten Mannheim (Dr. jur., 1986), Genf und der Tulane
University School of Law in New Orleans (LL.M., 1981).
Rainer Magold ist seit 1986 als Rechtsanwalt zugelassen und spricht Deutsch, Englisch, Französisch und Spanisch.
Peter Memminger, ll.m.
Frankfurt
+49-69-71914-3452
pmemminger@milbank.com
Peter Memminger ist Partner im Frankfurter Büro von Milbank, Tweed, Hadley & McCloy und
Teil der Praxisgruppe Corporate. Er ist im Bereich M&A (einschließlich “distressed situations”)
tätig und betreut schwerpunktmäßig Transaktionen mit Private Equity-Bezug. Außerdem berät
Peter Memminger regelmäßig in Outsourcing-Mandaten.
Peter Memminger wird von JUVE, Chambers Europe und Legal 500 für den Bereich Private Equity empfohlen. IFLR 1000 nennt ihn auch für M&A-Transaktionen. Er studierte Rechtswissenschaften an den Universitäten von Freiburg und Straßburg (FIDC) und absolvierte
ein Postgraduiertenstudium an der University of Miami (LL.M.). Er hält regelmäßig Vorträge zu
M&A-Themen.
Peter Memminger ist als Rechtsanwalt in Deutschland zugelassen und spricht Deutsch, Englisch und Französisch.
Frankfurt
+49-69-71914-3448
ajmorton@milbank.com
Anthony Morton ist als Rechtsanwalt im Frankfurter Büro von Milbank, Tweed, Hadley & McCloy tätig. Er berät Finanzinstitute, Firmen und Fonds im Bereich der Akquisitionsfinanzierung,
allgemeinen Konsortialkrediten, Projekt-/Infrastruktur- finanzierungen und Exportfinanzierungen, Restrukturierungen von Finanzierungen sowie allgemeinen Bankgeschäften. Anthony
Morton hat in zahlreichen deutschen und grenzüberschreitenden LBOs und anderen syndizierten Krediten sowohl Kreditgeber als auch Sponsoren bzw. Kreditnehmer beraten.
Anthony Morton studierte Rechtswissenschaften an der Universität London (LL.M.) und an der
London Business School. Vor seinem Wechsel zu Milbank war Anthony Morton lange Jahre in
einer renommierten internationalen Sozietät in Frankfurt tätig.
Anthony Morton ist in England und Wales (Solicitor) zugelassen und spricht Englisch und
Deutsch.
DR. NORBERT RIEGER, LL.M.
München und Frankfurt
+49-89-25559-3626 /
+49-69-71914-3453
nrieger@milbank.com
Norbert Rieger ist Partner im Münchener und Frankfurter Büro von Milbank, Tweed, Hadley
& McCloy und Mitglied im fünfköpfigen Global Executive Committee von Milbank. Er ist auch
einer der Gründungspartner des Münchener Büros und verfügt über 20 Jahre Erfahrung in den
Bereichen Unternehmenskauf, Private Equity, Aktien- und Konzernrecht einschließlich öffentliche Übernahmen und Public-to-Privates sowie im Unternehmenssteuerrecht.
Im JUVE Handbuch wird Norbert Rieger als “Rainmaker” für Gersellschaftsrecht und M&A
genannt. Von Legal 500 und IFLR 1000 wird er auch für Steuerrecht und Private Equity empfohlen. Norbert Rieger wird zudem in den Chambers Global Rankings für Gesellschaftsrecht,
M&A und Steuerrecht und zusätzlich im Chambers Europe Ranking für Private Equity
gereiht.
Norbert Rieger studierte Rechtswissenschaften an den Universitäten Bayreuth (Dr. jur.) und
Augsburg sowie an der University of Michigan Law School (LL.M.). Er ist u.a. Mitautor eines
Standardkommentars zum Umwandlungsrecht. Norbert Rieger ist seit 1989 als Rechtsanwalt
in Deutschland zugelassen.
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Kurzlebensläufe
maximilian schneider
Frankfurt
Kurzlebensläufe
+49-69-71914-3438
Maximilian Schneider ist seit 2006 als Rechtsanwalt im Frankfurter Büro von Milbank, Tweed,
Hadley & McCloy tätig.
Der Schwerpunkt seiner Tätigkeit liegt in der Beratung im Zusammenhang mit Akquisitionsfinanzierungen und anderen syndizierten Unternehmenskrediten und der Beratung von Darlehensgebern und Darlehensnehmern im Rahmen des allgemeinen Konsortialkreditgeschäfts.
