Rostock Trucking Präs 2705-16.pptx - Log
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Baltic Logistics Conference 2016: Digitalisierung und Logistik. Rostock, 26. Mai 2016 Verkehrsträger LKW: Europäisierung, Digitalisierung, Infrastrukturengpässe, neue Geschäftsmodelle und neuer Wettbewerb Prof. Peter Klaus, D.B.A./Boston Univ. Universität Erlangen-Nürnberg und Fraunhofer SCS, Nürnberg <peter.klaus@fau.de> I-1. LKW-Transport: € 80 Mrd./80% aller vwl. Frachttransportausgaben, davon ca. die Hälfte der schwere, weiträumige Ladungsverkehr ... 1 2 3 4 5 6 7 8 ca. € 9 Mrd. (Werksverkehr) IV. LKW-Ladungsverkehr Subsegmente Gesamtwi. Aufwendungen LKWLadungsverkehr (Tab. 1 Z.18) - Prozentanteil “Werksverkehr” an weiträumig. Straßenverk. = gewerblicher LKW-Ldg. verkehr weitr. gesamt - davon Ladungsverkehr mit Spezial-LKW ca. 46% - davon Standard-Ldg. mit Kasten-/ Planen-LKW ca. 54% - von Z. 5 Std.-Ladungsverk. für Direktauftraggb. ca. 60% = zuzüglicher EinzelwagenLdg.verkehr der Bahnen = Gesamtmarkt Ladg.verkehr Straße und Schiene (Z. 1+7) ca. € 13 Mrd. (Spezial-Fahrzeuge) Abgeleitet aus „Top 100“ Daten ca. 2012 Deutschland EU (29) 37 170 US in $ /nichtmetr. Einheiten $ 400 ca.25% von 37 = € 9 Mrd. 25% v. € 170 = € 42 Mrd. 20% v. $ 480 = $ 100 = € 28 Mrd. = € 128 Mrd. = € 250 Mrd. = € 13 Mrd. = € 59 Mrd. = € 15 Mrd. = € 69 Mrd. = € 9 Mrd. = € 41 Mrd. = $ 300 Mrd. 35% von $ € 300 = $ 100 Mrd. 65% von $ 300 = $ 200 Mrd. 80% of $ 200 = $ 160 Mrd. € 1,5 Mrd. € 7,0 Mrd. $ 20 Mrd. € 17 Mrd. € 38,5 Mrd. € 177 Mrd. $ 420 Mrd. € 350 Mrd. ca. € 9 Mrd. (allg. Ladungsverkehr für Endkunden) US in €/ metr. Einheiten € 333 = € 83 = € 83 Mrd. = € 166 Mrd. = € 133 Mrd. ca. € 1,5 Mrd. Einzelwg. der Bahnen ca. € 6 Mrd. (allg. Ladungsverkehr im Sub-Auftrag für Netzwerke & Forwarder) Prof. Peter Klaus, D.B.A./Boston Univ. Verkehrsträger LKW Rostock, 26. Mai 2016, Nr. 2 Eine Diskussion aus vier Blickwinkeln: Nach L frage Fort gese : tzte mo L N derates s, e W L D ue Logis achstu m i L D sruptive tik as Z Inno vatio der V eitalter n olati lität Der Markt gie: o l o nik chn KW L L ematik Te are Tech ik L Tel italisie g ardw & Logist Di Verkehrs H L W s LK atik des g de Telem alisierun hrs e Digit Verk Welt in Bewegung zum Verkehrsträger LKW in Europa ation r : t t n o e b nz Angeranchenkoialisierung L B d Industr lytics, a lle un ta An ftsmode a D ä ig L B ue Gesch ewerb b e L n uer Wett e L n n TechHa Das Umfeld Exte rne bedi Rahmen Infra ngu stru n g ktur engp en: Fa Poli Ex t./re hrperso ässe glem L I tern naln nf en o Inter tierend t L F rastruk tu a e L vent P hrperso ren ione olit. n nal Inter /reglem not e vent ione Prof. Peter Klaus, D.B.A./Boston Univ. Verkehrsträger LKW Rostock, 26. Mai 2016, Nr. 3 Statt freihändiger Spekulation über die Zukunft: einmal wieder ... USA-Entwicklungen als möglichen Hinweisgeber auf künftige Entwicklungen nutzen Prof. Peter Klaus, D.B.A./Boston Univ. Verkehrsträger LKW Rostock, 26. Mai 2016, Nr. 4 Vergleichbarkeit der Rahmenbedingungen „USA : Europa heute“ GrossDomes�cProduct(GDP)USA:$b17.420 GDP EU 30: $b 15.730 …at$/€1.10: €b 14.300 €b15.836 4500km Truckingspend:$b702 in€(1.10$/€)€b638 Nr.