Microsoft Dynamics CRM 2011 Overview

Yaniv Arditi
CTO, Dynamics Division
yaniv@e4d.co.il
‫סדר יום ‪Application Overview -‬‬
‫‪o‬‬
‫‪o‬‬
‫‪o‬‬
‫‪o‬‬
‫‪o‬‬
‫‪o‬‬
‫‪o‬‬
‫‪o‬‬
‫‪o‬‬
‫‪o‬‬
‫מה זה ‪?CRM‬‬
‫היכרות עם ‪Dynamics CRM 2011‬‬
‫‪Outlook Client‬‬
‫תרשימים ולוחות מחוונים‬
‫חיפוש מתקדם‬
‫אשף הדוחות‬
‫ייצוא נתונים ל ‪Excel‬‬
‫שימוש בתבניות‬
‫אשף ייבוא הנתונים‬
‫‪Q&A‬‬
‫מה זה ‪?CRM‬‬
‫‪Customer Relationship Management‬‬
‫‪ o‬תפיסה מסחרית השמה את הלקוח והתקשורת אתו במרכז‬
‫‪ o‬ניהול הלקוח בתחומי השיווק‪ ,‬המכירות והשירות‬
‫‪ o‬דגש על שיתוף מידע )‪ (Collaboration‬ומינופו לתובנה עסקית‬
Dynamics CRM 2011 ‫היכרות עם‬
Microsoft ‫ מבית‬CRM/xRM ‫ יישום‬o
Online ‫ או‬Partner Hosted ,On-premise ‫ פריסה‬o
‫ או מכשיר נייד‬Office Outlook ,‫ גישה דרך דפדפן‬o
‫ ממשק משתמש רב לשוני מובנה‬o
Device CAL ‫ או‬Named User CAL :‫ סוגי רישוי משתמש‬o
‫היכרות עם ‪Dynamics CRM 2011‬‬
‫‪ o‬מאפשר מתן רישיון ‪ Read Only‬או ‪Full‬‬
‫‪ - Multi Tenancy o‬ריבוי ארגונים עסקיים על שרת אחד‬
‫‪ o‬פלטפורמה המיועדת להתאמה והרחבה‬
‫‪ o‬מבוסס טכנולוגיות ‪)WCF, WWF, Silverlight( .NET 4‬‬
‫מבט ראשון על‬
Dynamics CRM 2011
‫‪Outlook Client‬‬
‫‪ o‬גישה למידע דרך יישום אחד מרכזי‬
‫‪ o‬ממשק משתמש מוכר וידידותי‬
‫‪ o‬שימוש ביכולות ‪ Outlook‬על רשומות ‪CRM‬‬
‫‪ o‬סנכרון ממוכן של דוא"ל‪ ,‬אנשי קשר‪ ,‬פגישות ומשימות‬
‫‪ o‬עבודה לא‪-‬מקוונת‬
‫‪ o‬גישה למידע ממספר ארגונים‬
Dynamics CRM 2011
Outlook Client
‫ישויות ותהליכים‬
‫ישויות מודול המכירות‬
‫ישות‬
‫תיאור‬
‫תיק לקוח‬
‫מידע על ארגון כגון לקוח או ספק שירותים‬
‫איש קשר‬
‫מידע על אדם כגון לקוח פרטי או עובד בארגון‬
‫הפניה‬
‫מידע על עניין במוצר או שירות של הארגון‬
‫הזדמנות‬
‫מידע על הזדמנות עסקית מוצקה למכירת מוצרים או שירותים‬
‫הצעת מחיר‬
‫מידע על הצעת מחיר על מוצר או שירות‬
‫הזמנה‬
‫מידע על הזמנת מוצר או שירות‬
‫חשבונית‬
‫מידע על דרישה לתשלום עבור מוצר או שירות שסופק ללקוח‬
‫מתחרה‬
‫מידע על מתחרה עסקי‬
‫מחירון‬
‫מייצג אוסף פריטי מוצר או שירות ומחירם‬
‫אאא‬
‫‪o‬‬
‫ישויות ותהליכים‬
‫ישויות מודול השירות‬
