- Exportinitiative Erneuerbare Energien
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WINDENERGIE Zielmarktanalyse USA Nordosten 2013 mit Profilen der Marktakteure www.exportinitiative.bmwi.de ZIELMARKTANALYSE W INDENERGIE USA NORDOSTEN 2013 Impressum Herausgeber German American Chamber of Commerce USA- New York 75 Broad Street, 21st Floor New York, NY 10004 Telefon: +1 (212) 974-8830 Fax: +1 (212) 974-8867 E-Mail: info@gaccny.com Internetadresse: www.gaccny.com Stand 24. Juli, 2013 Bildnachweis Patrizia Tilly/Fotolia Kontaktpersonen Matthew Allen, mallen@gaccny.com Lisa Sparwasser, lsparwasser@gaccny.com Maria Nateva, mnateva@gaccny.com Autoren: Matthew Allen, AHK USA- NY Lisa Sparwasser, AHK USA- NY Maria Nateva, AHK USA- NY Laura Jonas, AHK USA- NY Roland Köhler, AHK USA-NY Urheberrecht: Das gesamte Werk ist urheberrechtlich geschützt. Bei seiner Erstellung war die Deutsch-Amerikanische Handelskammer in New York (AHK USA – New York) stets bestrebt, die Urheberrechte anderer zu beachten und auf selbst erstellte sowie lizenzfreie Werke zurückzugreifen. Jede Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und jede Art der Verwertung außerhalb der Grenzen des deutschen Urheberrechts bedarf der ausdrücklichen Zustimmung des Herausgebers. Haftungsausschluss: Sämtliche Inhalte wurden mit größtmöglicher Sorgfalt und nach bestem Wissen erstellt. Geführte Interviews stellen die Meinung der Befragten dar und spiegeln nicht unbedingt die Meinung des Herausgebers wider. Unser Angebot enthält Links zu externen Webseiten Dritter, auf deren Inhalte wir keinen Einfluss haben. Für die Inhalte der verlinkten Seiten ist stets der jeweilige Anbieter oder Betreiber der Seiten verantwortlich und die AHK USA – New York übernimmt keine Haftung. Soweit auf unseren Seiten personenbezogene Daten (beispielsweise Name, Anschrift oder eMail-Adressen) erhoben werden, beruht dies auf freiwilliger Basis und/oder kann online recherchiert werden. 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Staatenprofil Connecticut 1 1.1 Gesetzliche Rahmenbedingungen 2 1.2 Marktstruktur & Marktchancen für deutsche Unternehmen 5 1.3 Profile Marktakteure 7 Staatenprofil Delaware 9 2. 2.1 Gesetzliche Rahmenbedingungen 10 2.2 Marktstruktur & Marktchancen für deutsche Unternehmen 13 2.3 Profile Marktakteure 15 Staatenprofil Maine 17 Gesetzliche Rahmenbedingungen 18 3. 3.1 3.2 Marktstruktur & Marktchancen für deutsche Unternehmen 21 3.3 Profile Marktakteure 23 4. 4.1 Staatenprofil Maryland 26 Gesetzliche Rahmenbedingungen 27 4.2 Marktstruktur & Marktchancen für deutsche Unternehmen 29 4.3 Profile Marktakteure 32 5. 5.1 Staatenprofil Massachusetts 34 Gesetzliche Rahmenbedingungen 35 5.2 Marktstruktur & Marktchancen für deutsche Unternehmen 38 5.3 Profile Marktakteure 40 6. 6.1 Staatenprofil New Hampshire 43 Gesetzliche Rahmenbedingungen 44 6.2 Marktstruktur & Marktchancen für deutsche Unternehmen 47 6.3 Profile Marktakteure 49 7. 7.1 Staatenprofil New Jersey 51 Gesetzliche Rahmenbedingungen 52 7.2 Marktstruktur & Marktchancen für deutsche Unternehmen 55 7.3 Profile Marktakteure 57 8. 8.1 Staatenprofil New York 60 Gesetzliche Rahmenbedingungen 61 8.2 Marktstruktur & Marktchancen für deutsche Unternehmen 64 8.3 Profile Marktakteure 67 III ZIELMARKTANALYSE W INDENERGIE USA NORDOSTEN 2013 9. 9.1 Staatenprofil Pennsylvania 72 Gesetzliche Rahmenbedingungen 73 9.2 Marktstruktur & Marktchancen für deutsche Unternehmen 77 9.3 Profile Marktakteure 80 10. Staatenprofil Rhode Island 85 10.1 Gesetzliche Rahmenbedingungen 86 10.2 Marktstruktur & Marktchancen für deutsche Unternehmen 88 10.3 Profile Marktakteure 92 11. Staatenprofil Vermont 95 11.1 Gesetzliche Rahmenbedingungen 96 11.2 Marktstruktur & Marktchancen für deutsche Unternehmen 99 11.3 Profile Marktakteure 12. 101 Staatenprofil Virginia 104 12.1 Gesetzliche Rahmenbedingungen 105 12.2 Marktstruktur & Marktchancen für deutsche Unternehmen 109 12.3 Profile Marktakteure 112 13. Staatenprofil West Virginia 114 13.1 Gesetzliche Rahmenbedingungen 114 13.2 Marktstruktur & Marktchancen für deutsche Unternehmen 118 13.3 Profile Marktakteure 121 Tabellenverzeichnis V Abbildungsverzeichnis VI Abkürzungsverzeichnis VII Quellenverzeichnis X IV ZIELMARKTANALYSE W INDENERGIE USA NORDOSTEN 2013 1. Staatenprofil Connecticut Tabelle 1: Netto Energieerzeugung von Elektrizität nach Bezugsart (Stand 2011) / CT Anteil an der StromÄnderung zum Energiequelle Erzeugte MWh erzeugung in % Vorjahr in % Kohle 525.806 1,56 -6,25 Erdöl 165.81 0,49 -0,74 Erdgas 15.188.145 45,01 9,88 Andere Gase - - - Kernkraft 15.927.837 47,20 -3,03 Konventionelle Wasserkraft 567.442 1,68 0,51 Holz/Holzabfälle 835 0,00 - Sonstige Biomasse 658.872 1,95 -0,27 Pumpspeicherung 5.604 0,02 -0,01 Andere 704.867 2,09 -0,06 100,00 - Total Quelle: Eigene Darstellung nach U.S. Energy Information Administration – Electric Power Annual, 2011 Der Preis liegt in privaten Haushalten bei 17,20 Cent/kWh, im kommerziellen Sektor bei 13,90 Cent/kWh und im Industriesektor sind es 11,07 Cent/kWh. Der durchschnittliche Preis liegt bei etwa 15,47 Cent/kWh. Somit ist der durchschnittliche Preis etwas gesunken im Vergleich zum Vorjahr.1 Zwar macht Energie aus Kernkraft, die durch das 2.103-MW starke Millstone Kernkraftwerk gewonnen wird, mit gut 47 % den Großteil der staatlichen Energiegewinnung aus, doch konnte im Vergleich zum Vorjahr ein Rückgang von etwas über 3 % verzeichnet werden. Gleichzeitig ist anzumerken, dass die Energiegewinnung aus Erdgas deutlich anstieg. Dies hängt stark mit den Bemühung zusammen, emissionsärmere Energiequellen zu verwenden. Daher werden auch Rohstoffe wie Kohle und Erdöl immer weniger benutzt. Connecticut selbst besitzt keine fossilen Brennstoffressourcen, sondern importiert aus benachbarten Regionen. 2 Obwohl die Erneuerbaren Energien alle eine negative Entwicklung im letzten Jahr aufwiesen, versucht Connecticut sein Energieportfolio in diese Richtung zu diversifizieren, vor allem durch die Bereiche Windkraft, Wasserkraft, Biomasse und Thermik.3 Wasserkraft sowie Biomasse sind momentan die wichtigsten erneuerbaren Energiequellen. Im Vergleich zu Vgl.: U.S. Energy Information Administration – Electric Power Monthly, 2012 Vgl.: U.S. Energy Information Administration - State Analysis, 2012 3 Vgl.: American Council On Renewable Energy - Renewable Energy in the 50 States, Connecticut, 2012 1 2 1 ZIELMARKTANALYSE W INDENERGIE USA NORDOSTEN 2013 anderen Staaten verfügt Connecticut über vergleichsweise geringe erneuerbare Energieressourcen. Connecticut liegt in Bezug auf die mögliche Solarkraftleistung landesweit unter den Top 10 Bundesstaaten der USA.4 Insgesamt konnten bis 2012 2.069 PV-Anlagen mit einer Gesamtkapazität von 26,09 MW installiert werden.5 1.1 Gesetzliche Rahmenbedingungen Connecticuts Renewable Portfolio Standard (RPS) hat das Ziel bis 2020 mindestens 23 % seiner Energie aus erneuerbaren Energiequellen zu gewinnen. Dieses Ziel umfasst 20 % aus Class I-Ressourcen, die Solar- und Windenergie, Brennstoffzellen, Deponiegas, Meereswärmekraft, anaerobe Faulung und nachhaltige Biomasse umfassen. Die restlichen 3 % können aus Class II-Ressourcen stammen, einschließlich Mülldeponien und weniger nachhaltigen Biomasse-Anlagen. Außerdem müssen weitere 4 % aus Class III-Ressourcen gewonnen werden. Diese bestehen aus Kraft-Wärme-Kopplung Anlagen und Abwärmerückgewinnung.6 Darüber hinaus wurde im Jahr 2011 ein Förderprogramm in die Wege geleitet, welches die Produktion von Zero Emission Renewable Energy Credits (sogenannte ZRECs) bestimmt. Die ZRECs werden aus Solar-, Wind und Wasserkraftanlagen mit einer Kapazität von bis zu 1 MW gewonnen. Versorgungsunternehmen sind verpflichtet, langfristige Vertragsbeziehungen (15 Jahre) für den Erwerb dieser Kredite einzugehen. Diese Kredite können dann genutzt werden, um die RPS-Anforderung für das Jahr der Erzeugung oder des folgenden Jahres zu erfüllen. Die maximale Auszahlung für einen ZREC liegt bei 350 USD. Unter das Low Emission Renewable Energy Credit Programm (LREC-Program) fallen auch Einrichtungen mit Brennstoffzellen, Biomasse und Deponiegasen bis zu einer Größe von 2 MW. Auch hier sollen Versorgungsunternehmen langfristige Vertragsbeziehungen (15 Jahre) eingehen und die Kredite können genutzt werden, um die RPS-Anforderung für das Jahr der Erzeugung oder des darauffolgenden Jahres zu erfüllen. Die maximale Auszahlung für einen LREC beträgt 200 USD.7 Vgl.: U.S. Energy Information Administration - State Analysis, 2012 Vgl.: National Renewable Energy Laboratory - The Open PV Project, 2012 6 Vgl.: American Council On Renewable Energy - Renewable Energy in the 50 States, Connecticut, 2012 7 Vgl.: Database of State Incentives for Renewables & Efficiency – Connecticut, kein Datum 4 5 2 ZIELMARKTANALYSE W INDENERGIE USA NORDOSTEN 2013 Abbildung 1: Förderprogramme Windenergie Connecticut Förderungsart Angebotsseitige Unterstützung Rabatt Steuererleichterung Connecticut Light & Power - Small ZREC Tariff Förderberechtigte Technologien Solar, Wind Sales and Use Taxes for Items Used in Renewable Energy Industries Solar Förderberechtigte Auftraggeber Gewerbe, Industrie, öffentliche Einrichtungen, Nonprofit-Unternehmen, Mehrfamilienhäuser, Sozialwohnungen, landwirtschaftliche Unternehmen Erläuterung Hinweis: Für 2013 ist der Bewerbungszeitraum bereits beendet. Kleinere Projekte mit maximal 100 KW können sich für diese Förderung qualifizieren, wenn sie keine Emissionen produzieren (so wie bswp. Solarprojekte). Der Tarif beträgt dann USD 164.22. Gewerbe, Industrie Bis zu 100 % Steuererleichterung sind möglich. Solar, Wind, Photovoltaik, Geothermie Gewerbe, Industrie, Hauseigentümer, Mehrfamilienhäuser, landwirtschaftliche Unternehmen Regenerative Einrichtungen der Klasse 1, die für Ein- oder kleine Mehrfamilienhäuser Strom produzieren, können von bis zu 100 % der Grundsteuer befreit werden. Solar, Geothermie Gewerbe, Industrie, Mehrfamilienhäuser, Sozialwohnungen Programm bisher in zwei Städten aktiv, weitere Infos auf http://www.ctcleanenergy.com/ Qualifiziert man sich für dieses Programm sind Kredite sowie Steuererleichterungen für die entsprechenden Grundstücke verfügbar Gewerbe Energielieferanten aus erneuerbaren Energien sind von der Steuer von USD $2.50, die Energielieferanten sonst in Connecticut zahlen müssen, ausgenommen. Staat Steuererleichterung Regional Nachfrageseitige Unterstützung Name Darlehen Staat Steuererleichterung Regional - Property Tax Exemption for Renewable Energy Systems Local Option - Commercial PACE Financing Exemption from Electric Generation Tax - Solar, Wind, Photovoltaik, Biomasse - - Quelle: Eigene Darstellung nach DSIRE Förderprogramme, 2012 3 - Kontakt LREC/ZREC Solicitation Information Connecticut Light & Power 66 Curtis Street New Britain, CT 06052 (877) 947-3873 Public Information Connecticut Department of Revenue Services Taxpayer Services Division 25 Sigourney Street Hartford, CT 06106-5032 Phone: (860) 297-5962 Public Information Connecticut Office of Policy and Management Policy Development and Planning Division 450 Capitol Avenue Hartford, CT 06106-1379 (860) 418-6200 Jessica Bailey Clean Energy Finance and Investment Authority 865 Brook Street Rocky Hill, CT 06067 (860) 563-0015 Taxpayer Services Connecticut Department of Revenue Services 25 Sigourney Street Hartford, CT 06106-5032 (800) 382-9463 - ZIELMARKTANALYSE W INDENERGIE USA NORDOSTEN 2013 Öffentliches Vergabe- und Genehmigungsverfahren Die Genehmigungs- und die Zertifizierungsverfahren können innerhalb der Bundesstaaten für Solar-, Wind- und Bioenergieprojekte variieren und müssen anhand der jeweiligen Projektgegebenheiten bestimmt werden. Um die Anforderungen für ein bestimmtes Projekt zu ermitteln, sollten sich deutsche Unternehmen an das jeweilige Zulassungsbüro der Stadt oder des Landkreises wenden. Das Connecticut Department of Public Utility Control (DPUC) genehmigte 2007 neue Richtlinien für den Netzanschluss dezentralisierter Energieanlagen mit einer Gesamtkapazität von bis zu 20 MW, die Class I-Ressourcen verwenden. Diese Richtlinien gelten für die beiden privaten Versorgungsbetriebe - Connecticut Light and Power Company (CL & P) und United Illuminating Company (UI) und können online nachgelesen werden. Die genannten privaten Versorgungsbetriebe sind verpflichtet Net Metering* durchzuführen.8 Es gibt keine gesetzte Obergrenze für die Energieerzeugung aus dem Net Metering Program. Kunden steht es offen die erzeugten Energie Gutschriften für ein Jahr lang auf die jeweils folgende Rechnungsperiode anrechnen zu lassen. Danach wird der Restbetrag von dem Energieunternehmen ausgezahlt.9 Das DPUC fordert zudem, dass Energieversorgungsunternehmen den Kunden jährlich bestimmte Informationen im Zusammenhang mit den Emissionen und dem Ressourcen-Mix offen darlegen. Darin müssen die Gesamtemissionsgrade von Stickoxiden, Schwefeloxiden, Kohlendioxiden, Kohlenmonoxiden, Feinstaub, Schwermetallen und anderen regulierten Abfällen sowie ein geschätzter Prozentsatz der gesamten elektrischen Leistung pro Ressource enthalten sein.10 * Net Metering - Auflagen legen fest, wie die Elektrizitätswerke mit dezentral eingespeistem Strom zu verfahren haben. Bei Anwendung von Net Metering wird ein Zähler gebraucht, der sich vorwärts dreht, wenn mehr Energie gebraucht wird als bei dem Kunden erzeugt wird und sich rückwärts dreht, wenn mehr erzeugt als gebraucht wird. Vgl.: American Council On Renewable Energy - Renewable Energy in the 50 States, Connecticut, 2012 Vgl.: Database of State Incentives for Renewables & Efficiency – Connecticut, kein Datum 10 Vgl: The Department for Energy and Environmental Protection - Home, 2012 8 9 4 ZIELMARKTANALYSE W INDENERGIE USA NORDOSTEN 2013 1.2 Marktstruktur & Marktchancen für deutsche Unternehmen Connecticut hat die zweithöchsten Strompreise in den USA und somit sind für den Windmarkt Entwicklungsmöglichkeiten gegeben, um das Energieaufkommen zu steigern und somit die Preise zu senken. In weiten Teilen des Landes liegen die jährlichen, durchschnittlichen Windgeschwindigkeiten gemessen in 80 m Höhe zwischen 4,0 und 5,5 m/s. Entlang der Küste sind die Windgeschwindigkeiten etwas höher und erreichen in einigen Gebieten 7,0 m/s. Die kurze Küstenlinie bietet wenig Potential für Offshore-Windanlagen und auch Möglichkeiten für OnshoreWindanlagen sind nur begrenzt verfügbar. Abbildung 2: Connecticut - Landkarte mit angezeigter Windgeschwindigkeit bei 80 m Quelle: U.S. Department of Energy – Connecticut Renewable Energy Resource Maps, 2013 Joel Rinebold vom Conneticut Center of Advanced Technology erklärt zudem, dass eine weitere Schwierigkeit oftmals in Connecticut wegen der hohen Bevölkerungsdichte die ästethischen Aspekte im Zusammenhang mit Windkraftanlagen darstellen. Anwohner sehen ihre Landschaft nicht gerne durch massive Windräder gestört und bilden dementsprechend oft Oppositionsgruppen.11 Nichtsdestotrotz wird die Windenergie in Connecticut weiter ausgebaut und der Genehmigungsprozess von Windprojekten ist verhältnismäßig einfach, so Rinebold. Derzeit befindest sich beispielsweise ein Projekt in Prospect, CT, in der Entwicklung, das einen Umfang von zwei 1,6 MW Turbinen haben wird. Das planende und ausführende Unternehmen ist BNE Energy, Inc.12 Allerdings gab es auch hier lange Barrieren aus der Bevölkerung. Der Connecticut Siting Council hat auf 11 12 Interview: Joel M. Rinebold, Director Energy Initiatives Connecticut Center of Advanced Technology, 2013 Vgl.: BNE Energy, Inc. - Connecticut Wind Prospect Project, kein Datum 5 ZIELMARKTANALYSE W INDENERGIE USA NORDOSTEN 2013 Grund der Proteste aus der Bevölkerung auch zunächst ein Veto eingelegt. Primär die Bedenken um das Landschaftsbild waren ausschlagegebend für diese Entscheidung.13 Abbildung 3: Connecticut – 90 m Offshore Wind Speed Quelle: U.S. Department of Energy – Connecticut Offshore, Wind Map and Resource Potential, 2012 Wie Abbildung 3 verdeutlich, sind vor der Küste zwischen Norwalk und Bridgeport die Windgeschwindigkeiten mit acht bis neun Metern pro Sekunde am höchsten. Generell sind Gegenden mit sieben Metern pro Sekunde für Offshore-Windanlagen geeignet. Dennoch gibt es in Connecticut bisher keine größeren Windanalagen uns es ist, auf Grund der Opposition aus der Bevölkerung, auch nicht absehbar wann sich dieser Status ändert. 13 Vgl.: The Courant - Connecticut Siting Council Rejects Prospect Wind Farm, 2011 6 ZIELMARKTANALYSE W INDENERGIE USA NORDOSTEN 2013 1.3 Profile Marktakteure Organisationen, Verbände und Forschungseinrichtungen Connecticut Center for Advanced Technology Das Connecticut Center for Advanced Technology unterstützt private und öffentliche Unternehmen beim Ausbau und Investitionen in Erneuerbare Energien Joel M. Rinebold (Director of Energy Initiatives) 222 Pitkin Street, Suite 101 East Hartford, CT 06108 +1 860-291-8832 www.ccat.us info@ccat.us The Institute for Sustainable Energy at Eastern Connecticut State University Das Institute for Sustainable Energy an der Eastern Connecticut State University ist eine wissenschaftliche Organisation, die weiterbildende Informationsveranstaltungen organisiert und die Staaten bei der Entwicklung etwaiger Gesetzesvorschriften unterstützt. William M. Leahy (Chief Executive Director) 182 High Street Willimantic, CT 06226 +1 860-465-0252 www.easternct.edu/sustainenergy ise@easternct.edu Entscheidende Unternehmen Blue Skies Solar and Wind Power Blue Skies Solar & Wind Power ist eine Divison von Wanex Electrical Service und hat die Ausbildung und Zertifizierung für das Entwerfen, Installieren und Instandhalten von Solar- und Windsystemen jeglicher Größe. Bruce Wanex (Owner) 261 Airport Road New Castle, DE 19720 +1 302-326-0856 www.wanex.com info@wanex.com 7 ZIELMARKTANALYSE W INDENERGIE USA NORDOSTEN 2013 Wire Wiz Wire Wiz entwirft, verkauft und installiert Grid-Tie und Off-Grid Energiesysteme für Solar, Wind undKleinwasserkraftanlagen. Das Unternehmen ist in Westport, Connecticut ansässig. Larry Liesner (Owner) 31 Lincoln Street Westport, CT 06880 +1 203-644-2404 www.wire-wiz.com wirewiz@gmail.com BNE Energy, Inc. BNE Energy Inc ist ein Entwickler, Eigentümer und Betreiber von Windanlagen und möchte zukünftig diesen Energiezweig in Neuengland weiter vorantreiben. Gregory Zupkus (Owner) Town Center, Suite 200 29 South Main Street West Hartfort, CT 06107 +1 800-450-0503 www.bneenergy.com info@bneenergy.com 8 ZIELMARKTANALYSE W INDENERGIE USA NORDOSTEN 2013 2. Staatenprofil Delaware Tabelle 2: Netto Energieerzeugung von Elektrizität nach Bezugsart (Stand 2011) / DE Energiequelle Erzeugte MWh Anteil an der Gesamterzeugung in % Änderung zum Vorjahr in % Kohle 1.454.995 22,08 -23,56 Erdöl 37.739 0,57 -0,43 Erdgas 4.731.368 71,79 20,88 Andere Gase 208.254 3,16 - Wind 4.825 0,07 0,02 Sonstige Biomasse 144.731 2,20 -0,21 Andere 8.279 0,13 - Total 6.590.194 100,00 - Quelle: Eigene Darstellung nach U.S. Energy Information Administration – Electric Power Monthly, 2012 Der Preis liegt in privaten Haushalten bei 13,50 Cent/kWh, im kommerziellen Sektor bei 9,93 Cent/kWh und im Industriesektor sind es 7,48 Cent/kWh. Der durchschnittliche Preis liegt bei etwa 11,01 Cent/kWh. Somit ist der durchschnittliche Preis im Vergleich zum Vorjahr leicht gestiegen.14 Dies ist durch den überwiegenden Energieverbrauch für industrielle Zwecke zu erklären, der den leichten Preisnachlass bei privaten Haushalten kompensiert. Obwohl Delaware einige energieintensive Industrien besitzt (z.B. Ölaufbereitung, chemische Industrie und Fertigungstechnik), ist der Energieverbrauch innerhalb des Staates einer der niedrigsten in den USA.15 Insgesamt ist die Energieerzeugung in Delaware um gut 17 % auf 6.590.194 MWh angestiegen. Anhand der Tabelle ist deutlich zu erkennen, dass Delaware versucht, emissionsstarke Energiequellen durch sauberere Technologien zu ersetzten. Daher wird der extreme Rückgang im Bereich Kohle von fast 24 % mit dem Einsatz von Erdgas, welches einen Anstieg von fast 21 % verzeichnet, ausgeglichen. Das Energieportfolio von Delaware wird bereits zu fast zwei Dritteln von Erdgas dominiert. Neben fossilen Brennstoffen wird in Delaware bisher eher wenig auf erneuerbare Energiequellen gesetzt. Diese Energiequellen machen bisher nur geringfügige 2 % aus. In diesem Bereich dominiert bisher Biomasse, auch wenn 2011 ein leichter Rückgang zum Vorjahr zu verzeichnen ist. Allerdings wird Delaware, durch seine geographisch günstige Lage an der an der Atlantikküste und Delaware Bay, zukünftig vermehrt auf Windenergie setzten, vor allem im Offshore Bereich. Aber auch insgesamt sollen erneuerbare Energien eine größere Rolle im Energieportfolio spielen und der Staat zeigt stärkeres Engagement in diesem Bereich.16 Vgl.: U.S. Energy Information Assocciation - Electric Power Monthly, 2012 Vgl.: US Energy Information Administration- State Analysis, 2012 16 Vgl.: US Energy Information Administration - State Analysis, 2012 14 15 9 ZIELMARKTANALYSE W INDENERGIE USA NORDOSTEN 2013 2.1 Gesetzliche Rahmenbedingungen Im Juli 2010 wurde der Renewable Portfolio Standard (RPS) in Delaware erneut angehoben; bis zum Jahr 2025 sollen nun insgesamt 25 % aus erneuerbaren Energiequellen mit einem Photovoltaik-Anteil und Wind von mindestens 3,5 % realisiert werden. Diese Regulierung gilt für alle Anlagen in Delaware, die sich im Eigentum von Investoren, Gemeinden und ländlichen Stromgenossenschaften befinden. Energieversorger, die diese Quote nicht erreichen, müssen in den Dalaware Green Energy Fund einzahlen. Die Höhe der Zahlung hängt von dem Anzahl und dem Volumen der Nicht-Erfüllung zusammen, sowie der Energiequelle, die unzureichend bedient wurde (z.B. gibt es Sonderzahlungen für verpasste PV Standards). Außerdem bietet Delaware Energieerzeugern verschiedene prozentuale Gutschriften auf den RPS. Zum Beispiel eine 10 %-ige Gutschrift für die Benutzung von im Staat produzierten Equipmentanlagen/Belegschaft oder eine 300 %-ige Gutschrift für PV-Energie, die beim Kunden produziert wurde.17 Seit der Änderung der Standards 2010 haben Gemeindeanlagenbetreiber und ländliche Stromgenossenschaften die Möglichkeit aus dem Programm auszusteigen, indem sie bis 2013 ihren eigenen vergleichbaren RPS entwickeln und einsetzen. Zu den teilnahmeberechtigten erneuerbaren Energietechnologien zӓhlen Solarstrom, Windkraft, Gezeitenenergie, Wärmekraft aus dem Meer, Brennstoffzellen (angetrieben durch erneuerbare Brennstoffe), hydroelektrische Anlagen mit einer Maximalkapazität von 30 MW und Gas, gewonnen aus nachhaltiger Biomasse, anaerober Gärung sowie Mülldeponien. 18 17 18 Vgl.: American Council On Renewable Energy – Renewable Energy in the 50 States, Delaware, 2012 Vgl.: Database of State Incentives for Renewables & Efficiency – Delaware, kein Datum 10 ZIELMARKTANALYSE W INDENERGIE USA NORDOSTEN 2013 Abbildung 4: Förderprogramme Windenergie Delaware Förderungsart Rabatt Nachfrageseitige Unterstützung Angebotsseitige Unterstützung Finanzierung Förderberechtigte Technologien Name Förderberechtigte Auftraggeber Delmarva Power - Green Energy Program Incentives DEMEC Member Utilities - Green Energy Program Incentives (8 utilities) Erläuterung Solar, Wind, Photovoltaik, Geothermie Gewerbe, Industrie, öffentliche Einrichtungen, Schulen, NonprofitUnternehmen, Schulen, landwirtschaftliche Betriebe, öffentliche Regierungseinrichtungen Program Information - Green Energy Program Delaware Department of Natural Unterschiedliche Förderhöhen für die genannten Resources and Environmental Technologien. Neue Anlagen werden dabei mit Control 33.3% der Installationskosten bis maximal USD Delaware Energy Office 15.000 für Privathaushalte bzw. USD 30.000 für 1203 College Park Drive, Suite 101 gewerbliche Installationen unterstützt. Dover, DE 19904 Phone: (302) 735-3480 Staat Rabatt Regional - Staat Rabatt Regional - Sustainable Energy Utility (SEU) - Green for Green Home Rebate - Delaware Electric Cooperative - Green Energy Program Incentives - Kontakt Programm auf unbestimmte Zeit ausgesetzt Solar, Wind, Photovoltaik, Biomasse, Geothermie Wohnhäuser, Baugewerbe - - Solar, Wind, Photovoltaik, Geothermie Gewerbe, Industrie, öffentliche Einrichtungen, Schulen, NonprofitUnternehmen, Schulen, landwirtschaftliche Betriebe, öffentliche Regierungseinrichtungen - Quelle: Eigene Darstellung nach DSIRE Förderprogramme, 2012 11 USD 1000 bis USD 2500 Rabatt werden für neu errichtete Häuser ermöglicht. Um diese Förderung in Anspruch nehmen zu können, müssen verschiedene Vorraussetzungen der Nachhaltigkeit des Hauses nachgewiesen werden. Diese Bestimmungen sind bspw. unter http://www.dsireusa.org/solar/incentives/incenti ve.cfm?Incentive_Code=DE14F&re=0&ee=0 einzusehen. - - Kim Ferrell 302-678-1520 ext. 103 kim@hbade.org or DEGreen4Green@hbade.org or Howard Fortunato 302-678-1520 ext. 101 DEGreen4Green@hbade.org - Für die genannten Technologien sind Steuererleichterungen ermöglicht. Der Rabatt kann zwischen USD 0.45-0.90 je Megawatt betragen. - Scott Lynch Delaware Department of Natural Resources and Environmental Control Delaware Energy Office 1203 College Park Drive, Suite 101 Dover, DE 19904 Phone: (302) 735-3480 - ZIELMARKTANALYSE W INDENERGIE USA NORDOSTEN 2013 Öffentliches Vergabe- und Genehmigungsverfahren Die Genehmigungs- und die Zertifizierungsverfahren können innerhalb der Bundesstaaten für Solar-, Wind- und Bioenergieprojekte variieren und müssen anhand der jeweiligen Projektgegebenheiten bestimmt werden. Um die Anforderungen für ein bestimmtes Projekt zu ermitteln, sollten sich deutsche Unternehmen an das jeweilige Zulassungsbüro der Stadt oder des Landkreises wenden. Die Delaware Public Service Commission erlaubt Net Metering* für jeden Kunden, der Elektrizität aus Solar-, Wind- oder Wasserkraft oder Biogasanlagen bzw. Brennstoffzellen mit Biobrennstoff gewinnt. Anlagen von Privatleuten dürfen eine Kapazität von bis zu 25 kW haben, Anlagen von Landwirten bis zu 100 kW und Anlagen gewerblicher Kunden zwischen 500 kW und 2 MW für. Bevor ein System an das Netz angeschlossen wird, wird es auf verschiedenen Ebenen überprüft. In der Regel wird das Prüfverfahren mit zunehmender Anlagengröße umfangreicher und zeitaufwendiger. Die Anforderungen für Zusatzversicherungen variieren je nach Netzanschluss.19 Die durch Net Metering erzeugte Energie wird als Gutschrift auf die nächste Stromrechnung angerechnet. Nach zwölf Monaten können sich Kunden entscheiden, ob sie den Überschuss ausbezahlt bekommen möchten (zum Standardtarif des Stromversorgers) oder ob sie die Gutschrift auf unbestimmte Zeit fortführen wollen. Die Obergrenze für Energieerzeugung aus Net Metering liegt bei 5 % der Belastungsspitze. Danach wird jedem Energieerzeuger selbst überlassen, ob er den Kunden mehr abnehmen möchte.20 Das Sanierungsgesetz von 1999 ermächtigt die staatliche Public Service Commission (PSC), die Offenlegungspflicht und Verbraucherschutz Standards für Green Power Marketing zu entwickeln. Laut dieser Vorschriften muss der Ressourcen-Mix vierteljährig offen dargelegt werden. In diesem Bericht muss enthalten sein: 1. 2. 3. Die Gesamtzahl der Einzelhandelskunden jeder Klasse, die im vorangegangenen Quartal bedient wurde. Die Gesamtzahl der Elektrizität in kWh oder MWh, die an die jeweiligen Kundeklassen geliefert wurde. Der prozentuale Anteil jeder Ressource am Brennstoff-Mix. * Net Metering - Auflagen legen fest, wie die Elektrizitätswerke mit dezentral eingespeistem Strom zu verfahren haben. Bei Anwendung von Net Metering wird ein Zähler gebraucht, der sich vorwärts dreht, wenn mehr Energie gebraucht wird als bei dem Kunden erzeugt wird und sich rückwärts dreht, wenn mehr erzeugt als gebraucht wird 19 20 Vgl.: State of Delaware - Home, 2012 Vgl.: American Council On Renewable Energy – Renewable Energy in the 50 States, Delaware, 2012 12 ZIELMARKTANALYSE W INDENERGIE USA NORDOSTEN 2013 2.2 Marktstruktur & Marktchancen für deutsche Unternehmen Vor vor allem aufgrund der geografischen Lage Delawares liegt der Fokus in diesem Bundesstaat eher auf Energiegewinnung durch Windkraft. Lesley Hunter, Research and Program Manager des American Council on Renewable Energy, bestätigt diese Aussagen in einem gemeinsamen Interview. Laut Hunter besitzen Photovoltaiks danach noch das größte Entwicklungspotential in Delaware.21 Wie Abbildung 5 zeigt, liegen die Windgeschwindigkeiten im Staat zwischen 4,5 m/s und 6 m/s, wobei küstennahe Regionen windstärkere Gegenden sind. Die nördlichste Region erfährt die geringsten Windgeschwindigkeiten. Abbildung 5: Delaware - Landkarte mit angezeigter Windgeschwindigkeit bei 80 m Quelle: U.S. Department of Energy – Delaware Renewable Energy Resource Maps, 2013 21 Interview: Lesley Hunter, Research and Program Manager American Council on Renewable Energy, 2013 13 ZIELMARKTANALYSE W INDENERGIE USA NORDOSTEN 2013 Aktuell werden in Delaware 2 MW durch eine Windanlage an der Küste von Sussex erzeugt. Somit bekleidet Delaware den 40. Platz aller U.S. Staaten im Bereich Windenergieerzeugung. Weitere Windprojekte mit 450 MW sind in Planung.22 Dabei bietet insbesondere die Küstenregion die besten Potentiale für Windprojekte, die Windgeschwindigkeiten sind hier, wie Abbildung 5 zeigt, am höchsten. Die American Wind Energy Association errechnet, dass Delware bei einer Höhe von 80 Metern ein Gessamtpotential von 10 MW Onshore und bei 90 Metern 14.701 MW Offshore.23 Somit ist die Energieerzeugung aus Wind in der Lage den Energiebedarf des Staates um das vierfache zu stillen. Dementsprechend ist Wind, so betont Lesley Hunter vom American Council on Renewable Energy in einem gemeinsamen Interview, die Erneuerbare Energiequelle mit dem größten Entwicklungspotential. Momentan wird, so Hunter, an einem Offshore-Wind-Projekt gearbeitet.24 Abbildung 6: Delaware - 90 m Offshore Wind Speed Quelle: U.S. Department of Energy – Delaware Offshore, Wind Map and Resource Potential, 2012 Es gilt zu beachten, dass weite Teile der Küstenregion des Staates unter Naturschutz stehen und keine Projekte erlaubt sind. Die Entwicklung von Offshore-Windprojekten ist wahrscheinlicher, doch das bisher einzige Projekt, welches von NRG Bluewater Wind vorgeschlagen wurde, musste die Konstruktion Ende des Jahres 2011 einstellen, da es nicht in der Lage war Investoren zu akquirieren. Außerdem lief Ende 2011 der Kaufvertrag mit Delmarva Power & Light Co aus, was die Finanzierung des Projekts weiter schwächte. Nun hat NRG Energy Inc. allerding einen kommerziellen Pachtvertrag vom U.S. Interior Department für seine 450 MW Anlage erhalten, welche rund 100.000 Haushalte mit Energie versorgen könnte. Dies ist der zweite kommerzielle Pachtvertrag, nach dem das Cape Wind Associates LLC’s für seine 468 MW Anlage in Nantucket Sound in 2010 erhielt, den das vom U.S. Interior Department für Offshore Windanlagen vergibt. Dieser Pachtvertrag wird das American Wind Energy Association – Wind Energy Facts Delaware, 2012 Vgl.: American Council On Renewable Energy – Renewable Energy in the 50 States, Delaware, 2012 24 Interview: Lesley Hunter, Research and Program Manager American Council on Renewable Energy, 2013 22 23 14 ZIELMARKTANALYSE W INDENERGIE USA NORDOSTEN 2013 Projet in Delaware für viele Investoren sehr viel attraktiver machen. Dennoch bleibt das Problem des Energieabnehmers. Da Offshore Windenergie sehr viel teurer ist als beispielsweise Onshore Winderzeugung (21,8 Cents pro kWh versus 8,3 Cents pro kWh), wird es sehr schwer sein ein Unternehmen zu finden, welches bereit ist diesen Mehrpreis zu zahlen. Delmarva Power & Light Co., der vorherige Abnehmer, wird sehr wahrscheinlich keinen neuen Vertrag unterzeichnen. 