Bilten november 2014

November 2014
Temi meseca:
•
NOVI BISNODE INDEKS USPEŠNOSTI ZA JUŽNE TRGE:
NAJVIŠJI V ENERGETIKI
•
USPEŠNOST POSLOVANJA SLOVENSKIH OBČIN 2013:
VELIKOST NI POMEMBNA
o e
e
ovember 2014
VSEBINA
3
UVODNIK
TEMI MESE A
N
U
2
B
S
•
MAKRO JUŽNI TRGI
10
MIKRO JUŽNI TRGI:
11
MIKRO SLOVENIJA:
1
MIKRO SLOVENIJA
1
13
1
i o e
e e i i te
e re
a ae
12
:
1
1
1
i a ia
a a:
BISNODE D O O
oto ra i e:
ALEŠ BENO
G a a a a iti a:
SANJA ILIPIČ
ALEŠ KURNIK
iri:
AJPES PRS GVIN ARHIV ČLANKOV IZ
POSLOVNEGA TISKA URADNI LIST SODNI REGISTER SURS EUROSTAT
LASTNE BAZE METODOLOGIJE IN MODELI BISNODE DURS URS
SUPERVIZOR MINISTERSTVO ZA INAN E LOKALNI PODATKI BISNODE BIH
BISNODE HRVAŠKA BISNODE SRBIJA
re
i t o:
o or o re i t o: ESTER ŽIGON BISNODE D O O
r o re i t o: MEDIADE
Dire tori a:
MARIA ANSELMI
oto ra i a a a o i i:
MARKO SRABOTNIK VODJA PRODAJE POSLOVNIH REŠITEV
Gra i o o i o a e:
IGOR KOŠTOMAJ
oto ra i a a a i tra i:
RIITTA AGERHOLM MOŠI PROJEKTNI VODJA
vo
OMREŽITE SE Z USPEHOM
Sleherno podjetje je del mreže svojih partnerjev, zato je lahko uspešno le
toliko, kolikor je uspešna njegova poslovna mreža. Že veste kako
uspešna je vaša mreža?
V Bisnode smo za sistematično preverjanje 'utripa' poslovnih mrež razvili
Portfolio Intelligence, novo rešitev, s katero lahko preverite uspešnost
vaše mreže. Omogoča namreč poglobljen vpogled v kupce, dobavitelje,
izvajalce, konkurenco ter ostale partnerje na območju Južnih trgov, pa
tudi spremljanje in nadzor nad poslovnim okoljem, osredotočenost na
kakovostne partnerje ter enostavno poslovno načrtovanje z enotno
platformo. S prvim mednarodnim orodjem za poslovno analitiko z vsebino
smo postavili nov mejnik v povezovanju analitike in poslovnih informacij.
Znotraj orodja smo oblikovali tudi povsem nov model ocenjevanja
uspešnosti podjetij na dotičnih trgih ter novo oceno uspešnosti BSX –
Bisnode Success Index. Ta predstavlja relativno mero profitabilosti in
uspešnosti podjetja z vidika vseh deležnikov, upošteva tudi rast in
tveganje ter je normiran glede na dejavnost, regijo in velikost podjetja.
Z novim modelom smo že analizirali uspešnost dejavnosti na južnih trgih,
kar povzemamo tudi v eni od obeh tokratnih tem meseca. Med drugim
smo ugotovili, da na vseh 4 trgih – Sloveniji, Hrvaški, BIH in v Srbiji –
izstopajo iste 3 ključne dejavnosti – energetika, trgovina in proizvodnja.
Model pa smo preizkusili tudi v analizi uspešnosti podjetij v slovenskih
občinah, kjer se je izkazalo, da velikost (ali lokacija) slednjih na rast in
razvoj prvih nimata odločilnega vpliva.
Za pravo, iskreno strast do posla oziroma uspeha ni in ne sme biti ovir. Da
se jih namreč predvideti in preprečiti. Naj vam torej Bisnode rešitve služijo
kot okno z najboljšim razgledom.
P
Ž
a ia
se mi
e ea a ie
ica is
KLJUČ ZA VARNO POSLOVANJE
BISNODE REŠITVE
BISNODE SPEED
NETWORKING
ZNANJE
BISNODE
BUSINESS
BRUNCH
POSLOVNE POTREBE
DO
DA
NA
VR
ED
N
MREŽENJE
T
BISNODE ODGOVORI
OS
VARNO
POSLOVANJE
JE
DR
O
BISNODE ODGOVORI
ZAKLJUČEN
POSEL
Je plačan?
SKRBIMO ZA VAŠE ZAPADLE TERJATVE
OBSTOJEČE
STRANKE
Jih spremljate?
OBVEŠČANJE O POSLOVNIH STRANKAH
POSLOVNI
PARTNERJI
Kakšni so?
BONITETNE OCENE ZA
CELO EVROPO.
NOVE PRILOŽNOSTI
Kje so?
SEZNAM STRANK
PO VAŠIH
KRITERIJIH.
