EY Bankenbarometer Österreich/Europa

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EY Bankenbarometer
Österreich/Europa
Befragungsergebnisse
April 2016
Design der Studie
Ihre Ansprechpartner
►
Telefonische Befragung durch ein unabhängiges Marktforschungsinstitut
im Januar 2016
►
Befragung von 250 führenden Banken in folgenden europäischen
Ländern: Belgien, Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Irland, Italien,
Niederlande, Österreich, Polen, skandinavische Länder, Schweiz,
Spanien.
►
In Österreich wurden 10 Banken befragt.
Georg von Pföstl
Leiter Financial Services
Advisory
Ernst & Young
Management Consulting GmbH
Wagramer Straße 19
1220 Wien
+43 1 21170 1342
georg.von-pfoestl@at.ey.com
Page 2
Bankenbarometer Österreich/Europa
1. Beschäftigung und Vergütung
Page 3
Banken wollen weiter Personal abbauen
– in Österreich noch stärker als europaweit
„Wie wird sich der Personalbestand Ihrer Bank in den nächsten zwölf Monaten voraussichtlich entwickeln?“
Österreich
Europa
2
17
27
30
33
3
23
10
20
28
20
17
38
33
2015
Deutlich steigen
►
►
35
40
2016
Leicht steigen
Unverändert bleiben
Leicht sinken
8
16
2015
2016
Deutlich sinken
Angaben in Prozent
6 von 10 österreichischen Banken planen, in den kommenden zwölf Monaten ihren Personalbestand zu reduzieren.
Auch in Europa überwiegt weiterhin der Anteil der Banken, die die Zahl der Mitarbeiter reduzieren wollen (54 Prozent),
gegenüber denen, die ihren Personalbestand aufstocken wollen (26 Prozent).
Page 4
Personalabbau vor allem in Spanien,
den Niederlanden und Deutschland geplant
„Wie wird sich der Personalbestand Ihrer Bank in den nächsten
sechs Monaten voraussichtlich entwickeln?“
Irland
Belgien
Frankreich
Österreich
Großbritannien
Schweiz
Italien
Spanien
Niederlande
Polen
Deutschland
Skandinavische Länder
Steigen
►
►
52
15
36
36
30
29
27
27
22
22
17
14
7
Unverändert bleiben
33
18
14
46
50
10
15
60
56
55
18
49
11
11
25
25
36
Sinken
67
67
58
61
57
Angaben in Prozent
In fast allen untersuchten europäischen Ländern rechnen die Banken unterm Strich mit einem Personalabbau.
Besonders hoch ist der Anteil der Banken, die ihre Belegschaft reduzieren wollen, in Spanien, den Niederlanden
(jeweils 67 Prozent), Deutschland (61 Prozent) und Österreich (60 Prozent).
Nur in Irland wollen die Banken unterm Strich zusätzliche Mitarbeiter einstellen.
Page 5
Trotz Personalabbau: Gesamtvergütung
soll bei europäischen Banken eher steigen
„Wie wird sich die Gesamtvergütung (d. h. die Summe aus fester und erfolgsabhängiger Vergütung)
in Ihrem Institut in diesem Jahr gegenüber dem Vorjahr verändern?“
Österreich
Europa
10
22
70
61
20
Steigen
►
►
Gleich bleiben
17
Sinken
Angaben in Prozent
Europaweit ist der Anteil derjenigen, die mit einer steigenden Gesamtvergütung rechnen, nur wenig höher als der
Anteil derer, die eine sinkende Gesamtvergütung erwarten.
In Österreich geht jeder zehnte Bankmanager davon aus, dass die Gesamtvergütung im eigenen Institut in diesem
Jahr gegenüber dem Vorjahr steigen wird. Ein Fünftel der Befragten rechnet hingegen mit einer sinkenden
Gesamtvergütung.