25 Dementsprechend ungewiss ist die Zukunft von Windernergie im Staat Delaware. Da die Projekte bisher nicht profitabel sind, schrecken viele Parteien davor zurück sich zu involvieren. Solange Preise nicht erhebliche gesenkt werden können, wird Windenergie wohl nicht weiter wachsen. 2.3 Profile Marktakteure Organisationen, Verbände und Forschungseinrichtungen University of Delaware - Catalysis Center for Energy Innovation Das Catalysis Center for Energy Innovation (CCEI) konzentriert sich auf die Erforschung von erneuerbaren Energien, die den USA helfen werden ihre zukünftigen Herausforderungen im Bereich Energie zu bewältigen. Douglas J. Doren (Professor) 150 Academy Street Newark, DE 19716-3009 +1 302-831-4061 www.efrc.udel.edu efrc-info@udel.edu American Council on Renewable Energy (Acore) Das American Council on Renewable Energy hat sich zum Ziel gesetzt, ein grüneres und nachhaltigers Amerika mitzugestalten. Lesley Hunter (Research Program Specialist) 1600 K Street NW, Suite 650 Washington, DC 20006 +1 202-393-0001 www.acore.org 25 Interview: Tom Noyes, Director for Energy Policy Planning for the state of Delaware, 16-4-2012 15 ZIELMARKTANALYSE W INDENERGIE USA NORDOSTEN 2013 Entscheidende Unternehmen Blue Skies Solar and Wind Power Blue Skies Solar & Wind Power ist eine Divison von Wanex Electrical Service und hat die Ausbildung und Zertifizierung für das Entwerfen, Installieren und Instandhalten von Solar- und Windsystemen jeglicher Größe. Bruce Wanex (Owner) 261 Airport Road New Castle, DE 19720 +1 302-326-0856 www.wanex.com info@wanex.com Delmarva Power Delmarva Power, eine Tochtergesellschaft von Pepco Holdings, Inc. liefert 498.000 Kunden sichere und zuverlässige Energie. Pepco Holdings, Inc. ist einer der größten Energie Speditionen in der Nordostregion und beliefert rund 1,9 Millionen Kunden in Delaware, dem District of Columbia, Maryland und New Jersey. Nicholas Morici (Media Relations) Adresse: 800 King St Wilmington, DE 19801 + 1-800-375-7117 www.delmarva.com Flexera, Inc. Zu den Leistungen von Flexera gehören u. a. Kundenberatung, Design von Solar- und Windenergie-Systemen, Installation, Instandhaltung, Finanzierung, Wirtschaftsprüfung und Beschaffung. Robert Light (CEO) 22791 Dozer Ln, Unit 8 Harbeson, DE 19951 +1 302-945-6870 www.flexera.net bob@flexera.net 16 ZIELMARKTANALYSE W INDENERGIE USA NORDOSTEN 2013 3. Staatenprofil Maine Tabelle 3: Netto Energieerzeugung von Elektrizität nach Bezugsart (Stand 2011) / ME Energiequelle Erzeugte MWh Anteil an der Gesamterzeugung in % Änderung zum Vorjahr in % Kohle 55.166 0,35 -0,16 Erdöl 177.564 1,11 -0,49 Erdgas 6.876.831 43,05 -6,15 Konventionelle Wasserkraft 3.978.977 24,91 2,52 Wind 706.639 4,42 1,49 Holz/Holzabfälle 3.511.417 21,98 2,06 Sonstige Biomasse 276.636 1,73 0,18 Andere 390.453 2,44 0,54 Total 15.973.688 100,00 - Quelle: Eigene Darstellung nach U.S. Energy Information Administration – Electric Power Annual, 2011 Der Preis liegt in privaten Haushalten bei 14,32 Cent/kWh, im kommerziellen Sektor bei 11,64 Cent/kWh und im Industriesektor sind es 7,55 Cent/kWh. Der durchschnittliche Preis liegt bei 11,63 Cent/kWh. 26 Der durchschnittliche Preis ist um zwei Cent je kWh gesunken. Somit bleibt Maine nach Pennsylvania der Staat im Nordosten mit den niedrigsten Energiepreisen. Maine ist des Weiteren einer der Staaten mit dem niedrigsten Energieerzeugungvolumen innerhalb der USA. Interessanterweise wird fast die gesamte Energieerzeugung von nicht kommunalen Versorgungsunternehmen übernommen. Obwohl Erdgas immer noch mit Abstand die wichtigste Energiequelle ist, ist diese mit -6,15 % stark rückläufig. Da Maine keine eigenen fossilen Brennstoffressourcen besitzt, ist es nicht überraschend, dass der Staat von den traditionellen und importieren Energiequellen auf erneuerbare und im Staat selbst vorhandene Quellen umsteigt. Diese Entwicklung kann man an der Verringerung von Kohle, Erdöl und Erdgas im Energiemix erkennen, während die erneuerbaren Quellen hierbei zunehmen. 27 Mehr als die Hälfte der Gesamterzeugung wird bereits aus erneuerbaren Energiequellen gewonnen. Insbesondere der Anteil der nicht-hydroelektrisch erzeugten Erneuerbaren Energie ist im Vergleich zu den anderen Staaten höher. Mit knapp 22% liegt die Elektrizitätserzeugung aus Holz und Holzabfällen deutlich über dem Landesdurchschnitt. Durch Maines günstige 26 27 Vgl.: U.S. Energy Information Assocciation - Electric Power Monthly , 2012 Vgl.: U.S. Energy Information Administration – State Analysis, 2012 17 ZIELMARKTANALYSE W INDENERGIE USA NORDOSTEN 2013 geographische Gegebenheiten – die zahlreichen Flüsse, Wälder und windigen Regionen – ist das Potential des Staates im Bereich Erneuerbare Energien auch noch lange nicht ausgeschöpft. 28 3.1 Gesetzliche Rahmenbedingungen 2006 wurde das Ziel des Renewable Portfolio Standards geändert, so dass nun bis zum Jahr 2017 mindestens 40 % der Elektrizität des Staates aus Erneuerbare Energien gewonnen werden muss. Diese 40 % werden in 2 Klassen unterteilt: Class IRessourcen müssen 10 % und Class II-Ressourcen müssen 30 % ausmachen Die Public Utility Commission (PUC) definiert diese Ressourcen als Brennstoffzellen, Gezeitenenergie, Solarzellengruppen und -anlagen, Windkraft, Geothermie, Wasserkraft, Energie aus Biomasse (ausschließlich Generatoren, die durch Energie aus kommunalem, festem Abfall angetrieben werden) sowie Anlagen für kombinierte Wärme- und Stromerzeugung. Class IAnlagen müssen nach dem 1. September 2005 ans Netz angeschlossen worden sein. Außerdem sind Anlagen, die mit kommunalem Abfall betrieben werden und kombinierte Wärme- und Stromerzeugungsanlagen nicht für die Class I-Kategorie zugelassen. Zugelassene Anlagen dürfen eine Kapazität bis zu 100 MW erbringen und neue Windanlagen dürfen diese Grenze sogar überschreiten.29 Im Jahr 2010 schlug der Gouverneur von Maine, John Baldacci, den staatlichen Gesetzgebern einen Entwurf vor, der den RPS aufheben würde. Diese vorgeschlagene Gesetzesänderung wurde jedoch durch den Einsatz mehrerer Organisationen verworfen. Unter anderem konnte die Maine Renewable Energy Association aufzeigen, dass durch die staatlichen Investitionen in erneuerbare Energiequellen signifikante Umsätze und Tausende von neuen Arbeitsplätzen geschaffen wurden. Der Gouverneur äußert sich nach wie vor kritisch gegenüber dem RPS, doch ist es eher unwahrscheinlich, dass er Erfolg haben und die RPS-Regelung aufgehoben wird. 28 29 Vgl.: U.S. Energy Information Administration – State Analysis, 2012 Vgl.: Database of State Incentives for Renewables & Efficiency – Maine, Kein Datum 18 ZIELMARKTANALYSE W INDENERGIE USA NORDOSTEN 2013 Abbildung 7: Förderprogramme Windenergie Maine Nachfrageseitige Unterstützung Angebotsseitige Unterstützung Förderungsart Staat Rabatt Regional - Staat Subvention Regional - Name Efficiency Maine Renewable Energy Program - Community Based Renewable Energy Production Incentive (Pilot Program) - Förderberechtigte Technologien Solar, Photovoltaik, Wind - Solar, Wind, Biomasse - Quelle: Eigene Darstellung nach DSIRE Förderprogramme, 2012 19 Förderberechtigte Auftraggeber Gewerbe, öffentliche Einrichtungen, Privatnutzer, Schulen, NonprofitUnternehmen, landwirtschaftliche Betriebe, öffentliche Regierungseinrichtungen, Institutionen, landwirtschaftliche Unternehmen - Erläuterung Der Rabatt beträgt USD 500 bzw. USD 1000 je nach angenommener jährlicher Produktion. Die maximale Förderhöhe beträgt USD 2000 (Privatnutzer) bzw. USD 4000 (gewerbliche Nutzer). - Gewerbe, öffentliche Einrichtungen, Privatnutzer, Schulen, NonprofitUnternehmen, landwirtschaftliche Betriebe, öffentliche Regierungseinrichtungen, Institutionen Um sich für diese Förderung zu qualifizieren muss der Energielieferant zu mindestens 51 % im lokalen Besitz sein und Energie aus erneuerbaren Energiequellen produzieren, nicht mehr Energie als 10 MW produzieren und im Bundesstaat angesiedelt sein. Die Förderhöhe beträgt entweder USD 0,10 je KW oder die Kosten des Projektes (der niedrigere Wert zählt). - - Kontakt Dana Fischer Efficiency Maine 151 Capitol Street Suite 1 Augusta, ME 04330 (866) 376-2463 Mitchell Tannenbaum Maine Public Utilities Commission #18 State House Station Augusta, ME 04333 (207) 287-3831 - ZIELMARKTANALYSE W INDENERGIE USA NORDOSTEN 2013 Öffentliches Vergabe- und Genehmigungsverfahren Die Genehmigungs- und die Zertifizierungsverfahren können innerhalb der Bundesstaaten für Solar-, Wind- und Bioenergieprojekte variieren und müssen anhand der jeweiligen Projektgegebenheiten bestimmt werden. Um die Anforderungen für ein bestimmtes Projekt zu ermitteln, sollten sich deutsche Unternehmen an das jeweilige Zulassungsbüro der Stadt oder des Landkreises wenden. Generell ist die Umweltschutzbehörde in Maine (das Maine Department of Environmental Protection) zuständig für das Genehmigungsverfahren von neuen Windenergieinstallationen. Da sich die unterschiedlichen Projektentwicklungen in Maine keinen standardisierten Abläufen anpassen müssen, ist auch der Genehmigungsprozess unterschiedlicher Natur und muss von Fall zu Fall einzeln betrachtet werden. Da der Bundesstaat Maine ein so genannter home rule state ist, müssen neue Projekte zunächst auch auf kommunaler Ebene genehmigt werden.30 Die Maine Public Utility Commission (PUC) hat im Januar 2010 Regelungen zum Netzanschluss angenommen. Diese Richtlinien gelten für alle Übertragungs- und Verteilungsnetze, die in Maine in Betrieb sind. Dabei werden alle Anfragen von der PUC auf vier Ebenen geprüft.31 Alle Energieversorger in Maine müssen Net Metering* für einzelne Kunden mit Anlagen zwischen 100 kW und 660 kW anbieten. Zugelassene Anlagen verwenden Brennstoffzellen, Gezeitenenergie, Solarenergie, Windkraft, Geothermie, Wasserkraft, Biomasse und Kraft-Wärme-Kopplung. Dabei sollte darauf hingewiesen werden, dass Kraft-Wärme-Kopplungs-Anlagen gesonderte Effizienzstandards erfüllen müssen, um sich für das Net Metering zu qualifizieren. Mikro-Anlagen von bis zu 30 kW müssen eine Effizienz von mindestens 80 % erreichen, während Anlagen mit einer Kapazität zwischen 31 kW und 660 kW ein Effizienzlevel von 65 % erfüllen müssen. Kunden können Gutschriften für das erzeugte Energievolumen bis zu 12 Monate aufsparen. Danach wird sie dem Stromanbieter gestattet. Auch wenn es keine Obergrenze für die Energiegewinnung aus Net Metering gibt, müssen Stromanbieter der PUC bei Erfüllung von 1 % der Belastungsspitze Bescheid geben. In 1997 wurde die Offenlegungspflicht für Elektrizitätspreise im Einzelhandel festgelegt. Zudem müssen nun konkurrenzfähige Stromanbieter Angaben über den Energie-Mix und die Emissionen der Stromerzeugung für private und kleine gewerbliche Kunden offen legen. 32 * Net Metering - Auflagen legen fest, wie die Elektrizitätswerke mit dezentral eingespeistem Strom zu verfahren haben. Bei Anwendung von Net Metering wird ein Zähler gebraucht, der sich vorwärts dreht, wenn mehr Energie gebraucht wird als bei dem Kunden erzeugt wird und sich rückwärts dreht, wenn mehr erzeugt als gebraucht wird. Interview: Jeremy Payne, Executive Director, Maine Renewable Energy Association, 2012 Vgl.: Maine Public Utilities Commission - Home, 2012 32 Vgl.: Database of State Incentives for Renewables & Efficiency – Maine, Net Metering, 2012 30 31 20 ZIELMARKTANALYSE W INDENERGIE USA NORDOSTEN 2013 3.2 Marktstruktur & Marktchancen für deutsche Unternehmen Abbildung 8 ist zu entnehmen, dass die Windgeschwindigkeiten in Maine in der Küstenregion am höchsten sind und im Landesinneren zwischen vier und fünf Metern die Sekunde betragen. Vor allem der äußere Rand des Staates zeigt höheres Potential, wobei die kleineren Inseln an der Küste Windpotential von bis zu 8 m/s aufweisen. Abbildung 8: Maine - Landkarte mit angezeigter Windgeschwindigkeit bei 80 m Quelle: U.S. Department of Energy – Maine Renewable Energy Resource Maps, 2013 21 ZIELMARKTANALYSE W INDENERGIE USA NORDOSTEN 2013 Aktuell werden in Maine 397 MW mithilfe von Windenergie produziert, weitere 34 MW sind in der konkreten Planung. Insgesamt wird das Potential in Main auf etwa 11 000 MW für Onshore-Wind und ca. 156 000 MW für Offshore-Wind geschätzt. Dies entspräche einer Produktion von 300 % der erforderten Energie für Maine.Derzeit werden allerdings nur rund 100.000 haushalte mit Energie durch Wind versorg, was einem Energieversorgungsanteil von rund 2,9% entspricht. 33 Diese Ergebnisse bestätigt Paul Williamson, Direktor der Maine Ocean and Wind Industry Initiative: In Neuengland ist Maine der Staat mit dem besten Entwicklungspotential im Bereich On- und Offshore Wind. 34Dabei wird prognostiziert, dass die Onshore Windkapazität von derzeit ca. 500 MW auf über 2000 MW bis Ende des Jahrzehnts steigt. Insbesondere Im Norden Mains mit weiten Landschaften und einer geringen Bevölkerungsdichte, ist Onshore-Wind eine echte Alternative zu der herkömmlichen Energieerzeugung. In 2009 wurden einige Gesetze verabschiedet, führt Williamson weiter aus, die gezielt die Entwicklung von OffshoreWindprojekten vorantreiben soll. Inzwischen ist Maine einer der führenden Staaten im Bereich der Entwicklung und Forschung für sogenannte „schwimmende Plattformen“. Es gibt derzeit zwei Pilotprojekte. Die Norwegische Firma Statoil hat Anfang des Jahres die Erlaubnis bekommen, vier schwimmende Plattformen vor der Küste Mains (Boothbay Harbor) mit jeweils einer drei Megawatt Turbine zu errichten. Die Gesamtinvestitionen belaufen sich auf über 120 Mio USD. Einem zweiten Projekt, welches federführend von der University of Maine betreut wird, wurden öffentliche Fördergelder zugeschrieben. Hier wird ein Offshore Wind Projekt in Zusammenarbeit mit etwa 30 lokalen Firmen entwickelt mit dem Ziel, die regionale Industrie auf die neuen Entwicklungen vorzubereiten und langfristig in die Wertschöpfungskette zu integrieren. Die höchstenWindgeschwindigkeiten werden an der Küste in Maine erreicht, zwischen sieben und zehn Meter pro Sekunde sind hier möglich. Abbildung 9: Maine - 90 m Offshore Wind Speed Quelle: U.S. Department of Energy – Maine Offshore – Wind Map and Resource Potential, 2012 33 34 Vgl.: American Wind Energy Association – Wind Energy Facts Maine, 2012 Interview: Paul Williamson, Director & Industry Coordinatior, Maine Ocean and Wind Industry Initiative, April 2013 22 ZIELMARKTANALYSE W INDENERGIE USA NORDOSTEN 2013 Die entsprechenden Potentiale für Offshore-Wind können Abbildung 9 entnommen werden. Die norwegische Firma Statoil hat erst kürzlich sein Offshore Windprojekt bei Boothbay Harbor auf Eis gelegt, da die Maine Public Utilities Commission, mit Unterstützung des Gouvaneurs Paul LePage, im Nachhinein den RFP Prozess erneut eröffnet hat. Die Firma erklärt, dass die Neueröffnung des Wettbewerbs um das 120 Mio. USD Pilotprojekt Unsicherheit schafft und sie deshalb nicht Fortfahren kann. Sie will zunächst die Situation neu analysieren und auch andere Staaten für dieses Projekt in Betracht ziehen. Die Neueröffnung hängt vor allem damit zusammen, dass die Maine Public Utilities Commission und Gouvaneurs Paul LePage auch der University of Maine, die sehr aktiv im Bereich Windenergie arbeitet, die Möglichkeit geben wollen an dem Wettbewerb teilzunehmen. Die Universität besitzt bereits eine Prototyp-Windturbine in den Gewässern vor Maine und möchte bis 2016 eine voll ausgearbeitete Version um Monhegan Island installieren. Statoil hingegen besitzt eine Windturbine in der Nordsee und nutzt die Daten, die sie durch diese Anlage generiergt, um weitere Turbinen zu konzipieren. Obwohl der Gouvaneur betont, dass es allein darum geht welcher Wettbewerber langfristig den besten ökonomischen Einfluss auf den Staat nehmen wird, vermuten seine Gegner, dass die Neueröffnung des Wettbewerbs mit seiner generellen Abneugung gegenüber Windenergie zusammenhängt. Laut ihnen sabotiert LePage das Projekt bewusst, weil er weiss, dass es durch solche bürokratischen Hürden zum Stillstand kommt.35 Diese Situation zeigt, dass selbst in einem windfreundlichen und ressourcevollen Staat, Hürden überkommen werden müssen, um Windenergie für die Allgemeinheit attraktiv zu machen. Besonders die Politik nimmt noch sehr viel Einfluss in diesem Bereich und die Meinung der wichtigsten Politiker sollte mit in Betracht gezogen werden bevor eine deutsche Firma in einem amerikanischen Staat Fuß fasst. 3.3 Profile Marktakteure Organisationen, Verbände und Forschungseinrichtungen Environment Maine Environment Maine ist eine bundesweite, bürgerinitiierte Umweltorganisation, deren Mitarbeiter unabhängige Forschungsprojekte, praktische Ideen und Interessensvertretungen unterstützen. Environment Maine ist seit 30 Jahren aktiv und konzentriert sich auf Themen wie erneuerbare Energiegewinnung, Wasser- und Luftqualität sowie die globale Erwärmung. Emily Figdor (Director) 142 High St., Ste. 421 Portland, ME 04101 +1 207-253-1965 www.environmentmaine.org DeepCwind Consortium Die Mission des DeepCwind Consortium ist es Maine landesweit als Vorreiter und führenderBundesstaat in der TiefseeOffshore-Windtechnologie zu etablieren. Dies soll durch eine Forschungsinitiative erfolgen, die durch das US Department of Energy, die National Science Foundation und andere Organisationen finanziert wird. Das Konsortium wird durch die University of Maine geführt und besteht aus folgenden Organisationen: Universitäten, Non-Profit-Organisationen, Versorgungsunternehmen, führenden Unternehmen im Offshore-Design, Offshore-Konstruktion und der Fertigung von Bauwerken auf See, Firmen mit Expertise in der Standortwahl von Windprojekten, Umweltanalysen, Umweltrecht, Design 35 Vgl.: Boston.com - Maine offshore wind project is put on hold, 2013 23 ZIELMARKTANALYSE W INDENERGIE USA NORDOSTEN 2013 und Auswahl von rostfreien Materialien und Energieinvestitionen sowie Industrieorganisationen, die bei der Ausbildung und bei Technologie-Transfer-Aktivitäten unterstützen. Dr. Habib J. Dagher (Director) University of Maine, 5793 AEWC Building Orono, ME 04469 +1 207-581-2138 hd@umit.maine.edu www.deepcwind.org Natural Resources Council of Maine Der Natural Resources Council in Maine (NRCM) ist eine gemeinnützige Mitgliederorganisation, die sich dem Schutz, der Wiederherstellung und der Erhaltung der Umwelt verpflichtet hat. Daran arbeitet die NRCM zusammen mit Politik, Forschung, Industrie und verschiedenen Organisationen. Susan Barbay (Executive Assistant) 3 Wade Street Augusta, Maine 04330 +1 800 287-2345 www.nrcm.org nrcm@nrcm.org Entscheidene Unternehmen Endless Energy Corporation Endless Energy Corporation wurde 1987 in Maine gegründet. Das Unternehmen bietet das Modell einer ―gemeinschaftlichen Windfarm― an, bei dem lokale Elektrizitätskunden durch Vorabzahlung einen Teil der Leistung der Windfarm erwerben können. Im Gegenzug erhalten die Kunden für einen Zeitraum von 15 Jahren saubere Energie zu stabilen Preisen. Harley Lee (President) 44 Spanker Street Jamestown, RI 02835 +1 207-847-9323 harley@endlessenergy.com www.endlessenergy.com 24 ZIELMARKTANALYSE W INDENERGIE USA NORDOSTEN 2013 First Wind First Wind ist ein unabhängiges Windenergie-Unternehmen, welches sich auf die Entwicklung, den Besitz und das Betreiben von Windenergieprojekten spezialisiert hat. Das in Boston, Massachusetts ansässige Unternehmen betreibt momentan Windenergie-Anlagen mit einer Kapazität von mehr als 750 MW, davon 185MW in Maine. Darüberhinaus befinden sich zwei weitere Anlagen in Maine im Entstehungspozess. Paul J. Gaynor (CEO) 179 Lincoln Street, Suite 500 Boston, MA 02111 +1 617 960 2888 www.firstwind.com contact@firstwind.com 25 ZIELMARKTANALYSE W INDENERGIE USA NORDOSTEN 2013 4. Staatenprofil Maryland Tabelle 4: Netto Energieerzeugung von Elektrizitӓt nach Bezugsart (Stand 2011) / MD Anteil an der Änderung zum Energiequelle Erzeugte MWh GesamtVorjahr in % erzeugung in % Kohle 21.058.936 50,36 -3,92 Erdöl 228.966 0,55 -0,19 Erdgas 2.310.660 5,53 -1,11 Andere Gase 154.64 0,37 -0,12 Kernkraft 14.397.437 34,43 2,34 Konventionelle Wasserkraft 2.547.123 6,09 2,27 Wind 270.713 0,65 0,65 Solarthermik und Photovoltaik 2.706 0,01 0,01 Holz/Holzabfälle 168.432 0,40 0,02 Sonstige Biomasse 379.889 0,91 -0,02 Andere 298.563 0,71 0,09 Total 41.818.068 100,00 - Quelle: Eigene Darstellung nach U.S. Energy Information Administration – Electric Power Annual, 2011 Der Preis liegt in privaten Haushalten bei 12,87 Cent/kWh, im kommerziellen Sektor bei 10,44 Cent/kwH und im Industriesektor sind es 8,11 Cent/kWh. Der durchschnittliche Preis liegt bei etwa 11,21 Cent/kwH. Damit sind die Preise im Vergleich zum Vorjahr in allen Bereichen leicht gesunken. Generell ist Maryland kein energieintensiver Staat. Trotz allem unternimmt Maryland in den letzten Jahren Anstrengungen, sein Energieportfolio zu diversifizieren. Dies ist deutlich an den Rückläufen der traditionellen Energiearten zu erkennen, während erneuerbare Quellen zumindest moderat wachsen. Maryland besitzt geringe Kohlevorkommen und importiert daher aus West Virginia und Pennsylvania. Dementsprechend hoch ist der Anteil der Energiegewinnung aus Kohle, der mit gut 50 % Marylands Energiemix dominiert. Außerdem steuert das einzige Kernkraftwerk im Staat, die Calvert Cliffs Plant, circa 35 % zur Gesamtenergieerzeugung bei. 36 Auch wenn die Erneuerbaren Energien noch keinen großen Beitrag zum Energieportfolio leisten, bietet Maryland großes Potential, vor allem für Wasserkraft und Windenergie. Der Susquehanna-Fluss bietet gute Voraussetzungen für die 36 Vgl.: U.S. Energy Information Administration – State Analysis, 2011 26 ZIELMARKTANALYSE W INDENERGIE USA NORDOSTEN 2013 Generierung aus Wasserkraft. Dank Marylands geographisch günstige Lage an der Chesapaeke Bay, vor der Atlantik Küste, und den Appalachen, wird prognostiziert dass Maryland zwei Drittel seines Energiebedarfs mit Windenergie stillen könnte. 37 4.1 Gesetzliche Rahmenbedingungen Der Bundesstaat Maryland hat 2004 einen Renewable Energy Portfolio Standard (RPS) erlassen. Dieses Gesetz sieht vor, dass bis 2020 20 % der gesamten Energieerzeugung aus erneuerbaren Quellen stammt. Dieses Ziel soll durch eine schrittweise Erhöhung der Anforderungen erreicht werden. So soll Solarenergie von 0 % in 2006 auf 2 % in 2020 und Tier ITechnologien von 1 % auf 18 % gesteigert werden. Außerdem ist geplant Tier II- Ressourcen von 2,5 % auf 0 % herunterzufahren. Tier I-Ressourcen sind: Solarkraft, Windkraft, Biomasse, Geothermie, Gasgewinnung auf Mülldeponien, Meeresenergie, Brennstoffzellen, kleine Wasserkraftanlagen und Energiegewinnung aus Stallmist (Hühnerhaltung). Tier II-Ressourcen beziehen sich auf große Wasserkraftanlagen, die 2,5 % der RECs bis 2018 ausmachen dürfen. Danach sind diese nicht mehr förderungsfähig und können somit nicht mehr für das RECs Programm gerechnet werden. 38 37 38 Vgl.: American Council On Renewable Energy - Renewable Energy in the 50 States, Maryland, 2012 Vgl.: Database of State Incentives for Renewables & Efficiency - Maryland Renewable Energy Portfolio Standard, 2013 27 ZIELMARKTANALYSE W INDENERGIE USA NORDOSTEN 2013 Abbildung 10: Förderprogramme Windenergie Maryland Angebotsseitige Unterstützung Förderungsart Steuerrabatt Sales and Use Tax Exemption for Residential Solar and Wind Electricity Sales Steuerkredit Clean Energy Production Tax Credit (Personal) Förderberechtigte Technologien Photovoltaik, Wind Steuerkredit Regional Staat Regional - Steuerrabatt Clean Energy Production Tax Credit (Corporate) Sales and Use Tax Exemption for Renewable Energy Equipment - Anne Arundel County - High Performance Dwelling Property Tax Credit Förderberechtigte Auftraggeber Hausbesitzer, Privatnutzer Erläuterung Kontakt Information Specialist (Sales Tax) - Comptroller of Maryland Die genannten Technologien können einen Rabatt Revenue Administration Center von bis zu 100 % auf die Umsatz- und Taxpayer Service Section Verbrauchssteuer erhalten. Annapolis, MD 21411 (800) 638-2937 siehe Clean Energy Production Tax Credit (Corporate). Die Förderung für private Konsumenten beträgt 0,0085 kWh Solar, Photovoltaik, Wind, Biomasse, Geothermik Industrie, kommerzielle Unternehmen, Hausbesitzer, landwirtschaftliche Unternehmen Solar, Photovoltaik, Wind Industrie, kommerzielle Unternehmen, Hausbesitzer, landwirtschaftliche Unternehmen Staat Steuerrabatt Nachfrageseitige Unterstützung Name - Solar, Photovoltaic, Wind, Biomasse, Geothermik Quelle: Eigene Darstellung nach DSIRE Förderprogramme, 2012 28 - Privatnutzer, Hausbesitzer Public Information Officer - MEA Maryland Energy Administration Über fünf Jahre können Unternehmen einen 60 West Street, 3rd Floor Maximalkredit von 2,5 Mio. USD erhalten. Es gibt Annapolis, MD 21401 keine bestimmten Grenzen, die minimale (410) 260-7655 Kreditsumme beträgt allerdings $1000. Information Specialist (Sales Tax) - Comptroller of Maryland Revenue Administration Center Die genannten Technologien können einen Rabatt Taxpayer Service Section von bis zu 100 % auf die Umsatzsteuer erhalten. Annapolis, MD 21411 (800) 638-2937 Die lokalen Regierungen in Maryland haben die Möglichkeit, Steuerrabatte für die genannten Förderarten, die den National Green Building Standard zu mindestens 40 % erfüllen. Customer Service - Anne Arundel County Office of Finance 44 Calvert Street, Rm. 110 Annapolis, MD 21401 (410) 222-1739 ZIELMARKTANALYSE W INDENERGIE USA NORDOSTEN 2013 Öffentliches Vergabe- und Genehmigungsverfahren Die Genehmigungs- und die Zertifizierungsverfahren können innerhalb der Bundesstaaten für Solar-, Wind- und Bioenergieprojekte variieren und müssen anhand der jeweiligen Projektgegebenheiten bestimmt werden. Um die Anforderungen für ein bestimmtes Projekt zu ermitteln, sollten sich deutsche Unternehmen an das jeweilige Zulassungsbüro der Stadt oder des Landkreises wenden. Die Maryland Public Service Commission (PSC) verabschiedete in 2008 eine Rechtsvorschrift, welche den staatlichen Netzanschluss regelt und die nationalen Normen und Verfahrenstandards berücksichtigt. Dies betrifft alle dezentralisierten Energieerzeuger (private, landwirtschaftliche und kommunale) mit einer Gesamtkapazität von maximal 10 MW. Generell gesprochen, wird die Überprüfung der Anlagen mit zunehmender Größe umfangreicher und zeitaufwendiger. Zudem variieren Zusatzversicherung und Verwaltungsgebühren und sind unabhängig von diesen Vorschriften zu betrachten.39 Private Energieerzeuger können die erbrachte Leistung als Gutschrift für die nächste 12-monatige Verrechnungsperiode verwenden. Am Ende dieser wird der Überschuss abgerechnet und ausbezahlt. Insgesamt darf das Net Metering Programm bis zu 1.500 MW Leistung erbringen.40 Das Net Metering* Gesetz in Maryland wurde seit Erlass in 1997 mehrmals erweitert. In ihrer derzeitigen Form, gelten die Regeln für alle Versorgungsbetriebe, darunter fallen private Stromversorger, elektrische Genossenschaften und Stadtwerke. 41 Stromversorger müssen in Maryland seit 1999 an den Kunden bestimmte Informationen im Zusammenhang mit Emissionen und dem Ressourcen-Mix von Erzeugungsanlagen offen darlegen. Diese Information muss den Kunden halbjährlich und der Maryland Public Service Commission (PSC) jährlich zur Verfügung gestellt.42 * Net Metering - Auflagen legen fest, wie die Elektrizitätswerke mit dezentral eingespeistem Strom zu verfahren haben. Bei Anwendung von Net Metering wird ein Zähler gebraucht, der sich vorwärts dreht, wenn mehr Energie gebraucht wird als bei dem Kunden erzeugt wird und sich rückwärts dreht, wenn mehr erzeugt als gebraucht wird. 4.2 Marktstruktur & Marktchancen für deutsche Unternehmen Wie Abbildung 11 zeigt, bewegen sich die Windgeschwindigkeiten in Maryland eher unteren Bereich zwischen vier und fünf Meter die Sekunde im Landesinneren. In den Küstenregionen können höhere Windgeschwindigkeiten von bis zu sieben Meter die Sekunde erzielt werden. Vgl.: Maryland Public Service Commission - Home, 2012 Vgl.: American Council On Renewable Energy - Renewable Energy in the 50 States, Maryland, 2012 41 Vgl.: Maryland Energy Administration - Home, 2012 42 Vgl.: Maryland Public Service Commission - Home, 2012 39 40 29 ZIELMARKTANALYSE W INDENERGIE USA NORDOSTEN 2013 Abbildung 11: Maryland – Landkarte mit angezeigter Windgeschwindigkeit bei 80 m Quelle: U.S. Department of Energy – Maryland Renewable Energy Resource Maps, 2013 Aktuell werden aus Windanlagen 120 MW in Maryland erzielt, das erste Windprojekt ging 2010 ans Netz. Weitere 470 MW an Windprojekten befinden sich derzeit in der konkreten Planung. Schätzungen der American Wind Energy Association geben ein Potential von knapp 1500 MW für Onshore-Windanlagen und über 52 000 MW für Offshore-Anlagen. Damit könnte Maryland 400 % des eigenen Energiebarfs erhalten. Auch aus diesem Grunde sind die Chancen für deutsche Firmen in Maryland als positiv einzuschätzen.43 Wie Abbildung 12 zeigt, bietet Marylands Offshore Region relativ starke Winde und somit gutes Entwicklungspotential Windturbinen in dieser Gegend. Außerdem wurde 2013 ein historisches Zeichen gesetzt mit der Verabschiedung des Maryland Offshore Wind Energy Act of 2013. Laut diesem Gesetz stellt Maryland 1,7 Mrd. USD für die Konstruktion einer Offshore Windfarm an der Küste Marylands zur Verfügung. Das Projekt wird durch einen 1,50 USD Aufschlag auf Stromrechnungen aller Einwohner des Bundesstaates finanziert. Maryland bietet mit seinen seichten Gewässern, signifikanten Windressourcen und einer gut ausgebauten industriellen Infrastruktur optimale Bedingungen für ein solches Projekt. Vor allem aber die nachhaltige Unterstützung im Staat für Erneuerbare Energien macht ihn zu einem begehrenswerten Standort für Unternehmen und Projekte in diesem Bereich. Rund 72% der Bevölkerung haben der Erhöhung ihrer Stromrechnung zugestimmt, wenn das Geld für die Entwicklung einer Offshore Windanlage verwendet wird. Das Projekt soll rund 850 Arbeitsplätze im Baugewerbe und 160 in anderen bereichen schaffen. Außerdem soll es über 5 Jahre 1,3 Mrd. USD in wirtschaftlicher Aktivität generieren und so 5,6 Mio. USD in Steuerzahlungen erzeugen. 