TRG
Ga poznate?
ANALIZA
TRGA
VARNO POSLOVANJE
e
i
i
Tema meseca:
USPEŠNOST TOP DEJAVNOSTI PO REGIJAH
NOVI BISNODE INDEKS USPEŠNOSTI ZA JUŽNE TRGE:
NAJVIŠJI V ENERGETIKI
TRGOVINA
PROIZVODNJA
Na vseh trgih izstopajo po 3 ključne
dejavnosti, ki predstavljajo
odstotkov
vseh prihodkov družb. nergetika je v
vseh štirih državah nadpovprečno
uspešna s trendom rasti v Srbiji in BIH in
padcem v Sloveniji ter na Hrvaškem.
Trgovina je podpovprečno uspešna le na
Hrvaškem. Negativen trend se kaže v
vseh štirih državah. Proizvodnja je
povprečno uspešna v Sloveniji, v ostali
treh državah je pod povprečjem.
Pozitiven trend se kaže v BIH in Srbije.
ENERGETIKA
S
V prvi temi meseca tokratnega Biltena skozi novi indeks merjenja poslovne uspešnosti – BSX predstavljamo analizo
uspešnosti slovenskega gospodarstva v primerjavi z južnimi trgi za leto
3 ter trend od
do
3.
H
3
BSX je mera profitabilnosti in uspešnosti podjetja z vidika vseh deležnikov. Pozitivni učinki se odražajo v relativno visoki
vrednosti prihodkov od prodaje, profitni marži, povprečni plači, dodani vrednosti na zaposlenega in sami rasti prihodkov.
azalniki so normirani glede na zmožnost podjetja, ki se izkazuje s sredstvi in številom zaposlenih. Na končno vrednost
indeksa vpliva tudi primerjava posameznega podjetja s podobnimi podjetji glede na velikost, dejavnost in regijo, v kateri
je podjetje registrirano. Ocena tako pomeni, koliko je posamezno podjetje pri izkoriščanju svojih zmožnosti rasti
uspešnejše v primerjavi s primerljivimi podjetji v državi.
S
3
B
H
BS 2013 T
PODJETJA ZAJETA V ANALIZO
: 2011 2013
i:
is
e si
PRIMERJAVA BS NADPOVPREČNO USPEŠNIH DEJAVNOSTI V 2013
1
S
2
i:
is
e si
0
2
2
H
0
0
2
S
2
3 23
B
H
0
Š
2
32
P
i:
2013
is
e si
V raziskavo smo zajeli podjetja v Sloveniji, Srbiji, BIH in na Hrvaškem, ki imajo vsaj zaposlena, najmanj
.
evrov
prihodkov od prodaje, več kot .
evrov sredstev ter niso v postopku insolvenčnosti ali izbrisa. Dostopni morata biti
bilanci za zadnji dve poslovni leti. Skupaj tvorijo
odstotkov celotnih prihodkov vseh gospodarskih družb.
2
BA
RO RS
SI
BA
P
G
RO RS
BA
SI
P
K
RO RS
SI
A
PRIMERJAVA USPEŠNOSTI DRŽAV V 2013
SLO
13
RS
HR
13
23
2
Z
TOČK
U
P
TOČK
2
1
1 3
1
KOMENTAR:
2
TOČK 2
2
21
2
2
2
TOČK
BIH
11
13
22
Primerjava petih nadpovprečno uspešnih dejavnosti v
3 v analiziranih državah je pokazala, da je SLOVENIJA najuspešnejša
v dejavnosti POSREDNIŠTVA, ki pa ima hkrati padajoč trend. HRVAŠKA je najuspešnejša v ARHITEKTURI, s pozitivnim trendom
uspešnosti. V povprečju je pri vseh navedenih dejavnostih skupaj najuspešnejša SLOVENIJA z najvišjim indeksom v štirih
dejavnostih od petih in povprečnim indeksom .
P
2
1
M
N
i:
is
e si
Prikazani so povprečni indeksi uspešnosti za vse štiri države. Najvišji BSX je v
3 imela BOSNA IN HER EGOVINA, SLOVENIJA
pa najnižjega. V SLOVENIJI je med podjetji, za katere je izračunan BSX, nadpovprečno uspešnih ODSTOTKOV podjetij, enako
na Hrvaškem, v SRBIJI za odstotek več
ODSTOTKOV, v BOSNI IN HER EGOVINI za odstotek manj – ODSTOTKOV.
o e
e
ovember 2014
M
S
K
L
Dejavniki, ki trenutno najbolj vplivajo na uspešnost podjetij v regiji Južni trgi, so prav gotovo prizadetost
posameznih trgov s krizo, zatečena gospodarska struktura in hitrost odzivanja na krizne razmere v svetu
in doma. Odločilno vlogo igra menedžment, ki lahko bodisi proaktivno spreminja proizvodne programe,
osvaja nove trge, uvaja nove izdelke ali prilagaja stare, bodisi pa glavno pozornost nameni zniževanju
stroškov, zlasti dela. Žal je slednje najpogostejša praksa.