‫ישות‬
‫תיאור‬
‫אירוע‬
‫מידע על פניה של לקוח לארגון (‪ )Post Sale‬כגון תלונה או קריאת שירות‬
‫תור עבודה‬
‫מייצג קבוצת משתמשים אליה ניתן להפנות פריטים לטיפול‬
‫מאמר‬
‫מייצג מאמר המסייע במתן שירות כגון פתרון טכני או מדריך‬
‫חוזים‬
‫מייצג חוזה שירות המאפשר חיוב לקוח על השירות המסופק לו‬
‫שירותים‬
‫מידע על שירות אותו מספק הארגון‪ ,‬משמש בעיקר לתזמון שירותים‬
‫מטרות‬
‫מידע על הגדרות מדידת הישגי המשתמשים‬
‫תהליך ניהול אירוע (קריאת שירות)‬
‫תהליך תזמון פעילות שירות‬
‫ישויות ותהליכים‬
‫ישויות מודול השיווק‬
‫ישות‬
‫תיאור‬
‫קמפיין‬
‫מידע על מסע שיווק במגוון ערוצי תקשורת‬
‫קמפיין מהיר‬
‫מאפשר שליחת מסר ממוקד מהיר בערוץ אחד‬
‫רשימת שיווק‬
‫רשימת תפוצה עליה מבוסס קמפיין או קמפיין מהיר‬
‫מסמכי מכירות‬
‫מייצג מסמכים המסייעים בפעילות השיווק כגון עלונים או דפי מוצר‬
‫תרשימים ולוחות מחוונים‬
‫‪ o‬הגדרת תרשימים (‪ )charts‬ברמת המשתמש‪/‬הארגון‬
‫‪ o‬שילוב תרשימים ברשימות )‪ (Grids‬המערכת ובלוחות מחוונים‬
‫‪ Drilldown o‬מתוך תרשים‬
‫‪ o‬סינון משנה על תרשים‬
‫‪ o‬ייצוא וייבוא תרשימים ברמת הארגון‬
‫תרשימים ולוחות מחוונים‬
‫‪ o‬לוח המחוונים מאפשר שילוב‬
‫‪o‬‬
‫‪o‬‬
‫‪o‬‬
‫‪o‬‬
‫תרשימים‬
‫תוכן מדפי ‪ WEB‬אחרים (‪)IFRAME‬‬
‫רשימות מפולחות מהמערכת (‪)Grids‬‬
‫יישומי ‪Silverlight‬‬
‫‪ o‬הגדרת לוחות מחוונים המשתמש‪/‬הארגון‬
‫‪ o‬ייצוא וייבוא ולוחות מחוונים ברמת הארגון‬
Charts & Dashboards
‫חיפוש מתקדם‬
‫‪ o‬מאפשר הגדרת שאילתות חיפוש מורכבות‬
‫‪ o‬מציג רשימת תוצאות של ישות אחת בלבד‬
‫‪ o‬לא מאפשר לבצע קיבוצים (‪)Aggregations‬‬
‫‪ o‬מאפשר חיפוש שדות ישות וגם ישויות מקושרות‬
‫‪ o‬שמירת שאילתות לשימוש עתידי‬
‫‪ o‬שיתוף שאילתות אישיות עם הארגון‬
‫‪ o‬ייצוא תוצאות ל ‪Excel‬‬
‫חיפוש מתקדם‬
‫אשף הדוחות‬
‫‪ o‬מאפשר למשתמש להגדיר דוחות פשוטים הכוללים קיבוצים (‪)Aggregations‬‬
‫‪ o‬יצירת דוחות טבלאיים או תרשימים‬
‫‪ o‬מאפשר ייצוא דוחות למגוון פורמטים כגון ‪ CSV ,Word ,PDF‬וכו'‬
‫‪ o‬מבוסס ‪SQL Reporting Services‬‬
‫‪ o‬שיתוף דוחות משתמש עם הארגון‬
‫אשף הדוחות‬
‫ייצוא נתונים ל ‪Excel‬‬
‫‪ o‬ניתן לייצא כל רשימה (‪ )Grid‬ל ‪Excel‬‬
