docV E H O G R O U P O Y A B T I L I N P Ä Ä T Ö S 2 0 1 0
download 
Report Transcription
V E H O G R O U P O Y A B T I L I N P Ä Ä T Ö S 2 0 1 0
V E H O G R O U P T I L I N P Ä Ä T Ö S O Y A B 2 0 1 0 Veho-konserni Veho on Suomen johtava autokaupan konserni, joka toimii myös Baltiassa ja Ruotsissa. Veho perustettiin 1939 Mercedes-Benzin maahantuojaksi Suomeen. Tänä päivänä konsernilla on useita päämiehiä ja sen liiketoiminta koostuu sekä henkilöautojen että hyötyajoneuvojen maahantuonnista, vähittäismyynnistä ja huoltotoiminnasta. Vuonna 2010 konsernin liikevaihto oli 910 miljoonaa euroa ja henkilöstön määrä joulukuun lopussa 2 102. Konserniyhtiöt Suomessa • Assistor Oy Ab • Auto-Bon Oy • Maan Auto Oy • Vaihtoplus Oy Ab • Veho Autotalot Oy • Veho Group Oy Ab (emoyhtiö) • Veho Rent Oy Ab • Veho Trucks Service Oy Ab Konserniyhtiöt Baltiassa ja Ruotsissa • Assistor AS, Viro • Philipson Västra Svealand Bil AB, Ruotsi • Veho Bil AB, Ruotsi • Veho Eesti AS, Viro • Veho SIA, Latvia • Veho UAB, Liettua SUOMI RUOTSI Pääkaupunkiseudun toimipisteet Piispankylä VIRO HelsinkiVantaa lentokenttä Koivuhaka ä Keh ntie ula LIETTUA I Lommila La Pitäjänmäki Turu n Olari hd en v lä äy Herttoniemi väylä II Kehä Muurala LATVIA Suutarila Tuu s eenli I Häm ä II Keh nnan väylä Ansakuja Itäv Län sivä ylä äylä HELSINKI 3 Veho-konsernin liiketoiminta Maybach, hyötyajoneuvomerkit vastaavasti Mercedes-Benz, Setra sekä Fuso Canter. Tytäryhtiö Auto-Bon Oy on Citroënin ja Maan Auto Oy Peugeotin maahantuoja. Veho-konsernin maahantuomista merkeistä MercedesBenz-henkilöautoja ja Citroënia myyvät sekä Vehon omat liikkeet että itsenäiset jälleenmyyjät, Peugeotia myyvät Peugeot-verkostoon kuuluvat itsenäiset jälleen myyjäliikkeet. Veho Hyötyajoneuvoilla on oma maan kattava myyntiorganisaatio. Veho-konserni harjoittaa autokauppaa Suomessa, Ruotsissa, Virossa, Latviassa ja Liettuassa. Autojen maahantuonti ja markkinointi Suomessa Veho Group Oy Ab toimii Daimler-konsernin valmis tamien automerkkien maahantuojana Suomessa. Henkilöautomerkit ovat Mercedes-Benz, smart ja 4 Vähittäisautokauppa Suomessa Sisu Auto Huoltopalvelut Oy:n, jonka nykyinen nimi on Veho Trucks Service Oy Ab. Veho Autotalot Oy Autonvuokraus Tytäryhtiö Veho Autotalot Oy on Suomen suurin Mercedes-Benz- ja Citroën-merkkisten henkilö- ja -pakettiautojen jälleenmyyjä. Lisäksi Veho Autotaloissa myydään Honda-, Ford- ja Škoda-autoja. Yhteensä kahdeksasta Veho Autotalosta neljä sijaitsee pääkaupunkiseudulla ja muut Tampereella, Turussa ja Oulussa. Veho-liikkeet ovat täydenpalvelun autotaloja, pääkaupunkiseudulla niitä täydentää kaksi erillistä vauriokorjaukseen erikoistunutta korjaamoa. Yritysten tarpeisiin Veho Autotaloissa räätälöidään yksilölliset palvelukokonaisuudet. Tytäryhtiö Vaihto+ on erikoistunut käytettyjen autojen kauppaan. Vaihto+ -liikkeet ovat Tuusulassa sekä Tampereella ja Oulussa. Huolto+ tarjoaa näiden liikkeiden yhteydessä auton ylläpitoon ja perushuoltoon liittyviä palveluja kaikille automerkeille. Veho Autotalot on Stockmannin kumppani kanta-asiakasmarkkinoinnissa. Sixt-autonvuokrauksen Suomen franchising-oikeudet siirtyivät Veho Groupille kesällä 2010. Toimintaa harjoittaa tytäryhtiö Veho Rent Oy Ab. Yhtiöllä on omia toimipisteitä mm. Helsingissä, Tampereella, Turussa ja Oulussa. Palveluverkostoa täydentävät kumppanit useilla muilla paikkakunnilla. Toiminta ulkomailla Baltian maat Veho-konserni toimii Citroënin maahantuojana myös Baltian maissa. Tytäryhtiöt ovat Veho Eesti AS Virossa, SIA Veho Latviassa ja UAB Veho Liettuassa, jotka kaikki toimivat myös Citroënin jälleenmyyjänä. Veho Eesti AS ja UAB Veho myyvät Citroënin lisäksi Honda-henkilöautoja. Veho Eesti AS:llä Virossa on Tallinnan alueella kaksi autotaloa ja lisäksi liike