Skromen obseg poslovanja z hitro rastočimi trgi (npr. itajsko) nazorno kaže, da se priložnosti, ki se
ponujajo tam, še vedno premalo izkoriščajo. Odločilni za uspeh prodor v bližnji prihodnosti bodo
inovativnost, hitrost prilagajanja novim razmeram na svetovnem trgu in sposobnost osvajanja novih,
hitro rastočih trgov – hkrati pa poznavanje lokalnih razmer ter izkoriščanje medkulturnih razlik za
sodelovanje. na od pomembnih ovir je tudi vse bolj pomanjkljivo poznavanje jezikov regije pri mlajših
generacijah.
o e
e
ovember 2014
USPEŠNOST POSLOVANJA SLOVENSKIH OBČIN 2013:
VELIKOST NI POMEMBNA
Analizirali smo gospodarsko uspešnost slovenskih občin v letu 2013. Najprej smo primerjali glavne poslovne kazalce
mestnih občin in njihove povprečne prihodke na zaposlenega, zanimalo pa nas je tudi, v katerih izmed vseh slovenskih občin
podjetništvo cveti najbolje. Poglejmo, kaj so pokazale številke.
GIBANJE PRIHODKOV, ZAPOSLENIH IN KAPITALA MESTNIH OBČIN 2009–2013
MESTNA OBČINA
(po velikosti)
PRIHODKI
ŠT. ZAPOSLENIH
0.2 %
-10 %
9%
-12.1 %
-1 %
7%
-4.5 %
14 %
15 %
7.6 %
0%
20 %
5. KOPER
-3.5 %
2%
3%
6. VELENJE
40.9 %
-2 %
28 %
-35.0 %
0%
35 %
-5.0 %
9%
69 %
8.6 %
-2 %
3%
-30.2 %
13 %
7%
0.6 %
3%
-12%
1. LJUBLJANA
2. MARIBOR
3. CELJE
4. NOVO MESTO
7. PTUJ
8. NOVA GORICA
9. MURSKA SOBOTA
10. SLOVENJ GRADEC
11. KRANJ
KAPITAL
POVPREČNA USPEŠNOST PODJETIJ V OBČINAH V 2013
OBČINA
DELEŽ PRIHODKOV
PODJETIJ
ŠTEVILO PODJETIJ
PRIHODKI V MIO €
INDEX BSX
KRANJ
2,31 %
532
1.525
86
LJUBLJANA
38,81 %
4.362
25.576
86
NOVO MESTO
4,36 %
372
2.870
86
KOPER
4,08 %
539
2.686
86
DOMŽALE
1,28 %
364
844
85
SLOVENSKA BISTRICA
1,50 %
237
989
85
VELENJE
1,86 %
228
1.227
84
KRŠKO
3,10 %
244
2.040
84
CELJE
2,98 %
574
1.961
83
MARIBOR
4,88 %
1.258
3.218
83
POVPREČJE
Vir: www.bisnode.si
Bisnode indeks uspešnosti (BSX) za podjetja z več kot 2 zaposlena in nad 100.000 evri letnih prihodkov kaže,
da so bila v letu 2013 med vsemi občinami skupaj v povprečju najbolj uspešna podjetja iz občin KRANJ,
DOMŽALE, LJUBLJANA, NOVO MESTO, KOPER in VELENJE. Tam je bil indeks najvišji.
TREND GIBANJA:
PRIMERJAVA USPEŠNOSTI PODJETIJ V OBČINAH PO POSAMEZNIH POSLOVNIH KAZALCIH
Prihodki prodaje
Vir: www.bisnode.si
Profitna mreža
Velikost
Mestne občine so v letu 2013 skupaj prikazale 663,5 MILIJON EVROV prihodkov, od tega tri največje 60,5 ODSTOTKOV vseh
prihodkov. Skupno so zaposlovale 1.629 ljudi, od tega tri največje 57,1 ODSTOTKA. V 2013 so v povprečju prikazale 60,3
MILIJONA EVROV čistih prihodkov, kar sta presegli le MESTNA OBČINA LJUBLJANA in MESTNA OBČINA MARIBOR. Prva je prikazala
tudi najvišje skupne prihodke med vsemi – 251 MILIJONOV EVROV, kar je 15,2-KRAT več kot MURSKA SOBOTA, ki je v istem letu
izkazala najnižje prihodke – 16,5 MILIJONA EVROV.
