polen - MRG - Metzger Real Estate Group

EINLEITUNG
EINLEITUNG
INTRODUCTION
INTRODUCTION
This market report has been compiled by
experts in the field of international research of
Dieser Marktbericht ist von den Experten des
Bereiches Internationales Research der MRG
Metzger Realitäten Gruppe erstellt worden.
Die
aus
Basis
dieses
Wertgutachten
des
bilden
eigenen
sowie
The report is based on data from our group’s own
Interviews mit österreichischen und international
information. Extensive research on site, as well
as interviews with real estate companies and
investors active on the Austrian and international
markets, were consolidated
and evaluated as
source material. The results of our analysis are
Umfangreiche
agierenden
zugängliche
Daten
Hauses
the MRG Metzger Real Estate Group.
valuation reports as well as publicly accessible
öffentlich
Berichtes
Recherchen
Informationen.
vor
Ort
sowie
Immobilienunternehmungen
und
Investoren wurden als Quellen zusammengeführt
und ausgewertet. Die Ergebnisse der Analyse
werden in diesem Marktbericht dargestellt.
Dieser Marktbericht soll den Klienten unseres
presented in this market report.
Hauses sowie Investoren, Developern und
This market report is intended to provide clients
Überblick über die Situation der Wirtschafts-
of our group, as well as investors, developers
and other interested parties, with a general
survey of the situation in Warsaw and Krakow
as a business location, especially as regarding
aspects of the real estate management.
sonstigen
Interessierten
einen
generellen
standorte Warschau und Krakau im Besonderen
unter
immobilien-wirtschaftlichen
punkten, geben.
Gesichts-
POLAND
The Republic of Poland is situated in north-
The inflation rate was at app. 3.9% in 2011,
eastern Central Europe between the Baltic
in 2012 a decline to 3.7% is predicted. The
Sea and the High Tatra Mountains. Some
UEFA European Football Championship, which
38.5 million people are living across an area of
was held in Poland and Ukraine this year, will
more than 312,000 sqkm. Poland is subdivided
be a driving economic force for the next three
into 16 voivodeships (administrative districts)
years.
and has been a member of the European Union
since May 1st, 2004. It has been included in
There is a large number of original natural
the Schengen Zone since 2007.
regions
in
Poland;
The
most
important
areas which are placed under protection into
The GDP recorded 4.3% in 2011. For the current
app. 1,000 reservations, 88 nature parks
year a decline to 2.7% is being predicted.
and 23 national parks. Almost 10,000 lakes
and the over 528-kilometer-long Baltic Sea
Besides a reform of the public budget, the high
coastline draw in water sports enthusiasts and
unemployment is an economic policy challenge
nature lovers. The alpine scenery of the Tatras
in Poland. The unemployment rate has been
principally invites one to undertake skiing and
constantly sinking over recent years, however
hiking holidays. Highly prized is the region also
due to the financial crisis the rate climbed up
as a hunting territory. Finally, Poland’s cities
to 9.7%. For the year 2012 a slight increase to
fascinate their visitors with a highly varied
9.8% is expected.
cultural programme and their legendary tavern
tradition.
DEVELOPMENT OF THE POLISH ECONOMY
10%
20%
18%
8%
16%
14%
10%
4%
8%
6%
2%
4%
2%
0%
2004
2005
2006
2007
2008
unemployment rate
RESEARCH STUDIES | POLAND
2009
2010
inflation rate
2011*
2012*
GDP (in real terms)
2013*
0%
GDP growth in %
6%
12%
POLEN
Die
Republik
Polen
liegt
im
nordöstlichen
Die Inflationsrate lag 2011 bei ca. 3,9%
Mitteleuropa zwischen der Ostsee und der
und
für
Hohen Tatra. Auf einer Fläche von mehr als
auf
3,7%
312.000
Millionen
Europameisterschaft 2012, die in Polen und der
Menschen. Polen wird in 16 Woiwodschaften
Ukraine stattfand, wird in den kommenden drei
(Verwaltungsbezirke)
Jahren einer der Wirtschaftsmotoren des Landes
km²
leben
etwa
38,5
unterteilt.
Seit
dem
1. Mai 2004 ist Polen Mitglied der Europäischen
2012
wird
mit
gerechnet.
einem
Die
Rückgang
UEFA
Fußball-
sein.
Union und seit 2007 in der Schengenzone.
Polen
verfügt
über
eine
große
Anzahl
Das Bruttoinlandsprodukt verzeichnete 2011 ein
ursprünglicher Naturregionen. Die wichtigsten
Wachstum von 4,3%. Für das laufende Jahr wird
Gebiete wurden in etwa 1.000 Reservaten,
mit einem Rückgang auf 2,7% gerechnet.
88 Naturparks und 23 Nationalparks unter
Schutz gestellt. Fast 10.000 Seen und die
Neben der Reform der öffentlichen Haushalte
über 528 Kilometer lange Ostseeküste locken
ist
Wassersportler
die
Arbeitslosigkeit
Polen
eine
Herausforderung.
Zwar
alpine Landschaft der Tatra lädt vor allem zu Ski-
ist die Arbeitslosenrate in den letzten Jahren
und Wanderurlauben ein. Auch als Jagdgebiet
kontinuierlich
ist die Region sehr beliebt. Und Polens Städte
wirtschaftspolitische
gefallen,
in
aber
aufgrund
der
und
Naturliebhaber
Finanzkrise auf 9,7% gestiegen. Für das Jahr
faszinieren
mit
einem
2012 wird mit einem leichten Anstieg der Rate
Kulturprogramm
und
auf 9,8% gerechnet.
Kneipenkultur.
an.
Die
abwechslungsreichen
ihrer
legendären
GDP (in real terms) IN COMPARISON TO EUROPE
4%
3%
2%
1%
0%
-1%
-2%
2011*
2012*
* Prognosis
RESEARCH STUDIES | POLEN
WARSAW
In
Poland’s
Warsaw
largest
(Warszawa
city,
in
the
capital
Polish),
of
over
1.7 million inhabitants live across an area of
some 517 sqkm. This city on the Vistula River is
subdivided into 18 urban districts. Warsaw is the
economic centre of Poland, around 15% of the
nation’s GDP are being generated here, while
thanks to the Warsaw Stock Exchange (“Giełda
Papierów Wartościowych w Warszawie”, or
GPW), the city is one of the fastest-growing
stock-trading venues in the world. Many foreign
investors take advantage of Warsaw as a
starting point for business ventures in Central
and Eastern Europe. This is noticeable due to
the many new office skyscrapers and hotels,
among other things.
Besides Frankfurt, London and Paris, Warsaw
Besides its new architectural sensations, the
with its skyline has meanwhile become one of
nearly 800-year-old city houses numerous
the “tallest” cities in Europe. At app. 6%, the
cultural
unemployment rate in Warsaw measures well
theatres, museums, churches, palaces and
under the national average.
historic
monuments,
park
such
complexes.
as
After
universities,
its
nearly
complete destruction during the World War II,
its Old Town, its New Town and the so-called
Krakowian Suburbs have been built up again
in a historical reconstruction that is worthy of
being termed a masterpiece. Today they belong
to the roster of UNESCO World Heritage Sites.
Warsaw is an important transportation hub, at
the crossroads of the transport routes joining
Paris/London – Berlin – Warsaw – Minsk/Kiev/
Moscow and Northern Europe – the Balkans. For
long-haul transport there are, besides Warsaw
Airport, from which flights radiate to destinations
across the globe, quite well elaborated railway
and arterial roadway networks. However, there
are still only a few motorways. By 2013, the
motorway network is slated to be extended to
1,600 km in length.