Page 6
2. Geschäftsaussichten
Page 7
Europaweit überwiegt die Zuversicht,
Österreichs Banken besonders optimistisch
„Wie wird sich Ihrer Erwartung nach das operative Geschäft Ihres Instituts
in den nächsten zwölf Monaten entwickeln?“
Österreich
Europa
0
20
50
40
►
8
48
44
33
20
28
0
17
10
10
15
2015
2016
2015
Deutlich verbessern
►
8
Leicht verbessern
Keine Veränderung
Leicht verschlechtern
25
1
Deutlich verschlechtern
21
2
2016
Angaben in Prozent
Europaweit überwiegt die Zuversicht: Gut jede zweite befragte Bank erwartet eine Verbesserung des operativen
Geschäfts, weniger als jede vierte eine Eintrübung.
In Österreich rechnen sechs von zehn Banken mit einer Verbesserung ihres operativen Geschäfts in den kommenden
zwölf Monaten.
Page 8
Irische, britische, spanische und
österreichische Banken besonders optimistisch
„Wie wird sich Ihrer Erwartung nach das operative Geschäft Ihres Instituts
in den nächsten zwölf Monaten entwickeln?“
Irland
Großbritannien
Spanien
Österreich
Italien
Belgien
Frankreich
Schweiz
Deutschland
Polen
Deutlich verbessern
►
►
33
43
9
19
59
17
33
33
20
12
20
30
36
40
6
52
50
46
43
4
8
9
Leicht verbessern
22
10
7
27
36
36
27
27
42
Keine Veränderung
Leicht verschlechtern
10
12
7
27
21
37
8
5
3
27
40
2
33
Stark verschlechtern
Angaben in Prozent
In den meisten europäischen Ländern erwarten deutlich mehr Banken eine Verbesserung ihres operativen Geschäfts
als eine Eintrübung. Besonders optimistisch sind die Institute in Irland, Großbritannien, Spanien und Österreich.
Nur bei den Bankmanagern in Polen und Deutschland überwiegt die Skepsis. In Polen rechnen sogar
drei von vier befragten Instituten mit einer Verschlechterung ihres operativen Geschäfts.
Page 9
Eigenkapitalrentabilität: Europas Banken sind
zuversichtlich, Österreich liegt im Trend
„Wie werden sich Ihrer Einschätzung nach bei Ihrer Bank die folgenden Leistungsindikatoren im Laufe des
Jahres entwickeln?“
Österreich
Europa
33
55
40
20
20
Sinken
►
►
Steigen
30
19
Umsatzwachstum
Kostenbasis
Eigenkapitalrendite
46
24
44
18
43
Angaben in Prozent; an 100
fehlende Prozent: „Unverändert“
Europaweit gehen die Institute unterm Strich von steigenden Umsätzen und einer gleichzeitig sinkenden Kostenbasis
aus. Entsprechend zuversichtlicher zeigen sich die Institute in Bezug auf ihre Eigenkapitalrendite.
Österreichische Banken liegen im europaweiten Trend und erwarten steigende Umsätze und gleichzeitig sinkende
Kosten.
Page 10
Europas Banken rechnen mit steigender
Eigenkapitalrendite und sinkenden Kosten
„Wie werden sich Ihrer Einschätzung nach bei Ihrer Bank die folgenden Leistungsindikatoren im Laufe des
Jahres entwickeln?“ – Errechnete Mittelwerte
Irland
2,8
Irland
Großbritannien
2,7
Polen
Spanien
2,6
Belgien
Italien
Kostenbasis
Umsatz
Eigenkapitalrentabilität
1,8
6,3
3,6
2,5
Spanien -4,6
Niederlande
-2,2
Belgien
-2,0
-1,9
Italien
2,1
Österreich
Schweiz
0,9
Frankreich
2,0
Großbritannien
-1,3
Frankreich
0,8
Niederlande
1,8
-1,1
Niederlande
0,5
Großbritannien
1,6
Italien
-0,7
Österreich
0,4
1,5
Frankreich
-0,6
Belgien
0,2
Österreich
1,2
Irland
Schweiz
1,1
Deutschland
0,5
Deutschland
1,0
Schweiz
0,8
Spanien
0,8
Polen
Deutschland
Skaninavische Länder
-0,2
-0,6
Polen -3,3
Europa
1,1
Europa
1,6
Europa
0,1
2,5
-0,9
Angaben in Prozent
Page 11
Europas Banken sehen beste Perspektiven im
Geschäft mit wohlhabenden Privatkunden
„Wie bewerten Sie die Aussichten für die folgenden Geschäftsfelder Ihrer Bank
in den nächsten zwölf Monaten?“
Österreich
Europa
22
44
0
33
70
0
50
0
50
0
20
20
12 0
33
10
0
0
38
44
13
10
50
44
22
0 Gehobenes Privatkundengeschäft
22
11
22
70
62
80
25
0
7
Asset Management
7
Firmenkundengeschäft
7
Wertpapierhandel
4
0
Retail Banking
4
0
Einlagengeschäft
Eher gut
20
Eher schlecht
Sehr schlecht
►
►
Neutral
10
0 Emission von Anleihen und Aktien
Transaktionsberatung (z.B. M&A)
Angaben in Prozent
Sehr gut
13
Wertpapierdienstleistungen1
Depotgeschäft, Fondsverwaltung,
Collateral Management etc.