POVPREČNI PRIHODKI NA ZAPOSLENEGA V MESTNIH OBČINAH V €
KRŠKO
MARIBOR
SLOVENSKA BISTRICA
CELJE
Lokacija
Rst prihodkov
VELENJE
KOPER
MESTNE OBČINE
PO VELIKOSTI
PRIHODKI NA
ZAPOSLENEGA
1. LJUBLJANA
466.211
2. MARIBOR
359.569
3. CELJE
348.956
4. NOVO MESTO
MAX
467.178
5. KOPER
431.888
6. VELENJE
405.251
7. PTUJ
MIN
287.829
8. NOVA GORICA
365.383
9. MURSKA SOBOTA
329.777
10. SLOVENJ GRADEC
397.925
11. KRANJ
402.426
NOVO MESTO
Mestne občine so skupaj v povprečju prikazale 407.318 EVROV
prihodkov na zaposlenega, kar predstavlja kvocient skupnih
prihodkov občine in števila zaposlenih. Pove nam, kako
uspešna je občina pri tem, da s čim manj zaposlenimi ustvari
čim več prihodkov. Višji kot je koeficient, bolj je občina uspešna.
Najuspešnejša je bila tako MESTNA OBČINA NOVO MESTO s
467.178 EVRI, najmanj pa PTUJ z 287.829 EVRI povprečnih
prihodkov na zaposlenega.
LJUBLJANA
DOMŽALE
Dejavnost
Povrečna plača
Dodana vrednost na
zaposlenega
KRANJ
Vir: www.bisnode.si
Primerjava uspešnosti podjetij po občinah je pokazala, da LJUBLJANA izstopa pri prihodkih od prodaje, CELJE, NOVO
MESTO in DOMŽALE pa pri rasti prihodkov. Profitna marža je opazno najvišja v SLOVENSKI BISTRICI. Povprečna plača je
najvišja v LJUBLJANI, takoj za njo v KOPRU in KRANJU. Dodana vrednost na zaposlenega je najvišja v podjetjih v
LJUBLJANI, KRANJU in DOMŽALAH. Po uspešnosti dejavnosti podjetij izstopajo DOMŽALE, po velikosti pa LJUBLJANA,
DOMŽALE in KRANJ. Po lokaciji so vse občine skoraj enakovredne.
Vir: www.bisnode.si
6 Bisnode Bilten november 2014
Bisnode Bilten november 2014
7
Ko želite preveriti,
ali je vaša ekipa opravila svoje delo,
pa tega ne morete storiti osebno
Na poti. Od doma. Kjerkoli.
Zagotovite si brezplačno vstopnico
na www.4thOffice.si.
Get it together.
MAKRO PREGLED GOSPODARSTVA
JUŽNI TRGI
BDP STOPNJA BREZPOSELNOSTI IN LA IJA
SLO
€
€
€
€
0
€
21
12
00
1
RO
RS
BIH
STOPNJA BREZPOSELNOSTI
€
€
€
€
BDP
€
IN LA IJA
€
01
RAST
21
21
€
€
PADE
NIČELNA RAST
2
3
i:
is
e si
BDP ali bruto domači proizvod je tržna vrednost vseh končnih proizvodov in storitev, ki jih je ustvarilo gospodarstvo neke
države v enem letu. ospodarska rast je merjena s stopnjo rasti bruto domačega proizvoda (BDP) za četrtletno obdobje.
Infografika prikazuje rast za 1 ČETRTLETJE 201 in primerjavo z enakim obdobjem leto prej.
Najvišjo gospodarsko rast beleži BOSNA IN HER EGOVINA 2 ODSTOTKA, padec pa je beležila le HRVAŠKA – za 0 ODSTOTKA. V
primerjavi z enakim obdobjem lani se je gospodarska rast izboljšala v SLOVENIJI – za kar
ODSTOTNIH TOČK – in na
Hrvaškem, kjer so zabeležili nižji padec, medtem ko se je v Srbiji in Bosni in Hercegovini poslabšala najbolj v Srbiji in sicer za
2 ODSTOTNIH TOČK.
STOPNJA BREZPOSELNOSTI prikazuje delež oseb v aktivnem prebivalstvu, ki niso v delovnem razmerju.
Izračunana je po dveh metodologijah anketna brezposelnost (I O) in registrirana brezposelnost. Za Slovenijo in Hrvaško je
podan podatek za registrirano brezposelnost, za Bosno in Hercegovino ter Srbijo pa I O, ker ni podatka o registrirani
brezposelnosti. Infografika prikazuje podatek za JULIJ 201 ter trend gibanja glede na enako obdobje leto prej.
Julija letos je najvišjo stopnjo brezposelnosti beležila Bosna in Hercegovina – 3 ODSTOTKA, najnižjo pa Slovenija – 12
ODSTOTKA. V primerjavi s predhodnim letom se je stopnja brezposelnosti znižala v SLOVENIJI in na HRVAŠKEM, povišala pa v
SRBIJI ter v BOSNI IN HER EGOVINI. Najbolj se je znižala na HRVAŠKEM, najbolj povišala pa v BOSNI IN HER EGOVINI.
IN LA IJA označuje rast ravni cen na splošno, stopnjo rasti in acije pa prikazuje spremembo ravni cen (letni indeks).
Infografika prikazuje podatek o letni in aciji za JULIJ 201 ter trend gibanja glede na enako obdobje leto prej.