44 Vgl.: American Wind Energy Association – Wind Energy Facts Maryland, 2013 Vgl.: Clean Technica - Offshore Wind Energy In Maryland Is Nearly Here, Historic Bill Headed To Governor’s Desk After Passing Senate, 2013 43 44 30 ZIELMARKTANALYSE W INDENERGIE USA NORDOSTEN 2013 Abbildung 12: Maryland - 90 m Offshore Wind Speed Quelle: U.S. Department of Energy – Maryland Offshore, Wind Map and Resource Potential, 2012 Durch diese neuen Entwicklungen im Bereich Offshore Wind macht Maryland einen rießen Sprung und bietet nun neue und lukrative Geschäftsmöglichkeiten für deutsche Unternehmen – vor allem solche, die im Offshore Bereich tätig sind. Das neue Gesetz wird nämlich nicht nur als Startschuss zu einem Projekt gesehen, sondern als Auftakt zu Marylands langfristigen und umfangreichen Zielen in diesem Bereich. 31 ZIELMARKTANALYSE W INDENERGIE USA NORDOSTEN 2013 4.3 Profile Marktakteure Organisationen, Verbände und Forschungseinrichtungen Clean Energy Center Maryland Das Clean Energy Center Maryland wurde im Jahr 2008 gegründet, um die Transformation der Energiewirtschaft mit Programmen zu fördern, die das Wachstum von Unternehmen katalysieren, "grüne" Arbeitsplätze schaffen und saubere Energietechnologien verwenden. Dabei sollen die Produkte und Dienstleistungen für die Einwohner Marylands sowohl erschwinglich als auch zugänglich sein und darüber hinaus einfach umgesetzt werden können. Katherine Magruder (Executive Director) 1212 West Street, Suite 200 Annapolis, MD 21401 +1 443-949-8505 www.mdcleanenergy.org Environment Maryland Environment Maryland ist eine landesweite, bürgerinitiierte Umweltorganisation, deren Mitarbeiter sich auf unabhängige Forschungsprojekte und Interessenvertretungen konzentrieren. Environment Maryland spezialisiert sich auf Themen wie Erneuerbare Energie, Wasser- und Luftqualität sowie die globale Erderwärmung. Tommy Landers (Campaign Director) 3121 Paul St, Suite 26 Baltimore, MD 21218 + 1 410-467-0439 www.environmentmaryland.org University of Maryland - Alfred Gessow Rotorcraft Center Seit 1982 ist das Alfred Gessow Rotorcraft Center der University of Maryland eines von drei Rotorcraft Centers of Excellence und wurde viele Jahre vom Army Research Office (1982-1995) und später vom Army/NASA National Rotorcraft Technology Center (1996-2000) unterstützt. Das Alfred Gessow Rotorcraft Center wendet international führende Helikopter-Rotoren-Technologie auf die weiterführende Entwicklung von On- und Offshore-Windturbinen an. Alfred Gessow (Director) 3148 Martin Hall, University of Maryland College Park, MD 20742 +1 301-405-1122 www.agrc.umd.edu chopra@umd.edu 32 ZIELMARKTANALYSE W INDENERGIE USA NORDOSTEN 2013 Entscheidende Unternehmen Alpha Energy Das in Annapolis, Maryland ansässige Unternehmen Alpha Energy ist ein führender Entwickler vonWindenergie-Anlagen. Sie helfen dabei nachhaltige Energielösungen für Gemeinden und Regierungen zu schaffen. David K. Murrin (CEO) 409 Chester Avenue Annapolis, MD 21403 +1 888-777-2813 www.alpha-energy.com dkm@alpha-energy.com Cianbro Cianbro ist ein Unternehmen im Besitz der Belegschaft, welches Bau- und Servicelösungen für Kunden in ganz Nordamerika anbietet. Das Unternehmen hat die Windturbinen der Roth Rock Windenergie-Installation in Garrett County, Maryland errichtet. Peter Cianchette (Vice President Business Development) One Cianbro Sqare Pittsfield, ME 04967 +1 207-487-3311 www.cianbro.com Constellation Energy Constellation Energy ist ein Energieerzeuger für saubere Energie-Installationen in den USA und Kanada. Das Unternehmen entwickelt die Eagle Rock Windenergie-Installation in Garrett County, Maryland. Kenneth W. Cornew (CEO) 100 Constellation Way Baltimore, MD 21202 +1 410-234-5000 www.constellation.com 33 ZIELMARKTANALYSE W INDENERGIE USA NORDOSTEN 2013 5. Staatenprofil Massachusetts Tabelle 5: Netto Energieerzeugung von Elektrizität nach Bezugsart (Stand 2011) / MA Energiequelle Erzeugte MWh Anteil an der Gesamterzeugung in % Änderung zum Vorjahr in % Kohle 4.058.807 10,67 -8,73 Erdöl 196.502 0,52 -0,17 Erdgas 25.939.672 68,16 8,40 Kernkraft 5.085.220 13,36 -0,47 Konventionelle Wasserkraft 1.148.761 3,02 0,69 Wind 61.384 0,16 0,11 Solarthermie and Photovoltaik 4.764 0,01 0,01 Holz/Holzabfälle 101.294 0,27 -0,02 Sonstige Biomasse 1.039.129 2,73 0,10 Pumpspeicherung -440.231 -1,16 -0,37 Andere 859.514 2,26 0,46 Total 38.054.820 100,00 - Quelle: Eigene Darstellung nach U.S. Energy Information Administration – Electric Power Annual, 2012 Der Strompreis liegt in privaten Haushalten bei 15,75 Cent/kWh, im kommerziellen Sektor bei 14,59 Cent pro kWh und im Industriesektor bei 12,83 Cent pro kWh. Der durchschnittliche Preis liegt bei 14,25 Cent pro kWh. Insgesamt ist der durchschnittliche Preis in Massachusetts im Vergleich zum Vorjahr um circa 7 % gestiegen und damit einer der höchsten in den USA. Obwohl Massachusetts einer der dicht besiedelsten Staaten in den USA ist, ist er dennoch einer der am wenigsten Energieintensiven. Sowohl Energieerzeugung, als auch Energiekonsum sind vergleichsweise niedrig. Massachusetts selbst besitzt keine fossilen Brennstoffressourcen, sondern importiert sowohl Kohle als auch Erdgas. Bevor 1990 waren vor allem Erdöl und Kohle die primären Energiequellen. Jedoch wurde seit dem immer mehr Wert auf sauberere Brennstoffe mit weniger Emissionen gelegt und Erdgas wurde zum führenden Rohstoff. Diese Entwicklung kann man auch an Tabelle 5 nachvollziehen. Während Kohle um fast 9 % abnimmt, wächst der Erdgas Anteil am Energiemix fast um den gleichen Betrag. Somit dominiert Energie aus Erdgas mit fast 70 % die Energieerzeugung im Staat. Außerdem trägt das Pilgrim Kernkraftwerk gut 13 % zur Energiegewinnung bei.45 45 Vgl.: U.S. Energy Information Administration – State Analysis, 2012 34 ZIELMARKTANALYSE W INDENERGIE USA NORDOSTEN 2013 2012 haben erneuerbare Energiequellen rund 6,2 % der Gesamterzeugung beigetragen. Besonders Biomasse und Wasserkraft führen auch 2013 diesen Sektor in Massachusetts an. Die dichten Wälder innerhalb von Massachusetts bieten gutes Potential für Brennstoffe. Außerdem ist der Staat einer der führenden Energieproduzenten aus Deponiegasen und Abfallstoffen. Aber auch Windkraft (sowohl On- als auch Offshore) wird, durch Massachusetts Lage an der Atlantikküste und den Bershire Bergen, viel Potential beigemessen.46 5.1 Gesetzliche Rahmenbedingungen Laut der neuesten Fassung des Renewable Portfolio Standards muss 15 % des im Staat produzierten Stroms bis 2020 aus erneuerbarer Energiequellen stammen. Zugelassene Technologien sind: Solarthermie, Photovoltaik, Mülldeponiegas, Wind, Biomasse, hydroelektrische Energiegewinnung, geothermale Energiegewinnung, kommunale Abfälle, anaerobe Faulung, kleine Wasserkraftanlagen, Gezeitenenergie, Wellenenergie, Meeresthermik, erneuerbare Brennstoffe und Brennstoffzellen 47 aus erneuerbaren Brennstoffen. Bis 2020 muss außerdem ein Minimum von 400 MW an Solarenergie gewonnen werden. Der Green Communities Act auf dem der RPS beruht, hat kein Enddatum. Laut Bram Claeys, Direktor für Erneuerbare Energien am Massachusetts Department of Energy Resources, bedeutet dies, dass auch nach 2020 die Energiegewinnung aus nachhaltigen Quellen weiter wachsen wird, bis ein Anteil von 100 % erreicht ist oder das Gesetz abgeändert wird. Dadurch könne Massachusetts einen langfristig stabilen Markt aufbauen. Massachusetts importiert zudem Erneuerbare Energie aus anderen Neuengland-Staaten und New York State. Die Region verfügt über ein stabiles zwischenstaatliches Stromnetz, welches die Zusammenarbeit in Richtung der gesetzten Energieziele ermöglicht. Die Produzenten von Erneuerbarer Energie, die nach Massachusetts importieren, erhalten die RECs ebenso wie die lokalen Produzenten. Eine wichtige Ausnahme sind die SRECs, die nur für Photovoltaik-Installationen in Massachusetts zur Verfügung stehen.48 Vgl.: U.S. Energy Information Administration – State Analysis, 2012 Vgl.: Database of State Incentives for Renewables & Efficiency – Massachusetts, Renewable Portfolio Standard, 2012 48 Interview: Bram Claeys, Director for Renewable Energy at the Massachusetts Department of Energy Resources, 18-42012 46 47 35 ZIELMARKTANALYSE W INDENERGIE USA NORDOSTEN 2013 Abbildung 13: Förderprogramme Windenergie Massachusetts Angebotsseitige Unterstützung Förderungsart Steuervergünstigung Alternative Energy and Energy Cons ervation Patent Exemption Förderberechtigte Technologien Subvention Commonwealth Wind Commercial Wind Program - Steuervergünstigung Steuerkredit Residential Renewable Energy Income Tax Credit kommerzielle Anbieter, Privatnutzer Wind Gewerbe, Industrie, öffentliche Einrichtungen, Privatnutzer, Schulen, Nonprofit-Unternehmen, Schulen, landwirtschaftliche Betriebe, öffentliche Regierungseinrichtungen Die Projektgröße muss mindestens 2 MW betragen, die Förderhöhe variiert und kann maximal USD 100.000 für private Projekte und USD 67.000 für kommerzielle Projekte betragen. - - - Solar, Wind Solar, Photovoltaik, Wind Staat Rabatt Steuerrabatt Regional - Erläuterung Solar, Wind, Photovoltaik, Geothermie, Müllentsorgung, - Excise Tax Deduction for Solar- or Wind-Powered Systems Förderberechtigte Auftraggeber Es werden Steuervergünstigungen von bis zu 100 % vergeben für Erträge aus der Vermietung / Verpachtung von Immobilien bzw. Grundstücken, die als vorteilhaft für die Entwicklung von Erneuerbaren Energien aus den benannten Bereichen. Analoges gilt für den Bereich der Privatanwender. Staat Regional Nachfrageseitige Unterstützung Name Gewerbe, Industrie Unternehmen in Massachussetts, die eine Solarheizanlage oder eine Klimaanlage, die Energie von Windanlagen erhält, betreiben, können einen Steuerrabatt von bis zu 100 % erhalten. Privatanwender MA erlaubt bis zu 15 % Kreditbetrag vom der persönlichen Einkommenssteuer bei Installation entsprechender Systeme zur Gewinnung von Energie aus erneuerbaren Energiequellen. Windprojekte mit einer Größe von max. 100 KW können einen Rabatt erhalten. Die Berechnung der genauen Höhe erfolgt mittels zweier Formeln: Gewerbe, Industrie, Kapazitätsbasierter Rabatt: KW * 460 + 3200 öffentliche Einrichtungen, Leistungsbasierter Rabatt: Angenommene Privatnutzer, Schulen, Produktion * 2,8 * (Kapazität^-0,29) Nonprofit-Unternehmen, Die Vergabe der Fördermittel erfolgt nach dem Schulen, landwirtschaftliche first-come-first-serve Prinzip, wobei 15 % des Betriebe, öffentliche Jahresbudgets von USD 130.000 (Non-profit) bzw. Regierungseinrichtungen USD 100.000 (kommerzielle Projekte) kleinen Anlagen von weniger als 15KW Output vorbehalten werden. Commonwealth Wind Incentive Program – Micro Wind InitiativeWind Renewable Energy Property Tax Exemption Solar, Photovoltaik, Wind - - Quelle: Eigene Darstellung nach DSIRE Förderprogramme, 2012 36 Gewerbe, Industrie, landwirtschaftliche Betriebe, Privatnutzer - Solar-, Photovoltaik- und Windsysteme, die vornehmlich dem Heizen dienen, sind für bis zu 20 Jahre von der Grundsteuer ausgenommen. - Kontakt Tax Information Massachusetts Department of Revenue P.O. Box 701 Boston, MA 02204 (800) 392-6089 Peter McPhee Massachusetts Clean Energy Center 55 Summer Street, 9th Floor Boston, MA 02110 Tax Information Massachusetts Department of Revenue P.O. Box 701 Boston, MA 02204 (800) 392-6089 Tax Information Massachusetts Department of Revenue P.O. Box 701 Boston, MA 02204 (800) 392-6089 Micro Wind Project Administrator Massachusetts Clean Energy Center 55 Summer Street, 9th Floor Boston, MA 02110 E-Mail: microwind@masscec.com - ZIELMARKTANALYSE W INDENERGIE USA NORDOSTEN 2013 Öffentliches Vergabe- und Genehmigungsverfahren Die Genehmigungs- und die Zertifizierungsverfahren können innerhalb der Bundesstaaten für Solar-, Wind- und Bioenergieprojekte variieren und müssen anhand der jeweiligen Projektgegebenheiten bestimmt werden. Um die Anforderungen für ein bestimmtes Projekt zu ermitteln, sollten sich deutsche Unternehmen an das jeweilige Zulassungsbüro der Stadt oder des Landkreises wenden. Die Normen für den Netzanschluss in Massachusetts gelten sowohl für alle Erneuerbaren Energien sowie für alle Kunden der vier privaten Versorgungsbetriebe (Unitil, NSTAR, National Grid, und Western Massachusetts Electric Company). Während private Versorgungsbetriebe verpflichtet sind Net Metering* anzubieten, können Stadtwerke dies freiwillig machen. Das Net Metering Programm in Massachusetts unterscheidet drei verschiedene Klassen von Energiequellen. Klasse I umfasst Systeme von bis zu 60 kW Kapazität. Klasse II Anlagen besitzen eine Kapazität wischen 60 kW und 1 MW und verwenden Agrarerzeugnisse, Solarenergie oder Windenergie. Außerdem erlaubt Klasse III Energiesysteme die zwischen 1 und 2 MW, die die gleichen drei Rohstoffe verwenden. Insgesamt wurde die Obergrenze für Energieerzeugung durch das Net Metering Programm von 3 % auf 6 % erhöht, wobei 3 % an Privatleute verteilt sind un 3 % an Behörden und öffentliche Ämter.49 Das Department of Telecommunications and Energy (DTE) verpflichtet Stromversorger in Massachusetts bestimmte Informationen im Zusammenhang mit Emissionen und dem Ressourcen-Mix von Erzeugungsanlagen offen darzulegen. Dieser Bericht muss vierteljährig und auf Anfrage bereitgestellt werden können. 50 * Net Metering - Auflagen legen fest, wie die Elektrizitätswerke mit dezentral eingespeistem Strom zu verfahren haben. Bei Anwendung von Net Metering wird ein Zähler gebraucht, der sich vorwärts dreht, wenn mehr Energie gebraucht wird als bei dem Kunden erzeugt wird und sich rückwärts dreht, wenn mehr erzeugt als gebraucht wird. 49 50 Vgl.: Database of State Incentives for Renewables & Efficiency – Massachusetts, Net Metering, 2012 Vgl.: Massachusetts Government – Energy and Environmental Affairs, 2012 37 ZIELMARKTANALYSE W INDENERGIE USA NORDOSTEN 2013 5.2 Marktstruktur & Marktchancen für deutsche Unternehmen Der Governeur von Massachussetts Deval Partrick hatte 2008 eine Initiative in die Wege geleitet, die die Entwicklung von Erneuerbaren Energien stark förderte. Ausschlaggebend waren sowohl gesetzliche Anreizprogramme, die der Industrie eine langfristige und nachhaltige Förderung zusicherten, als auch die konkrete Zusage, die Netzwerke weiter auszubauen. Zu diesem Zeitpunkt waren, so Andy Brydges vom Massachusetts Clean Energy Center, lediglich 3 MW an Solarenergie vorhanden.51 Der Governeur hatte damals angekündigt, dass bis 2017 mindestens 250 MW an Solarenergie und 2000 MW an Windenergie zu erreichen sind. In 2013 wurden diese Ziele nochmals angehoben, auf 1,6 GW Solarenergie und 1,5 GW Offshore Wind bis 2020. Insgesamt sind in etwa 17 % (ca. 62 Mil. USD) aller zur Verfügung stehender Bundesmittel in den Staat eingeflossen. US-weit ist Massachusetts auf Rang 2 in Bezug auf Privatinvestitionen in den Sektor. Auch eine Entwicklung von Erneuerbaren Energie und Energieeffizenz Clustern ist zu sehen. Momentan gibt es knapp 5000 Unternehmen aus beiden Bereichen, meist kleine Firmen mit bis zu fünf Arbeitnehmern. Insgesamt sind derzeit ca. 71.523 Mitarbeiter in der Erneuerbaren Energie und Energieeffizienz Branche angestellt, was einem Wachstum von 11,2 % gegenüber dem Vorjahr 2011 entspricht.52 Aktuell werden durch Windenergie 64 MW in Massachusetts produziert, was dem Energiebedarf von etwa 15.000 Haushalten entspricht, weitere Anlagen mit einem Output von 33 MW werden gebaut.53 Insbesondere Offshore Wind mit einer geplanten Kapazität von 1,5 GW bis 2020 soll der größte Energieerzeuger aus Erneuerbaren Energien sein. Insgesamt sollen 2 GW an Windenergie bis 2020 installiert werden. Derzeit sind zahlreiche Offshore Wind Projekte in der Planung, darunter das Cape Wind Projekt in Nantucket Sound, das später 468 MW liefern wird und ein Projekt bei Marthas Vineyard, welches in bundesstaatlichen Gewässern geplant ist und ein Windpotential von insgesamt 4 GW hat. Der Governeur hat Anfang Mai bekannt gegeben, dass das Cape Wind Projekt der erste Offshore Wind Park in den USA sein. 54 Die komplexen Genehmigungsverfahren werden, so Andy Brydges vom Massachusetts Clean Energy Center, bis Ende des Jahres abgeschlossen, sodass mit dem Bau begonnen werden kann. In der Zwischenzeit werden die Häfen um- und ausgebaut und für die neuen Aufgaben vorbereitet. Hier bietet sich auch ein enormes Potential für deutsche Firmen, da entsprechende Infrastruktur zum sicheren Transport der Turbinen noch nicht gegeben ist. Einige große deutsche Firmen wie beispielsweise Siemens haben sich bereits erfolgreich in Boston und Umgebung angesiedelt, doch gibt es auch für den Klein- und Mittelstand gute Ansatzpunkte. Abbildung 14 zeigt, dass dieses Engagement im Bereich Offshore nicht unbegründet ist. Besonders weit vor der Küste können Windstärken von bis zu 10 m/s gemessen werden, welches sich besonders gut für das Gewinnen von Energie aus Wind eignet. Interview: Andy Brydges, Senior Director Renewable Energy Generation bei dem Massachusetts Clean Energy Center, May 2013 52 Vgl.: Massachusetts Clean Energy Center - Industry Report, 2012 53 Vgl.: American Wind Energy Association – Wind Energy Facts Massachusetts, 2012 54 Vgl.: Azo Clean - Gov. Deval Patrick Describes Successes in Achieving Clean-Energy Goals at MIT, 2013 51 38 ZIELMARKTANALYSE W INDENERGIE USA NORDOSTEN 2013 Abbildung 14: Massachusetts - 90 m Offshore Wind Speed Quelle: U.S. Department of Energy – Massachusetts Offshore, Wind Map and Resource Potential, 2012 Wie Abbildung 15 erkennen lässt, ist die Windgeschwindigkeit an der Küste und insbesondere an den vorgelagerten Küstenabschnitten. Ansonsten bewegen sich die Windgeschwindigkeiten zwischen vier und sieben Metern pro Sekunde im Landesinneren. Insgesamt ist Massachusetts durch die vielschichtige Universitätslandschaft mit 129 Universitäten, darunter weltweit bekannte Universitäten wie das Massachusetts Institute of Technology (MIT) oder die Harvard , ein Vorreiter im Bereich Energieforschung und -innovation, besonders für Erneuerbare Energien. Das U.S. Department of Energy hat 2012 9,4 Mio. USD an sechs Projekte im Staat Massachusetts verteilt. Nur Kalifornien hat mehr förderungswürdige Projekte zugesprochen bekommen.55 Dementsprechend bietet der Staat sowohl eine große wissenschaftliche Expertise, als auch gut ausgebildete Arbeitskräfte und ein gut entwickeltes Finanzwesen, die deutsche Unternehmen nutzen können wenn sie an einer Forschungsarbeit oder Produktentwicklung interessiert sind. 55 Vgl.:Boston Business Journal - Massachusetts is No. 2 in latest round of federal energy research grants, 2012 39 ZIELMARKTANALYSE W INDENERGIE USA NORDOSTEN 2013 Abbildung 15: Massachusetts - Landkarte mit angezeigter Windgeschwindigkeit bei 80 m Quelle: U.S. Department of Energy – Massachusetts Renewable Energy Resource Maps, 2013 5.3 Profile Marktakteure Organisationen, Verbände und Forschungseinrichtungen Fraunhofer Center for Sustainable Energy Systems Das Fraunhofer Center for Sustainable Energy Systems (CSE) mit Sitz in Cambridge, MA ist ein Non-Profit-Labor, welches sich auf die Forschung, Entwicklung und Vermarktung sauberer Energietechnologien spezialisiert hat. CSE ist in kollaborative Forschungs- und Entwicklungsprojekte von privaten Unternehmen, Regierungsbehörden und akademischen Einrichtungen involviert. Nolan Browne (Managing Director) 25 1st St Cambridge, MA 02141 +1 617-575-7250 www.cse.fraunhofer.org 40 ZIELMARKTANALYSE W INDENERGIE USA NORDOSTEN 2013 Massachusetts Clean Energy Center Durch den Green Jobs Act von 2008 wurde das Massachusetts Clean Energy Center (MassCEC) gegründet, um “grüne“ Arbeitsplӓtze zu schaffen und eine saubere Energiewirtschaft zu fördern. Diese neue Behörde dient als Support-Center für den erneuerbaren Energiebereich und tӓtigt direkte Investitionen in neue und bestehende Unternehmen. Patrick Cloney (Chief Executive Officer) 55 Summer Street, 9th Floor Boston, MA 02110 +1 617-315-9355 www.masscec.com info@masscec.com New England Clean Energy Council Der New England Clean Energy Council ist eine aktive Gemeinschaft von sauberen Energieunternehmen, Investoren, Hochschulen, Verbänden, Dienstprogrammen und Energienutzern, die das Wachstum einer sauberen Energiewirtschaft in der Region New England beschleunigen wollen. Der Rat hat etwa 200 Mitgliedsorganisationen. Peter Rothstein (President) 10 High St, Suite 610 Boston, MA 02110 +1 617-500-9990 www.cleanenergycouncil.org Entscheidende Unternehmen Aeronautica Windpower Aeronautica Windpower baut und vermarktet mittelgroße (225 bis 750kW) Windturbinen für gewerbliche und private Nutzung. Das Unternehmen sitzt in Plymouth, Massachusetts. Walter Wunder (President) 11 Resnik Road Plymouth, MA 02360 +1 800-360-0132 www.aeronauticawind.com walter.wunder@aeronauticawind.com Gard Global Group Gard Global ist ein Beratungsunternehmen für Erneuerbare Energien mit Sitz in Boston, Massachusetts. Das Unternehmen verfügt über Expertise und Erfahrung in den Bereichen Offshore-Wind, Karbongewinnung und -speicherung sowie BioBrennstoffe. John R. Malloy, Jr. (President & CEO) 279 Harvard Street, Suite 12 Cambridge, MA 02139 +1 781-405-2847 www.gardglobal.com partners@gardglobal.com 41 ZIELMARKTANALYSE W INDENERGIE USA NORDOSTEN 2013 Northern Green LLC Northern Green ist ein Lieferant für den Groß- und Einzelhandel mit Sitz in Hull, Massachusetts. Zu den Produkten gehören Wind, Solar, Kompostierung und gewerbliche LED-Beleuchtung. Jeffrey Reede (Director) 675B Nantasket Ave Hull, MA 02045 +1 617-678-1665 www.northerngreen.biz jreede@northerngreen.biz Second Wind Second Wind ist ein Hersteller von Ausrüstungen zur Windenergiemessung und Datenaufzeichnung. Das Unternehmen ist in Somerville, Massachusetts ansässig. Walter Sass (President & CEO) 366 Summer Street Somerville, MA 02144 +1 617-776-8520 www.secondwind.com larry@secondwind.com 42 ZIELMARKTANALYSE W INDENERGIE USA NORDOSTEN 2013 6. Staatenprofil New Hampshire Tabelle 6: Netto Energieerzeugung von Elektrizität nach Bezugsart (Stand 2011) / NH Anteil an der GesamtÄnderung zum Energiequelle Erzeugte MWh erzeugung in % Vorjahr in % Kohle 2.208.203 11,00 -2,89 Erdöl 77.505 0,39 0,07 Erdgas 6.657.569 33,18 9,01 Kernkraft 8.362.807 41,68 -7,47 Konventionelle Wasserkraft 1.604.811 8,00 1,34 Wind 66.092 0,33 -0,01 Holz/Holzabfälle 917.071 4,57 -0,07 Sonstige Biomasse 108.059 0,54 -0,03 Andere 63.821 0,32 0,06 Total 20.065.941 100,00 - Quelle: Eigene Darstellung nach U.S. Energy Information Administration – Electric Power Annual, 2011 Generell ist New Hampshire ein Bundesstaat, der weder in der Energieproduktion noch in der Energiekonsumption im Vergleich zu anderen Bundesstaaten im Nordosten der USA besonders auffällige Werte zu verzeichnen hat. New Hampshire besitzt für beide Kennzahlen einen mit den geringsten Pro-Kopf-Werten. Der Preis liegt in privaten Haushalten bei 16,09 Cent/kWh, im kommerziellen Sektor bei 13,24 Cent/kWh und im Industriesektor sind es 11,94 Cent/kWh. Der durchschnittliche Preis liegt bei etwa 14,05 Cent/kWh. Somit ist der durchschnittliche Preis circa 2,5 % im Jahr gesunken.56 Dies hängt stark mit der Inbetriebnahme von zwei Kraftwerken, die mit Erdgas betrieben werden, zusammen. Dementsprechend ist die Energieerzeugung mit Erdgas um gut 9 % gestiegen, während Kernkraft fast 7,5 % an Anteil verliert. Vor 2003 wurde New Hampshires Energiemix mit über 50 % vom Seabrook Kernkraftwerk dominiert, heute sind es nur noch knapp 42 %. Diese Allokation war in den letzten Jahren aber starken Veränderungen ausgesetzt.57 Auch die Erneuerbaren Energien gewinnen innerhalb von New Hampshire an Bedeutung und machen schon rund 14 % des Energiemixes aus. Geographisch bedingt gibt es große Chancen für die Windenergie durch die Appalachen, einer im Westen gelegenen Bergkette. Durch zahlreiche Wasserwege und Flussläufe, unter anderem durch die Connecticut und Merrimack 56 57 Vgl.: U.S. Energy Information Administration –Electric Power Monthly, 2012 Vgl.: U.S. Energy Information Administration – State Analysis, 2012 43 ZIELMARKTANALYSE W INDENERGIE USA NORDOSTEN 2013 Flüsse, ist auch die Wasserkraft ein viel versprechendes Energiesegment. 58 Außerdem besitzt der Staat dichte Wälder im Norden und Süden, die großes Potential für Biomasse liefern. Obwohl leicht rückläufig ist mit fast 5 % der Anteil von Holz und Holzabfällen an der Gesamterzeugung nach wie vor beachtlich. Da New Hampshire keine eigenen fossilen Brennstoffressourcen besitzt sind erneuerbare Energiequellen besonders attraktiv für den Staat. 6.1 Gesetzliche Rahmenbedingungen New Hampshire erließ im Mai 2007 einen Renewable Portfolio Standard (RPS). Dieses Gesetz sieht vor, dass alle Stromversorger bis 2025 mindestens 24,8 % ihres zu verkaufenden Stroms aus erneuerbaren Energiequellen produzieren müssen. Das Programm unterscheidet vier verschiedene Typen von erneuerbaren Energiequellen. Anlagen der Class-I müssen bis 2025 15 % der Energiegewinnung übernehmen. Zu diesen gehören alle teilnahmeberechtigten Technologien, die nach Januar 2006 betriebsfähig wurden. 0,3 % muss aus Solarenergie gewonnen werden, welche die Class-II ausmacht. Die Class-III hingegen bezieht sich auf Biomasseanlagen bis zu 25 MW Kapazität und Methan Gas Anlagen, die vor Januar 2006 in Betrieb genommen wurden. Diese Kategorie muss bis 2025 8 % zum Energiemix beitragen. Somit ist New Hampshire der erste Staat, der einen festen Prozentsatz des Renewable Portfolio Standards für Biomasse festlegt. Außerdem muss die ClassIV, kleine Wasserkraftanlagen bis 5 MW 1,5 % der Energieversorgung übernehmen. Dieses Ziel soll allerdings bereits 2015 erreicht werden.59 Alle Stromversorger mit Ausnahme der kommunalen Stromversorger sind verpflichtet an diesem Programm teilzunehmen. Die New Hampshire Public Utilities Commission (PUC) muss das RPS-Programm kontrollieren und muss die daraus resultierenden Ergebnisse in bestimmten Abständen (2018 und 2025) an den Gesetzgeber weiterleiten. Außerdem ist sie für die Einhaltung des Programms zuständig, z.B. überwacht es die Einzahlungen in den Renewable Energy Fund von Energieversorgern, die das gesetzte Ziel nicht erreichen. Dies beinhaltet auch mögliche Änderungsvorschläge des RPS-Programms.60 Öffentliches Vergabe- und Genehmigungsverfahren Die Genehmigungs- und Zertifizierungsverfahren können innerhalb der Bundesstaaten für Solar-, Wind- und Bioenergieprojekte variieren und müssen anhand der jeweiligen Projektgegebenheiten bestimmt werden. Um die Anforderungen für ein bestimmtes Projekt zu ermitteln, sollten sich deutsche Unternehmen an das jeweilige Zulassungsbüro der Stadt oder des Landkreises wenden. Alle Energieversorger in New Hampshire sind verpflichtet, Net Metering* anzubieten. Dies gilt für kleinere Privatleute mit Anlagen bis zu 100 kW Kapazität, als auch für große Kundenanlagen von bis zu 1 MW Kapazität. Die Vorschriften variieren leicht zwischen diesen beiden Kategorien und alle Systeme müssen alle geltenden lokalen, staatlichen und bundesstaatlichen Gesetze und Vorschriften einhalten. Insgesamt dürfen im Bundesstaat 50 MW Energie durch das Net Metering Programm produziert werden und berechtigte Energiequellen sind Solar, Wind, Geothermie, Wasser, Gezeiten, Wellen, Biomasse, Deponiegase, Bio-Öl und Biodiesel. Anlagen aus dem Bereich Kraft-Wärme-Kopplung, die Erdgas, Holzpellets, Wasserstoff, Propan oder Heizöl verwenden sind ebenfalls berechtigt am Programm teilzunehmen. Vgl.: U.S. Energy Information Administration – State Analysis, 2012 Vgl.: Database of State Incentives for Renewables & Efficiency - New Hampshire, Alternative Energy Portfolio Standard, 2013 60 Vgl.: New Hampshire Public Utilities Commission - Electric Renewable Portfolio Standard, kein Datum 58 59 44 ZIELMARKTANALYSE W INDENERGIE USA NORDOSTEN 2013 Kunden, die Net Metering betreiben, können die erzeugten Energie als Gutschrift für zukünftigen Energieverbrauch verwenden oder sich von Stromanbietern auszahlen lassen.61 * Net Metering - Auflagen legen fest, wie die Elektrizitätswerke mit dezentral eingespeistem Strom zu verfahren haben. Bei Anwendung von Net Metering wird ein Zähler gebraucht, der sich vorwärts dreht, wenn mehr Energie gebraucht wird als bei dem Kunden erzeugt wird und sich rückwärts dreht, wenn mehr erzeugt als gebraucht wird. 61 Vgl.: Database of State Incentives for Renewables & Efficiency - New Hampshire, Net Metering, 2013 45 ZIELMARKTANALYSE W INDENERGIE USA NORDOSTEN 2013 Abbildung 16: Förderprogramme Windenergie New Hampshire Förderungsart Nachfrageseitige Unterstützun Angebotsseitige Unterstützung Zuschuss Name Commercial & Industrial Renewable Energy Grants Förderberechtigte Technologien Solar, Photovoltaik, Biomasse, Windenergie, Förderberechtigte Auftraggeber Handelsgewerbe, Industrie, Mehrparteienwohnhäuser, Schulen, lokale Regierungen, NonprofitOrganisationen, Landwirtschaft, Industrie Erläuterung Das Gesamtvolumen dieses Förderprogramms beträgt 1 Mio. USD, förderberechtigt sind alle Arten von Energie, die aus den genannten Technologien gewonnen werden. Staat Steuererleichterung Local Option - Property Tax Solar, Photovoltaik, Wind, Exemption for Renewable Energy Biomasse Residental Small Renewable Electrical Generations Systems Rebate Photovoltaik, Wind Handelsgewerbe, Industrie, Mit diesem Programm können die Gemeinden Wohnhäuser, Steuererleichterungen in unterschiedlicher, Landwirtschaft individuell festzulegender Höhe vergeben. Ein Rabatt von USD 0.75 je Watt wird für Hausbesitzer, die kleine Wind- oder Photovoltaikanlagen bis 5 KW installieren, eingeräumt. Wohnhäuser Kontakt Jack Ruderman, New Hampshire Public Utilities Commission 21 S. Fruit St. Suite 10 Concord, NH 03301 (603) 271-2431 New Hampshire USDA Rural Development contacts Steve Epstein, Business Programs Specialist (603) 223-6041 Scott Johnson, Business Programs Specialist (603) 223-6058 Karen Demers, Program Technician (603) 223-6045 Jack Ruderman, New Hampshire Public Utilities Commission 21 S. Fruit St. Suite 10 Concord, NH 03301 (603) 271-2431 Regional Rabatt Staat - - - - - - Regional - - - - - - Quelle: Eigene Darstellung nach DSIRE Förderprogramme, 2012 46 ZIELMARKTANALYSE W INDENERGIE USA NORDOSTEN 2013 6.2 Marktstruktur & Marktchancen für deutsche Unternehmen Wie eingangs bereits erwähnt, fällt New Hampshire im Vergleich zu den anderen Bundesstaaten weder durch eine besonders hohe Energieproduktion noch durch einen besonders hohen Energieverbrauch auf. Sowohl die Energieproduktion als auch der Energiekonsum per capita gehören zu den niedrigsten der USA. Über 50 % der Haushalte verwenden im Winter Öl zum Heizen. Diese enorme Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen, die der Staat importieren muss, schafft ein großes Potential für den Ausbau von Erneuerbare Energien, um Unabhängigkeit im Energiemarkt zu erreichen und die Preisvolatilität zu senken. Abbildung 17: New Hampshire - Landkarte mit angezeigter Windgeschwindigkeit bei 80 m Quelle: U.S. Department of Energy – New Hampshire Renewable Energy Resource Maps, 2013 Abbildung 17 gibt einen Überblick über die in New Hampshire gegebenen Windgeschwindigkeiten, die sich im mittleren Bereich der Skala bewegen. Vor allem im Süden von New Hampshire sind Windanlagen in Betrieb. Allerdings wird lediglich 0,4 % der Energie in New Hampshire durch Erneuerbare Energien aus Windkraft gedeckt. 