Kotierungsinserat, Zürich, 29. April 2008

Kotierungsinserat, Zürich, 29. April 2008
„MDGLS“
16.80% Worst of Barrier Reverse Convertible on
GAZPROM, LUKOIL, SURGUTNEFTEGAZ
Anpassung
Am 16. September 2008 hat sich betreffend der SURGUTNEFTEGAZ Aktie ein Barrier
Event ereignet.
Symbol: MDGLS
Valor: 3911493
ISIN: XS0356098904
Allgemeine Bedingungen:
Emittent und Lead Manager:
Merrill Lynch International & Co. C.V., Curaçao, Netherlands Antilles
Garantie:
Merrill Lynch & Co, Delaware (S&P A+, Moody’s A1, Fitch A+)
Calculation Agent
(Berechnungsstelle):
Merrill Lynch International
Emission:
100'000 Zertifikate
Ausgabepreis:
100% vom Nominalbetrag
Nominalbetrag:
USD 10'000’000
Stückelung:
USD 100 pro Produkt (=Nominalbetrag)
Emissionsdatum:
26. März 2008
Liberierung:
29. April 2008
Verfall:
17. April 2009, 14:00 Uhr Zurich
Rückzahlungsdatum:
24. April 2009
1. Handelstag an der SWX:
29. April 2008
Ratio:
1:1
Coupon:
16.80% p.a.
Couponzahltag
24. Oktober 2008, 24. April 2009
Minimum Anlage- und
Ausübungsmenge:
1 Zertifikat
Währung:
USD
Besondere Bedingungen:
Underlying Shares
(Basisaktien)
OGZD LI Equity
Name
Bloomberg
ISIN
Börse
GAZPROM
OGZD LI Equity
US3682872078
London Intl.
LUKOIL
LKOD LI Equity
US6778621044
London Intl.
SURGUTNEFTEGAZ
SGGD LI Equity
US8688612048
London Intl.
Referenzwert der Aktie
Ausübungspreis
Barriere
Barriere %
USD 49.60
USD 49.60
USD 24.80
50%
LKOD LI Equity
USD 79.50
USD 79.50
USD 39.75
50%
SGGD LI Equity
USD 9.12
USD 9.12
USD 4.56
50%
Rückzahlung:
Barrier Event:
Bedeuted ein durch die Berechnungsstelle festgestelltes Ereignis, bei dem eine der
Basisaktien zwischen dem Emissionstag und dem Verfalltag an oder unter der Barriere
notiert (fortlaufende Beobachtung).
Rückzahlungsbetrag:
1.
Falls KEIN Barrier Event aufgetreten ist:
Dann erhält der Investor 100% vom Nominalbetrag in bar.
2.
Falls ein Barrier Event aufgetreten ist:
•
•
Falls der Schlusskurs der Basisaktie, die die grösste Negativperformance am
Verfalltag aufweist, über dem Ausübungspreis notiert, erhält der Investor
100% vom Nominalbetrag in bar.
Wenn der Schlusskurs der Basisaktie, die die grösste Negativperformance am
Verfalltag aufweist, am oder unter dem Ausübungspreis notiert, erhält der
Investor die entsprechende Anzahl Aktien pro Nominalbetrag. Bruchteile
werden bar abgegolten, gestützt auf dem Schlusskurs der Basisaktie am
Verfalltag.
Coupons werden in jedem Fall ausbezahlt.
Zusätzliche Bedingungen:
Kotierung:
Wird im Hauptsegment der SWX Swiss Exchange beantragt.
Investionsüberlegungen/
Risikoprofil:
Jedes Zertifikat bedeutet ein Investment in die Performance des Basiswertes. Dieses
Produkt ist ein derivatives Finanzinstrument. Das mögliche Verlustrisiko ist auf den
bezahlten Zertifikatspreis limitiert.
Ausübung:
Automatische Ausübung
Geltendes Recht:
Englisches Recht
Abwicklung:
SIS SEGAINTERSETTLE AG, Euroclear, Clearstream.