Public passenger transit in Warsaw relies on a
bus and tramway network that is nonetheless
overburdened,
especially
outside
of
the
downtown area, and is in part technologically
obsolete. The expansion of the underground
system is only progressing slowly.
RESEARCH STUDIES | POLAND | WARSAW
WARSCHAU
In
Polens
Warschau
größter
(poln.
Stadt,
der
Warszawa),
Hauptstadt
leben
auf
einer Fläche von etwa 517 km² mehr als
1,7 Millionen Einwohner. Die Stadt an der
Weichsel wird in 18 Stadtbezirke unterteilt.
Warschau ist das ökonomische Zentrum Polens,
etwa 15% des Bruttoinlandsproduktes werden
hier erwirtschaftet; und mit der Warschauer
Aktienbörse (“Giełda Papierów Wartościowych
w Warszawie”, GPW) ist die Stadt einer der
schnellstwachsenden Börsenplätze der Welt.
Viele ausländische Investoren nutzen Warschau
als Ausgangspunkt für Geschäfte in Mittel- und
Osteuropa. Erkennbar ist dies u. a. an den vielen
neuen Bürohochhäusern und Hotels.
Neben
Frankfurt,
London
und
Paris
ist
Die fast 800 Jahre alte Stadt beherbergt neben
Warschau mit ihrer Skyline mittlerweile eine der
neuen
„höchsten“ Städte Europas. Die Arbeitslosigkeit
zahlreiche
in Warschau liegt mit ca. 6% weit unter dem
Theater, Museen, Kirchen, Paläste und historische
Landesdurchschnitt.
Parkanlagen.
architektonischen
Sensationen
Kulturdenkmäler:
Nach
fast
auch
Universitäten,
völliger
Zerstörung
im Zweiten Weltkrieg wurden die Altstadt,
die Neustadt und die so genannte Krakauer
Vorstadt in einer als Meisterleistung gewürdigten
historischen Rekonstruktion wieder aufgebaut.
Sie gehören heute zum Weltkulturerbe der
UNESCO.
Warschau ist ein wichtiger Verkehrsknoten am
Schnittpunkt der Verkehrswege Paris/London –
Berlin – Warschau – Minsk/Kiew/Moskau und
Nordeuropa – Balkan. Für den Fernverkehr gibt
es neben dem Warschauer Flughafen, von dem
weltweit Ziele angeflogen werden, ein recht
gut ausgebautes Bahn- und Fernstraßennetz.
Allerdings gibt es erst wenige Autobahnen.
Bis 2013 soll das Autobahnnetz auf 1.600 km
erweitert werden.
Der öffentliche Personennahverkehr in Warschau
verfügt über ein Bus- und Straßenbahnnetz,
das jedoch, vor allem außerhalb des Zentrums,
überlastet und teilweise technisch veraltet ist.
Der Ausbau der U-Bahn geht nur langsam voran.
RESEARCH STUDIES | POLEN | WARSCHAU
THE MARKET FOR OFFICE PROPERTIES
The new build activity in office property is
The demand for high quality office space in
increasingly moving out of the city centre,
Warsaw continues. In 2010 there were app.
where for example the “Metropolitan” by
190,000 sqm in total new office space on the
Sir Norman Foster, “Rondo 1-B” and other
market, in 2011 there were 260,000 sqm. In
modern landmarks of the boomtown stand,
total Warschau offers over 3.59 million sqm of
into areas on the outskirts of the city. Here are
office space. The top rents in the centre are
already new office properties, one important
currently between EUR 22-27 per sqm per
building outside the centre is “Horizon Plaza”,
month, outside the centre roughly EUR 14-15
among others. Future projects also tend
per sqm per month. The vacany rate is at 6.7%
to concentrate on the city outskirts. Major
for office real estate in Warsaw.
projects include “Mokotòw Nova” and “Libra
Business Center B”.
TOP RENTS IN EUROPEAN CITIES
Zagreb
Vienna
Warsaw
Sofia
Rome
Prague
Moscow
Manchester
London
Krakow
Frankfurt
Bucharest
Budapest
Bratislava
Berlin
Belgrade
0
20
40
60
€ per sqm and month
RESEARCH STUDIES | POLAND | WARSAW
80
100
DER MARKT F†R B†ROIMMOBILIEN
Die
Neubautätigkeit
Büroimmobilien
im
verlagert
Bereich
sich
aus
der
dem
Stadtzentrum – wo z. B. das “Metropolitan”
von Sir Norman Foster, das “Rondo 1-B” und
andere moderne Wahrzeichen der Boomtown
stehen – zunehmend in die Randbezirke.
Hier gibt es bereits neue Büroobjekte, ein
wichtiger Bau außerhalb des Zentrums ist u. a.
“Horizon Plaza”. Zukünftige Projektplanungen
konzentrieren sich ebenso eher am Stadtrand.
Zu den großen Vorhaben zählen “Mokotòw
Nova” und “Libra Business Center B”.
Die Nachfrage nach qualitativ hochwertigen
Büroflächen in Warschau hält an. Im Jahr
2010
m²
entstanden
neue
insgesamt
Büroflächen,
ca.
2011
190.000
waren
es
260.000 m². Insgesamt verfügt Warschau
über
3,59
Mio
m²
Büroflächen.
Derzeit
liegen diese Mieten im Zentrum zwischen
22-27 Euro pro m² pro Monat, außerhalb
des Zentrums bei rund 14-15 Euro pro m²
pro Monat. Die Leerstandsrate beträgt 6,7%
für Büroimmobilien in Warschau.
RESEARCH STUDIES | POLEN | WARSCHAU
THE MARKET FOR INDUSTRIAL AND COMMERCIAL PROPERTIES AND LOGISTIC CENTRES
The tendency to drift away from the Warsaw
centre to the city outskirts also applies to the
commercial property market. Some companies
are even settling outside the greater area of
Warsaw, in Polish provinces. This trend can
be explained by the lack of space in the city
centre, the precarious transport situation and
relatively high rents (EUR 3.6-5.3 per sqm
per month) as well as the increase in the cost
THE MARKET FOR
RESIDENTIAL PROPERTIES
of land.
Warsaw is one of the few cities in Europe where
In surrounding areas or areas on the outskirts,
there is a serious lack of apartments. The brisk
monthly rents are still comparatively low
influx mainly of younger people from Poland
(between EUR 2.3-2.9 per sqm per month).
and other EU countries also exacerbates the
Direct
save
discrepancy between supply and demand.
companies logistical problems as a result of
Prices climbed significantly, not just with
traffic congestion in the city.
new apartments but also with old buildings.
links
to
existing
motorways
Consequently housing is booming, but too
The demand for new commercial space rises
few new units are coming onto the market to
every year, however the supply of new builds
buy or rent. The demand for smaller single
is falling. This will soon lead to an increase in
apartments is particularly high.
rents, vacancy rates will drop even lower. The
Polish capital remains an interesting market
The cost of land has also increased slightly
for commercial and in particular logistics
due to the heightened demand for building
properties due to the A2 motorway, which links
land for housing. Purchase prices for top
Warsaw to Western Europe.
quality residential properties, generally on
the expensive left-bank of the Vistula, are on
average EUR 1,800 per sqm (in the Srodmiescie
district). Apartments in Ursynow along the
city’s only underground line are slightly above
average. The highest prices are reached in
Wilanow. Apartment rents on the outskirts
are roughly EUR 6-11 per sqm per month,
EUR 13-19 per sqm per month are charged in
the city centre.
The greatest demand is in the centre and city
regions with good access to public transport.
A residential housing project in the centre of
Warsaw is currently receiving international
attention: a skyscraper with 45 floors, planned
by the US American architect Daniel Libeskind.