Tartossa. Latviassa SIA Veholla on autotalo Riassa, Liettuassa UAB Veholla Vilnassa. Veho Hyötyajoneuvot Veho Hyötyajoneuvot -liiketoimintayksikkö tarjoaa asiakkailleen laajan hyötyajoneuvomalliston pakettiautoista raskaisiin yhdistelmäajoneuvoihin mukaan lukien linjaautot ja erikoisajoneuvot kuten paloautot ja ambulanssit. Yksiköllä on oma viisitoista toimipistettä käsittävä, maan kattava myynti-, huolto- ja korjaamoverkosto. Erikois ajoneuvojen myynti hoidetaan keskitetysti Espoosta, KehäVeholta käsin. Veho Groupin maahantuomien hyöty ajoneuvojen lisäksi Veho Hyötyajoneuvot huoltaa ja korjaa Sisu- ja Renault-kuorma-autoja. Veho Hyötyajoneuvot aloitti Sisu Polar -siviilikuormaautojen markkinoinnin ja myynnin Suomessa marraskuussa 2010. Yhteistyö Sisu Auto Oy:n kanssa alkoi vuonna 2007, jolloin Veho Group osti maanlaajuisen huoltoverkoston Ruotsi Veholla on kaksi tytäryhtiötä, jotka toimivat autojen vähittäiskaupassa Ruotsissa, Veho Bil AB sekä maaliskuusta 2011 lähtien Philipson Västra Svealand Bil AB. Veho Bil sijaitsee Kungens Kurvassa Etelä-Tukholmassa ja myy Mercedes-Benz-, smart-, Citroën-, Chrysler-, Dodge- ja Jeep-henkilöautoja sekä Mercedes-Benz-pakettiautoja. Philipsonilla on autotalot Falunissa, Karlstadissa ja Örebrossa. Philipson Bil edustaa Mercedes-Benzin henkilö-, paketti- ja kuorma-autoja sekä Nissan-, Chrysler-, Dodge- ja Jeep-henkilöautoja. Auto- ja varaosalogistiikka Tytäryhtiö Assistor Oy Ab:n maahantuontiterminaalit Hangossa Suomessa ja Paldiskissa Virossa tarjoavat autojen maahantuonti-, varustelu- ja logistiikka palveluja, pääkaupunkiseudulla sijaitsevat varaosa logistiikkakeskukset varaosalogistiikan palveluja. Viime vuonna Assistorin kautta toimitettiin lähes 124 000 autoa asiakkaille Suomeen, Baltian maihin ja Venäjälle. Assistorissa hoidetaan tänä päivänä 20 eri automerkin maahantuontitarkastus (PDI, Pre Delivery Inspection). 5 Hallituksen toimintakertomus tiin 111 968 uutta henkilöautoa (90 574 vuonna 2009), kasvua 23,6 %. Käytettynä maahantuotujen autojen määrä nousi 30 141 kappaleeseen, edellisenä vuona niitä tuotiin maahan 22 595 kpl (+33,4 %). Pakettiautomarkkinat kasvoivat 27,3 %. Kuorma-autoja myytiin 2 870 kpl, vuotta aiemmin volyymi oli 3 174 kpl (–9,6 %). Veho-konserni harjoittaa autokauppaa Suomessa, Ruotsissa, Virossa, Latviassa ja Liettuassa. Konsernin rakenne Emoyhtiö Veho Group Oy Ab tuo maahan MercedesBenz-merkkisiä henkilö- ja hyötyajoneuvoja sekä muita Daimler-konsernin valmistamia automerkkejä. Lisäksi emoyhtiö omistaa pääosin konsernin omat kiinteistöt ja tarjoaa tytäryrityksilleen rahoitus- ja hallintopalveluja. Veho Group Oy Ab:n tärkeimmät tytäryhtiöt Suomessa ovat Citroënia maahantuova Auto-Bon Oy, Peugeotmaahantuoja Maan Auto Oy, autojen vähittäiskauppayhtiö Veho Autotalot Oy, huoltotoimintaa harjoittava Veho Trucks Service Oy Ab sekä Assistor Oy Ab, jonka toimialana on ajoneuvojen maahantuontikunnostus ja varaosalogistiikka. Tärkeimmät ulkomaiset tytäryhtiöt ovat Veho Bil AB Ruotsissa, Veho Eesti AS Virossa, SIA Veho Latviassa ja UAB Veho Liettuassa. Veho osti Peugeotin maahantuontiyrityksen Maan Auto Oy:n huhtikuussa 2010 ja vahvisti kaupan myötä yhteistyötään Citroënia ja Peugeotia valmistavan PSA Groupin kanssa. Kesäkuussa 2010 hankittiin osake-enemmistö Goodstone Oy:stä, jolla on lisenssi Sixt-autonvuokraustoimintaan Suomessa. Yrityksen nimi muutettiin Veho Rent Oy Ab:ksi. Vuoden lopussa myytiin Mitsubishin maahantuontiyhtiö Vemic Auto Oy Ab, jolloin myös Mitsubishihenkilöautojen vähittäiskauppa päätettiin lopettaa Henkilöautoliiketoiminta Suomessa Veho-konsernin maahantuomien merkkien myynti kehittyi myönteiseen suuntaan. Mercedes-Benzin myynti jatkui ennätystasolla ja myös Citroënin markkinaosuus nousi