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LBBW RESEARCH
INVESTMENT DAILY 09.12.2015
Marktüberblick
Datenmonitor
Internationale Märkte
DOW JONES
DOW JONES TRANSPORTATION
08.12.
17568,00
-0,92 %
UPS/DOWNS DOW JONES
McDonald's
Nike 'B'
Unitedhealth Group
Microsoft
Apple
...
JPMorgan Chase
United Technologies
Boeing
Caterpillar
Exxon Mobil
ANDERE U.S. INDIZES
Philadelphia Semiconductor
Russell 2000
Dow Jones Transportation
08.12.
Õ
116.53
131.70
115.88
55.79
118.23
...
65.96
94.23
144.99
66.54
74.63
+0.1%
+0.1%
0.0%
0.0%
0.0%
...
-1.6%
-1.8%
-2.3%
-2.7%
-2.8%
08.12.
Õ
684.86
1159.40
7663.24
+0.0%
-0.4%
-2.8%
7663,24
-2,81 %
08.12.
Õ
188.72
80.40
181.74
112.05
78.52
...
29.43
61.80
44.71
10.08
49.48
+5.3%
+3.2%
+3.2%
+2.8%
+2.5%
...
-4.1%
-4.3%
-5.2%
-5.4%
-5.6%
ANLEIHERENDITEN
08.12.
Õ
10Y US-Treasury
10Y Bund
10Y JGB
2.24 %
0.57 %
0.30 %
1 Bp
-2 Bp
-1 Bp
UPS/DOWNS - NASDAQ
Alexion
LAM Research
Illumina
Celgene
Citrix Sys.
...
Discovery Communications
Wynn Resorts
Viacom
Staples
Qualcomm
DAX
08.12.
09.12.
Õ
DEVISEN
08.12.
Õ
3474.29
1555.58
19301.07
+0.1%
-0.8%
-1.0%
EUR/USD
EUR/YEN
USD/YEN
1.09
133.63
122.93
+0.2%
-0.1%
-0.4%
ASIEN
Shanghai SE Composite
Topix
Nikkei 225
08.12.
S&P 500
2063,59
-0,65 %
08.12.
08.12.
Õ
824.76
744.33
214.50
515.23
638.42
...
148.22
325.57
449.75
464.14
276.49
+0.2%
-0.2%
-0.2%
-0.3%
-0.3%
...
-0.9%
-1.3%
-1.5%
-1.6%
-1.9%
ROHSTOFFE
08.12.
Õ
Rohöl (WTI) Active Future
Reuters/Jefferies CRB Spot
Rohöl (Brent) Active Future
37.51
177.39
40.26
-0.4%
-0.7%
-1.2%
TOPS / FLOPS
S&P 500 Health Care
S&P 500 Information
S&P 500 Utilities
S&P 500 Consumer Staples
S&P 500 Consumer Durables
...
S&P 500 Telecommunications
S&P 500 Financials
S&P 500 Energy
S&P 500 Industrials
S&P 500 Materials
(EDEL-) METALLE
Kupfer (USD/t)
Gold (USD/Feinunze)
Silber (USD/Feinunze)
08.12.
Õ
4591.75
1074.28
14.24
+0.7%
-0.1%
-1.7%
10673,60
-1,95 %
RENDITE BUNDESANLEIHE (-10Y)
08.12.
0,57%
-1,6 BP
EUR/USD
08.12.