The building is expected to be completed in
2013. The interest in apartments is already
great, sales prices are to be set between
EUR 3,000 to 5,000 per sqm.
RESEARCH STUDIES | POLAND | WARSAW
DER MARKT F†R WOHNIMMOBILIEN
Warschau ist eine der wenigen Städte Europas,
in denen eklatanter Wohnungsmangel herrscht.
Der rege Zuzug vor allem jüngerer Menschen,
aus dem Inland und dem EU-Ausland, verschärft
zudem die Diskrepanz zwischen Angebot und
Nachfrage.
DER MARKT F†R INDUSTRIE-, GEWERBEUND LOGISTIKIMMOBILIEN
Die Preise stiegen deutlich und das nicht nur bei
neuen Wohnungen, sondern auch bei Altbauten.
Folglich boomt der Wohnungsbau, doch es
kommen zu wenig neue Einheiten zum Kaufen
Die
Tendenz
zur
Abwanderung
aus
dem
Warschauer Zentrum an den Stadtrand betrifft
auch
den
gewerblichen
oder Mieten auf den Markt. Vor allem der Bedarf
an kleineren Single-Appartements ist groß.
Immobilienmarkt.
Teilweise siedeln sich Firmen sogar außerhalb
Auch die Grundstückspreise haben sich durch den
des Großraums Warschau, in den polnischen
vermehrten Bedarf an Bauland zur Errichtung von
Provinzen, an. Erklärbar ist dieser Trend durch
Wohnbauten etwas erhöht. Die Kaufpreise liegen
den Mangel an Flächen im Stadtinneren, durch die
für hochwertige Wohnimmobilien auf der generell
prekäre Verkehrssituation und die verhältnismäßig
teureren linken Weichselseite Warschaus bei
hohen Mieten (3,6-5,3 Euro pro m² pro Monat)
durchschnittlich 1.800 Euro pro m² (im Stadtteil
sowie durch den Anstieg der Grundstückspreise.
Srodmiescie). Leicht über dem Durchschnitt
liegen Wohnungen in Ursynow an der einzigen
Im Umland bzw. in den Randbezirken sind die
Metrolinie
monatlichen Mieten noch vergleichsweise niedrig
werden in Wilanow erzielt. Die Wohnungsmieten
der
Stadt.
Die
höchsten
Preise
(zwischen 2,3 und 2,9 Euro pro m² pro Monat).
liegen in Randlagen bei etwa 6-11 Euro pro m²
Die direkte Anbindung an bestehende Autobahnen
pro Monat; 13-19 Euro pro m² pro Monat sind in
erspart den Unternehmen logistische Probleme
der Stadtmitte zu entrichten.
aufgrund der Verkehrsüberlastung in der City.
Die größte Nachfrage besteht im Zentrum
Die
Nachfrage
nach
neuen
Gewerbeflächen
und in Stadtregionen mit gutem Zugang zu
steigt jährlich, im Gegensatz dazu ist jedoch das
öffentlichen
Angebot an Neubauten rückläufig. Dies wird in
Beachtung gilt einem aktuellen Wohnbauprojekt
Verkehrsmitteln.
Internationale
nächster Zeit zu einem Anstieg der Mieten führen
im Zentrum Warschaus: ein Wolkenkratzer mit 45
und die Leerstandsraten werden weiter sinken.
Stockwerken, geplant vom US-amerikanischen
Auch durch die Autobahn A2, die Warschau
Architekten Daniel Libeskind. Das Gebäude wird
mit Westeuropa verbindet, bleibt die polnische
voraussichtlich 2013 fertig gestellt. Schon jetzt
Hauptstadt ein interessanter Markt für Gewerbe-
ist das Interesse an den Appartements groß,
und insbesondere Logistikimmobilien.
die Verkaufspreise sollen zwischen 3.000 und
5.000 Euro pro m² festgelegt werden.
RESEARCH STUDIES | POLEN | WARSCHAU
THE MARKET FOR RETAIL PROPERTIES
Rising
salaries
domestic
Rents for retail property have been stable
demand in Poland, retail is flourishing. The
for a few years. They are currently between
market for retail property is also very well
EUR 80 - 95 per sqm per month for roughly
developed in Warsaw with shopping and
100 sqm of shop floor space in shopping
entertainment centres, hypermarkets, factory
centres. Rents can reach up to EUR 130
outlets and retail parks. The “Golden Terraces”
per sqm in very popular shopping centres,
(Złote
Tarasy,
are
total
stimulating
sqm)
provided the shop floor space is in a favourable
opened in February 2007, a spectacular multi-
area
205,000
position for customer traffic. In some popular
functional building between the main train
centres waiting lists are kept of potential
station and “Palace of Culture and Science”,
interested tenants.
with shop floors, cinemas, restaurants, office
space, a car park and one of the largest
As a result of the density of shop floor space
shopping centres in Europe. “Port Łódź” with
the development of new projects has ground to
a total area of 120,000 sqm was opened in
a halt over the last few months. The constant
the city of Łódź, 140 km from Warsaw. The
demand therefore has the effect of further
main tenants in Port Łódź, besides the Swedish
reducing the low vacancy rate. A slight upward
furniture company IKEA, are Saturn and C&A.
movement can therefore be expected in rents
“Forum Wilanòw” (total area 56,000 sqm) will
over the next few months.
be opened in Warsaw in 2013.
TOURISM
Warsaw is the emerging financial centre of
The increase to a total of 9.3 million passengers
Eastern Europe and a popular destination for
is due to an increase in domestic and foreign
business and convention travelers. Trade fair
travelers.
tourism also plays an important role. The Polish
EU Presidency began in the second half of 2011.
In June 2012 the second Warsaw airport (“Modlin
Due to this event an additional room occupancy
Airport”) was opened. It is located app. 40 km
of around 47,000 was assumed.
north from the city centre and served by lowcost airlines such as Ryanair and Wizz Air. A rail
The UEFA European Football Championship was
link between the airport and the city is planned.
held in Poland and Ukraine in 2012. Alongside
the Polish capital, Warsaw, venues were also
The Vistula metropolis has also become an
Wroclaw, Poznan and Danzig. Due to this major
increasingly
event, numerous infrastructure projects were
travelers. Particularly, so-called “City Breaks”, -
advanced. In early 2012 the “Warsaw National
long weekend city trips - are on the rise since the
Stadium” was opened with a total capacity
arrival of low-cost carriers.
popular
destination
for
leisure
of 58,000 spectators. In addition, two other
stadiums were built. The “Frederic Chopin
In
Airport” was expanded, the “Central Station”
city’s old town with its sights, such as the
renovated and the network improved with
“St. John’s Cathedral” and the “Royal Palace”,
120 low-floor trains. It also created a direct link
the
between the airport and the city centre. In 2011
become an attraction.
7.2% more passengers than the year before
were handled.
RESEARCH STUDIES | POLAND | WARSAW
addition
countless
to
visiting
shopping
museums
or
opportunities
the
have
DER MARKT F†R EINZELHANDELSIMMOBILIEN
Steigende Löhne kurbeln die Inlandsnachfrage in
Die Mieten für Einzelhandelsimmobilien sind
Polen an, der Einzelhandel floriert. Mit Shopping-
seit wenigen Jahren stabil. Derzeit liegen sie
und
Hypermärkten,
für Geschäftsflächen mit etwa 100 m² Größe in
Factory Outlets und Fachmarktzentren ist auch der
Einkaufszentren zwischen 80 und 95 Euro pro m²
Markt für Einzelhandelsimmobilien in Warschau
pro Monat. In sehr angesehenen Shoppingcentern
sehr gut entwickelt. Im Februar 2007 eröffneten
sind Mieten bis zu 130 Euro pro m² pro Monat
die
Tarasy,
zu erzielen, vorausgesetzt die Verkaufsfläche
Gesamtfläche 205.000 m²), ein spektakulärer
befindet sich in günstiger Lage zum Kundenstrom.