125 MW werden jährlich durch die 47 ZIELMARKTANALYSE W INDENERGIE USA NORDOSTEN 2013 Installationen in Lempster Mountain (seit 2008 in Betrieb) und Granite Wind (seit 2011 in Betrieb) produziert. Zudem befindet sich eine weitere im Bau und drei sind in der Planungsphase. Diese haben einen Output von 48 MW. Einer Studie des National Renewable Energy Lab zufolge könnte die 2.135 MW Windenergie in New Hampshire bei Vollauslastung 60 % des Energiebedarfs decken.62 New Hampshire hat eine lange Geschichte im Bereich Windenergie. 1980 eröffnete hier die weltweit erste Analge Crotched Mountain, die mit jeder ihrer 20 Windturbinen 30 kW produzieren konnte. Leider schulg dieser erste Versuch, wie viele erste Versuche, fehl. Die Entwickler überschätzen die Windressourcen und die Turbinen fielen oft aus. Die Anlage wurde vor einigen Jahrzehnten schon geschlassen.63 Auch Kate Epsen64 von der New Hampshire Sustainable Energy Association bestätigt, dass die die Windenergie noch ausbaufähig ist und bisher vor allem kleinere Projekte verwirklicht wurden. Abbildung 18: New Hampshire - 90 m Offshore Wind Speed Quelle: U.S. Department of Energy – New Hampshire Offshore, Wind Map and Resource Potential, 2012 Wie Abbildung 18 zeigt, besitzt Ne Hampshire relative gute Offshore Ressourcen im Bereich 7,5-8 m/s. Allerdings gab es hier noch keine signifikanten Entwicklungen und es bleibt abzuwarten wann New Hampshire dieses Potential erkennt und aktiv ausbaut. Vgl.: American Wind Energy Association -Wind Energy Facts New Hampshire, 2012 Vgl.: U.S. Department of Energy - Historic Wind Development in New England: The Age of PURPA Spawns the "Wind Farm", 2011 64 Interview: Kate Epsen, Executive Director, Northeast Sustainable Energy Association (NESEA), Mai 2013 62 63 48 ZIELMARKTANALYSE W INDENERGIE USA NORDOSTEN 2013 Bisher ist der Staat nicht sehr attraktiv für deutsche Unternehmen aus der Windenergie Industrie. Der Fokus liegt klar auf kleineren Anlagen und eine Trendwende ist bisher nicht abzusehen. 6.3 Profile Marktakteure Organisationen, Verbände und Forschungseinrichtungen New Hampshire Sustainable Energy Association Die New Hampshire Sustainable Energy Association ist eine Mitgliederorganisation, die sich auf die Themen Energie, natürliche Ressourcen und Umwelt konzentriert. Die Gruppe sieht Erneuerbare Energien als eine tragfähige Lösung für New Hampshires Energiebedarf und spezialisiert sich auf die Reduzierung des Energieverbrauchs. Kate Epsen (President) 54 Portsmouth St Concord, NH 03301 +1 603-226-4732 www.nhsea.org kate.epsen@gmail.com Northeast Sustainable Energy Association Die Northeast Sustainable Energy Association (NESEA) ist die führende regionale Mitgliederorganisation in den USA, welche seit über 35 Jahren in zehn Staaten (CT, DE, ME, MA, NH, NJ, NY, PA, RI und VT) nachhaltige Energielösungen und Technologien fördert. Die Organisation bietet in allen Bereichen der Erneuerbare Energien Networking-Möglichkeiten für Anwender und Unternehmen. Jennifer Marrapese (Executive Director) 50 Miles Street Greenfield, MA 01301 +1 413-774-6051 jmarrapese@nesea.org www.nesea.org University of New Hampshire Center for Ocean Renewable Energy Das Center for Ocean Renewable Energy (CORE), welches im Januar 2008 gegründet wurde, hat sich folgende Schwerpunkte gesetzt: Forschungsprojekte in verschiedenen Größenordnungen, Technologieentwicklung und -auswertung, Umsetzung etwaiger Informationsveranstaltungen sowie Vermittlung bei Fragestellungen zu Ozean-Systemen. Ken Baldwin (Director) Durham, NH 03824 +1 603-862-1898 www.unh.edu kcb@cisunix.unh.edu 49 ZIELMARKTANALYSE W INDENERGIE USA NORDOSTEN 2013 Entscheidende Unternehmen Adros Energy, LLC Adros Energy ist ein Lieferant von Solar-, kleinen und großen Wind- sowie Erdwärme-Systemen mit Sitz in Amherst, New Hampshire. Zu den Dienstleistungen des Unternehmens gehören Beratung, Design, Bau und Standortberatung. Philip Morano (Founder & VP Engineering) 5 Northern Blvd, Unite 10 Amherst, NH 03031 +1 603-880-6007 www.adrosenergy.com info@adrosenergy.com Freedom Renewable Energy Technologies, LLC Freedom Renewable Energy ist ein Lieferant von Solar-, kleinen und großen Wind- sowie Erdwärme-Systemen mit Sitz in Derry, New Hampshire. Zu den Dienstleistungen des Unternehmens gehören Design, Bau und Standortberatung. Renee Pelletier 55 Crystal Ave Derry, NH 03038 +1 603-552-5466 GreenSource Energy Solutions, LLC GreenSource Energy Solutions ist Lieferant und Installateur von erneuerbaren Energie-Systemen mit Sitz in Concord, New Hampshire. Zu den Produkten des Unternehmens gehören Solar-, kleinere Wind-, Biomasse- und Kompostierungs-Systeme. James Gamble (Owner) 22 Pleasant St Concord, NH 03301 +1 603-856-8035 www.gessolarstore.com info@gessolarstore.com Smart Energy of New England LLC Smart Energy ist ein Lieferant für Solar- und kleine Windenergie-Systeme. Das in Colebrook, New Hampshire ansässige Unternehmen bietet Design, Installation und Instandhaltung von Systemen. David Belanger (President) 120 Angels Road Colebrook, NH 03576 +1 603-496-3504 info@smartenergyne.com www.smartenergyne.com 50 ZIELMARKTANALYSE W INDENERGIE USA NORDOSTEN 2013 7. Staatenprofil New Jersey Tabelle 7: Netto Energieerzeugung von Elektrizität nach Bezugsart (Stand 2011) / NJ Anteil an der StromÄnderung zum Energiequelle Erzeugte MWh erzeugung in % Vorjahr in % Kohle 4.155.097 6,42 -3,35 Erdöl 165.587 0,26 -0,10 Erdgas 25.201.074 38,95 1,04 Andere Gase 139.175 0,22 0.06 Kernkraft 33.606.447 51,95 2,06 Konventionelle Wasserkraft 24.407 0,04 0,01 Wind 10.523 0,02 - Solarthermie and Photovoltaik 68.877 0,11 0.08 Sonstige Biomasse 876.111 1,35 0,11 Pumpspeicherung -196.778 -0,30 - Andere 643.573 0,99 0,11 Total 64.694.095 100,00 - Quelle: Eigene Darstellung nach U.S. Energy Information Administration – Electric Power Annual, 2011 Der Energiepreis liegt in privaten Haushalten bei 15,16 Cent/kWh, im kommerziellen Sektor bei 12,12 Cent/kWh und im Industriesektor sind es 9,95 Cent/kWh. Der durchschnittliche Preis liegt bei etwa 12,90 Cent/kWh. Somit ist New Jersey der Staat mit den neunthöchsten Energiepreisen in den USA, obwohl er schon rund 4,6 % im Jahr gesunken ist.65 Wie aus Tabelle 7 ersichtlich ist New Jersey, mit seinen drei Kernkraftwerken, darunter das älteste Kraftwerk in den USA - die Oyster Creek Nuclear Generating Station, zu über 50 % von Kernkraft abhängig. Auch in 2011 hat dieser Sektor wieder gut 2 % an Zuwachs gewonnen. Fast der gesamte Rest der Energieerzeugung findet in Erdgas Kraftwerken statt, obwohl der Staat selbst fast keinerlei fossile Brennstoff-Ressourcen besitzt. New Jersey erhält Erdgase überwiegend über Pipelines aus dem benachbarten Pennsylvania. Außerdem wird Kohle aus West Virginia, Pennsylvania und Virginia importiert. 66 Somit bleiben nur rund 1,5 % des Energiemixes für Erneuerbare Energien, wobei alle Sektoren der Erneuerbaren Energien zumindest marginal wachsen. Erstaunlicherweise macht Biomasse den größten Teil dieser Kategorie aus, obwohl New Jersey durch seine geographische Lage an der windigen Atlantikküste hervorragendes Potential für Offshore-Windanlagen besitzt. 65 66 Vgl.: U.S. Energy Information Administration – Power Monthly, 2012 Vgl.: U.S. Energy Information Administration – State Analysis, 2012 51 ZIELMARKTANALYSE W INDENERGIE USA NORDOSTEN 2013 Obwohl Biomasse nur minimal zur netto Energieerzeugung beiträgt ist New Jersey einer der gößten Energieerzeuger aus Deponiegasen und Kommunalabfällen.67 Laut der staatlichen Aufsichtsbehörde, dem New Jersey Board of Public Utilities, wird sich der Staat in Zukunft verstärkt auf kohlenstoffarme Energiequellen konzentrieren. Zusätzlich zu den erneuerbaren Energietechnologien, gehören dazu Kernund vor allem Erdgas. Die positive Veränderung konnte bereits in 2011 gemessen werden. Demnach nahm die Energieerzeugung aus Kohle rund 3,35 % ab. (siehe Tabelle 7: Netto Elektrizitätserzeugung nach Energiequelle im Jahr 2011 / NJ). Laut Marybeth Brenner vom New Jersey Board of Public Utilities können bis zum Jahr 2050 in etwa 70 % des Energiehaushalts aus solchen Quellen gewonnen werden. Zudem wird schwerpunktmäßig Solar und eventuell auch OffshoreWind weiter entwickelt werden. Die Entwicklung von Biomasse- und Müllverbrennungsanlagen haben durchaus Potential zum Energiemix beizutragen, doch ist die weitere Entwicklung im Erneuerbaren Energiebereich stark abhängig von den RPS, der momentan verstärkt die Solar- und Windindustrie fördert.68 7.1 Gesetzliche Rahmenbedingungen New Jersey erließ 1999 einen Renewable Portfolio Standard (RPS), der vorsieht, dass 22,5 % des Stroms, der im Bundesstaat verkauft wird, bis 2021 aus erneuerbaren Energiequellen stammen muss. Im Jahr 2010 wurden dem Gesetz spezielle Vorgaben bzgl. Solarstrom und Offshore-Windenergie hinzugeführt. Die Vorgabe für Solarstrom ist, dass 5.316 GWh an Strom innerhalb der Jahre 2025 bis 2026 in Übereinstimmung mit den geltenden Vorschriften produziert werden. Die Vorgabe für Offshore-Windenergie bestimmt, dass ein Minimum von 1.100 MW bis 2021 produziert werden muss. Damit ist dies die erste Offshore-Windenergie-Ausgliederung, die je für einen Bundesstaat beschlossen wurde. Laut Marybeth Brenner vom New Jersey Board of Public Utilities waren die so genannten SRECS (Solar Renewable Energy Certificates) das erfolgreichste Förderprogramm in Bezug auf den Ausbau von erneuerbaren Energiequellen in New Jersey. Diese Subventionen basieren darauf, dass die zunehmende Nutzung von Solarenergie für Versorgungsunternehmen vorgeschrieben ist. Eine ähnliche Förderstruktur wäre auch erforderlich, um den Bioenergiemarkt langfristig zu unterstützen. Ein derartiges Programm ist allerdings noch nicht in Planung. 69 Vgl.: U.S. Energy Information Administration – State Analysis, 2012 Interview: Marybeth Brenner, New Jersey Board of Public Utilities, 2012 69 Vgl.: New Jersey’s Clean Energy Program - RPS Background Info, kein Datum 67 68 52 ZIELMARKTANALYSE W INDENERGIE USA NORDOSTEN 2013 Abbildung 19: Förderprogramme Windenergie New Jersey Förderungsart Zuschüsse & Darlehen Angebotsseitige Unterstützung Darlehen Steuererleichterungen Steuererleichterung Regional - Staat Rabattprogramme Stromversorgung Regional - Förderberechtigte Auftraggeber Förderberechtigte Technologien Solarthermie, Photovoltaik, Mülldeponiegas, Wind, Biomasse, Geothermik, Edison Innovation Clean Energy Anaerobe Gärung, Manufacturing Fund - Grants and Gezeitenenergie, Loans Wellenenergie, Brennstoffzellen mit Biobrennstoff Erläuterung Hilft Herstellern von energieeffizienten Handelsgewerbe, Industrie Produkten und Technologien wettbewerbsfähig zu werden Photovoltaik, Mülldeponiegas, Wind, Biomasse, Teil der Class I Unterstützt Hersteller von energieeffizienten Edison Innovation Green Growth Technologien, Gezeitenenergie, Handelsgewerbe, Industrie Produkten, die bereits marktreif sind, finanziell Fund Loans Wellenenergie, und macht sie so wettbewerbsfähig Brennstoffzellen mit Biobrennstoff Wind Manufacturing Tax Credit Wind Staat Steuererleichterung Nachfrageseitige Unterstützung Name Solarthermie, Solarraumbeheizung, Solarthermische Assessment of Farmland Hosting Prozesswärme, Photovoltaik, Renewable Energy Systems Wind, Biomasse, Anaerobe Gärung Solarthermie, Solarraumbeheizung, Solarthermische Prozesswärme, Photovoltaik, Mülldeponiegas, Wind, Biomasse, Hydroelektrische Energie, Geothermie, Property Tax Exemption for Brennstoffzellen, Renewable Energy Systems Geothermiscche Wärmepumpen, Gezeitenenergie, Wellenenergie, Brennstoffzellen mit Biobrennstoff - Investitionen om Bereich Windenergie von Handelsgewerbe, Industrie mindestens 50 Millionen USD sind von einer Versteuerung ausgeschlossen Landwirtschaft Landwirtschaftliche Betriebe, die zur Energiegewinnung aus erneuerbaren Quellen genutzt wird, erhält Steuererleichterungen Kontakt Edison Innovation Clean Energy Manufacturing Fund New Jersey Economic Development Authority CEMF Application 36 West State Street P.O. Box 990 Trenton, NJ 08625 Phone: (866) 534-7789 Edison Innovation Green Growth Fund New Jersey Economic Development Authority Phone: (866) 534-7789 Business Service Center - NJ EDA New Jersey Economic Development Authority Phone: (866) 534-7789 N/A Handelsgewerbe, Industrie, Erneuerbare Energie-Systeme sind von der Wohnhäuser Vermögenssteuer ausgeschlossen N/A - - - PSE&G - Commercial Efficiency Program - PSE&G - Government Facility Efficiency Program - PSE&G - Residential Efficiency Program - New Jersey Natural Gas SAVEGREEN On-Bill Financing Program - New Jersey Natural Gas SAVEGREEN Residential Rebate Program Wind und andere erneuerbare Energietechnologien. Spezifische berechtigte Technologien variieren je nach Rabattprogramm Kunden von: - PSE&G - New Jersey Natural Gas Energieanbieter bieten Kunden, die Strom aus erneuerbaren Quellen beziehen, vergünstigte Tarife und Zuschüsse für Umbauten, die Häuser Energieeffizienter machen Kontakt zum Anbieter direkt aufnehemen - - - - - Quelle: Eigene Darstellung nach DESIRE - Förderprogramme, 2012 53 ZIELMARKTANALYSE W INDENERGIE USA NORDOSTEN 2013 Öffentliches Vergabe- und Genehmigungsverfahren Die Genehmigungs- und die Zertifizierungsverfahren können innerhalb der Bundesstaaten für Solar-, Wind- und Bioenergieprojekte variieren und müssen anhand der jeweiligen Projektgegebenheiten bestimmt werden. Um die Anforderungen für ein bestimmtes Projekt zu ermitteln, sollten sich deutsche Unternehmen an das jeweilige Zulassungsbüro der Stadt oder des Landkreises wenden. Die Netzanschlussstandards in New Jersey betreffen neben Stadtwerken und Elektro-Genossenschaften landesweit alle Energieversorger. Die Regeln des Net Metering* in New Jersey gelten für Wohn-, Gewerbe- und Industriekunden der privaten Versorgungsunternehmen und Energieversorger. Derzeit sind keine Ausschreibungen für Bioenergie-Projekte in New Jersey veröffentlicht. In der Regel ist das New Jersey Department of Environmental Protection (DEP) die Agentur, die verantwortlich für die Genehmigung von Projekten ist. Dies betrifft Bio-, Wind- und Solarenergieprojekte. * Net Metering - Auflagen legen fest, wie die Elektrizitätswerke mit dezentral eingespeistem Strom zu verfahren haben. Bei Anwendung von Net Metering wird ein Zähler gebraucht, der sich vorwärts dreht, wenn mehr Energie gebraucht wird als bei dem Kunden erzeugt wird und sich rückwärts dreht, wenn mehr erzeugt als gebraucht wird. 54 ZIELMARKTANALYSE W INDENERGIE USA NORDOSTEN 2013 7.2 Marktstruktur & Marktchancen für deutsche Unternehmen Derzeit sind in New Jersey Windenergie-Projekte mit einer Kapazität von insgesamt 9 MW an das Netz angeschlossen; dadurch werden circa 2.100 Haushalte mit Strom versorgt. Weitere Anlagen mit einer Kapazität von insgesamt 1,5 MW sind derzeit in der Konstruktion und sollen ebenfalls in Kürze in Betrieb gehen. 70 Abbildung 20: Windinvestitionen in New Jersey Blau: Windfarmen, grün: Produktionsstandorte für Windenergiekomponenten Quelle: American Wind Energy Association -Wind Energy Facts New Jersey, 2012 Im Allgemeinen sind die Windgeschwindigkeiten im Staat New Jersey vergleichsweise gering. Die einzige Region mit starken Onshore-Windressourcen befindet sich entlang der Küste. Dort wurde 2005 auch die erste und einzige Windfarm des Staates errichtet. Die besten Windressourcen sind in New Jersey jedoch vor der Küste zu finden. In den Gewässern des Staates erreichen die Winde Geschwindigkeiten von bis zu 9,5 m/s. 70 Vgl.: American Wind Energy Association- Wind Energy Facts New Jersey, 2012 55 ZIELMARKTANALYSE W INDENERGIE USA NORDOSTEN 2013 Abbildung 21: New Jersey – 90 m Offshore Wind Speed Quelle: U.S. Department of Energy – New Jersey Offshore, Wind Map and Resource Potential, 2012 Im August 2010 unterzeichnete Chris Christie, der Gouverneur von New Jersey, den Offshore Wind Economic Development Act. Das Gesetz führt ein Offshore Wind Renewable Energy Certificate Program (OREC) ein und bietet finanzielle Unterstützung für Unternehmen, die durch Herstellung, Montage und Wasserzugangseinrichtungen die Entwicklung von qualifizierten Offshore-Windprojekten unterstützen. Das Ziel des Gesetzes ist es, mindestens 1.100 MW an Offshore-Windenergie-Kapazität zu unterstützen und somit ein führender Staat im Bereich der Windenergie entlang der Ostküste zu werden.71 Fishermen Energy aus Cape May wird Zeitungsberichten zu Folge in Kürze zusätzliche Daten vorlegen, die belegen, dass Steuerzahler und Stromkunden langfristig von Offshore-Windprojekten profitieren werden. Das Unternehmen plant, sechs Turbinen in staatlichen Gewässern etwa drei Meilen von Atlantic City zu bauen.72 Trotz all dieser Bemühungen war New Jersey bisher nicht in der Lage einen wirklichen Windmarkt im Staat aufzubauen. Bürokratie und fehlende Richtlinien, die aufzeigen wie Windpark-Betreiber durch ihre Investition Geld verdienen Vgl.: State of New Jersey – Newsroom: Governor Christie Signs Offshore Wind Economic Development Act to Spur Economic Growth, Encourage Energy as Industry, 2010 72 Vgl.: Press of Atlantic City.com - New Jersey losing ground in race for first offshore wind farm, 2012 71 56 ZIELMARKTANALYSE W INDENERGIE USA NORDOSTEN 2013 können, verzögern den Bau vieler Off-Shore Anlagen.73 Zudem hat der Staat 100 Mio. USD teuren Subventionen für diesen Sektor gestrichen, was das Wachstum dieser Energiequelle weiter verzögert.74 Diese zweideutigen Signale werden auch deutschen Firmen den Markteintritt nach New Jersey erschweren. Auch wenn die staatliche Regierung Windenergie generell unterstützt, fehlt ein genauer Umsetzungsplan. 7.3 Profile Marktakteure Organisationen, Verbände und Forschungseinrichtungen Monmouth University Urban Coast Institute Das Urban Coast Institute wurde 2005 gegründet und dient als Forum für Forschung, Bildung und Zusammenarbeit in der Entwicklung von wissenschaftsbasierten Maßnahmen und Programmen zur Unterstützung der Verwaltung von gesunden und produktiven Küsten-Ökosystemen und Gemeinschaften. Das Institut unterstützt die verantwortliche Entwicklung von Windenergieprojekten an der Küste. Tony MacDonald (Director) 400 Cedar Avenue West Long Branch, NJ 07764 +1 732-263-5392 www.monmouth.edu amacdona@monmouth.edu Northeast Sustainable Energy Association Die Northeast Sustainable Energy Association (NESEA) ist landesweit die führende regionale Mitgliederorganisation, welche in zehn Staaten (Connecticut, Delaware, Maine, Massachusetts, New Hampshire, New Jersey, New York, Pennsylvania, Rhode Island und Vermont) seit über 35 Jahren nachhaltige Energielösungen und Technologien fördert. Die Organisation bietet in allen Bereichen der Erneuerbaren Energien Networking-Möglichkeiten für professionelle Anwender und Unternehmen. Jennifer Marrapese (Executive Director) 50 Miles Street Greenfield, MA 01301 +1 413-774-6051 www.nesea.org jmarrapese@nesea.org 73 74 Vgl.: NJ Spotlight - Is New Jersey Missing Its Offshore-Wind Opportunity?, 2013 Vgl.: NJ Spotlight - State Lets $100M Tax Credit for Offshore Wind Expire, 2013 57 ZIELMARKTANALYSE W INDENERGIE USA NORDOSTEN 2013 Rutgers Energy Institute Das Rutgers Energy Institute wurde im Sommer 2006 gegründet und engagiert sich für die Forschung, Bildung, Vermittlung und politische Hilfe in den Bereichen der Erneuerbaren Energien. Beatrice Birrer (Program Coordinator) 71 Dudley Road New Brunswick, NJ 08901 +1 848-932-3436 www.ruei.rutgers.edu bea@marine.rutgers.edu Entscheidende Unternehmen Delsea Energy, LLC Delsea Energy ist ein in New Jersey ansässiges Unternehmen für Erneuerbare Energien, das Windenergie-Anlagen besitzt, entwickelt und betreibt. Steven Volkert (Manager Business Development) 10 Allen Street, Suite 1a Toms River, NJ 08753 +1 732-240-3883 www.delseaenergy.com info@delseaenergy.com E-Piphany Wind, Inc. E-Piphany Wind ist ein erneuerbarer Energielieferant in Califon, New Jersey. Das Unternehmen bietet eine Reihe an Produkten und Technologien in den Bereichen Solar, Wind und Geothermie. Anthony Donofrio (CEO) 1 Stone Gate Ter Califon, NJ 07830 +1 908-500-0278 www.e-piphanywind.com info@e-piphanywind.com Fishermen’s Energy Fishermen’s Energy ist ein gemeinschaftsbasierter Offshore-Windenergie-Entwickler mit Unternehmenssitz in Cape May, New Jersey. Das Unternehmen ist ein Konsortium aus Fischfang-Unternehmen der Ostküste, die daran interessiert sind an der Entwicklung von Offshore-Wind teilzunehmen. Das Konsortium hat ein Projekt in den Gewässern von New Jersey mit einer Gesamtkapazität von 350 MW vorgeschlagen. Daniel Cohen (President) 985 Ocean Dr Cape May, NJ 08204 +1 609-286-9650 www.fishermensenergy.com info@fishermensenergy.com 58 ZIELMARKTANALYSE W INDENERGIE USA NORDOSTEN 2013 Pfister Energy Das in Paterson, New Jersey ansässige Unternehmen Pfister Energy ist ein Lieferant für Erneuerbare Energie-Systeme. Das Unternehmen entwirft und installiert Solar-, Heizkraft- und Windenergie-Systeme. Dieter Pfisterer (CEO) 57 Goffle Road Hawthorne, NJ 07506 +1 973-653-9880 www.pfisterenergy.com letsgo@pfisterenergy.com Tabelle 8: Projekte in New Jersey (im Bau) Name Ort Kapazität Einheiten Turbinenhersteller Entwickler Eigentümer (inMW) Jersey Atlantic 7.5 Atlantic City Wind Farm 5 GE Energy Jersey American Wind, LLC Quelle: American Wind Energy Association - US Wind Energy Projects, 2010 59 Babcock & Brown owns majority Käufer Am Netz seit Atlantic 2005 County Utilities Authority ZIELMARKTANALYSE W INDENERGIE USA NORDOSTEN 2013 8. Staatenprofil New York Tabelle 9: Netto Energieerzeugung von Elektrizität nach Bezugsart (Stand 2011) / NY Anteil an der StromÄnderung zum Energiequelle Erzeugte MWh erzeugung in % Vorjahr in % Kohle 9.426.160 6,85 -3,07 Erdöl 1.189.481 0,86 -0,6 Erdgas 50.804.755 36,92 1,21 Kernkraft 42.695.009 31,03 0,46 Konventionelle Wasserkraft 27.996.988 20,35 1,75 Wind 2.828.069 2,06 0,16 Holz/Holzabfälle 442.128 0,32 -0,08 Sonstige Biomasse 1.619.149 1,18 -0,04 Pumpspeicherung -305.500 -0,22 0,17 Solarenergie und Photovoltaik 6.443 0,004 n/a Andere 905.187 0,66 0,05 Total 137.607.868 100,00 - Quelle: Eigene Darstellung nach U.S. Energy Information Administration – Electric Power Annual, 2011 Der Strompreis für private Haushalte in New York liegt bei 18,24 Cent/kWh, im kommerziellen Sektor bei 15,33 Cent/kWh und im Industriesektor sind es 7,39 Cent/kWh. Der durchschnittliche Preis liegt bei etwa 15,83 Cent/kWh.75 Damit ist New York, hinter Alaska und Hawaii, der Staat mit den dritthöchsten Stromkosten, obwohl der pro Kopf Verbrauch am zweitniedrigsten ist. Die dringend notwendige Senkung der Preise wird durch eine Erhöhung der Energieproduktion, vor allem durch den Import von günstigem Erdgas und mit Hilfe von Erneuerbaren Energien, versucht. Diese Entwicklung wird von den Daten der US Energy Information Administration (EIA) belegt. Die totale Energieerzeugung erhöhte sich 2011 um rund 650.500 MWh, wobei die konventionellen Energiequellen 2,6 Mio. MWh weniger produzierten. Vor allem die Verwendung von Kohle zeigte große Einbußen von über 3 %. Allerdings wurde dieser Rückgang von dem Produktionsanstieg der Erneuerbaren Energien um circa 11,5 % mehr als kompensiert. Interessanterweise tritt zum ersten Mal die Kategorie Solarenergie und Photovoltaik in der Aufstellung auf und unterstützt die Hypothese, dass Erneuerbare Energien zunehmend an Bedeutung gewinnen. Neben den möglichen Windkraft- und Holzabfallressourcen in den Bergen ist insbesondere die Wasserkraft als saubere Energiequelle zu nennen. Die Flüsse Niagara und Hudson bieten zweifellos eine der vielversprechendsten Wasserkraftressourcen im Land. Östlich der Rocky Mountains ist New York der Bundesstaat, der am meisten Elektrizität aus dieser Quelle generiert. Das Robert Moses Niagara Wasserkraftwerk gehört mit einer Kapazität von 2.353 MW zu den 75 Vgl.: U.S. Energy Information Association - Electric Power Monthly, 2012 60 ZIELMARKTANALYSE W INDENERGIE USA NORDOSTEN 2013 größten der Welt. Zusätzlich dazu ist New York landesweit einer der führenden Energieerzeuger aus Siedlungsabfällen und Deponiegasen.76 8.1 Gesetzliche Rahmenbedingungen Die Renewable Portfolio Standards (RPS) in New York State wurden im Januar 2010 auf 30 % bis zum Jahr 2015 angehoben. Das Gesetz legt außerdem fest, dass ca. 7 % der Auflage von Anlagen produziert werden muss, die vor Ort beim Kunden installiert sind. Nur Stromversorger im Besitz von Investoren sind verpflichtet sich an den Standard zu halten und dessen Auflagen zu erfüllen.77 76 77 Vgl.: U.S. Energy Information Administration - State Analysis, 2011 Vgl.: New York State Public Service Commission - Renewable Portfolio Standard, kein Datum 61 ZIELMARKTANALYSE W INDENERGIE USA NORDOSTEN 2013 Abbildung 22: Förderprogramme Windenergie New York Nachfrageseitige Unterstützung Angebotsseitige Unterstützung Förderungsart Staat Zuschüsse Regional - Staat Regional Rabattprogramme Stromversorgung Steuererleichterung Name Förderberechtigte Auftraggeber Förderberechtigte Technologien Erläuterung Kontakt Public Information - NYSERDA Small Wind Program Kleine Windanlagen werden mit bis zu 3,50 USD New York State Energy Research pro erzeugter kWh bezuschusst. Jede Anlage kann and Development Authority bis zu 400.00 USD oder 50 % der 17 Columbia Circle Installationskosten somit decken. Albany, NY 12203-6399 Phone: (518) 862-1090 On-Site Small Wind Incentive Program Wind Handelsgewerbe, Industrie, Wohnhäuser, Non-Profits, Schulen, Behörden, Regierungsgebäude, Landwirtschaftliche Betriebe, Institutionen - - - - Unter anderem: - Central Hudson Gas & Electric - Residential Energy Efficiency Rebate Program - ConEd- Residential Energy Efficiency Incentives Program - Long Island Power Authority - Residential Energy Efficiency Rebate Program - NYSEG - Commercial and Industrial Efficiency Program Wind und andere erneuerbare Energietechnologien. Spezifische berechtigte Technologien variieren je nach Rabattprogramm Kunden der folgenden Energieanbieter: - Central Hudson Gas & Electric - ConEd - Long Island Power Authority - National Fuel - National Grid - NYSEG - Orange and Rockland Utilities - RG&E Energieanbieter bieten vergünstigte Tarife für Kontakt zum Anbieter direkt Energie, die aus erneuerbaren Quellen gewonnen aufnehmen wird Solar, Wind & Biomass Energy Systems Exemption Wärmegewinnung durch Solarenergie und Photovoltaik, Wind, Biomasse, Anärobe Gärung Quelle: Eigene Darstellung nach DESIRE - Förderprogramme, 2012 62 Alle Gebäudetypen 15-jährige Vermögenssteuerbefreieung, sofern die örtliche Regierung das Program akzeptiert - Public Information Officer Office of Real Property Tax Services WA Harriman State Campus Albany, NY 12227 Phone: (518) 591-5232 ZIELMARKTANALYSE W INDENERGIE USA NORDOSTEN 2013 Öffentliches Vergabe- und Genehmigungsverfahren Die Genehmigungs- und die Zertifizierungsverfahren können innerhalb der Bundesstaaten für Solar-, Wind- und Bioenergieprojekte variieren und müssen anhand der jeweiligen Projektgegebenheiten bestimmt werden. Um die Anforderungen für ein bestimmtes Projekt zu ermitteln, sollten sich deutsche Unternehmen an das jeweilige Zulassungsbüro der Stadt oder des Landkreises wenden. Der Staat New York ermöglicht erneuerbaren Energiesystemen von bis zu 2 MW an Leistung einen Netzanschluss und Net Metering*. Ein Netzanschluss wurde erstmals im Jahr 1999 angeboten, und das Programm wurde seitdem mehrere Male modifiziert. Das aktuelle Programm gestattet allen Systemen mit bis zu 25 kW einen Netzanschluss, welches durch ein sechsstufiges Verfahren geprüft wird. Zertifizierte Anlagen mit bis zu 200 kW und einem Wechselrichter können ebenfalls dieses Verfahren anwenden. Systeme mit einer Kapazität von 200 kW bis 2 MW müssen in der Regel einen detaillierten elf-stufigen Prozess durchlaufen. Die New York Public Service Commission (PSC) verlangt, dass alle Energieversorger ihren Ressourcen-Mix und ihre Emissionswerte offen dar legen.78 * Net Metering - Auflagen legen fest, wie die Elektrizitätswerke mit dezentral eingespeistem Strom zu verfahren haben. Bei Anwendung von Net Metering wird ein Zähler gebraucht, der sich vorwärts dreht, wenn mehr Energie gebraucht wird als bei dem Kunden erzeugt wird und sich rückwärts dreht, wenn mehr erzeugt als gebraucht wird. 78 Vgl.: New York State Public Service Commission – Environmental Disclosure (Label) Program, 2012 63 ZIELMARKTANALYSE W INDENERGIE USA NORDOSTEN 2013 8.2 Marktstruktur & Marktchancen für deutsche Unternehmen Windgeschwindigkeiten an Land erreichen in einigen Regionen von New York wie z. B. im Norden und in Long Island bis zu 7,5 m/s. Das New York Department of Environmental Conservation schätzt, dass das Potential für die Elektrizitätsgewinnung aus Windenergie im Staat bei über 5.000 MW liegt.79 Abbildung 23: New York - Landkarte mit angezeigter Windgeschwindigkeit bei 80 m Quelle: U.S. Department of Energy – New York Renewable Energy Resource Maps, 2013 New York verfügt über ein großes Potential für Offshore-Windentwicklungen entlang der Grenze zu Kanada am Lake Erie und Lake Ontario sowie in Long Island, wo Windgeschwindigkeiten bis zu 9,5 m/s betragen können. In beiden Regionen wird bereits an Projekten gearbeitet, um dieses Potential auszunutzen. 79 Vgl.: New York Department of Environmental Conservation - Wind Power, 2011 64 ZIELMARKTANALYSE W INDENERGIE USA NORDOSTEN 2013 Abbildung 24: New York - 90 m Offshore Wind Speed Quelle: U.S. Department of Energy – New York Offshore, Wind Map and Resource Potential, 2012 Abbildung 25: Windinvestitionen in New York Blau: Windfarmen, grün: Produktionsstandorte für Windenergiekomponenten Quelle: American Wind Energy Association -Wind State Facts, 2012 65 ZIELMARKTANALYSE W INDENERGIE USA NORDOSTEN 2013 Es ist gesetzlich vorgeschrieben, dass NYC 80 % seines Stroms innerhalb der Stadtgrenzen produzieren muss. Der Spitzenbedarf der Stadt liegt derzeit bei ca. 13.000 MW.80 Dementsprechend hoch ist das Interesse der lokalen Politiker, wie z.B. Mayor Michael R. Bloomberg, erneuerbare Energiequellen verstärkt zu nutzen. Vor allem Off-Shore-Windparks, z.B. im Gebiet der Rockaways in Queens, ist das Augenmerk der Bloomberg Administration. 