„Dynamic Packaging“?

EuRegio eTourism Forum 2007
Modul 5
Destinationsschwerpunkt
Dynamic Packaging
Dr. Mark Markus, Salzburg Research
FH Salzburg, 08. November 2007
Inhalte
1.
Vorspann
2.
Was ist (nicht) „Dynamic Packaging“?
3.
Zum aktuellen Stand der Dinge: Markt, Akteure,
Technologien, künftige Entwicklung
4.
Zwei wichtige Fragen aus der Sicht von
touristischen Leistungsanbieter und
Tourismusdestinationen
1
1. Vorspann
Kontroversen
„Dynamic Packaging“ ist nach wie vor eine
kontrovers besetzte Thematik:
“Wundermittel” Fettner, 2006
„The winners of the future will be those destinations and suppliers
that develop user-friendly websites allowing for direct bookings and
dynamic packaging.“ European Travel Commission 2005
“’Killer app.’ for the leisure travel industry: dynamic packaging.”
Norman Rose, PhoCusWright, 2004
“Modezug arbeitssuchender Manager”
Will Verheuven, Alltours, 2005
2
2. Was ist (nicht)
„Dynamic Packaging“?
DP ist ein Industribegriff…
Expedia.de
…besser bekannt als: „Click&Mix“, „Kombinieren & Sparen“,
„Gestalten Sie Ihre Reise selbst“, „Flug + Hotel“,
„Dynamisch mixen“…
3
DP: Userperspektive
Quelle: www.touropa.com
Definition
„Dynamic Packaging ist
die in Echtzeit erfolgte kundengerechte
Auswahl, Bündelung und Buchung von
Reisekomponenten
aus unterschiedlichen Quellen
nach den Regeln des Veranstaltergeschäfts
zu einem Gesamtpreis.“
Rogl 2003, 59
4
Abgrenzung
Warenkorb-Lösung
Teilleistungen im
Vorfeld zugekauft
• Eigene Datenbank
• Modularisierte
Teilleistungen
(z.B. Pauschalreisen)
Dynamic Packaging
Fluggesellschaften
Teilleistungen nicht im
Vorfeld zugekauft,
sondern in Echtzeit
gebündelt: Tagesangebote
werden von externen
Datenbanken in Echtzeit
bezogen
Beherberger
Transportunterneh
men: z.B. Bahn
Events, z.B.
Theater, Musical
Definitorische Bestandteile
Dynamic Packaging
5
3. Zum aktuellen
Stand der Dinge:
Markt, Akteure,
Technologien, künftige
Entwicklung
Markt: Klein und konzentriert
Reisemarkt in Europa 2005: 235 Mrd. €
Quelle: crt.dk 2006
Online-Reisemarkt in Europa 2005:
29,3 Mrd. EUR = 12,5 %
Quelle: crt.dk 2006
90% des Marktes entfällt
auf drei EU Länder
DP-Verkauf in Europa
(2005)
10%
3%
DP-Markt in Europa 2005:
1,9 Mrd. EUR = 6,5 %
= 0,8 % des Reisemarktes
11%
DP-Mark in USA 2005:
6,3 Mrd. EUR
76%
Quelle: Travel Mole [Opodo /
Euromonitor International 2006]
Achtung: Unterschiedliche Messmethoden!
Großbritannien
Deutschland
Frankreich
Andere Länder
Quelle: Travel Mole [Opodo / Euromonitor
International] 2006
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Evolution, nicht Revolution
Reise- und Dynamic Packaging Markt in Europa 2005 vs. 2006
Reisemarkt gesamt (in Mrd. EUR)
Reisemarkt online (in Mrd. EUR)
Dynamic Packaging Markt (in Mrd. EUR)
Anteil von Online Reisemarkt am Gesamt-Reisemarkt (in %)
Anteil von Dynamic Packaging am Online-Reisemarkt (in %)
Anteil von Dynamic Packaging am Gesamt-Reisemarkt (in %)
2005
235
29,3
1,9
12,5
0,8
6,5
2006
247
38,3
2,4
15,5
1
6,3
Quellen: crt.dk 2006, 2007; Euromonitor 2006, Wong 2006
• Der Anteil von Dynamic Packaging am Gesamt-Reisemarkt
hat sogar leicht abgenommen, d.h. der Gesamt-Reisemarkt
wächst schneller als der Dynamic Packaging Markt!