<Class8/HD/trucks2.4m ...thereof„forhire“all1.6m ...IntercityforhireDryVan revenuesca.$b143 €b130 GermanyGDP:€b3.193 Truckingspend:€b80 Nr.HDtrucksca.0,4m TruckingspendEC30:$b303 €b275 Nr.heavytrucks2,2m ...thereof„forhire“allca.1.4m ...IntercityforhireDryVan revenuesca.$b95 €b86 Prof. Peter Klaus, D.B.A./Boston Univ. Verkehrsträger LKW Rostock, 26. Mai 2016, Nr. 5 Agenda L LKWs und die Zukunft der maritimen Logistik? L „Logistikwelt in Bewegung“ - vier Perspektiven: – Europäisierung und neue Nachfrage-Entwicklungen – Infrastruktur, politisches und regulatorisches Umfeld – Technologischer Wandel, Digitalisierung etc. – Zur Zukunft des LKW-Transportgeschäfts L Folgerungen und Handlungsbedarfe? Prof. Peter Klaus, D.B.A./Boston Univ. Verkehrsträger LKW Rostock, 26. Mai 2016, Nr. 6 II-1. Europa und erwartete Nachfrage-Wachstumsentwicklungen GeschätzteVeränderungsratep.a.% -2-10+1+2 ErsteBotscha�:USA-TruckingistEuropa-LKW-Transport*2! Verkehrssteigernder Dislozierungs-/EuropäisierungsGlobalisierungseffekte, insbes. Ost-/Südosteuropa) Kaum steigendes materielles BIP: Demographie, Zuwächse nur in der Service-Ökonomie Miniaturisierungseffekte aus 3D-Printing, neuen Werkstoff- und Konstruktionstechnologien (allerdings: verbunden mit Volumenaufblähungen) 20042010201520202030 Zweite Botschaft: Die Ratio-Fortschritte durch Outsourcing und „intelligente“ Logistik: Bündelung, Glättung, optimierte Kapazitätennutzung, Near-Shoring ... Die Logistik-Trends der letzten 25 Jahre dürfen nicht einfach fortgeschrieben werden -> EU-Demographie, Sättigung Infrastrukturen und materieller Bedarfe der Menschen, Wachstum der Service-Ökonomie! Prof. Peter Klaus, D.B.A./Boston Univ. Verkehrsträger LKW Rostock, 26. Mai 2016, Nr. 7 II-2. … neue qualitative Anforderungen an die Logistik in europäischen und weltweiten Versorgungsketten Nach frag e: Mode rater Wac L N hstumstre e nd L D ue Logisti k as Ze der V italter olatili tät L L wachsende Nachfrager-Konzentration L simultane Optimierung von Beschaffung, Produktion, Logistik L vorauseilende Information L Prognostizierbarkeit, on-time Performance, 6Sigma-Qual.Man. L systematisches Eventmanagement und Eskalationsprogramme L … über mehrstufige Versorgungsketten und komplexe „Supply Networks“ hinweg! (Bureau of Economic Analysis, American Trucking Associations) Prof. Peter Klaus, D.B.A./Boston Univ. Verkehrsträger LKW Rostock, 26. Mai 2016, Nr. 8 II-3. ... disruptive Innovation Nach frag e: Mode rater Wac L N hstums-M e e L D ue Logisti gatrend k isrup tiv L D as Ze e Innovat ion italter der V olatili tät L Prof. Peter Klaus, D.B.A./Boston Univ. Verkehrsträger LKW Rostock, 26. Mai 2016, Nr. 9 II-4. Zunehmende wirtschaftlicher „Volatilität“ Nach frag e: Mode rater Wac L N hstums-M e e L D ue Logisti gatrend k as Ze der V italter olatili tät L Prof. Peter Klaus, D.B.A./Boston Univ. Verkehrsträger LKW