Multifunktionsbau
Hauptbahnhof
In einigen gefragten Centern werden sogar
und “Kulturpalast” mit Verkaufsflächen, Kinos,
Wartelisten mit potenziellen Mietinteressenten
Restaurants, Büroetagen, Parkhaus und eines
geführt.
Entertainment-Centern,
„Goldenen
Terrassen“
(Złote
zwischen
der größten Einkaufszentren Europas. In der
140 km entfernten Stadt Łódź wurde das „Port
Aufgrund der Dichte von Geschäftsflächen ist
Łódź“ mit einer Gesamtfläche von 120.000 m²
die Entwicklung neuer Projekte in den letzten
eröffnet. Hauptmieter in Port Łódź ist neben der
Monaten stagniert. Die konstante Nachfrage
schwedischen Möbelfirma IKEA auch Saturn und
bewirkt dadurch ein weiteres Sinken des niedrigen
C&A. Im Jahr 2013 wird das “Forum Wilanòw”
Leerstandes. In den nächsten Monaten ist daher
(Gesamtfläche 56.000 m²) in Warschau eröffnet.
ein leichtes Anziehen der Mietpreise zu erwarten.
TOURISMUS
Warschau ist als aufstrebendes Finanzzentrum
Die Steigerung auf insgesamt 9,3 Millionen
Osteuropas
für
Passagiere basierte aufgrund einer Steigerung
Business- und Kongresstouristen. Eine weitere
der inländischen und ausländischen Reisenden.
eine
gefragte
Destination
wichtige Rolle spielt der Messetourismus. In
der zweiten Jahreshälfte 2011 begann die EU-
Im Juni 2012 wurde der zweite Warschauer
Ratspräsidentschaft Polens. Aufgrund dieses
Flughafen („Modlin Airport“), der rund 40 km
Ereignisses
zusätzlichen
nördlich vom Stadtzentrum entfernt ist und
Zimmerbelegung von rund 47.000 ausgegangen.
von Billigfluglinien wie Ryanair und Wizz Air
wurde
von
einer
angeflogen wird, eröffnet. Eine Zugverbindung
2012 fand die UEFA Fußball-Europameisterschaft
zwischen dem Flughafen und der Stadt ist
in Polen und der Ukraine statt. Zu den
geplant.
polnischen Austragungsorten zählten neben der
Hauptstadt Warschau auch Breslau, Danzing
Die
und Posen. Aufgrund dieses Großereignisses
zu einer immer beliebteren Destination für
wurden auch zahlreiche Infrastrukturprojekte
Freizeittouristen
vorangetrieben. Anfang 2012 eröffnete das
genannte „City Breaks“ – Städtetrips, bevorzugt
„Warschau
einer
an einem verlängerten Wochenende – sind
Zuschauern.
seit der Ansiedlung von Low-Cost-Carriern im
National
Gesamtkapazität
von
Stadium“
58.000
mit
Außerdem wurden noch zwei weitere Stadien
Weichselmetropole
hat
entwickelt.
sich
zugleich
Besonders
so
Aufwind.
errichtet. Der „Frederic Chopin Flughafen“
wurde
erweitert
und
„Zentralbahnhof“
Neben der Besichtigung von Museen oder der
saniert und das Netz mit 120 Niederflurzügen
Altstadt mit ihren Sehenswürdigkeiten, wie der
verbessert. Man schuf ebenfalls eine direkte
„Johanneskathedrale“ oder dem „Königspalast“,
Verbindung
sind die unzähligen Shoppingmöglichkeiten zu
zwischen
der
dem
Flughafen
und
dem Stadtzentrum. 2011 wurden um 7,2%
einem Anziehungsfaktor geworden.
mehr Passagiere als im Vorjahr abgefertigt.
RESEARCH STUDIES | POLEN | WARSCHAU
SUPPLY
As of February 2012 Warsaw offered its visitors
In late 2011, the B&B Hotel opened directly
a total of 61 categorized hotel establishments
next to the airport, which has 154 rooms.
with around 10,400 hotel beds. The three-
Further hotels planned in the vicinity of
star category with 22 hotels was accounted
the airport are: “Renaissance” by Marriott,
for the largest share. Overall, there are
“Express” by Holiday Inn (124 rooms) and
22
“Hampton” by Hilton.
accommodation
establishments
in
the
capital with one or two stars. Luxury five-star
establishments totaled 10 and four star only 7.
The four-star “Doubletree by Hilton Conference
Centre” is currently under construction, which,
Most international hotel operators have already
along with large conference facilities, also
established themselves in the area. These
features more than 300 rooms. Within the next
include well-known brands such as Hilton,
two years, a total of six hotel projects will be
Sheraton, Holiday Inn, Best Western, Marriott,
realized. This will lead to an increase in supply
Radisson, Accor (Ibis) and Novotel. In May
of 4.5% in 2012 and 6.6% in 2013.
2012, the “Ibis Budget Warszawa Reduta” was
opened with about 165 rooms.
Due
to
the
2012
European
Football
Championship most of the newly built hotels
are in the host cities Wroclaw, Danzig, Poznan
and Warsaw.
ROOM CAPACITY 2004 - 2011
5.500
5.000
4.500
4.000
3.500
3.000
2.500
2.000
5* Hotels
1.500
4* Hotels
1.000
3* Hotels
500
0
1* & 2* Hotels
2004
2005
RESEARCH STUDIES | POLAND | WARSAW
2006
2007
2008
2009
2011
ANGEBOT
Warschau bot seinen Besuchern mit Stand
Ende des Jahres 2011 eröffnete das direkt
Februar 2012 insgesamt 61 kategorisierte
beim Flughafen gelegene B&B Hotel, welches
Hotelbetriebe mit rund 10.400 Hotelbetten an.
über 154 Zimmer verfügt. Weitere in der
Der größte Anteil, mit 22 Hotels entfiel davon
Nähe des Flughafens geplante Hotels sind:
auf die Drei-Sterne Kategorie. Insgesamt gab
„Renaissance“ by Marriott Hotel, „Express“ by
es in der Hauptstadt 22 Unterkünfte mit einem
Holiday Inn (124 Zimmer) und „Hampton“ by
bzw. zwei Sternen. Luxushotels der Fünf-
Hilton.
Sterne Kategorie wurden 10 und Vier-Sterne
In Bau ist das Vier-Sterne „Doubletree by Hilton
Betriebe nur 7 gezählt.
Conference Centre”, welches neben großen
Hotelbetreiber
Konferenzmöglichkeiten auch über mehr als
haben sich bereits vor Ort angesiedelt. Dazu
300 Zimmer verfügen wird. Innerhalb der
zählen unter anderem namhafte Marken wie
nächsten zwei Jahre sollen insgesamt sechs
Hilton, Sheraton, Holiday Inn, Best Western,
Hotelprojekte realisiert werden. Dies würde zu
Marriott, Radisson, Accor (Ibis) und Novotel.
einer Angebotssteigerung von 4,5% im Jahr
Im Mai 2012 eröffnete das „Ibis Budget
2012 und 6,6% im Jahr 2013 führen.
Die
meisten
internationalen
Warszawa Reduta“ mit rund 165 Zimmern.
Aufgrund
der
Fußball-Europameisterschaft
2012 entstanden die meisten Hotels in den
Austragungsorten Breslau, Danzig, Posen und
Warschau.