81 Dies liegt unter anderem daran, dass Windenergie die geringsten Zusatzkosten aller Erneuerbaren Energien aufweist. Diese Zusatzkosten können somit einfacherer durch Förderprogramme wie den Production Tax Credit oder den Investment Tax Credit aufgefangen werden.82 Auch der New York State Wind Energy Study Final Report der Cornell Universität folgert, dass Windenergie großes Potential innerhalb des Staates New York hat. Die erste Windanlage wurde 2000 ans Netz angeschlossen und im letzten Jahrzehnt wurden 2000 MW installiert. Zwar wurden einige Projekte auf Grund des Wirtschaftseinbruchs und der fallenden Energiepreise kurzfristig auf Eis gelegt, allerdings wird erwartet, dass Windenergie bis auf die vierfache Größe anwachsen kann, falls die richtigen Fördermittel bereitgestellt werden.83 Auch der New York State Wind Energy Study Final Report der Cornell Universität folgert, dass Windenergie großes Potential innerhalb des Staates New York. Die erste Windanlage wurde 2000 ans Netz angeschlossen und im letzten Jahrzehnt wurden 2000 MW installiert. Zwar wurden einige Projekte auf Grund des Wirtschaftseinbruchs und der fallenden Energiepreise kurzfristig auf Eis gelegt, allerdings wird erwartet, dass Windenergie bis auf die vierfache Größe anwachsen kann, falls die richtigen Fördermittel bereitgestellt werden.84 Valerie Strauss, Interim Executive Director der Alliance for Clean Energy in New York, bestätigt, dass der Staat New York großes Potential für Windenergie besitzt. Allerdings merkt sie an, dass, trotz ihrer Bemühungen, die staatliche Regierung keine große Unterstützung für Offshore-Windenergie gezeigt hat. Ihrer Meinung nach sind vor allem größere OnshoreAnlagen zwischen 30 MW und 80 MW zukünftige Leistungsträger und somit auch besonders interessant für deutsche Firmen. Jedoch gibt es in New York, genau wie in vielen anderen Staaten, die Herausforderung, langfristige Energieabnehmer der Windanlagen zu sichern. Da Windenergie teurer ist als z.B. populäres Erdgas, schrecken viele Abnehmer von dieser Energiequelle zurück. Dies ist ein Problem, dass sie momentan mit Entscheidungsträgern diskutiert um eine langfristige Lösung für das Problem zu finden, z.B. durch eine Regelung im neuen Erneuerbaren Energie Programm 2015. Das 2015 auslaufende Programm für Erneuerbare Energien löst Unsicherheit in der Industrie aus. Zwar rechnet sie stark mit einer Verlängerung des Programms ohne schwindende Unterstützung für Erneuerbare Energien, jedoch werden auch einige Änderungen erwartet, es ist zum jetzigen Zeitpunkt allerdings noch unklar, wie das neue Programm aussehen wird. Dementsprechend unsicher sind Firmen eine langfristige Verpflichtung im Staat einzugehen. Die Alliance for Clean Energy bemüht sich darum die Hürden für Erneuerbare Energie-Firmen, wie z.B. den langfristigen Genehmigungsprozess, der zwei Jahre in Anspruch nehmen kann, sowie die Preisunterschied zwischen traditionellen Energiequellen und Erneuerbarer Energie durch Veränderungen im Energieprogramm auszugleichen. 85 Allerdings bleibt abzuwarten wie das neue Programm, dass noch bis Ende 2013 veröffentlicht werden soll, aussehen wird. Für deutsche Firmen ist der New York Windmarkt daher interessant. Allerdings ist er, auf Grund seiner starken Abhängigkeit des politischen Willens in der Region, auch recht volatil. Mit einer Neuwahl und einem politischen Richtungswechsel könnte das Potential dieser Technologie schnell abnehmen. Dementsprechend ist es wichtig, dass deutsche Firmen sich vor und während eines Markteintritts mit den politischen Organisationen und Verbänden auseinander setzten. Vgl.: New York City Energy Policy Task Force - New York City Energy Policy: An Electricity Resource Roadmap, 2004 Vgl.: New York Times - Projects to Add Wind Power for City Gain Momentum, 2012 82 Vgl.: Cornell University - New York State Wind Energy Study Final Report, 2010 83 Vgl.: Cornell University - New York State Wind Energy Study Final Report, 2010 84 Vgl.: Cornell University - New York State Wind Energy Study Final Report, 2010 85 Interview: Valerie Strauss, Interim Executive Director der Alliance for Clean Energy in New York, 9-5-2013 80 81 66 ZIELMARKTANALYSE W INDENERGIE USA NORDOSTEN 2013 8.3 Profile Marktakteure Organisationen, Verbände und Forschungseinrichtungen Alliance for Clean Energy New York Die Alliance for Clean Energy New York (ACENY) ist eine Non-Profit-Organisation, die sich für saubere Energie, Energieeffizienz, eine gesunde Umwelt und eine starke Wirtschaft im Staat New York einsetzt. Carol E. Murphy (Executive Director) 194 Washington Avenue, Suite 320 Albany, NY +1 518 432 1405 www.aceny.org Long Island – New York City Offshore Wind Farm Partnership Long Island – New York City Offshore Wind Farm Partnership ist eine öffentlich-private Partnerschaft, die bis 2017 die Entwicklung einer 700MW-Offshore-Windfarm an der Küste von Long Island anstrebt. Zu den mitwirkenden Organisationen dieser Partnerschaft gehören: Con Edison, Long Island Power Authority (LIPA), New York Power Authority (NYPA), New York City Economic Development Corporation, New York State Energy Research and Development Authority (NYSERDA), The Port Authority of New York & New Jersey sowie Metropolitan Transportation Authority (MTA). info@linycoffshorewind.com www.linycoffshorewind.com New York Independent System Operator New York Independent System Operator (NYISO) ist eine Non-Profit-Organisation, die die Generierung von Elektrizität im Staat verwaltet. NYISO unterstützt die Erzeugung von Windenergie, indem sie Wetterdaten von allen WindenergieEinrichtungen und deren Umgebung anfordert. Diese Informationen werden dann verarbeitet und den Betreibern der Einrichtungen zur Verfügung gestellt. Mit diesen Vorhersagen können Auslastungen der Einrichtungen geplant werden. 86 Stephen G. Whitley (President und CEO) 10 Krey Boulevard Rensselaer, NY 12144 +1 518-356-6000 www.nyiso.com market_services@nyiso.com 86 Vgl.: NYISO - Integration of Wind into System Dispatch, Oktober 2008 67 ZIELMARKTANALYSE W INDENERGIE USA NORDOSTEN 2013 New York State Energy Research and Development Authority Die New York State Energy Research and Development Authority (NYSERDA) unterstützt Erneuerbare Energien und Energieeffizienz in New York durch Forschung, Bildungsprogramme und Finanzierungsmöglichkeiten für Hersteller und Energienutzer. Francis J. Murray, Jr. (President and CEO) 17 Columbia Circuit Albany, NY 12203 +1 518-862-1090 www.powernaturally.org Northeast Sustainable Energy Association Die Northeast Sustainable Energy Association (NESEA) ist landesweit die führende regionale Mitgliederorganisation, welche in zehn Staaten (Connecticut, Delaware, Maine, Massachusetts, New Hampshire, New Jersey, New York, Pennsylvania, Rhode Island und Vermont) seit über 35 Jahren nachhaltige Energielösungen und Technologien fördert. Die Organisation bietet in allen Bereichen der erneuerbaren Energien Networking-Möglichkeiten für professionelle Anwender und Unternehmen. Jennifer Marrapese (Executive Director) 50 Miles Street Greenfield, MA 01301 +1 413-774-6051 www.nesea.org jmarrapese@nesea.org Entscheidende Unternehmen Everpower Wind Holdings Das in New York City ansässige Unternehmen EverPower ist ein Entwickler von Windprojekten in der Größenordnung von Versorgungsunternehmen. Das Unternehmen wurde im Jahr 2002 gegründet und hat Büros in Pittsburgh, Pennsylvania, Portland, Oregon und Bellefontaine, Ohio. Ziel des Unternehmens ist es Entwicklungsmöglichkeiten in der Frühphase zu identifizieren, zu akquirieren und zu operierenden, landesweiten Projekten auszubauen. James Spencer (President & CEO) 44 East 30th Street, 10th Floor New York, NY 10016 +1 212-647-8111 www.everpower.com info@everpower.com 68 ZIELMARKTANALYSE W INDENERGIE USA NORDOSTEN 2013 Rochester Solar Technologies Rochester Solar Technologies ist ein Solar- und Windenergieunternehmen mit Sitz in Victor, New York und Büros in Buffalo, Rochester und Syracuse. Das Unternehmen ist spezialisiert auf Solar-Elektrik-Installationen, inklusive Design von Photovoltaik-Systemen, Design und Installation von Solarpanelen, und Windturbinen-Installation sowie Beratung. 830 Philips Road Victor, NY 14564 +1 585-924-0334-244 www.solarrochester.com joe.clement@oconnellelectric.com Urban Green Energy Urban Green Energy ist ein Hersteller von kleinen Windturbinen mit horizontalen Achsen und großen Windturbinen mit vertikalen Achsen. Das Unternehmen produziert außerdem hybride Wind-/Solar-Straßenlaternen. Urban Green Energy ist ansässig in New York City, New York. Nick Blitterswyk (CEO) 330 W 38th Street, Room 1103 New York, NY 10018 +1 917-720-5685 www.urbangreenenergy.com info@urbangreenenergy.com Tabelle 10: Projekte in New York (in Betrieb) Name Ort Kapazität Ein(inMW) heiten Turbinenhersteller Entwickler Eigentümer Am Käufer Netz seit Dutch Steuben 125 Hill/Cohocton County Wind Farm 50 Clipper First Wind First Wind market 2009 High Sheldon Energy 112.5 75 GE Energy Invenergy Invenergy market 2009 97.5 65 GE Energy Noble Environmental Power Noble Environmental Power 2009 Noble Chateaugay 106.5 71 GE Energy Noble Environmental Power Noble Environmental Power 2009 Noble Wethersfield 126 84 GE Energy Noble Environmental Noble Environmental 2009 Noble Altona Windpark Clinton County 69 ZIELMARKTANALYSE W INDENERGIE USA NORDOSTEN 2013 Noble Bliss Windpark Power Noble Environmental Power Noble Environmental Power Wyoming County 100.5 67 Noble Clinton Clinton Windpark County 100.5 67 Noble Environmental Power Noble Ellenburg Windpark Clinton County 81 54 Noble Environmental Power Noble Environmental Power 2008 Munnsville near Munnsville 34.5 23 GE Energy Airtricity Airtricity 2007 Steel Winds Wind Farm near Lackawanna 20 8 Clipper UPC Wind/BQ UPC Wind/BQ Energy Energy Maple Ridge Wind Farm, phase II Lewis County 90.75 55 Vestas PPM Energy/ Maple Ridge Lewis Wind Farm 1a County Maple Ridge Wind Farm (2006 portion) Lewis County Maple Ridge Lewis Wind Farm County (2005 portion) GE Energy Power Horizon Energy 33 20 Vestas 37 Vestas 83 Vestas Horizon/PPM Energy 2007 NYSER DA/ PPM Energy/Horizon Wind Wind Energy PPM Energy/ NYSER DA/ 2006 market PPM Energy/Horizon Wind Energy NYSER DA/ PPM PPM Energy/Horizon Energy/Horizon Wind Energy Wind Energy NYSER DA/ 70 2006 market Horizon Wind Energy 136.95 2008 PPM Energy/ Horizon Energy 61.05 Wind 2008 2006 market market 2005 ZIELMARKTANALYSE W INDENERGIE USA NORDOSTEN 2013 South Holt wind farm South Holt 0.1 2 Atlantic Orient Co. Long Island Long Island Power Authority Power Authority Long Island Power Authority 2005 Calverton Calverton 0.05 1 Atlantic Orient Co. Long Island Long Island Power Authority Power Authority Long Island Power Authority 2002 Harbeck Plastic wind turbine near 0.25 Rochester 1 Fuhrlander Lorax Energy Systems Harbeck Plastic Harbeck Plastic 2002 Fenner Wind Fenner Power Project 30 20 Enron Wind Atlantic Renewable Energy Enel North America market 2001 Madison Wind MadiPower Project son County 11.55 7 Vestas Horizon market 200 0 Wethersfield Wind Power 6.6 Enel North America Niagara 200 Mo0 hawk Wyoming County Atlantic Renewable/ PG&E Generating 10 Vestas Western NY Wind Power Partners Quelle: American Wind Energy Association - US Wind Energy Projects, 2010 Tabelle 11: Projekte in New York (im Bau) Name Ort Kapazität (inMW) Einheiten Turbinenhersteller Entwickler Eigentümer Hardscrabble 74 37 Gamesa Iberdrola Renewables Iberdrola Renewables Noble Bellmont 21 14 GE Energy Noble Environmental Power Noble Environmental Power Quelle: American Wind Energy Association - US Wind Energy Projects, 2010 71 Käufer Am Netz seit ZIELMARKTANALYSE W INDENERGIE USA NORDOSTEN 2013 9. Staatenprofil Pennsylvania Tabelle 12: Netto Energieerzeugung von Elektrizität nach Bezugsart (Stand 2011) / PA Anteil an der Änderung zum Energiequelle Erzeugte MWh GesamtVorjahr in % erzeugung in % Kohle 100.603.081 44,19 -3,85 Erdöl 441.724 0,19 -0,06 Erdgas 41.792.164 18,36 3,68 Andere Gase 616.163 0,27 0,03 Kernkraft 76.146.617 33,45 -0,42 Konventionelle Wasserkraft 3.217.216 1,41 0,39 Wind 1.794.465 0,79 -0,02 Solarthermie und Photovoltaik 23.144 0,01 - Holz/Holzabfälle 627.935 0,28 -0,01 Sonstige Biomasse 1.653.445 0,73 -0,01 Pumpspeicherung -172.343 -0,08 0,23 Andere 892.525 0,39 0,02 Total 227.636.139 100,00 - Quelle: Eigene Darstellung nach U.S. Energy Information Administration – Electric Power Annual, 2011 Generell ist Pennsylvania der fünftgrößte Energieproduzent in den USA und das Angebot überschreitet somit die Nachfrage vor Ort bei Weitem. Die reichen Kohle- und Erdgas-Vorkommen in Pennsylvania erklären, warum sie rund 60 % des staatlichen Energiemixes ausmachen. Erdgas ist besonders auf Grund der guten Entwicklungen im Bereich Schiefergas um fast 4 % gestiegen. Außerdem ist der Staat, nach Illinois, mit 76.145 GWh der zweit größte Produzent von Kernkraft. Darüber hinaus besitzt Pennsylvania gute geographische Voraussetzungen für die Energiegewinnung aus erneuerbaren Quellen, auch wenn diese bisher nur gut 3 % des Energieportfolios bestimmen. So ist der Susquehanna River gemeinsam mit weiteren, kleineren Flüssen eine hervorragende Ressource für konventionelle Wasserkraft. Durchaus beachtlich sind auch die Windenergiepotentiale - sowohl in den Appalachen als auch entlang des Lake Erie im Norden des Landes. Hinzu kommt, dass Pennsylvania einer der größten Energieerzeuger aus Siedlungsabfällen und Deponiegasen ist. Des Weiteren sehen Experten Chancen für den Solarmarkt, auch wenn die Fortschritte noch nicht numerisch darstellbar sind. Dass der Staat rund 4 % weniger Kohle produziert während er verstärkt aus Wasserkraft setzt, ist ein guter Indikator für die 72 ZIELMARKTANALYSE W INDENERGIE USA NORDOSTEN 2013 Bewegung in Richtung Erneuerbare Energie.87 Dieses üppige Ressourcenvorkommen erklärt die relativ geringen Energiepreise im Staat, die geringer sind als in irgendeinem anderen Staat in der Nordostregion. Dabei liegt der Preis für private Haushalte bei 12,86 Cent/kWh, im kommerziellen Sektor bei 9,28 Cent/kWh und im Industriesektor waren es 7,18 Cent/kWh. Der durchschnittliche Preis liegt bei etwa 9,66 Cent/kWh. Damit ist der durchschnittliche Preis um circa 5,5% im Jahr gesunken.88 9.1 Gesetzliche Rahmenbedingungen Grundsätzlich schaffen sowohl die Regierungen des Landes als auch des Staates mit finanziellen Unterstützungen eine vorteilhafte Umgebung für den Erneuerbare-Energien-Sektor in Pennsylvania. Als größter Befürworter kreieren sie viele ökonomische Anreize und so sind momentan 10-15 Projekt in Planung. Antriebsgründe sind unter anderem das Potential Arbeitsplätze zu schaffen. Dies bestätigt auch Pierre Bull, Policy Analyst beim Natural Recourses Defense Council. 89 2004 hat Pennsylvania den Alternative Energy Portfolio Standard (AEPS) erlassen, der vorsieht, dass Stromunternehmen in Besitz von Investoren sowie kleine Stromversorger in Pennsylvania bis 2020 18 % ihrer Elektrizität aus alternativen Energiequellen gewinnen müssen. Zugelassene Technologien sind: Warmwasserbereitung oder das Beheizen von Räumen durch Solarkraft, solarthermale Energiegewinnung, solarthermale Prozesswärme, Photovoltaik, Deponiegas, Wind, Biomasse, hydroelektrische Energiegewinnung, geothermale Energiegewinnung, Brennstoffzellen, geothermale Heizpumpen, kommunaler Hausabfall, kombinierte Wärme- und Stromerzeugung, Abfallkohle, Methangewinnung aus Kohle, Kohlevergasung, anaerobe Faulung sowie dezentralisierte Elektrizitätserzeugung. Die AEPS-Auflagen wurden weiter unterteilt, demnach muss 8 % des produzierten Stroms bis 2020 aus Tier I-Ressourcen stammen. Diese Ressourcen sind folgendermaßen definiert: neue und bereits existierende Photovoltaik-Energie, solarthermale Energie, Wind, Energiegewinnung aus Wasserkraft (mit nur geringer Umweltbelastung), geothermale Ressourcen, Biomasse, Methangas auf Biobasis, Methangewinnung aus Kohle sowie Brennstoffzellen. 10 % müssen aus Tier II-Quellen gewonnen werden. Zusätzlich muss mindestens 0,5 % des Stroms aus PV-Technologien gewonnen werden.90 Im Gegensatz zu den meisten Staaten sind in Pennsylvania auch herkömmliche Energiengewinnungsmaßnahmen zugelassen, um die Zielmarken des AEPS zu erreichen. Da dieser Staat ein großer Kohleproduzent ist, zählen auch Abfallprodukte aus Kohle und Kohlevergasung dazu. Letztendlich verlangt das Programm sogar einen höheren Prozentsatz an „alternativen“ Energiequellen als an Erneuerbare Energien. Auch wenn dadurch die Nachfrage nach Solar-, Wind- oder Bioenergie bisher nicht beeinträchtigt wurde, könnte es in der nahen Zukunft die Weiterentwicklung verlangsamen. 91 Vgl.: U.S. Energy Information Administration – State Analysis, 2012 Vgl.: U.S. Energy Information Administration – Electric Power Monthly, 2012 89 Interview: Pierre Bull, Policy Analyst - Natural Recourses Defense Council, 5-14-2013 90 Vgl.: Database of State Incentives for Renewables & Efficiency – Pennsylvania, Alternative Energy Portfolio Standard, 2013 91 Interview: James Gambino, Vice President for Technology Commercialization of Physical Sciences for the Ben Franklin Technology Partners, 21-5-2012 87 88 73 ZIELMARKTANALYSE W INDENERGIE USA NORDOSTEN 2013 Abbildung 26: Förderprogramme Bioenergie Pennsylvania Nachfrageseitige Unterstützung Angebotsseitige Unterstützung Förderungsart Staat Regional Steuererleichterung Name Property Tax Assessment for Commercial Wind Farms Förderberechtigte Auftraggeber Förderberechtigte Technologien Wind komerzielle, industrielle und landwirtschaftliche Windanlagen-Betreiber Biomasse, Übergreifende Maßnahmen/ganzes Gebäude, Brennstoffzellen, Hydroelektrische Energie, Mülldeponiegas, kommunaler Müll, Passive Solarraumbeheizung, Photovoltaik, Solarraumbeheizung, Elektrische Solarthermie, Solarthermische Prozesswärme, Warmwasser-bereitung durch Solarenergie, Windenergie Handelsgewerbe, Industrie, Kommunen, Non-Profit, Schulen Darlehen Metropolitan Edison Company SEF Grants/ Loan (First Energy Territory) Darlehen Biomasse, Übergreifende Maßnahmen/ganzes Gebäude, Brennstoffzellen, Hydroelektrische Energie, Penelec SEF of the Community Mülldeponiegas, Handelsgewerbe, Foundation for the Alleghenies Passive Solarraumbeheizung, Industrie, Non-Profit, Grant/Loan Program (First Energy Photovoltaik, Schulen Territory) Solarraumbeheizung, Elektrische Solarthermie, Solarthermische Prozesswärme, Warmwasseraufbereitung durch Solarenergie, Windenergie Darlehen Sustainable Energy Fund (SEF) Loan Program (PPL Territory) Biomasse, Übergreifende Maßnahmen/ganzes Gebäude, Brennstoffzellen, Geothermal Elektrisch, Geothermische Wärmepumpen, Hydroelektrische Energie, Mülldeponiegas, Andere dezentralisierte Energiegewinnungstechnologien, Photovoltaik, Solarraumbeheizung, Warmwasserbereitung durch Solarenergie, Windenergie Landwirtschaft, Handelsgewerbe, Industrie, Kommunen, Non-Profit, Landes-regierung 74 Erläuterung Kontakt Windanlagen sind zu 100 % von der Vermögenssteuer auszuschließen. n/a Metropolitan Edison stellt USD 8,2 Mio Unternehmen zur Vefügung, die Kunden über Energieeffizienz informieren, umweltfreundliche Maßnahmen umsetzen und neue Technologien entwicklen oder implementieren Heidi Williamson Berks County Community Foundation 237 Court St. Reading, PA 19601 Phone: (610) 685-2223 Penelec SEF stellt USD 9,1 Mio Unternehmen zur Vefügung, die Kunden über Energieeffizienz informieren, umweltfreundliche Maßnahmen umsetzen und neue Technologien entwicklen oder implementieren Angie Berzonski Community Foundation of the Alleghenies 216 Franklin St., Suite 606 Johnstown, PA 15901-1911 Phone: (814) 536-7741 Ext.117 PPL stellt USD 25 Mio Unternehmen zur Vefügung, die Kunden über Energieeffizienz informieren, umweltfreundliche Maßnahmen umsetzen und neue Technologien entwicklen oder implementieren Public Information Sustainable Energy Fund Financing Programs 1005 Brookside Road, Suite 210 Allentown, PA 18106 Phone: (610) 264-4440 ZIELMARKTANALYSE W INDENERGIE USA NORDOSTEN 2013 Nachfrageseitige Unterstützung Nachfrageseitige Unterstützung Förderungsart Darlehen Staat Rabattprogramme Stromversorger Regional - Name West Penn Power SEF Commercial Loan Program Zum Beispiel: - FirstEnergy (MetEdison, Penelec, Penn Power) Residential Energy Efficiency Programs - PECO Energy (Gas) – Heating Efficiency Rebate Program - PPL Electric Utilities - Custom Energy Efficiency Program - Förderberechtigte Auftraggeber Förderberechtigte Technologien Biomasse, Übergreifende Maßnahmen/ganzes Gebäude, Brennstoffzellen, Hydroelektrische Energie, Mülldeponiegas, Andere dezentralisierte Handelsgewerbe, Energiegewinnungstechnologie Industrie n, Photovoltaik, Solarraumbeheizung, Elektrische Solarthermie, Solarthermische Prozesswärme, Warmwasseraufbereitung durch Solarenergie, Windenergie Erläuterung Kontakt Es werden Gelder für Unternehmen zur Vefügung gestellt, die energieeffiziente Technologien herstellen, installieren, verkaufen oder Unternehmen, die diese Technologien nutzen Joel Morrison The EMS Energy Institute Pennsylvania State University C-211 CUL University Park, PA 16802-2323 Phone: (814) 865-4802 Wind und andere erneuerbare Energietechnologien. Spezifische berechtigte Technologien variieren je nach Rabattprogramm Kunden von: - Duquesne Light Company - First Energy - PECO Energy - Philadelphia Gas Works - PPL Electric Utilities Energieanbieter bieten Kunden, die Strom aus erneuerbaren Quellen beziehen, vergünstigte Tarife und Zuschüsse für Umbauten, die Häuser Energieeffizienter machen Kontakt zum Anbieter direkt aufnehemen - - - - Quelle: Eigene Darstellung nach DSIRE Förderprogramme, 2013 75 ZIELMARKTANALYSE W INDENERGIE USA NORDOSTEN 2013 Öffentliches Vergabe- und Genehmigungsverfahren Die Genehmigungs- und die Zertifizierungsverfahren können innerhalb der Bundesstaaten für Solar-, Wind- und Bioenergieprojekte variieren und müssen anhand der jeweiligen Projektgegebenheiten bestimmt werden. Um die Anforderungen für ein bestimmtes Projekt zu ermitteln, sollten sich deutsche Unternehmen an das jeweilige Zulassungsbüro der Stadt oder des Landkreises wenden. Im Rahmen des Alternative Energy Portfolio Standards von 2004 verlangt die Pennsylvania Public Utilities Commission, dass inverstorgestützte Versorgungsunternehmen es erneuerbaren Energiesystemen bis 50 kW Kapazität für privat Haushalte und bis 3 MW für gewerbliche Anlagen ermöglichen, an das Netz angeschlossen zu werden und Net Metering* zu betreiben. 92 Es ist wichtig zu vermerken, dass es allen anderen Versorgungsunternehmen gestattet ist am Net Metering Programm teilzunehmen – sie sind jedoch nicht dazu verpflichtet. Zugelassene Technologien schließen unter anderem Photovoltaik, Solar, Wind, Wasserkraft, Geothermal Energie, Biomasse, Brennstoffzellen, Kraft-Wärme-Kopplung, sowie der Energiegewinnung aus Kommunalabfällen und Kohleabfällen ein.93 Die Anmeldegebühren für diese Systeme variieren je nach Kapazität. Für Anlagen bis 10 kW fallen 100,00 USD an, für alle anderen Systeme sind Gebühren von bis zu 350,00 USD zuzüglich einer Zahlung pro kW üblich. Es ist ein Trennschalter für alle vernetzten Systeme erforderlich. 94 * Net Metering - Auflagen legen fest, wie die Elektrizitätswerke mit dezentral eingespeistem Strom zu verfahren haben. Bei Anwendung von Net Metering wird ein Zähler gebraucht, der sich vorwärts dreht, wenn mehr Energie gebraucht wird als bei dem Kunden erzeugt wird und sich rückwärts dreht, wenn mehr erzeugt als gebraucht wird. Vgl.: American Council On Renewable Energy - Renewable Energy in the 50 States, Pennsylvania, 2012 Vgl.: Database of State Incentives for Renewables & Efficency – Pennsylvania Net Metering, 2013 94 Vgl.: Pennsylvania Public Utility Commission - Alternative Energy, 2011 92 93 76 ZIELMARKTANALYSE W INDENERGIE USA NORDOSTEN 2013 9.2 Marktstruktur & Marktchancen für deutsche Unternehmen Generell herrschen in Pennsylvania unterschiedliche Voraussetzungen für die Windenergie. Im Großteil des Staates belaufen sich die Windgeschwindigkeiten auf bis zu 5,0 m/s gemessen in Höhenlagen von 80 m. In den Bergregionen kann der Wind eine Geschwindigkeit von bis zu 7,0 m/s erreichen und bietet damit gute Voraussetzung für Windinstallationen. Laut Pierre Bull, ist Windenergie die meist verbreitete Energiequelle aus Erneuerbaren Energien in PA, auch wenn der Großteil der Projekte im Süden des Staates zu finden ist.95 Abbildung 27: Pennsylvania - Landkarte mit angezeigter Windgeschwindigkeit bei 80 m Quelle: U.S. Department of Energy – Pennsylvania Renewable Energy Resource Maps, 2013 Zusätzlich zu den Windressourcen an Land verfügt Pennsylvania auch über eine kleine Küstenregion am Lake Erie. In dieser Offshore-Region werden Windgeschwindigkeiten von bis zu 8,5 m/s in Höhenlagen von 90 m erreicht. 95 Interview: Pierre Bull, Policy Analyst - Natural Recourses Defense Council, 5-14-2013 77 ZIELMARKTANALYSE W INDENERGIE USA NORDOSTEN 2013 Abbildung 28: Pennsylvania - 90 m Offshore Wind Speed Quelle: U.S. Department of Energy - Pennsylvania Offshore, Wind Map and Resource Potential, 2012 Zurzeit produzieren 24 Windanlagen96 (siehe Abbildung 29) in Pennsylvania rund 1.029 MW, davon wurden 240 MW in 2012 hinzugefügt. Außerdem sind weitere 310 MW an Windkapazität momentan im Bau und 2.813 MW warten auf Genehmigungen. Somit belegt Pennsylvania den 15. Platz im Vergleich aller US-Bundesstaaten im Bereich installierte Windkapazität. Insgesamt besitzt der Staat Ressourcen in Höhe von 3.307 MW, was circa 6,4 % des Energiebedarfs innerhalb des Staates decken könnte.97 Wie Abbildung 29 zeigt, ist Pennsylvania aber nicht nur ein starker Winderzeuger, sondern vor allem auch Mittelpunkt von Fertigungsunternehmen für Windenergieanlagen, darunter die Turbinenproduktion von Gamesa und kleinere Anbieter. Der Staat bietet nicht nur hervorragende Fertigungsanalagen, sondern auch geschulte Fachkräfte. 96 97 Vgl.: PennFuture - Wind farms in Pennsylvania, 2012 Vgl.: American Wind Energy Association – Wind Energy Facts Pennsylvania, 2012 78 ZIELMARKTANALYSE W INDENERGIE USA NORDOSTEN 2013 Dementsprechend interessant ist der Staat für deutche Unternehmen, die einen Teil ihrer Produktion von Windkomponenten in die USA auslagern möchten. Hier bestehen die größten Chancen im Staat Pennsylvania als deutsches Unternehmen erfolgreich zu sein. Abbildung 29: Windinvestitionen in Pennsylvania Blau: Windfarmen, grün: Produktionsstandorte für Windenergiekomponenten Quelle: American Wind Energy Association – Wind Energy Facts Pennsylvania, 2012 79 ZIELMARKTANALYSE W INDENERGIE USA NORDOSTEN 2013 9.3 Profile Marktakteure Organisationen, Verbände und Forschungseinrichtungen Northeast Sustainable Energy Association Die Northeast Sustainable Energy Association (NESEA) ist landesweit die führende regionale Mitgliederorganisation, welche in zehn Staaten (Connecticut, Delaware, Maine, Massachusetts, New Hampshire, New Jersey, New York, Pennsylvania, Rhode Island und Vermont) seit über 35 Jahren nachhaltige Energielösungen und Technologien fördert. Die Organisation bietet in allen Bereichen der erneuerbaren Energien Networking-Möglichkeiten für professionelle Anwender und Unternehmen. Jennifer Marrapese (Executive Director) 50 Miles Street Greenfield, MA 01301 +1 413-774-6051 www.nesea.org jmarrapese@nesea.org Pennsylvania State University Wind for Schools Program Im Rahmen des Wind Powering American Program des Department of Energy (DOE) arbeitet die Pennsylvania State University daran, 2kW Turbinen an Schulen im ganzen Bundesstaat zu errichten. Die Anlagen kosten zwischen 15.000 USD und 20.000 USD und werden teilweise durch Zuschüsse aus dem Programm finanziert. Dr. Susan W. Stewart (Director Wind for Schools Program) 229 Hammond Building University Park, PA 16802 +1 814-865-2569 www.wind.psu.edu sstewart@psu.edu Pennsylvania Wind Farms and Wildlife Collaborative Das Pennsylvania Wind and Wildlife Collaborative ist eine öffentlich-private Kooperation zwischen Regierungsstellen, Umweltvereinigungen und Windindustrie-Vertretern. Das Ziel dieser Organisation ist es, spezifische Grundlagen und Richtlinien für die optimale Entwicklung von Windenergie-Ressourcen bei gleichzeitig niedrigem Risiko für die Umwelt zu schaffen. www.dcnr.state.pa.us ra-askdcnr@state.pa.us 80 ZIELMARKTANALYSE W INDENERGIE USA NORDOSTEN 2013 Tom Ridge Environmental Center Das Tom Ridge Environmental Center ist ein Bildungszentrum auf Presque Isle an Pennsylvanias Küste zum Lake Erie. Die Einrichtung ist auf die Erhaltung der Umwelt und Umweltbewusstsein fokussiert. In diesem Zusammenhang wurden Debatten zum Potential von Offshore-Windenergie in der Region gehalten. Ellen Ferretti (Acting Secretary) 301 Peninsula Drive, Suite 1 Erie, PA 16505 +1 814-833-7424 www.dcnr.state.pa.us presqueislesp@state.pa.us Entscheidende Unternehmen Gamesa Wind LLC Gamesa gehört zu den weltweit führenden Herstellern von Windturbinen. Der Hauptsitz liegt in Vizcava in Spanien, aber das Unternehmen verfügt über Büros in den USA mit mehreren Standorten im Osten Pennsylvanias. Nicholas Verrekia (Director of Construction) 1801 Market Street Flat 27 Philadelphia, PA 19103 +1 215-665-9810 www.gamesacorp.com Log Cabin Solar and Wind Log Cabin Solar and Wind ist ein Designer und Installateur von Solar- und Windenergie-System mit Sitz in Orrstown, Pennsylvania. Leon Weyant (CEO) 12863 Sandy Mount Road Orrstown, PA 17244 +1 717-377-9070 www.logcabinpower.com info@logcabinpower.com US Wind Force, LLC US Wind Force ist ein Projektentwickler für Erneuerbare Energien mit Fokus auf mittlere und große Windenergieanlagen. Derzeit ist das Unternehmen in der Mid-Atlantic-Region tätig und plant Projekte in Maryland, Pennsylvania und West Virginia. Dave Friend (CEO) 645 East Pittsburgh Street # 356 Greensburg, PA 15601 +1 724-832-1709 web.uswindforce.com info@uswindforce.com 81 ZIELMARKTANALYSE W INDENERGIE USA NORDOSTEN 2013 Vox Energy Solutions, LLC Vox Energy Solutions ist ein Full-Service-Anbieter für alternative Energien mit Sitz in Allison Park, Pennsylvania. Das Unternehmen bietet Solar- und Windenergie-Systeme an sowie Stromverbrauchsanalysen und Beratung. Richard Foltz (President) 8890 Peebles Road Allison Park, PA 15101 +1 412-366-4361 www.voxenergysolutions.com info@voxenergysolutions.com Tabelle 13: Projekte in Pennsylvania (in Betrieb) Name Ort Kapazität TurbinenEinheiten (in MW) hersteller Entwickler Eigentümer Old Dominion Electric Am Netz seit Armenia Mountain 100.5 67 GE Energy AES Stony Creek 52.5 35 GE Energy E.On Climate E.On Climate and and Renewables Renewables 2009 Highland Wind Project 62.5 25 Nordex EverPower Renewables 2009 North Allegheny 70 35 Gamesa Duke Energy Duke Energy First Energy 2009 Solutions Locust Ridge II 102 51 Gamesa Iberdrola Renewables Gamesa Hospital Customers Lookout 37.8 18 Suzlon Edison Mission Group Edison Mission market Group 2008 Forward 29.4 14 Suzlon Edison Mission Gr. Edison Mission n/a Gr. 2008 Casselman Somerset Wind Project County 34.5 23 GE Energy PPM Energy Iberdrola Renewables 82 AES Käufer EverPower Renewables 2009 2009 First Energy 2007 Corp. ZIELMARKTANALYSE W INDENERGIE USA NORDOSTEN 2013 Allegheny Cambria 80 Ridge wind and Blair farm Counties 40 Gamesa Gamesa Babcock & Brown First Energy 2007 Corp. Locust Ridge Schuylkill Wind Farm County 26 13 Gamesa Community Energy Noble Environmental Power PPL Corp. 2006 Bear Creek near Bear 24 Creek 12 Gamesa CEI Iberdrola Babcock & Brown owns majority PPL Corp. 2006 Meyersdale Somerset County 30 20 NEG Micon Atlantic Renewable Energy FPL Energy FirstEnergy 2003 Waymart Wind Farm Wayne County 64.5 43 GE Energy Atlantic Renewable Energy FPL Energy Exelon 2003 Mill Run Mill Run Wind Power Project 15 10 GE Energy Atlantic Renewable Energy FPL Energy Exelon 2001 Somerset Somerset Wind Power County Project 9 6 GE Energy Atlantic Renewable Energy FPL Energy Exelon 2001 Green Mountain Wind Farm Somerset County 10.4 8 Nordex National Wind Power FPL Energy Green Mountain Energy 2000 Humboldt Industrial Park Hazleton 0.13 2 Energy Unlimited Pennsylvania Wind Energy Community 1999 Energy Quelle: AWEA, US Wind Energy Projects, 2010 83 ZIELMARKTANALYSE W INDENERGIE USA NORDOSTEN 2013 Tabelle 14: Projekte in Pennsylvania (im Bau) Name Chestnut Flats Ort Kapazität TurbinenEinheiten (in MW) hersteller 38 19 Gamesa Entwickler Gamesa Energy Quelle: AWEA, US Wind Energy Projects, 2010 84 Eigentümer Gamesa Energy Käufer n/a Am Netz seit ZIELMARKTANALYSE W INDENERGIE USA NORDOSTEN 2013 10. Staatenprofil Rhode Island Tabelle 15: Netto Energieerzeugung von Elektrizität nach Bezugsart (Stand 2011) / RI Anteil an der GesamtÄnderung zum Energiequelle ErzeugteMWh erzeugung in % Vorjahr in % Erdöl 13.640 0,16 - Erdgas 8.570.904 98,26 0.27 Konventionelle Wasserkraft 7.411 0,08 0.03 Wind 2.912 0,03 - Sonstige Biomasse 127.405 1,46 -0.31 Total 8.722.272 100,00 - Quelle: Eigene Darstellung nach U.S. Energy Information Administration – Electric Power Annual, 2011 Der Strompreis liegt in privaten Haushalten bei 13,66 Cent/kWh, im kommerziellen Sektor bei 11,16 Cent/kWh und im Industriesektor waren es 10,31 Cent/kWh. Der durchschnittliche Preis liegt bei etwa 12,01 Cent/kWh. Dies entspricht einem Anstieg im Jahr von ca. 3,4 %.98 Momentan werden lediglich 2 % der erzeugten Elektrizität aus erneuerbaren Energiequellen gewonnen, darunter fallen Wasserkraft, Biomasse und Siedlungsabfälle, wobei Biomasse die am deutlich stärksten vertretene Erneuerbare Energiequelle ist (92,5 % aller Erneuerbarer Energie wird aus Biomasse gewonnen). Darüber hinaus bieten sich gute Entwicklungschancen für die Windkraft, die bisher nur rund 0,3 % des Energiemixes ausmacht. Ein Gutachten bestätigt, dass mindestens 15 % des Gesamtelektrizitätsbedarfs in naher Zukunft aus Windkraft gewonnen werden könnten.99 Bisher stützt sich der Staat immer noch zum Großteil aus Erdgas, welches 98 % der Energieerzeugung ausmacht. 