selvästi. smartin myynti kaksinkertaistui ja Mitsubishin markkinaosuus säilyi entisellään. Edellä mainittujen merkkien lisäksi Veho Autotaloissa myydään Honda-, Ford- ja Škoda-autoja. Veho Autotalot Oy:n liiketoiminta kehittyi hyvin sopeuttamistoimien jälkeen, jotka toteutettiin markkinatilanteen heikennyttyä voimakkaasti vuonna 2009. Tampereen autotalossa Lielahdessa avattiin pakettiautojen myynnille ja huollolle uudet tilat, jotka vapautuivat Tampereen talousalueen hyötyajoneuvotoiminnan siirryttyä Pirkkalaan. Veho Autotaloihin kuuluu kahdeksan autotaloa kuudella paikkakunnalla (Helsingissä, Espoossa, Vantaalla, Tampereella, Turussa ja Oulussa), kaksi erillistä vauriokorjaamoa pääkaupunkiseudulla sekä Vaihto+/Huolto+ toimipisteet neljällä paikkakunnalla. Vantaalle Koivuhakaan rakennettavan autoliike- ja toimistorakennuksen suunnittelua jatkettiin. Automarkkinoiden kehitys Suomessa Hyötyajoneuvoliiketoiminta Suomessa Henkilöautomarkkinat toipuivat odotettua paremmin vuoden 2009 notkahduksesta ja vuonna 2010 rekisteröi- Veho Group säilytti vahvan asemansa hyötyajoneuvomarkkinoilla edelleen vuonna 2010. Veho Hyötyajo- HENKILÖAUTOMYYNTI SUOMESSA Kokonaismarkkinat 2008 kpl 139 647 Veho-konsernin maahantuomien henkilöautojen ensirekisteröinnit kpl Mercedes-Benz 4 712 joista takseja* 923 smart 119 Citroën 5 426 Mitsubishi 1 599 Peugeot** Muiden merkkien myynti Honda, Ford ja Škoda yhteensä 5 306 Veho-konserni, henkilöautot yhteensä 17 162 * osuus taksimarkkinoista ** ensirekisteröinnit 1.5.–31.12.2010 2009 kpl 90 574 % 3,4 25,0 0,1 3,9 1,2 kpl 3 718 793 52 2 220 819 3 447 10 256 6 2010 kpl 111 968 % 4,2 25,6 0,1 2,5 0,9 kpl 4 464 861 105 3 484 922 2 458 4086 15 559 Muutos 23,6 % Merkin markkinaosuus % 4,0 27,2 0,1 3,2 0,8 Muutos 51,3 % liikenne Venäjälle ei ole palautunut aikaisempien vuosien tasolle. Myös tytäryhtiö Assistor AS:n toiminta Viron Paldiskissa kehittyi myönteisesti. Huhtikuussa Assistor osti Maan Auto Oy:ltä Peugeot-autojen maahantuontikunnostustoiminnan (PDI, Pre delivery inspection). neuvot -verkoston rakentamista ja uudistamista jatkettiin suunnitelmien mukaan. Tampereella (Pirkkalassa) vihittiin käyttöön uusi hyötyajoneuvokeskus ja Jyväskylässä aloitettiin myynnin lisäksi huoltotoiminta. Marraskuussa 2010 Veho Group Oy Ab ja Sisu Auto Oy Ab allekirjoittivat sopimuksen Sisu Polar -siviilikuorma-autojen myynnistä ja markkinoinnista Suomessa. Sisu Polar -tuotteissa käytetään Mercedes-Benzin tekniikkaa. Ympäristö Veho Groupin maahantuontitoiminnoilla ja hyötyajoneuvojen vähittäiskauppatoiminnalla on vuodesta 2008 lähtien ollut ympäristösertifikaatti ISO 14001. Henkilöautojen vähittäiskauppa sertifioidaan vuoden 2011 aikana. Vuonna 2010 jatkettiin Veho kohti nollapäästöjä -hanketta, jonka tavoitteena on kaupallistaa ja tuoda esille Vehon edustamien merkkien ympäristöystävälliset vaihtoehdot asiakkaille. Hankkeessa ovat mukana Helsingin ja Turun kaupungit sekä energia-alan toimijoita. Kaikkien Vehon maahantuomien sekä henkilö- että hyötyajoneuvomerkkien sähkö-, hybridi- ja maakaasuautot kuuluvat hankkeen piiriin. Toiminta Baltian maissa ja Ruotsissa Veho-konserni toimii Citroënin maahantuojana ja jälleenmyyjänä Virossa, Liettuassa ja Latviassa sekä Hondan jälleenmyyjänä Virossa ja Liettuassa. Henkilöautomarkkinoiden kehitys Baltian maissa viime vuonna oli seuraava: Virossa kasvua 7,5 %, Latviassa 32,9 % ja Liettuassa 13,8 %. Veho-konsernin yritykset myivät viime vuona Baltian maissa yhteensä 1 624 uutta autoa, edellisenä vuonna 1 736 autoa. Virossa, Tallinnassa Paldiski maanteen varressa avattiin uusi Honda-autotalo, jossa toimii sekä myynti että huolto. Veho Bil AB toimii Mercedes-Benz- ja smart-henkilöautojen, Mercedes-Benz-pakettiautojen sekä Citroënin, Chryslerin, Jeepin