Handel:
Merrill Lynch wird einen Sekundärmarkt nach bestmöglichen Bemühungen etablieren.
Restriktionen:
USA, US Persons, UK
Zeichnung/ Kauf:
Aufträge nimmt ihre Hausbank entgegen.
Information:
Swiss Derivative Team:
Email
Internet
Postanschrift:
Zurich: +41 44 297 77 77
Zurich (nur institutionelle Kunden): +41 44 297 77 00
London (nur institutionelle Kunden): +44 207 996 1111
mlinvestch@ml.com
www.merrillinvest.ch
Merrill Lynch Capital Markets AG
Stockerhof
Stockerstrasse 23
8002 Zürich
Disclaimer:
Die Publikation erfolgt zur Einführung der Zertifikate an der SWX Swiss Exchange (Hauptbörse). Diese Zertifikate werden
unter dem “Offering Circular”, datiert 28. September 2007, der Merrill Lynch International & Co. C.V. emittiert. Das Offering
Circular bildet zusammen mit dem jeweiligen ergänzenden Prospekt und den Final Terms den für die Zulassung an der SWX
Swiss Exchange massgebenden Emissionsprospekt. Merrill Lynch & Co., Inc., New York, hat mit der Merrill Lynch
International & Co. C.V. in Bezug auf das Offering Circular eine Garantie abgeschlossen. Der Wortlaut der Garantie ist im
Offering Circular enthalten. Offering Circular und ergänzender Prospekt in englischer Sprache können bei der Merrill Lynch
Capital Markets AG bezogen werden.
Dieses Kotierungsinserat stellt keinen Emissionsprospekt im Sinne von Art. 652a bzw. 1156 OR dar. Wir machen Sie darauf
aufmerksam, dass Gespräche auf den angegebenen Telefonlinien aufgezeichnet werden. Bei Ihrem Anruf gehen wir davon
aus, dass Sie mit dieser Geschäftspraxis einverstanden sind. Merrill Lynch Capital Markets AG unterhält nur mit
institutionellen Kunden Geschäftsbeziehungen. Für Produktinformationen an private Investoren stehen wir gerne zur
Verfügung, für Beratung und Aufträge wenden Sie sich bitte an Ihren Berater oder Ihre Hausbank.
Annonce de cotation, Zurich, le 29 avril 2008
„MDGLS“
16.80% Worst of Barrier Reverse Convertible on
GAZPROM, LUKOIL, SURGUTNEFTEGAZ
Ajustements
Le 16 septembre 2008, un Barrier Event concernant l’action de SURGUTNEFTEGAZ s’est
produit.
Symbol: MDGLS
Valor: 3911493
ISIN: XS0356098904
Conditions Générales:
Emetteur:
Merrill Lynch International & Co. C.V., Curaçao, Netherlands Antilles
Garantie:
Merrill Lynch & Co., Delaware (S&P A+, Moody’s A1, Fitch A+)
Calculation Agent:
Merrill Lynch International
Taille d’émission:
100’000 Certificats
Prix d’émission:
100% de la valeur nominal
Emission:
USD 10'000'000
Valeur nominale
USD 100 par produits (= dénomination)
Date d’émission:
26 mars 2008
Date de liberation:
29 avril 2008
Maturité:
17 avril 2009, 14:00 heures à Zurich
Date de remboursement:
24 avril 2009
1er jour de cotation à la Bourse
Suisse:
29 avril 2008
Ratio:
1:1
Coupon:
16.80% p.a.
Date de paiement du coupon:
24 octobre 2008, 24 avril 2009
Quantité min.
négociation/exercise:
1 Certificat
Devise:
USD
Conditions spéciales:
Nom
Bloomberg
ISIN
Bourse
GAZPROM
OGZD LI Equity
US3682872078
London Intl.
LUKOIL
LKOD LI Equity
US6778621044
London Intl.
SURGUTNEFTEGAZ
SGGD LI Equity
US8688612048
London Intl.
