Mexiko

- Mexiko 26.11.2007 -
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Mexiko
Basisdaten im Überblick
BIP-Wachstum – Regierung
Industriewachstum – INEGI
Export – INEGI (US$ Mrd.)
Exportwachstum
Import – INEGI (US$ Mrd.)
Importwachstum
Leitzins - Zentralbank
Wechselkurs US$ / MXN im Juni
p = Prognose
/
S = September
/
2005
2006
2007
3,0 %
213,7
15,7 %
221,3
12,4 %
-
4,8 %
5,0 %
250,3
16,8 %
256,1
15,5 %
-
3,0 % p
0,4 % S
198,1 X
6,6 %
205,8 X
9,6 %
7,50 %
11,12
x = Januar bis September
Politische Rahmenbedingungen
Schwere Überschemmungen in Südmexiko
Heftige Regenfälle haben im Süden Mexikos die verheerendnsten Überschwemmungen seit über einem halben
Jahrhundert ausgelöst. Der Bundesstaat Tabasco stand
zu 4/5 unter Wasser, über eine Million Menschen –
rund die Hälfte der Einwohnder des Gliedstaates - wurden durch die Überflutungen obdachlos. Tausende
Menschen mussten auf den Dächern ihrer Häuser auf
Rettung warten, teilweise standen die Straßen sechs
Meter unter Wasser. Die Ernten sind vernichtet. Die
Regierung mobilisierte das Militär und richtete eine
Luftbrücke in die besonders betroffene Hauptstadt
Villahermosa ein. Präsident Calderón sprach von einer
der größten Naturkatastrophen in der Geschichte des
Landes. Die Regierung hat u.a. US$ 43 Mio. für die
Instandsetzung der in Mitleidenschaft gezogenen Verkehrswege zur Verfügung gestellt.
PRD gewinnt Wahlen im Gliedstaat Michoacán
Die linksorientierte Partido de la Revolución Democrática (PRD) hat die Wahlen im Gliedstaat Michoacán für
sich entschieden. Ihr Kandidat Leonel Godoy Rangel
erhielt 37,7 % der Stimmen, dahinter folgen Salvador
López Orduña von der Präsidentenpartei PAN
(33,32 %) und Jesús Reyna García von der PRI
(24,77 %).
Ex-Präsident Fox unter Korruptionsverdacht
Der Kongress hat eine Kommission eingerichtet, die
Korruptionsvorwürfte gegen Ex-Präsident Vicente Fox
nachgehen soll. Fox selber hatte den Stein vor einer
Weile selber mit einem Interview für eine Zeitschrift ins
Rollen gebracht, in dem er seine luxuriös ausgestattete
Ranch zur Schau stellte. Zudem behauptete ein Geschäftsmann, ihm einen roten Jeep zur Verfügung gestellt und im Gegenzug einen Auftrag erhalten zu haben.
Die USA unterstützen Mexiko im Antidrogenkampf
Die US-Regierung unterstützt den Kampf Mexikos gegen Drogenschmuggel und –kriminalität mit US$ 500
Mio. Im Rahmen der „Iniciativa Mérida“ soll in den
kommenden Jahren insgesamt US$ 1,4 Mrd. für Helikopter, elektronische Ausrüstung, Ausbildungskurse und
Gehälter bereitgestellt werden.
Rang 56 im Logistik-Ranking der Weltbank
Mexiko belegt in einer von der Weltbank durchgeführten Evaluierung der Logistik von 150 Ländern den 56.
Platz. Um eine bessere Platzierung zu erzielen, müsste
Mexiko die Arbeit von privaten Dienstleistungsunternehmen erleichtern, wie etwa von Logistikunternehmen
und Zoll- und Lageragenten. Außerdem müssten die
Vorgänge an der Grenze besser mit anderen Behörden
koordiniert, die Telekommunikation, die Informationstechnologie und die physische Infrastruktur verbessert
werden.
Binnenwirtschaft
BIP legt im dritten Quartal um 3,7 % zu
Das Wirtschaftswachstum hat sich im dritten Quartal
beschleunigt. Von Juli bis September 2007 stieg das
mexikanische BIP im Vergleich zur Vorjahresperiode um
3,7 %. Der Landwirtschaftssektor wuchs aufgrund größerer Anbauflächen um 5,3 %. Der Dienstleistungssektor legte um 4,7 % zu, dabei verzeichnete insbesondere
das Wachstum des Segments Transport, Lagerwirtschaft
und Kommunikation mit 9,6 % eine besonders kräftige
Steigerung. Der Industriesektor expandierte um 1,8 %
(Elektrizität/Gas/Wasser: 2,4 %, Manufaktur: 1,8 %,
Bergbau: -0,8 %). Die schwächelnde US-Konjunktur
dämpft auch im kommenden Jahr die Wachstumsaussichten für die mexikanische Wirtschaft. Erwartet wird
ein Plus von etwa 3,5 %.