ja Dodgen jälleenmyyjänä Etelä-Tukholmassa. Ruotsissa kokonaismarkkinoiden kasvu oli 35,7 %. Veho Bil AB:n uusien autojen myynti kasvoi 38,4 % ja oli 1 182 kpl (854 kpl edellisenä vuonna). Myynnistä 68 % oli Mercedes-Benz-henkilöautoja. Veho Bil toimitti 20 kpl ympäristöystävällisiä maakaasuautoja Tukholman kaupungille. Konsernin henkilömäärä vuonna 2010 oli keskimäärin 2 052 (2 114 vuonna 2009). Vuoden lopussa henkilömäärä oli 2102, joista 328 henkilöä työskenteli Baltian maissa ja Ruotsissa (341 vuoden 2009 lopussa). Henkilöstölle maksetut palkat ja palkkiot olivat 79,9 miljoonaa euroa (75,8 miljoonaa euroa vuonna 2008). Vuoden aikana konsernin eläkevastuut siirrettiin henkivakuutusyhtiölle. Hallitukseen ovat kuuluneet Bertel Paulig, puheenjohtaja, Dieter Aminoff, Philip Aminoff, Ilkka Brotherus, Pertti Korhonen ja Jan-Martin Börman sekä varajäseninä Arthur Aminoff ja Feodor Aminoff. Muu liiketoiminta Autojen maahantuontiterminaalin Assistor Oy Ab:n toiminta Hangossa kasvoi 7 % huolimatta siitä, että transito- HYÖTYAJONEUVOMYYNNIN KEHITYS SUOMESSA Kokonaismarkkinat Pakettiautot Kuorma-autot Linja-autot 2008 kpl 15 522 5 211 596 Veho-konsernin maahantuomien hyötyajoneuvojen ensirekisteröinnit Pakettiautot Mercedes-Benz Citroën Mitsubishi Peugeot* Kuorma-autot Mercedes-Benz Fuso Canter Citroën Linja-autot (Mercedes-Benz) * ensirekisteröinnit 1.5.–31.12.2010 7 2009 kpl 8 677 3 173 592 2010 kpl 11 045 2 870 513 Muutos 27,3 % –9,6 % –13,9 % kpl % kpl % kpl Markkinaosuus % 1 434 558 98 9,2 3,6 0,6 756 327 79 8,7 3,8 0,9 900 550 35 217 8,1 5,0 1,2 3,1 1 154 27 56 168 22,1 0,5 1,1 28,2 701 37 24 201 22,1 1,2 0,8 34,0 700 20 19 160 24,4 0,7 0,7 31,2 t Henkilöstö Hallituksen toimintakertomus Tuloskehitys Veho-konserni on pitkäjänteisesti panostanut asiakastyytyväisyyden parantamiseen, tehokkaampaan pääomien käyttöön, huoltokapasiteetin lisäämiseen ja parempaan laatuun, minkä odotetaan vahvistavan yhtiön asemaa alalla kilpailijoihin nähden. Tätä taustaa vastan johto näkee hyvät mahdollisuudet myönteisen tuloskehityksen ja kasvun jatkumiseen. Veho-konsernin liikevaihto kasvoi 910 miljoonaan euroon edellisen vuoden 793 miljoonasta eurosta. Konsernin tulos verojen jälkeen parani huomattavasti ja oli 6,4 miljoonaa euroa, kun edellisen vuoden tulos oli 10,3 miljoonaa euroa tappiollinen. Konsernin omavaraisuusaste oli 34,1 % (35,3 %), gearing 40,1 (37,4) ja oman pääoman tuotto (ROE) 5,2 % (–8,1 % vuonna 2009). Riskit ja epävarmuustekijät Liiketoiminnan riskit ovat sidoksissa automarkkinoiden muutoksiin ja yhtiön hallitus arvioi niitä säännöllisesti. Tulevaisuuden näkymät Vuonna 2010 käynnistettiin päivitetty kehitysohjelma Kiistatta Paras 2010–2014, joka on jatkoa vuosien 2007–2010 ohjelmalle. Hyvä esimerkki tehdyn työn tuloksista on Mercedes-Benzin ja Citroënin erinomaiset sijoitukset vuosittain tehtävässä Uuden auton ostajat -tutkimuksessa. Lisäksi liiketoimintaan sidottua pääomaa on hallittu hyvin, minkä ansiosta konserni on pystynyt säilyttämään hyvän maksuvalmiuden orgaanisesta kasvusta ja yritysostoista huolimatta. Henkilöautomarkkinoiden sekä Suomessa että Ruotsissa odotetaan kasvavan noin 10 % vuonna 2011. Kotimaan hyötyajoneuvomarkkinoiden odotetaan kasvavan maltillisesti, lähinnä pakettiautomarkkinan voimakkaamman kasvun ansiosta. Baltian maissa, ennen muuta Virossa, markkinat ovat hitaasti alkaneet elpyä. Yhtiön osakkeet Emoyhtiö on tilikauden aikana myynyt kaikki omistamansa 192 C-osaketta yhtiön johtoryhmän jäsenille. Lisäksi johtoryhmän jäsenet ovat merkinneet 95 uutta C-osaketta. Ehdotus voitonjaoksi. Emoyhtiön, Veho Group Oy Ab:n voitto vuodelta 2010 on 9 755 584,08 euroa. Hallitus ehdottaa, että osinkoa jaetaan 270 euroa A- ja B-sarjan osakkeelta sekä 510 euroa C-sarjan osakkeelta eli yhteensä 3 130 050 euroa ja että loput siirretään käyttämättömien voittovarojen tilille. 