1,09 USD
0,17 %
Heutige Ereignisse
MAKRO
ZEIT
REGION
INDIKATOR
PERIODE
08:00
02:30
07:45
DE
CN
CH
Handelsbilanz (Mrd. EUR)
Verbraucherpreise (Y/Y)
Arbeitslosenquote
Okt
Nov
Okt
LBBW VORHERSAGE
CONSENSUS
VORHER
3,4
21,8
1,4 %
3,4
22,8
1,3 %
3,4
MIKRO
UNTERNEHMEN
EREIGNIS
UNTERNEHMEN
EREIGNIS
Axel Springer SE
Analystenkonferenz
Zumtobel
Halbjahresbericht
Quelle: LBBW Research
09.12.2015 +++ 08:44 +++
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LBBW RESEARCH
INVESTMENT DAILY 09.12.2015
Start in den Tag
Auf einen Blick : Deutsche Importe und Exporte mit
starkem Rückgang im Oktober
FOKUS
MARKT
MARKTÜBERSICHT
USA/ASIEN/EUROPA
HIGHLIGHTS
• US-Rohstoff- und Öltitel mit deutlichen Abschlägen
China-Sorgen schlagen auf Wall Street durch. Die bereits gestern früh vermeldete
chinesische Außenhandelsschwäche drückte im Laufe des Tages nicht nur auf die Stimmung in Europa sondern schlug auch auf die Wall Street durch. Hauptverlierer waren die
Rohstofftitel. So verloren beispielsweise Alcoa satte 6%. Ölwerte, welche zusätzlich unter
der OPEC-Entscheidung vom vergangenen Freitag litten, die Fördermenge nicht zu drosseln, gehörten ebenfalls zu den Verlierern. Schließlich rauschte der Preis für ein Barrel
Brentöl seither um rund 9% in den Keller. Vor diesem Hintergrund fiel der Kursverlust
von beispielsweise ExxonMobil mit einem Minus von 2,8% sogar noch verhalten aus.
Besser als die Standardwerte (Dow Jones -0,92%) machten es die 100 größten Titel des
Technologieindex Nasdaq, welche ein minimales Plus von 0,02% ins Ziel retten konnten.
Die gestern veröffentlichten Makrodaten wurden in den Hintergrund gedrängt. Während
der von The Investor’s Business Daily (IBD) und dem TechnoMetrica Institute of Policy
and Politics (TIPP) gemeinsam ermittelte Optimismus-Indikator für die US-Wirtschaft im
Dezember deutlich anstieg, gab der von der National Federation of Independent Business (NFIB) ermittelte Wirtschaftsoptimismus für die US-amerikanischen Mittelständler
im November hingegen sichtbar nach. Zudem reduzierte sich die im Rahmen des Job
Openings and Labour Turnover Surveys (JOLTS) ermittelte Zahl an offenen Stellen um
rund 2,7%. In allen Fällen hatten die Volkswirte die jeweils gegenteiligen der nun bekannt gegebenen Entwicklungen prognostiziert.
Asien mit Negativvorgaben. Bereits seit langem senden die japanischen Maschinenwerkzeugaufträge und die Maschinenaufträge unterschiedliche Konjunktursignale. Dies
war am Morgen erneut so. Während erstere mit einer Jahresrate von 17,9% sanken, legten letztere mit einer Rate von 10,7% zu. Da aber beide Zahlen deutlich höher ausfielen
als zuletzt (-22,9%, respektive +7,5%) lassen sie sich in Summe positiv interpretieren.
Einen solchen Schluss lassen auch die chinesischen Zahlen vom Morgen zu. Die Teuerungsrate zog mit +1,5% YoY gegenüber zuletzt +1,3% nur geringfügig an und befindet
sich absolut betrachtet nach wie vor auf tiefem Terrain, und die Produzentenpreise
gaben sogar weiterhin mit einer Rate von 5,9% nach. Dies lässt der chinesischen Notenbank allen Spielraum der lahmenden Konjunktur mit stimulierenden Maßnahmen auf die
Sprünge zu helfen. An den Aktienmärkten dominierten trotzdem die Minuszeichen.
Sorgen um deutsche Konjunktur. Bereits um 8 Uhr wurden die Zahlen zu den deutschen Exporten und Importen im Oktober veröffentlicht. Und diese hatten es in sich. Nach
einem Plus von 2,6% im September, fielen die Exporte im Oktober um 1,2% schwächer
aus. Die Importe legten im September sogar um 3,8% zu, nun setzte es ein Minus von
3,4%. Es waren zwar durchaus schwache Zahlen erwartet worden (Exporte -0,6%; Importe -1,0%), die nun vermeldete Größenordnung dürfte jedoch Sorgenfalten provozieren. Wichtigste US-Makrozahl des Tages sind die für 16 Uhr angekündigten GroßhandelsLagerbestände, welche im Oktober – so wird geschätzt – nur noch mit einer Rate von
0,2% und damit schwächer gewachsen sein dürften als noch im September (+0,5%).
09.12.2015 +++ 08:44 +++
Quelle: Thomson Reuters
Uwe Streich
Investmentanalyst
3/7