1
8
4
50
31
43
40
40
10 2
52
34
41
51
34
43
42
9 1
41
42
5
7
11 2
36
42
36
41
90
13 1
9 4
11 2
Grundgesamtheit: jeweils nur diejenigen Unternehmen,
für die der jeweilige Geschäftsbereich relevant ist
Besonders gut sind nach Ansicht der Banken europaweit die Perspektiven für das gehobene Privatkundengeschäft.
Außerdem setzen sie stark auf das Firmenkundengeschäft.
In Österreich liegt der Fokus ebenfalls auf dem gehobenen Privatkundengeschäft sowie Retail Banking,
Wertpapierdienstleistungen und Transaktionsberatung.
Page 12
Drohender Brexit: Schaden vor allem für irische,
niederländische und britische Banken erwartet
„In welchem Maße würde ihre Geschäftstätigkeit beeinträchtigt, falls Großbritannien aus der EU austräte?“
Irland
Niederlande
Großbritannien
Spanien
Italien
Belgien
Frankreich
Österreich
Deutschland
Polen
Schweiz
Europa
Stark
►
►
Mittel
48
38
22
56
53
33
39
36
11
9
9
29
29
40
18
10
17
17
27
9
23
11
15
33
24
27
29
7
14
18
14
29
20
32
8
25
23
Angaben in Prozent;
an 100 fehlende Prozent: „keine Beeinträchtigung“
Leicht
Ein Austritt Großbritanniens aus der EU würde europaweit bei fast jeder vierten Bank nach eigener Einschätzung zu
einer starken Beeinträchtigung der Geschäftstätigkeit führen. Besonders betroffen von einem Brexit wären britische
und irische Banken, bei denen sogar 53 bzw. 48 Prozent mit einer erheblichen Beeinträchtigung rechnen.
Österreichische Institute sehen einen möglichen Austritt Großbritanniens vergleichsweise gelassen: Hierzulande
rechnet für den Fall eines Brexit kein Institut mit einer starken Beeinträchtigung der Geschäftstätigkeit.
Page 13
Österreich und Europa: Mehr Geld für
Mittelstand und Gesundheitswesen
„Wie wird sich Ihrer Einschätzung nach die Kreditvergabe der Banken in den nächsten sechs Monaten
in Bezug auf die folgenden Branchen verändern?“
Österreich
Europa
0
38
0
13
50
25
14
38
63
Page 14
7
33
Bau
25
Medien und Telekommunikation
9
0
25
Einzelhandel und Konsumgüter
13
10
25
IT
25
Energie, Bergbau, Mineralien
25
Finanzdienstleistungen
Weniger restriktiv
30
23
26
31
7
21
Transport
0
38
24
Gewerbliche u. professionelle Dienste
Angaben in Prozent; an 100
fehlende Prozent: „Unverändert“
Restriktiver
32
25
13
43
13
Gewerbeimmobilien
38
49
4
Gesundheitswesen
Verarbeitendes Gewerbe/Industrie
0 13
10
11
Mittelstandsunternehmen („KMU“)
41
37
27
25
22
28
3. Konsolidierung im Bankensektor
Page 15
Größere Konsolidierung im Bankensektor in
Österreich erwartet
„In welchem Umfang rechnen Sie in Ihrem Land in den kommenden 12 Monaten
bzw. 3 Jahren mit einer Konsolidierung des Bankensektors?“
Österreich
Europa
5
30
60
50
32
44
48
32
30
20
0
12 Monate
Erhebliche Konsolidierung
►
►
17
Mittlere Konsolidierung
10 0
15
7
3 Jahre
12 Monate
3 Jahre
Geringfügige Konsolidierung
Keine Konsolidierung
Angaben in Prozent
Für die kommenden 12 Monate rechnen 80 Prozent der österreichischen Banken mit einer „mittleren“ oder sogar
„erheblichen“ Konsolidierung im heimischen Bankensektor. In Bezug auf die kommenden 3 Jahre erwarten dies sogar
fast alle Institute (90 Prozent).