8 Konsernituloslaskelma (1 000 e) 1.1. –31.12.2010 1.1.–31.12.2009 910 377 14 429 719 427 104 704 15 700 71 255 793 457 5 619 628 793 97 752 17 818 61 966 Liikevoitto 13 721 –7 252 Rahoitustuotot ja -kulut –2 036 –3 920 Tulos ennen veroja Tuloverot Vähemmistön osuus 11 685 –5 310 –7 –11 172 921 6 368 –10 251 Liikevaihto Liiketoiminnan muut tuotot Materiaalit ja palvelut Henkilöstökulut Poistot ja arvonalentumiset Liiketoiminnan muut kulut Tilikauden tulos voitto/tappio 9 Konsernitase (1 000 e) VASTAAVAA 31.12.2010 31.12.2009 992 10 422 873 12 287 1 339 11 367 1 399 14 105 23 166 34 886 13 081 13 333 1 771 86 238 23 167 35 442 12 249 11 683 1 901 84 442 8 161 8 126 144 241 105 057 45 277 5 000 6 042 9 069 65 388 29 740 6 000 12 022 47 762 53 618 76 814 369 932 336 307 PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Konserniliikearvo Muut pitkävaikutteiset menot Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet Rakennukset ja rakennelmat Koneet ja kalustot Autot Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat Sijoitukset Muut osakkeet ja osuudet VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Valmiit tuotteet / Tavarat Pitkäaikaiset saamiset Muut saamiset Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset Lainasaamiset Muut saamiset Siirtosaamiset Rahat ja pankkisaamiset 10 VASTATTAVAA 31.12.2010 31.12.2009 11 000 5 739 11 500 91 508 6 368 126 115 11 000 5 739 7 940 104 238 –10 251 118 665 OMA PÄÄOMA Osakepääoma Arvonkorotusrahasto Svop-rahasto Kertyneet voittovarat Tilikauden tulos VÄHEMMISTÖOSUUS 21 PAKOLLISET VARAUKSET 1 315 1 452 1 239 1 191 43 454 46 000 53 473 44 766 195 VIERAS PÄÄOMA Laskennallinen verovelka Pitkäaikainen vieras pääoma Lainat rahoituslaitoksilta Eläkelainat Saadut ennakot Siirtovelat Muut pitkäaikaiset lainat 454 Lyhytaikainen vieras pääoma Lainat rahoituslaitoksilta Saadut ennakot Ostovelat Muut velat Siirtovelat 11 89 908 26 98 459 14 795 1 753 77 731 26 335 30 720 22 905 1 557 43 656 15 769 32 652 151 334 116 539 369 932 336 307 Rahoituslaskelma (1 000 e) KONSERNI 2010 LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA Voitto (tappio) ennen satunnaisia eriä Oikaisut Suunnitelmanmukaiset poistot Realisoitumattomat kurssivoitot ja -tappiot Muut tuotot ja kulut, joihin ei liity maksua Rahoitustuotot ja -kulut Muut oikaisut Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta Käyttöpääoman muutos Lyhytaikaisten korottomien liikesaamisten lisäys/vähennys Lyhytaikaisten korottomien velkojen lisäys/vähennys Vaihto-omaisuuden lisäys/vähennys Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja 2009 EMOYHTIÖ 2010 2009 11 685 –11 172 17 379 12 533 15 700 6 025 –550 2 048 –136 28 746 17 818 –17 –56 3 920 196 10 689 254 5 23 663 6 160 –37 5 –1 135 5 17 530 10 646 22 453 –28 950 9 230 –12 211 91 854 –494 24 331 –18 150 5 652 –14 544 31 737 32 895 99 562 29 351 40 375 Maksetut korot ja maksut muista liiketoiminnan rahoituskuluista Saadut korot liiketoiminnasta Saadut osingot liiketoiminnasta Maksetut välittömät verot Rahavirta ennen satunnaisia eriä –5 203 –6 755 –4 613 –5 800 1 232 106 –2 634 26 396 1 153 130 –2 490 91 600 1 947 952 –1 903 25 734 2 182 3 583 –4 042 36 299 LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA 26 396 91 600 25 734 36 299 –24 590 13 949 –5 000 –35 –23 570 3 910 –35 336 –23 638 11 298 –13 752 6 777 –5 000 –11 600 6 362 INVESTOINTIEN RAHAVIRTA Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutustulot Myönnetyt lainat Investoinnit muihin sijoituksiin Ostetut tytäryhtiöt Myydyt tytäryhtiöt INVESTOINTIEN RAHAVIRTA –4 260 –12 340 RAHOITUKSEN RAHAVIRTA Saamiset saman konsernin