HOTELS BY CATEGORY 2011
9
10
7
13
5* Hotels
4* Hotels
3* Hotels
2* Hotels
1* Hotels
22
RESEARCH STUDIES | POLEN | WARSCHAU
DEMAND
Due to stronger business tourism in 2011,
the capacity utilisation for five-star hotels
increased to 72,3% with an ADR of EUR 103
and the four-star segment to 68%, with an
TREND
ADR of EUR 72.
Last year also the revenue per available
The
MICE
sector
(meeting,
incentives,
room (RevPAR) rose by 8.3% compared to
conventions & events), which has begun to
2010. This is partly due to a 2.8% increase in
boom in recent years, has great potential in
capacity, but also due to the increase in room
addition to the conventional business tourism.
rates. This positive trend is evident in the first
half of 2012, as the RevPAR, in comparison to
Warsaw
has
around
120
venues
for
the same period of 2011, increased by 4.5% to
conferences and conventions. The largest
around EUR 51.
one is the “Expo XXI” with a total area of
17,000 sqm. Despite the development in
Tourism in Warsaw is still very much dominated
recent years, Warsaw has great potential in
by domestic guests, which account for about
comparison with other European capitals and
61% of all arrivals. The average length of stay
the market for convention centres is far from
is 1.8 days and has not changed compared to
saturated.
the previous year. Most foreign visitors came
from England, Germany, France, Italy, USA,
It is expected that, following the UEFA EURO
Israel and Japan. The proportion of European
that took place in the summer of 2012, guests
guests amounted to about 75%.
will leave with a long-term positive impression
of Poland as a tourist destination. Despite the
high costs, which were also invested in the
modernization of the existing infrastructure,
a long-term economic benefit is anticipated.
Finally, the big event has also had a high
advertising value for the country.
OVERNIGHT STAYS 2005 - 2010
4.000.000
3.500.000
3.000.000
2.500.000
2.000.000
1.500.000
1.000.000
500.000
-
2005
2006
2007
International
RESEARCH STUDIES | POLAND | WARSAW
2008
National
2009
2010
NACHFRAGE
Im Jahr 2011 konnte aufgrund des stärker
werdenden Geschäftstourismus die Auslastung
in Fünf-Sterne Hotels auf 72,3%, mit einer ADR
von 103 Euro und jene im Vier-Sterne Segment
auf 68%, mit einer ADR von 72 Euro, gesteigert
TREND
werden.
Im vergangenen Jahr stieg auch der Erlös pro
Großes
verfügbarem Zimmer (RevPAR) gegenüber 2010
konventionellen Geschäftstourismus der MICE-
um 8,3%. Dies ist einerseits auf eine 2,8%ige
Sektor (Meeting, Incentives, Conventions &
Auslastungssteigerung und andererseits auf die
Events), der vor allem in den letzten Jahren zu
Erhöhung
boomen begonnen hat.
der
Zimmerraten
zurückzuführen.
Potenzial
birgt
neben
dem
Dieser positive Trend, ist im ersten Halbjahr
2012 erkennbar, da der RevPAR gegenüber
Warschau besitzt rund 120 Veranstaltungsorte
dem Vergleichszeitraum 2011 um 4,5% auf
für Konferenzen und Kongresse. Zu den größten
rund 51 Euro gestiegen ist.
gehört das „Expo XXI“ mit einer Gesamtfläche
von 17.000 m². Trotz der Entwicklung der
Der Tourismus in Warschau wird noch immer sehr
letzten Jahre hat Warschau im Vergleich mit
stark von den inländischen Gästen, welche rund
anderen europäischen Hauptstädten in diesem
61% aller Ankünfte verzeichnen, beherrscht.
Bereich noch viel Potential und der Markt für
Die durchschnittliche Aufenthaltsdauer liegt bei
Kongresshäuser ist noch lange nicht gesättigt.
1,8 Tagen und hat sich gegenüber dem vorigen
Jahr nicht geändert. Die meisten ausländischen
Es
Gäste
2012
kamen
aus
England,
Deutschland,
wird
in
erwartet,
Polen
dass
die
stattgefundene
Frankreich, Italien, USA, Israel und Japan. Der
Fußballeuropameisterschaft
Anteil der europäischen Gäste betrug davon
langfristig
rund 75%.
in
positiv
Erinnerung
im
als
bleibt.
seinen
Sommer
UEFA
Gästen
Tourismusdestination
Trotz
der
hohen
Aufwendungen, welche jedoch auch in die
Modernisierung der bestehenden Infrastruktur
investiert wurde, rechnet man mit einem
langfristigen wirtschaftlichen Vorteil. Denn das
Großevent besitzt schließlich auch einen hohen
Werbewert für das Land.
RESEARCH STUDIES | POLEN | WARSCHAU
KRAKOW
Krakow (Kraków in Polish) is the second largest
city of Poland after Warsaw. It is situated in
the south of the country, in the Lesser Poland
voivodeship. About 758,000 inhabitants live
across an area of some 327 sqkm; about
60% of the Krakow population is below 45
years old. Therefore, 1,000-year-old Krakow
may be described as a very “young” city. The
catchment area of Krakow stretches far beyond
the city limits. Living within a radius of about
100 km are some 8 million people, as southern
Poland has a high population density.
Until 1596, Krakow was the capital of the
An excellent example of Krakow’s ambitions
country. This city located along the upper
is the “Nowe Miasto” (new town) urban
course of the Vistula River is still the industrial,
development project, which is to emerge
scientific and cultural centre of southern
next to the Old Town. In 2006, the “Galeria
Poland. With regard to economic development,
Krakowska”
Krakow is one of the most successful cities
doors, while a four-star hotel with 150 rooms
of the country. The city administration is
welcomed its first guests in the summer of
attempting to attract especially high technology
2007. More projects are to follow, adding
enterprises. A technology park, divided into
about 25,000 sqm of office space and about
four areas in Krakow and Tarnow, offers
30,000 sqm of luxurious living space of, which
modern infrastructure and tax incentives for IT
are planned to be assigned this year.
shopping
centre
opened
its
and electronics companies. Booming economic
branches also include the steel, chemical and
Tourism is also an important economic branch
food industries.
in Krakow, thanks to several million visitors a
year. Numerous churches and monasteries,
In 2010, unemployment rate in Krakow was at
as well as museums and the Jewish quarter
5%, and thereby, like in Warsaw, measured
all offer interesting sights. The Old Town of
well under the national average.
Krakow, Wawel Castle and the Wieliczka Salt
Mines near Krakow belong to the roster of
UNESCO World Heritage Sites. Public transit in
the downtown area relies on a well elaborated
bus and tramway network. A rapid tramway
line, partly relying on a metropolitan system,
is being built.
RESEARCH STUDIES | POLAND | KRAKOW
KRAKAU
Krakau (poln. Kraków) ist nach Warschau die
zweitgrößte Stadt Polens. Sie liegt im Süden
des Landes in der Woiwodschaft Kleinpolen.
Auf einer Fläche von ca. 327 km² leben hier
rund 758.000 Einwohner. Etwa 60% davon
sind unter 45 Jahre alt, das gut 1.000-jährige
Krakau ist dadurch eine überaus „junge“ Stadt.
Das Einzugsgebiet Krakaus geht weit über die
Stadtgrenzen hinaus. Im Umkreis von etwa
100 km leben ca. 8 Millionen Menschen im
dicht bevölkerten Südpolen.
Bis 1596 war Krakau die Hauptstadt des
Das
Landes. Bis heute ist die Stadt am Oberlauf
im
der Weichsel das Industrie-, Wissenschafts-
„Nowe Miasto“ (Neue Stadt), das direkt neben
und Kulturzentrum Südpolens. Krakau gehört
der Altstadt umgesetzt wird. 2006 eröffnete
zu den wirtschaftlich erfolgreichsten Städten
das
des
im Sommer 2007 ein Vier-Sterne Hotel mit
von
von
Landes.