98 99 Vgl.: U.S. Energy Information Assocciation - Electric Power Monthly, 2012 Vgl.: U.S. Energy Information Administration - State Analysis, 2012 85 ZIELMARKTANALYSE W INDENERGIE USA NORDOSTEN 2013 10.1 Gesetzliche Rahmenbedingungen Der Rhode Islands Renewable Energy Standard (RES) wurde im Juni 2004 erlassen und sieht vor, dass die Energieanbieter im Bundesstaat, inklusive nicht-regulierten Stromerzeugern und Vertriebsgesellschaften, bis 2019 16 % ihres Energieabsatzes aus erneuerbaren Energieressourcen beziehen. Dieser Standard begann 2007 bei 3 % und wurde dann bis 2012 um 0,5 % jährlich erhöht. Zwischen 2011 und 2014 wird eine zusätzliche Erhöhung um 1 % gefordert, sowie zusätzliche 1,5 % zwischen 2015 und 2019. Im Jahr 2020 und den Folgejahren muss der RES, der bis 2019 erreicht wird, beibehalten werden, bis die Rhode Island Public Utilities Commission (PUC) entscheidet, dass der Standard nicht länger notwendig ist. Zu den förderfähigen Energietechnologien gehören Solar, Wind, Biomasse, Meereskraft, Erdwärme, Brennstoffzellen sowie Wasserkraft-Anlagen mit einer Kapazität bis zu 30 MW.100 Zusätzlich wurde durch die Gesetzgebung in Rhode Island im Jahr 2009 ein weiterer, separater Standard erlassen. Dieser besagt, dass Elektrizitäts-Vertriebsgesellschaften bis 2014 Langzeitverträge mit neuen erneuerbaren Energiesystemen mit einer Gesamtkapazität von mindestens 90 MW eingehen müssen. Diese Einrichtungen müssen in Rhode Island liegen und mindestens 3 MW muss aus Solarenergie stammen.101 100 Vgl.: 101 Rhode Island General Assembly - Renewable Energy Standard, kein Datum Vgl.: Rhode Island General Assembly - Long-Term Contracting Standard for Renewable Energy, kein Datum 86 ZIELMARKTANALYSE W INDENERGIE USA NORDOSTEN 2013 Abbildung 30: Förderprogramme Bioenergie Rhode Island Förderungsart Steuererleichterung Einspeisetarif - Steuererleichterung Rabattprogramme Stromversorgung Steuererleichterung Name Residential Renewable Energy Tax Credit (Corporate) Distributed Generation Standard Contracts - Renewable Energy Products Sales and Use Tax Exemption Förderberechtigte Auftraggeber Förderberechtigte Technologien Solar, Photovoltaik, Wind, Geothermal Anaerobe Gärung, Biomasse, Brennstoffzellen mit Biobrennstoff, Geothermal, Hydroelektrische Energie, Mülldeponiegas, Wärmegewinnung mit Hilfe des Ozeans, Photovoltaik, Kleine hydroelektrische Anlagen, Wasserkraftanlagen, Elektrische Solarthermie, Windenergie - Solar, Photovoltaik, Wind, Geothermal -National Grid (Electric): Large Commercial Energy Efficiency Incentive Programs -National Grid (Electric): Residential EnergyWise Incentive Program -National Grid (Electric): Small Business Energy Efficiency Program -National Grid (Gas): Commercial Energy Efficiency Programs -National Grid (Gas): Wind und andere erneuerbare Energietechnologien. Spezifische berechtigte Technologien variieren je nach Rabattprogramm Local Option Property Tax Exemption Biomasse, Geothermische Wärmepumpen, Photovoltaik, Kleine hydroelektrische Anlagen, Wasserkraftanlagen, Solarraumbeheizung, Warmwasserbereitung durch Solarenergie, Windenergie Wohnhäuser Landwirtschaft, Handelsgewerbe, Bundesregierung, Industrie, Institutionsgebäude/-besitz, Kommunen, Mehrfamilienhäuser, Non-Profit, Wohnhäuser, Schulen, Landes-regierung - Allgemeine Öffentlichkeit Kunden von Naional Grid Landwirtschaft, Handelsgewerbe, Industrie, Wohnhäuser Quelle: Eigene Darstellung nach DSIRE Förderprogramme, 2013 87 Erläuterung Kontakt kleinere Erneuerbare Energieanlagen erhalten Steuererleichterungen in Höhe von 25 % der Gesamtkosten des Systems Charles Hawkins Rhode Island Office of Energy Resources One Capitol Hill Providence, RI 02908-5890 Phone: (401) 574-9100 bietet privaten Energieerzeugern Langzeitverträge mit Stromanbietern über 15 Jahre für sicheres Einkommen Public Information - SEO Rhode Island Office of Energy Resources One Capitol Hill Providence, RI 02908-5890 Phone: (401) 574-9100 - - Equipment und Systeme aus dem Bereich Erneuerbare Energien sind teilweise von der Mehrwertsteuer in Vermont ausgeschlossen Charles Hawkins Rhode Island Office of Energy Resources One Capitol Hill Providence, RI 02908-5890 Phone: (401) 574-9100 National Grid bieten Kunden, die Strom aus erneuerbaren Quellen beziehen, vergünstigte Tarife und Zuschüsse für Umbauten, die Häuser energieeffizienter machen Rhode Island bietet Komunen die Möglichkeit Vermögenssteuererbefreiung für erneuerbare Energiesysteme auszusprechen National Grid Residential Efficiency Program Phone: (800) 292-2032 National Grid Small Business Energy Efficiency 40 Sylvan Rd. Waltham, MA 02451-9974 Phone: (800) 332-3333 Charles Hawkins Rhode Island Office of Energy Resources One Capitol Hill Providence, RI 02908-5890 Phone: (401) 574-9100 ZIELMARKTANALYSE W INDENERGIE USA NORDOSTEN 2013 Öffentliches Vergabe- und Genehmigungsverfahren Die Genehmigungs- und die Zertifizierungsverfahren können innerhalb der Bundesstaaten für Solar-, Wind- und Bioenergieprojekte variieren und müssen anhand der jeweiligen Projektgegebenheiten bestimmt werden. Um die Anforderungen für ein bestimmtes Projekt zu ermitteln, sollten sich deutsche Unternehmen an das jeweilige Zulassungsbüro der Stadt oder des Landkreises wenden. In Rhode Island ist der Netzanschluss und Net Metering* für erneuerbare Energieanlagen bis zu 5 MW Gesamtleistung erlaubt. Systeme aus dem Bereichen Solar, Wind, Meereswärmekraft, Geothermal Energie, Wasserkraft, Biogas aus anaerober Gärung und Brennstoffzellen sind zugelassen. Die Obergrenze aller Net Metering Systeme liegt bei 3 % der Höchstbelastung und 2 MW sind für Anlagen mit weniger als 50 kW Kapazität reserviert. Jede kWh wird im Rahmen des Programms zum normalen Verkaufspreis (mit Abzug einer kleinen administrativen Gebühr) an die Stromversorger zurückverkauft bzw. in einen Kredit für den nächsten Rechnungszeitraum konvertiert.102 Zusätzlich bietet Rhode Island einen feed-in tariff an. Dieser ist dem Net Metering Program sehr ähnlich, unterscheidet sich allerdings in der Hinsicht, dass Einspeisetarif einen langfristigen Vertrag von 15 Jahren zwischen privaten Stromerzeugern und kommerziellen Stromanbietern beinhaltet. Das erklärte Ziel ist ein Energierückkaufvolumen von 40 MW bis 2014 durch dieses Programm.103 *Net Metering - Auflagen legen fest, wie die Elektrizitätswerke mit dezentral eingespeistem Strom zu verfahren haben. Bei Anwendung von Net Metering wird ein Zähler gebraucht, der sich vorwärts dreht, wenn mehr Energie gebraucht wird als bei dem Kunden erzeugt wird und sich rückwärts dreht, wenn mehr erzeugt als gebraucht wird 10.2 Marktstruktur & Marktchancen für deutsche Unternehmen Trotz Windgeschwindigkeiten von 5,5 m/s im gesamten Staat und bis zu 9,0 m/s in Block Island im Süden des Staates gibt es in Rhode Island nur wenig Entwicklungspotential bei kommerziellen Windenergieprojekten. Bob Chew, Chief Energy Consultant bei R.W. Chew, LLC, der 5 der 11 derzeit operierenden Windturbinen installiert hat, sagt dass es im Inland nur sehr wenig Potential für Windenergie gibt. Dies liegt vor allem an den geografischen Gegebenheiten, der dicht besiedelten Gebiete und der negativen Einstellung zu Windanlagen bei den Bewohnern des Staates. 104 Vgl.: Database of State Incentives for Renewables & Efficiency - Rhode Island Net Metering, 2013 Vgl.: American Council on Renewable Energy - Renewable Energy in the 50 States, Rhode Island, 2012 104 Interview: Bob Chew, Chief Energy Consultant R.W. Chew, LLC, 30-4-2013 102 103 88 ZIELMARKTANALYSE W INDENERGIE USA NORDOSTEN 2013 Abbildung 31: Rhode Island - Landkarte mit angezeigter Windgeschwindigkeit bei 80 m Quelle: U.S. Department of Energy – Rhode Island Renewable Energy Ressource Maps, 2012 Derzeit sind insgesamt 3 MW an Leistung installiert und weitere 4,5 MW werden errichtet. 105 Laut Julian Dash, Direktor des Renewable Energy Funds bei der Rhode Island Economic Development Corporation generieren derzeit nur kleinere Windkraftanlagen in Rhode Island Energie. Die Windressourcen an Land reichen bei einer Höhe von 80 Metern für eine Gesamtkapazität von 47 MW und könnten 2 % des Elektrizitätsbedarfs decken.106 Die weitere Entwicklung an Land wird durch eine landesweite dezentrale Elektritzitätserzeugung unterstützt. Das Distributed Generation Standard Contracts Program verpflichtet Versorgungsunternehmen dazu, dass sie mit Energieerzeugern, die Windstrom aus Anlagen kleiner als 5 MW gewinnen, Verträge mit einer Laufzeit von 15 Jahren eingehen. Die Gesamtkapazität aus diesen Projekten muss bis Ende 2014 mindestens 40 MW betragen.107 Das Programm ist, so Dash, mit einem Einspeisetarif zu vergleichen, der einen festen Satz pro kWh für die Stromerzeugung aus Sonne, Wind, Geothermie, Kleinwasserkraft und sauberer Biomasse vorsieht. Das Programm umfasst drei Vgl.: American Wind Energy Association – Wind State Facts Rhode Island, 2012 Vgl.: American Wind Energy Association – Wind State Facts Rhode Island, 2012 107 Interview: Julian Dash, Director of the Renewable Energy Fund at the Rhode Island Economic Development Corporation, 24-4-2012 105 106 89 ZIELMARKTANALYSE W INDENERGIE USA NORDOSTEN 2013 unterschiedliche Tarifarten für Solar-Anlagen unterschiedlicher Größe. Windprojekte mit einer Größe von bis zu 5 MW qualifizieren sich für einen festgelegten Satz von 13,35 Cent/kWh.108 Das Programm wird jedes Jahr überprüft werden, um Preise und Klassenzuordnungen gegebenenfalls anzupassen. Weitere Tarifklassen könnten schließlich auch für Windkraftanlagen unterschiedlicher Größe festgelegt werden. Abbildung 32: Windinvestitionen in Rhode Island Blaue Counties haben installierte Windkapazität Quelle: American Wind Energy Association -Wind State Facts Rhode Island, 2012 Neben kleinen Windenergieanlagen an Land gibt es auch ein großes Potential für Offshore-Projekte. Mehr als 95% der Windressourcen Rhode Islands befinden sich vor der Küste. 108 Vgl.: Database of State Incentives for Renewables and Efficiency –Rhode Island, kein Datum 90 ZIELMARKTANALYSE W INDENERGIE USA NORDOSTEN 2013 Abbildung 33: Rhode Island - 90 m Offshore Wind Speed Quelle: U.S. Department of Energy – Rhode Island Offshore, Wind Map and Resource Potential, 2012 Das Unternehmen Deepwater Wind hat bereits die notwendigen Genehmigungen und Zertifizierungen, um einen 20 MW Windpark vor der Küste von Block Island, RI, zu entwickeln. Der Baubeginn steht für Mitte 2013 fest. Derselbe Entwickler plant ein weiteres Projekt in der Größenordnung von 1000 MW, welches in 2014 beginnt und an das Netz des Block IslandProjekts angeschlossen werden soll.109 Der letzte Gouverneur von Rhode Island hat besonderen Fokus auf das Offshore Wind Potential des Staates gelegt und viele Fördermittel für diese Technologie zur Verfügung gestellt. Der neue Gouverneur hat den Fokus allerdings wieder auf inländisch produzierte Energie gelegt. Laut Bob Chew folgen Firmen aus dem Bereich der Erneuerbaren Energien den öffentlichen Mitteln und da Massachusetts, New Jersey, Kalifornien und New York bessere monetäre Anreize bieten, siedeln sich da mehr und mehr Firmen aus Rhode Island dort an. Der Staat stellt rund 3 Mio. USD für Erneuerbare Energie zur Verfügung, aber rund 70 Mio. USD für Energieeffizienz. Bob Chew schlägt vor, Teile aus dem Effizienz-Topf den Erneuerbaren Energien zuzuweisen. So könnte der Markt in Rhode Island wiederbelebt werden. 110 Interview: Julian Dash, Director of the Renewable Energy Fund at the Rhode Island Economic Development Corporation, 24-4-2012 110 Interview: Bob Chew, Chief Energy Consultant R.W. Chew, LLC, 30-4-2013 109 91 ZIELMARKTANALYSE W INDENERGIE USA NORDOSTEN 2013 Für deutsche Firmen ist der Windmarkt in Rhode Island somit momentan nicht sehr interessant. Onshore Windanlagen bieten wenig Potential und die Regierung revidiert ihr vorheriges Investment in Offshore Windanlagen. Wahrscheinlicher ist es, dass der Staat zukünftig für Biomasse und Solarenergie attraktiver wird. 10.3 Profile Marktakteure Organisationen, Verbände und Forschungseinrichtungen Northeast Sustainable Energy Association Die Northeast Sustainable Energy Association (NESEA) ist landesweit die führende regionale Mitgliederorganisation, welche in zehn Staaten (Connecticut, Delaware, Maine, Massachusetts, New Hampshire, New Jersey, New York, Pennsylvania, Rhode Island und Vermont) seit über 35 Jahren nachhaltige Energielösungen und Technologien fördert. Die Organisation bietet in allen Bereichen der erneuerbaren Energien Networking-Möglichkeiten für professionelle Anwender und Unternehmen. Jennifer Marrapese (Executive Director) 50 Miles Street Greenfield, MA 01301 +1 413-774-6051 www.nesea.org jmarrapese@nesea.org Rhode Island Coastal Resources Management Council Der Rhode Island Coastal Resources Management Council (CRMC) ist eine staatliche Verwaltungsagentur verantwortlich für Erhaltung, Schutz und Entwicklung der Küstenregionen Rhode Islands. Die Organisation arbeitet eng mit lokalen Beamten sowie mit Ingenieuren und Wissenschaftlern zusammen. Ein Partner des CRMC ist die University of Rhode Island, die für wissenschaftliche Forschung und Verfahrensexpertise in der Offshore-Energieentwicklung sorgt. Grover Fugate (Executive Director) Stedman Government Center - Suite 3, 4808 Tower Hill Road Wakefield, RI 02879 +1 401-783-3370 www.crmc.ri.gov University of Rhode Island College of the Environment and Life Sciences Das College of the Environment and Life Sciences der University of Rhode Island konzentriert sich auf Forschung und Bildung in den Bereichen verantwortliche Ressourcennutzung und Umweltschutz. Die Universität unterstützt außerdem die Forschung im Rahmen des Ocean Special Area Management Plan (SAMP). David M. Dooley (President) Woodward Hall, 9 East Alumni Ave, Kingston, RI 02881 +1 401-874-2957 www.cels.uri.edu cels@uri.edu 92 ZIELMARKTANALYSE W INDENERGIE USA NORDOSTEN 2013 Entscheidende Unternehmen Deepwater Wind, LLC Deepwater Wind ist ein Entwickler von Offshore-Windenergie-Anlagen mit Standorten in Rhode Island und New Jersey. Das Unternehmen entwickelt momentan zwei Offshore-Anlagen in Rhode Island. William M. Moore (CEO) 56 Exchange Ter Suite 101 Providence, RI 02903 +1 401-868-4228 www.dwwind.com E2SOL, LLC E2SOL ist ein Hersteller und Lieferant von Solar-, Wind- und Wasserkraft-Systemen mit Sitz in East Greenwich, Rhode Island. Anthony Baro (Co-Founder) 5600 Post Road, Suite 262 East Greenwich, RI 02818 +1 401-489-2273 www.e2sol.com info@E2SOL.com Rhode Island Wind Power, Inc. Rhode Island Wind Power ist ein Full-Service-Unternehmen, spezialisiert auf Erneuerbare Energien. Das Unternehmen sitzt in Middletown, Rhode Island und vertreibt sowohl Solar- als auch Windenergie-Installationen. Tim Hetland 1015 Aquidneck Avenue, Suite D Middletown, RI 02842 +1 800-353-5206 www.rhodeislandwindpower.com sales@RIWindPowerInc.com Wind Energy Development, LLC Wind Energy Development ist ein Lieferant von Windturbinen mit Sitz in North Kingstown, Rhode Island. Das Unternehmen entwickelt mittlere bis große Windturbinen-Installationen. Mark DePasquale (Founder and CEO) 1130 Ten Rod Road, Ste E102 North Kingstown, RI 02852 +1 401-575-0563 www.windenergydevelopmentllc.com 93 ZIELMARKTANALYSE W INDENERGIE USA NORDOSTEN 2013 Tabelle 16: Projekte in Rhode Island (in Betrieb) Name New England Tech Portsmouth Ort Kapazität TurbinenEinheiten (inMW) hersteller 0.1 1 Portsmouth 1.5 1 AAER 1 Vestas Portsmouth Portsmouth 0.66 Abbey School Wind Turbine Entwickler Eigentümer 94 Am Netz seit New England Tech New England 2009 Tech Town of Portsmouth town of Portsmouth Portsmouth Portsmouth Abbey School Abbey School Quelle: American Wind Energy Association - US Wind Energy Projects, 2010 Käufer 2009 Portsmouth 2006 Abbey School ZIELMARKTANALYSE W INDENERGIE USA NORDOSTEN 2013 11. Staatenprofil Vermont Tabelle 17: Netto Energieerzeugung von Elektrizität nach Bezugsart (Stand 2011) / VT Anteil an der GesamtÄnderung zum Energiequelle Erzeugte MWh erzeugung in % Vorjahr in % Erdöl 8.157 0,12 0,05 Erdgas 3.277 0,05 -0,01 Kernkraft 4.907.355 72,42 0,18 Konventionelle Wasserkraft 1.424.733 21,03 0,68 Wind 33.185 0,49 0,28 Holz/Holzabfälle 372.247 5,49 -1,21 Solarthermie und Photovoltaik 25.448 0,38 - Sonstige Biomasse 1.815 0,03 0,03 Total 6.776.218 100,00 - Quelle: Eigene Darstellung nach U.S. Energy Information Administration – Electric Power Annual, 2011 Der Preis liegt in privaten Haushalten bei 18.13 Cent/kWh, im kommerziellen Sektor bei 14.61 Cent/kWh und im Industriesektor waren es 9,84 Cent/kWh. Der durchschnittliche Preis liegt bei etwa 14,68 Cent/kWh und ist damit im Vergleich zum Vorjahr circa 7 % höher.111 Wie aus Tabelle 17 ersichtlich, ist Wasserkraft mit über 20 % Anteil am Energiemix der Schwerpunkt des Staates im Bereich erneuerbare Energien. Allein in 2011 wurden 315 MW hinzugefügt, was einem Zuwachs von 0,68 % gleicht.112 Aus geographischer Sicht bieten der Connecticut River im Osten und der Lake Champlain im Westen gute Möglichkeiten für Wasserkraft.113 Zudem spielt Energiegewinnung aus Holz und Holzabfällen mit fast 6 % die nächst größte Rolle, obwohl hier ein negative Veränderung von 1,21 % zu sehen war. Windenergie wächst im Jahr 2011, nicht zuletzt weil der Staat Vermont über 590 km2 Land verfügt, das zur Windenergiegewinnung genutzt werden kann. Dennoch dominiert immer noch die Energiegewinnung aus Kernkraft, die nach wie vor über 70% den Energiemix ausmacht und auch 2011 weiter gewachsen ist. Bisher wird etwas mehr als 27 % der erzeugten Elektrizität aus erneuerbaren Energiequellen gewonnen. Vgl.: U.S. Energy Information Assocciation - Electric Power Monthly , 2012 Vgl.: American Council on Renewable Energy - Renewable Energy in the 50 States, Vermont, 2012 113 Vgl.: U.S. Energy Information Administration – State Analysis, 2011 111 112 95 ZIELMARKTANALYSE W INDENERGIE USA NORDOSTEN 2013 11.1 Gesetzliche Rahmenbedingungen Momentan gibt es in Vermont kein verpflichtendes Ziel für Erneuerbare Energien, das durch Versorgungsunternehmen im Staat bis zu einem bestimmten Jahr erreicht werden muss. Stattdessen wurde im Jahr 2005 das Sustainably Priced Energy Enterprise Development (SPEED) Programm entwickelt, welches ein freiwilliges Ziel von 20 % für Elektrizitätsverkäufe aus Erneuerbare Energien bis Juli 2017 vorschreibt. Zu den berechtigten Energieressourcen gehören Solar, Wind, Erdwärme, Biomasse, Deponiegas, anaerobe Vergärung sowie Brennstoffzellen. Das Vermont Public Service Board (PSB) überwacht das SPEED-Programm. Das PSB muss bis Januar 2013 ermitteln, ob das Programm erfolgreich vorangeht. Wenn die Menge an Erneuerbare Energien im Staat mindestens dem Wachstum an Elektrizitätsbedarf im Staat und mindestens 5 % des gesamten Elektrizitätsabsatzes in 2005 entspricht oder die Menge an neuen erneuerbaren Energieressourcen mindestens 10 % ausmacht, dann kann das Programm wie geplant weitergeführt werden. Sollten keine der genannten Kriterien erfüllt werden, so wird das 20 %-Ziel automatisch ein verpflichtender Renewable Portfolio Standard. Das langfristige Ziel ist, dass, beginnend in 2017, Stomanbieter 55 % ihres Bedarfs aus erneuerbaren Quellen beziehen. Dies wird jedes Jahr um 4 % erhöht, bis 75 % des Energiemixes aus erneuerbaren Quellen in 2032 bezogen werden. 114 Darüber hinaus gibt es, so Gabrielle Stebbins, Executive Director von REVermont, der Renewable Energy Industry Group für den Staat Vermont, in Vermont auch das Standard Offer Program, welches fortlaufende Zahlungen für Energie aus erneuerbaren Energiequellen garantiert. Das Ziel dieses Programms ist es, dass in zehn Jahren eine jährliche Gesamtkapazität von 77,5 MW aus Erneuerbare Energien produziert wird. Außerdem können auch Projekte, welche nicht zu den ersten installierten 77,5 MW gehören, das Programm nutzen, sofern sie nachweislich zu Spitzenlastzeiten liefern. Aktuell werden Projekte, die unter das Programm fallen, auf Grundlage des Preises bewertet. Das staatliche Public Service Board prüft gerade eine mögliche Änderung, nach der die Projekte anhand der Kostenersparnisse bewertet würden, einschließliche der Spitzenlastbedingungen und der Distributionskosten.115 114 115 Vgl.: VermontSPEED - Home, kein Datum Interview: Gabrielle Stebbins, Executive Director of REVermont, 15-5-2012 96 ZIELMARKTANALYSE W INDENERGIE USA NORDOSTEN 2013 Abbildung 34: Förderprogramme Windenergie Vermont Förderungsart Angebotsseitige Unterstützung Steuererleichterung Zuschüsse Name Investment Tax Credit Small-Scale Renewable Energy Incentive Program Staat Einspeisetarif Regional - Steuererleichterung Nachfrageseitige Unterstützung Staat Rabattprogramme Stromversorgung Regional Steuererleichterung Standard Offer for Qualifying SPEED Resources Erläuterung Kontakt Information VT DOT Solar, Photovoltaik, Wind, Geschäfte, Vermont Department of Taxes Der Staat bietet einen Investitionsfreibetrag für Biomasse, Geothermische Industriegebäude, Corporate Income Tax Geschäftsgrundstücke, die Erneuerbare Energie Energie, Brennstoffzellen, CHP, Landwirtschaftliche 133 State St. Anlagen montieren Microturbinen Betriebe Montpelier, VT 05633 Phone: (802) 828-5861 Anlagen bis zu 5 kW: Kapazität*1.5* USD Public Information (RERC) 1.20/kWh. Einmalige Zahlung bis zu USD 9,000 Renewable Energy Resources maximum. Center Solar, Photovoltaik, Wind, kleine Anlagen bis zu 10 kW Vermont Renewable Energy Wasserkraft Kapazität Anlagen zwischen 5 kW und 10 kW: Incentive Program Kapazität*1.5*USD 1.20/kWh. 60 % wirs im Voraus 128 Lakeside Avenue, Suite 401 bezahlt, 40 % nach einem Jahr, Insgesamt bis zu Burlington, VT 05401 USD 18,000. Phone: (877) 888-7372 Anaerobe Gärung, Biomasse, Hydroelektrische Energie, Landwirtschaft, Mülldeponiegas, Handelsgewerbe, kommunaler Müll, Photovoltaik, Industrie Kleine hydroelektrische Anlagen, Wasserkraftanlagen, Windenergie - Anaerobe Gärung, Biomasse, Übergreifende Maßnahmen/ganzes Gebäude, Renewable Energy Systems Sales Brennstoffzellen, Tax Exemption Mülldeponiegas, Photovoltaik, Elektrische Solarthermie, Warmwasserbereitung durch Solarenergie, Windenergie Vermont Gas: Residential Energy Efficiency Loan and Rebate Program - Burlington Electric Department: Wind und andere erneuerbare Commercial Energy Efficiency Energietechnologien. Rebate Program Spezifische berechtigte - Burlington Electric Department: Technologien variieren je nach Commercial and Residential Rabattprogramm Energy Efficiency Rebate Program - Vermont Gas: Commercial and Residential Energy Efficiency Program Local Option - Property Tax Exemption Förderberechtigte Auftraggeber Förderberechtigte Technologien Anaerobe Gärung, Biomasse, Übergreifende Maßnahmen/ganzes Gebäude, Brennstoffzellen, Hydroelektrische Energie, Mülldeponiegas, Photovoltaik, Kleine hydroelektrische Anlagen, Wasserkraftanlagen, Solarraumbeheizung, Elektrische Solarthermie, Warmwasserbereitung durch Solarenergie, Windenergie - General Information Vermont Public Service Board bietet privaten Energieerzeugern lagszeit 112 State Street, Drawer 20 Verträge von 10-25 Jahre für sicheres Einkommen Montpelier, VT 05620-2701 Phone: (802) 828-2358 - Landwirtschaft, Mehrwertssteuererleichterung für Systeme bis Handelsgewerbe, allg. 250 kw, die Elektrizität aus erneuerbaren Quellen Öffentlichkeit/ generieren, CHP Systeme bis 20kw und SolarVerbraucher, Wohn-häuser Wasser-Heitz Systeme Kunden der folgenden Energieanbieter: - Vermont Gas Burlington Electric Department Landwirtschaft, Handelsgewerbe, Industrie, Wohnhäuser Quelle: Eigene Darstellung nach DSIRE Förderprogramme, 2013 97 - Information Sales and Use Tax Vermont Department of Taxes 133 State Street Montpelier, VT 05633 Energieanbieter bieten Kunden, die Strom aus erneuerbaren Quellen beziehen, vergünstigte Tarife und Zuschüsse für Umbauten, die Häuser Energieeffizienter machen Kontakt zum Anbieter direkt aufnehmen Vermont bietet Komunen die Möglichkeit Vermögens-steuererleichterungen für erneuerbare Energie Systeme Executive Director Renewable Energy Vermont PO Box 1036 Montpelier, VT 05601 Phone: (802) 229-0099 ZIELMARKTANALYSE W INDENERGIE USA NORDOSTEN 2013 Öffentliches Vergabe- und Genehmigungsverfahren Die Genehmigungs- und die Zertifizierungsverfahren können innerhalb der Bundesstaaten für Solar-, Wind- und Bioenergieprojekte variieren und müssen anhand der jeweiligen Projektgegebenheiten bestimmt werden. Um die Anforderungen für ein bestimmtes Projekt zu ermitteln, sollten sich deutsche Unternehmen an das jeweilige Zulassungsbüro der Stadt oder des Landkreises wenden. In Vermont sollte auf jeden Fall das jeweilige Town Energy Committee berücksichtigt werden, da diese Organisationen in Vermont auf lokaler Ebene verbreitet und in ihren Gemeinden sehr engagiert sind. Diese Ausschüsse müssen von Beginn an in das Projekt eingebunden werden und dieses unterstützen, damit eine erfolgreiche Weiterentwicklung möglich ist. 116 Vermont war der erste Staat der 2009 den sogenannten Einspeisetarif (feed-in tariff) eingeführt hat. Laut diesem Abkommen müssen Stromanbieter Energie aus ausgewählten erneuerbaren Quellen durch das Sustainably Priced Energy Enterprise Development (SPEED) Program zu kaufen. In diesem Sinne bietet SPEED privaten Ökostrom Produzenten langfristige Verträge von 10-20 Jahren mit festgesetzten Preisen an. Geeignete Anlagen sind aus dem Bereich Solar, Deponiegas, Wind, Biomasse, Wasserkraft und landwirtschaftliches Methangas und dürfen eine Kapazität von 2,2 MW nicht überschreiten. Eine Gesamtkapazität des Programms ist auf 127,5 MW festgelegt und Vertragspreise liegen bei USD 90 pro MWh für Deponiegasenergie und USD 271 für Solarenergie.117 Erneuerbare Energieanlagen bis 150 kW können unter bestimmten Bedingungen auch an das Netz angeschlossen werden und Net Metering* betreiben. Diese Systeme müssen entweder einen Trennschalter oder einen Wechselrichter besitzen. Außerdem muss es einen automatisierten Trennschalter geben, der im Falle eines Stromausfalles einsetzt; dieser muss alle zwei Jahre geprüft werden. Private Anlagenbesitzer benötigen eine Versicherung über mindestens 100.000,00 USD, bei allen weiteren Anlagen sind mindestens 300.000,00 USD verpflichtend. 118 Diese festgesetzten Abnehmerpreise des feed-in tariffs sind höher als Net Metering Preise. Allerdings bietet Net Metering ein einfacheres Bewerbungsverfahren ohne Bewerbungsgebühr. Außerdem müssen Teilnehmer des feed-in tariff Programms, anders als Teilnehmer am Net Metering Programm, konstant eine kleine administrative Gebühr zahlen. * Net Metering - Auflagen legen fest, wie die Elektrizitätswerke mit dezentral eingespeistem Strom zu verfahren haben. Bei Anwendung von Net Metering wird ein Zähler gebraucht, der sich vorwärts dreht, wenn mehr Energie gebraucht wird als bei dem Kunden erzeugt wird und sich rückwärts dreht, wenn mehr erzeugt als gebraucht wird. Interview: Gabrielle Stebbins, Executive Director of REVermont, 15-5-2012 Vgl.: American Council on Renewable Energy - Renewable Energy in the 50 States, Vermont, 2012 118 Vgl.: Database of State Incentives for Renewables & Efficiency – Vermont, Net Metering, 2013 116 117 98 ZIELMARKTANALYSE W INDENERGIE USA NORDOSTEN 2013 11.2 Marktstruktur & Marktchancen für deutsche Unternehmen Vermont ist ein sehr bergiger Staat und der einzige in Neuengland, der nicht an der Küste liegt. Wie Abbildung 35 zeigt, sind die besten Windressourcen in Vermont daher entlang der Bergrücken zu finden, wo Windgeschwindigkeiten bis zu 8,0 m/s herrschen. Insgesamt besitzt der Staat Windressourcen von rund 2.949 MW. Das National Renewable Energy Lab schätzt das das staatliche Windpotential 160 % des jetzigen Energieverbrauchs decken könnten. 