Valeur de référence de
l’Action sous-jacente
Strike Price
Barrière
Barrière %
OGZD LI Equity
USD 49.60
USD 49.60
USD 24.80
50%
LKOD LI Equity
USD 79.50
USD 79.50
USD 39.75
50%
SGGD LI Equity
USD 9.12
USD 9.12
USD 4.56
50%
Actions sousjacentes
Remboursement:
Barrier Event:
Montant de Remboursement:
Signifie un événement, déterminé par l’Agent de Calcul, où l’une des Actions sousjacentes a été négociée à ou au-dessous de la barrière pendant la période de la date
d’émission jusqu’à la maturité (observation continue).
1. Si AUCUN Barrier Event ne s’est produit,
Alors l’investisseur reçoit en paiement 100% de la Valeur nominale
2.
Si un Barrier Event s’est produit,
•
•
Le cours de clôture de l’Action sous-jacente qui présente la pire performance
à la Date d’évaluation excède le Strike Price, l’investisseur perçoit en
paiement 100% de la Valeur nominale pour chaque produit.
Le cours de clôture de l’Action sous-jacente qui présente la pire performance
à la Date d’évaluation est égal ou inférieur au Strike Price, l’investisseur
reçoit pour chaque produit le nombre d’Actions par Dénomination. Les rompus
sont réglés en espèces sur la base du cours de clôture de l’Action sousjacente à la Date d’évaluation.
Les coupons sont payés dans toutes les hypothèses.
Conditions supplémentaires:
Cotation:
Sera demandée à la SWX Swiss Exchange (segment principal).
Considération
d’investissement/Risque:
Conditions d’exercice:
Chaque Certificat correspond à un investissement dans la performance du sous-jacent.
Ce produit est un instrument financier dérivé. Le risque de perte se limite au total de la
prime payée.
Exercice automatique
Droit en vigueur:
Droit Anglais
Type de «settlement»:
SIS SEGAINTERSETTLE AG, Euroclear, Clearstream.
Négoce:
Merrill Lynch offrira selon le principe du meilleur effort un marché secondaire.
Restrictions de vente:
USA, citoyens américains, Royaume-Uni
Souscription/Achat:
Auprès de votre établissement bancaire attitré.
Information:
Swiss Derivative Team:
Email
Internet
Adresse postale:
Zurich: +41 44 297 77 77
Zurich (Institutional clients only): +41 44 297 77 00
London (Institutional clients only): +44 207 996 1111
mlinvestch@ml.com
www.merrillinvest.ch
Merrill Lynch Capital Markets AG
Stockerhof
Stockerstrasse 23
8002 Zürich
Disclaimer:
La présente publication a lieu à l’occasion de l’introduction des Certificats à la Bourse Suisse. Ces certificats sont émis dans
le cadre de l’ “Offering Circular” de Merrill Lynch International & Co. C.V. daté du 28 septembre 2007. Ensemble avec le
prospectus complémentaire et les Final Terms de chaque certificat, l’ Offering Circular constitute le prospectus d’émission
pour l’admission à la Bourse Suisse. Merrill Lynch & Co., Inc., New York, a conclu avec Merrill Lynch International & Co. C.V.
un Garantie relatif à cet Offering Circular, qui fait partie intégrate de celui-ci. Vous pouvez vous procurer l’Offering Circular et
le prospectus complémentaire en anglais auprès de Merrill Lynch Capital Markets AG.
Cette annonce de cotation n’est pas un prospectus d’émission au sens de l’art. 652a et 1156 CO. Nous attirons votre
attention sur le fait que toutes le conversations téléphoniques sur les lignes indiquées sont enregistrées. Nous estimerons
que vous êtes au courant de cette pratique lorsque vous appellerez. Bien que Merrill Lynch Capital Markets AG ne traite
qu’avec des institutionnels, nous sommes à l’entière disposition des investisseurs privés pour des informations sur nos
produits. Pour des conseils et la passation d’ordres, veuillez vous adresser à votre conseiller ou à votre banque.