Besonders
die
Ansiedlung
Hochtechnologieunternehmen
der
Stadtverwaltung
wird
gefördert.
Ein
150
Aufstreben
Krakaus
ambitionierten
Einkaufszentrum
Zimmern.
Bauprojekte:
zeigt
sich
auch
Stadtentwicklungsprojekt
“Galeria
Ihnen
Büroflächen
Krakowska”,
folgen
weitere
von
rund
in
25.000 m² und luxuriöse Wohnflächen von etwa
Krakau und Tarnow verteilt ist, bietet eine
30.000 m², welche dieses Jahr übergeben
moderne Infrastruktur und steuerliche Anreize
werden sollen.
Technologiepark,
der
auf
vier
Gebiete
für IT- und Elektronikfirmen. Weiters zählen
die Stahl-, Chemie- und Lebensmittelindustrie
Mit mehreren Millionen Gästen pro Jahr ist auch
zu den florierenden Wirtschaftszweigen.
der Tourismus ein wichtiger Wirtschaftszweig
in Krakau. Zahlreiche Kirchen und Klöster
2010 betrug die Arbeitslosenrate in Krakau nur
sowie Museen oder das jüdische Viertel bieten
5%. Sie liegt damit wie in Warschau weit unter
interessante
dem Landesdurchschnitt.
Altstadt, der Wawel und das Salzbergwerk
Wieliczka
Sehenswürdigkeiten.
vor
der
Stadt
Krakaus
gehören
zum
UNESCO-Weltkulturerbe. Innerstädtisch sind
Straßenbahnen und Autobusse mit ihrem gut
ausgebauten Netz die wichtigsten öffentlichen
Verkehrsmittel.
Eine
Schnell-Straßenbahn,
teilweise als U-Bahn geführt, ist in Bau.
RESEARCH STUDIES | POLEN | KRAKAU
THE MARKET FOR OFFICE PROPERTIES
Krakow is considered to be an increasingly
attractive business location, where many foreign
companies have invested since the end of the
1990s. However there is mainly class B office space
available with average monthly rents of EUR 8.5012.50 per sqm. There are only a few buildings with
space in class A design and condition, which is in
great demand. Monthly rents between EUR 14-15
per sqm are currently being paid for these office
properties.
App. 500,000 sqm office space were available in
2011. Rental prices and vacancy rates, currently
roughly 8%, are not likely to change much in the
near future.
TOP RENTS IN EUROPEAN CITIES
Zagreb
Vienna
Warsaw
Sofia
Rome
Prague
Moscow
Manchester
London
Krakow
Frankfurt
Bucharest
Budapest
Bratislava
Berlin
Belgrade
0
20
40
60
€ per sqm and month
RESEARCH STUDIES | POLAND | KRAKOW
80
100
DER MARKT F†R B†ROIMMOBILIEN
Krakau
gilt
als
Business-Standort,
zunehmend
in
dem
seit
attraktiver
Ende
der
1990er Jahre viele ausländische Unternehmen
investiert haben. Dennoch sind hauptsächlich
Kategorie-B-Büroflächen,
mit
monatlichen
Durchschnittsmieten von 8,50-12,50 Euro pro
m², verfügbar. Es gibt nur wenige Gebäude
mit Flächen in der Ausführung und Ausstattung
der stark nachgefragten Kategorie A. Für diese
Büroobjekte werden derzeit Mieten zwischen 14
- 15 Euro pro m² pro Monat bezahlt.
2011 standen ca. 500.000 m² Büroflächen
zur
Verfügung.
Die
Mietpreise
sowie
die
Leerstandsraten – derzeit etwa 8% - werden sich
in nächster Zeit voraussichtlich kaum verändern.
RESEARCH STUDIES | POLEN | KRAKAU
THE MARKET FOR INDUSTRIAL AND COMMERCIAL PROPERTIES AND LOGISTIC CENTRES
Krakow’s city area itself is in less demand in
fact than commercial locations. There is also
no large-scale commercial space. The majority
of investments in industrial, commercial and
logistic properties is still in Warsaw. However,
more and more companies are looking for
properties outside the capital, mainly as a
result of rising rental and land prices in the
Warsaw region.
Commercial
and
logistic
companies
are
therefore increasingly settling in the south
of Poland. Preferred locations are along the
A4 motorway, which leads from the German
border to Krakow, close to the towns of Wrocław
and Katowice. Katowice belongs to the Upper
Silesian industrial region to the north west of
Krakow, one of the largest population centres
in Poland. The main industrial properties
in
Krakow
are
“Kraków
Airport
Logistics
Centre” (35,000 sqm), “MARR Business Park”
(14,600 sqm) and “Panattoni Park Kraków”
(17,000 sqm). The vacancy rate in 2011 was
THE MARKET FOR
RESIDENTIAL PROPERTIES
5%.
Krakow can claim to be the second largest
Rents for class A properties are between
residential property market in Poland, after
EUR 3–4 per sqm per month and between
Warsaw and further growth is forecasted.
EUR 2-4 per sqm per month for class B, which
Population figures are rising also due to the
usually do not have a heating system.
influx from surrounding areas. There are more
and more single households, which is why
apartments up to 60 sqm are most popular.
Roughly 4,000 residential units have been built
every year in Krakow since 1997. Following a
slump in building activity in 2002, a continuous
increase in project developments has been
recorded ever since. The continuously high
demand is reflected in rising prices. Sales
prices especially are currently experiencing a
rapid, rather unusual rise for a relatively small
city like Krakow.
In 2011 they were on average EUR 1,660 per
sqm and thus at the same level as the capital.
Average rents are almost as high as in Warsaw
at roughly EUR 9 per sqm per month.
RESEARCH STUDIES | POLAND | KRAKOW
DER MARKT F†R INDUSTRIE-, GEWERBEUND LOGISTIKIMMOBILIEN
Das
Stadtgebiet
Krakaus
selbst
ist
als
Gewerbestandort eher weniger gefragt. Es gibt
auch keine Gewerbeflächen im größeren Ausmaß.
Der Großteil der Investitionen im Bereich der
Industrie-, Gewerbe- und Logistikimmobilien
wird nach wie vor in Warschau getätigt. Doch
immer mehr Firmen suchen – vor allem aufgrund
steigender Miet- und Grundstückspreise im
Raum Warschau – Liegenschaften außerhalb der
Hauptstadt.
Gewerbe-
und
Logistikunternehmen
siedeln
sich daher auch vermehrt im Süden Polens
an. Bevorzugte Standorte liegen entlang der
Autobahn A4, die von der deutschen Grenze
bis Krakau führt,
in der Nähe der Städte
Wrocław (Breslau) und Katowice (Kattowitz).
Katowice gehört zum nordwestlich von Krakau
gelegenen
einem
der
oberschlesischen
größten
Industriegebiet,
Ballungsräume
Polens.
Die Hauptindustrieimmobilien in Kraukau sind
Kraków Airport Logistics Centre (35.000 m²),
DER MARKT F†R WOHNIMMOBILIEN
MARR Business Park (14.600 m²) und Panattoni
Krakau kann für sich, nach Warschau, den
Park Kraków (17.000 m²). Die Leerstandsrate
zweitgrößten
betrug 2011 5%.
reklamieren, und ein weiteres Wachstum wird
Wohnimmobilienmarkt
Polens
prognostiziert. Die Bevölkerungszahl wächst,
Die Mieten liegen für Kategorie A Immobilien
auch durch Zuzug aus dem Umland. Es gibt
zwischen 3 – 4 Euro pro m² pro Monat und
immer
für
Wohnungen mit einer Größe von bis zu 60 m²
Kategorie
B,
welche
meistens
keine
Heizungssysteme haben zwischen 2 – 4 Euro pro
mehr
Singlehaushalte,
daher
sind
am stärksten gefragt.
m² pro Monat.
