IPO case study - Matas A/S

BØRSNOTERING
MATAS: LIVET SOM BØRSNOTERET SELSKAB
BØRSNOTERING
Computershare har i adskillige år
været de danske selskabers foretrukne
samarbejdspartner i forbindelse med
børsnoteringer.
Vores unikke IT-platform, knowhow
og professionelle rådgivning sikrer
en effektiv og detaljeret forberedelse
af vitale dele af børsintroduktionen,
herunder administration af investorer,
insidere og aktielønsprogrammer.
>> Ejerbog
>> Investorkommunikation
>> Generalforsamlinger
>> Igangsættelse af aktielønsprogram
>> Administration af insidere
Computershare tilbyder ét system
til varetagelse af alle opgaverne.
Det optimerer processerne og frigør
ressourcer til andre vigtige opgaver.
Samtidig samles al ekspertise og
rådgivning et sted. Det skaber overblik
og sikrer overholdelse af compliance
under hele børsnoteringsforløbet.
Seneste mandater
>> OW Bunker A/S, 2014
>> ISS A/S, 2014
>> Matas A/S, 2013
>> SmartGuy Group A/S, 2012
“Matas har altid været et veletableret brand, men
der er ingen tvivl om, at børsnoteringen udover
interessen fra finansielle interessenter også har
medført større bevågenhed fra erhvervspressen.
Vores nye ejerstruktur har også medført forandringer på mange niveauer i organisationen. Ikke
mindst i relation til oplysningsforpligtelserne, der
stiller større krav i relation til både intern og ekstern
kommunikation.”
Jesper Breitenstein, Head of Investor Relations, Matas A/S
>> Pandora A/S, 2010
>> Zealand Pharma A/S, 2010
COMPUTERSHARE A/S
www.computershare.dk
Lars Sten Nielsen
5
HURTIGE
Head
of Sales TIL
Michael Kjøller-Petersen
MATAS OM LIVET SOM Managing
BØRSNOTERET
SELSKAB
Director
lars.nielsen@computershare.dk
michael.kjoellerpetersen@computershare.dk
I 2013 var den vellykkede notering af Matas med til at skabe spirende optimisme på det
T: +45 4546 0995
T: +45 4546 0970
danske
marked.
M: +45 4172
8895
M: +45 2482 0610
certainty
ingenuity
advantage
FORBEREDELSE OG FOKUS ER AFGØRENDE FOR DEN GODE BØRSNOTERING
5 HURTIGE TIL MATAS OM LIVET SOM BØRSNOTERET SELSKAB
Vi har stillet 5 hurtige spørgsmål til Jesper Breitenstein, Head of Investor Relations hos
Matas, om fordelene og udfordringerne i forbindelse med børsintroduktionen.
1. På hvilken måde har børsnoteringen forandret jeres hverdag?
Matas har altid været et veletableret brand, men der er ingen tvivl om, at
børsnoteringen udover interessen fra finansielle interessenter også har medført
større bevågenhed fra erhvervspressen. Vores nye ejerstruktur har også
medført forandringer på mange niveauer i organisationen. Ikke mindst i relation
til oplysningsforpligtelserne, der stiller større krav i relation til både intern og
ekstern kommunikation.
2. Hvilke opgaver i børsmodningsfasen har været mest tidskrævende?
CASE STUDY OVERBLIK
Kravene i forhold til at være børsnoteret har betydet, at vi har sat os ind i en række
nye regler, love, bekendtgørelser, direktiver og anbefalinger, hvor eksterne partnere
har spillet en vigtig rolle. Og der er ingen tvivl om, at vi i processen har fået styrket
vores interne kontroller og løftet virksomhedens samlede corporate governanceniveau.
Land: Danmark
Industri: Materialistbranchen
Kundeprofil
Matas A/S er en dansk butikskæde, som
blev grundlagt i 1949. Kæden har 295
butikker i Danmark, to i Sverige og sin
egen webshop. Omsætningen ligger på
omkring 3 mia. kr. årligt, og kæden har
ca. 2.500 medarbejdere.
Selskabet blev d. 28. juni 2013 noteret
på NASDAQ OMX København, og har ca.
12.000 aktionærer.
3. Matas er en ”folkeaktie” med mange private aktionærer.
Hvordan tilrettelægger I jeres kommunikation?
Vi har rigtig mange private aktionærer, der ikke blot ejer en aktie i Matas, men også
er kunder i vores butikker. Udover at være grundlag for værdiskabelsen i selskabet,
er det derfor utrolig vigtigt, at fastholde den gode kundeoplevelse i butikkerne, så
investorernes tillid til selskabet fastholdes, når de møder Matas i dagligdagen.
Men aktionærdialogen bliver også i stor udstrækning koordineret med vores
kommunikationsafdeling, og vi sikrer kontinuerligt via ejerbogen, at vi har et
fuldstændigt overblik over alle vores aktionærer, ændringer i aktieposter og
lignende.
Butikskoncept
Matas er Danmarks største
detailforhandler inden for skønhed,
sundhed og personlig pleje og
tilbyder et karakteristisk one-stop
butikskoncept, der dækker en bred
vifte af behov inden for disse områder.
En stor anerkendelse hos kunderne,
opnået igennem en professionel rådgivning og god kundeservice, har været
grundlaget for at kunne skabe en af
Danmarks bedst kendte detailkæder.
4. Hvad er Matas’ holdning til aktivt ejerskab?
Til sommer er det tid til vores første generalforsamling som børsnoteret selskab.
Her ser vi selvfølgelig på best practice inden for åbenhed omkring de enkelte
corporate governance-elementer og vil gøre meget for at stå til rådighed, hvis der
er aktionærspørgsmål, der kan besvares inden generalforsamlingen.
5. Har du et godt råd til de selskaber, der overvejer børsnotering?
Forberedelse og fokus er afgørende. Der er mange processer, der kører samtidig
med både indad- og udadvendte aktiviteter og med mange involverede personer.
Investor relations-funktionen bliver hurtigt omdrejningspunktet, og det kræver en
høj grad af koordinering og prioritering.
Mit bedste råd er derfor at være i god tid og på et tidligt tidspunkt få defineret
målsætning, strategi og succeskriterier for investor relations-afdelingen for at gøre
processen så smidig som mulig og sikre en sammenhæng i IR-arbejdet mellem
perioden før og efter børsnoteringen.
certainty
ingenuity
advantage