Pressemitteilung

Presse-Information
Verkauf von Xella an PAI partners / Goldman Sachs Capital Partners
abgeschlossen
Duisburg / Frankfurt / München, 29. August 2008 - PAI partners und Goldman Sachs Capital
Partners konnten am heutigen Freitag die am 15. Juli 2008 vereinbarte Übernahme der
Duisburger Xella Gruppe abschließen. Verkäufer ist der Duisburger Haniel Konzern, der
damit die Fokussierung auf Handel und Dienstleistungen fortsetzt. Nachdem die
Europäische Kommission und die Kartellbehörde in der Schweiz die Genehmigung erteilt
hatten, ist die Transaktion heute auch formalrechtlich vollzogen worden.
Xella produziert und vertreibt Baustoffe und Rohstoffe. Das Unternehmen ist der weltweit
größte Produzent von Porenbeton und Kalksandsteinen und führend in der Herstellung von
Gipsfaser- und Trockenestrich-Platten. Mit den Marken Ytong, Hebel, Silka, Multipor und
Fermacell bietet Xella zukunftssichere Lösungen für energieeffizientes Bauen. Die zur XellaGruppe gehörenden Fels-Werke sind ein führender europäische Anbieter von Kalk und
Kalkstein. Im Jahr 2007 erzielte Xella mit 7.600 Mitarbeitern einen Umsatz von rund 1,3
Milliarden Euro. Das Unternehmen ist in rd. 30 Ländern präsent und hat außerhalb Europas
vier Werke in China und jeweils ein Werk in den USA, in Mexiko und in Chile.
PAI partners und Goldman Sachs Capital Partners haben angekündigt, gemeinsam mit dem
Management der Xella-Gruppe die Strategie profitablen Wachstums in aussichtsreichen
Märkten fortzusetzen und so den Wert des Unternehmens weiter zu steigern.
Über Xella International:
Xella ist mit Marken wie Ytong, Hebel und Silka der weltweit größte Produzent von Porenbeton und
Kalksandsteinen. Auch Fermacell Gipsfaser-Platten sind ein Produkt von Xella. Für den Bereich Rohstoffe stehen
die Fels-Werke, europaweit einer der bedeutenden Anbieter von Kalk und Kalkstein. Im Jahr 2007 haben 7.600
Mitarbeiter in mehr als 30 Ländern einen Umsatz von 1,3 Milliarden Euro erwirtschaftet. Außerhalb Europas
betreibt Xella Werke in China, in den USA, in Mexiko und in Chile.
Weitere Informationen zu Xella unter: www.xella.com
Über PAI partners:
PAI ist ein führendes europäisches Private Equity-Unternehmen mit Büros in Paris, London, Madrid, Mailand,
München und Luxemburg. PAI verwaltet und berät Buyoutfonds mit einem aggregierten Eigenkapitalwert von
über 11 Milliarden Euro. Seit 1998 hat PAI 34 LBO Transaktionen in 9 europäischen Ländern mit einem Wert von
über 28 Milliarden Euro abgeschlossen.
In den vergangenen Jahren hat PAI mehrere profilierte europäische Leveraged Buyouts von branchenführenden
Unternehmen durchgeführt. Die Akquisitionen beinhalten: Antargaz, Frankreichs führender Anbieter für
Flüssiggas; Chr. Hansen, das weltweit führende Unternehmen für natürliche Zusatzstoffe in der
Nahrungsmittelindustrie; Coin, der marktführende Einzelhändler für Bekleidung in Italien; Cortefiel, der
marktführende Einzelhändler für Bekleidung in Spanien: Elis, europäischer Marktführer im Bereich Textil-Leasing
und Wellness-Dienstleistungen; Kwik-Fit, führende Auto-Schnellreparaturfirma Europas; Monier, das weltweit
führende Unternehmen für Dachprodukte und –lösungen; Perstorp, der weltweit führende Hersteller von added
value-Zusatzstoffen für die Farb-, Harz- und Belagindustrie; Saeco, das weltweit führende Unternehmen für
automatische Espressokaffeemaschinen; Saur, ein führender Wasserlieferant und –entsorger in Frankreich; Spie,
ein führendes multitechnisches Dienstleistungsunternehmen; United Biscuits, die Nummer zwei der
Gebäckhersteller in Europa; Vivarte, der führende spezialisierte Händler von Schuhen und Bekleidung in
Frankreich und Yoplait, der weltweit zweitgrößte Hersteller von frischen Milcherzeugnissen.
PAI zeichnet sich besonders durch die Kombination von operativem Beteiligungsansatz und einschlägiger
Branchenerfahrung aus. PAI bietet Portfolio-Gesellschaften die finanzielle und strategische Unterstützung, die sie
für ihre Entwicklung und strategischen Wertaufbau benötigen.
Weitere Informationen zu PAI partners unter: www.paipartners.com
Über Goldman Sachs Capital Partners:
Goldman Sachs Capital Partners (GSCP) umfasst die Fonds für direkte Private Equity Beteiligungen von
Goldman Sachs und ist seit 1993 in Europa tätig. GSCP strebt langfristigen Kapitalzuwachs durch Bereitstellung
von Eigenkapital für Unternehmen hoher Qualität mit kompetentem Management an. Der erste GSCP-Fonds
wurde 1992 aufgelegt. Der 2007 aufgelegte Fonds GS Capital Partners VI ist der sechste weltweit ausgerichtete
Beteiligungsfonds von Goldman Sachs und hat ein Volumen von $20,3 Milliarden Neben Goldman Sachs zählen
qualifizierte institutionelle Investoren und vermögende Privatkunden aus dem Kundenkreis von Goldman Sachs
zu den Investoren des Fonds. GSCP verfügt über umfangreiche Erfahrungen mit Beteiligungen in erstklassige
deutsche Firmen, wie z.B. Kion (Flurförderzeuge), Kabel Deutschland (Kabelfernsehen), Cognis (Spezialchemie)
und Messer Griesheim (Industriegase).
Goldman Sachs ist eine der weltweit führenden Investmentbanken, die in den Bereichen Investment Banking,
Wertpapiere und Investment Management tätig ist. Die diversifizierte Kundenbasis besteht aus Unternehmen,
Banken, Versicherungen, Regierungen sowie vermögenden Privatanlegern. 1869 mit Sitz in New York gegründet,
ist Goldman Sachs heute eine der ältesten und größten Investmentbanken der Welt.
Mehr Informationen zu Goldman Sachs finden Sie auf der Webseite: www.goldmansachs.gs
Pressekontakt:
Xella:
Ernst Arelmann
Leiter Kommunikation
Xella International GmbH
Tel.: +49 203 806 9625
PAI partners:
Mirko Meyer-Schönherr
Tel: +44 89 5151 4650
Goldman Sachs Capital Partners:
Monika Schaller
Leiterin
Unternehmenskommunikation
Tel. +49 69 7532 2644