Seit 1997 werden in Krakau jährlich etwa
4.000 Wohneinheiten errichtet. Nach einem
Einbruch der Bautätigkeit im Jahr 2002 ist
seither
eine
kontinuierliche
Projektentwicklungen
zu
Zunahme
der
verzeichnen.
Die
ungebrochen große Nachfrage spiegelt sich in den
steigenden Preisen wider. Gerade Verkaufspreise
verspüren derzeit einen starken, und für eine
verhältnismäßig kleine Stadt wie Krakau, eher
ungewöhnlichen Anstieg.
Sie lagen 2011 im Durchschnitt bei 1.660 Euro
pro m² und damit auf Hauptstadtniveau. Die
durchschnittlichen Mietpreise sind annähernd so
hoch wie in Warschau und liegen bei rund 9 Euro
pro m² pro Monat.
RESEARCH STUDIES | POLEN | KRAKAU
THE MARKET FOR RETAIL PROPERTIES
Many foreign retail chains such as Metro,
At the end of 2010 the part-finished shopping
Carrefour
centre
and
IKEA
have
already
settled
“King
Square”
on
Powstańców
in Krakow. The retail property market, this
Wielkopolskich street was opened, which offers
applies to shopping centres, supermarkets,
32,000 sqm shop floor space in total. At the
retail parks, factory outlets and other shop
beginning of 2011 construction was begun on
floor space, is growing rapidly. Demand is
“Serenada Center” (80,000 sqm) and “Futura
increasing constantly, interest in space in the
Park Krakow” (42,000 sqm).
centre is particularly great as a result of tourists
and locals being able to reach it within walking
Rents
distance.
EUR 42-47 per sqm per month. Rents in the
in
shopping
centres
are
between
shopping streets in the centre are even higher,
as is to be expected. The supply of shop floor
space is limited but demand is consistently high.
Monthly rents here lie between EUR 85-95 sqm.
TOURISM
The large number of hotels alone proves that the
Although it hosts conventions and meetings, the
city has been a favourite tourist destination for a
city of Krakow does not play a major role as a
long time. Most of the hotels are situated in the
business destination.
inner city and surrounding the Old Town, i.e., near
the most important sights. In no other Polish city
Although Krakow was not among the venues
do so many categorized hotel establishments,
of the UEFA European Football Championship,
and also the largest international hotel groups,
it was the training camp of the English national
have a location. These include hotels such as
team and is thus also expected to have a positive
the Starwood (Sheraton), Intercontinental Hotel
effect in the tourism sector.
(Holiday Inn, Express by Holiday Inn), Accor
(Novotel, Etap, Ibis), Best Western Intern,
In 2010, the share of convention tourism only
Rezidor Hotel Group (Radisson SAS, Park Inn)
made up 4%. While companies from the US,
and Vienna International (Andel ‘s, Chopin).
Germany and the UK used to count among the
business travellers, their current cost-cutting
In addition to its nearly 100 churches and
measures have led to a further decline in this
monasteries – Krakow is sometimes called the
industry. By the end of 2014 a new congress
“Florence of the North” - main attractions are
centre is planned to be built in Krakow.
the Jewish quarter of Kazimierz, the former royal
The total estimated construction costs are
residence on Wawel Hill, museums and theatres,
app. EUR 89 million as by 23.3.2011. The
as well as the Planty Park surrounding the Old
property will be located at the foot of the Wawl
Town. The majority of the guests are leisure-
castle and will provide an auditorium offering
time tourists who also take advantage of the
up to 2,090 seats, a large theatre hall for up to
good shopping possibilities.
600 people and a smaller hall for an audience
of 300 people, as well as various conference
facilities.
RESEARCH STUDIES | POLAND | KRAKOW
DER MARKT F†R EINZELHANDELSIMMOBILIEN
Viele ausländische Handelsketten wie Metro,
Ende 2010 wurde das zum Teil fertiggestellte
Carrefour
Einkaufszentrum
in
Krakau
oder
IKEA
haben
niedergelassen.
sich
Der
bereits
Markt
für
Powstańców
“King
Square”
Wielkopolskich
auf
Straße,
der
welches
betrifft
insgesamt 32.000 m² Verkaufsfläche bietet,
Shoppingcenter, Supermärkte, Fachmarktzentren,
eröffnet. Anfang 2011 wurde mit dem Bau des
Factory Outlets und sonstige Geschäftsflächen –
“Serenada Center” (80.000 m²) und dem “Futura
wächst rasant. Die Nachfrage steigt stetig, vor
Park Krakow” (42.000 m²) begonnen.
Einzelhandelsimmobilien
–
dies
allem das Interesse an Flächen im Zentrum ist
aufgrund der fußläufigen Erreichbarkeit durch
Die Mieten in Einkaufszentren liegen zwischen
Touristen und Einheimische groß.
42-47 Euro pro m² pro Monat. Die Mieten
in
den
Einkaufsstraßen
im
Zentrum
sind
erwartungsgemäß noch höher. Das Angebot an
Geschäftsflächen ist begrenzt, doch die Nachfrage
ist gleichbleibend hoch. Die monatlichen Mieten
liegen hier zwischen 85-95 Euro pro m².
TOURISMUS
Allein die große Anzahl der Hotels zeugt
Trotz des Tagungs- und Kongressangebots in
von einer langen touristischen Tradition. Die
der Stadt ist Krakau als Geschäftsdestination
meisten Hotels befinden sich in der Innenstadt
noch eher unbedeutend.
bzw. am Rande der Altstadt, also in der Nähe
der wichtigsten Sightseeing-Wege. In keiner
Obwohl Krakau nicht zu den Austragungsstätten
anderen polnischen Stadt gibt es derart viele
der UEFA Fußball Europameisterschaft gehörte,
kategorisierte
befand
Hotelbetriebe
und
auch
die
sich
hier
das
Trainingslager
des
größten internationalen Hotelgruppen haben
englischen Nationalteams und man rechnet
hier einen Standort. Dazu zählen unter anderem
auch dadurch mit einem positiven Effekt im
Starwood (Sheraton), InterContinental Hotel
Tourismussektor.
(Holiday Inn, Express by Holiday Inn), Accor
(Novotel, Etap, Ibis), Best Western Intern,
Der
Rezidor Hotel Gruppe (Radisson SAS, Park
2010
Inn) und Vienna International Hotels (Andel´s,
Sparmaßnahmen vieler zuvor reisefreudiger
Chopin).
Unternehmen aus den USA, Deutschland und
Anteil
des
nur
4%.
Großbritannien
Kongresstourismus
Dieser
rückläufig.
ist
betrug
aufgrund
Bis
Ende
von
2014
Neben den 100 Kirchen und Klöstern – Krakau
soll ein neues Kongresszentrum mit einer
wird auch als „Florenz des Nordens“ bezeichnet
Fläche von 36.000 m² gebaut und übergeben
– sind das jüdische Viertel Kazimierz, die
werden. Die Kosten für den Bau werden mit
ehemalige Königsresidenz auf dem Wawel-
rund
Hügel,
der
geschätzt. Das am Fuße des Wawel-Schlosses
Grüngürtel um die Altstadt (Stadtteil Planty)
errichtete Objekt enthält ein Auditorium mit bis
die wichtigsten Anziehungspunkte. Der Großteil
zu 2.090 Plätzen, einen großen Theatersaal für
der Gäste sind Freizeittouristen, welche die
600 und einen kleinen für 300 Zuschauer sowie
günstigen Einkaufsmöglichkeiten nutzen.