Rostock, 26. Mai 2016, Nr. 10 Agenda L LKWs und die Zukunft der maritimen Logistik? L „Logistikwelt in Bewegung“ - vier Perspektiven: – Europäisierung und neue Nachfrage-Entwicklungen – Infrastruktur, politisches und regulatorisches Umfeld – Technologischer Wandel, Digitalisierung etc. – Zur Zukunft des LKW-Transportgeschäfts L Folgerungen und Handlungsbedarfe Prof. Peter Klaus, D.B.A./Boston Univ. Verkehrsträger LKW Rostock, 26. Mai 2016, Nr. 11 III-1. Infrastrukturengpässe und Imageprobleme bei Politik und § U Öffentlichkeit m § P weltrisi k § S latzfresse o und St auve iche r in auf d rheitsrisik den Kom rursache m en S traße o - „rollen unen r … de Lä ger“ Exte rne Ra Infra bedin hmeng stru ktur ungen e : ngp Fahr Poli ä s p s e t e r leme sonalno Inter ntierend t vent e ione n ./reg Prof. Peter Klaus, D.B.A./Boston Univ. Verkehrsträger LKW Rostock, 26. Mai 2016, Nr. 12 III-2. Fahrpersonalnot: die amerikanische Variante L Driver turnover for large fleets reached 100% in 2015 L Carriers and shippers both need to help address turnover trends L L L L L Pay Quality of life conveniences / amenities at facilities and over the road Respect Minimizing load / unload dwell, paperwork, etc… Driver Miles = Driver Smiles Exte rne bedi Rahmen Infra ngu stru ktur ngen: engp Fa Poli Ex t./re hrperso ässe glem L I tern naln nf en o Inter tierend t L F rastruk tu a e L vent P hrperso ren ione olit./ n nal Inter reglem not e vent ione (Source: BB&T Capital Markets Survey Data, ATA, ATRI) Prof. Peter Klaus, D.B.A./Boston Univ. Verkehrsträger LKW Rostock, 26. Mai 2016, Nr. 13 III-3. noch nicht ganz so krass hier, aber: Elektronischer Tachograph, Kraftfahrer/SubU-Image, Löhne und Demographie ... ! Konsequenzen: Kosten & Strukturen! Stafettenverkehre und „Traileryards“, Netzwerk von Fahrer-/EquipmentWechselstationen in 4/8-Stunden Distanzen für Staffetten-/ Begegnungsverkehr ? Regionale Zustell-AbholDienste für ZeitfensterBe- und Entladungen ? Ausreichende Park- und Ruheplatzeinrichtungen, Vorbuchungsmöglichkeiten? Exte rne bedi Rahmen Infra ngu stru n g ktur engp en: Fa Poli Ex t./re hrperso ässe glem L I tern naln nf en o Inter tierend t L F rastruk tu a e L vent P hrperso ren ione olit. n nal Inter /reglem not e vent ione Prof. Peter Klaus, D.B.A./Boston Univ. Verkehrsträger LKW Rostock, 26. Mai 2016, Nr. 14 III-4. Politische und reglementierende Interventionen ... BGL, Frankfurt am Main, 19.05.2016: Die Tiroler Landesregierung hat nach 2003 und 2007 zum dritten Mal eine Verordnung für ein "Sektorales Lkw-Fahrverbot" auf der Inntalautobahn für den Transport bestimmter Güter erlassen und gestern, 18. Mai, im Gesetzblatt veröffentlicht. Das Fahrverbot soll ab 1. November 2016 gelten. Die beiden vorangegangenen Einführungsversuche sind jeweils nach Klage der Europäischen Kommission am Europäischen Gerichtshof (EuGH) gescheitert. Auch in der "neuen" Form stellt das vorgesehene Sektorale Fahrverbot aus Sicht des Bundesverbandes Güterkraftverkehr Logistik und Entsorgung (BGL) e.V. weder