Generalitat Valenciana

20 février 2006 - Annonce de cotation
Generalitat Valenciana
(Communauté Autonome de Valence)
Cet emprunt est émis dans le cadre du Programme d'émission de titres ("Euro Medium Term Note Programme") de Generalitat Valenciana
Emprunt CHF 200,000,000 2.125% 2006 – 2013
(avec possibilité de réouverture)
Le Programme d'émission de titres de Generalitat Valenciana a été assorti du rating
"AA-" par Standard & Poor's Rating Services, "Aa3" par Moody's Investors Service Limited. et "A+" par Fitch Ratings Limited
Raison sociale / siège de
l'émetteur
Coupons
Prix d’émission
Durée
Libération
Remboursement
Possibilité de réouverture
Valeur nominale
Titres
Assurances
Négoce provisoire / Cotation
Droit applicable et for judiciaire
Restrictions de vente
Domiciles de paiement en Suisse
Generalitat Valenciana, Plaza de Nàpoles y Sicilia, 6, 46003 Valencia, Espagne
2.125% par année, payable annuellement le 22 février, la première fois le 22 février 2007
Les institutions financières mentionnées ci-dessous ont pris ferme l’emprunt au prix de 100.65% (avant
commissions). Le prix de placement sera déterminé selon l'offre et la demande.
7 ans ferme
Le 22 février 2006
Le 22 février 2013, au pair
Generalitat Valenciana se réserve le droit, sans requérir le consentement des détenteurs d'obligations, de
réouvrir en tout temps l'emprunt en augmentant son montant par l'émission d'obligations fongibles avec
la tranche de base (particulièrement en ce qui concerne les termes des obligations, le numéro de valeur,
la date de remboursement final et le taux d'intérêt).
CHF 5,000 et ses multiples
Les obligations et coupons sont représentés exclusivement par un certificat global permanent.
L'impression physique des obligations n'est pas prévue durant toute la durée de l'emprunt. Dès lors, les
détenteurs d'obligations ne se voient pas accorder le droit à une livraison physique de titres.
Clause Pari Passu, Clause Negative Pledge, Clause Cross Default
Une demande de cotation de l'emprunt au segment principal de la SWX Swiss Exchange sera déposée;
l'admission provisoire à la SWX Swiss Exchange aura lieu le 20 février 2006.
Les conditions, les modalités et la forme des obligations et des coupons sont soumises au droit anglais.
Le for judiciaire est en Angleterre. Un for judiciaire alternatif est prévu à Genève.
En particulier U.S.A., U.S. persons, Royaume Uni, Luxembourg, Espagne, Espace Economique
Europeen
BNP Paribas (Suisse) SA, Banque Cantonale de Bâle, Banque Cantonale Vaudoise, Credit Suisse,
Lombard Odier Darier Hentsch & Cie, Bank Sarasin & Cie AG, Pictet & Cie, Bank Julius Baer & Co.
Ltd, Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG, Munich, Zurich Branch, Union Suisse des Banques
Raiffeisen USBR, UBS SA, Banques Cantonales Suisses
Le prospectus de cotation en anglais de cet emprunt peut être obtenu sans frais auprès des banques mentionnées ci-dessous ou
commandé par téléphone (044 / 229 68 60) ou par fax (044 / 229 68 20) auprès de BNP Paribas (Suisse) SA.
Le prospectus de cotation seul fait foi pour l’admission au négoce de l'emprunt et sa cotation à la SWX Swiss Exchange.
Cette annonce de cotation ne représente pas un prospectus d'émission au sens des art. 652a et 1156 CO.