Räumlichkeiten für Konferenzen.
Museen
und
Theater
sowie
89
Millionen
Euro
(Stand:
23.3.11)
RESEARCH STUDIES | POLEN | KRAKAU
SUPPLY
According to statistics of the Polish Institute
In 2011 three four-star hotels were opened.
of
visitors
These include the “Hilton Garden Inn” with
134 categorized accommodations with a total
154 rooms, the “Galaxy Hotel” with 205 rooms
capacity of app. 15,000 beds and more than
and the “Queen Boutique Hotel” with 31 rooms.
7,800 rooms.
The “Conrad Hote”l was awarded another star
Tourism,
Krakow
offers
its
and since last year belongs to the four-star
The
three-star
category,
with
nearly
category, with just under 100 rooms.
6,000 beds and 74 hotels, accounts for the
major share of operations. Thereafter, a total
For the coming years, the opening of the
of 25 four-star hotels with 4,500 beds follow.
“Holiday Inn” (90 rooms, 2012), the four-star
Two- and one-star hotels have a total of more than
“Gramada Hotel” (220 rooms, 2012) and the
25 establishments and 2,500 beds. In the
“Hilton Garden Inn” at the “Balice Airport”
luxury sector, 10 hotels with a total capacity of
(150 rooms, 2013) are planned.
1,700 beds are available to guests. The number
of five-star, three-star and one-star hotels has
not changed from the previous year. In contrast,
the number of four-star hotels has increased by
four and two-star hotels have fallen by two.
BED CAPACITY 2004 - 2011
4.000
3.500
3.000
2.500
5* Hotels
2.000
4* Hotels
1.500
3* Hotels
1.000
1 & 2* Hotels
500
0
2004
2005
RESEARCH STUDIES | POLAND | KRAKOW
2006
2007
2008
2009
2010
2011
ANGEBOT
Krakau bietet seinen Besuchern laut Statistik
Im Jahr 2011 wurden drei Vier-Sterne Hotels
des
polnischen
Tourismus
eröffnet. Dazu gehören das „Hilton Garden
134
kategorisierte
mit
Inn“
Instituts
für
Unterkünfte
einer
mit
insgesamt
154
Zimmern,
das
Gesamtkapazität von rund 15.000 Betten und
„Galaxy Hotel“ mit 205 Zimmern und das
rund 7.800 Zimmern.
„Queen Boutique Hotel“ mit 31 Zimmern. Das
„Conrad Hotel“ erhielt einen weiteren Stern
Der Hauptanteil mit knapp 6.000 Betten
und gehört mit seinen knapp 100 Zimmern
und 74 Hotels entfällt auf Betriebe der Drei-
seit vergangenem Jahr auch der Vier-Sterne
Sterne Kategorie. Danach folgen insgesamt
Kategorie an.
25 Vier-Sterne Häuser mit 4.500 Betten. Die
Zwei-Sterne und Ein-Stern Hotels verfügen
Für die kommenden Jahre sind die Eröffnungen
insgesamt ebenfalls über 25 Betriebe und rund
des „Holiday Inn“ (90 Zimmer, 2012), des Vier-
2.500 Betten. Im Luxusbereich stehen den
Sterne „Gramada Hotel“ (220 Zimmer, 2012)
Gästen 10 Hotels mit einer Gesamtkapazität
und des „Hilton Garden Inn“ beim „Balice
von 1.700 Betten zur Verfügung. Die Anzahl
Flughafen“ (150 Zimmer, 2013) geplant.
der Fünf-Sterne, Drei-Sterne und Ein-Stern
Hotels hat sich gegenüber dem Vorjahr nicht
verändert. Dem gegenüber ist die Anzahl der
Vier-Sterne Hotels um vier Betriebe gestiegen
und jene der Zwei-Sterne Betriebe um zwei
gesunken.
HOTELS BY CATEGORY 2011
5
10
20
25
5* Hotels
4* Hotels
3* Hotels
2* Hotels
1* Hotels
74
RESEARCH STUDIES | POLEN | KRAKAU
DEMAND
The average hotel occupancy is estimated at
around 63%, the five-star category is much
higher with 71%. The average room rate (ADR)
in 2011 was around EUR 65, while around
TREND
EUR 90 is the norm for the luxury segment.
In 2010, Krakow’s hotels recorded about
It is expected that, following the UEFA EURO
7.3 million tourists, including day tourists,
that took place in the summer of 2012, guests
with 1.8 million being international guests.
will leave with a long-term positive impression
There from 1.5 million tourists spend at least
of Poland as a tourist destination. Despite the
one night in Krakow. In 2011, the number
high costs, which were also invested in the
of tourists increased by 18% to a total of
modernization of the existing infrastructure,
8.6 million, of which app. 2.15 million were
a long-term economic benefit is anticipated.
on visitors from abroad. This is also a plus of
Finally, the big event has also had a high
almost 20%. Most of the foreign guests came
advertising value for the country.
from Germany, England, Spain, Italy, France,
USA and Russia. The average length of stay was
Tourism will continue to play a major role in
2.1 days in 2011 and has not changed
Krakow’s economy in the future.
compared to 2010. 40% of travellers visit
the city due to its attractions, landmarks and
sightseeing operations.
ARRIVALS BY COUNTRY OF ORIGIN 2010 IN %
4
5
UK
3
26
Czech Republic
Germany
6
Sovakia
Italy
Russia
8
France
2
3
9
RESEARCH STUDIES | POLAND | KRAKOW
11
2
Spain
Ukraine
USA
Ireland
NACHFRAGE
Die durchschnittliche Auslastung der Hotels wird
mit rund 63% beziffert, während jene in der
Fünf-Sterne Kategorie mit 71% deutlich höher ist.
Die durchschnittliche Zimmerrate (ADR) betrug
2011 rund 65 Euro, während sie im Luxussegment
TREND
bei rund 90 Euro angesiedelt ist.
2010 wurden ca. 7,3 Millionen Touristen, inklusive
Es
Tagestouristen, in Krakau gezählt, davon waren
2012 in Polen stattgefundene UEFA Fußball
1,8 Millionen internationale Gäste. Krakau zählte
Europameisterschaft seinen Gästen langfristig
1,5 Millionen Touristen, die mindestens eine
positiv als Tourismusdestination in Erinnerung
Nacht in der Stadt verbrachten. Im Jahr 2011
bleibt.
erhöhte sich die Anzahl der Touristen um rund
welche jedoch auch in die Modernisierung
18% auf insgesamt 8,6 Millionen. Davon entfielen
der
rund 2,15 Millionen auf Besucher aus dem
wurde, rechnet man mit einem langfristigen
Ausland. Dies ist ebenfalls ein Plus von knapp
wirtschaftlichen Vorteil. Denn das Großevent
20%. Die meisten ausländischen Gäste kamen
besitzt schließlich auch einen hohen Werbewert
aus
für das Land.
Deutschland,
Großbritannien,
Spanien,
wird
erwartet,
Trotz
der
bestehenden
dass
hohen
die
im
Sommer
Aufwendungen,
Infrastruktur
investiert
Italien, Frankreich, USA und Russland. Die
durchschnittliche Aufenthaltsdauer lag 2011 bei
Der Tourismus wird in Krakau auch in Zukunft
2,1 Tagen und hat sich gegenüber dem Jahr 2010
ein wichtiges wirtschaftliches Standbein sein.
nicht geändert. 40% der Reisenden besuchen die
Stadt, aufgrund ihrer Sehenswürdigkeiten und
betreiben Sightseeing.
RESEARCH STUDIES | POLEN | KRAKAU
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