eine geeignete noch eine erforderliche noch eine angemessene Maßnahme zur Erreichung des damit verfolgen Umweltziels - der Einhaltung der EU-Grenzwerte für Stickoxidimissionen - dar. Dies hatte jedoch der EuGH als Voraussetzung dafür angesehen, die mit einem Sektoralen Fahrverbot unmittelbar verknüpfte Einschränkung des freien Warenverkehrs aus EU-Rechtsgründen zu rechtfertigen. Exte rne Ra Infra bedin hmeng stru ktur ungen e : ngp Fahr Poli ä s p t s e ./reg e leme rsonaln o n Inter tierend t e vent ione . n Prof. Peter Klaus, D.B.A./Boston Univ. Verkehrsträger LKW Rostock, 26. Mai 2016, Nr. 15 Agenda L LKWs und die Zukunft der maritimen Logistik? L „Logistikwelt in Bewegung“ - vier Perspektiven: – Europäisierung und neue Nachfrage-Entwicklungen – Infrastruktur, politisches und regulatorisches Umfeld – Technologischer Wandel, Digitalisierung etc. – Zur Zukunft des LKW-Transportgeschäfts L Folgerungen und Handlungsbedarfe Prof. Peter Klaus, D.B.A./Boston Univ. Verkehrsträger LKW Rostock, 26. Mai 2016, Nr. 16 IV-1. Technologie: zuerst „Hardware“ zur Treibstoffverbrauchsreduzierung : logie no Tech Hardwareik n TechHa KW L L atik Telem italisie LKW Techn s Dig kehr r gistik L e o V L des atik & ung des m e l r Te alisie erkehrs t i g i V D Prof. Peter Klaus, D.B.A./Boston Univ. Verkehrsträger LKW Rostock, 26. Mai 2016, Nr. 17 IV-2. ... Technologie zur Entlastung des Fahrerproblems: Simulator-Training Prof. Peter Klaus, D.B.A./Boston Univ. Verkehrsträger LKW Rostock, 26. Mai 2016, Nr. 18 IV-3. Digitalisierung: Eine Zukunft für selbstfahrende LKWs ? „Assisted driving“ und ... wohl noch nicht in der kommenden Dekade, aber: Prof. Peter Klaus, D.B.A./Boston Univ. Verkehrsträger LKW Rostock, 26. Mai 2016, Nr. 19 IV-4. Schon angekommen: Die Digitalisierung der Auftragsabwicklungsund Kommunikationsprozesse: von der Nutzung „Mobile Devices“ ... zur allmählichen Integration „smarter Objekte“: Quelle: TrailerTrac Prof. Peter Klaus, D.B.A./Boston Univ. Verkehrsträger LKW Rostock, 26. Mai 2016, Nr. 20 Agenda L LKWs und die Zukunft der maritimen Logistik? L „Logistikwelt in Bewegung“ - vier Perspektiven: – Europäisierung und neue Nachfrage-Entwicklungen – Infrastruktur, politisches und regulatorisches Umfeld – Technologischer Wandel, Digitalisierung etc. – Zur Zukunft des LKW-Transportgeschäfts L Folgerungen und Handlungsbedarfe Prof. Peter Klaus, D.B.A./Boston Univ. Verkehrsträger LKW Rostock, 26. Mai 2016, Nr. 21 V-1. Die „späte“ Industrialisierung des LKW-Transports ... Produkt-Standardisierung Brand Marketing n t: tratio o n e b z e rung enon Ang anch strialisie , r B L Indu nalytics elle und ata A äftsmod D g i L B ue Gesch ewerb b e L n uer Wett e L n ProzessMechanisierung & Automatisierung Economies of Scale „Massenproduktion“ Prof. Peter Klaus, D.B.A./Boston Univ. Verkehrsträger LKW Rostock, 26. Mai 2016, Nr. 22 V-2. ... mit „Big Data“ und „Predictive Analytics“ Optimierte „Relocation“ des Equipments ot: tion und b e g An entra ng L Konz rialisieru cs, ti st