V letošnjem juliju je najvišjo in acijo beležila Hrvaška –
ODSTOTKA. ast cen so imeli tudi v SRBIJI ter BOSNI IN HER EGOVINI.
V SLOVENIJI ni bilo sprememb v rasti. V primerjavi s predhodnim letom so se cene znižale v vseh državah znižale, razen na
HRVAŠKEM, kjer so se zvišale.
MAKRO
o e
e
ovember 2014
MIKRO PREGLED GOSPODARSTVA – JUŽNI TRGI
DELEŽ NOVOUSTANOVLJENIH PODJETIJ – SEPTEMBER 2014
Število novoustanovljenih podjetij zajema gospodarske družbe, samostojne podjetnike in ostale pravne oblike, v katerih se
izvaja gospodarska dejavnost. Infografika prikazuje delež novoustanovljenih podjetij na Južnih trgih na mesečni ravni,
absolutno vrednost ter trend rasti v primerjavi z enakim obdobjem lani.
Septembra letos je bilo največ podjetij ustanovljenih v SLOVENIJI, najmanj pa v BOSNI IN HERCEGOVINI. V primerjavi z enakim
obdobjem lani se je število novoustanovljenih podjetij povečalo v vseh državah razen v BOSNI IN HERCEGOVINI, kjer se je število
znižalo. Najbolj se je povečalo v SRBIJI in na HRVAŠKEM.
2.078
2.780
81
1.285
1,50%
0,60%
0,50%
0,10%
SLO
SR
HR
BIH
Vir: www.bisnode.si
Najvišji delež novoustanovljenih podjetij je imela SLOVENIJA – 1,5 ODSTOTKA, najnižjega pa BOSNA IN HERCEGOVINA – 0,1
ODSTOTKA. To pomeni, da se je v Sloveniji eno novo podjetje ustanovilo na vsakih 67, v BOSNI IN HERCEGOVINI pa na vsakih
1.692 podjetij.
DELEŽ IZBRISANIH PODJETIJ – SEPTEMBER 2014
_
_
Infografika prikazuje delež izbrisanih gospodarskih družb, samostojnih podjetnikov in ostalih pravnih oblik, v katerih se izvaja
gospodarska dejavnost, na Južnih trgih na mesečni ravni, absolutno vrednost ter trend rasti v primerjavi z enakim obdobjem
lani.
V septembru letos je bilo največ izbrisanih podjetij v REPUBLIKI SRBIJI, najmanj pa v BOSNI IN HERCEGOVINI. V primerjavi z
enakim obdobjem lani se je število izbrisanih podjetij povečalo povsod razen v SLOVENIJI ter BOSNI IN HERCEGOVINI, kjer se je
število znižalo. Najbolj se je število povečalo v SRBIJI, sledi ji HRVAŠKA. V obeh primerih je to posledica spremembe
zakonodaje.
1.065
1.741
3.087
19
0,80%
0,70%
0,70%
0,00%
SLO
HR
SR
BIH
Vir: www.bisnode.si
Septembra je najvišji delež izbrisanih podjetij imela SLOVENIJA – 0,8 ODSTOTKA, najnižjega pa Bosna in Hercegovina – 0,0
ODSTOTKA. V Sloveniji se je tako eno podjetje izbrisalo na vsakih 131, v Bosni in Hercegovini pa na vsakih 7.000 podjetij.
10 Bisnode Bilten november 2014
MIKRO – JUŽNI TRGI
DELEŽ INSOLVENČNIH POSTOPKOV – SEPTEMBER 2014
Infografika prikazuje delež gospodarskih družb, samostojnih podjetnikov in ostalih pravnih oblik, v katerih se izvaja
gospodarska dejavnost, na Južnih trgih, ki so v prikazanem mesecu začeli enega od insolvenčnih postopkov (stečaj, prisilna
poravnava, likvidacija), absolutno vrednost ter trend rasti v primerjavi z enakim obdobjem lani.
V septembru je bilo začetih novih insolvenčnih postopkov največ na HRVAŠKEM, najmanj pa v BOSNI IN HERCEGOVINI. V
primerjavi z enakim obdobjem lani se je število na novo insolventnih podjetij znižalo v vseh državah, najbolj pa na HRVAŠKEM,
kar je posledica spremenjene zakonodaje.
395
456
233
20
0,30%
0,20%
0,10%
0,00%
SLO
HR
SR
BIH
Vir: www.bisnode.si
Septembra letos je najvišji delež novih insolventnih podjetij beležila SLOVENIJA – 0,3 ODSTOTKA, najnižjega pa Bosna in
Hercegovina – 0,0 ODSTOTKA. Tako se je v Sloveniji en novi insolvenčni postopek začel na vsakih 353 podjetij, v Bosni in
Hercegovini pa na vsakih 6.000 podjetij.
DELEŽ BLOKAD – SEPTEMBER 2014
Infografika prikazuje delež gospodarskih družb, samostojnih podjetnikov in ostalih pravnih oblik, v katerih se izvaja
gospodarska dejavnost, na Južnih trgih, ki so v prikazanem mesecu na odprtih TRR beležili blokado najmanj 1 dan,
absolutno vrednost ter trend rasti v primerjavi z enakim obdobjem lani.