Europaweit gehen 37 Prozent der Banken von einer größeren Konsolidierung innerhalb der kommenden 12 Monate
aus. 61 Prozent erwarten diese für die kommenden 3 Jahre.
Page 16
2016 mit größerer Konsolidierung
in Österreich und Italien zu rechnen
„In welchem Umfang rechnen Sie in Ihrem Land in den kommenden zwölf Monaten mit einer
Konsolidierung des Bankensektors?“
Österreich
Italien
Spanien
Schweiz
Polen
Deutschland
Irland
Frankreich
Niederlande
Großbritannien
Belgien
►
►
30
27
50
53
20
17
67
64
33
7
33
36
17
50
35
21
23
22
17
3
11
8
51
16
7
10
53
46
45
31
33
71
45
50
3
9
44
42
Angaben in Prozent
In Österreich, Italien, Spanien, der Schweiz und Polen rechnen für 2016 jeweils mindestens die Hälfte der befragten
Banken mit einer mittleren oder sogar erheblichen Konsolidierung im eigenen Bankensektor.
In den übrigen untersuchten Ländern geht die Mehrheit der Institute kurzfristig von einer nur geringfügigen oder gar
keiner Konsolidierung aus.
Page 17
Mittelfristig größere Konsolidierung auch in der
Schweiz, in Polen und Deutschland erwartet
„In welchem Umfang rechnen Sie in Ihrem Land in den kommenden drei Jahren mit einer
Konsolidierung des Bankensektors?“
Schweiz
Italien
Polen
Deutschland
Österreich
Spanien
Belgien
Irland
Großbritannien
Niederlande
Frankreich
►
►
9
91
33
61
42
38
50
54
60
30
33
45
22
60
19
40
29
6
47
53
38
43
33
15
8
6
8
7 1
10
29
45
62
5
3
28
22
15
Angaben in Prozent
In Österreich gehen 3 von 5 Instituten von einer „erheblichen“ Konsolidierung im heimischen Bankensektor aus.
In Irland, Großbritannien, den skandinavischen Ländern, den Niederlanden und Frankreich hingegen erwartet die
Mehrheit der befragten Institute eine nur geringfügige oder gar keine Konsolidierung.
Page 18
EY | Assurance | Tax | Transactions | Advisory
Die globale EY-Organisation im Überblick
EY ist einer der globalen Marktführer in der Wirtschaftsprüfung, Steuerberatung, Transaktionsberatung und Managementberatung. Mit unserer
Erfahrung, unserem Wissen und unseren Leistungen stärken wir
weltweit das Vertrauen in die Wirtschaft und die Finanzmärkte. Dafür
sind wir bestens gerüstet: mit hervorragend ausgebildeten
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, dynamischen Teams, einer
ausgeprägten Kundenorientierung und individuell zugeschnittenen
Dienstleistungen. Unser Ziel ist es, die Funktionsweise wirtschaftlich
relevanter Prozesse in unserer Welt zu verbessern – für unsere
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, unsere Kunden sowie die
Gesellschaft, in der wir leben. Dafür steht unser weltweiter
Anspruch „Building a better working world“.
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von Ernst & Young Global Limited (EYG). Jedes EYGMitgliedsunternehmen ist rechtlich selbstständig und unabhängig und
haftet nicht für das Handeln und Unterlassen der jeweils anderen
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Gesellschaft mit beschränkter Haftung nach englischem Recht und
erbringt keine Leistungen für Kunden. Weitere Informationen finden Sie
unter www.ey.com.
In Österreich ist EY an vier Standorten präsent. „EY“ und „wir“ beziehen
sich in dieser Publikation auf alle österreichischen
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