Darüber hinaus berät er Mandanten bei kapitalmarktbezogenen Transaktionen.
Maximilian Schneider studierte Rechtswissenschaften an den Universitäten in Bochum, Genf
und Heidelberg. Maximilian Schneider ist als Rechtsanwalt in Deutschland zugelassen und
spricht Deutsch, Englisch und Französisch.
Dr. thomas tiedemann
Frankfurt
München
mschneider@milbank.com
+49-69-71914-3460
ttiedemann@milbank.com
Thomas Tiedemann ist seit 2008 Rechtsanwalt im Frankfurter Büro von Milbank, Tweed, Hadley & McCloy. Seine Tätigkeitsschwerpunkte liegen im Bereich Gesellschaftsrecht/M&A und
insbesondere in der Betreuung von Private Equity-Transaktionen sowie in der Betreuung von
Schiedsverfahren.
Thomas Tiedemann studierte Rechtswissenschaften an der Johann Wolfgang Goethe-Universität in Frankfurt am Main, wo er auch promoviert wurde (Dr. jur.). Sein Referendariat absolvierte er in Frankfurt und New York.
Thomas Tiedemann ist als Rechtsanwalt in Deutschland zugelassen und spricht Deutsch und
Englisch.
Dr. tobias beuchert, ll.m.
München
+49-89-25559-3676
tbeuchert@milbank.com
Tobias Beuchert ist seit 2009 Rechtsanwalt im Münchener Büro von Milbank, Tweed, Hadley &
McCloy. Seine Tätigkeitsschwerpunkte umfassen alle Aspekte des nationalen und internationalen Steuerrechts, insbesondere auf dem Gebiet des transaktionsbezogenen Steuerrechts,
des Unternehmens- und Umwandlungssteuerrechts sowie verwandter gesellschaftsrechtlicher Themen.
Tobias Beuchert studierte Rechtswissenschaften an der Universität Passau, am DeutschChinesischen Institut für Wirtschaftsrecht in Nanjing, China, und an der Harvard Law School
in Cambridge, USA (LL.M.). Sein Referendariat absolvierte er in Frankfurt, Mainz und London.
Vor Aufnahme seiner Tätigkeit bei Milbank war er als wissenschaftlicher Mitarbeiter in der
Abteilung für Rechnungslegung und Steuern des Max-Planck-Instituts für Geistiges Eigentum,
Wettbewerbs- und Steuerrecht in München tätig.
Tobias Beuchert ist als Rechtsanwalt in Deutschland und im Bundesstaat New York, USA,
zugelassen und spricht Deutsch, Englisch, Französisch und Mandarin.
DR. ANDREAS BOOS
+49-89-25559-3637
München
aboos@milbank.com
Andreas Boos ist seit 2010 Associate im Münchener Büro von Milbank, Tweed, Hadley & McCloy und Teil des Gründungsteams der deutschen und europäischen Antitrust/CompetitionPraxisgruppe. Er ist auf das deutsche und europäische Kartellrecht spezialisiert.
Vor seinem Wechsel zu Milbank war Andreas Boos Senior Associate in der deutschen und
europäischen Kartellrechtspraxis einer anderen international tätigen Kanzlei.
Andreas Boos hat an der Albert-Ludwigs-Universität in Freiburg studiert, wo er sich auch
mit einer Dissertation im deutschen und europäischen Kartellrecht promovierte. Im Rahmen
seiner Ausbildung sammelte er praktische Erfahrungen in Düsseldorf, Brüssel, London und
New York.
Er hält regelmäßig Gastvorträge an der Columbia University in New York.
Andreas Boos wurde 2004 als Anwalt zugelassen.
Dr. Ines butenschön, ll.m.
München
+49-89-25559-3656
ibutenschoen@milbank.com
Ines Butenschön ist seit 2009 Rechtsanwältin im Münchener Büro von Milbank, Tweed, Hadley
& McCloy. Ihre Tätigkeitsschwerpunkte liegen in der Beratung von börsennotierten und Finanzunternehmen in den Bereichen Aktien- und Konzernrecht sowie im Umwandlungs- und Übernahmerecht, einschließlich der Betreuung gerichtlicher Anfechtungs- und Spruchverfahren.
Ines Butenschön studierte Rechtswissenschaften an der Ludwig-Maximilians-Universität in
München, der Universität Wien und der University of San Diego, Kalifornien (LL.M.). Sie wurde
an der Universität Erlangen-Nürnberg promoviert.