Septembra letos je bilo največ podjetij z blokado v SRBIJI, najmanj pa v SLOVENIJI. V primerjavi z enakim obdobjem lani se je
število blokiranih podjetij povečalo v vseh državah razen v SLOVENIJI, kjer se je znižalo. Najbolj pa se je zvišalo na HRVAŠKEM.
38.868
40.336
54.983
12.402
28,40%
16,00%
11,90%
8,90%
BIH
HR
SR
SLO
Vir: www.bisnode.si
Septembra letos je najvišji delež blokiranih podjetij imela Bosna in Hercegovina – 28,4 ODSTOTKA, najnižjega pa Slovenija
– 8,9 ODSTOTKA. To pomeni, da je v BOSNI IN HERCEGOVINI blokado beležilo vsako ČETRTO podjetje, na HRVAŠKEM vsako
ŠESTO, v Srbiji vsako OSMO, v Sloveniji pa vsako ENAJSTO podjetje.
MIKRO – JUŽNI TRGI
Bisnode Bilten november 2014
11
Za nekatera
podjetja je širitev
omejena.
Mi vam pomagamo
uresničiti ideje
o rasti.
Poslovni paket Podjetnik
Zavedamo se, da so potrebe malih podjetij in
samostojnih podjetnikov po bančnih storitvah
različne, zato smo za vas zasnovali tri bančne
pakete, prilagojene obsegu in zahtevnosti
storitev, ki jih potrebujete. Ne glede na to,
kako intenzivno želite povečati obseg svojega
poslovanja, vam bomo pomagali, da vaše
zamisli zažarijo v polnem sijaju.
Več na www.unicreditbank.si/Podjetnik
MIKRO SLOVENIJA - IZPOSTAVLJAMO
DAVČNI NEPLAČNIKI - SEPTEMBER 2014
Davčni neplačniki so davčni zavezanci z zapadlimi neplačanimi davčnimi obveznostmi, ki na 25. dan v mesecu pred
mesecem objave presegajo 5.000 evrov ter so starejše od 90 dni.
* Davčni neplačniki: družbe, samostojni podjetnike in zadruge. Ob tem pa se upošteva samo neplačnike so SURS-a in CURS-a.
Število neplačnikov skupaj: 6.884
Delež neplačnikov z dolgom nad 1 mio €: 87
Delež insolventnih neplačnikov: 19,8 %
TRANSAKCIJE V TUJINO - SEPTEMBER 2014
Zajete so transakcije nad 30.000 evrov, ki so potekale preko transakcijskih računov v tujino. Upoštevane so tiste države, v
katerih ne veljajo ustrezni ukrepi za preprečevanje in odkrivanje pranja denarja ali financiranja terorizma oziroma se le-ti ne
izvajajo v zadostni meri, iz objave podatkov o transakcijah, ki jih Uradu RS za preprečevanje pranja denarja posredujejo
organizacije na podlagi drugega odstavka 38. člena ZPPDFT (seznam držav po 22. a členu in 38. členu ZPPDFT).
Datum zajetja podatkov: 21. 10. 2014
Skupni znesek transakcij v €: 30.895.868,47
Gibanje skupnega zneska transakcij v primerjavi z mesecem prej: -19,77 %
Gibanje skupnega zneska transakcij v primerjavi z letom prej: +65,04 %
Država z najvišjim deležem transakcij v tujino: BOSNA IN HERCEGOVINA
SKLENJENA JAVNA NAROČILA - SEPTEMBER 2014
Podatki so javno objavljeni na spletni strani Ministrstva za finance, kamor naročniki v skladu z Zakonom o javnem naročanju
in Zakonom o javnem naročanju na vodnem, energetskem, transportnem področju in področju poštnih storitev neposredno
pošiljajo v objavo obvestila o javnih naročilih in razpisne dokumentacije.
Datum zajetja podatkov: 21. 10. 2014
€
Skupno število javnih naročil: 309
Skupni znesek javnih naročil v €: 135.669.607,29
Gibanje skupnega zneska javnih naročil v primerjavi z mesecem prej: -21,63 %
Izdajatelj javnega naročila z najvišjo vrednostjo: Ministrstvo za infrastrukturo in prostor – Dela na
objektih ali delih objektov visoke in nizke gradnje
OCENA LIKVIDNOSTI - SEPTEMBER 2014
Bisnode ocena likvidnosti podaja verjetnost, da bo pri subjektu v naslednjih 12 mesecih prišlo do blokada vseh odprtih TRRjev za več kot 60 dni. Ocena je podana na nivoju gospodarstva. Izpostavljamo povprečne vrednosti za nelikvidna podjetja z
75-odstotno verjetnostjo blokade.