119 Abbildung 35: Landkarte mit angezeigter Windgeschwindigkeit bei 80 m Quelle: U.S. Department of Energy – Vermont Renewable Energy Resource Maps, 2012 Zurzeit gibt es nur einen aktiven Windenergie-Park mit elf Turbinen entlang eines Bergrückens im Süden des Staates. Dieser Windpark in Searsburg, Vermont wurde im Jahr 1997 installiert und produziert 6 MW Energie. Außerdem ist eine 40 MW Anlage in Sheffield im Bau und 104 weitere MW sind genehmigt oder im Genehmigungsprozess (siehe Abbildung 36). Zusammen könnten all diese Anlagen 56.000 Haushakte in Vermont mit Energie versorgen. 120 Interessanterweise war Vermont der Staat mit der am zweit schnellsten wachsenden Anzahl an Windanlagen innerhalb der USA in 2011. Die Anzahl der Installationen stieg um sagenhafte 650 %.121 Vgl.: American Wind Energy Association – Wind Energy Facts Vermont, 2012 Vgl.: NRG Systems – Wind in Vermont, 2013 121 Vgl.: American Wind Energy Association – Wind Energy Facts Vermont, 2012 119 120 99 ZIELMARKTANALYSE W INDENERGIE USA NORDOSTEN 2013 Abbildung 36: Windinvestitionen in Vermont Blau: Windfarmen, grün: Produktionsstandorte für Windenergiekomponenten Quelle: American Wind Energy Association-Wind State Facts, 2012 Aktuell haben Projekte aus den Bereichen Solar, Wind und Biomasse Verträge mit einer Gesamtkapazität von ungefähr 50 MW im Rahmen des Standard Offer Program erhalten; allerdings sind darunter viele Projekte noch nicht entwickelt. Außerdem vermutet Gabrielle Stebbins, Executive Director von REVermont, der Renewable Energy Industry Group für den Staat Vermont, dass in kürkze etwa 18 MW für neue Anträge freigegeben werden. Insbesondere für Solarprojekte ist das Standard Offer Program sehr vorteilhaft. Eine Solaranlage erreicht genau dann Höchstleistung, wenn auch die Energienachfrage am Größten ist. Aus diesem Grund werden diese Projekte nicht durch das 77,5 MW Ziel des Staates eingeschränkt. Generell sind kleine Projekte in Wohngebieten begünstigt, weil sie durch die Nähe zum Verbraucher das Stromnetz weniger belasten. 122 Obwohl Vermont generell augeschlossen gegenüber Erneuerbaren Energien ist, verursacht die Bill 30, die gerade im Senat besprochen wird, großen Zwiespalt in der Bevölkerung und innerhalb der Industrie. Das Gesetz verbietet neue Windanlagen für die nächsten drei Jahre und würde so die Erneuerbare Energie Industrie um Jahre in ihren Anstrengungen für umweltfreundlichere Energie zurückwerfen. 123 Derzeit streiten Advokaten beider Seiten um die Gunst der Senatoren. Auf der einen Seite stören viele Anwohner die exponentiell ansteigende Zahl der Windanlagen im Staat, vor allem aus ästhetischen Gründen. Auf der anderen Seite behaupten Unternehmen und Umweltschützer, dass Windenergie und andere erneuerbare Energiequellen nicht nur die Umwelt schützen, sondern auch Arbeitsplätze und eine Preisstabilität für Energie schaffen. 124 Es bleibt abzuwarten wie sich die Diskussion und das Gesetz letztendlich auf den Staat Vermont auswirkt. Momentan stimmt die Mehrheit der Bevölkerung deutlich für mehr Windanlagen und gegen die Bill 30. 125 Interview: Gabrielle Stebbins, Executive Director of REVermont, 15-5-2012 Vgl.: Clean Energy Authority - Vermont renewable energy industry fighting damaging legislation, 2013 124 Vgl.: Vermontbiz.com - 150+ Vermont businesses join in support of renewables, oppose Senate Bill 30, 2013 125 Vgl.: Seven Days - Wind-Power Opponents Question Favorable Poll Numbers, 2013 122 123 100 ZIELMARKTANALYSE W INDENERGIE USA NORDOSTEN 2013 Vor dem Hintergrund dieser neu entfachten Diskussion ist es eher unwahrscheinlich, dass der Staat in kürze großflächige Windprojekte in Angriff nimmt. Daher sollten sich deutsche Firmen vor allem auf kleinere Projekte einstellen und fokussieren. Dies stimmt auch mit den jüngsten Wachstumsraten bei kleineren Windprojekten überein. So ist die Nachfrage von kleinen Installationen von Turbinen für Schulgebäude gestiegen. Diese Projekte sind für das Standard Offer Program zugelassen. Das aktuell größte Windprojekt, das einen Vertrag im Rahmen des Programms erhalten hat, hat eine Kapazität von 2,2 MW. 126 11.3 Profile Marktakteure Organisationen, Verbände und Forschungseinrichtungen Energize Vermont Energize Vermont ist dafür zuständig, Aufklärung zu betreiben und erneuerbare Energieinitativen in die Wege zu Leiten, die die Interessen aller Einwohner des Staates vertreten. Die Organisation betont die Vorteile der dezentralen Energieerzeugung und ist gegen großangelegte Windenergieprojekte. John S. Liccardi (President) P.O. Box 605 Rutland, VT 05702 +1 802-778-0660 www.energizevermont.org info@energizevermont.org Northeast Sustainable Energy Association Die Northeast Sustainable Energy Association (NESEA) ist landesweit die führende regionale Mitgliederorganisation, welche in zehn Staaten (Connecticut, Delaware, Maine, Massachusetts, New Hampshire, New Jersey, New York, Pennsylvania, Rhode Island und Vermont) seit über 35 Jahren nachhaltige Energielösungen und Technologien fördert. Die Organisation bietet in allen Bereichen der erneuerbaren Energien Networking-Möglichkeiten für professionelle Anwender und Unternehmen. Jennifer Marrapese (Executive Director) 50 Miles Street Greenfield, MA 01301 +1 413-774-6051 www.nesea.org jmarrapese@nesea.org 126 Interview: Gabrielle Stebbins, Executive Director of REVermont, 15-5-2012 101 ZIELMARKTANALYSE W INDENERGIE USA NORDOSTEN 2013 Renewable Energy Vermont Renewable Energy Vermont (REV) ist eine überparteiliche Non-Profit-Berufsgenossenschaft, die knapp 300 Unternehmen, Universitäten sowie andere Gruppen und Individuen repräsentiert, die sich für die Reduzierung der Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen und den Ausbau der Verfügbarkeit erneuerbarer Energieressourcen im Staat einsetzen. Julie Bellino (Operations Coordinator) 33 Court Street Montpelier, VT 05602 +1 802-229-0099 www.revermont.org julie@revermont.org The Renewable Energy Resource Center Das Renewable Energy Resource Center (RERC) ist ein Programm der Vermont Energy Investment Corporation, welches Konsumenten mit Informationen zu den Vorteilen erneuerbarer Energien versorgt und Ratschläge für den Kauf und die Installation von Anlagen anbietet. RERC liefert außerdem Informationen über das Vermont Small Scale Renewable Energy Incentive Program. 255 South Champlain Street, Suite 7 Burlington, VT 05401 +1 877-888-7372 www.rerc-vt.org rerc@veic.org Entscheidende Unternehmen Central Vermont Solar and Wind, LLC Central Vermont Solar and Wind ist ein Verkaufs- und Installationsdienstleister mit 30 Jahren Erfahrung in den Bereichen Solar, Wind, Wasser und Biomasse. Michelle Thompson 104 River Street Rutland, VT 05701 +1 802-747-0577 www.cvsolar.com cvsolar@aol.com Northeast Wind Northeast Wind ist ein Windenergieentwickler in Waterbury Center, Vermont. Das Unternehmen ist seit über 30 Jahren am Markt und bietet die volle Palette an Dienstleistungen inklusive Bewertung, Zulassung und Projektentwicklung. John Zimmermann (Founder) 1209 Harvey Farm Road Waterbury Center, VT 05677 +1 802-244-7522 www.northeastwind.com vera@northeastwind.com 102 ZIELMARKTANALYSE W INDENERGIE USA NORDOSTEN 2013 Northern Power Systems Northern Power Systems ist ein Windturbinenhersteller mit Fokus auf kleine bis mittlere Turbinen. Der Hauptsitz des Unternehmens liegt in Barre, Vermont. Weitere Büros befinden sich in den Staaten Massachusetts und Michigan sowie in Zürich in der Schweiz. Troy Patton (President and CEO) 29 Pitman Road Barre, VT 05641 +1 877-906-6784 www.northernpower.com NRG Systems Die Firma NRG Systems mit Sitz in Hinesburg, Vermont stellt komplette Windmesssysteme her. Dazu gehören sich neigende Türme, Instrumente und Sensoren, die Windgeschwindigkeiten, Windrichtungen und andere Umweltdaten messen und analysieren können. Jan Blittersdorf (President and CEO) 110 Riggs Road Hinesburg, VT 05461 +1 802-482-2255 www.nrgsystems.com info@nrgsystems.com 103 ZIELMARKTANALYSE W INDENERGIE USA NORDOSTEN 2013 12. Staatenprofil Virginia Tabelle 18: Netto Energieerzeugung von Elektrizität nach Bezugsart (Stand 2011) / VA Anteil an der GesamtÄnderung zum Energiequelle Erzeugte MWh erzeugung in% Vorjahr in% Kohle 19.881.113 29,83 -5,06 Erdöl 502.646 0,75 -1,02 Erdgas 18.332.373 27,50 4,20 Kernkraft 25.547.997 38,33 1,91 Konventionelle Wasserkraft 1.210.389 1,82 -0,24 Holz/Holzabfälle 1.406.002 2,11 0,19 Sonstige Biomasse 789.637 1,18 0,06 Pumpspeicherung -1.481.293 -2,22 -0,18 Andere 470.238 0,71 0,14 Total 66.659.105 100,00 - Quelle: Eigene Darstellung nach U.S. Energy Information Administration – Electric Power Annual, 2011 Der Preis liegt in privaten Haushalten bei 11,15 Cent/kWh, im kommerziellen Sektor bei 7,96 Cent/kWh und im Industriesektor sind es 6,82 Cent/kWh. Der durchschnittliche Preis liegt bei etwa 9,05 Cent/kWh. Somit sind die Preise im Vergleich zum Vorjahr vor allem im privaten Sektor, gestiegen. 127 Die aus Kohle produzierten Megawattstunden sind im Vergleich zum letzten Jahr deutlich gesunken - um mehr als 20 % (von 25,4 Mio. MWh in 2010 auf 19,9 Mio. MWh in 2011). Dennoch bleibt Kohle, zusammen mit Kernkraft, der dominierenden Energieerzeuger. Wie aus Tabelle 18 ersichtlich, tragen die erneuerbaren Energieressourcen - darunter hauptsächlich Wasserkraft und Biomasse - bisher einen vergleichsweise noch unbedeutenden Anteil bei. Dies liegt vor allem an reichen Ressourcen innerhalb des Staates. Zwei von Virginias Erdgasfeldern rangieren unter den Top 100 Erdgasfeldern in den USA. Außerdem ist Virginia für 5 % der amerikanischen Kohleerzeugung verantwortlich und besitzt die größte Exportanlage für Kohle in den Vereinigten Staaten. Aus geographischer Sicht ist zu erwähnen, dass sich durch die günstige Küstenlage am Atlantik und der so genannten Chesapeake Bucht große Chancen für die Windkraft ergeben könnten. 128 127 128 Vgl.: U.S. Energy Information Association - Electric Power Monthly, 2012 Vgl.: U.S. Energy Information Administration – State Analysis, 2011 104 ZIELMARKTANALYSE W INDENERGIE USA NORDOSTEN 2013 12.1 Gesetzliche Rahmenbedingungen Als Teil der gesetzlich neu geregelten Elektrizitätswirtschaft erließ Virginia 2007 einen Voluntary Renewable Energy Portfolio Plan. Ziel ist es, dass Versorgungsunternehmen im Staat bis 2025 15 % ihres Energieumsatzes aus erneuerbaren Quellen gewinnen. Um Versorgungsunternehmen für dieses freiwillige Programm zu gewinnen, bietet der Staat ihnen einen Leistungsanreiz in Form eines erhöhten Gewinns für jedes erreichte RPS Goal an. Die folgenden vier Ziele wurden bestimmt: ein erneuerbarer Energieanteil von 4 % des Basisjahres bis 2010, 7 % des Basisjahres bis 2016, 12 % des Basisjahres bis 2022 und 15 % des Basisjahres bis 2025. Zugelassene Technologien sind Solarenergie, Windenergie, Geothermie, Wasserkraft und die Energiegewinnung aus Wellen, Gezeiten und Biomasse. 129 Die Rahmenbedingungen für Erneuerbare Energien in Virginia unterscheiden sich von den meisten Staaten der USA und von Deutschland, da der Strommarkt stark reguliert wird. Don Giecek, Projekt Manager bei der Timmons Group und langjähriger Vertreter der Windindustrie in Virginia, bestätigt, dass die Virginia State Corporation Commission sowohl das Territorium für Energieerzeugung vergibt, als auch Preise festsetzt. Somit ist ein freier Wettbewerb im Markt nicht möglich und hindert auch die schnelle Weiterentwicklung von Technologien durch den Markteintritt von Independent Power Producern (IPP). Die Frage warum eine solche Regulierung des Marktes nicht zu Gunsten von Erneuerbarer Energie genutzt wird, ist mit den relativ niedrigen Energiepreisen im Staat zu beantworten. Die Regierung kann Erneuerbare Energien besser in Staaten fördern wo die Energiepreise ohnehin höher sind und somit näher an denen aus Erneuerbaren Quellen liegen. Günstige Kohle und Erdgas Ressourcen hindern Virginia daran Erneuerbare Energie wirklich zu fördern. Allerdings gibt Giecek zu bedenken, dass immer mehr Exporthäfen für Erdgas gebaut werden (auch von Dominion) und je mehr die ausländische Nachfrage steigt, desto mehr steigen auch die Preise. Dies würde Erneurbare Energien wieder wettbewerbsfähiger machen. 130 Die starke Regulierung im Staat zeigt sich auch daran, dass die gleiche Firma sowohl die Vertriebsnetze als auch die Produktionskapazitäten für eine bestimmte Region besitzt. Derzeit gibt es nur zwei große Versorgungsunternehmen vor Ort, die Dominion Virginia Power und die American Electric Power (AEP). Diese beiden Unternehmen haben seit Jahrzehnten eine Monopolstellung im Bereich der Elektrizitätserzeugung und Verteilung. Diese Situation erschwert es neuen Stromproduzenten in den Markt einzutreten, da die Versorgungsunternehmen die einzig möglichen Kunden sind. Neben diesen beiden großen Versorgungsunternehmen gibt es auch einige Städte und Bezirke mit ihrer eigenen elektrischen Genossenschaft oder einem kleinen lokalen Versorgungsunternehmen. Nur diesen Organisationen ist es erlaubt, Strom in der Region zu produzieren und zu vertreiben. 131 Da Dominion mehr als die Hälfte des Strommarktes für den Staat steuert, ist das Unternehmen auch stark in die Lokalpolitik involviert, so Glenn Besa vom Sierra Club, einer landesweiten Umweltgruppe. Sie waren maßgeblich an der Entwicklung der staatlichen Renewable Portfolio Standard (RPS) beteiligt. Aus diesem Grund unterscheiden sich die Regeln des RPS von denen in den anderen nordöstlichen Staaten, wo jeweils ein öffentliches Versorgungsunternehmen (Public Utility Commission) die Elektroindustrie in der Politik vertritt. Darüber hinaus muss beachtet werden, dass es keine Beschränkungen oder Anforderungen an die Art der Energieerzeugung gibt, die zur Erreichung des freiwilligen RPS Ziels in Virginia beitragen können: Zum einen muss das Kraftwerk nicht in Virginia sein und es gibt auch keine Altersbegrenzung für bestehende Anlagen. Außerdem gibt es keine Sonderregelung für spezifische Technologien wie Wind- oder Sonnenenergie. Ursprünglich sah das Gesetz auch nicht vor, dass die Stadtwerke öffentlich darlegen müssen, woher und zu welchem Preis sie die Renewable Energy Credits (REC) zum Erreichen der Ziele gekauft haben. Im Jahr 2011 schlugen der Sierra Club und andere Umweltschutzgruppen Änderungen des RPS-Programms vor, um dieses für Solar- und Windenergieerzeuger attraktiver zu machen. In ersten Halbjahr 2012 wurden einige Änderungen in das Programm aufgenommen, die allerdings nur teilweise von den Umweltschutzgruppen eingereicht wurden. Positiv ist, dass die Versorgungsunternehmen nun verpflichtet sind, öffentlich bekannt zu geben, woher und zu welchem Preis sie die Vgl.: Database of State Incentives for Renewables & Efficiency – Virgina, kein Datum Interview: Don Giecek, Projekt Manager - Timmons Group, 5-14-2013 131 Interview: Glenn Besa, Sierra Club (Zweigstelle Virginia), 23-4-2012 129 130 105 ZIELMARKTANALYSE W INDENERGIE USA NORDOSTEN 2013 REC’s kaufen. Zwei weitere Änderungen begünstigen jedoch die Versorgungsunternehmen. Zunächst wurde ein System geschaffen, durch welches die Erträge aus solarthermischen Anwendungen zu den RPS Zielen zählen. Dies fördert zusätzlich Kraft-Wärme-Kopplungs (KWK)-Systeme. Zweitens werden Forschungsaktivitäten, die nicht direkt in Energieerzeugung resultieren, auch in REC’s umgewandelt und so den RPS-Zielen angerechnet. Nachdem die Bezugsquellen der REC’s veröffentlicht werden mussten, legte auch die Zweigstelle des Sierra Clubs in Virginia einen Bericht über die erneuerbaren Energieaktivitäten von Dominion vor. Demnach betreibt das Versorgungsunternehmen eine Biomasse-Anlage und einige ältere Wasserkraftwerke. Die übrigen REC’s stammen aus Wasserkraft, Biomasse und Deponiegas-Projekten aus Anlagen, die zwischen 10 und 70 Jahren alt sind.132 Aufgrund des Alters der Anlagen wären diese REC’s in den meisten Staaten nicht förderfähig. Insgesamt zahlte Dominion für die REC’s 1,7 Mio. USD, um das RPS Ziel in 2010 zu erreichen. Die Gesamteinnahmen aus staatlichen Fördergeldern beliefen sich auf 76 Mio. USD. Dominion betreibt zudem Windparks, darunter einen in West Virginia, doch werden die REC’s aus diesen Projekten in anderen Bundesstaaten mit strengeren Normen für Stromerzeugung verkauft.133 132 133 Interview: Glenn Besa, Sierra Club (Zweigstelle Virginia), 23-4-2012 Vgl.: Washington Post - Dominion Power’s Wind and Solar Facade,2011 106 ZIELMARKTANALYSE W INDENERGIE USA NORDOSTEN 2013 Abbildung 37: Förderprogramme Windenergie Virginia Nachfrageseitige Unterstützung Angebotsseitige Unterstützung Förderungsart Staat Name Förderberechtigte Auftraggeber Förderberechtigte Technologien Solar, Wind, Wasserkraft, Biomass, Geothermal, Geschäfte, Industrie Abfallenergie, Gezeitenenergie, Wellenenergie Zuschüsse Clean Energy Manufacturing Incentive Grant Program Darlehen Solar, Wind, Biomasse, Project and Equipment Financing Geothermal, Kraft- Wärme Kopplung kommunale Regierungen Erläuterung Kontakt Virginia Department of Taxation Hersteller von energieeffizienten Produkten und Post Office Box 1115 Richmond, VA 23218 Technologien mit Investitionen in Virginia sind Phone: (804) 367-8031 antragsberechtigt Loan Information Virginia Resource Authority Bietet günstige Finanzierungsmöglichkeit für 1111 East Main Street Energieeffizienz-Projekte Suite 1920 Richmond, VA 23219 Phone: (804) 644-3100 General Information - Green Jobs Tax Credit Hersteller von energieeffizienten Produkten und Office of the Secretary of Technologien bekommen 500 USD Commerce and Trade Steuererleichterung für jeden neu besetzten Job P.O. Box 1475 über 50.000 USD Jahreseinkommen Richmond, VA 23218 Phone: (804) 786-7831 Steuererleichterung Green Jobs Tax Credit Solar, Wind, Biomasse, Wasserkraft, Geothermal, grüne Geschäfte, Industrie Brennstoffzellen, erneuerbare Brennstoffe Rabattprogramme Stromversorgung Unter anderem: - City of Danville Utilities - Residential Energy Efficiency Rebate Program - Dominion Virginia Power - Commercial Energy Efficiency Programs - TVA Partner Utilities - Energy Right New Homes Program Wind und andere erneuerbare Energietechnologien. Spezifische berechtigte Technologien variieren je nach Rabattprogramm Kunden der folgenden Energieanbieter: - TVA Partner Utilities - Washington Gas - Dominion - Columbia Gas of Virginia - City of Danville Utilities - Charlotteville Gas Subventionen in unterschiedlicher Höhe je nach Programtyp Kontakt zum Anbieter direkt aufnehemen Regional - - - - - - Staat - - - - - - TVA - Green Power Providers Photovoltaik, Wind, Biomasse, Wasserkraft Private Energieabieter Bietet festen Abnahmepreis für mittelgrosse Generatoren von Erneuerbarer Energie zwischen 50 kW und 20 kW TVA - Mid-Sized Renewable Standard Offer Program Anaerobe Gärung, Biomasse, Mülldeponiegas, Photovoltaik, Windenergie Private Energieabieter Zuschüsse Regional Zuschüsse Quelle: Eigene Darstellung nach DSIRE Förderprogramme, 2012 107 Tennessee Valley Authority 400 West Summit Hill Drive Bietet festen Abnahmepreis für mittelgrosse Knoxville, TN 37902 Generatoren von erneuerbarer Energie zwischen Phone: (865) 632-2101 50 kW und 20 kW ZIELMARKTANALYSE W INDENERGIE USA NORDOSTEN 2013 Öffentliches Vergabe- und Genehmigungsverfahren Die Genehmigungs- und die Zertifizierungsverfahren können innerhalb der Bundesstaaten für Solar-, Wind- und Bioenergieprojekte variieren und müssen anhand der jeweiligen Projektgegebenheiten bestimmt werden. Um die Anforderungen für ein bestimmtes Projekt zu ermitteln, sollten sich deutsche Unternehmen an das jeweilige Zulassungsbüro der Stadt oder des Landkreises wenden. In Virginia ist der Netzanschluss für erneuerbare Energiesysteme mit bis zu 20 MW an Kapazität gestattet. Diese Systeme werden je nach Kapazität auf drei Stufen mit jeweils unterschiedlichen Genehmigungsstandards getrennt. Anlagen bis 500 kW benötigen zwar eine Beurteilung, jedoch keine weitere Studien. Das Sanierungsgesetz von 1999 schreibt vor, dass alle Energieversorger ihren Ressourcen-Mix und ihre Emissionswerte offen dar legen.134 Der Staat Virginia ermöglicht privaten erneuerbaren Energiesystemen mit bis zu 20 kW einen Netzanschluss und Net Metering*, kommerzielle Systeme hingegen bis zu 500 kW. Allerdings werden die Genehmigungen nur solange vergeben, bis die Energieerzeugung aus privaten Haushalten ein gewisses Limit erreicht und Anlagen mit einer Kapazität von mehr als 10 kW müssen einen monatlichen Preis für Reserveleistung zahlen. 135 Das Virginia Department of Mines, Minerals and Energy bestimmt, dass alle kommunalen Verbände die Installation von Solaranlagen auf persönlichem Eigentum erlauben müssen. Verbände können allerdings die Größe und die Platzierung der Anlagen beeinflussen. In öffentlichen Bereichen, die von mehreren Anwohnern genutzt werden, kann es zu weiteren Einschränkungen kommen. In Virginia gibt es zudem ein Gesetz, welches das Nutzungsrecht von Sonnenlicht definiert. Im März 2011 wurden in Virginia Richtlinien für den Bau von Solar- und Windenergieanlagen erlassen. Diese Richtlinien bestimmen, dass angemessene Anforderungen an Lärmbegrenzungen (nur in Bezug auf Windanlagen) und Baugrenzen eingehalten werden. * Net Metering - Auflagen legen fest, wie die Elektrizitätswerke mit dezentral eingespeistem Strom zu verfahren haben. Bei Anwendung von Net Metering wird ein Zähler gebraucht, der sich vorwärts dreht, wenn mehr Energie gebraucht wird als bei dem Kunden erzeugt wird und sich rückwärts dreht, wenn mehr erzeugt als gebraucht wird. 134 135 Vgl.: Virginia State Corporation Commission - Home, 2012 Vgl.: Database of State Incentives for Renewables & Efficiency – Virgina, kein Datum 108 ZIELMARKTANALYSE W INDENERGIE USA NORDOSTEN 2013 12.2 Marktstruktur & Marktchancen für deutsche Unternehmen Virginias Windressourcen an Land sind limitiert. In weiten Teilen des Staates werden lediglich Windgeschwindigkeiten von 4,5 m/s in 80 m Höhenlage erreicht. Die einzigen Regionen mit höherer Windgeschwindigkeit sind die Küsten- und Bergregionen im Westen von Virginia. Zurzeit sind in Virginia keine Windenergie-Parks in Betrieb, die Regierung unterstützt aber Einwohner bei der Installation von kleinen Windturbinen. Derzeit werden Windturbinen zur Erzeugung von insgesamt 38 MW installiert.136 Generell besitzt Virginia eine Gesamtkapazität von 1,793 MW an Land. 137 Abbildung 38: Landkarte mit angezeigter Windgeschwindigkeit bei 80 m Quelle: U.S. Department of Energy – Virginia Renewable Energy Resource Maps, 2013 Das Potential für Offshore-Projekte ist, laut Experten, größer, da auf dem Wasser Windgeschwindigkeiten von bis zu 9,0 m/s erreicht werden können. Kapazitäten von insgesamt 94.448 MW liegen 90 Meter vor der Küste Virginias Abbildung 38). Somit übersteigt das Off-Shore-Potential das auf Land um mehr als das 50ig fache.138 Die rund 90 GW On- und Offshore Ressourcen könnten laut dem National Renewable Energy Lab das 4,5-fache des staatlichen Elektrizitätsbedarfs generieren.139 Vgl.: American Wind Energy Association - US Wind Energy Projects, 2010 Vgl.: American Wind Energy Association, State Fact Sheet, 2012 138 Vgl.: American Council on Renewable Energy – Renewable Energy in the 50 States, Virginia, 2012 139 Vgl.: American Wind Energy Association – Wind Energy Facts Virginia, 2012 136 137 109 ZIELMARKTANALYSE W INDENERGIE USA NORDOSTEN 2013 Abbildung 39: Virginia – 90 m Offshore-Wind Speed Quelle: U.S. Department of Energy – Virginia Offshore, Wind Map and Resource Potential, 2012 Sowohl die jetzige Regierung als auch das Versorgungsunternehmen Dominion Virginia Power unterstützen die Entwicklung dieser Ressourcen. Dominion hat bereits Interesse am Leasing derjenigen Offshore-Zonen geäußert, die vom US Bureau of Ocean Energy Management (BOEM) als potentielle Standorte für Windprojekte definiert wurden. Diese Gebiete umfassen insgesamt circa 46.000 Hektar, könnten rund 2 GW Energie produzieren, und liegen 24 Meilen von der Küste entfernt. 140 Laut Don Giecek haben auch rund zehn Independant Power Producers Interesse am Leasing der Offshore-Windgebiete angemerkt. Allerdings ist die Wahrscheinlichkeit, dass Dominion den Zuschlag erhält sehr groß, da sie die Möglichkeit haben die erzeugte Energie direkt an Endkunden zu verkaufen, wohingegen IPPs zuerst einen Abnehmer sichern müssten. Giecek würde zwar gerne sehen, dass die Leasing Region unter verschiedenen Anbietern aufgeteilt wird um den Wettbewerb anzustacheln, allerdings sieht er sehr geringe Chancen dafür. Dominon hat bereits bestätigt, dass sie ihre Offshore Windturbinen nicht an die Stromlinie anschließen möchten, die vor der Ostküste gebaut wird. Diese Stromlinie soll Offshore Windfarmen entlang der Nordostküste der USA miteinander verbinden und den Strom an alle Staaten in dieser Region liefern. Da Dominion durch dieses Energienetz auch Zugang zu Energiemärkten mit höheren Preisen hätte und somit eine größere Gewinnspanne erzielen könnte, ist fraglich warum sie diese Gelegenheit ablehnen. Wahrscheinlich ist, dass sie die Kontrolle in ihrem Heimatstaat nicht abgeben möchten.141 140 141 Vgl.: Renewable Energy World - Virginia Offshore Wind Turbine Positioned to be First in U.S., 2012 Interview: Don Giecek, Projekt Manager - Timmons Group, 5-14-2013 110 ZIELMARKTANALYSE W INDENERGIE USA NORDOSTEN 2013 Giecek merkt außerdem an, dass Dominion während der Erstrecherche über den Offshore Windmarkt bereits zwei Subventionen der Regierung erhalten hat um zu erforschen wie die Kosten für solch ein Projekt gesenkt werden könnten. Währenddessen haben sie bereits Beziehungen mit verschiedensten Geschäftspartnern, auch aus Europa, geknüpft und laut Giecek ist es unwahrscheinlich, dass neue Geschäftspartner noch eine Chance haben an diesem Projekt teilzunehmen, außer wenn sie auf aggressiven Preiswettbewerb setzen.142 Das größte Offshore-Projekt zurzeit ist eine 5 MW-Turbine von Gamesa, welche von Newport News Energy zu Testzwecken in der Bucht von Chesapeake installiert werden soll. Das Unternehmen verfügt bereits über die notwendigen Genehmigungen und Zertifizierungen für die Errichtung und wird die Installation voraussichtlich bis Ende 2013 abschließen.143 Dieses Projekt wird das erste Offshore Windprojekt in den USA sein und symbolisiert einen Meilenstein für die Industrie.144 Auch wenn der Offshore Markt sehr viel Aufmerksamkeit erregt sieht Don Giecek das kurzfristige Potential eher im Onshore Bereich. Auch Dominion plant gerade ein Windprojekt in Tazewell County wo die Firma rund 1.000 Hektar Land erworben hat, um zukünftig Windturbinen zu installieren. Allerdings steckt die Anlage noch in der Planungsphase und genaue Details über Kapazität und Aufbau sind noch nicht bekannt.145 Diese Tätigkeiten verdeutlichen allerdings, dass auch der größte Energieversorger im Staat das Windpotential erkannt hat und stark in diese Richtung drängt. Giecek rät deutschen Unternehmen sich auf kleinere Anlagen im Onshore Bereich zu fokussieren. Er sieht Anlagen unter 5 MW (z.B. an Schulen, Gefängnissen, Regierungsgebäuden etc.) als die Hoffnungsträger um in den Markt vorzustoßen. Zum einen sind die Kosten für Onshore Anlagen sehr viel geringer und bieten somit eine kürzere Amortisationszeit, zum anderen ist der Genehmigungsprozess sehr viel einfacher und absehbarer. Außerdem gibt er zu bedanken, dass die Bevölkerung des Staates weniger Proteste gegen einzelne Turbinen beginnen wird. Große Windparks könnten hingegen Beschwerden auf Grund von Tierschutzbedenken (vor allem Vogelsterben), Landschaftsverunreinigung und einem Hindernis für Militärausbildungsstätten hervorrufen.146 Interview: Don Giecek, Projekt Manager - Timmons Group, 5-14-2013 Vgl.: Newport News Energy - Home, 2012 144 Vgl.: Renewable Energy World - Virginia Offshore Wind Turbine Positioned to be First in U.S., 2012 145 Vgl.: Dominion Power – Virginia Wind Projects, 2013 146 Interview: Don Giecek, Projekt Manager - Timmons Group, 5-14-2013 142 143 111 ZIELMARKTANALYSE W INDENERGIE USA NORDOSTEN 2013 12.3 Profile Marktakteure Organisationen, Verbände und Forschungseinrichtungen Virginia Coastal Energy Research Consortium Das Virginia Coastal Energy Research Consortium (VCERC) wurde 2007 durch den Gesetzgeber ins Leben gerufen und hat die Aufgabe, die Energietechnologien entlang der Küste weiterzuentwickeln und eine Wissensbasis zu schaffen, um Virginias staatlichen Energieplan zu erreichen. Die Aktivitäten des VCERCs beziehen sich hauptsächlich auf die Bildung erneuerbarer Energiequellen, die Verbesserung der Umwelt und die ökonomische Entwicklung. Dr. Patrick Hatcher (Executive Director) Physical Sciences Building, Room 3100, 4402 Elkhorn Avenue Norfolk, VA 23529 +1 757-683-4105 www.vcerc.org information@vcerc.org Entscheidende Unternehmen Apex Wind Energy Apex Wind Energy ist ein Entwickler von Windenergieprojekten mit Sitz in Charlotteville, Virginia. Das Unternehmen hat bereits zahlreiche Projekte in den USA entwickelt und hat eine Offshore-Wind-Farm an der Küste Virginias vorgeschlagen. Mark Goodwin (President) Court Square Building, 310 4th St. N.E. Charlottesville, VA 22902 +1 434-220-7595 www.apexwind.com info@apexwind.com CMB Power, Inc. CMB Power ist ein Unternehmen für Energie-Consulting und Projektentwicklung mit Sitz in Great Falls, Virginia. Das Unternehmen bietet eine Reihe von Produkten und Services zu Erneuerbaren Energien an. Dazu gehören Systeme und Installationen von Solar- und Windenergie sowie Sicherungsenergie und Hybrid-Systeme. Abu Haq (President) 11234 Richland Grove Dr Great Falls, VA 22066 +1 757-302-9000 www.cmbpower.com 112 ZIELMARKTANALYSE W INDENERGIE USA NORDOSTEN 2013 Shenandoah Sustainable Technologies, LLC Shenandoah Sustainable Technologies ist ein Unternehmen für nachhaltige Gebäudetechnologie mit Sitz in Harrisonburg, Virginia. Das Unternehmen bietet Erneuerbare Energielösungen wie Solar, Wind und Erdwärme. Zachary Fettig (President) 1842 Buffalo Dr Harrisonburg, VA 22802 +1 703-209-1002 www.sst-llc.net zach.fettig@sst-llc.net Timmons Group Die Timmons Group ist ein Tiefbauunternehmen mit Sitz in Richmond, Virginia. Neben anderen Projekten organisiert das Unternehmen kleine und große Windenergie- sowie Biomasse-Systeme. Brian Bortell (President and COO) 1001 Boulders Parkway, Suite 300 Richmond, VA 23225 +1 804-200-6342 www.timmons.com brian.bortell@timmons.com Tabelle 19: Projekte in Virginia (im Bau) Name Ort Highland Highland New Wind County Kapazität Einheiten Turbinenhersteller Entwickler (inMW) 38 19 Highland New Wind Quelle: American Wind Energy Association, US Wind Energy Projects, 2010 113 Am Eigentümer Käufer Netz seit Highland New Wind n/a ZIELMARKTANALYSE W INDENERGIE USA NORDOSTEN 2013 13. Staatenprofil West Virginia Tabelle 20: Netto Energieerzeugung von Elektrizität nach Bezugsart (Stand 2011) / WV Anteil an der GesamtÄnderung zum Energiequelle Erzeugte MWh erzeugung in % Vorjahr in % Kohle 75.964.107 96,16 -0,57 Erdöl 188.481 0,24 0,05 Erdgas 251.464 0,32 0,15 Andere Gase 30.477 0,04 -0,01 Konventionelle Wasserkraft 1.453.109 1,84 0,15 Wind 1.102.512 1,40 0,24 Holz/Holzabfälle 235 - - Sonstige Biomasse 9.191 0,01 0,01 Andere 44 - - Total 78.999.623 100,00 - Quelle: Eigene Darstellung nach U.S. Energy Information Administration – Electric Power Annual, 2011 Der Preis liegt in privaten Haushalten bei 10,17 Cent/kWh, im kommerziellen Sektor bei 8,7 Cent/kWh und im Industriesektor waren es 6,26 Cent/kWh. Der durchschnittliche Preis liegt bei etwa 8,1 Cent/kWh. Damit ist der Preis im Vergleich zum Vorjahr um 0,05 Cent/kWh gestiegen.147 West Virginia ist der dritt größte Energieproduzent in den USA.148 Wie der Tabelle zu entnehmen ist, beschränkt sich die Produktion allerdings fast ausschließlich auf die Erzeugung durch herkömmliche Methoden. Dabei dominiert Kohle mit gut 96% den Energiemix des Staates. Nur sehr geringfügig werden erneuerbare Energietechnologien genutzt und Wasserkraftwerke sind lediglich im Norden des Landes in geringer Anzahl zu finden. Allerdings beginnt sich diese Ausrichtung zu ändern. Windenergie verzeichnet den größten Zuwachs mit 0,24 %, gefolgt von Wasserkraft mit einem Anstieg von 0,15 %. Auch die Energiegewinnung durch Holz und Holzabfälle tritt zum ersten Mal in West Virginia in Erscheinung. All diese Faktoren lassen auf eine positive Entwicklung und zukünftige Chancen für erneuerbare Energietechnologien schließen. 