yrityksiltä (lisäys/vähennys) Velat saman konsernin yrityksille (lisäys/vähennys) Omien osakkeiden hankinta Omien osakkeiden luovutus Uusanti Rahastot Lyhytaikaisten lainojen nostot Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut Maksetut osingot Maksetut konserniavustukset RAHOITUKSEN RAHAVIRTA –6 673 –8 551 –2 592 –23 598 –2 867 –14 257 RAHAVAROJEN MUUTOS (lisäys/vähennys) Rahavarat tilikauden alussa 1.1. Rahavarat tilikauden lopussa 31.12. –23 197 76 814 53 618 –23 571 3 910 –31 636 2 641 2 824 –661 2 382 1 178 40 483 14 424 –661 2 382 1 178 –1 985 9 112 12 –9 498 –1 985 2 500 –19 999 –12 552 –2 592 –8 920 –15 039 –13 171 –2 928 –8 000 30 662 59 261 17 554 76 814 –20 941 72 963 52 023 57 463 15 500 72 963 Konsernin liikevaihto (milj. e) 1 400 1 200 Tulos verojen jälkeen (milj. e) 25 1 287 1 194 1 102 15 1 000 13,5 13,0 10 910 6,4 5 793 800 0 –5 600 400 18,6 20 –10 2006 2007 2008 2009 –15 2010 –10,3 2006 2007 Omavaraisuusaste ( % ) 40 35 30,1 30 34,9 30,3 2008 2009 2010 Gearing 35,3 120 34,1 107,7 100 25 80 20 60 15 83,3 88,3 37,4 40 10 40,1 20 5 0 2006 2007 2008 2009 0 2010 2007 Maahantuonti ja konsernipalvelut 10 % 3 000 2 413 2 500 2 493 2 114 1 856 2 052 Auto- ja varaosalogistiikka 15 % 1 500 1 000 500 0 2006 2007 2008 2008 2009 2010 Henkilöstö liiketoiminnoittain Henkilöstö 2 000 2006 2009 Huolto- ja korjaustoiminta 57 % 2010 13 Automyynti 18 % Tilinpäätöksen liitetiedot Konsernitilinpäätöksen laatimisperiaatteet Konsernitilinpäätös on laadittu hankintamenomenetelmän mukaan. Konsernitilinpäätökseen sisältyvät emoyhtiö Veho Group Oy Ab ja ne yhtiöt, joissa Veho Group Oy Ab:lla suoraan tai välillisesti on yli 50 % kaikkien osakkeiden tuottamasta äänimäärästä. Suomen ulkopuolella toimivien konserniyhtiöiden tilinpäätökset on muunnettu ja ryhmitelty vastaamaan Suomen kirjanpitolakia. Taseen muunto euroiksi on tehty tilinpäätöspäivän EKP:n keskikurssiin ja tuloslaskelma vuoden keskikurssiin. Valuuttamääräiset erät Tilinpäätöshetkellä taseeseen sisältyvät saatavat ja velat on arvostettu euroiksi tilinpäätöspäivänkurssiin. Käyttöomaisuuden arvostus Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu käyttöomaisuushyödykkeiden taloudellisen käyttöiän mukaisina tasapoistoina alkuperäisestä hankintahinnasta. TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT Liikevaihto toiminnoittain Uudet henkilöautot Käytetyt autot Jälkimarkkinointi Yhteensä Liikevaihto markkina-alueittain Suomi Ulkomaat Yhteensä Liiketoiminnan muut tuotot Vuokratuotot Käyttöomaisuuden myyntivoitot Osakkeiden myyntivoitot (tappiot) Rahoitusyhtiöiden palkkiot Eläkesäätiön ylikatteen palautus Vakuutusmaksun palautus Muut Yhteensä (1 000 e) Suunnitelman mukaiset poistoajat ovat: Rakennukset 25–40 vuotta Konserniliikearvo 7–10 vuotta Kevyet rakennelmat 10 vuotta Peruskorjaukset omissa ja vieraissa kiinteistöissä 5 vuotta Koneet ja kalusto 3–10 vuotta Autokalusto 5 vuotta Pakolliset varaukset Taseessa on pakollisina varauksina esitetty eriä, joihin on joko sopimusperusteisesti tai muuten sitouduttu, mutta jotka eivät ole vielä realisoituneet. Näiden muutokset sisältyvät tuloslaskelmaan. Konserni 2010 Konserni 2009 Emoyhtiö 2010 Emoyhtiö 2009 501 536 213 934 194 907 910 377 411 081 205 291 177 085 793 457 243 559 46 034 59 219 348 811 218 218 41 163 51 366 310 748 809 077 101 300 910 377 707 839 85 618 793 457 348 811 310 748 348 811 310 748 1 219 136 1 258 74 10 243 –5 5 628 2 206 3 541 1 699 14 429 4 053 233 5 619 6 430 –5 311 785 1 632 2 619 86 11 858 36 10 791 235 115 31 737 694 267 546 517 Materiaalit ja palvelut Ostot tilikauden aikana Varaston muutos Ulkopuoliset palvelut Yhteensä 747 892 –28 465 546 161 82 631 719 427 628 793 314 716 –18 353 721 297 084 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Eläkekulut