Datum zajetja podatkov: 21. 10. 2014
Delež podjetij: 14,23 %
Gibanje deleža podjetij v primerjavi z mesecem prej: +0,15 %
Dejavnost z najvišjim deležem podjetij: GOSTINSTVO (24,51 %)
Kategorija z najvišjim deležem podjetij po velikosti: MIKRO (17,06 %)
MIKRO IZPOSTAVLJAMO
Bisnode Bilten november 2014
15
MIKRO PREGLED GOSPODARSTVA - SLOVENIJA
NOVOUSTANOVLJENA PODJETJA
Število novoustanovljenih podjetij zajema gospodarske družbe, samostojne podjetnike in ostale pravne oblike, v katerih
se izvaja gospodarska dejavnost. V grafikonu je prikazano število novoustanovljenih podjetij v Sloveniji v tekočem in
predhodnem letu po mesecih.
Število novoustanovljenih podjetij v Sloveniji
2.400
Vir: www.gvin.com
2.200
8,2%
2.000
-9,3%
4,5%
-6,1%
1.800
-4,8%
14,4%
1.600
1.975
2.078
29,8%
1.939
1.885
1.400
1.652
30,1%
1.650
8,1%
1.442
1.200
1.356
gibanje glede na leto prej
1.247
2014
1.000
1
2
4
3
5
6
7
Mesec v letu
januar
februar
marec
april
Novoustanovljena 2013
2.177
1.735
1.855
2.007
1.442
Novoustanovljena 2014
1.975
1.652
1.939
1.885
1.650
maj
8
9
junij
10
11
12
2013
julij
avgust
september
oktober
november
december
1.111
1.939
1.154
1.920
2.351
1.928
1.599
1.442
1.356
1.247
2.078
V septembru 2014 se je v Sloveniji ustanovilo 2.078 gospodarskih subjektov, kar je 8,2 ODSTOTKA več kot v enakem obdobju
lani, ko se jih je ustanovilo 1.920.
IZBRISI PODJETIJ
Grafikon prikazuje gibanje izbrisov gospodarskih družb, samostojnih podjetnikov in drugih organizacij, v katerih se izvaja
gospodarska dejavnost. Prikazani so izbrisi v Sloveniji v tekočem in predhodnem letu.
Izbrisi podjetij v letih 2013 in 2014
56,3%
61,1%
Vir: www.gvin.com
1.300
15,2%
-1,1%
1.100
1,0%
0,7%
-16,2%
900
27,7%
700
1.354
1.196
1.318
1.042
992
500
1.065
10,9%
913
754
300
474
gibanje glede na leto prej
2014
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
2013
12
Mesec/leto
januar
februar
marec
april
maj
junij
julij
avgust
september
oktober
november
december
Izbrisi 2013
1.038
985
866
1.054
1.090
818
1.043
532
1.076
824
1.043
2.149
Izbrisi 2014
1.196
992
1.354
1.042
913
1.318
754
474
1.065
Septembra 2014 se je v Sloveniji izbrisalo 1.065 gospodarskih subjektov – 11 manj kot v enakem obdobju lani.
16 Bisnode Bilten november 2014
MIKRO
BLOKADE
Blokada podjetja pomeni, da določena obveznost bremeni transakcijski račun (TRR) ter na tem računu ni zadostnega
razpoložljivega stanja. Med blokirana podjetja so všteta vsa podjetja, ki so v tekočem mesecu na odprtih TRR-jih beležila
blokado najmanj 1 dan. Grafikon prikazuje blokade podjetij po mesecih v tekočem in predhodnem letu.
Blokade podjetij v letih 2013 in 2014
Vir: www.bonitete.si
15.000
14.000
-5,6%
-11,7%
-12,1%
-7,0%
13.000
8,5%
-14,4%
22,7%
12.000
8,6%
16,5%
11.491
11.362
11.000
10.000
13.672
13.594
13.411
13.246
12.549
13.307
12.402
9.000
8.000
gibanje glede na leto prej
7.000
1
Mesec/leto
januar
februar
Blokade 2013
14.241
15.256
Blokade 2014
13.246
13.411
2
4
3
5
6
7
8
9
10
11
12
2014
2013
april
maj
junij
julij
avgust
september
oktober
november
december
15.401
14.653
14.479
14.539
12.569
13.610
16.034
14.823
14.410
13.856
13.594
12.549
13.672
13.307
11.362
12.402
marec
11.491
V septembru 2014 je bilo blokiranih 12.402 subjektov, kar je dobrih 22,7 ODSTOTKA manj kot v enakem obdobju lani, ko je bilo blokiranih
16.034 subjektov.
NAROKI
Narok pomeni sodelovanje strank s sodiščem, razpisano v postopku za določen čas in kraj oziroma srečanje ali obravnavo
sodišča ali drugega organa in strank, na katerem se opravljajo določena procesna dejanja. Grafikon prikazuje število podjetij,
za katera so bili v tekočem mesecu razpisani novi naroki.