Ines Butenschön ist als Rechtsanwältin in Deutschland zugelassen und spricht Deutsch und
Englisch.
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Kurzlebensläufe
Dr. Martin erhardt, ll.m.
München
Kurzlebensläufe
+49-89-25559-3666
merhardt@milbank.com
Martin Erhardt ist Partner im Münchener Büro von Milbank, Tweed, Hadley & McCloy und
Mitglied der Corporate Praxis. Außerdem war er Teil des Gründungsteams dieses MilbankStandorts 2004. Er ist in den Bereichen M&A, Gesellschafts- und Insolvenzrecht tätig. Er berät
zahlreiche börsennotierte Gesellschaften sowie mittelständische Unternehmer bei Unternehmenskäufen und -verkäufen einschließlich der Gründung von Gemeinschaftsunternehmen.
Außerdem berät Martin Erhardt regelmäßig in Restrukturierungsmandaten.
Martin Erhardt wird vom JUVE Handbuch, Legal 500 Germany und Chambers Europe für
Gesellschaftsrecht und M&A empfohlen. In Chambers Europe wird er als “up and coming”
gelistet. In IFLR 1000 wird er für Restrukturierungen und Insolvenzen in Deutschland erwähnt.
Er studierte Rechtswissenschaften an den Universitäten Bayreuth und Heidelberg (Dr. jur.)
sowie an der New York University School of Law (LL.M.).
Martin Erhardt ist in Deutschland sowie im Bundesstaat New York, USA, als Rechtsanwalt
zugelassen und spricht Deutsch und Englisch.
Dr. Ulrike Friese-DormanN
+49-89-25559-3646
München
ufriese@milbank.com
Ulrike Friese-Dormann ist Partnerin im Münchener Büro von Milbank, Tweed, Hadley & McCloy und Mitglied der Corporate Praxis. Sie war Teil des Gründungsteams dieses MilbankStandorts 2004. Ulrike Friese ist im Aktien- und Konzernrecht sowie im Umwandlungs- und
Übernahmerecht tätig und berät zahlreiche börsennotierte Aktiengesellschaften und Finanzinvestoren bei Strukturmaßnahmen, Hauptversammlungen und bei Übernahmen. Im Rahmen
ihrer Tätigkeit betreut sie gerichtliche Anfechtungs- und Spruchverfahren.
Ulrike Friese-Dormann wird vom JUVE Handbuch für Gesellschaftsrecht und gesellschaftsrechtliche Streitigkeiten empfohlen und als “Aufsteiger im Gesellschaftsrecht” genannt.
Sie studierte Rechtswissenschaften, Philosophie und Germanistik in Mainz (Dr. jur.) und Dijon.
Ulrike Friese-Dormann ist seit 2000 in Deutschland als Rechtsanwältin zugelassen und spricht
Deutsch und Englisch.
Dr. Rolf Füger
München
+49-89-25559-3616
rfueger@milbank.com
Rolf Füger ist einer der Gründungspartner des Münchener Büros von Milbank, Tweed, Hadley
& McCloy und Mitglied der Tax Group. Seine Tätigkeitsschwerpunkte liegen im Bereich M&ATransaktionen, insbesondere im Bereich Private Equity, im Unternehmenssteuerrecht sowie im
internationalen Steuerrecht. Hier hat er auch in der Entwicklung und Umsetzung innovativer
Steuer- und Finanzierungsstrukturen bei grenzüberschreitenden Unternehmensakquisitionen
und Joint Ventures, in Umstrukturierungen nach Closing, Refinanzierungen, steueroptimierten
Verkäufen und Teilverkäufen sowie der Strukturierung von Fonds besondere Expertise entwickelt. Er vertritt auch regelmäßig Unternehmer bei der Veräußerung mittelständischer Unternehmen sowie in Fragen der Unternehmensnachfolge.
Rolf Füger wird von JUVE, Chambers Global sowie Chambers Europe und anderen Anwaltsverzeichnissen als führender Anwalt im Steuerrecht genannt. Rolf Füger studierte Rechtswissenschaften an der Universität Augsburg (Dr. jur.) und absolvierte dort ein Spezialstudium
Steuerrecht. Er ist seit 1990 als Rechtsanwalt zugelassen und ist Fachanwalt für Steuerrecht.
Er spricht deutsch und englisch. Rolf Füger ist Autor zahlreicher Veröffentlichungen und hält
regelmäßig Vorträge über Themen des deutschen wie des internationalen Steuerrechts. Er ist
Mitherausgeber der Zeitschrift “Praxis Internationale Steuerplanung”.