Börse
Der mexikanische IPC–Index ist bei rund 32.000 Punkten offenbar auf eine entscheidende Schwelle gestoßen,
die er bislang nicht nachhaltig überwinden konnte. Als
Gründe hierfür wird die Sorge um die Auswirkungen
der abkühlenden US-Konjunktur auf die mexikanische
Wirtschaft genannt. Gegenwärtig pendelt der Kurs bei
rund 29.000 Punkten. Der IPC hatte im Herbst 2002,
von 5.600 Punkten ausgehend, einen steilen Anstieg
begonnen.
- Mexiko 26.11.2007 Mexiko: Inflation 2007
Quelle: Banco de México
Januar
Februar
März
April
Mai
Juni
Juli
August
September
Oktober
Kumuliert
Zwölfmonatsrate
Inflationsziel 2007
Inflation 2006
0,52 %
0,28 %
0,22 %
-0,06 %
-0,49 %
0,12 %
0,42 %
0,41 %
0,78 %
0,39 %
2,61 %
3,74 %
3,00 %
4,05 %
Inflation und Leitzinserhöhung
Die Preissteigerung hat sich in diesem Jahr durch höhere Nahrungsmittel- und Benzinpreise beschleunigt und
wird über dem ausgegebenen Ziel der Zentralbank von
3,0 % (+/- 1 Prozentpunkt) liegen. Die Zentralbank
reagierte mit einer Anhebung des Leitzinses um einen
Viertelpunkt auf 7,50 %.
Außenwirtschaft
Außenhandel
Der September schloss mit einem Exportplus von
12,7 % auf gut U$ 23 Mrd. im Vergleich zum Vorjahresmonat ab. Der Zuwachs gründet auf einer Zunahme
der Ölexporte von 28,2 % und der anderen Ausfuhren
um 10 %. Die Exporte von Januar bis September betrugen US$ 198,1 Mrd. Betrachtet man diesen Zeitraum,
zeigt sich, dass die Ölausfuhren im Gegensatz zur Momentaufnahme des Septembers für die Zunahme der
Exporte nicht verantwortlich zeichnen. Die Einnahmen
aus dem Ölexport (-1,7 %) sanken, während die Ausfuhren anderer Erzeugnisse um 8,3 % stiegen. Die Importe stiegen im September um 8,3 % auf US$ 23,8
Mrd., womit sich die Einfuhren in diesem Jahr bislang
um 9,6 % auf US$ 205,8 Mrd. erhöhten. Das kumulierte Außenhandelsdefizit der ersten neun Monate dieses
Jahres beträgt US$ 7,7 Mrd.
Branchenentwicklungen
Pharmazie: Die Exportchancen ausländischer Hersteller
haben sich durch die Beseitigung der lokalen Produktionspflicht verbessert. Durch die bisherigen Regelungen
gehört Mexiko zu den Ländern mit dem weltweit
höchsten Preisniveau. Der mexikanische Markt für
Pharmazeutika beträgt rund US$ 14 Mrd. und ist damit
der größte in Lateinamerika und der zehntgröße weltweit. Im vergangenen Jahr betrugen die Importe von
Pharmazeutika knapp US$ 3 Mrd.
Automobilsektor: Der mexikanische Kfz-Sektor hat sich
nach dem Fehlstart in der ersten Jahreshälfte gefangen.
Die Entwicklung in diesem Jahr zeigt, dass der Erfolg der
Branche noch stärker vom Export abhängig ist. Das
2
Produktionsplus von 5,6 % im Vergleich zum Vorjahreszeitraum ist auf die Zunahme der Ausfuhren zurückzuführen (+ 3,2 %), während der Absatz an Händler und
Kunden in Mexiko schrumpfte (-4,8% bzw. –2,4 %).
In Mexiko D.F. wird im April 2008 erstmalig die Automobilmesse Expo Auto Motor und das Foro Automotor AMDA 2008 ausgerichtet, zu denen mehr als 1.250
Händler aus 210 Städten des Landes eingeladen worden
sind. Die Veranstaltungen werden vom 17. bis 20. April
im World Trade Center in Mexiko City stattfinden. Für
das Foro werden mehr als 600 Teilnehmer erwartet.
Mehr Informationen unter: www.amdaautomotor.org
Kfz (Quelle: AMIA)
2007
Produktion Oktober
Kumuliert
Veränderung zu 2006
Export Oktober
Kumuliert
Veränderung zu 2006
Absatz an Händler Oktober
Kumuliert
Veränderung zu 2006
Absatz an Kunden Oktober
Kumuliert
Veränderung zu 2006
Gesamtjahr
Produktion 2006
Prognose Produktion 2007
Fahrzeuge
198.456
1.708.933
3,2 %
144.970
1.341.966
5,6 %
101.352
862.815
-4,8 %
88.572
875.846
-2,4 %
1.978.771
2.050.000
Infrastruktur: Die Weltbank rät Mexiko zu jährlichen
Investitionen von US$ 4–5 Mrd. in die defizitäre Infrastruktur. Wie andere lateinamerikanische Länder auch,
sei die bestehende Infrastruktur nicht auf einem Niveau,
das jährliche wirtschaftliche Wachstumsraten von 4-5%
oder darüber erlaube.