13.1 Gesetzliche Rahmenbedingungen Im Juni 2009 erließ West Virginia einen Alternative and Renewable Energy Portfolio Standard und legte fest, dass Versorgungsunternehmen mit mehr als 30.000 Privatkunden bis 2025 25 % des elektrischen Umsatzes aus förderfähigen alternativen und erneuerbaren Energiequellen liefern. Zu den förderfähigen, alternativen Energietechnologien zählen Kohletechnologien, Kohle-Methangase, Erdgase, Kraftstoffgewinnung durch Kohlevergasung oder Verflüssigungsanlage, 147 148 Vgl.: U.S. Energy Information Assocciation - Electric Power Monthly , 2012 Vgl.: U.S. Energy Information Administration – State Analysis, 2012 114 ZIELMARKTANALYSE W INDENERGIE USA NORDOSTEN 2013 Synthesegase uvm. Zu den förderfähigen, erneuerbaren Energietechnologien gehören Sonnenenergie, Windkraft, Geothermal, Biomasse und Brennstoffzellen.149 Dieses Ziel soll durch einen drei Stufen erfolgen: 10 % bis 2019, 15 % bis 2024 und letztendlich 25 % bis 2025.150 Vgl.: West Virginia Legislature – Senate Bill No. 350, kein Datum Vgl.: Database of State Incentives for Renewables & Efficiency - West Virginia, Alternative and Renewable Energy Portfolio Standard, 2013 149 150 115 ZIELMARKTANALYSE W INDENERGIE USA NORDOSTEN 2013 Abbildung 40: Förderprogramme Windenergie West Virginia Nachfrageseitige Unterstützung Angebotsseitige Unterstützung Förderungsart Staat Steuererleichterung Steuererleichterung Name Tax Exemption for Wind Energy Generation Förderberechtigte Auftraggeber Förderberechtigte Technologien Wind Betreiber von Windturbinen Erläuterung Neue Windanlagen werden zu einem wesentich geringeren Steuersatz versteuert, als andere Energieanlagne. Im Endeffekt ist die Steuerrate nur circa 30 % eines normalen Steuersatzes. Special Assessment for Wind Energy Systems Wind Versorgungsbetriebe Die Grundsteuer Basis für Windanlagen wird auf bis zu 25 % des Vermögenswerts reduziert, wodurch sich der Steuersatz drastisch verringert. Kontakt Jeff Herholdt West Virginia Division of Energy Bldg. 6, Room 553 State Capitol Complex Charleston, WV 25305-0311 Phone: (304) 558-2234 Regional - - - - - - Staat - - - - - - Regional - - - - - - Quelle: Eigene Darstellung nach DSIRE Förderprogramme, 2012 116 ZIELMARKTANALYSE W INDENERGIE USA NORDOSTEN 2013 Öffentliches Vergabe- und Genehmigungsverfahren Die Genehmigungs- und die Zertifizierungsverfahren können innerhalb der Bundesstaaten für Solar-, Wind- und Bioenergieprojekte variieren und müssen anhand der jeweiligen Projektgegebenheiten bestimmt werden. Um die Anforderungen für ein bestimmtes Projekt zu ermitteln, sollten sich deutsche Unternehmen an das jeweilige Zulassungsbüro der Stadt oder des Landkreises wenden. In West Virginia ist der Netzanschluss und Net Metering* für Solar-, Wind-, und Bioenergiesysteme gestattet. Dies bedeutet, dass alle Kunden die Möglichkeit haben Netto Überschuss durch eigene Energiegewinnung aus erneuerbaren Quellen an Stromanbieter zu verkaufen. Dafür erhält der Kunde Guthaben gemäß des aktuellen Marktpreises zugeschrieben und kann dieses für zukünftigen Energiegebrauch verwenden. Alle Systeme, die an das staatliche Stromnetz angeschlossen werden, müssen je nach Anlagengröße eine Versicherung abschließen (100.000,00 USD für Anlagen bis 50 kW, 500.000,00 USD für Anlagen zwischen 50 kW und 500 kW, und 1.000.000,00 USD für Anlagen größer als 500 kW). Externe Trennschalter sind für alle erneuerbaren Energiesysteme, die größer als 25 kW sind und alle Systeme, die keine Wechselrichter haben, erforderlich. Net Metering* ist für Privatkunden für Anlagen bis 25 kW, für gewerbliche Kunden für Anlagen bis zu 500 kW und für industrielle Kunden für Anlagen bis 2 MW erhältlich.151 * Net Metering - Auflagen legen fest, wie die Elektrizitätswerke mit dezentral eingespeistem Strom zu verfahren haben. Bei Anwendung von Net Metering wird ein Zähler gebraucht, der sich vorwärts dreht, wenn mehr Energie gebraucht wird als bei dem Kunden erzeugt wird und sich rückwärts dreht, wenn mehr erzeugt als gebraucht wird. 151 Vgl.: Database of State Incentives for Renewables & Efficiency – West Virginia, Net Metering, 2013 117 ZIELMARKTANALYSE W INDENERGIE USA NORDOSTEN 2013 13.2 Marktstruktur & Marktchancen für deutsche Unternehmen West Virgina, auch der Gebirgsstaat genannt, besitzt unumstritten Ressourcen im Bereich Windenergie. Vor allem in der Gebirgsregion der Appalachen, die sich durch den Staat zieht, herrschen starke Winde. Abbildung 41 zeigt moderate bis starke Winde in dieser Region. Insgesamt könnten West Virginias gesamte On- und Offshore Windressourcen circa 17 % des Elektrizitätsbedarfes decken. In 2011 wurden allerdings nur rund 1,4 % der verbrauchten Energie aus Wind gewonnen.152 Abbildung 41: West Virginia - Landkarte mit angezeigter Windgeschwindigkeit bei 80 m Quelle: U.S. Department of Energy – West Virginia Renewable Energy Resource Maps, 2012 Diese 1,4 % werden mit Hilfe von vier Windanlagen produziert, welche rund 135.000 Haushalte versorgen: 1) 2) 3) 4) 152 Wind Energy Center in Tucker County produziert 66 MW NedPower Projekt in Grant County erzeugt 264 MW Beech Ridge Projekt in Greenbrier County stellt 100 MW her Laurel Mountain Projekt in Barbour/Randolph counties erzeugt 98 MW Vgl.: American Wind Energy Association - Wind Energy Facts West Virgnia, 2012 118 ZIELMARKTANALYSE W INDENERGIE USA NORDOSTEN 2013 Abbildung 42: Wind Projekte in West Virginia (in Betrieb & Zugelassen) Quelle: West Virginia Department of Commerce – West Virginia’s Wind Projects, kein Datum 119 ZIELMARKTANALYSE W INDENERGIE USA NORDOSTEN 2013 Außerdem sind weitere Anlagen mit einer Gesamtkapazität von rund 365 MW bewilligt und in Planung. 153 Abbildung 42 zeigt die aktuellen und geplanten Anlagen in West Virginia. Windenergie wird vor allem als Quelle für neue Arbeitsplätze gesehen und beworben. So beschreibt die Virginia Chamber of Commerce Windenergie als Feld für neue Techniker, Installateure und Ingenieure. Interessanterweise ist das Eastern Community College in Moorefield ein der wenigen Bildungseinrichtungen in den USA, die eine Ausbildung speziell im Bereich Windenergie anbietet. Vor drei Jahren hat die Hochschule eine Subvention erhalten, um diesen Schwerpunkt im Lehrplan aufzunehmen. Darunter fallen sowohl Themen der Elektromagnetik, als auch der Windtechnik.154 Deutsches Wissen und Know-how wären vor diesem Hintergrund sicherlich gefragte Inhalte zum Wissensaustausch. Allerdings ist West Virginia ansonsten ein Staat, der, vor allem durch sein starkes Kohlevorkommen und seine lange Geschichte mit fossilen Brennstoffen, nicht sehr offen für Erneuerbare Energien ist. Die Entwicklung von Windenergieprojekten wird von der Regierung West Virginias nicht maßgeblich unterstützt, da die Wirtschaft in West Virginia stark auf den Abbau und Export von Kohle setzt. Beide Industrien sind gegeneinander ausgerichtet: nicht nur, weil Windenergie als saubere Alternative zu fossilen Brennstoffen gilt, sondern auch, weil die Bergregion mit den größten Kohlevorkommen gleichzeitig das beste Potential für Windenergie liefert. Somit wird das Kohle-Wind Dilemma zu einer Entweder-Oder-Entscheidung. Die Organisation Save Coal River Mountain spricht sich offen gegen den Kohleabbau und für die Entwicklung von Windenergie aus.155 Aber selbst Umweltschützer sprechen sich mehr und mehr gegen den Einsatz von Windenergie aus. Die Installation von Windanlagen kann große Umweltschäden verursachen, vor allem falls die Rodung von Wäldern als notwendig angesehen wird. Außerdem führen Umweltschützer und Tierforscher zunehmend das Sterben von Vögeln und Fledermäusen auf Windanlagen zurück. Maureen Hyzer, Leiter des George Washington National Forest, welcher sich über Virginia und West Virginia erstreckt, hat zum Beispiel den Antrag für eine Windanlage auf Grund vom Umweltbelangen und eine Beeinträchtigung der Besuchererfahrung abgelehnt.156 Jeff Herholdt, President des West Virginia Department of Commerce Division of Energy, sieht allerdings dennoch sehr viel Potential in den Windressourcen des Staates. Er erklärt, dass momentan circa 14 % der Energiegewinnung im Staat verloren gehen. Die Environmental Protection Agency hat neue Standards erlassen, die Kohleanlagen in West Virginia nicht mehr zulässig machen. Diese Anlagen haben 14 % der Energiegewinnung getragen. Diese 14 % müssen nun durch neue Anlagen und durch neue Energiequellen gefüllt werden. Herholdt sieht dort großes Potential für Erneuerbare Energien. Allerdings gibt er zu bedenken, dass die gesamte Infrastruktur auf Kohle und traditionelle Energiequellen ausgerichtet ist. Es werden starke Investitionen und Umbauten benötigt um West Virginia für die Umstellung auf Erneuerbare Energie vorzubereiten. Zudem produziert West Virginia zurzeit sehr erfolgreich günstiges Erdgas, was Erneuerbare Energie weniger wettbewerbsfähig macht. Zwar sieht er da langfristig eine Preisangleichung, aber in den nächsten fünf bis acht Jahren wird Erdgas sehr viel günstiger bleiben als z.B. Windenergie. Allein der Reiz Erneuerbare Energien im Portfolio zu haben treibt Energieunternehmen an, diese von Entwicklern zu erwerben. 157 Insgesamt ist West Virginia nicht der attraktivste Markt für deutsche Windenergie Firmen, die in den US Markt eintreten wollen. Sicherlich besteht ein Interesse innerhalb des Staates, vor allem am Know-How Transfer. Allerdings sind weder Wirtschaftsvertreter noch Politiker Advokaten für diese Industrie und machen es deutschen Unternehmen nicht leicht dort Fuß zu fassen. Vgl.: West Virginia Chamber of Commerce - Wind Energy: A West Virginia Business Opportunity, 2013 Vgl.: West Virginia Chamber of Commerce - Wind Energy: A West Virginia Business Opportunity, 2013 155 Vgl.: Coal River Mountain Watch- Home, 2012 156 Vgl.: Bay Journal - Clean may not always be green where wind power is concerned, 2011 157 Interview: Jeff Herholdt, President West Virginia Department of Commerce Division of Energy, 5-15-2013 153 154 120 ZIELMARKTANALYSE W INDENERGIE USA NORDOSTEN 2013 13.3 Profile Marktakteure Organisationen, Verbände und Forschungseinrichtungen Ohio Valley Environmental Coalition Die Ohio Valley Environmental Coalition wurde 1987 gegründet und ist eine Umweltschutz-Organisation im Non-ProfitSektor. Zu den Aktivitäten dieser Organisation gehören Medienarbeit, Bildungsprogramme und Basisorganisation in weiten Teilen von West Virginia. Janet Keating P.O. Box 6753 Huntington, WV 25773 +1 304-522-0246 www.ohvec.org janet@ohvec.org Save Coal River Mountain Save Coal River Mountain ist ein Projekt der Coal River Mountain Watch (CRMW). Diese lokal ausgerichtete Basisorganisation wurde in 1998 gegründet als Reaktion auf Kohleunternehmen, die Kohle durch das zerstörerische Abtragen von Bergspitzen gewinnen wollten. Die Organisation unterstützt die Entwicklung von Windenergieprojekten in der Region und versucht weiteren Kohleabbau zu verhindern. Rory Mcllmoil P.O. Box 651 Whitesville, WV 25209 +1 304-854-2182 www.crmw.net West Virginia Highlands Conservancy West Virginia Highlands Conservancy ist eine Umweltschutz-Gruppe mit Sitz in West Virginia. Die Organisation unterstützt die verantwortliche Entwicklung von Energieressourcen, ist aber besorgt über eventuelle Umweltschäden, die derzeit in Betrieb befindliche Windparks verursachen können. Beth Little (Membership Secretary) 8862 Divide Rdg, Kenna, WV 25248 +1 304-653-4277 www.wvhighlands.org blittle@citynet.net 121 ZIELMARKTANALYSE W INDENERGIE USA NORDOSTEN 2013 Entscheidende Unternehmen Mountain View Solar and Wind Mountain View Solar and Wind ist ein Verkäufer und Installateur von erneuerbaren Energiesystemen mit Sitz in Berkeley Springs, West Virginia. Das Unternehmen bietet eine Reihe von Energieprodukten, Solar- und Windenergiesystemen sowie Mikro-Wechselrichter und Batterie-Ersatz-Systeme. Peter McKechnie 257 JR Hawvermale Way Berkeley Springs, WV 25411 +1 304-258-4733 www.mtvsolar.com info@mtvsolar.com 122 ZIELMARKTANALYSE W INDENERGIE USA NORDOSTEN 2013 Tabellenverzeichnis Tabelle 1: Netto Energieerzeugung von Elektrizität nach Bezugsart (Stand 2011) / CT .................................................................. 1 Tabelle 2: Netto Energieerzeugung von Elektrizität nach Bezugsart (Stand 2011) / DE ................................................................. 9 Tabelle 3: Netto Energieerzeugung von Elektrizität nach Bezugsart (Stand 2011) / ME ............................................................... 17 Tabelle 4: Netto Energieerzeugung von Elektrizitӓt nach Bezugsart (Stand 2011) / MD .............................................................. 26 Tabelle 5: Netto Energieerzeugung von Elektrizität nach Bezugsart (Stand 2011) / MA ............................................................... 34 Tabelle 6: Netto Energieerzeugung von Elektrizität nach Bezugsart (Stand 2011) / NH ............................................................... 43 Tabelle 7: Netto Energieerzeugung von Elektrizität nach Bezugsart (Stand 2011) / NJ ................................................................ 51 Tabelle 8: Projekte in New Jersey (im Bau)...................................................................................................................................... 59 Tabelle 9: Netto Energieerzeugung von Elektrizität nach Bezugsart (Stand 2011) / NY .............................................................. 60 Tabelle 10: Projekte in New York (in Betrieb) ..................................................................................................................................69 Tabelle 11: Projekte in New York (im Bau) ....................................................................................................................................... 71 Tabelle 12: Netto Energieerzeugung von Elektrizität nach Bezugsart (Stand 2011) / PA .............................................................. 72 Tabelle 13: Projekte in Pennsylvania (in Betrieb) ............................................................................................................................82 Tabelle 14: Projekte in Pennsylvania (im Bau) .................................................................................................................................84 Tabelle 15: Netto Energieerzeugung von Elektrizität nach Bezugsart (Stand 2011) / RI ............................................................... 85 Tabelle 16: Projekte in Rhode Island (in Betrieb) ............................................................................................................................94 Tabelle 17: Netto Energieerzeugung von Elektrizität nach Bezugsart (Stand 2011) / VT .............................................................. 95 Tabelle 18: Netto Energieerzeugung von Elektrizität nach Bezugsart (Stand 2011) / VA ............................................................ 104 Tabelle 19: Projekte in Virginia (im Bau) .........................................................................................................................................113 Tabelle 20: Netto Energieerzeugung von Elektrizität nach Bezugsart (Stand 2011) / WV ...........................................................114 V ZIELMARKTANALYSE W INDENERGIE USA NORDOSTEN 2013 Abbildungsverzeichnis Abbildung 1: Förderprogramme Windenergie Connecticut .............................................................................................................. 3 Abbildung 2: Connecticut - Landkarte mit angezeigter Windgeschwindigkeit bei 80 m ................................................................. 5 Abbildung 3: Connecticut – 90 m Offshore Wind Speed ................................................................................................................... 6 Abbildung 4: Förderprogramme Windenergie Delaware ................................................................................................................. 11 Abbildung 5: Delaware - Landkarte mit angezeigter Windgeschwindigkeit bei 80 m ................................................................... 13 Abbildung 6: Delaware - 90 m Offshore Wind Speed ...................................................................................................................... 14 Abbildung 7: Förderprogramme Windenergie Maine ...................................................................................................................... 19 Abbildung 8: Maine - Landkarte mit angezeigter Windgeschwindigkeit bei 80 m ........................................................................ 21 Abbildung 9: Maine - 90 m Offshore Wind Speed ........................................................................................................................... 22 Abbildung 10: Förderprogramme Windenergie Maryland ..............................................................................................................28 Abbildung 11: Maryland – Landkarte mit angezeigter Windgeschwindigkeit bei 80 m ................................................................30 Abbildung 12: Maryland - 90 m Offshore Wind Speed .................................................................................................................... 31 Abbildung 13: Förderprogramme Windenergie Massachusetts ...................................................................................................... 36 Abbildung 14: Massachusetts - 90 m Offshore Wind Speed ............................................................................................................ 39 Abbildung 15: Massachusetts - Landkarte mit angezeigter Windgeschwindigkeit bei 80 m ........................................................ 40 Abbildung 16: Förderprogramme Windenergie New Hampshire ...................................................................................................46 Abbildung 17: New Hampshire - Landkarte mit angezeigter Windgeschwindigkeit bei 80 m ..................................................... 47 Abbildung 18: New Hampshire - 90 m Offshore Wind Speed .........................................................................................................48 Abbildung 19: Förderprogramme Windenergie New Jersey ........................................................................................................... 53 Abbildung 20: Windinvestitionen in New Jersey ............................................................................................................................. 55 Abbildung 21: New Jersey – 90 m Offshore Wind Speed ................................................................................................................ 56 Abbildung 22: Förderprogramme Windenergie New York.............................................................................................................. 62 Abbildung 23: New York - Landkarte mit angezeigter Windgeschwindigkeit bei 80 m ................................................................64 Abbildung 24: New York - 90 m Offshore Wind Speed ................................................................................................................... 65 Abbildung 25: Windinvestitionen in New York ................................................................................................................................ 65 Abbildung 26: Förderprogramme Bioenergie Pennsylvania ........................................................................................................... 74 Abbildung 27: Pennsylvania - Landkarte mit angezeigter Windgeschwindigkeit bei 80 m........................................................... 77 Abbildung 28: Pennsylvania - 90 m Offshore Wind Speed ............................................................................................................. 78 Abbildung 29: Windinvestitionen in Pennsylvania .......................................................................................................................... 79 Abbildung 30: Förderprogramme Bioenergie Rhode Island ........................................................................................................... 87 Abbildung 31: Rhode Island - Landkarte mit angezeigter Windgeschwindigkeit bei 80 m ...........................................................89 Abbildung 32: Windinvestitionen in Rhode Island ........................................................................................................................ 90 Abbildung 33: Rhode Island - 90 m Offshore Wind Speed ............................................................................................................. 91 Abbildung 34: Förderprogramme Windenergie Vermont ............................................................................................................... 97 Abbildung 35: Landkarte mit angezeigter Windgeschwindigkeit bei 80 m ....................................................................................99 Abbildung 36: Windinvestitionen in Vermont .............................................................................................................................. 100 Abbildung 37: Förderprogramme Windenergie Virginia ............................................................................................................... 107 Abbildung 38: Landkarte mit angezeigter Windgeschwindigkeit bei 80 m .................................................................................. 109 Abbildung 39: Virginia – 90 m Offshore-Wind Speed ................................................................................................................... 110 Abbildung 40: Förderprogramme Windenergie West Virginia ......................................................................................................116 Abbildung 41: West Virginia - Landkarte mit angezeigter Windgeschwindigkeit bei 80 m ........................................................ 118 Abbildung 42: Wind Projekte in West Virginia (in Betrieb & Zugelassen) ....................................................................................119 VI ZIELMARKTANALYSE W INDENERGIE USA NORDOSTEN 2013 Abkürzungsverzeichnis ACENY Alliance for Clean Energy New York ACORE American Council On Renewable Energy AEP American Electric Power AEPS Alternative Energy Portfolio Standard AHK Deutsch-Amerikanische Handelskammer AWEA American Wind Energy Association BOEM Bureau of Ocean Energy Management ca. circa CCEI Catalysis Center for Energy Innovation CEO Chief Executive Officer CL & P Connecticut Light and Power Company COO Chief Operating Officer CRMC Coastal Resources Management Council CRMW Coal River Mountain Watch CSE Center for Sustainable Energy Systems CT Connecticut DC District of Columbia DE Delaware DEP Department of Environmental Protection DOE Department of Energy DPUC Department of Public Utility Control DSIRE Database of State Incentives for Renewable Energy DTE Department of Telecommunications and Energy EIA Energy Information Administration GW Gigawatt VII ZIELMARKTANALYSE W INDENERGIE USA NORDOSTEN 2013 GWh Gigawatt Stunde IPP Independent Power Producern kW Kilowatt kWh Kilowattstunde KWK Kraft-Wärme-Kopplung LED Light-emitting diode LIPA Long Island Power Authority LREC Low Emission Renewable Energy Credit MA Massachusetts MassCEC Massachusetts Clean Energy Center MD Maryland ME Maine Mio. Millionen MIT Massachusetts Institute of Technology MTA Metropolitan Transportation Authority MW Megawatt MWh Megawattstunde N/A Not available NESEA Northeast Sustainable Energy Association NH New Hampshire NJ New Jersey NRCM Natural Resources Council in Maine NY New York NYISO New York Independent System Operator NYPA New York Power Authority NYSERDA New York State Energy Research and Development Authority OREC Offshore Wind Renewable Energy Certificate Program VIII ZIELMARKTANALYSE W INDENERGIE USA NORDOSTEN 2013 PA Pennsylvania PSB Public Service Board PSC Public Service Commission PUC Public Utility Commission PV Photovoltaik REC Renewable Energy Certificate RERC Renewable Energy Resource Center RES Renewable Energy Standard REV Renewable Energy Vermont RI Rhode Island RPS Renewable Portfolio Standard SAMP Special Area Management Plan SPEED Sustainably Priced Energy Enterprise Development SREC Solar Renewable Energy Certificate UI United Illuminating Company USA United States of America USD Offizielle Währung der Vereinigten Staaten von Amerika uvm und vieles mehr VA Virginia VCERC Virginia Coastal Energy Research Consortium VP Vice President VT Vermont WV West Virginia YOY Year-over-Year z. B. zum Beispiel ZRECs Zero Emission Renewable Energy Credits IX ZIELMARKTANALYSE W INDENERGIE USA NORDOSTEN 2013 Quellenverzeichnis American Council On Renewable Energy (ACORE) Renewable Energy in the 50 States, Connecticut, 2012, abgerufen am 12.7.2013: http://acore.org/files/pdfs/states/Connecticut.pdf Renewable Energy in the 50 States, Delaware, 2012, abgerufen am 15.7.2013: http://acore.org/files/pdfs/states/Delaware.pdf Renewable Energy in the 50 States, Maryland, 2012, abgerufen am 16.7.2013: http://acore.org/files/pdfs/states/Maryland.pdf Renewable Energy in the 50 States, Pennsylvania, 2012, abgerufen am 19.7.2013: http://acore.org/files/pdfs/states/Pennsylvania.pdf Renewable Energy in the 50 States, Rhode Island, 2012, abgerufen am 22.7.2013: http://acore.org/files/pdfs/states/RhodeIsland.pdf Renewable Energy in the 50 States, Vermont, 2012, abgerufen am 12.7.2013: http://acore.org/files/pdfs/states/Vermont.pdf Renewable Energy in the 50 States, Virginia, 2012, abgerufen am 15.7.2013: http://acore.org/files/pdfs/states/Virginia.pdf American Wind Energy Association (seit Juli 2013 nur für AWEA-Mitglieder zugänglich) US Wind Energy Projects, 2012, abgerufen 2.5.2013 : http://archive.awea.org/projects/default.aspx X ZIELMARKTANALYSE W INDENERGIE USA NORDOSTEN 2013 Wind Energy Facts Delaware, 2012, abgerufen 2.5.2013: http://www.awea.org/learnabout/publications/factsheets/upload/3Q-12-Delaware.pdf Wind Energy Facts Maine, 2012, abgerufen 2.5.2013: http://www.awea.org/learnabout/publications/factsheets/upload/3Q-12-Maine.pdf Wind Energy Facts Maryland, 2012, abgerufen 2.5.2013: http://www.awea.org/learnabout/publications/factsheets/upload/3Q-12-Maryland.pdf Wind Energy Facts Massachusetts, 2012, abgerufen 2.5.2013: http://www.awea.org/learnabout/publications/factsheets/upload/3Q-12-Massachusetts.pdf Wind Energy Facts New Hampshire, 2012, abgerufen 2.5.2013: http://www.awea.org/learnabout/publications/factsheets/upload/3Q-12-New-Hampshire.pdf Wind Energy Facts New Jersey, 2012, abgerufen 2.5.2013: http://www.awea.org/learnabout/publications/factsheets/upload/3Q-12-New-Jersey.pdf Wind Energy Facts New York, 2012, abgerufen 2.5.2013: http://www.awea.org/learnabout/publications/factsheets/upload/3Q-12-New-York.pdf Wind State Facts Rhode Island, 2012, abgerufen 2.5.2013: http://www.awea.org/learnabout/publications/factsheets/upload/3Q-12-Rhode-Island.pdf Wind Energy Facts Vermont, 2012, abgerufen 2.5.2013: http://www.awea.org/learnabout/publications/factsheets/upload/3Q-12-Vermont.pdf Wind Energy Facts Virginia, 2012, abgerufen 2.5.2013: http://www.awea.org/learnabout/publications/factsheets/upload/3Q-12-Virginia.pdf Wind Energy Facts West Virginia, 2012, abgerufen 2.5.2013: http://www.awea.org/learnabout/publications/factsheets/factsheets_state.cfm XI ZIELMARKTANALYSE W INDENERGIE USA NORDOSTEN 2013 Azo Clean - Gov. 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Chew, LLC, 30-4-2013 Bram Claeys, Director for Renewable Energy at the Massachusetts Department of Energy Resources, 18-4-2012 XIV ZIELMARKTANALYSE W INDENERGIE USA NORDOSTEN 2013 Don Giecek, Projekt Manager - Timmons Group, 5-14-2013 Gabrielle Stebbins, Executive Director of REVermont, 15-5-2012 Glenn Besa, Sierra Club (Zweigstelle Virginia), 23-4-2012 James Gambino, Vice President for Technology Commercialization of Physical Sciences for the Ben Franklin Technology Partners, 21-5-2012 Jeff Herholdt, President West Virginia Department of Commerce Division of Energy, 5-15-2013 Jeremy Payne, Executive Director, Maine Renewable Energy Association, 2012 Joel M. Rinebold, Director Energy Initiatives Connecticut Center of Advanced Technology, 2013 Julian Dash, Director of the Renewable Energy Fund at the Rhode Island Economic Development Corporation, 24-4-2012 Lesley Hunter, Research and Program Manager American Council on Renewable Energy, 2013 Marybeth Brenner, New Jersey Board of Public Utilities, 2012 Paul Williamson, Director & Industry Coordinatior, Maine Ocean and Wind Industry Initiative, April 2013 Pierre Bull, Policy Analyst - Natural Recourses Defense Council, 5-14-2013 Tom Noyes, Director for Energy Policy Planning for the state of Delaware, 16-4-2012 Valerie Strauss, Interim Executive Director der Allience for Clean Energy in New York, 9-5-2013 Maine Public Utilities Commission - Home, 2012, abgerufen am 14.6.2013: http://www.maine.gov/mpuc/ XV ZIELMARKTANALYSE W INDENERGIE USA NORDOSTEN 2013 Maryland Energy Administration - Home, 2012, abgerufen am 17.6.2013: http://energy.maryland.gov/ Maryland Public Service Commission - Home, 2012, abgerufen am 27.5.2013: http://webapp.psc.state.md.us/Intranet/home.cfm Massachusetts Clean Energy Center - 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