Dr. Daniel gubitz, ll.m.
München
+49-89-25559-3626
dgubitz@milbank.com
Daniel Gubitz ist seit 2006 Rechtsanwalt im Münchener Büro von Milbank, Tweed, Hadley &
McCloy. Seine Tätigkeitsschwerpunkte liegen in den Bereichen Gesellschaftsrecht und M&A.
Daniel Gubitz studierte Rechtswissenschaften an der Universität Regensburg (Dr. jur.), der
Université Paris X und der Tulane University (LL.M.). Sein Referendariat absolvierte er in Düsseldorf, New York und Madrid. Er arbeitete als wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl
für Bürgerliches Recht, Internationales Privatrecht und Rechtsvergleichung, Handels- und
Wirtschaftsrecht an der Ruhr-Universität Bochum.
Daniel Gubitz ist als Rechtsanwalt in Deutschland und im Bundesstaat New York, USA, zugelassen und spricht Deutsch, Englisch, Spanisch und Französisch.
Dr. Sebastian Heim, m.SC.
+49-89-25559-3628
München
sheim@milbank.com
Sebastian Heim ist seit 2011 Rechtsanwalt im Münchener Büro von Milbank, Tweed, Hadley
& McCloy. Seine Tätigkeitsschwerpunkte liegen in den Bereichen Aktien- und Konzernrecht
sowie Umwandlungs- und Übernahmerecht.
Sebastian Heim studierte Rechtswissenschaften an der Universität Mannheim, wo er auch
mit seiner Dissertation zum Insolvenzrecht promoviert wurde. Außerdem absolvierte er das
Masterstudium „M.Sc. Law and Accounting” an der London School of Economics and Political
Science. Im Rahmen seiner Ausbildung sammelte er praktische Erfahrungen in Deutschland,
Großbritannien und den USA.
Sebastian Heim ist seit 2008 als Rechtsanwalt in Deutschland zugelassen und spricht Deutsch
und Englisch.
Dr. Florian Holzner, LL.M.
München
+49-89-25559-3616
fholzner@milbank.com
Florian Holzner ist seit 2010 Rechtsanwalt im Münchener Büro von Milbank, Tweed, Hadley &
McCloy. Seine Tätigkeitsschwerpunkte umfassen alle Aspekte des nationalen und internationalen Steuerrechts, insbesondere auf dem Gebiet des transaktionsbezogenen Steuerrechts,
des Unternehmens- und Umwandlungssteuerrechts.
Florian Holzner studierte Rechtswissenschaften an der Universität Augsburg (Dr. jur.) und an
der University of Chicago (LL.M.).
Florian Holzner ist als Rechtsanwalt in Deutschland und im Bundesstaat New York, USA,
Christoph Kahle
+49-89-25559-3600
München
ckahle@milbank.com
Christoph Kahle ist seit 2011 Associate im Münchner Büro von Milbank, Tweed, Hadley & McCloy. Er ist auf deutsches und europäisches Wettbewerbsrecht spezialisiert.
Er studierte Recht an der Ludwig-Maximilian-Universität München und hat einen Abschluss in
Betriebswirt-schaft an der FernUniversität Hagen. Vor seinem Eintritt bei Milbank sammelte er
als Referendar und Projekt-mitarbeiter Erfahrungen in verschiedenen deutschen Kanzleien.
Christoph Kahle ist in Deutschland als Rechtsanwalt zugelassen und spricht deutsch, englisch
und französisch.
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Kurzlebensläufe
Dr. thomas kleinheisterkamp
München
Kurzlebensläufe
+49-89-25559-3676
tkleinheisterkamp@milbank.com
Thomas Kleinheisterkamp ist Partner im Münchener Büro von Milbank, Tweed, Hadley & McCloy und Teil des Gründungsteams dieses Büros. Seine Tätigkeitsschwerpunkte umfassen
alle Aspekte des nationalen und internationalen Steuerrechts einschließlich der dazu gehörenden gesellschaftsrechtlichen Bezüge. Insbesondere berät Thomas Kleinheisterkamp auf dem
Gebiet des transaktionsbezogenen Steuerrechts und des Unternehmenssteuerrechts einschließlich des Umwandlungssteuerrechts. Zudem berät er Kreditgeber und Kreditnehmer zu
steuerrechtlichen Gesichtspunkten von Akquisitionen und Unternehmenskrediten, sowie Finanzinstitute bezüglich der steuerrechtlichen Aspekte von verschiedensten Finanzprodukten.