• Auch innerhalb des online Reisemarktes konnte Dynamic
Packaging keine signifikant größeren Anteile gewinnen.
Vorhersage: Tourismusmarkt in
Deutschland in 2010
• Michael Frenzel,
Vorstandsvorsitzender,
TUI AG
Der Markt wird in fünf Jahren
zu gleichen Teilen in
Pauschalreisen, selbst
organisierten Reisen und
DP-Angebote aufgeteilt.
Vgl. Axel Springer AG, 2006
Pauschalreisen
Selbstorganisierte Reisen
DP-Angebote
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Eine Option
Dynamic Packaging wird auch
künftig eine Option
unter den anderen bleiben.
Pauschalreisen und Einzelbuchungen werden sich weiterhin
großer Beliebtheit erfreuen.
Viele DP-Anbieter
Land
Anzahl der angebotenen Reisekomponenten
Anzahl der Zulieferer
Expedia.de
http://www.expedia.de
UK
4
Unterkunft, Flug, Leihwagen,
Events, Restaurants
(+Versicherung)
“700 Destinationen und 20.000 Hotels”,
„Zusatzleistungen und Aktivitäten vor Ort nach
Belieben aus: 2.800 Angebote in 240
Destinationen“
Flexible Trips
http://www.flexibletrips.com
UK
3
Unterkunft, Flug, Leihwagen
(+ Versicherung)
„1,500 beach and city destinations“, „21,000
hotels in the UK, Europe and worldwide“, „A
huge range of flights - scheduled, chartered and
no-frills - worldwide.“
Flyloco.de
http://www.flyloco.de/DE
DE
3
Unterkunft, Transport, Leihwagen
(Bahn) (+Versicherung)
“HLX, Germanwings, Condor, Hapag-Lloyd,
Lufthansa und Air Berlin”; “100 Reiseziele”,
“10.000 Hotels”
Lastminute.com
http://www.lastminute.com
UK
4
Unterkunft, Flug, Mietwagen,
Events (+ Versicherung)
„14,700 supplier relationships“
Onlineweg.de
http://www.onlineweg.de
DE
3
Unterkunft, Flug, Mietwagen
(+Versicherung)
“25.000 Hotels, mehrere Flugdatendanken und
Autovermieter zu, das Angebot wird konsequent
weiter ausgebaut werden.”
Touropa
http://www2.touropa.com
DE
4
Unterkunft, Flug, Mietwagen,
Events (+ Versicherung)
„15 Urlaubsziele rund ums Mittelmeer mit rund
300 Hotels sowie die zugehörigen Transport- und
Zusatzleistungen“
Travelprice.fr
http://www.travelprice.fr
FR
2
Unterkunft, Flug, Mietwagen, (+
Versicherung)
Konnten nicht eruiert werden.
TUI
http://www.tui.com/de
DE
3
Unterkunft, Flug, Mietwagen
(+Versicherung)
Konnten nicht eruiert werden.
Thomas Cook
http://www8.thomascook.de
DE
4
Hotel, Flight, Transfer/Rent-a-car (+
Versicherung)
“600 Fluggesellschaften”, “12.000 Hotels
weltweit”, “4000 Mietwagenstationen”
Quelle: Eigene Recherche 2006
DP-Anbieter
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Viele DP-Technologieanbieter
Land
FR
CSI-Media
www.dynamicpackaging.net
UK
Produkt
Technologieabnehmer / Kunden
Dynamic Packager
Pricing Rule Engine
Disneyland Resort Paris, Exit.ca, Expedia.ca, Union
Nationale des Centers Sportifs de Plein
Dynamic Packaging Engine
Lastminute.com, Expedia.com, Holiday Booker,
hostelworld.com
EzRez platform: Serviceoriented N-Tier Architektur,
vollständig modular, XMLbasiert
40 aufgelistete Kunden, z.B.: American Holidays UK
(TUI), Boyd Vacations Hawaii, CheapSeats.com, Flight
Centre USA, Hawaii Travel Mall, Hawaii 2 Go,
Hawaiian Vacations/Alaskan
DynaPax
LMX Touristik, McFlight Flugvermittlung GmbH,
Touristik Service Schürmann, Travelpoint, D.A.