‫‪ o‬ניתן ליצור דוח ‪ Excel‬ולשלב בדוחות המערכת‬
‫‪ o‬דוח סטאטי‬
‫‪ o‬דוח טבלאי דינאמי – דוח המתעדכן מול מערכת ה ‪CRM‬‬
‫‪ o‬דוח ‪ Pivot Table‬דינאמי ‪ – -‬דוח המתעדכן מול מערכת ה ‪CRM‬‬
‫‪ o‬מוגבל לייצוא ‪ 10000‬רשומות‬
‫ייצוא נתונים ל ‪Excel‬‬
‫כלי זיהוי כפילויות‬
‫‪ o‬הגדרת חוקי כפילות ע"י מנהל המערכת‬
‫‪ o‬הגדרת חוק כפילות בין ישויות שונות (לדוגמא בין הפניה לאיש קשר)‬
‫‪ o‬בעת שמירת רשומה 'כפולה' תוצג התרעה למשתמש‬
‫‪ o‬תזמון משימת זיהוי כפילויות באופן רטרואקטיבי‬
‫זיהוי כפילויות‬
‫שימוש בתבניות‬
‫‪ o‬תבניות דוא"ל דינאמיות‬
‫‪ o‬שילוב תבניות דוא"ל בתהליכי זרימת עבודה (‪)Workflow‬‬
‫‪ o‬תבניות מיזוג דואר (‪)Mail Merge‬‬
‫שימוש בתבניות‬
‫אשף ייבוא הנתונים‬
‫‪ o‬שימוש במגוון פורמטים כגון ‪XML ,txt ,CSV‬‬
‫‪ o‬ייבוא נתונים (כמעט) לכל ישויות המערכת‬
‫‪ o‬ניתן להגדיר בדיקת כפילויות בתהליך ייבוא הנתונים‬
‫‪ o‬דוח תוצאות בסיום פעולת הייבוא‬
‫אשף ייבוא הנתונים‬
Q&A
‫סדר יום ‪Customization Overview -‬‬
‫‪o‬‬
‫‪o‬‬
‫‪o‬‬
‫‪o‬‬
‫‪o‬‬
‫‪o‬‬
‫‪o‬‬
‫‪o‬‬
‫‪o‬‬
‫מבוא להתאמות מערכת‬
‫התאמת ישויות‬
‫יצירת ישויות‬
‫הרשאות רמת שדה‬
‫מבוא לתהליכים‬
‫שימוש בחוקי ‪Workflow‬‬
‫שימוש בדיאלוג‬
‫הרחבת המערכת בכלי פיתוח‬
‫‪Q&A‬‬
‫מבוא להתאמות מערכת‬
‫אפשרויות התאמת מערכת‪:‬‬
‫‪o‬‬
‫‪o‬‬
‫‪o‬‬
‫‪o‬‬
‫שימוש בכלי המערכת המובנים (עריכת והוספת ישויות‪ ,‬מבטים וכו')‬
‫הגדרת תהליכים‪ :‬חוקי זרימת עבודה ודיאלוגים‬
‫עריכת קבצי תצורה (מפת האתר‪ ,‬סרגלים‪ ,‬הוספת קישורים)‬
‫הרחבה באמצעות פיתוח‪:‬‬
‫‪ o‬קוד צד לקוח )‪(Javascript‬‬
‫‪ o‬קוד צד שרת )‪(Custom Activities ,Plugins, Services‬‬
‫‪ o‬שילוב יישומים חיצוניים (‪)Silverlight, web applications‬‬
‫‪ o‬שימוש במוצרי צד שלישי (‪)Addons‬‬
‫התאמת ישויות‬
‫‪ o‬ניתן התאים את כל הישויות החדשות ורוב הישויות המגיעות ‪Out of the box‬‬
‫‪ o‬התאמת ישויות מבוצעת ע"י משתמשים מורשים בלבד‬
‫‪ o‬כלי התאמת ישות מאפשרים‪:‬‬
‫‪o‬‬
‫‪o‬‬
‫‪o‬‬
‫‪o‬‬
‫‪o‬‬
‫הוספת‪/‬הסרת‪/‬עדכון טפסי הישות‬
‫הוספת‪/‬הסרת‪/‬עדכון שדות‬
‫הוספת‪/‬הסרת‪/‬עדכון מבטים (‪)Views‬‬
‫הוספת‪/‬הסרת‪/‬עדכון תרשימים (‪)Charts‬‬