Thomas Kleinheisterkamp wird von JUVE und Legal 500 für Steuerrecht empfohlen. Chambers Europe stuft ihn als “up and coming” im Steuerrecht in Deutschland ein. Er studierte
Rechtswissenschaften mit wirtschaftswissenschaftlicher Zusatzausbildung an der Universität
Bayreuth (Wirtschaftsjurist, Univ. Bayreuth), wo er auch zum Dr. jur. promovierte. Er ist u.a.
Autor der Kommentierung des § 10a GewStG (Gewerbeverlust) im Kommentar von Lenski/
Steinberg.
Thomas Kleinheisterkamp ist als Rechtsanwalt und Steuerberater in Deutschland zugelassen
und ist Fachanwalt für Steuerrecht. Er spricht Deutsch und Englisch.
ROBERT J. KOCH
München und Washington, DC
+49-89-25559-3600 /
+1-202-835-7520
DR. KATHARINA KOLB
München
+49-89-25559-3646
kkolb@milbank.com
Katharina Kolb ist seit 2010 Rechtsanwältin im Münchener Büro von Milbank, Tweed, Hadley & McCloy. Ihre Tätigkeitsschwerpunkte liegen in den Bereichen Aktien- und Konzernrecht
sowie im Umwandlungs- und Übernahmerecht.
Katharina Kolb studierte Rechtswissenschaften an der Ludwig-Maximilians-Universität
in München und wurde dort auch promoviert (Dr.jur.). Ihr Referendariat absolvierte sie in
München und Toronto.
Katharina Kolb ist als Rechtsanwältin in Deutschland zugelassen und spricht Deutsch, Englisch und Französisch.
Florian Lessniak
München
+49-89-25559-3636
flessniak@milbank.com
Florian Leßniak ist seit 2011 Associate im Münchner Büro von Milbank, Tweed, Hadley & McCloy. Er ist auf Mergers & Acquisitions mit Fokus auf Private Equity-Transaktionen
spezialisiert.
Er studierte an der Ludwig-Maximilian-Universität München und sammelte bereits Erfahrungen
als Referendar in deutschen Kanzleien.
Florian Leßniak ist in Deutschland als Rechtsanwalt zugelassen und spricht deutsch und
englisch.
rkoch@milbank.com
Robert J. Koch ist Partner von Milbank, Tweed, Hadley & McCloy LLP und in den Büros
Washington, DC, und München tätig. Er hat sich auf Intellectual Property spezialisiert und
gilt als einer der führenden US-Patentanwälte in den Bereichen Chemie, Pharmazie und
Biotechnologie.
Zu den von Robert J. Koch beratenen Mandanten gehören unter anderem US-amerikanische
und europäische Chemie- und Pharmazieunternehmen und Unternehmen der BiotechnologieBranche. So hat er in den vergangenen 35 Jahren zahlreiche deutsche Unternehmen in den
USA bei Verfahren zu Patentrechtsverletzungen und unlauterem Wettbewerb vertreten und
hat diese Unternehmen auch bei solchen Verfahren in der Europäischen Union und Asien
beraten.
Nach seinem Studium der Chemie arbeitete Robert J. Koch zunächst als Chemiker und
war anschließend Patentprüfer beim US Patent and Trademark Office. Von 1973 bis 1975
war er als wissenschaftlicher Mitarbeiter für den rechtlichen Schutz von chemischen, pharmazeutischen und biotechnologischen Erfindungen am Max-Planck-Institut für Internationales
Patent-, Urheber- und Wettbewerbsrecht in München tätig.
Robert J. Koch hält regelmäßig Vorträge und schreibt über Intellectual Property-Themen. Er
studierte Rechtswissenschaften an der Columbus School of Law der Catholic University of
America und ist seit 1973 in den USA als Attorney-at-Law in Virginia und seit 1999 in Washington, DC zugelassen. Seit 2007 praktiziert er im Bereich US-amerikanischer IP-Litigation
auch in Deutschland.
DR. TATJANA MÜHLBACH
München
+49-89-25559-3686
tmuehlbach@milbank.com
Tatjana Mühlbach ist seit 2010 Rechtsanwältin im Münchener Büro von Milbank Tweed, Hadley & McCloy und Teil des Gründungsteams der deutschen und europäischen Antitrust / Competition-Praxisgruppe. Ihre Tätigkeitsschwerpunkte umfassen das deutsche und europäische
Wettbewerbsrecht einschließlich regulatorischer Bereiche wie Telekommunikation, Rundfunk
und Recycling.