Ferntouristik, 7tur GmbH, ReiseEcke, EMTS Reisen, Hit
Reiseclub/GUV Touristik, Viva Tours, HST Touristik
DynaPack
DynaGate
Hin und Weg Flugreisenzentrale, holiday autos int. ltd,
lastminute.com, onlineweg.de, QGD Hotelmanagement,
Sabre Inc., Sprachcaffe, Travel Overland,
TRAVEL24.com AG, Otel Çankaya, Cherwood
UK
GQAgent, GQConsol,
GQDynamic
Aeroplanedealc.com, flymecheap.co.uk, Holyday
Express, Rex Air Limited
Online Travel Corp
www.onlinetravelcorporation.com
UK
Build-Your-Own
[BYO] Technologie, seit
Oktober 2001
Cheaptickets.co.uk, Priceline.co.uk, Thomas Cook, TUI,
UKs Lunn Poly
OpenJawTechnologies
www.openjawtech.com
IR
xDistributor Intelligent
Middleware, Internet
Booking Engine
Opodo, Aeroplan, Budget Travel (World of TUI),
Openjet
EzRez
www.ezrez.com
USA
Inovasoft AG
www.inovasoft.de
DE
GK Systems / ZNT-Richter
www.gksystem.de
www.znt-travel.de
GoCuo
www.traveldynamicpackaging.com
DE
Quelle: Eigene Recherche 2006
DP-Technologieanbieter
Accovia
www.accovia.com
Aber Dynamic Packaging…
•
…ist Domäne großer Tourismusakteure: kaum KMUs
•
…ist gekennzeichnet durch min. 1000+ Leistungsanbieter
•
…ist noch relativ begrenzt: max. 4 Teilleistungen
•
…ist weitgehend uniform:
– „Der Kunde [findet] in jedem Regal das gleiche Angebot. Meist auch zum
gleichen Preis. Unsere wöchentlichen Marktanalysen haben ergeben, dass in der
Hochsaison 2004 fast 70 % der Angebote auf den großen Online-Websites wie
Expedia, Opodo oder Travelchannel nahezu identisch im Angebot und Preis
waren.“(Orth 2004)
•
…ist technologisch bescheiden:
– „Eine voll ausgeprägte Dynamic Packaging-Funktionalität, die Verfügbarkeit und
Abhängigkeiten aller Module berücksichtigt, konnte […] nur bei sechs der 29
Online-Anbieter vorgefunden werden.“ (Rögelein u.a. 2006, 9)
9
4. Zwei wichtige Fragen aus
der Sicht von touristischen
Leistungsanbieter und
Tourismusdestinationen
Leistungsanbieter
• Will ich meine Leistungen im Rahmen
eines Dynamic Packaging Portals
anbieten?
– Zusätzlicher Vertriebskanal
– Überkapazitäten-Management
(im Rahmen eines Pakets),
z.B. via tagesaktuelle Preise
– Konkurrenzfähigere Preise
– Schnellerer Marktzugang
– Verlust der Kontrolle über
eigene Kapazitäten
– DP nur in der Nebensaison
relevant?
– Ausverhandlung der Rabatte
und Verteilung des Geldes
– Pflege einer weiteren
Datenbank
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Tourismusdestination
Soll ein Dynamic Packaging Regionalportal
umgesetzt werden?
1.
2.
3.
Mit welchen Erwartungen? Gewinne zu machen oder
alle Leistungen an einem Ort suchbar und buchbar zu
machen?
Menge der teilnehmenden Leistungsträger ist
entscheidend! Machen alle mit?
Für welche Gäste? Gästestruktur beachten! Alles an
einem Ort zu haben ist schon interessant, aber warum
vorbuchen (Knappheit oder substantielle Einsparungen!), wenn alles jederzeit vor Ort buchbar?
Weitere Infos
Kontakt:
Dr. Mark Markus
Salzburg Research
Forschungsgesellschaft
Jakob-Haringer Straße 5/III
A-5020 Salzburg
Tel.: 0662 2288 305
mark.markus@salzburgresearch.at
www.etourism-center.at
www.salzburgresearch.at
„Dynamische Produktbündelung in Salzburger
Tourismusdestinationen“, Hamburg 2007, ISBN
978-3-9810378-2-1, Preis 39,90 €,
http://www.itd-verlag.de
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