Indu ta Analy modelle äfts ig Da L B ue Gesch ewerb b e L n uer Wett e L n Prof. Peter Klaus, D.B.A./Boston Univ. Verkehrsträger LKW Rostock, 26. Mai 2016, Nr. 23 V-3. Neue Anreize für die erfolgreiche Optimierung des StraßengüterTransports: „Revenue Management“ und „Productivity Pricing“ für verbesserte Kapazitätsauslastung und Prozess-Glättung L Schaffung differenzierter finanzieller Anreize für die Verlader zur Kooperation bei Maßnahmen der Transportrationalisierung wie - Vorbuchungsrabatte für Laderaum gestaffelt nach zeitlichem Vorlauf der Anmeldungen - Bonus für Regelmäßigkeit der Verladungen - Bonus für erweiterte Zeitfenster bei Be- und Entladung (insbes. beim „Vendor Managed Inventory“) - für Auflieger- und Brückentauschmöglichkeiten, Reduzierung von Ladezeiten durch Hof-Services. ot: tion und b e g An onzentraL ierSystematische ung Nutzung von Marktpreis-Potenzialen, s K i l , a s i L r c i t t s Indu ta Analybei Transporten, die sich aus delle o„One-Way“ m a s D t f g ä i L B ue Gesch eunterschiedlichen Relations-Mengenbilanzen ergeben werb b e t t n e W L euer L n L Kooperationsanreize Prof. Peter Klaus, D.B.A./Boston Univ. Verkehrsträger LKW Rostock, 26. Mai 2016, Nr. 24 V-4. Neue Geschäftsmodelle und neuer Wettbewerb: Vom Transport-„Handwerk“ zu fokussierten Strategien .... Walmart, Coca Cola, Sysco Exclusiveness/TightnessofCustomer Rela�onship high Ryder, Penske, Hunt, Schneider Prime,CREngland, „AssetBasedSpecializedTruckload“ “ Sirva/AlliedVan, JackCooper Swi�,Hunt, „AssetBasedDryVanTruckload“ “ Schneider,Werner, CRST, Transplace, Ryder, „TransportManagement Penske Services“ “ Landstar ot: tion und b e g g ntra An L nze lisierun , tics stria Indu ata Analy modelle äfts low Big D G esch b L e ewer eu b n t t e L rW neue L Ko low „PrivateFleet““ „BrokerageNetwork““ „DedicatedContractCarriage“ “ CHRobinson, Coyote, Echo AssetIntensityandAssetSpecificity high Prof. Peter Klaus, D.B.A./Boston Univ. Verkehrsträger LKW Rostock, 26. Mai 2016, Nr. 25 V-5. Geschäftsmodell „Asset-Based FTL – General Freight/Dry Van“ (das „Advanced Truckload Firm (ATLF) Modell) L Standardisierte Flotte L Trailer:Tractor Verhältnis 3:1 L flächig verteilte Kunden und Kapazitäten L … hohe Transparenz – in Realzeit und mit MehrtagesVorschau – über erwartete Aufträge und verfügbare Kapazitäten L konsequente Nutzung Intermodal L Trennung und intelligente wechselseitige Nutzung strukturierter, quasi fahrplanmääßiger Verkehre sowie der Brokerage Spotmarkt-Angebote . Prof. Peter Klaus, D.B.A./Boston Univ. Verkehrsträger LKW Rostock, 26. Mai 2016, Nr. 26 V-6. Geschäftsmodell „Network Brokerage“ rel.US Konz.