Muut henkilösivukulut Yhteensä 79 888 13 055 11 761 104 704 75 817 12 629 9 305 97 752 19 234 3 564 3 308 26 107 16 637 3 127 2 552 22 316 1 651 1 246 1 035 728 1 709 343 2 052 1 752 362 2 114 364 339 106 130 852 3 683 1 064 1 155 957 990 1 326 826 –4 643 1 437 –2 036 –5 977 772 –3 920 –62 –3 943 1 458 252 –100 –4 895 726 1 566 Palkat hallituksille ja toimitusjohtajille Palveluksessa oli tilikauden aikana keskimäärin Suomi Ulkomaat Rahoitustuotot ja -kulut Osinkotuotot Muut korko- ja rahoitustuotot Saman konsernin yrityksiltä Muilta Korkokulut ja muut rahoituskulut Saman konsernin yrityksille Muille Kurssierot Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä 14 Satunnaiset kulut Konserniavustus Välittömät verot Tuloverot varsinaisesta toiminnasta Laskennallisen verovelan muutos Välittömät verot yhteensä Konserni 2010 –5 361 51 –5 310 Konserni 2009 1 027 –106 921 Emoyhtiö 2010 Emoyhtiö 2009 –4 270 –8 600 –3 283 877 –3 283 877 94 486 23 571 –3 599 114 459 90 227 4 259 TASEEN LIITETIEDOT Osakkeet Tytäryhtiöosakkeet Hankintameno tilikauden alussa Tilikauden lisäys Tilikauden vähennys Hankintameno tilikauden lopussa Muut osakkeet ja osuudet Hankintameno tilikauden alussa Tilikauden lisäys Tilikauden vähennys Hankintameno tilikauden lopussa Konserniyhtiöt Auto-Bon Oy Fast. Ab Gjuterivägen 3 Fast. Ab Hyvlerivägen 4 Veho Eesti AS, Viro Veho Autotalot Oy Assistor Oy Ab Vaihtoplus Oy Ab Foriset Oy UAB Veho, Liettua SIA Veho, Latvia Kiinteistö Oy Ohtolankatu 1 Assistor AS, Viro Maan Auto Oy Veho Rent Oy Ab Veho Trucks Service Oy Ab Veho Bil AB, Ruotsi UAB Vystymo, Liettua Oma pääoma Sidottu oma pääoma Osakepääoma A-osakkeet 2 500 kpl (20 ääntä / osake) B-osakkeet 7 100 kpl (1 ääni / osake) C-osakkeet 1 055 kpl (ei äänioikeutta) Osakepääoma 1.1. Osakepääoma 31.12. Arvonkorotusrahasto 1.1. Arvonkorotusrahasto 31.12. Sidottu oma pääoma yhteensä 31.12. 8 126 35 8 126 157 7 157 8 161 8 126 164 157 Omistusosuus % emoyhtiössä 100 100 100 100 100 100 Omistusosuus % konsernissa 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 90 100 100 100 Kpl Kirjanpito arvo 2010 1 682 1 682 2 523 635 50 921 300 13300 901 25000 200000 9000 Konserni 2010 Konserni 2009 Emoyhtiö 2010 Emoyhtiö 2009 2 604 7 396 1 000 11 000 11 000 2 604 7 396 1 000 11 000 11 000 2 604 7 396 1 000 11 000 11 000 2 604 7 396 1 000 11 000 11 000 5 739 5 739 5 739 5 739 5 739 5 739 5 739 5 739 16 739 16 739 16 739 16 739 7 940 2 382 1 178 9 925 7 940 3 560 9 925 100 100 100 100 90 100 100 Vapaa oma pääoma Sijoitetun vapaan pääoman rahasto 1.1. Omien osakkeiden luovutus Uusanti Omien osakkeiden lunastus Sijoitetun vapaan pääoman rahasto 31.12. 11 500 –1 985 7 940 Voitto edellisiltä tilikausilta 1.1. Osingonjako Omien osakkeiden lunastus Muuntoero Voitto edellisiltä tilikausilta 31.12. 93 987 –2 592 –21 134 91 508 107 767 –2 928 –661 61 104 238 6 368 Vapaa oma pääoma yhteensä 31.12. Oma pääoma yhteensä 31.12. Tilikauden voitto 94 486 1000 100 150 1000 6000 3000 190 1000 2800 100 500 154 1 103 3 247 23 191 380 15 679 12 961 114 459 11 500 –1 985 7 940 95 120 –2 592 –21 93 331 –2 928 –661 92 507 89 742 –10 251 9 756 5 378 109 376 101 927 113 763 103 060 126 115 118 666 130 501 119 799 15 Tilinpäätöksen liitetiedot Laskelma jakokelpoisista varoista Voitto edellisiltä tilikausilta 31.12. Tilikauden voitto Yhteensä Konserni 2010 (1 000 e) Konserni 2009 Emoyhtiö 2010 Emoyhtiö 2009 92 507 9 756 102 263 89 742 5 378 95 120 Veho Group Oy Ab:n omat osakkeet Emoyhtiö on tilikauden aikana myynyt yhtiö järjestyksen mukaisesti omia osakkeita seuraavasti: Aika Määrä kpl Suoritettu vastike/osake (e) 23.6.2010 192 12 405,00 Yhtiön johto on tilikauden aikana merkinnyt yhtiöjärjestyksen mukaisesti osakkeita