‫הוספת‪/‬הסרת‪/‬עדכון קשרים לישויות אחרות‬
‫התאמת ישויות‬
‫יצירת ישויות‬
‫‪ o‬ניתן להגדיר ישויות חדשות ע"מ לתמוך בתהליכים‪/‬מידע הנדרשים ליישום‬
‫‪ o‬הגדרת ישות חדשה כוללת לפחות הגדרת שדות‪ ,‬טפסים ומבטים‬
‫‪ o‬ניתן לקשר ישות חדשה לישויות מתוך הקופסא או לישויות חדשות‬
‫‪ o‬ישות חדשה תהיה זמינה למשתמשים רק לאחר 'פרסומה'‬
‫‪ o‬ניתן למחוק ישות‪ ,‬אך פעולה כזאת תמחק גם את המידע שהוזן לרשומות הישות‬
‫יצירת ישויות‬
‫הרשאות רמת שדה‬
‫‪ o‬ניתן להגדיר הרשאות יצירה‪ ,‬קריאה ועדכון לשדות‬
‫‪ o‬הגדרת המשתמשים המורשים מתבצעת באמצעות הגדרת פרופיל הרשאות לשדה‬
‫וקישורו למשתמש‬
‫‪ o‬נכון לעכשיו‪ ,‬ניתן להחיל הרשאות רמת שדה על שדות חדשים בלבד‬
‫הרשאות רמת שדה‬
‫מבוא לתהליכים‬
‫‪ o‬מודול התהליכים כולל שני מנגנונים‪:‬‬
‫‪ o‬זרימת עבודה (תהליך א‪-‬סינכרוני)‬
‫‪o‬‬
‫‪o‬‬
‫‪o‬‬
‫‪o‬‬
‫הגדרת תנאים ופעולות לביצוע בהתקיים אירוע מסוים‬
‫האירוע מתחיל רק בשמירת רשומה‬
‫חוק זרימת העבודה מבוצע מאחורי הקלעים‬
‫ניתן לשלב קוד ‪ .NET‬בחוק זרימת העבודה‬
‫‪ o‬דיאלוג (תהליך סינכרוני)‬
‫‪ o‬הגדרת 'אשף' (‪ )Wizard‬המורכב מאוסף דפים המוצגים למשתמש ברצף‬
‫‪ o‬ניתן להגדיר צמתי החלטה ברצף הדפים ע"פ פעולות המשתמש‬
‫‪ o‬ניתן למפות את הנתונים המוזנים ע"י המשתמש בדיאלוג לרשומות במערכת‬
‫תהליך זרימת עבודה‬
‫תהליך דיאלוג‬
‫הרחבת המערכת בכלי פיתוח‬
‫‪ o‬ניתן להרחיב את יכולות היישום בעזרת כלי פיתוח במקומות בהן כלי התאמת‬
‫המערכת לא מספקים מענה‬
‫‪ o‬הרחבות נפוצות‬
‫‪o‬‬
‫‪o‬‬
‫‪o‬‬
‫‪o‬‬
‫‪o‬‬
‫‪o‬‬
‫הוספת כפתורים וקישורים לסרגלים ברמת הטופס‪/‬מעטפת‬
‫הוספת לוגיקה עסקית ברמת הטופס‬
‫אינטגרציה למערכת ארגוניות אחרות (ממשק)‬
‫הרחבת יכולות תהליכי זרימת עבודה‬
‫שילוב יישומים חיצוניים ייעודיים‬
‫הוספת לוגיקה עסקית ברמת תהליכי המערכת‬
‫כמה טיפים לסיום‪...‬‬
‫‪ o‬הקפדה על הרחבת יכולות המערכת באופן נתמך בלבד‬
‫‪ o‬ביזור רכיבי המערכת בהתאמה לאופן היישום (לדוגמא‪ ,‬שרת ייעודי עבור השירות‬
‫הא‪-‬סינכרוני)‬
‫‪ o‬בחינת כלים קיימים לפני החלטה על פיתוח מודולים גדולים‬
‫‪ o‬שימוש בחבילות ה ‪ Rollup‬עבור ‪Microsoft Dynamics CRM 2011‬‬
Q&A