-Ges. EBIT(op. Bil.summe Assets% Net Unternehmen Umsatzm$ Umsatzm$ NetProfilt Profit) EBIT%Rev m$ Rev Prof/Bil.sum CHRobinson(incl.FreighQ) 9000 13470 449 748 5,5% 3214 23,8% 14,0% 2142 TotalQualityLogistics 2094 CoyoteLogistics(UPS) 1900 XPOLogistics 1624 (LandstarSystem->FTL) EchoGlobalLogistics 871 1173 19 31 2,6% 316 27,0% 6,0% ca.Segmentumsatz 25000 Eher++ beigeringem Kapitaleinsatz undRisiko Prof. Peter Klaus, D.B.A./Boston Univ. Verkehrsträger LKW Rostock, 26. Mai 2016, Nr. 27 V-7. Geschäftsmodell „Managed Transportation“ (auch „TMS“, „4PL“) Prof. Peter Klaus, D.B.A./Boston Univ. Verkehrsträger LKW Rostock, 26. Mai 2016, Nr. 28 V-8. „Contract Logistics“ und „Supply Chain Solutions“ ... Unternehmen DHLExel RyderSupplyChainSols UPSSCS SaddleCreek XPO(3PD,NewBreed) Americold Transplace Ceva PenskeLogistics ca.Segmentumsatz ltArmstrongDomTransp MgmtIncl.Brokerage lt.ArmstrongVA+Whse rel.US Konz.-Ges. EBIT(op. Bil.summe Assets% Net Umsatzm$ Umsatzm$ NetProfilt Profit) Rev Prof/Bil.sum EBIT%Rev m$ 2500 61000 2177 3200 5,2% 36979 60,6% 5,9% 2461 2461 122 2000 prob.Negative 2000 est3000 2000 1696 1400 1018 915 90000 53900 37200 Prof. Peter Klaus, D.B.A./Boston Univ. Verkehrsträger LKW Rostock, 26. Mai 2016, Nr. 29 Agenda L LKWs und die Zukunft der maritimen Logistik? L „Logistikwelt in Bewegung“ - vier Perspektiven: – Europäisierung und neue Nachfrage-Entwicklungen – Infrastruktur, politisches und regulatorisches Umfeld – Technologischer Wandel, Digitalisierung etc. – Zur Zukunft des LKW-Transportgeschäfts L Folgerungen und Handlungsbedarfe Prof. Peter Klaus, D.B.A./Boston Univ. Verkehrsträger LKW Rostock, 26. Mai 2016, Nr. 30 I-1. Vier Perspektiven: Nach L frage Mod erate : r Wa L N chstum s e L D ue Logis trend i L D sruptive tik as Z Inno vatio der V eitalter n olati lität gie: o l o nik chn KW L L ematik Te are Tech ik L Tel italisie g ardw & Logist Di Verkehrs H L W s LK atik des g de Telem alisierun hrs e Digit Verk Welt in Bewegung zum Verkehrsträger LKW in Europa Der Markt t: gebo d n un o i t a An onzentr ierung L K ustrialis lytics, a lle Ind ta An ftsmode a D ä ig L B ue Gesch ewerb b e L n uer Wett e L n n TechHa Das Umfeld Exte rne bedi Rahmen Infra ngu stru n g ktur engp en: Fa Poli Ex t./re hrperso ässe glem L I tern naln nf en o Inter tierend t L F rastruk tu a e L vent P hrperso ren ione olit. n nal Inter /reglem not e vent ione Prof. Peter Klaus, D.B.A./Boston Univ. Verkehrsträger LKW Rostock, 26. Mai 2016, Nr. 31 VI. Folgerungen und Handlungsbedarfe ... für Politik und Infrastrukturentwickler: L erwarten Sie moderates Wachstum, nicht LKW Verdoppelung L helfen Sie der Branche bei der Lockerung der schlimmen Engpässe, und in Ihrem Ausreifungs- und Industrialisierungsprozess ... für die Nachfrager: L Stellenwert des Transports wird der Produktion und dem Vertrieb ebenbürtig L Synchronisierung/Balancierung von Transport und Produktion und Vertrieb für Umweltfreundlichkeit und Effizienz ... für Forschung und Technologieentwicklung (und noch einmal Politik): L Mehr Freiräume, weniger „4.0“ Rhetorik, mehr Praxis und BWL ... Für die Transportdienstleister L Professionionalisierung Prof. Peter Klaus, D.B.A./Boston Univ. Verkehrsträger LKW Rostock, 26. Mai 2016, Nr. 32 Vielen Dank! Die„Visitenkarten“ “ FRIEDRICH-ALEXANDER UNIVERSITÄT ERLANGEN-NÜRNBERG Prof. Peter Klaus, D.B.A./Boston Univ. peter.klaus@fau.de, Tel. 0172-531-7565