Vor ihrem Wechsel zu Milbank war sie als Rechtsanwältin in einer internationalen Anwaltskanzlei in München in der Praxisgruppe für deutsches und europäisches Wettbewerbsrechts
tätig. Davor arbeitete sie mehrere Jahre als wissenschaftliche Mitarbeiterin am Max-PlanckInstitut für ausländisches und internationales Privatrecht im Bereich des Wettbewerbs- und
Europarechts.
Tatjana Mühlbach studierte Rechtswissenschaften an der Universität Hamburg (Dr. jur.) und
arbeitete als wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Universität Oldenburg, für das Europakolleg Hamburg und an der Universität Bordeaux, Frankreich.
Tatjana Mühlbach ist als Rechtsanwältin in Deutschland zugelassen und spricht deutsch und
englisch.
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Kurzlebensläufe
dr. tobias nikoleyczik
München
Kurzlebensläufe
+49-89-25559-3646
tnikoleyczik@milbank.com
Tobias Nikoleyczik ist seit 2007 Rechtsanwalt im Münchener Büro von Milbank, Tweed, Hadley
& McCloy. Seine Tätigkeitsschwerpunkte liegen im Aktien- und Konzernrecht sowie im Übernahme- und Umwandlungsrecht, einschließlich der Betreuung gerichtlicher Anfechtungs- und
Spruchverfahren.
Vor seinem Wechsel zu Milbank war er als Rechtsanwalt in einer internationalen Anwaltskanzlei in Düsseldorf und München tätig. Dort beriet er deutsche und internationale Mandanten
bei verschiedenen M&A-Transaktionen und grenzüberschreitenden Umstrukturierungen.
Tobias Nikoleyczik studierte Rechtswissenschaften an den Universitäten Passau, München
und London (King’s College) und hat an der Universität Hamburg promoviert.
Tobias Nikoleyczik ist als Rechtsanwalt in Deutschland zugelassen und spricht Deutsch und
Englisch.
dr. peter nussbaum, m.c.j.
München
+49-89-25559-3636
pnussbaum@milbank.com
Peter Nussbaum ist einer der Gründungspartner des Münchener Büros von Milbank, Tweed,
Hadley & McCloy und Mitglied der Corporate Praxis. Er hat sich auf M&A und Kapitalmarktrecht spezialisiert und verfügt über besondere Erfahrung im Private Equity-Bereich. In diesem
Umfeld betreut er auch regelmäßig Gerichts- und Schiedsverfahren.
Peter Nussbaum wird von Legal 500, IFLR1000, Chambers Global sowie Chambers Europe für Gesellschaftsrecht, gesellschaftsrechtliche Streitigkeiten, Private Equity und große
M&A Transaktionen empfohlen. Das JUVE Handbuch nennt ihn als “Rainmaker in M&A”,
sowie als “führenden Namen in Private-Equity-Transaktionen”.
Peter Nussbaum studierte Rechtswissenschaften und Wirtschaftsgeographie an der Universität München (Dr. iur.) sowie Angelegenheiten der Europäischen Union am Centre International de Formation Européenne (CIFE) in München und Nizza, und absolvierte ein Postgraduiertenstudium an der New York University (M.C.J.). Er ist u.a. Mitautor des “Rechtshandbuchs
Private Equity”. Peter Nussbaum ist als Rechtsanwalt seit 1991 im Bundesstaat New York,
USA, und seit 1993 in Deutschland zugelassen. Er war früher in New York, Brüssel, Moskau
sowie Hamburg als Rechtsanwalt tätig und spricht Deutsch, Englisch und Französisch.
Dr. michael pujol
+49-89-25559-3637
München
mpujol@milbank.com
Michael Pujol ist seit 2005 Rechtsanwalt im Münchener Büro von Milbank, Tweed, Hadley &
McCloy. Seine Tätigkeitsschwerpunkte liegen im Bereich Gesellschaftsrecht/M&A, insbesondere bei der Betreuung von Private Equity-Transaktionen.
Michael Pujol studierte Rechtswissenschaften an den Universitäten Köln, Freiburg i. Br. und
Paris I (Maîtrise en Droit). Vor Aufnahme seiner Tätigkeit bei Milbank war er wissenschaftlicher
Assistent am Institut für Handels- und Wirtschaftsrecht der Universität Freiburg i. Br. (Dr. jur.).