seuraavasti: 23.6.2010 95 12 405,00 Konserni 2010 Konserni 2009 Emoyhtiö 2010 Emoyhtiö 2009 103 103 239 1 111 1 452 103 103 103 103 Pakolliset varaukset Eläkevaraukset Takuuvaraukset Muut varaukset Yhteensä 1 212 1 315 Pitkäaikainen vieras pääoma, yli 5 v. Rahalaitoslainat Eläkelainat Yhteensä 44 766 44 766 44 766 44 766 Vastuusitoumukset Velat, joiden vakuudeksi annettu kiinnityksiä kiinteistöön Eläkelainat Annetut kiinnitykset 46 000 18 800 44 766 19 000 46 000 18 800 44 766 19 000 4 552 4 198 8 750 3 183 1 829 5 012 1 197 2 055 3 252 305 782 1 087 Samaan konserniin kuuluvien yritysten puolesta annetut vakuudet Annetut takaukset 56 868 36 366 56 868 36 366 Muut omasta puolesta annetut vakuudet 50 070 25 874 46 145 25 795 Muut vastuusitoumukset Rahoitusyhtiöille siirretyt osamaksusopimukset Takaisinostovastuut Yhteensä 10 575 68 734 79 309 5 093 72 846 77 939 51 12 968 13 019 71 15 370 15 442 Leasingvastuut Alkaneella tilikaudella maksettavat Myöhempinä tilikausina maksettavat Yhteensä 16 Konsernin organisaatio Veho Group Oy Ab Toimitusjohtaja Jan-Martin Börman Kenttäjohtaja Konsernipalvelut Baltia Assistor Oy Ab Kenneth Nyman Anssi Räsänen Veho Bil AB Philipson Västra Svealand Bil AB Ruotsi Lasse Ahlstedt Tom Wires Veho Eesti AS Viro Assistor AS Viro SIA Veho Latvia Sixt-autonvuokraus Veho Rent Oy Ab UAB Veho Liettua Mercedes-Benz Henkilöautot Kenneth Strömsholm smart Seppo Sariola Veho Hyötyajoneuvot Veho Autotalot Oy Hyötyajoneuvojen myynti ja huolto Veho Trucks Service Oy Ab Veho-liikkeet Veho Vauriokorjaamot Vaihtoplus Oy Ab / Huoltoplus Juha Ruotsalainen Timo Seppä 17 Auto-Bon Oy Maan Auto Oy Klaus Pohjala Vesa Tikka Citroën Peugeot Yhteystiedot EMOYHTIÖ KONSERNIYHTIÖT SUOMESSA Veho Group Oy Ab PL 158 00101 Helsinki Puh. 010 569 12 etunimi.sukunimi@veho.fi Veho Autotalot Oy Mäkituvantie 3 H 01510 Vantaa Puh. 010 569 12 etunimi.sukunimi@veho.fi KÄYNTIOSOITTEET Vaihtoplus Oy Ab Amerintie 1 04320 Tuusula Puh. 010 569 2900 etunimi.sukunimi@vaihtoplus.fi Konsernijohto Salomonkatu 17 B 00100 Helsinki KONSERNIYHTIÖT BALTIAN MAISSA JA RUOTSISSA Veho Eesti AS Pärnu MNT 503 76401 Tänassilma, Viro Puh. +372 617 7966 etunimi.sukunimi@veho.ee info@veho.ee SIA Veho K. Ulmana gatve 90 1046 Riika, Latvia Puh. +371 7408 700 etunimi.sukunimi@veho.lv info@veho.lv Auto-Bon Oy PL 115 / Mäkituvantie 3 G 01511 Vantaa Puh. 010 569 741 etunimi.sukunimi@veho.fi Konsernipalvelut Mäkituvantie 3 G, 3 H 01510 Vantaa Mercedes-Benzhenkilöautot Salomonkatu 17 B 00100 Helsinki UAB Veho Laisvès pr. 125 06118 Vilna, Liettua Puh. +370 5 246 0458 etunimi.sukunimi@veho.lt info@veho.lt Maan Auto Oy Mäkituvantie 3 E 01510 Vantaa Puh. 010 569 6200 etunimi.sukunimi@veho.fi Veho Hyötyajoneuvot Lommilanrinne 3 02770 Espoo Veho Bil AB Philipson Västra Svealand Bil AB PB 6061 Smista Allé 42 141 06 Kungens Kurva, Ruotsi Puh. +46 8410 30 409 etunimi.sukunim@vehobil.se info@vehobil.se Veho Trucks Service Oy Ab Veho Hyötyajoneuvot Lommilanrinne 3 02770 Espoo Puh. 010 569 12 etunimi.sukunimi@veho.fi Veho Rent Oy Ab Sixt-autonvuokraus Työpajankatu 2 00580 Helsinki Puh. 0200 111 222 rent@sixt.fi Assistor AS Rae põik 11 76806 Paldiski, Viro Puh. +372 651 0888 etunimi.sukunimi@assistor.ee info@assistor.ee Assistor Oy Ab Vapaasatama 10900 Hanko Puh. 010 569 2955 etunimi.sukunimi@assistor.fi www.veho.fi www.vaihtoplus.fi www.huoltoplus.fi www.vehotucks.fi www.sixt.fi www.mercedes-benz.fi www.smart.fi www.citroen.fi www.peugeot.fi www.veho.ee (Veho Eesti) www.veho.lv (SIA Veho) www.veho.lt (UAB Veho) www.vehobil.se (Veho Bil AB) www.philipsonbil.se (Philipson Bil) www.assistor.fi www.assistor.ee l l l l l l l l l l l 18 Veho Group Oy Ab Salomonkatu 17 B PL 158 00101 Helsinki Puh. 010 569 12 Faksi 010 569 2208 www.veho.fi