Unternehmensmeldungen
Holcim Apasco, mexikanische Niederlassung der
schweizer Holcim, will US$ 400 Mio. in den Bau einer
neuen Produktionsstätte investieren. Standort der neuen Anlage mit einer jährlichen Produktionskapazität von
1,6 Mio. Tonnen Zement wird der nordöstliche Bundesstaat Sonora sein.
Bridgestone investiert US$ 200 Mio. in eine hochmoderne Reifenfabrik in Nuevo León. Die Produktionsstätte
wird eine tägliche Kapazität von 8.000 Reifen besitzen.
Als Gründe für die Standortwahl wurden die gute Infrastruktur, das Angebot an qualifizierten Arbeitskräften
und der gute Zugang zum US-Markt genannt.
Aeroméxico, die größte mexikanische Fluggesellschaft,
ist privatisiert worden. Der mexikanische Staat hat seine
Aktienmehrheit an ein Konsortium verkauft, an dem 14
mexikanische Investoren zu 51 % und die Bank Banamex zu 49 % beteiligt sind. Die Transaktionssumme für
das Aktienpaket belief sich auf US$ 249 Mio. Die Käufer
wollen außerdem weitere US$ 240 Mio. in Aeroméxico
investieren, damit sich die Fluggesellschaft im Wettbe-
- Mexiko 26.11.2007 werb mit nationalen Billiganbietern und ausländischer
Konkurrenz behaupten kann.
Mexicana de Aviación hat ein vorläufiges Abkommen
mit dem Unternehmen Amadeus über die Installation
eines IT-Systems zur Steuerung der Reservierungen und
Bestandsverzeichnissen von Flügen. Die Fluggesellschaft
will dafür in den nächsten fünf Jahren US$ 50 Mio.
ausgeben.
Die Grupo Carso investiert gemeinsam mit der Regierung des Bundesstaates Aguascalientes 500 Mio. Pesos
in die Reaktivierung der Bergbaus. Auslöser ist die kürzliche Entdeckung von Zink-, Kupfer- und Silbervorkommen. Die Grupo Carso will in zwei Etappen insgesamt US$ 80 Mio. in die Förderung investieren.
Aufgrund des wirtschaftlichen Aufschwungs in Peru
erwägt der mexikanische Zementgigant CEMEX, ein
lokales Unternehmen zu übernehmen oder eine eigene
Produktion zu errichten. Letzteres würde eine Investition von etwa US$ 120 Mio. bedeuten. Cemex importiert
derzeit Zement aus der Niederlassung in der Dominikanischen Republik und deckt damit ein Prozent des peruanischen Bedarfs von sechs Millionen Tonnen ab. In den
vergangenen drei Jahren ist die Zementindustrie Perus
um jeweils mehr als 10 Prozent gewachsen.
Grupo Modelo, der größte mexikanische Hersteller und
Exporteur von Bier (u.a. Corona), hat das zehnjährige
Bestehen seiner Produktionsstätte in Zacatecas, der
größten in Lateinamerika, mit der Lancierung des neuen
Biersorte „Chope“ gefeiert. Die Produktion ist auf einer
Fläche von 225 ha angesiedelt, dort werden jährlich 16
Mio Hektoliter Bier hergestellt.
Volkswagen hat in Mexiko eine eigene Bank gegründet, in die der Automobilproduzent US$ 37,5 Mio.
investieren will. Volkswagen Financial Services will als
Direktbank auftreten und neben Krediten auch Bankund Kreditkarten ausgeben. VW will mit diesem Schritt
den Verkauf seiner Autos ankurbeln und Marktanteile
zurückgewinnen.
Die Progress-Werk Oberkirch AG expandiert im kommenden Jahr ihre Niederlassung, die in Mexiko unter
dem Namen Cartec firmiert, und hat zu diesem Zweck
bereits angrenzende Grundstücke gekauft. Damit werden nach Angaben des Zulieferers der Automobil- und
Elektroindustrie alle notwendigen Funktionen für eine
effiziente Serienproduktion anspruchsvoller Metallkomponenten und Subsysteme aufgebaut.
Der brasilianische Stahlhersteller Gerdau hat den Kauf
von 49 % der Anteile an der mexikanischen Stahlholding Corsa Controladora vereinbart. Corsa verfügt
über eine Produktionskapazität von 150.000 t Rohstahl
und 300.000 t Stahllaminat. Die Transaktion kostet
Gerdau US$ 100,5 Mio.
Der mexikanische Brot- und Gebäckhersteller Grupo
Bimbo hat zusammen mit der kalifornischen Yucaipa
Cos. ein Übernahmeangebot für die bankrotte Interstate
Bakeries Corp. (IBC) abgegeben. Die IBC hatte sich
bereits 2004 für insolvent erklärt und zählte damals 54
3
Niederlassungen und 32.000 Mitarbeiter. Seitdem sind
13 Produktionsanlagen geschlossen und 7.000 Arbeitskräfte entlassen worden.
Die Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP) will US$
80 Mio. in die Erweiterung des internationalen Flughafens in Los Cabos investieren. Mit dem Geld soll u.a. ein
25.000 m² großes neues Terminal gebaut werden.
Ansprechpartner: Ulrich Kaltenbach
u.kaltenbach@lateinamerikaverein.de