Naroki v gospodarstvu v letih 2013 in 2014
Vir: www.bonitete.si
8,7%
1.150
10,4%
950
-5,2%
-5,9%
3,0%
5,9%
12,7%
750
1.103
550
964
1.036
969
886
877
847
12,2%
350
402
11,9%
gibanje glede na leto prej
223
150
1
2
Mesec/leto
januar
februar
Naroki 2013
860
Naroki 2014
886
4
3
marec
april
873
1.015
1.030
964
1.103
969
5
maj
6
7
2014
8
9
junij
julij
avgust
1.093
970
458
1.036
847
402
10
11
2013
12
september
oktober
november
december
253
932
1.151
1.037
650
223
877
Septembra letos je bilo v primerjavi z enakim obdobjem lani razpisanih 55 narokov manj.
MIKRO
Bisnode Bilten november 2014
17
INSOLVENČNI POSTOPKI
Insolvenčni postopki so postopki, ki se vodijo zoper tiste gospodarske in druge subjekte, ki so postali prezadolženi ali so dalj
časa plačilno nesposobni. V Sloveniji med insolvenčne postopke štejemo stečajni postopek, prisilno poravnavo in
likvidacijo. Grafikon prikazuje število podjetij, ki so v tekočem mesecu začeli enega od stečajnih postopkov.
Število stečajev v letih 2013 in 2014
650
Vir: www.gvin.com
12,0%
600
8,7%
550
500
10,3%
19,9%
13,5%
4,4%
450
3,9%
400
617
350
300
543
489
483
455
449
489
395
24,7%
250
200
250
41,8%
gibanje glede na leto prej
163
2014
150
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Mesec/leto
januar
februar
marec
april
maj
junij
julij
Insolvenčni postopki 2013
438
401
430
408
551
595
332
250
Insolvenčni postopki 2014
483
455
449
489
617
543
10
avgust
11
2013
12
september
oktober
november
december
280
411
456
493
501
163
395
Septembra 2014 je bilo v Sloveniji oklicanih 395 novih insolvenčnih postopkov proti pravnim osebam, kar je 232 več kot
predhodni mesec in dobrih 3,9 ODSTOTKA manj kot v enakem obdobju lani.
OCENA TVEGANJA
Točke tveganja, ki jih po lastni metodologiji (Failure Score Model) izračunava družba Bisnode, temeljijo na dvajsetih
podatkih, zajetih iz štirih segmentov: finančnih in demografskih podatkov, plačilnih navad podjetij ter javno dostopnih
podatkov o tožbah, blokadah itn. Statistični model izračunava verjetnost neuspeha podjetja v naslednjih dvanajstih mesecih
(stečaj, prisilna poravnava, likvidacija, izbris). Ocene tveganja se gibljejo od D do AAA, višja vrednost pomeni nižje tveganje
začetka insolventnega postopka v letu dni.
Na spodnjem grafikonu je prikazana odstotna struktura po oceni tveganja, razdeljena v štiri skupine: AAA, AA, A (najnižje
tveganje), BBB, BB, B (srednje tveganje), CCC, CC, C (najvišje tveganje) in D ter S (D: začetek insolventnega postopka, S:
trenutno se ne ocenjuje). Struktura je podana za zadnji tekoči mesec in primerjava glede na isti mesec predhodnega leta.
C, CC, CCC: 44,6 %
SEPTEMBER 2014
V primerjavi s septembrom 2013:
rast za 2,3 %
B, BB, BBB: 43,4 %
44,4 %
A, AA, AAA: 11,4 %
44,3 %
V primerjavi s septembrom 2013:
rast za 6,9 %
S, D: 0,7 %
10,8 %
0,5 %
SEPTEMBER 2013
Vir: www.bisnode.si
V letošnjem septembru je bilo z oceno tveganja A, AA, AAA ocenjenih 15.715 podjetij, kar je 6,9 ODSTOTKA več kot v enakem
obdobju lani, ko je bilo takih 14.702.
18 Bisnode Bilten november 2014
MIKRO
BMW A Cosmos
bmw.a-cosmos.si
Užitek v vožnji
DOVOLJ PROSTORA
ZA NAKUPE ALI
POBEG V NARAVO.
PRVI BMW SERIJE 2 ACTIVE TOURER.
SPOZNAJTE GA PRI A-COSMOS.
Vabljeni na vznemirljivo testno vožnjo s prvim BMW serije 2 Active Tourer.
Obiščite naš prodajni salon na Celovški cesti 182 v Ljubljani.
Prijave in informacije na bmw@a-cosmos.si.
Manj emisij. Več užitka v vožnji.
Kombinirana poraba goriva za BMW serije 2 Active Tourer: 4,1 - 5,8 l/100 km.
Emisije CO2: 109 - 135 g/km. Emisijska stopnja: Euro6. Emisije NOx: 0,0147 – 0,0473 g/km.
Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje.
Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju
kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam
prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov.
Bisnode d.o.o.
Likozarjeva ul. 3,
SI-1000 Ljubljana
01 620 2 700
info.si@bisnode.com
www.bisnode.si