Michael Pujol ist als Rechtsanwalt in Deutschland zugelassen und spricht Deutsch, Englisch
und Französisch.
DR. NORBERT RIEGER, LL.M.
München und Frankfurt
+49-89-25559-3626 /
+49-69-71914-3453
nrieger@milbank.com
Norbert Rieger ist Partner im Münchener und Frankfurter Büro von Milbank, Tweed, Hadley
& McCloy und Mitglied im fünfköpfigen Global Executive Committee von Milbank. Er ist auch
einer der Gründungspartner des Münchener Büros und verfügt über 20 Jahre Erfahrung in den
Bereichen Unternehmenskauf, Private Equity, Aktien- und Konzernrecht einschließlich öffentliche Übernahmen und Public-to-Privates sowie im Unternehmenssteuerrecht.
Im JUVE Handbuch wird Norbert Rieger als “Rainmaker” für Gersellschaftsrecht und M&A
genannt. Von Legal 500 und IFLR 1000 wird er auch für Steuerrecht und Private Equity empfohlen. Norbert Rieger wird zudem in den Chambers Global Rankings für Gesellschaftsrecht,
M&A und Steuerrecht und zusätzlich im Chambers Europe Ranking für Private Equity
gereiht.
Norbert Rieger studierte Rechtswissenschaften an den Universitäten Bayreuth (Dr. jur.) und
Augsburg sowie an der University of Michigan Law School (LL.M.). Er ist u.a. Mitautor eines
Standardkommentars zum Umwandlungsrecht. Norbert Rieger ist seit 1989 als Rechtsanwalt
in Deutschland zugelassen.
DR. ALEXANDER RINNE
+49-89-25559-3686
München
arinne@milbank.com
Alexander Rinne ist Partner im Münchner Büro von Milbank, Tweed, Hadley & McCloy und
Mitglied der Global Corporate Gruppe. Er gründete 2010 die Antitrust & Competition Praxis
von Milbank in Deutschland. Seine Tätigkeitsschwerpunkte umfassen das deutsche und europäische Wettbewerbsrecht einschließlich regulatorischer Bereiche wie Telekommunikation,
Rundfunk und Recycling.
Vor seinem Einstieg bei Milbank war Dr. Rinne Partner einer anderen führenden internationalen
Sozietät, wo er die deutsche und europäische Kartellrechtspraxis sowie das Münchner Büro
leitete. Er ist spezialisiert auf Fusionskontrollverfahren sowie Kartellbußgeld- und Missbrauchsverfahren vor dem Bundeskartellamt und der Europäischen Kommission. Er hat außerdem
umfassende Erfahrung in Kartellverfahren vor deutschen und europäischen Gerichten, wo er
Mandanten im Zusammenhang mit Kartellschadensersatzverfahren, Belieferungsklagen und
Streitigkeiten über die kartellrechtliche Zulässigkeit von Verträgen repräsentiert.
Darüberhinaus berät Dr. Rinne Mandanten hinsichtlich kartellrechtlicher Aspekte von Joint
Ventures, strategischen Allianzen, Vertriebsvereinbarungen und allgemein zu Compliance.
Dr. Rinne wird im Who’s Who of Competition Lawyers and Economists by Global Competition Review genannt. Er wird von JUVE und Legal 500 für Kartellrecht empfohlen. Im
Chambers Europe Ranking für Wettbewerbsrecht und europäisches Recht in Deutschland
wird er ebenso geführt. Er ist Autor zahlreicher Publikationen im Bereich des deutschen und
europäischen Kartellrechts.
Dr. Rinne ist seit 1999 in Deutschland als Rechtsanwalt zugelassen. Das Studium der Rechtswissenschaften absolvierte er an der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel, wo er auch
zum Dr. jur. promoviert wurde (1997).
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Kurzlebensläufe
dr. christoph rothenfuSSer
München
Kurzlebensläufe
+49-89-25559-3656
crothenfusser@milbank.com
Christoph Rothenfußer ist Partner im Münchener Büro von Milbank, Tweed, Hadley & McCloy,
Mitglied der Cor-porate Group und Teil des Gründungsteams dieses Milbank-Standorts. Sein
Tätigkeitsschwerpunkt liegt im Aktien- und Konzernrecht, Kapitalmarktrecht sowie im Übernahme- und Um-wandlungsrecht, einschließlich der Betreuung gerichtlicher Anfechtungs- und
Spruchverfahren.