BNP PARIBAS (SUISSE) SA
Banque Cantonale de Bâle, Banque Cantonale Vaudoise, Credit Suisse, Lombard Odier Darier Hentsch & Cie, Bank Sarasin & Cie AG, Pictet &
Cie, Bank Julius Baer & Co. Ltd, Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG, Munich, Zurich Branch, Deutsche Bank AG London Branch, acting
through Deutsche Bank AG Zurich Branch, Liechtensteinische Landesbank Aktiengesellschaft, Union Suisse des Banques Raiffeisen USBR,
UBS SA, Banques Cantonales Suisses, LMF Servizi Finanziari SA
Numéro de valeur
2.412.554
Code ISIN
CH0024125541
Common Code
024181359
20. Februar 2006 - Kotierungsinserat
Generalitat Valenciana
(Autonome Gemeinde von Valencia)
Diese Anleihe wird unter dem «Euro Medium Term Note Programme » der Generalitat Valenciana begeben
CHF 200'000'000 2.125% Anleihe 2006 – 2013
(mit Aufstockungsmöglichkeit)
Das «Euro Medium Term Note Programme » der Generalitat Valenciana ist von Standard & Poor's Rating Services mit "AA-",
von Moody's Investor Service Limited mit "Aa3" und von Fitch Ratings Limited mit "A+" bewertet worden
Firma / Sitz der Emittentin
Generalitat Valenciana, Plaza de Nàpoles y Sicilia, 6, 46003 Valencia, Spanien
Verzinsung
Emissionspreis
2.125% pro Jahr, zahlbar jährlich am 22. Februar, erstmals am 22. Februar 2007
Die unten aufgeführten Banken haben die Anleihe zum Preis von 100.65% (abzüglich Kommissionen)
fest übernommen. Der Platzierungspreis richtet sich nach der Nachfrage.
7 Jahre fest
22. Februar 2006
22. Februar 2013 zu pari
Generalitat Valenciana behält sich das jederzeitige Recht vor, ohne Zustimmung der Obligationäre den
Anleihebetrag durch Ausgabe weiterer, mit der Basisanleihe fungibler (insbesondere bezüglich
Anleihebedingungen, Valorennummer, Endfälligkeit und Zinssatz identischer) Obligationen
aufzustocken.
CHF 5'000 und ein Mehrfaches davon
Die Obligationen und Coupons sind mittels Globalurkunde auf Dauer verbrieft. Der Titeldruck ist
während der ganzen Laufzeit der Anleihe nicht vorgesehen. Den Obligationären wird kein Recht auf
Lieferung von Einzelurkunden eingeräumt.
Pari Passu-Klausel, Negative Pledge-Klausel, Cross Default-Klausel
Die Kotierung der Anleihe wird am Hauptsegment der SWX Swiss Exchange beantragt; der
provisorische Handel an der SWX Swiss Exchange wird am 20. Februar 2006 aufgenommen werden
Bedingungen, Modalitäten und Form der Obligationen und Coupons unterstehen englischem Recht.
Gerichtsstand ist England. Alternativer Gerichtsstand ist Genf.
Laufzeit
Liberierung
Rückzahlung
Aufstockungsmöglichkeit
Mindeststückelung
Verbriefung
Zusicherungen
Provisorischer Handel /
Kotierung
Anwendbares Recht
und Gerichtsstand
Verkaufsrestriktionen
Schweizerische Zahlstellen
Insbesondere USA., U.S. persons, Vereinigtes Königreich, Luxemburg, Spanien, Europäischer
Wirtschaftsraum
BNP Paribas (Suisse) SA, Basler Kantonalbank, Banque Cantonale Vaudoise, Credit Suisse, Lombard
Odier Darier Hentsch & Cie, Bank Sarasin & Cie AG, Pictet & Cie, Bank Julius Baer & Co. Ltd,
Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG, München, Zweigniederlassung Zürich, Schweizer Verband der
Raiffeisenbanken SVRB, UBS AG, Schweizerische Kantonalbanken
Der Kotierungsprospekt in englischer Sprache für diese Anleihe kann kostenlos bei den unten stehenden Banken bezogen oder über
Telefon (044/ 229 68 60) bzw. Fax (044 / 229 68 20) bei BNP Paribas (Suisse) SA bestellt werden.
Der Kotierungsprospekt ist allein massgebend für die Zulassung zum Handel und zur Kotierung an der SWX Swiss Exchange.
Dieses Kotierungsinserat stellt keinen Emissionsprospekt im Sinne von Art. 652a und 1156 OR dar.
BNP PARIBAS (SUISSE) SA
Basler Kantonalbank, Banque Cantonale Vaudoise, Credit Suisse, Lombard Odier Darier Hentsch & Cie, Bank Sarasin & Cie AG, Pictet & Cie,
Bank Julius Baer & Co. Ltd, Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG, München, Zweigniederlassung Zürich, Deutsche Bank AG London
Branch, acting through Deutsche Bank AG Zurich Branch, Liechtensteinische Landesbank Aktiengesellschaft, Schweizer Verband der
Raiffeisenbanken SVRB, UBS AG, Schweizerische Kantonalbanken, LMF Servizi Finanziari SA
Valorennummer
2.412.554
ISIN Code
CH0024125541
Common Code
024181359