Im JUVE Handbuch wird Christoph Rothenfußer unter den häufig empfohlenen Anwälten für
Gesellschaftsrecht und gesellschaftsrechtliche Streitigkeiten genannt.
Christoph Rothenfußer studierte Rechtswissenschaften und Physik an den Universitäten
Freiburg i. Br. (Dipl.-Phys.) und München (Dr. jur.). Christoph Rothenfußer ist in Deutschland
als Rechtsanwalt zugelassen und spricht Deutsch und Englisch.
dr. matthias schell, ll.m.
München
+49-89-25559-3676
mschell@milbank.com
Matthias Schell ist seit 2006 Rechtsanwalt im Münchener Büro von Milbank, Tweed, Hadley
& Mc-Cloy. Sein Tätigkeitsbereich umfasst alle Aspekte des nationalen und internationalen
Steuerrechts. Er hat sich insbesondere auf die steuerliche Beratung von „cross border“-Transaktionen, gesellschaftsrechtlichen Umstrukturierungen und die Entwicklung von Fondsstrukturen spezialisiert. Matthias Schell hat auch Erfahrung im Bereich von Schiedsverfahren mit
steuerrechtlichem Bezug.
Matthias Schell studierte Rechtswissenschaften an den Universitäten in Augsburg und Malibu,
Kalifornien. Er hat an der Universität Augsburg promoviert und hält einen Magister Legum
“Recht der Inter-nationalen Wirtschaft”. Vor seinem Eintritt bei Milbank war er als wissenschaftlicher Mitarbeiter an einem Lehrstuhl für Öffentliches Recht, Finanzrecht und Steuerrecht
der Universität Augsburg tätig.
Matthias Schell ist Autor verschiedener Publikationen im Bereich des nationalen und internationalen Steuerrechts. Er ist Referent eines Seminars zu Umwandlungsrecht und Umwandlungssteuerrecht am Deutschen Anwaltsinstitut.
Matthias Schell ist als Rechtsanwalt und Steuerberater in Deutschland zugelassen und ist
Fachanwalt für Steuerrecht. Er spricht Deutsch und Englisch.
Dr. ludger schult, ll.m.
+49-89-25559-3639
München
lschult@milbank.com
Ludger Schult ist seit 2006 Rechtsanwalt im Münchener Büro von Milbank, Tweed, Hadley &
McCloy. Sein Tätigkeitsschwerpunkt liegt im Bereich Mergers & Acquisitions, insbesondere in
der Betreuung von Private Equity- Transaktionen.
Vor seinem Wechsel zu Milbank war er als Rechtsanwalt in einer internationalen Anwaltskanzlei in New York tätig. Ludger Schult studierte Rechtswissenschaften an der Universität Gießen
und der Boston University School of Law (LL.M.) und wurde an der Albert-Ludwigs-Universität
Freiburg promoviert (Dr. jur.).
Ludger Schult ist in Deutschland sowie im Bundesstaat New York, USA, als Rechtsanwalt
Dr. Roman Stenzel
München
+49-89-25559-3666
rstenzel@milbank.com
Roman Stenzel ist seit 2011 Rechtsanwalt im Münchener Büro von Milbank, Tweed, Hadley
& McCloy. Seine Tätigkeitsschwerpunkte liegen in den Bereichen M&A, Gesellschaftsrecht
und Insolvenzrecht. Er berät u.a. börsennotierte Gesellschaften bei Unternehmenskäufen und
verkäufen einschließlich der Gründung von Gemeinschaftsunternehmen.
Roman Stenzel studierte Rechtswissenschaften an der Albert-Ludwigs-Universität in Freiburg.
Sein Referen-dariat absolvierte er in Freiburg, München und London.
Roman Stenzel ist als Rechtsanwalt in Deutschland zugelassen und spricht Deutsch, Englisch
und Französisch.
Dr. axel wahl, ll.m.
+49-89-25559-3639
München
awahl@milbank.com
Axel Wahl ist seit 2008 Rechtsanwalt im Münchener Büro von Milbank, Tweed, Hadley & McCloy. Sein Tätigkeitsschwerpunkt liegt im Bereich Mergers & Acquisitions, insbesondere in der
Betreuung von Private Equity-Transaktionen.
Axel Wahl studierte Rechtswissenschaften an der Universität Köln (Dr. jur.) und der New York
University (LL.M.). Sein Referendariat absolvierte er in Köln und London.
Axel Wahl ist als Rechtsanwalt in Deutschland zugelassen und spricht Deutsch und Englisch.
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